PwC

Aerportul International Sibiu Studiul de oportunitate pentru operaţiuni cargo

Sibiu

12 iunie 2015

1

Scurta prezentare a PwC

PwC

PwC – o rețea globală puternică Prezentă în toate colțurile lumii

157 țări

Echipa PwC la nivel global

195.433

Asia 43.370

Australia și Pacific 6.967

Europa Centrală și de Est 7.746

Europa de Vest 62.061

Orientul Mijlociu și Africa 12.486

America de Nord și Caraibe

49.375

America Centrală și de Sud

13.428

758 orașe

PwC

Slide 4

PwC

Bucharest

PwC

Timisoara

PwC

Cluj Napoca

PwC

Constanta

PwC

Chisinau

PwC are prezenţă îndelungată şi semnificativă în Romania şi în Republica Moldova • PwC este prezentă în România din 1991;

• Avem 4 birouri regionale în România şi unul la Chişinău;

• Serviciile PwC se adresează multinaţionalelor dar şi clienţilor locali, pentru care avem servicii şi un grup de experţi dedicat;

• Sectorul public reprezintă un client-cheie pentru care avem servicii specifice;

• Experţii PwC au calificări corespunzătoare liniilor de servicii în care operează şi expertiză sectorială;

• Numai în România, PwC angajează peste 650 de specialişti în liniile de servicii oferite de firmă: audit, consultanţă de taxe, consultanţă financiară, evaluări, consultanţă de management şi consultanţă strategică.

3

PwC

PwC are experienţă în logistică la nivel global – exemple de proiecte

5

Client Teritoriu Descriere proiect

Jucător global Europa • Strategie logistică – servicii, platformă, design al modelului de

afaceri

Fond de investiţii Orientul Mijlociu

• Strategie de transport & logistică, strategie de investiţii • Analiză de piaţă şi de segment, rating de atractivitate, strategie

de investiţie şi afaceri

Fond de investiţii

Orientul Mijlociu

• Strategie logistică – analiză de piaţă, sondaj asupra clienţilor, servicii, platformă, design al modelului de afaceri; design de servicii, de reţea , strategie de IT

Fond de investiţii

Orientul Mijlociu

• Schimbare acţionariat - analiză diagnostic • Analiză de piaţă, strategii de alianţe

Jucător global Europa • Strategie de customer service şi implementare

Jucător global Europa • Simulare vânzări, analiză costuri, revizuire portofoliu clienţi,

realizare plan de implementare

Jucător global

Europa • Analiză de piaţă şi de locaţie pentru intrarea pe piaţa din China

Fond de investiţii

Orientul Mijlociu

• Analiză piaţă pentru construcţii logistice, model de cost şi investiţii, design operaţional, strategia fondului şi realizare prospect de emisiune

Manager fond investiţii America de Nord

• Analiză piaţa imobiliară pentru logistică, strategie de intrare pe piaţă, dezvoltare concept de alianţe cu operatori de zone economice

PwC

Airline insights – Illustrative qualifications

6

Client Teritoriu Descriere proiect

Linie aeriană naţională

Orientul Mijlociu • Planificare strategică pe 5 ani şi asistenţă la implementare

Linie aeriană naţională

Orientul Mijlociu • Reorganizare şi plan de forţă de muncă pentru diviziile de cargo şi

Ground Handling

Linie aeriană de nişă Orientul Mijlociu • Revizuire a strategiei, inclusiv optimizarea veniturilor, optimizare

financiară şi operaţională

Linie aeriană naţională

Orientul Mijlociu • Revizuirea planului de afaceri pe 5 ani pentru guvern

Linie aeriană cargo Global • Definirea unui plan strategic şi a unei strategii de reţea

Linie aeriană naţională

Europa • Privatizarea unei linii aeriene naţionale , inclusiv analiza opţiunilor

de privatizare

Linie aeriană naţională

Europa • Strategie de IT, model de guvernanţă şi model operaţional,

identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire

Linie aeriană Low Cost

Europa • Strategie de dezvoltare şi evaluarea oportunităţilor de creştere prin

fuziuni şi achiziţii

Linie aeriană majoră USA • Planificare operaţiuni în vederea unei fuziuni

Linie aeriană majoră Europa • Restructurarea operaţiunilor de la sol şi in-flight

Linie aeriană majoră Asia • Strategie comercială şi de marketing

Linie aeriană majoră USA • Program de îmbunătăţire a operaţiunilor tehnice şi de mentenanţă

PwC

PwC a derulat proiecte similare in Romania şi Moldova

7

Transport

• Servicii de proiectare, asistenţă şi consultanţă tehnică, economico-financiară şi juridică pentru pregătirea şi derularea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat pentru proiectul unei noi magistrale de transport

• Faza I - studii de prefezabilitate şi studiu de fundamentare

Aeroport International

• Analiză de oportunitate constând în identificarea unor modalităţi fezabile din punct de vedere financiar şi legal posibile de implicare a sectorului privat în dezvoltarea Aeroportului Internaţional Chişinău.

Curierat Rapid

• Analiză de piață şi validarea modelului de afaceri în vederea achiziției unui jucător din piața de curierat din România

• Evaluarea planului de afaceri a 2 din principalii 3 jucatori din piata de logistica din Romania, inclusiv estimarea sinergiilor potentiale în urma fuziunii

Exemple de proiecte similare

Abordarea pentru elaborarea studiului de oportunitate

PwC

Metodologia care va fi abordata in studiul de oportunitate este bazata pe experienta PwC din proiecte similare

9

Analiza potentialului Benchmarking şi analiza capabilităţilor existente

Evaluarea principalelor opţiuni de finanţare si

investiţii

• Potențialul de deservire al Aeroportului International Sibiu ("catchment area")

• Analiza pieței potențiale • Analiza potențialului cererii de

transport cargo aerian • Prognoza de traffic • Potențialul de dezvoltare al

platformei logistice • Analiza conexiunii aeroportului cu

celelalte moduri de transport

• Analiza spațiilor de depozitare, a terenului existent şi a strategiei de dezvoltare/ modernizare a infrastructurii aeroportuare

• Analiza echip. de handling existente • Analiza efectelor economice generate

de dezvoltarea unui centru logistic în cadrul Aeroportului Intl. Sibiu

• Analiza comparativă cu alte ţări/ alte aeroporturi

• Evaluarea punctelor forte şi a punctelor slabe în ceea ce priveşte transportul cargo, oportunităților şi amenințărilor

• Identificarea nevoilor şi a intențiilor de dezvoltare a operatorilor de curierat/aerian

• Identificarea nevoilor şi a intențiilor de dezvoltare a investitorilor în parcuri logistice de pe piaţă

• Elemente legate de opţiuni de finanţare

• Condițiile minime aplicabile investitorilor

• Analiza tranzacțiilor dintre un investitor privat din domeniul logistic și o autoritate publică

1 2 3

PwC

In prima faza a proiectului va fi detaliat potentialul zonei

10

Analiza potentialului Benchmarking si analiza capabilitatilor existente

Evaluarea principalelor optiuni de finantare si

investitii

• Potențialul de deservire al Aeroportului International Sibiu ("catchment area")

• Analiza pieței potențiale • Analiza potențialului cererii de

transport cargo aerian • Prognoza de traffic • Potențialul de dezvoltare al

platformei logistice • Analiza conexiunii aeroportului cu

celelalte moduri de transport

• Determinarea zonei potențiale de deservire a Aeroportului International Sibiu prin delimitarea unei raze circulare în jurul municipiului Sibiu de circa 2 ore distanță pe cale rutieră

• Analiza principalelelor companii şi parcuri industriale şi logistice din aria astfel delimitată

• Analiza tendințelor privind evoluția şi dezvoltarea pieței relevante va lua în calcul şi factorii ce au impact asupra cererii şi ofertei de transport marfă

• Segmentarea si estimarea fluxurilor logistice pe categorii de transport (rutier, feroviar, aerian) in vederea identificării volumelor şi tipurilor sau categoriile de produse/bunuri transportate pe aceste canale

• Prognoza de trafic potențial de marfă şi pasageri a aeroportului pe baza estimarilor de dezvoltare economica şi a datelor istorice pentru transport cargo

• Plan de dezvoltare fazat pe o perioadă de 20 de ani corelat cu dinamica pieţei transportului cargo/curierat şi cea a operatorilor logistici, prognozele de dezvoltare regionale în ceea ce priveşte infrastructura, economia şi aspectele demografice ale regiunii

• Analiza conexiunilor existente între aeroport şi alte modalități de transport ce leagă aeroportul de oraș sau de principalele coridoare de transport

1 2 3

PwC

In a doua faza a proiectului vor fi analizate capabilitatile actuale ale infrastructurii

11

Analiza potentialului Benchmarking si analiza capabilitatilor existente

Evaluarea principalelor optiuni de finantare si

investitii

• Analiza spațiilor de depozitare, a terenului existent şi a strategiei de dezvoltare/ modernizare a infrastructurii aeroportuare

• Analiza echipamentelor de handling existente

• Analiza efectelor economice generate de dezvoltarea unui centru logistic în cadrul AIS

• Analiza comparativă cu alte ţări/ alte aeroporturi

• Evaluarea punctelor forte şi a punctelor slabe în ceea ce priveşte transportul cargo, oportunităților şi amenințărilor

• Identificarea nevoilor şi a intențiilor de dezvoltare a operatorilor de curierat/aerian

• Identificarea nevoilor şi a intențiilor de dezvoltare a investitorilor în parcuri logistice de pe piaţă

• Analiza spațiilor de depozitare şi infrastructura aeroportuară existente, incluzând drumuri de acces, clădiri, amplasarea terenului destinat dezvoltării noului parc logistic şi conexiunea lui cu pista şi DN1 si A1

• Scenariu privind modul de implementare a strategiei aeroportului privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii aeroportuare aferente centrului logistic în strânsă corelare cu Master Planul General de Transport

• Analiza echipamentelor de handling de care dispune Aeroportul Internaţional Sibiu; estimarea necesarului de echipamente raportat la evoluţia traficului cargo si determinarea necesarului de echipamente ținând cont de ipotezele definite în planul de dezvoltare precum şi de performanţa echipamentelor existente, bazat pe gradul lor de depreciere

• Analiză modului în care dezvoltarea parcului logistic va impacta mediul socio-economic al regiunii atât direct aferent centrului logistic, din punct de vedere al creşterii nivelului economic al zonei (cifră de afaceri, contribuţia la veniturile fiscale -taxe şi impozite, creare de locuri de muncă) , indirect (aferent partenerilor comerciali ai centrului logistic) şi al impactului indus, aferent consumului din salarii al angajaţilor

• Analiză comparativă cu alte aeroporturi pentru a identifica modalităţile de dezvoltare a transportului cargo şi a unor parcuri logistice aflate în regiuni cu caracteristici similar

• Analiza SWOT a proiectului • Identificarea principalilor operatori de curierat/cargo aerian

1 2 3

PwC

In faza finala a proiectului vor fi analizate principalele optiuni de finantare si investitii

12

Analiza potentialului Benchmarking si analiza capabilitatilor existente

Evaluarea principalelor optiuni de finantare si

investitii

• Elemente legate de opţiuni de finanţare

• Condițiile minime aplicabile investitorilor

• Analiza tranzacțiilor dintre un investitor privat din domeniul logistic şi o autoritate publică

• Stabilirea a minim două scenarii de finanțare • Atragerea de capital privat • Mix de finanțare care constă în folosirea capitalului privat şi a finanţărilor

nerambursabile • Analiza şi discutia a mai multor modalităţi de finanţare a proiectului: finanțare

prin împrumut bancar de tip project finance, sindicalizare, atragerea fondurilor necesare prin majorarea capitalului propriu prin emisiunea de obligaţiuni, finanţare de către investitori privaţi sau prin scheme de finanţare mixte în care investiția poate fi realizată în proporții diferite din surse private și surse nerambursabile din fonduri europene

• Determinarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească investitorii în momentul în care targetează un teren în vederea dezvoltării unui proiect investițional pentru a se demonstra capacitatea acestora de a începe şi susține un astfel de proiect

• Evidențierea condițiilor aplicabile din punct de vedere legal privind opțiunile de finanțare precum şi cerințele legale cu privire la amenajarea parcului logistic şi impactul asupra mediului

• Analiza tranzacțiilor efectuate în ultimii cinci ani dintre un dezvoltator din domeniul logistic și o autoritate publică, respectiv structura și condițiile tranzacției, așteptările partenerilor, rezultatele estimate și realizate

1 2 3

Înțelegem rolul pe care îl are inovația în cadrul strategiei de dezvoltare a companiilor și lucrăm împreună cu clienții pentru a găsi cele mai bune modalități de structurare și alocare a resurselor limitate pentru a obține rezultate profitabile.

© 2015 PwC. Toate drepturile sunt rezervate. „PwC” semnifică reţeaua de firme membre ale

PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), sau, după cum este cazul, firme individuale

membre ale reţelei PwC. Fiecare dintre acestea este persoană juridică cu statut independent şi nu

acţionează ca agent al PwCIL sau al oricărei alte firme membre.

PwC

Persoanele de contact pentru proiect Bodgan Belciu, Advisory Partner bogdan.belciu@ro.pwc.com 004021 2253610 Ruxandra Chiriţă, Advisory Director ruxandra.chirita@ro.pwc.com 004021 2253627

14