Comertul Modern In Romania - trt.ro · Total Comert Modern Tigarile au cunoscut cea mai mare...
Transcript of Comertul Modern In Romania - trt.ro · Total Comert Modern Tigarile au cunoscut cea mai mare...
Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary
23 October 2009
Magazinul Progresiv
Comertul ModernIn Romania
Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary
2
Numarul de magazine pentru principalele canale in Iunie 2009Numarul de magazine pentru principalele canale in Iunie 2009
623
3
21
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2417
0
100
200
40
23
73
6
76
59
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
40 3623 20
126
0
50
100
150
200
Source: MEMRB
(2006) (2001) (2003) (2006)
(1996) (2001)
(1995) (1999) (2001) (2006) (2002) (1999)
(2001)(2005) (2005) (2002) (2002) (2005)
Hipermarket Supermarket
Discounter Cash&Carry
Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary
ComertulComertul Modern a Modern a crescutcrescut cu cu 15%15% comparativcomparativ cu 2008 cu 2008
in in ceeaceea cece privestepriveste numarulnumarul de magazinede magazine
20020022-- IuIunnieie 20020099
1 3 5 819 33
5053
42 4761
79104
116 125141
11 14 2360
112
181
231
277
19 24 28 3436 39
41 410
50
100
150
200
250
300
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jun-09
Hipermarket Supermarket Discounter Cash&Carry
6%
Iun 2009 vs 2008
20%
13%
0%
Numarul de puncte de vanzare
Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary 4
TIPURI DE MAGAZIN ANALIZATE
⇒ Supermarket: Carrefour Express, Billa, G’market, Mega Image, Spar, Profi.
⇒ Hipermarket: Carrefour, Cora, Real
⇒ Cash&Carry: Metro, Selgros
Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary
23.4%
36.7%
39.9%
21.9%
32.5%
45.6%
22.7%
36.0%
41.3%
21.7%
30.9%
47.4%
11.0%
78.9%
10.2%
8.7%
77.0%
14.3%
28.2%
30.7%
41.1%
26.9%
24.9%
48.1%
22.2%
28.6%
49.2%
19.8%
24.7%
55.4%
TOTA
L FM
CG 2
008
TOTA
L FM
CG 2
009
Bau
turi
2008
Bau
turi
2009
Tiga
ri 20
08Tig
ari 2
009
Alim
enta
re 2
008
Alim
enta
re 2
009
Nea
liment
are
2008
Nea
limen
tare
2009
Vanzarile in valoare
Supermarket Cash & Carry Hipermarket
Distribuirea vanzarilor pe tip de magazin in Comertul Modern(Ian-Iun08/09)Hipermarketurile au crescut in importanta in toate categoriile.
Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary
6
18.1%
13.6%
14.9%
18.2%
41.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
Total FMCG Alimentare Nealimentare Bauturi Tigari
Ian/Iun 09 vs. Ian/Iun 08
Total Comert Modern
Tigarile au cunoscut cea maimare crestere valorica, datorata in principal majorariipretului, fiind urmate de categoria de bauturi.Cea mai mica rata de crestereau avut-o produselealimentare.
Modificarea procentuala a vanzarilor valorice fata de aceeasiperioada a anului trecut
Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary
6.9%
-5.5% -0.6%
1.5%
37.6%
-20.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Total
FM
CG
Alim
enta
re
Nea
limen
tare
Bau
turi
Tigar
i
Ian/Iun 09 vs. Ian/Iun08
7
33.5% 30.2%
29.4%
35.7%
98.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Tota
l FM
CG
Alim
enta
re
Nea
limen
tare
Bau
turi
Tig
ari
Ian/Iun 09 vs. Ian/Iun 08
Cash & Carry Hipermarket
9.4% 10.2%
2.5%
13.1% 12.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Total
FM
CG
Alim
enta
re
Nea
limen
tare
Bau
turi
Tigar
i
Ian/Iun 09 vs. Ian/Iun08
Supermarket
Modificarea procentuala a vanzarilor valorice fata de aceeasi perioadaa anului trecut
8.6% 8.6% 5.9% 23.4%6.6% 18.3%7.8%9.5% 7.8%10.6%14.2%16.9% 12.7% 10.9% 22.8%
Cresterea pretului fata de aceeasi perioada a anului trecut.
Canalul Cash&Carry este singurul in care se observa o evolutie negativa a unor
grupe de categorii.
Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary
Cota de piata valorica si modificarea acesteia in puncte procentualein Ian/Iun2009 comparativ cu Ian/Iun2008
8
Cota de piata valorica
54.9%
22.9%
47.3%
29.0%
23.7%
30.2%
39.5%
60.5%
12.3%
17.2%
1.7%
22.9%
34.7%
3.4%
0.0% 10.0
%
20.0
%
30.0
%
40.0
%
50.0
%
60.0
%
70.0
%
ALIMENTARE
Ingrediente pentru gatit
Lactate
Sosuri
Ulei si margarina
Alte alimentare
NEALIMENTARE
Cosmetice / Ingrijire personala
Detergenti
Alte nealimentare
BAUTURI
Alcoolice
Ne-alcoolice
TIGARI
Modificarea in puncte procentuale a cotei de
piata valorice
1.2%
0.3%
0.9%
0.0%
1.8%
2.0%
0.2%
-1.4%
0.0%
0.2%
-1.7%
-0.6%
-1.8%
-1.2%
-2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0%
ALIMENTARE
Ingrediente pentru gatit
Lactate
Sosuri
Ulei si margarina
Alte alimentare
NEALIMENTARE
Cosmetice / Ingrijire personala
Detergenti
Alte nealimentare
BAUTURI
Alcoolice
Ne-alcoolice
TIGARI
Categoria cu cea mai mare pondere este cea de produse alimentare. In ceea ce
priveste cresterea in puncte procentuale, categoria tigari este
singura care castiga.
Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary
0.3%
-1.4%
1.0%
0.1%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
Alim
enta
re
Nea
limen
tare
Bau
turi
Tigar
i
Ian/Iun 09 vs. Ian/Iun 08
Supermarket
-0.9% -0.9%
0.5%
1.3%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
Alim
enta
re
Nea
limen
tare
Bau
turi
Tigar
i
Ian/Iun 09 vs. Ian/Iun 08
-3.5%
-1.3%-1.5%
6.3%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%A
limen
tare
Nea
limen
tare
Bau
turi
Tigar
i
Ian/Iun 09 vs. Ian/Iun 08
Hipermarket Cash&Carry
Supermarketurile arata cea mai mare crestere de pret pentru tigari, insemnand ca
detin cea mai mare pondere in vanzarea marcilor scumpe.
Produsele alimentare castiga in cota de piata tot in Supermarketuri.
Modificarea in puncte procentuale a cotei de piata valorice.
Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary
Marcile private
Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary 11
Marcile private incluse in analiza
Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary
Cota de piata in volum a marcilor private, pe canale, Ian/Iun 2009.
Produsele nealimentare contribuie cel mai mult la cota de piata a marcilor private.
Cota de piata in volum, Ian/Iun09
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Total Marci Privale MP Bauturi MP Alimentare MP nealimentare
20.8%
0.8%
2.9%
17.1%
26.9%
1.0%
4.9%
20.9%
17.6%
0.4%
2.0%
15.1%
19.9%
1.0% 2.5%
16.5%
Total Modern Trade Supermarket Cash&Carry Hypermarket
Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary
Marcile private din categoria de bauturi au avut cea mai mare crestere de la
inceputul anului, fiind urmate de cele corespunzatoare categoriei de produse
nealimentare.
111%
149%
102%
100%
122%
0%
50%
100%
150%
200%
J/F09 M/A09 M/J09
Marci Private MP Bauturi MP Alimentare MP Nealimentare
110%
124%
98%
100%
113%
0%
50%
100%
150%
200%
J/F09 M/A09 M/J09
Marci Private MP Bauturi MP Alimentare MP Nealimentare
193%
111%
100%
0%
50%
100%
150%
200%
J/F09 M/A09 M/J09
Modern Trade
151%
100%100%
110%
0%
50%
100%
150%
200%
J/F09 M/A09 M/J09
Supermarket
Cash & Carry Hipermarket
Cresterea marcilor private pe grupe de categorii, index la Jan/Feb 2009.
Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary
100%
97%100%
0%
50%
100%
150%
200%
J/F09 M/A09 M/J09
Marci Private MP Bauturi MP Alimentare MP Nealimentare
96%
137%
104%
100%
70%
0%
50%
100%
150%
200%
J/F09 M/A09 M/J09
117%
100%100%
113%
0%
50%
100%
150%
200%
J/F09 M/A09 M/J09
Supermarket
Cash & Carry Hipermarket
Evolutia pretului mediu al marcilor private pe grupe de categorii, index la Jan/Feb 2009.
Evolutie similara cu cea a volumului,
pretul marcilor private din categoria
de bauturi arata cea mai mare
crestere de la inceputul anului.
Celalalte grupe de categorii se
comporta diferit de la un canal la
altul.
Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary 15
Concluzii
• Comertul Modern a cunoscut o crestere de 15% in ceea ce priveste numarul de
puncte de vanzare, comparand iunie 2009 cu anul 2008. Cea mai mare rata de
crestere a avut-o canalul Discounter.
• Hipermarketurile detin o pondere pregnanta in vanzarile valorice de FMCG, fiind
urmate de Cash&Carry.
• Produsele alimentare au cunoscut cea mai mica rata de crestere valorica in
Comertul Modern, la polul opus aflandu-se categoria de tigari.
• Produsele nealimentare isi aduc contributia determinanta la cota de piata totala a
marcilor private.
• Ca si rata de crestere a volumului fata de inceputul anului, marcile private pentru
bauturi depasesc celalalte grupe de categorii, desi au avut cea mai mare crestere
de pret.
Comertul Modern
Marcile Private