Piata Asigurarilor Auto

8/12/2019 Piata Asigurarilor Auto

1/15

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea de Bnci i Finane Bucureti

Masterat: Bnci i piee inanciare

PIA!A ASI"UR#RI$%R AUT%

Masterand: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


2/15

'UPRINS:

(& ')nceptul de asi*urare+ tipuri de asi*urri&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& ,

,& Asi*urrile aut) - tipuri+ caracteristici &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& .

/& E0)luia pieei asi*urril)r aut) din R)12nia &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3

.& Piaa asi*urril)r )nline &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4

5& Studiu de ca6 - www.asigura.ro msuri inovative pe piaa

asigurrilor auto online din Romnia&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (7

3& ')nclu6ii &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (,

8& Bi9li)*raie &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (.

2
http://www.asigura.ro/http://www.asigura.ro/


3/15

(& ')nceptul de asi*urare+ tipuri de asi*urri

Asigurrile au aparut ca urmare a satisfacerii necesitii oamenilor de a se proteja n

faa pagubelor produse de concretizarea faptic a unor riscuri ce amenin activitatea sau

viaa de zi cu zi, att a persoanelor fizice, ct i a celor juridice. O dat cu dezvoltarea

societii, inclusiv a mediului economic, ct i al progresului omenirii, nevoia de a fi

identificate, prevenite i limitate aceste riscuri a devenit din ce n ce mai acut. !a

constatat ns c producerea lor nu poate fi de fiecare dat prevzut sau mpiedicat. "a

urmare a acestui fapt, nc din cele mai vec#i timpuri au fost adoptate msuri de protecie,

avnd ca scop diminuarea pagubelor.

Asigurarea ,,apare ca un sistem de relaii economice care implic aportul unui numr

mare de persoane fizice i juridice n constituirea unui fond bnesc, n condiiile n care,

fiind ameninate de pericole, persoanele concep i recunosc oportunitatea prevenirii i

nlturarea pe baza mutualitii a prejudiciilor generate de producerea acestor pericole

viitoare, probabile, posibile dar nesigure.$%

&ac primele forme de asigurare dateaz nc din antic#itate cnd tietorii de piatr

din 'gipt au constituit prin aportul fiecruia un fond de ajutorare menit s acopere

daunele provocate asupra membrilor de producerea diferitor nenorociri, n (omnia,

primele organizaii ce au aplicat o form de asigurare pe principiul mutualitii i

ntrajutorrii sunt nfiinate de breslele din )ransilvania n secolul al *+!lea. &in acest

moment, piaa asigurrilor din ara noastr evolueaz o dat cu societatea, raportat

totodat la creterea gradului de comple-itate a activitilor desfurate, perioada

secolelor *+* ** fiind practic perioada ce a determinat o intensificare a interesului

oamenilor pentru ceea ce nsemna protejarea prin asigurare, dezvoltarea economic

aducnd cu sine i dezvoltarea domeniului asigurrilor prin apariia mai multor societide profil. /u trebuie uitat ns c tot aceast perioad este de altfel i cea mai dificil. &e

la concurena implicat de intrarea pe pia a unor companii de asigurri strine, la

urmrile rzboiului i mergnd pn la naionalizarea societilor de asigurri prin

trecerea lor n proprietatea statului o dat cu instaurarea regimului comunist, toate sunt

aciuni ce au determinat sc#imbri majore n ritmul dezvoltrii domeniului, fapt ce avea

s se ntmple din nou ca urmare a cderii regimului comunist, moment la care, n baza

noilor reglementri, portofoliul de asigurri i patrimoniul Administraiei Asigurrilor de% (ozalia 0icsi, Angela "ozorici Asigurri i reasigurri1 uceava, 23, pag 4

5


4/15

tat A&A este preluat de primele 5 societi de asigurri pe aciuni nfiinate6

Asigurarea (omneasc, Astra i "arom.

(evenind asupra conceptului, ,,asigurarea are la baz un acord de voin ntre o

persoan fizic sau juridic n calitate de asigurat i o persoan juridic n calitate de

asigurtor, prin care asiguratul cedeaz asigurtorului un risc sau o clas de riscuri pentru

care obine protecia asigurtorului. 7entru aceast protecie, asiguratul pltete

asigurtorului o sum de bani, numit prim de asigurare, urmnd ca n cazul producerii

riscului sau riscurilor asigurate, asigurtorul s l despgubeasc pe asigurat pentru

daunele suferite.$2

7ornind de la criterii diferite, asigurrile pot fi clasificate astfel6

o dup tipul i natura riscuril)r asi*urate:

! asigurri de via

! asigurri non!via

o dup 1)dul de reali6are a rap)rturil)r uridice de asi*urare:

! asigurarea prin efectul legii 8asigurarea obligatorie9

! asigurarea contractual 8facultativ9

o dup d)1eniul asi*urrii:

! asigurri de bunuri

! asigurri de persoane

! asigurri de rspundere civil

! asigurri de interes financiar

o dup riscul asi*urat:

! asigurri pentru riscuri cu caracter natural

! asigurri pentru secet, gridin ce afecteaz culturile agricole

! asigurri pentru boli:accidente ce afecteaz animalele

! asigurri pentru accidente

! asigurri pentru deces

! asigurri de rspundere civil

o dup terit)riul pe care se ac)rd ac)perirea prin asi*urare:

! asigurri interne

! asigurri e-terne.

2 (ozalia 0icsi, Angela "ozorici Asigurri i reasigurri1 uceava, 23, pag %%

4


5/15

,& Asi*urrile aut) ; tipuri+ caracteristici

,,7rincipalul motor al pieei asigurrilor generale rmne segmentul asigurrilor

auto.$5(aportat la categoria riscurilor acoperite, aceste asigurri pot fi clasificate astfel6

! asigurarea obligatorie de rspundere civil auto ! ("A

! asigurarea facultativ ! "A"O

! "artea erde

7rima categorie, asigurarea obligatorie de rspundere civil auto RCA, acoper

pagubele produse terilor n accidente produse pe teritoriul (omniei. Acest tip de

asigurare, acoper pgubitului daunele constatate n cazul producerii unui accident, fr a

fi afectat de disponibilitile financiare ale celui ce a produs accidentul, aceast aciune

fiind astfel n beneficiul tuturor prilor implicate. ocietatea de asigurri nu este obligat

ns la suportarea costurilor suplimentare implicate de diferena dintre valoarea daunelor

i limitele la care asigurtorul s!a obligat n sc#imbul primei de asigurare ncasate. Aceste

limite de rspundere a asigurtorului, pe lng tarifele practicate, devin practic un criteriu

important n opiunea clientului pentru una dintre societile de asigurri.

7entru anul 2%2 "omisia de upraveg#ere a Asigurrilor 8"A9 a autorizat %2

societi pentru a nc#eia polie ("A. 7olia ("A se elibereaz o dat cu nc#eierea

contractului i cu ac#itarea primei de asigurare, fiind valabil pn la ora 24 a ultimei zile

nscrise pe document, dat la care e-pir automat i obligaiile contractuale. Acestea vor

nceta ns i la momentul nstrinrii autove#iculului, fiind astfel necesar nc#eierea

unei noi polie de ctre noul proprietar. /enc#eierea poliei de asigurare ("A reprezint

contravenie i se pedepsete conform legii cu amenzi cuprinse ntre %. i 2. lei,

precum i cu reinerea certificatului de nmatriculare.

"osturile aferente unei asigurri ("A difer nu doar de la o societate de asigurri la

alta, ct i de la un asigurat la altul, ca urmare a intrrii n vigoare a sistemului ;onus!


6/15

din (omnia, sistemul ;onus!


7/15

7iaa asigurrilor auto din (omnia este una e-trem de dinamic. &ezvoltat n mod

e-cesiv o dat cu creterea nivelului de trai i migrarea populaiei n afara granielor rii

n vederea obinerii unor ctiguri consistente, precum i ca urmare a dezvoltrii mediului

economic, ceea ce a determinat n ambele cazuri ac#iziionarea unui numr tot mai mare

de autove#icule, piaa asigurrilor auto a fost pentru ara noastr o bun perioad de timp

cea care a susinut bunul mers al societilor de profil, n condiiile n care nu e-ista un

interes de aceeai amploare pentru celelalte tipuri de asigurri. &in pcate, cifrele

raportate instituiilor cu competene n domeniu sunt dovada vie a faptului c aceast

perioad de grea ncercare economic i!a pus amprenta i asupra acestui segment de

servicii. "ondiiile tot mai grele de contractare a unui credit sau a unui contract de

leasing, creterea constant a tarifului la combustibil, de multe ori peste nivelul celui atins

n multe state europene i nu numai, scderea veniturilor sau pierderea locurilor de munc

n conte-tul crizei economice actuale, sunt doar civa din factorii ce au contribuit la

scderea pieei auto si automat a asigurrilor auto.


8/15

&in punct de vedere al cuantu1ului pri1el)r 9rute su9scrise pentru acelai tip de

asi*urare< @n aceeai peri)ad de rap)rtare< pri1il)r (7 uct)ri le c)respund

ur1t)arele c)te:

Ponderea n piaa RCA conform primelor brute

subscrise n trimestrul IV - 2011

25,47%

13,64%

21,40%

9,77%

8,62%

4,75%

6,03%

5,07%

5,25%0,00%

ASTRA

EUROINS

ASIROM

CARPATICA ASIG

ALLIANZ TIRIAC

GENERALI

BCR ASIG

GROUPAMA

UNIQA

PLATINUM

ursa informaiilor6 @@@.unsar.ro

Anul 2%2 nu a adus ns veti mai bune. ,, 7rimele subscrise pentru asigurri auto

8"A"O i ("A9 au totalizat n primul trimestru al anului n curs %,5 mld. lei, reprezentndB,45F din totalul asigurrilor generale. ?a de intervalul ianuarie!martie 2%%, s!a

nregistrat o scdere cu CF a subscrierilor, i o diminuare a ponderii deinute n totalul

segmentului non!life, cnd reprezentau aproape C4F, potrivit datelor prezentate la Hiua

Asigurrilor Auto de


9/15

mai puin comparativ cu primele trei luni ale anului anterior. /umrul contractelor de

asigurare ("A nc#eiate a fost de %.>.35%, meninndu!se la acelai nivel ca anul trecut.$3

7entru anul 2%2 se anun nu doar o scdere cu pn la F a pieei, ci aa cum poate

unii se ateapt, se anun i creteri ale tarifelor ce pot suferi o majorare cu pn la %!%F.

cderea pieei se va produce pe fondul reducerii numrului de contracte de asigurri

facultative, a faptului ca multe dintre contractele de leasing, n general aductoare de clieni

pe segmentul "A"O, vor ajunge la maturitate iar de aici pragul spre scderea interesului

pentru aceste asigurri este foarte mic. "reterea tarifelor ar trebui aadar s acopere practic

scderea pieei. 7e de alt parte, ,,majorarea costurilor cu reasigurarea i a despgubirilor

pentru vtmri corporale n cazul polielor ("A 8de la un milion la patru milioane de euro

limita ma-im9 va conduce n final i la majorarea polielor auto obligatorii.$>

)otodat, anul 2%2 ,,va fi marcat de o fle-ibilizare a produselor de asigurare i a

dezvoltrii polielor non!tradiionale 8...9 treptat, companiile de asigurare vor pune accent pe

canalele moderne de vnzare i distribuie.$B7entru a se adapta tendinelor i, n special,

clientului i comportamentului acestuia, societile de asigurri romneti se vd nevoite s

investeasc n dezvoltarea de platforme online, avnd scopul de a asigura o ma-im

transparen i un acces rapid la informaie i servicii. 7entru 2%2 asigurtorii prevd c#iar o

cretere a nivelului tranzaciilor nc#eiate online, cu precdere n cazul asigurrilor auto i n

al doilea rnd al asigurrilor de locuine, acestea doua fiind tipurile de asigurri cel mai des

accesate de ctre persoane tinere, aadar acea ni pentru care mediul online a devenit deja

parte din viaa zilnic.

.& Piaa asi*urril)r aut) )nline

7iaa online de asigurri cu caracter general din (omnia este una nc nou sau n

formare. "u toate acestea ea tinde uor s acapareze acel segment de public considerat viitor

client asigurat. ,,"onform unui studiu 'urostat, (omnia deine ultimul loc din Dniunea'uropean n ceea ce privete ac#iziiile online, cu un procent de 2F.$ %


10/15

inclui n eantion se regsete preferina acestor pentru contactul uman, lipsa ncrederii

pentru comunicarea pe internet a datelor referitoare la cardurile personale, lipsa facilitilor n

ac#iziionarea online etc. &in pcate, n (omnia aceste motive nc persist n mintea

consumatorului. "elelalte ri ns au demarat mult mai rapid dezvoltarea de platforme

online, contiente fiind de potenialul pieei, ceea ce a determinat ca la acest moment spre

e-emplu ,,n 4F din site!urile analizate ofer astfel de polie9, "A"O 8F9,

asigurri de locuin 84F9, polie de cltorie 82CF9, asigurri medicale 824F9, asigurri de

via 8%3F9.$%27laformele de vnzare online a asigurrilor aparin att unor asigurtori, ct iunor broJeri, treptat toi ncercnd s acopere i acest canal de vnzare, tocmai pentru c sunt

deja cunoscute tendinele de cretere ale acestei piee. 7ornind de la studiul *7(+


11/15

5& Studiu de ca6 - www.asigura.ro msuri inovative pe piaa asigurrilor auto

online din Romnia

ite!ul @@@.asigura.roeste cea mai vec#e platform de vnzare online a asigurrilor.

Avnd o e-perien ce depete deja o perioad de % ani, moment la care puini s!ar fi

ncumetat s ncerce demararea business!ului i n acest mediu virtual, acum acest portal de

asigurri este unul dintre puinele care ofer servicii complete la cel mai nalt nivel. ite!ul

ofer informaii detaliate asupra tarifelor practicate de toate companiie de asigurri autorizate

i asupra caracteristicilor polielor, precum i posibilitatea comparrii ofertelor.

+ndentificnd potenialul su n piaa online, renumele ctigat n timp, portofoliul de

vizitatori obinuii treptat s acceseze asigurri prin intermediul su, sunt factorii ce au

determinat cel mai mare broJer de asigurri din Dngaria, /')(+0 ;roJer de Asigurare, s

i ndrepte atenia asupra sa. "a urmare a acestui fapt, site!ul a fost preluat n 2%% de ctre

asigurtorul ungar, demarndu!se totodat ample aciuni de dezvoltare te#nic a platformei,

precum i sc#imbarea ec#ipei de management, totul n ideea de a aduce un plus de Jno@!#o@

n oferirea acestui tip de servicii n mediul online n scopul de a oferi servicii performante i

de a contribui astfel la dezvoltarea pieei de asigurri online din (omnia, un mediu de altfel

din ce n ce mai competitiv. '-periena /')(+0 este cea creia i se datoreaz acapararea de

ctre companie a unei cote de 3F din piaa de intermedieri de asigurri online din Dngaria

la sfritul anului 2%. +ntrarea pe piaa romneasc de asigurri nc din anul 2B, este una

din primele etape ale planului de e-tindere al companiei n 'uropa "entral i de 'st.

+nvestiia pe care compania /')(+0 a planificat!o pentru primii 5 ani depete %

milion de euro, o sum cu mult peste media bugetelor planificate pentru astfel de operaiuni

pe piaa romneasc, acest aspect fiind o dovad n plus a faptului c asigurtorul dorete ca

aceast platform s devin un etalon n mediul concurenial romnesc pe segmentul

asigurrilor online. Aa cum era de ateptat, primele seciuni puse la punct o dat cu

relansarea site!ului au fost cele care acoper cea mai mare cot de pia6 asigurarea ("A i"A"O. 7riectul preluat i relansat este de departe cel mai bun pe pia la ora actual, fapt

confirmat i de ctigarea premiului '!"ommerce n 2%2, cu ocazia ediiei inaugurale

7remiilor ;roJerilor de Asigurare. "u ocazia acestui eveniment, (azvan 7avel, director

general al /')(+0 (omania, a declarat pentru @@@.businesslive.ro c6 ,,7remiul

reprezint o recunoatere a faptului c asigurarile online sunt viitorul. 'l onoreaz ntreaga

comunitate a celor care ofer asigurri prin +nternet. O comunitate care crete, devine din ce

n ce mai profesionist i n a crei dezvoltare credem cu trie$%5

%5 @@@.businesslive.ro

%%
http://www.asigura.ro/http://www.asigura.ro/http://www.businesslive.ro/http://www.businesslive.ro/http://www.asigura.ro/http://www.asigura.ro/http://www.businesslive.ro/http://www.businesslive.ro/


12/15

O lecie n plus pe care /')(+0 o d actorilor de pe piaa de asigurri auto online din

(omnia, este nc#eierea de parteneriate cu juctori de top din piaa auto. Dnul dintre aceste

parteneriate a fost lansat anul acesta ntre @@@.asigura.roi @@@.autovit.ro8cel mai mare

site de vnzri auto9, clienii acestuia beneficiind ca urmare a parteneriatului de o serie de

beneficii6 asisten gratuit la nc#eierea polielor ("A, primirea de vouc#ere de reducere de

2 de lei la poliele ("A o dat cu fiecare anun nou postat pe site, asisten n recuperarea

contravalorii primelor ("A n cazul vnzrii automobilelor, precum i asisten n estimarea

n timp real pentru ac#iziionarea de asigurri "A"O. (ecent compania a demarat un

parteneriat i cu @@@.emag.ro, site!ul numrul % n (omnia din punct de vedere al

comerului online de electronice, toi clienii site!ului beneficiind de o reducere de %F din

valoarea poliei ("A nc#eiat prin partenerul /')(+0 ;roJer de Asigurare.

A-at n principal pe asigurarea obligatorie de rspundere civil ("A i asigurarea

facultativ "A"O, @@@.asigura.ro are ca principal concurent site!ul @@@.rca!ieftin.ro , site

deinut de 7intilie ;roJer de Asigurare. "oncurena pe segmentul ("A este una acerb dac

lum n calcul faptul ca asigurarea ("A este asigurarea cu cea mai mare vnzare n mediul

online, numrul polielor dobndite astfel ridicndu!se la peste %. pe an, o valoare mic

totui dac lum n calcul faptul c Dngaria vinde % milion de polie ("A online pe an avnd

un parc auto similar celui deinut din (omnia. Acest lucru confirm nc o dat potenialul

de cretere al pieei.

Accesarea de servicii de asigurare, ca de altfel orice alte servicii, n mediul virtual implic

pe de o parte un mai slab contact asigurtor asigurat. 7rin astfel de parteneriate, msuri

inovative pe piaa romneasc, /')(+0 urmrete s ajung n cel mai scurt timp i ct mai

eficient posibil la clienii si, fr a atepta identificarea sa pe pia de ctre client.

,, Portalul Asigura.roeste operat de ctre NETRISK Romnia, subsidiar a companiei

Netris.!u, primul i cel mai mare broer online de asigurri din "ngaria. Netris.!u este,totodat, i cel mai mare broer tradi#ional de asigurri auto din "ngaria, a$nd peste

%&&.&&& de clien#i. 'ompania este de#inut de Enterprise In$estors, un puternic (ond de

in$esti#ii cu participa#ii importante )n peste *+& de proiecte din Europa 'entral i de Est. *-

3& ')nclu6ii

%4 @@@.businesslive.ro

%2
http://www.asigura.ro/http://www.autovit.ro/http://www.emag.ro/http://www.asigura.ro/http://xn--0da.ro/http://www.businesslive.ro/http://www.asigura.ro/http://www.autovit.ro/http://www.emag.ro/http://www.asigura.ro/http://www.businesslive.ro/http://xn--0da.ro/


13/15

&ei conform datelor analizate, piaa asigurrilor generale din (omnia este nc una

caracterizat de instabilitate, principalii actori nu se las descurajai. e mizeaz n primul

rnd pe o revenire uoar a pieei ca urmare depirii la un moment dat a perioadei de criz ce

se va concretiza prin rectigarea clienilor interesai de produsele de asigurare. En al doilea

rnd, evoluia societii este cea care determin automat creterea potenialului pieei. &ei

nc un pic n urm fa de celelalte state europene, (omnia ncearc s se alinieze

tenditnelor. 7ractic, nivelul actual al pieei asigurrilor comparativ cu statele dezvoltate,

pstreaz acelai raport ca i n cazul dezvoltrii economice. )otodat, obinuirea

cumprtorului cu caracterul de obligativitate al unor tipuri de asigurri, va conduce n timp

la educarea interesului su pentru produsele facultative. 7iaa este una dinamic, afectat n

fiecare moment de o multitudine de factori6 nivelul de dezvoltare economic, nivelul de trai,

educaia, reglementrile legale de multe ori prea dese i de puine ori n avantajul

consumatorului i nu numai. 7otenialul de cretere e-ist i acesta este motivul pentru care

asigurtorii gndesc strategii pe termen lung ca n cazul /')(+0 i cu siguran i al altora.

En ceea ce privete asigurrile online, acest segment are nc de suferit ca urmare a

nencrederii n comerul online din ara noastr dar se bucur de potenialul datorat ratei n

cretere de penetrare a internetului n toate mediile, ct i creterea gradului de contientizare

a economiei de timp i bani prin accesarea online a acestor servicii. )oate aceste aspecte

determin ca mediul online s devin unul din ce n ce mai atractiv. "u toate acestea, faptul

c un numr tot mai mare de site!uri de profil sunt lansate n mediul virtual n fiecare an nu

este suficient. 7iaa va ajunge la un oarecare grad de maturitate i n momentul n care se vor

pune n aplicare o serie de reglementri pentru operaiunile online. ,,En anul 2%, "omitetul

'uropean al Asigurrilor a publicat !idul european al practicilor pentru asigurrile

des(urate pe internet, care a stabilit cteva direcii principale pe care asigurtorii trebuie s

le respecte n momentul lansrii ofertelor de asigurare prin intermediul site!urilor. Acestea se

refer la informarea detaliat a consumatorilor, securizarea tranzaciei i garantarearespectrii regulilor comerciale n momentul derulrii tranzaciei, astfel nct potenialii

clieni s poat alege n deplin cunotin de cauz i s!i dezvolte ncrederea n aceast

te#nic de distribuie.$%7e lng aceste reglementri cu caracter general, e-istena unei baze

de date centralizate de ctre "omisia de upraveg#ere a Asigurrilor a informaiilor i

situaiei polielor contractate online ar fi binevenit mai ales dac lum n calcul faptul c n

momentul de fa, multe site!uri de profil romneti nu ofer practic servicii complete, ci sunt

doar o interfa ntre compania asigurtoare i potenialul client, n urma unei cereri de cotaii% &ana (adu /etode cantitati$e )n studiul pie#ei asigurrilor, ;ucureti, pag %3

%5


14/15

urmat de semnarea unui contract trimiterea fcndu!se tot ctre sediul companiei, n

consecin tranzacionarea nu este una online.

En acest moment serviciile de contractare de asigurri n mediul online sunt oferite cu

precdere de ctre broJerii de asigurri. "u toate acestea, n ultima perioad se constat un

interes tot mai mare din partea societilor de asigurri pentru ocuparea unei poziii fruntae

i n mediul online. )opul produselor accesate virtual este reprezentat de asigurrile auto

("A i "A"O. &ac pe lng acest aspect lum n calcul i faptul c plata serviciilor se

efectueaz din ce n ce mai des online prin intermediul cardului n defavoarea modalitilor

clasice de plat cum ar fi ac#itarea la livrarea poliei, putem concluziona c piaa asigurrilor

auto online este una tnr att din punct de vedere al momentului de lansare nu mai departe

de acum civa ani, ct i din punct de vedere al celor care apeleaz n mod curent la aceste

servicii persoanele tinere, care din perspectiva lipsei de timp, a unui comfort sau poate

uneori a comoditii apeleaz la aceast modalitate.

8& Bi9li)*raie

%4


15/15

! &ana (adu /etode cantitati$e )n studiul pie#ei asigurrilor, ;ucureti

! (ozalia 0icsi, Angela "ozorici Asigurri i reasigurri, uceava, 23

! @@@.%asig.ro

! @@@.asigura.ro

! @@@.asigurareamasinilor.ro

! @@@.asiguratorii.ro

! @@@.businesslive.ro

! @@@.capital.ro

! @@@.sfin.ro

! @@@.globalbusinessinsig#ts.com

! @@@.unsar.ro

! @@@.@all!street.ro

%
http://www.1asig.ro/http://www.asigura.ro/http://www.asigurareamasinilor.ro/http://www.asiguratorii.ro/http://www.businesslive.ro/http://www.capital.ro/http://www.fin.ro/http://www.globalbusinessinsights.com/http://www.unsar.ro/http://www.wall-street.ro/http://www.1asig.ro/http://www.asigura.ro/http://www.asigurareamasinilor.ro/http://www.asiguratorii.ro/http://www.businesslive.ro/http://www.capital.ro/http://www.fin.ro/http://www.globalbusinessinsights.com/http://www.unsar.ro/http://www.wall-street.ro/

Piata Asigurarilor Auto

Documents

Transcript of Piata Asigurarilor Auto