Sudiu Gemius & Orange Romania

Bucuresti, August 2009

Comertul Online: Tendinte si Atitudini

Cercetare a utilizatorilor romani de internet

gemiusReport

(free version)

2

Cuprins

Scopul studiului____ 3

Metoda de cercetare__ 4

Concluzii__ 9

Atitudinea generala fata de cumparaturi __ 13

Atitudinea generala fata de cumparaturile online

18

Profilul Demografic _ 25

3

Scopul studiului

Acest raport contine rezultatele ultimului studiu despre comertul electronic realizat in Romania de catre Gemius in parteneriat cu Orange. Studiul este o parte a unui proiect de cercetare care cuprinde mai multe tari din Europa Centrala si de Est.

Principalul scop al studiului este sa identifice atitudinile si preferintele de folosire ale utilizatorilor romani de internet fata de cumparaturile in magazinele online si site-urile de licitatii virtuale.

Raportul contine:

-Atitudinile fata de cumparaturi in general si cele fata

de cumparaturile online

-Notorietatea posibilitatii de cumparare online

-Intentia de cumparare online in viitor

-Notorietatea magazinelor online si site-urilor de

licitatii din Romania

Gemius in Europa

Tarile in care opereaza Gemius sunt colorate cu gri;

tara in care a fost realizat studiul este colorata cu rosu.

4

Metoda de cercetare

5

Metoda de cercetare

Cercetarea a fost realizata prin metoda CAWI (computer-aided web interviewing). Respondentii au fost invitati sa ia parte la sondaj prin folosirea invitatiilor in format overlay afisate la intamplare utilizatorilor de internet care au vizitat unele site-uri web romanesti. Criteriul de selectie a web-site-urilor pentru recrutarea respondentilor are la baza numarul de vizitatori unici si profilul socio-demografic al utilizatorilor acestor siteuri, ca si continutul lor (nu au o legatura directa cu tematica studiului).

Pentru a asigura reprezentativitatea datelor colectate pentru intreaga populatie online din Romania, raspunsurile utilizatorilor de internet au fost analizate prin ponderare analitica, bazata pe date ce tin de structura populatiei online in ceea ce priveste sexul, varsta si frecventa utilizarii internetului. Datele structurale sunt obtinute de la Mercury Research. Toate rezultatele de cercetare exprimate ca procente pe grafice se refera la datele ponderate, in timp ce esantionul sau baza (N) prezentata pe slide se refera la datele neponderate si arata numarul total de raspunsuri la o anumita intrebare.

Trei valuri ale studiului au fost realizate – primul in 2006, al doilea in 2008 si cel de-al treilea in 2009.

6

Studiul din 2006

Datele au fost culese in perioada 10 -17 Octombrie 2006. Chestionarele au fost afisate pe siteurile web: smartfinancial.ro, smartbank.ro, smarthoreca.ro, convertor.ro, gedone.ro, fun.as.ro, rol.ro, ele.ro, acasa.ro, bloombiz.ro, imagoo.ro si resursadefun.ro. Esantionul final a cuprins 1474 chestionare completate de utilizatorii romani de internet cu varsta de peste 15 ani.

Studiul din 2008

Datele au fost culese in perioada 10 -17 Noiembrie 2008. Chestionarele au fost afisate pe siteurile web: hotnews.ro, rol.ro si pe cele ale Internet Corp. Esantionul final a cuprins 1500 de chestionare completate de utilizatorii romani de internet cu varsta de peste 15 ani.

Studiul din 2009

Datele au fost culese in perioada 22 Iunie -09 Iulie 2009. Chestionarele au fost afisate pe siteurile partenerilor: Money.ro, Rol.ro si Internet Corp. Esantionul final a cuprins 1500 de chestionare, la fel ca in valul anterior, completate de utilizatorii romani de internet cu varsta de peste 15 ani.

Chestionarul a fost imbunatatit prin adaugarea unor intrebari noi si modificarea categoriilor de raspuns existente pentru a corespunde mai bine obiectivelor de research.

Metoda de cercetare

7

Diferentele semnificative intre doua valuri consecutive ale studiului au fost marcate pe grafice prin sageti verzi sau rosii. Nivelul de test al diferentelor semnificative este egal cu 0.05 (nivel de signifianta α=0.05).

Metoda de cercetare

Categoriile de raspuns sunt prezentate in stanga

Rezultatele din 2009 sunt prezentate sub forma de grafic

Rezultatele procentuale din 2006 si 2008 sunt prezentate in tabele

Diferentele semnificative dintre rezultatele din 2006 / 2008 si 2008 / 2009 sunt prezentate prin sageti:Sagetile rosii - indica faptul ca aceasta categorie a fost mentionata mai putin in 2009 decat in 2008Sagetile verzi indica situatia contrara – aceste categorii au fost bifate mai des in 2009 decat in 2008. Sagetile gri – nu exista diferente semnificative intre rezultatele din 2008 si 2009.

8

Pe fiecare slide, urmatoarele notatii sunt folosite pentru a prezenta tipul intrebarilor:MA – raspuns multipluSA – raspuns unicOA – intrebare deschisa SA/row – intrebare matrice cu raspunsuri unice pe fiecare rand

Tipul fiecarei intrebari este prezentat intre numarul intrebarii si intrebarea propriu-zisa, ca in exemplul :Q4.(SA) Ati auzit de posibilitatea de a cumpara pe Internet?

NOTA:Suma rezultatelor din unele grafice ar putea sa nu fie 100% datorita rotunjirilor (intrebarile cu raspuns unic) sau datorita posibilitatii bifarii mai multor raspunsuri (intrebari cu raspuns multiplu).Marja de eroare a esantionului pentru esantionul general de 1500 respondenti este +/- 2.53. Marja creste pentru sub-esantioane mai mici analizate in raport (de exemplu, pentru un esantion de 100 ea este +/- 9.8). De aceea, rezultatele pentru esantioane mai mici trebuie analizate cu precautie.

Metoda de cercetare

9

Concluzii

10

ConcluziiAtitudinea generala fata de cumparaturi

In general, cumparaturile reprezinta o activitate placuta pentru utilizatorii romani de internet. Atunci cand merg la cumparaturi, principala preocupare pentru 38% dintre ei este sa obtina cea mai buna calitate. Doar unul din cinci este interesat sa economiseasca bani. Din acest punct de vedere se pare ca criza financiara nu a influentat prea mult scopurile cumparatorilor.

Internetul reprezinta principala sursa de informatii in cazul a jumatate dintre produsele testate. Aceasta inseamna ca, fie ca cumpara online sau nu, utilizatorii romani de internet apeleaza in principal la mediul virtual pentru a cauta informatii despre aceste produse. Pentru celelalte produse testate, respondentii obtin mai mult offline informatiile de care au nevoie – in principal de la asistentii din magazine.

11

ConcluziiCumparaturile online

Aproape toti (98% dintre) utilizatorii de internet au auzit de posibilitatea de a face cumparaturi online. Notorietatea ridicata a cumparaturilor online este insotita de asocierea cu un mare prejudiciu: jumatate (48%) dintre utilizatorii romani de internet considera ca este riscant. Nu exista nici o diferenta semnificativa fata de ultimul val al studiului in ceea ce priveste perceptia asupra cumparaturilor online. Aceasta nu inseamna ca avantajele nu sunt mentionate - 43% cred ca prin cumparaturile online se poate economisi timp (acest lucru este cel mai important factor in cazul cumparaturilor pentru 11% dintre utilizatorii de internet) si 30% considera ca sunt mai ieftine decat cumparaturile traditionale, offline (economisirea este cel mai important factor pentru 19% dintre internauti atunci cand merg la cumparaturi).

Jumatate dintre utilizatorii romani de internet au cumparat vreodata ceva online.

Intentia declarata pentru cumparturile online in viitor este mai putin promitatoare decat in 2008. O treime (35%) dintre cumparatorii online din Romania declara ca vor cumpara in viitor mai des (comparativ 43% in datele din 2008). Cu toate acestea, procentajul cumparatorilor care au declarat ca vor cumpara la fel de frecvent ca si pana acum a crescut de la 26% in 2008 la 33% in 2009. Exista un procentaj de 3% dintre cumparatorii online care sunt convinsi ca nu vor mai cumpara online niciodata de acum inainte.

Principalele metode care ar determina cresterea cumparaturilor online sunt ofertele speciale si discounturile (18% dintre respondenti au declarat ca acestea i-ar determina sa cumpere online mai mult).

12

Invariabil, incepand cu 2006, licitatiile online sunt mult mai putin populare, comparativ cu magazinele online. Piata pare foarte fragmentata in ceea ce priveste notorietatea. Chiar si cei mai mari jucatori au doar o parte mica din totalul mentiunilor. Jumatate dintre utilizatorii romani de internet nu au putut sa mentioneze nici un nume al unui magazin online si aproape 75% dintre ei nu si-au amintit numele unui site de licitatii online.

Pentru fiecare categorie sunt prezentate raspunsurile cele mai des indicate.

Bazele procentajelor sunt in conformitate : (1) respondenti care au cumparat vreodata in magazinele online si (2) respondenti care au cumparat

vreodata in licitatiile onlline)

Principalele motive pentru care utilizatorii de internet cumpara online se pot reduce la trei:

1. Este mai convenabil (economie de timp, livrare la domiciliu, posibilitatea de a comanda oricand )

2. Sortiment mai variat (bunuri mai usor de gasit, posibilitate mai mare de alegere)

3. Preturi mai mici prin oferte speciale, promotii si livrare gratuita

ConcluziiMagazinele vs. Licitatiile online

MAGAZINE ONLINE LICITATII ONLINE

Motivele pentru a cumpara online

Economie de timp (49%)Preturi mai mici decat in

magazinele traditionale (49%)

Probleme Timp de livrare prea mare (19%) Timp de livrare prea mare (21%)

Cele mai populare metode de plata

Plata cash la livrare (79%) Plata cash la livrare (66%)

13

Atitudinea generala fata de cumparaturi

14

13%

56%

16%

5%

1%

10%

Q1.(SA) Dincolo de nevoile zilnice de cumparaturi, in general, care este atitudinea dumneavoastra atunci cand vine vorba despre activitatea de a cumpara?

Baza: toti respondentii2006: N=1 4742008: N=1 500 2009: N=1 500 Sursa: gemiusReport, October 2006, November 2008, June-July 2009

Atitudinea generala fata de cumparaturiAtitudinea fata de cumparaturi

2006Diferenta

2008 / 2006

2008Diferenta

2009 / 2008

Ador sa fac cumparaturi

13% 9%

Imi place sa fac cumparaturi

52% 58%

Sunt indiferent fata de cumparaturi

13% 14%

Nu imi place sa fac cumparaturi

10% 7%

Urasc sa fac cumparaturi 1% 3%

E greu de spus 12% 10%

2009 In general, utilizatorilor romani de internet le face placere sa mearga la cumparaturi, 70%

dintre ei exprimand o atitudine pozitiva. 16% dintre

respondenti sunt indiferenti fata de cumparaturi - acest

lucru ar putea sa insemne ca privesc cumparaturile ca pe o

necesitate care trebuie satisfacuta, si nimic mai mult -

nici nu le place nici nu le displace. Sunt unii carora nu le place (5%) sau chiar urasc(1%)

sa faca cumparaturi. Pentru unul din zece utilizatori romani de internet este greu de spus

daca cumparaturile sunt sau nu o activitate placuta.

15

38%

24%

19%

11%

3%

5%

Q2.(SA) Ce e cel mai important pentru dumneavoastra cand faceti cumparaturi (in afara de cumparaturile zilnice )?

Baza: toti respondentii2006: N=1 4742008: N=1 5002009: N=1 500

Atitudinea generala fata de cumparaturiCele mai importante lucruri legate de cumparaturi

2009

Sursa: gemiusReport, October 2006, November 2008, June-July 2009

Criza pare ca nu a afectat scopul principal al cumparaturilor

facute de utilizatorii romani de internet. Cei mai multi dintre

acestia (38%) sunt in cautarea calitatii. Un sfert dintre ei

percep cumparaturile ca un mod placut de a-si petrece timpul.

Economisirea banilor a scazut in mod surprinzator in importanta

pana la nivelurile din 2006 - unul din cinci utilizatori romani de internet a spus ca acest lucru

este cel mai important pentru el atunci cand se afla la

cumparaturi. Afacerile online ar putea considera important sa-si construiasca punctele forte ale cumparaturilor online plecand

de la aceste trasaturi.

2006Diferenta

2008 / 2006

2008Diferenta

2009 / 2008

Sa cumpar produse de cea mai buna calitate

37% 38%

Sa imi petrec timpul intr-un mod placut

19% 22%

Sa economisesc bani

21% 23%

Sa consum cat mai putin timp posibil

11% 12%

Altceva 1% 2%


16

Baza: toti respondentii2009: N=1 500 Sursa: gemiusReport, June-July 2009

Q3.(SA/row) Inainte de a merge la cumparaturi, de unde va informati asupra produselor din categoriile de mai jos?

Atitudinea generala fata de cumparaturiSursele de informatii despre produse (1)

In general, cele mai importante surse de

informare sunt Internetul si asistentii din magazin.

Fie ca cumpara online sau nu, aproape jumatate din

respondenti navigheaza pe internet pentru a cauta informatii despre aceste

produse.

Asistentii din magazin reprezinta cea de-a doua sursa de informare atunci

cand vine vorba de telefoane / accesorii GSM si

electrocasnice.

55%

53%

46%

45%

44%

43%

42%

41%

39%

10%

5%

12%

12%

9%

7%

14%

7%

7%

7%

4%

4%

4%

4%

9%

9%

7%

9%

5%

8%

10%

14%

17%

5%

25%

12%

20%

29%

5%

9%

6%

5%

4%

5%

10%

6%

6%

13%

18%

17%

16%

33%

9%

8%

18%

8%

Servicii turistice

Bilete de avion, tren, autocar

Software pentru computer

Computer hardware

J ocuri pe computer sau pe console

Telefoane si accesorii GSM

Carti, muzica, filme

Echipamente foto

Bunuri electronice si electrocasnice

De pe internetDe la prieteni si familieDin reclamele publicitareDin presaDe la asistentii de magazinDin alte surseNu caut informatii sau nu cumpar aceste produse

17

30%

26%

24%

19%

17%

17%

16%

15%

14%

6%

6%

12%

13%

12%

6%

11%

14%

15%

12%

19%

16%

10%

7%

8%

13%

8%

18%

10%

8%

18%

2%

1%

29%

11%

16%

25%

30%

33%

22%

31%

24%

30%

5%

10%

13%

10%

7%

13%

14%

17%

10%

19%

12%

24%

24%

24%

25%

16%

15%

11%

32%

7%

Abonamente de telefonie mobila

Bilete la cinema si teatru

Polite de asigurari

Echipament sportiv

Cartele de telefonie mobila

Mobila

Cosmetice

Imbracaminte si bijuterii

Accesorii si jucarii pentru copii

Alimente

De pe internetDe la prieteni si familieDin reclamele publicitareDin presaDe la asistentii de magazinDin alte surseNu caut informatii sau nu cumpar aceste produse

Baza: toti respondentii2009: N=1 500 Sursa: gemiusReport, June-July 2009

Q3.(SA/row) Inainte de a merge la cumparaturi, de unde va informati asupra produselor din categoriile de mai jos?

Atitudinea generala fata de cumparaturiSursele de informatii despre produse (2)

Pentru a doua parte dintre produsele

testate, rolul asistentilor din magazin este relativ mai mare.

In general, presa are o importanta redusa in

cadrul surselor de informare.

18

Atitudinea generala fata de cumparaturile online

19

98%

2%

2006Diferenta

2008 / 2006

2008Diferenta

2009 / 2008

Da 97% 96%

Nu 3% 4%

Q4.(SA) Ati auzit de posibilitatea de a cumpara pe Internet?


Atitudinea generala fata de cumparaturile onlineNotorietatea cumparaturilor online

Notorietatea posibilitatii de a face cumparaturi online a

ajuns aproape de 100%.

Baza: toti respondentii2006: N=1 4742008: N=1 5002009: N=1 500

2009

20

48%

43%

30%

11%

9%

2006Diferenta

2008 / 2006

2008Diferenta

2009 / 2008

…este riscant 44% 49%

…dureaza mai putin decat cumparaturile in magazinele traditionale

42% 44%

…este mai ieftin decat cumparaturile in magazinele traditonale

21% 32%

…este complicat 16% 13%

Nici una dintre cele de mai sus

5% 5%

Q5.(MA) Bazandu-va pe propria experienta sau pe a altora, credeti ca a face cumparaturi pe Internet .....

Baza: respondenti care au auzit de posibilitatea de a cumpara online 2006: N=1 4482008: N=1 4842009: N=1483 Sursa: gemiusReport, October 2006, November 2008, June-July 2009

Atitudinea generala fata de cumparaturile onlinePerceptia despre cumparaturile online

2009 Cumparaturile online sunt inca percepute ca riscante de aproape

jumatate dintre utilizatorii de internet. Siteurile de E-commerce si organizatiile de profil ar putea considera ca este important sa

lupte impotriva acestui prejudiciu. Este interesanta comparatia dintre avantajele cumparaturilor online si cele mai importante lucruri pentru

internauti atunci cand fac cumparaturi, in general. Doar 11%

considera economisirea de timp cel mai important lucru iar pentru

19% scopul principal este economisirea banilor.

Cumparaturile online sunt percepute a fi in masura sa

indeplineasca aceste cerinte, 43% dintre respondenti fiind de acord

ca dureaza mai putin si 30% declarand ca este mai ieftin sa cumperi online decat offline.

21

50%

50%

2006Diferenta

2008 / 2006

2008Diferenta

2009 / 2008

Da 28% 47%

Nu 72% 53%

Q6.(SA) Ati facut vreodata cumparaturi pe Internet?


Atitudinea generala fata de cumparaturile onlineExperienta cumparaturilor online

Jumatate dintre utilizatorii romani de internet au

cumparat vreodata online. Piata are potential...

2009

22

1%

5%

13%

47%

14%

4%

17%

2006Diferenta

2008 / 2006

2008Diferenta

2009 / 2008

Cel putin o data pe sapatamana

15% 1%

De cateva ori pe luna

26% 5%

Aproximativ o data pe luna

9% 14%

De cateva ori pe an

28% 44%

Aproximativ o data pe an

6% 9%

Mai putin de o data pe an

7% 4%

Am facut cumparaturi pe Internet doar o singura data

9% 23%

Q8.(SA) Cat de des faceti cumparaturi pe Internet?


Atitudinea generala fata de cumparaturile onlineFrecventa cumparaturilor online

Baza: respondenti care au cumparat online 2006: N=5032008: N=8942009: N=879

Sunt putine diferente in ceea ce priveste frecventa cumparaturilor online in 2009 fata de sondajul din

valul anterior. Mai putini utilizatorii romani de internet au facut cumparaturi online doar o

singura data si un numar semnificativ mai mare dintre ei au

declarat ca cumpara online aproximativ odata pe an.

2009

23

35%

33%

3%

3%

27%

2006Diferenta

2008 / 2006

2008Diferenta

2009 / 2008

Mai des decat pana acum

42% 43%

La fel de des ca si pana acum

13% 26%

Mai rar decat pana acum

29% 2%

Nu intentionez sa mai cumpar pe Internet

2% 1%


Q12.(SA) Cat de frecvent intentionati sa cumparati pe Internet in viitor?


Atitudinea generala fata de cumparaturile onlineIntentia de cumparare online in viitor

Baza: respondenti care au cumparat online 2006: N=5032008: N=8942009: N=879

Cumparatorii online sunt mai putin inclinati sa cumpere mai frecvent

(35%, comparativ cu 43% in 2008) si mai inclinati sa cumpere cu

aceeasi frecventa ca si pana acum (33%, comparativ cu 26% in

2008).

2009

24

18%

15%

13%

9%

8%

7%

6%

6%

5%

4%

4%

3%

2%

2006Diferenta

2008 / 2006

2008Diferenta

2009 / 2008

Oferte speciale, discounturi 8% 14%

O situatie financiara proprie mai buna 21% 19%

Preturi mai mici 7% 15%

O gama mai larga de produse 5% 6%

Costuri de livrare mai mici 4% 8%

O mai mare siguranta ca produsul va fi livrat

6% 7%

Calitatea mai buna a produselor 2% 5%

Livrarea mai rapida 25% 6%

Prezentarea mai buna a produselor 5% 7%

Plati mai sigure 6% 7%

Altceva 3% 2%


Nimic nu m-ar convinge 4% 1%

Q13.(SA) Ce v-ar convinge sa faceti cumparaturi pe Internet mai frecvent ?

Baza: respondenti care au cumparat online 2006: N=5032008: N=8942009: N=879 Sursa: gemiusReport, October 2006, November 2008, June-July 2009

Atitudinea generala fata de cumparaturile onlineStimulente pentru a cumpara pe internet mai des

Utilizatorii romani de internet cauta in principal oferte

speciale si reduceri. Importanta din ce in ce mai crescuta a acestui motiv de cumparare ar trebui luata in

considerare de catre afacerile online.

2009

25

Profilul demografic

26

Localitate cu pana la 50 000 loc.

Oras pana la 50 000 locuitori

De la 50 001 la 100 000 locuitori

De la 100 001 la 500 000 locuitori

Mai mult de 500 000 locuitori

2006 2008 2009

Femei 47% 54% 51%

Barbati 53% 46% 49%


6 2006 2008 2009

15-34 ani 58% 59% 60%

35+ ani 42% 41% 40%

Profilul demografic

Sex

Varsta

2006 2008 2009

Sub 12 clase 9% 3% 4%

12 clase 38% 41% 42%

Peste 12 clase 53% 56% 54%

Educatie

2006 2008 2009

Studenti 24% 15% 19%

Angajati 41% 67% 63%

Pensionari 3% 3% 3%

Nu lucreaza 3% 3% 3%

Casnici 1% 1% 3%

Altceva 29% 9% 9%

Ocupatie

Resedinta 2008 2009

8% 10%

14% 21%

15% 15%

32% 28%

30% 26%

27

2006 2008 2009

Fara venit 15% 8% 12%

Pana la 500 RON 14% 10% 8%

501 - 1000 RON 19% 26% 23%

1001 - 2000 RON 21% 29% 29%

2001 - 3000 RON 3% 9% 12%

Peste 3000 RON 4% 9% 6%

Confidential 24% 9% 11%

Venitul net personal

2006 2008 2009

In fiecare zi 44% 58% 56%

Mai rar 56% 42% 44%

Frecventa de utilizare a internetului

2006 2008 2009

De mai putin de jumatate de an 11% 4% 2%

Intre 6 luni si un an 11% 3% 6%

Intre 1 si 2 ani 10% 14% 10%

Intre 2 si 5 ani 39% 32% 31%

De peste 5 ani 29% 46% 50%

De cand utilizeaza internetul

2006 2008 2009

Modem/dial-up/ISDN 19% 17% 15%

Conexiune de banda larga 44% 71% 71%

Altceva 21% 6% 7%

Nu stiu 16% 6% 8%

Cea mai utilizata conexiune

Profilul demografic


Persoana de contact:

Catalin Emilian ([email protected])

Autori: Vlad Ionescu ([email protected]) Maria Otmar-Sztejn ([email protected])

GEMIUS RESEARCH SRL Str. Aniversarii, Nr. 41, Et. 3, Modul 506 Sector 3, Bucuresti Tel/Fax: +40213233523 Mobil: +40745202328

Sudiu Gemius & Orange Romania

Technology

Transcript of Sudiu Gemius & Orange Romania