analiza macroeconomica

download analiza macroeconomica

of 17

description

referat

Transcript of analiza macroeconomica

INFORMAIE OPERATIV

PAGE 6

INFORMAIE OPERATIV

cu privire la evoluia social - economic a Republicii Moldova

(conform datelor disponibile la 31.10.2014)Pe parcursul anului 2014 dezvoltarea economiei a fost influenat de recolta nalt din anul precedent i curent, creterea cererii pentru producia moldoveneasc n rile UE i restricionarea exportului pe piaa Federaiei Ruse. Practic, toate tipurile de activiti economice au nregistrat cretere. Inflaia a fost moderat, indicatorii monetari i bugetari au crescut. Salariul mediul lunar i valoarea medie a pensiei lunare s-a majorat, iar numrul omerilor s-a diminuat. Produsul intern brut (PIB) a crescut. Produsul intern brut n semestrul I 2014 a nsumat 47,7 mild. lei, majorndu-se fa de perioada respectiv a anului 2013 cu 3,9% (n preuri comparabile). Cea mai semnificativ influen asupra creterii PIB a avut valoarea adugat brut creat n sectorul de servicii cu 2,6 puncte procentuale (p.p.), inclusiv: comerul interior 0,6 p.p., transporturi i comunicaii - 0,5 p.p., construcii 0,4 p.p., fiind urmat de industrie 0,8 p.p. i agricultur 0,5 p.p. Preurile de consum au crescut moderat. n septembrie 2014 rata inflaiei a constituit 1,8% fa de decembrie 2013, fiind mai mic cu 0,5 p.p. comparativ cu cea nregistrat n aceeai perioad a anului 2013. Creterea preurilor a fost condiionat, n general, de majorarea preurilor la mrfurile nealimentare, n special, combustibil, autoturisme, medicamente i confecii.Leul moldovenesc s-a depreciat esenial. De la nceputul anului 2014 cursul de schimb al monedei naionale a marcat o depreciere de 11,6% fa de dolarul SUA n termeni nominali (de la 13,06 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2014 pn la 14,57 lei la 30.09.2014). Leul moldovenesc s-a depreciat fa de Euro cu 2,8%. Principalii factori care au determinat modificarea cursului de schimb au fost intrrile valutare de peste hotare i fluctuaiile dolarului SUA pe pieele valutare internaionale, precum i interveniile Bncii Naionale a Moldovei pe piaa valutar. Stocul activelor valutare de rezerv ale Bncii Naionale a Moldovei la 30.09.2014 a atins o valoare de 2,7 mild. dolari, micorndu-se cu 5,9% comparativ cu nivelul nregistrat la sfritul anului 2013 i cu 2,5% fa de 30.09.2013.

Indicatorii monetari au crescut semnificativ. Masa monetar M3 la sfritul lunii septembrie 2014 a constituit 65,2 mild. lei i s-a majorat cu 13,6% comparativ cu sfritul lunii septembrie a anului 2013. Situaia pe piaa monetar se caracterizeaz printr-un ritm de cretere pronunat a creditelor (+21%), depozitelor (+15,6%), precum i a banilor n circulaie (+8,5%).

Veniturile publice sunt n cretere continu. n ianuarie-septembrie a anului curent la bugetul public naional au fost acumulate venituri n sum de circa 30,5 mild. lei, n cretere cu 18% fa de perioada similar a anului 2013 i la nivel de 98,9% fa de sarcinile stabilite pe perioada de gestiune. S-au efectuat cheltuieli n sum de 30,5 mild. lei, fiind n cretere cu 15,4%, i 87,7% fa de cele prevzute. Astfel, la sfritul lunii septembrie 2014 s-a nregistrat un deficit bugetar n sum de 79,6 mil.lei (informativ: la data de 30.09.2013 deficitul bugetar a fost de 642,5 mil. lei).

Datoria de stat a crescut esenial. Suma total a datoriei de stat (intern i extern), administrat de Guvern, la 30 septembrie 2014 a constituit circa 26 mild. lei, n cretere cu 13,8% fa de data similar a anului 2013. Datoria de stat intern s-a majorat cu 7,5%. Datoria de stat extern a nregistrat o cretere de 3,5%, ns, exprimat n lei, o cretere pronunat, de 16,4%, din cauza deprecierii monedei naionale fa de dolarul SUA.

Gradul de dependen a economiei naionale de exterior rmne a fi nalt. Conform datelor preliminare ale Balanei de Pli pentru primul semestru al anului 2014, deficitul contului curent a constituit 4,1% n raport cu PIB (n semestrul I 2013 9,7%), transferurile persoanelor fizice (compensarea pentru munc i transferurile efectuate de muncitori) 26,2% (n perioada respectiv a anului 2013 25,2%), investiiile strine directe n economia naional 2,1% (n primul semestru 2013 3,7%), balana negativ a bunurilor i serviciilor 38,3% (n primul semestru al anului 2013 40,1%).

Exporturile s-au majorat nesemnificativ. n ianuarie-august 2014 exporturile s-au majorat cu 0,6%, dar importurile s-au diminuat cu 3,1%. Soldul negativ al balanei comerciale a constituit 1854,1 mil. dolari SUA, fa de 1970,4 mil. dolari n ianuarie-august 2013. Gradul de acoperire al importurilor cu exporturi a constituit 45,6%.

Sectorul industrial a nregistrat o cretere moderat. Volumul produciei industriale n ianuarie-august 2014 a crescut cu 4,3% fa de ianuarie-august 2013, inclusiv producia industriei prelucrtoare cu 6,1% i producia industriei extractive cu 2,9%. Totodat, s-a nregistrat o diminuare a volumului distribuiei apei, salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare cu 8,3%, a produciei i furnizrii de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat cu 3,2%.

Volumul produciei agricole a crescut esenial. Producia agricol n toate categoriile de gospodrii n ianuarie-septembrie 2014 a constituit n preuri curente 18,9 mild. lei, fiind n cretere cu 8,6% (n preuri comparabile) fa de perioada respectiv a anului trecut. Majorarea produciei agricole a fost determinat de creterea att a produciei vegetale cu 12,4%, ct i a produciei animaliere cu 2,5%.

Activitatea investiional reflect o imagine pozitiv. n ianuarie-iunie 2014 volumul investiiilor n active materiale pe termen lung a nsumat circa 6,1 mild. lei, cu o cretere de 4,5% (n preuri comparabile) fa de ianuarie-iunie 2013. Din acestea, lucrrile de construcii-montaj au constituit circa 2,7 mild. lei i au crescut cu 4,6%, respectiv.Serviciile de transport se revigoreaz. ntreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial i aerian au transportat circa 9,9 mil. tone de mrfuri n ianuarie-septembrie 2014 sau cu 6,6% mai mult fa de volumul transportat n ianuarie-septembrie 2013. Volumul comerului cu amnuntul i al serviciilor de pia prestate populaiei a crescut. Volumul cifrei de afaceri n comerul cu amnuntul n ianuarie-august 2014 s-a majorat cu 4,5% (n preuri comparabile) fa de ianuarie-august 2013, iar volumul cifrei de afaceri n servicii de pia prestate populaiei - cu 9,1%, respectiv.

Situaia din sfera social se amelioreaz. Ctigul salarial mediu lunar brut al unui lucrtor din economia naional pentru luna august 2014 a constituit 4276,9 lei i s-a majorat cu 11,6% fa de luna similar a anului 2013 n termeni nominali, iar n termeni reali - cu 6,2%. Mrimea minimului de existen pentru semestrul I 2014 a constituit n medie pe lun pentru o persoan 1667,7 lei, fiind n cretere fa de semestrul I 2013 cu 3,7%. Veniturile disponibile lunare ale populaiei pentru trimestrul II 2014 au constituit n medie pe o persoan 1756,1 lei, n cretere fa de aceeai perioad a anului 2013 cu 5,3% n termeni nominali, iar n termeni reali - au rmas la nivelul trimestrului II 2014. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaiei pentru trimestrul II 2014 au constituit n medie pe o persoan 1807,6 lei, fiind n cretere fa de perioada corespunztoare a anului 2013 cu 2,6% n termeni nominali, iar n termeni reali s-au diminuat n medie cu 2,6%. Valoarea medie a pensiei lunare la 1 octombrie 2014 a fost de 1089,2 lei i s-a majorat cu 6,7% fa de aceeai dat a anului 2013 n termeni nominali, iar n termeni reali cu 1,8%. Numrul omerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaional al Muncii (BIM), n trimestrul II 2014 a fost de 48,5 mii, fiind cu 12,4 mii persoane mai mic fa de trimestrul II 2013. Rata omajului (proporia omerilor BIM n populaia activ) la nivel de ar pentru trimestrul II 2014 a nregistrat 3,7%, comparativ cu 4,7% n trimestrul II 2013. La oficiile forei de munc n perioada ianuarie-septembrie 2014 au fost nregistrai 28,3 mii omeri, cu 6,7% mai puin dect numrul acestora nregistrai n perioada similar a anului 2013.I. Contextul macroeconomic

InflaiaCrearea condiiilor indispensabile pentru meninerea creterii economice, precum i necesitatea asigurrii bunei funcionri a economiei naionale determin accelerarea procesului inflaionist.

Astfel, rata inflaiei n luna septembrie 2014 a constituit 1,8% fa de decembrie 2013, fiind mai mic cu 0,5 p.p. comparativ cu rata nregistrat n aceeai perioad a anului 2013.

Dinamica ratei inflaiei n ianuarie - septembrie 20102014, %

AniiFa de luna precedentSeptembrie

fa de decembrie

a anului precedentIanuarie-septembrie

fa de perioada similar a anului precedentRata inflaiei medie lunar

IanuarieFebruarieMartieAprilieMai IunieIulieAugustSeptembrie

20102,42,30,70,30,1-0,5-0,6-0,90,84,57,20,5

20111,11,30,81,00,60,1-0,1-0,10,45,27,30,6

20120,30,50,20,20,0-0,30,10,40,92,44,90,3

20130,90,20,10,41,2-0,5-1,0-0,21,12,34,50,2

20140,80,50,30,50,1-0,1-0,7-0,40,81,85,20,2

Surs: Biroul Naional de StatisticPreurile la produsele alimentare n luna septembrie 2014 au nregistrat o diminuare de 0,5% fa de decembrie 2013. n perioada vizat s-au micorat preurile la struguri cu 38,8%, cartofi - cu 33,1%, legume proaspete - cu 22,9%, ou - cu 16,4%, ulei vegetal - cu 7,4%, zahr cu 2%. Totodat, au fost nregistrate majorri ale preurilor la citrice i alte fructe cu 36,9%, fructe - cu 12,4%, orez cu 5,9%, pete i conserve din pete cu 4,8%, lapte i produse lactate cu 2,9%, carne, preparate i conserve din carne cu 1,8% etc.

n condiiile Republicii Moldova, dinamica preurilor la produsele alimentare este determinat de caracterul sezonier al economiei. n lunile de var se nregistreaz scderea esenial a preurilor la legume, fructe, cartofi etc., cu o ulterioar majorare a acestora n lunile de iarn. Concomitent, deprecierea monedei naionale, de asemenea, a contribuit la creterea preurilor la produsele alimentare importate.Preurile la mrfurile nealimentare n septembrie 2014 s-au majorat cu 4,5% fa de decembrie 2013, n special, ca rezultat al creterii preurilor la tigri cu 10,7%, autoturisme - cu 8,2%, combustibil - cu 6,4%, materiale de construcie - cu 4,6%, medicamente cu 4,5%, confecii - cu 3%, nclminte - cu 2,8% etc.Preurile la serviciile prestate populaiei au nregistrat o cretere de 1,3% fa de decembrie 2013. Aceast cretere a fost determinat, preponderent, de majorarea tarifelor la alimentaie public cu 4,7%, servicii comunal-locative - cu 0,7%, transportul de pasageri - cu 0,5% etc.

Cursul de schimb i piaa valutarDe la nceputul anului 2014 cursul de schimb al monedei naionale a marcat o depreciere de 11,6% fa de dolarul SUA n termeni nominali (de la 13,06 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2014 pn la 14.57 lei la 30.09.2014). Leul moldovenesc s-a depreciat fa de Euro cu 2,8%. Principalii factori care au determinat modificarea cursului de schimb au fost intrrile valutare de peste hotare i fluctuaiile dolarului SUA pe pieele valutare internaionale, precum i interveniile Bncii Naionale a Moldovei pe piaa valutar.n luna septembrie Banca Naional a Moldovei (BNM) a efectuat vnzri pe piaa valutar interbancar n valoare de 26 mil. dolari SUA i cumprri n valoare de 47,5 mil. dolari. De la nceputul anului 2014 vnzrile nete ale BNM pe piaa valutar interbancar au constituit 217,3 mil. dolari.

Stocul activelor valutare de rezerv ale BNM la 30.09.2014 a atins o valoare de 2653,1 mil. dolari, micorndu-se cu 5,9% comparativ cu nivelul nregistrat la sfritul anului 2013 i cu 2,5% fa de 30.09.2013.

Activele oficiale de rezerv ale Bncii Naionale a Moldovei

la sfritul lunii septembrie 2010-2014, mil. dolari SUA

Surs: Banca Naional a Moldovein ianuarie-septembrie 2014 rulajul tranzaciilor pe piaa valutar intern prin virament a constituit echivalentul a 6839,8 mil. dolari, ceea ce este cu 36,5% mai puin fa de perioada respectiv a anului 2013. Structura tranzaciilor pe piaa valutar intern prin virament s-a caracterizat prin majorarea ponderii tranzaciilor n dolari SUA cu 7,5 p.p. (pn la 63,5% din volumul total) i diminuarea volumului tranzaciilor n Euro cu 6,1 p.p., precum i rubla ruseasc - cu 1,7 p.p.

n ianuarie-septembrie 2014 unitile de schimb valutar au procurat valut strin echivalentul a 2359,9 mil. dolari, ceea ce este cu 14,4% mai puin dect n perioada similar a anului precedent i au vndut echivalentul a 825 mil. dolari, cu 23,1% mai mult, respectiv. Astfel, oferta de valut strin a fost mult mai nalt dect cererea. Totodat, oferta net s-a diminuat cu 26,5% comparativ cu perioada respectiv a anului 2013. Agregatele monetare

Dinamica agregatelor monetare, n ansamblu, reflect situaia economic i a sferei sociale. Astfel, masa monetar M3 la sfritul lunii septembrie 2014 a constituit 65213,2 mil. lei i s-a majorat cu 13,6% comparativ cu data similar din anul 2013.

Masa monetar M3 pe componente

la sfritul lunii septembrie 2010-2014, mil. lei

Surs: Banca Naional a Moldovei

La creterea masei monetare M3 i-au adus cel mai mult contribuia depozitele (11,2 p.p.), soldul crora la sfritul lunii septembrie 2014 a nsumat 47677,8 mil. lei i s-a majorat cu 15,6% fa de data similar a anului 2013, fapt ce indic sporirea gradului de economisire a populaiei.

Soldul depozitelor n moned naional, care dein o pondere de 57% n volumul total, a sporit cu 8,6% fa de sfritul lunii septembrie 2013, atingnd un volum de 27191,7 mil. lei. Aceast situaie se datoreaz evoluiei pozitive a depozitelor la termen (+5%), avnd o contribuie de 1,5 p.p. la creterea M3. Depozitele la vedere au nregistrat o cretere mai pronunat (+15,9%), contribuind cu 2,3 p.p. la sporirea M3. Astfel, cea mai mare pondere n volumul total al depozitelor n moned naional rmne a depozitelor la termen 64,5%, n mare parte, datorit faptului c rata dobnzii este mai nalt dect pentru depozitele la vedere.

Soldul depozitelor n valut strin sunt, de asemenea, n cretere. Fa de sfritul lunii septembrie 2013 acestea au marcat o cretere de 26,4%, nsumnd o valoare de 20486,1 mil. lei.

Volumul de bani n circulaie a nregistrat o cretere fa de situaia de la sfritul lunii septembrie 2013 de 8,5% (contribuind la creterea M3 cu 2,4 p.p.).

Soldul creditelor n economie a marcat o cretere nsemnat. Fa de nivelul nregistrat la sfritul lunii septembrie 2013 acesta s-a majorat cu 21% (constituind 47939,2 mil. lei). Creditele n moned naional au crescut cu 26,9%, iar cele n valut strin cu 12,9%.

Soldul creditelor i ratelor dobnzii (medii lunare)

la sfritul lunii septembrie 2010-2014

Surs: Banca Naional a Moldovei

Finane publice

Dezvoltarea economico-social a rii n ansamblu, precum i modificrile n politica fiscal-bugetar au avut o influen semnificativ asupra indicatorilor Bugetului Public Naional (BPN). Astfel, n ianuarie-septembrie 2014 la BPN au fost acumulate venituri n sum de 30454 mil. lei, cu 18% mai mult fa de perioada similar din anul 2013 i la nivel de 98,9% fa de sarcinile stabilite pe perioada de gestiune. De asemenea, s-au efectuat cheltuieli n sum total de 30533,6 mil. lei, fiind n cretere cu 15,4%, respectiv, i 87,7% fa de cele prevzute. n ansamblu, BPN a nregistrat un deficit n sum de 79,6 mil. lei (informativ: la data de 30.09.2013 deficitul bugetar a fost de 642,5 mil. lei).

Evoluia bugetului public naional, mil. lei

201320142014/2013, %

septembrie9 luniseptembrie9 luniseptembrie9 luni

Bugetul public naional

Venituri3076,625808,93509,530454,0114,1118,0

Cheltuieli3033,926451,43918,130533,6129,1115,4

Deficit (-), excedent (+)42,7-642,5-408,6-79,6xx

Bugetul de stat

Venituri1926,415463,42333,819833,6121,1128,3

Cheltuieli1988,516237,62685,020448,7135,0125,9

Deficit (-), excedent (+)-62,1-774,2-351,2-615,1xx

Bugetele unitilor administrativ teritoriale

Venituri771,36700,9897,67783,5116,4116,2

Cheltuieli669,86518,9980,77460,1146,4114,4

Deficit (-), excedent (+)101,5182,0-83,1323,4xx

Bugetul asigurrilor sociale de stat

Venituri770,17724,8999,69029,6129,8116,9

Cheltuieli877,47913,11029,08865,9117,3112,0

Deficit (-), excedent (+)-107,3-188,3-29,4163,7xx

Fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical

Venituri402,82927,3383,83280,495,3112,1

Cheltuieli292,22787,3328,73222,0112,5115,6

Deficit (-), excedent (+)110,6140,055,158,4xx

Surs: Ministerul Finanelor

Veniturile BPN fr granturi i transferuri au nsumat 28043 mil. lei. Din acestea, 92,8% revin veniturilor fiscale, care au crescut cu 12,6%. Au nregistrat o cretere de 15,9% impozitele pe venit. Din acestea, veniturile acumulate din impozitul pe venitul persoanelor juridice - o cretere cu 24,1% fa de ianuarie-septembrie 2013.Cea mai mare pondere (51,3%) n volumul total al veniturilor fiscale revine impozitelor interne pe mrfuri i servicii, care n 9 luni ale anului 2014 au fost mai nalte fa de nivelul nregistrat n perioada similar a anului 2013 cu 12,9%. Veniturile totale din taxa pe valoare adugat (TVA) au crescut cu 4,5%. Este mbucurtor faptul c veniturile din TVA la mrfurile produse i la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova au nregistrat cretere cu 9,4%. Concomitent, veniturile din accize (total) au crescut cu 0,4%: au fost ncasate cu 0,9% mai mult dect n ianuarie-septembrie 2013, iar restituite - cu 6,4% mai mult, respectiv.

Pentru susinerea bugetului i pentru finanarea proiectelor investiionale, din partea donatorilor externi i autohtoni au fost debursate granturi n sum de 2411 mil. lei, din care: granturi externe 2374 mil. lei i granturi interne 37 mil. lei, comparativ cu 722,6 mil. lei i, respectiv, 24,4 mil. lei n ianuarie-septembrie 2013.

Cea mai mare pondere n volumul total al cheltuielilor revine cheltuielilor pentru asigurarea i asistena social 34,1% (10419,9 mil. lei), acestea nregistrnd o cretere de 11,5% fa de ianuarie-septembrie 2013. S-au nregistrat majorri i la alte tipuri de cheltuieli: complexul pentru combustibil i energie (o cretere de peste 2 ori); agricultura, gospodria silvic, gospodria piscicol i gospodria apelor (1,7 ori); protecia mediului nconjurtor i hidrometeorologia (1,6 ori); transporturi, gospodria drumurilor, comunicaii i informatic (+22,8%); gospodria comunal i gospodria de exploatare a fondului de locuine (+20,5%); justiie (+20,1%); activitatea extern (+14,8%); ocrotirea sntii (+16,5%), tiina i inovarea (+15,6%); industria i construciile (+11,9%) etc.Pentru realizarea programelor cu caracter social-cultural au fost direcionate 67,2% din totalul cheltuielilor BPN, pentru domeniul economiei naionale 16%, aprare naional, justiie, meninerea ordinii publice i securitii naionale 7,1%, servicii de stat cu destinaie general 4,9%, alte domenii 4,8%.

Datoria de stat (intern i extern) administrat de Guvern a nregistrat o cretere esenial. Astfel, la sfritul lunii septembrie 2014 aceasta a atins nivelul de 25982,2 mil. lei, fiind n cretere cu 13,8% fa de aceeai dat a anului 2013.Datoria de stat administrat de Guvern

la sfritul lunii septembrie 2010-2014, mil. lei

Surs: Ministerul Finanelor

Stocul datoriei de stat interne este complet format din valori mobiliare de stat (VMS), volumul crora a constituit 7025,4 mil. lei la preul de cumprare, inclusiv: VMS emise pe piaa primar 4845,6 mil. lei (n cretere cu 13,7% fa de ianuarie-septembrie 2013), VMS convertite (datoria de stat intern contractat anterior de la BNM convertit n VMS) 2063,4 mil. lei (la nivelul perioadei similare a anului 2013) i VMS emise pentru asigurarea stabilitii financiare 116,4 mil. lei (n diminuare cu 44,4% fa de ianuarie-septembrie 2013). Datoria de stat intern s-a majorat cu 7,5% comparativ cu situaia din 30 septembrie 2013 i cu 5,2% fa de nceputul anului curent.

Situaia cu privire la datoria de stat extern administrat de Guvern prezint unele modificri. La 30 septembrie 2014 stocul acesteia nsuma 1301,3 mil. dolari SUA (sau 18956,8 mil. lei), dar la 30 septembrie 2013 1257,7 mil. dolari (16287,2 mil. lei). Astfel, s-a nregistrat o cretere de 3,5%. Aceast cretere a fost determinat, n mare parte, de faptul c pe parcursul lunilor ianuarie-septembrie 2014 intrrile de mprumuturi externe au depit rambursrile. ns, exprimat n lei, datoria de stat extern a marcat o cretere pronunat, de 16,4%, din cauza deprecierii monedei naionale fa de dolarul SUA. II. Sectorul real

Industria

Dezvoltarea industriei a fost influenat de recolta nalt din anul precedent i curent, restriciile impuse la importul de vinuri i unele produse agricole din Moldova de ctre autoritile de resort din Federaia Rus, creterea cererii pentru producia moldoveneasc n rile UE. Volumul produciei industriale n ianuarie-august 2014 a crescut cu 4,3% fa de ianuarie-august 2013, inclusiv producia industriei prelucrtoare cu 6,1% i producia industriei extractive cu 2,9%. Totodat, s-a nregistrat o diminuare a volumului distribuiei apei, salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare cu 8,3%, a produciei i furnizrii de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat cu 3,2%.

Activitatea sectorului industrial n ianuarie-august 2014

Ianuarie-august 2014 fa de ianuarie-august 2013, %Ponderea valorii adugate brute, %Gradul de influen a variaiei (+/-) valorii produciei asupra indicelui general de producie, p.p.

Industrie - total 104,3100,04,3

Industria extractiv102,92,40,1

Industria prelucrtoare106,180,84,8

Industria alimentar113,723,92,7

din care:

Producia, prelucrarea i conservarea crnii i a

produselor din carne124,54,21,0

Prelucrarea i conservarea fructelor i legumelor105,43,00,1

Fabricarea uleiurilor i grsimilor vegetale i animale341,12,30,8

Fabricarea produselor lactate107,63,40,3

Fabricarea produselor de brutrie i a produselor finoase98,34,3-0,1

Alte6,70,6

Fabricarea buturilor79,58,8-1,9

din care:

Distilarea, rafinarea i mixarea buturilor alcoolice70,11,9-0,8

Fabricarea vinurilor din struguri73,24,7-1,1

Alte2,20,0

Fabricarea produselor din tutun60,21,5-0,6

Fabricarea produselor textile125,03,91,1

Fabricarea articolelor de mbrcminte116,47,41,2

Tiprire i reproducerea pe supori a nregistrrilor270,71,41,6

Fabricarea substanelor i a produselor chimice134,71,50,5

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice101,97,90,2

Fabricarea calculatoarelor i a produselor electronicei optice116,53,00,3

Fabricarea echipamentelor electrice84,73,7-0,9

Fabricarea de mobil107,62,20,1

Alte activiti15,60,5

Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat96,814,5-0,5

Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare91,72,2-0,1

Surs: Biroul Naional de Statistic

Industria extractiv n ianuarie-august 2014 a evoluat pozitiv. Astfel, volumul produciei industriei extractive s-a majorat cu 2,9% fa de ianuarie-august 2013, contribuind pozitiv cu 0,1 p.p. asupra indicelui general de producie industrial (IPI).

Aportul principal n procesul de fabricare a produciei de ctre ntreprinderile industriale revine industriei prelucrtoare (80,8%), care a avut o evoluie bun, nregistrnd o cretere a volumului produciei de 6,1% comparativ cu ianuarie-august 2013, contribuind, astfel, pozitiv cu 4,8 p.p. asupra IPI.

O pondere nalt n volumul total de producie industrial o deine industria alimentar (23,9%), care n ianuarie-august 2014 a obinut o cretere semnificativ a volumului de producie cu 13,7% fa de perioada respectiv a anului 2013 i, astfel, a influenat pozitiv cu 2,7 p.p. asupra IPI. La sporirea volumului produciei industriei alimentare a contribuit creterea volumelor de producie la activitile: fabricarea uleiurilor i grsimilor vegetale i animale de 3,4 ori, producia, prelucrarea i conservarea crnii i a produselor din carne cu 24,5%, fabricarea produselor lactate cu 7,6%, prelucrarea i conservarea fructelor i legumelor - cu 5,4%, contribuia pozitiv a acestora la IPI fiind de 2,2 p.p. Totodat, s-a micorat volumul de fabricare a produselor de morrit, a amidonului i produselor din amidon cu 12%, fabricarea produselor de brutrie i a produselor finoase cu 1,7%, gradul de influen negativ asupra IPI constituind 0,2 p.p.

Fabricarea buturilor constituie 8,8% din volumul total al produciei industriale, care n perioada de raport s-a diminuat semnificativ cu 20,5% fa de ianuarie-august 2013 i a influenat negativ cu 1,9 p.p. asupra IPI. Restricionarea exportului de vinuri pe piaa Federaiei Ruse a afectat fabricarea acestora, ca rezultat, volumul de fabricare a vinului a sczut cu 26,8%, iar a volumului de distilare, rafinare i mixare a buturilor alcoolice - cu 29,9%, gradul de influen negativ asupra IPI constituind 1,9 p.p.

Printre ramurile industriale n care se atest o cretere a volumelor sunt: tiprirea i reproducerea pe supori a nregistrrilor de 2,7 ori, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn (+35,6%), fabricarea substanelor i a produselor chimice (+34,7%), repararea, ntreinerea i instalarea mainilor i echipamentelor (+30%), fabricarea produselor textile (+25%), fabricarea calculatoarelor i a produselor electronice i optice (+16,5%), fabricarea articolelor de mbrcminte (+16,4%), industria metalurgic (+12,3%), fabricarea de maini, utilaje i echipamente n.c.a. (+9,4%), fabricarea hrtiei i a produselor din hrtie (+9,2%), fabricarea de mobil (+7,6%), fabricarea altor produse din minerale nemetalice (+1,9%), gradul pozitiv de influen al acestora asupra IPI fiind de 5,7 p.p.

O reducere a volumului de producie se atest n urmtoarele ramuri industriale: fabricarea produselor de tutun (-39,8%), fabricarea echipamentelor electrice (-15,3%), industria construciilor metalice i a produselor din metal, exclusiv maini, utilaje i instalaii (-5,3%), fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice (-0,8%), tbcirea i finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj i marochinrie (-0,3%), gradul de influen negativ al acestora asupra IPI constituind 1,6 p.p.

Volumul produciei i furnizrii de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat n ianuarie-august 2014 a sczut cu 3,2% fa de ianuarie-august 2013 i a contribuit negativ cu 0,5 p.p. asupra IPI. Aceast diminuare se datoreaz n mare parte descreterii n activitatea de furnizare de abur i aer condiionat cu 8,4% i a produciei, transportului i distribuiei energiei electrice - cu 1,6%.Volumul de distribuie a apei, salubrizrii, gestionrii deeurilor, activiti de decontaminare n ianuarie-august 2014 s-a diminuat cu 8,3% fa de ianuarie-august 2013 i a contribuit negativ cu 0,1 p.p. asupra IPI.

Agricultura

Producia agricol n toate categoriile de gospodrii, n ianuarie-septembrie 2014 a constituit n preuri curente 18933 mil. lei, fiind n cretere cu 8,6% (n preuri comparabile) fa de perioada respectiv a anului 2013. Majorarea produciei agricole a fost determinat de creterea att a produciei vegetale cu 12,4%, ct i a produciei animaliere cu 2,5%.Producia vegetal. Influen pozitiv semnificativ asupra ritmului volumului fizic al produciei agricole a avut creterea recoltei globale a principalelor culturi agricole. Astfel, conform datelor preliminare, pn la 1 octombrie 2014, roada medie la hectar a grului n ntreprinderile agricole i gospodriile rneti (de fermier) mari a constituit 33,8 chintale, sau cu 16,6% mai mult fa de ianuarie-septembrie 2013, a porumbului 36,5 chintale (cu 7% mai mult), floarea soarelui 19,3 chintale (cu 7,2% mai puin), cartofi 196,1 chintale (+28,5%), legume de cmp 88,4 chintale (+38,6%), struguri 45,2 chintale (-30%) etc.

n 9 luni curent volumul produciei animaliere a crescut cu 2,5% fa de perioada similar din anul 2013. n gospodriile de toate categoriile, s-a majorat volumul produciei de ou cu 0,9%, dar a celui de lapte s-a micorat cu 1,1%, obinndu-se o cantitate de 475,5 mil. buc. ou i 389,5 mii tone de lapte. Producia (creterea) vitelor i psrilor (n mas vie) s-a majorat cu 4,7% fa de 9 luni 2013 i a constituit 136,1 mii tone.

n ntreprinderile agricole (inclusiv fermele deinute de gospodriile rneti (de fermier), n ianuarie-septembrie 2014 comparativ cu perioada similar a anului trecut a fost nregistrat o majorare cu 2,7% a volumului de cretere a vitelor i psrilor (n mas vie), inclusiv cu 23% la bovine, cu 19% - la ovine i caprine, i cu 15% - la porcine. De asemenea a crescut cu 32,9% i producia de lapte. Totodat, producia de ou s-a micorat cu 4,3%, influenat de micorarea cu 14% a eptelului de gini-outoare.

n gospodriile populaiei s-a produs cea mai mare parte a produciei animale (producia laptelui 96%, creterea vitelor i psrilor 67,2%, producia de ou 62%). Acestea au nregistrat o majorare cu 5,8% a volumului produciei (creterii) vitelor i psrilor. De asemenea, fa de 9 luni 2013, a sporit producia de ou cu 4,5%, dar s-a micorat producia de lapte cu 2,1%.

Transportul

n ianuarie-septembrie 2014 volumul mrfurilor transportate de ntreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial i aerian a constituit 9945,4 mii tone sau cu 6,6% mai mult fa de ianuarie-septembrie 2013, inclusiv transportul auto cu 13% i fluvial cu 43,2%, respectiv.

Mrfuri transportate n ianuarie-septembrie 2008-2014, mii tone

Sursa: Biroul Naional de StatisticCu mijloace de transport feroviar n ianuarie-septembrie 2014 au fost transportate 3720,3 mii tone de mrfuri sau mai puin cu 3,3% fa de ianuarie-septembrie 2013. Ponderea mrfurilor transportate prin intermediul cii ferate a constituit 37,4% din ntregul volum de mrfuri transportate cu toate tipurile de transport, comparativ cu 41,3% n perioada respectiv a anului 2013.

De menionat c, la transportarea mrfurilor un loc tot mai important l ocup transportul auto, cruia i revin 60,9% din volumul mrfurilor transportate. Volumul mrfurilor transportate cu mijloacele de transport auto n ianuarie-septembrie 2014 a constituit 6052,5 mii tone i s-a majorat fa de ianuarie-septembrie 2013 cu 13%.

Parcursul mrfurilor n ianuarie-septembrie 2014 a constituit 2984,9 mil. tone-km i a nregistrat o descretere de 4,9%, inclusiv la transportul auto cu 5,7%, aerian i feroviar - cu 16,5% i 2,7% respectiv.

Parcursul mrfurilor n ianuarie-septembrie 2008-2014, mil. tone-km

Sursa: Biroul Naional de Statisticn ce privete transportul de pasageri, putem meniona c numrul pasagerilor care s-au folosit de transportul auto (autobuze i microbuze) a constituit circa 82,2 mil. pasageri, cu 4,2% mai puin comparativ cu ianuarie-septembrie 2013, nregistrnd o diminuare a parcursului pasagerilor cu 10,2%.

Numrul persoanelor care au apelat la transportul aerian n ianuarie-septembrie 2014 a constituit 655,4 mii pasageri, fiind cu 42,4% mai mult comparativ cu ianuarie-septembrie 2013.

Cu mijloacele de transport feroviar n ianuarie-august 2014 au fost transportai 2581,6 mii pasageri, cu 6% mai puin fa de perioada corespunztoare din anul 2013.

Comer interior i servicii

Cifra de afaceri la ntreprinderile cu activitate principal de comer cu amnuntul (cu excepia autovehiculelor i motocicletelor) n ianuarie-august 2014 a constituit 23,5 mild. lei i a crescut cu 4,5% (n preuri comparabile) fa de aceeai perioad a anului 2013. n luna august 2014 acest volum a crescut cu 12,5% fa de august 2013 i cu 2,9% comparativ cu luna precedent a anului 2014.

Cifra de afaceri la ntreprinderile cu activitate principal de comer cu ridicata (cu excepia comerului cu autovehicule i motociclete) n ianuarie-august 2014 a crescut cu 16,4% (n preuri curente) fa de aceeai perioad a anului 2013 i a nsumat 44,2 mild. lei. n luna august 2014 - a crescut cu 7,3% fa de luna corespunztoare a anului trecut, iar comparativ cu luna precedent a anului n curs cu 4,6%.

n ianuarie-august 2014 cifra de afaceri la ntreprinderile cu activitate principal de comer cu ridicata i cu amnuntul; ntreinerea i repararea autovehiculelor i a motocicletelor n valoare absolut a constituit 3,8 mild. lei i a crescut cu 22,9% (n preuri curente) fa de aceeai perioad a anului trecut. n luna august 2014 acest indicator a nregistrat o cretere semnificativ de 16,8% fa de luna similar a anului 2013, iar comparativ cu luna iulie 2014 s-a diminuat cu 16,9%.

Cifra de afaceri la ntreprinderile cu activitate principal de servicii de pia prestate populaiei n ianuarie-august 2014 a crescut cu 9,1% (n preuri comparabile) fa de aceeai perioad a anului 2013 i a constituit 8,2 mild. lei. n luna august 2014 aceste servicii au crescut cu 10,3% fa de luna august 2013 i cu 0,6% fa de luna iulie 2014.

n ianuarie-august 2014 cifra de afaceri la ntreprinderile cu activitate principal de servicii de pia prestate ntreprinderilor n valoare absolut a constituit circa 20,8 mild. lei i a crescut cu 11,2% (n preuri curente) fa de aceeai perioad a anului 2013. n luna august 2014 volumul acestor servicii a crescut cu 4,1% fa de luna august 2013, iar fa de luna precedent a anului n curs s-a diminuat cu 1,8%.III. Comerul exterior

Evoluia comerului exterior n ianuarie-august 2014 a fost influenat de situaia creat pe plan extern, n special, complicarea relaiilor comerciale interstatale legate de criza politic din Ucraina, precum i restriciile la exportul de vinuri i unele produse agricole pe piaa Federaiei Ruse. Pe plan intern se menine dominarea n continuare a produselor necesare pentru funcionarea economiei.

Prin urmare, au crescut exporturile cu 0,6% (n termeni nominali), dar importurile s-au diminuat cu 3,1%. n valoare absolut, exporturile de mrfuri realizate n ianuarie-august 2014 s-au cifrat la 1552,8 mil. dolari SUA, mai mult cu 8,9 mil. dolari comparativ cu ianuarie-august 2013, iar importurile au nsumat 3406,9 mil. dolari, mai puin cu 107,4 mil. dolari, respectiv.

Evoluia exportului, importului i soldului balanei comerciale

n ianuarie-august 2008-2014, mil. dolari SUA

Surs: Biroul Naional de Statistic

Decalajul n evoluia exporturilor i importurilor a determinat acumularea n ianuarie-august 2014 a unui deficit al balanei comerciale de 1854,1 mil. dolari, cu 116,3 mil. dolari (-5,9%) mai puin fa de cel nregistrat n ianuarie-august 2013. n structura soldului balanei comerciale predomin soldul negativ la: petrol, produse petroliere i produse nrudite (20,6% din total), gaz i produse industriale obinute din gaz (14,6%), vehicule rutiere (8,2%), fire, esturi, articole textile (7,0%), maini i aparate specializate pentru industriile specifice (6,7%), fier i oel (4,5%), produse medicinale i farmaceutice (4,5%), alte articole diverse (4,3%), maini i aparate industriale cu aplicaii generale (4,3%), alte materiale i produse chimice (4,1%), articole prelucrate din metal (4,0%), materiale plastice prelucrate (3,9%), uleiuri eseniale, rezinoide parfumate, preparate pentru toalet, produse pentru nfrumuseare (3,1%), hrtie, carton i articole din past de celuloz (3,0%), aparate i echipamente de telecomunicaii i pentru nregistrarea i reproducerea sunetului i imaginii (2,9%), aceste mrfuri fiind destinate att pentru consumul populaiei, ct i pentru aprovizionarea sectorului de afaceri. Totodat, s-a nregistrat un sold pozitiv la mbrcminte i accesorii (cu o pondere de 7,3% din soldul total), semine i fructe oleaginoase (4,7%), cereale i preparate pe baz de cereale (4,4%), buturi (4,3%), legume i fructe (3,7%), grsimi i uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracionate (2,7%) etc.

Moldova i menine soldul negativ al balanei comerciale practic cu toate rile partenere, excepie: Marea Britanie, unde s-a exportat mrfuri cu 20,2 mil. dolari mai mult dect s-a importat, Noua Zeeland cu 15,8 mil. dolari, Georgia cu 13,2 mil. dolari, Irak cu 6,6 mil. dolari, Kazahstan cu 4 mil. dolari, Lituania cu 3,3 mil. dolari, Elveia cu 3,1 mil. dolari.

n cadrul comerului exterior pe grupe de ri, soldul negativ comercial cu rile CSI s-a micorat cu 13,1%, alte ri cu 10,8%. Printre partenerii comerciali tradiionali cele mai mari solduri negative s-au nregistrat n cadrul schimburilor comerciale cu: China (293 mil. dolari), Ucraina (291,6 mil. dolari), Romnia (244,0mil. dolari), Germania (194,1 mil. dolari), Federaia Rus (117,8 mil. dolari), Turcia (116,5 mil. dolari), Austria (66,2 mil. dolari) etc.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi n ianuarie-august 2014 a constituit 45,6%, fa de 43,9% nregistrat n ianuarie-august 2013.

Dinamica schimburilor comerciale

ianuarie-august 2013ianuarie-august 2014

mil. dolari SUAstructura, %n % fa de anul 2012mil. dolari SUAstructura, %n % fa de anul 2013

Export total1543,9100113,41552,8100100,6

inclusiv n:

rile Uniunii Europene (UE-27)700,045,3109,3810,652,2115,8

rile CSI610,739,6104,7510,632,983,6

alte ri233,215,1169,7231,614,999,3

Import total3514,3100107,03406,910096,9

inclusiv din:

rile Uniunii Europene (UE-27)1562,744,5107,31687,049,5108,0

rile CSI1081,230,8104,3919,627,085,1

alte ri870,424,7110,1800,323,591,9

Balana comercial -1970,4x102,5-1854,1x94,1

Gradul de acoperire a importului prin export43,9%x2,4 p. p.45,6%x1,7 p. p.

Surs: Biroul Naional de Statistic

Exporturile dup destinaie

n ianuarie-august curent au crescut semnificativ exporturile ctre rile Uniunii Europene - cu 110,6 mil. dolari (+15,8%). Totodat, exporturile ctre rile CSI s-au diminuat cu 100,1 mil. dolari (-16,4%) i ctre alte ri - cu 1,6 mil. dolari (-0,7%), respectiv.

Exporturile pe grupe de mrfuri

n structura exporturilor de mrfuri, conform Clasificrii Standard de Comer Internaional, s-au marcat creteri la exportul de cereale i preparate pe baz de cereale cu 61,2 mil. dolari, grsimi i uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracionate cu 38,4 mil. dolari, mbrcminte i accesorii cu 25 mil dolari, zahr, preparate pe baz de zahr, miere cu 23,5 mil. dolari, produse medicinale i farmaceutice cu 19 mil. dolari, carne i preparate din carne cu 12,9 mil. dolari, hran destinat animalelor (exclusiv cereale nemcinate) cu 12,3 mil. dolari, semine i fructe oleaginoase cu 6,6 mil. dolari, mobil i prile ei cu 5,1 mil. dolari, maini i aparate electrice i pri ale acestora cu 2,9 mil. dolari, articole din minerale nemetalice cu 2,5 mil. dolari, petrol, produse petroliere i produse nrudite cu 2,1 mil. dolari etc. Totodat, s-a micorat volumul exportului de buturi alcoolice i nealcoolice cu 55,4 mil dolari, minereuri metalifere i deeuri de metale cu 30 mil. dolari, articole prelucrate din metal - cu 29,7 mil. dolari, vehicule rutiere cu 17,1 mil. dolari, tutun brut i prelucrat cu 9,4 mil. dolari, uleiuri eseniale, rezinoide i substane parfumate cu 8,7 mil. dolari, fire, esturi, articole textile necuprinse n alt parte i produse conexe cu 7,2 mil. dolari, maini i aparate industriale cu aplicaii generale cu 5,3 mil. dolari, gaz i produse industriale obinute din gaz cu 4,9 mil. dolari, hrtie, carton i articole din past de celuloz cu 4,7 mil. dolari etc.

Exporturile de mrfuri autohtone n ianuarie-august 2014 au constituit 978,8 mil. dolari, cu o pondere de 63% din total exporturi i s-au diminuat cu 5,3% fa de perioada similar din anul 2013.

Reexporturile de mrfuri n ianuarie-august 2014 s-au majorat cu 12,5% fa de perioada corespunztoare din 2013, nsumnd 574 mil. dolari, constituind o pondere de 37% din total export.

Evoluia exporturilor de mrfuri n ianuarie-august 2013-2014

volumul crora a depit 121 mil. dolari SUA

Surs: Biroul Naional de Statistic

Importurile dup rile de origine

n ianuarie-august 2014 importurile au fost dominate de produsele necesare pentru asigurarea economiei naionale cu materii prime i energie, precum i cele destinate consumului populaiei. Volumul importurilor din rile Uniunii Europene a crescut cu 124,3 mil. dolari, dar a sczut volumul importurilor din rile CSI cu 161,6 mil. dolari i cel din alte ri cu 70,1 mil. dolari, respectiv.

Importurile pe grupe de mrfurin ianuarie-august 2014, comparativ cu aceeai perioad din anul 2013 au sporit importurile de maini i aparate specializate pentru industriile specifice (+31,2 mil. dolari), metale neferoase (+25,2 mil. dolari), produse medicinale i farmaceutice (+15,2 mil. dolari), materiale plastice prelucrate (+11,4 mil. dolari), carne i produse din carne (+8,3 mil. dolari), animale vii (+7,7 mil. dolari), piele, alt piele i blan prelucrate (+7 mil. dolari), hran destinat animalelor (+5 mil. dolari), articole din lemn, exclusiv mobil (+4,7 mil. dolari) etc. Totodat, au sczut importurile de energie electric cu 39,7 mil. dolari, maini i aparate electrice i pri ale acestora cu 30,1 mil. dolari, gaz i produse nrudite obinute din gaz - cu 21,4 mil. dolari, zahr, preparate pe baz de zahr cu 17,6 mil. dolari, aparate, echipamente de telecomunicaii pentru nregistrarea i reproducerea sunetului i imaginii - cu 17,4 mil. dolari, buturi alcoolice i nealcoolice cu 16,3 mil. dolari, uleiuri eseniale, rezinoide i substane parfumate cu 8 mil. dolari, fier i oel cu 6,7 mil. dolari, legume i fructe cu 6,7 mil. dolari, articole prelucrate din metal cu 5,2 mil. dolari, tutun brut i prelucrat cu 5 mil. dolari, instrumente i aparate profesionale, tiinifice i de control cu 4,7 mil. dolari, fire, esturi, articole textile necuprinse n alt parte i produse conexe cu 4,7 mil. doleri, crbune, cocs i brichete cu 4,7 mil. dolari, grsimi i uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracionate cu 4,4 mil. dolari, alte materiale i produse chimice cu 4,2 mil. dolari, ngrminte minerale sau chimice cu 4 mil. dolari etc.Evoluia importurilor de mrfuri n ianuarie-august 2013-2014

volumul crora a depit 295 mil. dolari SUA

Surs: Biroul Naional de StatisticStructura importurilor de mrfuri indic dominarea n continuare a produselor necesare pentru funcionarea economiei, precum i celor destinate consumului populaiei.

Persoanele fizice au importat n ianuarie-august 2014 mrfuri i produse n valoare de 83,6 mil. dolari, cu 22% mai puin comparativ cu aceeai perioad din 2013. Diminuarea importurilor a fost determinat de reducerea livrrilor de autoturisme i autovehicule (-25,8%) crora le-au revenit 87,5% din importurile realizate de persoanele fizice.

IV. Sfera social

Rezultatele bune obinute n diferite ramuri ale economiei au influenat pozitiv i indicatorii din sfera social. Astfel, ctigul salarial mediu nominal brut al unui salariat din economia naional n luna august 2014 a constituit 4276,9 lei i s-a majorat cu 11,6% fa de luna august 2013 n termeni nominali, iar n termeni reali - cu 6,2%. n sfera bugetar ctigul salarial mediu lunar a constituit 3848,7 lei i s-a mrit cu 17,8% fa de august 2013. n sectorul real al economiei ctigul salarial mediu lunar a nregistrat 4451,5 lei i s-a majorat cu 9,7%, respectiv. La oficiile forei de munc n ianuarie-septembrie 2014 au fost nregistrai 28,3 mii omeri, cu 6,7% mai puin dect numrul acestora nregistrai n perioada similar a anului 2013. n cmpul muncii au fost plasai circa 12,4 mii omeri, mai puini cu 2,4% fa de aceeai perioad a anului precedent. Din totalul omerilor nregistrai, au beneficiat de ajutor de omaj circa 4,4 mii persoane, numrul acestora fiind cu 21,7% mai mic fa de ianuarie-septembrie 2013. Mrimea medie a ajutorului de omaj n perioada ianuarie-septembrie 2014 a constituit 1117,1 lei, marcndu-se o cretere cu 8% fa de perioada similar a anului 2013.

Valoarea medie a pensiei lunare la 1 octombrie 2014 a constituit 1089,2 lei i s-a majorat cu 6,7% fa de aceeai dat a anului precedent n termeni nominali, iar n termeni reali cu 1,8%.

Direcia analiz i prognozare macroeconomic, 31.10.2014 EMBED MSGraph.Chart.8 \s

_1476176947.xls

_1476178047.xls

_1476178048.xls

_1476177854.xls

_1476177980.xls

_1476177833.xls

_1475989988.xls

_1476176889.xls

_1475663178.xls