Academia de Studii EconomiceFacultatea de Management

Analiza strategică a industriei de

telefonie mobilă din România

București2014

Analiza situației generale a industriei telefoniei mobile în România

Lupta pentru supremația în industria telefoniei mobile din România este, de la an

la an, tot mai aprigă, marii jucători mizând pe oferirea de servicii cât mai variate și complexe

clienților, astfel încât să-și poată asigura o cotă cât mai mari de piață.

Dacă în anul 1997 operatorul canadian Mobifon, prin brandul Connex, și

operatorul Mobil Rom, prin brandul Dialog, obțineau de la Ministerul Comunicațiilor primele

licențe pentru comunicații în sistem GSM1, azi există 5 furnizori de servicii mobile de bandă

largă: Cosmote Romanian Mobile Telecommunications, Orange România, RCS&RDS,

Vodafone România şi 2K Telecom.2

Pentru a avea acces în benzile de frecvenţe de 800, 900, 1.800 şi 2.600 MHz, cele

5 companii au plătit în total 682,14 milioane de Euro statului român.3 La ora actuală, cei mai

importanți furnizori de servicii mobile de voce sunt Orange, Vodafone și Cosmote.

Conform Autorității Naționale pentru Administrarea și Reglementare în

Comunicații, numărul de utilizatori de telefonie mobilă a crescut cu 244% din anul 2003 până

în anul 2012, de la 6,6 milioane utilizatori la 22,7 milioane utilizatori.4

Traficul total de voce a telefoniei mobile a crescut de la 4,4 miliarde de minute în

2003 la 30,8 miliarde de minute în semestrul I 2012.

Valoarea pieței de telefonie mobilă a crescut de la 0,9 miliarde de Euro în 2003, la

1,8 miliarde de Euro în 2011.

Rata de penetrare a telefoniei mobile la nivel de populație a crescut cu 88,3 puncte

procentuale, de la 30,9% în decembrie 2003, la 119,2% în iunie 2012.5 Totuși, spre

desosebire de anul 2011, a scăzut cu 4 puncte procentuale, întrucât a scăzut și numărul de

utilizatori activi ai serviciilor de telefonie mobilă. În schimb, a crescut volumul de trafic de

SMS, MMS și G3.

1 Arsene-Bărbulescu, Anca. ,,Istoria telefoniei mobile din România”. Business Magazin. Material accesat la data de 31.03.2014, de la adresa http://www.businessmagazin.ro/special/istoria-telefoniei-mobile-din-romania-78009612 Autoritatea Națională pentru Administrarea și Reglementare în Telecomunicații. ,,Raport Anual 2012”. p. 5. Material accesat la data de 31.03.2014, de la adresa http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Raport_Anual_final_site_5_iunie_2013.pdf3 Mediafax. ,,Cosmote, Orange, RCS&RDS, Vodafone și 2KTelecom au primit licențele spectrului radio licitat în 2012”. Material accesat la data de 31.03.2014, de la adresa http://www.mediafax.ro/cultura-media/cosmote-orange-rcs-rds-vodafone-si-2ktelecom-au-primit-licentele-spectrului-radio-licitat-in-2012-111719814 ANCOM. ,,Piața de telefonie mobilă în anul 2012”. 5 decembrie 2012. Material accesat de la adresa http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/20121205_prezentare_gala_comunicatii_mobile.pdf, la data de 31.03.20145 ibidem

În septembrie 2012, cei mai mari operatori de telecom din România au obținut

licențe de utilizare a frecvențelor 4G, care vor fi active până în anul 2029.6

În acest an, Orange plănuiește să folosească integral spectrul de frecvențe

achiziționat. Din aprilie, rețeaua 4G va deveni disponibilă pentru mai mult de 45% din

populație României, iar clienții companiei din București, Brașov, Cluj-Napoca, Galați, Iași și

Timișoara vor putea testa rețeaua 4G+.7

De cealaltă parte, Vodafone va extinde numărul de puncte de acces 4G pentru a

acoperi, până în martie 2015, 70% din populația urbană, iar până în martoe 2016 întreaga

populație urbană din România să beneficieze de această rețea. În prezent, serviciile 4G ale

Vodafone România sunt disponibile în București, Arad, Bacău, Brașov, Cluj, Constanța,

Craiova, Iași, Galați și Timișoara.8

* sursa ANCOM9

A. Concurenții din industrie

6 Băltărețu, Răzvan. ,, Vodafone, Orange și ceilalți operatori din România au oficial licențe 4G. Din 2014, internetului mobil trece la noua viteză”. Adevărul. 29 iulie 2013. Material accesat la data de 31.01.2014, de la adresa http://adevarul.ro/tech/mobile/vodafone-orange-operatori-1_51f63fd2c7b855ff5682f90d/index.html 7 ,, Orange Romania isi extinde reteaua 4G in 90 de orase, iar Vodafone lanseaza M-Pesa, un serviciu de plati de pe mobil”. Material accesat la data de 31.03.2014, de la adresa http://stirileprotv.ro/ilikeit/smart-things/orange-romania-va-extinde-reteaua-4g-in-90-de-orase-si-va-lansa-4g-in-teste-din-7-aprilie.html 8 ibidem9 ANCOM. ,,Piața de telefonie mobilă în anul 2012”. 5 decembrie 2012. p. 5. Material accesat de la adresa http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/20121205_prezentare_gala_comunicatii_mobile.pdf, la data de 31.03.2014

Vodafone RomâniaVodafone a lansat prima rețea GSM națională în aprilie 1997, înainte de 2005

brand-ul fiind cunoscut sub numele de Connex. În anul 2006, prin campania ,,Trăiește fiecare

clipă”, a fost lansat brand-ul Vodafone România.

De asemenea, Vodafone este prima companie care a lansat pe piața românească

serviciile 3G (aprilie 2005), prin benzi de frecvență de 2100 MHz și de 900 MHz, și prima

rețea de date mobile 4G (octombrie 2012), care funcționează în banda de frecvență de 1800

MHz.

Serviciile de voce și transmisiuni de date oferite de Vodafone sunt disponibile pe

86,9% din suprafața țării și acoperă 99,4% din populația României.10

Ca număr al clienților, Vodafone este al doilea operator de telefonie mobilă din

România. La data de 23 septembrie 2013, compania înregistra 8.182.923 de clienți ai

serviciilor mobile, în creștere cu 308.703 de clienți față de aceeași perioadă a anului 2012.

Din totalul de clienți, 40,3%, au fost abonați, iar 59,7% dintre clienți au beneficiat de servicii

pe bază de cartelă.11

În primele 6 luni ale anului 2013, Vodafone a raportat venituri din servicii în

valoare de 352,9 milioane de Euro. Veniturile din date mobile au crescut cu 31,9% în

trimestrul - încheiat la 30 septembrie 2013 - față de aceeași perioadă a anului anterior.12

La sfârșitul lui 2013, Vodafone avea 8.315.389 milioane de clienţi, 59,9% fiind

utilizatori de cartele preplătite, iar restul clienţi pe bază de abonament.

OrangeOrange este liderul de piață din România, compania raportând la 30 septembrie

2013 de 241 de milioane de euro în T3 2013. Compania a încasat 690 de milioane de euro în

primele trei trimestre ale lui 2013, în creștere cu 0,7% față de perioada similara a anului 2012,

10 Conform informațiilor de pe site-ul https://www.vodafone.ro/despre-noi/vodafone-romania/cine-suntem/descriere-si-istoric/index.htm#tab-2, accesatla data de 31.03.201411 Conform inofrmațiilor de pe site-ul https://www.vodafone.ro/despre-noi/media/media/comunicate-presa-2013/vodafone-romania-anunta-rezultatele-financiare-pentru-primele-6-luni-ale-anului-fiscal-incheiate-la-30-septembrie-2013/index.htm, accesat la data de 31. 03. 201412 Conform datelor obținute de pe site-ul http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-16008716-veniturile-vodafone-romania-scazut-3-6-pana-352-9-milioane-euro-semestrul-incheiat-30-septembrie-2013-numarul-clienti-crescut-308-703-utilizatori-sim-uri-valabile.htm , accesat la data de 31.03.2014

și un număr de 10.383.481 de clienți.13 Numărul total de clienți raportați în T3 2013 a fost de

10.383.481 de clienți.

Orange a încheiat anul trecut cu 10,463 milioane de clienți, fără a oferii însă

detalii legate de numărul de abonați și numărul de cartele preplătite.14 ,,Veniturile înregistrate

de Orange România în trimestrul al patrulea al anului 2013 au fost de 244 milioane de euro.

Pentru 2013 veniturile companiei au totalizat 934 de milioane de euro, în creştere cu 1,8%

faţă de veniturile înregistrate în 2012, pe bază comparabilă. La 31 decembrie 2013, Orange

avea 10.436.000 de clienți", se arată într-un comunicat de presă al companiei dat publicității

pe 6 martie 2014.15

Compania a apărut oficial în România în aprilie 1997, când France Telecom a

lansat în România compania Mobil Rom, care a furnizat servicii de telefonie mobilă sub

denumirea de Dialog.

Orange oferă clienţilor semnal de voce şi internet prin conexiunile HSDPA de

21,6 Mbps, de 14,4 Mbps sau de 7,2 Mbps. În 2011, Orange a început un program de

extindere a acoperirii 2G şi 3G în special în zonele rurale din România.

Cosmote RomâniaAl treilea operator pe piața de telefonie mobilă, Cosmote România este membră a

grupului Cosmote și și-a lansat operațiunile comerciale în luna decembrie a anului 2005.

În trimestrul 3 al lui 2013, compania a înregistrat venituri totale de 116 milioane

de Euro, grație extinderii segmentului business și a dezvoltării serviciilor de date.16

La sfârșitul lui septembrie 2013, numărul total al clienților companieia fost de 6,1

milioane, dintre care 25,6% au fost abonați.

13 Vasilache, Adrian. ,, Numarul clientilor Orange in Romania a crescut la peste 10,38 milioane de utilizatori (SIM-uri valabile), 20% dintre acestia fiind utilizatori de smartphone”. Material accesat la data de 31.03.2014, de la adresa http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-15870802-numarul-clientilor-orange-romania-crescut-peste-10-38-milioane-utilizatori-sim-uri-valabile-20-dintre-acestia-fiind-utilizatori-smartphone.htm 14 Conform informațiilor din materialul ,,Orange a înregistrat anul trecut venituri de 934 milioane de euro”, revista Capital, material accesat la data de 31.03.2014, de la adresa http://www.capital.ro/orange-a-inregistrat-anul-trecut-venituri-de-934-milioane-de-euro.html15 Conform informațiilor de pe site-ul http://www.bursa.ro/rezultate-financiare-2013-comunicatele-romtelecom-cosmote-si-orange-ofera-publicului-numai-cifrel...&s=print&sr=articol&id_articol=231159.html, accesat la data de 31.03.201416 Biszok, Bogdan. ,, Cosmote și-a crescut numărul de clienți business”. Revista Capital. Material accesat la data de 31.03.2014, de la adresa http://www.capital.ro/cosmote-romania-si-a-crescut-numarul-de-clienti-188543.html

Succesul companiei se datorează și amplei rețele de magazine, Cosmote având

aproximativ 510 puncte de vânzare la nivel național.17

Cosmote România a încheiat anul 2013 cu 6,1 milioane de clienţi, din care 25,9%

abonaţi. Segmentul de business a crescut în 2013 cu 10,3% față de 2012. Veniturile în T4 au

atins valoarea de 123 milioane Euro, iar, per total, veniturile din 2013 au însumat 458,5

milioane Euro.18

milioane0

2

4

6

8

10

12

Numărul total al clienților la finele lui 2013

VodafoneOrangeCosmote

milioane euro0

50

100

150

200

250

300

350

400

Veniturile înregistrate în T3 2013

VodafoneOrangeCosmote

RCS&RDS

17 ibidem18 Conform datelor furnizate de site-ul https://www.cosmote.ro/about/cosmote_romania/cine_suntem/, accesat la data de 31.03.2014

Chiar dacă este una dintre cele mai mari companii de comunicații de pe piață,

înființată în 1994, pe segmentul de telefonie mobilă RCS&RDS este al patrulea jucător ca

mărime, prin serviciul Digi Mobil.

La jumătatea lui 2013, compania a înregistrat 1,1 milioane de clienţi pentru

serviciile de telefonie mobilă19, însă nu a făcut publice date cu privire la veniturile obținute.

2K TelecomCompania a fost înființată în anul 2000 și și-a început activitatea de furnizor de

servicii de telecomunicații ca furnizor de bucle locale, transport național și acces la Internet.

Compania se axează pe oferirea de servicii de date mobile, care în viziunea Director General

al 2K Telecom, vor influența modul în care este percepută telefonia mobilă.20

Compania se concentrează pe implementarea tehnologiei de ultimă generație 4G

WiMAX, care asigură o viteză ridicată de transfer, securitatea și parametrii ridicați de calitate

ai serviciului oferit. Rețelele 4G WiMAX sunt contruite de la început în jurul protocolului IP

și deservesc nativ aplicații care pot integra trafic de date, video sau voce.21

Piața de telecom în 2014 – concurența între principalii jucători

La ora actuală, piața de telecom din România trece prin schimbări majore, cum ar

fi scăderea tarifelor de interconectare, intrarea în vigoare a noilor licențe de bandă și

relansarea operatorului RCS&RDS în lupta directă cu principalii trei operatori din România.

Marii operatori de telefonie mobilă mizează pe aceleași segmente de piață și

anume oferirea de servicii de date și de servicii în bandă largă, întrucât acestea au cel mai

mare potențial de dezvoltare la ora actuală și sunt tot mai solicitate de către clienți.

În acest moment, un abonat al unui furnizor de telefonie poate vorbi cu un abonat

al altui furnizor doar dacă cei doi furnizori au încheiat un acord de interconectare.

Astfel, ,,tariful de interconectare, care se regăsește în tariful preceput utilizatorului final care

19 Ilioiu, Claudiu. ,, RCS&RDS atacă dur telefonia mobilă: Ce acoperire oferă pentru rețeaua Digi Mobi”. Ziarul financiar. Material accesat de la adresa http://www.zf.ro/zf-24/rcs-rds-ataca-dur-telefonia-mobila-ce-acoperire-ofera-pentru-reteaua-digi-mobil-11895468, în data de 31.03.2014 20 ,,Alex Ghita - Datele Mobile, o Revolutie in Piata Telecom”. Material accesat de la adresa http://www.2ktelecom.ro/view_newsletter.php?nl_id=13&n_id=39, la data de 31.03.201421 ,, 4G WiMAX - Concept și Beneficii”. Material accesat de la adresa http://www.2ktelecom.ro/view_newsletter.php?nl_id=2&n_id=19#19, la data de 31.03.2014

inițiază apelul, se facturează exclusiv în cazul apelurilor în afara rețelei și reprezintă prețul pe

care rețeaua apelată îl solicită pentru acceptarea apelului.”22

Potrivit ANCOM, din prima zi a lunii aprilie, pentru terminarea apelurilor la

puncte fixe, în România se vor plăti 0,14 eurocenţi/minut (de la 0,67 eurocenţi/minut, în

prezent), iar pentru terminarea la puncte mobile preţul scade de la 3,07 eurocenţi/minut la

0,96 eurocenţi/minut.23

De asemenea, din luna aprilie 2014, intră în vigoare și noile licențe de fecvență, cu

ajutorul cărora Orange, Vodafone și Cosmote vor putea oferi servicii bazate pe tehnologia

LTE în benzile de frecvențe de 800 și 2600 MHz.

Totodată, operatorul RCS&RDS va intra pe banda de frecvență de 900MHz, una

cu o foarte bună propagare. Astfel, compania ar putea ajunge să acopere nevoile de

comunicație a peste 90% din populație, lucru ce reprezintă o amenințare pentru principalii 3

mari operatori: Vodafone, orange și Cosmote.24

Oferta RCS&RDSConform vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei, Valentin Mircea, intrarea

RCS&RDS pe banda de 900 MHz va duce la un ,,«război al prețurilor», similar celui

declanșat acum câțiva ani de ofertele cu mii de minute ale Cosmote.”25

Declarația de mai sus vine să susțină ideea potrivit căreia, în rândul operatorilor

de telefonie mobilă, competiția se bazează în primul rând pe preț.

Acest lucru poate fi sesizat din politica RCS&RDS, care a lansat la începutul

acestui an o gamă nouă de abonamente, Digi Optim, care conține 5 planuri tarifare, cu prețuri

între 2 și 10 euro pe lună. Această nouă ofertă pentru serviciile de telefonie mobilă include un

22 Vasilache, Adrian. ,, Scad prețurile în telefonia mobilă de la 1 aprilie 2014? Ce așteptări are autoritatea de reglementare, ce declara Orange, Vodafone și Cosmote”. Material accesat la data de 02.04.2014, de la adresa http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-16943176-scad-preturile-telefonia-mobila-1-aprilie-2014-asteptari-are-autoritatea-reglementare-declara-vodafone-cosmote.htm 23 Economica.net. ,, Au scăzut tarifele de interconectare. De ce nu se va reflecta și în factura la telefon”. Material accesat la data de 02.04.2014 de la adresa http://www.economica.net/azi-scad-tarifele-de-interconectare-de-ce-nu-se-va-reflecta-si-in-preturile-operatorilor_76746.html 24 Oaca Nicolae. ,,Anul de telecomunicații 2014”. Material accesat la data de 02.04.2014, de la adresa http://economie.hotnews.ro/stiri-opinii-16587690-anul-telecomunicatii-2014.htm

25 Economica.net. ,,Cum va fi piața comunicaţiilor din România în 2014”. Material accesat la data de 02.04.2014, de la adresa http://www.economica.net/piata-comunicatiilor-din-romania-va-ajunge-la-un-nou-nivel-in-2014_69010.html

abonament cu cost de 2 euro pe lună, care oferă clienților 200 de minute naționale și

internaționale, apeluri nelimitate în rețeau Digi fixă și mobilă și 0,5 GB trafic de date.26

Digi Mobil Complet cu achiziţie telefon la 2 euro pe lună permite accesul

nelimitat în reţeaua Digi pentru minute şi SMS-uri, 100 minute naţionale şi 500 MB trafic de

date.

Digi Mobil Optim, fără achiziţiea telefonului, porneşte de la 2 euro cu nelimitat în

reţeaua Digi, 200 minute naţionale şi 500 MB trafic de date. La 5 euro cleintul primește 500

minute naţionale şi 2 GB trafic de date, iar la 7 euro beneficiează de 1000 minute naţionale şi

3 GB trafic de date.27

La ora actuală Digi optim este cel mai avantajos abonamente de pe piață, fapt ce

relansează compania RCS&RDS în lupta cu primii trei mari operatori din România.

Oferta VodafoneDe cealaltă parte, Vodafone, pentru a-și menține poziția pe piață, mizează pe

faptul că are cea mai performantă rețea de date din România și a anunțat pentru 2014,

investiții pentru creșterea vitezei rețelei 4G și a acoperirii acesteia. Compania își dorește ca în

acest an 70% din populația urbană să beneficieze de acces 4G.

Odată cu utilizarea licențelor în noul spectru radio Viteza 4G a crescut de la 100

Mbps, până la 150 Mbps, la nivel național. Urmatorul prag de viteză pentru rețeaua 4G a

Vodafone este de 300 Mbps.28

Vodafone mizează și pe segmentul business de comunicații mobile, unde este

lider de piață. Astfel, firma și-a îmbogățit portofoliul de abonamente pentru companii

Vodafone Business Profiles, incluzând serviciile 4G în toate pachetele RED și adăugând noi

beneficii pentru celalalte tipuri de planuri tarifare. Astfel, clienții business care optează pentru

un abonament RED vor avea acces la serviciile 4G, un SIM 4G și posibilitatea de a alege un

smartphone dintr-o gamă largă de terminale compatibile 4G. De asemenea, abonații RED

beneficiază de trafic de date de până la 4 GB.

26 Conform datelor furnizate pe pagina web a companiei27 Conform datelor furnizate de site-ul http://www.rcs-rds.ro/telefonie-digi?t=telefonie-mobila&pachet=digi_mobil_optim_2 , accesat la data de 04.04.201428 Conform informațiilor disponibile pe site-ul https://www.vodafone.ro/despre-noi/media/media/comunicate-de-presa-2014/vodafone-romania-creste-semnificativ-viteza-4g-si-acoperirea-retelei-4g-in-2014/index.htm, accesat la data de 04.04.2014

Pentru clienții care au nevoi de comunicare mai reduse, Vodafone propune

pachetele White: White Start (7 Euro), White Plus (10 Euro) si White Smart (15 Euro), care

ofera convorbiri și SMS-uri nelimitate în rețea (pentru White Plus si White Smart), precum și

un trafic de date de pana la 500 MB.29

Pentru clienții cartelei Vodafone a fost lansată o ofertă prin care aceștia pot

acumula trafic de date de până la 5 Gb/ lună pentru orice apel efectual sau primit, indiferent

de rețea.

Totodată, Vodafone a introdus abonamentul Smart 12, ce ofera, pe lângă SMS-

urile nelimitate în orice rețea națională, și 2.000 de minute în rețea, 200 de minute în rețelele

naționale și internaționale fixe, precum și 350 MB trafic de date.30

Cel mai ieftin abonamente de la Vodafone este Easy 6, la care, pentru 6 euro, pe

lună, clientul beneficiează de 6 € / lună 500 minute în rețea, 50 minute / SMS-uri naționale și

15 MB internet pe mobil. Accentul se pune pe SMS-urile în reţea oferite cu caracter nelimitat

şi mai puţin pe traficul de date sau volumul de minute.

Oferta OrangeÎn segmentul abonamentelor low-cost, Orange are în oferta sa

abonamentele ,,Delfin 6” și ,,Delfin 7”, precum și ,,Cangur 7” și ,,Cangur 9”, care costă 7,

respectiv 9 euro pe lună.

Abonamentul Delfin 6 costă 6 euro pe lună şi are urm[toarele beneficii cumulate:

500 de minute sau SMS-uri în reţea, 50 de minute naţionale şi internaţionale pe fix, 50 SMS-

uri naţionale, 20 MB trafic de date, Orange Antivirus, Contul Meu, Orange Expert, acces la

portalul Orange.

La abonamentul ,,Cangur 7”, Orange oferă 100 de minute naționale și

internaționale pe fix și mobil, 1000 de minute în rețea, SMS-uri nelimitate în rețea, 100 SMS-

uri naționale, 25 MB Internet pe mobil. Cu abonamentul ,,Cangur 9”, clienții Orange

beneficiează de 140 minute naționale și internaționale pe fix și mobil, 1400 minute în rețea,

SMS nelimitat în rețea, 140 SMS naționale, 100 MB Internet pe mobil.31

29 Conform datelor furnizate pe site-ul https://www.vodafone.ro/despre-noi/media/media/comunicate-de-presa-2014/toate-abonamentele-vodafone-business-profiles-pentru-companii-sunt-imbogatite-cu-noi-beneficii/index.htm, accesat la data de 04.04.201430 Conform informațiilor disponibile pe site-ul https://www.vodafone.ro/despre-noi/media/media/comunicate-de-presa-2014/noi-abonamente-si-beneficii-suplimentare-pentru-utilizatorii-vodafone/index.htm, accesat la data de 04.04.2014

La polul opus din punct de vedere al costurilor, se află abonamentul ,,Panteră 44”,

care costă 44 de euro și cuprinde: 3 GB internet mobil la viteze 4G naționale și în roaming,

SMS-uri sau minute naționale nelimitate, 1000 de minute internaționale fix, mobil și în

roaming, 1000 de minute pentru apelurile primite în roaming, 1000 de SMS-uri internaționale

și în roaming și 25 GN spațiu de stocare în Orange Cloud.

Pentru clienții de cartele Prepay, Orange are o ofertă variată, de la 5 până la 12

euro credit. Pentru opțiunea de 5 euro credit, compania oferă 2000 de minute sau SMS în

reţea, 100 de minute naţionale şi internaţionale către fix sau SMS naţionale și 50 MB internet

la viteze 3G. La opțiunea de 12 euro credti, clientul beneficiează de minute în reţea

nelimitate, SMS naţionale nelimitate, 250 de minute naţionale şi internaţionale către fix/

mobil sau SMS-uri internaţionale și 1 GB Internet la viteze 4G/H+.32

Oferta CosmoteCosmote România își continuă tradiția lansată în urmă cu câțiva ani de a oferi

comunicare nelimitată în rețea. La doar 8 euro pe lună, poate fi achiziționat abonamentul

COSMOTE Free S, care include: 100 de minute naţionale sau internaţionale în Zona 1,

nelimitat la minute în reţea, nelimitat la SMS-uri în reţea, nelimitat către Romtelecom, 100

MB trafic de date la viteze 3G de până la 21.6 Mbps şi nelimitat la 32 Kbps, aplicaţia

RadarMe.

De asemenea, Cosmote atacă puternic și zona business, cu o nouă ofertă de

abonamente destinate companiilor și oamenilor de afaceri.

Noul portofoliu cuprinde abonamnte cu prețuri începând cu 6 euro/lună (fără

TVA) pentru abonamentul XXS și care pot ajunge până la 65 euro/lună (fără TVA) pentru

abonamentul XXL Plus. Acesta include minute nelimitate în grup, trafic de date național

nelimitat și minute naționale nelimitate.

Mai mult, începând cu abonamentul L, clienții de business au trafic de date în

roaming inclus, de la 18 euro/lună (fără TVA).33

31 Conforma datelor disponibile la http://www.orange.ro/abonamente-de-voce/index.html, site accesat la data de 04.04.201432 Conforma datelor disponibile la adresa, http://www.orange.ro/prepay/oferte-speciale/oferta-prepay-baza-ro.html, accesat la data de 04.04.201433 Conform datelor furnizate de site-ul https://www.cosmote.ro/business/abonamente-si-solutii-business/abonamente-business/, accesat la data de 04.04.1024

B. Potenţialii intraţi

Prin preluarea de către AT&T34, cea mai mare companie de telecomunicaţii din

SUA, a Vodafone Group al doilea mare operator de telefonie mobilă din lume, cu active în

Europa, India şi Africa., cel care deţine în România Vodafone, al doilea mare jucător de pe

piaţa de telecomunicaţii din Româmia, acest lucru ar duce practic la crearea celei mai mari

companii de telecomunicaţii din lume atât după vânzări, cu o capitalizare de piaţă de peste

250 miliarde de dolari cât şi cu operaţiuni extinse în SUA şi Europa.

Acest lucru ar duce, pentru piaţa românească de telecomunicaţii la beneficii

pentru consumatorul final, prin scaderea preţurilor, pe de o parte pentru supravieţuirea

competitorilor posibilului viitor Grup (AT&T şi Vodafone) dar şi pentru că competitivitatea

pieţei va creşte iar strategiile cele mai eficiente de atragere şi menţinere a clienţilor sunt

bazate în special pe preţuri, datorită sensibilităţii consumatorului român la preţ şi datorită

neexistenţei unei bariere de schimbare a furnizorilor de telecomunicaţii (costuri de transfer),

odata cu introducerea posibilităţii de portare.

Alţi potenţiali intraţi pe piaţa românească de telecomunicaţii vehiculaţi sunt

China Mobile, M3 Group şi Telenor35. Aceştia negociază cu Guvernul României care

doreşte să aducă pe piaţa românească de telecomunicaţii un nou jucător.

"Statul işi doreşte ca astfel să mărească concurenţa de pe piaţă, unde marii

jucători parca s-au obişnuit unii cu ceilalţi. Aducerea unui nou operator ar avea drept

consecinţă preţuri scăzute la factura de mobil şi încasări mai mari pentru stat din licentele de

folosire a frecventelor. China Mobile, AT&T, M3 Group şi Telenor si-au manisfestat interesul

de a intra pe piaţa din România", a declarat Marius Fecioru, secretar de stat in Ministerul

Comunicatiilor, pentru Știrile ProTV.

C. Presiunea exercitată de produsele de substituție

În industria telecom, progresul tehnologic și dezvoltarea constantă de noi

tehnologii solicită din partea operatorilor o capacitate mare de adaptabilitate, astfel încât

prodesele și serviciile lor să fie în continuare relevante.

34 http://www.bloomberg.com/news/2014-01-29/at-t-said-to-still-eye-vodafone-after-renouncing-takeover.html 35 http://www.yoda.ro/mobile/pro-tv-o-noua-companie-de-telefonie-mobila-ar-putea-veni-in-romania-preturile-vor-scadea.html

În prezent, pe piața de telecom din România se poate observa cum serviciile de

voce sunt într-o continuă scădere, deoarece clienții solicită din ce în ce mai mult servicii de

date mobile.

Afirmația de mai sus este demonstrată de către profilul utilizatorului mediu de

telefonie mobilă și internet, realizat de ANCOM pe baza datelor furnizate de veritel.ro.

Conform acestuia, utilizatorul mediu consumă lunar 100MB trafic de internet,

trimite 60 de SMS-uri naționale (din care 57 în rețea proprie și 3 în afara rețelei) și vorbește în

medie 202 minute în rețea (din care 201 către mobil și 1 către fix) și 30 de minute în afara

rețelei (din care 23 către mobil și 7 către fix).

,,Un utilizator ocazional de telefonie mobilă şi internet pe mobil consumă lunar

33MB trafic de internet, trimite 20 de SMS-uri naţionale (din care 19 în reţea proprie şi 1 în

afara reţelei). Acesta vorbeşte în medie 67 de minute în reţea (toate către mobil) şi 10 minute

în afara reţelei (din care 8 către mobil şi 2 către fix).

Utilizatorul intensiv de telefonie mobilă şi internet pe mobil consumă lunar

300MB trafic de internet, trimite 180 de SMS-uri naţionale (din care 171 în reţea proprie şi 9

în afara reţelei) şi vorbeşte în medie 606 minute în reţea (din care 603 către mobil şi 3 către

fix) şi 90 de minute în afara reţelei (din care 69 către mobil şi 21 către fix).”36

Sursa: ANCOM37

Orientarea clienților către serviciile de date mobile vine în contextul dezvoltării

de aplicații pentru smartphone-uri care permit comunicarea la distanță, gratuit, doar prin

intermediul unei conexiuni la rețeaua internet.

36 ANCOM. ,, Profilul de consum al utilizatorilor de telefonie și internet din România folosit de Veritel.ro în calcularea ofertelor”. 18.02.2014. Material accesat de la adresa http://www.ancom.org.ro/profilul-de-consum-al-utilizatorilor-de-telefonie-si-internet-din-romnia-folosit-de-veritelro-n-calcularea-ofertelor_5175, în data de 04.04.2014. 37 http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/infografic_veritel_nivel_consumatori.jpg, site accesat la data de 04.04.2014.

Sursa ANCOM38

Din gama aplicațiilor pentru smartphone-uri amintim:

- Viber este o aplicație creată pentru smartphone-uri ce rulează pe sistemele de

operare Android și iOS. Aceasta permite, celor care o au instalată, realizarea de convorbiri și

expedierea gratuită de SMS-uri. Aplicația se folosește de conexiunea la internet, fie prin Wi-

Fi, fie prin pachetul de date pus la dispoziție de operatorul telecom. Avantajul acestei aplicații

este că poate reduce semnificativ costurile convorbirilor internaționale.

- Tango permite efectuarea de apeluri de voce și video gratuite prin conexiuni 3G

sau Wi-Fi. La fel ca Viber, permite și trimiterea de mesaje și fotograii. Această aplicație este

diponibilă pentru Android și iOS și are o dimensiune socială, întrucât permite utilizatorilor să

interacționeze între ei, ca pe orice altă rețea de socializare.39

- Skype permite apeluri video și mesaje instantanee gratuite printr-o conexiune

3G sau Wi-fi.

- WhatsApp Messenger este o aplicație de mesagerie multiplataformă pentru

telefoane mobile ce permite trimiterea de mesaje pentru a nu mai plăti SMS-urile. Aplicația

utilizează conexiunea de date a utilizatorului.

38 http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/infografic_veritel_nivel_consumatori.jpg , site accesat la data de 04.04.201439 Conform informațiilor disponibile la http://www.tango.me/how-to-tango/, site accesat la data de 04.04.2014

Ca urmare a apariției acestor aplicații, companiile de telecom din România au

început să încorporeze, în pachetele lor de abonamente și cartele, servicii de date mobile, după

cum am prezentat la punctul A al acestei lucrări.

Dacă inițial unele companii au blocat accesul la serviciile VoIP (voice over IP) –

vezi Vodafone-, treptat acestea au înțeles oportunitatea oferită de noua tendință a

utilizatorilor și și-au dezvoltat propriile aplicații pentru smartphone-rui.

Astfel, RCS&RDS, prin Digi Mobil, au creat ,,Digi Oriunde” o aplicație care

permite clienților companiei să vorbească gratuit cu prietenii doar cu ajutorul unei conexiuni

Wi-Fi sau de date. Aplicația permite efectuare de apeluri VoIP la tarifele din abonamentul de

date mobile.40

Orange a creat aplicația ,,Libon”, pentru sistemele de operare iOS şi Android, prin

care se poate comunica gratuit prin mesaje şi apeluri HD. Se pot trimite astfel mesaje

instantanee gratuit către orice utilizator Libon din întreaga lume.41

D. Capacitatea de negociere a clienţilorConform ultimelor date disponibile42, la data de 30.06.2013, în România erau un

număr de 22,6 milioane de utilizatori de servicii de telefonie mobilă, număr în scădere cu 0,2

milioane faţă de 31.12.2012, în acelaşi timp rata de penetrare a telefoniei mobile la 100 de

locuitori a scăzut şi ea de la 113,5% în 31.12.2012 la 112,3% în 30.06.2013.

Sursa: ANCOM

40 Conform informațiilor disponibile la adresa http://www.rcs-rds.ro/telefonie-mobila-digi-mobil/servicii-optionale/digi-oriunde, accesată la data de 04.04.2014.41 Conform informațiilordisponibile la adresa https://www.orange.ro/aplicatii/libon/, accesată la data de 04.04.2014 42 Raport ANCOM : Piața serviciilor de comunicații electronice din România (actualizat pe baza datelor statistice aferente perioadei de raportare 1 ianuarie – 30 iunie 2013)

Structura în funcţie de modalitatea de plată utilizată şi de categoria de utilizatori a

numărului de „utilizatori de servicii de telefonie mobilă (cartele SIM „active”) în România la

data de 30.06.2013 este următoarea:

- majoritatea de 59% este reprezentată de cartelele SIM preplătite,

- 27,9% o reprezintă abonamentele lunare pentru persoanele fizice;

- restul de 13,1% îl reprezintă abonamentele persoanelor juridice.

Sursa : ANCOM

Odată cu introducerea în România a posibilităţii utilizatorilor de telefonie mobilă de a

se porta dintr-o reţea de telefonie în alta fără a-şi schimba numărul de telefon, a oferit acestora

o putere mai mare de negociere în faţa furnizorilor de telefonie mobilă, aceştia din urmă fiind

nevoiţi să vină în întâmpinarea cerinţelor clienţilor din ce în ce mai diversificate, fapt ce a

pornit o concurenţă acerbă între furnizorii de servicii de telefonie mobilă, pe de o parte pentru

reţinerea clienţilor actuali, iar pe de altă parte pentru atragerea de clienţi noi, nemulţumiţi de

la companiile concurente. Măsura a avut ca finalitate un câştig mai mare pentru consumatorul

final.

Începând cu 30.06.2011 numărul de portări efectuate43 a crescut, de la 169,8 mii la

351,5 mii de portări la data de 30.06.2013. Acest fapt denotă o libertate sporită a

consumatorilor în a alege furnizorul de telecomunicaţii care îi oferă cea mai potrivită ofertă

pentru nevoile lui.

43 Raport ANCOM : Piața serviciilor de comunicații electronice din România (actualizat pe baza datelor statistice aferente perioadei de raportare 1 ianuarie – 30 iunie 2013)

Sursa : ANCOM