ROLAND BERGER Evolutii Si Tendinte in Retail

1Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Prezentare

Conferinta Magazinul Progresiv, Retail Network 2005

Martie 2005


In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale

1990 2004

Sursa: Roland Berger Strategy Consultants

Chioscuri

Magazine universale

Bacanii

Piete alimentare

TarabeSupermarket

Cash & Carry

Hard discounter

Hypermarket

Galerii comerciale/ Mall-uri

Magazine specializate

Magazine de bricolaj

Magazine “en-gross”

Mario Plaza

Consignatia

Talcioc

http://www.mobexpert.ro/gallery/index.php


Pentru anii urmatori se preconizeaza o dezvoltare si mai pronuntata a formelor moderne de comert cu amanuntul

• Cresterea industriilor de bunuri de consum s-a reflectat si in marirea volumului de vanzari inregistrat de comertul cu amanuntul

• Principalii factori care vor contribui la cresterea si mai pronuntata a pietei de retail in anii urmatori sunt, dupa cum urmeaza:– Cresterea puterii de cumparare a

populatiei– Cresterea consumului de bunuri de

consum pe cap de locuitor, consum aflat – in prezent – sub nivelul inregistrat in celelalte tari din Uniunea Europeana

– Creditele de consum

• Extinderea lanturilor de magazine existente, intrarea unor jucatori noi precum si schimbarea obiceiurilor de consum vor accelera consolidarea pietei de retail

Dezvoltarea pietei de retail din Romania [EUR miliarde] Observatii

Nota: c.a.m. = cresterea anuala medie

Sursa: CCIR, Roland Berger Strategy Consultants

2001 2004 2007

9%19%

44%

8.2

9.7

12c.a.m. = 5.8%

c.a.m. = 7.4%

Vanzari prin forme moderne


Investitiile straine vor continua sa joace un rol extrem de important in dezvoltarea sectorului de retail

• Cu cei aproape 22 milioane de locuitori, Romania reprezinta o piata greu de ignorat si ofera un potential important pentru retailerii internationali

• In perioada 2002 – 2003, peste 40% din investitii au avut ca destinatie Bucurestiul, urmand ca in anii urmatori atentia retailerilor sa se indrepte intr-o mai mare masura catre zonele din afara capitalei

• Daca in ultimii 3 ani Cash & Carry a fost segmentul cu cea mai puternica dezvoltare, in anii urmatori hypermarket-urile si segmentul de hard discount vor fi formele de retail cu cea mai pronuntata dezvoltare

Investitii in sectorul de retail [EUR m] Observatii

Sursa: Roland Berger

2001 - 2003 2004 - 2006

70%

85%

700

1,300

Investitii straine


Ca urmare a tendintelor de sofisticare la nivel de consumator, se contureaza o pozitionare destul de clara a principalilor jucatori


Pozitionarea principalilor competitori pe piata

Puternic

SlabSlab Puternic

HypermarketHard Discounter

Cash&carry

Supermarket

Regional supermarket

La Fourmi

Luca

Avantaj competitiv prin nivelul

preturilor practicate

Avantaj competitiv prin serviciile oferite

http://www.cora.ro/cora/index


Segmentul de Cash & Carry este relativ matur


Nota: * Cifra de afaceri 2003

Cash & Carry

Format de magazin

• Locatie: la marginea orasului

• Suprafata: 6.000 – 10.000 mp

• Produse: 15.000 – 35.000 (alimentare si nealimentare)

• Clienti tinta: HoReCa, mici comercianti, firme

• Altele: accent pe functionalitate

Investitii

• Investitii medii/ magazin: 12 – 15 m EUR

• Ambii jucatori intentioneaza sa deschida 2 magazine/ an

• Brasov, Timisoara, Arad, Constanta si Bucuresti Baneasa, sunt urmatoarele locatii tinta pentru deschiderea a noi magazine

Jucatori

Companie ActionariatC/A*

(EUR m)Nr.

magazine Strategie

• Extindere agresiva• Diferentiere prin

parteneriate logistice, introducere de marci proprii, relatii cu furnizorii locali

• Intrare pe piata inafara Bucurestiului

• Gama de produse mai diversificata, suprafata mai mare

• Servicii

Metro AG(GER)

REWE(GER)

826 19

170 7

Perspective de dezvoltare

• Acoperirea si prezenta in teritoriu a magazinelor Cash & Carry este aproape de saturatie

• Urmare a dezvoltarii celorlalte forme moderne de comert, Cash & Carry va pierde din clientii persoane fizice


Hypermarketul va fi principalul castigator in urma sofisticarii nevoilor consumatorilor



Hypermarket

Format de magazin

• Locatie: in zone periferice

• Suprafata: peste 5.000 mp

• Produse: peste 50.000

• Altele: localizare intr-o galerie comerciala care gazduieste si un numar mare de furnizori de servicii precum si alti retaileri

Investitii

• Cuantumul investitiilor este considerabil: 20 – 40 mil. EUR/ magazin

• Ritmul de deschidere de noi magazine anuntat de catre ambii jucatori este de 2 magazine pe an

• Brasov si Galati – Braila sunt primele locatii din afara Bucurestiului tintite pentru deschiderea a 2 hypermarket-uri

Jucatori

Companie ActionariatNr.

magazine Strategie

• Vizeaza orase cu peste 200.000 locuitori

• Orientare catre provincie

• Format de 2 ori mai mare (suprafata/ numar de magazine)

Hiproma(FRA)

Louis Delhaize(BEL)

128 3

32 1


• Conceptul implementat a fost foarte bine primit pana acum

• Diferentierea puternica prin numarul mare de produse si paleta larga de servicii vor fi cheia succesului viitor pentru hypermarketuri

C/A* (EUR m)

http://www.cora.ro/cora/index


Se preconizeaza ca segmentul hard discounter va inregistra cea mai puternica dezvoltare in anii urmatori



Hard discounter

Format de magazin

• Locatie: in cartiere

• Suprafata: 1.000 mp in medie

• Produse: 600 – 1.000 (de rulaj, marca proprie)

• Clienti tinta: segmentul sensibil la pret

• Altele: accent pe functionalitate in amenajarea magazinelor

Investitii

• Nivelul investitiilor anuntate se ridica la peste 400 mil. EUR in perioada 2004 – 2006

• Planurile cele mai ambitioase apartin Kaufland si Plus Discount

Jucatori


(EUR m)Nr.

magazine

Louis Delhaize(BEL)

21 25

n/a n/a


• Numarul magazinelor hard discounter este prevazut sa depaseasca 160 pana la sfarsitul anului 2006

• Se preconizeaza ca politica hard discounter-ilor – si anume “Everyday low prices“ – sa fie extrem de atractiva

REWE (GER)

Tengelmann (GER)

Red&Yellow (ELV)

Lide & Schwarz (GER)

41 4

n/a n/a

n/a n/a

miniMAX


In segmentul supermarket, pe langa jucatorii internationali au aparut si puternice companii locale



Supermarket

Format de magazin

• Locatie: puncte intens circulate

• Suprafata: 400 – 500 mp

• Produse: 3.000 – 10.000 (in principal alimentare)

• Clienti tinta: in functie de locatie – locuitorii din zona sau vizitatori ai centrului comercial

Investitii

• Investitiile variaza foarte mult in functie de strategia comerciantului, de ex.: format standard de magazin pe teren aflat in proprietate (Billa), spatiu inchiriat cu investitii in amenajare (Gima)

• Dintre jucatorii prezenti, Billa are cele mai ambitioase planuri de investitie

Jucatori


(EUR m)Nr.

magazine

122 12Perspective de dezvoltare

• Numarul total de supermarketuri in Romania se situeaza la 250 – 300, in timp ce nevoia reala ar fi de aproximativ 2.000

• Initiativele regionale/ locale vor avea succes in masura in care vor reusi adoptarea unor standarde internationale (category management, merchandizing, etc.)

REWE (GER)

Fiba (TUR)

F. Banu (ROM)

34 15

16 13

24 3

Louis Delhaize (BEL)

13 6GFS

11 2Intermarche (FRA)

14 10n.a.La Fourmi

Univers’all

Inter’Ex


In cazul comertului specializat, se observa o tendinta de diversificare


Nota: *DIY– Do – It – Yourself; E&E – electronice si electrocasnice; IT&C – tehnologia informatiei si comunicatii

Retaileri specializati

Investitii

• Cu exceptia segmentelor de DIY si mobila, retailul specializat se desfasoara in magazine aflate in spatii inchiriate, avand costuri investitionale relativ reduse

• Primele initiative ale comerciantilor de a deschide magazine de format mare (de ex.: Altex, Flanco, Mobexpert) vor fi urmate si de catre alti jucatori

Jucatori


• Lipsa jucatorilor internationali in majoritatea segmentelor specializate a facilitat dezvoltarea lanturilor locale

• Dezvoltarea rapida este cheia succesului retelelor locale

DYI* si instalatii

E&E*

IT & C*

Mobila

Haine si incaltaminte

Cosmo

Leonardo House of Art

http://www.romstal.ro/default.jsp

http://www.bestcomputers.ro/index.php

http://www.mobexpert.ro/gallery/index.php

http://www.elvila.com/?l=1


In paralel cu dezvoltarea marilor lanturi de magazine, formele traditionale de comert cu amanuntul vor contiunua sa piarda teren


Concept Perspective

Minimarketuri

Chioscuri

Tarabe

• Suprafata mica• Gama de produse larga dar

varietate redusa• Caracter de convenienta

• Forma incipienta de comert• Produse de rulaj/ impuls• Convenienta

• Forma cea mai putin profesionala de comert

• Produse de necesitate• Consumatori mai putin

pretentiosi


Consumatorii se adapteaza la noile formate, retailerii adaptandu-se la randul lor cerintelor consumatorilor

• Decizia privind alegerea locatiei se ia pe baza unor criterii economice clare: circulatie, acces, structura populatiei, structura veniturilor

• Comportamentul consumatorului in permanenta schimbare: disponibilitate de a parcurge distante mari pentru a obtine preturi si servicii mai bune

• Ideea de “one-stop shopping” si de “week-end shopping” prinde contur datorita limitarilor de timp ale omului modern

• Sortimentatie de produse in permanenta adaptare la nevoile consumatorilor

• Noi servicii introduse in vederea atragerii si fidelizarii consumatorilor: plata in rate, livrare gratuita la domiciliu, programe de fidelizare, etc.

• Cerere in crestere pentru o oferta larga si produse de calitate ridicata la pret mic

• Cerere mare pentru servicii suplimentare

Sursa: Roland Berger Strategy Consultants


Interactiunea puternica dintre retaileri si furnizori/ producatori influenteaza major dezvoltarea ambelor categorii de jucatori


• Producatorii internationali care au infiintat capacitati de productie/ ale caror produse au fost importate in Romania, au constituit un punct de atractie in plus pentru retailerii internationali

• Vanzarile retailerilor au fost impulsionate de campaniile de promovare/ merchandisingul profesionist al furnizorilor internationali

• Lanturile internationale forteaza producatorii domestici sa se adapteze la standardele lor

• In mod implicit, retailerii beneficiaza in mod direct de cheltuielile de publicitate efectuate de catre furnizorii de bunuri de consum

• Totodata, cresterea activitatii pe acest segment a impulsionat crearea de forta de vanzari dedicata marilor retele si derularea unor activitati de promovare speciale


Dezvoltarea retailului modern influenteaza in mod hotarator si distribuitorii si operatorii logistici


Distributie Logistica

• Deservirea marilor retele de magazine direct de catre producatori/ furnizori

• Cresterea cererii pentru servicii logistice din partea retailerilor

• Dezvoltarea competentelor de logistica pentru contracararea posibilelor pierderi de clienti cheie

• Orientarea mai puternica catre canalele de vanzari neabordate direct de catre producatori

• Integrarea pe verticala (dezvoltarea unor activitati de productie sau comert cu amanuntul)

• Dezvoltarea puternica a paletei complete de servicii logistice (transport, depozitare, indigenizare, re-ambalare, etc.)

• Parteneriate strategice cu retaileri

• Oportunitati pentru developerii imobiliari


Un numar de factori sunt determinanti pentru succesul unui retailer pe piata romaneasca


Strategie coerenta de dezvoltare

• Amplasament/ retea• Format de magazin• Sortimentatie

Conducere si resurse umane

• Echipa manageriala profesionista

• Motivarea angajatilor prin oferirea de oportunitati de dezvoltare

Managementul lantului de valoare adaugata

• Competente solide in aprovizionare (negociere contracte, mentinere relatii cu furnizorii, etc.)

• Managementul categoriei de produse

Sisteme

• Sistem informatic care sa asigure un bun control al afacerii (urmarirea vanzarilor, comenzilor, livrarilor si disponibilitatii produselor pe raft, etc.)

Factori de succes pe piata

de retail

• Servicii• Marketing


Multumesc pentru atentie!

[email protected]

Anca Ioan, Managing Partner

ROLAND BERGER Evolutii Si Tendinte in Retail

Documents

Transcript of ROLAND BERGER Evolutii Si Tendinte in Retail