Piața asigurărilor din România -

tendințe, provocări și perspective

Remi VRIGNAUD

Președinte Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și

Reasigurare din România

5 noiembrie 2015

1

Despre UNSAR

Piața asigurărilor din România

Cadru legislativ

Provocări actuale

2

UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de

Asigurare și Reasigurare

asociația reprezentativă a industriei de asigurări încă

din 1994

26 membri

Pondere din piața locală de peste 90%

Membru al Insurance Europe din 2007

Despre UNSAR

3

Codul de conduită UNSAR

Membrii noștri promovează un mediu competitiv solid,

guvernat de principiile concurenței loiale.

Prevederi:

publicitatea comparativă în devafoarea concurenței

afirmații defăimătoare / neadevărate despre alte societăți de asigurare

preluarea clienților prin afirmații neadevărate / insinuante referitoare la

activitatea altor societăți de asigurare

publicarea unor date neconforme cu realitatea în scopul atragerii

clienților.

Despre UNSAR

4

Piața asigurărilor din România

Asigurări generale (NON-LIFE)

Asigurări de viață (LIFE)

Servicii

de asigurări

CERERE• Caracteristici, scop si

prime diferite pentru

fiecare produs

• Riscurile asigurate

nu se substituie din

perspectiva

consumatorului

OFERTĂ• Produse de asigurare

diverse, adecvate

cerințelor

consumatorilor

• Acoperire pentru o

gamă variată de

riscuri

• Concurență pe

majoritatea claselor

de produse existente

5

Piața asigurărilor din România

9 clase de asigurări

de viață (LIFE)

18 clase de asigurări

generale (NON-LIFE)

Produse variate

(simple sau

complexe) cuprinse în

fiecare clasă de

asigurare

Evoluție fără variații

majore a primelor

brute subscrise (PBS)

pentru asigurări

generale în perioada

2011-2014 Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

2011 2012 2013 2014

Evolutie prime brute subscrise (PBS) pe clase de asigurare (mil lei)

accid sanatate casco mijl tr fer

mijl tr aer mijl tr nav bunuri incediu

daune propr RCA rasp civ aer rasp civ nav

rasp civ gen credite garantii pierd fin

prot jurid asist pers dificult

6

Piața asigurărilor din România Scăderea primelor brute

subscrise (PBS) – până

la 8,09 miliarde lei

(2014)

Total daune plătite de

asigurători – 4,84

miliarde lei (2014)

Îmbunătățire a ratelor

combinate tehnice în

decursul lui 2014

Piața neprofitabilă în

valori nete în 2006 -

2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 7

-253.2

-582.5

-103.0

-41.3

-325.8

-321.5

-1,387.5

-35.5

-1,600.0

-1,400.0

-1,200.0

-1,000.0

-800.0

-600.0

-400.0

-200.0

0.0

Rezultat net financiar agregat al pietei de asigurari in perioada 2007-2014 (mil lei)

Piața asigurărilor din România

Grad de penetrare

în PIB de 1,21%

(2014)

Densitatea

asigurărilor –

aprox. 90

Euro/locuitor

Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară

8

Piața asigurărilor din România

Decalaj major al României privind ponderea asigurărilor față de Europa

Sursa: European Insurance in Figures December 2014 – Insurance Europe9

Legislație adecvată cerințelor pieței din România

UNSAR își exprimă activ punctul de vedere

legat de inițiative legislative care pot avea impact negativ asupra asiguraților și pieței asigurărilor

Proiectul legii CEETAR

- posibil monopol privat al constatării si evaluarii daunelor auto - opinie susținută de diverse instituții (ex. Guvern, ambasade)

- efecte asupra fluxului operațional și costurilor cu polițele suportate de consumator

- distanțarea României de practicile

europene

Cadru legislativ

10

Este oportună o analiză

a Guvernului și a ASF

în acest sens.

Deductibilitățile fiscale

pentru asigurări de viață

dezvoltarea

sustenabilă a industriei.

Crește gradul de

protecție a

consumatorilor.

Asigurări de viață

Raportul CC privind “Evoluția concurenței în sectoare cheie”

(2014) a indicat riscul de oligopol cu care se confruntă piața asigurărilor

de viață

Recomandare raport CC - acordarea de deductibilități fiscale persoanelor fizice și

juridice pentru încheierea de asigurări de viață

Cadru legislativ

11

Provocări actuale

STABILITATE

• Reputația fiecărui jucător

• Existența fraudelor din asigurări

• Presiune financiară cauzată de faliment• Creanțele asigurătorilor facultativi împotriva

unei societăți – aprox. 165 mil lei

• Expunerea BAAR la acest faliment cu impact asupra primelor de asigurare RCA -aprox. 48 mil euro

TRANSPARENȚĂ

• Asimetrie informațională intermediar vs client

• Nevoia de transparentizare a datelor în sprijinul consumatorului

• Solvency II + costuri implementare

PREDICTIBI-

LITATE• Impredictibilitate legislativă

• Practica neunitară a instanțelor de judecată

12

Provocări actuale

Proiect UNSAR

UNSAR a inițiat, alaturi de InstitutulNațional de Medicină Legală, un studiude evaluare a unor bareme privinddespăgubirile pentru daune morale și vătămări corporale.

Aceasta poate fi calea către soluționarea mai rapidă și amiabilă a acestor daune, dar și baza unei legislații specificetransparente în România.

Sunt luate în calcul state europene care au implementat un sistem unitar de calcul al despăgubirilor.

13

Provocări actuale

Obiective UNSAR

Ne dorim să consolidăm relația de colaborare cu Consiliul Concurenței și

instituțiile reglementatoare în sensul educării financiare a

consumatorilor români.

Sperăm că împreună vom reusi să creștem nivelul de conștientizare a nevoii de

protecție financiară în rândul cetățenilor și a avantajelor produselor și serviciilor de

asigurare.

14