Studiu cantitativ privind piaţa serviciilor de telefonie ... serviciilor de telefonie mobila... ·...

THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

Studiu cantitativ privind piaţa serviciilor de telefonie mobilă

•• EEşşantionantion companiicompanii şşi institui instituţţii ii ••

Raport realizat pentru:

Decembrie 2006 – Ianuarie 2007

2THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

CUPRINS

Cadru general şi obiective pag. 3

Metodologia cercetării pag. 4

Profil socio-demografic al eşantionului pag. 6

RAPORT DE CERCETARE

I. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă pag. 8

II. Servicii de telefonie mobilă utilizate în companii şi instituţii pag. 13

III. Furnizori de servicii de telefonie mobilă pag. 19

IV. Cheltuieli cu servicii de telefonie mobilă pag. 28

V. Politici de utilizare a telefonului mobil pag. 41

VI. Scopurile utilizării telefonului mobil pag. 52

VII. Gradul de cunoaştere a tarifelor serviciilor de telefonie mobilă pag. 65

VIII. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobilă pag. 69

IX. Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie mobilă pag. 76

X. Gradul şi motivele de substituibilitate a furnizorilor şi serviciilor de telefonie mobilă pag. 89

XI. Comportament în cazul modificării tarifelor pag. 109

XII. Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează servicii de telefonie mobilă pag. 123


CADRU GENERAL ŞI OBIECTIVE

În perioada octombrie 2006 – ianuarie 2007, The Gallup Organization România a realizat un studiu ce se subscrie scopului ANRC de monitorizare a tendinţelor în comportamentul de utilizare a serviciilor de telefonie mobilă, în vederea analizării schimbărilor care au loc în structura şi funcţionarea pieţelor relevante specifice cu amănuntul, identificate de către ANRC.

Obiectivele urmărite în acest studiu au fost:

• rata de penetrare şi gradul de utilizare a serviciilor de telefonie mobilă la nivelul companiilor

• furnizori de servicii de telefonie mobilă utilizaţi şi bariere/motive la schimbarea furnizorului

• servicii şi pachete de servicii de telefonie mobilă utilizate şi cheltuieli medii lunare cu acestea

• gradul de cunoaştere a tipurilor de servicii de telefonie mobilă şi a modului de tarifare a acestora

• criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobilă; motive de nefolosire şi servicii de comunicaţii electronice substitut

• gradul de satisfacţie faţă de serviciile de telefonie mobilă utilizate

• măsura în care utilizatorii înlocuiesc serviciile de telefonie mobilă cu alte servicii de comunicaţii electronice în general şi cu

alte servicii de telefonie mobilă în special, la o creştere a tarifelor.

• profilul companiilor care utilizează servicii de telefonie mobilă


METODOLOGIA CERCETĂRII

Colectivitatea cercetată: companii active din România (care au depus bilanţul contabil pe anul 2005 şicare au CA>0 RON) şi instituţii publice.

Volumul total al colectivităţii: 394.581 companii şi instituţii (376.611 companii şi 17.970 instituţii publice).

Unitatea de sondaj: persoana de conducere responsabilă cu luarea deciziei în privinţa achiziţionării serviciilor de telefonie mobilă.

Volumul eşantionului: 1124 companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie mobilă.

Tipul eşantionului: eşantion probabilist, stratificat.

Eşantionare: eşantion reprezentativ construit folosind două criterii de stratificare: numărul de angajaţi şi cifra de afaceri în 2005. Eşantionul a fost construit pe baza datelor statistice furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Procesul de stratificare a generat 25 de celule. Pentru fiecare celulă în parte a fost selectat aleator un număr de companii/instituţii suficient de mare pentru a se atinge volumul eşantionului de utilizatori propus. Selecţia companiilor s-a făcut în două etape: în prima etapă s-au aplicat două filtre bazei de date a Ministerului de Finanţe ce include companiile din România, filtre care corespund criteriilor de eşantionare, iar în a doua etapă s-au extras un număr de 3 ori mai mare de companii decât cota stabilită pentru fiecare celulă. În cazul instituţiilor publice selecţia a fost simplă aleatoare, fără stratificarea prealabilă a bazei.

Ancheta de teren: 8 noiembrie – 15 decembrie 2006.


Pentru realizarea acestui studiu a fost construit un eşantion reprezentativ la nivelul companiilor prin filtrarea căruia s-a obţinut eşantionul final de utilizatori de telefonie mobilă. Eşantionul reprezentativ a fost folosit pentru a obţine date de penetrare a telefoniei mobile la nivelul colectivităţii totale. Eşantionul de utilizatori a fost folosit pentru a obţine date care să răspundă celorlalte obiective ale studiului.

Interviurile s-au desfăşurat telefonic, pe baza unui chestionar standardizat, aplicat de către operatori de interviu instruiţi special în acest sens. Durata medie a unui interviu a fost de 12 minute.

Rata de răspuns pentru companiile eligibile (care îndeplinesc criteriile de eşantionare):

Raportul de faţă, în format grafic, prezintă principalele rezultate ale acestei cercetări.

1 12455%

Chestionare principale valideRată răspuns chestionar principal

30547331

- persoana responsabilă nu a putut fi contactată- refuz chestionar principal- nu au mobil

2032Companii eligibile

33915492054

din care: - număr inexistent/locuinţă particulară- refuz chestionar selecţie - companii neeligibile (cotă depăşită)

5974Companii contactate

METODOLOGIA CERCETĂRII


PROFILUL COMPANIILOR ŞI INSTITUŢIILOR

(N=2032)

Număr de angajaţi N % Regiune de dezvoltare N %1-2 angajaţi 934 46,0 NORD-EST 270 13,33-9 angajaţi 696 34,3 SUD-EST 223 11,010-49 angajaţi 305 15,0 SUD 138 6,850-249 angajaţi 77 3,8 SUD-VEST 113 5,6250+ angajaţi 20 1,0 VEST 236 11,6

NORD-VEST 379 18,7CENTRU 258 12,7

Cifra de afaceri în 2005 N % BUCUREŞTI 415 20,4Instituţie publică 76 3,7sub 50.000 Euro 1280 63,050.000 - 100.000 Euro 230 11,3100.001 - 500.000 Euro 288 14,2500.001 - 1 mil. Euro 63 3,1peste 1 mil. Euro 95 4,7

Domeniu de activitate (CAEN) N %Instituţie publică 76 3,7Agricultură, silvicultură 28 1,4Industrie 284 14,0Construcţii 181 8,9Comerţ 578 28,4Servicii 834 41,0Neprecizat 51 2,5

*s-a luat în considerare cursul mediu valutar în anul 2005: 1 Euro = 3,62 RON

RAPORT DE CERCETARE

I. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă


Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă

In 4 din 5 companii şi instituţii din România (83,5%) se folosesc servicii de telefonie mobilă plătite de cătreacestea. Cu cât companiile şi instituţiile cresc în dimensiune, cu atât gradul de penetrare în utilizarea telefoniei mobile creşte, ajungând la aproape 100% pentru cele care au peste 50 angajaţi sau pentru cele cu o cifră de afaceri de peste 1 milion de EURO.

La o analiză pe regiuni de dezvoltare nu se poate spune că există variaţii semnificative ale ratei de penetrare în utilizare, totuşi companiile şi instituţiile din Sud-Vest, Vest şi Nord-Est par să utilizeze într-o uşor mai mică măsură telefonul mobil ca instrument de comunicare.

Extrapolând acest rezultat la numărul total de companii şi instituţii din România, înseamnă că în aproximativ 329.475 de companii şi instituţii se folosesc servicii de telefonie mobilă plătite de către acestea.


NU se folosesc; 16,5% DA, se folosesc

servicii de telefonie mobilă

plătite de companie;

83,5%

Se folosesc în compania dvs servicii de telefonie mobilă plătite de firmă?

Baza: eşantion reprezentativ de companii şi instituţii, N =2032

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă la nivel de companii şi instituţii

*au fost excluse 30 de companii şi instituţii care nu au răspuns la această întrebare


Nr. angajaţi89.9%

92.4%

94.8%

75.4%

77.6%

94.7%

94.8%

95.2%

98.9%

74.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-2 angajaţi (N=922)



50+ angajaţi (N=96)

Instituţii publice (N=69)

până la 50 mii Euro (N=1262)

50 mii - 100 mii Euro (N=227)

100 mii - 500 mii Euro (N=286)

501 mii - 1 milion Euro (N=63)

peste 1 milion Euro (N=95)

Cifra de afaceri în 2005

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilăîn funcţie de numărul de angajaţi şi cifra de afaceri


Baza: eşantion reprezentativ de companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei şi cifra de afaceri

*au fost excluse 30 de companii şi instituţii care nu au răspuns la această întrebare


83,6%

83,5%

80,7%

79,9%

84,8%

86,1%

85,7%

79,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NORD-EST (N=268)

SUD-EST (N=219)

SUD (N=133)

SUD-VEST (N=109)

VEST (N=234)

NORD-VEST (N=375)

CENTRU (N=252)

BUCUREŞTI (N=412)

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilăpe regiuni


Baza: companii şi instituţii din următoarele regiuni

*au fost excluse 30 de persoane care nu au răspuns la această întrebare

II. Servicii de telefonie mobilă utilizate în

companii şi instituţii


Servicii de telefonie mobilă utilizate în companii şi instituţii

Aproape toate companiile şi instituţiile din România care folosesc servicii de telefonie mobilă folosesc serviciile pe bază de abonament (96%), 11% folosesc cartele preplătite, iar 1% abonamente în interfaţă de tip Premicell.Evident, abonamentele în interfaţă de tip Premicell se folosesc într-un procent semnificativ mai mare în companiile cu peste 50 angajaţi, în timp ce în companiile mici, cu 1-2 angajaţi, se folosesc într-un procent mai ridicat cartelele preplătite.

Structura pieţei telefoniei mobile este polarizată către companiile care utilizează aceste servicii doar pe bază de abonament (88%). 7% dintre companii şi instituţii folosesc atât abonament cât şi cartele preplătite, iar 3,8% dintre companii şi instituţii folosesc doar cartele preplătite.

Aproape un sfert dintre companiile şi instituţiile care folosesc servicii de telefonie mobilă atât pe bază de abonament cât şi pe bază de cartelă preplătită le folosesc din anul 2005, iar 10% le folosesc din anul 1997 sauînainte de acest an.


Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 1124

96%

11%

1%

abonamentealocate angajaţilor

cartele preplătite

abonamentefolosite în interfeţe

de tip Premicell

Întrebare cu răspuns multiplu

Servicii de telefonie mobilă utilizate în companii şi instituţii

În compania / instituţia dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor? Dar abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell? Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite?


95%

13%

97%

11%

1%

100%

11%

7%

1%

9%

96%abonamente alocateangajaţilor

cartele preplătite

abonamente folosite îninterfeţe de tip Premicell






Servicii de telefonie mobilă utilizate în companii şi instituţiiîn funcţie de mărimea companiei şi instituţiei


Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă


Structura pieţei în funcţie de serviciile de telefonie mobilă utilizate

atât abonament cât ş i abonament în

interfaţă Premicell; 0,4%

doar abonament în interfaţă Premicell;

0,4%

abonament, abonament în

interfaţă Premicell ş i cartelă; 0,2%

doar abonament; 88,1%

doar cartelă; 3,8%

atât abonament cât ş i cartelă; 7,0%




Din ce an se folosesc serviciile de telefonie mobilă

Din ce an se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor / pe cartele / pe abonamente în interfeţe tip Premicell?

10

10

4

2

4

2

10

9

5

3

5

6

9

13

11

10

24

26

9

8

10

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Servicii pe bază deabonament (N=1076)

Servicii pe bază de cartelepreplătite (N=123)

1997 sau înainte 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 NR

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă cu

abonament / cartelă / tip Premicell

nr. de companii / instituţii *1999 12000 12003 22004 32005 22006 1NR 2

Abonament în interfaţătip Premicell (N = 12)

* notă: baza de calcul este prea mică pentru a calcula procente

III. Furnizori de servicii de telefonie mobilă


Furnizori de servicii de telefonie mobilă

Ca furnizori de servicii de telefonie mobilă, Vodafone şi Orange au o rată de utilizare similară (57% respectiv 56%) pe segmentul de companii şi instituţii, Zapp are o rată de utilizare de 15%, iar Cosmote de 3%.

Orange are o rată de utilizare mai mare, în comparaţie cu Vodafone, în companiile mari, cu peste 50 angajaţi. Rata de utilizare pentru Zapp creşte o dată cu mărimea companiei, de la 8% pentru companii şi instituţii cu 1-2 angajaţi la 18% pentru cele cu 10-49 angajaţi, ajungând la 24% pentru cele cu peste 50 angajaţi.

Cu cât companiile şi instituţiile sunt mai mari, nevoile mai diversificate şi controlul mai riguros al costurilor determină utilizarea serviciilor de telefonie mobilă de la doi sau mai mulţi operatori. Astfel, cele cu 1-2 angajaţi au doi furnizori de telefonie mobilă în procent de 15%, în timp ce companiile cu peste 50 angajaţi folosesc doi operatori în procent de 32%. Situaţia este similară în cazul utilizării a 3 sau mai mulţi furnizori (2% faţă de 9%).

Ca şi cotă de piaţă calculată pe baza numărului de cartele SIM deţinute de companii şi instituţii, Orange are o cotă de piaţă cu 6 puncte procentuale mai mare decât Vodafone (46% faţă de 40%). Cota de piaţă a lui Zapp este de 12%, în timp ce Cosmote are 2%.

La o analiză pe tipuri de servicii, distanţa dintre Orange şi Vodafone creşte semnificativ pe piaţa cartelelor preplătite. Dacă pe piaţa abonamentelor cota de piaţă pentru Orange şi Vodafone este similară cu cea a pieţei globale (45% vs. 41%), pe piaţa cartelelor preplătite Orange deţine 60% din piaţă, iar Vodafone doar 30%.

63% dintre companii şi instituţii folosesc de la furnizorii de telefonie mobilă abonamente individuale şi doar 19% folosesc abonamente de grup. Aproape 40% dintre abonamentele contractate de la Zapp sunt pentru grup de utilizatori, spre deosebire de procentele mai mici în care acest tip de abonament este contractat de la ceilalţi operatori (22% în cazul Vodafone, 16% în cazul Orange şi 13% în cazul Cosmote).


57%

56%

15%

3%

Vodafone

Orange

Zapp

Cosmote


De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament /cartelă / abonament în interfaţă tip Premicell?




55%

59%

57%

59%

8%

17%

18%

24%

3%

4%

2%

3%

54%

60%

53%

65%





Vodafone

Orange

Zapp

Cosmote




Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, în funcţie de numărul de

angajaţi



Piaţa de telefonie mobilă în funcţie de operator şi tipul de serviciu utilizat



54%

53%

15%

3%

11%

5%

7%

1%

1%

96%Utilizează abonamente

Vodafone

Orange

Zapp

Cosmote

Utilizează cartele preplătite

Vodafone

Orange

Cosmote

Utilizează abonamente în interfaţăde tip Premicell


73%

83%

73%

67%

59%

23%

15%

23%

32%

4%

2%

4%

6%

9%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total companii în care se utilizează servicii detelefonie mobilă (N=1124)





Un furnizor Doi furnizori Trei-Patru furnizori

Întrebare cu răspuns unic

Număr de furnizori de servicii de telefonie mobilă ale căror servicii sunt utilizate în companii şi instituţii

Număr de angajaţi...



Estimarea cotelor de piaţă în funcţie de numărul de cartele SIM

TOTAL (abonamente + cartele + abonamente în interfeţe Premicell)

Vodafone; 40%

Orange; 46%

Zapp; 12%Cosmote; 2%

Baza: număr total de cartele SIM (N=5.980)

Câte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menţionat?Câte cartele prelătite (SIM-uri) se folosesc în compania dvs. de la fiecare furnizor menţionat?Câte numere (SIM-uri) alocate interfeţelor de tip Premicell aveţi la acest operator?


Estimarea cotelor de piaţă în funcţie de numărul de cartele SIM

Baza: număr de abonamente /abonamente în interfeţe Premicell /

cartele preplătite

Piaţa abonamentelor

Vodafone; 41%

Cosmote; 2%Zapp;

13%

Orange; 45%

N=5615

Câte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menţionat?Câte cartele prelătite (SIM-uri) se folosesc în compania dvs. de la fiecare furnizor menţionat?Câte numere (SIM-uri) alocate interfeţelor de tip Premicell aveţi la acest operator?

Piaţa abonamentelor în interfeţe Premicell

Vodafone; 48%

Zapp; 2%

Orange; 50%

N=44

Piaţa cartelelor preplătite

Vodafone; 30%

Cosmote; 9%

Orange; 61%

N=321


Tipuri de abonamente folosite în companii şi instituţii

De la aceşti operatori aveţi abonament(e) individual(e), sau abonament pentru grup de utilizatori?

63%

41%

72%

19%

22%

13%

12%

6%

13%

6%

7%

5%

8%

8%

9%

69%

70%

39%

16%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Companii care folosesc servicii de telefonie mobilă pe bazăde abonament

(N = 1076)

Vodafone (N = 610)

Orange (N = 593)

Zapp (N = 163)

Cosmote (N = 32)

Abonamente individualeAbonament pentru grup de utilizatoriAtât abonamente individuale cât şi abonament pentru grup de utilizatoriNR

Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament

Au abonamente de la...

IV. Cheltuieli cu servicii de telefonie mobilă


Cheltuieli cu servicii de telefonie mobilă

Puţin mai mult de jumătate dintre companii şi instituţii cheltuiesc în medie pe lună cu plata abonamentelor pentru serviciile de telefonie mobilă nu mai mult de 500 RON, în timp ce în cazul cartelelor preplătite cam jumătate dintre firme şi instituţii nu cheltuiesc mai mult de 250 RON. În ultima lună, suma medie cheltuită de companii şi instituţii cu abonamentele de telefonie mobilă a fost de 791 RON, iar pentru cartelele preplătite a fost de 149 RON. Pentru abonamentele în interfaţă tip Premicell companiile cheltuiesc în medie pe lună 394 RON (valoarea trebuie privită cu rezerve datorită numărului foarte mic de utilizatori).

Pentru plata abonamentelor, companiile cheltuiesc în medie cu aproximativ 50 RON mai mult în cazul abonamentelor Vodafone decât pentru cele ale Orange. În cazul cartelelor preplătite, companiile cheltuiesc cu aproximativ 15 RON mai mult pentru cartelele Orange decât pentru cele Vodafone.

Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de telefonie mobilă pe bază de abonament sunt semnificativ mai mari pentru companiile cu peste 50 angajaţi (2.500 RON) şi semnificativ mai mici pentru companiile cu 1-2 angajaţi (361 RON). La segmentarea companiilor după cifra de afaceri se observă că un venit mai mare al companiei generează cheltuieli cu serviciile de telefonie mobilă pe bază de abonament mai mari, de la 524 RON pentru companiile cu CA sub 50 000 EURO până la 1.113 RON pentru companii cu CA între 100.000 şi 500.000 EURO şi până la 2.373 RON pentru companii cu CA peste 1 milion de EURO. Instituţiile publice cheltuiesc în medie pe lună 760 RON pentru servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament.

Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de telefonie mobilă pe bază de cartelă preplătită sunt semnificativ mai mari pentru companiile şi instituţiile cu peste 50 angajaţi (293 RON) şi semnificativ mai mici pentru cele cu 1-2 angajaţi (110 RON).

84% dintre cheltuieli pentru apeluri sunt pentru apeluri efectuate către reţele mobile, iar 16% dintre cheltuielile pentru apeluri sunt pentru apeluri către reţele fixe. În instituţiile publice, ponderea cheltuielilor cu apelurile mobil-fix în totalul cheltuielilor pentru apeluri înregistrează un nivel mai ridicat (23%) decât în cazul companiilor.


Cheltuieli totale lunare cu servicii de telefonie mobilă(abonamente individuale + premicell + cartele preplătite)

14%17%

19%

9% 9%6% 5% 6%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

100 RON saumai puţin

101-250 RON 251-500 RON 501-750 RON 751-1000 RON 1001-1500 RON 1501-2000 RON peste 2000RON

NS/NR

Suma medie cheltuită în ultima lună

773,0 RON

Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor (inclusiv TVA)?Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de interfeţe tip Premicell (inclusiv TVA)?

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de

telefonie mobilă, N = 1124


Cheltuieli totale lunare cu servicii de telefonie mobilă

16%19% 21%

9% 9%7% 5% 7%

41%

11%

5% 4%

39%

8%

1%0%

20%

40%

60%

100 RONsau mai

putin

101-250RON

251-500RON

501-750RON

751-1000RON

1001-1500RON

1501-2000RON

peste 2000RON

NS/NR

... abonament (N=1076)

... cu cartelă (N=123)

Suma medie cheltuită în ultima lună- Abonament: 790,7 RON- Cartelă preplătită: 149,2 RON- Premicell: 394,2 RON

Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor (inclusiv TVA)?Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de interfeţe tip Premicell (inclusiv TVA)?

*valori medii calculate per companie; o companie poate avea mai multe abonamente / cartele


nr. de companii *150 RON 1200 RON 1215 RON 1500 RON 1600 RON 1700 RON 1NR 6

… cu abonament în interfaţătip Premicell (N = 12)



Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobilă- VODAFONE -

16%

22% 20%

8% 8%6% 4% 5%

34%

12%

3% 2%

49%

11%

0%

20%

40%

60%

100 RONsau mai

putin

101-250RON

251-500RON

501-750RON

751-1000RON

1001-1500RON

1501-2000RON

peste 2000RON

NR

Utilizatori de telefonie cu abonament Vodafone (N=610)

Utilizatori de telefonie cu cartelă Vodafone (N=59)

Suma medie cheltuită în ultima lună- Abonament: 677,5 RON- Cartelă preplătită: 118,9 RON

*valori medii calculate per utilizator; un utilizator poate avea mai multe abonamente / cartele

Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor (inclusiv TVA)?Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă de la

Vodafone


Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobilă- ORANGE -

19%23%

21%

7% 6% 4% 4% 4%

48%

9%

3% 4%

36%

13%

1%0%

20%

40%

60%

100 RONsau mai

putin

101-250RON

251-500RON

501-750RON

751-1000RON

1001-1500RON

1501-2000RON

peste 2000RON

NR

Utilizatori de telefonie cu abonament Orange (N=593)

Utilizatori de telefonie cu cartelă Orange (N=80)

Suma medie cheltuită în ultima lună- Abonament: 619,1 RON- Cartelă preplătită: 133,8 RON

*valori medii calculate per utilizator; un utilizator poate avea mai multe abonamente / cartele



Orange


Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobilă- COSMOTE -



Cosmote

25% 25%

19%

31%

0%

20%

40%

60%

100 RON sau maiputin

101-250 RON 251-500 RON NR

Utilizatori de telefonie cu abonament Cosmote(N=32)

Suma medie cheltuită în ultima lună-Abonament: 194,3 RON-Cartelă: 190,8 RON


nr. de companii *30 RON 136 RON 150 RON 160 RON 1150 RON 1300 RON 1400 RON 1500 RON 1NR 2

Utilizatori de telefonie cu cartelă Cosmote (N=10)



Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobilă- ZAPP -

Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor (inclusiv TVA)?

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă de la Zapp (N = 163)

17%14%

26%

8% 6% 5% 3% 1%

19%

0%

20%

40%

60%

100 RONsau mai

putin

101-250RON

251-500RON

501-750RON

751-1000RON

1001-1500RON

1501-2000RON

peste 2000RON

NR

Suma medie cheltuită în ultima lună- Abonament: 493,3 RON



809.7 RON

1,062.0 RON

2,499.6 RON

760.4 RON

524.2 RON

815.7 RON

1,112.9 RON

1,464.9 RON

2,373.0 RON

360.7 RON

0 RON 500 RON 1,000 RON 1,500 RON 2,000 RON 2,500 RON





Instituţii publice (N=37)

până la 50 mii Euro (N=554)

50 mii - 100 mii Euro (N=116)

100 mii - 500 mii Euro (N=155)

501 mii - 1 milion Euro (N=32)

peste 1 milion Euro (N=47)

valori medii

Suma medie cheltuită în ultima lună cu servicii de telefonie mobilă cu abonament în funcţie de mărimea companiei şi cifra de afaceri

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă cu abonament

Cu aproximaţie care este suma pe care aţi plătit-o în ultima lună pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonament (inclusiv TVA)?

Nr. angajaţi


*135 de persoane nu au indicat suma cheltuită de companie pentru servicii de telefonie cu abonament


175,9 RON

179,0 RON

293,3 RON

109,5 RON

0 RON 100 RON 200 RON 300 RON 400 RON 500 RON




50+ angajaţi (N=3)

valori medii

Suma medie cheltuită în ultima lună cu servicii de telefonie mobilă cu cartelă în funcţie de mărimea companiei şi instituţiei

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă cu cartele preplătite

Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?

*48 de persoane nu au indicat suma cheltuită de companie pentru servicii de telefonie cu cartele preplătite


Distribuţia cheltuielilor lunare pentru apeluri în funcţie de tipul de reţea care se apelează (mobilă sau fixă)

Cu aproximaţie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cu telefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apeluri mobil-mobil şi ce procent sunt cu apeluri mobil-fix?


Valori medii

84% din cheltuieli sunt pentru apeluri către reţele mobile

16% din cheltuieli sunt pentru apeluri către

reţele fixe

100% - Totalcheltuieli

pentru apeluri

Nu ştie26%

mai puţin de jumătate din

cheltuieli sunt cu apeluri către reţele

mobile1%

50% din cheltuieli sunt cu apeluri către

reţele mobile4%

între 51 şi 75% din cheltuieli sunt cu

apeluri către reţele mobile11%

între 76 şi 99% din cheltuieli sunt cu

apeluri către reţele mobile50%

Toate cheltuielile sunt pentru apeluri către reţele mobile

8%


84%

84%

83%

84%

82%

77%

83%

85%

86%

83%

84%

16%

16%

17%

18%

23%

17%

15%

14%

17%

16%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total companii în care se utilizează servicii detelefonie mobilă (N=1124)

1-2 angajaţi (n=350)3-9 angajaţi (n=400)

10-49 angajaţi (n=188)50+ angajaţi (n=63)

Instituţie publică (n=42)sub 50.000 Euro (n=577)

50.000 - 100.000 Euro (n=128)100.001 - 500.000 Euro (n=163)

500.001 - 1 mil. Euro (n=33)peste 1 mil. Euro (n=58)

Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-mobilPonderea cheltuielilor cu apeluri mobil-fix


Distribuţia cheltuielilor lunare pentru apeluri în funcţie de tipul de reţea care se apelează (mobilă sau fixă)


Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, pe total, număr de

angajaţi şi cifră de afaceri



84%

84%

83%

85%

82%

77%

83%

84%

86%

83%

83%

16%

16%

17%

18%

23%

17%

16%

14%

17%

17%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Utilizatori de servicii de telefonie mobilă EXCLUSIV cuabonament(e) (n=1001)

1-2 angajaţi (n=350)3-9 angajaţi (n=400)

10-49 angajaţi (n=188)50+ angajaţi (n=63)

Instituţie publică (n=42)sub 50.000 Euro (n=577)

50.000 - 100.000 Euro (n=128)100.001 - 500.000 Euro (n=163)

500.001 - 1 mil. Euro (n=33)peste 1 mil. Euro (n=58)

Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-mobilPonderea cheltuielilor cu apeluri mobil-fix



Distribuţia cheltuielilor lunare pentru apeluri în funcţie de tipul de reţea care se apelează, în companii şi instituţii în care se folosesc doar servicii pe bază de abonament


Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă EXCLUSIV cu abonament(e), pe

total, număr de angajaţi şi cifră de afaceri

V. Politici de utilizare a telefonului mobil


Politici de utilizare a telefonului mobil

Generic vorbind, 37% dintre angajaţii companiilor şi instituţiilor au acces la telefonul mobil, dar doar în 60% dintre companii şi instituţii toţi angajaţii folosesc telefonul mobil, iar în 21% dintre companii şi instituţii mai puţin de jumătate dintre angajaţi folosesc telefonul mobil. Situaţia este diferită la o analiză segmentată, în funcţie de mărimea companiei. Astfel, procentul angajaţilor care au acces la un telefon mobil plătit de companie/instituţie scade o dată cu creşterea numărului de angajaţi, de la 94% în cazul companiilor şi instituţiilor cu 1 sau 2 angajaţi până la 28% în cazul companiilor şi instituţiilor cu peste 50 angajaţi. În 63% dintre companiile şi instituţiile cu peste 50 de angajaţi, mai puţin de un sfert dintre aceştia au acces la telefon mobil.

În 62% dintre companii şi instituţii nu există nici o restricţie sau recomandare la utilizarea telefonului mobil, în timp ce doar în 14% dintre companii şi instituţii există restricţii la utilizarea telefonului mobil. Procentul companiilor şi instituţiilor în care sunt impuse restricţii creşte odată cu mărimea companiei/instituţiei, de la 6% pentru companii şiinstituţii cu 1 sau 2 angajaţi la 44% în cazul companiilor şi instituţiilor cu peste 50 angajaţi.

Principalele tipuri de restricţii aplicate angajaţilor, indiferent dacă au sau nu funcţie de conducere, sunt în legătură cu apelurile internaţionale şi prin limitare la suma sau minutele incluse în tipul de abonament contractat. Diferenţa o face procentul companiilor care practică restricţii în funcţie de statutul angajatului. Dacă aproximativ 40% dintre companii practică aceste tipuri de restricţii pentru simplii angajaţi, doar 16% dintre companii practică aceste restricţii în cazul angajaţilor cu funcţie de conducere. Procentul companiilor care impun restricţii doar simplilor angajaţi nu şi personalului cu funcţii de conducere este de 41%.


Politici de utilizare a telefonului mobil

În cazul în care restricţiile la utilizarea telefonului mobil sunt aplicate de către companii şi instituţii angajaţilor lor, aceştia din urmă au ca alternativă telefonul fix în cazul a 48% dintre companii şi instituţii. Totuşi, există un procent de 41% dintre companii care nu oferă nici o alternativă angajaţilor în cazul în care impun restricţii de utilizarea a telefonului mobil.

În cazul în care angajaţii au la dispoziţie, în cadrul companiei, atât telefonul fix cât şi mobilul pentru a comunica, în 35% dintre companii telefonul mobil este utilizat în mod frecvent ca şi modalitate de comunicare chiar dacă angajaţii au acces la telefonul fix, în 22% dintre companii se utilizează rar şi doar în 18% dintre companii nu se utilizează telefonul mobil în această situaţie.


94%

78%

45%

28%

37%

% 20% 40% 60% 80% 100%

Eşantion total(N=1124)





Ponderea angajaţilor care au acces la telefonia mobilă din numărul total de angajaţi

În total, ce pondere din angajaţii companieidvs. au acces la telefoanele mobile?

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, petotal şi în funcţie de mărimea companiei

*Ponderile au fost calculate ca suma numărului de angajaţi care au acces la telefoane mobile raportată la suma numărul total de angajaţi din eşantion


13%

7%

33%

63%

8%

11%

13%

5%

8%

4%

5%

1%

10%

12%

7%

5%

8%

11%

4%

60%

91%

58%

20%

11%

2%

2%

3%

4%16%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Eşantion total (N=1124)





0-25% 26-49% 50% 51-75 76-99% Toti (100%) Nu ştie/NR

Ponderea angajaţilor care au acces la telefonia mobilădin numărul total de angajaţi

În total, ce pondere din angajaţii companieidvs. au acces la telefoanele mobile?

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, petotal şi în funcţie de mărimea companiei


Nu există nici o recomandare sau

restricţie de utilizare a telefoanelor mobile

62%

NŞ / NR5%

Există restricţii de utilizare a telefoanelor

mobile (legate de destinaţie, durată, etc)

14%

Nu există restricţii de utilizare a telefoanelor

mobile dar există recomandări

19%

Politica firmelor privind restricţiile în utilizarea telefoanelor mobile

Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor mobile?



72%

61%

50%

30%

15%

20%

23%

25%

6%

14%

22%

44%

7%

5%

1%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%





nu există nici o recomandare sau restricţienu există restricţii de utilizare dar există recomandăriexistă restricţii de utilizare a telefoanelor mobileNŞ/NR

Întrebare cu răspuns unic

Existenţa restricţiilor de utilizare a telefoanelor mobileîn funcţie de mărimea companiei şi instituţiei

Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor mobile?


Ce fel de restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile există în compania dvs. pentru angajaţii fără funcţie de conducere?

44%

41%

29%

26%

24%

14%

10%

10%

4%

3%

13%

14%

Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumită sumă plătităde firmă

Restricţii pentru apeluri internaţionale

Restricţii pentru apeluri mobil-fix

Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile în roaming

Restricţii pentru apeluri către alte reţele de telefonie mobilă

Restricţii pentru apeluri în aceeaş i reţea

Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă

Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore)

Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute)

Interzise apelurile în interes personal

Nu au acces deloc la telefoanele mobile

NŞ / NR


Restricţii în utilizarea telefoanelor mobile pentru angajaţii fără funcţie de conducere

Baza: companii şi instituţii în care se practică restricţii în utilizarea telefoanelor mobile, N = 160


Restricţii în utilizarea telefoanelor mobile pentru angajaţii cu funcţie de conducere

Dar pentru angajaţii cu funcţie de conducere, ce fel de restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile există în compania dvs.?

16%

16%

13%

11%

8%

4%

3%

2%

41%

24%

3%

Restricţii pentru apeluri internaţionale

Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumită sumă plătităde firmă

Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile în roaming

Restricţii pentru apeluri mobil-fix

Restricţii pentru apeluri către alte reţele de telefonie mobilă

Restricţii pentru apeluri în aceeaşi reţea

Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă

Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute)

Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore)

Nu mentionează nici o restricţie pentru angajaţii cu funcţie deconducere

NŞ / NR




Modalităţi complementare de apelare oferite angajaţilor în cazul apelurilor restricţionate de pe telefonul mobil

Persoanele care au restricţii pentru anumite apeluri de pe telefonul mobil (în funcţie de destinaţie, timp, credit etc) au alte posibilităţi pentru a efectua aceste apeluri?

48%

5%

1%

41%

13%

Da, telefoane fixe

Da, telefonie prin Internet

Da, servicii de telefonie mobilă în interfeţe detip Premicell/PBX

Nu există alte modalităţi

NŞ / NR




Da, le utilizează frecvent; 35%

Da, le utilizează rar; 22%

Nu utilizează telefoanele mobile în această situaţie;

18%

Nu ştiu; 21%

Nu corespunde, angajaţii nu au

acces la un telefon fix; 4%

Utilizarea telefoanelor mobile atunci când angajaţii au la dispoziţie un telefon fix în cadrul companiei

Atunci când sunt la birou sau în interiorul companiei/instituţiei şi au la dispoziţie şi un telefon fix, angajaţii din compania/instituţia dvs. folosesc telefoanele mobile plătite de angajator pentru a efectua apeluri?

Baza: companii şi insituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 1124

VI. Scopurile utilizării telefonului mobil


Scopurile utilizării telefonului mobil

Dacă 98% dintre companii şi instituţii folosesc telefonul mobil pentru a efectua apeluri, 84% dintre companii au cel puţin un SIM folosit doar pentru primire de apeluri şi SMS-uri fără realizare de trafic.

52% dintre companii folosesc telefonul mobil pentru trimitere de SMS-uri sau MMS-uri, 21% pentru trafic de date şi doar 10% pentru navigare direct de pe telefonul mobil. 5% dintre companii şi instituţii folosesc tehnologia 3G.

În cazul companiilor şi instituţiilor care au mai mulţi furnizori de telefonie mobilă, Zapp are o utilizare distinctă pentru navigare direct de pe telefonul mobil şi pentru transfer de date. Într-o foarte mică măsură Orange este mai folosit decât Vodafone pentru trimitere de SMS-uri.

În cazul a 37% dintre companii şi instituţii telefonul mobil este folosit exclusiv sau aproape exclusiv pentru apeluri în reţeaua mobilă, iar 43% folosesc telefonul mobil într-o mai mare măsură pentru convorbiri în reţeaua mobilă.

Doar 23% dintre companii şi instituţii folosesc serviciul de roaming cel puţin o dată la 3 luni, iar 30% îl folosesc dar cu o foarte mică frecvenţă. Aproape 40% dintre companii nu îl folosesc niciodată sau au interdicţii de folosire a serviciului de roaming.


Utilizarea telefonului mobil

Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT / CARTELĂ PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop se utilizează în companie telefoanele mobile?

98%

84%

21%

10%

52%

5%

1%

pentru a efectua apeluri

pentru a primi apeluri/SMS-uri,fără a realiza vreun tip de

trafic

pentru transmisiuni de date

pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonul

mobil

pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri

pentru a utiliza tehnologia 3G

alte servicii




Utilizarea telefonului mobil

98%

84%

21%

10%

52%

5%

97%

81%

20%

5%

4%

3%

1%

56%


pentru a primi apeluri/SMS-uri,fără a realiza vreun tip de trafic



mobil

pentru a trimite SMS-uri / MMS-uri

pentru a utiliza tehnologia 3G

alte servicii

Utilizatori abonament, inclusiv abonamentîn interfeţe Premicell (N=1081)

Utilizatori cartelă (N=123)



Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT / CARTELĂ PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop se utilizează în companie telefoanele mobile?


Utilizarea telefonului mobil- companii care au abonamente atât de la Orange cât şi de la Vodafone -

97%

87%

13%

5%

53%

4%

97%

87%

13%

5%

3%

1%

1%

55%


pentru a primi apeluri/SMS-uri, fără a realiza vreun tip

de trafic


pentru conectare / navigareInternet direct de pe

telefonul mobil


pentru a utiliza tehnologia3G

alte servicii

scopurile în care sunt utilizateabonamentele Vodafone

scopurile în care sunt utilizateabonamentele Orange


Baza: companii şi instituţii care au abonamente atâtde la Orange cât şi de la Vodafone (N=186)

Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT, vă rog să îmi spuneţi în ce scop se utilizează în companie telefoanele mobile?


Utilizarea telefonului mobil- companii care au abonamente atât de la Orange cât şi de la Zapp -

96%

90%

18%

4%

62%

2%

99%

90%

24%

21%

0%

0%

52%



de trafic



telefonul mobil



alte servicii

scopurile în care sunt utilizateabonamentele Orange

scopurile în care sunt utilizateabonamentele Zapp


Baza: companii şi instituţii care au abonamenteatât de la Orange cât şi de la Zapp (N=68)



Utilizarea telefonului mobil- companii care au abonamente atât de la Vodafone cât şi de la Zapp -

98%

85%

24%

9%

40%

6%

96%

80%

26%

26%

0%

0%

41%



de trafic



mobil



alte servicii

scopurile în care sunt utilizateabonamentele Vodafone

scopurile în care sunt utilizateabonamentele Zapp


Baza: companii şi instituţii care au abonamente atâtde la Vodafone cât şi de la Zapp (N=80)



Utilizarea telefonului mobilutilizatori Vodafone

Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT / CARTELĂ PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop utilizaţi dvs. telefonul mobil. Deci, dvs. utilizaţi telefonul mobil de la Vodafone pentru...

97%

84%

19%

8%

52%

7%

95%

83%

22%

9%

7%

5%

1%

54%



de trafic



telefonul mobil



alte servicii

Utilizatori Vodafone - abonament, inclusivabonament în interfeţe Premicell (N=613)

Utilizatori Vodafone - cartelă (N=59)


Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă oferite de Vodafone


Utilizarea telefonului mobilutilizatori Orange

Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT / CARTELĂ PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop utilizaţi dvs. telefonul mobil. Deci, dvs. utilizaţi telefonul mobil de la Orange pentru...

97%

84%

17%

6%

51%

3%

98%

83%

18%

4%

4%

4%

0,3%

58%



de trafic



telefonul mobil



alte servicii

Utilizatori Orange - abonament, inclusivabonament în interfeţe Premicell (N=597)

Utilizatori Orange - cartelă (N=80)


Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă oferite de Orange


Utilizarea telefonului mobilutilizatori Cosmote

Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT / CARTELĂ PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop utilizaţi dvs. telefonul mobil. Deci, dvs. utilizaţi telefonul mobil de la Cosmote pentru...

97%

78%

13%

6%

50%

100%

90%

20%

50%



de trafic



telefonul mobil


Utilizatori Cosmote -abonament (N=32)

Utilizatori Cosmote -cartelă (N=10)


Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă oferite de Cosmote


Utilizarea telefonului mobilutilizatori Zapp

Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT, vă rog să îmi spuneţi în ce scop utilizaţi dvs. telefonul mobil. Deci, dvs. utilizaţi telefonul mobil de la Zapp pentru...

96%

80%

25%

22%

45%



de trafic



telefonul mobil


Utilizatori Zapp - abonament, inclusivabonament în interfeţe Premicell (N=163)


Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă oferite de Zapp


Se efectuează apeluri exclusiv sau aproape exclusiv către reţele

mobile; 36,7

Se efectuează apeluri într-o măsură mai mare către reţele mobile; 43,1

Se efectuează apeluri în egală măsură către reţele mobile şi fixe;

10,9

Se efectuează apeluri într-o măsură mai mare

către reţele fixe; 0,2

NŞ / NR; 8,8

Se efectuează apeluri exclusiv sau aproape exclusiv către reţele

fixe; 0,3

Utilizarea telefonului mobilapeluri către reţele fixe vs. apeluri în reţele mobile

Vă rog să vă gândiţi la apelurile efectuate în interiorul ţării de către angajaţii firmei dvs. pe telefonul mobil pe parcursul unei luni. Care din următoarele afirmaţii se potriveşte cel mai bine cu modul în care se folosesc telefoanele mobil?

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă,

N = 1124


Cât de frecvent folosesc angajaţii companiei/instituţiei dvs. telefoanele mobile plătite de angajator în afara ţării, prin serviciul de roaming?

Utilizarea telefonului mobil în afara ţării, prin serviciul de roaming


În fiecare săptămână

10%Cam o dată pe

lună6%

La fiecare 2-3 luni7%

Mai rar30%

NŞ / NR9%

Niciodată / nu este voie / este

restricţionat38%

VII. Gradul de cunoaştere a tarifelor serviciilor de

telefonie mobilă


Gradul de cunoaştere a tarifelor serviciilor de telefonie mobilă

Aproximativ 60% dintre companii şi instituţii cunosc diferenţa de valoare între tarifele convorbirilor fix-fix vs fix-mobil, prima categorie de tarife fiind considerată mai ieftină. Acceaşi situaţie apare şi în cazul tarifelor pentru convorbiri mobil-mobil vs. mobil-fix. Aceste categorii de tarife sunt cel mai bine cunoscute de către companii şi instituţii, chiar dacă mai bine de 30% dintre acestea încă nu cunosc cu exactitate diferenţele dintre ele.

Pentru celelalte categorii de tarife, de remarcat este procentul mare al celor care declară că nu ştiu (aproximativ 30%) şi nici măcar nu încearcă să emită o opinie, fie ea greşită sau corectă.


Percepţia asupra tarifelor apelurilor în reţelele de telefonie mobilă şi fixă

Vă voi citi în continuare câteva afirmaţii pe care alte persoane le-au făcut despre telefonia fixă şi cea mobilă. Pe o scală de la 1 la 7, unde 1 = dezacord total iar 7 = acord total, vă rog să-mi spuneţi în ce măsură dvs. sunteţi de acord cu fiecare dintre aceste afirmaţii?

5%

4%

6%

5%

3

1

1

4

3

5%

5%

6%

4%

4%

5%

6%

9%

7%

8%

9%

6%

7%

10%

10%

9%

10%

13%

15%

14%

13%

16%

13%

13%

57%

57%

32%

30%

29%

28%

21%

10%

10%

35%

27%

27%

34%

3

7%

1

4

2

3

2

2 8%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

În general apelurile fix-fix sunt mai ieftine decât apelurile fix-mobil

În general apelurile mobil-mobil sunt mai ieftine decât apelurile mobil-fix

În cazul apelurilor internaţionale, în general este mai ieftin să efectuezi apelurimobil-mobil sau fix-fix decât mobil-fix sau fix-mobil

În general, apelurile mobil-mobil în aceeaşi reţea sunt mai ieftine decât apelurilefix-fix locale (intrajudeţene)

În general, apelurile mobil-mobil în aceeaşi reţea sunt mai ieftine decât apelurilefix-fix interjudeţene

În general, apelurile mobil-mobil în afara reţelei sunt mai scumpe decât apelurilefix-fix locale(intrajudeţene)

În general, apelurile mobil-mobil în afara reţelei sunt mai scumpe decât apelurilefix-fix interjudeţene

dezacord total 2 3 4 5 6 acord total NŞ / NR


N = 1124


Percepţia asupra tarifelor apelurilor în reţelele de telefonie mobilă şi fixă

Vă voi citi în continuare câteva afirmaţii pe care alte persoane le-au făcut despre telefonia fixă şi cea mobilă. Pe o scală de la 1 la 7, unde 1 = dezacord total iar 7 = acord total, vă rog să-mi spuneţi în ce măsură dvs. sunteţi de acord cu fiecare dintre aceste afirmaţii?


N = 1124

6,06,2

5,2 5,15,5

5,2

5,9

1

2

3

4

5

6

7

În general apelurile fix-fixsunt mai ieftine decât

apelurile fix-mobil

În general apelurile mobil-mobil sunt mai ieftine

decât apelurile mobil-fix

În cazul apelurilorinternaţionale, în general

este mai ieftin să efectueziapeluri mobil-mobil saufix-fix decât mobil-fix sau

fix-mobil

În general, apelurilemobil-mobil în aceeaşireţea sunt mai ieftinedecât apelurile fix-fixlocale (intrajudeţene)

În general, apelurilemobil-mobil în aceeaşireţea sunt mai ieftinedecât apelurile fix-fix

interjudeţene

În general, apelurilemobil-mobil în afara

reţelei sunt mai scumpedecât apelurile fix-fixlocale(intrajudeţene)

În general, apelurilemobil-mobil în afara

reţelei sunt mai scumpedecât apelurile fix-fix

interjudeţene

Valori medii

VIII. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobilă


Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobilă

Cele mai importante elemente luate în calcul la alegerea furnizorului de servicii de telefonie mobilă sunt legate de calitatea sunetului, acoperirea în teritoriu a reţelei şi tarife. A doua categorie de criterii este legată calitatea relaţiei cu clientul şi reputaţia companiei.

Companiile şi instituţiile care utilizează doar servicii pe bază de abonament sunt mult mai sensibile la tarifele furnizorilor şi la disponibilitatea lor de a negocia. Companiile care utilizează doar servicii pe bază de cartelă preplătită sunt mult mai sensibile la calitatea sunetului şi acoperirea în teritoriu a reţelei, la promoţii, la gradul de apartenenţă al celor sunaţi la aceeaşi reţea şi la preţul telefoanelor.

La o analiză pe segmente de companii/instituţii după numărul de angajaţi, se observă o tendinţă clară spre o exigenţă mai crescută din partea companiilor mari (peste 50 de angajaţi), care pentru toate criteriile de selecţie acordă o importanţă mai mare decât celelalte companii şi instituţii. Interesantă este distanţa în evaluarea criteriului legat de disponibilitatea de negociere cu furnizorul, care pentru companiile mari, cu putere de negociere mare, contează foarte mult în alegerea furnizorului (4,3 pe o scala de la 1 la 5 unde 5 înseamnă foarte important) faţă de companiile mici cu 1-2 angajaţi pentru care acest criteriu contează foarte puţin (3,1 pe o scala de la 1 la 5). De asemenea, companiile mari, pentru care reducerea costurilor este un obiectiv financiar, sunt mult mai preocupate de programele de loializare şi ofertele promoţionale decât companiile mai mici.

În ceea ce priveşte tarifele, există trei categorii de importanţă în care companii şi instituţii grupează tarifele la serviciile de telefonie mobilă. Prima categorie este cea al costului abonamentului şi tarifelor convorbirilor în interiorul reţelei, care pentru 90% dintre companii sunt importante şi foarte importante. A doua categorie este formată din tarifele pentru apelurile mobil în afara reţelei şi tarifele mobil-fix care sunt importante şi foarte importante pentru 82% respectiv 65% dintre companii şi instituţii. A treia categorie e formată din tarifele pentru convorbiri internaţionale, pentru SMS-uri şi cele pentru roaming care sunt importante şi foarte importante pentru aproximativ 40-45% dintre companii şi instituţii.



Importanţa criteriilor atunci când s-a ales serviciul de telefonie mobilă utilizat în prezent

88%82% 83%

70% 69%

61% 61% 60%56% 56% 55% 55% 57%

3,93,7 3,7

3,5 3,5

4,4 4,4

4,0

4,6

3,73,6 3,6 3,6

0

20

40

60

80

100

Acop

erire

în te

ritoriu

areţel

ei

Tarife

le (a

pelur

i /ab

onam

ente

/ alte

servi

cii)

Calita

tea co

nvor

birilo

r /su

netul

ui

Calita

tea şi

dispo

nibilita

tea se

rviciu

luide

relaţ

ii cu c

lienţi

i

Repu

taţia

comp

aniei

Gama

şi pr

eţurile

apar

atelor

telef

onice

mobil

e disp

onibi

le

Parte

nerii

de af

acer

i să

fie ab

onaţi

ai ac

eleaş

ireţel

e

Prog

rame

le de

loial

izare

Ofer

tele p

romo

ţiona

le

Dive

rsitat

ea se

rviciil

orau

xiliar

e / su

plime

ntare

Folos

irea u

nei te

hnolo

giide

ultim

a gen

erati

e

Costu

rile pe

care

leplă

tesc c

ei ca

reap

elează a

ceas

tă reţea

Ofer

ta ne

gocia

bilă-

amne

gocia

t con

tractu

l

1

2

3

4

5Top 2 Box (% important + foarteimportant)

valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)

Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă pe care leutilizaţi, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre următoarele criterii?


Importanţa criteriilor atunci când s-a ales serviciul de telefonie mobilă în funcţie de mărimea companiei şi instituţiei

4,5

3,1

3,7

4,4

3,53,7

3,6

4,4

3,6

4,0 4,0

3,53,43,5

3,53,6

3,93,9

4,3

3,5

4,2

4,6

3,73,7

3,6

3,9

3,5

3,8

3,9

4,4

3,73,7

4,0

3,6

4,5

3,9

3,5

3,9

3,8

4,0

4,6

4,1

3,93,93,9

3,8

4,0

4,3

4,0

4,64,54,6

3

4

5

Tarife

le (p

t ape

luri /

abon

amen

te / a

lte se

rvicii)

Calita

tea co

nvor

birilo

r / su

netul

ui

Acop

erire

în te

ritoriu

a reţel

ei

Repu

taţia

comp

aniei

Ofer

ta ne

gocia

bilă-

am ne

gocia

t con

tractu

l

Dive

rsitat

ea se

rviciil

or au

xiliar

e/sup

limen

tare

Calita

tea şi

disp

onibi

litate

a ser

viciul

ui re

laţii c

uclie

nţii

Gama

şi pr

eţurile

telef

oane

lor m

obile

dispo

nibile

Costu

rile plăti

te de

cei c

are a

pelea

ză ac

eastă

reţea Prog

rame

le de

loial

izare

Folos

irea u

nei te

hnolo

gii de

ultim

a gen

erati

e

Parte

nerii

de af

acer

i să f

ie ab

onaţi

ai ac

eleaş

ireţel

e

Ofer

tele p

romo

ţiona

le (d

iscou

nt-ur

i, cad

ouri)

1-2 angajaţi (N=402) 3-9 angajaţi (N=442) 10-49 angajaţi (N=209) 50+ angajaţi (N=71)

valori medii (1 = deloc important ... 5 = foarte important)



Importanţa criteriilor atunci când s-a ales serviciul de telefonie mobilă în funcţie de tipul de serviciu folosit

4,5

3,73,7

3,5

4,6

3,63,53,7

3,5

3,73,93,9

4,4

3,6

4,4

3,73,7

4,6

3,94,0

3,2

3,9

3,5

4,04,04,3

3

4

5

Tarife

le (p

t ape

luri /

abon

amen

te / a

lte se

rvicii)

Calita

tea co

nvor

birilo

r / su

netul

ui

Acop

erire

în te

ritoriu

a reţel

ei

Repu

taţia

comp

aniei

Ofer

ta ne

gocia

bilă-

am ne

gocia

t con

tractu

l

Dive

rsitat

ea se

rviciil

or au

xiliar

e/sup

limen

tare

Calita

tea şi

disp

onibi

litatea

servi

ciului

relaţ

ii cu

clienţi

i

Gama

şi pr

eţurile

telef

oane

lor m

obile

dispo

nibile

Costu

rile plăti

te de

cei c

are a

pelea

ză ac

eastă

reţea Prog

rame

le de

loial

izare

Folos

irea u

nei te

hnolo

gii de

ultim

a gen

erati

e

Parte

nerii

de af

acer

i să f

ie ab

onaţi

ai ac

eleaş

ireţel

e

Ofer

tele p

romo

ţiona

le (d

iscou

nt-ur

i, cad

ouri)

companii în care se folosesc doar servicii pe bază de abonament (N=1001)companii în care se folosesc doar servicii pe bază de cartele (N=43)




90% 90%

82%

65%

45% 44%40%

31%26%

3,2 3,23,1

4,6

4,4

3,9

4,6

2,72,5

0

20

40

60

80

100

Tarifele pentruapelurile în interiorul

reţelei

Preţulabonamentului /

cartelelor preplătite

Tarifele pentruapelurile mobil-

mobil în afara reţelei

Tarifele pentruapelurile mobil-fix

Tarifele pentruapelurile

internaţionale

Tarifele pentru SMS(mesaje text)

Tarifele percepute inroaming

Tarifele pentruMMS (mesaje

multimedia)

Tarifele perceputept. ascultarea

Mesageriei vocale

1

2

3

4

5Top 2 Box (% important + foarteimportant)

valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)

Importanţa tipurilor de tarife atunci când s-a ales serviciul de telefonie mobilă utilizat în prezent

Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre următoarele categorii de tarife?

Baza: companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante atunci când aleg un serviciu de telefonie mobilă, N = 926


Importanţa tarifelor atunci când s-a ales serviciul de telefonie mobilăîn funcţie de mărimea companiei şi instituţiei

3,43,2

3,1

4,3

2,5

2,73,1

3,8

4,6

2,9

4,6

2,5

4,6

4,4

3,2

3,8

3,0

2,6

3,1

4,64,7

3,23,3

4,7

2,62,7

3,5

4,1

4,5

2,8

2,5

3,4

4,1

4,64,74,7

2

3

4

5

Preţu

lab

onam

entu

lui /

carte

lelo

rpr

eplă

tite

Tarif

ele

pent

ruap

elur

ile în

inte

rioru

l reţ

elei

Tarif

ele

pent

ruap

elur

ile m

obil-

mob

il în

afa

rareţe

lei

Tarif

ele

pent

ruap

elur

ile m

obil-

fix

Tarif

ele

pent

ruap

elur

ilein

tern

aţio

nale

Tarif

ele

perc

eput

ein

roam

ing

Tarif

ele

pent

ruS

MS

(mes

aje

text

)

Tarif

ele

pent

ruM

MS

(mes

aje

mul

timed

ia)

Tarif

ele

perc

eput

ept

. asc

ulta

rea

Mes

ager

iei v

ocal

e

1-2 angajaţi (N=312) 3-9 angajaţi (N=368) 10-49 angajaţi (N=183) 50+ angajaţi (N=63)


Baza: companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante atunci când aleg un serviciu de telefonie mobilă

Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre următoarele categorii de tarife?

IX. Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie mobilă


Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie mobilă

Orange şi Vodafone înregistrează scoruri apropiate de satisfacţie globală atunci când utilizatorii serviciilor pe care le furnizează au fost rugaţi să evalueze global cele 2 companii, cu un mic plus pentru Vodafone (4,23 Vodafonefaţă de 4,16 Orange pe o scală de la 1 la 5, unde 5 înseamnă foarte mulţumit). Zapp are un scor de evaluare globală a satisfacţiei utilizatorilor de 3,63 (cel mai mic de pe piaţă), iar Cosmote un scor de 3,86.

La o evaluare punctuală legată de satisfacţia faţă de calitatea serviciilor şi a tarifelor, tarifele sunt cele care aduc o aplatizare a scorurilor de satisfacţie (4, pe o scală de la 1 la 5). Satisfacţia pentru tarifele Zapp şi Cosmote este mult mai mare decât cea pentru servicii sau pentru evaluarea globală a companiei (cazul cel mai evident este Zapp care se pare are tarife foarte convenabile pentru utilizatorii serviciilor lui).

Dacă ne referim la Vodafone şi Orange, se pare că utilizatorii de abonament sunt puţin mai mulţumiţi de serviciile şi tarifele acestor furnizori decât utilizatorii de cartele preplătite. Situaţia se schimbă în cazul Cosmote, furnizor pentru care cartela preplătită se pare că este serviciul cel mai apreciat de utilizatori, atât din punct de vedere al calităţii serviciilor cât şi al tarifelor practicate.

În general, la companiile şi instituţiile pentru care tarifele sunt puţin sau deloc importante în alegerea furnizorului, scorurile de satisfacţie pentru tarifele furnizorilor lor sunt semnificativ mai mici faţă de cele ale segmentului de companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante. Cu alte cuvinte, tarifele sunt într-o mică măsură driveri de renunţare la furnizorul de telefonie mobilă.


36,4% 36,3% 29,5%

44,0% 44,1%48,3%

11,4% 11,4% 14,8%

4,3% 4,0%2,2% 2,7%

4,5% 0,7%1,6%1,5% 2,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Toţi furnizorii Furnizori de la careau abonamente

Furnizori de la careau cartele preplătite

NŞ / NR

Delocmulţumit

2

3

4

Foartemulţumit

Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie mobilă*

Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor de telefonie mobilă? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5”înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă)

[N =1398] [N =149][N = 1477]

Baza: număr total de furnizori ale căror servicii sunt folosite de către companii şi instituţii

*companiile care folosesc servicii de telefonie mobilă au evaluat satisfacţia faţă de fiecare furnizor de la care beneficiază de astfel de servicii. Acest grafic prezintă satisfacţia companiilor faţă de toţi furnizorii luaţi în mod agregat, astfel încât o companie care beneficiază de servicii de la 2 furnizori a fost luată în calcul de două ori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecărui furnizor (la fel pentru companiile cu 3-4 furnizori).


40.5% 36.1%23.3% 26.3%

43.3% 46.5%

38.0%39.5%

11.1% 9.6%

19.0%15.8%

2.8%

9.2% 7.9%

7.4% 2.6%

2.5% 3.1% 7.9%4.3%0.5% 0.9%1.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vodafone Orange Zapp Cosmote

NŞ / NR

Delocmulţumit

2

3

4

Foartemulţumit

Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie mobilă

Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor de telefonie mobilă? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5”înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă)

[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă furnizate de operatorii respectivi



40,5% 40,1% 40,3%

42,0% 42,3% 43,0%

10,2% 10,2% 9,4%3,2% 2,0%

1,9% 4,0%3,4% 1,3%2,0% 2,1%2,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



NŞ / NR

Delocmulţumit

2

3

4

Foartemulţumit

Satisfacţia faţă de calitatea serviciilor furnizate de operatorii de telefonie mobilă*

Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor de la acest furnizor?

[N =1398] [N =149][N = 1477]



42.5% 42.9%

27.6%21.1%

43.8% 42.1%

33.1% 50.0%

8.3% 9.5%

20.2%10.5%

2.5%

8.6% 2.6%

8.6%7.9%

2.1% 1.8%7.9%2.5%1.1% 0.9%1.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


NŞ / NR

Delocmulţumit

2

3

4

Foartemulţumit

Satisfacţia faţă de calitatea serviciilor furnizate de operatorii de telefonie mobilă


[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]



32,1% 32,0% 27,5%

44,6% 44,9%44,3%

14,6% 14,9%14,8%

4,7%6,0%2,7%

1,9% 4,7%4,7%1,6% 1,6%2,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



NŞ / NR

Delocmulţumit

2

3

4

Foartemulţumit

Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de operatorii de telefonie mobilă*

Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor?

[N =1398] [N =149][N = 1477]




30.7% 31.2%39.3% 39.5%

46.0% 45.9%36.8% 34.2%

14.8% 15.0% 12.9% 13.2%

5.1% 3.9% 6.1%5.3%

1.4% 3.1%2.0% 2.5% 1.8%7.9%1.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


NŞ / NR

Delocmulţumit

2

3

4

Foartemulţumit

Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de operatorii de telefonie mobilă


[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]



Satisfacţia faţă de furnizorii de telefonie mobilăvalori medii

Satisfacţiafaţă de tarife

Satisfacţia generală

4,234,16

3,633,86

4,184,274,26

3,643,80

4,034,014,044,05

4,17

4,12

1 2 3 4 5

Toţi furnizorii

VodafoneOrange

ZappCosmote

Toţi furnizorii

Vodafone

OrangeZapp

Cosmote

Toţi furnizoriiVodafone

OrangeZapp

Cosmote

valori medii (1=deloc mulţumit...5=foarte mulţumit)

Satisfacţia faţă de calitatea serviciilor

Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor de telefonie mobilă? Cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor de la acest furnizor?Cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor?


furnizate de operatorii respectivi


4,05

4,15

4,04

3,84

4,11

3,62

4,23

1 2 3 4 5

Vodafone abonament (N=610)

Vodafone cartelă (N=59)

Orange abonament (N=593)

Orange cartelă (N=80)

Cosmote abonament (N=32)

Cosmote cartelă (N=10)

Zapp abonament (N=163)


Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie mobilăvalori medii

Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor de telefonie mobilă?

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă cu abonament /

cartelă furnizate de operatorii respectivi


4,21

4,24

4,28

3,81

4,00

3,64

4,26

1 2 3 4 5









Satisfacţia faţă de calitatea serviciilor furnizate de operatorii de telefonie mobilă (valori medii)





3,79

4,04

3,97

4,16

4,33

4,05

4,01

1 2 3 4 5









Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de operatorii de telefonie mobilă (valori medii)





3,84

4,07

4,05

4,14

4,33

4,10

4,05

1 2 3 4 5

Vodafone abonament

Vodafone cartelă

Orange abonament

Orange cartelă

Cosmote abonament

Cosmote cartelă

Zapp abonament

Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de operatoriîn funcţie de importanţa criteriului “tarife” la alegerea serviciului de telefonie mobilă


3,58

3,91

3,58

3,53

3,73

12345

Companii şi instituţii pentru care tarifele sunt deloc, puţin sau oarecum importante atunci când aleg un

serviciu de telefonie mobilă

Companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante atunci când aleg

un serviciu de telefonie mobilă

Valori medii (1 = deloc mulţumit ... 5 = foarte mulţumit)

N=91

N=12

N=109

N=13

N=1

N=0

N=16

N=508

N=45

N=476

N=66

N=30

N=10

N=145

X. Gradul şi motivele de substituibilitate a furnizorilor şi

serviciilor de telefonie mobilă


Gradul şi motivele de substituibilitate a furnizorilor şi serviciilor de telefonie mobilă

Ca principală barieră în schimbarea furnizorului/serviciului de telefonie mobilă apare “dorinţa de a nu pierde numărul”. Urmează apoi motivul legat de eficientizarea costurilor şi anume “majoritatea persoanelor pe care le apelăm sunt în aceeaşi reţea”, precum şi cel al “comodităţii”. Lipsa de informare cu privire la alternativele existente pe piaţă constituie barieră pentru doar 8% dintre companiile/instituţiile nemulţumite de serviciile actualului furnizor.

Motive cum ar fi “dorinţa de a nu pierde numărul” şi “tarifele sunt mari la toţi operatorii” sunt mai des întalnite la companiile şi instituţiile care folosesc cartelă şi au peste 10 angajaţi. Dorinţa de a nu pierde numărul de telefon actual este un motiv de ne-renunţare caracteristic într-o măsură ceva mai mare companiilor care folosesc abonamente.

Intenţia de renunţare la un operator de telefonie mobilă nu depăşeşte 10%, însă se manifestă mai puţin lautilizatorii de cartele preplătite. La o analiză pe furnizori se remarcă o intenţie semnificativ mai mare de renunţare,care ajunge la aproximativ 20%, la utilizatorii serviciilor Zapp, iar principalul segment de companii care generează acest scor sunt cele sub 10 angajaţi pentru care nevoia de mobilitate în cazul transmisiilor de date şi navigării de pe telefonul mobil este redusă.

In regiunea de Sud-Vest se înregistrează intenţii de renunţare semnificativ mai mari pentru Vodafone şi Orange, iar Zapp are o intenţie de renunţare semnificativ mai mare în Nord-Est, Sud, Vest şi Bucureşti.

Aproape toate companiile şi instituţiile care intenţionează să renunţe la un furnizor de servicii de telefonie mobilă utilizează în prezent serviciul pe bază de abonament. Intenţia de renunţare este direct influenţată de numărul de furnizori de ale căror servicii beneficiază în prezent. Dacă dintre companiile care au în prezent un singur furnizor doar 8% intenţionează (probabil sau foarte probabil) să renunţe, dintre companiile care au 3 sau 4 furnizori 34% intenţionează să renunţe la cel puţin unul dintre ei.


Gradul şi motivele de substituibilitate a furnizorilor şi serviciilor de telefonie mobilă

În majoritate, cei care intenţionează să renunţe se vor îndrepta către un alt furnizor dar nu neapărat unul nou, ci pot să-şi focalizeze nevoile către furnizori pe care deja îi au. Doar 2% dintre aceştia intenţionează să înlocuiască serviciul de telefonie mobilă cu telefonia prin Internet şi doar 1% intenţionează să se orienteze către telefonia fixă.

Motivele pentru care se renunţă la furnizorul actual de telefonie mobilă sunt aproape în totalitate de natură financiară. 27% dintre companiile/instituţiile care intenţionează să renunţe spun că o fac pentru că au apărut furnizori cu tarife şi servicii mai avantajoase. La acestea se adaugă cele care renunţă pentru că tarifele în reţea şi în afara reţelei sunt prea mari (17%).

Doar 8% dintre companii/instituţii au renunţat în ultimele 12 luni la vreun furnizor de servicii de telefonie mobilă, în majoritatea cazurilor fiind vorba de servicii pe bază de abonament. E interesant că motivele de renunţare efective sunt legate de calitatea convorbirii şi calitatea suportului tehnic. Cu alte cuvinte, motivele tehnice sunt un stimul mult mai puternic faţă de motivele financiare şi sunt cele care, în final, generează comportamente efective.

Dintre companiile şi instituţiile care au renunţat la un furnizor în ultimele 12 luni, 77% l-au înlocuit cu un alt furnizor de servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament, dar 18% au renunţat definitiv, fără a-l înlocui cu un alt furnizor sau cu un alt serviciu.


Bariere privind schimbarea furnizorului

Aţi spus că sunteţi nemulţumit de serviciile unui operator (unor operatori) de telefonie mobilă. Care sunt motivele pentru care nu aţi renunţat până acum la serviciile acestuia / acestora?

Baza: respondenţi nemulţumiţi de serviciile furnizorilor de telefonie mobilă cu care colaborează,

N = 221

27%

19%

17%

14%

10%

8%

7%

7%

5%

3%

3%

2%

12%

Nu vrem să pierdem numerele de telefon

Majoritatea persoanelor pe care le apelăm sunt in aceastăreţea

Din comoditate

Tarifele sunt mari la toţi operatorii

Calitatea serviciilor e la fel de scăzută la toţi operatorii

Nu cunosc alte oferte

În zona în care îmi desfăşor activitatea nu am alternativă(nu există alt furnizor cu acoperire)

Clauze contractuale / Aştept să-mi expire contractul

Avem diverse avantaje (tarife/ minute incluse/ puncte deloialitate)

Investiţia iniţială este mare

Nu am avut timp / urmează să o facem

Altceva

NŞ / NRÎntrebare cu răspuns multiplu


Bariere privind schimbarea furnizoruluiîn funcţie de mărimea companiei şi instituţiei

26%

15%

18%

7%

11%

8%

10%

11%

1%

13%

30%

19%

15%

14%

6%

3%

6%

6%

2%

16%

24%

24%

20%

22%

12%

12%

8%

4%

2%

4%

6%

8%



Din comoditate





Clauze contractuale/aştept să-mi expire contractul


Altceva

NŞ/NR



10 angajaţi şi peste (N=51)



Baza: respondenţi nemulţumiţi de serviciile furnizorilor de telefonie mobilă cu care colaborează


Bariere privind schimbarea furnizoruluiîn funcţie de tipul de serviciu folosit

27%

19%

17%

13%

8%

10%

7%

3%

2%

12%

22%

22%

16%

19%

3%

3%

3%

16%

7%

6%



Din comoditate





Clauze contractuale/aştept să-mi expire contractul


Altceva

NS/NR

Au abonament de lafurnizorul de care suntnemulţumiţi (N=215)

Au cartele preplătitede la furnizorul de caresunt nemulţumiţi(N=32)


Baza: respondenţi nemulţumiţi de serviciile furnizorilor de telefonie mobilă cu care colaborează



4,8% 5,0% 2,7%5,1% 4,7%

6,7% 6,9%6,7%

11,3% 15,4%

59,1%

8,7% 11,4%

5,1%

10,9%

63,5%63,1%

9,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Toţi furnizorii Furnizori de la care auabonamente

Furnizori de la care aucartele preplătite

NŞ / NR

Deloc probabilsă renunţe

2

3

4

Foarte probabilsă renunţe

Baza: număr total de furnizori ale căror servicii sunt folosite de către respondenţi

[N = 1398] [N = 149][N = 1477]

Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie mobilă

Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de servicii de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.

*companiile care folosesc servicii de telefonie mobilă au evaluat satisfacţia faţă de fiecare furnizor de la care beneficiază de astfel de servicii. Acest grafic prezintă satisfacţia companiilor faţă de toţi furnizorii luaţi în mod agregat, astfel încât o companie care beneficiază de servicii de la 2 furnizori a fost luată în calcul de două ori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecărui furnizor (la fel pentru comapniile cu 3-4 furnizori).


3.4% 3.8%14.7%

2.6%4.5% 5.1%

7.4%

5.3%6.1% 5.4%

14.7%

5.3%

11.5% 11.2%

11.7%

7.9%

66.5%

44.2%

60.5%

7.9% 9.9% 7.4%18.4%

64.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


NŞ / NR

Deloc probabilsă renunţe

2

3

4

Foarte probabilsă renunţe



[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă furnizate de

operatorii respectivi


5% 5%

21%

4% 4%17%

4% 8% 6%4% 5%

6%

7% 8%

5%

2%2%

14%

5%6%

7% 5%

3%

6% 5%

17%

4%5%

11%

10%11%

35%14% 11%

24%

8% 11%

4%

16%16%

16%

5%4%

12%

67%

39%

65% 65%46%

70% 63%

46%

67% 74%

41%

4%12%

6% 10% 8% 11% 8% 10% 5%14% 11%

63%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vod

afon

e(N

=221

)

Ora

nge

(N=2

11)

Zapp

(N=3

3)

Vod

afon

e(N

=260

)

Ora

nge

(N=2

65)

Zapp

(N=7

6)

Vod

afon

e(N

=119

)

Ora

nge

(N=1

12)

Zapp

(N=3

7)

Vod

afon

e(N

=42)

Ora

nge

(N=4

6)

Zapp

(N=1

7)

NŞ / NR

Deloc probabil sărenunţe2

3

4

Foarte probabil sărenunţe

Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie mobilăîn funcţie de mărimea companiei

1-2 angajaţi 3-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50+ angajaţi





4% 3%

24%

5%13%

4% 7%

26%9% 6%

12%

3%3%

17%

10% 4%3%

8%

8%

9% 9%

24%

3%2%

4%

18%

4%

22%

6%3% 15%

11%6%

12%

13%10%

13%10%

4%

13%

9% 15%

60%

24%

74% 72%

48% 57%

79%

30%

66% 62% 77%

9% 10% 6% 9% 8% 4% 2% 4% 9% 3% 5%

14% 8%

66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vod

afon

e(N

=57)

Ora

nge

(N=9

4)

Zapp

(N=1

7)

Vod

afon

e(N

=80)

Ora

nge

(N=6

0)

Zapp

(N=2

3)

Vod

afon

e(N

=51)

Ora

nge

(N=2

8)

Zapp

(N=2

3)

Vod

afon

e(N

=35)

Ora

nge

(N=3

9)

Zapp

(N=1

3)

NŞ / NR


3

4


Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie mobilăîn funcţie de regiune (1)

Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest





4% 3%

20%

1% 2% 6% 1% 3% 9% 14%4% 3% 4% 4%

13%

1%7%

9%5% 6%

4%8% 11%

15%

6% 6%

13%

6%3%

13%

2%4%

14%12% 11%

20%

13% 17%

13%

14%14%

13%

10% 4%

7%

69%

40%

62%63%

38%69% 63%

48%

69%67%

54%

4%15%

5%14% 9%

19%9% 10% 9% 8% 13% 7%

5% 6%

58%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vod

afon

e(N

=84)

Ora

nge

(N=6

6)

Zapp

(N=2

0)

Vod

afon

e(N

=101

)

Ora

nge

(N=1

69)

Zapp

(N=1

6)

Vod

afon

e(N

=81)

Ora

nge

(N=1

00)

Zapp

(N=2

3)

Vod

afon

e(N

=153

)

Ora

nge

(N=7

8)

Zapp

(N=2

8)

NŞ / NR


3

4


Vest Nord-Vest Centru Bucureşti

Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie mobilăîn funcţie de regiune (2)





Nu intenţionează să renunţe la

serviciile vreunui

furnizor; 79%

Nu ştie; 9%

Este probabil sau foarte probabil

renunţe la un furnizor; 11%


97%

8%

abonament

cartelăpreplătită

Ce servicii utilizează de la acel furnizor

N=128

Răspuns multiplu

Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de servicii de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5”înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.


N = 1124


11%

15%

7%

6%

81%

75%

83%

83%

9%

10%

11%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%





Este probabil sau foarteprobabil renunţe la un furnizor

Nu intenţionează să renunţe laserviciile vreunui furnizor

Nu ştie

Intenţia de a renunţa la serviciile unui furnizor – în funcţie de mărimea companiei -



în funcţie de nr. de angajaţi


14%

10%

19%

15%

11%

7%

10%

14%

77%

80%

77%

81%

82%

82%

77%

9%

4%

4%

12%

11%

9%

10%

77%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NORD-EST (N=130)

SUD-EST (N=136)

SUD (N=69)

SUD-VEST (N=68)

VEST (N=133)

NORD-VEST (N=225)

CENTRU (N=164)

BUCUREŞTI (N=199)



Nu ştie

Intenţia de a renunţa la serviciile unui furnizor – în funcţie de regiune -



în funcţie de regiune


8%

18%

34%

83%

74%

53%

9%

13%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Folosesc servicii detelefonie mobilă de la 1

furnizor (N=824)

Folosesc servicii detelefonie mobilă de la 2

furnizori (N=253)

Folosesc servicii detelefonie mobilă de la3-4 furnizori (N=47)



Nu ştie

Intenţia de a renunţa la serviciile unui furnizor – în funcţie de numărul de furnizori ale căror servicii le folosesc -


Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, în funcţie de nr. furnizorilor ale căror

servicii le utilizează


Principalele motive pentru care ar renunţa la colaborarea cu furnizorul de servicii de telefonie mobilă

Care sunt motivele care vă determină să nu mai doriţi să utilizaţi servicii de telefonie mobilă de la acest furnizor?

Baza: companii şi instituţii care intenţionează să renunţe la serviciile furnizorului actual, N = 128

27%

17%

17%

17%

14%

13%

10%

9%

7%

5%

5%

9%

15%

Apariţia unor furnizori cu pachete de servicii de telefonie mobilă şitarife mai avantajoase

Tarife prea mari pentru apelurile în reţea

Tarife prea mari pentru apelurile în afara reţelei

Calitate slabă a convorbirilor / sunetului

Calitate slabă a suportului tehnic

Abonamentul / cartele reîncărcabile prea scump(e)

Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale

Indisponibilitatea/Calitate slabă a serviciului de relaţii cu clienţii

Facturare incorectă

Tarife prea mari pentru apelurile în roaming

Acoperirea în teritoriu a reţelei

alte motive

NŞ / NRÎntrebare cu răspuns multiplu


54%

10%

2%

2%

1%

35%

Voi trece la un (alt) furnizor de telefonie mobilă cu abonament

Nu le voi înlocui cu alte servicii electronice de comunicare

Voi trece la un (alt) furnizor de telefonie mobilă cu cartelă

Voi renunţa de tot la servicii de tel mobilă şi voi folosi serviciide telefonie prin calculator (prin Internet )

Voi renunţa de tot la servicii de tel mobilă şi voi folosi înschimb servicii de telefonie fixă

NŞ / NR

Cu ce se vor înlocui serviciile la care intenţionează să se renunţe

Cu ce credeţi că veţi înlocui serviciile pe care le folosiţi de la acest operator?


Baza: companii şi instituţii care intenţionează să renunţe la serviciile furnizorului actual, N = 128


S-a renunţat în ultimul an la vreun furnizor de servicii de telefonie mobilă?

În ultimele 12 luni aţi renunţat la serviciile vreunui furnizor de telefonie mobilă? Vă rog să vă gândiţi atât la furnizori de la care aveaţi abonament cât şi la furnizori de cartele preplătite.

[DACĂ DA] Aveaţi abonament sau cartelă de la furnizorul pe care l-aţi schimbat?

DA, a renunţat

8%

Nu, nu a renunţat

92%

91%

10%

abonament

cartelăpreplătită

Servicii utilizate de la acel furnizor

N=90

Răspuns multiplu


N = 1124


Principalele motive pentru care a renunţat la colaborarea cu vreun furnizor de servicii de telefonie mobilă

Care sunt motivele pentru care aţi renunţat la serviciile acestui furnizor?

Baza: companii şi instituţii care au renunţat în ultimele 12 luni la serviciile vreunui furnizor de telefonie mobilă, N = 90

27%

21%

20%

19%

18%

16%

14%

10%

10%

8%

7%

4%

3%

3%

11%

Calitate slabă a convorbirilor / sunetului

Calitate slabă a suportului tehnic

Tarife prea mari pentru apelurile în reţea

Abonamentul / cartela reîncărcabilă prea scump(ă)

Tarife prea mari pentru apelurile în afara reţeleiApariţia unor furnizori cu pachete de servicii de telefonie mobilă şi

tarife mai avantajoaseProbleme legate de semnal/acoperire

Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale

Calitate slabă / Indisponibilitatea a serviciului de relaţii cu clienţii

Facturare incorectă

Tarife prea mari pentru apelurile în roaming

Problemele financiare

Partenerii de afaceri erau abonaţi în altă reţea

Servicii de proastă calitate

alte motive Întrebare cu răspuns multiplu


77%

18%

9%

1%

1%

Cu serviciile unui altfurnizor de telefonie

mobilă cu abonament

Nu le-am înlocuit cualte servicii

Cu serviciile unui altfurnizor de telefoniemobilă cu cartelă

Cu servicii de telefonieprin Internet(VoIP/VPN)

Cu alte servicii

Cu ce s-au înlocuit serviciile la care s-a renunţat

Cu ce aţi înlocuit serviciile pe care aţi menţionat că le utilizaţi de la acest furnizor?


Baza: companii şi instituţii care au renunţat în ultimele 12 luni la serviciile vreunui furnizor de telefonie mobilă,

N = 90

XI. Comportament în cazul modificării tarifelor


Comportament în cazul modificării tarifelor

O creştere cu 5% a tarifelor abonamentelor, respectiv a apelurilor, nu ar genera nici un fel de reacţie pentru 58-71% dintre utilizatorii actuali de telefonie mobilă. Doar o creştere cu 10% ar atrage după sine o reducere semnificativă a procentului celor care nu ar lua nici o măsură.

Creşterea tarifelor atrage după sine două categorii consistente de reacţii, în ordinea intensităţii lor: schimbarea furnizorului de telefonie mobilă şi apoi schimbarea abonamentului actual cu altul de la acelaşi furnizor dar cu tarife mai mici pentru apelurile specifice (tipul de apel pentru care creşte tariful).

Creşterea preţului abonamentelor şi a tarifelor la convorbirile în reţea şi în afara reţelei generează schimbarea furnizorului de telefonie mobilă pentru aproximativ 10% dintre companii şi instituţii la o creştere a preţurilor şi tarifelor cu 5%, aproximativ 20% la o creştere cu 10% şi un maxim de 28% la o creştere de 20%. Creşterea tarifelor la convorbirile internaţionale ar determina o reacţie mai slabă din partea utilizatorilor în sensul schimbării furnizorului actual.

Creşterea preţului abonamentelor, tarifelor la convorbirile în reţea şi în afara reţelei ar determina cam în aceeaşi măsură schimbarea tipului de abonament de la acelaşi furnizor – aproximativ 8% pentru o creştere a preţurilor şi tarifelor cu 5%, aproximativ 16% pentru o creştere cu 10% şi aproximativ 19% pentru o creştere de 20%. Cea mai slabă reacţie o generează creşterea tarifelor la convorbirile internaţionale, dată în primul rând de frecvenţa mai redusă de utilizare a acestui serviciu.

La o analiză pe segmente determinate de mărimea companiei/instituţiei se observă că cea mai mare inerţie o au companiile mari, cu peste 50 de angajaţi, şi instituţiile publice, pentru care creşterea tarifelor generează cel mai greu o reacţie.


Comportament în cazul creşterii preţului abonamentului

În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTUL dvs. actual ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Vă rog să vă referiţi doar la preţul abonamentului, fără să nu luaţi în calcul costul apelurilor pe care le efectuaţi? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?

Baza: companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie mobilă cu abonament, N = 1076

2,5%1,8%1,0%Vom renunţa la aceste abonamente şi vom folosi cartele de la acelaşi furnizor

100%100%100%TOTAL

5,5%4,9%4,2%NŞ/NR

3,6%3,1%2,2%Altceva

1,0%0,5%0,1%Vom renunţa de tot la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă

26,8%18,4%8,6%Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă

19,2%16,4%8,6%Vom schimba aceste abonamente cu altele mai ieftine de la acelaşi furnizor

2,6%2,7%1,5%Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente şi vom folosi în schimb telefonia fixă pentruapeluri

10,0%13,1%7,8%Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente fără să folosim alte servicii de comunicare înschimb

28,7%39,2%65,9%Nu vom face nimic, nu ne afectează

20%10%5%Creştere tarife →Comportament ↓


Comportament în cazul creşterii tarifelor apelurilor în reţea

În situaţia în care tarifele apelurilor în reţea ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă acestea ar creşte cu 10% cum credeţi că veţi proceda? Dar cu 20%?

Baza: companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie mobilă, N = 1124


100%100%100%TOTAL

9,8%9,5%8,4%NŞ/NR

4,2%3,6%2,8%Altceva

0,7%0,7%0,4%Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă

19,3%15,9%8,5%Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile ÎN REŢEA maiieftine, fără să limităm acest tip de apeluri

2,9%3,2%1,5%Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele actuale (cartelele actuale) şi vom folosi înschimb mai mult telefonia fixă pentru a apela

11,3%13,3%8,0%Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele actuale (cartelele actuale) fără să folosimalte servicii de comunicare în schimb




Comportament în cazul creşterii tarifelor apelurilor în afara reţelei

În situaţia în care tarifele apelurilor în afara reţelei ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă acestea ar creşte cu 10% cum credeţi că veţi proceda? Dar cu 20%?



100%100%100%TOTAL

9,6%9,5%8,9%NŞ/NR

3,9%3,3%2,6%Altceva


18,2%15,7%8,3%Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile ÎN AFARA REŢELEI mai ieftine, fără să limităm acest tip de apeluri






Comportament în cazul creşterii tarifelor apelurilor internaţionale

În situaţia în care tarifele apelurilor internaţionale ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă acestea ar creşte cu 10%, cum credeţi că veţi proceda? Dar cu 20%?



100%100%100%TOTAL

9,7%9,7%9,1%NŞ/NR

3,7%3,4%2,9%Altceva


8,5%8,3%4,6%Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile INTERNAŢIONALE mai ieftine, fără să limităm acest tip de apeluri






Comportament în cazul creşterii preţului abonamentuluiîn funcţie de mărimea companiei

În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTELE alocateangajaţilor ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?

Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie mobilă cu abonament în funcţie de

mărimea companiei, N = 1076

62

7

1

10

1

12

2

5

68

8

1

8

7

2

5

67

9

2

9

7

3

3

72

11

3

3

4

6

1

1

0% 25% 50% 75% 100%

Nu v om face nimic, nu ne afectează

Vom lim ita/restric iţona apelurile de pe acesteabonamente fără să folosim alte serv icii de

Vom lim ita/restric ţ iona apelurile de pe acesteabonamente ş i v om folosi în schimb

Vom schimba aceste abonamente cu altelemai ieftine de la acelaş i furnizor

Vom renunţa la aceste abonamente ş i v omfolosi cartele de la acelaş i furnizor

Vom schimba acest furnizor cu alt operatorde telefonie mobilă

Vom renunţa de tot la telefonia mobilă ş iv om folosi în schimb telefonia fix ă

Altcev a

NŞ/NR

29

10

3

18

3

27

1

3

7

28

10

3

20

27

1

3

5

29

10

2

22

2

25

1

3

5

32

8

1

14

1

31

10

1

3

0% 25% 50% 75% 100%

1-2 angajaţi (n=381)



50+angajaţi (n=71)

39

12

2

17

2

20

2

6

38

14

2

15

19

1

3

5

42

14

6

17

14

3

3

41

8

4

18

18

8

1

3

0% 25% 50% 75% 100%

Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%

Nu vom face nimic, nu ne afectează

Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente fără să

folosim alte servicii de comunicareVom limita/restricţiona apelurile de

pe aceste abonamente şi vom folosiîn schimb telefonia fixă

Vom schimba abonamentele cu altele mai ieftine de la acelaşi

furnizorVom renunţa la aceste abonamente

şi vom folosi cartele de la acelaşi furnizor

Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă

Vom renunţa de tot la telefoniamobilă şi vom folosi în schimb

telefonia fixă

Altceva

NŞ/NR


Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile în reţeaîn funcţie de mărimea companiei

În situaţia în care tariful apelurilor în reţea ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?

Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei N = 1124

55

8

2

10

12

3

10

61

7

1

8

1

3

9

63

9

2

8

10

2

6

72

13

4

6

4

1

10

0% 25% 50% 75% 100%

Nu v om f ace nimic, nu ne af ectează

Vom restric ţiona/limita acest tip de apeluri depe abonamentele actuale (cartelele actuale)f ără să f olosim alte serv ic ii de comunicare

în schimb Vom restric ţiona/limita acest tip de apeluri depe abonamentele actuale (cartelele actuale)ş i v om f olosi în schimb mai mult telef onia

f ixă pentru a apela Vom schimba aceste abonamente cu altelede la acelaş i f urnizor, cu tarif e la apelurile înREŢEA mai ief tine , f ără să lim ităm acest tip

de apeluri

Vom schimba acest f urnizor cu alt operatorde telef onie mobilă

Vom renunţa la telef onia mobilă ş i v omf olosi în schimb telef onia f ixă

Altcev a

NŞ/NR

22

11

4

20

27

1

4

12

22

10

3

20

1

3

10

22

16

2

17

28

5

9

31

9

1

17

32

9

1

31

0% 25% 50% 75% 100%




50+angajaţi (n=71)

32

13

3

17

20

3

11

33

12

3

15

1

3

11

35

16

4

15

17

1

6

7

35

11

4

18

21

1

7

1

22

0% 25% 50% 75% 100%



Vom restricţiona/limita acest tip de apeluride pe abonamentele (cartelele) actuale fără

să folosim alte servicii de comunicareVom restricţiona acest tip de apeluri de pe

abonamentele (cartelele) actuale şi vomfolosi mai mult telefonia fixă pentru a apelaVom schimba aceste abonamente cu altele

de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile înreţea mai ieftine, fără să limităm acest tip

de apeluriVom schimba acest furnizor cu alt operator

de telefonie mobilă

Vom renunţa la telefonia mobilă şi vomfolosi în schimb telefonia fixă

Altceva

NŞ/NR


Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile în afara reţelei în funcţie de mărimea companiei

În situaţia în care tariful apelurilor în afara reţelei ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?


55

8

1

10

12

3

11

58

8

2

8

1

2

10

60

12

3

7

10

1

2

6

68

18

4

4

1

3

1

12

0% 25% 50% 75% 100%


Vom restric ţiona/limita acest t ip de apeluri depe abonamentele actuale (cartelele actuale)f ără să f olosim alte serv icii de comunicare

în schimbVom restric ţiona/limita acest t ip de apeluri depe abonamentele actuale (cartelele actuale)ş i v om f olosi în schimb mai mult telef onia

f ixă pentru a apelaVom schimba aceste abonamente cu altelede la acelaş i f urnizor, cu tarif e la apelurile înaf ara reţelei mai ief tine, f ără să lim ităm acet

tip de apeluri



Altcev a

NŞ/NR

23

13

2

17

26

2

4

12

23

10

3

20

1

3

10

23

14

4

17

27

2

5

8

35

9

1

18

28

1

6

1

31

0% 25% 50% 75% 100%




50+angajaţi (n=71)

31

15

2

16

20

4

11

32

14

4

15

1

2

10

35

13

5

17

18

1

4

7

38

10

4

18

21

1

6

1

23

0% 25% 50% 75% 100%










Altceva

NŞ/NR


Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile internaţionale în funcţie de mărimea companiei

În situaţia în care tariful apelurilor internaţionale ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?


67

4

0

5

8

3

12

71

3

1

5

1

3

9

73

5

2

4

7

1

2

6

77

8

3

3

4

4

7

0% 25% 50% 75% 100%


Vom restric ţiona/limita acest t ip de apeluri depe abonamentele actuale ( cartelele actuale )f ără să f olosim alte serv icii de comunicare

în schimbVom restric ţiona/limita acest t ip de apeluri depe abonamentele actuale ( cartelele actuale )ş i v om f olosi în schimb mai mult telef onia

f ixă pentru a apelaVom schimba aceste abonamente cu altele

de la acelaş i f urnizor cu tarif e la apelurileinternaţionale mai ief tine, f ără să lim ităm

acets tip de apeluri



Altcev a, ce?

Nş /NR

51

6

2

8

16

1

4

12

54

6

2

9

1

3

10

56

6

2

8

15

2

4

7

66

1

3

10

10

6

4

16

0% 25% 50% 75% 100%




50+angajaţi (n=71)

55

6

1

8

13

3

12

58

7

2

8

1

3

10

59

8

3

8

11

1

3

7

68

1

6

10

6

6

4

12

0% 25% 50% 75% 100%










Altceva

NŞ/NR


Comportament în cazul creşterii preţului abonamentuluiîn funcţie de cifra de afaceri

În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTELE alocateangajaţilor ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?

Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie mobilă cu abonament în funcţie de

mărimea companiei, N = 1076

53

7

2

11

13

4

9

39

13

2

16

19

2

5

37

11

2

15

20

7

8

40

15

2

20

15

4

4

50

14

6

17

11

3

33

14

9

11

26

5

3

3

1

0% 25% 50% 75% 100%

44

9

13

20

4

9

28

10

3

20

27

1

3

5

25

12

2

16

2

28

6

9

30

11

1

26

1

22

4

4

33

11

6

19

3

22

3

3

27

5

5

11

3

39

6

5

3

0% 25% 50% 75% 100%

Instituţie publică(n=45)

sub 50.000 Euro(n=627)

50.000 - 100.000Euro (n=130)

100.001 - 500.000Euro (n=172)

500.001 - 1 mil.Euro (n=36)

peste 1 mil. Euro(n=66)

69

7

11

2

2

9

64

8

1

9

10

2

4

65

5

2

9

7

4

8

69

9

2

6

8

2

4

67

6

6

14

6

3

71

9

5

3

8

3

2

2

0% 25% 50% 75% 100%



Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente fără să

folosim alte servicii de comunicareVom limita/restricţiona apelurile de

pe aceste abonamente şi vom folosiîn schimb telefonia fixă

Vom schimba abonamentele cu altele mai ieftine de la acelaşi

furnizorVom renunţa la aceste abonamente

şi vom folosi cartele de la acelaşi furnizor


Vom renunţa de tot la telefoniamobilă şi vom folosi în schimb

telefonia fixă

Altceva

NŞ/NR


Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile în reţeaîn funcţie de cifra de afaceri

În situaţia în care tariful apelurilor în reţea ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?


35

13

2

17

20

4

9

22

10

4

20

1

4

11

19

13

1

19

31

7

11

21

16

2

19

27

2

9

25

22

3

19

25

3

3

24

6

3

13

45

3

6

29

0% 25% 50% 75% 100%


sub 50.000 Euro(n=664)

50.000 - 100.000Euro (n=135)

100.001 - 500.000Euro (n=176)

500.001 - 1 mil.Euro (n=36)


63

13

2

7

7

7

58

7

2

9

3

10

60

6

1

10

1

10

61

9

3

7

1

7

72

8

8

8

3

67

12

6

10

2

3

0,3

12

0% 25% 50% 75% 100%



Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele (cartelele) actuale fără să folosim

alte servicii de comunicareVom restricţiona acest tip de apeluri de pe

abonamentele (cartelele) actuale şi vom folosimai mult telefonia fixă pentru a apela

Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile în reţea mai

ieftine, fără să limităm acest tip de apeluri


Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi înschimb telefonia fixă

Altceva

NŞ/NR

41

13

7

15

11

2

7

34

12

3

16

1

3

11

30

13

2

15

12

30

19

2

17

1

7

42

17

6

17

14

3

3

28

10

3

16

33

2

3

5

21

0% 25% 50% 75% 100%



39

13

2

15

20

4

7

24

12

3

19

1

4

11

19

12

3

16

35

1

4

11

22

13

3

20

27

2

9

25

14

6

28

22

3

3

30

8

2

13

40

2

6

27

0% 25% 50% 75% 100%


sub 50.000 Euro(n=664)

50.000 - 100.000Euro (n=135)

100.001 - 500.000Euro (n=176)

500.001 - 1 mil.Euro (n=36)


65

13

2

4

7

7

56

8

1

9

1

3

10

56

7

3

9

2

10

59

10

2

7

2

7

67

14

8

8

3

63

18

6

9

2

3

12

0% 25% 50% 75% 100%










Altceva

NŞ/NR

46

13

4

13

13

7

33

14

3

16

1

3

11

30

13

3

13

1

10

30

17

3

18

2

8

42

14

8

22

11

3

34

9

5

15

30

2

6

21

0% 25% 50% 75% 100%

Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile în afara reţelei în funcţie de cifra de afaceri

În situaţia în care tariful apelurilor în afara reţelei ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?



65

4

13

9

2

7

53

6

3

8

1

4

10

53

5

2

10

14

5

12

53

6

1

10

15

2

8

64

3

6

6

11

6

6

58

3

6

8

18

2

6

16

0% 25% 50% 75% 100%


sub 50.000 Euro(n=664)

50.000 - 100.000Euro (n=135)

100.001 - 500.000Euro (n=176)

500.001 - 1 mil.Euro (n=36)


72

9

4

7

7

69

4

1

4

0

3

10

70

3

1

7

1

11

73

3

2

5

1

6

75

3

3

6

6

3

6

75

9

2

5

5

2

5

8

0% 25% 50% 75% 100%










Altceva

NŞ/NR

65

4

2

11

9

7

57

6

2

7

1

3

11

56

7

2

10

12

55

7

2

11

2

7

64

8

3

6

8

6

6

63

5

5

12

9

2

6

13

0% 25% 50% 75% 100%

Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile internaţionale în funcţie de cifra de afaceri

În situaţia în care tariful apelurilor internaţionale ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?

XII. Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează

servicii de telefonie mobilă


Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează servicii de telefonie mobilă

Companiile care nu utilizează servicii de telefonie mobilă sunt mai degrabă companii mici cu 1-2 angajaţi şi cu o cifră de afaceri sub 50 000 EURO anual. Comparativ cu structura eşantionului total, profilul acestora cuprinde într-o pondere mai mare companii şi instituţii din zonele Nord-Est şi Vest.

De asemenea, comparând cu structura eşantionului total, companiile în care se utilizează servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite se găsesc cu o frecvenţă mai mare în zonele de Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est şi Sud, dar au o incidenţă mai mică în Centru şi în Bucureşti. În general sunt companii cu putere financiară mai mică, având cifra de afaceri sub 50 000 EURO anual.

Companiile care utilizează servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament nu au un profil distinct.


Regiune de dezvoltare

13

12

11

17

16

11

12

12

11

7

6

6

8

7

6

6

6

6

6

12

12

12

12

14

19

20

20

22

17

13

15

15

7

11

20

18

18

14

18

14

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă(N=1124)

Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilăcu abonament (N=1076)

Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilăcu cartelă (N=123)

Companii în care NU se utilizează servicii de telefoniemobilă (N=331)

NORD-EST SUD-EST SUD SUD-VEST VEST NORD-VEST CENTRU BUCURESTI


Mărimea companiei şi instituţiei (număr de angajaţi)

46

36

35

42

71

34

39

39

21

15

19

19

18

7

4

5

5

6

1

1

1

1

1

0

33

0% 20% 40% 60% 80% 100%






1-2 angajaţi 3-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50-249 angajaţi 250+ angajaţi


Cifra de afaceri în anul 2005

4

4

3

5

63

59

58

86

11

12

12

6

4

14

16

16

11

5

3

3

3

1

5

6

6

7

4

70

3

0,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%






Instituţie publică sub 50.000 Euro 50.000 - 100.000 Euro

100.001 - 500.000 Euro 500.001 - 1 mil. Euro peste 1 mil. Euro


Domeniul de activitate

4

4

3

5

1

1

1

2

14

14

14

17

14

9

10

10

10

9

28

27

28

28

41

41

40

34

41

3

4

4

7

1

4

1

27

0% 20% 40% 60% 80% 100%






Instituţie publică Agricultură, silvicultură Industrie Construcţii Comerţ Servicii Neprecizat

Studiu cantitativ privind piaţa serviciilor de telefonie ... serviciilor de telefonie mobila... ·...

Documents

Transcript of Studiu cantitativ privind piaţa serviciilor de telefonie ... serviciilor de telefonie mobila... ·...