Analiza pietei vinului

Produsul

Academia de Studii Economice Bucureti Facultatea de Cibernetic,Statistic i Informatic Economic

Analiza pieei vinuluiStudeni:Damaschin Mihaela grupa 1017 Grigore Ana-Andreea grupa 1017

Jiglu Mihaela-Ioana grupa 1018

Bucureti,2011Vinul fascineaz prin complexitatea i versatilitatea sa, fiind practic unul din acele elemente prezente subtil ntr-un plan secundar, dar cu o contribuie major la evoluia civilizaiei sub toate aspectele ei. Poate prea exagerat aceast afirmaie i totui privind retrospectiv putem constata prezena vinului din cele mai vechi timpuri n viaa oamenilor att sub forma elementelor integrate n ritualul religios, ct i ca obiect principal ocupaional, ca mijloc de existen, i evident ca aliment i mai ales ca licoare pentru desftarea spiritului. Totodat trebuie menionat faptul c vinul a fost folosit ca produs alimentar curativ, cu efecte benefice asupra organismului i chiar cu rezultate foarte bune n tratarea unor boli cardiace i ale sistemului circulator. Vinul este un purttor de imagine pentru istoria, cultur i civilizaia oricrei ri cultivatoare de vi de vie.Romnia este, prin tradiie i potenial, o ar viticol, pentru ara noastr vinul,reprezentnd un produs tradiional, bucurndu-se de o palet bogat de sortimente, dispunnd de un mare trecut istoric i de bogate tradiii culturale. Alturi de ri ca Frana, Italia, Spania sau Germania, Romnia poate fi considerat o adevrat " patrie a vinului" n Europa.I. Produsul

a. Scurt istoric la nivel naional

Producerea vinului este o ocupaie ce dateaz din secolul 7 .e.n., getodacii, locuitorii strvechi ai pmnturilor de la Dunre, Marea Neagr i Carpai, preuiau vinul n mod deosebit, iar via de vie era una din cele mai de seama bogii ale lor. Ei obinuiau s bea vinul turnat n coarne de bou, n ulcic sau chiar n tigve. Pe vremea marelui rege Burebista, ntemeietorul primului stat centralizat dac, vinul devenise o mare pasiune a dacilor, nct regele, sftuit de marele preot Deceneu, a luat msura dezrdcinrii viei de vie. Aciunea lui a fost determinat se pare i din cauza interesului pe care-l artau pentru vin popoarele vecine Daciei i care fceau dese incursiuni aici.

Cu toate msurile pe care le-ar fi luat Burebista i Deceneu, se tie cu siguran c, la venirea romanilor n Dacia, cultivarea viei de vie se practica pe suprafee ntinse de teren.Dupa ce Dacia a fost cucerit de ctre romani (n anul 106), pe monezile btute n noua provincie era reprezentat o femeie creia doi copii i ofereau struguri, ca simbol al principalei bogii a rii.Dupa spusele lui Dimitrie Cantemir, vinurile produse n Moldova erau trimise n arigrad, Varovia, Viena, iar cele din Muntenia erau pe gustul turcilor i al egiptenilor. n aceea perioad, soiurile romneti de Cotnari, Mgura, Piatra i Nebuna erau pe picior de egalitate cu cele de Tokay, Sauternes, Santorin i Bourgogne,iar vinul de Cotnari era unul din sortimentele preferate ale lui Napoleon.

Secolul al XIX-lea nsa a adus foarte mari pierderi viticulturii autohtone. n numai 12 ani, podgoriile au fost decimate, iar viticultorii au avut foarte mult de lucru pentru refacerea soiurilor,dup marea invazie a phylloxerei(duntor specific vielor de vie).Astfel, o parte din soiurile romneti autohtone au fost nlocuite cu soiuri internaionale,cum ar fi: Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling Italico, Shiraz, Chardonay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir. Pn n al doilea deceniu al secolului urmtor suprafaa viilor s-a ridicat la 72.600 de hectare,cu o producie de peste 1.500.000 hectolitri de vin anual. Sfritul primului razboi mondial a dus la dublarea suprafeei viilor, dar acest lucru nu a fost neaprat o ntmplare fericit.

Buturile obinute de noii productori le concurau pe cele nobile rmase, scaznd preul acestora. Constantin Garoflid, ministru al Agriculturii n perioada interbelic, a adoptat o lege privind ngrdirea plantrii de vi de vie hibrid. Pn n 1938 viile cu hibrizi ocupau aproape 170.000 de hectare, iar cele nobile 500.000 de hectare. n perioada n care Romania s-a aflat sub regim comunist, cteva soiuri de vie de vie au disprut sau cel puin au devenit rariti: Baraghina, Mustoase, Galbena, Samoveanca i Gordin. la nivel mondial

Descoperirea unor podgorii fosilizate de acum 60 milioane de ani reprezint cea mai veche dovad a existenei strugurilor, n timp ce prima atestare biblic apare n Vechiul Testament unde se povestete despre Noe c avea o podgorie i fcea vin.

Arheologii apreciaz c la nceput via de vie a fost slbatic", cultivarea ei ncepnd n urm cu aproape 7000 de ani , iniial n Caucaz, apoi, n partea dintre Turcia, Georgia i Armenia de astzi. Tot atunci au fost descoperite i primele reacii chimice, fermentarea i oxidarea, strugurele fiind singurul fruct cu un coninut bogat de zahr i suc abundent care are tendina natural de a fermenta.

n vechiul Egipt, papirusurile descoperite n morminte atest existena vinului ncepnd cu 2700-2500 IH. Tot aici, au fost identificate nscrieri pe ulcioare care menionau anul, via i productorul, adic elementele unei prime etichete i s-a observat c oamenii aveau deja cunotine despre efectul temperaturii asupra fermentrii vinului.Descoperirile arheologice atest existena viei de vie i a vinului i n cultura Greciei ncepnd cu 1600 IH. n Odiseea i Iliada ale lui Homer se gsesc pasaje n care este descris n mod detaliat modul de preparare al vinului. Vinul era foarte important pentru comerul grecilor, iar medicii vestii, printre care i Hipocrate obinuiau s l prescrie foarte des pentru tratarea diferitelor afeciuni. Tot grecii au fost primii care au nvat s adauge ierburi i condimente, pentru a-i da diferite arome.

Cea mai veche sticl de vin dateaz de la 325 DH i a fost descoperit n anul 1867 ntr-un sarcofag ,n Germania. Dintre toate sticlele descoperite aceasta este singura care i-a pstrat coninutul. Lichidul antic avea foarte mult sediment i coninea i ulei de msline, pe care romanii l foloseau pentru a preveni oxidarea vinului.

O contribuie major la dezvoltarea i rspndirea produciei de vin a avut-o biserica catolic i clugrii misionari care i-au dedicat mult din timpul lor studiului metodelor de cretere a strugurilor i de producie a vinului.

O transformare esential a podgoriilor renumite s-a produs n anii 1800 cnd viile din vestul Europei au fost devastate de phylloxera, duntor specific vielor de vie, originar din America de Nord. Multe podgorii, pn atunci renumite, au fost distruse integral, ramnnd doar cele bune, acesta fiind dealtfel efectul pozitiv de selecie natural ce a dus la mbuntirea rezultatelor n producia de vin.

b. Gama sortimentalUn rol major ntr-o regiune sau podgorie n definirea strategiei de marketing l joac gama sortimental a vinurilor.Potrivit legii viei i vinului n ara noastr n prezent se produc urmtoarele categorii de vinuri albe, roze i rosii:

vinuri: de consum curent, de calitate superioara (VS) sau cu denumire de origine controlat (D.O.C) care pot fi culese la maturitate deplin, trzie sau la nobilarea boabelor;

mbuteliat: la productor sau n mod special;

vin de vinotec, vin medaliat;

soi pur;

vin din butoaie alese; vin comoara pivniei, vin rezerv vin tnr, vin maturat n baricuri; vinuri speciale ce cuprind vinuri spumante, spumoase, aromatizate de tip peli sau alcoolizate, din produsele obinute pe baza de struguri, must i vin se mai obin, sucul de struguri, mustul concentrat i distilate din vin nvechit.Vinurile sunt catalogate de la vinuri comune, cu un grad alcoolic de minim 8,5 grade, pn la vinuri de soi, care se obin n condiii deosebite. Din cauza diferenierii att de largi a consumatorilor i gusturilor, este necesar o clasificare a valorii vinului dupa mai multe criterii:gradul alcoolic, calitate, n funcie de tehnologia obinerii,culoare,acumularea zaharurilor.Dup gradul alcoolic,vinurile se clasific astfel:

vinuri de mas, (de consum curent) sunt uoare, anonime, fr a avea pretenii de identitate de soi sau de podgorie,iar tria alcoolic minim este de 8,5% n volum.

vinuri de mas superior cu tria ntre 8,5 i 9,5 grade

vinuri de calitate superioar cu tria de minim 10 grade

Dup calitate,clasificarea este urmtoarea: vinuri de consum curent

vinuri de calitate- se obin din soiuri de struguri cu nsuiri tehnologice superioare, cultivate n areale viticole delimitate

n funcie de nivelul lor calitativ,determinat de arealul de producere, soi i tehnologia de vinificaie vinurile de calitate pot fi:

vinuri de calitate cu indicaie geografic denumite i vinuri de calitate superioar (Vs)- au tria alcoolic de minim 10% vol, cu meniunea zonei geografice de producere, eventual i denumirea soiului sau a sortimentului

vinuri cu denumire de origine controlat (D.O.C)-au personalitatea locului de producere, soiului i modului de cultur, iar denumirea de origine este constatat prin tradiie;tria alcoolic minim dobndit este de 11% vol, iar strugurii din care provin trebuie s aib un coninut minim n zaharuri de 190 gr/l. Un vin poate purta denumirea de origine controlat numai cu condiia ca denumirea de origine sa fie aprobat prin ordin de Ministerul Agriculturii i Alimentaiei, iar vinificarea, condiionarea, i mbutelierea sa se face n acelai areal

Dup tehnologia obinerii se disting urmtoarele categorii de vinuri: vinuri naturale- se obin pe calea fermentaiei alcoolice sau pariale a strugurilor sau a mustului,care conin alcool etilic de provenien exclusiv endogen (natural)

vinuri speciale

Vinurile speciale se clasific astfel:

vinuri spumante -ampanie (Pinot noir, au ciclu de fermentare 12 luni); vinuri spumante obinute dup metoda Champanoise (ciclu de fermentare, 9 luni) vinuri spumante obinute prin fermentaie secundar n rezervoare

vinuri spumante naturale- ce au un coninut redus de alcool 6-9% i 60-100 g/l zahr rezidual vinuri licoroase vinuri aromatizate: vin pelin; vermut

alte vinuri aromatizate bitterul

Dup acumularea zaharurilor vinurile se clasific astfel: seci cu coninut n zaharuri de pna la 4 gr/l demiseci cu coninut n zaharuri cuprins ntre 4.01 gr/l i 12 gr/l demidulci - cu coninut n zaharuri cuprins ntre 12.01 gr/l i 50 gr/l dulci - cu coninut n zaharuri de peste 50 gSortimente de vinuri Feteasc alb-este un soi de struguri tradiional romnesc, cultivat n majoritatea podgoriilor, n special n Moldova i Transilvania. Vinurile obinute sunt seci sau demiseci, cu un coninut moderat de alcool (11.5-12%), aciditate i zahr, i o finee natural.

Feteasc regal- este o varietate de struguri originar n Transilvania i cultivat n majoritatea podgoriilor din Romnia. Soiul a fost identificat, in jurul anilor 1920, in podgoria Trnave. De aceea, localnicii l-au botezat: Danasana, Danaseana, Danesana sau Dunasana. n literatura de specialitate a fost denumit i Galbena de Ardeal. Vinurile obinute din aceast varietate au o calitate care variaz de la vinuri de mas pn la vinuri de nalt calitate. Vinurile au un coninut alcoolic ntre 10,5-11,5%.

Riesling italian- e cultivat n Romnia n multe centre viticole ca soi pentru vinuri superioare. Originea acestuia este incert, unii ampelografi afirmnd c este originar din Germania de pe valea Rhinului, alii din Italia sau din Austria, regiunea Styria.

Sauvignon - soi cu struguri avnd bobul mic i galben, ntlnit n Frana, permite obinerea unor vinuri seci sau cu rest de zahr. Este indicat a fi consumat tnr sau nvechit.

Galben de Odobeti - este un soi romnesc de struguri, care se cultiv doar n patru centre viticole, situate n sudul Vrancei. Este un vin cu o trie alcoolic cuprins ntre 9 i 11. De obicei, vinurile din soiul Galben de Odobeti se consum tinere, adic n primul lor an de via. Muscat Ottonel -originar din Frana, din strugurii lui se prepar un vin care se cere but tnr i proaspt, pentru a i se sesiza toate subtilitile, aceasta deoarece cu trecerea anilor, gustul i mirosul (aroma) de Muscat se estompeaz. Pinot Gris - de asemenea originar din Frana, este unul dintre cele mai agreate soiuri pentru vinuri albe demidulci i dulci ale Romniei. Din el se produce un vin strlucitor, galben-verzui sau auriu, poate fi licoros - nectarul i ambrozia zeilor, care odat gustat nu se uit aa de uor. Cabernet Sauvignon-provine tot din Frana, din regiunea Gironde, din acest soi obinndu-se vinul rege al soiurilor negre, prin nvechire cptnd calitai deosebite. Asigur an de an vinuri intens colorate, echilibrate, extractive, taninoase, puternice, aceste caliti constituind rezultatul armoniei dintre condiiile pedoclimatice de la Murfatlar i arta oenologilor transmis i mbogit din generaie n generaie Feteasc neagr -Feteasca Neagr este un vechi soi autohton de struguri din Romnia, din care se obine tipul de vin cu acelai nume.Este cultivat n diverse podgorii din Moldova i din Muntenia.Vinul obinut poate fi sec, demisec sau dulce, cu un coninut alcoolic de circa

12-12,5%. Este un vin rou, cu tente rubinii i o arom de stafide negre,mai bogat i mai fin odat cu nvechirea

Pinot noir - soi originar din regiunea Bourgogne - Frana, din care se obine un vin catifelat care prin nvechire si sporeste calitaile gustative. Este un vin auster, taciturn i pedant, fiind un soi de renume mondial fcnd faima vinurilor din Bourgogne.

Fig1:Denumirile de origine controlat pentru vinuriSursa: http://www.onvpv.ro (Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole)II. Analiza ofertei

a. Principalii ofertani Principalii ofertani pe piaa vinului sunt:

S.C. Vincon Vrancea s-a nfiinat n anul 1949 si este cea mai mare societate care produce i

comercializeaz vin, distilate din vin, buturi spirtoase si ote.

Compania deine n acest moment peste 2150 ha de vi de vie n regiuni vini-viticole cu renume, precum Odobeti, Coteti, Panciu, Hui, Chirnogeni, podgorii ce aparin celei mai mari regiuni viticole a rii, "cel mai omogen i mai ntins peisaj viticol din ntreaga ar"- aa cum precizeaz prof. Valeriu Cotea n tratatul "Podgoriile si Viile Romniei".

Structura sortimental: Feteasc Alb, Feteasc Regal, Riesling, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Srba, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir si Feteasc Neagr. Tot din aceast regiune viticol face parte si arealul Pietroasa, renumit pentru calitatea vinurilor dulci din soiurile Tmioas Romneasc, Busuioac de Bohotin i Gras. S.C. Murfatlar Romnia SA este un competitor important pe piaa vinului. Podgoria Murfatlar

este asezat n sud-estul Romniei, ntre Dunre si Marea Neagr, n centrul Podiului

Dobrogei.Plaiurile viticole cuprind peste 3000 de hectare din zona localitilor Mulfatlar,Valul lui Traian,Poarta Alba i Siminoc.Structura sortimental la nivelul firmei este urmatoarea: 70% vinuri albe: Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Riesling Italian, Traminer i Muscat Ottonel.

soiuri roii: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir i Feteasca Neagra.Unitatea produce de asemenea: vinuri licoroase ( Lacrima lui Ovidiu ),vinuri spumante albe i roii (Perla Marii), brandy tip MURFATLAR, vinuri aromatizate tip aperitiv (Bitter Mamaia).S. Complexul de vinificaie JIDVEI dispune de plantaii viticole pe o suprafaa de peste 1000 de hectare situate n Valea Tarnavelor. Aproximativ 50 ha sunt rennoite n fiecare an. Podgoria Trnave se afl n interiorul triunghiului format de localitile Blaj - Sighioara - Baluseri. Compania dispune de o baz financiar solid, exportul crescnd n mod constant, iar consumul de vin meninndu-se la cote nalte.Structura sortimental: Feteasc Regal (320 ha), Riesling (200 ha), Feteasca Alba (100 ha), Traminer (40 ha), Chardonnay (20 ha). De asemenea, sunt cultivate i alte soiuri, pe o suprafa de 80 ha: Pinot Gris, Oporto si Sylvaner. S.C CotnariS.A este inima podgoriei Cotnari din anul 1948.n prezent, SC COTNARI SA cultiv aproximativ 1156 hectare plantaii de vie.Productorul are pe segmentul vinurilor albe, la nivel naional, o cot de aproximativ 19%, potrivit datelor companiei. Structura sortimental este urmtoarea: Grasa de Cotnari, Tmioas romneasc, Chateau Cotnari, Frncu, Feteasc Alb.Principalii importatori pe piaa vinului BDG Import SRL:

Grupul de firme BDG Import a fost nfiinat n anul 1996, avnd ca obiect de activitate importul i distribuia de buturi premium i superpremium. Importuri: Baron Pilippe de Rotschild, Laurent Perrier: Franta. Halewood International:

nfiinat n 1978 de ctre John Halewood, compania Halewood International Ltd. a devenit n scurt timp cea mai mare cas independent productoare de vinuri si buturi alcoolice din Marea Britanie. Compania deine acum participaii n zonele cheie ale industriei de buturi din ntreaga lume. Cu o cifr de afaceri anual de peste 500 milioane de Euro, Halewood International Ltd . distribuie peste 1.400 de produse pe teritoriul Marii Britanii si in 30 de ri din toat lumea. Patru dintre mrcile create de Halewood International Ltd . se regsesc n topul primelor zece mrci din categoria lor, n Marea Britanie. n prezent, dup o investiie de 10 milioane de Euro, compania deine patru subsidiare in Romnia.

Halewood International importa vinuri de la urmtoarele firme:Trapiche - Argentina,Nun-Germania,Andre Lurton-Franta,Fournier Pere & Fils-Franta,Hugel & Fils-Franta,Torres-Spania,

Bodegas Vega Sicilia-Spania ,Marchesi Antinori-Italia,Adega Do Cantor-Portugalia,Concha Y Toro-Chile,Simonsig-Africa de Sud,Villa Maria-Noua Zeelanda,Eurobor-Ungaria,

Everest Management Group :

Companie Everest Management Group SRL, este un importator de vinuri, freight forwarding si servicii IT. Importuri: Cordier Mestrezat & Domaines, Les Vignerons de la Mediterranee, Les Vignerons de LEnclave des Papes: Franta.b.Indicatorii pieei vinului: volumul produciei, vnzrilor, importurilor sau exporturilorRomnia este unul dintre cei cincisprezece productori de vin la nivel mondial i al aselea productor de vinuri din Europa dup Frana, Italia, Spania, Germania i Portugalia. De asemenea, ocupm locul cinci n ierarhia rilor viticole europene, cu o suprafa total cultivat cu vi de vie de 186.900 hectare.

Volumul vnzrilorDin punct de vedere al volumului vnzrilor putem afirma c acesta a crescut de la 176,8 milioane de litri lin 2005 la 224,8 in 2010. Aceeai evoluie a avut-o i valoarea vnzrilor.Market Sizes | Historic | Off| trade Volume | mn Litres

GeographiesCategories200520062007200820092010

RomaniaWine176.8188.4198.7224.1230.2224.8

Tabel1:Volumul vnzrilor(milioane litri)Sursa:www.euromonitor.comMarket Sizes | Historic | Off| trade Value RSP | RON mn

GeographiesCategories200520062007200820092010

RomaniaWine1,541.81,752.52,149.42,510.82,386.42,598.2

Tabel2:Volumul vnzrilor(milioane RON)

Sursa:www.euromonitor.com Producia total de vinSpecificaieU.M200020012002200320042005200620072008

Producia totala de vin din careMii hl54535090546155556166,12602,25014,052895369,2

Producia de vin nobilMii hl32472951310733073561,11346,72714,22446,83139,3

Producia de vin hibridMii hl22062139235422482605,01255,52299,82842,22229,9

Tabel 3: Producia total de vin

Sursa:Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale- http://www.madr.ro/

Fig2:Evoluia produciei totale de vin

Sursa:Patronatul Naional al Viei i Vinului- http://www.pnvv.ro/Producia total de vin oscileaz n jurul valorii de 5000 de hectolitri, ns dup o cretere n 2004 a produciei la valoarea de 6166,1 , s-a nregistrat o scdere cu 3563,9. Valoarea importurilor i exporturilor

* Pentru anii 2000, 2001 si 2002 valoarea este n mii USD

Tabel4:Valoarea importurilor i exporturilor n perioada 2000-2008(mii euro)Sursa:Ministerul Agriculturii si Dezvoltrii Rurale-http://www.madr.ro/Producia de vin n 2010 nu a depit 4 milioane de hectolitri i asta n timp ce n perioada 2005-2008 producia medie national a nregistrat 5,5 milioane de hectolitri. Anul trecut, ara noastr a importat aproximativ 22,5 milioane de tone de vin din struguri proaspei sau vinuri mbogite, n valoare de aproape 21 de milioane de euro, i a exportat doar 9,8 milioane de tone, sum ncasat cifrndu-se, n acest caz, la mai bine de 14,5 milioane de euro.Principalele piee de desfacere a vinurilor romneti au fost Italia, Germania, Bulgaria,China,Federaia Rus,Estonia, Italia i SUA.

c. Repartiia vnzrilor pe ofertani.Cote de piaPe piaa vinurilor exist un numar mare de productori i importatori. Primii cinci productori/comerciani de vinuri sunt: Murfatlar, Vincon Vrancea, Jidvei, Cotnari, i Vinia, acetia nsumnd aproximativ 40% din totalul volumului tranzaciilor cu vin din Romnia.

Repartiia vnzrilor pe ofertaniCompanies200520062007200820092010

Vincon Vrancea SA16.420.623.928.829.931.1

Murfatlar Romania SA27.130.229.627.730.031.0

Jidvei Srl10.812.814.116.618.720.9

Cotnari SA7.510.011.013.514.217.5

Vinia SA3.54.06.27.57.27.1

Cramele Recas SRL1.22.03.35.45.87.0

Halewood International Ltd2.73.33.84.34.95.8

Bachus SA3.83.84.55.15.04.4

Oetker-Gruppe4.54.54.84.84.44.2

Podgoria Ostrovit SA----2.14.0

Domeniile Viticole Tohani SA---3.83.73.7

Agroindustriala Bucium SA2.12.32.73.33.43.5

TGV Holding3.02.93.23.83.83.3

Reh Kendermann0.81.21.42.02.52.9

Speed SRL2.02.01.92.22.62.6

Sektkellerei Schloss Wachenheim AG2.73.12.42.02.32.5

Casa de Vinuri Zoresti SA2.32.42.52.62.72.4

Cramele Odobesti SA2.62.62.72.72.62.4

Fruvimed Medgidia SA1.71.92.12.32.32.0

Rodia SpA1.41.51.71.81.71.5

Tohani SA5.04.95.21.61.61.5

Veritas Panciu SA2.72.42.32.41.61.4

Prier Vinexpert1.81.81.81.91.81.2

Serve Ceptura SRL0.30.40.60.81.01.1

Unicom Production SRL2.22.01.92.01.51.1

Vinarte SRL----0.60.9

Vinterra International SA0.30.30.30.40.40.5

Bacardi & Co Ltd0.60.60.70.70.70.4

Campari Milano SpA, Davide0.40.40.60.70.50.4

C&C Group Plc------

Karom Drinks SRL------

Patbra Ltd------

Zarea SA------

Others112.2111.1112.6124.3118.4100.8

Total221.7234.9247.7274.9278.1269.3

Tabel5 :Repartiia vanzrilor pe ofertani

Sursa:www.euromonitor.com

Cotele de piaGeographiesCategoriesCompanies200520062007200820092010

RomaniaWineVincon Vrancea SA7.48.89.610.510.811.6

RomaniaWineMurfatlar Romania SA12.212.811.910.110.811.5

RomaniaWineJidvei Srl4.95.45.76.06.77.8

RomaniaWineCotnari SA3.44.34.44.95.16.5

RomaniaWineVinia SA1.61.72.52.72.62.6

RomaniaWineCramele Recas SRL0.50.91.32.02.12.6

RomaniaWineHalewood International Ltd1.21.41.51.61.82.1

RomaniaWineBachus SA1.71.61.81.81.81.6

RomaniaWineOetker-Gruppe2.01.92.01.81.61.6

RomaniaWinePodgoria Ostrovit SA----0.81.5

RomaniaWineDomeniile Viticole Tohani SA---1.41.31.4

RomaniaWineAgroindustriala Bucium SA0.91.01.11.21.21.3

RomaniaWineTGV Holding1.41.21.31.41.41.2

RomaniaWineReh Kendermann0.30.50.60.70.91.1

RomaniaWineSpeed SRL0.90.80.80.80.91.0

RomaniaWineSektkellerei Schloss Wachenheim AG1.21.31.00.70.80.9

RomaniaWineCasa de Vinuri Zoresti SA1.01.01.01.01.00.9

RomaniaWineCramele Odobesti SA1.21.11.11.00.90.9

RomaniaWineFruvimed Medgidia SA0.80.80.80.80.80.7

RomaniaWineRodia SpA0.60.60.70.70.60.6

RomaniaWineTohani SA2.32.12.10.60.60.6

RomaniaWineVeritas Panciu SA1.21.00.90.90.60.5

RomaniaWinePrier Vinexpert0.80.70.70.70.60.4

RomaniaWineServe Ceptura SRL0.10.20.20.30.40.4

RomaniaWineUnicom Production SRL1.00.90.70.70.60.4

RomaniaWineVinarte SRL----0.20.3

RomaniaWineVinterra International SA0.10.10.10.10.10.2

RomaniaWineBacardi & Co Ltd0.30.30.30.30.20.2

RomaniaWineCampari Milano SpA, Davide0.20.20.20.30.20.2

RomaniaWineC&C Group Plc------

RomaniaWineKarom Drinks SRL------

RomaniaWinePatbra Ltd------

RomaniaWineZarea SA------

RomaniaWineOthers50.647.345.545.242.637.4

RomaniaWineTotal100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Tabel 6: Cotele de pia pentru fiecare ofertantSursa:www.euromonitor.com

d. Elementele care individualizeaz cele mai importante mrciS.C Murfatlar Romnia S.A a fost liderul de necontestat al vinului mbuteliat n Romnia pe parcursul anului 2010 n ceea ce privete valoarea,iar n termeni de volum pe locul doi,primul loc fiind ocupat de Vincon Vrancea. Aceast poziie a fost realizat prin investiii substaniale n activitatea de publicitate i branding excelent, cu colecii axate pe segmente diferite de pia,n funcie de venit.Foarte puini competitori au ntreprins activiti att de intense de promovare a brandului.Compania a fost, de asemenea, printre principalii promotori ai mrcilor vndute exclusiv prin intermediul reelei HoReCa, i a reuit s atrag atenia consumatorilor prin fabricarea produselor de calitate.

n timp ce brandurile de retail au beneficiat de publicitate si promovare extensiv, aceste sortimente destinate exclusiv comerului horeca au avut parte de o promovare limitat. Principalele mrci din portofoliu n ceea ce privete vanzrile sunt Zestre Murfatlar, Sec de Murfatlar, Premiat Murfatlar, Conu Alecu si Babanu.Realiznd campanii publicitare i activiti de promovare, compania a nregistrat vnzri de aproape 50 de milioane de euro pn la sfritul anului 2009. Totui, volumul vnzrilor a sczut n 2010 din cauza scderii puterii de cumprare a consumatorilor i a orientrii acestora spre produsele mai ieftine. n aceast situaie, Zestrea Murfatlar si Babanu au avut cele mai mari vnzri.Din totalul produciei, aproximativ 20% sunt destinate exportului. Murfatlar export n 15 ri, cele mai importante fiind Statele Unite ale Americii, Israel, Marea Britanie, Germania, Finlanda, Danemarca i de curnd piaa din Hong Kong, a Chinei i Rusiei.S.C. Vincon Vrancea este liderul pe piaa vinurilor din Romnia n ceea ce privete volumul vnzrilor datorit promovrii intense. Obiectivul principal al companiei ramne creterea valorii adugate pentru a deveni lider i n ceea ce privete ncasrile. Pentru a-i atinge obiectivul ea urmrete lansarea unor game premium. Acest lucru este dificil n condiiile actuale de pia, deoarece consumatorii se reorienteaz spre produsele mai ieftine.

Beciul Domnesc, un brand standard i Muscatel, un brand economic sunt cele mai bine vndute. Brandurile premium, cum ar fi Comoara Pivniei, au un impact redus asupra cifrei de afaceri. Compania a apelat la rebranding pentru a atrage atenia consumatorilor asupra brandului Mioria. Aceeai metoda a aplicat-o i Murfatlar pentru Zaraza 3YO. Cele 2 branduri sunt ntr-o competiie strns.III. Analiza cererii

a. Definirea unitii de consum, a unitii de cumprare i a unitii de decizieUnitatea de consum pe piaa vinurilor este reprezentat de persoanele de peste 35 de ani, preponderant brbai, care consum vinul n diferite momente: petreceri, reuniuni n familie, nuni, ntlniri cu prietenii.Vinul poate fi cumprat pentru diverse ocazii. n general, acesta poate fi fcut cadou, dar poate fi cumprat i pentru consumul personal. n momentul n care dorim s cumprm o sticl de vin pentru a o face cadou trebuie s avem n vedere o serie de caracteristici: vrsta, calitatea, preul, culoarea. n acelai timp trebuie s inem cont i de cel care primete cadoul. De aceea, uneori cei care doresc s cumpere, apeleaz la reviste sau site-uri de specialitate, pentru a face cea mai bun alegere.Cei care cumpr vinul din magazine pot fi modelai n mod direct sau indirect de ctre influenatori. Acetia sunt cei care prin pregtirea lor de specialitate, de natur s asigure evaluarea complex a calitii ofertei, influeneaz direct decizia de cumprare.

b. Principalele segmente de piat Vinul este o butur preferat n primul rnd de persoane de peste 35 de ani. Potrivit studiilor efectuate de Patronatul Vinului, aproximativ 60% dintre butorii de vin sunt consumatori fideli, care obinuiesc s bea vin sptmnal. Consumatorii obinui de vin alb i vin rou combin de foarte multe ori vinul cu apa mineral, n timp ce consumatorii obinuii de vin rou prefer s-l bea sec.n categoria consumatorului de vin se ncadreaz:

preponderant barbai

brbai cu vrsta de peste 35 de ani persoane cstorite de orice religie care nu interzice consumul de alcool

persoane conservatoarePiaa vinului se poate segmenta, n funcie de criteriile psihografice, n dou grupuri mari de consumatori:

conservatorii, persoane de sex masculin, cu studii pn la nivelul mediu, muncitori sau funcionari. Acetia sunt persoane care si petrec cea mai mare parte a timpul liber cu familia sau cu prietenii, ntr-un cadru restrns sofisticaii, sunt n general patroni i/sau intelectuali, cu venituri peste medie, care particip frecvent la ntlniri de afaceri unde prefer un vin de foarte bun calitate.c. Elemente de natur cantitativ legate de consum sau cumprareGusturile romnilor n materie de vinuri se schimb radical. Dac pn nu demult vinul alb i dulce era n top, acum preferinele se ndreapt ctre cel sec i rou. Exist o tendin clar spre vinul sec. Att n cazul vinului alb, ct i a celui rou, tradiionalele dulce sau demidulce sunt nlocuite cu vinul sec. Dac din vinul alb vndut n anii trecui, 80% era din cel cu zahr, acum s-a ajuns ca, din totalul vinurilor albe comercializate, 40% s fie seci. n ultimul an, creterea preferinelor vnzrilor pentru sec a fost de 15%, iar tendina se menine i chiar este mai accentuat, cota de cretere va fi anul viitor de 25%, a spus Dan Boboc, preedintele Asociaiei Degusttorilor Autorizai de Vinuri din Romnia.

Consumul de vin mbuteliat din Romnia a crescut de la 3-4l/cap de locuitor, la 4,5l/cap de locuitor in 2009, fat de anul 2008. Consumul de vin din Romnia a evoluat astfel:Vin

si produse din vinUnitate de masuraAni

20052006200720082009

Litri16,421,123,424,622,2

Tabel7:Consumul de vin din Romnia n perioada 2005- 2009Sursa:INSSEPutem observa o uoar cretere a consumului de vin ntre anii 2005-2008 acesta fiind un semn bun pentru productorii de vin de pe piaa local.Culoarea preferat a vinului este alb (aproximativ 65% a butorilor de vin) urmat de rou (aproximativ 30%), pe ultimul loc se afl roze cu doar 5%. Cele mai apreciate vinuri sunt cele demidulci si demiseci, iar Laura Musat, director de PR la Murfatlar susine c procentele se mpart astfel: 46% vin sec i demisec, 52% vin dulce i demidulce i 2% licoros. Tendina este de cretere a vnzrilor de vin demisec pe segmentul mediu i a celui sec pe segmentul super premium.

Fig3:Segmentarea pieei dup tip de vin Fig4:Segmentarea pieei dup culoare n ceea ce privete ambalajul, consumatorii romni (43%) prefer sticla tradiional de 0.75 litri, urmat de PET de 2 litri (10%). Vanzrile n ambalaje de 2 litri au crescut n ultimii 2 ani, ns, de obicei, pentru acestea se face asocierea cu calitatea proast i cu un pre sczut. Aproape toi respondenii au declarat c prefer vinul mbuteliat n sticle cu dop din plut natural. Consumul de vin n Romnia nu este delimitat la un anumit spaiu geografic, dar acesta se vinde cel mai bine in zonele intens populate, situate deopotriva in mediul urban si rural. Diferenta dintre cele dou arii de comercializare apare din punctul de vedere al clasei produselor. Astfel, n mediul rural sunt comercializate preponderent sortimentele de vin din categoriile de masa si vrac, care, la calitate, gust sau aroma, nu se difereniaza foarte mult de vinul produs n gospodrii, pentru autoconsum. n mediul urban nsa, cea mai mare cutare o are vinul mbuteliat n sticle, din clasele medie si premium, care domina vnzarile comparativ cu vinul vrac, cu cel mbuteliat la PET sau n alte tipuri de ambalaje.Pentru vinurile de nalt calitate, cele mai vndute mrci de vin romnesc sunt: Feteasca Regala, Feteasca alba, Gras de Cotnari produs de Cotnari, Zestrea Murfatlar, Pinot Noir i Merlot- produse de Murfatlar i Mrgritar Alb produs de Jidvei.

Fig 5 Repartiia consumului pe tipuri de vinun ceea ce privete frecvena cu care se cumpar vin din supermarket-uri, aproape toi respondenii, att distribuitori locali ct i naionali/regionali, consider c consumatorii romni de vinuri nu fac cumprturi planificate de vinuri n baza unui comportament de consum.Cu alte cuvinte, intenia de a cumpra se bazeaz pe diferite ocazii, evenimente care deseori sunt asociate cu aniversri. Ca rezultat, consumatorii nu fac rezerve la domiciliu de sticle cu vin i, de asemenea, ei nu au locuri specifice pentru consum sau procurare.n ceea ce privete consumul nu a fost menionat vreun anume local ca preferin.Totui, respondenii mai tineri prefer s asocieze consumul de vin cu situaiile de a iei undeva, n timp cerespondenii mai n vrst au menionat,n marea lor parte,c prefer s consume vinul acas i n restaurante.

Locaiile n care se realizeaz vnzri notabile pe acest segment sunt cele cu meniuri tradiionale romneti sau cu specific italian dintre cele independente, dar cele mai mari vnzri se realizeaz n restaurantele care fac parte din lanuri de profil i restaurantele din lanurile hoteliere internaionale i chiar locale, evenimentele din industria hotelier fiind dintre cele mai bune ocazii de consum.d. Capacitatea pieei i numrul consumatorilor poteniali i cei efectiviConsumatorii poteniali ai acestei piee reprezint persoanele care nu au ajuns nc la vrsta de 18 ani.Conform site-ului Institutului Naional de Statistic, www.insse.ro , numrul acestora se ridic la cifra de 3,26 milioane.Cnd vor mplini vrsta de 18 ani,o parte dintre acetia vor rmne la statutul de consumatori poteniali,iar cealalt parte vor deveni consumatori efectivi.Consumatorii efectivi de pe piaa vinului, reprezint toat populaia de naionalitate romn, care a mplinit 18 ani i alte naionaliti care, prin religia i tradiia lor nu le este interzis consumul de buturi alcoolice. Procentajul persoanelor care beau vin este de aproximativ 48% din totalul populaiei.e. Dezvoltarea pieei Piaa vinului a cunoscut o dezvoltare destul de ridicat. Datorit integrrii Romniei n Uniunea European, cei mai mari actori de pe aceast pia i dezvolt capacitile de producie i apar noi institute de cercetare-dezvoltare n sectorul viticol.Piaa vinului se bazeaz pe o dezvoltare mixt. Productorii de vin i propun creterea cumprrilor medii efectuate pe o unitate de consum.Acest fapt se ncurajeaz prin diferite promoii de tipul:pentru a doua sticl de vin cumprat se ofera o reducere substanial sau dou sticle de vin la pre de una.n cadrul reelei HoReCa se observ o tendin de a asocia vinul cu diverse preparate culinare,astfel la cumprturi de o anumit valoare se poate oferi o sticl de vin gratis. De asemenea firmele productoare de vin ncearc s i menin consumatorii fideli.Spre exemplu,Cotnari,prin campania Vinul de Aur i medaliaz pe acetia.Am pornit de la ideea c n ultimii ani compania a ctigat 111 medalii de aur la concursurile internaionale i am decis s le dm mai departe celor mai fideli 111 ctigtori. n fiecare lun, prin tragere la sori, se acord zece medalii de aur i o mare medalie, explic Ctlin Grecu, directorul de marketing al companiei Cotnari.In acelai timp,productorii de vin i propun atragerea de noi consumatori,fie din rndul nonconsumatorilor relativi, fie din rndul clienilor unor firme concurente.Acest lucru este realizat prin efectuarea de campanii publicitare n cadrul crora fiecare productor i promoveaz produsele ce l evideniaz pe pia.n condiiile n care puterea de cumprare a romnilor a sczut, consumul migreaz spre gama vinurilorlow,iar departamentele de marketing ale companiilor viti-vinicole i-au stabilit o nou responsabilitate: meninerea consumatorilor n jurul vinurilor de calitate, demarnd campanii de promovare menite nu doar s atrag, ci i s educe potenialul consumator de vin. Dac acum doi ani lumea ncepuse s consume mai mult vinuri mbuteliate la sticl,n prezent o parte se ntorc spre gama low, chiar spre pet. Firmele productoare vin n ntmpinarea consumatorului, deoarece prefer ca acesta s migreze de la o gam la alta, dect spre ali productori.IV. Distribuia

a. Tipuri de uniti comerciale prin care se realizeaz vnzarea ctre consumatoriSistemele de distribuie, sunt de mai multe tipuri :

1. Marii productori de struguri i vin -> consumatori;

2..Marii productori de struguri i vin -> export->consumatori; Caracteristic marilor societi comerciale de producie a strugurilor i vinului, care integreaz funcii de procesare i comercializare a vinului. Sunt 2 destinaii : intern i extern.

3. Marii productori de struguri i vin -> engrositi -> consumatori E utilizat doar de agricultorii care antreneaz funcia de procesare a strugurilor i comercializarea produselor de vin prin intermediul engrositilor . Sunt 2 destinaii: Piaa intern i Extern.

4.. Micii productori de struguri -> Centre de colectare a strugurilor ->Marii producatori de vin -> Engrositi-> Consumatori.

Aceast modalitate este folosit n cazul n care micii viticultori nu proceseaz producia de struguri, fiind livrat unui centru de colectare, care dispune de logistica de distribuie specializat, avnd rolul de colectare, transport, depozitare a produciei de struguri de la mai muli viticultori, caracterizai, de regul, prin putere economic redus. Centrele de colectare livreaz mai departe producia de struguri ctre unitile de vinificare unde are loc procesarea, i n continuare, livrarea vinului prin engrositi i/ sau detailiti, ctre consumatorii finali.

5. Micii productori de strugurii -> cooperative de vinificaie -> engrositi (vin) -> consumatori Aceast distribuie este rareori ntlnit n practica economic. Aceast modalitate trebuie reconsiderat, viticultorii avnd capacitate economic redus.

6. Micii productori de struguri -> cooperative de vinificaie- > consumatori

Asemntoare cu 5, cu deosebirea c e comercializat n magazinele de desfacere cu amnuntul.

7. Micii productori de struguri -> procesare n gospodrii -> consumatori

8. Micii productori de struguri -> procesare n gospodrii -> autoconsumVnzarea cu amnuntul este principalul canal de distribuire care deine circa 65% din vnzrile totale de vin.HoReCa (adic hoteluri, restaurante i cafenele) reprezint restul 35% din totalul vnzrilor de vin, dar, de asemenea, este un canal important care genereaz degustrile(probrile).Consumatorii sunt mult mai deschii s fac degustrile n acest canal. Ca rezultat, multe din mrcile noi sunt descoperite n cadrul HoReCA ceea ce duce mai apoi la cumprturi n reeaua comerului cu amnuntul.

Datorit dimensiunilor canalului de vnzri cu amnuntul i abilitii sale de a crete volumul, prezena n magazine (n distribuire) este de o important critic, urmat numai de vizibilitatea pe rafturi. Piaa vnzrilor cu amnuntul este segmentat n urmtoarele clase de magazine:

supermarket 21% din vnzrile de vinuri

mini-market 38% din vnzrile de vinuri

hypermarket/Cash & Carry 11% din vnzrile de vinuri

magazin alimentar (produse alimentare i buturi) 19% din vnzrile de vinuri

alte 11% din vnzrile de vinuri

ntr-un magazin mediu, pe raft sunt aproximativ 48 sticle de vin (mai multe n supermarkete i mai puine n magazinele alimentare). Numrul de sticle pe raft este n strns legtur cu mrimea magazinului, deoarece procentajul rafturilor dedicate vinului este aproximativ 15% n toate magazinele i nu exist deosebiri majore la acest capitol n ceea ce privete tipul magazinului. n Bucureti s-a observat un procentaj mai mare a rafturilor dedicate vinului, iar n Transilvania un procentaj mai mic. De asemenea, magazinele amplasate pe strzile principale ofer spaiu mai larg pentru vin, dect cele amplasate n zonele cu trafic mai puin intens.

Principalul ambalaj al vinului n reeaua de vnzare cu amnuntul este sticla de 750ml. Nu se observ deosebiri majore n ceea ce privete regiunea i tipul magazinului. Sticlele de 1 litru i 1.5 litri de asemenea sunt prezente n circa 35% magazine care vnd vinuri, n timp ce ambalajele PET (sau tetrapack) sunt prezente doar n circa 29% din numrul total de magazine.

n medie, circa 34% din numrul total de magazine au de la 1 la 9 mrci pe rafturi, i 40% din toate magazinele prezint de la 10 la 19 mrci. n supermarketuri este un asortiment mai mare a mrcilor (38% din acestea au mai mult de 20 mrci de vin); n timp ce majoritatea magazinelor alimentare (48%) au numai de la 1 la 9 mrci pe rafturi.

Numrul declarat de mrci este de 10 mrci sau mai puin de ctre 38% din magazine i de la 11 la 20 pentru 36%.

Supermarketurile au cel mai mare procentaj (55%), mai mult de 20 mrci de vinuri n magazin, n timp ce acelai procentaj este de la 1 la 10 mrci n magazinele alimentare. n zonele cu blocuri, unde magazinele sunt mai mici, n consecin, i spectrul de mrci este mai mic.

Media este de aproximativ 25 mrci pe magazin. n Bucureti,spectrul este mai larg (media cam 33 mrci). n timp ce n regiunile Muntenia, Oltenia i Dobrogea media este circa 16 mrci.MURFATLAR este productorul romnesc cu cea mai bun penetrare n magazine, urmat de COTNARI i JIDVEI, toate depind 60% din penetrarea n magazine.n grupa urmtoare cu 30- 60% de penetrare pot fi ntlnite Vincon, Vinexport i Vinia Iai.b. Distribuia pe diferite mrciMurfatlar este productorul romnesc cu cea mai bun penetrare n magazine, urmat de Cotnari i Jidvei, toate depind 60% din penetrarea n magazine. n grupa urmtoare cu 30- 60% de penetrare pot fi ntlnite Vincon, Vinexport i Vinia Iasi.

La nivelul Murfatlar, cel mai mare juctor de pe piaa vinului, ponderea vnzrilor n HoReCa a fost anul trecut de 28%, fa de 35% n supermarketuri.Cotnari, unul dintre cei mai importani productori locali de vin, a nregistrat n lunile ianuarie i februarie ale acestui an primele modificri n structura canalelor de distribuie,scderi pe segmentul HoReCa, respectiv creteri pe segmentul retail tradiional.

Jidvei i-a mrit livrrile n reeaua HoReCa, pn la sfritul anului, la circa 70% din producie, fa de 60% n 2008.Vnzrile Cramele Recai au fost n proporie de 55% n retail i 45% n Horeca.n anul 2009 s-a estimat o cretere a proporiei,n 2010,a vnzrilor ctre consumatorul direct de 4-5%, datorat reducerii volumelor n HORECA .Volumul vnzrilor a avut o tendin de cretere n supermarket fa de reeaua HoReCa datorit gradului sczut de ocupare/rezervare a hotelurilor,retaurantelor, a precizat, pentru Curierul Naional, Ionu Trandafir, brand manager, Cramele Reca. "Chiar lipsa personalului specializat n restaurante i hoteluri, a somelierilor, afecteaz promovarea vinului", a mai spus Trandafir.V. Prea. Segmentele de pre i principale mrci incluse n fiecare segment

Piaa se clasific raportndu-se la nivelul clientului final. Astfel apar conceptele low-end market (piaa produselor mai ieftine, care se adreseaz clienilor ce nu doresc s cheltuie o sum prea mare de bani pe produse), middle market (piaa de mijloc) i high-end market (piaa produselor i serviciilor de lux). n primele dou segmente se concentreaz cea mai mare parte a volumelor vndute, n cel de-al treilea se nregistreaz cele mai mari marje de profit.

Potrivit specialitilor consultai de Vinul.Ro, n Romnia, piaa vinurilor este nca amorf, neexistnd criterii de difereniere clare a segmentelor de pia. Exist doar o mprire sumar, n funcie de pre. Astfel, piaa se divide n mai multe segmente:

vinuri ieftine

vinuri de calitate

vinuri premium

vinuri super-premium(care presupune o calitate ridicat i un pre pe msur)

nsa, nia este nca foarte rarefiat, slab reprezentat i fr repere clare. Din cauza lipsei criteriilor de difereniere calitativ, exist pericolul confundrii segmentelor de pia. Astfel, un vin mediu poate s fie perceput de consumatori drept premium, judecnd dup preul ridicat i notorietatea productorului, iar din punct de vedere al calitii s lase de dorit.

Mai jos se observ mprirea mrcilor cunoscute pe segmentele de pre din Romnia n anul 2008, la preurile transformate n RON, conform site-ului training-vanzari.ro.Segmentul Super-Premium ProductorBrand / GamaSoi Pre raft cu adaos n RON

VINCON VRANCEAComoara Pivnitei Merlot 1993 0,75 L34.95

Cabernet Sauvignon 1993 0.75 L34.95

Pinot Noir 1993 0,75 L34.95

CRAMELE PRAHOVAVinuri de ColectieRiesling 87-88 0,75 L44.01

Pinot Noir 1990 0,75 L35.55

Merlot 1992 0.75 L28.41

Pinot Noir 1996 0.75 L32.70

Merlot 94 0.75 L28.41

Pinot Noir 96 0.75 L28.41

Prahova Valley Special ReservePinot Noir 1999 0.75 L26.98

ByzantiumCabernet Sauvignon 1999 0.75 L18.54

Chardonay 2000 0.75 L18.54

JIDVEICastel JidveiFeteasca Alba 0.75 L44.43

Feteasca Regala 0.75 L44.43

Gewurztraminer 0.75 L44.43

Muscat Ottonel 0.75 L44.43

Sauvignon Blanc 0.75 L44.43

TezaurSauvignon Blanc + Feteasca Alba 0.75 L18.25

Muscat Ottonel + Feteasca Alba 0.75 L18.25

VINARTESoare Cabernet Sauvignon ' 99 0.75 L39.41

Prince Mircea Merlot ' 99 0.75 L21.42

Prince MateiMerlot ' 99 0.75 L37.48

Sienna Merlot 99 0.75 L14.99

Castel BolovanuCabernet Sauvignon ' 99 0.75 L14.99

Red ParadoxMerlot ' 99 0.75 L14.99

VIE VIN MURFATLARBennett SelectionCabernet Sauvignon 0.75 L34.50

Sauvignon Blanc34.50

Segmentul Premium ProductorBrand / GamaSoiPre raft cu adaos n RON

VINCON VRANCEABeciul Domnesc DOCCabernet Sauvignon '95 0.75 L9.42

Merlot ' 95 0.75 L9.42

Pinot Noir '95 0.75 L9.42

Cabernet Sauvignon '97 0.75 L9.42

Feteasca Neagra '96 0.75 L9.42

Cabernet Sauvignon 2000 0.375 L4.55

Pinot Noir 2000 0.375 L4.55


Domeniile Vincon DOCRiesling 2000 0.75 L8.72

Sauvignon Blanc 2000 0.75 L8.72

Muscat Ottonel 2000 0.75 L8.72

Feteasca Regala 2000 0.75 L8.72

Feteasca Alba 2000 0.75 L8.72

Sarba 2000 0.75 L8.72

Riesling 2000 0.375 L4.55


Galbena de Odobesti 95 0.375 L4.55

JIDVEIJidvei Negru DOCRiesling Dry 0. 75 L11.92

Pinot Gris 0.75 L11.92


Riesling Tarnave Castle 0.75 L11.92

Muscat Dry 0.75 L11.92


Premiat NegruRiesling Dry 0. 75 L11.92


Riesling Tarnave Castle 0.75 L11.92

Gewurztraminer Gewurztraminer 0.75 L 14.44

Tarnava ValleyChardonnay 0.75 L11.92

CRAMELE PRAHOVAPrahova Valley ReservePinot Noir '99 0.75 L10.41

Private ReserveCabernet Sauvignon '98 0.75 L9.69


Special ReserveFeteasca Neagra '99 0.75 L10.41

Merlot '98 0.75 L8.41

Pinot Noir '99 0.75 L8.41

PIETROASELEGama SnurBusuioaca de Bohotin 0.75 L9.43

Tamaioasa Romaneasca 0.75 L9.43

VIE VIN MURFATLARSec de Murfatlar DOCSauvignon Blanc 0.75 L12.43

Pinot Grigio 0.75 L12.43

Dry Riesling 0.75 L12.43

Dry Muscat 0.75 L12.43

Cabernet Sauvignon 0.75 L12.43

Merlot 0.75 L12.43



Rai de MurfatlarAlb 0.75 L9.88

Rosu 0.75 L9.88

Rose 0.75 L9.88

Premiat PasareChardonay 0.75 L8.52

Dry Riesling 0.75 L8.52

Dry Muscat 0.75 L8.52

Pinot Grigio 0.75 L8.52


Vinoteca ( Prestige ) RosieCabernet Sauvignon 0.75 L9.08

Merlot 0.75 L9.08

Pinot Noir 0.75 L9.08

RECASCastel RockPinot Noir 0.75 L9.03

Merlot 0.75 L9.03


Feteasca 0.75 L9.03

Riesling 0.75 L9.03

Cabernet 0.75 L9.03

Tabel9:Tipuri de vinuri din segmentul premium Segmentul de calitate

ProductorBrand / GamaSoiPre raft cu ados n RON

VINCON VRANCEAVRGalbena de Odobesti 2000 0.75 L6.29

Tamaioasa Romaneasca 2002 0.75 L6.29

Muscat Ottonel 2001 0.75 L6.29

Grasa 2002 0.75 L6.29

Sarba 2002 0.75 L6.29

Pinot Noir 2000 0.75 L6.29

Busuioaca de Bohotin 2002 0.75 L6.29

PPBusuiaca de Bohotin '98 0.75 L6.46

PremiatRiesling 0.75 L6.26

Pinot Noir ' 96 0.75 L6.26

Karpaten BergeAuslese 0.75 L6.99

VampireMerlot '96 0.75 L7.72

Cabernet Sauvignon '96 7.72

Merlot '96 0.75 L7.72

JIDVEIDOCRiesling 0.75 L8.55

Feteasca Alba 0.75 L8.55


Traminer Roz 0.75 L8.55

CRAMELE PRAHOVAPrahova Valley ClasicCabernet Sauvignon '99 0.75 L 6.50

Merlot '99 0.75 L6.55

Pinot Noir ' 99- 2000 0.75 L6.55

Merlot Rose 2001 0.75 L6.55

Chardonnay 2001 0.75 L6.55

Dry Muscat 2001 0.75 L6.55

Pinot Gris 2001 0.75 L6.55


PIETROASELE Snur DOCMuscat Ottonel 0.75 L7.06


Riesling Italian 0.75 L5.42


RezerveRiesling Italian 0.75 L8.19


Feteasca Neagra 0.75 L8.19

Pinot Noir 0.75 L8.19


Merlot 0.75 L8.19


VIE VIN MURFATLARPrestige albChardonnay 0.75 L8.00


Pinot Gris 0.75 L8.00

Traminer 0.75 L8.00


VINIAViniaGrasa Cotnari 0.75 L7.22


Busuiaca de Bohotin 0.75 L7.88

Francusa 0.75 L6.07



COTNARICotnari DOCGrasa Cotnari 0.75 L7.19


Blanc 0.75 L8.38


Francusa 0.75 L6.58

RECASFR Rec.Feteasca Regala 0.75 6.42

Cadarca RecCadarca 0.75 L6.85

Merlot Rec.Merlot DOC 0.75 L6.85

PN RecasPinot Noir 0.75 L6.85

CS Rec.Cabernet Sauvignon 0.75 L6.85

MO Rec.Muscat Ottonel 0.75 L6.85

Tabel10:Tipuri de vinuri din segmental de calitateSegmentul de vinuri ieftine

ProductorBrand / GamaSoi Pre raft cu ados n RON

VINCON VRANCEAPP/ VVTamaioasa Romaneasca 1.5 L9.83



Busuiaca de Bohotin 1.5 L9.83

Riesling 2002 1.5 L9.83

Pinot Noir 2000 1.5 L9.83

GO/VVGalbena de Odobesti 0.75 L4.79

Galbena de Odobesti 1.5 L9.83

Ris./VVRiesling 2002 eticheta neagra 0.75 L4.78

TR/VVTamaioasa Romaneasca ' 98 0.75 L5.86

PIETROASELE SnurBusuioc 0.755.28

Tamaios 0.755.28

VIDISAMP HUSIBB/HusiBusuioaca de Bohotin 0,75 L5.71

VINEXPORT FOCSANIGO/VXGalbena de Odobesti 0.75 L4.71

Galbena de Odobesti DOC 0.75 L5.60

FA/ VXFeteasac Alba 0.75 L4.54

Feteasca Alba DOC 0.75 L5.60

FR/VXFeteasca Regala DOC 0.75 L5.72

SB/VXSauvignon Blanc DOC 0.75 L5.60

MO/VXMuscat Ottonel 07.5 L4.71

TR/VXTamaioasa Romaneasca DOC 0.75 L5.60

Merlot/VXMerlot 0.75 L4.88

PN/VXPinot Noir DOC 0.75 L5.56

CS/VXCabernet Sauvignon DOC 0.75 L6.06

Weisser/VXWeisser 0.75 L4.54

JIDVEIPerlaPerla Alb vin de calitate superioara 1,5 L9.51

Perla Rosu vin de calitate superioara 1,5 L9.51

Vin calit. Sup./JVin de calitate superioara 1 L5.42

STEFANESTI ARGESFR/ Stef.Feteasca Regala 0.75 L3.99

UNICOM DANVila RoyalBlanc Romanesc 1.5 L8.49


Rose Traditional 1.5 L8.49

Blanc Romanesc 0.75 L4.86


Rose Traditional 0.75 L4.86

Tabel11:Tipuri de vinuri din segmentul de vinuri ieftineb. Variaia preului n ultimii 5 ani

Preul este prima informaie relevanta despre un vin, n ochii consumatorului, formnd ateptri direct proporionale cu suma solicitat. Cumprtorii se pot simi nelai sau pot considera c au fcut o afacere bun, n funcie de ce gsesc n sticl.Preul mediu pe un litru din ultimii 6 ani, estimat n RON este cel din tabelul de mai jos i dup cum se observ preul mediu a crescut ajungnd la 11,6 RON n 2010, nsa s-a nregistrat i o scdere n anul 2009, datorit produciei mai mari.GeographiesCategories200520062007200820092010

RomaniaWine6.67.59.110.210.011.6

Tabel 12:Preul mediu al unui litru de vinSursa: www.euromonitor.comPreul unui litru de vin de mas pentru anul 2005 a fost de 2,5 lei, iar cel de calitate de 7,0 lei. Producia din 2005 a fost foarte redus, la jumtate fat de un an normal. Ceea ce a nsemnat stocuri mici n crame, i preuri mai mari la vin romnesc. Aceste preuri nu se pot transmite imediat consumatorilor. n acest moment n Romnia, circa 70-80% din vinurile din supermarketul romnesc sunt mai scumpe dect 60% din vinurile din supermarketurile din Germania.n perioada 2006-2008 preurile au crescut uor,datorit produciei de calitate nregistrate. nsa i cumprtorii pltesc n medie cu 10-15% mai mult pentru sortimentele de vinuri romneti, fa de preul cu care vnd productorii. Astfel, cumprtorii pltesc cu circa 0,5 - 3 lei mai mult pentru vinuri, dac cumpr din marile reele comerciale. Potrivit reprezentanilor productorului de vin Jidvei, compania livreaz ctre reelele comerciale sortimentele de Feteasc Regal (sec), Riesling Dry (sec) i Sauvignon Blanc (sec) la preul de 14,28 lei. n reelele de magazine Kaufland, preurile afiate pentru sortimentele de vin menionate mai sus sunt mai mari cu 1,71 lei, ajungnd la 15,99 lei, n timp ce n unitile Carrefour, Feteasca Regal se vinde cu 15,85 lei, Riesling Dry cu 14,86 lei, iar sortimentul Sauvignon Blanc cu 14,70. n hipermarketurile Cora, Sauvignon Blanc este comercializat la 15,99 lei.

De asemenea, potrivit listei de preuri comunicate de Cotnari, sortimentele Gras de Cotnari 2005 (dulce) i Tmioas Romneasc 2005 (dulce), comercializate de productor cu 14 lei, se vnd n reeaua Kaufland cu preul de 15,99 lei. n plus, n aceleai magazine, Frncua 2008 (sec) se vinde cu 12,99 lei fa de 11,95 lei ct este preul de productor, Feteasca Alb 2007 (demisec) se comercializeaz cu 10,95 lei fa de 10,45 lei, iar vinul "Cas de piatr" 2007 (demisec) este vndut cu un adaos de un leu.VI. Promovarea produsului

a. Modalitile prin care se face promovarea produselor

Vinul, ca orice alt produs poate fi promovat prin mai multe modalitai:

- publicitate exterioar, afie

- media si relaii cu publicul

- promovarea vnzarilor

- vnzri directe

- promoii

- reclam

- promovarea prin viu grai etc.

n scopul obinerii unor vnzri bune, distribuitorii, n general accept s organizeze mpreun cu productorii promoii selective sau oferte speciale pentru consumatori. Cel mai des au fost menionate reducerile de preuri, pachetele promoionale, ofertele promoionale i alte oferte cum ar fi concursurile cu premii oferite consumatorilor. Unele dintre firme recurg la asocierea produsului i a companiei cu o personalitate, ct i la sponsorizri de evenimente pentru o promovare mai ampl a produselor. Spre exemplu, compania Cotnari, este cea care finaneaz clubul sportiv Cotnari-Scorpions Iai, acolo unde evolueaz binecunoscuii lupttori de K1, Ctlin Moroanu i Sebastian Ciobanu . n plus, societatea viniviticol a lansat n 2009 primul vin din Romnia care poart numele unui sportiv din Local Kombat, vinul "Ctlin Moroan" i a sponsorizat un caz umanitar la emisiunea Dansez pentru tine, unde Ctlin Moroan a participat. Degustrile n anumite localuri sunt deosebit de importante i distribuitorii, de asemenea, sunt interesai s organizeze astfel de degustri n localurile selecte (restaurante de lux, hoteluri elegante, trguri etc).

Promoiile sunt folosite pentru a obine salturi ale vnzrilor pe termen scurt,iar implementarea lor are o tenta preponderent tactic. Ele sunt utilizate doar pentru creterea temporar a vnzrilor, fr a se acorda prea mult interes implicaiilor pe termen lung.b. Promovarea vnzrilor

Promovarea vnzrilor reprezint un instrument promoional menit s adauge valoare produsului, s poziioneze marca n mintea consumatorilor i s construiasc avantaje competiionale puternice.Tehnici de promovare a vnzrilor

1.Reducerile de preuri sunt considerate a fi, prin multitudinea tehnicilor pe care le ofer, o posibilitate de atragere a consumatorilor ctre produsele ce beneficiaz de aceast tehnic.

Ca tehnici specifice reducerilor de preuri sunt utilizate:

oferta special, frecvent utilizat de ctre productori i comerciani, permite o reducere temporar a preului produsului comercializat, fr a se preciza nivelul reducerii;

preul barat, permite o vizualizare a reducerii de pre, efectuat pe o perioad scurt de timp, deoarece noul pre este afiat alturi de vechiul pre tiat cu o bar;

reducerea imediat, este acordat numai de ctre productor, acesta nscriind pe ambalajul produsului nivelul reducerii;

oferta gratuit, este o tehnic asemntoare cu reducerea imediat, diferena fiind aceea c reducerea preului apare ca o gratuitate. oferta produs n plus, presupune oferirea unei cantiti suplimentare de produs, n mod gratuit, aceast cantitate fiind adugat celei iniiale;

preul de ncercare, se practic cu ocazia lansrii unui nou produs pe pia, dndu-se astfel consumatorilor posibilitatea de a-l ncerca;

formatul de ncercare, formatul special, ofer consumatorilor posibilitatea s achiziioneze un produs ntr-un format promoional, diferit de cel obinuit, la un pre avantajos;

Exemplu: Vin Premiat de Zoresti la 0,75 L cu pretul de 4,99 RON n hypermarket-urile Real

seria special, aduce consumatorilor o variant a produsului obinuit, conceput special cu anumit ocazie i oferit la un pre avantajos.

lotul promoional, presupune comercializarea a dou, trei sau mai multe produse de acelai fel sau diferite la un pre global mai mic dect suma preurilor produselor vndute separat.

Exemplu: cumperi 3 sticle de Lacrima lui Ovidiu la doar 19,99 RON

2. Primele i cadourile promoionale un cadou promoional ce const n primirea unor accesorii de vinotec ct i degustri de vinuri gratuite la cumprarea de vinuri n valoare de 150 RON .

3. Concursurile i jocurile promoionale - sunt acele promoii de genul nscrie codul de sub capac, ctigurile fiind n bani, cltorii, obiecte de uz casnic, automobile.

Exemplu: Printre campanile promoionale ce se desfoar n prezent se numar campania COTNARI- VINUL DE AUR, campanie ce se desfoar n perioada 01 Februarie 2011- 31 Decembrie 2011. Mrcile i ambalajele participante la promoie sunt toate sortimentele de vin produse de SC COTNARI SA, mbuteliate n sticle ntre 0,5 i 1,5 litri. La campania promoionala "COTNARI-VINUL DE AUR, pot participa numai persoanele majore (de peste 18 ani). Pentru a participa la promoie, consumatorii trebuie :- s cumpere, n perioada 01 februarie 2011 - 31 decembrie 2011, cel puin dou produse participante la promoie, respectiv dou sticle cu vin COTNARI;- s verifice dopul; se pot ctiga premii n vin, fr tragere la sori (2 sticle cu vin sau 1 cutie cu vin care conine 6 sticle);

n cadrul acestei promoii se vor acorda urmtoarele premii:-100.000 de sticle de 0,75 cl cu vin Gras de Cotnari (premii instant ce pot fi ridicate de la distribuitorii locali)-100 medalii de aur a cte 10 grame fiecare (cte 10 pe luna, prin tragere la sori lunar pe data de 15 a lunii urmtoare)-10 mari medalii de aur a cte 20 de grame fiecare (cte 1 pe lun , prin tragere la sori lunar pe data de 15 a lunii urmtoare)-1 sticla din aur a 500 grame (la marea tragere final -15 ianuarie 2012).Valoarea total a premiilor oferite n aceast campanie promoional este de 1.100.000 RON.(11 miliarde de lei vechi).

4. ncercarea gratuit a produselor - poate fi atunci cnd la comandarea de mancare ce se ncadreaza ntr-o anumit sum, primeti gratuit o sticl de vin.

5. Participarea la trguri, expoziii muli din ofertani recurg la expunerea vinurilor lor n trguri specializate, oferind i oportunitatea degustrii produselor.

Exemplu: 4 martie 2011, Bucuresti A cincea ediie a Trgului Internaional de Vinuri GoodWine, ce s-a desfurat n perioada 11-13 martie 2011 a adus confirmarea reuitei conceptului lansat n 2009, n cele trei zile de trg aproximativ 3,500 de vizitatori fiind interesai s se ntlneasc cu cele mai bune vinuri romneti i o selecie de vinuri de excepie din import.c. Principalelor campanii Murfatlar ZESTREA-Zestrea Vinul de suflet al romnuluin cadrul acestei campanii, renumitul vin Zestrea de la Murfatlar i schimba eticheta, printr-un procedeu de rebranding. Mesajul transmis de campanie este Zestrea Vinul de suflet al romnului. Pentru promovarea produsului ,ofertantul a optat la difuzarea unui frumos i captivant spot publicitar la televizor i pe internet, spot caracterizat de sensibilitate ce trezete n fiecare spiritul familiei, adresndu-se unui segment de consumatori familiti, segment al brbaiilor ce depesc 30 ani.

BECIUL DOMNESC- Un caracter aparte (vin de la VINCON VRANCEA)

Spotul difuzat pe programele de televiziune urmarete declararea fr dubii a diferenierii consumatorului de Beciul Domnesc fata de ceilali, si prin aceasta, atragerea ctre valorile brandului a consumatorului mai tnar ce simte cel mai acut nevoia de a iesi in evidena. Ofertanii au ales s foloseasc nu doar un mesaj mai puternic, dar si un mod de realizare total nou ce au difereniat aceast producie de orice alt spot difuzat la ora actual.

Segmentul vizat de aceast campanie se refer la orice brbat, unic n felul lui, un caracter aparte ct i tnarul din ziua de azi, care se identific n sloganul campaniei. Campania se desfoar att la televizor, nc de anul trecut, ct i pe internet. SNGE DE TAUR- Bun pentru femei cnd l beau brbaii(Domeniile Tohani)

Domeniile Viticole Tohani a lansat recent un concept total nou de bautur alcoolic pe piaa din Romnia. La graniele dintre alcopop i vin, "Snge de Taur Forte",este cel mai tnar i mai nonconformist brand din portofoliul Tohani, ct i de pe piaa vinurilor.

Rolul strategic al variantei Forte rmne, promovarea i revitalizarea brandului mam - Snge De Taur. Campania are obiectivul de a readuce n mintea consumatorilor, sloganul consacrat "Bun pentru femei, dac-l beau brbaii", care a asigurat succesul de pn acum al mrcii. Din acest motiv, chiar dac nu gsim nc Snge de Taur Forte pe toate rafturile, principalul suport media al campaniei este TV-ul, dar promovarea se face i pe internet, unde tinerii sunt invitai s sugereze idei noi pentru spoturile publicitare viitoare.Spotul are n prim plan, Snge De Taur i a fost difuzat ncepnd din 12 martie, timp de 8 sptmni pe principalele posturi naionale.Snge De Taur Forte a reuit s inteasc un segment dificil i interesant de consumatori pentru piaa vinului - tinerii cu vrste cuprinse ntre 18 i 35 de ani, pe care i-a "atacat" pe canalul HoReCa (Hoteluri. Restaurante. Cafenele). Snge De Taur Forte prezint vinul ntr-o form complet nou: se bea direct din sticla de 250ml i ofer 12% alcool, la un pre comparabil cu cel al berii la 330 ml. "Mai exact, intenionam s crem cea mai popular butur de club, iar timpul va arta c am avut i de aceast dat o intuiie bun", afirm Dl. Virgil Mandru, Preedintele Domeniilor Viticole Tohani.

7 PCATE - Totul ncepe de la un vin bun

Sub sloganul "Totul ncepe de la un vin bun", 7 Pcate reprezint ispita, seducia, pcatul primordial. Tnjeti dup o savoare irezistibil. Vrei s te lai sedus. Visezi la fructul oprit i cazi prad ispitei celor 7 pcate.

n construcia brandului s-a plecat de la poziionarea produsului n categoria upper mainstream, avnd o adresabilitate larg, valorile brandului fiind date de caracteristicile consumatorului vizat: preocupare pentru viaa de zi cu zi, camaraderie ntre sexe, umor sntos i accesibil, valori simple i clare.Vincon Vrancea a construit acest brand, pentru segmentul upper mainstream, i se dorete s ajung la performanele notabile ale brandului Beciul Domnesc. Campania publicitar se desfoar la televizor, outdoor, n cercul HoReCa, ct i pe Internet.VII. Previziuni asupra pieeiCa i n alte industrii, declinul pieei vinului a venit chiar ntr-un moment n care marii productori din Romnia finalizeaz ample programe de investiii, att n producie, ct i n rebranding sau ntr-o nou poziionare pe pia. Dei premisele anunau ani buni pentru industria vinului, aflat n plin proces investiional i de cstigare a pieei, criza a nruit toate planurile productorilor locali din industria vinului. Lipsa de acces la credite bancare pentru continuarea investiiilor, scderea volumului de vnzri, schimbarea comportamentului consumatorului au fost caiva dintre factorii care au dus la comprimarea pieei vinului. Sindromul coului plin s-a domolit, consumatorii migrnd spre o zon a comerului tradiional, mai temperat i cu o mai mare nclinaie spre raportul pre-calitate.

Astfel,consumatorii vor migra din zona vinurilor medium i high ctre zona vinurilor low. Lupta cu vinurile de import, care au avantajul unor preuri mici, a devenit tot mai intens, pe fondul schimbrii preferinelor consumatorilor.

Din pcate, piaa vinului a tot sczut din 2008 i nu arat semne de revitalizare semnificativ a consumului de vin. n ultimii ani, pe fondul crizei, piaa vinului a sczut cu circa 10%, pentru 2010 nregistrnd o valoare de 400 de milioane de euro. n ceea ce privete producia de vin, reprezentantul PNVV(Patronatul Naional al Viei i Vinului) a precizat c n 2010 nu s-a depit cantitatea de patru milioane de hectolitri, dei producia medie national n ultimii ani s-a situat la 5,5 milioane hectolitri. "2011 a fost un an nefavorabil din punct de vedere al condiiilor climaterice si producia de vin s-a situat la 4 milioane de hectolitri, mult sub media naional din ultimii ani, ceea ce va genera un import de vinuri vrsate din spaiul comunitar i rile tere, respectiv importuri de vinuri ieftine pentru a fi mbuteliate i comercializate", a declarat directorul general al PNVV.

Din ianuarie 2007 pn astzi, piaa vinului a cunoscut un salt calitativ fr precedent. Practic, aproape toi marii productori de vin din lume inclusiv SUA, America de Sud, Australia, Africa de Sud i Europa sunt prezeni pe piaa autohton, cel mai des prin intermediul importatorilor. Aproape c nu mai exist nici un portofoliu de importator care s nu cuprind vinuri mari, medaliate n repetate rnduri la concursurile internaionale.

Diversificarea pieei a stimulat i creterea rapid a numrului de magazine specializate, dar i a revistelor dedicate acestei piee. Astfel, dac n urm cu patru-cinci ani nu se putea vorbi despre aproape nici un fel de retail de ni, n afar de Vinexpert i fostul Vinlux, astzi Vinexpert-ul se extinde n toate oraele mari, iar Bucuretiul s-a mbogit cu Wine Specialist-ul sommelierului Daniel Borteanu, Etich Wine, al lui Cornel Sandu, Arte, Vino e Viaggio al sommelierului Marian Timofti (n asociere cu Victor Surdu) i urmeaz s mai gzduiasc i magazinul Bon Viveur al colecionarului clujean Adrian Sancrian.

n paralel, presa dedicat vinului a cunoscut o cretere exploziv. Vinul.ro, pn de curnd singurul portal specializat, a lansat pe piaa o ediie tiprit, Clubul Presa de Vin a lansat Vinul & Via.Dei condiiile economice nu sunt favorabile unei dezvoltri a pieei vinului, s-a observat la nivelul productorilor o tendin de cretere a calitii vinului.Acest lucru este posibil prin reconversia soiurilor de vita de vie cu soiuri superioare din punct de vedere calitativ i prin nlocuirea tehnologiilor de producie cu unele mai performante.

Bibliografie

http://www.euromonitor.com/ http://vinul.ro http://www.pnvv.ro/ -Patronatul Naional al Viei i Vinului http://www.madr.ro/ Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

http://insse.ro www.Murfatlar.com

http://www.jidvei.ro/ http://www.cotnari.ro/ http://www.everest-management.org/ http://www.halewood-int.com/ http://training-vanzari.ro http://www.onvpv.ro (Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole)PAGE 11

_1362324706.xlsChart1

0.46

0.52

0.02

Sales

Segmentare dup tip

Sheet1

Sales

Vin sec si demisec46%

Vin dulce si demidulce52%

Vin licoros2%

To resize chart data range, drag lower right corner of range.

_1362324713.xlsChart1

0.7

0.25

0.05

Culoare vin

Segmentare dup culoare

Sheet1

Culoare vin

Vin alb70%

Vin rosu25%

Vin roz5%

To resize chart data range, drag lower right corner of range.

Analiza pietei vinului

Documents

Transcript of Analiza pietei vinului