Prezentare Servicii de Consultanta

Strategie & Finante & Dezvoltare

19 martie 2015 – Brasov

Diagnostic ‘Early Warning’ & echilibrare BilantFonduri UE & Credite Bancare si RestructurariEvaluari & M&A & Venture C & Private Equity

Cine sunt clientii nostri?

Antreprenori Romani – companii / grupuri / holdinguri care doresc sa

se dezvolte / sa faca Turnaround / sa se refinanteze / sa faca Exit-uri

Multinationale ce au preluat de curand firme locale antreprenoriale

Companii transnationale care investesc green-field / brown-field in RO

Avem o experienta variata / ne si specializam pe anumite industrii:

- Servicii Ecologice si Depoluare - referinte: evaluare companie lider, asistenta

M&A pentru o alta companie lider.

- Sanatate Privata;

- Industrie Prelucratoare – usoara (confectii) si grea (masini-unelte) s.a.;

- Agro-Food – agricultura vegetala, zootehnie, carne-mezeluri, oua, vinuri;

- Turism – pensiuni, hoteluri, agrement;

- IT&C si Online.

Consultanta de echilibrare Bilant, Credite Bancare si Restructurari

Echilibrare Bilant / Optimizarea structurii de finantare: Clientul - Antreprenor / Manager primesteun “road-map” = set de masuri si optiuni prin care firma sa va deveni BANCABILA (in caz ca nu era ladata curenta) intr-un orizont de timp

…sau in urma carora poate “invita” BANI PRIVATI de tip Venture Capital / Private Equity in conditiioptime de pret (in cazul in care acum ar fi “distressed”).

Consultanta pentru Restructurarea unor pachete de Credite Bancare / Credite si Leasing-uri poateface parte din acest tip de servicii.

- Consultanta personalizata, interviuri cu managerii la fata locului, studierea pietei de profil, Cash-Flow si previziuni P&L pe scenarii.

Exemplificativ referinta: Business Plan dezvoltat pentru o companie integrata vertical din domeniulagricol si agro-food, finalizat cu atragerea a cateva milioane euro de la banci.

Consultanta de Rentabilizare portofoliu produsesi Eficientizarea canalelor de vanzari

Eficienta Canalelor de Vanzari – ex. Retelele ‘Key Acounts’

0.034 0.032 0.042 0.046

0.024

-0.072

0.000

-0.010 -0.003 -0.018 -0.017

0.021

-0.022

0.074

-0.1000

-0.0500

0.0000

0.0500

0.1000

a) catre K

ey Acc

AR

TIMA

AU

CH

AN

CA

RR

EFOU

R

METR

O

CO

RA

Alti K

eyAcc

b) la p

oarta

fabricii

Am

anu

ntu

l

Distrib

uito

ri 1

Distrib

uito

ri 2

Re

tail Locali

Spe

cial

c) catre H

oR

eCa

0,0091 MARJA Neta / Client

0,0091 MARJA Neta / Client

Fondurile UE - bugetul 2014-2020

Diagnostic de Eligibilitate: Antreprenorul / Managerul primeste o sinteza a domeniilor/masurilorspecifice din Programele Operationale Sectoriale / PNDR unde firma / grupul de firme ar putea aplicain perioada 2014-2020

Elaborare, depunere, (clarificari), castigare si implementare Proiecte:

Tariful global, pe intregul proiect este exprimat ca procent din banii obtinuti pentru client - intre 8,0%la proiecte mici (proiecte de minim 120-150.000 euro), pana la 1,5% la proiecte mari (de milioane deeuro), acesta fiind distribuit sub forma:

- Avans pana la depunere

- Succes – la momentul castigarii proiectului si semnarii contractului de finantare

- Implementare / project management: facturam pe masura derularii rambursarilor

Finantari UE si alte granturi: oportunitati 2015 PNDR - in 2015 sunt asteptate a fi lansate urmatoarele Sub-Masuri - acum draft:

SM 4.1 (ex-M121) FERME - sprijin max. 50%-70% (+ Tineri / Asocieri / Eco s.a.); Mici chiar => 90%

Granturi de maxim 1,0 mil. euro (Ferma Vegetala) sau 1,5 mil. Euro Sere / Zootehnica sau 2,0 mil. euro (pentru “lant scurt aprovizionare productie-procesare-comercializare“= integrare pe verticala).

SM 4.2 (ex-M123) PROCESARE - sprijin max. 50%-70% (+ Tineri / Asocieri / Eco s.a.)

Granturi de maxim 1,0 mil. euro (Ferma clasica IMM) sau 2,5 mil. euro (pentru Asociativ-Grupuri plus conditie de “lant scurt aprovizionare productie-procesare-comercializare“= integrare pe verticala).

SM 6.4 (ex-M312 & ex-M313) MICRO NON-AGRICOL & TURISM RURAL max. 90%

Granturi de maxim 200.000 euro / IMM in 3 ani fiscali (regula de minimis a UE)

IMM vor avea > 4,5 MILIARDE EURO pe PNDR & Fondurile Structurale 2014-2020.

Dincolo de PNDR deja anuntate, se asteapta CONTINUAREA unor programe ca:

P.O.REGIONAL: DMI 4.3 = MICRO in orase (similar cu SM 6.4 de mai sus, din rural) +IMM? Speram AP2

PO COMPETITVITATE 1.1 Productie = max. 1,5 mil euro IMM / 5 mil euro MARI => numai R&D si IT&C

Dezvoltare noi proiecte / Evaluari firme / Optimizare costuri

Dezvoltare noi proiecte: Antreprenorul / Managerul poate lua decizia optima dupa ce primesteelaborat Planul de Afaceri cu SCENARII pesimist / mediu / optimist (si compus, parametrizabil) – Planulde Afaceri include previziuni P&L (profit si pierderi), Cash-Flow, plus indicatorii de oportunitate WACC /ROI / ROE

+ include analiza de Piata specifica si la cerere si cate o Strategie de Marketing

(le asiguram impreuna cu Parteneri specializati pe Marketing si studii de piata)

Evaluare firma / grup de firme in vederea vanzarii (M&A strategic / VC-PE fund):

Se realizeaza prin 2 sau 3 metode, din care minim una va fi DCF (Discounted Cash-Flow) pe bazaPlanului de Afaceri cu scenarii realizat si a previziunilor P&L (profit si pierderi) si Cash-Flow aferente

Optimizare costuri si marje la nivelul firmei: identificarea costurilor fixe si variabile pe segmente deactivitate si tipuri de servicii, astfel incat managementul sa poata decide in mod optim asupraimbunatatirii / renegocierii unor tarife catre clienti sau a unor costuri in relatia cu furnizorii.

Exemplificativ referinte: companie din industria alimentara, companie din logistica portuara.

M&A / Venture Capital / Private Equity

M&A: Cautare de potentiali cumparatori STRATEGICI (din acelasi domeniu sau domeniucomplementar – ex. integrare pe verticala)

+ Evaluare DCF & ”peers” pentru firma + Asistenta in Negocieri “sell-side”

Tarifele noastre sunt compuse dintr-un cost initial, in functie de marimea firmei si numarulde finantatori cu care se negociaza.

Comision de succes: intre 2,5% si 6,0% in functie de marimea/valoarea firmei/ valoareainfuziei de capital

Venture Capital (capital de risc) / fonduri Private Equity:

Cautare de potentiali cumparatori VC / PE prezenti in Romania sau in regiunea EuropeiCentrale si de Sud-Est ce au interes in industria firmei-tinta

+ Evaluare DCF & ‘peers’ pentru firma + Asistenta in Negocieri “sell-side”

Pentru concretizarea unei tranzactii recomandam serviciile de Avocatura de business siFiscalitate oferite de Partenerii nostri specializati.

De ce ACUM ?

Romania intra in al 5-lea an de CRESTERE economica – chiar daca inca sub potential,chiar daca inca cu “tesutul economic” afectat in urma crizei si cu sectoare crunte lovite

Totusi, e clar ca echilibrele Macro s-au refacut exemplar – Romania si Polonia “stralucesc”intr-o regiune inca afectata -, ca lucrurile s-au asezat, ca dupa balbaielile din 2011-2012…

…in 2013-2014 a inceput un NOU CICLU major de CRESTERE, posibil mai sanatos decat celdintre anii 2000-2008.

Asa incat afirmam cu siguranta: cei care “isi fac temele” de pe acum vor fi invingatorii !

In plus, suntem la debutul celui de al 2-lea Buget multi-anual al UE de la intrareaRomaniei ca membru – fondurile structurale 2014-2020.

Din experienta noastra pe bugetul UE 2007-2013, fiecare final de buget aduce fie fonduriepuizate, fie concurenta uriasa pe domeniile / masurile cele mai cerute, plus anumite“jocuri de culise” => pentru a va maximiza sansele, va sfatuim sa APLICATI LA INCEPUT !

De ce cu noi?

Pentru ca ne ghideza Etica si Profesionalismul, Creativitatea si Viziunea.

Pentru ca avem experienta de 17, respectiv 12 ani pe Piata Financiara

din Romania, sub toate aspectele si in toate serviciile descrise anterior.

Va asteptam sa ne contactati !

Radu Limpede – EU Advisory - Managing Partner0722 612 613 radu.limpede@euadvisory.ro

Cristian Tudorescu – Explore AM - Managing Partner0721 228 240 cristian.tudorescu@exploreasset.ro

Bucuresti, Piata Rosetti nr. 3, ap. 4