Parteneriatul Public Privat Iunie 2012. 22 Conţinut 1. Ce este un PPP? 2. Organizarea Societe...

Parteneriatul Public Privat

Iunie 2012

22

Conţinut

1. Ce este un PPP?

2. Organizarea Societe Generale şi intervenţia în PPP

3. Succese şi realizări

1. Ce este un PPP?

44

1.1 – Principiile generale ale unui Parteneriat Public Privat

Definiţie

Divizarea Riscului

Un proiect general ce cuprinde design-ul, construcţia, finanţarea, întreţinerea şi operarea totală sau parţială a unui obiect de deservire publică sau infrastructură pe un termen lung

Concesie : parcări în preajma zonelor publice, sisteme de tratare şi distribuţie de apă, parcuri industrială, ş.a.

Cu partajarea riscului disponibilităţii : instituţii medicale sau educaţionale, obiecte din patrimoniul istoric şi cultural

Cu recuperare din bugetul public : aziluri, închisori, ş.a.

Riscuri generale : politic, economic, risc de ţară…

Riscuri specifice: design, construcţie (întârzieri, depăşire de costuri), întreţinere (performanţă/cost), piaţă (volum, preţ), financiar (rată de schimb valutar, rata dobânzii, inflaţie)…

Schema de recuperare a Investiţiilor

55

1.2 – Beneficii şi implicaţii pentru sectorul public

PPP

Cost de investire

Cost de risc

Cost de managementt

Contract de procurare Partajarea riscului disponibilităţii

Concesionare

R

iscu

l tra

nsfe

rat

Recuperare din bugetul

public

Optimizare costuri Externalizarea de riscuri de la sectorul public la cel privat

100%

0%

66

1.3 – Finanţarea PPP – Structură standard

Contract PPP

Autoritate publică

Partener Privat

Subcontracte

Sponsori / Investitori

Capital şi datorii subordonate

Utilizatori finali

Exploatare operaţională şi Întreţinere

Realizarea/Construirea Întreţinerea

Inginerie, Furnizări, Construcţie

Creditor Finanţare bancară,

acoperire riscuri

Rentă (PPP de tipul partajarea disponibilităţii) :

- Investiţii

- Exploatare

- Întreţinere

Venituri în dependenţă de volumul

serviciilor/produselor (PPP de tip concesional)

Consultanţii Creditorului : tehnicieni, jurişti, asiguratori

…

Consultanţii Sponsorului : financiari, jurişti…

77

limitat În dezvoltare matur

Niv

elu

l d

ezv

olt

ări

i P

PP

CroatiaRomâniaRep. CehăSlovakia

BeneluxFinlanda GermaniaPortugalia

Marea BritanieIrlandaFranţaSpaniaItalia

1.4 – Dezvoltarea PPP în Europa

2. Organizarea Societe Generale şi

intervenţia în PPP

99

2.1 – PPP şi business-ul corporativ în Societe Generale

O echipă de profesionişti dedicaţi proiectelor PPP (majoritatea localizaţi în Paris, London, New York, Hong Kong, Milan, Madrid, Frankfurt)

În Paris, circa 20 persoane, ce acoperă Europa Mediteraneană, Marea Britanie şi Rusia, cu excepţia Spaniei, Portugaliei şi Italiei

Experţi ce deservesc sectorul public în diferite domenii

Performanţă energetică şi de mediu

TransportApărareSănătate publică

Sport & Cultură Educaţie

Sectoare

Implicarea Societe Generale în diferite sectoare specifice

Rutier

Feroviar

Maritim

Aerian

Echipa Internaţională

O echipă de profesionişti implicaţi în Finanţarea Specializată şi cooperare cu investitorii străini printr-o structură dedicată - Foreign Investors Desk

Sectoare acoperite: finanţarea proiectelor, business documentar, consulting, structurarea finanţelor

Echipa Locală

1010

2.2 – Rolul triplu al Société Générale în proiectele PPP

Consultanţă

Investiţii

Strategie de investiţii în proiecte PPP din domeniul infrastructurii drumurilor şi medicinii

Aşteptări competitive ce ţin de profitabilitatea investiţiilor precum şi lichiditatea fondurilor

Conduse de filiera Corporate&Investment Banking din cadrul Societe Generale

Consultanţă financiară pentru Sponsori

Toate trei din cele mai mari proiecte de transport feroviar în derulare (CNM / BPL / SEA)

Exercitarea mandatului de consultant pentru partenerul public (pentru proiecte strategice):

Consultanţă Financiară pentru Ministerul Justiţiei la dezvoltarea primului PPP ce ţine de sistemul penitenciar în Franţa.

Consultanţă Financiară pentru Ministerul Transportului Francez ce ţine de dezvoltarea sectoarelor de drum privat A88 şi A150

Finanţare

Business-ul nostru de bază

Intervenţia ca creditor şi asigurator de riscuri pentru o gamă largă de proiecte PPP

1111

3. Succese şi realizări

La cea de a 9-a Ceremonie “EuroWeek Syndicated Loans & Leveraged Finance Awards 2011”, în Londra, la data de 31 ianuarie 2012, Corporate & Investment Banking al Societe Generale a fost desemnat ca cel mai bun intermediar la finanţarea proiectelor pentru al doilea an consecutiv.

12

Implicarea Société Générale în sectorul PPP / exemplul Tunisia

Proiect: în 2007, Guvernul Tunisiei a alocat două concesii pentru o perioada de 40 ani companiei TAV din Turcia:

O concesie de a moderniza şi opera aeroportul Monastir şi

O concesie de a construi, finanţa şi opera un nou aeroport în Enfidha deasemenea amplasat în partea centrală a Tunisiei

Impact asupra dezvoltării:

Industrializare bazată pe export

Dezvoltarea turismului

Standarde de performanţă

SP1: Sistem Managerial şi estimarea impactului Social şi de Mediu

SP2: Condiţii de muncă;

SP3: Prevenirea degradării şi poluării;

SP4: Sănătate şi Securitate pentru Comunitate

SP5: Procurare teren şi reaşezare involuntară

SP6: Conservarea biodiversităţii şi Managementul Resurselor Naturale

Cost total de proiect – 560 M EUR

Implicarea Societe Generale – 392 M EUR

13

Société Générale în sectorul proiectelor PPP / Proiecte mari

Aug 2009 Slovakia

R1 Expressway

EUR 1,000,000,000

52km project in South Western Slovakia

Mandated Lead Arranger and Coordinating Bank

Jan 2011 France

EUR 1,100,000,000

Mandated Lead Arranger, Hedge Coordinator, Market Hedge / Pre-Hedge Provider, Agent

A63

102km road concession

Jan 2011 France

Nice Stadium PPP

EUR 220,00,000

Nice new football stadium

Mandated Lead ArrangerHedge Provider

France

Tour Bordeaux HSL

EUR 7,200,000,000 project

High Speed Rail link between Paris and Bordeaux

Financial Advisor & Mandated Lead Arranger

France

Bretagne Pays de Loire HSL


High Speed Rail Link between Le Mans and Rennes

Mandated Lead Arranger

France

Nîmes-Montpellier Bypass


High Speed Rail bypass

Financial Advisor and Mandated Lead Arranger

Ongoing France

Balard

EUR 600,000,000

30-year PPP


Ongoing France

A150

EUR 150,000,000 project

Advising the Direction Générale des Routes on the A150 PPP

Financial Advisor

Ongoing France

Paris Court of First Instance (TGI)

EUR 600,000,000

30-year PPP


France

Prison PPP Programme

EUR 900,000,000

Advising the Ministry of Justice for the

development of an 18 prisons PPP scheme

Financial Advisor

France

Prison PPP Programme

EUR 900,000,000

Advising the Ministry of Justice for the development of an 18 prisons PPP scheme

Financial Advisor

Mandated Lead Arranger, Bookrunner

Bina-Istra

Croatia

Refinancing of the Motorway and financing of the extension

EUR 693,500,000

Mandated Lead Arranger, Bookrunner

Bina-Istra

Croatia

Refinancing of the Motorway and financing of the extension

EUR 693,500,000

Mandated Lead Arranger, Sole Market hedge provider,Financial model bank

EUR 714,000,000

New freight rail link in the Antwerp harbour

Liefkenshoek

Rail Tunnel

Belgium

Liefkenshoek

Rail Tunnel


EUR 160,000,000

France

PPP Hospital ProgrammeBourgoin Hospital

2007

2008 2008

France

Caen Hospital Bouygues

PPP Hospital Programme

Potential Arranger

France

Caen Hospital Bouygues

PPP Hospital Programme

Potential Arranger

14

Société Générale în sectorul proiectelor PPP / Proiecte de talie medie

France 2009

Ministère de la Défense

ENSTA Campus

134 M€


France 2009

Cté Urbaine de Bordeaux

Positive-energy Building

33 M€


France 2010

AP-HP

Endocrinology Center

48 M€


France 2010

Préfecture de Police de Paris

Closed circuit TV

70 M€


France 2009

Saint-Q

St Quentin en Yvelines

Cycling Arena

73 M€

Co-Lead Arranger

France 2009

MUCEM museum

30 M€


France 2011

Région Lorraine

Jarny High School

64 M€


France 2010

Région Centre

Energy savings performance contract

40 M€


France 2010

Ville de Châlons en Champagne

Exhibition Center

46 M€


France 2010

Tarbes By Pass

40 M€


France 2010

Centre Hospitalier William Morey

Medical retirement houses

30 M€


France 2007

Nancy Hospital

68 M€


France 2011

CCOBAS

COBAS

Arcachon Aquatic Center

35 M€


France 2012

CCOBAS

Le Grand Dijon

Dijon Hybrid Buses

45 M€

Mandated Lead Arranger(In closing)

CCOBAS

CG Seine Saint-Denis

8 High schools program

230 M€


France 2012

Parteneriatul Public Privat Iunie 2012. 22 Conţinut 1. Ce este un PPP? 2. Organizarea Societe...

Documents

Transcript of Parteneriatul Public Privat Iunie 2012. 22 Conţinut 1. Ce este un PPP? 2. Organizarea Societe...