Programul de Vecinătate al Uniunii Europene pentru Moldova

PROFIL SECTORIAL AL PIEȚEI EXTERNE- MOBILIER ÎN FRANȚA

Proiect implementat de consorţiul condus de GFA Consulting Group

Proiect finanțat de Uniunea Europeană

Partner of German BusinessPartner of German Business

gGmbHgGmbHs e q u as e q u a

PROFIL SECTORIAL AL PIEȚEI EXTERNE- MOBILIER ÎN FRANȚA

Chișinău, 2016

SUMAR EXECUTIV

În contextul Acordului Aprofundat și Cuprinzător de Liber Schimb (DCFTA), semnat în

2014 între Republica Moldova și Uniunea Europeană, apar mai multe oportunități de

comerț. Strategia de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru 2016-

2020 determină aspectele de dezvoltare și consolidează cadrul legal cu privire la

susținerea și promovarea exportului.

Acest mediu favorabil, împreună cu programele de suport oferite de către partenerii

de dezvoltare a implicat necesitatea de a cerceta conjunctura de piață pentru

produsele moldovenești considerate competitive pe piața externă, în special pe cea a

Uniunii Europene. O astfel de cercetare poate fi calificată sub formatul unui Profil

Sectorial al Pieței Externe (FSPE).

Scopul studiului de piață a fost de a înțelege situația actuală a pieței franceze și

oportunitățile de comerț pentru industria mobilei din Moldova (produse cod 9403

H.S.), pentru a dezvolta exporturile sale către Franța.

Principalele sarcini pentru atingerea scopului urmărit de FSPE au fost:

1) elucidarea sectorului mobilier din Franța, tendințele și perspectivele sale;

2) înțelegerea obiceiurilor de consum ale țării, mărimea sectorului și dinamica;

3) evidențierea cerințelor de calitate și proceduri;

4) înțelegerea oportunităților pieței mobiliere.

Principalele constatări au arătat că Franța este un actor important al UE pe piața mobilei și

pot fi generate multe oportunități comerciale pentru exportatorii moldoveni de produse

9403. Consumul de mobilier al Franței este stabil și rafinat, iar rata internă de producere

este în declin, astfel creând oportunități pentru importuri. Caracteristicile demografice ale

Franței, precum și puterea de cumpărare, obiceiurile de consum și dimensiunea pieței

sunt încurajatoare pentru exporturile de produse moldovenești 9403. Moldova se

confruntă cu concurenți de preț pe piața franceză, în special din cadrul membrilor UE, dar

datorită bunei calități a produselor, posibilitatea de specializare pe nișă, precum și

oportunitățile oferite de DCFTA, exportatorii interni ar putea aborda această piață.

CONȚINUT

Sumar Executiv 1

⇒ Tendințele generale a sectorului mobilei în Europa 3 ⇒ De ce anume acest sector de piață și această țară 6 ⇒ Acorduri bilaterale și multilaterale 10 ⇒ Tendințele demografice a țării 12 ⇒ Puterea de cumpărare a țării și obiceiurile de consum 14 ⇒ Caracteristicile sectorului și tendințele pieței 19 ⇒ Analiza dimensiunii pieței în dinamică, structura pieței și

distribuția24

⇒ Formarea prețurilor pentru produsele specifice cercetate 30 ⇒ Procedurile de export și documentație necesară 36 ⇒ Cerințele cumpărătorilor față de mobilier și calitate,

barierele tarifare și netarifare în calea comerțului41

⇒ Oportunități în sectorul respectiv al pieței oferiteexportatorilor din Moldova în contextul DCFTA

55

⇒ Suport informațional 58

3

TENDINȚELE GENERALE A SECTORULUI MOBILEI ÎN EUROPA

Sectorul mobilei în Uniunea Europeană este mare, diversificat și promițător

Producătorii de mobilă ale Uniunii Europene (UE)1 au o bună reputație la nivel

mondial, datorită capacității creative pentru noi modele și adaptare la noile cerințe.

Acest segment este în special important pentru UE, deoarece:

• sectorul angajează aproximativ 1 milion de lucrători în 130 mii de companii,

generând o cifră de afaceri anuală de aproximativ 96 miliarde de euro;

• un sfert din volumul producției mobiliere din lume este produs în UE2 (dar

această rată este în scădere din 2003);

• UE este lider mondial în segmentul mobilierului de clasă înaltă pe piața mobilei.

Cu toate acestea, provocările3 cu care se confruntă sectorul mobilier în UE creează

oportunități de export pentru țările terțe către piața UE:

• Industria mobilei se confruntă cu o concurență considerabilă din partea țărilor

cu costuri scăzute de producere (de exemplu China); Întreprinderile din UE

trebuie să respecte reglementări stricte și costisitoare și trebuie să concureze cu

companiile din exteriorul UE care nu se confruntă cu astfel de reglementări;

• îmbătrânirea forței de muncă în UE ar putea duce la perturbări în menținerea

lucrătorilor calificați;

• Taxele vamale la importul de materii prime și tarifele de export creează

distorsiuni ale pieței aferente sectorului mobilier al UE.

Deși consumul este în mare măsură satisfăcut de producția internă, importurile de mobilier din țările non-UE sunt în creștere

Valoarea pieței mobilei din UE este mai mare4 decât cea din America de Nord. Marea

majoritate a cererii de mobilă în UE (aproximativ 85%) este satisfăcută de producția

internă; restul (circa 15%) este importată din țările non-UE. În ultimii 10-12 ani, ponderea

1 http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/forest-based/furniture/ 2 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YeDtFJYvXZUJ:ec.europa.eu/growth/tools- 3 http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/forest-based/furniture/ 4 http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/forest-based/furniture/

4

importurilor de mobila în UE din alte țări a crescut de la 8% la 15%, ceea ce reprezintă

Rata de Creștere Anuală Compusă (RCAC) de +6,49%. Penetrarea în creștere a articolelor

importate pe piața UE din ce în ce mai mult erodează activitatea producătorilor din UE.

În 2003, cota UE în consumul mondial de mobilă a reprezentat aproximativ 36%, sau

80.566 milioane de euro. In zilele noastre, aceasta are o pondere de aproximativ 23%,

sau 80.337 milioane de euro. Cu toate acestea, cheltuielile europene pentru mobilier pe

cap de locuitor este cu 10% mai mare decât media pentru America de Nord și de 4 ori

mai mare decât valoarea medie în țările cu venituri mici și mijlocii.

Balanța comerțului UE cu produse de mobilier sa înrăutățit în ultima perioadă

În general, UE reprezintă aproximativ 45% din comerțul mondial total, 40-50% din

importurile de mobilier mondial și 30-35% din exporturile mondiale de mobilier5.

Comerțul din interiorul UE reprezintă cea mai mare parte a acestei cote (aprox. 85%).

În ultimii trei ani (2013-2015)6 există o tendință clară de scădere a balanței comerciale

pentru mobilierul din UE (Codul 94 HS). Unele țări ca Franța, Marea Britanie, Suedia,

Grecia, Austria sau Spania au înregistrat o balanță comercială negativă.

Ponderea deținută de UE în importurile mondiale de mobilier a fost de 37,9% în 2014,

sau 83.998.816 mii USD:

Diagrama 1. Comerțul de mobilă al UE, mii USD, 2006-2015

5 http://www.tmf.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=fce74663-4f62-4b5b-b7b4-2992a30efd68&FileName=2015+EFIC-manifest+f%C3%B6r+europeisk+m%C3%B6belindustri+(eng).pdf 6 http://comtrade.un.org/

68502960 81898460 88572682

70998653 72986644 83708916 78881259 84952002 90202696 83575416

63244649

76618408 82353061

67656640 72045437

78581873 72679117

76148172 83998816

79797649

5258311

5280052

6219621

3342013 941207

5127043 6202142

8803830

6203880 3777767

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

180000000

200000000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

mii

USD

Exporturi Importuri Balanța comercială

5

Tendințele comerțului de mobilă al UE relevă faptul că, în perioada 2006-2015:

• Rata anuală de creștere a exporturilor de mobilă din UE a fost de 2,01%;

• Rata anuală de creștere a importurilor de mobilă în UE a fost de 2,35%;

• Rata anuală de creștere a balanței comerciale în UE a fost de 3,25%.

Un astfel de context comercial, cu creșterea importurilor și declinul dinamicii balanței

comerciale reprezintă un semn potențial de încurajare pentru exportatori.

Principalii furnizori străini de mobilier care asigură piețele cu mobilier importat de

către UE în 2015, au fost (mii USD):

1. China = 17.857.380

2. SUA = 1.142.546

3. Vietnam = 1.126.792

4. Turcia = 991.640

5. India=583.517

...

47. Moldova=100.353

10 state membre ale UE reprezintă circa 31% din cota importurilor de mobilier

Creșterea semnificativă a importurilor de mobilier a statelor membre ale UE a dus la

rezultate bune pentru indicatorii comerciali 7:

Tabelul 1. Indicatorii comerciali pentru statele membre de top ale UE, mii USD, 2014

Țara Valoarea importată

Creșterea anuală a valorii între 2010-2014 (%)

Cota în importul mondial (%)

Germania 20.358.480 3 9,3

Marea Britanie

11.396.574 3 5,2

Franța 10.584.557 -1 4,9 Olanda 5.129.045 3 2,4 Belgia 4.300.571 2 2,0 Spania 3.862.414 -3 1,8 Italia 3.735.129 -1 1,7 Austria 3.725.577 3 1,7 Suedia 3.212.282 4 1,5 Polonia 2.632.851 8 1,2

7 state ale UE, din cele top 10 clasate în funcție de valoarea importului de mobilier în

2014, au reflectat o rată de creștere anuală pozitivă a importurilor în perioada 2010-2014;

toate țările importatoare de top au o pondere în importul mondial mai mare de 1,2%, și 3

dintre ele (Germania, Marea Britanie și Franța) au acumulat un procent mai sus de 4. 7 http://comtrade.un.org/

6

DE CE ANUME ACEST SECTOR DE PIAȚĂ ȘI ANUME ACEASTĂ ȚARĂ

UE este un partener comercial important pentru mobila din Moldova

La alegerea sectorului relevant (produsului) care urmează să fie analizat în FSPE, ar

trebui să se considere următoarele:

• să fie convergente cu cele mai recente politici privind dezvoltarea comerțului;

• să fie convergente cu indicatorii și tendințele în domeniul comerțului.

Strategia de Promovare a investițiilor și exportului pentru 2016-20208 prevede ca

prioritate comerțul cu produse de înaltă valoare, cum ar fi mobila - element orientat

spre dezvoltarea comerțului.

Începând cu anul 2011, Republica Moldova are o balanță pozitivă în comercializarea

mobilei cu UE9 (de exemplu, ea a fost de 53.852 USD mii în anul 2014), iar în contextul

unei valori maxime de export pentru acest produs (94.142 mii USD în 201410). Cu toate

că această sumă este semnificativă, cifra cuprinde produse n.s.a.11 mobilier de șezut12,

și rame din lemn. Piața UE are o pondere de 84% din exporturile de mobilă din

Moldova și RCAC-ul acestor exporturi către UE au reprezentat mai mult de +31,90% în

perioada 2003-2014. In plus, cea mai recentă dinamică reflectă indicatori încurajatori:

balanța globală comercială de mobilier este pozitivă și, în perioada 2010-2014,

creșterea exporturilor în valoare a reprezentat +25%.

În topul celor 10 parteneri comerciali pentru exportul mobilier din Moldova, statele

membre ale UE ocupă o rată progresivă de poziții - de la 7 în 2012 la 8 în 2013 și 2014

(Tabelul 2, țările marcate în albastru). Toți acești parteneri dețin o poziție constantă, cu

excepția Germaniei, care este un "nou venit".

Valoarea comerțului importatorilor de top din UE a crescut de la 63.221 mii USD în

2012 la 93.481 mii USD în 2014, sau mai mult de 1,4 ori în 2 ani.

8 http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2724 9 http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en 10 Pentru referință 11 Nespecificate altundeva 12 Părți de scaune inclusiv ale companiei Leoni

7

Tabelul 2. Cei mai mari importatori de mobilier din Moldova, mii USD, 2012-2014

Top 2012 / mii USD 2013 / mii USD 2014/ mii USD

1 Rusia 25889 Rusia 28493 Germania 40788

2 Hungary 24276 Germania 23073 Republica Cehă 17106

3 Polonia 12170 Republica Cehă 14013 Rusia 16713

4 Republica Cehă 9168 Ungaria 11042 Polonia 9947

5 România 7368 Romania 8527 România 9797

6 Olanda 5844 Polonia 8317 Olanda 9109

7 Slovacia 2671 Olanda 7361 Slovacia 2786

8 Belgia 1724 Slovacia 3076 Belgia 2496

9 Ucraina 1466 Ucraina 1725 Ungaria 1452

10 Azerbaidjan 1347 Belgia 1676 Statele Unite ale Americii 401

Franța este o destinație cu potențial bun și neexploatat pentru mobila din Moldova

În abordarea destinației țintă pentru exportul mobilei, trebuie să se considere

statisticile comerciale și cerințele specifice comerciale ale UE. În plus, o segmentare

adecvată a produselor ar fi relevantă scopurilor de accesare a pieței respective.

În volumul total de export a produselor moldovenești de mobilier pe piața UE (94.142

mii USD în 2014), principalele categorii incluse sunt:

9401 (Cod HS) - Scaune / fotolii (stomatologice & frizerii etc.) & și elemente a acestora, - 85,3% din totalul exporturilor de mobilă

9403 – Alte categorii de mobilier și articole a acestora (birou, bucătărie, dormitor), - 8,6%

9404 – Somiere, saltele, pilote, etc.,- 3,2% 9406 - Construcții prefabricate, - 2,6%

Există diverse rezerve potențiale, suficient de clare, între aceste categorii de produse,

dar, luând în considerare capacitatea, potențialul de export, tradiția și posibilitatea

diversificării industriei mobilei domestice privind aceste produse, se poate concluziona

8

că poziția a doua (9403 - Alt mobilier și părți ale acestora - birou, bucătărie, dormitor)

ar reprezenta o direcție pentru a fi abordată în analiza potențialului de export.

Cele mai mari economii ale UE13 care urmează să fie analizate sunt: Germania, Franța,

Marea Britanie și Italia (Tabelul 3).

Printre cei 6 indicatori de performanță comercială, Franța și Germania sunt lideri pe

valoarea exporturilor mobiliere și a cotei deținute în importul mondial. Franța este

lider în valoare unitară și creștere în valoare exportată. Germania este lider în cota

importurilor mondiale și în creșterea importurilor. În ceea ce privește cerințele - Franța

și Germania sunt lideri.

În identificarea "liderilor globali", pe baza "indicilor de câștig" structurate, Franța a

ocupat 2 poziții din cele 6, inclusiv primul scor în statistici. Ca urmare, Franța a devenit

"piața aleasă", care urmează să fie abordată de către exportatori de mobilă din

Moldova.

13 http://www.imf.org/external/country/index.htm

9

Tabe

lul 3

. Ind

icat

ori p

onde

rați

în e

valu

area

par

tene

rilor

pot

enția

li pe

ntru

exp

ortu

l mob

ilier

din

Mol

dova

, cod

ul 9

403

HS,

201

4

14 h

ttp:

//co

mtr

ade.

un.o

rg/

15 h

ttp:

//ex

port

help

.eur

opa.

eu/t

hdap

p/di

spla

y.ht

m?p

age=

form

%2f

form

_MyE

xpor

t.htm

l&do

cTyp

e=m

ain&

lang

uage

Id=e

n

Țăril

e –

abre

vier

i St

atist

ică14

Ce

rințe

(Hel

pdes

k)15

Va

loar

ea

expo

rtur

ilor

2014

(USD

m

ii)

Cota

în

expo

rtur

ile

Mol

dove

i, (%

)

Valo

area

un

itară

(U

SD /

unita

te)

Creș

tere

a ex

port

urilo

r în

valo

are

pe

parc

ursu

l 20

13-2

014

(%,p

.a.)

Pond

erea

ță

rilor

pa

rten

ere

în

impo

rtur

ile

mon

dial

e (%

)

Creș

tere

a to

tală

a

impo

rtur

ilor î

n va

loar

e a

țăril

or

part

ener

e pe

pa

rcur

sul 2

010-

2014

(%, p

.a.)

Cerin

țe sp

ecifi

ce

Impo

zite

inte

rne

Tarif

e pe

im

port

Fran

ța -

FR

215

1,2

10.2

38

497

5,5

-2

Nu

sunt

TV

A=20

%

0 %

Ge

rman

ia -

GE

15

0,1

3.75

0 20

0 7,

8 4

TVA=

19%

Re

gatu

l Uni

t -

UK

10

0,1

5.00

0 -2

9 6

1 TV

A=20

%

Italia

- IT

29

0,

2 2.

231

-15

1,7

-3

TVA=

22%

In

dica

tori

FR

FR

FR

FR

GE

GE

All

FR, G

E Al

l To

tal l

ider

i 1.

FRAN

ȚA2.

GER

MAN

IA

1.FR

ANȚA

2.G

ERM

ANIA

Pi

ața

alea

să

FRAN

ȚA

10

ACORDURI BILATERALE ȘI MULTILATERALE

Relațiile Moldova - Franța pășesc în cadrul formatului UE

Franța este un stat membru al Uniunii Europene și toate acordurile multilaterale ale UE

sunt valabile și pentru Franța. Acordul de Asociere (AA) între Moldova și UE, semnat în

iunie 2014, a introdus un regim comercial preferențial - și Aprofundat de Liber Schimb

(DCFTA)16. În luna aprilie 2015, Franța a ratificat Acordul.

Franța este una dintre primele state europene care a stabilit relații economice și

diplomatice cu Republica Moldova. Primul Ambasador al Franței în Moldova a fost

numit în anul 1992, la scurt timp după ce Moldova a obținut independența.

Unele date esențiale:

• ca piață de import pentru exporturile din Moldova17, Franța s-a clasat pe locurile

11-13 în ultimii 5 ani și a ocupat constant locul al 11-lea ca piață de

aprovizionare pentru Moldova;

• principalele întreprinderi aflate în proprietatea franceză care activează în

Moldova sunt: "Societe Generale" (bancare), "Orange" (telecomunicații),

"Lafarge" (materiale de construcții); "Kazayak Vin" (vin), "Lactis" (lactate).

… și cadrul bilateral este în curs de dezvoltare

14 acorduri au fost semnate între Moldova și Franța până în prezent18. Principalele

acorduri Moldova-Franța sunt reflectate în Tabelul 4.

16 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/moldova/ 17 http://comtrade.un.org/ 18 http://www.mec.gov.md/ro/content/cooperare-economica-internationala

11

Tabelul 4. Acordurile dintre Republica Moldova și Republica Franceză

Nr. Acordurile Semnat / inițiat pentru negocieri *

1 Protocolul cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Franceză și Republica Moldova

martie 1992

2 Tratat de prietenie, acord și cooperare ianuarie 1993 3 Protocol de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor

Externe al Republicii Franceze ianuarie 1993

4 Acord privind cooperarea culturală, științifică și tehnică noiembrie 1994 5 Acordul cu privire la promovarea reciprocă a investițiilor între Guvernul

Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze septembrie 1997

6 Protocol de acord între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Pescuitului din Republica Franceză în agricultură și dezvoltare rurală

octombrie 1997

7 Un acord de evitare a dublei impozitări și luptei împotriva evaziunii fiscale octombrie 2006 8 Proiectul Protocolului de cooperare între Ministerul Economiei al Republicii

Moldova și Ministerul Economiei, Finanțelor și Industrie a Republicii Franceze iulie 2008*

12

TENDINȚELE DEMOGRAFICE A ȚĂRII

Franța are o populație numeroasă și în creștere

Istoric, Franța a fost națiunea cea mai populată a Europei. Cu toate teritoriile sale,

Franța are o populație de 66.620.00019; ca țară metropolitană (situată în Europa)

populația Franței este de aproximativ 64.580.000. Această cifră clasează țara pe poziția

22 în lista țărilor (sau - 0,88% din populația totală a lumii)20, depășind țări precum

Italia, Spania, Ucraina, Polonia, Canada. Mai mult decât atât, prognozele respective21

relevă faptul că Franța presupune să ajungă la 70 de milioane populație între 2025 și

2030 și să întreacă Germania mai târziu. Franța, alături de Olanda și Marea Britanie

sunt cele mai populate tari din top 10 în Europa care nu au o populație în declin.

În luna ianuarie 2016, profilul demografic al Franței ar putea fi descris astfel:

Diagrama 2. Populația totală a Franței, în funcție de sex și vârstă, 2016

Datele ONU22 relevă că Franța are o populație în creștere într-un ritm mai rapid decât

alte state din UE. Rata anuală de creștere a populației (%) reflectă variate cifre pentru

perioada 1980-2015. Această rată este +0,42% în 2016, în contrast cu o creștere de

+0,36% în 1980 și +0,37% în 1998. Cu astfel de valori, Franța depășește Danemarca

19 http://www.insee.fr/ 20 http://www.worldometers.info/ 21 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=proj 22 http://www.un.org/en/development/desa/population/

66 627 602

16 395 458

37 711 927

12 520 217

0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000

Populație total

Sub 20 ani

Între 20-64 ani

65 și mai mult

Million

Total Femei Bărbați

13

(0,38%), Finlanda (0,37%), Olanda (0,32% ), Austria (0,29%), Slovenia (0,09%), România

(-0,75%) etc..

Natalitate mai înaltă și orașe mai mici

Franța ocupă locul 2 după numărul de copii per familie în Europa23.

Pe zi, în Franța are loc:

10.632 nașteri

8.099 decese

1.096 net migrații

Ca urmare, schimbarea netă a populației pe zi este +3.629 oameni, iar vârsta medie

este de 41,3 ani. Cu toate că în Franța rata urbană a populației este destul de mare

(80,5%, adică depășind Grecia, Germania, Republica Cehă și Bulgaria), există doar un

singur oraș propriu-zis24, cu o populație de 1 milion. Parisul (2,2 milioane) este urmat

de Marsilia (853.000), Lyon (484.000) și Toulouse (449.000).

Cu toate acestea, rata urbană și densitatea pe km2 va continua să crească. Prima va

avea tendința de a ajunge la 84,3% în 203025, iar ultima - 124 P/km2 (120 curent).

Romano-catolicii și rasa albă sunt cele mai numeroase

85% din populația Franței Metropolitane este estimată a fi de culoare albă, 10% din

Africa de Nord, 3,5% culoare neagră și 1,5% din Asia. Aproximativ 40% din populația

Franței este formată, cel puțin parțial, de națiunile care au imigrat la începutul

secolului 2026.

Cât privește religia27, se consideră că 83%-88% sunt romano-catolici, 5%-10%

musulmani, 2% sunt protestanți, 1% evrei și 4% sunt neafiliați.

23 http://worldpopulationreview.com/ 24 Fără zonă metropolitană 25 http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/trends/index.shtml 26 http://worldpopulationreview.com/ 27 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

14

PUTEREA DE CUMPĂRARE A ȚĂRII ȘI OBICEIURILE DE CONSUM

Franța - printre liderii în PIB și a Parității Puterii de Cumpărare (PPC)

Franța este a 6-ea putere economică în lume, bazat pe valorile nominale ale Produsului

Intern Brut (PIB)28. Cu un PIB de 2.833 miliarde de dolari, aceasta reprezentând 4,5%

din economia mondială, Franța depășește pe acest indice Italia, Spania, Țările de Jos,

Suedia și este de 5,3 ori mai mare decât PIB-ul Belgiei.

Pe de altă parte, PIB-ul per capita ajustat prin Paritatea Puterii de Cumpărare (PPC)

echivalează cu 209 procente vis-a-vis media mondială. În 2014, înregistrase cifra de

38.848 USD29 (fiind poziționată pe locul 24 pe plan mondial). O comparație între cele

mai mari economii membre ale Uniunii Europene relevă o poziție bună pentru Franța,

ca o prognoză în ceea ce privește PIB-ul calculat pe baza PPC (Diagrama 3).

Diagrama 3. Prognoza privind PIB pe baza evaluării PPC în 4 cele mai mari economii din UE, dolar internațional actual, 2016-2020

Cu toate acestea, ar trebui să fie luate în considerare alți indicatori al puterii de

cumpărare (PC), în scopul de a obține "imaginea de ansamblu".

Tabelul 5 face o sinteză a acestora30.

28 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx 29 https://www.worldbank.org/ 30 http://www.tradingeconomics.com/

2713

2815

2928

3041

3159

3937

4077

4219

4358

4500

2213

2283

2358

2430

2503

2743

2861

2987

3112

3240

2016

2017

2018

2019

2020

Regatul Unit Italia Germania Franța

15

Tabelul 5. Indicatorii privind Puterea de Cumpărare în Franța

Nr. Indicator Valoare Perioada

1 PIB Rata de creștere 0.3% 2015

2 PIB per Capita 35 670 USD 2014

3 Salarii 2 912 EUR/month 2014

4 Creștere salarii 0,2% 2015

5 Inflație alimentară 0,4% 2015

6 Vânzări cu amănuntul 1,9% 2015

7 Cheltuielile consumatorilor 287 991 milion EUR 2015

8 Venitul personal disponibil 342 358 milion EUR 2015

În perioada 2000-2007, puterea de cumpărare în Franța a crescut cu mai mult de 4.000

EUR pe gospodărie31 (sau aproximativ 500 de euro anual pe gospodărie). Dar, față de

perioada 2008-2015, puterea de cumpărare a gospodăriei a scăzut cu mai mult de

1.600 de euro. Schimbarea în PC pe gospodărie în 2011-2015 s-a soldat cu -1.750 euro,

din care: -1.100 euro cheltuieli fiscale, -770 EUR în venituri din muncă, -300 EUR în

venituri din capital, -60 EUR din alte venituri, și +480 EUR în beneficii sociale.

Puterea de Cumpărare internă este obținută prin relaționarea salariilor nete orare și

celor brute ale unui oraș cu costul respectiv al coșului de consum (excluzând chiria) și

indexată în relație cu New York32. În această clasificare, Lyon si Paris au acumulat, după

cum urmează (scor bazat pe salariul orar net):

Tabelul 6. PC intern în orașele franceze, puncte comparate

Orașele Salariul brut pe oră Salariul net pe oră Venitul net anual

Viena 104,7 106,5 96,8

Berlin 101,0 101,9 97,6

New York 100,0 100,0 100,0

Lyon 90,4 96,9 85,5

Paris 86,5 92,4 80,2

Bruxelles 108,4 90,9 84,5

London 89,2 85,3 80,4

Stockholm 98,9 82,9 79,4

31 http://www.ofce.sciences-po.fr/ 32 https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings

16

Structura consumului gospodăriei

Ca un factor cheie în puterea de cumpărare, numărul de gospodării determină un

element important al profilului consumatorului francez. Există 23,8 milioane33 de

gospodării în Franța, precum și cheltuielile de consum ale acestora au crescut în

perioada 2012-201434 (Diagrama 4).

Diagrama 4. Cheltuielile de consum ale populației franceze, 2012-2014

Consumul casnic în Franța35 pentru locuință, apă, energie electrică și gaze naturale

reprezintă categoria 1 în cheltuielile de familie, cu o pondere de 26,9%. Mobila este un

element important în consum, în valoare de aproximativ 5,0% din cheltuielile casnice,

tot atât de mult este cheltuit pe haine, de exemplu.

Noi tendințe sunt identificate în rândul consumatorilor francezi de mobilier

Cea mai recentă analiză a obiceiurilor franceze de consum36 relevă faptul că un francez

din clasa medie și-a schimbat atitudinile sale de consum, inclusiv:

• caută promoții,

• caută substituiri,

• migrează spre efectuarea procurărilor prin Internet,

33 http://w3.unece.org/PXWeb/en/ 34 https://en.santandertrade.com 35 http://data.un.org/Data.aspx?d=SNA&f=group_code%3a302 36 http://www.mslgroup.com/

1308858 1313719

1322068

19940 19927

19969

1290000

1300000

1310000

1320000

1330000

1340000

1350000

2012 2013 2014Consumul casnic final per capita (milioane dolari SUA, Preț Constant 2000)

Consumul casnic final (milioane dolari SUA, Preț Constant 2000)

17

• cumpără de la punctele locale de desfacere37.

O tendință pozitivă reprezintă așa-numitul "consum fratern", atunci când consumatorii

fac schimb de opinii privind unele anumite produse și preferă să consulte și să

compare informațiile înainte de a face o achiziție.

În ultimele decenii38, cheltuielile de mobilier si electrocasnice au scăzut în Franța cu

62%. Pe de altă parte, 30% dintre consumatorii francezi sunt înclinați să cumpere

mobilier cu reduceri semnificative. Datele instituției IPEA39 relevă faptul că tendințele

de consum a mobilierului s-au schimbat în Franța, în special prin următoarele afirmații:

consumatorii sunt satisfăcuți de mobilierul deținut, în special dacă este

confecționat din materiale ecologice, deoarece un astfel de mobilier reprezintă un

avantaj în această perioadă. Majoritatea consumatorilor (47%), dăruiesc sau refolosesc

mobilierul vechi; alții scăpa de el (38%) sau este preluat de magazine (10%), este

vândut (1,7%) sau donat în scopuri caritabile (1%).

Francezii păstrează o bucătărie în medie 23 de ani înainte de a o schimba;

analizând 800 de consumatori care au schimbat mobila in ultimii trei ani, sa identificat

că o masă este păstrată în medie 19 de ani, scaunul și canapeaua – de la 18 la 15 ani.

Mobilierul bibliotecar casnic sau cel de grădină este reînnoit în mod regulat, deoarece

acestea sunt păstrate în medie între 9 și 8 ani.

Diferențe40 continuă să existe în special între achizițiile de mobilier în mediul urban

față de zonele rurale. Mobilierul de stil vechi tradițional continuă să reprezinte un

segment puternic al pieței în ciuda creșterii cerinței de mobilier contemporan pentru

gospodăriile tinere. Mai mult de 6 milioane de gospodării pretind că casa lor este

mobilată fie în stil rustic, rural sau stil vechi.

37 http://www.euromonitor.com/ 38 http://www.oeconomia.net/private/cours/economiegenerale/CAPET/09.consommation.pdf 39 http://www.ipea.fr/ 40 https://www.cbi.eu

18

Sugestii: Exporturile moldovenești trebuie să se concentreze pe segmentul

mobilierului modern, deoarece aici există oportunități excelente. Unele incorporări de

stiluri de epocă în stiluri moderne de mobilier ar fi o recomandare pentru producători.

Noile obiceiuri determină noile modele de mobilier:

Piața mobilierului de bucătărie include două treimi din totalul pieței mobilei.

Această piață a crescut brusc în ultimii 25 de ani, iar presiunea prețurilor a fost de

natură să motiveze această creștere, astăzi reprezentând 2/3 din valoarea pieței.

În prezent, peste 80% din produsele mobilierului de depozitare sunt sub formă

de seturi; mobilierul de cabinet și birou sunt produse care se potrivesc acestui tip de

aranjament, deoarece peste 90% din cantitățile produse sunt stabilite în seturi.

Alte tendințe ale consumului 41:

⇒ Tendințele pentru canapele și scaune evidențiază importanța formei și a

aspectului acestora42.

⇒ Două principii diferite guvernează stilurile de mobilier francez: de bază si de lux.

Cel de bază oferă necesarul exprimat prin modele simple, materiale si forme uzuale.

Cel de lux este asociat cu spațiul, siguranța și tehnologiile.

⇒ Există o mișcare spre îndepărtare de la mobilierul care este vândut în seturi,

cum ar fi dormitoarele complete sau mobilier pentru sufragerii. Popularitatea

produselor gata pentru asamblare continuă să crească, iar produsele de gamă medie

vor avea o cerere în creștere.

⇒ Stilul nou este perceput ca un amestec de tradițional și modern. De exemplu,

designerii de mobilă explorează posibilitățile care decurg din art deco si mobilier etnic.

41 https://www.cbi.eu 42 http://www.collectorsweekly.com/furniture/french și http://www.roomsketcher.com/blog/interior-design-trends-2016/

19

CARACTERISTICILE SECTORULUI DE PIAȚĂ ȘI TENDINȚELE

Piața mobilei franceze - largă și confruntată cu provocări

Piața mobilei franceze este una dintre cele mai mari din UE43, reprezentând peste 9,34

miliarde de euro (în 2015)44 și se află în spatele doar piețelor din Germania, Italia și

Marea Britanie. Valoarea producției este de peste 5,4 miliarde de euro. Piață care

acum întrunește aproximativ 130.000 de angajați în Franța45 a raportat o tendință

generală negativă, estimată la -1,6% în 2014 și o creștere de +1,0% în 2015. Această

scădere este mai mică comparativ cu 2013 și 2012 (respectiv -3.0% și, -2.8%).

Cu toate acestea, valoarea de piață a mobilei a crescut în perioada 1988-2014 și a

reprezentat +0,20%, cu valori minime de 8,31 miliarde de euro în 2002 și valori

maxime de 9,84 miliarde de Euro în 2011.

În ceea ce privește grupele de produse, la fel ca în 2012 și 2013, numai mobilierul de

dormitor a înregistrat o creștere cu +2,6% a vânzărilor (ca valoare) pe anul fiscal 2014,

evoluția fiind evident mai mare decât cea înregistrată în 2013 (+1,6%). Piața acestui

produs este acum în valoare de aproximativ 1,24 miliarde de euro sau 13% din

mobilierul casnic.

Articolele de dormitor sunt găsite ca singura "locomotiva" a pieței: însoțit în acest rol

timp de mai mulți ani de mobilierul de bucătărie, acesta din urmă continuând să

înregistreze o tendință negativă, dar acest declin este nesemnificativ pe interior:

conform studiilor -2.8% în 2014 și -1% în 2013. Acum bucătăria are o pondere cu puțin

peste un sfert din piață (25,5%) cu 2,38 miliarde de euro. Există gospodării cu bucătărie

sub-echipată - doar 60% din gospodării sunt echipate.

Segmentul mobilierului de șezut (canapele, fotolii și bănci), între timp s-a restabilit cu o

ușoară scădere (-0,2%), ceea ce contrastează cu -3,4% în 2013; din totalul vânzărilor în

2015 estimate la 2,33 miliarde de euro, acest segment deține acum o cota de 24,9% pe

piață. 43 http://courrierdumeuble.fr/ 44 Peste 12.000 de companii 45 Majoritatea companiilor întrunesc 100 de persoane sau mai puțin

20

Între timp, articolele tapisate (cum sunt canapele, fotoliile, scaunele, scaune si mese

de birou, și alte similare) a reflectat -2,9%, atenuând declinul din 2013 (de -5,4%), cu o

valoare calculată la 3,02 miliarde de euro și reprezintă 32,4% din piața franceză.

Mobilierul de baie continuă evoluția sa problematică în 2014 cu -3,5% (și -4% în 2013),

totalizând vânzări de 260 milioane de euro în 2014 și reprezentând 2,6% din piață în

2015. În cele din urmă, mobilierul de grădină înregistrează o evoluție de la -3% (față de

-5,3% în anul precedent), cu vânzări de 130 milioane de euro (reprezentând 1,4% din

piața mobilei franceze).

Cele mai recente tendințe ale pieței sunt reflectate în Tabelul 646:

Tabelul 6. Tendințele pieței mobilei din Franța, 2013-2015

Categoriile de mobilă

Valoare în miliarde Euro, 2015

Structura pieței în %, 2015

Evoluția, 2015/2014

Evoluția, 2014/2013

Articole tapisate 3,02 32,4 +0,4% -2,9% Mobilier bucătărie 2,38 25,5 +3,8% -2,8% Canapele, fotolii, bănci

2,33 24,9 +3,6% -0,2%

Mobilier dormitor 1,24 13,2 +4,1% +2,6% Mobilier baie 0,24 2,6 -4,2% -3,5% Mobilier grădină 0,13 1,4 +2,7% -3,0% Total 9,34 100 +2,4% -1,5%

Producția de mobilier din Franța47, reprezintă 10% din totalul pe UE și este a treia ca

mărime din UE, după Germania și Italia. Cu toate acestea, producția este mai mică

decât jumătate din cea a acestor țări. Spania și Marea Britanie, au niveluri similare de

producție ca Franța. Împreună, acești cinci producători de top reprezintă aproximativ

70% din întreaga producție de mobilă a UE.

Alte tendințe:

⇒ Două treimi din totalul producției franceze este concentrată în regiunile nordice

(Bretagne, Ile-de-France, Normandia) și regiunea din sud-estul Rhône-Alpes.

⇒ 3 companii de top48 generează aproximativ 30% din valoarea producției.

46 http://www.fnaem.fr/ 47 https://www.cbi.eu 48 Groupe Jacques Parisot este lider de fabricație în Franța, specializat în mobilier RTA, capitonare și mobilier din lemn masiv (http://www.parisot.com). Gautier este cel mai important producător de mobilier contemporan. Aproape 30% din venitul lor este generat de exporturi (http://www.gautier.fr).

21

⇒ Principalele tendințe în producția franceză de mobilier sunt concentrate pe

unități mari de producție și pe externalizare.

⇒ În timp ce mulți dintre producătorii mai mici preferă să facă toate componentele

în fabrică, se atestă schimbări în această atitudine. Piese semi-fabricate sunt importate

din Italia, China și Brazilia. Fabrici producătoare de componente sunt disponibile, dar

acestea sunt mai puțin solicitate în Franța comparativ cu alte țări. Există puține rețele

între producătorii.

⇒ Cei mai avansați producători de mobilier sunt dezvoltați tehnologic. O proporție

tot mai mare de companii sunt deținute sau parțial deținute de investitori străini.

⇒ Cooperarea între producătorii și furnizorii acestora este bună, precum și

influența principalilor distribuitori de mobila asupră direcțiilor și orientărilor de

producție este foarte eficientă.

Principalele oportunități 49:

⇒ Mobilierul modern și contemporan domină piața (peste 60%)

⇒ Segmentul de mobilier gata pentru asamblare este unul important

⇒ Importul pieselor de mobilier și bucătării / componente de bucătării este de

asemenea în creștere

⇒ Importurile din țările în curs de dezvoltare sunt în creștere

Consumul este mare și în creștere

Pe cap de locuitor, consumul de mobilier în Franța este de aproximativ 180 de euro50

(în valoare de 12.079 milioane de euro sau 15% din consumul UE). Dinamica

consumului de mobilier francez pe cap de locuitor din anul 200351, este performant, cu

o rată medie anuală de creștere de +2,0% în ultimul deceniu - în comparație cu

Germania - cu o creștere de doar 0,9%, sau Italia și Marea Britanie - cu o scădere de

2,5% și respectiv, 1,4%.

Capdevielle & Fils sunt lideri in dormitoare din lemn si al treilea cel mai mare producător de mobilă din Franța (http://www.capdevielle.fr). 49 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadh793.pdf 50 Accounting for about 11.7% of EU market share 51 https://www.ceps.eu/system/files/Final%20report_en.pdf

22

Pe de altă parte în Franța, ponderea producției naționale în consumul total este de

aproximativ 57%, în timp ce în Italia (83%), Spania (65%) sau Polonia (66%) este mai mare.

Sugestii: tendințele din sectorul mobilei din Franța pot reprezenta stimulente pentru

exportatorii moldoveni, acoperind deficitul de consum al mobilei din această țară.

Datele cercetărilor FNAEM52 din 2013 pe un eșantion de 5.000 de gospodării și

evaluările din 2016 au relevat faptul că intenția de cumpărare a articolelor tapisate,

articolelor de dormitor și baie este în creștere în 2016 comparativ cu 2015, respectiv cu

3,6%, 4,7% și 1,4% în structura intențiilor consumatorilor. De asemenea, o treime din

francezi cumpăra mobilă și decor on-line.

Pe de altă parte, apar diferite tendințe în funcție de vârstă a consumatorilor53, în

special asociate de bugetul disponibil, care este cel mai mare în cazul adulților, care

cheltuiesc sume imense de bani pe mobilier de baie, dormitor și bucătărie:

Tabelul 7. Trăsăturile de consum din Franța în funcție de vârstă a consumatorilor

Categorie de mobilier Tineri <25 ani Adulți =25-49 ani În etate =50+ ani Total

vânzări, % Media

buget, Euro Total

vânzări, % Media

buget, Euro Total

vânzări, % Media

buget, Euro Articole tapisate 45 455 37 450 27 510 Scaune capitonate 24 560 26 1020 28 1625 Mobilier bucătărie 19 1230 19 2340 25 2955 Mobilier dormitor 8 290 12 590 20 810 baie 3 250 4 580 0 Mobilier grădină 1 145 2 135 0 Total 100 - 100 - 100 Media bugetară pentru mobilier

974 1245 1157

Mobilierul, ca un produs industrial, nu are nici un caracter sezonier evident. Cu toate

acestea, datele privind importul de mobilier54 relevă o tendință clară de sezon.

52 http://www.fnaem.fr/ 53 http://www.insee.fr/sessi/publications/etudes/mek/mode_de_vie.pdf 54 http://comtrade.un.org/

23

Pentru perioada 2011-2015 (Diagrama 5), datele noastre compilate arată că cea mai

fragmentată evoluție sezonieră este atribuită mobilierului de bucătărie, cu valori

maxime de import înregistrate în Trimestrul 2 (aprilie-iunie) și Trimestrul 4 (octombrie-

decembrie) de-a lungul perioadei respective. Din punct de vedere al caracterului

sezonier, cel mai stabil produs de mobilier este cel de birou, unde o tendință clară

trimestrială nu este prezentă. În ceea ce privește mobilierul de dormitor, în funcție de

dinamică trimestrială – el este amplasat între elementele menționate mai sus (aici

Trimestrul 2 prezintă valori minime de-a lungul perioadei).

Diagrama 5. Importul sezonier al principalelor categorii de mobilier în Franța,

mii USD, 2011-2015

020000400006000080000

100000120000140000160000180000

mobilier de birou, lemn mobilier bucătărie, lemn mobilier dormitor, lemn

24

ANALIZA DIMENSIUNII PIEȚEI ÎN DINAMICĂ, STRUCTURA PIEȚEI ȘI DISTRIBUȚIEI

Importurile de mobilă cresc mai repede și valorează mai înalt decât exporturile.

După cum sa menționat, Franța are o tendință de scădere a ponderii producției

naționale în consumul de mobilă (circa 57%). Totodată, ponderea importurilor extra-

UE în consumul Franței este de peste 13% și este în creștere. Acest procent este mai

mare decât în Spania (11%), Italia (6%), Polonia (9%) și Austria (10%).

Cu toate acestea, exprimate în termeni de valoare, articolele 940355 au demonstrat o

depășire a importurile față de exporturi; acesta din urmă a implicat un RCAC de -3.9% în

ultimii 10 ani (2006-2015), în timp ce RCAC al importurilor a fost mai pozitiv (+ 0,03%):

Diagrama 6. Exporturile, importurile și balanța comercială a mobilierului de birou,

bucătărie si dormitor, mii USD, 2006-2015

Astăzi Franța56 este cel mai mare importator de componente de mobilier în UE și

importurile sale de piese din lemn masiv sunt deosebit de mari și în creștere (43% din

piață ocupă lemnul masiv).

Parteneriat comercial puternic

În ultimii 10 ani, profilul partenerilor de comerț cu produse de mobilier este destul de

stabil în Franța57 (Tabelul 8).

55 Mobilier de birou, bucătărie și dormitor 56 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadh793.pdf 57 http://unctadstat.unctad.org

1741101 2053140 2235151 1779377 1430132 1468211 1309033 1331191 1304670 1167300

3679425

4560860 5058148

4215795 4330088 4471999 4261255 4044885 4175020

3690674

-4000000

-2000000

0

2000000

4000000

6000000

8000000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Balanța comercială

Importuri

Exporturi

25

Tabelul 8. Top 5 parteneri comerciali pentru produse 9403 din Franța în 2006, 2009,

2012 și 2015

2006 2009 2012 2015 Export către Spania

Belgia Germania SUA Elveția

Spain Germania Belgia Elveția SUA

Germania Elveția Belgia Spania SUA

Germania Elveția Belgia SUA Spania

Import din Italia Germania China Spania Belgia

Italia Germania China Spania Polonia

China Italia Germania Spania Polonia

Germania Italia China Spania Belgia

În mare parte, partenerii comerciali de top ale Franței pentru produsele 9403 sunt

statele europene. Aceasta se aplică exporturilor franceze, în cazul în care aproape toți

importatorii sunt state membre ale UE (cu excepția Elveției și SUA) și mai mult

importurilor, în cazul în care China este singurul partener extra-UE. Acest lucru se

explică, în principal din cauza pieței interne dezvoltate în cadrul UE și a parteneriatelor

strânse între statele membre.

Partenerii de import sunt concurenții potențiali pentru produsele moldovenești 9403,

de aceea este important să se înțeleagă poziția, dinamica și perspectivele. O analiză

efectuată în anul 2014, referitoare la exportatorii de articole 9403 către Franța a

relevat următoarele:

Tabelul 9. Profilul exportatorilor de produse 9403 către Franța, 2014

Țări exportatoare de produse 9403

Cota în importul Franței (%)

creștere în valoare importată pe durata

2013-2014 (%)

creșterea în valoare exportată a țărilor

partenere pe durata 2010-2014 (%)

Ponderea țărilor partenere în exporturile

mondiale, % China 18,5 3 13 3,1 Italia 18,2 4 2 5,2 Germania 16,0 -1 3 6,5 Spania 6,4 6 7 2,0 Polonia 5,6 12 8 2,0 Moldova 0,005 435 4 0,4

Polonia, Spania și Germania sunt parteneri de export în curs de dezvoltare pentru

Franța. Creșterea exporturilor acestora în Franța, precum și la nivel mondial, este în

plină expansiune.

26

Pe de altă parte, Moldova este bine poziționată în creștere a valorii importate în

Franța, acest indice reprezentând 435% în perioada 2013-201458. Cu toate acestea,

aceste tendințe pot genera și unele tendințe ne-sustenabile pe fundalul creșterii

exporturilor spontane a Moldovei într-o perioadă scurtă. La indicele de creștere a

exporturilor, Moldova depășește Italia și Germania59.

China este în continuare principalul furnizor al UE de produsele 9403 exportate în

Franța, cu o bună cotă și indice de creștere a exporturilor.

Piața franceză a mobilei - distribuție diversificată

În Franța, mobilierul este vândut prin peste 12.400 de puncte de desfacere60 cu un

spațiu total estimat de vânzare de 18 milioane m². Peste 86%61 din piața de distribuție

a mobilei este deținută de către comercianții cu amănuntul specializați. Aproximativ

37% din această valoare este distribuită prin grupuri de desfacere și francize (BUMM,

Mobilier Europeen, MDF, Pem, Gram, Maxiam etc.). Rețelele independente de mobilă

(IKEA, Roche Bobois, ALINEA, Conforama etc.) au o rețea de distribuție foarte bine

organizată și reprezintă 32%. Ambele aceste lanțuri au arătat o creștere semnificativă

începând din 2006.

Comercianții cu amănuntul ne-specializați au reprezentat cota de 9,6% din distribuția

mobilei în 2010, ceea ce prezintă un declin semnificativ comparativ cu anul precedent.

Ambii operatori prin corespondență și rețelele DIY62 dețin aproximativ 4% din piață.

Comanda prin poștă, în special, este în creștere determinată atât de operatorii online

(de exemplu, CAFOM, Quelle, Redoute) și site-uri online nou-intrate pe piață în

lanțurile de mobilă "(de exemplu, Conforama, Habitat, IKEA).

În perioada 2006-2010 următoarele evoluții în cadrul entităților de distribuție de

mobilă din Franța au avut loc:

58 Anume această perioadă, datorită disponibilității datelor pentru a face comparații pe țări 59 Pe fundalul cotelor modeste 60 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadh793.pdf 61 https://www.ceps.eu/system/files/Final%20report_en.pdf 62 Magazine de bricolaj (Fă-o singur)

27

Scăderi:

A scăzut ponderea Hipermarket-urilor și magazinelor mari specializate în

canalul de distribuție - de la 2% până la 1%

Comercianții cu amănuntul specializați independenți - de la 18% la 17%

Comanda prin poștă - de la 6% la 4%

Magazine universale - de la 1% la 0,6%

Creșteri:

Lanțurile de mobilier independente au crescut de la 30% la 32%

Grupuri de desfacere și franciză - de la 36% la 37%.

În 2015, structura lanțului de distribuție63 a mobilei în Franța este următorul:

Diagrama 7. Lanțul de distribuție în Franța - cota de piață și cifra de afaceri, 2015

63 http://www.fnaem.fr/

50,5

12,4

10,6

4,1

3,9

3,7

3,5

1,1

0,5

9,7

4,72

1,16

0,99

0,38

0,36

0,34

0,33

0,11

0,04

0,91

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

mari distribuitori de mobilier

specialiști în bucatarii

specialiști în mobilare și generaliști mici

magazine de bricolaj

mobilier de lux / decorare

artizani

vânzări la distanță

hypermarketuri

magazine universale

altele

cota pe piață, % cifra de afaceri, mlrd Euro

28

Influența marilor distribuitori64 continuă pe măsură ce comerțul continuă să se

polarizeze și să se concentreze în continuare. Exportatorii moldoveni trebuie să încerce

să găsească importatori atrăgători într-o anumită nișă, în cazul în care nu simt

certitudinea în capacități pentru a furniza marilor distribuitori. Aceste companii

obișnuiesc să-și majoreze achizițiile directe de la furnizorii stabiliți (fie producători

francezi sau din exteriorul Franței), sau chiar să investească în propriile instalații de

producție într-o țară cu cost redus a forței de muncă.

Presiunea asupra prețurilor vine de pe piața mobilei pentru tineri. Acești consumatori

sunt bucuroși să achiziționeze mobilier RTA65 pentru auto-asamblare și, respectiv,

economisi bani.

64 https://www.cbi.eu 65 Mobilier gata pentru asamblare

29

STUDIU DE CAZ: mobilier de bucătărie

Ca un sector mare și important de mobilier, articolele de bucătărie sunt distribuite în

Franța de către 2 categorii de entități66:

1. Industriali:

a. specialiști în bucătării: Schmidt, Mobalpa, SoCoo’c, hygena, cuisinella, IXINA.

b. supermarket-uri pentru consum casnic: Ikea, Conforama, Fly, BUT.

c. supermagazine DIY: castorama, LAPEYRE, LEROY MERLIN.

2. Artizani.

43% din cifra de afaceri în sectorul mobilei de bucătărie se realizează de magazinele

specializate.

Privind aspectele de preț, există următoarele entități:

1. Preț scăzut: LEROY MERLIN, cuisinella, castorama.

2. Gama de prețuri mijlocii: LAPEYRE, IXINA.

3. Gama de prețuri înalte: Schmidt, Mobalpa.

Cele mai multe dintre magazinele specializate în bucătării sunt situate în

regiunile Nord-Vest și Sud-Est ale Franței.

Consumatorii tineri preferă mobilier de bucătărie în set, în timp ce adulții și cei

în etate preferă produsele "gata făcute".

Sugestii: mai mulți distribuitori de anvergură investesc resurse atât în logistică cât și în

crearea rețelelor externe, în scopul de ași menține competitivitatea prețurilor, în

special în gama celor mijlocii și mici.

66 http://www.toute-la-franchise.com/

30

FORMAREA PREȚULUI PENTRU ANUMITE PRODUSE CERCETATE

Tarifele favorizează exporturile în Franța, dar țările UE sunt concurenții de preț

pentru Moldova

Datorită DCFTA67 semnat în 2014 între Uniunea Europeană și Republica Moldova,

exporturile moldovenești pe piața UE nu mai constituie un subiect al tarifelor.

Produsele 9403 importate din Moldova sunt tarifate la cota 0%, în baza regulamentelor

și deciziilor D0492 / 14 (în timp ce tariful ERGA OMNES este de 2,7%). TVA-ul impus în

Franța pentru mobilă este de 20%.

În conformitate cu cadrul legal actual, Moldova poate exporta cantități nelimitate de

mobilier pe piața UE, inclusiv în Franța ca stat membru al Uniunii Europene.

În ultimii 10 ani (2006-2015) prețurile produselor 9403 importate în Franța nu au fost

mai mici decât 2.100 USD / tonă68:

Figura 8. Prețul pentru produsele 9403 importate în Franța, USD / tonă, 2006-201569

Cele mai mari valori unitare sunt înregistrate pentru mobilierul de birou, urmat de

articolele de bucătării și dormitor. O tendință clară de convergență reprezintă valoarea

unitară a produselor 9403, în special în anii 2008 (toate în creștere) și 2015 (toate în

scădere).

67 http://dcfta.md/ 68 http://www.trademap.org/ 69 Ca date de referință, UN Comtrade și UNCTAD propun tone pentru comerțul de mobilier http://comtrade.un.org/data/

3863 3967

4742

4165 4367 4254

3886 4001 4008

3433

2741 3034

3485 3282 3263 3291

3086 3213 3354

2809

2158 2398

2784 2450 2497 2455 2304 2426 2465

2156

0500

100015002000250030003500400045005000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

mobilier de birou, lemn mobilier de bucătărie, lemn mobilier de dormitor, lemn

31

În 2014, printre primele 15 țări exportatoare de mobilă în Franța, Republica Moldova a

obținut un preț de 12.000 USD / tonă pentru mobilier de birou și astfel au depășit 12

țări din cele top 15: Suedia (10.173), Olanda (9.277), Germania (5.176) etc. Prețul

mobilierului de birou din Moldova este mai mare decât prețul mediu pe UE în anul

2015 (3.433 USD / tonă), dar este mai mic decât prețul unor țări precum: Austria

(12.328), Belgia (12.879), Elveția (23.529), Marea Britanie (27.441), Statele Unite ale

Americii (28.881) și Noua Zeelandă (39.667). Cu excepția statelor membre ale Uniunii

Europene, Elveția este concurentul nr.1 pentru Moldova, deoarece cere un preț mai

mare.

Percepția prețurilor este importantă, dar nu este principala motivație

Prețul nu este motivația dominantă de cumpărare a mobilierului pentru francezi70:

consumatorii francezi caută în primul rând să se asigure brand-ul. Apoi, ei caută

plăcerea în achiziționare (design, formă, material, culoare sau alt atribut) și prețul este

al treilea pe listă. Cu toate acestea, există un grad ridicat de conștientizare a prețurilor,

datorită capacității de a face comparații respective pe diverse surse de web.

Cu toate acestea, au fost cei mai agresivi comercianți majori, cum ar fi IKEA, ALINEA,

Fly si Habitat, care au avansat în detrimentul specialiștilor tradiționali. Acești specialiști

încearcă rapid să se reorienteze spre piața contemporană, dar încă nu sa-u bucurat de

succes în acest sens.

Formarea prețurilor în Franța - evoluții recente

Prețul mobilierului depinde de marja aplicată de către producător pe costurile de

producție71 (marjele sunt examinate mai jos), care sunt la rândul lor, rezultatul a mai

multor factori. Printre acestea sunt evoluția prețurilor la materiile prime, costurile

forței de muncă și a costurilor de energie. Evident, condițiile de piață afectează și

tendințele. În ansamblu, industria mobilei în UE a înregistrat o creștere a prețurilor de

producție în ultimii zece ani (în 2012 prețurile au fost cu +17% peste nivelul din 2003);

prețurile au crescut an după an, chiar și în timpul crizei. Cu toate acestea, creșterea

70 https://www.cbi.eu 71 https://www.ceps.eu/system/files/Final%20report_en.pdf

32

medie a prețurilor de producție a fost mai mică decât media pentru întregul sector al

industriei mobiliere (+24%).

În Franța, tendința de creștere a prețurilor de producție în fabricarea mobilei este

rezultatul combinat al trei factori:

1. O creștere ale prețurilor materiilor prime și a energiei;

2. O parte din producția de mobilier se deplasează de la mijloc spre nivelul superior

al pieței (cu prețuri unitare mai mari). Cu toate acestea, este interesant de observat că

în timpul recesiunii a existat, de asemenea, o polarizare care a motivat majoritatea

consumatorilor cu un buget mai strict să aleagă mobilier din gama prețurilor scăzute,

ceea ce încă reprezintă o cotă importantă a producției europene.

3. Costurile operaționale au crescut odată cerințele de respectare a reglementărilor

privind protecția mediului înconjurător, durabilității și a standardelor tehnice.

De asemenea, este binevenită o detaliere a evoluției prețurilor în baza destinației

finale a produselor. O problemă cheie este de a compara prețurile de producție

aplicate pe piața internă cu cele aferente importului. În acest aspect, disponibilitatea

datelor este redusă, dar este încă posibil să se facă o comparație. Prețurile importurilor

în zona euro din țările extra-UE au fost în creștere mai lentă decât prețurile aplicate

țărilor din zona euro și pe piața lor internă. Primul a crescut cu +10% pe parcursul

ultimului deceniu și acesta din urmă cu +15%. Astfel, ca o tendință generală,

producătorii de mobilier francezi văd prețurile în creștere mai mult decât concurenții

lor străini din afara UE (care operează în principal în intervalul de piață cu prețuri

mijlocii / scăzute).

Marjele variază foarte mult în cadrul canalelor de distribuție și de-a lungul anilor.

Indicele prețurilor de consum, care include articole atât importate cât și produse

domestice, a fost cu 11% mai mare în 2011 comparativ cu anul 2003. Aceasta pare să

indice faptul că atât o creștere a prețurilor de import și, într-o măsură mai mică, a

prețurilor de producție, sunt reflectate în prețuri mai mari de consum.

33

STUDIU DE CAZ: prețurile mobilierului de bucătărie

Potrivit datelor CSIL72, în medie, prețurile mobilierului de bucătărie pot fi repartizate

pe următoarele categorii, după cum urmează (inclusiv TVA):

segmentul prețurilor de lux - bucătării la prețuri de fabrică de peste 7.500 €.

segmentul prețurilor superioare spre maxime - bucătării la prețuri de fabrică

între 5.000 € și 7.500 €.

segmentul prețurilor medii spre superioare - bucătării la prețuri de fabrică între

3.600 € și 5.000 €.

segmentul prețurilor medii - bucătării la prețuri de fabrică între 2.300 € și 3.600

€.

segmentul prețurilor medii spre cele inferioare - bucătării la prețuri de fabrică

între 1.300 € și 2.300 €.

segmentul prețurilor inferioare - bucătării la preturi de fabrică mai mici de 1.300

€.

Exemple

O perioadă, prețurile de mobilă din Franța73 nu au crescut în mod semnificativ în

termeni reali. Singurul segment în care există multă activitate este mobila pentru

tineri. În mod tradițional, francezii au fost europenii care au cheltuit cel mai mult pe

casele lor. Importurile au creat o presiune descendentă asupra prețurilor de mobilier.

Aceasta a contracarat presiunea în sens ascendent, care a fost cauzată de introducerea

Euro. Creșterea vânzărilor de mobilier pentru persoanele mai tinere este parțial

datorită prețurilor mai mici pentru aceste produse. O mare parte din acest mobilier

este gata pentru asamblare și, în consecință, mai puțin costisitoare.

Comercianții cu amănuntul au redus marjele lor pentru a menține prețuri competitive.

Oricum, orice creșteri sunt susceptibile de a fi mici, deoarece prețurile competitive

pare să fi avut un impact asupra tuturor sectoarelor, cu excepția segmentului

prețurilor superioare spre maxime pe piață. 72 http://www.csilmilano.com/ 73 https://www.cbi.eu

34

Exemple de prețuri de vânzare cu amănuntul de la unii comercianți cu amănuntul

importanți sunt următoarele:

Tabelul 10. Exemple de prețuri de vânzare cu amănuntul pe articole de mobilier74 în Franța, Aprilie 2016

IKEA Habitat Roche Bobois / Alinea*

Articol Price, € Masă birou, lemn 149 300,50 1.705,20 Scaune de birou, pivotant 234 249,20 720,25 Cadru pat, lemn 699 952,50 2.811,50 Masă de bucătărie și set scaune 720 1.123,50 540*

În poziționarea prețurilor, diferența este destul de mare pentru, de exemplu IKEA și

Roche Bobois. În același timp, seturile de bucătărie sunt variate și caracteristicile lor de

preț sunt convergente cu informațiile studiului de caz.

Cadrul prețurilor de mobilier

Încercările producătorilor75 să-și mărească prețurile, precum și recesiunea economică

prelungită în marile economii ale UE, au făcut consumatorii francezi să fie mai critici

față de prețuri. Acum, ei fac cumpărături în vecinătate și folosesc internetul pentru a

accesa cele mai noi modele, design-uri sau brand-uri, preturi (din străinătate). Efectul

"bulgărului de zăpadă" va lua amploare în următorii câțiva ani.

Supraoferta pentru prețurile din gama ‘medii spre inferioare’ pentru articolele de

mobilier 9403 a condus la prețuri supuse presiunii, la toate nivelurile din cadrul lanțului

de aprovizionare. Mai ales la nivelul vânzărilor cu amănuntul în cazul în care reducerea

prețurilor de vânzare și lichidarea stocurilor temporare au devenit trăsături

regulamentare ale comerțului, alimentând astfel intensificarea concurenței.

După un val de fuziuni și achiziții în sistemul de vânzări cu amănuntul în 2005, au fost

lanțurile de magazine internaționale și grupurile de desfacere care au reușit să-și

păstreze poziția în acest mediu competitiv. Unele magazine universale și în special

comercianții cu amănuntul ne-specializați au intrat în sectorul mobilei pentru a obține

valoare adăugată la experiența lor de comercializare a mobilei prin intermediul 74 Convergent on characteristics 75 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadh793.pdf

35

hypermarket-urilor. Aceasta a mărit puterea lor de cumpărare, forțând în jos prețurile

și căutând reduceri semnificative pe motivul acoperirii largi a pieței și volumelor

eficiente de afaceri. Această mișcare necesită, de asemenea, mari resurse de producție

și depozitare efectivă care să întrunească sisteme de management, depozitare și

distribuție pentru a face față acestor cerințe.

Pe scurt, prețurile franceze de mobilă sunt sub presiune din cauza:

creșterii numărului punctelor de desfacere ne-specializate care vând mobilă

(magazine de bricolaj [DIY], discounterii, supermarket-uri, magazine catalogate).

vânzări directe de către producători cu magazine emblematice, puncte de

desfacere ale fabricilor, comerț electronic.

Consumatorii sunt mai exigenți în design și livrare, si deseori așteaptă o

reducere.

Modificările rapide în lumea modei au scurtat durata viață a unor articole de

mobilier. Prin urmare, consumatorii sunt mai puțin dispuși să plătească prețuri

ridicate, deoarece aceștia utilizează articolele un timp mai scurt.

36

Pregătirea documentelor și

înregistrarea exportatorului la Serviciul Vamal

Pregătirea documentelor legate de mărfuri: copia

licenței, contract, factură

Identificarea firmei de transport: CMR, documente TIR

Pregătirea certificatelor aferente pentru export: de

origine (EUR1. emisă de către Serviciul Vamal), de

conformitate

Redactarea declarației vamale: contractarea

broker-ului, depozitare temporară

PROCEDURILE DE EXPORT ȘI DOCUMENTAȚIE NECESARĂ

Proceduri de export pentru produsele mobiliere

În Moldova, un regim simplificat privind procedurile pre-vamale pentru exportul de

mobilier pot fi reprezentate după cum urmează76:

Diagrama 9. Etapele pre-vamale în efectuarea procedurilor pentru exportul mobilei

Toate testele de laborator în scopul de a obține certificate de conformitate trebuie să

fie efectuate în instituțiile acreditate. Lista acestor laboratoare pot fi găsite aici77:

http://acreditare.md/public/files/registre/Registru_OCpr_mod_6_din_18.03.2016.pdf.

Suplimentar la documentele standard, celor pre-vamale și a procedurilor vamale78,

există aspecte ce țin de documentație (inclusiv procedurale) specifică legate de

exportul de mobilier în UE79.

Introducerea pe piața UE a lemnului recoltat în mod ilegal și a produselor derivate este

interzisă. Mai mult ca atât, comercianții de lemn și produse aferente pe piața UE sunt,

pentru prima dată, obligați să se conformeze cerințelor stabilite prin Regulamentul

(UE) nr 995/2010 al Parlamentului și al Consiliului European (OJ L-295

12/11/2010) (CELEX 32010R099580).

76 Certificate de origine http://lex.justice.md/md/354909/ 77 Pentru mobilier 78 http://customs.gov.md/files/acte/ordine/276.doc 79 Referitoare la articolele din lemn: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_02v001/eu/main/req_spiltimber_eu_010_1303.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=&reporterLabel2=France&label=Control+on+illegal+timber+and+timber+products&languageId=en&status=PROD 80 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010R0995

37

Dovada originii

În conformitate cu regulile de origine aplicabile în Moldova (articolele 109-120 din

Regulamentul (CEE) 2454/93 de punere în aplicare a Codului Vamal Comunitar81),

pentru a putea beneficia de ratele taxelor preferențiale, produsele originare din

Moldova trebuie să fie însoțite fie de:

un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 (modelul din anexa 21 la

Regulamentul (CEE) 2454/93)82 - eliberat de către autoritățile vamale moldovenești.

Exportatorul care solicită certificatul trebuie să fie pregătit să prezinte documente care

dovedesc caracterul originar al produselor în cauză.

o declarație pe factură de către exportator (modelul din anexa 22 la

Regulamentul (CEE) 2454/9383)

Pentru expedierea produselor originare din Moldova, în valoare de 6.000 € sau mai

puțin, orice exportator poate să completeze o declarație. La completarea declarației

pe factură, exportatorul ar trebui să fie pregătit să prezinte documente care dovedesc

caracterul originar al produselor sale. Pentru a face o declarație pe factură,

exportatorul de mobilier trebuie să tipărească, ștampileze sau să printeze următoarea

declarație (în limba corespunzătoare) pe factură, bonul de livrare sau alt document

comercial:

" Exportatorul produselor care fac obiectul documentului prezent (autorizație vamală

nr ...) declară că, cu excepția cazului în care este altfel indicat în mod clar, aceste

produse sunt de origine preferențială ... ".

Exportatorul poate găsi diferite versiuni lingvistice, împreună cu note explicative, în a

doua pagină a declarației pe factură (modelul din anexa 22 la Regulamentul (CEE)

2454/9384). Exportatorul trebuie să semneze declarația pe factură manual. Dovada de

origine rămâne valabilă timp de 4 luni.

81 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993R2454-20140101&qid=1398173009265 82 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993R2454-20140101&qid=1398173009265 83 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993R2454-20140101&qid=1398173009265 84 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993R2454-20140101&qid=1398173009265

38

Cerințele principale

Cu referință la produsele din lemn, Regulamentul de mai sus se aplică lemnului și a

produselor derivate enumerate în Anexa85, care sunt introduse pe piață începând cu 3

martie 2013, în cursul unei activități comerciale. Pe lângă aceasta, produsele 9403 nu

vor trebui să se conformeze cerințelor Regulamentului, deoarece acestea vor fi

considerate legal recoltate, la momentul prezentării:

• Un certificat CITES pentru lemnul din speciile enumerate în Anexa A, B sau C86 la

Regulamentul (CE) nr 338/97 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin

controlul comerțului cu acestea (CITES) (JO L-61 03/03/1997)(CELEX 31997R033887).

• O Licență FLEGT în conformitate cu Regulamentul (CE) 2173/2005 privind

instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea

Europeană (JO L-347 30/12/2005)(CELEX 32005R217388).

Alte obligații

1. Operatorii trebuie să aplice sistemul de due diligence pentru fiecare tip specific de

lemn sau produse din lemn si furnizor. La aplicarea sistemului lor de diligență,

operatorii ar trebui să:

• Să fie în măsură să demonstreze modul în care informațiile culese au fost

verificate pe baza criteriilor de risc, modul în care a fost luată o decizie cu privire la

măsurile de reducere a riscurilor și modul în care operatorul a determinat gradul de risc.

• Menține informații privind furnizarea operatorului și aplicarea procedurilor de

reducere a riscurilor documentate prin înregistrări adecvate, care se păstrează timp de

cinci ani și puse la dispoziție pentru controale de către autoritatea competentă.

2. Comercianții trebuie să mențină trasabilitatea lemnului și a produselor din lemn pe

tot parcursul lanțului de aprovizionare. Ei trebuie să păstreze informațiile timp de cel

puțin cinci ani. Operatorii pot decide dacă folosesc propriul lor sistem de due diligence

sau sistem oferit de o organizație de monitorizare. Organizațiile de monitorizare

85 http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu16_02v001/eu/auxi/eu_spiltimber_annex_r995_2010.pdf 86 http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu16_02v001/eu/auxi/eu_cites_annexes_abc_r338_1997.pdf 87 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997R0338&from=EN 88 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R2173&from=EN

39

trebuie să fie recunoscute de către Comisia Europeană și va trebui să ofere

operatorilor un sistem al lor de due diligence, precum și să verifice utilizarea

corespunzătoare a sistemului de către operator.

În cazul în care operatorii decid să utilizeze propriul sistem, ei pot utiliza o schemă de

certificare sau alte sisteme verificate de terțe părți, ca bază a procedurilor lor de

evaluare și diminuare a riscurilor. În plus, aceștia trebuie să mențină și să evalueze în

mod regulat sistemul de due diligence aplicat.

Autoritățile competente89 ale statelor membre efectuează controale la intervale

regulate, pentru a verifica dacă organizațiile de monitorizare continuă să-și

îndeplinească funcțiile lor și efectuează controale pentru a verifica dacă operatorii

respectă cerințele prevăzute de legislația în vigoare.

Legislația conexă

Regulamentul (CE) nr 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20

octombrie 2010 privind stabilirea obligațiilor operatorilor care introduc lemn și

produse din lemn pe piață (OJ L-295 12/11/2010) (CELEX 32010R099590)

Regulamentul delegat al Comisiei (CE) nr 363/2012 din 23 februarie 2012 privind

normele de procedură pentru recunoașterea și retragerea recunoașterii organizațiilor

de monitorizare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 995/2010 al Parlamentului

European și al Consiliului privind stabilirea obligațiilor operatorilor care introduc lemn

și produse din lemn pe piață (OJ L-115 27/04/2012)(CELEX 32012R036391)

Regulamentul de implementare al Comisiei (CE) nr 607/2012 din 6 iulie 2012

privind normele detaliate privind sistemul de due diligence, precum și frecvența și

natura controalelor asupra organizațiilor de monitorizare, în conformitate cu

Regulamentul (UE) nr 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire

89 De aici - ale Franței http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu16_02v001/eu/auxi/eu_spiltimber_competent_authorities.pdf 90 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN 91 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0363&from=EN

40

a obligațiilor operatorilor care introduc lemn și produse din lemn pe piață (OJ L-177

07/07/2012)(CELEX 32012R060792).

Surse relevante

Alte informații utile cu privire la Direcția Generală a Comisiei Europene pentru site-ul

web al Mediului:

Pădure - exploatare forestieră ilegală93

Regulamentul UE cu privire la lemn 201394

Document de orientare pentru Regulamentul cu privire la lemn al Uniunii

Europene95.

Mai multe informații despre exploatarea forestieră ilegală și guvernanța forestieră

privind Institutul European de Forestieră – Regulamentul UE cu privire la lemn și lemn

sub licența FLEGT96.

92 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from=EN 93 http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm 94 http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 95 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_document.pdf 96 http://www.euflegt.efi.int/home

41

CERINȚELE CUMPĂRĂTORILOR FAȚĂ DE MOBILIER ȘI CALITATE, BARIERELE TARIFARE ȘI NETARIFARE ÎN CALEA COMERȚULUI

Cerințe complexe pentru livrările de mobilier în Franța

În cele din urmă, deciziile de colaborare97 sunt luate de o persoana de cel mai înalt

rang din organizație. Cu toate acestea, exportatorii moldoveni vor trebui să fie capabili

să lucreze cu toți membrii organizației. Un contract scris este recomandabil. Utilizarea

internetului a crescut în mod semnificativ în Franța. Email-ul este cea mai comună

formă de corespondență, dar sunt încă utilizate și alte metode cum ar fi fax-ul.

Importatorii francezi de mobilier tind să se familiarizeze cu specificațiile distincte și să

vadă fotografii clare de mostre ale articolelor pe care doresc să le cumpere, în special

în cazul în care exportatorii fac afaceri cu ei pentru prima dată. Este recomandabil să se

comunice cât mai multe detalii posibile pentru a evita orice neînțelegeri într-o etapă

ulterioară.

Metode de plată

Cea practicată metodă este prin cont deschis. Exportatorul trimite clientului o factură

și așteaptă să fie achitată conform instrucțiunilor. Nu există nici o metodă standard de

plată în Franța. În general, companiile folosesc termeni precum "60 de zile de la

sfârșitul lunii curente" (60 jours fin du Mois). Aceasta înseamnă că o companie care a

livrat și a facturat la începutul lunii iunie va fi plătită de obicei, în timp de 60 de zile de

la sfârșitul lunii respective. Condițiile generale de plată variază în funcție de tipul

contractului. De asemenea, acestea pot varia și în funcție de sector. De exemplu,

cumpărătorii prin poștă preferă formula de mai sus, dar solicită "30 de zile de la

sfârșitul lunii curente", în schimbul unei reduceri de 2,75 - 3,0%.

Condiții generale de livrare

Exportatorii trebuie să se asigure că livrările sunt efectuate la timp și în modul

convenit. Asigurați-vă de excluderea posibililor deteriorări în tranzit. Franța are o

coastă maritimă întinsă. Principalul port maritim este Marsilia la sud și Le Havre în 97 https://www.cbi.eu

42

partea de nord. Unele articole sunt livrate prin intermediul Olandei sau Belgiei și

transmise pe cale rutieră.

Cerințe generale de vânzare

Limba franceză este obligatorie în publicitate scrisă și verbală. Un slogan în limba

engleză este permis numai în cazul în care este tradus în limba franceză.

Corespondența inițială și literatura produselor ar trebui să fie traduse în limba

franceză. Modul de comunicare a paginii web trebuie să fie recunoscut de francezi și

fotografiile de mobilier potrivite într-un context casnic este valoros pentru

comunicare.

Siguranța produsului

Produsele din piața Uniunii Europene (UE) destinate consumatorilor98 sau care ar

putea fi utilizate de către aceștia, inclusiv toate produsele care sunt asociate de

anumite servicii și excluzând produsele second-hand cu valoare de anticariat sau care

cer să fie reparate, trebuie să se conformeze cu dispozițiile prevăzute prin Directiva

2001/95 / CE al Parlamentului European și a Consiliului (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX

32001L009599) concepute pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor.

Directiva privind Siguranța Generală a Produselor (GPSD) stabilește următoarele

dispoziții comune în ceea ce privește, în special:

• Cerințele generală de siguranță

• Obligațiile suplimentare pentru producător și distribuitor

• Supravegherea pieței

Cerințe de siguranță

Producătorii sunt obligați să introducă numai produse sigure pe piață. În cazul în care

producătorul nu este stabilit în UE, această obligație se aplică reprezentantului său în

UE ori, în absența unui reprezentant, importatorului. Un produs sigur este unul care nu

constituie o amenințare sau doar o amenințare redusă, în conformitate cu natura

98 http://exporthelp.europa.eu/ 99 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001L0095

43

utilizării sale și care este acceptabilă în vederea menținerii unui nivel ridicat de

protecție a sănătății și siguranței umane, luând în considerare următoarele puncte:

caracteristicile produsului, inclusiv compoziția acestuia, ambalarea, instrucțiunile

de asamblare și de instalare și întreținere;

efectul asupra altor produse, în cazul în care este presupusă utilizarea

produsului împreună cu alte produse;

prezentarea produsului, etichetarea, orice avertismente și instrucțiuni de

utilizare și dispunere, precum și orice altă indicație sau informații referitoare la produs;

categoriile de consumatori expuse riscului atunci când utilizează produsul, în

special copiii și persoanele în vârstă.

Directiva privind Siguranța Generală a Produselor stabilește schema de reglementare

pentru a determina conformitatea cu cerința generală de siguranță în care sunt

considerate Standardele Europene (CEN)100 adoptate pentru a defini specificațiile de

siguranță.

Obligații suplimentare ale producătorului și distribuitorului

Suplimentar la cerința de bază pentru plasarea produselor sigure pe piață, producătorii

trebuie să informeze consumatorii cu privire la riscurile asociate cu produsele pe care

le furnizează, în special în cazul în care aceste riscuri nu sunt evidente. Ei trebuie să ia

măsuri de informare cu privire la riscurile prezentate de produsele respective și să ia

măsurile adecvate pentru a preveni astfel de riscuri (de exemplu, retragerea

produselor de pe piață, avertizarea consumatorilor, rechemarea produselor care au

fost deja furnizate consumatorilor, etc.). Obligațiile ce revin producătorilor se aplică

oricărui profesionist din lanțul de aprovizionare, care ar putea afecta caracteristicile de

siguranță ale unui produs. În special, aceștia sunt obligați să monitorizeze siguranța

produselor și să furnizeze documentele necesare pentru a asigura că produsele pot fi

urmărite. Producătorii sau distribuitorii nu trebuie să furnizeze produse pe care le

cunosc sau presupun a fi periculoase. În cazul în care aceștia descoperă că un produs 100 http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu16_02v001/eu/auxi/eu_safeprod_censtands.pdf pentru moblier ca subiect de regulamentare

44

este periculos, faptul trebuie să fie notificat autorităților competente ale statelor

membre și, dacă este necesar, să coopereze cu ei privind măsurile luate întru evitarea

riscurilor pentru consumatori.

Supravegherea pieței

Autoritățile desemnate din statele membre sunt responsabile de verificarea faptului că

produsele îndeplinesc cerințele de siguranță aplicabile. Aceștia pot lua măsuri

adecvate pentru a impune restricții de comercializare, să solicite retragerea produsului

de pe piață sau returnarea produselor în cazul în care sunt dovezi că există vreun

pericol. De asemenea, Directiva stabilește un sistem pentru schimbul rapid de

informații (RAPEX sistem101) între autoritățile Statelor Membre102 și Comisia cu privire

la măsurile adoptate pentru a preveni, restricționa sau impune condiții speciale privind

comercializarea sau utilizarea produselor care prezintă riscuri grave.

Legislația UE privind siguranța generală a produselor este variată și complexă103.

Etichetarea ecologică (voluntară) UE pentru mobilier din lemn

Eticheta ecologică comunitară sau "logo-ul Floare" este marca oficială în Uniunea

Europeană (UE) pentru produsele cu cel mai mic impact asupra mediului într-o gamă

de produse. Scopul său este de a promova, precum și pentru a ajuta consumatorii să

identifice acele produse care contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea în ceea

ce privește aspectele esențiale de mediu. Participarea la sistem este voluntară. Acest

lucru înseamnă că produsele pot fi vândute pe piața UE fără logo-ul Floare și că nu

există reglementări care să oblige aplicarea etichetei ecologice.

Domeniul de aplicare al produsului

În conformitate cu Decizia 2009/894 / CE a Comisiei (OJ L-320 05/12/2009)(CELEX

32009D0894104), grupa de produse "mobilier din lemn" cuprinde unități mobiliere de

101 http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm 102 http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/how_does_it_work/docs/rapex_contact_points_en.pdf 103 http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu16_02v001/eu/auxi/eu_safeprod_leg.pdf 104 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009D0894

45

sine stătătoare sau încorporate, care sunt folosite pentru depozitare, agățare, culcare,

ședere, de lucru și alimentare casnică, fie pentru uz interior sau exterior sau utilizate în

interior în scopuri de afaceri. Mobilierul în scopuri de afaceri include unități pentru

birou si scoală, precum si mobilier pentru restaurante și hoteluri.

Următoarele condiții trebuie îndeplinite:

Produsul trebuie să conțină cel puțin 90% (greutate din greutatea totală) lemn

masiv sau materiale pe bază de lemn. Sticla, în cazul în care este ușor de înlocuit în caz

de deteriorare sau spargere, poate fi exclusă din calculul greutății, precum și

echipamentele și accesoriile tehnice.

Greutatea oricărui material individual, altele decât cele din lemn masiv și

materiale pe bază de lemn, nu trebuie să depășească 3% din greutatea totală a

produsului. Greutatea totală combinată a acestor materiale nu trebuie să depășească

10% din greutatea totală a produsului.

Procedura

Atunci când un produs este inclus în definiția categoriei de produse și este în

conformitate cu criteriile publicate privind eticheta ecologică, producătorii precum și

importatorii, furnizorii de servicii, comerciantul sau comercianții cu amănuntul care

doresc să-și comercializeze produsele în UE, pot aplica pentru acordarea etichetei

ecologice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 66/2010 al Parlamentului European

și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta ecologică UE (OJ L-27

30/01/2010) (CELEX 32010R0066105).

Pentru un produs fabricat în afara Comunității Europene, cererea trebuie să fie

prezentată unuia din organismele competente din oricare dintre statele membre în

care produsul urmează să fie, sau a fost introdus pe piață. Cererea trebuie să includă

toate documentele relevante pentru a dovedi că produsul respectă criteriile ecologice

și de performanță. Organismul competent va informa solicitantul cu privire la

105 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010R0066

46

documentele necesare care trebuie să fie prezentate, rezultatele testelor care trebuie

să fie furnizate, modul în care acestea ar trebui să fie efectuate etc..

După ce se examinează conformitatea produsului cu criteriile de acordare a etichetei

ecologice și conformitatea cererii cu cerințele de evaluare și verificare prevăzute în

Decizia 2009/894 / CE a Comisiei, Organismul competent va decide cu privire la

acordarea etichetei. În cazul în care cererea reușește, Organismul competent va

încheia un contract cu solicitantul, privind condițiile de utilizare a etichetei. Produsele

etichetate ecologic pot fi comercializate în toate statele membre.

Odată cu obținerea etichetei, titularul are posibilitatea de a afișa logo-ul Floare106 în

orice parte a produsului. Acesta poate fi utilizat de la data acordării până la sfârșitul

perioadei de valabilitate a criteriilor. Cererile de acordare a etichetei ecologice sunt

supuse unei taxe. În plus, există o taxă anuală pentru utilizarea etichetei.

Cerințe ecologice

În scopul de a i se acorda eticheta ecologică comunitară, pardoseala din lemn trebuie

să respecte criteriile stabilite în anexa la Decizia 2009/894 / CE, care se referă la

următoarele107:

• Descrierea produsului

• Substanțe periculoase

• Cerințele față de lemn și materiale pe bază de lemn

• Criterii pentru tratamente a suprafeței

• Criteriile pentru asamblarea mobilei

• Criterii pentru produsul final

Sfârșitul perioadei de valabilitate a criteriilor pentru pardoseala din lemn va fi 31

decembrie 2016.

În Franța, Organismul competent este Association Française de Normalisation -

AFNOR-UTE (Asociația franceză pentru standardizare), AFNOR Certification -

(Certificare AFNOR).108

106 http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu16_02v001/eu/auxi/eu_ecolabel_annex2_flowerlogo.pdf 107 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

47

Legislație:

• Regulamentul (CE) nr 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25

noiembrie 2009 privind EU Eco-label (eticheta ecologică UE) (OJ L-27

30/01/2010) (CELEX 32010R0066109).

• Decizia Comisiei 2009/894 / CE din 30 noiembrie 2009 privind stabilirea

criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru

mobilierul din lemn (OJ L-320 05/12/2009) (CELEX 32009D0894110).

Sistemele obligatorii și voluntare în vigoare

Privind la schemele obligatorii și voluntare în vigoare în UE111, altele decât etichetele

ecologice (11 din cele 19), numai Franța și Italia au adoptat măsuri obligatorii cu

caracter general, cuprinzând o gamă largă de produse mobiliere și urmăresc în mare

măsură informarea și protejarea consumatorilor.

În Franța, în luna august 2009, Președintele Republicii a promulgat o lege pivind

implementarea punctelor-cheie ale așa-numitului Grenelle de l'environnement - o

dezbatere multilaterală cu privire la aspectele de mediu. Această lege nu este încă în

vigoare, deoarece sunt necesare regulamentele de punere în aplicare. Articolul 40

prevede stabilirea unor noi norme privind etichetarea poluanților volatili (de exemplu,

formaldehida, compuși organici volatili, etc.) pentru mobilierul casnic. În schimb

Articolul 54 ar trebui să conducă la stabilirea unei noi etichete ecologice (affichage

environnemental) care să dezvăluie impactul asupra mediului al tuturor produselor de

mobilier. Potrivit surselor, discuțiile sunt în curs de desfășurare și obligativitatea

acestor inițiative este să fie așteptată (de exemplu, ar putea fi obligatorie etichetarea

poluanților volatili aplicată mobilei pentru copii).

În ceea ce privește protecția consumatorului, următoarea informație este relevantă:

108 http://www.afnor.org/metiers/certification/panorama-certification 109 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010R0066 110 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009D0894 111 https://www.ceps.eu/system/files/Final%20report_en.pdf

48

Tabelul 11. Obligațiile de informare a consumatorilor incluse în legislația UE privind protecția consumatorilor și siguranța produselor

Directive Obligațiile de informare a consumatorilor Directiva privind indicarea prețului 98/6/EC

⇒ Prețul

Directiva UCP 2005/29/EC ⇒ Informația importanță necesară fiecărui consumator Directiva privind drepturile consumatorilor 2011/83/EU

⇒ Principalele caracteristici ale bunului / serviciului ⇒ Numele, adresa și numărul de telefon al comerciantului ⇒ Prețul ⇒ Modalitățile de plată, livrare, performanță, timpul și

politica de soluționare a reclamațiilor comerciantului ⇒ Anunțarea garanției de conformitate, servicii post-

vânzare și a garanției comerciale, Directiva GPS 2001/95/EC ⇒ Riscul inerent în produs

⇒ Identitatea și detaliile producătorului (pe ambalaje) ⇒ Detalii pentru identificarea fără echivoc a produsului ⇒ Avertizarea consumatorilor despre acțiunile de corecție

Alte cerințe de informare - eticheta sau cartela produsului - incluse în sistemele

obligatorii și voluntare în vigoare în Franța aferente produselor 9403, sunt explicate în

următoarea matrice a cerințelor de informații comerciale:

Tabelul 12. Cerințe privind informațiile incluse în sistemele obligatorii și voluntare din Franța privind produsele de mobilier 9403

Criterii Informaționale Franța Franța Anvergura informației Generală Piele Spectrul de produse Toate produsele de

mobilier Mobilier acoperit cu piele sau piele divizată

Informații obligatorii în conformitate cu legislația UE în vigoare privind protecția consumatorului și siguranța produselor

Numele și / sau adresa producătorului NU DA Numele și / sau adresa importatorului NU DA Numele și / sau adresa distribuitorului NU DA

Informații furnizate cel puțin într-un sistem obligatoriu Materialele folosite DA DA Respectarea cerințelor de siguranță DA NU Instrucțiunile privind întreținerea DA NU Data de fabricației NU NU Instrucțiunile privind curățarea NU NU Instrucțiuni și / sau măsuri de precauție asupra utilizării DA NU Dimensiunile DA NU Articole incluse (în cazul în care acestea pot fi vândute separat)

DA NU

Inflamabilitatea NU NU Indicarea clară a materialului imitat DA NU Auto-asamblare / asamblat DA NU Data importării NU NU Instrucțiunile de aruncare sau reciclare NU NU

49

Indicarea clară a stilului imitat DA NU Nou / second-hand / anticariat DA NU Procesul de producție aplicat DA NU

Informații furnizate numai în sistemele voluntare Durabilitatea de utilizare și rezistență la "uzura" NU NU Substanțe periculoase conținute în produs NU NU Originea produsului NU NU Capacitate purtătoare de greutate NU NU Caracterul ecologic NU NU Conformitatea cu condițiile de muncă echitabile NU NU Greutatea NU NU

Informații care nu sunt prevăzute în schemele existente Livrare la domiciliu inclus / exclus NU NU Identificarea protecției modelului NU NU Originea materialelor componente ale produsului NU NU

Accesul la piață

Cerințele sunt solicitate în Franța112 prin legislație și prin etichete, coduri și sisteme de

management. Aceste cerințe se bazează pe sănătatea și siguranța mediului, a

consumatorilor și a preocupărilor sociale.

Cerințe legislative

Legislația națională în țările UE este obligatorie pentru toate produsele comercializate

în țara în cauză. Prin urmare, agenții din Moldova, în calitate de exportator al unei țari

în curs de dezvoltare, vor trebui să se conformeze cerințelor legislative care sunt

aplicabile produselor respective în țara importatoare.

Cerințe fără caracter legislativ

Cerințele de caracter social, mediu și calitate aferente pieței sunt de o importanță

crescândă în comerțul internațional și sunt adesea solicitate de către cumpărătorii

francezi prin etichete, coduri de conduită și gestionare a sistemelor.

Cerințele de calitate în Franța sunt aproape în totalitate conforme cu Normele

Europene (EN) care au înlocuit standardele naționale (NF Ameublement). Multe

standarde țin de siguranță și emit norme și orientări de testare pentru materiile prime

și pentru elementele de mobilier (de exemplu, paturi sau mobilier pentru copii) pentru

"utilizare normală" și pentru "utilizare pe termen lung".

112 https://www.cbi.eu

50

Cei mai mulți cumpărători așteaptă lemn de o calitate excelentă, de exemplu uscat în

cuptoare, fără dăunători, fisuri, divizări și din lemn matur din păduri bine gestionate. În

cazul auto-asamblării, materialul garniturilor se cere de bună calitate și făcute în mod

corect, astfel încât toate componentele să se potrivească și să se integreze bine.

Cerințele de caracter social și mediu aferente pieței sunt de o importanță crescândă în

Franța și pot fi solicitate de către cumpărători prin intermediul certificatelor (de

exemplu ISO 14001, EMAS) și a sistemelor de management.

În Franța eticheta FSC113 nu este la fel de bine recunoscută ca în alte țări ale UE. In

schimb, mobilierul sau lemnul cu o etichetă PEFC (Schema de Certificare Pan European

Forest) este mai popular, mai ales de magazinele DIY, cum ar fi Castorama și Leroy

Merlin.

Ambalarea, marcarea și etichetarea

Pe lângă aspectele de siguranță și protecție împotriva daunelor, accentul ambalării

este pe pus transportul ecologic.

La livrarea mobilei volumul ambalajului este considerabil, deoarece piesele trebuie să

fie livrate fără a fi deteriorate. Ar putea fi considerată reducerea acestui volum. Cu

toate acestea, ar fi dificil de evaluat acest lucru printr-un proces de licitație, fără

standarde de referință corespunzătoare. Prin urmare, criteriile de ambalare ar trebui

să se concentreze pe reciclabilitate, separabilitate și conținut al materialelor reciclate.

În cele din urmă, în ceea ce privește ambalajele, trebuie de făcut referință la Directiva

94/62 / CE114 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Directiva conține cerințe

esențiale pe care toate ambalajele introduse pe piața UE trebuie să le îndeplinească.

Directiva are ca obiectiv reducerea generării de deșeuri prin ambalaje și indică metode

de realizare a acestora, unul dintre care este reciclarea.

Comerțul mondial de mobilier este destul de liberal și, prin urmare, cele mai multe

articole sunt libere de taxe. Nu există nici o restricție cantitativă pentru importul de

mobilier în Franța. 113 Certificarea FSC garantează că produsele provin din păduri bine gestionate, care oferă avantaje ecologice, sociale și economice 114 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=en

51

Surse utile legate de standarde, certificare, vamă

• Association Francaise de Normalisation115

• Wood and Furniture Technical Centre (CTBA)116

• Pan European Forest Certification117

• Union Nationale des Industries Francaises de L’Ameublement (UNIFA)118

• Vama Franceză119

Aspecte vamale

Toți comercianții care transportă mărfuri pe teritoriul UE sub autorizația TIR sunt

obligați să prezinte o declarație, utilizând noul sistem de tranzit computerizat (NCTS),

atunci când lotul ajunge la frontiera UE120.

Întreprinderile care sunt deja implicate în comerțul internațional și au un Registru de

Operator Economic și Numărul de Identificare (EORI121), ar putea dori să considere

înregistrarea la HM Revenue and Customs (HMRC), ca Operator Economic Autorizat

(AEO). Deoarece aceasta nu este obligatoriu, companiile care îndeplinesc cerințele vor

fi înregistrate ca AEO și pot beneficia de proceduri vamale simplificate, care se referă la

securitatea și siguranța bunurilor lor importate în tranzit.

Importatorilor de mobilier stabiliți în afara Franței li se va atribui EORI122 la prima

prezentare a:

declarației vamale

declarației sumare de intrare (ENS)

declarației sumare de ieșire (EXS)

Termenul-limită pentru depunerea ENS depinde de modul de transportare a

mărfurilor:

115 http://www.afnor.fr 116 http://www.ctba.fr 117 http://www.pefc-france.org 118 http://www.unifa.org 119 http://www.douane.gouv.fr/ 120 https://www.gov.uk/guidance/importing-goods-from-outside-the-eu 121 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/general/eori/taxud1633_2008_rev2_en.pdf 122 http://www.exporthelp.europa.eu

52

• Container maritim de mărfuri: cu cel puțin 24 de ore înainte de începutul

încărcării în portul străin

• Transport maritim de mărfuri în vrac: cel puțin 4 ore înainte de sosire

• Transport maritim pe distanțe scurte: cel puțin 2 ore înainte de sosire

• Zboruri de cursă scurtă (mai puțin de 4 ore): cel puțin la ora efectivă de decolare a

aeronavei

• Zboruri de cursă lungă (4 ore sau mai mult): cel puțin 4 ore înainte de sosirea în

primul aeroport pe teritoriul vamal al UE

• Traficul rutier: cel puțin 1 oră înainte de sosire.

Sugestii: ENS necesită informații conținute în documentele emise de exportator

(conosamentul, facturile comerciale etc.). Asigurați-vă că aceste documente ajung la

partea responsabilă pentru depunerea declarației în timp util.

Atunci când mobilierul ajunge la biroul vamal de intrare în UE, acesta este stocat într-

un depozit temporar123 sub supraveghere vamală (nu mai mult de 45 de zile în cazul

mărfurilor transportate pe cale maritimă, sau 20 de zile în alte cazuri) până în

momentul în care mărfii i se aplic aprobările vamale respective:

• Eliberarea pentru circulație

• Procedura de tranzit

• Antrepozitul vamal

• Perfecționarea activă

• Importul temporar

• Intrare într-o zonă liberă sau în antrepozit

123 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/temporary_storage/index_en.htm

53

Documente pentru vămuire

Documente pentru vămuire la vama franceză implică următoarele124:

• Factură comercială

• Declarație valorii vamale

• Documentele de transport

• Asigurarea mărfii transportate

• Lista pachetelor

• Documentul administrativ unic (SAD)

Cu toate că se adaugă câteva înregistrări specifice comerțului export-import, ele sunt

similare cu o factură de vânzare obișnuită. La general, datele minime includ

următoarele:

• Informații privind exportatorul și importatorul (numele și adresa)

• Data emiterii

• Numărul de factură

• Descrierea mărfurilor (denumirea, calitatea, etc.)

• Unitatea de măsură

• Cantitatea mărfurilor

• Valoare unitară

• Valoarea totală a articolului

• Valoarea totală a facturii și moneda de plată. Suma echivalentă trebuie să

fie indicată într-o monedă liber convertibilă la Euro sau alte cursuri legale

de plată în țara importatoare UE

• Condițiile de plată (metoda și data de plată, reducerile, etc.)

• Termenele de livrare conform Incoterms corespunzătoare

• Mijlocul de transport

124 http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_DocumentsForCustomsClearance.html&docType=main&languageId=EN

54

O Declarație a Valorii Vamale125 trebuie să fie prezentată autorităților vamale în cazul

în care valoarea bunurilor importate depășește 10.000 Euro. Declarația de Valoare

Vamală trebuie să fie întocmită în conformitate cu formularul DV 1126. Acest formular

trebuie prezentat împreună cu Documentul Administrativ Unic (SAD).

125 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:253:0001:0766:EN:PDF 126 http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu12_02v002/eu/auxi/eu_gen_valuedec_dv1.pdf

55

OPORTUNITĂȚI ÎN SECTORUL RESPECTIV AL PIEȚEI OFERITE EXPORTATORILOR DIN MOLDOVA ÎN CONTEXTUL DCFTA

Acordul DCFTA127 semnat între Republica Moldova și Uniunea Europeană ar putea

reprezenta o platformă de afaceri, în scopul consolidării relațiilor comerciale. Există

unele instrumente de suport aferente DCFTA utile pentru mediul de afaceri, cum ar fi:

Ghidul Electronic ” Mediul de afaceri cu UE”128, Suport în privind Finanțarea

Afacerilor129, Serviciul de Asistență (Helpdesk) în Export130. Acestea oferă cele mai

bune practici în identificarea, finanțarea și stabilirea unei viziuni clare către piața UE.

In acest context, trebuie să fie valorificate și oportunitățile B2B.

Exportatorii de mobilier din Moldova131 trebuie să conștientizeze aspectele culturale

atunci când fac afaceri în Franța. Francezilor nu le place întrebările cu referire la

persoană și își prețuiesc viața privată. În dependență de canalul pe care exportatorul

dorește să-l vândă, acesta va opta pentru desemnarea unui agent sau distribuitor.

Agenții locali pot facilita intrarea produselor în țară, astfel încât această opțiune ar

trebui să fie luată în considerare în mod serios.

Franța, de asemenea, se consideră unul dintre centrele de modă și design din lume și

aceasta poate fi cunoscut la târgul comercial principal care are loc în fiecare februarie,

la Paris (Salon du Mobilier132). Deși există mai modeste târguri, cele regionale

organizate pe tot parcursul anului reprezintă cel mai bun loc pentru a face contacte.

Asociația comercială de asemenea va ajuta exportatorii. Profesionalismul este extrem

de apreciat în Franța, astfel, exportatorii trebuie să se asigure că au elaborat o

prezentare în modul corespunzător. Francezii pot fi foarte direcți, să interogheze și să

testeze, astfel încât exportatorii ar trebui să anticipeze diferite întrebări. Lucrurile pot

127 http://dcfta.md/eng 128 http://chamber.md/files/business_guide/ENGLISH/Guide.html 129 http://finantare.gov.md/ 130 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm 131 https://www.cbi.eu 132 http://www.salondumobilier.com/le-salon/presentation

56

tinde să se realizeze printr-o rețea de alianțe, rețele și relații personale. Cu toate că

sunt deschiși pentru idei noi, ei nu prea acceptă riscuri.

Pentru accesul Asociației comerciale principale: http://www.unifa.org.

Publicația principală a comerțului cu mobilier este Le Courrier du Meuble et de

l’Habitat. Accesul se face la mailto: redaction@courrierdumeuble.com.

Concentrarea în comerț continuă. Tendința către mai puține, dar mai mari piețe de

desfacere produce un impact important asupra modului în care exportatorii din țările

în curs de dezvoltare pot accesa piața franceză a mobilei. Există mai mulți agenți de

mobilier și distribuitori în Franța, dar influența lor este în descreștere, deoarece mai

multe companii (adică comercianții cu amănuntul, specialiștii sau nu), preferă să

cumpere direct de la producători.

Sugestii: Unii importatori specializați într-un anumit tip de mobilier, alții sunt mai

generali privind sectoarele sau produsele cu care lucrează. Franța este o țară destul de

mare, astfel că unii agenți și importatori activează doar la nivel regional. Portalul

francez de mobilă http://www.ameublement.com oferă acces bun la un număr

important de distribuitori de mobilier.

Acesta include de asemenea http://www.123meuble.com, http://www.meublena.com

care se specializează în importuri. Un exemplu de agent de mobilier on-line este

http://www.net-opportunity.com.

Pentru a accesa importatori suplimentari http://www.meublefrance.com și

http://www.fonction-meuble.fr/default.php.

O analiză Intracen133 prezintă un profil geografic al unor importatori134 de produse

9403 din Franța (Tabelul 13).

133 http://www.trademap.org/ 134 Alții decât importatorii direcți care sunt comercianții cu amănuntul

57

Tabelul 13. Lista importatorilor francezi de produse 9403 în profil teritorial

Denumirea companiei Numărul de categorii de produse sau

servicii comercializate

Orașul Pagina web

DIROY 51 BOUXWILLER http://www.diroy.com ETABLISSEMENTS JEAN BABUT

8 AUBIERE http://www.babut.com

MEUBLES BLACHERE HYPER LITERIE

23 AUBENAS http://www.meublesblachere.com

UNION TEXTILE DISTRIBUTION - U.T.D.

20 ST PRIEST http://www.utd.fr

PARIS SUD BUREAU 130 ENGHIEN LES BAINS

http://www.psb-amenagement.fr

SOCIETE COMMERCIALE THEIS

569 PRIVAS http://www.buro-faure.com

SOCIETE ARRO 12 WEYERSHEIM http://www.arro-mobilier.fr HAWORTH 50 PARIS, 16 http://www.haworth.fr MOBILIER BUREAU SCOLAIRE

94 DOMONT http://www.mbs95.com

AGENCEMENT CUISINE 1 5 NICE http://www.acuisine1.eu BOIS CONCEPT DEVELOPPEMENT

3 LILLE http://www.bcd-fr.fr

CHARLES REMA 6 SAINT JUST http://www.charles-rema.fr D F L 27 BEAUNE http://salle-bain-cuisine.dl-augey.com/ LUSINE PORTUGAISE 10 MARCQ EN

BAROEUL http://www.lusineportugaise.com

SIEMATIC FRANCE 7 PARIS, 08 http://www.siematic.fr SOC GH SALES MEUBLES FINIT CUISINES

10 FONSORBES http://www.gh-sales.com

ARRIVETZ SA 33 LYON, 02 http://www.arrivetz.com BOIS RODIOUX 10 VIUZ EN SALLAZ http://www.baud-lavigne.com CAGNETTA 7 GENEUILLE http://www.cagnetta.fr CONFORT ET DECORATION DES FOYERS

4 PARIS, 19 http://www.mobeco.com/

COUTURE 11 LA CHATAIGNERAIE

http://www.meubles-couture.fr

HOME DISTRIBUTION 9 PARIS, 6 http://www.misendemeure.com/fr/ MEUBLES DEMEYERE 9 PERENCHIES http://www.demeyere.fr RYOHIN KEIKAKU FRANCE SAS

14 PARIS, 8 http://www.muji.eu

KNOLL INTERNATIONAL 22 GENNEVILLIERS http://www.knoll-int.com

58

SUPORT INFORMAȚIONAL

Lista principalelor Târguri

Există diferite târguri de piață, generale și specifice, în Franța. Un calendar al târgurilor

de mobilă din Franța135 este prezentat mai jos (conținutul se accesează prin clic de

mouse):

Les puces rouennaises • 9 - 11 September 2016 • Parc Expo-Rouen L e Madrillet 76120, L e Grand Quevilly (France)

Salon Maison & Déco • 7 - 10 October 2016 • Parc Expo-Rouen L e Madrillet 76120, L e Grand Quevilly (France)

Salon Déco la R ochelle • 21 - 24 October 2016 • Espace Encan La Rochelle Quai L ouis Prunier, L a R ochelle (France)

Salon Funéraire • 19 - 21 November 2017 • Par is Nord – Villepinte 82 A venue des Nations, V illepinte (France)

É gast • 13 - 16 March 2016 • Parc des Expositions de Strasbourg Wacken place de la Foire E xposition 67000, Strasbourg (France)

Salon de l'Habitat Fontenay-le-Comte • 11 - 13 March 2016

135 http://www.tofairs.com/fairs.php?fld=15&rg=1&cnt=1047&cty=&sct=

59

• Espace Culturel René CassinAvenue de la Gare,Fontenay-le-Comte (France)

Salon Déco de Nantes-R ezé • 26 - 29 February 2016 • La Trocardière101, rue de la T rocadière, R ezé (France)

NOW! Design à V ivre (Within Maison& Objet) • 22 - 26 January 2016 • Par is Nord – Villepinte 82 A venue des Nations, V illepinte (France)

T radexpo Paris • 17 - 21 January 2016 • Par is Le Bourget Paris L e B ourget, parc d’ expositions, Paris (France)

A menago • Du samedi 7 au dimanche 15 novembre 2015 • Lille Grand Palais1, bd Cités Unis 59777 L ille, L ille (France)

SE R B OT E L • 18 - 21 October 2015 • Expo Nantes Atlantique - Parc de la Beaujoire, Nantes (France)

D.A . V ending E xpo • 24 - 26 October 2012 • Par is Expo Por te de Versailles1, place de la Porte de V ersailles, Paris (France)

Salon du Meuble de Paris • 22 - 26 January 2009 • Par is Le Bourget Paris L e B ourget, parc d’ expositions, Paris (France)

60

D.A. E xpo • 29 October - 1 November 2008 • Par is Expo Por te de Versailles1, place de la Porte de V ersailles, Paris (France)

Country Show • 29 February - 3 March 2008 • Par is Expo Por te de Versailles1, place de la Porte de V ersailles, Paris (France)

Planete Meuble • 24 - 28 January 2008 • Par is Le BourgetParis L e B ourget, parc d’ expositions, Paris (France)

De asemenea, un eveniment important este târgul "Meuble Paris"136. Acesta va avea

loc în perioada și 2-6 septembrie 2016 - este un Târg Internațional de Mobilă care

prezintă mobilier contemporan, clasic sau ciudat. Târgul expune oferta selectivă

internațională, structurată în jurul noilor stiluri de viață.

Lista de Contacte Utile (importatori, distribuitori, comercianți en-gros și cu

amănuntul)

1. Conform celor afirmate, există mulți agenți și distribuitori de mobilă în Franța, dar

influența lor este în descreștere, deoarece mai multe companii (adică comercianți cu

amănuntul, specialiștii) preferă să cumpere mobilier direct de la producători. Cu

toate acestea, cei mai proeminenți importatori si distribuitori francezi de produse

9403 pot fi contactați prin selectare la următorul link:

http://www.ameublement.com/fr/content/annuaire.

2. Alți distribuitori și angrosiști francezi de produse 9403 au fost prezentați în Tabelul

13 din pagina 55 mai sus.

3. Principalii actori de vânzare a mobilei cu amănuntul din Franța pot fi divizați în:

136 http://www.eventseye.com/fairs/f-meuble-paris-10599-0.html

61

- grupuri de achiziții și francize: UCEM, Mobilier Européen, MDF, Pem, Gram,

Maxiam etc.

- lanțuri independente de mobilier: IKEA, Roche Bobois, Alinéa, Conforama, Fly,

BUT etc.

- operatori online: CAFOM, Quelle, Redoute etc.

- Supermagazine DIY: castorama, LAPEYRE, LEROY MERLIN etc.

Programe disponibile de suport în promovarea exporturilor

În general, MIEPO (Organizația de Promovare a Exportului și Investițiilor din

Moldova)137 sprijină exportatorii din Moldova prin furnizarea informației privind

variate piețe și asistență în participarea la diferite târguri / expoziții. O altă instituție de

suport în comerț este Camera de Comerț și Industrie a Moldovei (CCI)138.

De asemenea, există unele programe orientate spre proiecte, finanțate de către

partenerii de dezvoltare ai Moldovei, cum ar fi UE, Banca Mondială, USAID, BERD etc..

Unele dintre aceste proiecte sunt:

- BRITE139 (lucrează cu asociațiile de afaceri) http://brite.md/en/

- Al doilea Proiect de Consolidare a Competitivității (CEP II)

http://uipac.md/eng/second-competitiveness-enhancement-project-cep-ii

- Programul de stimulare a participării companiilor la târguri și expoziții

http://odimm.md/ro/component/content/article/117-subventionarel-

expozitii.html

137 http://miepo.md/ 138 http://chamber.md/en/ 139 http://acsa.md/libview.php?l=ro&idc=114&id=4550 and http://brite.md/ro/our-news/stories/usaid-brite-program-supports-the-moldova-export-conference

Uniunea Europeană este constituită din 28 de state membre, care au decis unirea graduală a cunoștințelor, resurselor și destinelor sale. Împreună, pe parcursul unei perioade de lărgire de peste 50 de ani, ele au construit o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, concomitent păstrând diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale.

Uniunea Europeană este dispusă să împărtășească valorile și realizările cu țările și popoarele din afara hotarelor sale.

Comisia Europeană este organul executiv al UE.

Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. Kogălniceanu 12MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

Tel.: (+373 22) 50 52 10Fax: (+373 22) 27 26 22

E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Compania lider:

Proiectul UE: “Asistenţă tehnică pentru implementarea DCFTA”

Republica Moldova

bd. Ștefan cel Mare 180oficiul 1318

MD-2004, ChișinăuRepublica Moldova

Tel.: +(373 22) 292 211Fax: +(373 22) 293 307

E-mail: info@gfa-dcfta.md

Proiect finanțat de Uniunea Europeană