Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Prezentare

Conferinta Magazinul Progresiv, Retail Network 2005

Martie 2005

Document number

In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale19902004Sursa: Roland Berger Strategy ConsultantsChioscuriMagazine universaleBacaniiPiete alimentareTarabeSupermarketCash & CarryHard discounterHypermarketGalerii comerciale/ Mall-uriMagazine specializateMagazine de bricolajMagazine en-grossMario PlazaConsignatiaTalcioc

Document number

Pentru anii urmatori se preconizeaza o dezvoltare si mai pronuntata a formelor moderne de comert cu amanuntulCresterea industriilor de bunuri de consum s-a reflectat si in marirea volumului de vanzari inregistrat de comertul cu amanuntul

Principalii factori care vor contribui la cresterea si mai pronuntata a pietei de retail in anii urmatori sunt, dupa cum urmeaza:Cresterea puterii de cumparare a populatieiCresterea consumului de bunuri de consum pe cap de locuitor, consum aflat in prezent sub nivelul inregistrat in celelalte tari din Uniunea EuropeanaCreditele de consum

Extinderea lanturilor de magazine existente, intrarea unor jucatori noi precum si schimbarea obiceiurilor de consum vor accelera consolidarea pietei de retail

Dezvoltarea pietei de retail din Romania [EUR miliarde]ObservatiiNota: c.a.m. = cresterea anuala medieSursa: CCIR, Roland Berger Strategy Consultants9%19%44%8.29.712c.a.m. = 5.8%c.a.m. = 7.4%Vanzari prin forme moderne

Document number

Investitiile straine vor continua sa joace un rol extrem de important in dezvoltarea sectorului de retailCu cei aproape 22 milioane de locuitori, Romania reprezinta o piata greu de ignorat si ofera un potential important pentru retailerii internationaliIn perioada 2002 2003, peste 40% din investitii au avut ca destinatie Bucurestiul, urmand ca in anii urmatori atentia retailerilor sa se indrepte intr-o mai mare masura catre zonele din afara capitaleiDaca in ultimii 3 ani Cash & Carry a fost segmentul cu cea mai puternica dezvoltare, in anii urmatori hypermarket-urile si segmentul de hard discount vor fi formele de retail cu cea mai pronuntata dezvoltareInvestitii in sectorul de retail [EUR m]ObservatiiSursa: Roland Berger70%85%7001,300Investitii straine

Document number

Ca urmare a tendintelor de sofisticare la nivel de consumator, se contureaza o pozitionare destul de clara a principalilor jucatoriSursa: Roland BergerPozitionarea principalilor competitori pe piataPuternicSlabSlabPuternicHypermarketHard DiscounterCash&carrySupermarketRegional supermarketLa FourmiLucaAvantaj competitiv prin nivelul preturilor practicateAvantaj competitiv prin serviciile oferite

Document number

Segmentul de Cash & Carry este relativ maturSursa: Roland BergerNota: * Cifra de afaceri 2003Cash & CarryFormat de magazinLocatie: la marginea orasuluiSuprafata: 6.000 10.000 mpProduse: 15.000 35.000 (alimentare si nealimentare)Clienti tinta: HoReCa, mici comercianti, firmeAltele: accent pe functionalitateInvestitiiInvestitii medii/ magazin: 12 15 m EURAmbii jucatori intentioneaza sa deschida 2 magazine/ anBrasov, Timisoara, Arad, Constanta si Bucuresti Baneasa, sunt urmatoarele locatii tinta pentru deschiderea a noi magazineJucatoriCompanie ActionariatC/A* (EUR m)Nr. magazineStrategieExtindere agresivaDiferentiere prin parteneriate logistice, introducere de marci proprii, relatii cu furnizorii localiIntrare pe piata inafara BucurestiuluiGama de produse mai diversificata, suprafata mai mareServiciiMetro AG(GER)REWE(GER)826191707Perspective de dezvoltareAcoperirea si prezenta in teritoriu a magazinelor Cash & Carry este aproape de saturatieUrmare a dezvoltarii celorlalte forme moderne de comert, Cash & Carry va pierde din clientii persoane fizice

Document number

Hypermarketul va fi principalul castigator in urma sofisticarii nevoilor consumatorilorSursa: Roland BergerNota: * Cifra de afaceri 2003HypermarketFormat de magazinLocatie: in zone perifericeSuprafata: peste 5.000 mpProduse: peste 50.000Altele: localizare intr-o galerie comerciala care gazduieste si un numar mare de furnizori de servicii precum si alti retaileriInvestitiiCuantumul investitiilor este considerabil: 20 40 mil. EUR/ magazinRitmul de deschidere de noi magazine anuntat de catre ambii jucatori este de 2 magazine pe anBrasov si Galati Braila sunt primele locatii din afara Bucurestiului tintite pentru deschiderea a 2 hypermarket-uri JucatoriCompanie ActionariatNr. magazineStrategieVizeaza orase cu peste 200.000 locuitoriOrientare catre provincieFormat de 2 ori mai mare (suprafata/ numar de magazine)Hiproma(FRA)Louis Delhaize(BEL)1283321Perspective de dezvoltareConceptul implementat a fost foarte bine primit pana acumDiferentierea puternica prin numarul mare de produse si paleta larga de servicii vor fi cheia succesului viitor pentru hypermarketuriC/A* (EUR m)

Document number

Se preconizeaza ca segmentul hard discounter va inregistra cea mai puternica dezvoltare in anii urmatoriSursa: Roland BergerNota: * Cifra de afaceri 2003Hard discounterFormat de magazinLocatie: in cartiereSuprafata: 1.000 mp in medieProduse: 600 1.000 (de rulaj, marca proprie)Clienti tinta: segmentul sensibil la pretAltele: accent pe functionalitate in amenajarea magazinelorInvestitiiNivelul investitiilor anuntate se ridica la peste 400 mil. EUR in perioada 2004 2006 Planurile cele mai ambitioase apartin Kaufland si Plus Discount JucatoriCompanie ActionariatC/A* (EUR m)Nr. magazineLouis Delhaize(BEL)2125n/an/aPerspective de dezvoltareNumarul magazinelor hard discounter este prevazut sa depaseasca 160 pana la sfarsitul anului 2006Se preconizeaza ca politica hard discounter-ilor si anume Everyday low prices sa fie extrem de atractivaREWE (GER)Tengelmann (GER)Red&Yellow (ELV)Lide & Schwarz (GER)414n/an/an/an/aminiMAX

Document number

In segmentul supermarket, pe langa jucatorii internationali au aparut si puternice companii locale Sursa: Roland BergerNota: * Cifra de afaceri 2003SupermarketFormat de magazinLocatie: puncte intens circulateSuprafata: 400 500 mpProduse: 3.000 10.000 (in principal alimentare)Clienti tinta: in functie de locatie locuitorii din zona sau vizitatori ai centrului comercialInvestitiiInvestitiile variaza foarte mult in functie de strategia comerciantului, de ex.: format standard de magazin pe teren aflat in proprietate (Billa), spatiu inchiriat cu investitii in amenajare (Gima)Dintre jucatorii prezenti, Billa are cele mai ambitioase planuri de investitie JucatoriCompanie ActionariatC/A* (EUR m)Nr. magazine12212Perspective de dezvoltareNumarul total de supermarketuri in Romania se situeaza la 250 300, in timp ce nevoia reala ar fi de aproximativ 2.000Initiativele regionale/ locale vor avea succes in masura in care vor reusi adoptarea unor standarde internationale (category management, merchandizing, etc.)REWE (GER)Fiba (TUR)F. Banu (ROM)34151613243Louis Delhaize (BEL)136GFS112Intermarche (FRA)1410n.a.La FourmiUniversallInterEx

Document number

In cazul comertului specializat, se observa o tendinta de diversificare Sursa: Roland BergerNota: *DIY Do It Yourself; E&E electronice si electrocasnice; IT&C tehnologia informatiei si comunicatiiRetaileri specializatiInvestitiiCu exceptia segmentelor de DIY si mobila, retailul specializat se desfasoara in magazine aflate in spatii inchiriate, avand costuri investitionale relativ redusePrimele initiative ale comerciantilor de a deschide magazine de format mare (de ex.: Altex, Flanco, Mobexpert) vor fi urmate si de catre alti jucatori JucatoriPerspective de dezvoltareLipsa jucatorilor internationali in majoritatea segmentelor specializate a facilitat dezvoltarea lanturilor localeDezvoltarea rapida este cheia succesului retelelor locale DYI* si instalatiiE&E*IT & C*MobilaHaine si incaltaminteCosmoLeonardoHouse of Art

Document number

In paralel cu dezvoltarea marilor lanturi de magazine, formele traditionale de comert cu amanuntul vor contiunua sa piarda teren Sursa: Roland BergerConceptPerspectiveSuprafata micaGama de produse larga dar varietate redusaCaracter de convenientaForma incipienta de comertProduse de rulaj/ impulsConvenientaForma cea mai putin profesionala de comertProduse de necesitateConsumatori mai putin pretentiosi

Document number

Consumatorii se adapteaza la noile formate, retailerii adaptandu-se la randul lor cerintelor consumatorilorDecizia privind alegerea locatiei se ia pe baza unor criterii economice clare: circulatie, acces, structura populatiei, structura veniturilorComportamentul consumatorului in permanenta schimbare: disponibilitate de a parcurge distante mari pentru a obtine preturi si servicii mai buneIdeea de one-stop shopping si de week-end shopping prinde contur datorita limitarilor de timp ale omului modernSortimentatie de produse in permanenta adaptare la nevoile consumatorilorNoi servicii introduse in vederea atragerii si fidelizarii consumatorilor: plata in rate, livrare gratuita la domiciliu, programe de fidelizare, etc.Cerere in crestere pentru o oferta larga si produse de calitate ridicata la pret micCerere mare pentru servicii suplimentareSursa: Roland Berger Strategy Consultants

Document number

Interactiunea puternica dintre retaileri si furnizori/ producatori influenteaza major dezvoltarea ambelor categorii de jucatori Sursa: Roland BergerProducatorii internationali care au infiintat capacitati de productie/ ale caror produse au fost importate in Romania, au constituit un punct de atractie in plus pentru retailerii internationaliVanzarile retailerilor au fost impulsionate de campaniile de promovare/ merchandisingul profesionist al furnizorilor internationaliLanturile internationale forteaza producatorii domestici sa se adapteze la standardele lorIn mod implicit, retailerii beneficiaza in mod direct de cheltuielile de publicitate efectuate de catre furnizorii de bunuri de consum Totodata, cresterea activitatii pe acest segment a impulsionat crearea de forta de vanzari dedicata marilor retele si derularea unor activitati de promovare speciale

Document number

Dezvoltarea retailului modern influenteaza in mod hotarator si distribuitorii si operatorii logistici Sursa: Roland BergerDistributie LogisticaDeservirea marilor retele de magazine direct de catre producatori/ furnizoriCresterea cererii pentru servicii logistice din partea retailerilorDezvoltarea competentelor de logistica pentru contracararea posibilelor pierderi de clienti cheie

Orientarea mai puternica catre canalele de vanzari neabordate direct de catre producatori

Integrarea pe verticala (dezvoltarea unor activitati de productie sau comert cu amanuntul)Dezvoltarea puternica a paletei complete de servicii logistice (transport, depozitare, indigenizare, re-ambalare, etc.)

Parteneriate strategice cu retaileri

Oportunitati pentru developerii imobiliari

Document number

Un numar de factori sunt determinanti pentru succesul unui retailer pe piata romaneasca Sursa: Roland BergerStrategie coerenta de dezvoltare

Amplasament/ reteaFormat de magazinSortimentatieConducere si resurse umane

Echipa manageriala profesionistaMotivarea angajatilor prin oferirea de oportunitati de dezvoltareManagementul lantului de valoare adaugata

Competente solide in aprovizionare (negociere contracte, mentinere relatii cu furnizorii, etc.)Managementul categoriei de produseSisteme

Sistem informatic care sa asigure un bun control al afacerii (urmarirea vanzarilor, comenzilor, livrarilor si disponibilitatii produselor pe raft, etc.)Factori de succes pe piata de retail

ServiciiMarketing

Document number

Multumesc pentru atentie!anca_ioan@ro.rolandberger.comwww.rolandberger.comAnca Ioan, Managing Partner

Document number