DOCUMENTde

EmitentS.C. PRIMCOM S.A. Bucuresri

OfertantS"C. PRIMCOM S.A. Bucuresti

Intermediar

SSIF BROKER SA

oFsR'tI]A PUBLICA DE CUMPARARTX

20t4

DOCUMENT DE OF,ERTA PUBLICA DE CUMPAMKElel

ie

:

Oferta este,. aOlg$"!: tuturor actionarilor societatii comerciale PRIMCOM SA Bucurresti (denumita incontinuare "EmitQnt", "Siocietate Vizata" sau "PRIMCOM") si vizeaza achizitionarea unui numar de167'617 actiuni, rbprezentand 8,1003% dn capitalul social al Societatii Vizate, Oferta se deruleaza orrnintermediarul autolizat SSillF BROKER S.A. (denumit in continuare "lntermediar" sau ,,BFiOKER").

1. ldentificarea Vizate

PRIMCOM SA Bucuresti

Forma juridica Societate pe actiuni

Sediul 1, Str. Stirbei V'oda nr 166, bloc 20C. Parter

God unic

lNumarul de istrcre lastrul

de CAEN 6820'/j Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliareactivitateCapitalul 206, divizat in 2069.267 actiuni nominative ordinare.

emise in forma dematerializata, cu valoare nominala de 0,1 lei,fiecare conferind drepturi eoale

Structura

piata reg operatade Valori Bucure$ti ('BV'I3''), sectiunea de bursa RASDAQ, categoria lll-R, piata XMBS din data de 2.7noiembrie '1997, st'ltb simbrolul PFilB.

Evolutia pretului (e inchidere pe actiune si a volumului de tranzactionare in ultimele 12 luni anterioarelansarii Ofertei, aNa cum sunt prevazute pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti (Unalry byDJq ) suntprezentate in graficele de mai josi:

praficul nr. 1- Evolutia pretului de inchidere al actiunilor Sacietatii Vizate

12

c9B2t13 t3B2rt3 S.l12Ot1 11o3mtt

Graficul nr. ,2- Evolutia volumului de tranzactionare al actiunilor Societatii Viz:ate3 000

25S2 009

1 5C{,'r.o00

500

PR[MCOM17.43.2014

SA la derta de Actionar Nr actiuni Cota din capfitalulsocial

Fondul Proorietatea SA '1 561.981 75.4847o/oSif Muntenia SA 3108.121 14.8903%Primcom SA 2,4 755 1,1 963%Contiu Liviu 2t0.792 '1,0048%

Alti actionari persoane fizice '1,50 3'18 7.26,43%Alti actionari Dersoane iuridice 3 300 0.'1595%TOTAL 2.069.267 1000

Actiunile Societatii Vizate sunt adm ie la tranzactionare pe piata reqlementata la vedere ooerata de Bursa

1i.

II

I

e Inceperea

2. ldentificarea

Numele

Forrna

God Un de lnrQgistrarre 1584200

DOCUMENT DE O]?ERTA PUBLICA DE CUMPARARE

PRIMCOM SA Bucurestr

pe actiuni

Bucuresti, Sector 1. Str Stirbei Voda nr. 166, btoc,tOCjarter

regislhare J40t1070t1

de arc cod 6820 - si subinchirierea bunuriloi imoEiliare

206.926,7 tei, Oivizat in ZOOS.26Z actiuil nominati'e orOinare, emisdin fOfma dgmatefializatA crr rrat,rara h^m;h-t^ A^ ^ 4 r^i c---In Torma oematerializata, cu vaklare nominala de 0,1 lei, flecareconferind dreoturi eoaleActionar Nr actiuni Cota din

capitalul socialfondul Proprietatea SA 1.561.981 75,4847%Sif Muntenia SA 308,121 14,89A30/oPrimcom SA 24.755 1.1963%Contiu Liviu 20.792 1.0048o/o

Jlti actionari persoane fi/rce 150.318 7,2643%;ff{i actionari Dersoane ir.rridice 3.300 0,1595%TOinl 2.069.267 100o/o

3. ldentificarea

Ofertantul declaraGeneral) - detinaAlexe Valentina ,

(tt/embru CA).

4, Numarul de acfiuni enlise de Societatea Vizata care sunt detinulie de Ofertant

ofertantul detine 24]755 a.cliiuni (reprezentand 1,,|963% din capitalul social al societatiiVizate, lmpreuna cupersoanele cu carb actiolneaza in mod concertat, ofertantul detirre un numar oe-i0.1,19 actiuni,reprezentand 1,26210/o din capitarul sociar al societatii Vizate.

tulOfertei Publicear de 167.617 actiruni comune, nornrinative si emise in

nt de oferta nu sunt in proprietatea Ofertantuluri,A ("Actiunile Orfertate,').

Publice face parte din programul de rasicumpararea Actionarilor din clata de 09.12.2010, publicata in

6' Pnetul oferit pe adtiune irn cadrul ofertei Publice si modalitatea de rdeterminare a acestuia

Pretui oJeritde plefi{rcn'tru achizitia Actiunilor ofertate este de RoN pe aatiune lidenumit incontinuare ,,Pretul d{ Oferta',).

nformitate cu termenii Docurnentului de Oferta,elile aferente impozitului pe r:astigull de capitalrespectiv e,ste retinut de catre internrediarul

si comisioanele aferente platii pretului actiunilor.rul de subscriere.

Astfel, conform art.de Oferta este:1, cel putin egal cu

din Flr:9. CNVM nr' 1l20OO privind emitentiisioperatiunile cu valorfmobiliare, pretul

mai miare pret dintre:

DOCUMENT DE O}IERTA PUBI.ICA DE CUMPARARE

:["]:4j-1i1Mgt ptatit@ cu ca'e€c€sta ;ti""e"." ir, n."dA_stfel, cel.mai miare pret platit de ofertanti sau de persoane|e cu care acestier actioneaza in ,nilconcertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunerer h nSf a docunrentatiei de oferta ayvtsv,,v,!, rq nvr q vvquiltEiltduvt ug or(jfta a

nt ultimelor 'j2 luni anterioarel datei de depunereor furnizate de Bursa de Valori Bucuresti, acest04.2013 _ 0,4.04.2014

riteriile anterior mentionate, pretul de cumparare estev:,'|uq' ,,t'r pe q\,tutE uutrorm urttmet situatii financiare ;i]i]fffti.f.ur ue Gulnparare esle

Pentru determinarda celui mai mare pret platit de ofertant sunt luate in r:onsiderare toate operatiunile (ofeftepublice, operatiuni de cunrpa.rare -deiulate

pe pietele regrem;;tab,-maltrari de capital social etc.) prin careofertantul au dobairdit actiuni ale societatiiVi#-t", in respectiva oerioada_RCIN.

Valoarea totala a t{tertei publice este de RON, cerlculata ca produsul dintre pretul deOferta si numarul Abtiunilor Ofertate.

Pretul de oferta pdate fi,m3jogt de-ofertant pe perioada de derulare a ofertei publice, cu acordul ASF,Actionarii care au lubscrir; ta oferta Publica irjainie de majorarei iieirutul oe oferta vor primi pretut astfelmarit' Procedura de modificare a ofertei Publice este descriia in sectiunea Modificarea ofertei publice,

intrePerioadei de Deru a o'fertei, oferta devine caduca. oierta publica sie desfasoara ex,clusiv p-ri";i;;de tranzactionare BVB.

Oferta va putea fi dupa cel putin 3 (trei) zib lucratoare anuntului de oferta in cel

arOfertei Publice

Ofiertei

publicarea prospect

grarufir pe suport de hartie la sedi(www,bvb.ro) si pe dite-ul ElltOKER.

5 (cincisprezece) zile lucratoare, Oferta derulandu_se astfelinclusiv ("Perioada de Derulare a Ofertei"). La expirarea

putin un ziar tiparif sau online, in conformiate cupublicarea prospectFlor, prercum si la difuzarea comur

referitoare la continutul si

uvvvrrrerrrur ve \rrttlt'1 va.rl pus la qlspozl(a acllonarllOr Emitenlului pe.Reridqda Derularii Ofertei, in mod

flllyitl.l"r,lyllllt.l?Tg ta,,sediite Emitentutui si Intermegfirirf [i'i,i'ro,l],r* "r..tr.onr ie site_ut BVB

8. Modificarea Ofertei publice

ulamentul CNVM 1nA06 (art, 9), aparitia oricarui nountate in cadrul Documentului de Oferta, de natura artei, trebuie sa facar otriectul unui amendament.ntului de Oferta cu conditia resper:tarii unmatoarelor

3l obtinerea flprobariiASF rje modificare a Documenturui de oferta,D) Modlticarea termenilor ofertei sa nu conduca la conditii mai putiin avantajoase pr:ntru cei carora leeste adresafia,c) Modificarea sa faora obiectul unui anunt care sa fie adus la <;unostinta investfltorilor in aceleasi

conditii ca si Docunrentul de Oferta.

Orice cerere de mcfdificare a Documentului de oferta aprobat este depusa la ASF cu cel putin o zilucratoate anterioara ultimeizile de derulare a Ofertei, In cazul aprobarii iamendamentetorieferitoare la pretDocumentuluide Oferta, cu exceptia termenului de inchidere a Ortertei, nSF este inerioada der Derulare a Ofertei, astfel incat sa existe r:el putin Ooua iife fucratoare dentuluipana la inchiderea Ofertei.

der subscriere si programul de lucru cu publicul

pe toata Perioada der Derulare a Ofertei (inr;epand cusiv). Oferta este irev'ociabila pe intreaga perrioada de

7. Perioada de

P.rogramul de lucru qenhu efectuarea subscrierilor este intre orele g.00 si 16.00 (ora Romanieil) zilnic, inzilele lucratoare, pe FlerioadaL de Derulare a ofertei, In ultima zi a Perioad,ei de Derujare a ofertei programulva fi intre orele g:00 sl 1g:00 (ora Romaniei),

F ffiffiffiI AuroRrzArr bi cArRE ns'cr'rvvr ail;' -ot"'=iffi"."iJttiT'#RrEl ANGAJAMENTUL pRtvtND RESpECT/TREA coNDtltLoR DE DERULAREISI A PREVEDERILOR INSCRISE Iru PNC;'EruTUL DOCUMENT DE OFERTA

qubsgtg!.lg se re{lizeazil cu resipectarea urmatoarelor conditii:

Actionarii care su$scriu in cadrul oferlei trebuie sa completeze, sa semneze si sa depuna 2 exemprare aleformularului de sufscrierr: a ofertei inainte dL expirarea perioadei de Drerulare a ofertei.

La.completarea forinulare|cr de $ubscriere actionarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:Actionarii persoan{ tjzice rezidente:

sicopie;itor in vederea efectuarii subscrielii prin

!1lll l;,[" l'i .il: lili l" : ;" Ji;:,l' lf, f i' Extra$ de cont emis de catre Depozitarul central .", ,i"i',fuoiarii autorizati sa emita aslfel de

:J[:.1..",;r:1';,;J,'l;,lt''=t detinerea de catre actionarut subscriitor a actiuniroi ce fac ofiectul

Actionarii persoane fi zice n erezidente:o Pasaflort - original si copie;

'-'-'Ji..- ,. ,,- . I -

Actionarii persoane juridicer rezidente:r Certifirlat de inregistrare _ copie;r Act dQvediton al calitatii reprezentantului legal al persoarned juridice carer face subscqierea(Extra$ de la llegistrulComertului, datat nu maioevierne de 10 zile lucratoare anterior initieriiOfertei publice);. ProcurF penltru persoana imputernicita lbscrierea in numele actionarului

:lT:jryr (dar:a aceasta nu este reprezen rsoaneijuridice);r Docunlent de identitate (buletin, carte de rort si/siu legitimatie de sederle) alreprez$nta.ntul.ui legal sau alpersoa nei efectueze irO.ori"r". in numelepersoaneijuridice - original si copie;r Extras !e cont emis de catre Depozitarul Central sau internrediarii autorizati sa emita astfel rjeextrasQ' care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce i,ac obibctul

rare/cod fiscal - copie;

identitate, pasaport si/sau legitimatie de sederd) alimputernicite sa efectueze subscrierea in nuniele

DOCUMENT DE OFERTA PUBLIC,4 DE CUMPARAREo Extrils de c,ont emis de catre Depozitarul Central sau interrmediarii autorizati sa emita astfel oe

extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul siubscriitor a actiunilor ce fac obiectulsubscrierii -. original.

Prin semnarea si depunerea formularului dsubscriitor declarij si garranteaza ca (a)transfera actiunile; (b) Ofe,rtantul achizitioninsa impreuna cu tbate drr;pturile conebeneficii sau plati lrlterioare distribuite.actiunile oferite nu constituie obiectul i 'In cazul in care e{trasul de cont este fals, actiunile sunt restrictionate si/sau actionarul subscriitor nu areproprietale deplind asuprat actiunilor, libere de orice sarcini, datorii si iangajamente si/sau actiunile nu sunt9_*l^{",i1cont de catre z nu se va accepta,In cazul in care actioniintermediarii care au dre 'J,iTt31ii.llfJ;T:1f1,1,"o1?5,"J,,'Jformularelor de subscrierr lscrierile numai dupa primirea:

' form4larului din partea agentului custode local "Cerere der acordare a accesului participantuluila cofrtul del tranzactionarea instrumeurtelor'tinanciare pesistefiul Arerr rului Cenllral;r declaiatiei sr asumarea de catre acesta a obligatiei deefect{are a rd prin formularur de subscriere.

INTERMEDIARUL OFER'IEI S[ INTERMEDIARII CARE AU DREPTI.NL DE A ACCEPTA FORMULARE DEty.P_P.9llElE_Sl PE A ll\rRoDUcE ORDINELE AFERENTE ACEST'oRA AU oBLIGAIA tNFoRMARtICLIENTILOR CU PR]VIFIE LA CONDITIILE DE DERULARE A OFEITTEI SI POART,A RASPUNDEREAPENTRU RESPECIAREA PREVEDERI LOR DOCUMENTU LUI DE OF ER']IA.INTERMEDIARUL OFER'TEI SI INTERMEDIARII CARE AU DREPTUL DE A ACCEPTI\ FORMULARE DEp.yl9_gIlERF 9!lDE A INTRODUCE oRDINELE AFERENTE AoEsroRA AU oBLtGAilA DE AYFF]ll9l_.ltl_u9ryt_ENrruL coMPLETARil FoRMULARELoR DEi suBscRrERE, GER|NTELE DEYIIIDII4IFPREYAZUTE lN DOCUMENTUL DE OFERTA st cERIFtcA REspEcr,Rnee ncesronePR]N INTRODUCEREA ISIRDINELOR AFERENTE FORMULARELOR DE SUBSCRIHRE IN SISTEMULDE TRANZACTIONARE /\FERENT OFERTELOR PUBLICE.

efectuate in cadrul Ofertei publice curta se vor realiza cu folosirea exclusivaOferte si Operatiuni Speciale.

r Depozitaigriui Cerntral.')t'.'i

Ofeilantul nu raspunde pentru irnpozitul aferent castigului.decapital, comisionul de tranzactionare sau altetaxe si comisioane platibile de actionarii care subscriu in cadrul Ofertei publice,

f 0. Metoda de aloQare in oaz de suprasubscriereIn cazul in care numarul der actiuni subscrise de catre actionarii care au acceptat conditiile Ofertei este rnaimare decat numar(ll de ,A,ctiuni Ofertate, alocarea se face pro-rata. Astfei, actionarii care au acceptat

cu numarultotal de actiuni subscriser si validate inmultitrul total de actiuni subscise si valirlate. Fractiunile deoricaror neclaritzrti, un actionar mre detine mai mult

ul de a subscrie un numar de actiuni mai mare decatin considerare integral in calc;ulul numarului total de

actiuni subscrise in cazul etlocarii pro-rata. Numarul maxim de actiuni care ,va fi achiz:itionat in cadrul Oferteieste de 167'617 actluni,

11' Sursa si marirpea fottdurilor fotosite pentru a efectua achizitiile prevazute de Oferta publica,incilusiv conditile Qrf,carui imprurmut sau ale altei finantari si modalitiatea de plata a actiunilor depuse

ofertei.

Inainte de expiraredr Perioatdei de Derulare a Ofertei Publice nu se ferc plati. Actiunile depuse in OfertaPublica nu sunt platite decat dupa inchiderea Ofertei, in termen de maximum trei zile lucratoarer de la datadecontarii.

Plata pentru actbancar in contul

romana; oriceromane, conform

13. Alte consiclerate de catre Ofertant relevante

Programul dede 09.12.2013.capitalului social.

Ofertantul declaraOferta sunt incontinutul

Intermediarulconformitate cuDocumentului de

Prezentul de Ofierta este intocmit in conformitate cu /2004 privind piata de capital sicu Regulamentul 120a6privindemitentiisioperatiuni|e",u"ro-,i.i.oi;i|i#;il;il-ir'iun,l.

Oferta se va desdecontareaentitatea anteriorsi de respectarea

Raporturile juridice

12. Modalitatea plata a actiunilor depuse

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE

SSIF BROKER SA

Prin: Nael-Serban

e vandute se poate face fie.prin m.andat postal cu confirmare de primire, fie prin transfercat dr: actionar in formularul c ompletat in'momentul subscrierii la oferta publica.

tre aprobat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din datain Monitorul oficiar nr. 144 din data de 11.0ri014, are ca orupi,"op'reducerea

pe proprte raspundere ca, dupaea si nu a fost facuta nicio omisiu

p'rin folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti, derularea siin corrformitate. cu procedurire privind oferta pubrica oe cumpaiiie emise oe catreiara. Totodata, I ntermed ia ru I i s i asu ma re, poh r" uil it"l; J,# il' ;#;;"" il#":rASF/CNVM.

re (llfsrtsnl si Actionarii care au subscris ra oferta pubrica vor fl guvernate de regeanast:ut in legatura cu aceste rapoarte va fi solutionat oe insia"n'ieie luoecatorestirlor de competenta prevazute de legea rorrna ln vtgoare,

OFERTANT

PRIMCOM SA

Prin: Vlad Nicolae

Director General

INTERME:DIAR

lmputernicit

InformatiiUnirii, nr,16, Etaj 8, '4, Bucuresti, tel: +40 21 3gZ 34 63, fax: +40 ii gg7 g4 EZ.