Ce se cumpara in online?

Aprilie 2012

Metodologie 2

SondajMetoda de cercetare

Utilizatori de internet cu varsta cuprinsa intre 18-65 ani.

Pentru a asigura reprezentativitatea datelor, rezultatele au fost ponderate pe baza structuriipopulatiei online

Populatia tinta

Interviuri on-line

Metoda de culegere a

datelor

1,550 respondentiMarimea

esantionului

Noiembrie 2011- Ianuarie 2012

Perioada de culegere a

datelor

Ce ne spun datele?

8.9 15.1

91.1 84.9

Nu

Da

Evolutia cumparaturilor online 4

2007

N=1002

2011

N=1000% %

28.5 30.5

31.0 26.4

12.4 12.4

5.2 7.1

22.8 23.5De 15 ori pe an sau

mai mult

11-14 ori

6-10 ori

3-5 ori

1-2 ori pe an

2007

N*=93

2011

N*=150% %

Q 8. Gandindu – va la anul 2007/2011, ati apelat la plata prin Internet pentru achizitionarea de bunuri sau plata unor servicii?/ Q 8.1 Gandindu-va la anul 2007/2011, aproximativ de cate ori ati apelat la Internet pentru plata unor bunuri sau servicii

*Persoane care au apelat la Internet pentru plata unor bunuri sau servicii

Frecventa medie9 ori pe

an10 ori pe

an

Sursa: Nivelulde trai (studiuanual DMB)

83.1 83.5

16.9 16.5

Rural

Urban

5Date demografice ale cumparatorilor din mediul online

QD2. Sunteti:/ QD3. Va rugam sa notati mai jos data nasterii dumneavoastra/ QD4. Care este ultimul nivel de educatie pe care l-ati absolvit?/ QD14. In caredin urmatoarele categorii se incadreaza venitul net lunar al dumneavoastra?

Mediul de resedinta Sex

Venit net lunar personal

Educatia

Varsta

%

52.4 54.8

47.6 45.2Femeie

Barbat

14.0 11.8

45.3 42.6

40.6 45.6Ridicata

Medie

Scazuta

21.3 21.5

28.3 30.8

23.5 24.9

16.416.0

10.4 6.8

55 - 65 ani

45 - 54 ani

35 - 44 ani

25 - 34 ani

18 - 24 ani 10.1 8.4

14.9 11.7

21.019.8

18.620.0

10.311.2

12.4 13.7

5.9 7.16.8 8.2

Peste 3600 RON

2700 - 3600 RON

1800 - 2700 RON

1400 - 1800 RON

1000 - 1400 RON

600 - 1000 RON

Sub 600 RON

Fara venit

Utilizatori de internet

Cumparatori on-line %

Utilizatori de internet

Cumparatori on-line %

Utilizatori de internet

Cumparatori on-line

%

Utilizatori de internet

Cumparatori on-line %

Utilizatori de internet

Cumparatori on-line

Diferente semnificative fata de Utilizatorii de interent (nivel de incredere 95%)

Ce se cumpara in online? 7

Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?

41.3

36.3

36.2

33.4

30.2

28.0

27.7

24.6

17.4

11.3

10.4

9.2

9.1

7.9

3.9

11.0

N*=949

%

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

Urban, Nivel ridicat de educatie, Orase mari

Barbati

Femei,18-24 ani, cu un venit de membru de familie de peste 300 lei

Femei, 18-24 ani, orase medii

Barbati, 18-24 ani, orase mici, cu venit personal peste 3600 lei

Femei, nivel ridicat de educatie

Barbati, 18-24 ani, venit personal peste 3600 lei

Femei, 25-34 ani, venit personal peste 3600 lei

Urban, nivel ridicat de educatie, Bucuresti, venit personal peste 3600 leiBarbati, nivel ridicat de

educatie

Provincie, venit pe membru de familie 450-800 lei

Ati platit facturi la diferite utilitati

Produse electronice

Produse de imbracaminte/incaltaminte

Produse cosmetice/ parfumuri

Produse si servicii de telefonie mobila

Produse electrocasnice

Carti/ ziare/ reviste

Computere/componente computere

Bilete de avion

Jucarii

Bilete la diferite spectacole/concerte

Muzica/ filme

Software/ jocuri

Produse sportive

Produse alimentare

Altceva

Barbati, 55-65 ani, nivel ridicat de educatie, venit personal peste 2700 lei

Nivel ridicat de educatie, Bucuresti, venit personal peste 3600 lei

18-24 ani

25-34 ani, orase mici

Tendinte de achizitie online in functie de varsta si sex 8

Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?

preponderent cumparatori peste 34 de ani

preponderentFEMEI

preponderent cumparatori sub 34 de ani

preponderentBARBATI

Cum citim zona marcata:

N*=949

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

categorie cumparata in egala masura si de femei si de barbati

categorie cumparata in egala masura si de persoane peste 34 de ani si sub 34 de ani

categorie cumparata in egala masura de femei si de barbati si de persoane peste 34 de ani si sub 34 de ani

Produseelectronice

Cosmetice/ parfumuri

Produse si servicii de telefonie mobila

Jucarii

Produse alimentare

Computere/componente computere

Plata facturilor la diferite utilitati

Electrocasnice

Bilete de avion

Bilete la spectacole/

concerte

Muzica/ filme

Software/ jocuri

Produse sportive

Imbracaminte/incaltaminte

Carti/ziare/

reviste

Tendinte de achizitie online in functie de educatie sivenitul pe membru de familie

9

Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?

preponderent cumparatori cu un nivelridicat de educatie

preponderentcumparatoricu venit pe

membru<900 RON

preponderent cumparatori cu un nivel de educatie mediu sau scazut

preponderentcumparatoricu venit pe

membru>=900 RON

Cum citim zona marcata:

N*=949

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

categorie cumparata in egala masura cei care au un venit pe membru mai mic de 900 RON cat si de cei cu un venit mai mare de 900 RON

categorie cumparata in egala masura si de persoane cu un nivel de educatie mediu sau scazut si de cei cu un nivel ridicat de educatie

categorie cumparata in egala masura de toti respondentii, indiferent de venitul pe membru sau de nivelul de educatie

Produse electronice

Cosmetice/ parfumuri

Produse si servicii de telefonie mobila

Jucarii Produse alimentare

Computere/componente computere

Plata facturilor la diverse utilitatiElectrocasnice

Carti/ ziare/ reviste

Bilete de avion

Bilete la diferite spectacole/concerte

Muzica/ filme

Software/ jocuri

Produse sportive

Imbracaminte/incaltaminte

Tipologia Cumparatorilor 10

Q 4. Gandindu-va la ultimele 6 luni, va rog sa imi spuneti, cu aproximatie, de cate ori ati efectuat cumparaturi online? Va rog sa notati, cu cifre, mai jos./ Q 6.Va rog sa imi spuneti, cu aproximatie care a fost suma de bani pe care ati platit-o pentru cumparaturi online in ultimele 6 luni, fara a lua in calcul platautilitatilor . Va rog sa mentionati valoarea achizitiilor, incluzand TVA si taxele de livrare (daca a fost cazul). (1 Euro = 4.3 lei)

FRECVENTA DE ACHIZITIEIN ultimele 6 LUNI

Su

ma/

ach

izit

ie

Sum

a m

are

des

Focusati

32.0%

Dependenti

5.5%

Traditionalisti

44.9%

Oportunisti

17.7%

rar

Sum

a m

ica

6 ori sau mai putin 7 ori sau mai mult

50€

sau m

ai putin

50€

sau

mai

mult

CINE: educatie medie,

femei

CE: cosmetice, carti,

imbracaminte

DE UNDE: elefant,

fundeal, bonprix

CINE: barbati, educatie ridicata,

rural, venit mare

CE: produse electronice, de

telefonie, computere, facturi,

electrocasnice, bilete de avion

DE UNDE: f64.ro, amazon,

emag

DE CE: pretul mai bun,

comoditate

CINE: educatie ridicata, uban,

venit mare

CE: produse electrocasnice,

bilete la spectacole, muzica/

filme, software/jocuri

DE CE: calitatea mai buna a

produsului

DE UNDE: emag, e-bay,

evomag, amazon, bilete, cel

CINE: femei

CE: produse cosmetice,

alimentare, bilete la spectacole,

muzica/filme

DE UNDE: e-bay, elefant, fundeal,

groupon, cuponiada, adevarulshop,

miniprix, ocazii, altex, bonprix, cel

DE CE: gasesc produsul la

promotie

N*=949

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

8.5

%62.0%

Tipologia de achizitie 11

Ocazionala:Cumpara mai rar (6 ori sau mai putin in ultimele 6 luni)

de pe multe site-uri (4 site-uri sau mai multe)

Limitata:Cumpara mai rar (6 ori sau mai putin in ultimele 6 luni)

de pe putine site-uri (1-3 site-uri)

14.8%

Loyalty

FRECVENTA DE ACHIZITIONAREin ultimele 6 luni

NUMAR DE SITE-uri de pecare au efectuat cumparaturi

in ultimele 6 luni

14.6%

Cumpara mai desCumpara mai rar

Cumpara de pemulte site-uri

M 1. De pe care dintre site-urile de mai jos ati efectuat cumparaturi in ultimele 6 luni?/ Q 4. Gandindu-va la ultimele 6 luni, va rog sa imi spuneti, cuaproximatie, de cate ori ati efectuat cumparaturi online?

N*=949

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

AvansataCumpara mai des (7 ori sau mai mult in ultimele 6 luni)

de pe multe site-uri (4 site-uri sau mai multe)

DedicataCumpara mai des (7 ori sau mai mult in ultimele 6 luni)

de pe putine site-uri (1-3 site-uri )

Cumpara de peputine site-uri

Metode de plata 12

Q 7. Care sunt metodele de plata pe care le-ati utilizat in cazul produselor cumparate prin comert electronic?

81.3

33.6

15.7

10.4

8.2

7.6

4.6

0.7

0.5

N*=949

%

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

Urban, nivel ridicat de educatie, oarse mari, venit personal peste 1800 lei

Femei, nivel ridicat de educatie

Urban, 45-54 ani, nivel ridicat de educatie, Bucuresti, venit personal peste 1800 lei

Barbati, 55-65 ani, cu un venit personal 1400-1800 lei

Barbati, 18-24 ani, orase mari

Plata la livrarea coletului

Card bancar (de credit/de debit)

Transfer bancar online (online banking)

Paypal

Card cu plata in rate

Ordin de plata/ transfer bancar offline

SMS

Altfel

Nu stiu/ Nu raspund

Rural si orase mici ,femei

25-34 ani, nivel ridicat de educatie, Bucuresti, venit personal peste 3600 lei

Motivatii pentru cumparaturile online 14

Q 8. Va rog sa va ganditi acum la ocaziile cand ati efectuat cumparaturi pe Internet. Daca toate acestea ar reprezenta 100%, cum s-ar imparti acest total de100% intre cumparaturile efectuate de pe site-uri romanesti si cumparaturile efectuate de pe site-uri straine?/ Q 9. In general, care sunt principalele motivepentru care obisnuiti sa cumparati produse/ servicii de pe Internet?

De ce CUMPARA

79.9

72.1

69.8

55.5

53.2

52.0

47.5

34.1

13.7

0.8

N=949

%

N = Cei care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

Livrarea la domiciliu

Pot comanda la orice ore, fara a depinde de programul

magazinului

Castig timp (nu ma deplasez la magazin, vad mai multe oferte in

timp mai scurt etc)

Pretul mai bun decat in magazinele traditionale

Gasesc produsul/serviciul la promotie

Pot compara mai multe produse si preturi

Gasesc produse care nu sunt in magazinele traditionale

Am posibilitatea de a returna produsul fara a oferi justificari

Calitatea mai buna a produselor

Alt motiv

Site-uri

romanesti

81.6%Site-uri

straine

18.4%

35-44 ani, venit personal intre 1000-1800 lei

18-24 ani, orase mari

Structura achizitiilor online (dupa numar)

15Cateva concluzii

• Desi exista usoare diferente demografice, ceea ce face cu adevarat diferenta intrecei care cumpara si cei care nu cumpara online este atitudinea.

• Confortul in procesul de achizitie si pretul produselor sunt principalele motoarein decizia de achizitie online

• Exista o precautie mare si in randul cumparatorilor online. Faptul ca acestia cumparadoar acolo unde cunosc site-ul si/sau au referinte bune limiteaza frecventa de achizitie, care astfel ramane scazuta. Exista asadar un potential de crestereintensiva a pietei, bazat pe actiunile de branding si comunicare ale magazineloronline mici si medii

• O buna parte din categoriile de produse care se vand online au un public bine definitdupa sex si venitul pe membru de familie, aceasta facand posibila o targetarespecifica in campaniile de marketing ale magazinelor online

Multumesc pentru atentie!

Pentru mai multe detalii contactatiCristina Iordache la cristina.iordache@daedalusmb.ro