Analiza in Activitatea de Retail Banking in Romania

7/28/2019 Analiza in Activitatea de Retail Banking in Romania

1/6

Analiza in activitatea de retail banking inRomania

Cererea de mprumuturi a fost tot mai mult afectat deaccentuarea creterii ratelor dobnzilor la creditele noi (n unele cazurineateptatde ampl), dar i la cele contractate anterior, precum i de deprecierealeului i desporirea incertitudinii privind traiectoria viitoare a cursului de schimb.n aceste condiii, rata de cretere a creditelor acordate populaieia cobort ndecembrie 2008 la 30,5 la sut, atingnd astfel cea mai mic valoaredin ultimii

apte ani;O evoluie favorabil din perspectiva structurii pe destinaii a crediteloracordate populaiei a reprezentat-o decelerarea relativ mai pronunata vitezei de cretere a creditelor pentru consum (pn la 25,8 lasut), ponderea acestora n total reducndu-se cu 2,8 puncteprocentuale fa de finele anului 2007 (pn la 74,3 la sut).n absena altor meniuni, ratele de cretere sunt anuale, exprimate ntermen.Prelungirea trendului cresctor al ratei dobnzii de politic monetar s-a produs ncondiiile unei scderi treptate a riscului pe care l reprezenta

fenomenul desubstituie a creditului n lei cu cel n valut; ncepnd din februarie2008, dinamicaanual a mprumuturilor n devize acordate populaiei s-a diminuatcontinuu(ajungnd n decembrie la 39,1 la sut valoare de trei ori mai micfa de ceanregistrat la finele anului 2007). Aceast evoluie s-a datorat inclusivreduceriidrastice a ratei de cretere a componentei denominate n francielveieni (pentruconsum i pentru locuine), n condiiile n care bncile au renunataproape ntotalitate n ultimele luni ale anului la creditarea n aceast moned.Cu toateacestea, soldul mprumuturilor n valut i-a majorat ponderea ntotalul creditelor


2/6

acordate acestui segment, ca urmare a nregistrrii unor ritmurisuperioare decretere n raport cu componenta n lei, precum i datorit efectuluistatistic generatde deprecierea leului.

Deciziile de modificare a ratei dobnzii de politic monetar auavut n vedere inecesitatea contracarrii tendinei de slbire a nclinaiei spreeconomisireconturat n semestrul II 2007 i care s-a accentuat n prima parte aanului 2008, pefondul meninerii unei dinamici nalte a consumului i a preurilorcorespunztoare,precum i al amplificrii serviciului datoriei aferente mprumuturilorbancare.

Astfel, rata de cretere a depozitelor la termen, n lei, cu scadenasub doi ani,aparinnd populaiei i-a accelerat micarea descendent, atingnd niulie unnivel negativ (-0,6 la sut, comparativ cu 8,7 la sut n decembrie2007), n pofidatrendului cresctor pe care s-au nscris n aceast perioad rateledobnziloraferente plasamentelor noi din aceast categorie. Dinamica acestordepozite arenceput s creasc ulterior neuniform ns i a ajuns la finele

anului la nivelulde 5,6 la sut, evoluia corelndu-se doar parial cu majorrileconsistente alerandamentelor aferente acestei categorii de plasamente pe care le-auefectuatinstituiile de credit n contextul intensificrii competiiei pentruatragerea de resurse;cea din urm s-a produs pe fondul reducerii excedentului structural delichiditatedin sistemul bancar, dar mai ales al nspririi condiiilor de acces aleinstituiilor

de credit la finanarea extern. n contrast, slbirea ritmului decretere aplasamentelor ON n lei ale persoanelor fizice s-a manifestat peaproape totparcursul anului, dar n special n ultima parte (cobornd n decembrie2008 la30,2 la sut, de la valoarea de 117,2 la sut nregistrat n anulanterior). La rndul


3/6

su, dinamica depozitelor totale n valut ale populaiei a fostcaracterizat de orelativ stabilitate doar n primele luni ale anului 2008, pentru caulterior aceasta snregistreze un declin accentuat. Reflectnd toate aceste influene,

rata de cretere adepozitelor totale ale populaiei a nregistrat un trend descendent n2008, coborndn decembrie la un nivel de 15,8 la sut, situat cu 27,3 puncteprocentuale sub celdin ultima lun a anului anterior.Situaia s-a agravat odat cu apariia unor informaii nefondate privindposibilitatea ca o banc important s aib dificulti majore. n acestecondiii, n luna octombrie 2008 s-aconturat un sentiment de nencredere n rndul deponenilor, care s-aconcretizat n

retrageri relativ importante de depozite de la unele bnci, la nivelulacelei luniRitmul de cretere a creditului acordatpopulaiei s-a temperat, iar ca volum a depit creditul ctre companii(fr acontabiliza ns efectul externalizrii creditelor).Creditarea a fost efectuat n special pe termen lung, n valut i afost destinat consumului. O caracteristic important a anului 2008 afost aceea c peste jumtate din volumul creditelor noi au fostacordate cu dobnd promoional, ceea ce a determinat amnareapentru anii viitori a impactului unui serviciu majorat al datoriei. Rata

restanelor s-a dublat, componenta valutar nregistrnd dinamica ceamai accentuat.Comportamentul de neplat se regsete mai frecvent la nivelulcreditelor mici,destinate consumului i negarantate. Amplificarea riscurilor valutare,de dobndsau de venit ar putea avea un impact semnificativ asupra capacitiide rambursarea creditelor. n vederea atenurii acestor riscuri, banca central aintervenit i nanul 2008 prin adoptarea de msuri prudeniale pentru gestionarea

mai bun ariscurilor asociate creditrii populaiei.Aceast situaie dezavantajeaz n special persoanele fizice care aucontractat credite de consum, ntruct avuia acestora va fi afectatnegativ n condiiilen care valoarea activelor achiziionate prin credit se depreciaz (fizici moral)mult mai rapid dect se amortizeaz datoria bancar.


4/6


5/6

valoare brut, a nregistrat o valoare de 62,50 la sut la sfritul anului2008, cu3,4 puncte procentuale mai mult dect n anul precedent.Potrivit datelor din bilanul monetar agregat al instituiilor de credit, nanul 2008

s-au nregistrat o atenuare a ritmului de cretere a credituluineguvernamental fade anul precedent (+33,7 la sut n termeni nominali i +25,8 la sutn termenireali, comparativ cu +60,4 la sut, respectiv +50,5 la sut n termenireali), precumi modificarea structurii lei/valut n favoarea componentei n valut(ponderea

acesteia n volumul total al creditului neguvernamental s-a majoratde la 54,3 lasut n 2007 la 57,8 la sut n 2008).

Cel mai dinamic segment a rmas cel al creditului acordatgospodriilor populaieia crui cretere, la sfritul anului 2008 fa de 2007, a fost de 38,7 lasutcomparativ cu 29,7 la sut n cazul societilor nefinanciare. Deasemenea, trebuiemenionat prevalena creditelor n valut care, n cazulgospodriilor populaiei, aucrescut cu 53,6 la sut, n timp ce creditele n lei au urcat cu doar 22 la

sut ncursul anului 2008. n acest context, BNR a acionat n sensulmbuntiriicadrului de clasificare a creditelor n scopul diminurii riscului valutar iadeteriorrii calitii portofoliului de credite, impunnd instituiilorde credit cerinesuplimentare de provizioane pentru creditele acordate mprumutailorn alt

moned dect cea n care acetia obin veniturile (Regulamentul nr.4/2008 pentru

modificarea i completarea Regulamentului BNR nr. 5/2002 privindclasificareacreditelor i plasamentelor, precum i constituirea, regularizarea iutilizareaprovizioanelor specifice de risc de credit i a Normelor metodologiceale BNRnr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului BNR nr. 5/2002, care aintrat n


6/6

vigoare n martie 2008).Dup cum se anticipa, pe segmentul creditelor de retail, ritmul decretere a

mprumuturilor destinate cumprrii sau construciei delocuine (+47,2 la sut) l-a

depit n acest an pe cel al creditelor de consum (+33,7 la sut).Totui, n valoareabsolut, creditele destinate achiziiei de bunuri de consum au rmaspreponderenten anul 2008.Din punct de vedere al monedei n care au fost acordate, creditele nvalut i-auconsolidat poziia la finele anului 2008, cu o pondere de circa 57,8 lasut n totalulcreditelor neguvernamentale. Dinamica solid a creditelor n valut(cretere

nominal cu 42,2 la sut i real cu 33,8 la sut; +28,8 la sut n cazuldenominriin euro) a fost posibil n condiiile unei cereri ridicate pentru acest tipde credite,ca urmare a dobnzilor mai mici practicate de instituiile de credit.

n acelai timp, datorit volatilitii crescute a monedei naionale i adeteriorriicondiiilor macroeconomice, principalii indicatori de cuantificare ariscului decredit s-au nrutit uor, crescnd ponderea expunerii neajustate

aferentcreditelor i dobnzilor clasificate n ndoielnic i pierdere n totalcredite i

dobnzi, de la 3,76 la sut n decembrie 2007, la 5,95 la sut lasfritul anului 2008,

Expansiunea activitii de creditare s-a resimit i n evoluiaascendent araportului dintre creditele acordate clientelei i depozitele atrasede la aceasta, dela 108,72 la sut la sfritul anului 2007 la 122,03 la sut la fineleanului 2008,

ceea ce semnific un ritm de cretere mult mai accelerat al creditelor(+33,6 lasut), comparativ cu cel al depozitelor (+19 la sut)

Analiza in Activitatea de Retail Banking in Romania

Documents

Transcript of Analiza in Activitatea de Retail Banking in Romania