Februarie 2017

www.retailzoom.ro

Piața totală de bunuri alimentare și

nealimentare monitorizată de RetailZoom a crescut, în 2016, față de 2015 cu 9,3%, mare parte a acestei evoluții fiind, și de această dată, meritul expansiunii supermarketurilor. Partea și mai bună este că pentru prima oară observăm o creștere importantă - 2,3% - și pe univers comparabil de magazine. Adică se cumpără mai mult, valoric vorbind. Nu m-aș hazarda să afirm că a cumpăra mai mult este neapărat echivalent cu o creștere a consumului. Rămân în continuare la părerea că o parte a acestei creșteri vine din mutarea cumpărătorilor din comerțul tradițional și din migrarea către produse mai scumpe. Indiferent de motiv însă, 2016 a fost un an bun și, da, consumul și crește, impulsionat și de măsurile de relaxare fiscală din ultima perioadă. Doar ca observație personală, coșurile de cumpărături din hypermarketuri seamănă tot mai mult cu cele de dinainte de criză. Și pentru că tot vorbim de suprafețele mari de vânzare, aici valoarea vânzărilor a rămas la aproape același nivel cu 2015, doar 1% plus. Pe universc comparabil, însă, valoa-rea vânzărilor s-a diminuat într-o porporție similară. Cu alte cuvinte, magazinele mari deschise în 2016 au contribuit doar la menți-nerea valorii vânzărilor, fără a aduce un plus notabil. Trebuie spus însă că scăderea valorică a fost cauzată exclusiv de o diminuare drastică a vânzărilor de țigări. Pe alimente, în hyper-marketuri valoarea vânzărilor s-a situat la același nivel cu 2015 pe like for like, dar cu un plus de două procente pe total univers.

284 de magazine au adus 9% în valoare

NB: universul de raportare RetailZoom cuprinde: Billa, Carrefour Hypermarket, Carrefour Market, Cora, drogeriemarkt, Inmedio, Mega Image, Metro, Penny Market, Penny Market XXL, Profi, Shop&Go.

Roxana Baciu Managing Director

roxana.baciu@retailzoom.net

Pe partea de supermarketuri a fost spectacol: peste 270 de locații deschise în 2016 au contribuit la o creștere valorică de 17%. Pe univers comparabil, creșterea a fost și ea impresionantă: 6%. Evoluția a fost similară și la vânzările de alimente, în timp ce cota pierdută de hypermarketuri din vânzările de țigări a fost recuperată cu succes de proximitate. Cel puțin la fel de interesant este faptul că în magazinele mici cresc vânzările de non food (textile, ustensile & accesorii de bucătărie etc.), cu peste 15% per total și peste 5% pe univers comparabil. Motoarele creșterilor au fost, desigur, rețelele cu expansiune agresivă.

Lectură plăcută!

3

Primul an cu evoluție pozitivă pe like for like

Ponderea produselor alimentare în totalul vânzărilor monitorizate de RetailZoom se situează la 68%, cu variații nesemnificative (sub +/- 0,5pp) de la o perioadă la alta. Nici 2016 nu a fost excepție. Pentru o mai bună apreciere a evoluției vânzărilor, în tabelul de mai jos găsiți și o comparație cu 2014. Dacă în 2015 vs 2014 comparația pe același univers de magazine era negativă, cu excepția tutunului, anul trecut față de 2015 situația stă fix invers. Scade valoarea vânzărilor de tutun pe univers comparabil, dar crește pentru toate celelalte grupe mari de produse. Această evoluție a țigaretelor este rezultatul unei scăderi drastice ale valorilor înregistrate în suprafețele mari de vânzare. Am putea deduce că, din acest canal, achiziția de țigarete se mai face doar de către segmentul revânzătorilor.

*Like for Like = ianuarie 2015 **cosmetice și îngrijirea casei ***textile, IT&C, bazar, electrice & electrocasnice, papetarie etc.

Universul RetailZoom ponderea segmentelor în valoare,

2016

Evoluția vânzărilor în valoare absolută

68%

11%

9%

11%

Food Drug Tobacco Non Food

2016 vs 2015 2015 vs 2014

YOY L4L* YOY L4L

Universul RZ 9,3% 2,3% 8% -0,5%

Food 10,2% 2,8% 7% -2%

Drug** 7,8% 1,3% 6% -1%

Tobacco 5,5% -1,8% 19% 9%

Non Food*** 8,2% 3,7% 5% -1%

O analiză pe canale ne arată că magazinele mari au obținut doar un plus timid de un procent din expansiune, în timp ce, pe univers comparabil, diminuarea valorică a fost de 1%. Pe food, hypermarketurile au câștigat un 2% din expansiune, cu zero pe univers comparabil. Dar, șa cum spuneam mai sus, acest canal a pierdut masiv din valoarea vânzărilor de tutun, în timp ce, pe non food, 2016 a adus un plus de 6%, cu 3% pe like for like. Supermarketurile și-au adjudecat o majorare valorică totală de 17% în 2016, cu 6% pe univers comparabil, procentele fiind similare și pentru vânzările de alimente. Pentru cosmetice și îngrijire personală, creș-terile au fost de 15% per total și de 4% pe univers comparabil.

Februarie 2017

www.retailzoom.ro

5

FOOD: Principalele grupe de produse, evoluție în valoare

Deși tendința este îmbucurătoare, este dificil de comentat o piață care crește, chiar și pe univers comparabil. Pentru toate grupele de produse alimentare detaliate aici, în canalul de proximitate creșterile valorice sunt de două cifre per total univers. Hypermarketurile reali-zează aceeași performanță doar în cazul a două categorii, și anume produsele de pati-serie / cofetărie și mâncarea pentru animale.

HYPERMARKETURI

În formatul mare, produsele alimentare de bază (ulei, zahăr, făină), au marcat o creștere valorică de doar 1 procent, ceea ce era de așteptat având în vedere atât reducerile de tva, cât și relativa deflație din aceste categorii. Pe univers comparabil, valoarea acestui segment a rămas la același nivel cu 2015. Alimentele proaspete (fructe, legume, gastronomie, ouă, salate, pește proaspăt etc.) au crescut valoric cu 7% (+4% pe univers comparabil) față de anul precedent, snack-urile dulci și produsele lactate cu 3%, iar alimentele congelate cu 2%. Scăderile valorice atât per total univers, cât și pe comparabil au fost la băuturile non-alcoolice și la alimentele pentru bebeluși.

SUPERMARKETURI

La produsele alimentare, formatul de proximitate are o creștere totală de 17% și de 5% pe like for like. Valoarea vânzărilor la hrana pentru animale a fost cu 20% mai mare față de anul precedent (12% L4L), iar pentru restul categoriilor avem următoarele evoluții: cofetărie / patiserie, alimente proaspete și snack-uri sărate +18%, snack-uri dulci +13%, băuturi alcoolice +10%, lactate și carne +9%, alimente de bază +8%. Toate valorile sunt pozitive și pe univers comparabil.

Principalele categorii de alimente 2016 vs 2015

-1%

1%

1%

1%

2%

3%

4%

9%

9%

10%

12%

3%

6%

6%

8%

9%

9%

10%

13%

18%

18%

18%

20%

10%

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Bauturi non alcoolice

Alimente congelate

Bacanie

Carne

Lactate

Bauturi alcoolice

Snackuri dulci

Snackuri sarate

Alimente proaspete

Cofetarie

Pet Food

Alimente total

Total L4L

6

Top 20 categorii alimentare, evoluție în valoare

Să intrăm în profunzime cu analiza celor mai importante categorii de alimente. Uleiul este singura categorie care, per total univers, nu a marcat nicio creștere valorică în 2016 față de anul precedent. Scăderile cele mai mari au venit tot din formatul mare, de -7% per total și de -8% pe like for like. În supermarketuri, creș-terea de 7% din expansiune a fost afectată de o scădere de 3% pe univers comparabil. Nu numai eroadarea prețului a dus la această evoluție, ci și erodarea volumelor. În hyper-marketuri, volumele de ulei au scăzut cu 6% per total și cu 8% pe univers comparabil. În supermarketuri, însă, volumul vânzărilor de ulei au avansat cu șase procente, afectate negativ însă de un -5% pe like for like. Alte categorii care nu au reușit să confirme pe like for like în formatul mare sunt berea: -1% total univers, -2% like for like, răcoritoare-le carbonatate: -6%, respectiv -7%, cafeaua: -8%, respectiv -10%, iaurtul: -3%, -5%. În acest tip de magazine, produsele cu majo-rări valorice de peste zece procente sunt za-hărul: 13% pe total univers și 11% like for like și pâinea ambalată: 11%, respectiv 10%. Creș-teri importante vin și de pe segmentul legume-lor proaspete, 9% per total și 7% like for like. Din top 20 categorii în valoare, singurele care scad pe unviers comparabil în formatul de proximitate sunt uleiul și iaurtul -3%. Pe de altă parte, creșterea valorică totală a alimen-telor în supermarketuri este de 17%, cu un 5% adus de like for like. Cea mai mare creștere de la un an la altul vine de la legumele proaspete +26% (+9% în hypermarketuri), cu 14% pe like for like. Fructele proaspete (+25%), mezelurile vrac, vinurile, pâinea ambalată (+20%) sunt alte categorii cu rezultate foarte bune în 2016.

Principalele categorii de alimente 2016 vs 2015

-6%

-3%

-4%

-3%

1%

1%

3%

2%

1%

2%

4%

2%

3%

4%

6%

8%

8%

10%

8%

13%

3%

0%

3%

3%

4%

8%

8%

9%

9%

9%

10%

11%

11%

12%

12%

14%

15%

16%

18%

19%

22%

10%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Ulei

Racoritoare carbonatate

Iaurt

Cafea

Carne proaspata vrac

Bere

Apa minerala

Lapte

Racoritoare necarbonatate

Mezeluri ambalate

Branzeturi

Biscuiti

Mezeluri vrac

Ciocolata Tablete

Vin

Zahar

Fructe proaspete

Legume proaspete

Paine ambalata

Gastronomie

Alimente si bauturi

Total L4L

7

Categoriile cu cele mai bune evoluții în volum 2016 vs 2015

Analiza volumelor arată un fenomen interesant în cazul zahărului. Deși valoric a crescut cu 15% per total univers și 8% like for like, volumul marchează o scădere de 4% în kg. Aceasta vine, însă, de la zahărul alb, care și-a diminuat volumele cu 4% în 2016 față de 2015, în timp ce volumul vânzărilor de zahăr brun a crescut cu 19% per total univers, explicând creșterea valorică de mai sus. Zahărul este singura categorie cu scăderi de volume atât per total univers, cât și pe univers comparabil, în ambele canale. Și iaurtul are o evoluție relativ asemă-nătoare, în sensul în care singura creștere de volum vine din formatul de proximitate, +10%, dar cu evoluție plată pe like for like. Performanțele sunt negative în hypermar-keturi: -2%, respectiv -4%. Uleiul a avut aceeași evoluție: o scădere de volum de 6% în hypermarketuri și de -8% pe univers comparabil, dar cu +5% în total univers supermarketuri și -5% pe like for like. Răcoritoarele carbonatate și berea au performat similar. Creșterea de volum din categoria bere, de 3%, per total univers, a fost afectată de o scădere similară pe univers comparabil. Pentru răcoritoare, +2% pe total univers și -4% pe like for like. Volumele s-au pierdut în suprafețele mari, unde berea și-a diminuat vânzările cu 5% per total și cu 6% pe like for like, iar carbonatatele cu -4% per total univers și -5% like for like. Interesant este că, pe univers comparabil, cele două categorii au scăzut volumic și în supermarketuri, cu 1% în cazul berii și 2% în cazul răcoritoarelor.

Evoluție în volum în 2016 vs 2015

alimente congelate, cidru, chefir 40% - 55%

ouă vrac, chips, cartofi congelați, snack-uri lactate

30% - 39%

conserver carne, hrană pentru animale, croissante, popcorn, sosuri, deserturi ready-to-eat, masline, biscuiți pentru bebeluși

20% - 29%

ouă ambalate, sana, snack-uri extrudate, mălai, brânzeturi, mezeluri ambalate, praline de ciocolată

15% - 19%

nuci și semințe, pește congelat, legume congelate, lapte, energizante, condimente, conserve legume, supe instant, unt, tablete de ciocolata

11% - 14%

batoane de ciocolată, mezeluri ambalate, compoturi, conserve de pește, smântână

10% - 19%

cafea, dulciuri de sezon, pate, biscuiți, paste, cereale mic dejun, făină, apă minerală, iaurt, napolitane, ketchup, maioneză, înghețată, muștar, bere, carne proaspătă vrac, răcoritoare carbonatate

1% - 9%

ulei, pește proaspăt, cereale baby, zahăr, pastă tomate, lapte baby (infant formula), orez

-1% - -7%

margarină -10%

sucuri și ceaiuri pentru bebeluși -30%

8

Hypermarketurile continuă să pună accentul pe promoții

8

Ponderea promoțiilor în vânzările de alimente este ceva mai mare în hypermar-keturi: 28%, față de supermarketuri: 25%, dar scăderea importanței față de anul pre-cedent este egală: -6 puncte procentuale. Există categorii din topul celor mai importante ca valoare unde diferența de cotă promo dintre formatul mare și cel mic este foarte accentuată. Un exemplu ar fi berea, care anul trecut a vândut 43% din valoare în promoție în hypermarketuri, dar doar 32% în supermarketuri. Ca să ducem comparația până la capăt, să mai spunem că, în hypermarketuri, prețul pe litru a fost de 3,8 lei non promo și 3,3 promo, iar în supermarketuri de 4,1 lei non promo și 3,6 lei promo. Formatul mic a general 55% din volumul și 56% din valoarea vânzărilor de bere din universul monitorizat de RetailZoom în 2016. Alte diferențe majore mai observăm la răcoritoarele carbonatate: 27% pondere promo în hyper și 14% în super, apă mine-rală: 19%, respectiv 11%, iaurt: 44% în hyper, 28% în super, înghețată: 40% în hyper, 30% în super. Singura categorie din top 20 în care ponderea vânzărilor promoționale a crescut este uleiul, cu 3%.

Top categoriiî în valoare Cotă promo

2016 Vs 2015

ALIMENTE 26% -7pp

Carne proaspătă vrac 34% -6pp

Bere 37% 0pp

Răcoritoare cabonatate 21% -8pp

Brânzeturi ambalate 25% -7pp

Apă minerală 14% -12pp

Cafea 38% -9pp

Mezeluri vrac 20% -12pp

Ulei 32% 3%

Mezeluri ambalate 31% -10pp

Zahăr 18% -14pp

Iaurt 33% -7pp

Lapte 20% -7pp

Vin 27% 0%

Pâine ambalată 6% -3pp

Răcoritoare necarbonatate 27% -9pp

Ciocolată tablete 27% -9pp

Biscuiți 18% -10pp

Alune și semințe 15% -8pp

Pește și fructe de mare vrac 33% -9pp

Ouă 20% -11pp

Înghețată 32% -10pp

Ponderea vânzărilor în promoție în total valoare categorie

margarină, dulciuri de sezon, baze pentru mâncăruri, cafea, bere, carne vrac, făină, iaurt, pește vrac, înghețată, ulei, mezeluri ambalate, pizza congelată

30% – 39%

ciocolată tablete, praline, conserve pește, chips, mălai, energizante, răcoritorare carbo și non-carbo, brânzeturi, supe instant, cereale mic dejun, lapte, ketchup, orez, popcorn, mezeluri vrac, conserve legume

20% - 29%

9

Mărcile proprii pierd în valoare în supermarketuri

9

Cota de piață a mărcilor proprii a fost de 16% la produsele alimentare, în 2016, reprezentând o medie dintre 15% în suprafețele mari și 17% în formatul de proximitate și cu doar un punct procentual sub valoarea înregistrată în 2015. Pentru cele mai mari categorii alimen-tare, evoluţia valorică a mărcilor proprii este stabilă sau în uşoară scădere. Per total univers monitorizat, zahărul și ciocolata tablete marcă proprie pierd valoric față de 2015, zahărul din cauza unei diminuări de opt puncte procentuale a valorii vânzărilor în hypermarketuri, iar ciocolata dintr-o evoluție relativ asemănătoare, -6 puncte procentuale, dar în supermarketuri. La marcă proprie tendința este diferită față de evoluția vânzărilor în valoare abso-lută. În formatul mare, marca proprie își menține valoarea, în timp ce, în supermar-keturi, aceasta scade la cele mai multe dintre categoriile de top. Cele mai mari scă-deri, 4 pp, s-au remarcat la carnea proas-pătă vrac, alune și semințe sau pește vrac. În hypermarketuri, categoriile în care valoarea mărcii proprii s-a erodat semnifi-cativ față de 2015 sunt apa minerală, -5 pp, zahărul, -8 pp și ciocolata tablete, -3 pp. Dintre categoriile cu o pondere mare de marcă proprie, la cartofii congelați și pasta de tomate valoarea acesteia crește cu 5 pp, iar la ouă ambalate cu 4 pp. La paste făinoase și ketchup valoarea vânzărilor de mărcă proprie s-a diminuat cu 2 pp față de anul trecut.

Top 20 categorii alimente Cotă PL

2016 vs 2015

ALIMENTE 16% -1pp

Bere 4% -1pp

Răcoritoare carbonatate 5% -1pp

Carne proaspătă vrac 37% -2pp

Apă minerală 6% -2pp

Brânzeturi ambalate 25% 0pp

Cafea 5% -1pp

Mezeluri vrac 11% -1pp

Mezeluri ambalate 21% 0pp

Iaurt 9% 0pp

Vinuri 3% 0pp

Zahăr 16% -5pp

Ulei 41% 2pp

Lapte 27% 1pp

Pâine ambalată 12% -1pp

Răcoritoare necarbonatate 6% -1pp

Ciocolată tablete 11% -5pp

Biscuiti 23% -2pp

Praline de ciocolată 8% 0pp

Alune și semințe 31% -2pp

Pește și fructe de mare vrac 32% -3pp

Pondere marcă proprie

ouă vrac 97%

ready-meal, cartofi congelați, ouă ambalate, pâine proaspătă, salate proaspete ambalate, mălai, hrană câini

50% - 80%

pesmet, murături, smântână, carne proaspătă, conserve legume, făină, pastă tomate, sirop, ulei, legume congelate, compot, înghețată, gemuri, maioneză, pește vrac, alune și semințe, turtă dulce

30% - 49%

Februarie 2017

www.retailzoom.ro

11

COSMETICE: creșteri mari pentru categoriile mici

În segmentul produselor cosmetice, cele mai mari categorii din punct de vedere valoric nu au și cele mai mari creșteri. Deodorantele au avut o majorare de 8%, cu 1% like for like, cu performanțe modeste în formatul mare, 2%, respectiv -1%, dar cu performanțe notabile în supermarketuri: +14%, respectiv 4%. Tendința este similară și pentru șampon, afectat negativ doar pe like for like în hypermarketuri, -2%. Pasta de dinți rămâne în zona stabilă, datorită deschiderilor de magazine de suprafață mare dar, pe univers comparabil, scăderea valorică este de 3 procente. Magazinele noi din formatul de proximitate aduc un 11% în valoare pentru pasta de dinți, în timp ce, pe univers comparabil, valoarea a marcat doar o ușoară creștere, +1%. Din zona categoriilor mari, mai menționăm cea a absorbantelor / tampoanelor, aflată în recul pe univers comparabil. Scăderile drastice vin din suprafețele mari: -4%, respectiv, -6%. Tot pe tendință negativă se află și săpunul, produsele de îngrijire a corpului sau parfumurile, iar cauza este tot scăderea valorică din suprafețele mari. Remarcăm categorii mici în creștere puternică. Produsele de machiaj, o categorie de circa 600.000 euro în universul RetailZoom, înregistrează ascensiuni importante în ultimii doi ani, atât în valoare, cât și în volum, în ambele canale. Este adevărat însă, că, din nou, proximitatea are cea mai mare pondere în această evoluție, cu un plus de 30% per total univers și 12% like for like. Apa de gură, produsele de curățare a feței și balsamul de păr au aceleași evoluții notabile, cu creșteri de 26%, 25%, respectiv 20% per total univers în supermarketuri.

Total Univers RetailZoom

-6%

-8%

-6%

-4%

-2%

-2%

-1%

0%

1%

1%

1%

2%

4%

5%

5%

6%

7%

7%

9%

8%

1%

0%

0%

3%

3%

4%

4%

6%

7%

7%

8%

9%

9%

12%

13%

13%

13%

15%

16%

17%

20%

8%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Pregatirea bărbieritului

Parfumuri

Îngrijirea corpului

Absorbante

Lame

Săpun

Pastă dinți

Produse coafare

Coloranți păr

Deodorante

Șampon

Gel de duș

Prezervative

Îngrijire față

Periuțe dinți

Aparate ras

Balsam păr

Curățarea feței

Apă de gură

Machiaj

Cosmetice

TOTAL L4L

12

Total Univers RetailZoom - evoluție valoare -

ÎNGRIJIREA LOCUINȚEI: hyper pierde în valoare

-2%

-5%

-4%

-4%

-4%

0%

-1%

0%

-1%

0%

2%

3%

3%

6%

5%

6%

7%

9%

10%

44%

2%

4%

-1%

1%

1%

2%

4%

5%

5%

5%

6%

8%

9%

10%

12%

12%

13%

14%

16%

16%

54%

8%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Detergent rufe

Șervețele

Detergenți geamuri

Anticalcar

Produse desfundare

Înălbitori

Bureți / lavete

Curățarea mobilei

Baterii

Batiste hârtie

Detergent vase manual

Curățarea toaletei

Hârtie igienică

Detergenți universali

Odorizante cameră

Prosoape bucătărie

Balsam rufe

Detergent vase automat

Insecticide

Alte produse pt rufe

Îngrijirea casei

TOTAL L4L

În suprafețele mari de vânzare cel mai mult s-a erodat valoarea vânzărilor detergenților de rufe cu -3%, respectiv -4%, în 2016 față de anul precedent. Scăderea de valoare a fost în linie cu reducerea de volume din aceste magazine. Tendința este inversă în canalul de proximitate, cu 14% creștere valorică pe total număr de magazine și de 3% like for like. Dintre catego- riile mari, aceasta este singura afectată negativ. Alte grupe importante, precum hârtia igienică, balsamul de rufe, detergenții univer- sali sau prosoapele de hârtie au avut creșteri valorice între 17% și 20% pe total univers de proximitate și între 7% și 9% pe like for like în același canal. Produsele de curățare a mobilei și a ferestrelor au migrat spre supermarketuri, unde creșterile au fost de 15%, respectiv 12% per total univers și de 5%, respectiv 1% pe aceleași magazine. Pentru aceste categorii, valorile din suprafețele mari au scăzut: -2% și -6% pe total canal și -4% și -7% pe like for like. Două categorii cu avansuri semnificative de valori sunt odorizantele de cameră și insec- ticidele. Performanțele pe întregul univers monitorizat de RetailZoom sunt vizibile în graficul alăturat. Pe canale, în formatul mare odorizantele reușesc un avans de 9% per total univers și de 6% like for like, în timp ce valoarea vânzărilor de insecticide s-a majorat cu 12% pe total canal și cu 9% like for like. Pentru această din urmă categorie, evoluția este și mai bună în supermarketuri, cu o majorare de 21% per total univers de proxi- mitate și de 11% pe magazine comparabile. Un segment nou, șervețelele pentru captarea culorilor, și-a dublat practic valoarea în ultimul an, chiar dacă, în valoare absolută categoria este încă mică, circa 150.000 euro.

13

Cosmetice și îngrijirea casei - se accentuează migrarea către suprafețele mici

13

Ca și caracteristică generală, produsele cosmetice și de îngrijire a locuinței scad în volum în magazinele mari, deși tendința este mai puțin accentuată decât în cazul alimentelor. Întreaga categorie de produse de îngrijire personală și a locuinței a crescut în volum cu 4% per total univers RetailZoom, dar scade cu 1% pe univers comparabil. În formatele mari, volumul s-a diminuat cu un procent per total univers și cu 3% pe univers comparabil, în timp ce, în supermarketuri, evoluția a fost de +13% per total univers și + 2% pe like for like. Evoluția în volum a câtorva dintre cele mai importante categorii din top 20 arată astfel: detergenții de rufe pierd în continuare volume în suprafețele mari, -5% per total magazine și -6% pe like for like, în timp ce, în supermarketuri avem o creștere de volum de 8% per total univers, dar o scădere de 2% pe like for like. Scutecele: -9% și -12% like for like în hypermar- keturi, în timp ce, în supermarketuri, volumul cunoaște o majorare de 19%, cu 6% like for like. Printre categoriile cu creșteri de volum de peste zece procente în universul total monitorizat de RetailZoom aflăm deodorantele: 12% și 5% pe like for like, balsamul de rufe: 14%, respectiv 7%, coloranții de păr: 11%, 5% like for like, gelul de duș: 12%, 4% like for like sau șervețelele pentru bebeluși: 20% și 12% pe univers comparabil. Dacă ne referim la cele mai mari creșteri de volume față de 2015, categoria campioană este cea a produselor pentru igienă orală (ex. ață dentară), cu un plus de 27%, urmată de detergenții de vase automați: + 25% și insecticidele: +23%.

Evoluție în volum în 2016 vs 2015

accesorii îngrijire orală, detergent de vase automat, insecticide, produse pentru curățarea feței, șervețele bebeluși

20% - 30%

șervețele umede corp, apă de gură, periuțe de dinți, balsam rufe, odorizante cameră, îngrijirea feței, deodorante, gel de duș, coloranți de păr, produse igienă intimă, prezervative

10% - 19%

Detergenți universali, absorbante/ tampoane, curățarea mobilei, spumă de baie, hârtie igienică, balsam de păr, șampon, tratamente păr, pastă de dinți, prosoape de bucătărie, săpun, detergent de vase manual, produse de coafare, bureți / lavete, after shave, scutece, îngrijirea corpului, curățarea ferestrelor

1% - 9%

detergent de rufe, șerevețele masă -1% - -4%

curățarea covoarelor -20%

14

Hypermarketurile își conservă vânzările de produse proprii

14

La fel ca și în cazul alimentelor, pentru cele mai importante categorii de produse pentru îngrijirea personală și a casei scăderea cotei valorice pe marcă proprie vine din formatul mic de magazine. Aceasta se situează, în medie, la -2 puncte procentuale, excepțiile fiind un -5 pp pentru hârtie igienică și -6 pp pentru prosoapele de bucătărie. Dacă în supermarketuri în majoritatea categoriilor marca proprie se diminuează, nu același lucru se poate spune despre formatul mare de magazine, unde scăderi de 1 pp remarcăm doar la hârtie igienică, pastă de dinți, coloranți de păr, produse pentru curățarea toaletei și săpun. Este adevărat, însă, că mărcile proprii nici nu cresc în cotă valorică, ci se mențin la același nivel ca anul trecut sau au o ușoară creștere, de 1 pp. Singura mișcare negativă semnificativă, de -6 pp per total univers, am remarcat la șervețelele umede. În sens pozitiv, la accesoriile pentru curățarea mobilei valoarea mărcii de retailer a crescut cu 7% per total, datorită unui avans de 16% în supermarketuri.

Top 20 categorii cosmetice și detergenți

Cotă PL în 2016

vs 2015

COSMETICE ȘI DETERGENȚI 12% 0pp

Detergent de rufe 1% 0pp

Deodorante 2% 0pp

Scutece 14% 0pp

Hârtie igienică 36% -3pp

Șampon 4% 0pp

Balsam rufe 3% -1pp

Pastă de dinți 1% 0pp

Detergenți universali 10% -2pp

Șervețele baby 43% 2pp

Absorbante / tampoane 3% -1pp

Curățarea toaletei 7% -1pp

Detergent de vase manual 8% 0pp

Odorizante cameră 9% 0pp

Săpun 15% 0pp

Gel de duș 7% -1pp

Produse machiaj 9% -1pp

Lame 2% -1pp

Îngrijirea feței 10% 3pp

Loțiuni corp 11% -1pp

Prosoape bucătărie 65% -2pp

Pondere marcă proprie

Prosoape bucătărie, șervețele masă 60% - 65%

Bureți / lavete, accesorii pentru curățarea mobilierului, șervețele umede baby, șervețele umede pentru corp, batiste de hârtie

40% - 50%

Produse pentru captarea culorilor, vată, spumă de baie, accesorii pentru igienă orală, acetonă, hârtie igienică, bețișoare urechi.

20% - 39%

15

Supermarketurile marșează pe promoții și la cosmetice și îngrijirea casei

15

Dacă la alimente ponderea promo era în scădere (ceea ce înseamnă, de fapt, revenirea la valorile de dinaintea reducerii de TVA din 2015), la produsele cosmetice și de îngrijire a casei importanța promoțiilor crește în supermarketuri. Anul trecut, cota promoțiilor în valoarea vânzărilor în supra- fețele mici a fost de 35%, cu 4 pp mai mare față de 2015, per total categorie. În maga- zinele mari însă, cota promoțiilor a fost cu un punct procentual mai mică, până la 41%. Sunt mai puține categorii cu diferențe mari de importanță promo între cele două canale. Am remarcat scutecele, 40% promo în hyper, 28% în super, ceea ce nu salvează, însă, scăderea accentuată a vânzărilor de scutece în suprafețele mari, gelul de duș (52%, respectiv, 44%) sau șervețelele pentru copii (38%, respectiv 22%). Creșterea cotei vânzărilor promo în supermarketuri se situează între 2 pp pentru detergenți de rufe și 5 pp pentru detergenți universali și de toaletă, săpun sau coloranți de păr, 7 pp pentru absor- bante și odorizante cameră și 8 pp pentru lame de ras. Scăderea cotei promo se înregistrează la 12 din cele 20 de categorii cu cele mai mari vânzări în hypermarketuri, mergând de la –1 pp pentru deodorante, la –8 pp pentru scutece, detergent de vase manual sau prosoape de bucătărie. Detergenții de rufe au rămas la aceeași cotă promo ca și în anul anterior, de 41%. Cea mai mare pon- dere promo în suprafețele mari apare la gelul de duș, 52% din valoarea categoriei.

Categorie Cotă promo

2016 vs 2015

COSMETICE ȘI DETERGENȚI 28% 1pp

Detergenți de rufe 45% 1pp

Hârtie igienică 40% -2pp

Deodorante 46% 1pp

Scutece 35% -7pp

Șampon 38% 0pp

Balsam rufe 43% 4pp

Detergenți universali 38% 1pp

Prosoape bucătărie 29% -3pp

Pastă de dinți 45% 2pp

Detergenți toaletă 38% 1pp

Absorbante / tampoane 40% 6pp

Coloranți păr 44% 1pp

Detergenți vase 37% -3pp

Săpun 26% 3pp

Odorizante cameră 37% 4pp

Gel de duș 48% 1pp

Produse machiaj 32% 0pp

Înălbitori 25% -1pp

Șervețele bebeluși 29% 3pp

Îngrijirea feței 32% 2pp

Aparate ras 43% 8pp

Pondere promo

curățarea mobilei, covoarelor, insecticide

50% - 65%

geș de duș, deodorante, pastă de dinți, detergent de rufe, coloranți păr, balsam de rufe, hârtie igienică

40% - 49%

Protecție solară, detergenți universali, șampon, detergent vase, ferestre, scutece, îngrijirea părului, feței, corpului

30% - 39%

16

IKA SCANNING DATA

PRICE & PROMO ANALYTICS

PLANOGRAMING SOFTWARE

CENSUS & RETAIL AUDIT

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT

PRODUCT EXPERIENCE MANAGEMENT

BASCKET ANALYTICS & CRM

www.retailzoom.ro