PIATA BUNURILOR DE LARG CONSUM LA RAPORT · t 2 y. o imagine completa a pietei din romania...
23
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PIATA BUNURILOR DE LARG CONSUM LA RAPORT: EVOLUTIE 2016 SI TENDINTE PENTRU 2017 Progresiv Interactiv 20 iunie 2017
Transcript of PIATA BUNURILOR DE LARG CONSUM LA RAPORT · t 2 y. o imagine completa a pietei din romania...
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
PIATA BUNURILOR DE LARG
CONSUM LA RAPORT: EVOLUTIE 2016 SI TENDINTE PENTRU 2017
Progresiv Interactiv
20 iunie 2017
2 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
O IMAGINE COMPLETA A PIETEI DIN ROMANIA
IND ICATORI MACROECONOMICI
INCREDEREA CONSUMATORULUI
CUMPARATORUL ROMAN
EVOLUTIA P IETEI BUNURILOR DE LARG
CONSUM
3 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. INDICATORI
MACROECONOMICI
4
Estonia 1,3 15,548
Latvia 2,0 12,033
Lithuania 2,9 12,701
Belarus 9,4 5,412
Ukraine 42,7 1,779
Romania 19,8 8,097
Slovenia 2,1 18,682
Croatia 4,2 10,151
Bosnia 3,9 3,728
Montenegro 0,6 5,752
Serbia 7,2 4,613
Macedonia 2,1 4,393
Bulgaria 7,2 6,162
Populatie (mil)
PIB per cap (EUR)
Sursa: http://www.focus-economics.com/
11
22
24
27
47
42
24
39
57
51
34
73
50
TT % Top Retailer
5 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
19.8 milioane locuitori
7.5 milioane gospodarii
2.7 locuitori per gospodarie
Urban v Rural populatie: 55% v 45%
15%
10%
43%
13%
19%
Sub 14 15-24 25-54 55-64 65+
% Populatia pe grupe de varsta - ani
7,664 euro salariul mediu brut anual al unui
angajat
180 euro/luna cheltuieli declarative pentru
bunuri alimentare hyper/super/disc (40% din
salariul lunar)
64% din cheltuieli pentru produse proaspete
2016. INS; EUROSTAT; NIELSEN
INFORMATII DESPRE POPULATIA ROMANIEI
6 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
INCREDEREA
CONSUMATORULUI
7 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Top 3 motive de ingrijorare pentru consumatorul
roman: • Sanatatea • Siguranta locului de munca • Echilibrul intre munca si viata
personala
Ce metode foloseste consumatorul roman
pentru a reduce cheltuielile pe gospodarie?
• cheltuieste mai putin pe achizitionarea de haine noi; • amana achizitionarea produselor de ultima generatie; • reduce din numarul iesirilor in oras; • amana inlocuirea electrocasnicelor importante; • isi limiteaza vacantele.
Sursa: Nielsen Global Consumer Confidence
Rezultate: RO, 2013 to 2016
62
67
73 73 77
74 78
84 79
83 86 87 85
Q4'13
Q1'14
Q2'14
Q3'14
Q4'14
Q1'15
Q2'15
Q3'15
Q4'15
Q1'16
Q2'16
Q3'16
Q4'16
EU Average Romania
INCREDEREA CONSUMATORULUI
8 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Protejarea
mediului
Inovatie
CE ISI DORESC CUMPARATORII ROMANI?
Sanatate
88% Contin ingrediente
organice/Naturale
83% Contin materiale
ecologice
Atentie la…
Produsele se
transforma in
experiente
Cumparatorii declara ca au disponibilitate mare de a plati un pret premium pentru extra atribute si beneficii
9 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
CUMPARATORUL
ROMAN
10 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
PROFILUL CUMPARATORULUI DIN
MAGAZINELE ALIMENTARE TRADITIONALE
Persoane casatorite
Gospodarie cu
2-4 membrii
Persoane din gospodarii cu diferite
tipuri de venit, dar preponderent
venituri medii (2000 – 3000 RON)
Angajati cu norma intreaga
Persoane cu varste intre
35 si 49 ani
Sursa: Nielsen Shopper Trends , ian-feb 2017, n=357 (cei care au cumparat in ultimele 4 saptamani din magazine alimentare traditionale), zona urbana
In general:
Femei (60%)
11 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
PERFORMANTA MAGAZINULUI IN ATRAGEREA DE
CUMPARATORI
52% 79% Gradul de notorietate
Doar 10% dintre respondenti sunt cumparatori frecventi* in magazine alimentare traditionale, respectiv doar 3% dintre respondenti ar recomanda mai departe magazinele de acest tip.
*Cumparatorul frecvent=cumparatorul care a achizionat produse in ultimele 7 zile Sursa: Nielsen Shopper Trends, ian-feb 2017, n=618, zona urbana
73% Au vizitat in ultimele 12 luni
58% Au vizitat in ultimele 4 saptamani
10% au vizitat in ultimele 7 zile
3% ar recomanda
doar 17% dintre cumparatorii
care viziteaza magazinul lunar sunt frecventi
MAGAZINE ALIMENTARE TRADITIONALE
12 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
SUMA CHELTUITA LA ULTIMA ACHIZITIE IN CEL MAI VIZITAT MAGAZIN
Suma declarata, in medie, de catre
cumparatorii frecventi, la ultima
achizitie
67 lei
Comert Traditional
242 lei
Hipermarket
143 lei
142 lei
Discounteri
Supermarket
Cumparatorul frecvent = cumparatorul care a
achizionat produse in ultimele 7 zile Sursa: Nielsen Shopper Trends, ian-feb 2017, toti respondentii (n = 1815), zona urbana
Comert traditional
vs. comert modern
13 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
EVOLUTIA PIETEI
BUNURILOR DE
LARG CONSUM
14 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
28,8%
+3,7%
2016 vs 2015
42,0%
+11,8%
2016 vs 2015
10,6%
+4,4%
2016 vs 2015
16,1%
+16,9%
2016 vs 2015
HYPERMARKET SUPERMARKET DISCOUNTERI COMERT TRADITIONAL
Soursa: Nielsen Retail Audit, 2016
Cota de piata % 2016
Dinamica % 2016 vs 2015
IMPORTANTA CANALELOR IN TOTAL ROMANIA
TT< 20m2 14,3% in TT, +7,2% 2016 vs 2015
TT 20-40m2 25,4% in TT, +9,7% 2016 vs 2015
TT> 40m2 60,3% in TT, +13,8% 2016 vs 2015
15 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
21,7%
21,2%
11,9%
45,1%
Categorii Alimentare:
8,9 mld RON +12,4% valoare
PIATA BUNURILOR DE LARG CONSUM IN
COMERTUL TRADITIONAL
Cota de piata in valoare (%)
19,8 mld
RON Bauturi Non-Alcoolice:
4,2 mld RON +13,8% valoare
Bauturi Alcoolice:
4,3 mld RON +10,8% valoare
Categorii Non-Alimentare:
2,3 mld RON +7,8% valoare
TOTAL COMERT TRADITIONAL
+11,8%
TT, 2016
Vanzari in valoare 1000 RON
16 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
DEZVOLTAREA CATEGORIILOR DIN COMERTUL TRADITIONAL
Source: Nielsen Retail Audit, 2016
DIFERENTA % VALOARE, TOTAL ROMANIA, %
4 CATEGORII CARE SCAD
65 CATEGORII CARE CRESC
6 CATEGORII STAGNEAZA
JUCARII + 164,8%
CIDRU + 156,7%
PASTE VEGETALE -29,3%
LAPTE PRAF BEBELUSI -11,8%
BRANZETURI CONGETALE -11,8%
CRESC >3%
FLAT 3%<>-3%
SCAD <-3%
PASTE REFRIGERATE + 111,3%
17 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
PIATA BUNURILOR DE LARG CONSUM IN COMERTUL
TRADITIONAL – TOP 10 CATEGORII ALIMENTARE
TT, 2016
Sales Value 1000 RON
18 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
TOP 5 CATEGORII - ALIMENTARE
1. BERE
- +11,6% crestere valoare 2016 vs
2015;
- Berea la PET cea mai vanduta;
- Cele mai bine vandute produse:
TIMISOREANA ORIGINAL 2.5L
PET si CIUCAS 2.5L PET.
2. SUCURI ACIDULATE
- +12,4% crestere valoare 2016 vs
2015;
- Cola si Portocale, cele mai
vandute arome;
- Cele mai bine vandute produse:
COCA COLA C 2.5L PET si
FANTA O 2.5L PET.
4. MEZELURI VRAC
- +5,1% crestere valoare 2016 vs
2015;
- Salam si Parizer cele mai
vandute mezeluri;
- Cele mai bine vandute produse:
PASTRAMA DE PORC si ELIT
SCARICICA AFUMATA.
3. APA MINERALA
- +16,8% crestere valoare 2016 vs
2015;
- Apa minerala carbogazoasa cea
mai vanduta;
- Cele mai bine vandute produse:
BORSEC NAT. CARBONATA
1.5L PET si BORSEC NAT.
PLATA 2L PET.
5. SUCURI SI NECTATURI
NEACIDULATE
- +22,6% crestere valoare 2016 vs
2015;
- Portocale si Piersica sunt cele
mai vandute arome;
- Cele mai bine vandute produse:
CAPPY PULPY PORTOCALE
11% 1.5L PET CON si CAPPY
PULPY PIERSICA 20% 1.5L PET
CON.
19 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
PIATA BUNURILOR DE LARG CONSUM IN COMERTUL
TRADITIONAL – TOP 10 CATEGORII NON-ALIMENTARE
TT, 2016
Sales Value 1000 RON
20 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
TOP 5 CATEGORII – NON-ALIMENTARE
1. DETERGENT RUFE
- +3,5% crestere valoare 2016 vs
2015;
- Pudra si Capsule cele mai
vandute formate;
- Cele mai bine vandute produse:
ARIEL PODS 3IN1 TOUCH OF
LENOR 39 CAPSULE si ARIEL
PODS 3IN1 39CAPSULE.
2. HARTIE IGIENICA
- +20,6% crestere valoare 2016 vs
2015;
- Hartia neparfumata cea mai
vanduta;
- Cele mai bine vandute produse:
ADIMAR 2STRATURI ROLA 1P
si ZEWA DE LUXE 3STRATURI
PEACH COLOR 8P.
4. SAMPON
- +2,2% crestere valoare 2016 vs
2015;
- Cele mai bine vandute produse:
HEAD&SHOULD.NATURAL
MENTHOL A 200ML si
HEAD&SHOULD.CITRUS FRESH
A 200ML.
3. DEO/ANTIPERSPIRANT
- +4,3% crestere valoare 2016 vs
2015;
- Spray si Stick cele mai vandute
forme;
- Cele mai bine vandute produse:
DOVE ORIGINAL 150ML si LADY
SPEED STICK LILAC 45GR.
5. BALSAM RUFE
- +12,1% crestere valoare 2016 vs
2015;
- “Spring” este cea mai vanduta
varianta de parfum;
- Cele mai bine vandute produse:
LENOR SPRING 1.425ML si
LENOR SPRING 925ML.
Comertul
Traditional
Profilul
consumatorului
din comertul
traditional urban
FOCUS
CO
NC
LU
ZII
Bauturile
42% din Total Romania
Bere
Sucuri Neacidulate
Sucuri acidulate
Preponderent femei
Casatorite
Venituri medii
Varste intre 35-49 ani
Cele mai achizitionate
categorii la nivel mondial,
inclusiv in Romania
Detergent
Hartie Igiencica
Deodorant
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
The Science Behind What’s Next
Cristiana Pambuccian
Senior Account Executive
Retailers Services
Tel: +4(0)735 875 233
23 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
SOURCES
• Nielsen Retail Audit data
• Nielsen Global Survey of Consumer Confidence &
Spending Intentions, Q4 2016
• Nielsen Global Survey PREMIUMIZATION
• Nielsen Retail Hot Buttons
• www.insse.ro
• http://www.focus-economics.com/
• International Monetary Fund. World Economic outlook,
April 2016
