gemiusAdHoc eCommerceRomania 2014 RO 293.113.199.237/ecomm/gemiusAdHoc_eCommerceRomania_2014...8...

E-Commerce Romania2014

Introducere

Acest raport contine rezultatele unui studiu realizat in Romania de catre Gemius, parte a unui proiect de cercetare care

cuprinde mai multe tari din Europa Centrala si de Est.

Principalul scop al studiului este sa identifice atitudinile si preferintele de folosire ale utilizatorilor romani de internet

fata de cumparaturile in magazinele online si site-urile de licitatii virtuale.

Cuprins:

-Penetrarea comertului online

-Preferintele de plata si livrare

-Catagoriile de produse preferate de cumparatori

-Cheltuielile realizate online

-Topul site-urilor favorite de comert online

-Motivele celor ce NU cumpara online

-E-commerce pe dispozitive mobile

3

Studiul s-a derulat pe un esantion de 1200 de respondenti. Esantionul a

fost ajustat folosind ponderarea pe sexe, varsta, localitate si educatie.

Esantionul este reprezentativ pentru utilizatorii de internet cu varsta mai

mare de 15 ani.

Datele s-au colectat in perioada 08.08.2014 – 03.09.2014

Studiul s-a realizat prin metoda de chestionar pop-up CAWI.

Metodologie

4

Esantion

1200 RESPONDENTI

51% feminin

49% masculin

Venituri

mici 25%

medii 23%

mari 36%

N/A 16%

Student 15%

Angajat 44%

Pensionar 10%

Somer 8%

Casnic 14%

Altul 9%

Bucuresti 15%

Municipu

residenta de

judet 22%

Oras 28%

Sat 34%

15-17 6%

18-29 31%

30-39 28%

40-49 19%

50-59 10%

60+ 6%

1 persoana 3%

2 persoane 13%

3 persoane 28%

4 persoane 35%

5+ persoane 21%

<=10 clase 26%

Liceu 36%

Post liceala 6%

Universitate 32%

Mici <1000 RON / membru din gospodarie

Medii 1001-2000 RON / membru din gospodarie

Mari >3000 RON / membru din gospodarie

5

Penetrarea comertului

online

7

Penetrarea comertului online

Conform studiului, mai mult de 2/3 dintre utilizatorii

de internet din Romania au facut cumparaturi online

in trecut, si mai mult de 2/3 dintre cei care nu au

cumparat inca nimic online planifica sa faca acest

lucru in viitor.69%

21%

10%

Ati cumparat vreodata produse sau

servicii online?

da

nu, dar imi propun sa

fac asta in viitor

nu si nu imi propun sa

fac asta in viitor

N = 1200 (toti respondetii)

8

Comertul online si activitatile conexe

Cele mai populare activitati desfasurate de utilizatorii

romani de internet, referitoare la comertul online,

constau in cumpararea de pe magazinele online

romanesti (60%), cautarea produselor si serviciilor

online (54%) si folosirea comparatoarelor de preturi

(50%).

41% dintre utilizatori au folosit internetul pentru a

cauta magazine pe care ulterior le-au vizitat.

28% au platit facturi pe internet si 16 % au cumparat

ceva de pe site-urile straine.

12% dintre utilizatorii de internet din Romania nu au

avut nici o activitate care se refera la comertul online.

N = 1200 (totii respondentii)

60%54%

50%

41%

28%

16%12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Am

cumparat

produse

sau servicii

de pe

magazinele

online

romanesti

Am cautat

produse

sau marci

pe care

vreau sa le

cumpar

Am

comparat

preturile

pentru

diverse

produse

sau servicii

Am cautat

magazine

pe care

vreau sa le

vizitez

Am platit

facturile

online

Am

cumparat

produse

sau servicii

de pe

magazinele

online din

strainatate

Nici unul

din cele de

mai sus

Va rugam sa alegeti din urmatoarele activitati,

pe cele pe care le-ati facut online.

9

Tipuri de site-uri de comert online

Cele mai folosite tipuri de site-uri de comert online,

in randul utilizatorilor de internet din Romania, sunt

magazinele online: 83% dintre utilizatori le-au

folosit personal.

Pe locul doi se gasesc site-urile de anunturi (45%),

pe locul 3 site-urile de reduceri colective (32%) si pe

locul 4 comparatoarele online de preturi (29%).

Doar 1 din 10 cumparatori online a incercat site-

urile de licitatii.

83%

45%

32%29%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Magazin

online

Site de

anunturi

Site de

reduceri

colective

Comparator

online de

preturi

Site de licitatii

Dintre urmatoarele tipuri de site-uri de comert

online, va rugam sa le alegeti pe acelea pe care

le-ati folosit personal.

N = 830 (utilizatori, care au folosit comertul online)

10

Avantaje

74%

61%

53%

45% 44%40% 40% 39% 38%

14% 13%

0%

25%

50%

75%

100%

Livrarea la

domiciliu

Nu este

necesara

deplasarea la

magazin

Preturi mai

mici decat in

magazinele

traditionale

O gama mai

mare de

produse

decat in

magazinele

traditionale

Compararea

ofertelor este

mai simpla

Este mai

rapid decat in

magazinele

traditionale

Sunt

disponibile

mai multe

informatii

despre

produse

Este usor sa

gasesti

produse

speciale sau

rare

Nu se inchid

niciodata

Programele

de loialitate

Posibilitatea

de a cumpara

produse

folosite sau

de colectie

Care sunt motivele pentru care cumparati online?

Conform studiului comportamentului utilizatorului din mediul online autohton, cele mai mari avantaje ale comertului online

sunt: livrarea la domiciliu (74%), faptul ca utilizatorii nu sunt nevoiti sa se deplaseze la magazin(61%) si preturile mai mici decat

in magazinele traditionale (53%). Cele mai putin importante beneficii sunt programele de loialitate (14%) si posibilitatea de a

cumpara produse folosite sau de colectie (13%).


11

Dezavantaje

39%31%

19% 16% 16% 15%11% 10% 7%

4%

0%

25%

50%

75%

100%

Nu am intalnit

niciodata

probleme

Livrarea costa

prea mult

Produsul primit

nu se ridica la

nivelul

asteptarilor

Probleme cu

garantia/ e greu

sa returnezi

produsul

Livrarea dureaza

prea mult

Informatii

inselatoare

(descrierea

produsului, pret,

etc)

Lipsa

informatiilor de

baza

Servicii proaste Nu am putut gasi

produsul cautat

Produsul nu a

fost livrat

niciodata

Ce obstacole ati intampinat in timp ce ati facut cumparaturi online?

Majoritatea utilizatorilor declara ca nu au avut probleme cand au achizitionat produse sau servicii online (39%). Cei care au

intampinat probleme spun ca livrarea a costat prea mult (31%) sau ca au avut probleme cu garantia produselor (19%). Mai

putin de 1 din 10 utilizatori de internet s-a confruntat cu problema negasirii unui anumit produs online (7%) sau cu nelivrarea

produsului.


12

Motivatie pentru mai multe cumparaturi

59%54% 52%

43%

36% 34%30% 30%

26% 24% 22% 20%

6%

0%

25%

50%

75%

Preturi mai

mici

Costuri de

livrare mai

reduse

Reduceri

pentru

cumparatorii

online

Un venit

personal mai

mare

Livrare mai

rapida

O gama mai

larga de

produse

Produse de

calitate mai

buna

Magazine

online mai

usor de

folosit

Mai multe

informatii

despre

produse pe

site-urile de

e-commerce

Politici mai

bune de

garantii ale

produselor

Optiuni de

plata mai

sigure

Optiuni de

servicii clienti

mai multe

sau mai bune

Nici unul din

cele de mai

sus

Ce v-ar putea motiva sa faceti mai multe achizitii online?

Banii fac lumea sa se invarta si pentru utilizatorii de internet din Romania deoarece factorii cel mai des invocati pentru

cresterea volumului de cumparaturi online il reprezinta preturile mai mici (59%), costurile de livrare mai scazute (54%) si

reducerile suplimentare pentru cei care cumpara online (52%).

Pe de alta parte, doar in jur de 1/5 dintre cei care fac cumparaturi online ar fi dispus sa faca mai multe cumparaturi daca ar

avea politici mai bune de garantii ale produselor, optiuni de plata mai sigure sau servicii mai bune pentru clienti.


13

Plata & Livrarea

14

Optiunile de plata

Optiunea preferata de plata a utilizatorilor romani

de internet este de departe plata ramburs - 4 din 5

utilizatori o indica ca fiind varianta favorita.

Plata cu cardul, transferul online din contul bancar

si serviciile de plata online se situeaza la mare

departare cu 33, 18 si respectiv 17%, ceea ce

sugereaza faptul ca optiunile de plata electronica

inca nu sunt foarte populare in Romania.

Plata de pe dispozitivele mobile este cea mai putin

folosita: 8% dintre utilizatori spun ca au efectuat

plata prin SMS si 6% plata de pe mobil.4%

6%

8%

9%

17%

18%

33%

81%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nici unul din cele de mai sus

Plata de pe mobil

Prin mesaj text / SMS

Cu numerar la magazin

Servicii de plata online (Abaqoos, PayPal,

etc.)

Transfer online din contul bancar

Card bancar

Cu numerar la curierul care face livrarea

Va rugam sa alegeti optiunile de plata preferate

atunci cand faceti cumparaturi online, din lista

de mai jos.


15

Optiunile de livrare

Nu este deloc surprinzator faptul ca livrarea prin

curier este cea mai intalnita metoda de livrare,

pentru ca este singura optiune care permite plata

ramburs (cea mai populara varianta de plata in

randul utilizatorilor de internet din Romania).

Cu toate acestea, utilizatorii romani nu se feresc de

metode speciale de livrare, specifice anumitor

produse, cum ar fi transferul digital - aproape 1 din

3 utilizatori alege aceasta varianta in cazurile in care

se poate aplica.

2%

9%

12%

12%

30%

91%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nici unul din cele de mai sus

Ridicarea de la magazin

Livrare pe email

Livrarea la oficiul postal

Transfer digital

Livrare prin curier

Va rugam sa alegeti din lista de mai jos

optiunile de livrare preferate atunci cand faceti

cumparaturi online.


16

Categoriile de produse

18

Achizitii din trecut

Cei mai multi utilizatori romani de internet au

cumparat online haine si accesorii: 58%.

Produsele electronice se regasesc de asemenea, intre

achizitiile online obisnuite: electrocasnice 47%, gadget-

uri 42%, computere si hardware 39%.

O alta categorie populara este cea de carti, filme si

muzica, cu 44% dintre utilizatorii romani de internet

care declara ca au cumparat acest tip de produse.

Cele mai putine achizitii online sunt inregistrate de

produse cum ar fi mancarea (11%), jocurile video (10%)

si obiectele pentru colectionari (5%). In cazul ultimelor

doua categorii, cauza este motivata probabil de faptul

ca sunt produse de nisa, in timp ce, pentru mancare, e

posibil ca utilizatorii sa nu aiba incredere in achizitiile

online.

5%

10%

11%

14%

17%

17%

18%

19%

20%

32%

32%

37%

39%

42%

44%

47%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Produse pentru colectionari

Jocuri video

Mancare

Mobila si decoratiuni

Masini si accesorii

Programe pentru calculator

Asigurari

Bilete la filme si teatru

Jucarii

Articole de sport

Calatorii, rezervari

Cosmetice

Computere si hardware

Smartphone, tablete

Carti, filme, muzica

Electrocasnice

Haine si accesorii

Le-am cumparat in trecut


19

Achizitii trecute pe sexe

4%

7%

11%

11%

12%

13%

14%

14%

22%

23%

23%

27%

28%

36%

47%

47%

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%


Jocuri video


Asigurari


Mancare

Masini si accesorii


Articole de sport

Computere si hardware aferent

Jucarii


Smartphone, tablete

Electrocasnice

Cosmetice


Haine si accesorii

Le-am cumparat in trecut - Feminin

5%

9%

13%

16%

17%

19%

20%

24%

25%

28%

38%

41%

42%

46%

52%

55%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%


Mancare

Jocuri video


Jucarii

Masini si accesorii



Asigurari

Cosmetice


Articole de sport


Haine si accesorii


Smartphone, tablete

Electrocasnice

Le-am cumparat in trecut - Masculin


20

Achizitii viitoare

Conform intereselor utilizatorilor, produsele

electronice vor continua sa domine scena de e-

commerce in viitor.

Cea mai mare diferenta intre preferintele trecute si

cele viitoare ale utilizatorilor se regaseste in 4

categorii mai mici: mobila (+11pp), articole pentru

colectionari (+8pp), mancare (+8pp) si bilete la film

si la teatru (+7pp). Aceste categorii vor inregistra

cea mai mare crestere in viitor, in timp ce, categorii

dominante din trecut vor suferi o scadere in

popularitate: haine si accesorii (-18pp), computere

si hardware (-11pp), filme, carti si muzica (-7pp).13%

14%

17%

19%

20%

21%

22%

25%

26%

27%

27%

31%

35%

38%

39%

40%

41%

-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75%


Jocuri video

Jucarii

Mancare

Asigurari

Masini si accesorii




Computere si hardware

Articole de sport

Cosmetice



Smartphone, tablete

Haine si accesorii

Electrocasnice

Doresc sa le cumpar in viitor


21

Achizitii viitoare pe sexe

11%

11%

13%

16%

17%

21%

22%

24%

24%

25%

32%

33%

38%

39%

43%

43%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Haine si accesorii


Electrocasnice


Jocuri video

Asigurari

Smartphone, tablete

Articole de sport



Cosmetice

Jucarii

Mancare

Masini si accesorii




Doresc sa le cumpar in viitor - feminin

14%

15%

16%

16%

19%

20%

26%

26%

26%

28%

29%

31%

31%

33%

34%

43%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Smartphone, tablete

Haine si accesorii


Asigurari

Cosmetice


Electrocasnice


Jocuri video

Articole de sport



Masini si accesorii



Mancare

Jucarii

Doresc sa le cumpar in viitor - masculin


22

Cheltuieli

24

Cosul de cumparaturiC

OS

ME

DIU

DE

CU

MP

AR

AT

UR

I/

CA

TE

GO

RIE

HAINE&

ACCESORII

280 RON

COSMETICE

230 RON

ELECTRONICE

990 RON

CALATORII&

REZERVARI

1230 RON

SMARTPHONES

&GADGETS

810 RON

COSUL MEDIU DE

CUMPARATURI

470 RON

PLATA FACTURILOR

ONLINE

470 RON / LUNA

CHELTUIELI ANUALE /

UTILIZATOR

2260 RON

1600 RON

850 RON

970 RON

1020 RON

820 RON

760 RON

280 RON

270 RON

330 RON

180 RON


25

Cheltuieli viitoare

In viitor, ne putem astepta la o crestere a

segmentului de e-commerce; 40% dintre

consumatorii actuali anticipeaza o crestere a

cheltuielilor lor si doar 1 din 5 utilizatori indica o

scadere a cheltuielilor lor online in anul care vine.

40%

20%

40%

Cum credeti ca se vor schimba cheltuielile

dumneavoastra online in urmatorul an?

Vor creste comparativ cu anul trecut

Vor scadea comparativ cu anul trecut

Nu se vor schimba

35%

15%

50%

feminin

44%

25%

31%

masculin


26

Topul site-urilor de comert

online

27

Top 10 site-uri favorite

Conform rezultatelor, din punct de vedere

al numarului total de mentiuni, in 2014,

eMag.ro a fost site-ul favorit de comert

online al utilizatorilor care au folosit

comertul online din Romania. Pe locul 2

se situeaza OLX.ro si pe locul 3 Tocmai.ro.

In continuare, pe primele zece pozitii

gasim:

Okazii.ro, CEL.ro, Altex.ro, BonPrix.ro,

Domo.ro, Elefant.ro si Miniprix.ro.

Rank Site MentiuniPrima

mentiune

1. eMAG.ro 28,6% 17,2% (1)

2. OLX.ro 14,8% 3,7% (3)

3. Tocmai.ro 13,5% 4,0% (2)

4. CEL.ro 7,8% 1,9% (5)

5. Okazii.ro 7,7% 1,8% (6)

6. Altex.ro 7,3% 0,4% (18)

7. BonPrix.ro 5,8% 2,7% (4)

8. Domo.ro 5,2% 0,5% (16)

9. Elefant.ro 5,0% 1,3% (8)

10. Miniprix.ro 4,0% 0,3% (19)

Enumerati 5 site-uri favorite de comert online:


28

Cei care nu cumpara online

29

Motivele pentru care nu cumpara online

35%

29%

20% 19%17%

14%11%

6% 5%3%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Vreau sa vad

produsul

personal,

inainte de a-l

cumpara

Nu am

incredere in

garantia

produselor

cumparate

online

Mi-a fost teama

ca livrarea nu

este de

incredere

Nu am

incredere in

metodele de

plata

Sunt obisnuit/a

cu magazinele

traditionale si

nu am nevoie

de alternative

Costurile de

livrare sunt

prea ridicate

E prea

complicat sa

cumperi online

Nu am timp sa

fac cumparaturi

online

Cumparaturile

online sunt

prea

costisitoare

Nu am gasit

online

produsele de

care sunt

interesat/a

Nici unul din

cele de mai sus

Care sunt motivele pentru care nu ati cumparat nimic online?

Dorinta de a vedea produsul inainte de cumparare este cel mai intalnit motiv pentru care utilizatorii nu cumpara online

produse. 1 din 3 utilizatori care nu au cumparat inca nimic online indica acest motiv. O alta cauza este neincrederea in garantia

produselor cumparate online (29%).

N = 300 (utilizatori care nu au facut cumparaturi online)

30

Factori motivatori

33%

24%21% 20% 20%

17% 16% 16% 16% 15% 15% 16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Preturile mai

mici

Un venit

personal mai

mare

Mai multe

informatii

despre

produse pe

site-urile de

comert

online

Reduceri

pentru

cumparatorii

online

Costuri de

livrare mai

scazute

Magazine

online mai

usor de

folosit

Produse de

calitate mai

buna

Optiuni de

plata mai

sigure

O gama mai

larga de

produse

disponibile

Livrare mai

rapida

Politici mai

bune de

garantii ale

produselor

Nici unul din

cele de mai

sus

Ce v-ar putea motiva sa cumparati online?

Nu e nici o surpriza ca atunci cand vine vorba de motivatie, factorul financiar e pe primul loc atat in randul celor care au

cumparat deja produse online, cat si in randul celor fara experienta in achizitiile online. 1 din 3 utilizatori romani de internet

spune ca ar incerca sa cumpere produse online daca preturile lor ar fi mai scazute, in timp ce, 1 din 4 utilizatori spune ca un

venit personal mai mare i-ar motiva sa cumpere online.


31

Ce produse sunt de interes?

40%

30%26% 25% 24%

20% 19%14% 14% 12% 11% 9% 9% 8% 7%

3% 2%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

In viitor, daca ati vrea sa incercati sa faceti cumparaturi online, ce produse credeti ca v-ar

interesa?

In timp ce interesul in haine si accesorii scade in randul utilizatorilor de internet cu experienta in cumparaturi online, pentru cei

care nu au achizitionat inca produse online, acestea se situeaza in topul preferintelor, urmate de produsele electronice. Se

poate spune ca hainele si electronicele sunt “poarta de intrare” in achizitiile online.


32

mCommerce

33

Penetrarea smartphone-urilor

60% dintre utilizatorii romani de internet poseda un

smartphone, ceea ce in linii mari inseamna ca 1 din

3 romani detine un smartphone. 70% dintre cei

care au smartphone declara ca folosesc telefoane

cu sistem de operare Android.

N = 1200 (toti respondentii)

60%

34%

6%

Ce sistem de operare are smartphone-ul

dumneavoastra?

Smartphone

Am un telefon obisnuit

(nu smart) / Nu am

telefon

Nu stiu / E greu de spus

Android, Windows, iOS, Altul

34

Cumparaturi de pe mobil

CUMPARATURI DE PE

MOBIL

480 RON / AN

300 RON /LUNA

PLATA FACTURILOR

LA UTILITATI DE PE

MOBIL

1 DIN 5 A CUMPARAT CEVA DE

PE MOBIL

7 DIN 100 A PLATIT FACTURILE DE PE MOBIL

N = 700 (respondenti cu smartphone)

N = 250 (respondenti care au incercat sa cumpere online)

N = 100 (respondents care au platit facturile online)

RON

35

Activitati pe mobil

Comertul mobil nu e la fel de avansat in Romania ca

si comertul online. In timp ce multi utilizatori de

smartphone folosesc tehnologia mobila pentru a

cauta magazine online (41%) si pentru compararea

preturilor (31%), doar 1 din 4 utilizatori a cumparat

aplicatii mobile si mai putin de 1 din 5 si-a folosit

smartphone-urile pentru a cumpara produse

online.

8%

11%

12%

12%

18%

25%

31%

41%

57%

85%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nici una din cele de mai sus

Am cumparat un tichet pentru parcare sau

am platit taxa de drum cu telefonul mobil

Am facut transferuri bancare de pe

telefonul mobil

Am platit facturi de pe telefonul mobil

Cumpar produse sau servicii de pe site-uri

de comert online

Am cumparat aplicatii mobile

Compar preturile produselor

Caut magazinele pe care vreau sa le vizitez

Folosesc harti online sau aplicatii care sa

ma ajute sa ajung la destinatie

Am navigat pe internet

Va rugam sa indicati ce activitati din lista de mai

jos ati realizat cu telefonul dumneavoastra.


36

Plata de pe mobil

Pentru romani, cea mai acceptata forma de plata de

pe mobil este via mesaj text/sms; aproape jumatate

dintre participantii la studiu si-au manifestat

disponibilitatea de a o folosi.

Aproape 1 din 5 utilizatori ar fi dispus sa faca plati

din contul lui bancar sau de pe cardul lui printr-o

platforma mobila.

Near field communication (NFS) este inca o metoda

in care oamenii nu au foarte multa incredere; doar

13% dintre utilizatori ar fi dispusi sa o incerce.

29% dintre utilizatori nu ar dori sa foloseasca nici o

forma de plata de pe mobil.29%

13%

17%

21%

21%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Nici una din cele de mai sus

NFC (PayPass, etc.)

Transfer bancar prin browser sau

aplicatie mobila

Serviciu de plata online prin browser

sau aplicatie mobila

Card bancar prin browser sau

aplicatie mobila

Mesaj text/SMS

Va rugam sa alegeti din lista de mai jos toate

modalitatile de plata de pe mobil, pe care ati fi

dispus/a sa le folositi.


37

Gemius – consultanta & expertiza in mediul online

Nr. 1 in EMEA

14 ani de experienta

Peste 2 500 de clienti

Standardul de masurare al

audientelor online in peste

30 de piete

Peste 3 000 de campanii online

masurate lunar prin

gemiusDirectEffect

Peste 100 de publisheri de

top servesc lunar peste 35

de miliarde de afisari prin

intermediul adserverului

AdOcean

Peste 450.000 de siteuri se

masoara anual prin

gemiusAudience

38

Produsele Gemius

MASURAREA

AUDIENTEI ONLINE-

gemiusAudience

MASURAREA

SITE-URILORMONITORIZAREA

CAMPANIILORADSERVING SISTEM DE

RECOMANDARI

Site-uri

& aplicatii

Video

/ Mobile

Web analytics -

gemiusPrism

Analiza video -

gemiusStream

Monitorizare de

click-uri -

gemiusHeatMap

Monitorizarea &

optimizarea

campaniilor-

gemiusDirectEffect

Profilele audientei

campaniilor -

gemiusProfileEffect

Masurarea impactului

de brand-

gemiusBrandingEffect

Adserver pentrupublisheri si optiuni

de retargetare -AdOcean

Recomandari

inteligente si

personalizate de

produse si continut-

gemiusRecommend

Gemius Romania

[email protected]

+4021 323 3523

Strada Semicercului, nr 12, etaj 3,

sector 1, Bucuresti

www.gemius.ro

Aveti intrebari?

Contactati-ne!

gemiusAdHoc eCommerceRomania 2014 RO 293.113.199.237/ecomm/gemiusAdHoc_eCommerceRomania_2014...8...

Documents

Transcript of gemiusAdHoc eCommerceRomania 2014 RO 293.113.199.237/ecomm/gemiusAdHoc_eCommerceRomania_2014...8...