Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

1/128

THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

Studiu cantitativ privind

piaa serviciilor de telefonie mobil EEantionantion companiicompanii i institui instituiiii

Raport realizat pentru:

Decembrie 2006 Ianuarie 2007


2/128

2THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

CUPRINS

Cadru general i obiective pag. 3

Metodologia cercetrii pag. 4

Profil socio-demografic al eantionului pag. 6

RAPORT DE CERCETARE

I. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil pag. 8

II. Servicii de telefonie mobil utilizate n companii i instituii pag. 13

III. Furnizori de servicii de telefonie mobil pag. 19

IV.Cheltuieli cu servicii de telefonie mobil pag. 28V. Politici de utilizare a telefonului mobil pag. 41

VI. Scopurile utilizrii telefonului mobil pag. 52

VII. Gradul de cunoatere a tarifelor serviciilor de telefonie mobil pag. 65

VIII. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobil pag. 69

IX. Gradul de satisfacie fa de furnizorii de telefonie mobil pag. 76

X. Gradul i motivele de substituibilitate a furnizorilor i serviciilor de telefonie mobil pag. 89

XI. Comportament n cazul modificrii tarifelor pag. 109

XII. Profilul companiilor i instituiilor n care se utilizeaz servicii de telefonie mobil pag. 123


3/128


CADRU GENERAL I OBIECTIVE

n perioada octombrie 2006 ianuarie 2007, The Gallup Organization Romnia a realizat un studiu ce se subscrie

scopului ANRC de monitorizare a tendinelor n comportamentul de utilizare a serviciilor de telefonie mobil, n vederea

analizrii schimbrilor care au loc n structura i funcionarea pieelor relevante specifice cu amnuntul, identificate de ctre

ANRC.

Obiectivele urmrite n acest studiu au fost:

rata de penetrare i gradul de utilizare a serviciilor de telefonie mobil la nivelul companiilor

furnizori de servicii de telefonie mobil

utilizai

i bariere/motive la schimbarea furnizorului

servicii i pachete de servicii de telefonie mobil utilizate i cheltuieli medii lunare cu acestea

gradul de cunoatere a tipurilor de servicii de telefonie mobili a modului de tarifare a acestora

criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobil; motive de nefolosire i servicii de comunicaii electronice substitut

gradul de satisfacie fa de serviciile de telefonie mobil utilizate

msura n care utilizatorii nlocuiesc serviciile de telefonie mobil cu alte servicii de comunicaii electronice n general i cualte servicii de telefonie mobil n special, la o cretere a tarifelor.

profilul companiilor care utilizeaz servicii de telefonie mobil


4/128


METODOLOGIA CERCETRII

Colectivitatea cercetat: companii active din Romnia (care au depus bilanul contabil pe anul 2005 icare au CA>0 RON) i instituii publice.

Volumul total al colectivitii: 394.581 companii i instituii (376.611 companii i 17.970 instituii publice).

Unitatea de sondaj: persoana de conducere responsabil cu luarea deciziei n privina achiziionriiserviciilor de telefonie mobil.

Volumul eantionului: 1124 companii i instituii n care se folosesc servicii de telefonie mobil.

Tipul eantionului: eantion probabilist, stratificat.

Eantionare: eantion reprezentativ construit folosind dou criterii de stratificare: numrul de angajai icifra de afaceri n 2005. Eantionul a fost construit pe baza datelor statistice furnizate de Camera deComer i Industrie a Romniei. Procesul de stratificare a generat 25 de celule. Pentru fiecare celul nparte a fost selectat aleator un numr de companii/instituii suficient de mare pentru a se atinge volumuleantionului de utilizatori propus. Selecia companiilor s-a fcut n dou etape: n prima etap s-au aplicatdou filtre bazei de date a Ministerului de Finane ce include companiile din Romnia, filtre care corespundcriteriilor de eantionare, iar n a doua etap s-au extras un numr de 3 ori mai mare de companii dectcota stabilit pentru fiecare celul. n cazul instituiilor publice selecia a fost simpl aleatoare, frstratificarea prealabil a bazei.

Ancheta de teren: 8 noiembrie 15 decembrie 2006.


5/128


Pentru realizarea acestui studiu a fost construit un eantion reprezentativ la nivelul companiilor prin filtrarea cruia s-aobinut eantionul final de utilizatori de telefonie mobil. Eantionul reprezentativ a fost folosit pentru a obine date depenetrare a telefoniei mobile la nivelul colectivitii totale. Eantionul de utilizatori a fost folosit pentru a obine date care srspund celorlalte obiective ale studiului.

Interviurile s-au desfurat telefonic, pe baza unui chestionar standardizat, aplicat de ctre operatori de interviuinstruii special n acest sens. Durata medie a unui interviu a fost de 12 minute.

Rata de rspuns pentru companiile eligibile (care ndeplinesc criteriile de eantionare):

Raportul de fa, n format grafic, prezint principalele rezultate ale acestei cercetri.

1 124

55%

Chestionare principale valide

Rat rspuns chestionar principal

30547

331

-persoana responsabil nu a putut fi contactat- refuz chestionar principal

- nu au mobil

2032Companii eligibile

339

1549

2054

din care: - numr inexistent/locuin particular

- refuz chestionar selecie

- companii neeligibile (cot depit)

5974Companii contactate

METODOLOGIA CERCETRII


6/128


PROFILUL COMPANIILOR I INSTITUIILOR

(N=2032)

Numr de angajai N % Regiune de dezvoltare N %1-2 angajai 934 46,0 NORD-EST 270 13,33-9 angajai 696 34,3 SUD-EST 223 11,010-49 angajai 305 15,0 SUD 138 6,8

50-249 angajai 77 3,8 SUD-VEST 113 5,6250+ angajai 20 1,0 VEST 236 11,6NORD-VEST 379 18,7CENTRU 258 12,7

Cifra de afaceri n 2005 N % BUCURETI 415 20,4Instituie public 76 3,7sub 50.000 Euro 1280 63,050.000 - 100.000 Euro 230 11,3100.001 - 500.000 Euro 288 14,2

500.001 - 1 mil. Euro 63 3,1peste 1 mil. Euro 95 4,7

Domeniu de activitate (CAEN) N %Instituie public 76 3,7Agricultur, silvicultur 28 1,4Industrie 284 14,0

Construcii 181 8,9

Comer 578 28,4Servicii 834 41,0Neprecizat 51 2,5

*s-a luat n considerare cursul mediu valutar n anul 2005: 1 Euro = 3,62 RON


7/128

RAPORT DE CERCETARE


8/128

I. Gradul de penetrare a

serviciilor de telefonie mobil


9/128


Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil

In 4 din 5 companii i instituii din Romnia (83,5%) se folosesc servicii de telefonie mobil pltite de ctreacestea. Cu ct companiile i instituiile cresc n dimensiune, cu att gradul de penetrare n utilizarea telefonieimobile crete, ajungnd la aproape 100% pentru cele care au peste 50 angajai sau pentru cele cu o cifr deafaceri de peste 1 milion de EURO.

La o analiz pe regiuni de dezvoltare nu se poate spune c exist variaii semnificative ale ratei de penetrare nutilizare, totui companiile i instituiile din Sud-Vest, Vest i Nord-Est par s utilizeze ntr-o uor mai mic msurtelefonul mobil ca instrument de comunicare.

Extrapolnd acest rezultat la numrul total de companii i instituii din Romnia, nseamn c n aproximativ329.475 de companii i instituii se folosesc servicii de telefonie mobil pltite de ctre acestea.


10/128


NU se folosesc;

16,5% DA, se folosescservicii de

telefonie mobilpltite decompanie;

83,5%

Se folosesc n compania dvs servicii de telefonie mobilpltite de firm?

Baza: eantion reprezentativ decompanii i instituii, N =2032

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil la nivel decompanii i instituii

*au fost excluse 30 de companiii instituii care nu au rspuns la aceast ntrebare


11/128


Nr. angajai89.9%

92.4%

94.8%

75.4%

77.6%

94.7%

94.8%

95.2%

98.9%

74.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-2 angajai (N=922)

3-9 angajai (N=683)

10-49 angajai (N=301)

50+ angajai (N=96)

Instituii publice (N=69)

pn la 50 mii Euro (N=1262)

50 mii - 100 mii Euro (N=227)

100 mii - 500 mii Euro (N=286)

501 mii - 1 milion Euro (N=63)

peste 1 milion Euro (N=95)

Cifra de afaceri

n 2005

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobiln funcie de numrul de angajai i cifra de afaceri


Baza: eantion reprezentativ de companii i instituii, nfuncie de mrimea companiei i cifra de afaceri

*au fost excluse 30 de companiii instituii care nu au rspuns la aceast ntrebare


12/128


83,6%

83,5%

80,7%

79,9%

84,8%

86,1%

85,7%

79,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NORD-EST (N=268)

SUD-EST (N=219)

SUD (N=133)

SUD-VEST (N=109)

VEST (N=234)

NORD-VEST (N=375)

CENTRU (N=252)

BUCURETI (N=412)

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilpe regiuni


Baza: companii i instituii din urmtoarele regiuni

*au fost excluse 30 de persoane care nu au rspuns la aceast ntrebare


13/128

II. Servicii de telefonie

mobil utilizate ncompanii i instituii


14/128


Servicii de telefonie mobil utilizate n companii i instituii

Aproape toate companiile i instituiile din Romnia care folosesc servicii de telefonie mobil folosesc serviciile pebaz de abonament (96%), 11% folosesc cartele prepltite, iar 1% abonamente n interfa de tip Premicell.Evident, abonamentele n interfa de tip Premicell se folosesc ntr-un procent semnificativ mai mare ncompaniile cu peste 50 angajai, n timp ce n companiile mici, cu 1-2 angajai, se folosesc ntr-un procent mai

ridicat cartelele prepltite.

Structura pieei telefoniei mobile este polarizat ctre companiile care utilizeaz aceste servicii doar pe baz deabonament (88%). 7% dintre companii i instituii folosesc att abonament ct i cartele prepltite, iar 3,8% dintrecompanii i instituii folosesc doar cartele prepltite.

Aproape un sfert dintre companiile i instituiile care folosesc servicii de telefonie mobil att pe baz deabonament ct i pe baz de cartel prepltit le folosesc din anul 2005, iar 10% le folosesc din anul 1997 sau

nainte de acest an.


15/128


Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124

96%

11%

1%

abonamentealocate angajailor

cartele prepltite

abonamentefolosite n interfee

de tip Premicell

ntrebare cu rspuns multiplu

Servicii de telefonie mobil utilizate n companii i instituii

n compania / instituia dvs. se folosesc servicii de telefoniemobil pe baz de abonamente alocate angajailor? Darabonamente (SIM-uri) folosite n interfee de tip Premicell?Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite?


16/128


95%

13%

97%

11%

1%

100%

11%

7%

1%

9%

96%abonamente alocateangajailor

cartele prepltite

abonamente folosite ninterfee de tip Premicell

1-2 angajai (N=402)

3-9 angajai (N=442)

10-49 angajai (N=209)

50+ angajai (N=71)


Servicii de telefonie mobil utilizate n companii i instituiin funcie de mrimea companieii instituiei


Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil


17/128


Structura pieei n funcie de serviciile de telefonie mobil utilizate

att abonament cti abonament n

interfa Premicell;0,4%

doar abonament ninterfa Premicell;

0,4%

abonament,abonament n

interfa Premicell icartel; 0,2%

doar abonament;88,1%

doar cartel; 3,8%

att abonament cti cartel; 7,0%




18/128


Din ce an se folosesc serviciile de telefonie mobil

Din ce an se folosesc servicii de telefonie mobil pe baz de abonamentealocate angajailor / pe cartele / pe abonamente n interfee tip Premicell?

10

10

4

2

4

2

10

9

5

3

5

6

9

13

11

10

24

26

9

8

10

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Servicii pe baz deabonament (N=1076)

Servicii pe baz de carteleprepltite (N=123)

1997 sau nainte 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 NR

Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil cu

abonament / cartel / tip Premicell

nr. de companii / instituii *1999 12000 12003 22004 32005 22006 1NR 2

Abonament n interfatip Premicell (N = 12)

* not: baza de calcul este prea mic pentru a calcula procente


19/128

III. Furnizori de servicii

de telefonie mobil


20/128


Furnizori de servicii de telefonie mobil

Ca furnizori de servicii de telefonie mobil, Vodafone i Orange au o rat de utilizare similar (57% respectiv56%) pe segmentul de companii i instituii, Zapp are o rat de utilizare de 15%, iar Cosmote de 3%.

Orange are o rat de utilizare mai mare, n comparaie cu Vodafone, n companiile mari, cu peste 50 angajai.Rata de utilizare pentru Zapp crete o dat cu mrimea companiei, de la 8% pentru companii i instituii cu 1-2

angajai la 18% pentru cele cu 10-49 angajai, ajungnd la 24% pentru cele cu peste 50 angajai.

Cu ct companiile i instituiile sunt mai mari, nevoile mai diversificate i controlul mai riguros al costurilordetermin utilizarea serviciilor de telefonie mobil de la doi sau mai muli operatori. Astfel, cele cu 1-2 angajai audoi furnizori de telefonie mobil n procent de 15%, n timp ce companiile cu peste 50 angajai folosesc doioperatori n procent de 32%. Situaia este similar n cazul utilizrii a 3 sau mai muli furnizori (2% fa de 9%).

Ca i cot de pia calculat pe baza numrului de cartele SIM deinute de companii i instituii, Orange are ocot de pia cu 6 puncte procentuale mai mare dect Vodafone (46% fa de 40%). Cota de pia a lui Zapp estede 12%, n timp ce Cosmote are 2%.

La o analiz pe tipuri de servicii, distana dintre Orange i Vodafone crete semnificativ pe piaa cartelelorprepltite. Dac pe piaa abonamentelor cota de pia pentru Orange i Vodafone este similar cu cea a pieeiglobale (45% vs. 41%), pe piaa cartelelor prepltite Orange deine 60% din pia, iar Vodafone doar 30%.

63% dintre companii i instituii folosesc de la furnizorii de telefonie mobil abonamente individuale i doar 19%folosesc abonamente de grup. Aproape 40% dintre abonamentele contractate de la Zapp sunt pentru grup deutilizatori, spre deosebire de procentele mai mici n care acest tip de abonament este contractat de la ceilalioperatori (22% n cazul Vodafone, 16% n cazul Orange i 13% n cazul Cosmote).


21/128


57%

56%

15%

3%

Vodafone

Orange

Zapp

Cosmote


De la ce operator de telefonie mobil avei abonament /cartel / abonament n interfa tip Premicell?




22/128


55%

59%

57%

59%

8%

17%

18%

24%

3%

4%

2%

3%

54%

60%

53%

65%

1-2 angajai (N=402)

3-9 angajai (N=442)

10-49 angajai (N=209)

50+ angajai (N=71)

Vodafone

Orange

Zapp

Cosmote




Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, n funcie de numrul de

angajai


23/128



Piaa de telefonie mobil n funcie de operatoritipul de serviciu utilizat



54%53%

15%

3%

11%

5%

7%

1%

1%

96%Utilizeaz abonamente

VodafoneOrange

Zapp

Cosmote

Utilizeaz cartele prepltite

Vodafone

Orange

Cosmote

Utilizeaz abonamente n interfade tip Premicell


24/128


73%

83%

73%

67%

59%

23%

15%

23%

32%

4%

2%

4%

6%

9%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total companii n care se utilizeaz servicii de

telefonie mobil (N=1124)

1-2 angajai (N=402)

3-9 angajai (N=442)

10-49 angajai (N=209)

50+ angajai (N=71)

Un furnizor Doi furnizori Trei-Patru furnizori

ntrebare cu rspuns unic

Numr de furnizori de servicii de telefonie mobil ale cror serviciisunt utilizate n companii i instituii

Numr de angajai...



25/128


Estimarea cotelor de pia n funcie de numrul de cartele SIM

TOTAL (abonamente + cartele + abonamente n interfee

Premicell)

Vodafone; 40%

Orange; 46%

Zapp; 12%Cosmote; 2%

Baza: numr total de cartele SIM(N=5.980)

Cte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menionat?

Cte cartele preltite (SIM-uri) se folosesc n compania dvs. de la fiecare furnizor menionat?

Cte numere (SIM-uri) alocate interfeelor de tip Premicell avei la acest operator?


26/128


Estimarea cotelor de pia n funcie de numrul de cartele SIM

Baza: numr de abonamente /abonamente n interfee Premicell /

cartele prepltite

Piaa abonamentelor

Vodafone; 41%

Cosmote; 2%

Zapp;13%

Orange;45%

N=5615

Cte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menionat?

Cte cartele preltite (SIM-uri) se folosesc n compania dvs. de la fiecare furnizor menionat?

Cte numere (SIM-uri) alocate interfeelor de tip Premicell avei la acest operator?

Piaa abonamentelor n interfeePremicell

Vodafone; 48%

Zapp; 2%

Orange;50%

N=44

Piaa cartelelor prepltite

Vodafone; 30%

Cosmote; 9%

Orange;61%

N=321


27/128


Tipuri de abonamente folosite n companii i instituii

De la aceti operatori avei abonament(e) individual(e), sauabonament pentru grup de utilizatori?

63%

41%

72%

19%

22%

13%

12%

6%

13%

6%

7%

5%

8%

8%

9%

69%

70%

39%

16%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Companii care folosesc servicii de telefonie mobil pe bazde abonament

(N = 1076)

Vodafone (N = 610)

Orange (N = 593)

Zapp (N = 163)

Cosmote (N = 32)

Abonamente individuale

Abonament pentru grup de utilizatori

Att abonamente individuale cti abonament pentru grup de utilizatoriNR

Baza: companii i instituii care folosesc servicii detelefonie mobil pe baz de abonament

Au abonamente de la...


28/128

IV. Cheltuieli cu servicii de

telefonie mobil


29/128


Cheltuieli cu servicii de telefonie mobil

Puin mai mult de jumtate dintre companii i instituii cheltuiesc n medie pe lun cu plata abonamentelor pentruserviciile de telefonie mobil nu mai mult de 500 RON, n timp ce n cazul cartelelor prepltite cam jumtate dintrefirme i instituii nu cheltuiesc mai mult de 250 RON. n ultima lun, suma medie cheltuit de companii i instituiicu abonamentele de telefonie mobil a fost de 791 RON, iar pentru cartelele prepltite a fost de 149 RON. Pentruabonamentele n interfa tip Premicell companiile cheltuiesc n medie pe lun 394 RON (valoarea trebuie privitcu rezerve datorit numrului foarte mic de utilizatori).

Pentru plata abonamentelor, companiile cheltuiesc n medie cu aproximativ 50 RON mai mult n cazulabonamentelor Vodafone dect pentru cele ale Orange. n cazul cartelelor prepltite, companiile cheltuiesc cuaproximativ 15 RON mai mult pentru cartelele Orange dect pentru cele Vodafone.

Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de telefonie mobil pe baz de abonament sunt semnificativ mai maripentru companiile cu peste 50 angajai (2.500 RON) i semnificativ mai mici pentru companiile cu 1-2 angajai

(361 RON). La segmentarea companiilor dup cifra de afaceri se observ c un venit mai mare al companieigenereaz cheltuieli cu serviciile de telefonie mobil pe baz de abonament mai mari, de la 524 RON pentrucompaniile cu CA sub 50 000 EURO pn la 1.113 RON pentru companii cu CA ntre 100.000 i 500.000 EUROi pn la 2.373 RON pentru companii cu CA peste 1 milion de EURO. Institu iile publice cheltuiesc n medie pelun 760 RON pentru servicii de telefonie mobil pe baz de abonament.

Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de telefonie mobil pe baz de cartel prepltit sunt semnificativ mai

mari pentru companiile i instituiile cu peste 50 angajai (293 RON) i semnificativ mai mici pentru cele cu 1-2angajai (110 RON).

84% dintre cheltuieli pentru apeluri sunt pentru apeluri efectuate ctre reele mobile, iar 16% dintre cheltuielilepentru apeluri sunt pentru apeluri ctre reele fixe. n instituiile publice, ponderea cheltuielilor cu apelurile mobil-fix n totalul cheltuielilor pentru apeluri nregistreaz un nivel mai ridicat (23%) dect n cazul companiilor.


30/128


Cheltuieli totale lunare cu servicii de telefonie mobil(abonamente individuale + premicell + cartele prepltite)

14%

17%19%

9% 9%6%

5%6%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

100 RON saumai puin

101-250 RON 251-500 RON 501-750 RON 751-1000 RON 1001-1500 RON 1501-2000 RON peste 2000RON

NS/NR

Suma medie cheltuit n ultima lun

773,0 RON

Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentruserviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de abonamente alocate angajailor(inclusiv TVA)?Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lun obinuit pentru serviciile oferite defiecare furnizor de la care beneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentruserviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de interfee tip Premicell (inclusiv TVA)?

Baza: companii i instituii ncare se utilizeaz servicii de

telefonie mobil, N = 1124


31/128


Cheltuieli totale lunare cu servicii de telefonie mobil

16%19% 21%

9% 9%7% 5% 7%

41%

11%

5% 4%

39%

8%

1%0%

20%

40%

60%

100 RONsau mai

putin

101-250RON

251-500RON

501-750RON

751-1000RON

1001-1500RON

1501-2000RON

peste 2000RON

NS/NR

... abonament (N=1076)

... cu cartel (N=123)

Suma medie cheltuit n ultima lun- Abonament: 790,7 RON- Cartel prepltit: 149,2 RON- Premicell: 394,2 RON

Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentruserviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de abonamente alocate angajailor(inclusiv TVA)?Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lun obinuit pentru serviciile oferite defiecare furnizor de la care beneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentruserviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de interfee tip Premicell (inclusiv TVA)?

*valori medii calculate per companie; o companie poateavea mai multe abonamente / cartele

Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil

nr. de companii *

150 RON 1200 RON 1

215 RON 1500 RON 1600 RON 1700 RON 1NR 6

cu abonament n interfatip Premicell (N = 12)

* not: baza de calcul este prea micpentru a calcula procente


32/128


Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobil- VODAFONE -

16%

22%20%

8% 8%6% 4% 5%

34%

12%

3% 2%

49%

11%

0%

20%

40%

60%

100 RONsau mai

putin

101-250RON

251-500RON

501-750RON

751-1000RON

1001-1500RON

1501-2000RON

peste 2000RON

NR

Utilizatori de telefonie cu abonament Vodafone (N=610)

Utilizatori de telefonie cu cartel Vodafone (N=59)

Suma medie cheltuit n ultima lun- Abonament: 677,5 RON- Cartel prepltit: 118,9 RON

*valori medii calculate per utilizator; un utilizator poateavea mai multe abonamente / cartele

Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-olun obinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de abonamente alocate angajailor (inclusiv TVA)?Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lunobinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?

Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil de la

Vodafone


33/128


Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobil- ORANGE -

19%23%

21%

7% 6% 4% 4% 4%

48%

9%

3% 4%

36%

13%

1%0%

20%

40%

60%

100 RONsau mai

putin

101-250RON

251-500RON

501-750RON

751-1000RON

1001-1500RON

1501-2000RON

peste 2000RON

NR

Utilizatori de telefonie cu abonament Orange (N=593)

Utilizatori de telefonie cu cartel Orange (N=80)

Suma medie cheltuit n ultima lun- Abonament: 619,1 RON- Cartel prepltit: 133,8 RON

*valori medii calculate per utilizator; un utilizator poateavea mai multe abonamente / cartele



Orange


34/128


Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobil- COSMOTE -



Cosmote

25% 25%

19%

31%

0%

20%

40%

60%

100 RON sau maiputin

101-250 RON 251-500 RON NR

Utilizatori de telefonie cu abonament Cosmote(N=32)

Suma medie cheltuit n ultima lun-Abonament: 194,3 RON-Cartel: 190,8 RON


nr. de companii *

30 RON 136 RON 150 RON 160 RON 1

150 RON 1300 RON 1400 RON 1500 RON 1NR 2

Utilizatori de telefonie cucartel Cosmote (N=10)

* not: baza de calcul este prea micpentru a calcula procente

Ch lt i li l i ii d t l f i bil


35/128


Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobil- ZAPP -

Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-olun obinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de abonamente alocate angajailor (inclusiv TVA)?

Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil de la Zapp (N = 163)

17%14%

26%

8% 6% 5%3% 1%

19%

0%

20%

40%

60%

100 RONsau mai

putin

101-250RON

251-500RON

501-750RON

751-1000RON

1001-1500RON

1501-2000RON

peste 2000RON

NR

Suma medie cheltuit

n ultima lun

- Abonament: 493,3 RON


Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de telefonie mobil


36/128


809.7 RON

1,062.0 RON

2,499.6 RON

760.4 RON

524.2 RON

815.7 RON

1,112.9 RON

1,464.9 RON

2,373.0 RON

360.7 RON

0 RON 500 RON 1,000 RON 1,500 RON 2,000 RON 2,500 RON

1-2 angajai (N=342)

3-9 angajai (N=369)

10-49 angajai (N=176)

50+ angajai (N=54)

Instituii publice (N=37)

pn la 50 mii Euro (N=554)

50 mii - 100 mii Euro (N=116)

100 mii - 500 mii Euro (N=155)

501 mii - 1 milion Euro (N=32)

peste 1 milion Euro (N=47)

valori medii

Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de telefonie mobilcu abonament n funcie de mrimea companiei i cifra de afaceri

Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil cu abonament

Cu aproximaie care este suma pe care ai pltit-o n ultima lun pentruserviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai deabonament (inclusiv TVA)?

Nr. angajai

Cifra de afacerin 2005

*135 de persoane nu au indicat suma cheltuit de companie pentru servicii de telefonie cu abonament

Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de telefonie mobil


37/128


175,9 RON

179,0 RON

293,3 RON

109,5 RON

0 RON 100 RON 200 RON 300 RON 400 RON 500 RON

1-2 angajai (N=36)

3-9 angajai (N=24)

10-49 angajai (N=12)

50+ angajai (N=3)

valori medii

Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de telefonie mobilcu carteln funcie de mrimea companiei i instituiei

Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil cu cartele prepltite

Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lunobinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?

*48 de persoane nu au indicat suma cheltuit de companie pentru servicii de telefonie cu cartele prepltite

Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipul


38/128


Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipulde reea care se apeleaz (mobil sau fix)

Cu aproximaie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cutelefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apelurimobil-mobil i ce procent sunt cu apeluri mobil-fix?


Valori medii

84% din cheltuielisunt pentruapeluri ctrereele mobile

16% din cheltuieli

sunt pentruapeluri ctre

reele fixe

100% - Totalcheltuieli

pentru apeluri

Nu tie26%

mai puin dejumtate din

cheltuieli sunt cuapeluri ctre reele

mobile1%

50% din cheltuielisunt cu apeluri ctre

reele mobile4%

ntre 51 i 75% dincheltuieli sunt cu

apeluri ctre reelemobile11%

ntre 76 i 99% dincheltuieli sunt cu

apeluri ctre reelemobile50%

Toate cheltuielilesunt pentru apeluri

ctre reele mobile8%

Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipul


39/128


84%

84%

83%

84%

82%

77%

83%

85%

86%

83%

84%

16%

16%

17%

18%

23%

17%

15%

14%

17%

16%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total companii n care se utilizeaz servicii de

telefonie mobil (N=1124)

1-2 angajai (n=350)

3-9 angajai (n=400)

10-49 angajai (n=188)50+ angajai (n=63)

Instituie public (n=42)

sub 50.000 Euro (n=577)

50.000 - 100.000 Euro (n=128)100.001 - 500.000 Euro (n=163)

500.001 - 1 mil. Euro (n=33)

peste 1 mil. Euro (n=58)

Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-mobil

Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-fix

Numr de angajai...

Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipulde reea care se apeleaz (mobil sau fix)


Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, pe total, numr de

angajai i cifr de afaceri

Cifra de afaceri n2005

Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipul de reea care se apeleaz n


40/128


84%

84%

83%

85%

82%

77%

83%

84%

86%

83%

83%

16%

16%

17%

18%

23%

17%

16%

14%

17%

17%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Utilizatori de servicii de telefonie mobil EXCLUSIV cu

abonament(e) (n=1001)

1-2 angajai (n=350)

3-9 angajai (n=400)

10-49 angajai (n=188)50+ angajai (n=63)

Instituie public (n=42)

sub 50.000 Euro (n=577)

50.000 - 100.000 Euro (n=128)100.001 - 500.000 Euro (n=163)

500.001 - 1 mil. Euro (n=33)

peste 1 mil. Euro (n=58)

Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-mobil

Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-fix

Numr de angajai...

Cifra de afaceri n2005

Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipul de reea care se apeleaz, ncompanii i instituii n care se folosesc doar servicii pe baz de abonament


Baza: companii i instituii n care se utilizeaz serviciide telefonie mobil EXCLUSIV cu abonament(e), pe

total, numr de angajai i cifr de afaceri


41/128

V. Politici de utilizare a

telefonului mobil

P liti i d tili t l f l i bil


42/128


Politici de utilizare a telefonului mobil

Generic vorbind, 37% dintre angajaii companiilori instituiilor au acces la telefonul mobil, dar doar n 60% dintrecompanii i instituii toi angajaii folosesc telefonul mobil, iar n 21% dintre companii i instituii mai puin de

jumtate dintre angajai folosesc telefonul mobil. Situaia este diferit la o analiz segmentat, n funcie demrimea companiei. Astfel, procentul angajailor care au acces la un telefon mobil pltit de companie/instituie

scade o dat cu creterea numrului de angajai, de la 94% n cazul companiilori instituiilor cu 1 sau 2 angajaipn la 28% n cazul companiilor i instituiilor cu peste 50 angajai. n 63% dintre companiile i instituiile cupeste 50 de angajai, mai puin de un sfert dintre acetia au acces la telefon mobil.

n 62% dintre companii i instituii nu exist nici o restricie sau recomandare la utilizarea telefonului mobil, n timp

ce doar n 14% dintre companii i instituii exist restricii la utilizarea telefonului mobil. Procentul companiiloriinstituiilor n care sunt impuse restricii crete odat cu mrimea companiei/instituiei, de la 6% pentru companii iinstituii cu 1 sau 2 angajai la 44% n cazul companiilori instituiilor cu peste 50 angajai.

Principalele tipuri de restricii aplicate angajailor, indiferent dac au sau nu funcie de conducere, sunt n legturcu apelurile internaionale i prin limitare la suma sau minutele incluse n tipul de abonament contractat. Diferena

o face procentul companiilor care practic restricii n funcie de statutul angajatului. Dac aproximativ 40% dintrecompanii practic aceste tipuri de restricii pentru simplii angajai, doar 16% dintre companii practic acesterestricii n cazul angajailor cu funcie de conducere. Procentul companiilor care impun restricii doar simplilorangajai nu i personalului cu funcii de conducere este de 41%.

P liti i d tili t l f l i bil


43/128


Politici de utilizare a telefonului mobil

n cazul n care restriciile la utilizarea telefonului mobil sunt aplicate de ctre companii i instituii angajailor lor,acetia din urm au ca alternativ telefonul fix n cazul a 48% dintre companii i instituii. Totui, exist un procentde 41% dintre companii care nu ofer nici o alternativ angajailor n cazul n care impun restricii de utilizarea atelefonului mobil.

n cazul n care angajaii au la dispoziie, n cadrul companiei, att telefonul fix ct i mobilul pentru a comunica, n35% dintre companii telefonul mobil este utilizat n mod frecvent ca i modalitate de comunicare chiar dacangajaii au acces la telefonul fix, n 22% dintre companii se utilizeaz rari doar n 18% dintre companii nu seutilizeaz telefonul mobil n aceast situaie.

Ponderea angajailor care au acces la telefonia mobil


44/128


94%

78%

45%

28%

37%

% 20% 40% 60% 80% 100%

Eantion total

(N=1124)

1-2 angajai (N=402)

3-9 angajai (N=442)

10-49 angajai (N=209)

50+ angajai (N=71)

g j din numrul total de angajai

n total, ce pondere din angajaii companieidvs. au acces la telefoanele mobile?

Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil, petotal i n funcie de mrimea companiei

*Ponderile au fost calculate ca suma numrului de angajai care au acces la telefoane mobile raportat la suma numrul total de angajai din eantion

Ponderea angajailor care au acces la telefonia mobil


45/128


13%

7%

33%

63%

8%

11%

13%

5%

8%

4%

5%

1%

10%

12%

7%

5%

8%

11%

4%

60%

91%

58%

20%

11%

2%

2%

3%

4%16%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Eantion total (N=1124)

1-2 angajai (N=402)

3-9 angajai (N=442)

10-49 angajai (N=209)

50+ angajai (N=71)

0-25% 26-49% 50% 51-75 76-99% Toti (100%) Nu tie/NR

din numrul total de angajai

n total, ce pondere din angajaii companieidvs. au acces la telefoanele mobile?

Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil, petotal i n funcie de mrimea companiei

Politica firmelor privind restriciile n utilizarea telefoanelor mobile


46/128


Nu exist nici orecomandare sau

restricie de utilizare atelefoanelor mobile

62%

N / NR

5%

Exist restricii de

utilizare a telefoanelormobile (legate de

destinaie, durat, etc)

14%

Nu exist restricii deutilizare a telefoanelor

mobile dar existrecomandri

19%

Politica firmelor privind restriciile n utilizarea telefoanelor mobile

Care din urmtoarele afirmaii descrie cel mai binepolitica firmei dvs. n ceea ce privete utilizareatelefoanelor mobile?


Existena restriciilor de utilizare a telefoanelor mobile


47/128


72%

61%

50%

30%

15%

20%

23%

25%

6%

14%

22%

44%

7%

5%

1%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-2 angajai (N=402)

3-9 angajai (N=442)

10-49 angajai (N=209)

50+ angajai (N=71)

nu exist nici o recomandare sau restricie

nu exist restricii de utilizare dar exist recomandri

exist restricii de utilizare a telefoanelor mobile

N/NR

ntrebare cu rspuns unic

n funcie de mrimea companiei i instituiei

Care din urmtoarele afirmaii descrie cel mai binepolitica firmei dvs. n ceea ce privete utilizareatelefoanelor mobile?

Restricii n utilizarea telefoanelor mobile pentru


48/128


Ce fel de restricii legate de utilizarea telefoanelormobile exist n compania dvs. pentru angajaiifr funcie de conducere?

44%

41%

29%

26%

24%

14%

10%

10%

4%

3%

13%

14%

Restricie la un anumit numr de minute sau o anumit sum pltitde firm

Restricii pentru apeluri internaionale

Restricii pentru apeluri mobil-fix

Restricii legate de utilizarea telefoanelor mobile n roaming

Restricii pentru apeluri ctre alte reele de telefonie mobil

Restricii pentru apeluri n aceeai reea

Restricie pentru anumite numere de telefon stabilite de firm

Restricie legat de momentul efecturii apelului (ntre anumite ore)

Restricie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute)

Interzise apelurile n interes personal

Nu au acces deloc la telefoanele mobile

N / NR


angajaii fr funcie de conducere

Baza: companii i instituii n care se practicrestricii n utilizarea telefoanelor mobile, N = 160

Restricii n utilizarea telefoanelor mobile pentru


49/128


angajaii cu funcie de conducere

Dar pentru angajaii cu funcie de conducere, ce felde restricii legate de utilizarea telefoanelor mobileexist n compania dvs.?

16%

16%

13%

11%

8%

4%

3%

2%

41%

24%

3%

Restricii pentru apeluri internaionale

Restricie la un anumit numr de minute sau o anumit sum pltitde firm

Restricii legate de utilizarea telefoanelor mobile n roaming

Restricii pentru apeluri mobil-fix

Restricii pentru apeluri ctre alte reele de telefonie mobil

Restricii pentru apeluri n aceeai reea

Restricie pentru anumite numere de telefon stabilite de firm

Restricie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute)

Restricie legat de momentul efecturii apelului (ntre anumite ore)

Nu mentioneaz nici o restricie pentru angajaii cu funcie deconducere

N / NR



Modaliti complementare de apelare oferite angajailor l l il i i d l f l bil


50/128


n cazul apelurilor restricionate de pe telefonul mobil

Persoanele care au restricii pentru anumite apeluri de petelefonul mobil (n funcie de destinaie, timp, credit etc) aualte posibiliti pentru a efectua aceste apeluri?

48%

5%

1%

41%

13%

Da, telefoane fixe

Da, telefonie prin Internet

Da, servicii de telefonie mobil n interfee detip Premicell/PBX

Nu exist alte modaliti

N / NR



Utilizarea telefoanelor mobile atunci cnd angajaiil di ii t l f fi d l i i


51/128


Da, le utilizeazfrecvent; 35%

Da, le utilizeazrar; 22%

Nu utilizeaztelefoanele mobile

n aceast situaie;18%

Nu tiu; 21%

Nu corespunde,angajaii nu auacces la un telefon

fix; 4%

au la dispoziie un telefon fix n cadrul companiei

Atunci cnd sunt la birou sau n interiorul companiei/instituieii au la dispoziie i un telefon fix, angajaii dincompania/instituia dvs. folosesc telefoanele mobile pltite deangajator pentru a efectua apeluri?

Baza: companii i insituii n care se utilizeaz servicii detelefonie mobil, N = 1124


52/128

VI. Scopurile utilizrii

telefonului mobil

Scopurile utilizrii telefonului mobil


53/128


p

Dac 98% dintre companii i instituii folosesc telefonul mobil pentru a efectua apeluri, 84% dintre companii au celpuin un SIM folosit doar pentru primire de apeluri i SMS-uri fr realizare de trafic.

52% dintre companii folosesc telefonul mobil pentru trimitere de SMS-uri sau MMS-uri, 21% pentru trafic de date

i doar 10% pentru navigare direct de pe telefonul mobil. 5% dintre companii i instituii folosesc tehnologia 3G.

n cazul companiilori instituiilor care au mai muli furnizori de telefonie mobil, Zapp are o utilizare distinctpentru navigare direct de pe telefonul mobil i pentru transfer de date. ntr-o foarte mic msur Orange este maifolosit dect Vodafone pentru trimitere de SMS-uri.

n cazul a 37% dintre companii i instituii telefonul mobil este folosit exclusiv sau aproape exclusiv pentru apelurin reeaua mobil, iar 43% folosesc telefonul mobil ntr-o mai mare msur pentru convorbiri n reeaua mobil.

Doar 23% dintre companii i instituii folosesc serviciul de roaming cel puin o dat la 3 luni, iar 30% l folosesc darcu o foarte mic frecven. Aproape 40% dintre companii nu l folosesc niciodat sau au interdicii de folosire a

serviciului de roaming.

Utilizarea telefonului mobil


54/128


Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT / CARTELPREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop se utilizeaz ncompanie telefoanele mobile?

98%

84%

21%

10%

52%

5%

1%

pentru a efectua apeluri

pentru a primi apeluri/SMS-uri,fr a realiza vreun tip de

trafic

pentru transmisiuni de date

pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonulmobil

pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri

pentru a utiliza tehnologia 3G

alte servicii



Utilizarea telefonului mobil


55/128


98%

84%

21%

10%

52%

5%

97%

81%

20%

5%

4%

3%

1%

56%


pentru a primi apeluri/SMS-uri,fr a realiza vreun tip de trafic


pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonul

mobil

pentru a trimite SMS-uri / MMS-uri

pentru a utiliza tehnologia 3G

alte servicii

Utilizatori abonament, inclusiv abonamentn interfee Premicell (N=1081)

Utilizatori cartel (N=123)


Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil

Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT / CARTELPREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop se utilizeaz ncompanie telefoanele mobile?

Utilizarea telefonului mobil- companii care au abonamente att de la Orange ct i de la Vodafone


56/128


- companii care au abonamente att de la Orange cti de la Vodafone -

97%

87%

13%

5%

53%

4%

97%

87%

13%

5%

3%

1%

1%

55%


pentru a primi apeluri/SMS-uri, fr a realiza vreun tip

de trafic


pentru conectare / navigareInternet direct de pe

telefonul mobil


pentru a utiliza tehnologia3G

alte servicii

scopurile n care sunt utilizateabonamentele Vodafone

scopurile n care sunt utilizateabonamentele Orange


Baza: companii i instituii care au abonamente attde la Orange ct i de la Vodafone (N=186)

Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT, v rog s mispunei n ce scop se utilizeaz n companie telefoanele mobile?

Utilizarea telefonului mobil- companii care au abonamente att de la Orange ct i de la Zapp -


57/128


- companii care au abonamente att de la Orange cti de la Zapp -

96%

90%

18%

4%

62%

2%

99%

90%

24%

21%

0%

0%

52%



de trafic



telefonul mobil



alte servicii

scopurile n care sunt utilizateabonamentele Orange

scopurile n care sunt utilizateabonamentele Zapp


Baza: companii i instituii care au abonamenteatt de la Orange ct i de la Zapp (N=68)


Utilizarea telefonului mobil- companii care au abonamente att de la Vodafone ct i de la Zapp -


58/128


companii care au abonamente att de la Vodafone cti de la Zapp

98%

85%

24%

9%

40%

6%

96%

80%

26%

26%

0%

0%

41%



de trafic


pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonul

mobil



alte servicii

scopurile n care sunt utilizateabonamentele Vodafone

scopurile n care sunt utilizateabonamentele Zapp


Baza: companii i instituii care au abonamente attde la Vodafone ct i de la Zapp (N=80)


Utilizarea telefonului mobilutilizatori Vodafone


59/128


utilizatori Vodafone

Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT / CARTELPREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop utilizai dvs. telefonulmobil. Deci, dvs. utilizai telefonul mobil de la Vodafone pentru...

97%

84%

19%

8%

52%

7%

95%

83%

22%

9%

7%

5%

1%

54%



de trafic


pentru conectare / navigareInternet direct de petelefonul mobil



alte servicii

Utilizatori Vodafone - abonament, inclusivabonament n interfee Premicell (N=613)

Utilizatori Vodafone - cartel (N=59)


Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil oferite de Vodafone

Utilizarea telefonului mobilutilizatori Orange


60/128


utilizatori Orange

Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT / CARTELPREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop utilizai dvs. telefonulmobil. Deci, dvs. utilizai telefonul mobil de la Orange pentru...

97%

84%

17%

6%

51%

3%

98%

83%

18%

4%

4%

4%

0,3%

58%



de trafic


pentru conectare / navigareInternet direct de petelefonul mobil



alte servicii

Utilizatori Orange - abonament, inclusivabonament n interfee Premicell (N=597)

Utilizatori Orange - cartel (N=80)


Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil oferite de Orange

Utilizarea telefonului mobilutilizatori Cosmote


61/128


Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT / CARTELPREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop utilizai dvs. telefonulmobil. Deci, dvs. utilizai telefonul mobil de la Cosmote pentru...

97%

78%

13%

6%

50%

100%

90%

20%

50%



de trafic



telefonul mobil


Utilizatori Cosmote -abonament (N=32)

Utilizatori Cosmote -cartel (N=10)


Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil oferite de Cosmote

Utilizarea telefonului mobilutilizatori Zapp


62/128


pp

Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT, v rog s mispunei n ce scop utilizai dvs. telefonul mobil. Deci, dvs. utilizaitelefonul mobil de la Zapp pentru...

96%

80%

25%

22%

45%



de trafic



telefonul mobil


Utilizatori Zapp - abonament, inclusivabonament n interfee Premicell (N=163)


Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil oferite de Zapp

Utilizarea telefonului mobilapeluri ctre reele fixe vs. apeluri n reele mobile


63/128


Se efectueaz apeluriexclusiv sau aproapeexclusiv ctre reele

mobile; 36,7

Se efectueaz apelurintr-o msur mai marectre reele mobile; 43,1

Se efectueaz apeluri negal msur ctre

reele mobile i fixe;10,9

Se efectueaz apelurintr-o msur mai mare

ctre reele fixe; 0,2

N / NR; 8,8

Se efectueaz apeluriexclusiv sau aproape

exclusiv ctre reelefixe; 0,3

p p

V rog s v gndii la apelurile efectuate n interiorul rii de ctre angajaii firmei dvs.pe telefonul mobil pe parcursul unei luni. Care din urmtoarele afirmaii se potrivete celmai bine cu modul n care se folosesc telefoanele mobil?

Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil,N = 1124

Utilizarea telefonului mobil n afara rii, prin serviciul de roaming


64/128


Ct de frecvent folosesc angajaii companiei/instituiei dvs. telefoanelemobile pltite de angajator n afara rii, prin serviciul de roaming? Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124

n fiecaresptmn

10%

Cam o dat pelun6%

La fiecare 2-3 luni7%

Mai rar30%

N / NR9%

Niciodat / nu este

voie / esterestricionat

38%


65/128

VII. Gradul de cunoatere atarifelor serviciilor de

telefonie mobil

Gradul de cunoatere a tarifelor serviciilor de telefonie mobil


66/128


Aproximativ 60% dintre companii i instituii cunosc diferena de valoare ntre tarifele convorbirilor fix-fix vs fix-mobil, prima categorie de tarife fiind considerat mai ieftin. Acceai situaie apare i n cazul tarifelor pentruconvorbiri mobil-mobil vs. mobil-fix. Aceste categorii de tarife sunt cel mai bine cunoscute de ctre companii iinstituii, chiar dac mai bine de 30% dintre acestea nc nu cunosc cu exactitate diferenele dintre ele.

Pentru celelalte categorii de tarife, de remarcat este procentul mare al celor care declar c nu tiu (aproximativ30%) i nici mcar nu ncearc s emit o opinie, fie ea greit sau corect.

Percepia asupra tarifelor apelurilorn reelele de telefonie mobili fix


67/128


V voi citi n continuare cteva afirmaii pe care alte persoane le-au fcut despre telefoniafixi cea mobil. Pe o scal de la 1 la 7, unde 1 = dezacord total iar 7 = acord total, vrog s-mi spunei n ce msur dvs. suntei de acord cu fiecare dintre aceste afirmaii?

5%

4%

6%

5%

3

1

1

4

3

5%

5%

6%

4%

4%

5%

6%

9%

7%

8%

9%

6%

7%

10%

10%

9%

10%

13%

15%

14%

13%

16%

13%

13%

57%

57%

32%

30%

29%

28%

21%

10%

10%

35%

27%

27%

34%

3

7%

1

4

2

3

2

2 8%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n general apelurile fix-fix sunt mai ieftine dect apelurile fix-mobil

n general apelurile mobil-mobil sunt mai ieftine dect apelurile mobil-fix

n cazul apelurilor internaionale, n general este mai ieftin s efectuezi apelurimobil-mobil sau fix-fix dect mobil-fix sau fix-mobil

n general, apelurile mobil-mobil n aceeai reea sunt mai ieftine dect apelurilefix-fix locale (intrajudeene)

n general, apelurile mobil-mobil n aceeai reea sunt mai ieftine dect apelurilefix-fix interjudeene

n general, apelurile mobil-mobil n afara reelei sunt mai scumpe dect apelurilefix-fix locale(intrajudeene)

n general, apelurile mobil-mobil n afara reelei sunt mai scumpe dect apelurilefix-fix interjudeene

dezacord total 2 3 4 5 6 acord total N / NR


Percepia asupra tarifelor apelurilorn reelele de telefonie mobili fix


68/128


V voi citi n continuare cteva afirmaii pe care alte persoane le-au fcut despre telefoniafixi cea mobil. Pe o scal de la 1 la 7, unde 1 = dezacord total iar 7 = acord total, vrog s-mi spunei n ce msur dvs. suntei de acord cu fiecare dintre aceste afirmaii?


6,0

6,2

5,25,1

5,55,2

5,9

1

2

3

4

5

6

7

n general apelurile fix-fixsunt mai ieftine dect

apelurile fix-mobil

n general apelurile mobil-mobil sunt mai ieftine

dect apelurile mobil-fix

n cazul apelurilorinternaionale, n general

este mai ieftin s efectueziapeluri mobil-mobil saufix-fix dect mobil-fix sau

fix-mobil

n general, apelurilemobil-mobil n aceeaireea sunt mai ieftinedect apelurile fix-fixlocale (intrajudeene)

n general, apelurilemobil-mobil n aceeaireea sunt mai ieftinedect apelurile fix-fix

interjudeene

n general, apelurilemobil-mobil n afara

reelei sunt mai scumpedect apelurile fix-fixlocale(intrajudeene)

n general, apelurilemobil-mobil n afara

reelei sunt mai scumpedect apelurile fix-fix

interjudeene

Valori medii


69/128

VIII. Criterii de alegere aserviciilor de telefonie mobil

Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobil


70/128


Cele mai importante elemente luate n calcul la alegerea furnizorului de servicii de telefonie mobil sunt legate decalitatea sunetului, acoperirea n teritoriu a reelei i tarife. A doua categorie de criterii este legat calitatea relaieicu clientul i reputaia companiei.

Companiile i instituiile care utilizeaz doar servicii pe baz de abonament sunt mult mai sensibile la tarifelefurnizorilor i la disponibilitatea lor de a negocia. Companiile care utilizeaz doar servicii pe baz de cartel

prepltit sunt mult mai sensibile la calitatea sunetului i acoperirea n teritoriu a reelei, la promoii, la gradul deapartenen al celor sunai la aceeai reea i la preul telefoanelor.

La o analiz pe segmente de companii/instituii dup numrul de angajai, se observ o tendin clar spre oexigen mai crescut din partea companiilor mari (peste 50 de angajai), care pentru toate criteriile de selecieacord o importan mai mare dect celelalte companii i instituii. Interesant este distana n evaluareacriteriului legat de disponibilitatea de negociere cu furnizorul, care pentru companiile mari, cu putere de negocieremare, conteaz foarte mult n alegerea furnizorului (4,3 pe o scala de la 1 la 5 unde 5 nseamn foarte important)fa de companiile mici cu 1-2 angajai pentru care acest criteriu conteaz foarte puin (3,1 pe o scala de la 1 la5). De asemenea, companiile mari, pentru care reducerea costurilor este un obiectiv financiar, sunt mult maipreocupate de programele de loializare i ofertele promoionale dect companiile mai mici.

n ceea ce privete tarifele, exist trei categorii de importan n care companii i instituii grupeaz tarifele la

serviciile de telefonie mobil. Prima categorie este cea al costului abonamentului i tarifelor convorbirilor ninteriorul reelei, care pentru 90% dintre companii sunt importante i foarte importante. A doua categorie esteformat din tarifele pentru apelurile mobil n afara reelei i tarifele mobil-fix care sunt importante i foarteimportante pentru 82% respectiv 65% dintre companii i instituii. A treia categorie e format din tarifele pentruconvorbiri internaionale, pentru SMS-uri i cele pentru roaming care sunt importante i foarte importante pentruaproximativ 40-45% dintre companii i instituii.

Importana criteriilor atunci cnd s-a ales serviciul de telefonie mobilutilizat n prezent


71/128



88%

82% 83%

70% 69%

61% 61% 60%56% 56% 55% 55%

57%

3,9 3,7 3,73,5 3,5

4,4 4,4

4,0

4,6

3,73,6 3,6 3,6

0

20

40

60

80

100

Acoperire

nteri

toriua

ree

lei

Tari

fele(ape

luri

/

abonamen

te/a

lte

serv

icii)

Ca

lita

teaconvorb

irilor

/

sune

tului

Ca

lita

tea

i

dispon

ibilitateaserv

iciului

dere

la

iicuc

lien

ii

Repu

ta

iacompan

iei

Gama

ipreuri

le

apara

telor

telefon

ice

mo

biledispon

ibile

Parteneri

idea

faceris

fiea

bona

ia

iace

lea

i

ree

le

Programe

lede

loializare

Oferte

lepromo

iona

le

Divers

ita

teaserv

iciilor

aux

iliare

/sup

limen

tare

Fo

los

ireaune

itehno

log

ii

deu

ltimagenera

tie

Cos

turi

lepecare

le

pltescce

icare

ape

leaz

aceas

tr

eea

Ofertanegoc

iabil

-am

negoc

iatcon

trac

tul 1

2

3

4

5Top 2 Box (% important + foarteimportant)

valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)

Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefonie mobil pe care leutilizai, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele criterii?

Importana criteriilor atunci cnd s-a ales serviciul de telefonie mobiln funcie de mrimea companiei i instituiei


72/128


4,5

3,1

3,7

4,4

3,53,7

3,6

4,4

3,6

4,0 4,0

3,53,4

3,53,5

3,6

3,93,9

4,3

3,5

4,2

4,6

3,73,7

3,6

3,9

3,5

3,8

3,9

4,4

3,73,7

4,0

3,6

4,5

3,9

3,5

3,9

3,8

4,0

4,6

4,1

3,93,93,9

3,8

4,0

4,3

4,0

4,64,54,6

3

4

5

Tari

fele(ptape

luri

/a

bonamen

te/a

lteserv

icii)

Ca

lita

teaconvorb

irilor

/sune

tului

Acoper

ire

nteri

toriuaree

lei

Repu

ta

iacompan

iei

Ofertanegoc

iabil-

am

negoc

iatcon

trac

tul

Divers

ita

teaserv

iciiloraux

iliare

/sup

limen

tare

Ca

lita

tea

idispon

ibilitateaserv

iciuluire

la

iicu

clien

ii

Gama

ipreuri

letelefoane

lormo

bile

dispon

ibile

Cos

turi

lep

ltitedeceicareape

leaz

aceas

t

ree

a

Programe

lede

loializare

Fo

los

ireaune

itehnolo

giideu

ltimagenera

tie

Parteneri

idea

faceris

fiea

bona

ia

iace

lea

i

ree

le

Oferte

lepromo

iona

le

(discoun

t-uri

,ca

douri

)

1-2 angajai (N=402) 3-9 angajai (N=442) 10-49 angajai (N=209) 50+ angajai (N=71)

valori medii(1 = deloc important ... 5 = foarte important)Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefonie mobil pe care leutilizai, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele criterii?

Importana criteriilor atunci cnd s-a ales serviciul de telefonie mobiln funcie de tipul de serviciu folosit


73/128


4,5

3,73,7

3,5

4,6

3,63,5

3,7

3,5

3,7

3,93,9

4,4

3,6

4,4

3,73,7

4,6

3,94,0

3,2

3,9

3,5

4,04,0

4,3

3

4

5

Tar

ife

le(ptape

luri

/a

bonamen

te/a

lteserv

icii)

Ca

lita

teaconvor

birilor

/sune

tului

Acoper

ire

nter

itoriuaree

lei

Repu

taiacompan

iei

Ofertanegoc

iabil-

am

negoc

iatcon

trac

tul

Divers

ita

teaserv

iciiloraux

iliare

/sup

limen

tare

Ca

litatea

idispon

ibilitateaserv

iciuluire

laiicu

clien

ii

Gama

ipreur

iletelefoane

lormo

bile

dispon

ibile

Cos

turi

lep

ltitedeceicareape

leaz

aceas

t

ree

a

Programe

lede

loializare

Fo

los

ireaune

itehnolo

giideu

ltimagenera

tie

Partener

iidea

faceris

fiea

bonaia

iace

lea

i

ree

le

Oferte

lepromoiona

le

(discoun

t-uri

,ca

dour

i)

companii n care se folosesc doar servicii pe baz de abonament (N=1001)

companii n care se folosesc doar servicii pe baz de cartele (N=43)

valori medii(1 = deloc important ... 5 = foarte important)Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefonie mobil pe care leutilizai, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele criterii?

Importana tipurilor de tarife atunci cnd s-a ales serviciul detelefonie mobil utilizat n prezent


74/128


90% 90%

82%

65%

45% 44%40%

31%

26%

3,2 3,23,1

4,6

4,4

3,9

4,6

2,7

2,5

0

20

40

60

80

100

Tarifele pentruapelurile n interiorul

reelei

Preulabonamentului /

cartelelor prepltite

Tarifele pentruapelurile mobil-

mobil n afara reelei

Tarifele pentruapelurile mobil-fix

Tarifele pentruapelurile

internaionale

Tarifele pentru SMS(mesaje text)

Tarifele percepute inroaming

Tarifele pentruMMS (mesaje

multimedia)

Tarifele perceputept. ascultarea

Mesageriei vocale

1

2

3

4

5Top 2 Box (% important + foarteimportant)

valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)

Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefoniemobil, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintreurmtoarele categorii de tarife?

Baza: companii i instituii pentru care tarifele sunt importante sau foarteimportante atunci cnd aleg un serviciu de telefonie mobil, N = 926

Importana tarifelor atunci cnd s-a ales serviciul de telefonie mobiln funcie de mrimea companiei i instituiei


75/128


3,4

3,2

3,1

4,3

2,5

2,73,1

3,8

4,6

2,9

4,6

2,5

4,6

4,4

3,2

3,8

3,0

2,6

3,1

4,64,7

3,23,3

4,7

2,62,7

3,5

4,1

4,5

2,8

2,5

3,4

4,1

4,64,7

4,7

2

3

4

5

Preul

abonamentului/

cartelelor

prepltite

Tarifelepentru

apelurilen

interiorulreelei

Tarifelepentru

apelurilemobil-

mobilnafara

reelei

Tarifelepentru

apelurilemobil-fix

Tarifelepentru

apelurile

internaionale

Tarifelepercepute

inroaming

Tarifelepentru

SMS(mesaje

text)

Tarifelepentru

MMS(mesaje

multimedia)

Tarifelepercepute

pt.ascultarea

Mesagerieivocale

1-2 angajai (N=312) 3-9 angajai (N=368) 10-49 angajai (N=183) 50+ angajai (N=63)

valori medii

(1 = deloc important ... 5 = foarte important)

Baza: companii i instituii pentru care tarifele sunt importante sau foarteimportante atunci cnd aleg un serviciu de telefonie mobilCnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefoniemobil, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintreurmtoarele categorii de tarife?


76/128

IX. Gradul de satisfacie fa defurnizorii de telefonie mobil

Gradul de satisfacie fa de furnizorii de telefonie mobil


77/128


Orange i Vodafone nregistreaz scoruri apropiate de satisfacie global atunci cnd utilizatorii serviciilor pe carele furnizeaz au fost rugai s evalueze global cele 2 companii, cu un mic plus pentru Vodafone (4,23 Vodafonefa de 4,16 Orange pe o scal de la 1 la 5, unde 5 nseamn foarte mulumit). Zapp are un scor de evaluareglobal a satisfaciei utilizatorilor de 3,63 (cel mai mic de pe pia), iar Cosmote un scor de 3,86.

La o evaluare punctual legat de satisfacia fa de calitatea serviciilori a tarifelor, tarifele sunt cele care aduc oaplatizare a scorurilor de satisfacie (4, pe o scal de la 1 la 5). Satisfacia pentru tarifele Zapp i Cosmote estemult mai mare dect cea pentru servicii sau pentru evaluarea global a companiei (cazul cel mai evident esteZapp care se pare are tarife foarte convenabile pentru utilizatorii serviciilor lui).

Dac ne referim la Vodafone i Orange, se pare c utilizatorii de abonament sunt puin mai mulumii de serviciilei tarifele acestor furnizori dect utilizatorii de cartele prepltite. Situaia se schimb n cazul Cosmote, furnizorpentru care cartela prepltit se pare c este serviciul cel mai apreciat de utilizatori, att din punct de vedere alcalitii serviciilor ct i al tarifelor practicate.

n general, la companiile i instituiile pentru care tarifele sunt puin sau deloc importante n alegerea furnizorului,

scorurile de satisfacie pentru tarifele furnizorilor lor sunt semnificativ mai mici fa de cele ale segmentului decompanii i instituii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante. Cu alte cuvinte, tarifele sunt ntr-omic msur driveri de renunare la furnizorul de telefonie mobil.

Satisfacia general fa de furnizorii de telefonie mobil*


78/128


36,4% 36,3%29,5%

44,0% 44,1%48,3%

11,4% 11,4% 14,8%

4,3% 4,0%2,2% 2,7%

4,5% 0,7%1,6%1,5%2,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Toi furnizorii Furnizori de la careau abonamente

Furnizori de la careau cartele prepltite

N / NR

Delocmulumit

2

3

4

Foartemulumit

Lund totul n considerare, ct de mulumit() suntei de acest furnizorde telefonie mobil? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 5nseamn foarte mulumit() iar 1 nseamn deloc mulumit()

[N =1398] [N =149][N = 1477]

Baza: numr total de furnizori ale cror serviciisunt folosite de ctre companii i instituii

*companiile care folosesc servicii de telefonie mobil au evaluat satisfacia fa de fiecare furnizor de la care beneficiaz de astfel de servicii. Acest grafic prezintsatisfacia companiilor fa de toi furnizorii luai n mod agregat, astfel nct o companie care beneficiaz de servicii de la 2 furnizori a fost luat n calcul de douori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecrui furnizor (la fel pentru companiile cu 3-4 furnizori).

Satisfacia general fa de furnizorii de telefonie mobil


79/128


40.5%36.1%

23.3% 26.3%

43.3%46.5%

38.0%39.5%

11.1%9.6%

19.0%15.8%

2.8%

9.2% 7.9%

7.4%2.6%

2.5% 3.1%7.9%4.3%

0.5% 0.9%1.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vodafone Orange Zapp Cosmote

N / NR

Delocmulumit

2

3

4

Foartemulumit

Lund totul n considerare, ct de mulumit() suntei de acest furnizorde telefonie mobil? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 5nseamn foarte mulumit() iar 1 nseamn deloc mulumit()

[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]

Baza: companii i instituii n care se utilizeaz serviciide telefonie mobil furnizate de operatorii respectivi

Satisfacia fa de calitatea serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil*


80/128



40,5% 40,1% 40,3%

42,0% 42,3% 43,0%

10,2% 10,2% 9,4%

3,2% 2,0%

1,9% 4,0%3,4% 1,3%2,0% 2,1%

2,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Toi furnizorii Furnizori de la care

au abonamente

Furnizori de la care

au cartele prepltite

N / NR

Delocmulumit

2

3

4

Foartemulumit

Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilorde la acest furnizor?

[N =1398] [N =149][N = 1477]


Satisfacia fa de calitatea serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil


81/128


42.5% 42.9%

27.6%21.1%

43.8% 42.1%

33.1% 50.0%

8.3% 9.5%

20.2%

10.5%

2.5%

8.6% 2.6%

8.6%

7.9%

2.1% 1.8%7.9%2.5%1.1% 0.9%

1.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


N / NR

Delocmulumit

2

3

4

Foartemulumit

Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilorde la acest furnizor?

[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]

Baza: companii i instituii n care se utilizeaz serviciide telefonie mobil furnizate de operatorii respectivi

Satisfacia fa de tarifele serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil*


82/128


32,1% 32,0%27,5%

44,6% 44,9%44,3%

14,6% 14,9%14,8%

4,7%6,0%2,7%

1,9% 4,7%4,7%

1,6% 1,6%2,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Toi furnizorii Furnizori de la care

au abonamente

Furnizori de la care

au cartele prepltite

N / NR

Delocmulumit

2

3

4

Foartemulumit

Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de tarifele serviciilorde la acest furnizor?

[N =1398] [N =149][N = 1477]



Satisfacia fa de tarifele serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil


83/128


30.7% 31.2%39.3% 39.5%

46.0% 45.9%36.8% 34.2%

14.8% 15.0% 12.9%13.2%

5.1% 3.9%6.1%

5.3%

1.4% 3.1%2.0% 2.5% 1.8%

7.9%1.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


N / NR

Delocmulumit

2

3

4

Foarte

mulumit

Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de tarifele serviciilorde la acest furnizor?

[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]

Baza: companii i instituii n care se utilizeaz servicii detelefonie mobil furnizate de operatorii respectivi

Satisfacia fa de furnizorii de telefonie mobilvalori medii


84/128


Satisfaciafa de tarife

Satisfaciageneral

4,23

4,16

3,63

3,86

4,18

4,274,26

3,64

3,80

4,03

4,01

4,04

4,05

4,17

4,12

1 2 3 4 5

Toi furnizorii

Vodafone

Orange

Zapp

Cosmote

Toi furnizorii

VodafoneOrange

Zapp

Cosmote

Toi furnizorii

Vodafone

Orange

Zapp

Cosmote

valori medii (1=deloc mulumit...5=foarte mulumit)

Satisfacia fade calitatea

serviciilor

Lund totul n considerare, ct de mulumit() suntei de acest furnizor de telefonie mobil?Ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilor de la acest furnizor?Ct suntei de mulumit() de tarifele serviciilor de la acest furnizor?

Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobilfurnizate de operatorii respectivi

Satisfacia general fa de furnizorii de telefonie mobilvalori medii


85/128


4,05

4,15

4,04

3,84

4,11

3,62

4,23

1 2 3 4 5

Vodafone abonament (N=610)

Vodafone cartel (N=59)

Orange abonament (N=593)

Orange cartel (N=80)

Cosmote abonament (N=32)

Cosmote cartel (N=10)

Zapp abonament (N=163)


Lund totul n considerare, ct de mulumit() sunteide acest furnizor de telefonie mobil? Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil cu abonament /cartel furnizate de operatorii respectivi

Satisfacia fa de calitatea serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil(valori medii)

Baza: companii i institu ii n care se utilizeaz


86/128


4,21

4,24

4,28

3,81

4,00

3,64

4,26

1 2 3 4 5

Vodafone abonament (N=610)

Vodafone cartel (N=59)

Orange abonament (N=593)

Orange cartel (N=80)

Cosmote abonament (N=32)

Cosmote cartel (N=10)

Zapp abonament (N=163)


Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilorde la acest furnizor? servicii de telefonie mobil cu abonament /cartel furnizate de operatorii respectivi

Satisfacia fa de tarifele serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil(valori medii)

Baza: companii i institu ii n care se utilizeaz

Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

Documents

Transcript of Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice