Evoluţia şi provocările pieţeide FMCG:consumator,produs...
12
Evoluţia şi provocările pieţei de FMCG: consumator, produs, marketing Ingrid Lambru Client Service Director Mercury Research Evoluţia şi provocările pieţei de FMCG: consumator, produs, marketing Ingrid Lambru Client Service Director Mercury Research
Transcript of Evoluţia şi provocările pieţeide FMCG:consumator,produs...
Evoluţia şi provocările pieţei de FMCG: consumator, produs, marketing
Ingrid Lambru
Client Service Director Mercury Research
Evoluţia şi provocările pieţei de FMCG: consumator, produs, marketing
Ingrid Lambru
Client Service Director Mercury Research
30 Octombrie 2008 Pagina 1Trade Round Table Magazinul Progresiv, Bucuresti
Provocari:
consumator
produse
competitie
comunicare
Surse de informatie: marketing managers si brand managers in 8 companii producatoare de categorii de top in retailul din Romania:
Bauturi racoritoare si apa
Bere
Ciocolata, dulciuri
Cafea
Lactate
Panificatie
Introducere
30 Octombrie 2008 Pagina 2Trade Round Table Magazinul Progresiv, Bucuresti
Consumator
0 ani
5 ani
10 ani
15 ani
20 ani
25 ani
30 ani
35 ani
40 ani
45 ani
50 ani
55 ani
60 ani
65 ani
70 ani
75 ani
80 ani
85 ani
Barbati Femei
Sursa: INSSE
1989: Abolirea interzicerii avorturilor
Total consumatori: 21,528,627 (cf. INSSE, estimari Jan 2008)
1968: Interzicerea avorturilor
30 Octombrie 2008 Pagina 3Trade Round Table Magazinul Progresiv, Bucuresti
Consumator
Sursa: Buletin Lunar BNR, Aug 2008
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Q1
2008
Q2
aug-
08
Variatie procentuala anuala
0
50
100
150
200
250
300
350
400
EURO, curs m
ediu anual
Rata somajului inregistrat Salariu lunar net
Un consumator cu mai multe resurse financiare, in crestere fata de anii anteriori
Un consumator cu mai multe optiuni de comert modern: de la 177 magazine la finalul lui 2005, la 396 magazine insemestrul I 2008 Sursa: Nielsen
30 Octombrie 2008 Pagina 4Trade Round Table Magazinul Progresiv, Bucuresti
Consumatorul in 2008
• Segmentul Economic/Value ramane constant(la unele dintre categorii prin includerea categoriei vrac, care descreste in ultimaperioada)
• Continua tendinta de up-trading, pe multe dintre categoriile principale
30 Octombrie 2008 Pagina 5Trade Round Table Magazinul Progresiv, Bucuresti
• Orientare mai mare catre produse cu accentpe beneficiul de sanatate (continut natural,prezenta unor ingrediente cu efect beneficasupra sanatatii - Omega 3, anti-oxidanti, etc)
Consumatorul in 2008
• Consumatori mai educati, care acorda mai multa atentie etichetei, continutului si informatiilor nutritionale
30 Octombrie 2008 Pagina 6Trade Round Table Magazinul Progresiv, Bucuresti
Produse
Productie
• Cresterea costurilor cu forta de munca (salarii si pregatire)
• Parte din cresterea costurilor reflectata direct inpreturi, parte absorbita de producatori
• Cresterea costurilor cu materiile prime si combustibilii (pret per baril - USD 23.18/Ian 2001, USD 136.32/Iul 2008, USD 70.6/Oct 2008) Sursa: Energy Information
Administration (Official Energy Statistic from the US Government)
30 Octombrie 2008 Pagina 7Trade Round Table Magazinul Progresiv, Bucuresti
Produse
Lansari produse noi
• Pe piata de produse alimentare: fieinitiative locale, dezvoltate si testatepe piata romaneasca, fie initiativeregionale (in cateva alte tari dinregiune)
• Aparitia sau dezvoltarea mai accelerata a unor categorii noi, considerate de nisa in anii anteriori
30 Octombrie 2008 Pagina 8Trade Round Table Magazinul Progresiv, Bucuresti
Competitie
Tigari
Bere
Racoritoare carbonatate
Apa minerala
Salam
Detergenti de rufe
Ulei
Racoritoare necarbonatate
Cafea
Ciocolata tablete
Sursa: Nielsen
Alte categorii in top 10 retail modern sau traditional:
Lactate Guma de mestecat
30 Octombrie 2008 Pagina 9Trade Round Table Magazinul Progresiv, Bucuresti
Comunicare TV
2003 49%
2004 53%
2005 57%
2006 62%
2007 64%
2008 65%
2003 33%
2004 29%
2005 24%
2006 19%
2007 16%
2008 15%
Radio
2003 7%
2004 7%
2005 6%
2006 6%
2007 6%
2008 6%
TOTAL (mill EUR)
2003 178
2004 215
2005 275
2006 368
2007 486
2008 593 Sursa: Media Fact Book, Initiative Media, 2008
OOH clasic
2003 11%
2004 11%
2005 11%
2006 11%
2007 10%
2008 10%
Internet, cinema
2003 1%
2004 1%
2005 1%
2006 2%
2007 2%
2008 3%
30 Octombrie 2008 Pagina 10Trade Round Table Magazinul Progresiv, Bucuresti
(+)
Nivel redus de utilizare a creditelor ipotecare/imobiliare ~4% din total populatie bancarizata (Sursa: Mercury Financial Research)
Previziuni pentru 2009(-)
Nivel ridicat deutilizare a creditelorde consum (peste50% din totalpopulatie bancarizata) (Sursa: Mercury Financial Research)
Curs de schimb valutar incert
Pret al petrolului in scadere in ultima perioada
Cresterea concurentei pe piata fortei de munca, prin reintoarcerea unora dintre cei plecati lamunca in strainatate
Nivelul de pregatire profesionala similar cu cei ramasi in tara
30 Octombrie 2008 Pagina 11Trade Round Table Magazinul Progresiv, Bucuresti
In incheiere...
“2007 a fost un an super bun. 2007 a fost un an de crestere foarte mare in multe categorii si in multe tari si, peste tot, toata lumea a fost fericita in 2007.”
(Marketing Manager, FMCG Company, Top 10 advertisers in Romania)
“We should hope for the best and plan for the worst.”
(Marketing Manager, FMCG Company, Top 10 advertisers in Romania)
