Tendinţele de dezvoltare a pieţii de asigurări din R. Moldova 2003-2006Cota asigurărilor în perioada 2003-2006, a constituit în medie 1,15% din PIB. Situaţia nu se

schimbă esenţial, în raport cu a. 2003 cota asigurărilor în PIB a crescut în 2006 doar cu 0,3%, pe cînd creşterea PIB-ului în aceiaşi perioadă a constituit 59,56% (tab. 1).

Tabelul 1.

Este evident că tempourile creşterii PIB-ului sunt mult mai rapide decît a creşterii volumelor primelor încasate. Analizînd în paralel cota pe care o reprezintă în PIB, constatăm cu regret, că asigurările în R.Moldova ocupă un loc neînsemnat în economia ţării.

Volumul primelor de asigurare încasate a crescut cu 92,82%, dar în acelaşi timp o creştere mai rapidă înregistrează volumul sumelor de despăgubire, cu 152,79%.(în 2006 faţă de 2003)

Creşterea volumului de prime încasate de către asigurătorii moldoveni se datoreză, în primul rînd, majorării tarifelor la RCA şi Carte Verde, în al doilea rînd - numărului tot mai mare a contractelor AUTOCASKO (aportul principal avîndu-l companiile de leasing) şi nu conştientizării necesităţii protecţiei prin asigurare, cererea din partea asiguraţilor fiind neînsemnată.

Încasările ce ţin de asigurările facultative cum ar fi: asigurarea imobilelor şi bunurilor casnice; asigurările medicale şi de accidente; asigurările de viaţă sunt foarte modeste.

Cît priveşte nivelul de despăgubiri – creşterea indicatorului dat poate fi explicat prin faptul că despăgubirele pe AORCA se achitau fără reţinerea uzurii.

Prima medie pe cap de locuitor a crescut de la 80 lei (sau 6$) în 2003, pînă la 156 lei(sau 15$) în 2006.

În perioada 2003-2006 numărul asigurătorilor s-a micşorat cu 10 companii. În 2004 numărul companiilor a scăzut de la 48 la 38, în 2005 acest proces nu s-a stopat, pe piaţă rămînînd 32 companii, pentru ca în 2006 numărul lor să atingă 33 (a apărut «Asterra Group»). Diminuarea numărului companiilor de asigurare se datorează concurenţii crescînde, reîmpărţirii pieţii de asigurări, concentrării de capital, neputinţei unor companii de a corespunde cerinţelor cu privire la mărimea capitalului statutar. Această micşorare n-a influenţat negativ piaţa asigurărilor, deoarece au plecat companii neînsemnate, cu excepţia «Donaris Asigurări de Viaţă».

2003 2004 2005 20063,618 3,607 3,600 3,589 99,2

27619,00 32032,00 37652,00 44069,00 159,56

289,90 379,01 413,36 558,98 192,8275,535 101,539 121,326 190,948 252,791,05 1,18 1,10 1,27 0,343 28 32 33 76,74

80,13 105,08 114,82 155,75 194,38

6,74 13,54 12,92 16,94 251,25

Dinamica indicatorilor de bază, ce caracterizează rolul asigurărilor în economia R. Moldova, anii 2003-2006

anul indicatori

în % an 2006 faţă de an 2003

Populaţia, mil. loc.PIB, mil. leiPrime de asigurare-reasigurare încasate, mil. leiDespăgubiri, mil. leiCota asigurărilor în PIB, %Nr. companiilor de asigurarePrima medie pe cap de locuitor, leiPrima medie pentru o companie, mil. lei

2003 2004 2005 2006

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

30000,00

35000,00

40000,00

45000,00

Dinamica PIB-ului, mil. lei

2003 2004 2005 2006

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

550,00

600,00

Dinamica Incasări prime de asigurare, mil. lei

Analizînd indicatorii de bază a activităţii companiilor de asigurare (tab. 2), constatăm, că necătînd la diminuarea numărului societăţilor de asigurare, s-a înregistrat o creştere constantă a capitalurilor statutare ce a constituit pentru perioada analizată - 63%. Pe de altă parte profiturile companiilor de asigurări sunt modeste, chiar mici. Profitul general a crescut în medie cu 1 mln. USD pe an, fapt ce face neatractivă piaţa moldovenească de asigurări pentru investitorii străini.

Tabelul 2.

Analiza structurii primelor de asigurare după criteriul forma asigurărilor, a arătat următoarele: s-au încasat mai multe prime pe asigurarea facultativă, dar s-a stabilit o tendinţă de creştere a cotei primelor pe asigurarea obligatorie. Dacă în 2003 cota primelor pe asigurarea obligatorie constituia din totalul primelor încasate16,48%, atunci în 2006 cota e deja de 25,73% (tab.3).

Tabelul 3.Structura primelor încasate 2003 – 2006 mil. lei

2003 2004 2005 2006Prime încasate, mil lei 289,900 379,010 413,360 558,983 192,82

242,126 301,900 333,055 415,152 171,46

47,774 77,110 80,305 143,831 301,07

anul indicatori

Creşterea în %, 2006 faţă de 2003

incl.pe contracte de asigurări facultative, mil leiincl.pe contracte de asigurări prin efectul legii, mil lei

2003 2004 2005 200643 28 32 33 76,74

108,281 137,945 145,345 176,703 163,1926,06 26,79 29,35 34,16 131,1

289,900 379,010 413,360 558,983 192,82

242,126 301,900 333,055 415,152 171,4675,54 101,54 121,33 190,95 252,79

55,403 77,256 94,706 146,663 264,7230,775 39,484 54,773

Dinamica indicatorilor de bază al activităţii Companiilor de Asigurări din R.Moldova 2003-2006

anul indicatori

Creşterea în %, 2006 faţă de 2003

Nr. de companii înregistrateCapital statutar achitat, mil leiNivel de despăgubire, %Prime încasate, mil leiincl.pe contracte de asigurări facultative, mil leiDespăgubiri de asigurare, mil leiincl.pe contracte de asigurări facultative, mil leiProfit înregistrat, mil lei

2003 2004 2005 20060,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

83,52%79,65% 80,57%

74,27%

16,48%

20,35%19,43%

25,73%

Structura prime de asigurare 2003-2006incl.pe contracte de asigurări prin efectul legii, mil leiincl.pe contracte de asigurări facultative, mil lei

mil.

lei

O altă situaţie se atestă în ceea ce priveşte structura despăgubirilor. În perioada 2003-2006, cota despăgubirilor pe asigurarea obligatorie s-a diminuat, dacă în 2003 acest indicator constituia 26,65%, în 2006 deja - 23,16% (tab. 4).

Tabelul 4.

Primele de asigurare încasate pe asigurări facultative în 2006 în raport cu 2003 au crescut cu 71,46%, încasările pe asigurări obligatorii au crescut cu 201,07%, iar despăgubirile cu 164,72% - pentru asigurări facultative şi cu 119,97% - pentru cele prin efectul legii. În ultimii patru ani, lideri pe piaţa de asigurări sunt: MOLDASIG, QBE ASITO, DONARIS, MOLDCARGO, CARAT şi AFES-M, (vezi diagramele mai jos), această listă n-a suferit schimbări din 2003. Cu certitudine putem spune că grupul de lideri s-a conturat clar şi ei n-au de gînd să cedeze poziţiile sale. La fel se evidenţiază şi un grup de companii pe care putem să-l numim «eşalonul doi», care erau gata să intre în primii cinci, dar realităţile anului 2007 ne arată că le va fi dificil să atingă acest obiectiv în timpul apropiat. La majoritatea liderilor portofoliul este destul de diversificat, pe cînd la CARAT majoritatea încasărilor a constituit în 2006 Cartea Verde -(17,5 mln.lei) şi AORCA (8 mln.lei)- un «mixsaj explozibil». Lider în despăgubiri în 2006 poate fi numită ARTAS, din 10 mln. lei încasări au fost achitate despăgubiri de 7 mln. lei (69,7%). Pentru companie a fost o încercare grea, dar ea şi-a demonstrat capacitatea de a ţine piept loviturilor, ba chiar a şi terminat anul cu profit. Tendinţe stabile de ascensiune se observă la TRANSELIT, ARTAS, GARANŢIE, CARAT, EXIM-ASINT, un start puternic în 2007 îl are ASTERRA GROUP.

Structura despăgubirilor 2003-2006

2003 2004 2005 2006Despăgubiri de asigurare, mil lei 75,54 101,54 121,33 190,95 252,79

55,403 77,256 94,706 146,663 264,72

20,13 24,28 26,62 44,29 219,97

anul indicatori

Creşterea în %, 2006 faţă de 2003

incl.pe contracte de asigurări facultative, mil leiincl.pe contracte de asigurări prin efectul legii, mil lei

2003 2004 2005 20060,000

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

73,35%76,09%

78,06%

76,81%26,65%

23,91%

21,94%

23,19%

Structura despăgubirilor 2003 - 2006incl.pe contracte de asigurări prin efectul legii, mil leiincl.pe contracte de asigurări facultative, mil lei

mil.

lei

QBE ASITO Moldasig Afes-M Moldcargo Donaris Moldova-Astrovaz

Carat Artas Garanţie Acord Grup

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10092,55

34,6

24,2519,25 19,17

15,1211,87 9,75 7,94 7,92

Top 10, 2003

mil.

lei

QBE ASITO Moldasig Afes-M Moldcargo Donaris Carat Moldova-Astrovaz

Artas Orateh Garanţie

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00 95,00

73,00

25,80 25,50 22,8018,10 18,00

15,208,40 8,20

Top 10, 2004

mil.

lei

Moldasig QBE Asito Donaris Group

Moldcargo Afes-M Carat Moldova-Astrovaz

Edict Adara-S Exim-Asint

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,0091,70 89,40

31,6029,00

23,1019,50 18,30

15,80 12,958,30

Top 10, 2005

mil.

lei

Moldasig QBE Asito Donaris-Group

Moldcargo Carat Afes-M Moldova-Astrovaz

Edict Garanţie Exim-Asint

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00110,00120,00130,00140,00 138,90

121,20

39,6035,20

30,8024,80 23,40 22,00 20,20

11,00

Top 10, 2006

mil.

lei

2006

2005

2004

2003

0 25 50 75 100 125 150

92,55

95

89,4

121,2

34,6

73

91,7

138,9

24,25

25,8

23,1

24,8

19,25

25,5

29

35,2

19,17

22,8

31,6

39,6

15,12

18

18,3

23,4

11,87

18,1

19,5

30,8

Cele mai stabile companii

QBE ASITOMoldasigAfes-MMoldcargoDonarisMoldova-AstrovazCarat

2003 2004 2005 20060

102030405060708090

100110120130140

Cele mai stabile Companii

QBE ASITOMoldasigAfes-MMoldcargoDonarisMoldova-AstrovazCarat