III. Mostenirea Testamentara

8/7/2019 III. Mostenirea Testamentara

1/33

TITLUL IIIMOTENIREA TESTAMENTAR

CAPITOLUL IREGULI GENERALE CU PRIVIRE LA MOTENIREA TESTAMENTAR

Seciunea INoiunea de testament. Condiii de validitate.

1. Definiia, caracterelejuridice icuprinsul testamentului.

86. Precizri prealabile. Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nunumai n temeiul legii (la persoanele, n ordinea i n cotele determinate de lege), dar i ntemeiul voinei celui care las motenirea, manifestat prin testament, caz n care motenirea(devoluiunea ei) este testamentar.

Dei se poate afirma c n dreptul nostru motenirea legal este regula i constituie dreptul

comun n materia transmiterii patrimoniului succesoral, ea poate fi nlturat - n tot sau n parte- n condiiile sau n limitele prevzute de lege, prin testamentul lsat de de cuius.Aceasta nseamn c legea consacr principiul libertii testamentare, libertate la care nu se

poate renuna1, n sensul c orice persoan capabil este liber de a lsa (sau a nu lsa) untestament i de a dispune, pe aceast cale, de patrimoniul su pentru caz de moarte(mortis causa). Vom vedea ns2c, n dreptul nostru, libertatea testamentar nu este absolut,legea prevznd imperativ anumite ngrdiri, cea mai important fiind instituia rezervei suc-cesorale prevzut n favoarea unor motenitori legali i care este sustras actelor liberale alecelui care las motenirea, fie c este vorba de liberalitile fcute n timpul vieii (donaii), fiepentru cauz de moarte (legate).

87.Definiia legal a testamentului. Potrivit art.802 C.civ. testamentul este un act revocabilprin care testatorul dispune, pentru timpul ncetrii sale din via, de tot sau parte din avutul su.Dup cum rezult din aceast definiie, coroborat cu alte dispoziii legale, testamentul este unact juridic unilateral, solemn, esenialmente personal i revocabil.

88. Caractere juridicea) Testamentul este un act juridic deoarece cuprinde manifestarea de voin a testatorului cu

intenia de a produce efecte juridice i, ca atare, pentru a fi valabil, trebuie s ndeplineasccondiiile de fond (consimmntul neviciat, capacitate, obiect i cauz) prevzute de lege pentruorice act juridic i cele specifice liberalitilor. Testamentul, ca act juridic, este unilateral: voinatestatorului este productoare de efecte, indiferent de atitudinea legatarului i nainte deacceptarea de ctre el a legatului: legatul se dobndete din momentul deschiderii motenirii prinactul unilateral al testatorului, dac legatarul nu renun la legat. Prin urmare, acceptarealegatului nu trebuie confundat cu acceptarea necesar n vederea ncheierii unui contract. Celedou acte - testamentul i acceptarea legatului sau a altor dispoziii testamentare (de exemplu,execuiunea testamentar) - sunt acte unilaterale distincte, cu efecte proprii fiecruia i nu se

unesc n sensul formrii unui act juridic bilateral (contract).b) Testamentul este un act juridic esenialmente personal, n sensul c nu poate fi ncheiat

prin reprezentare sau cu ncuviinarea ocrotitorului legal. n msura n care o persoan arecapacitatea de a testa, o poate face exclusiv personal, iar dac nu are aceast capacitate nu opoate face prin reprezentare sau cu ncuviinarea altor persoane. Chiar dac testatorul primete

1 ... Trebuie considerat ilicit o convenie prin care o persoan s-ar obliga s nu dispun pe caletestamentar de bunurile sale. TS, col.civ., dec. nr.1844/1956, n CD, 1956, vol.I, p.367.

2 Infra nr.184 i urm.

1


2/33

consultaii de specialitate de la o alt persoan (de exemplu, avocat) n vederea redactrii tes-tamentului, el trebuie s exprime voina sa personal.

c) El este un act juridic solemn; sub sanciunea nulitii absolute testamentul trebuie s fiencheiat ntr-una dintre formele prevzute de lege. Posibilitatea de alegere a testatorului estelimitat la formele reglementate strict de lege.

d) Testamentul este un act juridic pentru cauz de moarte; dac legea nu prevede altfel,

efectele dispoziiilor testamentare se produc numai la moartea testatorului. Prin urmare,condiiile de validitate ale testamentului se apreciaz raportat la momentul ntocmirii sale, nschimb, efectele pe care le produc dispoziiile sale raportat la momentul morii testatorului 3.Astfel fiind, legatarul nu dobndete nici un drept ct timp testatorul este n via; testatorulpstreaz dreptul de dispoziie asupra bunurilor de care dispune prin testament.

e) Testamentul este un act esenialmente revocabil. Pn n ultima clip a vieii testatorulpoate revoca sau modifica unilateral dispoziiile sale testamentare. El are un drept absolut, decinesusceptibil de abuz de a revoca dispoziiile testamentare i sub nici o form nu poate renunavalabil la acest drept. Renunarea ar constitui un pact asupra unei succesiuni viitoare, interzis delege (art.965 C.civ.).

Avnd n vedere ansamblul caracterelor juridice ale testamentului, n multe privinederogatorii de la dreptul comun al actelor juridice, el se manifest ca un act juridic excepional,

guvernat, n mare msur, de reguli de fond i de form speciale.89. Cuprinsul testamentului. Dup cum rezult din definiia legal a testamentului, obiectullui principal l constituie legatele, care sunt dispoziii referitoare la patrimoniul succesoral (legateuniversale sau cu titlu universal) sau la bunurile ce fac parte din acel patrimoniu (legate cu titluparticular). ns, alturi de legate sau chiar fr a cuprinde legate, testamentul poate conine ialte manifestri de ultim voin a defunctului, cum ar fi:

- exheredri, adic nlturarea de la motenire a unor motenitori legali, n limitele prevzutede lege (art.802 i 841 i urm. C.civ.);

- numirea de executor testamentar, mputernicit pentru a putea asigura executareadispoziiilor testamentare (art.910 i urm. C.civ.);

- sarcini impuse legatarilor sau motenitorilor legali, de natur patrimonial (legate) sau dealt natur (art.902 i 930 coroborat cu art.830 C.civ.);

- revocarea - total sau parial - a unui testament anterior sau a unei dispoziii testamentareanterioare, ori retractarea revocrii anterioare (art.802 i 920 i urm. C.civ.);- partajul de ascendent, adic mpreala fcut de testator ntre descendenii si a bunurilor

succesorale sau a unei pari din aceste bunuri (art.794 i urm. C.civ.);- recunoaterea de ctre mam a copilului trecut n registrul de stare civil ca nscut din

prini necunoscui sau de ctre tat a copilului din afara cstoriei (art.48 i 57 C.fam.);- alte dispoziii de ultim voin, cum ar fi cele privitoare la funeralii i ngropare,

recunoaterea unei datorii etc., dispoziiile legale n materie nefiind limitative.90. Concluzii privind noiunea de testament. Avnd n vedere cuprinsul (posibil) foarte variat

al testamentului - care poate cuprinde nu numai legate (cum pare a rezulta din art.802 C.civ.), dari dispoziii de alt natur, care nu vizeaz (cel puin n mod direct) transmiterea patrimoniului(bunurilor) succesorale, s-a ajuns la concluzia potrivit creia dac un testament conine n acelai

timp legate i dispoziii de natur diferit, ne aflm n faa a dou (sau mai multe) acte juridicedeosebite, ntrunite sub forma unui testament, iar aceste acte pot fi independente ntre ele. Maimult dect att, pornind de la constatarea c testamentul poate cuprinde nu numai legate, dar ialte dispoziii sau numai alte dispoziii - nefiind obligatoriu ca testamentul s cuprind legate - s-a ajuns la concluzia, mprtit de marea majoritate a autorilor, potrivit creia testamentul nueste dect un tipar juridic, o form n care trebuie s fie mbrcate unele acte de ultim voin,cum sunt legatul sau execuiunea testamentar ..., c n unitatea material a nscrisului

3 Vezi i TS, col.civ., dec.nr.1838/1956, n CD, 1956, vol.I, p.369.

2


3/33

testamentar, sunt cuprinse, din punct de vedere intelectual, o pluralitate de acte juridicedeosebite, supuse fiecare, ct privete fondul, regimului su juridic propriu4.

91. Interpretarea coninutului testamentului. Cu toate c testamentul este un act juridicsolemn, voina testatorului poate s fie exprimat insuficient de clar, termenii ntrebuinai saib mai multe nelesuri etc., mai ales n cazul testamentului olograf. Astfel fiind, n caz dendoial i nenelegere ntre persoanele interesate, instana este chemat s interpreteze

coninutul testamentului, clauzele pe care le conine.Cu excepia art.908 C.civ. (referitor la legatul care are ca obiect un lucru de gen nedeterminat

calitativ i care trebuie s fie prestat de calitate mijlocie), legea nu stabilete reguli de inter-pretare a clauzelor testamentare. Astfel fiind, se admite c sunt aplicabile, n mod corespunztor,i n aceast materie, regulile care guverneaz interpretarea contractelor (art.977-985 C.civ.).

Fr a analiza aceste reguli, subliniem numai unele aspecte ce trebuie avute n vedere n modspecial n materia interpretrii testamentelor:

- Interpretarea dispoziiilor testamentare trebuie s se fac dup intenia, voina real(dovedit) a testatorului, i nu dup sensul literal al termenilor (art.977 C.civ.), potrivit reguliiin conditionibus (testamenti) primum locum voluntas defuncti obtinet5.

- Intenia testatorului se va cuta n principal n nsui coninutul testamentului i numai nmod accesoriu n acte i mprejurri exterioare, extrinseci.

- n caz de ndoial, prin aplicarea n mod corespunztor a art.983 C.civ. la materia analizat,clauza se interpreteaz n favoarea motenitorilor legali (mai ales dac este vorba de ntinderealegatului), iar nu a legatarilor. Prin aceast regul ns, nu trebuie anihilat regula de interpretarea clauzei n sensul ce poate avea un efect, iar nu n acela ce n-ar produce nici unul (art.978C.civ.). De exemplu, legatul fcut unui creditor urmeaz s fie luat n considerare ca atare (caliberalitate), iar nu ca plat a datoriei (dei legea noastr nu a reprodus art.1023 C.civ.fr.). Totastfel, n caz de ndoial, o clauz cuprinznd o substituie, va fi interpretat n sensul uneisubstituii vulgare, iar nu fideicomisare.

- Clauzele testamentare se interpreteaz unele prin altele, dndu-se fiecreia nelesul cerezult din actul ntreg (art.982 C.civ.); actul juridic nu poate fi interpretat scindat, el trebuieexaminat n ntregime (una pars testamenti per alium declaratur6). De exemplu, din ntregulconinut al testamentului poate rezulta c legatarul universal (datorit legatelor cu titlu particular

sau cu titlu universal care epuizeaz emolumentul motenirii) nu este, n realitate, dect unsimplu executor testamentar.

2. Condiiile de fond pentru validitatea testamentului.

92. Precizri prealabile. Dispoziiile testamentare, ca acte juridice, trebuie s ndeplineasccondiiile de validitate ale actului juridic n general; capacitatea de a ncheia actul n cauz,

4 M.Eliescu, op.cit., p.199-205. Vezi i C.Sttescu, op.cit., p.156-158; St.Crpenaru, op.cit., p.427-428; D.Macovei, op.cit.,p.69-70; D.Chiric, op.cit.,p.73. n sensul concepiei tradiionale a testamentului- act juridic (n opoziie cu concepia testamentului - form juridic) vezi I.Albu, Consideraii de legelata i de lege ferenda privind calificarea testamentului, n RRD nr.9, 1975, p.13-15. Menionm c

ntre cele dou concepii, aa cum subliniaz autorul citat, nu exist n realitate deosebiri de efectejuridice, ci numai de calificare juridic (p.15). n esen, n ambele concepii dispoziiile testamentarepot valora acte juridice, numai c, n teoria testamentului - act juridic; n cazul legatelor, actul juridic estetestamentul (considerat negotium iuris), legatele fiind doar cauze ale testamentului. Considerm c,practic, nu este util o asemenea difereniere ntre legate, pe de o parte, i toate celelalte dispoziiitestamentare, pe de o alt parte, mai ales dac testamentul cuprinde dispoziii din ambele categorii.Testamentul este suportul formal pentru toate aceste dispoziii cu valoare de acte juridice i trebuie sndeplineasc condiiile de fond prevzute de lege pentru actul n cauz (legate, partaj de ascendent,revocarea unui testament anterior etc.) i condiiile de form ale testamentului.

5Obtineo, inere, vb.lat. - a deine.6 Vb.lat. declararo, -are - a explica.

3


4/33

consimmnt valabil, obiect determinat (determinabil) i licit, iar cauza s fie real, licit imoral (art.948 i urm. C.civ.).

A. Capacitatea.93. Regula. Pentru ca dispoziia testamentar s fie valabil i deci productoare de efecte

juridice, testatorul trebuie s aib capacitatea de a dispune pe aceast cale prin liberaliti (legate)sau alte acte juridice (exheredri, revocarea unui testament anterior etc.), iar persoana n favoarea

creia opereaz dispoziia s aib capacitatea de a primi prin testament.Potrivit principiului general n materie de acte juridice, regula este - i n acest domeniu -

capacitatea, iar incapacitatea este excepia. Astfel, potrivit art.856 C.civ orice persoan estecapabil de a face testament, dac nu este poprit de lege, iar potrivit art.808 alin.2 C.civ., estecapabil de a primi prin testament oricine este conceput la epoca morii testatorului. Prin urmare,incapacitile de a dispune sau de a primi prin testament, ca excepii de la regula capacitii,trebuie s fie expres prevzute de lege i aceste texte, ca texte de excepie, sunt de strictinterpretare (exceptio est strictissimae interpretationis). ntruct incapacitatea trebuie s fieprevzut de lege, nimeni nu ar putea renuna, n tot sau n parte, la capacitatea de a dispune (ide a primi) prin testament (art.6 alin.1 din Decretul nr. 31/1954).

94. Incapacitile de a dispune prin testament. Potrivit legii, sunt incapabile de a dispune printestament:

a) Minorul care nu a mplinit vrsta de 16 ani nu poate dispune prin testament (art.806 C.civ.),incapacitatea lui fiind total. ntruct dispoziia testamentar este, dup cum am vzut,esenialmente personal, el nu poate dispune nici prin reprezentant sau cu ncuviinareaocrotitorilor legali, chiar dac a mplinit vrsta de 14 ani (capacitate de exerciiu restrns).

b) Persoana pus sub interdicie judectoreasc, avnd statutul juridic al minorului sub 14 ani(art.147 C.fam.), nu poate dispune prin testament ca i acesta din urm (art.806 C.civ.)..

c) Minorul care a mplinit vrsta de 16 ani poate dispune prin testament, dar numai dejumtate din ceea ce ar putea dispune, dac ar fi o persoan major (art.807 C.civ. 7).

d) Minorul care a mplinit vrsta de 16 ani, dei are capacitate parial de a dispune printestament, nu poate dispune n favoarea tutorelui su. Aceast interdicie subzist i dup ce el aajuns la majorat, ct timp socotelile definitive ale tutelei n-au fost date i primite, adic pn nziua cnd autoritatea tutelar a dat descrcare pentru gestiunea tutorelui. Dispoziia testamentar

fcut pn n acest moment nu este valabil, chiar dac testatorul moare dup ncuviinareasocotelilor. Este exceptat, sub ambele aspecte, tutorele care este, totodat, i ascendentulminorului (art.809 C.civ.). n favoarea acestui tutore (de exemplu, bunic) minorul de 16 ani poatedispune n limita prevzut de art.807 C.civ.

e) Exist ns i cazuri de incapacitate natural cnd persoana deplin capabil sau cucapacitate parial de a dispune prin testament potrivit legii, n fapt (de facto) s fie lipsittemporar de discernmntul necesar pentru a dispune prin testament. Prin urmare, lipsadiscernmntului - neprevzut de lege ca atare - atrage incapacitatea celui n cauz de a facedispoziii testamentare (ca i alte acte juridice), deoarece nu are puterea de a aprecia efectelejuridice ale manifestrii sale de voin. Dup cum s-a artat, pentru validitatea testamentuluieste necesar, ntre altele, ca dispuntorul s aib discernmnt n momentul n care l ntocmete,n sensul de a nu exista incapaciti legale i nici cele naturale, adic lipsa unei voine

contiente, indiferent dac aceasta se datoreaz unei cauze trectoare sau uneia permanente8

.nseamn c persoana care las un legat trebuie s aib capacitatea de a dispune prin testamenti, ca urmare, este necesar a se stabili dac testatorul a avut discernmnt n momentul n care antocmit actul juridic de ultim voin9.

7 Minorul care se cstorete, avnd capacitate deplin de exerciiu (art.8 din Decretul nr.31/1954),poate dispune prin testament ca i persoanele majore.

8 TS, s.civ., dec.nr.1129/ 1987, n CD, 1987, p.121.9 TS, s.civ., dec.nr.438/1989, n Dreptul, nr.1-2, 1990, p.128. Vezi i idem dec.nr. 657/1974, n CD,

1974, p.163-165; idem, dec.nr.273/1977, n CD, 1977, p.86-89.

4


5/33

n orice caz, lipsa discernmntului (din cauza alienaiei sau debilitii mintale ori datoritunor cauze vremelnice ca starea de boal, hipnoz, somnambulism, beie alcoolic, folosirea destupefiante etc.10) trebuie s fie dovedit n mod neechivoc prin probe concludente, deoarece eadetermin o incapacitate natural, care nu rezult din lege, spre deosebire de incapacitateaalienatului sau debilului mintal pus sub interdicie, a crui incapacitate este legal i permanent,chiar dac ar avea momente de luciditate.

95. Momentul n raport de care se apreciaz capacitatea de a dispune prin testament. Cutoate c testamentul produce efecte la deschiderea motenirii (cu excepia clauzei de recunoaterea copilului din afara cstoriei) i pn n acest moment testatorul l poate revoca, total sauparial, se admite n unanimitate de autori i n practica judectoreasc11 c el trebuie s aibcapacitatea de a testa cnd i manifest voina, deci la data ntocmirii actului, modificrileulterioare ale statutului su juridic sau a strii sntii mintale fiind fr relevan.

96. Sanciunea incapacitii legale sau naturale de a dispune prin testament. ntructincapacitile de a dispune prin testament au ca scop protecia voinei incapabilului i aintereselor familiei sale, nefiind dictate de interese de ordine public, sanciunea este nulitatearelativ a testamentului, potrivit dreptului comun. Incapacitatea parial a minorului ntre 16-18ani se sancioneaz cu nulitatea parial a efectelor actelor de dispoziie pn la limita prevzutde lege (1/2 din patrimoniul succesoral sau din cotitatea disponibil, dup caz.

97.Incapaciti de a primi prin testament. n literatura de specialitate, printre incapacitile dea primi liberaliti testamentare, se analizeaz, n primul rnd, incapacitatea persoanelor fiziceneconcepute i a persoanelor juridice care nu au luat fiin, precum i incapacitatea persoanelorjuridice de a primi prin testament legate care nu corespund scopului lor stabilit prin lege, actul denfiinare sau statut (principiul specialitii capacitii de folosin). Dup prerea noastr, naceste ipoteze este vorba de problema capacitii succesorale, ca o condiie general a dreptuluila motenire, fie legal, fie testamentar, iar nu despre incapaciti de a primi prin testament. Pede alt parte, dac se analizeaz incapacitatea persoanei neconcepute i a persoanei juridicecare nu a luat fiin, ar trebui s se analizeze i incapacitatea persoanei care nu mai exist la datadeschiderii motenirii (predecedai, comorieni, codecedai i persoanele juridice care au ncetats aib fiin). ntruct aceste probleme au fost analizate la capitolul consacrat capacitii suc-cesorale, considerm c nu este cazul s revenim.

Urmeaz deci s analizm incapacitile de a primi prin testament, prevzute de art.810 i 883C.civ., care sunt, totodat, n mod corespunztor, i incapaciti de a dispune, privite din punctulde vedere al testatorului, tot aa cum incapacitatea minorului ocrotit prin tutel de a dispune nfavoarea tutorelui este o incapacitate de a primi prin testament, raportat la persoana tutorelui.

a) Potrivit art.810 C.civ., medicii i farmacitii, inclusiv persoanele care practic ilegalmedicina, care l-au tratat pe testator n boala din care moare (acea boal fiind cauza morii) nupot primi liberalitatea testamentar ce bolnavul a fcut n favoarea lor n cursul acestei boli.Aceast dispoziie se aplic i preoilorcare au asistat pe testator din punct de vedere religios ncursul ultimei boli.

Observm c ceea ce intereseaz este nu calitatea de medic, farmacist sau preot, ci asistenacu caracter repetat sau de continuitate acordat bolnavului n calitile vizate de lege. Prinurmare, bolnavul poate gratifica un prieten medic, dac nu 1-a tratat n cursul ultimei boli.

Sunt exceptate de la interdicia de a primi prin testament, i deci sunt valabile legatele cu titluparticular cu caracter remuneratoriu, dac sunt potrivite cu starea material a testatorului i cuserviciile prestate de legatar. Iar dac legatarul este rud cu testatorul pn la al IV-lea gradinclusiv, sunt permise chiar i legatele universale, afar numai dac legatarul este o rud pe linie

10 Testamentul ntocmit sub influena urii sau mniei (ab irato), n principiu, este valabil, afar numaidac se dovedete c a fost att de puternic nct a tulburat facultile mintale ale testatorului. VeziC.Hamangiu, I.Rosetti-Blnescu, Al.Bicoianu, op.cit., p.711 nr.1046; M.Eliescu, op.cit., p.161.

11 Pentru jurispruden vezi, de exemplu, TS, s.civ. dec.nr.657/1974, n CD, 1974, p.163-165; idemdec.nr.273/1977, n CD, 1977, p.86-89; idem dec.civ. nr.438/1989, cit. supra.

5


6/33

colateral, iar testatorul are succesibili care sunt rude n linie dreapt. n literatura de specialitatese recunoate i validitatea legatului fcut medicului de ctre bolnavul care este soul lui, daccstoria este anterioar ultimei boli12.

b) Potrivit art.883 C.civ., testamentul fcut n cursul cltoriei pe mare nu va puteacuprindenici o dispoziie n favoarea ofierilor de marin, dac nu sunt rude cu testatorul. Prohibiia sentemeiaz pe o prezumie legal absolut de abuz de influen.

ntruct legea nu precizeaz c ar fi vorba de testamentul maritim (aa cum o face n altordine de idei n art.882 C.civ.), considerm c incapacitatea de a primi opereaz i n privinaaltor testamente fcute pe mare (testamentul ordinar olograf), iar rudenia care nlturincapacitatea dea primi prin testament nu este limitat la al IV-lea grad i poate fi att n liniedirect, ct i pe linie colateral.

98. Momentul n raport de care se apreciaz incapacitatea de a primi prin testament isanciunea aplicabil. ntruct testamentul produce efecte la deschiderea motenirii, capacitateade a primi prin testament se apreciaz n funcie de aceast dat.

Sanciunea incapacitii este, potrivit dreptului comun, nulitatea relativ a dispoziieitestamentare (cu toate c formularea art.812 C.civ. dispoziiile n favoarea unui incapabil suntnule- sugereaz sanciunea nulitii absolute), ce poate fi invocat de ctre succesibiliitestatorului (motenitori legali sau chiar legatari obligai la predare sau executare).

n cazul n care incapacitatea este dictat de interese de ordine public, sanciunea estenulitatea absolut a dispoziiei testamentare. Astfel, incapacitatea datorat lipsei cetenieiromne n privina dreptului de proprietate asupra terenului. Aceast interdicie a fost apreciat in trecut ca fiind de ordine public13. Considerm c nulitatea este absolut i n cazuldispoziiilor testamentare fcute n favoarea medicilor, farmacitilor sau preoilor. Interdicia esteconceput n art.810 C.civ. ca o dispoziie prohibitiv (nu numai de ocrotire), ca o regulgeneral de aprare a prestigiului profesiei de medic sau preot. Iar n cazul persoanelor care prac-tic ilegal medicina, fapt ce constituie infraciune, n orice caz se impune sanciunea nulitiiabsolute.

Dispoziia testamentar va fi nul, respectiv anulabil, chiar dac testatorul - pentru a ocolidispoziiile privind incapacitile de a primi prin testament - a recurs la interpunere de persoane,cci dispoziia testamentar care sincer stipulat ar fi nul, rmne nul i dac a fost simulat.

Datorit dificultii de dovad a simulaiei prin interpunere de persoane, legea (art.812 alin.2C.civ.) prezum absolut c sunt persoane interpuse prinii, descendenii i soul persoaneiincapabile i care devin, prin intermediul prezumiei, persoane incapabile de a primi printestament.

B. Consimmntul99.Reguli aplicabile. Pentru ca dispoziiile testamentare s fie valabile, nu este suficient ca

testatorul s aib capacitatea legal i natural de a testa, ci mai este necesar ca voina sa(consimmntul) s nu fie alterat de vreun viciu de consimmnt: eroare, dol sau violen.

ntruct viciile de consimmnt n materie de dispoziii testamentare sunt supuse regulilor dedrept comun, urmeaz s facem numai unele precizri, viznd aspectele particulare ale materieicercetate, n special n cazul dolului.

100. Consimmntul viciat parial. innd seama de coninutul posibil complex al

testamentului - unitar numai n form - este posibil ca viciul de voin s afecteze numai una saumai multe dispoziii testamentare (de exemplu, un legat instituit sub influena dolului), fr safecteze validitatea altora. Prin urmare, instana trebuie s analizeze nu numai existena viciuluide consimmnt, dar i influena lui asupra coninutului testamentului, operaiunea fiind - subacest aspect - mai complicat dect n cazul actelor ncheiate inter vivos (de exemplu, donaie).

101. Dolulse nfieaz n materie testamentar sub forma captaiei i sugestiei, constnd n

12 Vezi, de exemplu, M.Eliescu, op.cit., p.168; Mazeaud, op.cit., p.1057, nr.1358.13 Vezi, de exemplu Cas.S.U., dec.nr.24/1922, n C.civ.adnotat, voI.III, p. 415, nr.35; Cas.I,

dec.nr.350/1916; ibidem p.414, nr.26; C.Apel Buc., II, dec.nr. 131/1925, ibidem, p.431, nr.25.

6


7/33

utilizarea de manopere viclene i frauduloase, folosite de o persoan (sau mai multe), avndcalitatea de beneficiar al dispoziiei testamentare sau chiar aceea de ter, cu intenia de a ctigancrederea testatorului i a nela buna lui credin pentru a-l determina s dispun n sensul ncare nu ar fi fcut-o din proprie iniiativ14.

Prin urmare, dolul presupune:- utilizarea de manopere, de mijloace viclene, frauduloase, mai directe i mai brutale n cazul

captaiei (ndeprtarea testatorului de rude i prieteni, interceptarea corespondenei, abuzul deinfluen i autoritate etc.) i indirecte, mai subtile, mai ascunse n cazul captaiei (iretenii,afirmaii mincinoase la adresa anumitor motenitori legali, specularea anumitor sentimente sauconcepii - inclusiv religioase - ale testatorului etc.). Dac nu s-au utilizat mijloace frauduloasenu suntem n prezena dolului (de exemplu, dac este vorba de simpla simulare a grijii iafeciunii ori de prestarea interesat a unor servicii i ngrijiri)15;

- intenia de a induce n eroare cu rea-credin pe testator s dispun n sensul n care nu ar fifcut-o din proprie iniiativ;

- manoperele frauduloase folosite s fi avut un rol determinant, avnd drept rezultat alterareavoinei testatorului;

- prin derogare de la regulile aplicabile n materia actelor bilaterale (art.960 alin.1 C.civ.), seadmite unanim16 c manoperele frauduloase pot proveni nu numai de la cealalt parte - n

aceast materie n sensul beneficiarului actului unilateral de dispoziie testamentar (cum ar filegatarul sau alt beneficiar al dispoziiei, de exemplu, comotenitorul sau motenitorulsubsecvent care beneficiaz de exheredare, dei nu are calitatea juridic de legatar) - dar i de laun ter, care nu beneficiaz de testament, i chiar dac ntre beneficiar i ter nu a existat onelegere prealabil sau beneficiarul nu a avut cunotin de intervenia terului ori nu este unincapabil, iar terul nici nu este reprezentantul su (printe, tutore), dac se dovedete cactivitatea dolosiv a terului a alterat voina testatorului.

102. Sanciunea aplicabil n cazul viciilor de consimmnt este - ca i n cazul incapacitiilegale sau naturale de a dispune prin testament - nulitatea relativ, potrivit dreptului comun.Anularea poate fi cerut i viciul de consimmnt dovedit prin orice mijloc de prob (iar nunumai prin nscrierea n fals), inclusiv n cazul testamentului autentic, cci notarul poate constatanumai existena consimmntului testatorului, iar nu i absena viciilor de voin.

C. Obiectul i cauza103. Precizri prealabile. Pentru ca dispoziiile testamentare, ca acte juridice, s fie valabile,

pe lng condiiile de capacitate i consimmnt valabil, ele trebuie s aib un obiect determinatsau determinabil i licit, iar cauza lor s fie real i licit. ntruct aceste condiii sunt guvernate,n principiu, de regulile de drept comun, urmeaz s facem numai unele precizri referitoare laobiect i cauz.

104. Obiectul. Probleme speciale se pun, sub acest aspect, n legtur cu legatele. Ca i nmaterie de convenii, obiectul trebuie s fie n circuitul civil (art.963 C.civ.).

Obiectul legatului poate fi i un lucru viitor, care nu exist n momentul testrii, dar nici chiarn momentul deschiderii motenirii. Dintre bunurile viitoare numai motenirea nedeschis nupoate forma obiectul unui legat (art.702 i 965 C.civ.). Dup cum vom vedea17, se poate lsa

14 Vezi i C.Hamangiu, I.Rosetti-Blnescu, Al.Bicoianu, op.cit., p.712-713; M. Eliescu, op.cit.,p.178-179; St.Crpenaru, op.cit., p.430; A.Bacaci, loc.cit., p.20-23; D.Chiric op.cit. p.76-78. Pentrupractica judiciar vezi, de exemplu, TS, s.civ., dec.nr. 1426/1979 i CSJ, s.civ., dec.nr.1160/1992, cit.supra; TS, s.civ., dec.nr.1917/1974, n Repertoriu... 1969-1975, p.213; idem dec.nr.953/1978, nRepertoriu... 1975-1980; idem dec.nr.1426/1979, n CD, 1979, p.125-128; CSJ, s.civ., dec.nr.2447/1991,n Dreptul nr.7,1992, p.78-79.

15 Vezi, TS s.civ., dec.nr.1031/1973, n RRD nr.3, 1974; CSJ, s.civ., dec.nr.2447/1991, loc.cit.16 Vezi, de exemplu, C.Hamangiu, I.Rosetti-Blnescu, Al.Bicoianu, op.cit., p.713 nr. 1052;

M.Eliescu, op.cit., p.179; A.Bacaci, loc.cit., p.21-22.17 Vezi infra nr. 146, lit.e.

7


8/33

legat (cu titlu particular) dreptul succesoral motenit de testator ca universalitate sau cot-partede universalitate, ct timp acea motenire nu a fost nc lichidat. n schimb testatorul nu ar putealsa legat un drept eventual dintr-o motenire nedeschis. Considerm c un asemenea legat ar finul, chiar dac acea motenire s-ar deschide nainte de moartea testatorului, dar dup datatestamentului, constituind un pact asupra unei succesiuni viitoare.

Este valabil i legatul cu titlu particular al bunului altuia, dac testatorul a dispus n cunotin

de cauz, tiind c bunul nu este al su. n caz contrar, legatul este nul (art.906-907 C.civ.)18.105. Cauza. Cu toate c textele Codului civil referitoare la cauz vizeaz materia contractelor

(art.948 i 966-968), se admite unanim c teoria cauzei are aplicabilitate i n materia actelorunilaterale, cum sunt dispoziiile testamentare. Mai mult dect att, n materia liberalitilorintereseaz, ntotdeauna, nu numai cauza (scopul) imediat (causa proxima) urmrit de testatorla ncheierea actului i care este un scop abstract, pur tehnic i invariabil, constnd n intenialiberal (animus donandi, animus testandi),dar i cauza (scopul) mediat (causa remota)concreti variabil de la caz la caz, constituind motivul impulsiv i determinant al actului, fr de caretestatorul nu ar fi fcut liberalitatea. Dac aceste motive sunt ilicite sau imorale ori nu sunt reale,liberalitatea nu poate avea nici un efect (art.966 C.civ.).

3.Condiii generale de form pentru validitatea testamentului.

106. Precizri prealabile. Avnd n vedere importana i gravitatea efectelor pe care le producdispoziiile testamentare i pentru protejarea - pe ct posibil - a voinei testatorului mpotrivaunor influene i presiuni, precum i pentru a nu lsa ndoial asupra existenei i sensuluimanifestrii de voin, legea prevede ad solemnitatem - sub sanciunea nulitii absolute -anumite forme testamentare pe care trebuie s le mbrace voina testatorului pentru a puteaproduce efecte juridice (art.800 i art.858 i urm. C.civ.).

Formele testamentare prevzute de lege sunt fie forme ordinare (testament olograf, autentic isecret, numit i mistic), ntre care testatorul poate alege liber, fie forme extraordinare, numitetestamente privilegiate, care pot fi ncheiate n mprejurri excepionale, cnd testatorul nu areposibilitatea alegerii ntre formele testamentare ordinare, fie alte forme de testamente, specialprevzute de lege.

Reglementnd o varietate relativ mare de forme testamentare, legea consacr dou condiii deform, care sunt generale, comune tuturor testamentelor: a) forma scris i b) forma actuluiseparat.

107. Forma scris. Indiferent de forma testamentului i chiar dac testatorul s-ar gsi nmprejurri excepionale (de exemplu, militar n timp de rzboi), n toate cazurile testamentultrebuie s fie, mbrcat n form scris. Legislaia noastr nu recunoate ca valabil testamentulverbal (nuncupativ). Subliniem c forma scris este prevzut ca o condiie de validitate atestamentului (ad solemnitatem), iar nu ca o simpl condiie de dovad, lipsa ei fiind sancionatcu nulitatea absolut a manifestrii de voin. n principiu, fr forma scris nu existtestament19.

n lipsa testamentului ntocmit n forma prevzut de lege, intenia testatorului de a dispunepentru caz de moarte nu se poate dovedi, chiar dac el ar fi fost mpiedicat s testeze de o for

major sau de o ter persoan i chiar dac i-ar fi exprimat voina prin viu grai sau prinaprobarea unui proiect de testament nesemnat20.

18 Pentru amnunte vezi infra nr.148.19 ntruct forma scris este o condiie de validitate a testamentului, ea nu poate fi nlocuit cu

nregistrarea pe pelicul sau band magnetic ori alte asemenea procedee, care pot ascunde o fraud, fiindposibile i trucaje.

20 Vezi M.Eliescu, op.cit., p.244. Pe teren delictual (art.998 C.civ.) se ntrevede posibilitatea uneiaciuni n despgubire mpotriva motenitorului legal care, n mod culpabil, l-a mpiedicat pe defunct stesteze (Mazeaud, op.cit.,p.771, nr.963).

8


9/33

108. Forma actului separat. Interzicerea testamentului conjunctiv. Pentru a asigura libertateade voin a testatorului i caracterul personal, unilateral i revocabil al dispoziiilor testamentare,legea nu permite ca dou sau mai multe persoane s testeze prin acelai act, una n favoareaceleilalte sau n favoarea unei a treia persoane (art.857 C.civ.). Asemenea testamente, numiteconjunctive, sunt interzise pentru c pluralitatea de pri ar conferi testamentului caractercontractual i deci irevocabil prin voin unilateral. nseamn c libertatea de voin a

testatorului nu ar fi deplin nici la ncheierea testamentului i nici la revocarea dispoziiilor pecare le cuprinde.109. Sanciunea nerespectrii condiiilor de form. Potrivit art. 866 C.civ., nerespectarea

condiiilor generale de form (form scris i forma actului separat), ca i nerespectareacondiiilor speciale de form prevzute pentru diferite feluri de testamente se sancioneaz cunulitatea absoluti, ca atare, potrivit dreptului comun, constatareanulitii poate fi invocat deorice persoan interesat i oricnd, fie pe cale de excepie, fie pe cale de aciune, dreptul de ainvoca fiind imprescriptibil.

110.Limitri ale efectelor nulitii absolute i derogri. a) n primul rnd, se admite aplicarean materie de testamente a art.1167 alin.3 C.civ. (viznd donaiile), care permite - dup moarteatestatorului - acoperirea nulitii pentru vicii de form (inclusiv forma verbal a testamentului)prin confirmarea, ratificarea sau executarea voluntar a actului de ctre motenitorii legali sau

ali reprezentani (succesori universali sau cu titlu universal) ai testatorului, dac confirmarea,ratificarea sau executarea este benevol i fcut n cunotin de cauz (art.1190 C.civ.). b)Sanciunea nulitii nu vizeaz acele dispoziii testamentare care, potrivit legii, pot fi fcute i nalt form dect aceea testamentar. De exemplu, recunoaterea unui copil printr-un testamentautentic, nul pentru c este conjunctiv, produce efecte deoarece este fcut prin act autentic (art.48i 57 C.fam.). c) Se admite c testamentul autentic sau mistic - la care adugm i testamenteleprivilegiate - nule ca atare pentru vicii de form, sunt valabile ca testamente olografe, dacndeplinesc condiiile de form prevzute de lege pentru acesta (scris, datat i semnat de mnatestatorului).

Seciunea a II-aDiferite feluri de testamente. Condiii speciale de form

111. Enumerare. n afara condiiilor generale de form care afecteaz validitatea oricruitestament (forma scris i forma actului separat), legea - permind testatorului s aleag, nfuncie de mprejurri, ntre mai multe feluri de testamente - prevede pentru fiecare n parteanumite reguli speciale de form, a cror nerespectare atrage dup sine, n condiiile i limiteleartate, nulitatea absolut a dispoziiilor testamentare.

Felurile de testamente prevzute de lege se pot clasifica n trei categorii:- testamente ordinare (obinuite), ncheiate n condiii normale i care sunt: testamentul

olograf, testamentul autentic i testamentul mistic (secret);

- testamente privilegiate (extraordinare) care pot fi ncheiate numai n anumite mprejurriexcepionale. Astfel sunt, testamentul militarilor, testamentul fcut ntimp de boal contagioasi testamentul maritim;

- alte forme de testament, special permise de lege pentru legatele avnd ca obiect anumitesume de bani sau pentru dispoziiile testamentare ale cetenilor romni aflai n strintate.

Subliniem c diferitele feluri de testamente, astfel cum sunt reglementate de lege, au valoarejuridic egal. n acest sens, se poate vorbi de un principiu al echivalenei formelor testamentare.

1. Testamentele ordinare

9


10/33

A. Testamentul olograf112.Noiune. Potrivit legii, testamentul olograf21este valabil ca atare cnd este scris n tot,

datat i semnat de mna testatorului (art.859 C.civ.). Cu toate c nu necesit ndeplinirea unorformaliti speciale, fiind confecionat ca nscris sub semntur privat, testamentul olograf - cai orice alt testament - este un act solemn; scrierea integral, datarea i semnarea de mna

testatorului sunt prevzute de lege sub sanciunea nulitii absolute, deci adsolemnitatem, iar nuad probationem sau pentru opozabilitate.

Precizm c toate cele trei cerine de solemnitate (scrierea, datarea i semnarea) trebuie s fiendeplinite de mna testatorului i trebuie s fie ntrunite cumulativ, n lipsa oricreia dintreele testamentul fiind nul. n dreptul nostru, testamentul scris de altul (allograf) sau chiar detestator, dar cu mijloace mecanice (de exemplu, la maina de scris) i semnat de el n faamartorilor, nu este valabil (spre deosebire de unele legislaii strine). Dac testamentul nu estescris, datat i semnat de mna testatorului, el poate avea valabilitate numai ca alt fel de testament(de exemplu, autentic), dac condiiile acelui fel de testament sunt ndeplinite (de exemplu,condiiile prevzute de art.61-62 din Legea nr.36/1995).

113. Avantaje i inconveniente. Testamentul olograf prezint o serie de avantaje: poate fifolosit de oricine tie s scrie; se poate face oricnd i oriunde, fr ajutorul altei persoane (nu

necesit prezena vreunui martor); nu necesit cheltuieli; asigur secretul deplin al dispoziiilorde ultim voin; poate fi revocat uor de testator prin distrugerea voluntar a nscrisuluitestamentar.

Testamentul olograf prezint i unele inconveniente: poate fi uor dosit sau distrus dupmoartea testatorului sau chiar n timpul vieii, dar fr tirea lui; nu asigur protecia voineitestatorului mpotriva influenelor abuzive (sugestie sau captaie) ale celor interesai; datoritsimplitii formalitilor poate fi mai uor falsificat; poate fi contestat mai uor dect celelaltefeluri de testamente; dac testatorul nu are cunotine juridice testamentul poate cuprindeformulri neclare, confuze i chiar contradictorii, susceptibile de interpretri neconforme voineireale a testatorului.

Unele din inconvenientele testamentului olograf pot fi nlturate prin ntocmirea lui n maimulte exemplare sau prin ncredinarea testamentului unei persoane de ncredere ori prin

depozitarea lui la un birou notarial (potrivit art.95 din Legea nr.36/1995) pentru a fi eliberat lamoartea testatorului persoanei indicate de el. Precizm c depozitarea testamentului la un birounotarial nu l transform ntr-un testament autentic; el rmne un testament olograf i valabil caatare dac a fost scris n ntregime, datat i semnat de mna testatorului.

Urmeaz s facem precizrile necesare n legtur cu aceste trei condiii de form.114. Scrierea. ntregul coninut al testamentului olograf trebuie s fie scris de mna

testatorului, cerin prevzut de lege ad solemnitatem (art.859 C.civ.), spre deosebire deformalitatea bun i aprobat prevzut de lege numai ad probationem n cazul contractelorunilaterale (art.1180 C.civ.).

n privina scrierii de mn legea nu prevede limitri; testatorul poate scrie cu orice (cerneal,creion, past, vopsea, crbune, cret etc.); pe orice fel de material (hrtie - inclusiv carte potal,pnz, lemn, piatr, sticl, material plastic etc.); n orice limb cunoscut de testator, fie i

moart (de exemplu, latina); cu orice fel de scriere (cu caractere de mn sau de tipar, stenografiesau alfabetul special pentru orbi etc.); pe un singur suport material sau pe mai multe (deexemplu, mai multe foi de hrtie), n acest din urm caz, cu condiia s existe o legturmaterial sau cel puin intelectual ntre ele pentru a constitui un singur act, chiar dac nu a fostscris dintr-o dat, ci pe etape.

115. Data. O alt condiie de validitate a testamentului olograf este datarea lui exact, demna testatorului, prin indicarea zilei, a lunii i anului n care a fost ntocmit. Ea prezintimportan pentru c n funcie de data testrii se poate stabili dac testatorul a avut sau nu

21Etimologic noiunea provine din cuvintele greceti holos -ntreg, total i grafos - a (se) scrie.

10


11/33

capacitatea de a testa, iar n cazul pluralitii de testamente succesive, cu dispoziii contrare sauincompatibile, n raport cu data lor se stabilete ultima voin a testatorului, care urmeaz a filuat n considerare, revocnd pe cele anterioare. n plus, data poate prezenta importan pentrustabilirea mprejurrilor n care testamentul a fost ntocmit i care pot determina nulitatea.

Datarea testamentului se poate face n cifre sau n litere ori prin referire la un eveniment carese poate stabili cu certitudine (de exemplu, prima zi de Crciun 97). Dac testamentul nu este

datat potrivit celor artate (ceea ce se ntmpl relativ frecvent n practic) sau data indicat ntestament esteeronat ori fals, potrivit legii testamentul ar urma s fie considerat nul absolut(art.859 coroborat cu art.886 C.civ.). Totui, avnd n vedere c data are o importan mai redusdect scrierea (i semntura) pentru stabilirea cu certitudine a inteniei testatorului (animustestandi) i pentru a salva eficacitatea testamentului ce cuprinde voina nendoielnic atestatorului, n practica judectoreasc i literatura de specialitate rigoarea sanciunii esteatenuat, admindu-se - n anumite condiii - stabilirea, ntregirea sau rectificarea dateitestamentului cu ajutorul unor elemente intrinseci sau extrinseci testamentului.

116. Semntura este o alt formalitate necesar pentru validitatea testamentului. Prinsemntur, testatorul atest c dispoziiile din testament reprezint voina sa definitiv pentru cazde moarte. n lipsa semnturii actul poate fi un simplu proiect de testament, nedefinitivat i, caatare, lipsit de efecte juridice.

Ca i scrierea ori data, testatorul trebuie s semneze de mn. Nu se poate folosi parafa,sigiliul ori tampila. Este nul i testamentul semnat prin punere de deget.117. Formaliti ulterioare decesului testatorului. Art.892 C.civ. prevede prezentarea

testamentului olograf (sau mistic), nainte de executare, la un birou notarial n a crui razteritorial s-a deschis motenirea, pentru a constata prin proces-verbal deschiderea lui i starea ncare s-a gsit, dup care se va pstra n arhiva biroului notarial.

Pentru nerespectarea acestei formaliti nu este prevzut nici o sanciune i deci testamentuli produce efectul i poate fi valorificat (de exemplu, prin justiie) chiar dac nu a fost, nprealabil, nfiat biroului notarial..

118. Fora probant. Cu toate c testamentul olograf este un act juridic solemn, el estematerializat sub forma unui nscris sub semntur privat, scris i semnat numai de testatorul dela care eman i, ca atare, poate fi contestat de persoanele interesate. Ct privete sarcina probei

i mijloacele de prob admise trebuie ns s facem deosebirea ntre scriere i semntur, pe de oparte, i data testamentului olograf, pe de alt parte.118.1. n ceea ce privete scrierea i semntura, ele au putere doveditoare numai dac cei

crora li se opune testamentul (de regul, dar nu exclusiv, motenitorii legali) recunosc c aparintestatorului. Recunoaterea poate fi expres, dar i tacit, de exemplu, prin executarea de ctremotenitor a testamentului.

118.2. Dac s-a stabilit veridicitatea scrierii i semnturii, indiferent prin recunoatere sau prinverificare de scripte, se admite c data testamentului olograf are putere probatorie astfel cumeste prevzut (iar nu de la data decesului testatorului), cu toate c nu a devenit cert potrivitregulilor aplicabile n privina datei nscrisurilor sub semntur privat (art.1182 C.civ.). Rezultc persoana care invoc testamentul nu trebuie s dovedeasc faptul c data indicat n testamenteste cea real. Dimpotriv, persoana care contest data are sarcina probei inexactitii sau

falsitii ei. Prin urmare, data se prezum a fi real pn la proba contrar.B. Testamentul autentic119. Noiune. Reglementare. Testamentul fcut pe teritoriul rii este autentic dac, prin

ncheiere, a fost nvestit, n condiiile prevzute de lege pentru autentificarea nscrisurilor, cuform autentic de ctre notarul public (art.860 C.civ. i art.65 din Legea nr.36/1995).

120. Avantaje i inconveniente. Testamentul autentic prezint avantajul c n aceast formpot testa i persoanele care nu tiu s scrie i s citeasc sau persoanele care din cauzainfirmitii, a bolii sau din orice alte cauze nu pot semna. Pe de alt parte, contestarea

11


12/33

testamentului de ctre persoanele interesate este mai anevoioas; actul de autentificare areautoritatea public, iar coninutul actului este verificat de notar pentru a nu cuprinde clauzecontrare legii sau bunelor moravuri (art.4 i 6 din Legea nr.36/1995) ori clauze neclare, de natura genera procese inutile. n toate cazurile, testamentul se bucur de fora probant a actelorautentice i, ca atare, sarcina dovezii revine celui care l contest. Testamentul autentic prezinti avantajul c un exemplar original se pstreaz n arhiva biroului notarial (art.64 din Legea

nr.36/1995), astfel nct nu poate fi sustras, dosit sau distrus de persoanele interesate, iar dac adisprut poate fi obinut un duplicat sau poate fi reconstituit n condiiile prevzute de lege(art.10 lit.d i art.54-55 din Legea nr.36/1995).

Testamentul autentic prezint inconvenientul c presupune anumite cheltuieli i necesitpierdere de timp pentru ndeplinirea formalitilor de autentificare. Printre inconveniente semenioneaz i faptul c nu asigur secretul dispoziiilor de ultim voin.

121. Autentificarea testamentelor fcute pe teritoriul rii este de competena notarilor publici.Autentificarea actelor, inclusiv a testamentelor, nu face parte dintre actele notariale care pot findeplinite de ctre secretarii consiliilor locale ale comunelor i oraelor unde nu funcioneazbirouri ale notarilor publici sau de ctre alte instituii (art.12 din Legea nr.36/1995)22.

Teritorial, competena notarilor publici este general, deci autentificarea testamentului sepoate face la orice birou notarial din ar, indiferent de domiciliul testatorului.

Dac testamentul nu a fost autentificat cu respectarea prevederilor legii sanciunea estenulitatea absolut. ns actul, nul ca testament autentic, poate valora testament olograf daccondiiile prevzute de lege pentru acesta sunt ndeplinite (art.1172 C.civ.). De exemplu, actulautentificat de secretarul consiliului local poate valora testament olograf dac a fost scris, datat isemnat de mna testatorului. Tot astfel, dac lipsete ncheierea de autentificare sau aceasta nucuprinde meniunile prevzute de lege.

122.Fora probant. Testamentul autentificat n condiiile legii face deplin dovad, pn lanscrierea n fals, n ceea ce privete constatrile personale ale agentului instrumentator fcuteprin propriile sale simuri (ex propriis sensibus) n limita atribuiilor conferite de lege imenionate n ncheierea de autentificare, cum ar fi: data i locul autentificrii, prezena iidentificarea testatorului, consimmntul i semntura lui etc. n schimb, declaraiile testatoruluiconsemnate n ncheierea de autentificare, precum i cele inserate n testament fac dovada numai

pn la proba contrar, deoarece agentul instrumentator nu a putut dect s ia act de acestedeclaraii, neavnd posibilitatea s controleze dac ele corespund realitii23 .

C.Testamentul mistic (secret)123. Noiune. Testamentul mistic sau secret este un testament semnat de mna testatorului,

strns i sigilat, prezentat judectoriei n vederea efecturii formalitilor de suprascriere(art.864-867 C.civ.).

124. Avantaje i inconveniente. Testamentul mistic, ca form oarecum intermediar ntretestamentul olograf i testamentul autentic (dispoziii testamentare n forma nscrisului subsemntur privat, iar suprascrierea n forma actului autentic) mprumut unele avantaje i in-conveniente de la ambele (principale) feluri de testamente: asigur secretul dispoziiilortestamentare, poate fi folosit numai de persoanele care tiu i pot citi i scrie (art.865 C.civ.), iar

fora probatorie a dispoziiilor testamentare este aceea a actelor sub semntur privat, ca i ncazul testamentului olograf; n schimb, necesit anumite cheltuieli i pierdere de timp pentrundeplinirea formalitilor, dar are fora probatorie a testamentului autentic numai n ceea ceprivete actul de suprascriere.

22 Nici n trecut comitetele (birourile) executive ale consiliilor nu aveau competena s autentificetestamente.

23 Vezi CSJ, s.civ., dec.nr.222/1994, n Dreptul nr.5, 1995, p.82.

12


13/33

125. Formaliti. Testamentul mistic poate fi scris de testator - de mn sau cu mijloacemecanice - ct i de orice alt persoan, n limba romn sau orice alt limb cunoscut detestator, inclusiv n alfabetul special pentru orbi, cu condiia s exprime voina testatorului.

Testamentul astfel redactat se va strnge sau se va introduce ntr-un plic i se sigileaz,anterior sau cu ocazia prezentrii lui la judectorie ori n faa judectorului delegat, dactestatorul a fost n imposibilitatea fizic de a se deplasa la judectorie. Insuficiena sigilrii, care

ar permite nlocuirea testamentului, atrage nulitatea lui.n faa judectorului, testatorul va declara c dispoziiile din nscrisul prezentat este

testamentul su, scris de el sau de altul, dar semnat deel.Pe hrtie sau plicul sigilat judectorul este obligat s ntocmeasc actul de suprascriere

(actul de subscripie, potrivit art.864 C.civ.), constnd ntr-un proces-verbal n care seconsemneaz prezentarea testatorului (identificat de judector) i declaraia acestuia c testa-mentul este al su (fiind scris de el sau de altul) i este semnat de el. Dac testatorul nu poatevorbi, declaraia se va face n scris n procesul-verbal (art.866 C.civ.). Actul de suprascriere,datat - aceast dat reprezentnd data testamentului - se va semna de ctre testator i judector24.Dac testatorul declar c, din cauze ulterioare semnrii testamentului, nu poate semna actul desuprascriere, aceast declaraie se va trece n procesul-verbal.

Pentru a se nltura posibilitatea nlocuirii testamentului, formalitile artate trebuie s se

desfoare fr ntrerupere, sub sanciunea nulitii. Dup terminarea formalitilor, testamentulpoate fi restituit testatorului, dac nu prefer s fie pstrat la judectorie.126. Fora probant. ntruct testamentul mistic este alctuit din dou nscrisuri, n privina

puterii doveditoare trebuie s deosebim:- Actul de suprascriere este un act autentic i, ca atare, face dovad pn la nscrierea n fals

cu privire la data sa i pentru constatrile fcute de judector prin propriile sale simuri i nlimitele atribuiilor prevzute de lege.

- nscrisul testamentar este un act sub semntur privat i, ca atare, va face dovada pn laproba contrar.

Dac formalitile prevzute de lege nu au fost respectate, testamentul mistic este nul absolutca atare (art.886 C.civ.), dar nscrisul testamentar poate valora testament olograf, dac a fostscris, datat i semnat de mna testatorului (art.1172 C.civ.).

2. Testamentele privilegiate

127. Noiune. n cazurile n care o persoan se afl n anumite mprejurri neobinuite,excepionale i dorete s fac un testament n form autentic, dar nu poate recurge laformalitile autentificrii potrivit dreptului comun, legea prevede posibilitatea testrii ntr-oform simplificat de autentificare, potrivit unor reguli speciale, derogatorii de la regulileautentificrii nscrisurilor (Legea nr.36/1995). Formalitile fiind simplificate (art.868-884C.civ.) i pentru a deosebi aceste testamente de cele ordinare, ele au fost denumite testamenteprivilegiate, fiind - n esen - testamente autentice simplificate. Astfel sunt: testamentulmilitarilor, testamentul fcut n timp de boal contagioas i testamentul maritim. Evident,persoana care se gsete n mprejurrile excepionale care justific posibilitatea testrii ntr-o

form autentic simplificat, nu este obligat s recurg la aceast form; ea poate redactatestamentul n form olograf, potrivit regulilor aplicabile acestei forme de testament.128. Testamentulmilitarilor. Militarii i persoanele asimilate lor pot testa n mod valabil n

faa comandantului militar al unitii sau n faa unui alt ofier superior asistat de doi martori(art.868 C.civ.), dar numai dac se afl pe teritoriu strin n misiune sau prizonier la inamic oripe teritoriul rii ntr-o localitate asediat sau ntr-un alt loc fr comunicaie cu exteriorul din

24 Actul poate fi scris de alte persoane dect judectorul (Cas.I, dec.31 mai 1906, n C.civ.adn., vol.II,p.302 nr.13).

13


14/33

cauza rzboiului (art. 870 C.civ.). Dac militarul este rnit sau bolnav, poate testa n faamedicului militar ef, asistat de comandantul militar al spitalului (art.869 C.civ.).

129. Testamentul fcut n timp de boal contagioas. Persoanele - bolnave sau sntoase -care se afl ntr-o localitate izolat din cauza ciumei sau a unei alte boli contagioase pot testa nmod valabil n faa unui membru al consiliului local, asistat de doi martori (art.872 C.civ.).

130. Testamentul maritim. Persoanele care se afl la bordul unui vas sub pavilionul Romniei- indiferent c fac parte din echipaj sau sunt cltori - pot testa n cursul cltoriei n faacomandantului navei sau a unui nlocuitor al su, asistat de ofierul intendent de bord saunlocuitorul su i de doi martori (art.874 i 881 C.civ ). Dac testatorul ar fi chiar ofierulcompetent a instrumenta, testamentul se va face n faa nlocuitorului su (art.875 C.civ.).

Aceast form testamentar poate fi folosit numai n timpul cltoriei pe mare, nu i dacvasul se afl ancorat la rm sau se apropiede un port strin unde se afl unagent diplomatic sauconsular romn(art.880 C.civ.).

131. Reguli comune testamentelor privilegiate. Forma scris i forma nscrisului separat suntobligatorii, evident, i n cazul testamentelor privilegiate. De exemplu, soii care cltoresc pemare nu ar putea face un testament conjunctiv. Dar n afara acestor reguli comune tuturortestamentelor i a regulilor de form prevzute de lege pentru fiecare testament privilegiat nparte, trebuie s fie avute n vedere i unele reguli comune pentru aceste testamente privilegiate:

- Sub sanciunea nulitii, testamentul privilegiat trebuie s fie semnat de testator - iar dac nupoate semna se face meniunea despre aceasta i despre cauza ce l-a mpiedicat s semneze - ide ctre agentul instrumentator i, n cazul martorilor, de cel puin unul dintre ei, artndu-secauza pentru care al doilea nu a putut semna (art.884 C.civ.).

- Testamentele privilegiate sunt eficace numai dac testatorul a decedat n mprejurrileexcepionale prevzute de lege, iar dup ncetarea acestor mprejurri numai o perioad de timplimitat, astfel: testamentul militarilor i testamentul fcut n timp de boal contagioas timp dease luni, iar testamentul maritim timp de trei luni. Dup expirarea acestor termene, dactestatorul a supravieuit i dorete s testeze, trebuie s o fac n forma testamentelor ordinare.Testamentul privilegiat, dei nu este revocat, i pierde valabilitatea (art.871, 873 i 882 C.civ.).

3. Alte forme testamentare

132. Consideraii preliminare. Pe lng testamentele ordinare i testamentele privilegiateanalizate mai sus, legea prevede reguli speciale de form pentru:

- dispoziiile testamentare - numite clauze testamentare.- testamentele cetenilor romni aflai n strintate.

A. Testamentul avnd ca obiect sume de bani depuse la uniti bancare133.Reglementare. Art.22 din Statutul CEC, aprobat prin HG nr.888/1996 n baza art.8 din

Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii i Consemnaiuni din Romnia nsocietate bancar pe aciuni, prevedea: Titularul depunerii are dreptul s indice CEC persoanelecrora urmeaz s li se elibereze sumele depuse, n caz de deces. Depunerile asupra crora nu s-au dat dispoziii testamentare se elibereaz de CEC motenitorilor legali i testamentari.

Dup cum rezult din textul citat, n privina sumelor depuse la CEC se consacra o formspecial de testament, denumit dispoziie testamentar sau clauz testamentar. Subliniem caceast dispoziie poate fi dat numai de ctre titularul libretului, chiar dac o alt persoan afcut depunerea pe numele su. Deponentul pe numele altuia, nefiind titularul sumei depuse, nupoate dispune de ea mortis causa sub nici o form.

134. Natura juridic. Reguli de fond i de form. Ct privete natura juridic a acestei clauze,prerile sunt unanime n sensul c ea reprezint o liberalitate pentru cauz de moarte, adic unlegat cu titlu particular fcut prin testament (iar nu stipulaie pentru altul). Astfel fiind, sunt

14


15/33

aplicabile normele de drept comun privind condiiile de fond (capacitate, viciile voinei,reduciunea etc.) prevzute pentru liberalitile testamentare.

135. Problema dispoziiei (clauzei) testamentare avnd ca obiect depunerile de sume de banila alte uniti bancare. Potrivit art.800 C.civ., nimeni nu va putea dispune de avutul su personalpentru caz de moarte dect cu formele prescrise de lege, testamentul fiind un act juridic solemn.Astfel fiind, se pune ntrebarea dac dispoziiile (clauzele) testamentare, practicate de alte uniti

bancare, particulare, sunt sau nu valabile. Pentru rezolvarea acestei probleme, a se vedeaexplicaiile de la contractul de depozit.

B. Testamentul fcut de un cetean romn n strintate136. Regim juridic. Potrivit art.885 C.civ. romnul ce s-ar afla n ar strin va putea face

testamentul su, sau n forma olograf, sau n forma autentic ntrebuinat n locul unde se facetestamentul.

Legea nr.105/1992 dispune ca testamentele cu element de extraneitate - cum sunt i celefcute de romni ntr-o ar strin - sunt valabile dac respect condiiile de form prevzute,printre altele, de legea naional (lex patriae)sau legea domiciliului testatorului (lex domicilii)ori de legea locului ntocmirii testamentului (lex loci testamenti), n vigoare fie la data ntocmiriilui, fie la data deschiderii motenirii (art.68 alin.3).

CAPITOLUL IIREGIMUL JURIDIC AL

PRINCIPALELOR DISPOZIII TESTAMENTARE

Seciunea ILegatul

1. Noiunea de legat. Desemnarea legatarului

137. Noiunea de legat. Aa cum am vzut, testamentul poate cuprinde o mare varietate dedispoziii. ns principala menire a testamentului este s asigure transmiterea, n tot sau n parte,a patrimoniului succesoral - prin derogare de la regulile devoluiunii legale a motenirii - potrivitvoinei testatorului. Acest scop se realizeaz, de regul, prin intermediul legatelor prevzute ntestament.

Legatul este o dispoziie testamentar prin care testatorul desemneaz una sau mai multepersoane care, la decesul su, urmeaz s dobndeasc cu titlu gratuit ntregul su patrimoniusau o fraciune din acesta ori anumite bunuri determinate.

Dup cum rezult din aceast definiie, legatul - ca act unilateral de voin - este o liberalitatepentru cauz de moarte. Legatul este o liberalitate (ca i donaia) pentru c testatorul urmretes procure un avantaj patrimonial (drept real i/sau de crean) legatarului fr uncontraechivalent.

138. Desemnarea legatarului. ntruct legatul este o dispoziie testamentar ce exprim voinaunilateral a testatorului, desemnarea legatarului trebuie s fie fcut prin testamentul ncheiat nformele prevzute de lege (a) i s fie fcut personal de ctre testator (b). Cu respectarea acestor

cerine, testatorul este liber s aleag modalitatea de desemnare a legatarului (c).a) Desemnarea legatarului trebuie s fie fcut prin testament, n sensul ca elementele

necesare pentru identificarea legatarului s se regseasc n cuprinsul testamentului. Prin urmare,legatarul trebuie s fie o persoan determinat sau cel puin determinabil n momentuldeschiderii motenirii.

b) Deoarece testamentul este un act juridic esenialmente personal, desemnarea legataruluitrebuie s fie fcut personal de ctre testator, neputnd fi lsat la alegerea unei tere persoane.n consecin, legatul cu facultate de alegere, prin care testatorul a lsat determinarea legataruluipe seama unei tere persoane (indicate n testament) este nul, pentru c, n acest caz, nu

15


16/33

testatorul dispune, pentru timpul ncetrii sale din via (art.802 C.civ.), ci un ter, dupmoartea testatorului. Astfel fiind, se admite nulitatea legatului fcut n favoarea unei persoane acrei alegere este lsat pe de-a ntregul la libera apreciere a unei tere persoane (cui voluerit),fr nici o contribuie din partea testatorului la determinarea persoanei legatarului.

c) Testatorul poate alege libermodul de desemnare a legatarului, nefiind obligat s respecteformule sacramentale. Astfel, desemnarea directse poate face nu numai prin indicarea numelui

i prenumelui, dar i prin artarea calitii care l (i) individualizeaz pe legatari (de exemplu,nepot, frate sau sor etc.). Desemnarea unei categorii de rude la plural masculin (de exemplu,nepoi, frai etc.) cuprinde i rudele din aceeai categorie de sex feminin.

Desemnarea legatarului se numete indirect dac rezult din exheredarea (direct parial,nominal) a unor motenitori legali, ce are drept rezultat mrirea cotei succesorale cuvenitecomotenitorului sau chemarea concret la motenire a motenitorului subsecvent.

2. Clasificarea legatelor

139. Criterii de clasificare. Principalul criteriu de clasificare al legatelor este obiectuldispoziiei testamentare. n funcie de acest criteriu distingem, dup cum vom vedea, legateuniversale sau cu titlu universal, avnd ca obiect patrimoniul defunctului (cot-parte dinpatrimoniu), pe de-o parte, i legate cu titlu particular, avnd ca obiect anumite bunuri

determinate..O alt clasificare a legatelor se face n funcie de (absena sau prezena) modalitilor careafecteaz liberalitatea. n funcie de acest criteriu deosebim legate pure i simple, respectiv legatecu termen sau sub condiie i legate cu sarcin.

A.Clasificarea legatelor dup obiectul lor140. Feluri. Potrivit legii se poate dispune prin testament de toat sau de o fraciune din

starea cuiva, sau de unul sau mai multe obiecte determinate (art.887 C.civ.). Rezult c, nlumina Codului civil, legatul poate avea ca obiect un patrimoniu, o universalitate de bunuri(universitas bonorum)sau bunuri (drepturi) determinate, privite ut singuli. n primul caz, legatuleste universaldac are ca obiect ntreaga avere a testatorului ce va lsa la moartea sa i cu titluuniversaldac vizeaz o cot-parte (fraciune) din acea universalitate, iar n al doilea caz, legatul

este cu titlu particular(singular), avnd ca obiect bunuri determinate.

I. Legatul universal141. Noiune. Potrivit legii, legatul universal este dispoziia prin care testatorul las dup

moarte-i, la una sau mai multe persoane, universalitatea bunurilor sale (art.888 C.civ.). nliteratura de specialitate s-a precizat c formularea legii nu este riguros exact, pentru c lasimpresia greit potrivit creia legatul ar fi universal numai dac legatarul (legatarii) culegtotalitatea bunurilor testatorului; cu alte cuvinte, caracterul universal al legatului ar depinde decantitatea bunurilor culese, deci de emolumentulpe care l culege legatarul.

n realitate, legatul este universal dac confer vocaie (chemare) la ntreaga motenire. Prinurmare, ceea ce intereseaz este nu culegerea efectiv a ntregii moteniri, ci posibilitateaconferit legatarului (dreptul lui eventual) de a culege ntreaga universalitate succesoral. Astfel

se explic dispoziia legal potrivit creia pot exista doi sau mai muli legatari universali; dac eipot i vor s vin la motenire, universalitatea succesoral se mparte n mod egal. ns fiecaredintre ei are vocaie (eventual) la ntreaga motenire, astfel nct dac colegatarii nu pot (deexemplu, din cauza predecesului) sau nu vor s vin la motenire (sunt renuntori), unul singurdintre ei (oricare) va putea culege ntreaga motenire.

142.Precizri pentru unele ipoteze speciale.Legatarul (legatul) universal poate fi desemnat nu numai sub aceast denumire, dar i prin

termeni echivaleni, de exemplu:

16


17/33

- legatul tuturor bunurilor mobile i imobile25.- legatul cotitii disponibile a motenirii, cci n lips de motenitori rezervatari la data

deschiderii motenirii sau dac cei existeni nu pot ori nu vor s vin la motenire, legatarul arevocaie la ntreaga motenire

- legatul nudei proprieti a ntregii moteniri este, de asemenea, un legat universal, deoarecelegatarul devine proprietarul universalitii, iar la stingerea uzufructului va avea proprietatea

deplin a ntregii moteniri.- legatul prisosului (rmiei), adic a ceea ce rmne dup executarea legatelor (cu titlu

universal i/sau cu titlu particular) cuprinse n testament; un astfel de legat este universal pentruc, dac ceilali legatari nu pot sau nu vor s vin la motenire, legatarul prisosului va culegentreaga motenire (dac testatorul nu a limitat vocaia sa la o parte din motenire i dac nuexist motenitori rezervatari).

II. Legatul cu titlu universal143. Noiune. Legatul este cu titlu universal dac confer legatarului vocaie (chemare) la

o cot-parte (fraciune) din motenire (universalitate), cot-parte exprimat printr-o fraciunematematic sau prin indicarea unei mase de bunuri succesorale, determinate prin natura lor

juridic de imobile sau de mobile26.Astfel, potrivit art.894 alin.1 C.civ., sunt legate cu titlu universal:

- legatul unei fraciuni din motenire, precum jumtate, a treia parte (exemplele nefiindlimitativ prevzute);

- legatul tuturor bunurilor imobile;- legatul tuturor bunurilor mobile;- legatul unei fraciuni din totalitatea bunurilor imobile;- legatul unei fraciuni din totalitatea bunurilor mobile..

144. Precizri. Dup cum am vzut, legatul cu titlu universal are aceeai natur juridicca i legatul universal, diferena ntre ele fiind numai cantitativ. n consecin, legatul cu titluuniversal exprimat sub forma unei fraciuni matematice poate mbrca aceleai forme ca ilegatul universal, cum ar fi:

- legatul unei fraciuni din totalitatea bunurilor mobile i imobile (adic din ntreagamotenire);

- legatul unei fraciuni din cotitatea disponibil a motenirii;- legatul unei fraciuni din prisosul motenirii, adic a ceea ce rmne dup executarea

legatelor cu titlu particular (eventual i cu titlu universal) cuprinse n testament;- legatul nudei proprieti asupra unei fraciuni din motenire.III. Legatul cu titlu particular (singular)145. Noiune. Potrivit Codului civil, orice legat care nu este cu titlu universal (i bineneles

nici universal) este singular (art.894 alin.2). Din aceast definiie negativ s-a tras concluzia clegatul este cu titlu particular dac confer legatarului vocaie succesoral la unul sau mai multebunuri determinate (art.887 C.civ.), privite izolat (ut singuli).

146. Varieti de legate cu titlu particular. n lumina celor artate constituie legateparticulare:

a) Legatul unor bunuri corporale certe, individual determinate (cas, autovehicul etc.) saubunuri de gen determinate sau determinabile dup numr, msur etc.(o sum de bani, ocantitate de gru etc.).

25 Vezi, de exemplu, dec. TS, completul de 7 jud., nr.4/1984, n CD, 1984, p.68.26Asemntor legatului universal, nu excludem posibilitatea desemnrii a doi(mai muli) legatari cu

titlu universal pentru aceeai fraciune din motenire.

17


18/33

b) Legatul unor bunuri incorporale (de exemplu, legatul creanei pe care testatorul o arempotriva unui ter sau alte drepturi patrimoniale, cum ar fi dreptul de proprietate intelectual,dreptul asupra unor dividende sau alte beneficii etc.), cci orice legat care nu este universal saucu titlu universal este cu titlu particular (art.894 alin.2 C.civ.).

c) Legatul prin care testatorul-creditor iart datoria legataruluidebitor (legatum liberationis),caz n care datoria se stinge din momentul deschiderii motenirii.

d) Legatul unui fapt (posibil i licit) prin care motenitorul universal sau cu titlu universal esteobligat s fac sau s nu fac ceva n favoarea legatarului, de exemplu, s repare casa lui, splteasc datoria acestuia fa de un ter etc.

e) Legatul dreptului succesoral motenit de testator ca universalitate sau cot-parte dinuniversalitate (i care, ct timp aceast motenire nu a fost lichidat, poate fi nstrinat ca atareatt prin acte inter vivos, ct i mortis causa).

f) n sfrit, i fr a epuiza toate ipotezele posibile, reamintim c este legat cu titlu particularlegatul nudei proprieti a unui (unor) bun(uri) determinate.

147. Legatul uzufructului. Potrivit Codului civil, este posibil ca prin testament nudaproprietate s fie lsat unei persoane, iar uzufructul unei alte persoane (art.805).

147.1. Aplicaii practice. Asemenea dispoziii testamentare se ntlnesc n practic mai alessub forma legatului nudei proprieti i, respectiv, al uzufructului ntregii averi i mai rar asupra

unui bun determinat (de exemplu, un teren agricol) sau asupra unei fraciuni de motenire.

147.2. Natura juridic. Dac testatorul a lsat prin testament nuda proprietate n favoarea uneipersoane i uzufructul nfavoarea alteia, se pune problema calificrii legatelor n cauz. Nu suntdificulti nici controverse ct privete legatul nudei proprieti; legatul va fi universal, cu titluuniversal, respectiv cu titlu particular dup cum nuda proprietate lsat legat are ca obiectntregul patrimoniu succesoral, cot-parte din patrimoniu, respectiv unul sau mai multe bunurisingulare. Nici n privina legatului n uzufruct nu sunt probleme dac este stabilit asupra unuisau unor bunuri determinate; legatul uzufructului n cauz este cu titlu particular.

n schimb, foarte controversat este natura juridic a legatului n uzufruct al ntregii motenirisau al unei fraciuni din motenire.

Consideram c legatul uzufructului este un legat cu titlu particular, chiar dac are ca obiect o

universalitate sau cot-parte din universalitate, i deci uzufructul, privit n sine, este - potrivitart.550-552 C.civ. - uzufruct universal sau cu titlu universal, iar nu cu titlu particular.148. Legatul bunului altuia. Dac legatul cu titlu particular are ca obiect un bun individual

determinat ce nu aparine testatorului - fiind proprietatea unui ter, eventual chiar proprietateamotenitorilor testatorului (motenitori legali sau legatari universali ori cu titlu universal) - sepune problema validitii legatului. Precizm c problema se pune numai dac:

a) testatorul - la data deschidem motenirii, cnd legatul ncepe a produce efecte - nu are niciun drept, actual sau viitor (de exemplu, afectat de o condiie suspensiv sau de un termensuspensiv, fie i incert), asupra bunului obiect al legatului.

b) obiectul legatului este un bun individual determinat. Dac legatul are ca obiect bunuri degen, fie i inexistente n masa succesoral la data deschiderii motenirii, legatul este perfectvalabil deoarece nu are ca obiect bunul altuia, dat fiind c un anumit gen de bunuri nu poate s

aparin nimnui..Dac cele dou condiii sunt ndeplinite, i deci suntem n prezena legatului lucrului altuia,liberalitatea va fi valabil sau nul, dup cum testatorul a dispus n cunotin de cauz sau cucredina greit c bunul este al su. Astfel:

- Dac testatorul a lsat legat bunul altuia, creznd c este al su, legatul este nul (art.907C.civ.), prezumndu-se c dac testatorul ar fi cunoscut realitatea nu ar fi fcut liberalitatea.Eroarea de fapt asupra obiectului (error in corpore) n care se gsete testatorul este conceputde legiuitor ca viciu de consimmnt distructiv de voina (eroare-obstacol) cu consecinanulitii absolute a legatului datorit lipsei consimmntului.

18


19/33

- Dac testatorul a dispus de bunul altuia tiind c nu este al su, nsrcinatul cu acel legateste dator a da sau lucrul n natur sau valoarea lui din epoca morii testatorului (art.906 C.civ.).n fond, nacest caz, n concepia codului, testatorul nu dispune propriu-zis de lucrul altuia ilegatarul nu devine titularul dreptului asupra bunului la data deschiderii motenirii (i deci nureprezint o operaiune speculativ), ci l oblig numai pe cel nsrcinat cu executarea liberalitii(obligaie de a face) s procure acel bun (de exemplu, un tablou, o bijuterie etc.) de la proprietar

i s-l transmit legatarului, care - n aceast ipotez - devine proprietar numai dup procurareabunului de ctre cel obligat la executarea legatului i transmiterii lui n proprietatea legatarului.Mai mult dect att, nsrcinatul cu executarea legatului se poate libera de orice obligaie, laalegere, i prin plata valorii bunului legat, valoare apreciat n raport de data deschideriimotenirii. Prin urmare, legatul lucrului altuia creeaz o obligaie alternativ, alegerea avnd-odebitorul (art.1027 C.civ.), dac testatorul nu a dispus altfel.

149. Legatul bunului indiviz. Problema se pune n cazul n care legatul cu titlu particular areca obiect un bun individual determinat aflat n indiviziune la data deschiderii motenirii.

Poate fi vorba de un bun proprietate comun pe cote-pri indivize a defunctului cu altepersoane sau de un bun fcnd parte dintr-o universalitate ori cot-parte de universalitate(indiviziune propriu-zis), de exemplu, bunul care face parte din motenirea nelichidat, cuvenittestatorului ntr-o anumit cot-parte.

Pentru soluionarea soartei legatului n aceste cazuri speciale trebuie fcut o distincie.a) Dac testatorul a lsat legat cota sa ideal de dreptasupra bunului determinat ori cota saasupra unui bun determinat din universalitate, legatul este perfect valabil, deoarece dreptulasupra cotei-pri ideale din proprietatea bunului determinat (ca i asupra unei universaliti) esteun drept de proprietate individual, absolut i exclusiv al fiecrui coindivizar, transmisibil nunumai inter vivos, dar i mortis causa, inclusiv prin legate cu titlu particular.

b) Dac legatul are ca obiect - nu cota-parte ideal ce aparinea testatorului - ci chiar bunul nnatur aflat n indiviziune (sau o parte determinat material din acel bun), considerm c, prinasemnare cu legatul bunului altuia, trebuie s avem n vedere dac testatorul a dispus de bun ncunotin de cauz (tiind c este proprietar numai pro parte) sau cu credina greit c bunul iaparine n exclusivitate.

n primul caz, legatul este valabil, cel nsrcinat cu executarea liberalitii avnd obligaia, la

alegere, fie s procure pentru legatar cota-parte de proprietate aparinnd altuia, fie s plteascvaloarea cotei-pri aparinnd altuia.n cel de-al doilea caz (testatorul a crezut c bunul i aparine n exclusivitate) legatul urmeaz

s fie considerat nul (n orice caz pentru partea ce depete cota testatorului), prezumndu-se c,n cunotin de cauz, testatorul nu ar fi lsat legat proprietatea exclusiv a acelui bun.

B. Clasificarea legatelor n funcie de modaliti.150. Legatul pur i simplu. Legatul este pur i simplu dac nu este afectat de nici o

modalitate. n acest caz drepturile legatarului, asemntor cu drepturile motenitorilor legali, senasc din momentul deschiderii motenirii.

151. Legatul cu termen. Dac testatorul a supus legatul unui termen, efectele se vor produce,n principiu, potrivit dreptuluicomun n materie de modaliti ale actului juridic, dup cum ter-menul este suspensiv sau extinctiv.

Dac termenul este suspensiv, drepturile legatarului se vor nate i se vor putea transmiteinter vivos i mortis causa - ca i n cazul legatului pur i simplu - din momentul deschideriimotenirii; numai executarea, exigibilitatea legatului este amnat pn la mplinirea termenului(de exemplu, la mplinirea vrstei majoratului). n consecin, legatarul va putea cere predarealucrului legat sau plata creanei - dei a devenit proprietar, respectiv creditor, de la deschidereamotenirii - numai din ziua mplinirii termenului (art.926 i 1022 C.civ.).

n cazul termenului extinctiv, legatul produce efecte de la deschiderea motenirii ntocmai caun legat pur i simplu, dar la mplinirea termenului dreptul legat se stinge pentru viitor (deexemplu, dreptul la o rent).

19


20/33

152. Legatul sub condiie. Ca i n dreptul comun, condiia care afecteaz existena (natereasau desfiinarea) legatului poate fi suspensiv sau rezolutorie.

a) Dac condiia este suspensiv legatarul nu devine proprietar sau creditor la deschidereamotenirii, ci numai n momentul realizrii condiiei (ndeplinirea sau nendeplinireaevenimentului, dup cum condiia este pozitiv sau negativ)27. Din acel moment ns, condiia

produce efecte retroactive; legatarul devine proprietar sau creditor de la data deschideriimotenirii.

b) Dac condiia este rezolutorie, drepturile legatarului se nasc din momentul deschideriimotenirii; pendente conditione legatul produce efecte ca i legatele pure i simple. La realizareacondiiei rezolutorii (eveniente conditione) legatul se desfiineaz cu efect retroactiv de la datadeschiderii motenirii. n consecin, se desfiineaz i drepturile succesorilor n drepturi ailegatarului (dobnditori prin acte ntre vii sau mortis causa).

n cazul n care condiia rezolutorie nu se realizeaz sau este sigur c nu se va putea realiza,legatul se consolideaz definitiv, ca i cum ar fi fost legat pur i simplu.

153. Legatul cu sarcin (sub modo). Specific liberalitilor, sarcina - ca modalitate alegatului - este o obligaie impus de testator legatarului, care - dup acceptarea legatului - esteinut s-o execute. Sarcina poate fi prevzut de testator att n cazul legatelor universale sau cu

titlu universal, ct i n cazul legatelor cu titlu particular.Sarcina, asemntor condiiei rezolutorii, nu afecteaz dobndirea dreptului asupra legatuluidin momentul deschiderii motenirii (ca i cum legatul ar fi pur i simplu); pe de alt parte,neexecutarea sarcinii, ca i nerealizarea condiiei, produc efecte pn la momentul deschideriimotenirii.

Sarcina poate fi stipulat n interesul unui ter, n interesul testatorului sau n interesulgratificatului nsui.

a) Dac sarcina este prevzut n favoarea unui ter, ea reprezint o stipulaie pentru altul iconstituie fie o plat realizat pe aceast cale, fie o liberalitate indirect. n acest din urm cazsuntem n prezena unui legat dublu i regulile de capacitate urmeaz s fie analizate nu numai nraporturile dintre testator i legatar, dar i n raporturile dintre testatorul-stipulant i terulbeneficiar al sarcinii. n schimb, n raporturile dintre legatar i terul beneficiar, executarea sar-

cinii reprezentnd plata unei obligaii, problema capacitii de a face i de a primi o liberalitatenu se pune.b) Sarcina este n interesul testatorului n cazul n care el personal are un interes - material sau

moral - n executarea sarcinii (de exemplu, plata unei datorii, suportarea cheltuielilor denmormntare sau organizarea unei slujbe religioase de pomenire etc.).

c) Dac sarcina este stipulat chiar n interesul legatarului, suntem n prezena unei liberaliticu afectaiune special, testatorul avnd i el un interes - cel puin moral - n executarea sarcinii.De exemplu, o sum de bani cu titlu de legat pentru finanarea continurii unor cercetritiinifice ncepute de testator. Spre deosebire de sarcina stipulat n favoarea unui ter sau ninteresul testatorului i cnd legatul nceteaz s fie liberalitate n msura sarcinii, n acest cazlegatul este pur gratuit, dar revocabil n caz de neexecutare.

3.Ineficacitatea legatelor.

154. Noiune. Cauze. Noiunea generic de ineficacitate a legatelor - fr a avea oreglementare legal ca atare, dar utilizat n literatura de specialitate - desemneaz acele ipotezen care dispoziia testamentar prin care testatorul a instituit unul sau mai multe legate este lipsitde efecte juridice, deci este ineficace, din cauze prevzute de lege. Aceste cauze pot fi grupate npatru categorii.

27 Condiia se consider realizat dac cel obligat la predarea legatului a mpiedicat cu rea-credinrealizarea ei.

20


21/33

Nulitatea absolut sau relativ a legatelor intervine n caz de nerespectare a regulilor de formsau de fond prevzute de lege pentru validitatea lor (lit. A).

Reduciunea legatelor, avnd drept consecin ineficacitatea parial sau total a legatelor seproduce - la cererea motenitorilor rezervatari i a celor care nfieaz drepturile lor (art.848C.civ.) - n cazul n care, prin liberalitile fcute de defunct (innd seama i de donaiile fcuten timpul vieii) s-a depit cotitatea disponibil. Problemele privind reduciunea liberalitilor

excesive urmeaz s le analizm n capitolul consacrat rezervei succesorale.Revocarea testamentului sau a unora din dispoziiile sale (aici ne intereseaz legatele) poate fi

voluntar, cnd este opera testatorului, sau judectoreasc, pronunat de instan pentrucazurile prevzute de lege (lit.B).

Caducitatea legatelor intervine cnd executarea lor devine imposibil din cauze posterioaremomentului ntocmirii testamentului (lit.C). n sfrit, urmeaz s analizm i consecineleineficacitii legatului, inclusiv problema dreptului de acrescmnt (lit.D).

A. Nulitatea legatelor155. Regim juridic. Nulitatea absolut sau relativ a legatului intervine n cazul n care

testamentul, respectiv dispoziia testamentar prin care a fost prevzut, nu ntrunete condiiile devaliditate, de fond sau form, prevzute de lege. Anularea sau constatarea nulitii legatului

urmeaz regimul de drept comun al nulitilor.

B. Revocarea legatelor156. Consideraii generale. Potrivit art.920-923 i 930-931 C.civ legatul nscut n mod

valabil poate deveni ineficace prin efectul revocrii lui, fie c este vorba de revocareatestamentului n ntregul lui, fie c revocarea vizeaz numai legatul (o parte dintr-un legat) saulegatele instituite prin testament.

Revocarea legatelor poate fi voluntar cnd i gsete sorgintea n voina unilateral atestatorului sau judectoreasc cnd se pronun de ctre instan pentru faptele culpabileprevzute de lege svrite de legatar.

a. Revocarea voluntar157. Noiune. n principiu, testamentul, ca i dispoziiile pe care le cuprinde, sunt acte juridice

esenialmente revocabile, dac legea nu prevede altfel n mod expres. n orice caz, legatele pot firevocate prin voina unilateral a testatorului pn n ultima clip a vieii.

Dup modul de manifestare a voinei revocatorii, revocarea voluntar poate fi expres sautacit i este valabil dac testatorul a avut capacitatea de a testa i consimmntul neviciat.

158. Revocarea voluntar expres (direct). Potrivit art.920 C.civ., testatorul poate revocatestamentul - toate dispoziiile pe care le cuprinde sau o parte din ele, n spe legatele - printr-untestament posterior (deci ncheiat ntr-una din formele prevzute de lege pentru testamente) sauprintr-un act autentic (autentificat n condiiile art.58-67 din Legea nr.36/1995, iar nu legalizatpotrivit art.89). Rezult c revocarea voluntar expres este un act solemn; sub sanciuneanulitii absolute actul revocator trebuie s fie redactat n form testamentar sau n formautentic.

Testamentul revocator trebuie s fie valabil ca atare, dar nu este necesar s aib aceeai formca i testamentul pe care l revoc; nu se aplic regula simetriei formelor.

nscrisulautentic revocatorpoate fi un act redactat special n acest scop, dar poate fi coninuti n cadrul unui alt act autentic, de exemplu, contract de donaie ncheiat n form autentic(art.813 C.civ.).

159. Revocarea voluntar tacit (indirect). Alturi de revocarea expres, se admite irevocarea tacit a legatelor. Revocarea este tacit dac, fr a fi declarat expres, rezult indirect,dar nendoielnic, din anumite acte sau fapte, svrite de testator sau cunoscute de el.

21


22/33

Codul civil prevede dou cazuri de revocare tacit: confecionarea unui testament nou(posterior) care - fr a revoca expres pe cel anterior - conine dispoziii inconciliabile(incompatibile sau contrare) cu dispoziiile testamentului anterior (art.921) i nstrinareaobiectului legatului (art.923) cu care se asimileaz i distrugerea lui. Literatura de specialitate ijurisprudena consider c cele dou cazuri nu sunt prevzute de lege limitativ i admit crevocarea tacit opereaz i n cazul distrugerii testamentului de ctre testator sau cu tirea lui.

160. Retractarea revocrii voluntare. Am vzut motivele pentru care i modalitile n caretestatorul, pn n ultima clip a vieii, poate revoca (expres sau tacit) legatele (universale, cutitlu universal sau cu titlu particular) fcute prin testament. Revocarea, fiind i ea un actunilateral de voin pentru caz de moarte, ca i testamentul nsui, poate fi - la rndul ei -revocat, ceea ce se numete retractarea revocrii. Este vorba, de fapt, de posibilitatea unorrevocri succesive.

Retractarea, fiind tot o revocare, poate interveni, n principiu, n aceleai condiii.Astfel, retractarea revocrii poate fi expres, caz n care, sub sanciunea nulitii absolute,

urmeaz s fie fcut prin act autentic sau ntr-o form testamentar (art.920 C.civ.), inclusivtergerea dispoziiei revocatorii de ctre testator, urmat de datarea i semnarea de ctre el (cusemnificaia unui testament olograf nou).

n principiu, nu se contest nici posibilitatea retractrii tacite, fie prin confecionarea unui

testament nou - care, fr a retracta expres revocarea anterioar, conine dispoziii care suntinconciliabile (incompatibile sau contrare) cu revocarea anterioar (art.921 C.civ.) - fie prindistrugerea voluntar a nscrisului revocator.

b. Revocarea judectoreasc161. Noiune. Cauze. Revocarea judectoreasc a legatelor - cauz de ineficacitate ca i

revocarea voluntar sau nulitatea ori caducitatea - intervine n cazurile n care legatarulsvrete, n mod culpabil, o fapt dintre cele limitativ prevzute de lege drept cauze derevocare judectoreasc.

Revocarea judectoreasc a legatelor - cu aplicabilitate n materia motenirii testamentare -corespund nedemnitii succesorale din materia devoluiunii legale a motenirii, iar cazurile ncare poate interveni sunt, n principiu, cele prevzute drept cauze legale de revocare a donaiilor,i anume: nendeplinirea sarcinilor (art.930 coroborat cu art.830 C.civ.) i ingratitudinea

legatarului (art.930 coroborat cu pct.1-2 din art.831 i art.931 C.civ.).162. Revocarea pentru nendeplinirea sarcinii. Dup cum am vzut, sarcina de care esteafectat legatul oblig pe legatarul acceptant al liberalitii s o execute, persoanele interesate(terul beneficiar al sarcinii, creditorii lui sau executorul testamentar) putnd cere prin justiieexecutarea silit. Legea prevede ns i o alt posibilitate: revocarea judectoreasc a legatuluipentru nendeplinirea sarcinii (art.930 coroborat cu art.830 C.civ.).

Aciunea n revocare pentru nendeplinirea sarcinii se prescrie n termenul general deprescripie de 3 ani, termenul de un an prevzut n art.931 i art.833 C.civ. pentru aciunea nrevocarea liberalitilor pentru ingratitudine nefiind aplicabil n cazul nendeplinirii sarcinii.

163. Revocarea pentru ingratitudine. Potrivit legii, revocarea judectoreasc poate fipronunat dac legatarul a svrit urmtoarele fapte:

a) ntimpul vieii testatorului (art. 930 coroborat cu art.831 pct.1 i 2C.civ.):

- atentat la viaa testatorului;- delicte, cruzimi sau injurii grave la adresa lui;b)dup moartea testatorului (art.931 C.civ.):- injurie grav fcut memoriei lui.C. Caducitatea legatelor164. Noiunea de caducitate. Deosebirea fa de nulitate i revocare. Legatele instituite n

mod valabil i nerevocate pot deveni ineficace din cauze intervenite ulterior ntocmiriitestamentului i care fac imposibil executarea lor. Spre deosebire de nulitatea legatelor, care sedatoreaz unor cauze existente n momentul ntocmirii testamentului, caducitatea se datoreaz

22


23/33

unor evenimente, mprejurri ulterioare. Ea se deosebete i de revocarea voluntar a legatelor,deoarece se produce independent i chiar mpotriva voinei testatorului. n sfrit, caducitatea sedeosebete i de revocarea judectoreasc prin care se sancioneaz anumite atitudini culpabileale legatarului; cauzele care determin caducitatea nu sunt determinate sau condiionate de culpalegatarului. Avnd n vedere aceste deosebiri i cazurile

III. Mostenirea Testamentara

Documents

Transcript of III. Mostenirea Testamentara