Raport al investigației privind sectorul asigurărilor auto din România

Raport al investigației privind sectorul asigurărilor auto din

România

FE B R UARI E 2016

-versiune neconfidențială-

CO NS IL I UL CO N C URE N Ț EI

Consiliul Concurenței

Raport al investigației privind sectorul asigurărilor auto din România 2

Pagină lăsată goală în mod intenționat



Investigația Consiliului Concurenței privind sectorul asigurărilor auto din România a

fost realizată de o echipă de inspectori de concurență din cadrul Direcției Cercetare-

Sinteze.

O primă versiune a raportului de investigație a fost redactată în decembrie 2015 și a

fost supusă dezbaterii publice (până la finele lunii ianuarie 2016). Documentul de față

reprezintă versiunea finală a raportului, ce include și anumite puncte de vedere

primite de autoritatea de concurență în cadrul dezbaterii publice, fiind redactată la

mijlocul lunii februarie 2016.

Din textul raportului au fost eliminate anumite elemente considerate sensibile din

perspectiva participanților pe piață sau a autorității de concurență, datele, informațiile

și pasajele eliminate fiind marcate prin […].



Cuprins Lista abrevierilor ................................................................................................... 6

Capitolul 1. Concepte de bază privind asigurarea și precizări de ordin

metodologic ......................................................................................................... 8

1.1. Concepte de bază privind asigurarea ................................................................... 8

1.2. Precizări de ordin metodologic privind clasele de asigurări și societățile de

asigurare .......................................................................................................................... 13

1.3. Modalitatea de colectare și prezentare a opiniilor societăților de asigurare .... 19

Capitolul 2. Evoluții recente în sectorul asigurărilor auto .............................. 22

2.1. Dimensiunea sectorului asigurărilor auto în perioada 2011-2015 ...................... 22

2.2. Comparații internaționale pentru câțiva indicatori relevanți .......................... 30

2.3. Evoluția numărului de asigurători auto în perioada 2005-2015 ........................ 34

2.4. Evoluția indicatorilor de stabilitate și performanță a societăților active în

sectorul asigurărilor auto în perioada 2011-2015 ........................................................... 40

Capitolul 3. Privire prin prisma teoriei microeconomice și a practicii în

domeniul concurenței asupra sectorului asigurărilor auto din România ......... 52

3.1. O scurtă incursiune în teoria microeconomică clasică ......................................53

3.2. Privire asupra sectorului asigurărilor auto din România prin prisma teoriei

microeconomice ............................................................................................................ 56

3.3. Evoluția cotelor de piață ale asigurătorilor auto din România în perioada 2011-

2015 ............................................................................................................................. 64

3.4. Evoluția gradului de concentrare în sectorul asigurărilor auto în perioada 2011-

2015 ............................................................................................................................. 73

3.5. Evaluarea sectorului asigurărilor auto din România prin intermediul Indicelui

Agregat de Presiune Concurențială .............................................................................. 80

3.6. Discuție succintă privind piața relevantă în domeniul asigurărilor ................. 84

Capitolul 4. Formarea și evoluția prețurilor în segmentul asigurărilor RCA .. 87

4.1. Formarea primei de asigurare RCA .................................................................... 87

4.2. Detalii privind evaluarea riscului de către asigurătorii RCA ............................ 89

4.3. Noi abordări în evaluarea riscului ...................................................................... 101

4.4. Evoluția primelor de asigurare RCA ................................................................. 103

Capitolul 5. Alte aspecte relevante privind sectorul asigurărilor auto din

România, cu accent asupra segmentului RCA .................................................... 111



5.1. Impactul așteptat al ieșirii ASTRA asupra gradului de concentrare în sectorul

asigurărilor auto ............................................................................................................ 112

5.2. Gradul de cuprindere în asigurare a RCA și posibile soluții ............................. 117

5.3. Discuție privind daunele și despăgubirile în segmentul RCA ......................... 124

5.4. Rata combinată și expunerea societăților de asigurare.................................... 129

5.5. Evoluția intermedierii în asigurările auto ......................................................... 134

5.6. Discuție privind sistemul bonus-malus ............................................................ 139

Capitolul 6. Relaţia dintre societățile de asigurare şi unitățile de reparații

auto…………….. ..................................................................................................... 144

6.1. Procedura de acordare a despăgubirii pentru daune materiale ...................... 144

6.2. Relația societăților de asigurare cu unităţile de reparații auto ....................... 145

6.3. Sistemul de achiziționare a pieselor de schimb pentru autovehicule ............. 147

6.4. Opinii exprimate de societățile de asigurare .................................................... 148

6.5. Opinii exprimate de unitățile de reparaţii auto independente ........................ 151

6.6. Proiectul de lege pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Corpului

Experţilor şi Evaluatorilor Tehnici Auto din România ............................................... 154

Capitolul 7. Reglementări aplicabile în domeniul asigurărilor auto ............. 161

7.1. Reglementări la nivel european ......................................................................... 161

7.2. Reglementări naţionale ..................................................................................... 165

7.3. Aplicarea regulilor de concurenţă în domeniul asigurărilor auto ................... 177

7.4. Condiţii pentru înfiinţarea și funcţionarea unei societăți de asigurare în

domeniul auto .............................................................................................................. 179

Capitolul 8. Concluzii și recomandări ............................................................. 183

8.1. Concluzii generale privind evoluția sectorului analizat .................................. 183

8.2. Concluzii privind anumite ineficiențe detectate .............................................. 185

8.3. Concluzii de natură concurențială .................................................................... 189

8.4. Recomandări ....................................................................................................... 191



Lista abrevierilor

ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară

B/M – Bonus-malus

BAAR – Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România

BNR – Banca Națională a României

CASCO – Casualty & collision (asigurări de daune sau pierderi legate de vehicule auto)

CEETAR – Corpul Experţilor şi Evaluatorilor Tehnici Auto din România

CL – Coeficient de lichiditate

CMR – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par

route (asigurarea transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuș)

CNADNR – Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

CR – Concentration ratio (rată de concentrare)

CSA – Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

CV – Coeficient de variație

DRPCIV – Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

FGA – Fondul de Garantare a Asiguraților

FPVS – Fondul de Protecție al Victimelor Străzii

HHI – Indicele Herfindahl-Hirschman

IAPC – Indicele agregat de presiune concurențială

INML – Institutul Naţional de Medicină Legală

INS – Institutul Național de Statistică

IPC – Indicele prețurilor de consum

ITP – Inspecție tehnică periodică

MCR – Minimum capital requirement (cerința de capital minim)



NCV – Număr de contracte în vigoare

ONRC – Oficiul Național al Registrului Comerțului

OUG – Ordonanță de urgență a Guvernului

PBS – Prime brute subscrise (în acest document, nete de anulări)

PC – Primă comercială de asigurare

PF – Primă finală de asigurare

PIB – Produs intern brut

pp – Punct procentual

PR – Primă de risc

PT – Primă tehnică de asigurare

PTB – Primă tarifară de bază

RAR – Registrul Auto Român

RCA – Răspundere civilă pentru autovehicule

SCR – Solvency capital requirement (cerinţa de capital de solvabilitate)

TFUE – Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

UBI – Usage based insurance (asigurare în funcție de utilizare)

UE – Uniunea Europeană

UNSAR – Uniunea Națională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România

UNSICAR – Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în

Asigurări din România



Capitolul 1. Concepte de bază privind asigurarea și precizări de

ordin metodologic

Studiul autorității de concurență privind sectorul asigurărilor auto debutează cu

enunțarea anumitor principii privind procesul de asigurare, inclusiv conceptele de

grupare în asigurare (pooling) și subscriere (underwriting), esențiale pentru

funcționarea sistemului asigurărilor. Sunt trecute apoi în revistă caracteristicile

esențiale ale principalelor două categorii de asigurări auto, respectiv asigurarea de

răspundere civilă pentru autovehicule (RCA) și asigurări care acoperă daune sau

pierderi legate de vehicule auto (cunoscute sub denumirea generică de asigurări

CASCO). În acest context, sunt prezentate și anumite informații privind impactul

hazardului moral și al selecției adverse în asigurările auto.

Capitolul continuă cu unele precizări de ordin metodologic, precizări menite a

clarifica anumite repere pe care echipa de investigație le-a avut în vedere în elaborarea

acestui studiu. Un prim aspect este legat de clasele de asigurări generale care formează

sectorul analizat: chiar dacă, din punct de vedere al normelor în vigoare, asigurările

auto cuprind patru componente, vasta majoritate a sectorului este reprezentată de

asigurările generale din clasele III și X, fapt pentru care documentul de față se va

concentra asupra acestor două clase de asigurări generale. Un alt aspect se referă la

societățile active în sectorul asigurărilor auto din România, fiind listați asigurătorii

activi pe piață în perioada 2011-2015, inclusiv prescurtările ce vor fi folosite pentru a ne

referi la fiecare societate.

Capitolul se încheie cu o secțiune dedicată modalității în care au fost colectate opiniile

pe marginea anumitor subiecte exprimate de societățile de asigurare active pe piața

românească în a doua jumătate a anului 2015. Prin intermediul unor exemple, este

prezentată și modalitatea de analiză a opiniilor ce fi implementată pe parcursul

documentului.

1.1. Concepte de bază privind asigurarea

Elemente introductive privind asigurările auto

În esență, asigurarea reprezintă un transfer de risc, prin intermediul acesteia

transferându-se riscul pierderilor financiare ca rezultat al unor evenimente

imprevizibile, dar posibil a se produce, de la o persoană fizică sau juridică către un

asigurător, în schimbul plăţii primei de asigurare. Dintr-o altă perspectivă, asigurarea

este un mijloc de reducere a incertitudinii: în schimbul achiziției unei polițe de



asigurare cu valoare cunoscută este îndepărtată posibilitatea unei pierderi cu valoare

necunoscută (și, foarte probabil, mult mai ridicată decât valoarea primei de asigurare).

Ceea ce face asigurarea funcțională este acumularea primelor și gruparea

evenimentelor asigurate, proces ce poartă numele de pooling. În urma acestui proces,

impactul financiar al unui eveniment, care ar putea fi insuportabil pentru un asigurat,

este dispersat într-un grup mai larg de asigurați, pe baza principiului mutualității (în

acest fel, costul pierderilor asociate evenimentului este disipat).

În ceea ce privește asigurările auto, evenimentul asigurat este reprezentat de un

eveniment rutier, cu sau fără vătămări corporale. Principiul de funcționare al asigurării

este cel enunțat anterior: costul ridicat pe care îl implică evenimentele rutiere este

împărțit între membrii grupului asigurat (pool-ul de asigurați auto), faptul că doar o

parte dintre aceștia vor fi implicați în evenimente rutiere făcând ca prima de asigurare

să aibă o valoare suportabilă la nivel individual. Principalele tipuri de asigurări auto

sunt asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule (RCA, caracter obligatoriu) și

asigurarea pentru daune sau pierderi legate de autovehicule (CASCO, caracter

facultativ).

Asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule

Asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule este un contract încheiat între

proprietarul unui vehicul, persoană fizică sau juridică, şi o societate de asigurare

autorizată. În baza acestui contract, societatea care a emis poliţa de asigurare RCA

plăteşte despăgubiri terţelor persoane păgubite în urma unui eveniment provocat de

vehiculul pentru care s-a încheiat poliţa, pentru daunele materiale şi/sau decesul ori

vătămările corporale, inclusiv daunele morale, suferite în acel accident. Drept

consecință, asigurarea RCA este menită a-l despăgubi pe terțul prejudiciat într-un

eveniment rutier, caracterul obligatoriu al acestui tip de asigurare rezultând din

necesitatea garantării despăgubirii persoanei prejudiciate, în timp util, indiferent de

situația materială a celui vinovat de producerea pagubei1.

Asigurarea obligatorie RCA urmărește deci două scopuri. În primul rând, este vorba de

protecția financiară a persoanei vătămate, astfel încât aceasta să beneficieze de

repararea prejudiciului material și/sau moral suferit, independent de situația materială

a vinovatului. În al doilea rând, dar la fel de important, este vorba de protecția

financiară a vinovatului de producerea evenimentului, dat fiind că, în lipsa acestei

asigurări, păgubitul din accident poate solicita în justiție daune materiale pentru

1 Sistem de asigurare obligatoriu în toate țările europene și valabil în întreaga Uniune Europeană.



distrugeri aduse bunurilor sale ori pentru vătămări corporale, inclusiv daune morale,

toate acestea fiind dificil de acoperit de către o persoană neasigurată2.

Asigurarea auto de răspundere civilă acoperă daunele provocate unei terțe părți de un

accident produs prin intermediul unui vehicul asigurat RCA. Fără a se depăşi limitele

de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care

evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare, se

acordă despăgubiri în formă bănească pentru vătămări corporale sau deces, inclusiv

pentru prejudicii fără caracter patrimonial, pagube materiale sau pagube reprezentând

consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat.

La data redactării acestui studiu, limitele de despăgubire stabilite de către Autoritatea

de Supraveghere Financiară (ASF) se ridică la un milion de euro pentru pagube

materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor

păgubite, și la cinci milioane de euro pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv

pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident,

indiferent de numărul persoanelor păgubite.

Asigurarea pentru daune sau pierderi legate de autovehicule

În cazul asigurării pentru daune sau pierderi legate de autovehicule, numită în general

asigurare CASCO, asiguratul responsabil de producerea evenimentului rutier

(persoană fizică sau juridică) poate solicita o compensație sau un serviciu de la un

asigurător pentru remedierea efectelor evenimentului. În general, asigurarea CASCO

acoperă și riscurile asociate altor evenimente, nu neapărat accidente rutiere, cum ar fi

avariile provocate de calamități naturale, incendiu, trăsnet, explozie, furtul

autovehiculului sau avariile provocate acestuia în urma tentativei de furt, avarii

provocate de căderi de corpuri pe autovehicul, vandalism etc.

Spre deosebire de asigurarea RCA, care este obligatorie prin lege, asigurarea CASCO

are caracter facultativ. Chiar dacă această distincție nu este definitorie pentru cele

două principale produse de asigurare auto, pentru ușurința expunerii, pe parcursul

acestui document vom face uneori referire la asigurarea de răspundere civilă ca

asigurare auto obligatorie RCA, în timp ce asigurarea pentru daune sau pierderi legate

de autovehicule va fi numită asigurare auto facultativă CASCO.

Pentru avarii și furt, poliţa CASCO este în general valabilă doar pe teritoriul României,

dar mai multe societăți de asigurare oferă acoperire şi în afara țării, eventual contra

unei prime suplimentare sau în cazul în care se încheie la același asigurător atât polița

CASCO, cât și cea RCA.

2 Pentru detalii, vezi și ghidul RCA elaborat de ASF, disponibil online la adresa: www.asfromania.ro/consumatori/consumatori-asigurari/ghidul-rca



În ceea ce privește suma asigurată, aceasta are la bază valoarea de nou a vehiculului,

corectată în funcție de vechimea acestuia, prin aplicarea unui coeficient de uzură

(acest coeficient diferă de la un asigurător la altul). Pentru autovehiculele de până la

un an vechime şi aflate la primul proprietar, valoarea de nou este valoarea din factura

de achiziţie. Pentru autovehiculele second hand, valoarea de nou se determină

conform cataloagelor specializate sau a altor sisteme de evaluare. După stabilirea

valorii de nou a autovehiculului și corectarea acesteia prin aplicarea coeficientului de

uzură, valoarea totală a mașinii se determină prin adăugarea valorii dotărilor

suplimentare aferente. În general, asigurarea CASCO se oferă autovehiculelor cu vârsta

până la opt ani, doar anumite societăți primind în asigurare vehicule mai vechi (dar

până la 12 ani).

În caz de daună, asigurarea CASCO nu acoperă întotdeauna toate cheltuielile de

reparaţii, o parte din valoarea daunei fiind suportată de proprietar şi purtând numele

de franşiză. Aceasta poate fi stabilită în trei moduri: ca valoare fixă care se aplică la

fiecare daună apărută, ca procent din suma asigurată sau ca procent din valoarea

fiecărei daune. Prin impunerea franșizei, societățile de asigurare încearcă să

responsabilizeze cât mai mult proprietarul/șoferul vehiculului. Totodată, acceptarea

franșizei de către asigurat poate conduce la diminuarea considerabilă a primei de

asigurare.

Principii de funcționare a asigurărilor auto

După cum a fost menționat și la începutul acestui capitol, prețul asigurării, respectiv

prima de asigurare (auto sau de alt fel), reprezintă un cost cert pentru asigurat,

acceptarea acestui cost făcând însă ca asiguratul să nu fie nevoit să suporte un cost

incert, dar cu siguranță mult mai important, în cazul realizării evenimentului asigurat

(în situația noastră, un accident rutier). Ceea ce face ca sistemul de asigurări generale

să funcționeze este procesul de pooling, respectiv gruparea primelor și disiparea

evenimentelor asigurate.

Funcționarea eficientă a sistemului necesită însă și corelarea primei de asigurare

suportate de asigurat cu riscul de daună pe care acesta îl aduce în pool. Altfel spus,

fiecare persoană care doreşte să fie asigurată corespunde unui nivel de risc diferit, iar

asigurații cu grad de risc mai ridicat sau care prezintă circumstanțe favorizante

producerii riscului trebuie să suporte în mai mare măsură costul asociat daunelor

așteptate pe care îl aduc în pool-ul de asigurați (trebuie să internalizeze o parte din

costul pe care îl impun celorlalți). De exemplu, un vehicul folosit într-o zonă urbană

aglomerată prezintă un risc sporit de a fi implicat într-un eveniment rutier faţă de un

vehicul utilizat într-o zonă rurală, ceea ce înseamnă că și prima de asigurare va trebui

să fie mai ridicată în primul caz față de al doilea.



Modalitatea în care este evaluat riscul aferent persoanei asigurate are o importanță

covârșitoare în procesul de subscriere, proces care mai poartă denumirea de

underwriting3. Felul în care diversele societăţi de asigurare active pe piaţa românească

a asigurărilor auto încearcă să facă acest lucru este analizat în Secţiunea 3.7.

Evaluarea riscului se face în mod diferit de la un asigurător la altul, în funcție de o

serie de factori de clasificare (factori de rating), dar și în funcție de nivelul de risc pe

care este dispus să-l accepte fiecare asigurător. Mai mult decât atât, polițelor de

asigurare li se pot aplica termene și condiții suplimentare menite a omogeniza și mai

mult riscurile suportate, prin înlăturarea unor evenimente particulare sau definirea

unor circumstanţe în care vor fi plătite daunele. Importanţa acestora este cu atât mai

mare cu cât ajută la reducerea impactului hazardului moral şi a selecției adverse.

Hazardul moral Literatura de specialitate defineşte hazardul moral ca pe o acţiune

a agenţilor economici care îşi maximizează utilitatea proprie în detrimentul unor terţi

în situaţii de incertitudine sau de incompletitudine a contractelor. Hazardul moral

este specific pieţei asigurărilor, dominate de incertitudine – în acest caz, asiguratul

poate să nu mai acționeze în sensul evitării evenimentului asigurat, putând acționa

chiar în sensul apariţiei acestuia, deoarece riscul este preluat şi suportat de societatea

de asigurare, prin poliţa de asigurare. De exemplu, proprietarul unui vehicul poate să

conducă cu mai puțină atenție după încheierea unei polițe CASCO, întrucât riscul

daunelor a trecut la asigurător.

Hazardul moral poate avea ca rezultat mai multe daune decât se aşteptă asigurătorul

în baza procesului de underwriting. Drept consecință, în cazul în care nu este tratat

corespunzător, hazardul moral poate conduce la creşterea primelor de asigurare

pentru întreg pool-ul de asigurați. După cum am menționat deja, o modalitate de

atenuare a hazardului moral o reprezintă impunerea franșizei în contractul de

asigurare. Introducerea unor termene și condiții specifice în contractele de asigurare

poate fi o altă modalitate de preîntâmpinare a acestui gen de comportament.

Selecția adversă Selecţia adversă se referă la faptul că oamenii îşi fac propriile

evaluări privind riscurile la care sunt supuşi și daunele pe care le pot suferi şi decid să

cumpere poliţe de asigurare în consecință. Pe termen lung, un efect este acela că

persoanele cu riscuri peste medie sunt mai predispuse să cumpere un anumit tip de

asigurare, în timp ce persoanele cu riscuri reduse tind să renunţe la contractarea acelei

asigurări. De exemplu, în zona asigurărilor auto, selecția adversă se poate manifesta

prin încheierea de polițe de tip CASCO mai degrabă de către persoane care au fost

implicate în trecut în accidente rutiere sau care au mașini mai noi, relativ mai scumpe,

3 Pentru detalii, vezi studiul Oxera „Why the use of age and disability matters to consumers and insurers”, octombrie 2012. Studiul este disponibil online la adresa oxera.com/Oxera/media/Oxera/downloads/reports/Age-and-disability-in-insurance-underwriting.pdf



iar nu de cei care nu au fost implicați în evenimente semnificative sau care dețin

vehicule de o valoare mai redusă.

De aici reiese şi unul din obiectivele principale ale underwriting-ului, acela de a evita

situaţia descrisă succint mai sus, prin identificarea unor factori de risc relevanţi și prin

stabilirea unui nivel al primelor care să reflecte corect riscurile asociate.

Alte avantaje asociate stabilirii primelor de asigurare în funcţie de riscul asiguraților se

referă la încurajarea asigurătorilor de a inova, astfel încât să poată oferi produse sau

servicii de asigurare cât mai competitive, atât din punct de vedere al preţului, cât şi

din perspectiva calității. Dezvoltarea de factori de rating noi sau mai sofisticaţi poate

permite societăților de asigurare să ofere cote de primă mai competitive sau să ofere

asigurări pentru riscuri care anterior nu erau asigurabile. În plus, stabilirea preţurilor

în funcţie de riscurile asociate poate influenţa pozitiv şi comportamentul asiguraţilor.

În teorie, calculele pe care le fac asigurătorii pentru stabilirea primei de asigurare se

bazează pe date istorice, respectiv pe date colectate de-a lungul timpului privind

riscurile şi valoarea daunelor asociate acestor riscuri. Calculele se bazează pe o ipoteză

esențială, potrivit căreia riscurile, comportamentul asiguraților și mărimea grupului de

asigurați nu vor suferi modificări majore într-un interval de timp previzibil. Această

ipoteză este necesară în procesul de extrapolare a datelor istorice, dar validitatea ei

depinde de lipsa manifestării unor șocuri structurale la nivelul pieței.

1.2. Precizări de ordin metodologic privind clasele de asigurări și

societățile de asigurare

O parte însemnată a studiului autorității de concurență prezintă evoluția sectorului

asigurărilor auto din România în perioada ianuarie 2011 – iunie 2015. Cu toate acestea,

documentul de față include și unele informații mai vechi, ce merg până în anul 2005

(această situație se întâlnește, de exemplu, la prezentarea intrărilor și ieșirilor

societăților de asigurare de/pe piață), în timp ce alte date și informații sunt mai

recente, până la finele anului 2015. Pentru ușurința expunerii, atunci când ne vom

referi la perioada analizată de acest studiu vom avea în vedere perioada ianuarie 2011-

iunie 2015, făcând precizările necesare atunci când datele și informațiile utilizate se

referă la alte perioade de timp.

Cele mai multe dintre graficele prezentate în acest studiu indică valorile cumulate pe

parcursul anului. Astfel, datele la trei luni reprezintă situația la 31 martie, datele la șase

luni reprezintă situația la 30 iunie, incluzând deci și situația aferentă primelor trei luni

ale anului. Datele la nouă luni și pentru întreg anul reprezintă situația la 30

septembrie și, respectiv, 31 decembrie, interpretarea valorilor cumulate fiind evidentă.



Datele privind primele brute subscrise (PBS) și numărul de contracte în vigoare (NCV)

prezentate în acest raport sunt nete de anulările din perioada de raportare, așa cum

sunt acești indicatori comunicați și către reglementatorul sectorului asigurărilor din

România.

Precizări legate de clasele de asigurări auto

Din punct de vedere al normelor în vigoare, în categoria asigurărilor auto intră:

Despăgubirile pentru vătămări corporale suferite de pasageri (punctul d al clasei I

de asigurări generale);

Asigurările de vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, care acoperă

daune sau pierderi legate de vehicule auto sau alte vehicule (clasa III de asigurări

generale);

Asigurările de bunuri aflate în tranzit, indiferent de modalitatea de transport, care

acoperă daune sau pierderi legate de mărfuri, bagaje sau alte bunuri (clasa VII de

asigurări generale);

Asigurările de răspundere civilă auto, pentru utilizarea vehiculelor auto terestre,

inclusiv răspunderea transportatorului (clasa X de asigurări generale).

Cea mai mare parte a datelor folosite în acest studiu a fost furnizată Consiliului

Concurenței de către ASF, reglementatorul sectorului asigurărilor din România

punând la dispoziția autorității de concurență informații esențiale și manifestând o

deschidere deosebită față de acest studiu.

Întrucât raportările uzuale ale societăților de asigurare către ASF nu permit

identificarea distinctă a primei componente a asigurărilor auto în cadrul clasei I de

asigurări generale (asigurări de accidente, inclusiv accidentele de muncă și bolile

profesionale), echipa de investigație a Consiliului Concurenței a trebuit să opteze între

a include întreaga clasă I de asigurări generale în categoria asigurărilor auto și a omite

cu totul despăgubirile pentru vătămări corporale suferite de persoane în timpul

transportului.

Includerea întregii clase I de asigurări generale alături de totalul aferent claselor III,

VII și X conduce la o creștere relativ limitată a primelor brute subscrise nete de

anulări, cu valori trimestriale cuprinse între 2% și 6% în perioada 2011-2015. În mod

evident, valoarea astfel calculată este superioară mărimii reale a sectorului asigurărilor

auto din România. Pe lângă faptul că reprezintă o supra-dimensionare a sectorului,

problema acestei posibile abordări o reprezintă evoluția complet atipică a subscrierilor

în clasa I de asigurări generale, datorită deciziilor comerciale adoptate în perioada

2012-2013 de către un anumit asigurător […].



Începând cu luna […], […]a demarat un program de fidelizare a clienților săi, intitulat

[…]4. În esență, programul oferea clienților societății posibilitatea de a beneficia de

reduceri într-o rețea de parteneri comerciali. Ce este important de menționat în

contextul prezentei investigații este faptul că, odată cu cardul de reduceri, clienții […]

au primit din partea societății și o poliță de accidente (produs din clasa I de asigurări

generale), pe o perioadă de […] ani, cu primă anuală. Din […] și până în […], polița a

avut prima rată oferită de […], aceasta fiind perioada de maximă expansiune a

produsului. Din […], polița de accidente și cardul s-au eliberat doar în urma plății

primei de asigurare aferente primului an, în cuantum de […] lei, ceea ce a condus la

scăderea bruscă a numărului de contracte și a subscrierilor în clasa I de asigurări

generale.

Dat fiind faptul că evoluția subscrierilor în clasa I de asigurări generale nu are legătură

cu sectorul asigurărilor auto, putând chiar distorsiona imaginea de ansamblu, echipa

de investigație a Consiliului Concurenței a adoptat a doua cale enunțată anterior,

respectiv de a omite despăgubirile pentru vătămări corporale suferite de persoane în

timpul transportului. Aceasta înseamnă că pe parcursul acestui document asigurările

auto vor fi ușor sub-dimensionate față de valoarea lor reală.

Tabelul 1.1 arată evoluția PBS pentru asigurări auto, așa cum sunt acestea măsurate în

documentul de față, ca total al subscrierilor pentru clasele III, VII și X de asigurări

generale și exprimate în prețuri curente. Tabelul indică și ponderea în total a fiecărei

clase componente a asigurărilor auto.

Deoarece clasa VII de asigurări generale (asigurări de bunuri în tranzit) are o pondere

relativ redusă în totalul asigurărilor auto în perioada analizată, atenția se va îndrepta

în special spre cele două componente principale, respectiv asigurările de mijloace de

transport terestru, altele decât feroviare (clasa III) și asigurările de răspundere civilă

pentru autovehicule (clasa X).

Tabelul 1.1. Evoluția PBS pentru asigurări auto și structura pe clase, 2011-2015

Indicator 2011 2012 2013 2014 6L 2015

PBS asigurări auto (milioane de lei) 4.002,5 4.096,3 4.303,4 4.522,5 2.508,8

Pondere clasa III 49,7% 46,8% 41,7% 37,2% 32,9%

Pondere clasa VII 1% 1% 1,1% 0,8% 0,6%

Pondere clasa X 49,2% 52,2% 57,2% 61,9% 66,6% Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF

Pe parcursul acestui document, expresiile „asigurări auto facultative” și „asigurări

CASCO” vor fi uneori folosite pentru a ne referi la clasa III de asigurări generale. În

4 Pentru detalii, vezi […].



contrast, dat fiind caracterul obligatoriu al asigurării de răspundere civilă pentru

autovehicule, în cele ce urmează vom utiliza uneori expresia „asigurări auto

obligatorii” sau „asigurări RCA” cu referire la clasa X de asigurări generale. Această

terminologie va fi adoptată pentru ușurința expunerii și având în vedere faptul că

subscrierile pentru asigurarea obligatorie RCA reprezintă aproximativ 96% din totalul

clasei X de asigurări generale în perioada 2011-2015, restul de aproximativ patru

procente fiind reprezentat de asigurări ce nu au caracter obligatoriu, respectiv:

Asigurarea RCA excedentară, care se încheie peste limitele de despăgubire minime

stabilite prin lege (în acest sens, vezi Capitolul 7 privind reglementările aplicabile

în domeniul asigurărilor auto)5;

Asigurarea de frontieră, care se încheie pentru vehiculele din afara Uniunii

Europene care circulă temporar în România;

Asigurarea transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuș

(numită uneori CMR)6.

Precizări legate de societățile de asigurare

Clasa III de asigurări generale Raportul de față se axează cu precădere asupra

perioadei 2011-2015. În această perioadă, 26 de societăți au fost autorizate să practice

asigurări generale din clasa III (asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât

feroviare). Aceste societăți de asigurare sunt listate mai jos, împreună cu prescurtările

pe care le vom folosi în cadrul acestui document pentru a ne referi la fiecare societate.

ABC Asigurări Reasigurări SA (ABC)

Allianz-Țiriac Asigurări SA (ALLIANZ-ȚIRIAC)

Asigurare Reasigurare ARDAF SA7 (ARDAF)

Asigurare Reasigurare Asimed SA (ASIMED)

Asigurarea Românească – ASIROM Vienna Insurance Group SA (ASIROM)

Asito Kapital SA (ASITO)

Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA SA8 (ASTRA)

ATE Insurance România SA (ATE)

BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA9 (BCR)

Carpatica Asig SA (CARPATICA)

CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare SA (CERTASIG)

5 Dată fiind creșterea limitelor minime de despăgubire din perioada 2013-2014, cererea pentru asigurările RCA excedentare a scăzut considerabil. 6 Cu mențiunea că unele societăți de asigurare raportează subscrierile pentru asigurarea CMR în cadrul clasei XIII de asigurări generale (asigurări de răspundere civilă generală). 7 Fuzionează cu GENERALI în noiembrie 2011. 8 Societate sancționată cu retragerea autorizației de funcționare în august 2015. 9 Fuzionează cu OMNIASIG în aprilie 2012.



Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA (CITY INSURANCE)

Credit Europe Asigurări-Reasigurări SA (CREDIT EUROPE)

Delta Addendum Asigurări Generale SA10 (DELTA)

Eureko Asigurări SA11 (EUREKO)

Euroins România Asigurare Reasigurare SA (EUROINS)

FATA Asigurări SA (FATA)

Forte Asigurări Reasigurări SA12 (FORTE)

Garanta Asigurări SA (GARANTA)

Generali România Asigurare Reasigurare SA (GENERALI)

Gothaer Asigurări-Reasigurări SA (GOTHAER)

Groupama Asigurări SA (GROUPAMA)

Societatea de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance SA13 (LIG)

Omniasig Vienna Insurance Group SA (OMNIASIG)

Onix Asigurări SA14 (ONIX)

Uniqa Asigurări SA (UNIQA)

Câteva alte societăți de asigurare au fost autorizate să practice asigurări generale din

clasa III înainte de anul 2011. Indicăm mai jos alți asigurători activi în perioada 2005-

2011:

Agras Vienna Insurance Group SA15 (AGRAS)

Asiban SA16 (ASIBAN)

ASITRANS SA17 (ASITRANS)

CLAL România Asigurări Reasigurări SA18 (CLAL)

Societatea de Asigurări și Reasigurări Euroasig SA19 (EUROASIG)

Mediterranea Assicurazioni SA20 (MEDAS)

NBG Asigurări SA21 (NBG)

Platinum Asigurări Reasigurări SA22 (PLATINUM)

10 Societate sancționată cu retragerea autorizației de funcționare în ianuarie 2011. 11 Interamerican România SA devine Eureko Asigurări SA în decembrie 2008. Autorizația societății a fost retrasă la cerere în noiembrie 2014. 12 IRASIG Asigurări-Reasigurări SA devine FORTE în iunie 2009. 13 Roumanie Assurance International SA devine LIG în aprilie 2011. 14 OTP Garancia Asigurări SA preia Asigurarea CECCAR-ROMAS SA în 2005 și devine ONIX la finele anului 2010. 15 Absorbită de UNITA SA în a doua parte a anului 2005. UNITA SA devine UNITA Vienna Insurance Group SA în anul 2007 și este preluată de UNIQA în aprilie 2010. 16 Fuzionează cu BT și OTP, formând GROUPAMA în decembrie 2009. 17 Preluată de EUROINS în martie 2008. 18 Intră pe piață la începutul lui 2007, devine PLATINUM în octombrie 2009. 19 Intră în insolvență în decembrie 2008, ulterior în faliment. 20 Autorizația societății retrasă în februarie 2006. 21 Preluată de GARANTA în martie 2007, autorizația societății retrasă la acea dată.



Clasa X de asigurări generale În perioada 2011-2015, 13 societăți au fost autorizate

să practice asigurări din clasa X (asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule).

Aceste societăți de asigurare sunt listate mai jos, împreună cu prescurtările fiecăreia.

ABC Asigurări Reasigurări SA23 (ABC)

Allianz-Țiriac Asigurări SA (ALLIAZ-ȚIRIAC)

Asigurare Reasigurare ARDAF SA24 (ARDAF)

Asigurarea Românească – ASIROM Vienna Insurance Group SA (ASIROM)

Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA SA25 (ASTRA)

BCR Asigurări Vienna Insurance Group26 (BCR)

Carpatica Asig SA (CARPATICA)

Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA (CITY INSURANCE)

Euroins România Asigurare Reasigurare SA (EUROINS)

Generali România Asigurare Reasigurare SA (GENERALI)

Groupama Asigurări SA (GROUPAMA)

Omniasig Vienna Insurance Group SA (OMNIASIG)

Uniqa Asigurări SA (UNIQA)

Câteva alte societăți de asigurare au fost autorizate să practice asigurări generale din

clasa X înainte de anul 2011. Indicăm mai jos alți asigurători activi în perioada 2005-

2011:

Agras Vienna Insurance Group SA27 (AGRAS)

Asiban SA28 (ASIBAN)

ASITRANS SA29 (ASITRANS)

BT Asigurări Transilvania SA30 (BT)

CLAL România Asigurări Reasigurări SA31 (CLAL)

Eureko Asigurări SA32 (EUREKO)

OTP Garancia Asigurări SA33 (OTP)

22 Preluată de GOTHAER în februarie 2013. 23 Autorizația societății retrasă la cerere în ianuarie 2015. 24 Fuzionează cu GENERALI în noiembrie 2011. 25 Societate sancționată cu retragerea autorizației de funcționare în august 2015. 26 Fuzionează cu OMNIASIG în aprilie 2012. 27 Absorbită de UNITA SA în a doua parte a anului 2005. UNITA SA devine UNITA Vienna Insurance Group SA în anul 2007. Preluată de UNIQA în aprilie 2010. 28 Fuzionează cu BT și OTP, formând GROUPAMA în decembrie 2009. 29 Preluată de EUROINS în martie 2008. 30 Fuzionează cu ASIBAN și OTP, formând GROUPAMA în decembrie 2009. 31 Intră pe piață la începutul lui 2007, devine PLATINUM în octombrie 2009. 32 Interamerican România SA devine EUREKO în decembrie 2008. Autorizația societății retrasă la cerere în mai 2009. 33 Fuzionează cu ASIBAN și BT, formând GROUPAMA în decembrie 2009.



Este de remarcat faptul că toți asigurătorii care au vândut produse de asigurare de

răspundere civilă pentru autovehicule (clasa X de asigurări generale) în perioada 2011-

2015 au vândut și produse de asigurare auto facultativă (clasa III de asigurări generale),

în timp ce alte societăți s-au axat doar pe a doua categorie de asigurări auto.

În acest punct, trebuie precizat faptul că pe piața românească a asigurărilor pot activa

și societăți străine, care pot funcționa în România în baza dreptului de stabilire și

liberei circulații a serviciilor în Uniunea Europeană (UE), ca sucursale ale unor

societăți străine, autorizate în alte state membre ale uniunii. Aceste sucursale nu se

află însă sub supravegherea ASF, raportările privind activitatea lor către această

instituție fiind minimale.

În ceea ce privește asigurările CASCO, subscrierile sucursalelor cu drept de stabilire

variază între 0,5% și 1% din totalul subscrierilor pentru asigurări auto în perioada 2011-

2015, în timp ce, în aceeași perioadă nu au existat sucursale ale unor societăți străine

care să-și desfășoare activitatea în România în baza dreptului de stabilire în aria

asigurărilor auto obligatorii RCA. Dată fiind prezența extrem de scăzută a sucursalelor

asigurătorilor străini în sectorul asigurărilor auto din România (și doar în clasa III de

asigurări generale), coroborată cu lipsa informațiilor detaliate privind activitatea

desfășurată de aceste sucursale, echipa de investigație a decis restrângerea atenției

acestui studiu doar asupra societăților de asigurare aflate sub supravegherea ASF în

perioada 2011-2015.

1.3. Modalitatea de colectare și prezentare a opiniilor societăților de

asigurare

Una dintre solicitările de informații transmise de echipa de investigație a Consiliului

Concurenței a vizat opiniile participanților pe piață privind o serie de aspecte legate de

sectorul asigurărilor auto din România. Pentru a culege opiniile asigurătorilor aflați

sub supravegherea ASF în a doua jumătate a anului 2015, s-a apelat la o abordare

relativ standard în cercetările bazate pe chestionare, respectiv exprimarea acestor

opinii față de afirmații predefinite prin alegerea unor valori pe o scală.

Cu titlu de exemplu, caseta de la pagina următoare prezintă două afirmații ce au fost

evaluate de societățile de asigurare, afirmații ce privesc evoluția așteptată a

segmentului asigurărilor CASCO din România. După cum se poate observa, afirmațiile

au fost redactate într-un mod destul de tranșant, astfel încât respondenții să-și

formeze cu ușurință o părere față de acestea. Opinia respondenților a fost solicitată



prin intermediul unei scale (Likert) în nouă puncte, scala fiind însoțită de unele

indicații privind semnificația scorurilor34.

Considerăm că societățile care activează pe piața asigurărilor auto din România

reprezintă cei mai informați respondenți, fiind deci în măsură a oferi o perspectivă

relevantă privind sectorul analizat. Răspunsurile primite de Consiliul Concurenței de

la participanții pe piață vor fi sintetizate în tabele similare cu Tabelul 1.2.

Tabelele vor indica atât media răspunsurilor primite, cât și coeficientul de variație

(CV) al valorilor alese de asigurători pe scală. Mediile aritmetice calculate pe baza

răspunsurilor primite vor oferi o imagine privind percepția de ansamblu a

participanților pe piață. Valorile medii vor fi însoțite de prezentarea coeficientului de

variație, care va oferi o imagine asupra relevanței mediei.

Numit și coeficient de omogenitate, CV este o măsură adimensională a dispersării unei

serii de date față de tendința sa centrală (reprezentată, cel mai adesea, prin media

seriei)35. CV se calculează prin raportarea abaterii standard (σ) la nivelul mediu al

seriei de distribuţie (xm) și se exprimă procentual: CV=σ/xm*100. De obicei, se

consideră că CV<35% este un indicator al unei colectivități omogene, în timp ce

34 Dat fiind că scala are un număr impar de valori, dar și faptul că respondenților nu le-a fost oferită și opțiunea „Nu știu/Nu răspund”, este posibil ca punctul de mijloc al scalei să reprezinte un loc de refugiu, ce este în general ales de cei care nu au formată o opinie solidă față de o anumită afirmație. 35 Pentru detalii, vezi „Statistică” de Alexandru Isaic-Maniu, Constantin Mitruț și Vergil Voineagu, Editura Universitară, 2003, sau „Statistică și Econometrie” de Tudorel Andrei, Editura Economică, 2003,.

Vă rugăm să vă exprimați opinia față de o serie de afirmații ce privesc segmentul

asigurărilor auto facultative din România. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție fiecare din

afirmațiile de mai jos, întrucât unele dintre acestea se referă la situații existente acum pe

piață, în timp ce altele se referă la așteptările dvs. privind evoluții viitoare sau chiar la

situații ipotetice. Folosiți scala de mai jos pentru exprimarea acordului sau dezacordului

dvs. față de fiecare afirmație:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dezacord

total Dezacord parțial

Nici acord,

nici dezacord Acord parțial

Acord

total

Așteptări privind evoluția pieței în următoarele luni Opinia dvs. (1-9)

a) Ne așteptăm ca primele brute subscrise la nivelul întregii piețe a asigurărilor auto facultative să crească semnificativ în următoarele luni. b) Ne așteptăm ca numărul total de polițe de asigurare auto facultativă să crească semnificativ în următoarele luni.



CV<17% este văzut a indica o populaţie foarte omogenă. Altfel spus, valori ale CV sub

pragul de 35% (în mod ideal sub 17%) sunt considerate a indica existenţa unei singure

tendinţe în cadrul seriei de date (în cazul nostru, a unei păreri împărtășite de mai

mulți asigurători). Drept consecință, în aceste cazuri media calculată are semnificaţia

așteptată în mod uzual, fiind o măsură reprezentativă pentru această unică tendinţă

centrală a seriei. Valori ale CV peste pragul de 35% indică faptul că media calculată

trebuie privită cu precauție, aceasta fiind rezultatul unor păreri diferite ale

respondenților (cu cât valoarea CV este mai ridicată, cu atât divergențele între

respondenți sunt mai pronunțate).

De exemplu, pentru afirmațiile din caseta anterioară, valorile medii din Tabelul 1.2 se

află în stânga punctului de mijloc al scalei, dar relativ aproape de acesta, într-o zonă ce

indică o relativă incertitudine a respondenților. Din punctul nostru de vedere, valorile

medii arată faptul că asigurătorii auto nu se așteaptă la modificări majore în ceea ce

privește nivelul subscrierilor și numărul de contracte de asigurare auto facultativă de

tip CASCO.

Tabelul 1.2. Exemplu de prezentare a opiniilor societăților de asigurare

Indicator Afirmații evaluate

a b

Medie 4,2 3,8

CV 33% 39%

Valorile CV indicate în tabel sunt plasate în jurul pragului critic de 35% (chiar dacă a

doua este ușor superioară acestui nivel), arătând faptul că mediile calculate poartă

semnificația așteptată și sunt indicatori adecvați ai tendințelor centrale prezente în

cele două serii de date. Altfel spus, valorile medii din tabelul anterior nu par a fi

calculate pe baza unor răspunsuri foarte diferite unele de celelalte – chiar dacă există

variație în opiniile respondenților, seriile de date sunt relativ omogene, ceea ce face ca

mediile să fie reprezentative.



Capitolul 2. Evoluții recente în sectorul asigurărilor auto

După cum a fost menționat anterior, în cadrul acestui document asigurările auto sunt

privite ca având trei componente, fiind rezultatul cumulat al claselor III, VII și X de

asigurări generale. În acest capitol prezentăm evoluția sectorului asigurărilor auto din

România, atât prin prisma celor trei componente ale sale, cât și din perspectivă

macroeconomică, prin raportare la nivelul produsului intern brut. Pentru a oferi o cât

mai bună imagine de ansamblu asupra sectorului analizat, capitolul continuă cu

prezentarea unor comparații internaționale pentru câțiva indicatori relevanți. Devine

astfel evident nivelul relativ redus de dezvoltare a sectorului asigurărilor auto din

România, în strânsă legătură cu nivelul scăzut de motorizare din țara noastră.

Urmează apoi prezentarea evoluției numărului de societăți de asigurare active pe

fiecare segment al pieței asigurărilor auto, care evidențiază reducerea graduală a

numărului de participanți pe piață, atât în cazul asigurărilor auto de tip CASCO, cât și

în cel al asigurărilor de răspundere civilă pentru autovehicule. Capitolul continuă cu

prezentarea unor indicatori de stabilitate și performanță, fiind urmărite aspecte

privind solvabilitatea, lichiditatea și profitabilitatea asigurătorilor auto.

Întrucât societățile de asigurare aflate sub supravegherea ASF în a doua jumătate a

anului 2015 și-au putut exprima opinia cu privire la anumite aspecte de interes privind

sectorul asigurărilor auto, capitolul include și referiri la opiniile participanților pe

piață legate de mărimea sectorului, de evoluția așteptată a intrărilor și ieșirilor de

societăți, dar și cu privire la evoluția așteptată a profitabilității acestei activități.

2.1. Dimensiunea sectorului asigurărilor auto în perioada 2011-2015

În această secțiune, dimensiunea sectorului asigurărilor auto va fi analizată în special

prin prisma valorii sale monetare, indicatorul de referință fiind reprezentat de primele

brute subscrise, nete de anulări (PBS). Această abordare permite raportarea la

produsul intern brut (PIB) al României, dar și efectuarea unor comparații

internaționale relevante.

Înainte de a descrie sectorul prin prisma PBS, indicăm însă numărul de contracte în

vigoare (NCV) pentru fiecare componentă a asigurărilor auto, respectiv asigurările

auto de tip CASCO (clasa III), asigurările de bunuri în tranzit (clasa VII) și asigurările

de răspundere civilă pentru autovehicule (clasa X). Întrucât asigurarea obligatorie RCA

reprezintă principala componentă a clasei X, Tabelul 2.1 de mai jos indică și valorile

aferente acestei asigurări. Se observă astfel creșterea constantă din ultimii ani a



numărului de polițe RCA, tendință ce a continuat și pe parcursul anului 2015. În același

timp, numărul de contracte de asigurare auto CASCO a scăzut masiv în anul 2012

(probabil ca urmare a crizei economice), după care pare să se fi stabilizat în perioada

2013-2014.

Tabelul 2.1. Evoluția numărului de polițe de asigurare auto, 2011-2014

Indicator 2011 2012 2013 2014

NCV clasa III 970.091 825.800 820.694 833.517

NCV clasa VII 4.411 4.227 3.888 4.279

NCV clasa X 4.164.752 4.373.534 4.421.756 4.710.032

NCV RCA 4.064.285 4.200.743 4.282.756 4.467.956 Sursa: Date furnizate de ASF.

În cele ce urmează, prezentăm valoarea subscrierilor pentru fiecare din cele trei

componente ale asigurărilor auto, dar și la nivel agregat, pentru totalul asigurărilor

generale (din care asigurările auto fac parte). Tabelul 2.2 arată și modificările

procentuale înregistrate de volumul PBS față perioada similară a anului anterior.

Pentru anii 2011-2014 sunt disponibile valorile la 31 decembrie, în timp ce pentru anul

2015 deținem informațiile aferente la 30 iunie (fapt pentru care diferența față de

perioada anterioară se referă doar la primul semestru al anului). Datele privind PBS

sunt exprimate în termeni nominali, facilitând raportarea ulterioară la nivelul PIB și

analiza comparativă cu situația altor state europene. Cu toate acestea, trebuie reținut

faptul că exprimarea subscrierilor în prețuri curente este afectată de evoluția inflației

în perioada analizată.

Tabelul 2.2. Evoluția PBS pentru asigurări auto și generale, în prețuri curente, 2011-2015

Indicator 2011 2012 2013 2014 6L 2015

PBS clasa III (milioane de lei) 1.991 1.917,7 1.796,5 1.684,1 825

Diferență față de perioada anterioară - -3,7% -6,3% -6,3% -3,1%

PBS clasa VII (milioane de lei) 41 42,5 45,3 37,9 14,2

Diferență față de perioada anterioară - +3,7% +6,4% -16,2% -4,7%

PBS clasa X (milioane de lei) 1.970,5 2.137 2.461,7 2.800,4 1.669,7

Diferență față de perioada anterioară - +8,5% +15,2% +13,8% +19,8%

Total PBS asigurări auto (milioane de lei) 4.002,5 4.096,3 4.303,4 4.522,3 2.508,8

Diferență față de perioada anterioară - +2,3% +5,1% +5,1% +11%

PBS asigurări generale (milioane de lei) 6.083,9 6.454,4 6.488,2 6.448,6 3.482,8

Diferență față de perioada anterioară - +6,1% +0,5% -0,6% +9% Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF.

O perspectivă mai elocventă asupra evoluției mărimii sectorului asigurărilor auto din

România este oferită de exprimarea în termeni reali (în prețuri constante) a PBS

aferente acestor asigurări, eliminarea impactului inflației asupra valorilor monetare



permițând compararea relevantă a acestui indicator în timp. PBS exprimate în

prețurile anului 2011 și modificările procentuale față de perioada similară a anului

anterior sunt prezentate în Tabelul 2.3. O mare parte din informația conținută de

Tabelele 2.2 și 2.3 este prezentată apoi grafic, Figura 2.1 arătând creșterea constantă a

subscrierilor pentru asigurări auto36, creștere susținută de asigurările obligatorii RCA.

Tabelul 2.3. Evoluția PBS pentru asigurări auto, în prețuri constante, 2011-2015

Indicator 2011 2012 2013 2014 6L 2015

PBS clasa III (milioane de lei) 1.991 1.824,2 1.657 1.505,7 706,2

Diferență față de perioada anterioară - -8,4% -9,2% -9,1% -5,5%

PBS clasa VII (milioane de lei) 41 40,5 41,7 33,9 12,5

Diferență față de perioada anterioară - -1,3% +3,1% -18,8% -7%

PBS clasa X (milioane de lei) 1.970,5 2.033,9 2.270,5 2.503,8 1.475,5

Diferență față de perioada anterioară - +3,2% +11,6% +10,3% +16,9%

Total PBS asigurări auto (milioane de lei) 4.002,5 3.898,6 3,969.2 4.043,4 2.217,1

Diferență față de perioada anterioară - -2,6% +1,8% +1,9% +8,3% Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF și a celor disponibile pe site-ul INS. Notă: Pentru conversia la prețuri constante la nivelul anului 2011 s-au folosit valorile anuale ale indicelui prețurilor de consum publicate de INS pentru sectorul serviciilor.

Figura 2.1. Evoluția anuală a PBS pentru asigurări auto și a principalelor două componente în prețuri curente (crt.) și prețuri constante (ct.) și comparația nivelului total, în prețuri constante, cu anul anterior, 2011-2014

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF și a celor disponibile pe site-ul INS.

36 Pentru a păstra comparabilitatea datelor anuale, Figura 2.1 nu indică valorile aferente semestrului I 2015.

1,9

91

.0

1,9

16

.7

1,7

96

.5

1,6

84

.1

1,9

91

.0

1,8

24

.2

1,6

57

.0

1,5

05

.7

1,9

70

.5

2,1

37

.0

2,4

61

.7

2,8

00

.4

1,9

70

.5

2,0

33

.9

2,2

70

.5

2,5

03

.8

4,0

02

.5

4,0

96

.3

4,3

03

.4

4,5

22

.5

4,0

02

.5

3,8

98

.6

3,9

69

.2

4,0

43

.4

-2.6%

1.8% 1.9%

-28%

-21%

-14%

-7%

0%

7%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2011 2012 2013 2014

mil

ioa

ne

de

lei

III, crt. III, ct. X, crt. X, ct. Total, crt. Total, ct. (axa din stânga) Modificare procentuală (axa din dreapta)



Figura 2.1 arată evoluția divergentă a celor două componente principale ale sectorului

asigurărilor auto. Graficul ce urmează întărește această concluzie, prin ilustrarea

ponderii subscrierilor aferente claselor III, VII și X în totalul asigurărilor auto. În

perioada analizată, tendința de creștere a importanței relative a clasei X de asigurări

generale în detrimentul clasei III a făcut ca asigurările obligatorii de răspundere civilă

auto să reprezinte aproximativ 62% din totalul subscrierilor pentru asigurări auto la

finele anului 2014 și peste 66% la jumătatea anului 2015. În perioada 2011-2015,

ponderea în totalul asigurărilor auto a subscrierilor pentru clasa VII de asigurări

generale (asigurări de bunuri în tranzit) fluctuează în jurul valorii de 1%. Din acest

motiv, celelalte două componente ale sectorului, respectiv asigurările auto obligatorii

de răspundere civilă și cele de tip CASCO, vor primi o atenție sporită în cadrul acestui

raport de investigație.

Figura 2.2. Evoluția ponderilor în totalul asigurărilor auto ale celor trei clase componente, 2011-2015

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF.

Tabelul 2.4 de la pagina următoare prezintă evoluția din perioada 2011-2015 a

subscrierilor pentru asigurări auto, dar și pentru asigurări generale, din care acestea

fac parte, valorile fiind exprimate în prețuri curente. Se remarcă avansul subscrierilor

pentru asigurări auto în anii 2013-2014, în condițiile stagnării subscrierilor pentru

asigurările generale. După cum am arătat anterior, avansul asigurărilor auto este

rezultatul subscrierilor în clasa X a asigurărilor obligatorii RCA.

Ritmul superior de creștere înregistrat de asigurările auto față de alte clase de asigurări

generale conduce la avansul gradual al ponderii asigurărilor auto în cele generale,

49.2% 52.2% 57.2% 61.9% 66.6%

1.0%1.0%

1.1%0.8%

0.6%

49.7% 46.8% 41.7% 37.2% 32.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 6L 2015

Clasa III

Clasa VII

Clasa X



valoarea la finele anului 2014 fiind de 70,1%37. Această tendință pare a fi continuat și pe

parcursul anului 2015, la finele lunii iunie subscrierile pentru asigurări auto

reprezentând 72% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale.

Tabelul 2.4. Evoluția anuală a PBS pentru asigurări generale și asigurări auto, 2011-2015

Indicator 2011 2012 2013 2014 6L 2015

PBS asigurări auto (milioane de lei) 4.002,5 4.096,3 4.303,4 4.522,5 2.508,8

PBS asigurări generale (milioane de lei) 6.083,9 6.454,4 6.488,2 6.448,6 3.482,8

Pondere asigurări auto în generale 65,8% 63,5% 66,3% 70,1% 72% Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF

Ponderea înregistrată în România a asigurărilor auto în cele generale se situează mult

peste media europeană, având în vedere că, în mod tradițional, asigurările auto

reprezintă aproximativ 30%-35% din asigurările generale la nivelul continentului (mai

multe comparații internaționale sunt prezentate în secțiunea ce urmează). Pentru

completarea imaginii de ansamblu, menționăm faptul că asigurările generale, din care

cele auto reprezintă 72% la 30.06.2015, constituie la rândul lor aproximativ 80% din

totalul subscrierilor în asigurări în România, acest nivel fiind relativ constant pe

parcursul ultimilor ani (pentru detalii, vezi raportul anual al ASF pentru anul 201438).

Figura 2.3. Evoluția ponderii în totalul asigurărilor generale a PBS pentru clasele III, X și celelalte clase de asigurări generale, 2011-2015

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF și a celor disponibile pe site-ul INS.

37 În anul 2014, subscrierile pentru asigurările din clasa VIII (asigurări de incendiu și alte calamități naturale) au avut o pondere de aproximativ 15% în totalul asigurărilor generale, în timp ce restul claselor de asigurări generale au reprezentat aproximativ 15% din totalul primelor brute subscrise. 38 Disponibil online la adresa http://asfromania.ro/publicatii/rapoarte-anuale/rapoarte-asf

33% 30% 28% 26% 24%

32%33% 38% 43% 48%

35% 37% 34% 30% 28%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 6L 2015

Clasa III Clasa X Alte clase de asigurări generale



Graficul de mai jos ilustrează evoluția subscrierilor pentru asigurări auto, în termeni

nominali, dar și valoarea relativă a PBS față de PIB-ul României în perioada 2011-2015.

Ponderea în PIB a PBS pentru asigurări auto măsoară gradul de penetrare a acestui tip

de asigurări la nivel agregat, putând conduce la formarea unei mai bune imagini de

ansamblu asupra importanței sectorului în perioada analizată.

Figura 2.4. Evoluția PBS pentru asigurările auto și ponderea lor în PIB, 2011-2015

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF și a celor disponibile pe site-ul INS. Notă PIB: Date definitive pentru anii 2011-2012, semi-definitive pentru 2013, provizorii pentru 2014-2015.

Nivelul relativ constant al gradului de penetrare a asigurărilor auto din ultimii ani,

situat în jurul valorii de 0,7%, arată că tendința ascendentă a subscrierilor pentru

asigurările auto a urmat ritmul susținut de creștere a PIB din această perioadă. Datele

la 30.06.2015 arată o creștere importantă a gradului de penetrare a asigurărilor auto,

dar această situație ar trebui privită drept provizorie, valoarea la șase luni fiind mereu

mai ridicată decât cea înregistrată la finalul anului pe tot parcursul perioadei 2011-

201439. Ne așteptăm deci ca valoarea aferentă anului 2015 să fie similară cu cea

înregistrată în anii anteriori.

Opiniile asigurătorilor

În cadrul investigației Consiliului Concurenței, societățile de asigurare aflate sub

supravegherea ASF în a doua jumătate a anului 2015 și-au putut exprima opinia cu

privire la anumite aspecte de interes privind sectorul asigurărilor auto. Secțiunea 1.3

arată modalitatea concretă de colectare a opiniilor societăților, prin intermediul unor

39 Acest rezultat se datorează, probabil, unei diferențe între sezonalitatea intra-anuală a subscrierilor pentru asigurări auto și cea care caracterizează formarea PIB. De exemplu, impactul agriculturii în PIB este probabil mai important în a doua jumătate a anului, în timp ce subscrierile pentru asigurări auto sunt relativ constante pe parcursul anului.

4,002.5 4,096.3 4,303.4

4,522.5

2,508.8

0.71% 0.69% 0.67% 0.68% 0.82%0%

1%

2%

3%

4%

5%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2011 2012 2013 2014 6L 2015

PBS asigurări auto, milioane lei (axa din stânga) PBS asigurări auto, procent în PIB (axa din dreapta)



scale în nouă puncte, valoarea inferioară indicând dezacordul iar valoarea superioară

acordul respondentului față de anumite afirmații date.

Indicăm mai jos afirmațiile ce privesc evoluția așteptată a segmentului asigurărilor

auto de tip CASCO. Tabelul 2.5 prezintă valorile medii ale scorurilor acordate de

asigurătorii ce practică acest tip de asigurări, dar și indicatorul ce arată

reprezentativitatea acestor valori medii (CV).

Tabelul 2.5. Așteptările asigurătorilor privind evoluția asigurărilor CASCO


a b c d e f

Medie 4,2 3,8 5,3 5,7 5,1 5,8

CV 33% 39% 37% 30% 35% 34%

Date fiind valorile comunicate de respondenți, mediile calculate se plasează în jurul

punctului de mijloc al scalei, într-o zonă „gri” a acesteia. Din punctul nostru de vedere,

aceasta arată că societățile de asigurare nu se așteaptă la evoluții majore în ceea ce

privește subscrierea, numărul de contracte sau despăgubirile plătite la nivelul

segmentului asigurărilor auto facultative de tip CASCO.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că ultimele trei valori din tabelul de mai sus

sunt superioare primelor trei, ceea ce ar putea indica unele așteptări de creștere

moderată pe termen mediu. De altfel, testul Student unilateral de comparare a

Așteptări privind evoluția pieței… Opinia dvs. (1-9)

...în următoarele luni.

a) Ne așteptăm ca primele brute subscrise la nivelul întregii piețe a asigurărilor auto facultative CASCO să crească semnificativ în următoarele luni.

b) Ne așteptăm ca numărul total de polițe de asigurare auto facultativă CASCO să crească semnificativ în următoarele luni. c) Ne așteptăm ca despăgubirile plătite la nivelul întregii piețe a asigurărilor auto facultative CASCO să crească semnificativ în următoarele luni. …în următorii 1-2 ani.

d) Ne așteptăm ca primele brute subscrise la nivelul întregii piețe a asigurărilor auto facultative CASCO să crească semnificativ în următorii 1-2 ani.

e) Ne așteptăm ca numărul total de polițe de asigurare auto facultativă CASCO să crească semnificativ în următorii 1-2 ani. f) Ne așteptăm ca despăgubirile plătite la nivelul întregii piețe a asigurărilor auto facultative CASCO să crească semnificativ în următorii 1-2 ani.



mediilor opiniilor exprimate față de afirmațiile a și d, respectiv b și e, arată că, cu o

probabilitate de peste 99,5%, putem respinge ipoteza nulă a egalității mediilor (4,2 și

5,7, respectiv 3,8 și 5.1). Prin urmare, cu o probabilitate suficient de mare, putem

concluziona că aceste medii sunt diferite din punct de vedere statistic, ceea ce

înseamnă că așteptările de creștere ale societăților de asigurare se îndreaptă mai

degrabă spre intervalul de timp mai îndepărtat, iar nu spre cel apropiat. În ceea ce

privește așteptările privind nivelul despăgubirilor, respectiv afirmațiile c și f, aplicarea

testului Student arată că ipoteza nulă a egalității mediilor (5,3, respectiv 5,8) nu poate

fi respinsă cu un grad suficient de siguranță, ceea ce înseamnă că nu există o diferență

semnificativă între așteptările pe termen scurt și cele pe termen mediu ale societăților

de asigurare.

Tabelul 2.5 mai arată că valorile coeficientului de variație (CV) sunt plasate în jurul

pragului de 35% enunțat în Secțiunea 1.3, ceea ce înseamnă că mediile calculate sunt

reprezentative și pot fi folosite cu suficientă încredere pentru a caracteriza seturile de

date din care acestea provin.

Afirmații similare, mutatis mutandis, au fost evaluate și de către societățile autorizate

să practice asigurări auto de răspundere civilă, iar tabelul de mai jos indică valorile

medii obținute și mărimea CV (întrucât afirmațiile privind segmentul RCA sunt

construite în mod analog celor privind segmentul CASCO, acestea nu au mai fost

reluate aici).

Tabelul 2.6. Așteptările asigurătorilor privind evoluția asigurărilor RCA


a b c d e f

Medie 6,7 4,2 5,4 7,1 4,7 6,1

CV 19% 37% 42% 15% 40% 26%

În primul rând, Tabelul 2.6 arată că societățile autorizate să practice asigurări de

răspundere civilă pentru autovehicule sunt de părere că subscrierile vor crește, atât pe

termen scurt, cât și pe termen mediu, mediile calculate (6,7, respectiv 7,1) plasându-se

în zona de acord parțial cu afirmațiile tranșante supuse evaluării. Mai mult decât atât,

semnificația mediilor ca indicatori potriviți ai tendinței centrale este susținută de

valori reduse ale CV (19%, respectiv 15%).

O primă concluzie ce se poate trage este aceea că asigurătorii se așteaptă la o creștere

moderată a subscrierilor pentru asigurările CASCO, eventual pe termen mediu (1-2

ani), dar la o creștere mai importantă a subscrierilor pentru asigurările obligatorii

RCA, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu. Drept urmare, tendințele



divergente observate în ultimii ani între principalele două segmente ale sectorului

asigurărilor auto din România (vezi Tabelele 2.1-2.3) sunt de așteptat să se mențină.

Tabelul 2.6 mai arată că opiniile societăților de asigurare privind evoluția numărului

de polițe RCA (afirmațiile b și e) sunt mai degrabă rezervate, în timp ce valoarea

despăgubirilor plătite (afirmațiile c și f) este de așteptat să crească în următorii 1-2 ani,

cu mențiunea că valorile medii (5,4, respectiv 6,1) nu sunt diferite la nivelurile uzuale

de încredere statistică.

2.2. Comparații internaționale pentru câțiva indicatori relevanți

Începem această secțiune cu prezentarea ratei de motorizare40 în Romania și alte 26 de

state europene. Chiar dacă datele se referă la anul 2012, informații suplimentare arată

că situația nu s-a modificat între timp: România se află la coada clasamentului

european în ceea ce privește numărul de vehicule pentru pasageri la mia de locuitori.

Figura 2.5. Rata de motorizare în 27 de țări europene, 2012

Sursa: Eurostat

Dată fiind mărimea relativ redusă a parcului auto național, nici sectorul asigurărilor

auto din România nu poate fi foarte dezvoltat în comparație cu cele din alte state

europene. Figura 2.6 prezintă densitatea asigurărilor auto (calculată ca primă medie

40 Informațiile privind acest indicator sunt furnizate de Eurostat, biroul de statistică al Comisiei Europene (vezi http://ec.europa.eu/eurostat). Rata de motorizare este definită ca număr de vehicule pentru pasageri la mia de locuitori, vehiculele pentru pasageri fiind considerate a fi cele cu maxim nouă locuri, altele decât motocicletele și destinate transportului persoanelor.

621

592

570

560

549

530

530

529

518

496

487

486

484

484

476

470

465

456

448

448

425

406

385

339

337

305

301

224

0

100

200

300

400

500

600

700

Ital

ia

Mal

ta

Litu

ania

Finl

anda

Cipr

u

Aus

tria

Ger

man

ia

Elve

tia

Slov

enia

Fran

ta

Belg

ia

Polo

nia

Nor

vegi

a

MED

IA

Span

ia

Ola

nda

Sued

ia

Esto

nia

Mar

ea B

rita

nie

Repu

blic

a Ce

ha

Irla

nda

Port

ugal

ia

Bulg

aria

Croa

tia

Slov

acia

Leto

nia

Ung

aria

Rom

ania

Veh

icul

e pe

ntru

pas

ager

i la

1000

de

locu

itor

i



anuală pentru asigurări auto, în euro, pe locuitor), în 30 de țări europene, datele fiind

furnizate de Insurance Europe41. În anul 2013, diferențele față de situația statelor din

Europa de vest și cea nordică sunt uriașe și țin, probabil, atât de gradul ridicat de

motorizare al acestor state, cât și de nivelul de cultură financiară, în general, și de

tradiția actului de asigurare, în particular, din această zonă a continentului.

Graficul de mai jos arată că valoarea cheltuielii medii pentru asigurări auto în România

în anul 2013 (47 de euro/locuitor) se află la un nivel similar doar cu cea din Ungaria

(49 de euro/locuitor), în timp ce în alte state din regiune acest indicator înregistrează

valori multe mai ridicate: Bulgaria, 69 de euro/locuitor, Polonia, 86 de euro/locuitor,

Slovacia, 96 de euro/locuitor.

Figura 2.6. Densitatea asigurărilor auto în 30 de țări europene, 2013

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor Insurance Europe (Statistics no. 50 – European Insurance in Figures dataset, ianuarie 2015), date disponibile online la adresa www.insuranceeurope.eu/publications/statistics

Datele Insurance Europe arată că situația prezentată în Figura 2.6 nu este nicidecum

una conjuncturală, particulară anului 2013, cheltuiala medie anuală cu asigurări auto

înregistrând valori foarte reduse în România pe o perioadă mai lungă de timp (datele

asociației sunt disponibile pentru anii 2004-2013).

41 Asociația europeană a societăților de asigurare și reasigurare din 34 de țări, companiile membre cumulând aproximativ 95% din primele brute subscrise la nivelul continentului. Pentru informații suplimentare, vezi www.insuranceeurope.eu.

72

4

58

5

46

9

41

0

35

9

35

6

32

1

31

3

30

0

28

5

28

4

27

6

27

3

26

1

24

2

22

5

21

8

21

0

20

4

14

1

12

9

12

3

12

1

11

3

11

2

96

86

69

55

49

47

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Luxe

mb

ou

rg

Elv

eti

a

No

rve

gia

Isla

nd

a

Da

ne

ma

rca

Au

stri

a

Be

lgia

Ita

lia

Fra

nta

Fin

lan

da

Ge

rma

nia

Su

ed

ia

Ma

rea

Bri

tan

ie

Ola

nd

a

Irla

nd

a

Slo

ve

nia

ME

DIA

Sp

an

ia

Cip

ru

Po

rtu

ga

lia

Ma

lta

Re

pu

bli

ca C

eh

a

Gre

cia

Est

on

ia

Cro

ati

a

Slo

va

cia

Po

lon

ia

Bu

lga

ria

Leto

nia

Un

ga

ria

Ro

ma

nia

Eu

ro p

e lo

cuit

or



Figura 2.7. Evoluția anuală a densității asigurărilor auto în România, 2004-2013

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor prezentate de Insurance Europe

Graficul ce urmează prezintă gradul de penetrare a asigurărilor auto, calculat ca

pondere în PIB a PBS pentru acest tip de asigurări, pentru 30 de țări europene, la

nivelul anului 2013. România se află din nou în ultima parte a grupului de țări

analizate, dar acum în compania unor state precum Olanda, Suedia și Norvegia. Cel

mai probabil, plasarea României în această zonă a clasamentului ține de nivelul relativ

redus al subscrierilor pentru asigurări auto în țara noastră, în timp ce valoarea limitată

a indicatorului pentru cele trei state menționate anterior este probabil rezultatul unui

nivel foarte ridicat al PIB-ului acestora (numitor în calculul gradului de penetrare a

asigurărilor auto).

Figura 2.8. Gradul de penetrare în PIB a asigurărilor auto în 30 de țări europene, 2013


1621

31

55

6561

57

45 4547

0

10

20

30

40

50

60

70

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Euro

pe

locu

ito

r1

.3%

1.3

%

1.2

%

1.2

%

1.1

%

1.1

%

1.0

%

1.0

%

1.0

%

1.0

%

0.9

%

0.9

%

0.9

%

0.9

%

0.9

%

0.9

%

0.9

%

0.8

%

0.8

%

0.8

%

0.8

%

0.8

%

0.7

%

0.7

%

0.7

%

0.7

%

0.6

6%

0.6

%

0.6

%

0.5

%

0.5

%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

Slo

ven

ia

Bu

lgar

ia

Isla

nd

a

Ital

ia

Cro

atia

Cip

ru

Au

stri

a

Span

ia

Elve

tia

Fran

ta

Be

lgia

Mar

ea

Bri

tan

ie

Po

rtu

galia

MED

IA

Re

pu

blic

a C

eh

a

Luxe

mb

urg

Po

lon

ia

Ge

rman

ia

Esto

nia

Dan

em

arca

Fin

lan

da

Mal

ta

Gre

cia

Ola

nd

a

Slo

vaci

a

Irla

nd

a

Ro

man

ia

Sued

ia

No

rve

gia

Un

gari

a

Leto

nia



După cum am arătat în secțiunea precedentă (vezi Tabelul 2.4), subscrierile pentru

asigurări auto reprezintă o parte importantă în cadrul asigurărilor generale din

România, ponderea fiind de aproximativ 72% în primul semestrul al anului 2015. Din

punctul nostru de vedere, această pondere ridicată nu vine neapărat din valori

impresionante ale subscrierilor pentru asigurări auto, ci mai degrabă din valori reduse

ale subscrierilor pentru celelalte clase de asigurări generale (asigurări de accidente, de

sănătate, de diverse mijloace de transport, de incendiu și calamități etc.). Figura 2.9

pare să susțină acest punct de vedere. Ea arată că, din perspectiva ponderii asigurărilor

auto în cele generale, România se află în compania altor state est europene, în care

sectorul asigurărilor este probabil slab dezvoltat (Bulgaria, 69%, Grecia, 64%, Estonia,

61%), în timp ce indicatorul urmărit înregistrează valori mult inferioare în țări

dezvoltate și cu tradiție în zona asigurărilor (doar 8% în Olanda, 22% în Elveția, 24%

în Germania, 27% în Marea Britanie).

Figura 2.9. Ponderea asigurărilor auto în cele generale în 30 de țări europene, 2013


În acest punct, facem precizarea că pot exista anumite diferențe între valorile

anumitor indicatori atunci când aceștia sunt calculați pe baza datelor furnizate de ASF

și a datelor colectate de Insurance Europe. Graficul anterior conține un astfel de

exemplu: ponderea asigurărilor auto în cele generale în anul 2013 este 66,3% pe baza

datelor ASF și 65,1% pe baza datelor prezentate de Insurance Europe. Aceste diferențe

pot fi rezultatul unor abordări metodologice ușor diferite în ceea ce privește anumite

aspecte colaterale – în acest sens, a se vedea discuția din capitolul introductiv privind

includerea (sau nu) în calcule a primei componente a asigurărilor auto. Din punctul

8%

22

% 24

% 27

%

28

%

29

%

30

%

30

% 32

%

33

%

33

% 38

%

38

%

38

%

38

%

39

% 43

% 45

%

45

%

46

%

47

%

47

%

53

%

53

% 55

%

56

%

56

%

61

% 64

%

65

% 69

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ola

nd

a

Elve

tia

Ger

man

ia

Mar

ea B

rita

nie

Fran

ta

MED

IA

Au

stri

a

Dan

emar

ca

Bel

gia

Slo

ven

ia

Span

ia

No

rveg

ia

Fin

lan

da

Po

rtu

galia

Un

gari

a

Cip

ru

Irla

nd

a

Leto

nia

Rep

ub

lica

Ceh

a

Sued

ia

Luxe

mb

urg

Isla

nd

a

Mal

ta

Po

lon

ia

Ital

ia

Slo

vaci

a

Cro

atia

Esto

nia

Gre

cia

Ro

man

ia

Bu

lgar

ia



nostru de vedere, aceste diferențe sunt inerente într-o astfel de cercetare, iar valorile

efective ale diferențelor care apar în acest document nu sunt în măsură a afecta

imaginea de ansamblu asupra sectorului.

Încheiem această secțiune dedicată comparațiilor internaționale cu prezentarea

ponderilor asigurărilor de tip CASCO și a celor obligatorii de răspundere civilă în

totalul asigurărilor auto din România și alte 24 de țări europene în anul 2012. Graficul

următor indică ponderi sensibil egale pentru segmentele CASCO și RCA în cazul

României, în timp ce datele furnizate de ASF conduc la ponderi ușor diferite: 47,3%

pentru CASCO, 52,7% pentru RCA. Așa cum am precizat anterior, astfel de diferențe

sunt inevitabile și nu sunt considerate a afecta imaginea de ansamblu.

Figura 2.10. Ponderea asigurărilor facultative CASCO și a celor obligatorii RCA în totalul asigurărilor auto în 24 de țări europene, 2012

Sursa: „Motor Insurance & Reinsurance, Current Issues and Future Trends”, SCOR Global P&C, februarie 2015, studiu ce face referire la date ale Insurance Europe.

2.3. Evoluția numărului de asigurători auto în perioada 2005-2015

Prezentăm acum evoluția numărului de societăți active pe piața românească a

asigurărilor auto, cu precizarea că ne referim doar la societățile autorizate de ASF să

vândă produse de asigurare (deci doar la societățile aflate sub supravegherea acestei

instituții). Altfel spus, omitem asigurătorii care funcționează în România în baza

dreptului de stabilire și liberei circulații a serviciilor în UE, ca sucursale ale unor

societăți străine, autorizate în alte state membre ale uniunii. După cum am arătat în

capitolul introductiv, aceste societăți activează doar în segmentul asigurărilor de tip

CASCO (clasa III de asigurări generale), iar subscrierile acestora sunt limitate

(reprezintă sub 1% din totalul subscrierilor pentru asigurări auto).

77

%

63

%

63

%

61

%

60

%

55

%

51

%

50

%

47

%

47

%

47

%

46

%

46

%

44

%

42

%

41

%

41

%

41

%

40

%

39

%

37

%

36

%

20

%

18

%

12

%

23

%

37

%

37

%

39

%

40

%

45

%

49

%

50

%

53

%

53

%

53

%

54

%

54

%

56

%

58

%

59

%

59

%

59

%

60

%

61

%

63

%

64

%

80

%

82

%

88

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Leto

nia

Sue

dia

Fra

nta

Dan

em

arc

a

No

rve

gia

Est

on

ia

Elv

eti

a

Ro

ma

nia

Ola

nd

a

Fin

lan

da

Slo

ven

ia

Bu

lga

ria

Span

ia

Mal

ta

Re

pu

blic

a C

eh

a

Au

stri

a

Un

gari

a

ME

DIA

Ge

rma

nia

Po

lon

ia

Be

lgia

Po

rtu

galia

Cro

ati

a

Gre

cia

Ita

lia

CASCO RCA



Figura 2.11. Evoluția semestrială a numărului de societăți autorizate să practice asigurări din clasa III, 2005-2015

Sursa: Calcule proprii pe baza informațiilor furnizate de ASF Notă: La data redactării acestui raport, situația ASTRA nu este definitivă, acționarul societății atacând în instanță decizia ASF.

31

2928 28 28

29 2928

2726 26 26

2524

23 23 23 23 2322 22

21

15

20

25

30

35

S1/2

00

5

S2/2

00

5

S1/2

00

6

S2/2

00

6

S1/2

00

7

S2/2

00

7

S1/2

00

8

S2/2

00

8

S1/2

00

9

S2/2

00

9

S1/2

01

0

S2/2

01

0

S1/2

01

1

S2/2

01

1

S1/2

01

2

S2/2

01

2

S1/2

01

3

S2/2

01

3

S1/2

01

4

S2/2

01

4

S1/2

01

5

S2/2

01

5

UNITA preia AGRAS.

OTP preia CECCAR-ROMAS

MEDASiese de pe piaţă

CLAL intrăpe piaţă.

GARANTA preia NBG

CREDIT EUROPE intră pe

piaţă

EUROASIG iese de pe

piaţă

OMNIASIG preia CLAL

BT fuzioneazăcu ASIBAN

PLATINUM intră pe piaţă.

UNIQA preia UNITA

DELTA iese de pe piaţă

ARDAF fuzionează

cu GENERALI

BCR fuzionează

cu OMNIASIG

EUREKO iese de piaţă

ASF retrage autorizaţia

ASTRA



Figura 2.12. Evoluția semestrială a numărului de societăți autorizate să practice asigurări din clasa X, 2005-2015

Sursa: Calcule proprii pe baza informațiilor furnizate de ASF Notă: La data redactării acestui raport, situația ASTRA nu este definitivă, acționarul societății atacând în instanță decizia ASF.

17

15 15 1516 16 16 16

1413 13 13 13

1211 11 11 11 11 11

109

5

10

15

20

S1/2

00

5

S2/2

00

5

S1/2

00

6

S2/2

00

6

S1/2

00

7

S2/2

00

7

S1/2

00

8

S2/2

00

8

S1/2

00

9

S2/2

00

9

S1/2

01

0

S2/2

01

0

S1/2

01

1

S2/2

01

1

S1/2

01

2

S2/2

01

2

S1/2

01

3

S2/2

01

3

S1/2

01

4

S2/2

01

4

S1/2

01

5

S2/2

01

5

ABC şi BCR intră pe

piaţă

UNITA preia AGRAS.

GENERALI intra pe piata.

OMNIASIG preia AGI si ASIRAG

CLAL intră pe piaţă

EUREKO iese de pe

piaţă. OMNIASIG preia CLAL

ASIBAN fuzionează cu

BT şi OTP. CITY

INSURANCE intră pe piaţă

ARDAF fuzionează

cu GENERALI

BCR fuzionează

cu OMNIASIG

ASF retrage autorizaţia

ASTRA

ABC iese depe piaţă



Graficele anterioare arată în mod clar reducerea constantă a numărului de societăți de

asigurare, atât în segmentul asigurărilor auto CASCO (de la 31 de societăți autorizate la

începutul anului 2005 la 21 la finele lui 2015), cât și în cel al asigurării obligatorii RCA

(de la 17 la 9 societăți autorizate în aceeași perioadă).

În ultimii ani ai perioadei analizate, toate societățile care au vândut asigurări

obligatorii de răspundere civilă au oferit și asigurări auto CASCO. Altfel spus,

mulțimea societăților autorizate să practice asigurări generale din clasa III o include pe

cea a asigurătorilor autorizați să vândă produse din clasa X de asigurări generale, cel

puțin în perioada 2011-2015. Tabelul 2.7 de la pagina următoare arată clasele de

asigurări generale practicate de fiecare participant pe piață în perioada 2005-2015,

susținând această observație.

În acest punct trebuie precizat faptul că Tabelul 2.7 și Figurile 2.11 și 2.12 prezintă

numărul societăților autorizate să practice asigurări auto în perioada analizată,

indiferent dacă aceste societăți au oferit sau nu efectiv astfel de produse de asigurare

pe piață. Chiar dacă numărul societăților care au vândut produse de asigurare auto în

perioada 2005-2015 este ușor inferior numărului societăților autorizate42, considerăm

că cel de-al doilea indicator este mai relevant din punct de vedere concurențial. În

cadrul acestei investigații suntem interesați de societățile care oferă sau pot oferi cu

rapiditate produse din gama asigurărilor auto, aceste societăți fiind considerate a

exercita presiune concurențială pe piață. Altfel spus, considerăm societățile autorizate

ca fiind prezente pe piață, indiferent dacă unele dintre acestea decid ca, temporar, să

nu vândă efectiv asigurări auto.

Evoluția înregistrată în România în ceea ce privește numărul asigurătorilor auto pare a

fi similară cu cea înregistrată în restul continentului. Studiul „Motor Insurance &

Reinsurance, Current Issues and Future Trends”, publicat în februarie 2015 de SCOR

Global P&C43 indică o tendință de concentrare a pieței în perioada 2002-2011, numărul

societăților europene de asigurare autorizate să practice asigurări auto scăzând cu

aproximativ o treime. Studiul mai menționează și existența unei diferențe între

numărul societăților autorizate să practice asigurări auto și cele care oferă efectiv astfel

de produse de asigurare, diferență pe care am remarcat-o și în cazul României.

42 Din informațiile pe care le deținem, diferențele dintre cele două valori privind numărul societăților de asigurare apar doar în cazul asigurărilor auto facultative de tip CASCO. Aceste diferențe provin, în special, din următoarele situații particulare: […]. 43 Studiu disponibil online la adresa www.scor.com/images/stories/pdf/library/focus/FocusPC_Motors.pdf



Tabelul 2.7. Societăți autorizate să practice asigurări auto din clasele III și X, 2005-2015

Asigurător Asigurări auto facultative CASCO (clasa III) Asigurări auto obligatorii RCA (clasa X)

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

ABC

ALLIANZ-ȚIRIAC

ASIROM

ASTRA

CARPATICA

GENERALI

OMNIASIG

EUROINS

GROUPAMA

CITY INSURANCE

UNIQA

ASIMED

ASITO

ATE

CERTASIG

FATA

GARANTA

LIG

CREDIT EUROPE

FORTE

ONIX



Tabelul 2.7. Societăți autorizate să practice asigurări auto din clasele III și X, 2005-2015 – continuare

Asigurător Asigurări auto facultative CASCO (clasa III) Asigurări auto obligatorii RCA (clasa X)

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

GOTHAER

BCR

ARDAF

UNITA

OTP

BT

EUREKO

ASIBAN

CLAL

ASITRANS

AGRAS

CECCAR-ROMAS

PLATINUM

DELTA

EUROASIG

IRASIG

NBG

MEDAS

Sursa: Informații furnizate de ASF




În cadrul investigației noastre, societățile de asigurare aflate sub supravegherea ASF și-

au putut exprima așteptările cu privire la intrările și ieșirile viitoare de asigurători pe

cele două piețe reprezentative ale sectorului. Fără a mai prezenta afirmațiile supuse

evaluării și rezultatele concrete obținute, menționăm că, în ceea ce privește asigurările

auto de tip CASCO, societățile active pe piață nu se așteaptă la intrări importante ale

unor noi jucători nici pe termen scurt (în următoarele luni), nici pe termen mediu (în

următorii 1-2 ani). Legat de ieșirile de pe piața asigurărilor auto CASCO, există

așteptări moderate de ieșire a unor societăți pe termen scurt, ca urmare a

implementării de la 01.01.2016 a Directivei Solvabilitate II, dar și unele așteptări de

ieșire a unor asigurători în următorii 1-2 ani, probabil ca rezultat al restrângerii

continue a cererii pentru aceste produse de asigurare.

Opiniile asigurătorilor activi pe piață cu privire la intrarea de noi societăți în

segmentul asigurărilor obligatorii de tip RCA sunt împărțite în ceea ce privește

intrarea de noi asigurători atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu. Cu toate

acestea, dacă vor avea loc intrări, asigurătorii activi pe piață se așteaptă ca acestea să

aibă loc într-un orizont mai îndepărtat (1-2 ani). În ceea ce privește ieșirile de pe piața

RCA, situația este similară cu cea exprimată de asigurătorii CASCO, respectiv așteptări

moderate de ieșire în următoarele luni, ca urmare a implementării Directivei

Solvabilitate II și așteptări similare pe termen mediu (1-2 ani), probabil ca rezultat al

profitabilității reduse al acestei linii de business.

2.4. Evoluția indicatorilor de stabilitate și performanță a societăților

active în sectorul asigurărilor auto în perioada 2011-2015

La solicitarea Consiliului Concurenței, ASF a oferit informații detaliate privind

solvabilitatea, lichiditatea și profitabilitatea societăților autorizate să practice asigurări

auto în România în perioada 2011-2015. Trebuie subliniat faptul că, potrivit directivelor

europene, monitorizarea solvabilității asigurătorilor se realizează la nivel de categorie

de asigurare, respectiv asigurări de viață și asigurări generale, iar nu la nivel de clase de

asigurări pe care societatea le practică. În acest context, regimul Solvabilitate II, care a

intrat în vigoare la 01.01.2016, implică o creștere a nivelului de detaliu al supravegherii

prudențiale din partea ASF.

Potrivit normelor în vigoare, monitorizarea asigurătorilor din perspectiva lichidității și

profitabilității nu se realizează de către reglementator la nivel de clase de asigurări

practicate de societate, ci la nivel de ansamblu, al societății de asigurare. După cum

vom arăta într-o secțiune ulterioară, o mare parte din societățile active în sectorul



asigurărilor auto practică și alte tipuri de asigurări generale, cum sunt asigurările de

accidente, asigurările de sănătate, asigurările de diverse mijloace de transport, inclusiv

asigurările de răspundere civilă pentru aceste mijloace de transport, asigurările de

incendiu și alte calamități, asigurările de credite, de garanții, de pierderi financiare.

Drept consecință, imaginea de ansamblu pe care această secțiune o va proiecta nu se

referă strict la performanța și stabilitatea sectorului asigurărilor auto, ci are o acoperire

mai vastă. Cu toate acestea, considerăm relevantă descrierea imaginii generale,

deoarece eventualele probleme de solvabilitate sau lichiditate ale societăților

autorizate să practice asigurări auto se pot răsfrânge și asupra sectorului pe care îl

analizăm. Privirea de ansamblu, din perspectiva tuturor societăților de asigurare

autorizate să practice asigurări auto, va fi uneori însoțită de prezentarea indicatorilor

la nivel de societate, atunci când situațiile particulare impun această creștere a

nivelului de detaliu.

În fine, trebuie menționat faptul că indicatorii de stabilitate și performanță financiară

urmăriți se referă doar la societățile de asigurare aflate sub supravegherea ASF în

perioada 2011-2015, nu și la societățile care activează în România ca sucursale ale unor

asigurători externi. După cum am menționat deja, impactul estimat al acestor

asigurători asupra sectorului asigurărilor auto este redus, fapt pentru care excluderea

nu este de natură să distorsioneze imaginea generală oferită de această analiză.

Solvabilitate

În ceea ce privește solvabilitatea societăților autorizate să practice asigurări auto,

suntem interesați în special de relația dintre marja de solvabilitate disponibilă totală și

marja de solvabilitate minimă, respectiv fondul de siguranță, atunci când acesta este

mai relevant pentru efectuarea comparațiilor (detalii mai jos). Acești trei indicatori

sunt calculați pe baza normelor emise de ASF și sunt raportați semestrial de către

societățile de asigurare.

Pe scurt, marja de solvabilitate reprezintă suma din capitalul propriu pe care

societatea este obligată să o dețină permanent, pentru înlăturarea efectelor adverse ale

eventualelor evenimente neprevăzute. Marja de solvabilitate disponibilă totală este

calculată ca sumă a mai multor componente și corespunde totalității elementelor de

activ libere de orice sarcini, cu excepția activelor necorporale. Componenta centrală a

marjei totale este marja de solvabilitate disponibilă care, la rândul ei, este determinată

ca sumă a capitalului social subscris și vărsat, a rezervelor societății44, a rezultatului

net realizat și a rezultatului reportat, și din care se deduc, printre altele, valoarea

acțiunilor proprii deținute direct de asigurător, valoarea participațiilor deținute de

44 Altele decât rezervele tehnice: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie.



acesta la alți asigurători, reasigurători, holdinguri de asigurare, instituții de credit sau

firme de investiții, dar și valoarea activelor necorporale.

Potrivit normelor ASF, societățile autorizate să practice asigurări generale au obligaţia

să deţină permanent o marjă de solvabilitate disponibilă totală cel puțin egală cu o

marjă de solvabilitate minimă, determinată individual pentru fiecare societate de

asigurare. Marja de solvabilitate minimă este calculată ca sumă a marjelor minime

pentru diversele tipuri de asigurări generale oferite de societate, pornind de la

rezervele matematice brute constituite pentru fiecare tip de asigurări și având în

vedere anumite riscuri asociate acestora. În plus, pentru fiecare asigurător în parte,

fondul de siguranță este determinat ca valoare maximă între o treime din marja de

solvabilitate minimă prezentată anterior și echivalentul în lei a 3,2 milioane de euro,

această valoare minimă a fondului de siguranță fiind revizuită anual.

Prin urmare, pentru societățile pentru care marja de solvabilitate minimă are o valoare

redusă (de exemplu, pentru că activitatea companiei pe piață este limitată), fondul de

siguranță impus unitar fiecărui asigurător de către autoritatea de supraveghere devine

indicatorul relevant pentru a fi comparat cu marja de solvabilitate disponibilă totală,

în timp ce, pentru celelalte societăți, marja de solvabilitate disponibilă totală este

comparată cu cea minimă. Practic, la nivelul fiecărei societăți de asigurare autorizate,

ASF monitorizează ca următoarea relație să fie îndeplinită:

𝑋

max(𝑌, 𝐹𝑆)= min (

𝑋

𝑌,𝑋

𝐹𝑆) = 𝐺𝑆 ≥ 1,

unde X reprezintă marja de solvabilitate disponibilă totală, Y marja de solvabilitate

minimă, FS fondul de siguranță iar GS gradul de solvabilitate al societății.

Figura 2.13 de la pagina următoare prezintă evoluția marjei de solvabilitate disponibile

totale pentru societățile autorizate să practice asigurări auto în perioada 2011-2015. Se

remarcă declinul masiv al indicatorului în ultimele patru semestre cuprinse în analiză,

declin datorat valorilor […] înregistrate de două societăți de asigurare, respectiv

ASTRA și CARPATICA. Astfel, la jumătatea anului 2015, ASTRA avea o marjă de

solvabilitate disponibilă totală de […] milioane de lei, în timp ce CARPATICA

înregistra o marjă de […] milioane de lei45.

45 În februarie 2014, ASF a instituit procedura de redresare financiară prin administrare specială pentru ASTRA iar în septembrie 2014 autoritatea a aprobat planul de redresare financiară pentru CARPATICA. În iunie 2015, ASF a retras autorizația de funcționare a ASTRA și a solicitat intrarea în procedura de faliment pentru acest asigurător, supraveghetorul sectorului asigurărilor din România invocând incapacitatea de plată a datoriilor exigibile cu disponibilitățile bănești ale societății. În ianuarie 2016, ASF a decis aplicarea măsurilor de rezoluție în cazul CARPATICA, pentru a evita posibile efecte negative asupra stabilității financiare a pieței asigurărilor. ASF a desemnat Fondul de Garantare a Asiguraților ca administrator temporar al societății.



[…] Figura 2.13 prezintă și evoluția marjei de solvabilitate disponibile totale pentru

celelalte societăți de asigurare active în perioada 2011-2015 (toți asigurătorii autorizați,

cu excepția ASTRA și CARPATICA). În cele ce urmează, aspectele de solvabilitate vor

fi analizate doar pentru acest grup mai restrâns, care numără 18 societăți în anul 2015,

excluzând deci din calcule ASTRA și CARPATICA.

Figura 2.13. Evoluția semestrială a marjei de solvabilitate disponibile totale pentru societățile autorizate să practice asigurări auto, 2011-2015

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF

Figura 2.14 de la pagina următoare prezintă evoluțiile din ultimii ani ale marjei de

solvabilitate disponibile totale (X), marjei de solvabilitate minime (Y), fondului de

siguranță (FS), dar și a gradului de solvabilitate (GS), toate agregate la nivelul

societăților de asigurare active pe piață și sub monitorizarea ASF, cu excepția ASTRA și

CARPATICA.

Se observă astfel lipsa fluctuațiilor majore în ceea ce privește valorile semestriale ale

marjei de solvabilitate minime și ale fondului de siguranță la nivel agregat, dar și

plasarea acestor indicatori la un nivel strict inferior celui înregistrat de marja de

solvabilitate disponibilă totală. Coroborat cu variația pe care acest ultim indicator o

prezintă în perioada 2011-2015, gradul de solvabilitate mediu46 pentru asigurătorii

considerați depășește valoarea 2 în orice semestru din anii 2011-2015 și se plasează de

cele mai multe ori în intervalul 2,3-2,6.

46 Calculat ca medie aritmetică ponderată a gradelor de solvabilitate determinate la nivel de societate, ponderile fiind reprezentate de marja de solvabilitate disponibilă totală a fiecărui asigurător.

1,98

6

1,91

0

1,78

8

1,84

4

1,82

0

776

784

678

468

1,71

3

1,65

1

1,53

6

1,62

1

1,61

5

1,64

3

1,69

8

1,92

8

1,79

8

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015

mili

oane

de

lei

Toţi asigurătorii autorizaţi Toţi asigurătorii, cu excepţia ASTRA şi CARPATICA



Figura 2.14. Evoluția semestrială a câtorva indicatori privind solvabilitatea societăților autorizate să practice asigurări auto, 2011-2015

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF Notă: Datele se referă la societățile aflate sub supravegherea ASF, cu excepția ASTRA și CARPATICA.

1,71

3

1,65

1

1,53

6 1,62

1

1,61

5

1,64

3

1,69

8

1,92

8

1,79

8

782 81

0

813

815

812

812

826

808

800

430

443

437

455

453

447

446

441

406

2.45

2.37 2.34

2.06

2.31 2.25

2.35

2.71

2.61

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015

mili

oane

dele

i

Marja de solvabilitate disponibilă totală Marja de solvabilitate minimă Fondul de siguranţă (axa din stânga) Gradul de solvabilitate (axa din dreapta)



Trebuie subliniat faptul că valorile prezentate în Figura 2.14 sunt agregate la nivelul

pieței, valorile individuale ale gradului de solvabilitate pentru diversele companii

prezentând variații destul de importante în rândul acestora. Astfel, datele individuale

arată că valorile confortabile ale GS la nivelul pieței sunt mai degrabă rezultatul

valorilor ridicate înregistrate de […] în perioada 2011-2015, pentru această societate

marja de solvabilitate disponibilă totală depășind marja de solvabilitate minimă de cel

puțin patru ori în fiecare semestru al perioadei. În același timp, un număr însemnat de

asigurători, precum […], înregistrează frecvent valori ale GS în intervalul 1-1,1. În fine,

societăți precum […] înregistrează pentru anumite semestre din perioada 2011-2015

chiar valori subunitare ale GS, declanșând reacții din partea reglementatorului

sectorului asigurărilor din România47.

Lichiditate

Potrivit normelor ASF în vigoare, societățile autorizate să practice asigurări generale în

România au obligativitatea transmiterii lunare către supraveghetorul pieței a unor

situații detaliate privind activele lichide ale companiei48, cerințele de prudențialitate

ale ASF fiind ca aceste active să depășească obligațiile la care societățile ar putea fi

supuse pe termen scurt.

Figura 2.15 de la pagina următoare prezintă evoluția semestrială a trei indicatori,

respectiv totalul activelor lichide admise, obligațiile pe termen scurt ale asigurătorilor

față de asigurați și coeficientul de lichiditate (CL), calculat ca raport al celor două

valori anterioare. Acești indicatori sunt calculați la nivel agregat, pentru toate

societățile autorizate să practice asigurări auto în perioada 2011-2015. Evoluția relativ

monotonă a coeficientului de lichiditate în intervalul 1,35-1,55 arată că fluctuațiile

înregistrate de obligațiile pe termen scurt au fost însoțite de fluctuații similare ale

activelor lichide admise49.

Cu toate acestea, situațiile ASTRA și CARPATICA sunt, din nou, particulare. […] După

cum am precizat anterior, pe parcursul anului 2014 ASF adoptat măsuri concrete

pentru acești doi asigurători.

47 Pentru detalii privind măsurile imediate luate de ASF pentru restabilirea situației financiare (de exemplu, prin majorări de capital) și deciziile și sancțiunile impuse de instituția de supraveghere, cei interesați sunt îndrumați către site-ul ASF (www.asfromania.ro). 48 Potrivit normelor ASF, activele lichide sunt reprezentate de titlurile de stat deținute de asigurător, de obligațiunile emise de administrația publică locală, de depozitele la bănci și instituții de credit, de disponibilitățile în conturi curente și casierie, de acțiunile și obligațiunile tranzacționate pe piețe reglementate, dar și de titlurile de participare la OPCVM deținute de societate. 49 Raportul anual al ASF arată o tendință de creștere a ponderii deținute de titlurile de stat în cadrul portofoliilor de active lichide admise la nivelul pieței, în detrimentul obligațiunilor municipale și valorilor mobiliare tranzacționate.



Figura 2.15. Evoluția semestrială a activelor lichide admise, a obligațiilor pe termen scurt și a CL pentru societățile autorizate să vândă asigurări auto, 2011-2015


Figura 2.16 de la pagina următoare prezintă aceeași trei indicatori ca Figura 2.15, de

această dată omițând valorile activelor și obligațiilor aferente ASTRA și CARPATICA.

În noua evaluare, ignorând deci cu totul situațiile celor doi asigurători între anii 2011 și

2015, CL înregistrează valori net superioare celor prezentate anterior, în special în

ultimele patru semestre ale perioadei. Devine astfel evidentă și o tendință ușor

ascendentă în ultimii ani pentru acest indicator, urmare a evoluțiilor divergente ale

totalului activelor lichide admise (creștere în perioada 2012-2015, în special pe

parcursul ultimului an) și ale obligațiilor pe termen scurt (reducere graduală în ultimii

trei ani, ce pare însă a se fi oprit). Drept consecință, putem spune că în ansamblu, […],

lichiditatea societăților autorizate să practice asigurări auto în România s-a

îmbunătățit în ultima perioadă, totalul activelor lichide depășind în mod confortabil

nivelul obligațiilor pe termen scurt.

3,2

88

3,5

17

3,2

59

3,2

05

3,2

59

3,3

33

3,3

83

3,9

12

3,9

58

2,3

51

1,7

97

2,2

21

2,0

78

2,0

24

2,3

94

2,3

88

2,5

84

2,7

77

1.40

1.96

1.47 1.54 1.61

1.39 1.421.51

1.43

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015

mili

oan

e d

e le

i

Total active lichide admise Obligaţii pe termen scurt (axa din stânga) Coeficient de lichiditate (axa din dreapta)



Figura 2.16. Evoluția semestrială a activelor lichide admise, a obligațiilor pe termen scurt și a CL pentru o parte din societățile autorizate să vândă asigurări auto, 2011-2015

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF Notă: Datele se referă la asigurătorii auto aflați sub supravegherea ASF, cu excepția ASTRA și CARPATICA.

La fel ca în cazul gradului de solvabilitate, și coeficientul de lichiditate înregistrează

diferențe la nivelul societăților de asigurare, dar aceste diferențele par a fi mai reduse

decât în cazul primului indicator.

Ceea ce reprezintă cu siguranță un semnal de alarmă pentru ASF sunt valorile foarte

reduse ale CL pentru două societăți de asigurare, respectiv […] și […]50. Astfel, în cazul

[…] indicatorul urmărit înregistrează valori la limită, pentru patru din ultimele șase

semestre CL fiind de doar 1,01. În ceea ce privește […], trei din ultimele patru valori ale

CL abia depășesc pragul critic. Este foarte probabil ca valorile scăzute ale CL pentru

acești doi asigurători să aibă legătură cu expunerea masivă a celor două societăți pe un

segment relativ problematic al pieței: la nivelul anului 2014, aproximativ 84% din PBS

pentru asigurări generale ale […] erau asociate asigurărilor de răspundere civilă pentru

autovehicule, în timp ce subscrierile […] din clasa X reprezentau aproximativ 94% din

totalul subscrierilor pentru asigurări generale ale societății51. De altfel, în exercitarea

atribuțiilor sale de supraveghere micro-prudențială, ASF a adoptat măsuri concrete

50 […] a înregistrat valori reduse ale coeficientului de lichiditate pe parcursul anilor 2012-2013, dar indicatorul a crescut simțitor în ultimele trei semestre din perioada analizată. 51 Pentru comparație, menționăm că în același an subscrierile din clasa X reprezentau aproximativ 38% din total pentru toate celelalte societăți autorizate să practice asigurări auto în România. Informații suplimentare privind activitatea societăților de asigurare pe diversele clase de asigurări generale sunt prezentate în Secțiunea 5.4 a acestui raport.

3,0

18

3,2

05

3,0

57

2,9

91

3,0

75

3,1

78

3,2

67

3,7

60

3,8

43

2,1

11

1,5

47

2,0

25

1,8

93

1,8

54

1,7

67

1,7

07

1,7

31

1,8

02

1.43

2.07

1.51 1.581.66

1.801.91

2.17 2.13

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015

mili

oan

e d

e le

i

Total active lichide admise Obligaţii pe termen scurt (axa din stânga) Coeficient de lichiditate (axa din dreapta)



pentru restabilirea indicatorilor pentru cele două societăți de asigurare menționate

mai sus.

Profitabilitate

Prezentăm acum câteva informații privind profitabilitatea activității societăților

autorizate să practice asigurări auto în România în perioada 2011-2015, respectiv

valoarea totală a rezultatului net aferent acestor asigurători, dar și valorile totale ale

profitului și pierderii agregate. Menționăm faptul că perspectiva oferită în această

secțiune este una foarte generală, atât pentru că datele sunt cumulate la nivelul mai

multor societăți, cât și pentru că ceea ce urmărim este rezultatul net al exercițiului,

indicator ce ține cont de rezultatele tehnice ale societății în asigurări generale și de

rezultatele în asigurări de viață, de rezultatele asociate plasamentelor, dar și de

rezultatele extraordinare ale companiei.

Figura 2.17. Evoluția semestrială a rezultatului net al exercițiului pentru societățile autorizate să practice asigurări auto în România, cu indicarea separată a profitului/pierderii și a numărului de asigurători aferenți fiecărui tip de rezultat, 2011-2015


Pentru o imagine cât mai completă privind felul în care sunt distribuite rezultatele

înregistrate de asigurători, graficul anterior indică și numărul societăților care au

înregistrat profit, respectiv pierdere, în fiecare semestru din perioada analizată (cifrele

din chenare). De exemplu, în semestrul I 2011 cele 24 de societăți autorizate să practice

5.6

-274.7

-80.2 -99.2-53.1

-1353.4

-90.4 -130.9 -111.3

105.2 139.367.7 101.2

148.8 165.897.1

174.690.8

-99.6

-414.0

-147.9-200.3 -201.9

-1519.2

-187.5

-305.5

-202.1

24 23 22 22 22 22 22 22 2012 12 9 14 10 10 8 11 712 11 13 8 12 12 14 11 130

3

6

9

12

15

18

21

-1,800

-1,500

-1,200

-900

-600

-300

0

300

6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015

mili

oa

ne

de

lei

Rezultat net Profit Pierdere



asigurări auto în România au înregistrat un profit cumulat de 5,6 milioane de lei.

Dintre aceste societăți, 12 au cumulat un profit total de 105,2 milioane de lei, în timp ce

alți 12 asigurători au înregistrat o pierdere agregată de 99,6 milioane de lei.

Chiar dacă datele și informațiile prezentate în graficul anterior nu se referă strict la

asigurările auto, considerăm că perspectiva generală este totuși informativă. Dat fiind

că societățile de asigurare au, în marea lor majoritate, o activitate foarte diversificată,

rezultatul de ansamblu înregistrat de aceste societăți poate conduce la decizii

importante (de exemplu, de dezvoltare a activității sau de ieșire de pe piață), decizii ce

se pot răsfrânge și asupra activității asigurătorilor în sectorul asigurărilor auto.

Figura 2.17 pare să indice existența unei situații profund atipice la nivelul anului 2013,

pierderea înregistrată în rândul societăților autorizate să practice asigurări auto fiind

impresionantă: peste 1,5 miliarde de lei. Datele individuale arată că această situație

apare, în special, ca urmare a rezultatului net raportat de ASTRA, […]. Dată fiind

această situație, cât și particularitățile activității CARPATICA în ultimele patru

semestre ale perioadei analizate, în cele ce urmează eliminăm din calcule cele două

societăți (făcând acest lucru pentru fiecare semestru al anilor 2011-2015). Această

excludere asigură un grad necesar de omogenitate a abordării în cadrul secțiunii de

față, indicatorii astfel calculați fiind prezentați în Figura 2.18 de la pagina următoare.

După cum se poate observa, situația aferentă anului 2013 este acum ceva mai apropiată

de a restului perioadei, chiar dacă pierderea totală înregistrată este, în continuare, cea

mai însemnată din acești ani. Rezultatul se datorează […] și […], ambele societăți

înregistrând în anul 2013 cele mai importante pierderi din perioada 2011-2015, de […],

respectiv […] milioane de lei. De altfel, anul 2013 pare să fi fost unul foarte modest și

pentru alte societăți: […] au înregistrat în acel an cele mai slabe rezultate din perioada

analizată, dar la cu totul alte niveluri față de rezultatele […].

Ceea ce trebuie subliniat este și faptul că în perioada 2011-2015 rezultatul net pentru

ansamblul societăților autorizate să practice asigurări auto a fost întotdeauna negativ.

Mai mult decât atât, datele la nivel de societate arată că un număr însemnat de

asigurători înregistrează în mod frecvent pierderi din activitatea agregată, aferentă

tuturor liniilor de business practicate. Astfel, companii precum […] au raportat

pierderi în cel puțin 7 din cele 9 semestre ale perioadei 2011-2015, în timp ce […] a

înregistrat rezultate negative în toate cele 9 semestre.

Din punct de vedere strict economic și dată fiind prezumția de raționalitate pe care o

acordăm celor care investesc resurse în aceste societăți, prezența în continuare pe

piața asigurărilor din România pentru unii asigurători este greu de justificat.

Continuarea activității poate ține de așteptări privind o evoluție viitoare favorabilă a



pieței sau poate însemna că imaginea oficială privind rezultatul net al exercițiului este

distorsionată de practici a căror investigare nu cade în aria de cuprindere a autorității

de concurență.

Figura 2.18. Evoluția semestrială a rezultatului net al exercițiului pentru o parte din

societățile autorizate să practice asigurări auto în România, cu indicarea separată a

profitului/pierderii și a numărului de asigurători aferenți fiecărui rezultat, 2011-2015

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF Notă: Datele se referă la asigurătorii auto aflați sub supravegherea ASF, cu excepția ASTRA și CARPATICA.


Trecem acum în revistă opiniile societăților de asigurare cu privire la evoluția viitoare

a profitabilității asigurărilor auto facultative de tip CASCO și a celor obligatorii de

răspundere civilă, la nivel agregat, al întregii piețe. Afirmațiile relevante sunt

prezentate în caseta de mai jos, în timp ce Tabelul 2.8 indică scorurile medii obținute

și indicatorul ce vizează reprezentativitatea mediei (pentru detalii privind CV, vezi

ultima secțiune a capitolului introductiv).

-78.0

-351.2

-105.4 -112.8-79.0

-405.9

-62.2

-116.0

-31.4

21.658.2

35.8

87.5122.2

165.8

81.3

143.9

90.8

-99.6

-409.4

-141.2

-200.3 -201.2

-571.6

-143.5

-259.9

-122.2

22 21 20 20 20 20 20 20 1810 11 8 12 9 10 7 10 712 10 12 8 11 10 13 10 110

4

8

12

16

20

-800

-600

-400

-200

0

200

6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015

mili

oan

e d

e le

i

Rezultat net Profit Pierdere



Tabelul 2.8. Așteptări privind profitabilitatea asigurărilor auto


a b c d

Medie 3,8 5,1 3,9 5,1

CV 48% 35% 63% 41%

Tabelul mai sus indică valori relativ ridicate ale CV, arătând că opiniile asigurătorilor

activi pe piață privind profitabilitatea agregată a celor două tipuri de asigurări auto

sunt împărțite52. Chiar și așa, este evident faptul că așteptările respondenților privind

profitabilitatea la nivelul pieței sunt mai degrabă modeste, societățile de asigurare

fiind ceva mai optimiste doar în ceea ce privește rezultatele pe termen mediu (1-2 ani)

și mai degrabă realiste în ceea ce privește viitorul imediat. Testul Student unilateral al

egalității mediilor opiniilor exprimate față de afirmațiile a și b, respectiv c și d, arată,

cu o probabilitate de peste 95%, că putem respinge ipoteza nulă a egalității acestor

perechi de medii (3,8 și 5,1, respectiv 3,9 și 5,1). Prin urmare, putem concluziona cu o

probabilitate ridicată că diferențele observate sunt semnificative din punct de vedere

statistic, nefiind rezultatul factorilor aleatori ce ar putea influența seturile de date.

52 Este posibil ca acest rezultat să aibă la bază și unele diferențe în ceea ce privește așteptările privind profitabilitatea propriei societăți, cu toate că afirmațiile supuse evaluării au în vedere situația de ansamblu, a întregii piețe.

Așteptări privind evoluția pieței… Opinia dvs. (1-9)

a) Ne așteptăm ca profitabilitatea la nivelul întregii piețe a asigurărilor auto facultative CASCO să se îmbunătățească considerabil în următoarele luni. b) Ne așteptăm ca profitabilitatea la nivelul întregii piețe a asigurărilor auto facultative CASCO să se îmbunătățească considerabil în următorii 1-2 ani. c) Ne așteptăm ca profitabilitatea la nivelul întregii piețe a asigurărilor auto obligatorii RCA să se îmbunătățească considerabil în următoarele luni. d) Ne așteptăm ca profitabilitatea la nivelul întregii piețe a asigurărilor auto obligatorii RCA să se îmbunătățească considerabil în următorii 1-2 ani.



Capitolul 3. Privire prin prisma teoriei microeconomice și a

practicii în domeniul concurenței asupra sectorului

asigurărilor auto din România

Acest capitol debutează cu o scurtă incursiune în teoria microeconomică clasică,

incursiune menită a fixa câteva repere, de altfel consacrate, cu privire la caracteristicile

pieței cu structură de oligopol și a pieței cu concurență monopolistică. Sectorul

asigurărilor auto din România este apoi privit din această perspectivă teoretică,

asigurările auto parând a împrumuta din caracteristicile ambelor modele descriptive

de piață amintite mai sus. Autoritatea de concurență își exprimă unele temeri legate

de o eventuală deplasare a principalelor segmente ale sectorului către modelul pieței

de oligopol, cu toate pericolele concurențiale pe care această apropiere le presupune.

Urmează apoi prezentarea evoluției cotelor de piață ale asigurătorilor auto, evaluate

atât din perspectiva subscrierilor, cât și din cea a numărului de contracte în vigoare,

separat pentru clasele III și X de asigurări generale. În strânsă legătură cu evoluția

cotelor de piață, gradul de concentrare pe cele două segmente esențiale ale sectorului

este urmărit prin prisma câtorva indicatori specifici, folosiți în mod uzual în activitatea

autorităților de concurență. Datele arată tendința recentă de concentrare a

segmentului asigurărilor auto de tip CASCO, confirmând astfel cele ilustrate deja în

Secțiunea 2.3.

Capitolul continuă cu o discuție succintă privind piața relevantă, atât a produsului, cât

și din perspectivă geografică. Întrucât definirea pieței relevante reprezintă o etapă

esențială în cazurile de concurență, în care autoritatea investighează potențiale

încălcări ale legii, ea excede scopului investigației privind sectorul asigurărilor auto din

România. Prin urmare, sunt indicate aici doar principiile pe care autoritatea de

concurență le poate avea în vedere la definirea piețelor relevante în sectorul

asigurărilor.

Evaluarea sectorului asigurărilor auto din România din perspectiva Indicelui Agregat

de Presiune Concurențială, separat pentru cazul asigurărilor CASCO și cel al

asigurărilor de răspundere civilă pentru autovehicule, are în vedere și sintetizează

multe din aspectele prezentate anterior. Evaluarea prin intermediul indicelui

compozit plasează asigurările auto facultative la mijlocul unui clasamentul format din

20 de industrii naționale, în timp ce asigurările auto obligatorii se situează în grupul

industriilor cu o presiune concurențială limitată.



3.1. O scurtă incursiune în teoria microeconomică clasică

În această secțiune ne propunem prezentarea succintă a unor elemente de ordin

teoretic, elemente ce vor ajuta la formarea unei imagini mai fidele cu privire la

sectorul asigurărilor auto din România, dar și cu privire la tendințele prezente la

nivelul sectorului.

În cadrul teoriei microeconomice clasice au fost dezvoltate mai multe modele ale

piețelor. Chiar dacă sunt relativ abstracte, aceste modele teoretice sintetizează

anumite trăsături întâlnite deseori în practică, asigurând o mai bună înțelegere a

fenomenelor ce se manifestă pe diverse piețe, dar și a deciziilor pe care le iau

participanții pe aceste piețe.

Piața cu concurență perfectă Numite uneori și piețe competitive, piețele cu

concurență perfectă constituie un tip ideal de organizare a activității economice, mai

ales din punctul de vedere al consumatorilor, dar și al autorităților de concurență.

Piața cu concurență perfectă este un model pur teoretic de piață care, în general, se

consideră a avea următoarele trăsături principale:

Pe piață activează foarte mulți vânzători și cumpărători, fiecare de mică

dimensiune;

Produsele oferite de diverșii vânzători sunt perfect omogene;

Nu există bariere la intrarea sau ieșirea de pe piață a vânzătorilor și cumpărătorilor;

Factorii de producție beneficiază de mobilitate perfectă pe termen lung;

Participanții pe piață beneficiază de informație perfectă și simetric distribuită;

Nu există costuri de tranzacționare, toate costurile fiind de producție sau de

transport;

Nu există externalități, nici din partea consumului, nici din partea producției.

Evident, toate aceste condiții sunt foarte greu de satisfăcut concomitent în practică,

fapt pentru care doar anumite piețe se apropie întrucâtva de caracteristicile piețelor cu

concurență perfectă. Câteva exemple le-ar putea constitui piețele bursiere (cele de

mărfuri și ale activelor financiare cu capitalizare ridicată), poate chiar și piața

imobiliară.

Monopolul Piața de monopol este o altă structură de piață pur teoretică, aflată la

polul opus față de piața cu concurență perfectă. Piața cu structură de monopol este

caracterizată de prezența unui singur vânzător, care are putere deplină de piață.

Monopolistul este singurul care decide asupra cantității pe care să o ofere pe piață și

asupra prețului la care să vândă produsul său, existența sa depinzând în mod intrinsec



de existența barierelor la intrarea pe piață53. Intensitatea concurenței în cazul

monopolului este minimă (de fapt, nulă), tocmai datorită barierelor insurmontabile la

intrarea pe această piață, monopolistul fiind perfect protejat de acțiunile altor firme.

În vreme ce piața cu concurență perfectă și monopolul sunt structuri teoretice de

piață, asemănarea cu situațiile existente în economie putând fi doar aproximată, alte

două modele de piață, respectiv concurența monopolistică și oligopolul, sunt structuri

descriptive, caracteristicile lor corespunzând majorității piețelor din economie. Vom

arăta că aceste două modele de piață sunt relevante și în analiza sectorului asigurărilor

auto din România.

Concurența monopolistică Piața cu structură de concurență monopolistică se

aseamănă cu piața cu concurență perfectă în ceea ce privește numărul mare de firme

active și ușurința intrării pe piață (bariere limitate la intrare). Spre deosebire de piața

competitivă însă, produsele oferite de diverșii vânzători au caracteristici diferite (sunt

diferențiate). Eterogeneitatea produsului conferă fiecărui vânzător o oarecare putere

de piață, ceea ce înseamnă că aceste firme nu mai sunt acceptante ale prețului, ca pe

piața cu concurență perfectă, ci sunt decidenți ai prețului, așa cum este monopolistul.

Cărțile de economie conțin un număr mare de exemple de piețe ce prezintă trăsăturile

pieței cu concurență monopolistică: restaurantele, cărțile, filmele, software-ul,

industria textilă, producerea mobilei etc.

Oligopolul Piața cu structură de oligopol este un alt tip de piață situat între

structurile extreme reprezentate de piața cu concurență perfectă și monopol. Spre

deosebire de piața cu concurență monopolistică, ce presupune existența unui număr

ridicat de vânzători, piața cu structură de oligopol implică un număr redus de

vânzători, protejați de intrarea pe piață a altor concurenți. O presupunere ce derivă în

mod curent este aceea că cel puțin câțiva dintre participanții pe piață dețin o cotă

semnificativă a acesteia. Apoi, în timp ce pe piața cu concurență monopolistică se

oferă spre vânzare produse diferențiate, se presupune că firmele active pe piața cu

structură de oligopol oferă spre vânzare produse omogene. Câteva exemple de piețe cu

structură de oligopol oferite în mod curent: piața aluminiului, cimentului,

carburanților, a serviciilor de telefonie sau de curierat.

Analizele autorităților de concurență se axează de multe ori asupra barierelor la

intrarea pe piață, existența acestor bariere reprezentând o diferență semnificativă între

modelul oligopolului și cel al pieței cu concurență monopolistică. Astfel, în timp ce

piața cu concurență monopolistică presupune intrarea relativ facilă pe piață, cu impact

53 În general, se au în vedere trei situații care generează bariere la intrarea pe piață a altor concurenți, acestea conducând la trei forme de monopol: monopolul asupra resurselor, monopolul creat de autorități și monopolul natural.



direct asupra numărului de concurenți, piața cu structură de oligopol presupune

existența unor restricții semnificative, ce îngreunează intrarea pe piață a altor

producători.

Deoarece numărul redus de firme pe piața cu structură de oligopol face posibilă

monitorizarea reciprocă a acestora, caracteristicile oligopolului conduc la creșterea

importanței comportamentului și interacțiunilor strategice între participanții pe piață.

Teoria economică detaliază asupra oligopolului necooperant și a oligopolului

cooperant, cel din urmă fiind cel mai nociv din perspectiva consumatorilor. Drept

consecință, se consideră că situația de oligopol atenuează caracterul concurențial al

piețelor, fapt pentru care autoritățile de concurență își propun monitorizarea atentă a

acestora, în vederea depistării și prevenirii comportamentelor care ar putea afecta

interesul consumatorilor.

Nu în ultimul rând, piețele cu structură de concurență monopolistică sunt în general

preferate celor cu structură de oligopol, întrucât lipsa diferențierii produselor în cazul

celor din urmă limitează opțiunile consumatorilor, opțiuni ce sunt privite a crește

caracterul concurențial al piețelor.

Graficul următor prezintă cele patru modele de piață descrise succint mai sus,

ordonate în funcție de intensitatea presiunii concurențiale care se manifestă pe fiecare

din acestea.

Figura 3.1. Creșterea presiunii concurențiale pentru cele patru modele uzuale de piață

Trebuie subliniat faptul că asimilarea unei piețe din economia reală uneia din cele

două structuri de piață discutate mai sus, respectiv oligopolul sau concurența

monopolistică, se poate face doar aproximativ, în general piețele întâlnite în practică

împrumutând elemente din ambele modele teoretice.

În plus, clasificarea piețelor depinde în mare măsură de felul în care este definit

produsul (deci piața în sine). De exemplu, piața publicațiilor săptămânale ar putea fi

considerată ca fiind o piață cu structură de concurență monopolistică, deoarece

produsele sunt diferite și sunt oferite de un număr destul de mare de trusturi media,

MONOPOL OLIGOPOL CONCURENȚĂ

MONOPOLISTICĂ

CONCURENȚĂ

PERFECTĂ



în timp ce o piață definită într-un sens mai restrâns, cum ar fi publicațiile săptămânale

economice, poate fi considerată o piață cu structură de oligopol, întrucât aceste

publicații specializate, oferite în general de un număr redus de trusturi media, pot fi

văzute drept substituibile din punctul de vedere al consumatorilor. Câteva aspecte

privind modalitatea de definire a piețelor relevante în sectorul asigurărilor vor fi

discutate într-o secțiune ulterioară.

3.2. Privire asupra sectorului asigurărilor auto din România prin

prisma teoriei microeconomice

Pentru motive expuse anterior, investigația autorității de concurență privind sectorul

asigurărilor auto din România pune accentul pe cele două componente de bază ale

sectorului, respectiv asigurările auto facultative de tip CASCO (clasa III de asigurări

generale) și asigurările auto obligatorii de răspundere civilă a autovehiculelor (partea

esențială a clasei X de asigurări generale), fără ca aceasta să însemne că în cadrul

acestei investigații au fost definite două piețe relevante, așa cum este acest concept

utilizat în materia concentrărilor economice sau în activitatea autorității privind

încălcarea legii concurenței.

În cele ce urmează, analiza sectorului asigurărilor auto din România prin prisma

teoriei microeconomice va implica referiri la cele două structuri descriptive de piață

prezentate succint în secțiunea anterioară, respectiv oligopolul și concurența

monopolistică, și, acolo unde este cazul, aprecieri distincte cu privire la asigurările

auto facultative și cele obligatorii.

Barierele la intrarea pe piață

Obstacolele pe care firmele trebuie să le depășească pentru a furniza asigurări auto

reprezintă un element esențial al analizei, existența barierelor la intrare fiind unul din

factorii diferențiatori ai celor două modele descriptive ale piețelor cu concurență

imperfectă. Din punctul nostru de vedere, barierele la intrarea pe piața asigurărilor

auto din România sunt de mai multe tipuri.

În primul rând, este vorba de condițiile de reglementare și capital enunțate în

Capitolul 7, barierele pe care aceste restricții le impun fiind absolut necesare datorită

caracteristicilor contractelor de asigurare, care presupun eventuale obligații ulterioare

din partea asigurătorilor. Pe scurt, barierele de reglementare țin de modalitatea de

organizare a societății, de anumite avize pe care aceasta trebuie să le obțină și de

anumite taxe pe care aceasta le suportă, dar și de condiții impuse fondatorilor sau

acționarilor semnificativi ai societății.



În al doilea rând, ASF impune o valoare minimă a capitalului social vărsat de

societățile de asigurări generale, valoare ce trebuie să depășească nivelul fondului de

siguranță sau suma de 12 milioane de lei, după caz. Pe lângă valoarea minimă a

capitalului social vărsat, considerăm că barierele de ordin financiar țin și de

necesitatea investirii de către societate a unor resurse importante în acțiuni de

marketing și comunicare, dar și pentru eventuala dezvoltare a unei forțe de vânzare

specializate.

Alte tipuri de bariere la intrare sunt mai puțin tangibile și privesc reputația

asigurătorilor și accesul acestora la canale de distribuție a asigurărilor. În cazul

asigurărilor CASCO, unde eventuala despăgubire se acordă asiguratului, credem că

reputația societăților prezintă o importanță deosebită pentru acesta, ceea ce înseamnă

că percepția consumatorilor privind reputația societăților poate constitui o barieră la

intrarea pe piață. În cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru

autovehicule, încheiate pentru despăgubirea terțului păgubit, reputația societăților

joacă probabil un rol mai puțin important în procesul de selecție al asigurătorului,

ceea ce înseamnă că reputația nu constituie, probabil, o importantă barieră la intrarea

pe piață. În ceea ce privește accesul la canale de distribuție, avem în vedere câteva

aspecte menționate de asigurători în discuțiile preliminare ce au stat la baza acestui

studiu. Astfel, unii participanți pe piață au invocat dificultatea pregătirii și retenției

unei forțe de vânzare competente, în timp ce alții au indicat presiunea crescută din

partea brokerilor de asigurare, canal de distribuție ce a cunoscut o creștere importantă

în ultimii ani.

Pentru a evalua dificultatea intrării pe o piață, respectiv severitatea barierelor

existente, se pot analiza reglementările în vigoare, dar acest gen de analiză va omite,

cel mai probabil, ultimele trei tipuri de bariere la intrare enunțate mai sus. De aceea, o

imagine completă asupra restricțiilor la intrarea pe piață se poate forma din analiza

opiniilor participanților pe piață și ale firmelor care au evaluat oportunitatea intrării,

dar au decis să rămână în afara pieței datorită barierelor existente. Din păcate, în cazul

asigurărilor auto nu dispunem de informații privind societăți care ar fi dorit să intre pe

piața românească în ultimii ani, dar au decis să nu facă acest lucru, fapt pentru care

am recurs doar la opiniile societăților de asigurare active pe piață. Astfel, o solicitare

de informații a Consiliului Concurenței adresată societăților active în sectorul

asigurărilor auto din România a conținut câteva întrebări ce privesc exact dificultatea

intrării pe piață.

Așa cum am arătat în Secțiunea 1.3, opiniile asigurătorilor sunt exprimate pe o scală în

nouă puncte, limita inferioară a scalei indicând dezacordul respondentului față de o

afirmație dată, în timp ce valoarea superioară indică acordul față de acea afirmație.

Trebuie menționat faptul că afirmațiile supuse evaluării sunt în mod voit enunțate



foarte tranșant, tocmai pentru ca respondentul să-și poată forma o opinie cu privire la

subiectul de interes.

Afirmațiile ce privesc barierele la intrarea pe piață în cazul asigurărilor auto de tip

CASCO sunt enunțate în caseta de mai jos54. Afirmațiile pentru asigurările obligatorii

de tip RCA sunt similare, mutatis mutandis.

Tabelele 3.1 și 3.2 de la pagina următoare sintetizează răspunsurile oferite de societățile de asigurare aflate sub supravegherea ASF în a doua jumătate a anului 2015. Ceea ce se remarcă este faptul că mediile valorilor indicate de respondenți sunt relativ reduse, cea mai ridicată fiind 4,4. Prin urmare, putem spune că asigurătorii prezenți pe piața românească nu consideră barierele la intrare drept excesive.

Cu toate acestea, în interpretarea rezultatelor trebuie avute în vedere două aspecte. În primul rând, eșantionul format din asigurătorii activi pe piață este probabil unul subiectiv, societățile care ar fi dorit să intre pe această piață, dar care nu au intrat poate tocmai datorită restricțiilor întâlnite, fiind cu siguranță mai vehemente decât cele care activează în sectorul asigurărilor auto, opiniile acestora putând conduce la creșterea valorilor medii.

În al doilea rând, coeficientul de variație depășește nivelul de 35% în toate cazurile enunțate, ceea ce arată faptul că mediile trebuie interpretate cu precauție, ele nefiind strict semnificative pentru seriile de date pe baza cărora sunt calculate. Altfel spus, există un anumit grad de eterogenitate în răspunsurile societăților de asigurare, nu un consens în rândul acestora.

54 Precizăm faptul că aceste afirmații au fost însoțite de o scurtă definiție a barierelor la intrarea pe piață, astfel încât respondenții să-și poată exprima o opinie cu privire la acest concept. În plus, respondenții au avut posibilitatea de a adăuga alte bariere la intrare pe care le consideră relevante pentru sectorul asigurărilor auto.

Barierele la intrarea pe piață Opinia dvs. (1-9)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 a) Barierele administrative au fost/sunt foarte

restrictive pe piața asigurărilor auto facultative. b) Barierele financiare au fost/sunt foarte

restrictive pe piața asigurărilor auto facultative. c) Barierele legate de reputaţie au fost/sunt foarte

restrictive pe piața asigurărilor auto facultative. d) Barierele generate de accesul la canale de

distribuţie a asigurărilor au fost/sunt foarte

restrictive pe piața asigurărilor auto facultative.



Tabelul 3.1. Opiniile asigurătorilor CASCO privind evoluția barierelor la intrare pentru segmentul asigurărilor auto facultative, 2010-2015

Afirmații evaluate Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015

a) Bariere administrative Medie 4,0 4,1 4,3 4,2 4,2 4,2

CV 53% 52% 53% 52% 54% 55%

b) Bariere financiare Medie 3,6 3,6 3,9 4,1 4,2 4,4

CV 55% 55% 53% 54% 55% 58%

c) Bariere reputaționale Medie 3,6 3,6 3,8 3,8 4,0 4,1

CV 63% 65% 61% 62% 64% 65%

d) Bariere canale de distribuție Medie 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3

CV 49% 49% 51% 55% 56% 56%

Tabelul 3.2. Opiniile asigurătorilor RCA privind evoluția barierelor la intrare pentru segmentul asigurărilor obligatorii, 2010-2015

Afirmații evaluate Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015

a) Bariere administrative Medie 3,9 3,8 3,8 3,8 4,1 4,1

CV 49% 48% 48% 48% 54% 54%

b) Bariere financiare Medie 3,5 3,5 3,5 3,6 3,9 4,1

CV 57% 57% 57% 56% 60% 63%

c) Bariere reputaționale Medie 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5

CV 52% 52% 52% 50% 50% 51%

d) Bariere canale de distribuție Medie 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 3,2

CV 60% 57% 57% 57% 57% 50%

În cele ce urmează, discutăm succint fiecare tip de barieră la intrare considerat:

Bariere administrative Valori relativ reduse pentru cele două segmente principale

ale sectorului asigurărilor auto, valori care nu cresc semnificativ în perioada 2010-2015.

Barierele de reglementare nu sunt deci considerate a fi excesive în acest sector.

Bariere financiare Valori relativ reduse pentru ambele segmente principale ale

sectorului, valori care însă cresc în perioada 2010-2015, în special în cazul asigurărilor

CASCO (de la 3,6 în anul 2010 la 4,4 în 2015). Testul Student unilateral ce ia în

considerare valorile aferente anilor 2010 și 2015 arată că ipoteza egalității mediilor

poate fi respinsă cu probabilitate 99% în cazul CASCO și 92% în cazul RCA. Acest

rezultat indică faptul că evoluția ascendentă a mediei în perioada analizată, chiar dacă

nu impresionantă, nu este întâmplătoare sau generată de unele particularități ale

setului de date. O continuare a acestei tendințe ar putea spori îngrijorările autorității

de concurență, sub rezerva mențiunilor anterioare cu privire la reprezentativitatea

mediilor calculate.

Bariere reputaționale Valori reduse pentru segmentul asigurărilor RCA și doar

relativ reduse pentru segmentul asigurărilor CASCO. Diferența mediilor arată că



reputația asigurătorilor nu joacă un rol esențial în segmentul asigurărilor de

răspundere civilă. Valorile medii aferente segmentului CASCO înregistrează o ușoară

apreciere în perioada analizată, creștere semnificativă statistic (probabilitate 96% în

testul Student unilateral). O continuare a acestei tendințe ar putea spori îngrijorările

autorității de concurență, dar tot sub rezerva mențiunilor anterioare cu privire la

reprezentativitatea mediilor.

Bariere asociate accesului la canale de distribuție Valori reduse pentru ambele

segmente ale sectorului asigurărilor auto, ceea ce înseamnă că aceste bariere nu sunt

considerate excesive de către participanții pe piață. Se observă o ușoară creștere a

valorilor medii în cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă, dar nivelul anului

2015 nu este semnificativ statistic diferit de cel al anului 2010 având în vedere

pragurile de semnificație comun acceptate.

În concluzie, apreciem că imaginea de ansamblu pe care Tabelele 3.1 și 3.2 o

proiectează este aceea a unor bariere la intrare fără caracter excesiv pentru sectorul

asigurărilor auto din România. Dată fiind importanța deosebită din punct de vedere

concurențial a condițiilor de acces pe piață, autoritatea de concurență va trebui însă să

monitorizeze cu atenție eventuala continuare a ușoarelor tendințe de înăsprire a

barierelor la intrare, în special în ceea ce le privește pe cele financiare și reputaționale

în segmentul asigurărilor CASCO. Continuarea colaborării dintre Consiliul

Concurenței și ASF este esențială în acest demers.

După cum am menționat anterior, evaluarea barierelor s-a bazat într-o măsură

importantă pe opiniile societăților active pe piaţă. Părerilor asigurătorilor care poate

au dorit să intre pe aceasta, dar nu au intrat tocmai datorită restricțiilor întâlnite, nu

au fost evaluate, dat fiind că aceste posibile situații nu au fost cunoscute de echipa de

investigație. Aceste păreri ar fi fost poate diferite de cele prezentate în Tabelele 3.1 și

3.2, fapt pentru care valorile din tabele trebuie privite cu precauția necesară.

De altfel, pe parcursul derulării investigației a devenit evident faptul că intrarea pe

piața asigurărilor auto a unor noi societăți ar putea fi îngreunată de lipsa unor

informații statistice agregate la nivelul pieței, dar detaliate pe clase de risc omogene,

privind rata daunei și valoarea despăgubirilor. Secțiunea 4.1 va arăta că astfel de date

istorice sunt esențiale pentru determinarea primei de asigurare.

În lipsa informațiilor statistice agregate la nivelul pieței, societățile de asigurare auto

se bazează exclusiv pe datele aferente bazelor proprii de clienți. Chiar dacă sunt doar

informații parțiale, inerent incomplete, aceste date istorice prezintă nivelul necesar de

detaliu pentru societate (segmentarea este realizată chiar de societate) și, în măsura în

care numărul asiguraților este suficient de ridicat, prezintă relevanță statistică. Unele



probleme pot apărea însă pentru asigurătorii auto mai mici, ce s-ar putea baza pe serii

de date cu reprezentativitate limitată, dar mai ales pentru societățile care ar dori să

intre pe piață, care nu dispun de date istorice proprii. Prin urmare, aceste societăți de

asigurare ar trebui să recurgă la estimări sau la date statistice aferente altor state,

ambele abordări având impact direct asupra relevanței calculelor efectuate.

În acest context, remarcăm faptul că, potrivit Legii nr. 237/2015, autorizarea unei

societăți este condiționată de prezentarea unui plan de afaceri, plan care trebuie să

includă o serie de informații, printre care o estimare a volumului de prime și a

volumului daunelor. Chiar dacă această cerință din partea supraveghetorului pare

rezonabilă, lipsa informațiilor statistice la care am făcut referire mai sus poate crea

dificultăți asigurătorilor ce ar dori să intre pe piață. Poate și din acest motiv, intrarea

pe piața românească a asigurărilor auto s-a făcut preponderent prin preluarea unor

jucători deja existenți (pentru detalii, vezi Secțiunea 2.3).

O soluție față de această posibilă barieră la intrarea pe piața asigurărilor auto din

România o poate constitui agregarea de către supraveghetor a datelor statistice privind

daunalitatea în sectorul auto, pe clase omogene de risc, și diseminarea datelor în

rândul societăților active pe piață sau a celor ce-și exprimă interesul în a intra pe

aceasta. Din perspectiva autorității de concurență, această posibilă soluție ține cont de

faptul că societățile autorizate să practice asigurări auto transmit deja o serie de date și

informații către ASF, dar și de faptul că supraveghetorul sectorului este o entitate

independentă și imparțială, fără interese comerciale în domeniu.

Numărul de firme active pe piață

În Secțiunea 2.3 am prezentat câteva indicii privind tendința de relativă concentrare a

sectorului asigurărilor auto din România, tendință manifestată cu precădere pe

parcursul ultimilor ani. Astfel, numărul asigurătorilor CASCO scade de la 31 la

începutul anului 2005 la 21 la finele anului 2015, în timp ce numărul societăților de

asigurare care vând RCA scade de la 17 la 9 în aceeași perioadă. Chiar dacă această

tendință pare a fi comună la nivel european, ea poate fi văzută și drept o validare a

discuției anterioare privind ușoara înăsprire a barierelor la intrare. Aceasta deoarece în

ultimii ani dinamismul sectorului asigurărilor auto a fost legat mai degrabă de fuziuni

sau ieșiri ale unor asigurători, iar nu de intrări de noi jucători pe piață: ultima intrare

în segmentul asigurărilor CASCO a avut loc în anul 2010, în timp ce în segmentul RCA

ultima societate a intrat în anul 2009.

În ceea ce privește numărul de asigurători CASCO, chiar dacă la nivelul anului 2015

vorbim de 21 de societăți autorizate pe piață, facem precizarea că ultimii 11 jucători

însumează doar 2,3% din subscrierile pieței, impactul concurențial al acestor



asigurători fiind deci limitat. De fapt, informațiile detaliate prezentate în Secțiunea 3.3

par să sugereze faptul că la nivelul segmentului CASCO putem vorbi doar de șapte

jucători relevanți, o situație relativ apropiată întâlnindu-se în cazul segmentului RCA.

Numărul asigurătorilor activi pe piață și, mai ales, a celor cu o prezență semnificativă,

este legat probabil de nivelul de dezvoltare a sectorului care, la rândul său, este

determinat intrinsec de gradul de motorizare și nivelul de educație financiară din

România. Îngrijorările autorității de concurență sunt legate de continuarea tendinței

de concentrare din ultimii ani, mai ales în condițiile în care multe societăți par a

înregistra constant pierderi în asigurările generale (vezi Secțiunea 2.4), iar

profitabilitatea asigurărilor auto nu pare a fi nici ea prea ridicată (vezi Secțiunea 5.4).

Altfel spus, temerile noastre sunt legate de alte ieșiri de pe piața românească a

asigurărilor auto și de accentuarea gradului de concentrare a sectorului.

Omogenitatea produsului

Gradul de omogenitate a produsului, în acest caz a asigurărilor auto oferite de

diversele societăți de asigurare, reprezintă un alt element important de diferențiere

între modelul pieței de oligopol și cel al concurenței monopolistice. În mod evident,

omogenitatea trebuie analizată separat pentru asigurările auto facultative de tip

CASCO și cele obligatorii de răspundere civilă. Cu toate acestea, trebuie spus că

analiza în această direcție este oarecum limitată în investigația noastră, ea bazându-se

pe opinii exprimate de societățile de asigurare, nu pe un studiu la nivelul

consumatorilor55.

Societățile de asigurare active în segmentul CASCO sunt parțial de acord cu afirmația

potrivit căreia produsele de asigurare auto facultativă oferite de diverșii asigurători

activi pe piața românească sunt foarte asemănătoare (medie 6,6, CV 19%). Acest

rezultat vine probabil din riscurile similare de bază pe care le acoperă marea

majoritatea a produselor de asigurare CASCO oferite de participanții pe piață: accident

rutier, calamități naturale, incendiu, furt etc.

În același timp, un anumit grad de diferențiere a produselor de asigurare de tip

CASCO vine din riscurile suplimentare pe care le poate acoperi produsul (de exemplu,

vandalism, asigurarea persoanelor sau a bagajelor, asistență rutieră etc.), dar și din

includerea unei franșize în contractul de asigurare. Date fiind opiniile exprimate de

asigurători, pare că în acest moment franșiza și riscurile suplimentare ce pot fi

55 Un astfel de studiu, cantitativ, ar trebui să evalueze percepția consumatorilor curenți, dar și a celor potențiali, cu privire la caracteristicile asigurărilor auto de tip CASCO și RCA oferite pe diverșii participanți pe piața românească a asigurărilor auto.



acoperite nu joacă însă un rol determinant în diferențierea produselor de asigurare

auto de tip CASCO.

În ceea ce îi privește pe asigurătorii RCA, aceștia sunt cvasi-unanim de acord cu

afirmația potrivit căreia produsele de asigurare auto obligatorie de răspundere civilă

oferite de diverșii asigurători activi pe piața românească sunt foarte asemănătoare

(medie 8,7, CV 9%). Acest rezultat confirmă așteptările echipei de investigație, arătând

că asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule este un produs de asigurare

relativ standardizat, cu o acoperire a riscurilor mult redusă față de asigurarea

facultativă de tip CASCO.

Încercarea de diferențiere a produselor, fie prin atribute (numită uneori diferențiere

orizontală), fie prin calitate (diferențiere verticală), este o bună strategie pentru firme,

acestea putând beneficia în urma diferențierii efective sau doar percepute de

consumatori. Din punct de vedere teoretic, în cazul produselor diferențiate firmele pot

practica un preț superior costului marginal și pot obține profit economic pozitiv chiar

și pe termen lung, mai ales atunci când sunt protejate de intrarea altor concurenți care

le-ar putea eroda acest profit. Altfel spus, diferențierea produselor poate atenua

sensibilitatea clienților în ceea ce privește prețul practicat, poate constitui o sursă de

avantaj competitiv pentru firme și poate genera o anumită putere de piață a firmelor,

prezența anumitor bariere la intrarea pe piață făcând ca firmele să poată beneficia de

aceste avantaje pe termen mai lung.

Date fiind considerentele de mai sus, societățile de asigurare prezente pe piața

românească, atât cele din segmentul asigurărilor CASCO, cât și cele ce practică

asigurări RCA, au fost chestionate cu privire la eventualele tendințe de diferențiere a

produselor existente la nivelul pieței. Părerile asigurătorilor CASCO sunt doar relativ

consecvente și arată că la nivelul acestui segment al sectorului există doar o tendință

modestă de diferențiere a produselor de asigurare auto. În ceea ce privește asigurarea

RCA, asigurătorii care vând acest produs consideră aproape unanim că la nivelul pieței

nu există o tendință de diferențiere a produsului.

Poziționarea asigurărilor auto față de modelele teoretice ale pieței

Concluzionând asupra celor trei aspecte dezbătute mai sus, apreciem că principalele

două segmente ale sectorul asigurărilor auto din România împrumută atât din

caracteristicile pieței cu structură de oligopol, cât și din cele ale pieței cu concurență

monopolistică. Ceea ce îngrijorează este aparenta plasare a sectorului mai aproape de

modelul oligopolului, plasare ce rezultă din numărul relativ redus de concurenți

efectivi, cu toate că numărul de societăți autorizate CASCO și RCA este mai ridicat,

dar și din gradul aparent redus de diferențiere a produselor de asigurare oferite de



diversele societăți. Chiar dacă omogenitatea produsului era de așteptat în cazul

asigurării RCA, aceasta pare a caracteriza parțial și produsele de asigurare CASCO. Pe

de altă parte, niciuna din barierele la intrarea pe piață avute în vedere nu pare a fi fost

excesivă în perioada 2010-2015.

Temerile concurențiale existente în acest moment impun monitorizarea atentă a

sectorului asigurărilor auto de către autoritatea de concurență, în strânsă colaborare

cu ASF. Accentuarea barierelor la intrarea pe piață, în special în zona asigurărilor de

tip CASCO, continuarea tendinței de concentrare a celor două segmente ale sectorului

sau apariția unei tendințe de standardizare a contractelor de asigurare, în special a

celor facultative, ar spori îngrijorările concurențiale. Pe de altă parte, temerile curente

ar putea fi atenuate de intrarea efectivă și semnificativă pe piață a unor noi asigurători,

eventual societăți parte a unor grupuri financiare solide, dar și de manifestarea mai

puternică a unor tendințe de diferențiere a produselor de asigurare, în special în zona

asigurărilor obligatorii de răspundere civilă.

3.3. Evoluția cotelor de piață ale asigurătorilor auto din România în

perioada 2011-2015

În cele ce urmează, cotele de piață ale societăților de asigurare sunt calculate atât pe

baza primelor brute subscrise, nete de anulări (PBS), cât și în funcție de numărul de

contracte în vigoare (NCV). Chiar dacă evaluarea din perspectiva subscrierilor ar putea

fi considerată mai relevantă pentru aprecierea puterii de piață a asigurătorilor, credem

că cele două abordări sunt totuși complementare și pot conduce la formarea unei mai

bune imagini asupra evoluției participanților din sectorul analizat.

Asigurările auto facultative de tip CASCO

Graficul de la pagina următoare prezintă situația cotelor de piață la jumătatea anului

2015 din punct de vedere al subscrierilor societăților. Se remarcă faptul că primele 9

companii dețin aproximativ 97% din totalul subscrierilor pentru asigurări CASCO.

În ceea ce privește valorile din Figura 3.2, facem precizarea că pentru un jucător

important de pe piață, respectiv […], PBS au fost ușor ajustate pentru a elimina o

situație atipică asociată unui anumit produs de asigurare. Pe scurt, […] oferă clienților

săi o clauză de asistență rutieră, numită […], la fel cum fac și câțiva alți asigurători de

pe piață ([…] sunt doar câteva exemple). În urma încheierii acestei clauze, societatea

oferă servicii de asistență rutieră și tractare în cazul apariției unor defecțiuni ce

împiedică pornirea sau deplasarea autovehiculului sau în cazul unui eveniment rutier

soldat cu avarierea și imobilizarea acestuia.



Pe tot parcursul perioadei analizate, clauza […] a fost una dintre opțiunile disponibile

clienților […] care încheiau contracte de tip CASCO. Din […], societatea a oferit această

opțiune și clienților săi RCA. Dat fiind că asigurarea de asistență rutieră este

încadrabilă la clasa III de asigurări generale, societatea a înregistrat clauzele […]

vândute suplimentar alături de polițe RCA drept contracte de asigurare aferente clasei

III. Pentru a menține comparabilitatea temporală a datelor, decizia echipei de

investigație a fost de a ajusta datele […] aferente ultimelor patru semestre, eliminând

contractele de asigurare […] atașate polițelor RCA ale societății. Din perspectiva PBS,

impactul este absolut marginal: totalul primelor se reduce cu 0,4% la nivelul anului

2014 iar cota de piață a societății scade cu 0,1 puncte procentuale (pp). După cum vom

vedea mai jos, impactul asupra NCV este însă semnificativ, oferind o justificare

suplimentară deciziei de ajustare a datelor societății.

Figura 3.2. Cotele de piață în segmentul asigurărilor CASCO, PBS, 30.06.2015


Evaluarea cotelor de piață din perspectiva subscrierilor este completată de cea din

perspectiva numărului de contracte în vigoare (NCV), fiind prezentată deci o altă

fațetă a activității societăților în segmentului asigurărilor CASCO. Figura 3.3 de la

pagina următoare prezintă situația la jumătatea anului 2015. Chiar dacă ordinea

primelor societăți de pe piață este în mare măsură similară cu cea ilustrată în figura

anterioară, se remarcă și o diferență importantă. Astfel, din perspectiva NCV, […]

25.3%

20.0%

17.6%

9.7%

8.8%6.6%5.4%

1.9%1.7%

Alte 11 companii (sub 1% fiecare)

3.0%



înregistrează acum o cotă de piață semnificativ mai ridicată, valoarea curentă fiind

superioară celei calculate pe baza PBS cu aproximativ 8pp.

Figura 3.3. Cotele de piață în segmentul asigurărilor CASCO, NCV, 30.06.2015


Urmare a diferenței enunțate mai sus, multe din celelalte societăți de asigurare active

pe piață prezintă cote evaluate prin prisma NCV inferioare celor calculate pe baza PBS.

Cea mai importantă diferență în sens invers celei înregistrate de […] are loc în cazul

[…]: cota de piață evaluată pe baza subscrierilor era 17,6%, cota evaluată pe baza

numărului de contracte este 14,2% (-3,4pp). […] înregistrează o reducere de 2,9pp a

cotei în noua evaluare, iar […] de 2,7pp.

Merită subliniat faptul că, la fel ca în cazul PBS, datele prezentate în Figura 3.3 au fost

ajustate pentru […], prin eliminarea contractelor de asigurare […] atașate polițelor

RCA. Dat fiind că opțiunea de asistență rutieră a fost considerată utilă de clienții RCA,

numărul polițelor […] atașate asigurării de răspundere civilă a ajuns la peste […] la

jumătatea anului 2015, reprezentând aproximativ […] din NCV raportate de societate

către ASF pentru clasa III56.

Prezentăm acum evoluția semestrială a cotelor de piață ale societăților de asigurare în

perioada 2011-2015, mai întâi din perspectiva primelor brute subscrise iar apoi din

perspectiva numărului de contracte în vigoare.

56 Menținerea acestor contracte în calcule ar fi condus la o cotă de piață de 45,2% pentru […] la nivelul primului semestru al anului 2015.

33.0%

17.3%

14.2%

9.0%

7.0%6.7%

6.0%2.3%

1.1%

1.0%

Alte 10 companii(sub 1% fiecare)

2.3%



Figura 3.4. Evoluția semestrială a cotelor de piață în segmentul asigurărilor CASCO, PBS, 2011-2015

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF. Precizări: Pentru o mai bună vizualizare a datelor, în grafic nu sunt afișate valorile sub 1%. Societățile sunt ordonate în funcție de cotele de piață aferente primului semestru al anului 2015.

21.0% 21.6% 20.9% 20.9% 20.8% 20.8%24.6% 24.1% 25.3%

16.1% 16.8%15.4% 17.3% 16.9% 18.2%

18.4% 20.1%20.0%

14.7%15.0%

11.8% 5.7%

19.1% 17.4%15.2%

16.0%17.6%

10.8%10.7%

10.9%14.1%

16.1% 15.4% 10.7%10.5%

8.8%5.8% 4.0%

7.4%6.0%

7.4% 8.1%9.0%

10.0% 9.7%

6.2% 6.5%6.6%

8.2%

7.8% 6.9%6.1%

6.2% 6.6%

8.4% 8.6%

5.9% 6.1%

6.9% 7.6%8.8%

5.9% 5.4%

1.6%1.7% 2.0% 1.9%2.1% 2.0% 1.7%1.1% 1.1%

1.1% 1.1%

1.0%

10.6% 9.6% 16.9% 18.6%

2.8% 3.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015



Figura 3.5. Evoluția semestrială a cotelor de piață în segmentul asigurărilor CASCO, NCV, 2011-2015

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF. Precizări: Pentru o mai bună vizualizare a datelor, în grafic nu sunt afișate valorile sub 1% iar legenda indică doar o parte a societăților active în această perioadă. Societățile sunt ordonate în funcție de cotele de piață aferente primului semestru al anului 2015.

20.6% 21.8% 21.2%25.6% 25.9% 24.5%

29.8%32.1% 33.0%

15.8% 14.4%12.7%

15.1% 15.8%15.1%

16.6%17.4% 17.3%

18.5%14.3%

12.9%

21.9% 17.9%

14.4%

13.8%

13.9% 14.2%4.7%

4.7%

5.8%

6.0%

6.1%

6.5%

7.8%

8.7%9.0%

11.0%

11.7%

10.2%

9.6%9.9%

8.8%

9.6%

7.4%7.0%

7.7%

6.8%

6.1%

8.0%8.1%

15.7%

7.1%6.8% 6.7%

7.4%

6.2%

5.4%

9.3%11.3% 9.8% 8.6% 6.8% 6.0%

2.1% 2.2% 2.3%

1.0%

1.6% 1.4% 1.1%

8.3%

10.0% 22.6%

2.6%7.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015



Figura 3.4 arată că primele 10 societăți de asigurări facultative de tip CASCO au fost în

foarte mare măsură aceleași în ultimii cinci ani, cota cumulată de piață a acestor

companii depășind 97% în orice moment al intervalului de timp analizat (pentru

detalii suplimentare privind gradul de concentrare a sectorului asigurărilor auto din

România vezi secțiunea următoare). Graficul arată și ieșirile de pe piață ale […] și […],

urmare a fuziunii cu […], respectiv […].

Figura 3.5 prezintă evoluția semestrială din perioada 2011-2015 a cotelor de piață

calculate pe baza numărului de contracte în vigoare. Este de remarcat tendința de

întărire a prezenței pe piață a […] în perioada analizată, chiar și după eliminarea din

calcule a contractelor de asistență rutieră anexate polițelor RCA: cota de piață a

societății la nivelul primului semestru al anului 2015 este superioară celei din prima

jumătate a anului 2011 cu 12,4pp și cu 3,2pp celei din 30.06.2014. Din perspectiva NCV,

principalii perdanți ai ultimului an par a fi […] (-2,9pp) și […] (-2,5pp). La fel ca în

cazul Figurii 3.4, se evidențiază ieșirile […] și […] de pe piața asigurărilor CASCO.

Asigurările obligatorii de răspundere civilă pentru autovehicule

Într-o manieră similară cu cea adoptată pentru asigurările auto facultative de tip

CASCO, și în ceea ce privește segmentul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă

prezentăm mai întâi situația cotelor de piață la jumătatea anului 2015.

Figura 3.6 de la pagina următoare indică valorile din perspectiva subscrierilor. Chiar

dacă în acest segment al sectorului asigurărilor auto activau 10 societăți de asigurare,

graficul arată că primele trei subscriau împreună mai mult de jumătate din totalul

pieței, respectiv 53,6%. În continuare, Figura 3.7 surprinde situația cotelor de piață ale

societăților de asigurare la jumătatea anului 2015, cotele fiind calculate pe baza

numărului de contracte în vigoare. Și în acest caz, suma cotelor de piață ale primilor

trei asigurători este ridicată, reprezentând 58,8% din totalul pieței, ordinea celor trei

societăți fiind aceeași ca în evaluarea precedentă.

În continuare, Figura 3.8 prezintă evoluția semestrială din perioada 2011-2015 a cotelor

de piață calculate pe baza PBS. Se observă astfel ieșirile de pe piață ale […] și […],

inclusiv impactul acestor ieșiri asupra societăților absorbante. Se remarcă și

expansiunea din ultimii ani a […] și […], cu impact asupra poziției pe piață a […].

Secțiunea se încheie cu prezentarea evoluției semestriale din perioada 2011-2015 a

cotelor de piață calculate pe baza numărului de polițe de răspundere civilă auto. În

linii mari, Figura 3.9 indică evoluții similare cu cele identificate în Figura 3.8,

amplitudinea modificărilor de la o perioadă la alta părând însă ceva mai importantă în

cazul evaluării prezenței pe piață din perspectiva numărului NCV. Se remarcă astfel

expansiunea majoră înregistrată în ultimii doi ani de […] (+9pp) și […] (+3,9pp), în

special în detrimentul […] (-6,4pp), […] (-3,2pp) și […] (-2,6pp).



Figura 3.6. Cotele de piață în segmentul asigurărilor auto RCA, PBS, 30.06.2015


Figura 3.7. Cotele de piață în segmentul asigurărilor auto RCA, NCV, 30.06.2015


21.9%

17.4%

14.2%

11.5%

9.1%

8.8%7.4%

5.3%

2.7%

1.6%

25.3%

18.0%

15.4%

14.7%

8.0%5.8%

5.0%

3.8%2.4%

1.5%

0.0%



Figura 3.8. Evoluția semestrială a cotelor de piață în segmentul asigurărilor auto RCA, PBS, 2011-2015

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF. Precizări: Societățile sunt ordonate în funcție de cotele de piață aferente primului semestru al anului 2015.

8.4%12.8%

19.1% 19.0% 21.0% 19.5%15.4% 16.6%

21.9%

21.1%

20.3%

15.2% 16.9%16.4%

15.1%

16.2% 15.4%

17.4%7.4%

9.2%10.8%

11.7%

16.3%17.3%

20.6% 18.0%

14.2%18.1%

14.6% 11.5%10.3%

7.4%7.9% 8.8%

9.9%

11.5%2.0%

2.3%

4.7% 7.5%

11.6%10.7%

9.1%

18.5% 15.6% 12.4% 10.9%

8.0%8.6%

8.9%9.4%

8.8%7.6% 8.0%8.2% 8.4%

8.7%8.7%

7.9%8.3%

7.4%

4.0% 4.3% 9.2% 9.4%7.0%

5.2%

3.4% 4.3%5.3%

4.1% 4.3%

6.7% 7.2% 8.4% 8.2%5.6% 5.5%

2.7%

2.0%4.6%

5.0% 3.6% 1.7% 1.7% 1.4% 1.7% 1.6%

2.2%

6.3% 5.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015



Figura 3.9. Evoluția semestrială a cotelor de piață în segmentul asigurărilor auto RCA, NCV, 2011-2015

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF. Precizări: Societățile sunt ordonate în funcție de cotele de piață aferente primului semestru al anului 2015.

8.6%

15.7% 17.3% 17.4%21.5%

18.9% 17.3%21.0%

25.3%

26.0%

20.8% 18.2% 20.3%

19.5%

16.1% 17.7%

16.5%

18.0%

10.3%

13.3% 16.8%

18.5%

18.7%

19.8% 19.8% 15.7%

15.4%2.1%

2.5%

5.7% 13.3%18.3%

17.0%

14.7%

20.1%14.4%

9.7%

8.0%

5.8%

6.0%

6.2%7.9%

8.0%

11.3% 13.6%10.1%

7.3%

6.1%

7.2%

6.8% 7.1%5.8%

6.7%6.1%

6.5% 6.6%

6.0%

5.8%

5.4% 5.7%5.0%

3.5%3.1%

6.6% 8.1%6.4%

3.9%

2.4% 3.4%3.8%

3.5% 2.9%6.6%

7.5%8.8% 7.7%

4.8% 4.0% 2.4%

1.8%4.7%

5.9% 3.7% 1.4% 1.3% 1.1% 1.6% 1.5%

6.1%4.8%

2.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015



3.4. Evoluția gradului de concentrare în sectorul asigurărilor auto în

perioada 2011-2015

Sectorul asigurărilor auto din România este unul relativ dinamic, în ultimii ani având

loc ieșiri și fuziuni ale unor societăți de asigurare, în timp ce ultimele intrări de noi

participanți pe piață sunt ceva mai îndepărtate. Ilustrarea evoluției intrărilor și ieșirilor

companiilor de pe cele două segmente principale ale sectorului asigurărilor auto din

Secțiunea 2.3 a arătat o tendință recentă de concentrare, tendință ce va fi verificată aici

prin intermediul anumitor indicatori specifici.

În general, evaluarea numerică a gradului de concentrare a unei piețe se realizează

prin calcularea unor indicatori care țin cont de cotele de piață ale participanților57. În

cele ce urmează, vom analiza concentrarea principalelor două segmente ale sectorului

asigurărilor auto din România prin prisma câtorva rate de concentrare și folosind

indicele Herfindahl-Hirschman.

Ratele de concentrare Notate CRn, ratele de concentrare se calculează ca sumă a

cotelor de piață individuale pentru primii n participanți pe o piață. Astfel, indicatorul

CR3 va reprezenta în continuare suma cotelor primilor trei asigurători, indicatorul CR5

va fi calculat ca sumă a cotelor de piață pentru primele cinci societăți, în timp ce CR7

va reprezenta situația agregată a primilor șapte jucători activi în perioada analizată. O

rată de concentrare mai ridicată indică o mai mare apropiere a pieței analizate de

modelul oligopolului, accentuând temerile autorităților de concurență în ceea ce

privește existența și impactul unor eventuale comportamente anticoncurențiale pe

acea piață.

Indicele Herfindahl-Hirschman Notat HHI, acesta este indicatorul cel mai

frecvent utilizat de către autoritățile de concurență pentru evaluarea gradului de

concentrare a unei piețe. HHI se calculează ca sumă a pătratelor cotelor de piață ale

tuturor participanților58, ceea ce înseamnă că indicatorul se poate situa între valori

foarte mici, apropiate de zero (pentru piața cu concurență perfectă) și 10.000 (pentru

cazul monopolului).

În ceea ce privește catalogarea piețelor din punct de vedere al concentrării măsurate

prin prisma HHI, Comisia Europeană consideră HHI<1.000 a indica o piață slab

concentrată, 1.000<HHI<2.000 a indica o piață cu concentrare medie, în timp ce valori

57 Cota de piață, în general determinată atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric, este considerată a fi un bun indicator al puterii de piață al întreprinderilor. 58 Modalitatea de calcul a HHI implică faptul că acest indicator acordă o importanță sporită întreprinderilor care au cote mai mari de piață.



HHI>2.000 sunt asociate piețelor puternic concentrate59. La fel ca mai sus, piețele cu

un grad mai ridicat de concentrare sunt considerate a fi mai expuse la apariția

comportamentelor anticoncurențiale, iar în cazul în care astfel de comportamente

apar pe piață, efectele lor negative asupra consumatorilor sunt considerate a fi mai

nocive.

Pentru motive expuse deja pe larg, analiza gradului de concentrare se axează distinct

asupra asigurărilor facultative CASCO și a celor obligatorii RCA. După cum am arătat,

cotele de piață ale asigurătorilor sunt determinate atât cantitativ, în funcție de

numărul contractelor în vigoare (NCV), cât și valoric, în funcție de volumul primelor

brute subscrise, nete de anulări (PBS). În domeniul analizat, cotele de piață valorice ar

putea fi considerate mai relevante, întrucât țin cont de mărimea efectivă a contractelor

de asigurare. De altfel, cotele de piață calculate în baza valorii produselor

comercializate pe piață sunt în general preferate celor ce țin cont de cantități, această

preferință fiind evidentă atunci când piețele analizate provin din aria serviciilor. Cu

toate acestea, pentru completitudinea imaginii de ansamblu vom calcula indicatorii

gradului de concentrare din ambele perspective, așa cum am procedat și în secțiunea

anterioară.

În fine, reiterăm faptul că societățile de asigurare avute în vedere sunt cele aflate sub

supravegherea ASF, sucursalele locale ale asigurătorilor înregistrați în alte state

europene fiind excluse din analiză de la momentul ieșirii de sub supravegherea ASF

(după cum am arătat, impactul acestor sucursale pe piață este foarte redus).


Figurile 3.10 și 3.11 prezintă evoluția semestrială a gradului de concentrare în

segmentul asigurărilor auto de tip CASCO în perioada 2011-2015, cotele de piață

utilizate în calculele indicatorilor bazându-se pe PBS, respectiv NCV. Tendința de

concentrare a asigurărilor auto facultative este evidentă în ambele situații, această

tendință fiind mai pronunțată în cazul calculării cotelor de piață pe baza NCV.

O mare parte din evoluția recentă a gradului de concentrare în segmentul asigurărilor

CASCO poate fi explicată de creșterea cotei de piață a […], în special în evaluarea din

perspectiva NCV. În ciuda creșterii valorii HHI, valorile se mențin în intervalul 1.000-

2.000, ceea ce înseamnă că acest segment poate fi considerat a avea o concentrare

medie în perioada 2011-2015. Cu toate acestea, remarcăm că în evaluarea prin prisma

NCV indicatorul se apropie de nivelul de 2.000 de unități în anul 2015.

59 Din perspectiva autorităților de concurență din Statele Unite, pragurile HHI relevante sunt 1.500 și 2.500, fapt pentru care piețele cu concentrare medie sunt considerate cele cu valori ale HHI între 1.500 și 2.500, în timp ce valori HHI>2.500 sunt asociate piețelor puternic concentrate.



Figura 3.10. Evoluția semestrială a câtorva indicatori ai gradului de concentrare pentru asigurările CASCO, PBS, 2011-2015

Sursa: Calcule proprii pe baza informațiilor furnizate de ASF (pentru asigurătorii aflați sub supravegherea instituției)

52

%

53

%

48

%

52

%

57

%

56

%

58

%

60

%

63

%

73

%

74

%

76

%

79

%

81

%

80

%

78

%

81

%

81

%

88

%

89

%

90

%

91

%

95

%

94

%

93

%

93

%

93

%

1299 1330 1353

14571511 1481 1491

15321605

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015

CR3 CR5 CR7 (axa din stânga) HHI (axa din dreapta)



Figura 3.11. Evoluția semestrială a câtorva indicatori ai gradului de concentrare pentru asigurările CASCO, NCV, 2011-2015


55%

50%

57%

63%

60%

55%

60%

63%

65%

74%

72%

80%

82%

81%

80%

78%

80%

81%

89%

86%

92%

96%

95%

95%

93%

93%

93%

13491280

1494

1649

15731504

1640

17611811

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015

CR3 CR5 CR7 (axa din stanga) HHI (axa din dreapta)



Evaluarea concentrării prin intermediul HHI trebuie completată de evaluarea pe baza

ratelor de concentrare. Aceasta deoarece relativa apropiere a cotelor de piață ale

principalilor participanți pe piață atenuează valoarea HHI – ridicarea la pătrat a

cotelor de piață pune accent deosebit pe valorile ridicate ale cotelor, ceea ce nu este

neapărat cazul în segmentul asigurărilor auto de tip CASCO. De reținut este și faptul

că ultimele 10 societăți de asigurare cumulează 2,3% din totalul subscrierilor pentru

asigurări auto de tip CASCO, ceea ce înseamnă că impactul acestora asupra valorii

HHI este minimal.

Tabelele 3.10 și 3.11 arată că evoluția HHI este strâns legată de cea a CR5 și CR7. Primul

indicator arată creșterea din ultimii trei ani a puterii cumulate de piață pentru primele

cinci societăți ce oferă asigurări CASCO, acestea ajungând să controleze aproximativ

80% din totalul pieței, în ambele evaluări (PBS sau NCV). CR7 crește într-un mod

similar și arată că primele șapte societăți active în acest segment al asigurărilor auto

acoperă peste 93% din subscrieri și număr de polițe, fiind un indiciu al apropierii

segmentului asigurărilor auto facultative de modelul pieței cu structură de oligopol.


Figurile 3.12 și 3.13 de la paginile următoare prezintă evoluția gradului de concentrare

pentru asigurările obligatorii de tip RCA în perioada 2011-2015, arătând existența

anumitor diferențe față de situația asigurărilor CASCO.

În primul rând, HHI fluctuează preponderent în intervalul 1.200-1.500 în ambele

evaluări (PBS și NCV) și nu prezintă o tendință evidentă de creștere. Și în acest caz,

poate chiar mai mult decât în cel al asigurărilor CASCO, evaluarea gradului de

concentrare prin intermediul HHI trebuie completată prin calcularea ratelor de

concentrare, valorile foarte apropiate ale cotelor de piață ale principalilor trei

concurenți (dar și a următoarelor trei societăți de asigurare) conducând la o valoare

relativ redusă a HHI60.

Chiar dacă nici ratele de concentrare nu cresc semnificativ pe parcursul perioadei 2011-

2015, observăm că primii șapte jucători activi controlează aproximativ 90% din totalul

subscrierilor și al numărului de polițe. Drept consecință, și segmentul asigurărilor auto

obligatorii RCA pare să prezinte anumite trăsături oligopoliste, trăsături oarecum

atenuate în evaluarea gradului de concentrare prin intermediul HHI.

60 Primii trei concurenți au cote de piață apropiate (18%, 16,6% și 15,4%), aceeași situație întâlnindu-se și în cazul următorilor trei asigurători (10,7%, 9,9% și 9,4%). Modalitatea de calcul a HHI, respectiv însumarea pătratelor cotelor de piață, pune accentul pe valorile ridicate ale cotelor. Dat fiind că această situație nu se întâlnește aici, valoarea HHI este relativ redusă, chiar dacă valorile ratelor de concentrare sunt semnificative.



Figura 3.12. Evoluția semestrială a câtorva indicatori ai gradului de concentrare pentru asigurările RCA, PBS, 2011-2015


58

%

51

%

47

%

48

%

54

%

52

%

52

%

50

%

54

%

74

%

73

%

69

%

69

%

71

%

69

%

73

%

71

%

74

%

87

%

86

%

86

%

87

%

86

%

85

%

89

%

88

%

90

%

1,379

1,274 1,220 1,241

1,315 1,274

1,320 1,257

1,373

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015




Figura 3.13. Evoluția semestrială a câtorva indicatori ai gradului de concentrare pentru asigurările RCA, NCV, 2011-2015


57

%

51

%

52

%

56

%

60

%

55

%

56

%

55

%

59

%

76

%

78

%

72

%

72

%

75

%

76

%

80

%

78

%

81

%

89

%

89

%

85

%

87

%

87

%

89

%

92

%

91

%

92

%

1496

1351

1280

1361

1448

1380

14841434

1565

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015


Consiliul Concurenței Raport al investigației privind sectorul asigurărilor auto din România

80

În acest punct, menționăm faptul că studiul „Motor Insurance & Reinsurance, Current

Issues and Future Trends”, publicat în februarie 2015 de SCOR Global P&C, indică

valori ale CR5 de aproximativ 62% în cazul Spaniei și de aproximativ 50% în cazul

Marii Britanii în anul 2013, aceste rate de concentrare fiind însă calculate la nivelul

întregului sector al asigurărilor auto. Chiar și așa, valorile pe care CR5 le înregistrează

la nivelul celor două segmente principale ale sectorului auto din România, valori

apropiate de 80%, arată un grad de concentrare semnificativ mai ridicat al asigurărilor

auto în cazul țării noastre.

3.5. Evaluarea sectorului asigurărilor auto din România prin

intermediul Indicelui Agregat de Presiune Concurențială

În cadrul raportului din 2013 privind evoluția concurenței în sectoare cheie61, Consiliul

Concurenței a prezentat un nou instrument de analiză a industriilor din economia

națională, instrument dezvoltat de grupul de analiză economică din cadrul Direcției

Cercetare-Sinteze. Pe scurt, prin evaluarea industriilor din mai multe perspective,

Indicele Agregat de Presiune Concurențială (IAPC) își propune să măsoare gradul în

care un anumit domeniu se apropie de o situație ideală, care facilitează pe deplin

manifestarea liberă a concurenței, în interesul consumatorilor.

Subliniem faptul că analiza unei industrii prin intermediul IAPC măsoară apropierea

acelei industrii de o situație ideală, perfect concurențială, dar nu măsoară, și nici nu își

propune să măsoare, gradul efectiv de concurență care se manifestă în realitate. Prin

urmare, aprecierea predispoziției către concurență a industriilor prin calcularea IAPC

nu poate afecta în vreun fel acțiunile adoptate de Consiliul Concurenței în vederea

exercitării atribuțiilor conferite de lege. Aceste acțiuni se vor baza în continuare pe

analiza detaliată a cazurilor care sunt supuse atenției autorității de concurență, sau pe

care instituția decide să le investigheze din oficiu, și vor avea în vedere situațiile

concrete și particulare existente pe piețele relevante analizate.

Indicatorul agregat cuantifică înclinarea spre concurență a industriilor analizate pe

baza unei baterii de 20 de indicatori specifici, folosiți în mod uzual de autoritățile de

concurență și evaluați prin prisma informațiilor disponibile intern la nivelul

Consiliului Concurenței. Pentru detalii privind proiectul IAPC al Consiliului

Concurenței, cei interesați sunt îndrumați către articolul „Un instrument economic de

evaluare a caracterului (pro)concurențial al industriilor”, de Dr. Radu A. Păun și Paul

Prisecaru, publicat în nr. 2/2013 al Revistei Române de Concurență62. O rafinare

61 Raport disponibil pe site-ul autorității de concurență, la adresa: www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9017/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie.pdf 62 Disponibil la adresa www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9047/rrc_nr_2-2013.pdf


81

ulterioară a metodologiei a fost propusă în articolul „Indicele agregat de presiune

concurențială – o versiune nouă și îmbunătățită”, de aceeași autori, publicat în Revista

Română de Concurență, nr. 1-2/201463.

Noua versiune a IAPC este folosită în acest document pentru evaluarea segmentelor

principale ale sectorului asigurărilor auto din România la nivelul anului 2015. Tabelele

3.3 și 3.4 indică opiniile noastre privind fiecare din cei 20 de factori incluși în analiză

opinii exprimate pe o scală în șapte puncte ce are definite doar valorile sale extreme.

Date fiind scorurile indicate în Tabelul 3.3, dar și categoriile de importanță din care fac

parte factorii incluși în analiză, valoarea IAPC determinată pentru segmentul

asigurărilor auto facultative de tip CASCO este 36%. Această valoare nu prezintă însă o

anumită semnificație în sine, interpretarea fiind realizată prin comparație cu valorile

altor industrii analizate. Având în vedere 20 de industrii evaluate prin intermediul

IAPC la nivelul anului 2015, asigurările auto CASCO sunt plasate în grupul de mijloc, al

domeniilor în care presiunea pro-concurențială prezintă o intensitate moderată64. În

evaluarea prin intermediul IAPC, presiunea concurențială este similară cu cea din anul

2014 și în ușoară scădere față de 2013, reducerea de 1pp fiind rezultatul creșterii

moderate a gradului de concentrare.

În ceea ce privește asigurările de răspundere civilă pentru autovehicule, caracterul

obligatoriu al acestor produse de asigurare (care conduce la o cerere inelastică),

transparența crescută a pieței, omogenitatea produselor de asigurare, dar și alți factori,

conduc la o valoare de 29% a IAPC pentru acest segment, plasând asigurările auto de

tip RCA în grupul industriilor caracterizate de o presiune concurențială redusă65.

Valoarea IAPC aferentă anului 2015 este inferioară celei din anul precedent, reducerea

fiind rezultatul ieșirii de pe piață a ABC la începutul anului și a situației ASTRA din a

doua jumătate a lui 2015, dar și a creșterii susținute a pieței.

Continuarea tendințelor de concentrare în sectorul asigurărilor auto, eventuala

creștere a puterii de piață a unor anumite societăți, dar și eventuala înăsprire a

barierelor la intrare, toate în măsură a spori îngrijorările noastre concurențiale, vor fi

reflectate în evaluările viitoare ale sectorului prin prisma IAPC (toate aceste evoluții

conduc la reducerea valorii indicelui compozit).

63 Disponibil la adresa www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9996/revista_romana_de_concurenta_nr_1-2_2014.pdf 64 Câteva alte industrii din grupul de mijloc sunt reprezentate de retransmiterea programelor audiovizuale, serviciile de telefonie mobilă, asigurările de viață, distribuția de medicamente și retail-ul alimentar. 65 Alături de domenii precum transportul feroviar de marfă și călători, serviciile notariale și producția și comercializarea cimentului.


82

Tabelul 3.3 Evaluarea asigurărilor facultative CASCO prin intermediul IAPC

Indicatorul urmărit Opțiunea aleasă pe scala în șapte puncte


Numărul firmelor active pe piață este foarte redus

[…] Numărul firmelor active pe piață este foarte ridicat

Gradul de concentrare a pieței

Gradul de concentrare a pieței este foarte ridicat

[…] Gradul de concentrare a pieței este foarte redus

Simetria cotelor de piață

Cotele de piață ale principalilor concurenți sunt foarte apropiate

[…] Cotele de piață ale principalilor concurenți sunt foarte diferite

Stabilitatea cotelor de piață

Cotele de piață ale principalilor concurenți nu s-au modificat deloc

[…] Cotele de piață ale principalilor concurenți au fluctuat masiv

Contactul pe mai multe piețe

Principalii concurenți interacționează frecvent pe multe

alte piețe […]

Principalii concurenți interacționează doar pe piața analizată

Existenta unor legături structurale

Exista puternice legături structurale între principalii

concurenți […]

Nu exista niciun fel de legături structurale între principalii concurenți

Profitabilitatea Principalii concurenți înregistrează

rate de profit foarte ridicate […]

Principalii concurenți înregistrează rate de profit foarte reduse sau pierderi

Simetria costurilor Principalii concurenți au costuri

foarte apropiate […]

Principalii concurenți au costuri foarte diferite

Intensitatea activităților de marketing și comunicare

Activitățile de marketing și comunicare ale principalilor

concurenți sunt foarte limitate […]

Activitățile de marketing și comunicare ale principalilor concurenți sunt foarte intense

Absenta barierelor la intrarea pe piață

Intrarea pe piața a altor întreprinderi este foarte dificilă

[…] Intrarea pe piață a altor întreprinderi este foarte facilă

Existența pe piață a unor concurenți „rebeli”

Pe piață nu există concurenți „rebeli”

[…] Pe piață există concurenți „rebeli” de dimensiuni mari

Gradul de inovare pe piață

Piața nu este deloc una inovativă […] Piața este una inovativă, inovația fiind de impact

Gradul de transparență a pieței

Concurenții pot observa perfect costurile, prețurile și vânzările

celorlalți […]

Concurenții nu pot observa deloc prețurile, costurile și vânzările celorlalți

Rata de creștere a pieței

Piața este într-o creștere susținută […] Piața este într-un declin accentuat

Fluctuațiile cererii agregate a pieței

Cererea pieței este foarte stabilă […] Cererea fluctuează/poate fluctua masiv de la o perioadă la alta

Elasticitatea cererii in funcție de preț

Cererea este foarte inelastică […] Cererea este foarte elastică

Nivelul general al prețului pe piață, raportat la alte țări

Prețul în România este semnificativ mai mare decât cel

din alte țări […]

Prețul în România este semnificativ mai scăzut decât în alte țări


Produsele oferite de diverșii concurenți sunt foarte similare

[…] Produsele oferite de diverșii concurenți sunt foarte diferite, mai ales calitativ

Existența și impactul asociațiilor de afaceri sau patronale

Există asociații de afaceri sau patronale reprezentative și foarte

influente […]

Nu există asociații de afaceri sau patronale

Puterea de negociere a cumpărătorilor

Cumpărătorii nu au deloc putere de negociere

[…] Cumpărătorii au foarte mare putere de negociere


83

Tabelul 3.4 Evaluarea asigurărilor obligatorii RCA prin intermediul IAPC

Indicatorul urmărit Opțiunea aleasă pe scala în șapte puncte


Numărul firmelor active pe piață este foarte redus

[…] Numărul firmelor active pe piață este foarte ridicat

Gradul de concentrare a pieței

Gradul de concentrare a pieței este foarte ridicat

[…] Gradul de concentrare a pieței este foarte redus

Simetria cotelor de piață

Cotele de piață ale principalilor concurenți sunt foarte apropiate

[…] Cotele de piață ale principalilor concurenți sunt foarte diferite

Stabilitatea cotelor de piață

Cotele de piață ale principalilor concurenți nu s-au modificat deloc

[…] Cotele de piață ale principalilor concurenți au fluctuat masiv

Contactul pe mai multe piețe

Principalii concurenți interacționează frecvent pe multe

alte piețe […]

Principalii concurenți interacționează doar pe piața analizată

Existenta unor legături structurale

Exista puternice legături structurale între principalii

concurenți […]

Nu exista niciun fel de legături structurale între principalii concurenți

Profitabilitatea Principalii concurenți înregistrează

rate de profit foarte ridicate […]

Principalii concurenți înregistrează rate de profit foarte reduse sau pierderi

Simetria costurilor Principalii concurenți au costuri

foarte apropiate […]

Principalii concurenți au costuri foarte diferite

Intensitatea activităților de marketing și comunicare

Activitățile de marketing și comunicare ale principalilor

concurenți sunt foarte limitate […]

Activitățile de marketing și comunicare ale principalilor concurenți sunt foarte intense

Absenta barierelor la intrarea pe piață

Intrarea pe piața a altor întreprinderi este foarte dificilă

[…] Intrarea pe piață a altor întreprinderi este foarte facilă

Existența pe piață a unor concurenți „rebeli”

Pe piață nu există concurenți „rebeli”

[…] Pe piață există concurenți „rebeli” de dimensiuni mari

Gradul de inovare pe piață

Piața nu este deloc una inovativă […] Piața este una inovativă, inovația fiind de impact

Gradul de transparență a pieței

Concurenții pot observa perfect costurile, prețurile și vânzările

celorlalți […]

Concurenții nu pot observa deloc prețurile, costurile și vânzările celorlalți

Rata de creștere a pieței

Piața este într-o creștere susținută […] Piața este într-un declin accentuat

Fluctuațiile cererii agregate a pieței

Cererea pieței este foarte stabilă […] Cererea fluctuează/poate fluctua masiv de la o perioadă la alta

Elasticitatea cererii in funcție de preț

Cererea este foarte inelastică […] Cererea este foarte elastică

Nivelul general al prețului pe piață, raportat la alte țări

Prețul în România este semnificativ mai mare decât cel

din alte țări […]

Prețul în România este semnificativ mai scăzut decât în alte țări


Produsele oferite de diverșii concurenți sunt foarte similare

[…] Produsele oferite de diverșii concurenți sunt foarte diferite, mai ales calitativ

Existența și impactul asociațiilor de afaceri sau patronale

Există asociații de afaceri sau patronale reprezentative și foarte

influente […]

Nu există asociații de afaceri sau patronale

Puterea de negociere a cumpărătorilor

Cumpărătorii nu au deloc putere de negociere

[…] Cumpărătorii au foarte mare putere de negociere


84

3.6. Discuție succintă privind piața relevantă în domeniul asigurărilor

O etapă esențială în analiza cazurilor instrumentate de autoritățile de concurență o

reprezintă definirea pieței relevante, atât din punctul de vedere al produsului, cât și

din perspectivă geografică. Deoarece scopul acestei investigații îl reprezintă analiza

sectorului asigurărilor auto în ansamblul său, fiind deci mai vast, în cele ce urmează

vom enunța doar câteva principii pe care Consiliul Concurenței le are în vedere în

definirea pieței relevante în sectorul asigurărilor.

În primul rând, menționăm că, în decizii anterioare privind operațiuni de concentrare

economică ce au vizat sectorul asigurărilor din România, Consiliul Concurenței a

determinat pentru acest sector existența a două piețe distincte, respectiv piața

asigurărilor generale și piața asigurărilor de viață66.

Această abordare este în concordanță cu practica europeană în domeniu și are în

vedere faptul că, chiar dacă din punctul de vedere al ofertei ar putea exista

substituibilitate între cele două piețe, din punctul de vedere al cererii cele două piețe

sunt strict diferite. Altfel spus, se consideră că asigurătorii ar putea decide să ofere atât

asigurări generale, cât și asigurări de viață, trecerea de la o categorie la alta impunând

anumite costuri, dar nu insurmontabile. Mai exact, este nevoie de informații statistice

care să permită efectuarea calculelor actuariale, de capital care să susțină noua

activitate și, într-o oarecare măsură, de o pregătire specifică a agenților de vânzare.

Chiar dacă sunt costisitoare, în anumite condiții de piață aceste lucruri ar putea fi

totuși accesibile societăților de asigurare. Asigurații, pe de altă parte, consideră cele

două piețe ca fiind distincte, nevoile pe care le satisfac asigurările generale fiind

complet diferite de nevoile la care răspund asigurările de viață.

Mai mult decât atât, pentru cazurile în care o definire mai restrânsă a pieţei, pe clase

de risc, conduce la constatarea unei cote ridicate de piaţă şi la consolidarea acesteia,

atât autoritatea de concurenţă naţională, cât şi Comisia Europeană, au indicat că

aceste pieţe ar putea fi subdivizate în funcţie de clasele de risc acoperite. Aceasta

deoarece s-a arătat că, din punctul de vedere al cererii, nu există substituibilitate nici

între diferitele categorii de riscuri asigurate în cadrul celor două piețe generice

enunțate mai sus, date fiind caracteristicile distincte, nivelul primelor, precum şi

finalitatea urmărită. De exemplu, în cadrul asigurărilor generale asigurările de daune

împotriva incendiilor nu pot fi considerate ca substituind asigurările auto, cum nici în

66 În acest sens, vezi deciziile Președintelui Consiliului Concurenței nr. 48 din 16.07.2008, nr. 75 din 03.10.2008 şi nr. 55 din 10.11.2009.


85

cadrul asigurărilor auto asigurările facultative de tip CASCO nu pot fi considerate sa

putând substitui asigurarea de răspundere civilă a autovehiculelor.

În concluzie, chiar dacă din punctul de vedere al ofertei condițiile de asigurare a

diferitelor clase de risc sunt similare, majoritatea companiilor oferind asigurări pentru

mai multe clase de risc, ceea sugerează că diferitele clase pot fi incluse în aceeași piață

a produsului, din perspectiva consumatorului substituibilitatea între clasele de riscuri

asigurate nu este prezentă, ceea ce înseamnă că definirea pieței se poate face la nivelul

claselor de risc. Abordarea consacrată a autorităților de concurență este de a defini

piața relevantă din perspectiva consumatorilor.

În ceea ce privește dimensiunea geografică a pieței, în cazurile de concentrări

economice analizate, Consiliul Concurenţei a considerat că pieţele asigurărilor

generale și a celor de viaţă au dimensiune națională. Delimitarea pieței geografice a

acestor piețe la teritoriul României a avut în vedere structura specifică a piețelor, dar și

faptul că sistemul de asigurări este reglementat la nivel național, constrângerile fiscale

sunt diferite de la un stat la altul, iar canalele de distribuție utilizate de societățile de

asigurare au o dimensiune națională.

Într-o altă decizie a Consiliului Concurenţei67, decizie care a vizat o operaţiune de

concentrare economică în care au fost implicate și servicii de reasigurare, s-a constatat

că reasigurarea reprezintă un domeniu distinct, diferit atât de asigurările generale, cât

și de asigurările de viață. În ceea ce privește dimensiunea geografică a acestei activități,

autoritatea de concurență română a considerat că reasigurarea are o acoperire extinsă,

mondială sau cuprinzând cel puțin întreg spațiul economic european. Aceasta

deoarece produsele de reasigurare sunt comercializate între specialiştii industriei, prin

intermediul unor societăţi internaţionale de brokeraj, și nu sunt vândute către

publicul larg, nesolicitând astfel dezvoltarea unor canale de distribuţie răspândite

precum necesită asigurările generale. Un alt argument care susţine dimensiunea

globală a domeniului reasigurărilor este necesitatea reasigurătorilor de a acoperi în

comun riscuri la nivel mondial. Decizia Consiliului Concurenței ce a implicat definirea

pieței relevante în cazul activității de reasigurare a urmat practica Comisiei Europene

și a altor autorități naționale de concurență.

În acest raport de investigație se face referire repetată la sectorul asigurărilor auto din

România, privit atât prin prisma a patru componente (vezi Secțiunea 1.1), cât mai ales

din perspectiva asigurărilor CASCO și a asigurărilor de răspundere civilă pentru

autovehicule. Aceasta nu înseamnă însă că piața relevantă a asigurărilor auto a fost

definită într-un fel anume, definirea pieței excedând scopului investigației.

67 Decizia Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 78 din 15.10.2008.


86

Prin urmare, în cazurile pe care le va analiza în această zonă economică, autoritatea de

concurență va respecta principiile enunțate anterior, în acord cu practica europeană în

domeniu. De exemplu, aceasta înseamnă că, date fiind particularitățile cazurilor

supuse atenției, piața asigurărilor auto facultative de tip CASCO (clasa III de asigurări

generale) ar putea fi considerată separat de piața asigurărilor de răspundere civilă

pentru autovehicule (clasa X de asigurări generale) sau chiar că am putea vorbi în mod

distinct de o piață a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru autovehicule, o

piață a asigurărilor excedentare de răspundere civilă pentru autovehicule și o piață a

asigurării transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuș.


87

Capitolul 4. Formarea și evoluția prețurilor în segmentul

asigurărilor RCA

Din punct de vedere economic, prețurile conțin și sintetizează o multitudine de

informații relevante, fiind foarte importante atât din perspectiva consumatorilor, cât și

din cea a autorității de concurență. În acest capitol sunt prezentate elemente

referitoare la formarea tarifelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru

autovehicule, detalii legate de criteriile tarifare încorporate în primele RCA practicate

de societățile de asigurare, dar și evoluția tarifelor RCA, observate din două

perspective distincte. Capitolul se încheie cu o scurtă discuție privind irelevanța

comparării internaționale a tarifelor de asigurare de răspundere civilă auto.

4.1. Formarea primei de asigurare RCA

În termeni generali, primele de asigurare sunt calculate astfel încât să poată acoperi

posibilele daune ce pot apărea într-un contract de asigurare. Calculul pornește de la

probabilitatea de producere a evenimentului asigurat, coroborată cu pierderea

financiară probabilă cauzată de daună. Rezultatul, ce poate fi ajustat cu un factor

pentru daune întâmplate și neavizate, este cunoscut sub numele de primă de risc (PR)

și reprezintă punctul de plecare în calculul primei de asigurare RCA.

PR este apoi ajustată pentru a acoperi cheltuielile societății de asigurare (cheltuieli de

administrare, de distribuție, financiare etc.), marja de profit urmărită, dar și cu

reducerile estimate (reduceri comerciale, de volum, financiare etc.). Rezultatul obținut

la acest nivel secundar poartă, în general, numele de primă tarifară de bază (PTB).

La următorul nivel se determină prima tehnică (PT), această primă pornind de la PTB,

la care se adaugă factorii de ajustare aferenți criteriilor de risc (de exemplu, vârsta

asiguratului, capacitatea cilindrică a motorului, puterea acestuia, zona, masa

vehiculului, tipul de activitate a persoanei juridice etc.). Importanța acestor factori

este determinată pe baze statistice, în funcție de datele istorice ale societății.

Prima comercială (PC) se bazează pe prima tehnică, ajustată în funcție de obiectivele

de vânzări ale societății. În cele din urmă, PC este ajustată la rândul său prin aplicarea

sistemului bonus-malus, dar și a eventualelor reduceri de volum, de fidelitate,

financiare etc., ajungându-se astfel la prima finală de asigurare RCA (PF).

În concluzie, se poate considera că prima de asigurare RCA este rezultatul unui proces

iterativ de rafinare, prin trecerea de la PR, care se bazează pe informații agregate, prin

PT, care ține cont de caracteristicile grupului de risc din care face parte asiguratul și


88

ajungând la PF, care ține cont de particularitățile clientului. Figura de mai jos prezintă

ilustrează cele cinci niveluri de agregare a primei de asigurare RCA.

Figura 4.1. Nivelurile de agregare a primei RCA

Aşa cum am arătat în capitolul introductiv, procesul de examinare, acceptare sau

respingere a unui risc de asigurare (dar şi de clasificare a celor selectate) în vederea

stabilirii scenariului optim de asigurare şi a primei adecvate poartă numele de

subscriere (underwriting). Scopul activităţii de subscriere este să împartă riscul

printr-un pool de asigurare într-o formă echitabilă pentru asiguraţi şi profitabilă

pentru asigurători. Această definiţie a subscrierii, doar una din numeroasele existente,

face referire directă la conceptul de clasificare a riscurilor, dar și o referire neechivocă

la conceptul de profitabilitate (deziderat central în asigurări, ca de altfel în orice

activitate economică).

Urmare a ipotezei potrivit căreia persoanele aparţinând aceluiaşi grup de risc prezintă

riscuri similare ca evenimentul asigurat să se întâmple, probabilitatea producerii unei

daune este determinată prin analiza datelor istorice din grupuri omogene

reprezentând riscuri similare, precum şi prin analiza de riscuri viitoare. În general, cu

cât sunt folosiți mai mulţi factori de risc pentru a împărţi asiguraţii în grupuri similare,

cu atât vor fi mai exacte ipotezele în baza cărora va fi determinată probabilitatea

producerii unei daune. Totuşi, la determinarea numărului de grupuri de risc în care se

împart asiguraţii trebuie găsit un echilibru, astfel încât să nu fie implementate prea

puţine grupuri, caz în care riscurile nu sunt omogene, sau prea multe grupuri, caz în

care numărul de asiguraţi din fiecare grup poate fi insuficient pentru ca analiza să fie

relevantă din punct de vedere statistic.

În plus, grupurile de risc trebuie să fie selectate astfel încât să fie disponibile suficiente

date istorice pentru a putea fi efectuate analize relevante. Atunci când datele istorice

sunt limitate, societățile de asigurare pot căuta alte surse de informații, cum sunt

studiile realizate la nivelul industriei, statisticile publice sau datele companiilor de

reasigurare. Asigurătorii surprinși în analiza noastră par a folosi baze statistice proprii,

construite pornind de la istoricul societății respective privind asigurarea obligatorie

RCA, clasificat pe categoriile de risc aferente persoanelor fizice şi juridice.

PF

PC

PT

PTB

PR


89

Despăgubirea daunelor cauzate ca urmare a producerii riscurilor asigurate este

esențială, fapt pentru care evaluarea corectă a riscului capătă o importanţă deosebită.

Drept consecință, echipa de investigație a urmărit modalitatea de evaluare a riscului și

de încorporare a sa în tariful de primă RCA, subiecte ce vor fi discutate în continuare.

4.2. Detalii privind evaluarea riscului de către asigurătorii RCA

La întocmirea tarifelor RCA, asigurătorii țin cont de o serie de factori de risc

fundamentali (principali), cum ar fi capacitatea cilindrică a vehiculului, vârsta

asiguratului, localitatea de domiciliu și altele asemenea, elemente care indică societății

probabilitatea de producere a unui accident, probabilitatea de a acorda despăgubiri,

dar și impactul financiar al acestora.

Principalii factori de risc sunt supliniți de o serie de alte elemente de rating și risc care

pot afecta măsura expunerii la risc a societății (factori suplimentari de ajustare a

tarifului). Tabelul 4.1 de la pagina următoare prezintă criteriile tarifare avute în vedere

de fiecare societate de asigurare activă pe piața românească a RCA în perioada 2010-

2014. Chiar dacă există diferențe în ceea ce privește factorii de risc adoptați de fiecare

societate, principiul de funcționare este general valabil: valoarea finală a primei de

asigurare RCA trebuie să reflecte cât mai fidel riscurile asociate fiecărei categorii de

asigurați.

Factorii comuni în practica societăților de asigurare pentru determinarea primei RCA

sunt: zona de reședință (observată fie sub forma unor grupuri de zone geografice, fie

sub forma tipului localității), vârsta proprietarului autovehiculului, tipul asiguratului

(persoană fizică sau juridică), regimul vehiculului (înmatriculat sau înregistrat) și

capacitatea cilindrică a autovehiculului. Alte criterii tarifare importante folosite de

societăţile de asigurare RCA sunt: marca autovehiculului (cele mai multe societăți

folosind câteva categorii), puterea motorului, fidelitatea clientului, părinte de copil

minor, parcuri auto, valabilitatea poliței, plata integrală şi anticipată, istoricul de

daune, profilul clientului (persoane cu deficiențe locomotorii, pensionari, bugetari

etc.) și vechimea permisului de conducere.

Societățile de asigurare autorizate să practice RCA sunt obligate la efectuarea unui

calcul actuarial precis pentru stabilirea tarifului practicat. Acest calcul, dar și datele

statistice pe care se bazează, sunt transmise ASF și sunt supuse verificării autorității.

După cum am arătat anterior, prima finală de asigurare RCA practicată de fiecare

asigurător depinde de acest calcul actuarial, dar şi de alte elemente, ce țin de strategia

de afaceri adoptată de societate și alte aspecte comerciale, care nu sunt supuse

controlului sau aprobării ASF.


90

Tabelul 4.1. Criteriile tarifare utilizate în formarea primelor RCA, 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Vârstă […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Zonă de reşedinţă […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Capacitate cil indrică […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Tip asigurat […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Regim vehicul […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Valabilitate poliţă […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Tip vehicul […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Domeniu de activitate […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Factori suplimentari de

ajustare a tarifului

Putere motor […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Profil asigurat […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Marcă auto […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Părinte de copil minor […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Parc auto […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Bonus de fidelitate […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Vechime permis auto […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Tip combustibil […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Vârstă […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Zonă de reşedinţă […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Capacitate cil indrică […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Tip asigurat […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Regim vehicul […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Valabilitate poliţă […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Tip vehicul […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Domeniu de activitate […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]



Putere motor […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Profil asigurat […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Marcă auto […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Părinte de copil minor […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Parc auto […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Bonus de fidelitate […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Vechime permis auto […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Tip combustibil […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011

Vârstă […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Zonă de reşedinţă […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Capacitate cil indrică […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Tip asigurat […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Regim vehicul […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Valabilitate poliţă […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Tip vehicul […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Domeniu de activitate […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]



Putere motor […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Profil asigurat […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Marcă auto […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Părinte de copil minor […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Parc auto […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Bonus de fidelitate […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Vechime permis auto […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Tip combustibil […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Factori de risc

principali

GROUPAMA OMNIASIG UNIQA BCRARDAF

2010

Factori de risc

principali

ABC ALLIANZ-ŢIRIAC ASIROM

Factori de risc

principali

ASTRA

CARPATICA CITY INSURANCE EUROINS GENERALI


91

Prezentăm acum informații suplimentare cu privire la unii factori de risc folosiți de

societățile de asigurare autorizate să practice asigurări RCA în perioada 2010-2014.

Vârsta asiguraților Vârsta este un element extrem de important în calculul

actuarial al primelor de asigurare pentru poliţele auto, şoferii tineri având o

probabilitate mai ridicată de a provoca accidente, deci şi de a produce daune. Această

realitate este demonstrată atât de studii europene în domeniu, cât şi de statistica

rutieră din România. Astfel, cele mai recente date oficiale ale Poliţiei Rutiere68 arată

faptul că aproape jumătate din accidentele rutiere grave au fost provocate în anul 2013

de șoferi cu vârsta până în 35 de ani, în condițiile în care acești șoferi dețin aproximativ

37% din totalul permiselor de conducere.

Discrepanța cea mai însemnată între ponderea posesorilor de permise și cea a

vinovaților de producerea accidentelor rutiere se întâlnește în cazul categoriei de

vârstă 18-25 de ani, arătând gradul crescut de implicare a tinerilor conducători auto în

producerea de accidente rutiere grave, în comparaţie cu alte categorii de vârstă.

Potrivit datelor oficiale, ponderea implicării în accidente, respectiv a implicării cu

vinovăție în accidente, este superioară ponderii permiselor de conducere și pentru

categoria șoferilor cu vârsta între 26 și 35 de ani, raportul inversându-se pentru

celelalte categorii de șoferi, cu vârste mai înaintate.

Figura 4.2. Distribuția pe grupe de vârstă a posesorilor de permise de conducere auto, a conducătorilor auto implicați în accidente rutiere grave și a conducătorilor auto vinovați de producerea accidentelor rutiere grave, 2013

Sursa: Direcția Rutieră, Inspectoratul General al Poliției Române

68 „Buletinul siguranței rutiere, raport anual 2013”, realizat de Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității.

12.3

%

24.4

%

25.2

%

15.9

%

13.8

%

5.8%

2.7%

0.0%

20.0

%

28.2

%

23.9

%

13.7

%

9.5%

3.0%

0.6%

0.8%

22.4

%

27.2

%

21.5

%

13.1

%

9.7%

3.6%

0.8% 1.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

18-25 ani 26-35 ani 36-45 ani 46-55 ani 56-65 ani 66-75 ani >75 ani Necunoscută

Posesori permise Implicaţi în accidente Vinovaţi de accidente


92

Statisticile Poliţiei Rutiere mai arată că șoferii tineri domină categoriile de accidente

grave, cu cauze care reflectă un comportament riscant sau imprudent pe şosea, cum ar

fi: conducerea fără permis (tinerii au generat 58% din totalul cazurilor), viteza

neregulamentară (53,9%), depăşiri neregulamentare (44,8%) sau conducerea sub

influenţa alcoolului (39,8%).

La statisticile de mai sus se adaugă şi concluziile altor studii, cum ar fi cel efectuat de

compania britanică de consultanţă şi analiză de piaţă Oxera69, ce vizează șase state

europene, respectiv Germania, Marea Britanie, Olanda, Franţa, Italia şi Cehia. Potrivit

acestui studiu, utilizarea informaţiilor cu privire la vârstă este fundamentală pentru

evaluarea riscurilor şi, prin urmare, aduce beneficii consumatorilor de produse de

asigurare deoarece creează o legătură directă între primă şi beneficiile scontate de

asigurare, ceea ce înseamnă că asiguraţii care plătesc sume mai mari se aşteaptă, în

schimb, să primească beneficii mai mari, în medie.

În plus, este atenuat impactul selecţiei adverse, care altfel ar putea duce la limitarea

produselor de asigurare în ceea ce priveşte riscul asigurat sau disponibilitatea, și este

încurajată concurenţa între societăţile de asigurare, lucru benefic pentru consumatori

prin practicarea unor prețuri mai reduse şi prin creșterea gradului de cuprindere. Nu

în ultimul rând, este stimulată inovarea, ceea ce permite societăţilor de asigurare să

ofere o gamă mai largă de servicii pentru un procent tot mai mare din populaţie.

În contrast, lipsa utilizării informaţiilor disponibile cu privire la riscul asociat vârstei ar

putea avea efecte negative atât asupra siguranţei rutiere, cât şi asupra eficienţei

economice a asigurătorilor. Aceste efecte s-ar manifesta printr-o redistribuire a

riscului către celelalte categorii de vârstă, dar și prin intensificarea fenomenului de

selecţie adversă (doar consumatorii cu un risc sporit, deci cu cel mai mare beneficiu

estimat din asigurare, ar fi interesaţi în achiziţionarea acestor produse). Datorită

acestui fenomen, unele produse de asigurare ar fi limitate ca risc asigurat sau

disponibilitate, iar în cazuri extreme se poate ajunge la eliminarea completă a unor

produse de asigurare. Mai mult decât atât, şoferii cu un nivel ridicat de risc ar avea

acces la o asigurare mai ieftină pentru un vehicul mai puternic şi mai rapid, astfel încât

ar exista implicaţii negative din punct de vedere al siguranţei în trafic.

Ignorarea informațiilor privind vârsta asiguratului ar conduce, de asemenea, la

redistribuirea primelor de asigurare la celelalte categorii de vârstă. Prin urmare, şoferii

cu un grad de risc mai scăzut ar urma să plătească mai mult pentru asigurarea RCA,

astfel încât asigurătorii să poată acoperi daunele ce decurg inclusiv din accidentele

auto pe care le produc şoferii din categoriile cu grad de risc ridicat. Acest transfer de

69 „Why the use of age and disability matters to consumers and insurers”, 2012. Studiul este disponibil online la adresa www.oxera.com/Oxera/media/Oxera/downloads/reports/Age-and-disability-in-insurance-underwriting.pdf


93

risc, prin modificarea primei de asigurare, nu ar fi corelat cu nivelul real al riscului şi

nici nu ar reprezenta o abordare corectă faţă de şoferii cu un nivel de risc mult mai

redus. Nu în ultimul rând, în acest scenariu opţiunile consumatorilor de a alege

produse de asigurare ar fi restrânse, deoarece asigurătorii nu vor putea oferi o parte

din produsele de asigurare, iar stimulentele pentru inovare vor fi şi ele limitate.

Vechimea permisului de conducere Datele Poliţiei Rutiere arată o scădere a

numărului de şoferi vinovaţi pe măsură ce experienţa acestora în conducere este mai

îndelungată, iar o combinaţie a factorilor „vârstă scăzută” (de obicei vârsta până în 30

de ani) şi „lipsa de experienţă” face ca această categorie de persoane să prezinte un risc

crescut de implicare în accidente rutiere.

Deşi statisticile arată că experienţa în şofat, exprimată prin vechimea permisului de

conducere, este invers proporţională cu implicarea în accidente rutiere grave (inclusiv

implicarea cu vinovăție), deci, implicit, și cu gradul de periculozitate în trafic, puţine

societăţi de asigurare au considerat necesară introducerea experienței în șofat în

formarea primei RCA în perioada surprinsă de investigația noastră. Drept consecință,

considerăm oportună utilizarea acestui criteriu în viitor, mai ales în condițiile în care

s-a dovedit statistic (vezi studiul Oxera) faptul că riscul de producere a unui accident

rutier scade odată cu creşterea vârstei şi a experienţei de şofat.

Domeniul de activitate Ținând cont de ponderea în prima tehnică, se poate

constata că, poate la fel de importante ca vârsta sunt şi zona de reşedinţă, capacitatea

cilindrică a motorului sau puterea acestuia dar, mai ales, domeniul de activitate în care

e folosit vehiculul. Din această ultimă perspectivă, prima tehnică poate fi de până la 5

ori mai ridicată atunci când se asigură taxiuri şi autovehicule destinate închirierii

(rent-a-car), pe considerentul că aceste categorii de vehicule sunt mai predispuse la a

fi implicate în accidente în trafic decât alte categorii de vehicule.

Tipul asiguratului Tipul asiguratului, respectiv persoană fizică sau juridică, este un

alt criteriu important în stabilirea primei RCA (într-o secțiune ulterioară vom arăta că,

în perioada 2010-2015, prima medie anualizată RCA pentru persoane juridice a fost de

până la 2,8 ori mai ridicată decât cea pentru persoane fizice).

Pentru a confirma relevanţa a trei criterii principale de risc, respectiv vârsta

proprietarului autovehiculului, zona de reşedinţă și capacitatea cilindrică a motorului,

echipa de investigație a realizat o analiză comparativă pe 12 scenarii, calculând media

PT la nivelul a șapte asigurători pentru care datele au fost disponibile, date ce se referă

la tarifele practicate în a doua jumătate a anului 2014.

În concordanță cu statisticile Poliției Rutiere, Figura 4.3 arată că riscul asociat vârstei

asiguratului are cea mai mare greutate în prima tehnică RCA. Analiza bazată pe


94

scenarii arată că în anul 2014 un asigurat de 35 de ani, care conducea un autoturism

Dacia Logan cu motor de 1.398 cmc, benzină, şi avea reşedinţa în afara Bucureştiului

plătea o primă tehnică medie de aproximativ 680 de lei. În condiții similare, un

asigurat în vârstă de 20 de ani plătea o primă tehnică medie de 2.000 de lei.

Figura 4.3. Analiză comparativă pe 12 scenarii pentru prima tehnică medie RCA, 2014

Sursa: Calcule proprii pe baza notificărilor de primă a șapte asigurători RCA către ASF

Dacă aceiași doi asigurați ar fi deținut un autoturism Dacia Logan cu motor de 1.598

cmc, benzină, ei ar fi plătit o primă tehnică medie de 857 de lei, respectiv 2.623 de lei.

Dacă cei doi asigurați ar fi avut reşedinţa în Bucureşti, ei ar fi plătit în medie 982 de lei

(pentru motorul de 1.398 cmc) şi 1.226 de lei (pentru motorul de 1.598 cmc), respectiv

2.748 de lei (1.398 cmc) şi 3.523 de lei(1.598 cmc). În fine, pentru asigurații cu vârsta

peste 60 de ani, prima tehnică RCA scade semnificativ, ajungând la 583 de lei în cazul

şoferilor din afara Bucureştiului ce dețin o maşină Dacia Logan cu un motor de 1.398

cmc.

Bucureşti, 1398 cmc2748 lei

Bucureşti, 1598 cmc3523 lei

Bucureşti, 1398 cmc,982 lei

Bucureşti, 1598 cmc, 1226 lei



Cluj, 1398 cmc2004 lei

Cluj, 1598 cmc2623 lei

Cluj, 1398 cmc,679 lei




0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

18 28 38 48 58 68

Pri

ma

med

ie (

lei)

Vârsta (ani)


95

Date fiind diferențele de primă evidențiate anterior, unii tineri au recurs la anumite

comportamente inadecvate, printre care înmatricularea autovehiculelor pe numele

părinților sau a altor rude mai în vârstă, în vederea reducerii primei de asigurare RCA.

Întrucât acești tineri sunt cei care conduc efectiv vehiculele, evenimentele rutiere

produse de aceștia vor fi atribuite altor categorii de asigurați (în acest caz, asigurați

mai în vârstă), ceea ce va denatura profilul de risc al celor din urmă, cu implicații

directe asupra primelor de asigurare suportate de aceștia.

Din punctul nostru de vedere, prevalența acestui fenomen ar trebui investigată de

ASF. În cazul în care magnitudinea fenomenului este în măsură a aduce prejudicii

anumitor categorii de asigurați auto, instituția ar putea avea în vedere măsuri

corective potrivite, în vederea descurajării acestui tip de comportament.

În ceea ce privește factorii de risc utilizați la construirea primei tehnice RCA, analiza

noastră arată că, în perioada 2010-2014, societăţile de asigurare au extins treptat gama

de criterii urmărite, reuşind să reflecte din ce în ce mai fidel riscul asociat fiecărei

categorii de asiguraţi70. În plus, inclusiv la nivelul criteriilor de bază menţionate

anterior, care se regăsesc pe toată perioada analizată, se poate observa o rafinare în

ceea ce priveşte clasificarea acestora71.

În urma analizei profilului de risc şi a modului de formare a primei de asigurare RCA,

se poate constata că […] au, în medie, cele mai multe criterii de riscuri încorporate în

prima tehnică RCA pe toată perioada analizată, acestea considerând necesar şi un grad

mai ridicat de rafinare la nivelul fiecărui criteriu folosit. În plus, se mai poate observa

că asigurătorii RCA ţin cont de riscul asociat vârstei, singurele excepţii fiind […] şi […],

acestea adăugând vârsta în profilul de risc abia în anul 2014.

Opinia asigurătorilor RCA în ceea ce priveşte evoluţia pieţei a relevat faptul că aceştia

se aşteaptă ca, pe termen mediu (1-2 ani), societăţile de asigurare să extindă gama de

factori utilizaţi în evaluarea riscului, concomitent cu creşterea nivelului de

granularitate al factorilor utilizaţi.

70 Exemple de criterii tarifare ce sunt luate în calcul începând cu anul 2013 sau 2014: părinţi cu copil minor, puterea motorului, marca autovehiculului, fidelitatea clientului etc. 71 Exemple de criterii tarifare ce au trecut printr-un proces de rafinare în perioada 2010-2014: în cazul […], criteriul referitor la zona de reşedinţă avea 4 categorii în 2010 şi a ajuns la 19 grupuri în 2014, iar în cazul […], acelaşi criteriu a evoluat de la 12 la 42 segmente aferente judeţelor. În ceea ce priveşte criteriul referitor la vârsta proprietarului autovehiculului, importanţa unei clasificări relevante a crescut de la minimul de 3 categorii la 11 categorii (cazul […]) – este interesant de menţionat în acest sens faptul că, până în anul 2014, […] nu a folosit acest criteriu, fiind singurul asigurător care, pe baza criteriului de vârstă, identifică doar două categorii de risc asociat (respectiv sub și peste 30 de ani); la polul opus se află […] şi […], care în 2014 au riscul asociat acestui criteriu stabilit la nivelul vârstei asiguratului, exprimat în ani împliniți, nu intervale de vârstă.


96

Tabelul de mai jos prezintă toţi factorii de risc utilizaţi de societățile de asigurare la

formarea primei RCA în perioada 2010-2014. Totodată, echipa de investigație a încercat

și aprecierea importanţei factorilor, clasificându-i în cinci categorii (de la una la cinci

stele), în funcţie de numărul asigurătorilor care iau în calcul riscul respectiv şi de

valoarea coeficienţilor de ajustare corespunzători fiecăruia. Datele necesare au fost

preluate din notificările transmise către ASF de societățile de asigurare autorizate să

practice RCA.

Tabelul 4.2. Prevalența factorilor de ajustare tarifară în perioada 2010-2014 și importanța atribuită acestora la nivelul anului 2014

Factori de risc principali

Număr de asigurători Importanţă 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Vârstă 11 din 13 10 din 12 9 din 11 9 din 11 11 din 11 *****

Zonă de reşedinţă 11 din 13 10 din 12 9 din 11 10 din 11 10 din 11 ***

Capacitate cilindrică 13 din 13 12 din 12 11 din 11 11 din 11 11 din 11 ****

Tip asigurat 13 din 13 12 din 12 11 din 11 11 din 11 11 din 11 ****

Regim vehicul 13 din 13 12 din 12 11 din 11 11 din 11 11 din 11 **

Valabilitate poliţă 13 din 13 12 din 12 11 din 11 11 din 11 11 din 11 ***

Domeniul de activitate 9 din 13 8 din 12 7 din 11 7 din 11 7 din 11 *****

Factori suplimentari de ajustare a tarifului

Putere motor 4 din 13 4 din 12 5 din 11 5 din 11 6 din 11 **

Profil asigurat 10 din 13 10 din 12 10 din 11 10 din 11 10 din 11 **

Marcă auto 1 din 13 1 din 12 1 din 11 2 din 11 4 din 11 **

Părinte de copil minor 1 din 13 1 din 12 1 din 11 1 din 11 2 din 11 *

Parc auto 7 din 13 7 din 12 6 din 11 6 din 11 6 din 11 *

Bonus de fidelitate 4 din 13 4 din 12 5 din 11 6 din 11 6 din 11 ***

Vechime permis auto 3 din 13 2 din 12 3 din 11 3 din 11 4 din 11 *

Tip combustibil 1 din 13 1 din 12 1 din 11 2 din 11 2 din 11 *

După cum era de aşteptat, factorul de risc asociat vârstei asiguratului a avut cea mai

mare importanţă în formarea tarifului de primă şi a fost luat în considerare în 2014 de

toate societățile de asigurare. Alţi factori de risc, precum zona de reşedinţă,

capacitatea cilindrică, tipul de asigurat, regimul vehiculului, valabilitatea poliţei şi

profilul asiguratului (persoane cu deficienţe locomotorii, pensionari, bugetari etc.),

deşi sunt folosite de toţi asigurătorii în aproape fiecare an surprins în analiza noastră,

prezintă un impact asupra primei RCA mult inferior vârstei asiguratului, motiv pentru

care au atribuite între două şi patru stele. Interesant de menţionat este şi faptul că,

deşi doar șapte asigurători utilizau în 2014 riscul asociat domeniului de activitate în

formarea primei tehnice, impactul acestui factor în formarea primei este foarte

apropiat de cel reprezentat de vârsta asiguratului.


97

Pentru a reitera efectul anumitor factori de risc, în cele ce urmează prezentăm evoluţia

primei tehnice RCA în perioada 2010-2014 pentru societăţile de asigurare […], societăți

pentru care gradul de detaliu al datelor furnizate ASF a permis o astfel de analiză.

Interesant de observat este faptul că PT notificată de […] în 2013 pentru anul 2014 a

fost cu peste 117% mai mare pentru tinerii până în 30 ani faţă de categoria celor cu

vârsta peste 30 de ani. Notificarea societății din 2014 pentru anul 2015 arată o

diminuare substanţială a acestei diferenţe, până la valoarea de 31%. Pentru […] s-a

observat o evoluţie similară în perioada analizată, de această dată putând urmări nu

doar influenţa vârstei asupra PT, dar şi pe cea a capacităţii cilindrice şi a zonei

geografice.

Figura 4.4. Analiza comparativă a tarifelor RCA notificate de […] în perioada 2010-2014, în funcţie de vârsta asiguratului

Sursa: Calcule proprii pe baza notificărilor […] către ASF, 19.12.2014

În ceea ce priveşte criteriul de risc al vârstei asiguratului, Figura 4.5 de la pagina

următoare arată că pentru […] sunt comparabile doar două momente de timp

(noiembrie 2012 si 2014) şi că, deşi diferenţa procentuală rămâne aproximativ

constantă72, diferenţa absolută dintre PT aferente diverselor categorii de vârstă creşte

semnificativ73. Această analiză este realizată sub ipoteza că impactul celorlalți factori

asupra PT rămâne neschimbat între cele două momente de timp (ipoteză denumită

generic caeteris paribus). 72 Prima aferentă asiguraților din categoria de vârsta sub 28 de ani a fost mai mare cu 110%, respectiv 132%, în 2012, respectiv 2014, decât cea a celor cu vârsta între 28-35 ani şi cu 267%, respectiv 261%, mai mare faţă de cei cu vârsta peste 35 de ani. 73 În 2014, un tânăr sub 28 de ani trebuia să plătească cu aproximativ 2.975 de lei mai mult decât o persoană de peste 35 de ani pentru o asigurare RCA la […]. În anul 2012, diferența era de 1.782 de lei.

480612

828 828

1080

480612

828

1800

1416

117%

31%

-140%

-90%

-40%

10%

60%

110%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

NOTIFICAT 2010PT 2011





lei

>30 ani <30 ani Majorare RCA tineri


98

Figura 4.5 Analiza comparativă a tarifelor RCA notificate de […] în perioada 2010-2014, în funcţie de vârsta asiguratului

Sursa: Estimări proprii pe baza notificărilor către ASF ale […]

Pe parcursul perioadei analizate, […] a implementat patru grupe de zone geografice, aferente anumitor județe ale țării74. Potrivit Figurii 4.6 de la pagina următoare, primele tehnice corespunzătoare celor 4 grupe de zone, au suferit majorări în anii 2010-2014, mai puţin sfârşitul față de începutul lui 2011.

Zona D, care include şi Bucureștiul, este considerată de […] a fi cea mai expusă riscului de producere a evenimentului asigurat, lucru reflectat şi în valoarea PT. Astfel, pe tot parcursul perioadei analizate, primele tehnice de asigurare RCA pentru asigurații care au reşedinţa în această zonă înregistrează valorile cele mai ridicate, diferenţa procentuală faţă de zona imediat următoare accentuându-se în anul 2014 și ajungând la 36%.

În continuare, analiza evoluţiei primei de asigurare RCA în funcţie de capacitatea

cilindrică a motorului arată că dacă un asigurat a ales să încheie o poliță RCA la […] în

anul 2014, acesta a plătit, în medie și în condițiile ipotezei caeteris paribus, cu 73% mai

mult decât în anul 2012. În plus, Figura 4.7 arată existența unei legături direct

proporţionale între capacitatea cilindrică şi valoarea primei de asigurare, singura

excepţie înregistrându-se pentru categoria 1201-1400 cmc, care se pare că are asociat un

risc inferior categoriei <1200 cmc.

74 Zona A: Alba, Arad, Botoşani, Buzău, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Sălaj, Teleorman, Vaslui. Zona B: Călăraşi, Caraş Severin, Maramureş, Mureş, Neamţ, Olt, Sibiu, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Timiş; Zona C: Argeş, Bacău, Bihor, Braşov, Cluj, Giurgiu, Ialomiţa, Vâlcea; Zona D: Bucureşti, Bistriţa Năsăud, Brăila, Constanţa, Dolj, Galaţi, Ilfov, Iaşi, Prahova, Vrancea.

2450

1057

668

4114

1959

1139

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

<28 ani

28-35 ani

>35 ani

Prima tarifara RCA (lei)

14.11.2012

12.11.2014

+ 1782 lei+ 267%

+ 1393 lei+ 132%

+ 2976 lei+ 261%

+ 2155 lei+110%


99

Figura 4.6. Analiza comparativă a tarifelor RCA notificate de […] în perioada 2010-2014, în funcţie de zona geografică


Figura 4.7. Analiza comparativă a tarifelor RCA notificate de […] în perioada 2010-2014,

în funcţie de capacitatea cilindrică


18661159 996 1040

2073

12871105 1142

2405

14471242 1258

3273

1675

1420 1382

61%

-4%

36%

16%

14%

10%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

12.11.2014 14.11.2012 24.11.2011 20.04.2011

ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D Majorare RCA Zona D în timp Majorare RCA apartenenţă Zona D

1334765 658 679 537 463

1260

729 627 646 537 463

1720

998855 876

685 595

2092

12121038 1065

867748

2282

13221132 1160

1019879

3243

1871

1602 1632

1140984

4898

2844

2422 2381

1228

1064

73%

17%

-1%

40%

16%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

12.11.2014 14.11.2012 24.11.2011 20.04.2011 08.11.2010 12.02.2010

>2500

2001-2500

1801-2000

1601-1800

1401-1600

1201-1400

<1200

Evolutie RCA cmc


100

În ceea ce priveşte asigurătorul […], informaţiile aferente celei mai recente notificări

incluse în analiză au permis creionarea unei matrice ce surprinde 12 scenarii redate în

figura de mai jos.

Figura 4.8. Analiză comparativă pe 12 scenarii privind prima tehnică, […], 2014

Sursa: Estimări proprii pe baza notificării […] către ASF din 24.10.2014

Se confirmă din nou că, pentru această societate, cea mai importanță influenţă asupra

primei tehnice de asigurare RCA o are criteriul de risc asociat vârstei proprietarului

auto, tariful RCA practicat de […] pentru un asigurat tânăr (de 20 de ani) pentru o

poliţă cu valabilitate 12 luni, non-leasing, cu autovehicul înmatriculat, fiind de până la

cinci ori mai ridicat decât cel aferent unei persoane de 60 de ani.

Al doilea criteriu ca greutate în prima tehnică RCA este capacitatea cilindrică, în timp

ce ultimul este atribuit zonei de reşedinţă. Deşi are cea mai mică influenţă asupra

primei de asigurare, acest factor nu este totuși de ignorat, dat fiind că reşedinţa în

Bucureşti poate crește prima RCA cu peste 800 de lei (luând ca bază de comparaţie

prima tarifară pe care o plătește o persoană din Cluj).

55kw, Bucureşti,531 lei

55kw, Cluj, 433 lei


77kw, Cluj, 583 lei

55 kw, Bucureşti,767 lei

55 kw, Cluj,620 lei

77 kw, Bucureşti, 1043 lei

77 kw, Cluj, 843 lei

55 kw, Bucureşti, 2821 lei

55 kw, Cluj, 2280 lei


77 kw, Cluj,3099 lei

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

18 28 38 48 58 68

Pri

ma

tari

fara

(le

i)

Vârsta (ani)


101

4.3. Noi abordări în evaluarea riscului

Analiza modalităţii de formare a primelor în segmentul asigurărilor auto de

răspundere civilă a relevat că, în ciuda eforturilor de stabilire a unui tarif adecvat

pentru fiecare asigurat şi de redare cât mai fidelă a riscurilor prezentate de acesta în

prima plătită, asigurătorii nu reuşesc întotdeauna să elimine ineficienţele asociate

acestor tipuri de asigurare, unele ineficiențe izvorând din modalitatea de încorporare a

riscului în prima tarifară.

În acest punct, considerăm oportună menţionarea asigurărilor auto „telematice”,

asigurări bazate pe informaţii obţinute în timp real ce pot fi încadrate în categoria

generică a asigurărilor bazate pe utilizare (usage based insurance, UBI).

„Telematic” este termenul generic utilizat pentru a defini conectivitatea și

geolocalizarea pentru vehicule (autoturisme, camioane, containere, trenuri etc.).

Asigurările telematice au început să câştige teren la nivel european şi mondial în

ultimul deceniu, societăţile de asigurare şi brokerii de asigurări fiind interesaţi să

răspândească această tehnologie în rândul proprietarilor de autovehicule.

Cele mai multe societăţi de asigurare, atât la nivel european, cât şi mondial, utilizează

în prezent criterii statistice, dar statice, precum vârsta proprietarului autovehiculului,

sexul (nu şi în România), vechimea vehiculului (nu și în România), zona de reşedinţă,

domeniul de activitate, capacitatea cilindrică etc., pentru a evalua riscurile

conducătorilor auto. Istoricul daunalităţii este, de asemenea, luat în considerare.

Stabilirea primelor de asigurare pe baza comportamentului şoferilor reprezintă soluţia

implementată cu cea mai mare rată de succes pentru suplinirea criteriilor statice

enunțate anterior.

Astfel, asigurarea telematică este o politică bazată pe criteriile statistice uzuale, dar și

pe patru noi parametri cu caracter dinamic: distanţa, timpul (după-amiază, pe timp de

noapte, ore de vârf etc.), locația (autostradă, drum, dimensiunea oraşului, zona de

parcare) și comportamentul şoferului la volan (frânare bruscă, evenimente de

accelerare, evenimente de viteză, viteza maximă etc.). Figura de la pagina următoare

prezintă grafic această abordare din perspective multiple asupra riscului de daună.

Studii recente arată existența la nivel mondial a unei tendințe de extindere a aplicării

tehnologiei telematice75. Expansiunea acestei tehnologii a fost ușurată de scăderea

costurilor componentelor hardware, așa-numitele cutii negre fiind acum mult mai

75 De exemplu, un studiu realizat de Asociația Brokerilor de Asigurare din Marea Britanie arată că numărul polițelor de asigurare pentru vehicule dotate cu sisteme telematice a crescut cu 61% în anul 2014 față de 2012, ajungând la aproximativ 300.000 de unități în Marea Britanie.


102

accesibile, de reducerea temerilor clienților cu privire la un eventual comportament de

tip big brother al societăților de asigurare, dar și de dezvoltarea de noi aplicații

disponibile pe smartphone. Nu în ultimul rând, clienții care acceptă această tehnologie

beneficiază de prime de asigurare reduse, acest aspect făcând tehnologia telematică

deosebit de atractivă pentru șoferii tineri76.

Figura 4.9 Steaua riscurilor auto

Sursa: Studiul SCOR Global P&C,”Motor Insurance and Reinsurance, Current Issues and Future Trends”

Este de remarcat și faptul că producători importanţi de maşini (de exemplu, Ford,

Vauxhall, Citroen), lansează deja modele cu sisteme UBI încorporate pe pieţele din

Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie77.

După ce pieţele de asigurări auto din Italia şi SUA au deschis calea în acest sens, multe

alte ţări europene au început să experimenteze tehnologia telematică: Marea Britanie

și Spania înregistrează printre cele mai importante rate de dezvoltare a pieţei

telematice din lume78. Totodată, gama furnizorilor de tehnologie telematică şi aplicaţii

utilizabile în industria asigurărilor auto s-a extins considerabil în ultimii ani. În afara

pionierilor în domeniu (Octo Telematics, Xirgo, Danlaw sau Cobra Automotive), au

apărut Evogi în SUA şi Wunelli în Marea Britanie, aceşti furnizori de servicii de 76 Studiul realizat de Asociația Brokerilor de Asigurare din Marea Britanie arată că primele plătite prin asigurarea telematică sunt cu până la 25% mai mici faţă de cele obişnuite, în unele cazuri şoferii tineri putând economisi până la 1.000 de lire sterline pe an. În Irlanda, asigurătorul AXA promovează programul „Drivesafe”, program ce are la bază tehnologia telematică și care implică reduceri de primă de până la 20% pentru asigurații tineri (17-24 de ani). 77 La începutul lui 2016, producătorul francez Citroen va introduce ca dotare standard un sistem „black box” pe modelele C1 Connexion comercializate în Marea Britanie, pentru a ajuta şoferii tineri să reducă atât costurile de întreţinere ale autoturismului, cât şi preţul asigurării. Mai mult decât atât, Citroen suportă costurile asigurării de răspundere civilă auto pentru primul an pentru toţi şoferii tineri care îndeplinesc anumite condiţii. 78 Tehnologia telematică a fost folosită în SUA in 1997, urmată de Italia (2003) şi Marea Britanie (2007).

Distanţă

Timp

Locaţie

Comportament la volan

Istoric daunalitate

Criterii statice


103

asigurări telematice câştigând treptat teren. În plus, unii operatori de telefonie mobilă

au început să recunoască potenţialul pe care această tehnologie îl are când vine vorba

de asigurări auto, firme precum Vodafone, Telefonica şi Telekom Austria încercând să

dezvolte soluţii pentru asigurători79.

Date fiind cele menționate anterior, este de așteptat ca tehnologia telematică să

continue să se extindă rapid la nivelul industriei asigurărilor auto80. De altfel, cel mai

mare asigurător din Europa (ALLIANZ SE) implementează un proiect ce are la bază

tehnologia telematică şi îşi propune să deschidă în 2016 un centru în cadrul sediului

său din Munchen pentru a-şi extinde oferta de monitorizare a şofatului de la 4 ţări, în

2015, la un total de 10 ţări.

Întrucât există semnale puternice în sensul trecerii de la practicile standard de a stabili

preţurile în funcţie de vârstă şi istoricul clientului către tehnologia telematică, ce

suplinește datele statistice folosite în mod uzual, recomandăm o reacţie proactivă a

asigurătorilor şi brokerilor de asigurări auto din România, în sensul anticipării

momentului în care utilizarea tehnologiei telematice va deveni un standard al

sectorului asigurărilor auto.

4.4. Evoluția primelor de asigurare RCA

În ceea ce privește evoluția primelor de asigurare RCA în România, am avut în vedere

două abordări complementare. Prima abordare este una generală, ce oferă o imagine

de ansamblu asupra pieței. Pornind de la totalitatea subscrierilor RCA și a numărului

de polițe încheiate pe cele trei durate posibile (o lună, șase luni, un an), se poate

calcula o valoare medie a primei RCA anualizate. Această valoare corespunde primei

finale de asigurare (PF) menționate la începutul acestui capitol, dar singura clasificare

disponibilă pe baza datelor colectate de ASF se referă la tipul asiguratului, respectiv

persoană fizică sau juridică.

Evoluția primei medii anualizate pe piața RCA este prezentată în Figura 4.10 de la

pagina următoare.

79 Produse de asigurare auto telematice sunt cele lansate de Telefonica prin intermediul subsidiarei

locale a Generali în Spania; tot Telefonica, în parteneriat cu Sparkassen Direktversicherung, a lansat un

produs de asigurări auto telematic în Germania (printre aplicaţiile sistemului telematic se numără

localizarea vehiculului în cazul în care este furat şi notificarea automată a serviciilor de urgenţă în cazul

unui impact). Urmează a fi anunțat și parteneriatul dintre Vodafone și un asigurător european. 80 Conform firmei de consultanţă Oliver Wyman, citată de Bloomberg, asigurările auto telematice vor creşte cu 40% pe an, ajungând să reprezinte o piaţă de 3,6 miliarde dolari până în 2020; Ptolemus Consulting Group se aşteaptă ca până în 2020 să fie 100 milioane şoferi care să folosească tehnologia telematică la nivel global.


104

Figura 4.10. Evoluția primei medii anualizate pe piața RCA, 2011-2015

Notă: Valorile indicate la baza graficelor reprezintă diferența procentuală față de perioada anterioară. Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF și a celor disponibile pe site-urile INS și BNR (pentru conversia la prețuri constante decembrie 2011 s-a folosit IPC servicii, publicat de INS, iar pentru conversia la euro s-a folosit cursul mediu al perioadei, calculat pe baza datelor zilnice publicate de BNR).

448 475538 580

627

332 361 400 423 437

760 803

957

1,074

1,222

6% 13% 8% 8%9% 11% 6% 3%6% 19% 12% 14%0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2011 2012 2013 2014 9L 2015

lei

Total Persoane fizice Persoane juridice

Valori exprimate în lei, prețuri curente

448 458502 530 564

332 348 374 386 393

760 775

893980

1,100

2% 9% 5% 7%5% 7% 3% 2%2% 15% 10% 12%0

200

400

600

800

1,000

1,200

2011 2012 2013 2014 9L 2015

lei


Valori exprimate în lei, prețuri constante decembrie 2011

106 107122 131

141

78 8191 95 98

179 180

217

242

275

1% 14% 7% 8%3% 12% 5% 3%0% 20% 12% 14%0

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013 2014 9L 2015

euro


Valori exprimate în euro


105

După cum se poate observa, creșterea primei medii anualizate în perioada 2010-2015 se

datorează, în special, creșterii primelor aferente persoanelor juridice: al doilea grafic

din Figura 4.10 arată că prima medie plătită de persoanele juridice a crescut cu

aproximativ 39% în perioada 2011-2015, în timp ce prima suportată de persoanele fizice

a crescut cu aproximativ 17% în același interval de timp (valorile ținând cont de

impactul inflației)81.

A doua abordare ce vizează evoluția primelor de asigurare RCA se bazează pe definirea

anumitor scenarii și determinarea primei pornind de la notificările transmise de

asigurători către ASF. Drept consecință, rezultatul obținut este unul intermediar,

respectiv prima tehnică de asigurare (PT). Chiar dacă acest nivel intermediar al primei

de asigurare este ulterior ajustat în funcție de obiectivele de vânzări ale societății, dar

și de alte elemente ce țin de particularitățile asiguratului, primele de asigurare astfel

calculate pot oferi informații relevante în evoluție (nu neapărat ca nivel) și pot fi

analizate în ipoteza caeteris paribus enunțată anterior.

Reiterăm însă faptul că modificările primei tehnice de asigurare pe care le vom

evidenția mai jos se translatează în modificări similare ale primei finale RCA doar dacă

restul factorilor cu impact asupra primei de asigurare nu se modifică. Altfel spus, dacă

asigurătorii au ajustat și alți factori în perioada analizată, atunci modificările PF vor

diferi de modificările PT. Această posibilitate nu trebuie deloc exclusă. De exemplu, în

perioada analizată au fost modificate anumite prevederi din Norma ASF nr. 23/2014

care limitau posibilitatea asigurătorilor de a acorda reduceri comerciale (era stabilit un

nivel maxim de 10%). În plus, valorile ce urmează reprezintă nivelul primei tehnice

oferite pe piață, iar nu prețul la care se încheie tranzacțiile (din declarațiile publice, cel

puțin un asigurător a indicat faptul că prețurile au fost majorate tocmai pentru a nu

vinde anumitor categorii de clienți considerați mai riscanți).

Prin urmare, cele două perspective urmărite (analiza primei medii anualizate și a

primei tehnice) nu se află în contradicție. De fapt, ele nici nu sunt strict comparabile,

prima se referă la o valoare medie, cu un nivel înalt de agregare, ce are în vedere prețul

tranzacțiilor încheiate pe piață, în timp ce a doua se referă la tarifele individuale

oferite de societăți, pentru anumite scenarii predefinite.

Abordarea bazată pe scenarii a vizat evoluția lunară a primei tehnice în perioada

ianuarie 2015-ianuarie 2016 pentru 6 scenarii aferente persoanelor fizice și 10 scenarii

aferente persoanelor juridice. Pentru persoanele fizice s-a avut în vedere un

autoturism Dacia Logan, combustibil benzină, capacitate cilindrica 1398 cmc, polița

RCA fiind încheiată pe o perioadă de un an, cu plata integrală la emitere. Variațiile au

81 În această perioadă, subscrierile RCA ale persoanelor juridice au reprezentat între 44 și 46% din total.


106

provenit din vârsta asiguratului și zona de reședință a acestuia. Pentru persoanele

juridice s-a folosit același vehicul ca cel descris mai sus, dar s-a indicat folosirea

acestuia în regim taxi și regim rent-a-car. Alte scenarii aferente persoanelor juridice au

avut în vedere un camion DAF cu o anumită capacitate cilindrică, putere și masă

tehnică maximă autorizată, folosit în transportul rutier de mărfuri (separat intern și

extern), dar și într-o altă activitate economică. În fine, s-a avut în vedere și transportul

rutier de călători, efectuat cu un microbuz Iveco de 17+1 locuri și cu anumite

specificații tehnice.

Prezentăm acum câteva din rezultatele obținute în urma celei de-a doua analize,

datele fiind furnizate de asigurătorii autorizați RCA la începutul anului 2016.

Figura 4.11 Evoluția primei tehnice RCA pentru scenariul ce implică transportul rutier de mărfuri

Notă: Asigurătorii sunt prezentați în ordine crescătoare în funcție de comparația ianuarie 2016 față de

ianuarie 2015; valorile PT sunt exprimate în lei iar procentele indicate la baza graficului reprezintă

diferența ianuarie 2016 față de ianuarie 2015 (primul chenar), respectiv ianuarie 2016 față de iulie 2015 (al

doilea chenar).

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de societățile de asigurare aflate sub supravegherea ASF

Pentru transportul rutier de mărfuri, datele arată că PT a stagnat în ianuarie 2016 față

de ianuarie 2015 pentru […] și […] și a crescut până la un maxim de 160% pentru […] și

[…]. În ceea ce privește diferența față de iulie 2015, aceasta ajunge până la 183% în cazul

[…]. Aceste creșteri au avut loc pe fondul modificării coeficienților de ajustare aferenți

diverselor criterii de risc, astfel: unii asigurători ([…]) au majorat coeficientul aferent

transportului rutier de mărfuri (de la 1 la 2,5, de la 1,82 la 2,48, de la 2 la 2,5), alți

3,762

7,520 7,146

12,271

10,834

9,666

5,517

17,250

5,8224,816

10,004

13,010

7,943

11,48410,829

5,048

7,509 7,601

16,545

22,556

15,109

22,485

24,990

14,302

0% 100% 1% 132% 84% 128% 108% 159% 159%0% 29% 58% 65% 73% 90% 96% 131% 183%0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

lei

1.01.2015 1.07.2015 1.01.2016


107

asigurători ([…]) au modificat coeficientul aferent masei tehnice maxime autorizate a

vehiculului.

Pentru transportul rutier de călători, Figura 4.12 arată creșteri ale PT cu valori între

19% și 226% în ianuarie 2016 față de ianuarie 2015, […] fiind singurul asigurător care a

înregistrat scăderi ale primei tehnice în această perioadă (-30%). Creșterile PT față de

luna iulie 2015 sunt și ele impresionante, de până la 256% în cazul […].

Figura 4.12 Evoluția primei tehnice RCA pentru scenariul ce implică transportul rutier de călători




doilea chenar).

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de societățile de asigurare aflate sub supravegherea ASF

Pentru autovehiculele folosite în regim taxi, observăm atât creșteri, cât și scăderi ale

primei tehnice RCA. Astfel, în ianuarie 2016 fața de 2015 s-au înregistrat creșteri de

maxim 143%, dar și reduceri din partea unor asigurători: […], -48%, […], -54%.

Pe parcursul anului 2015, PT pentru persoane fizice a înregistrat creșteri, dar de

intensitate mai redusă (15-50%), fiind observate și reduceri ale primei tehnice în unele

scenarii. De exemplu, pentru tinerii de 20 de ani, PT scade în cazul a patru asigurători

cu valori de până la -48% în ianuarie 2016 față de ianuarie 2015. Creșterea cea mai

importantă este înregistrată de […], 35% în aceeași perioadă.

Figura 4.13 de la pagina următoare prezintă situația asiguraților RCA în vârstă de 20 de

ani, cu reședința în București (pentru autoturismul Dacia Logan descris succint

anterior) în timp ce Figura 4.14 ilustrează situația asiguraților în vârstă de 35 de ani.

8,447

13,110

18,326

12,936

4,850

8,280

1,928

5,210

21,438

15,401

23,179

13,712

6,467

8,280

1,474

4,768

14,900

10,080

16,171

30,535

18,624

10,186

18,203

3,684

16,986

-30% 19% 23% 67% 44% 110% 120% 91% 226%-30% 0% 5% 32% 36% 58% 120% 150% 256%0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

lei

1.01.2015 1.07.2015 1.01.2016


108

După cum se poate observa, prima tehnică RCA fluctuează mai puțin în perioada

ianuarie 2015 – ianuarie 2016 față de cazul transportatorilor rutieri.

Figura 4.13 Evoluția primei tehnice RCA pentru scenariul ce implică persoane fizice, autoturism Dacia Logan, 1398 cmc, benzină, reședință în București, vârstă 20 de ani




doilea chenar).

Sursă: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de societățile de asigurare aflate sub supravegherea ASF

Figura 4.14 Evoluția primei tehnice RCA pentru scenariul ce implică persoane fizice, autoturism Dacia Logan, 1398 cmc, benzină, reședință în București, vârstă 35 de ani




doilea chenar).

Sursă: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de societățile de asigurare aflate sub supravegherea ASF

3,120

1,965

2,924

3,367

2,669 2,692

1,912

2,768

1,860 1,851 1,865

2,830

1,477

1,966

2,823

1,749

1,974

1,350

1,526

1,786

2,823

1,551

2,270

3,271

2,572

-37% -31% -48% -47% 6% 5% 15% 22% 35%-29% -27% -18% -4% 0% 5% 15% 16% 47%0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,5001.01.2015 1.07.2015 1.01.2016

552

860

586

746

639

491

626

784

710

817

621

1,141

894

806

541

818

717

610

799

620

1,199

992

901

624

948 943

11% -7% 6% 5% 33% 41% 27% 51% 20%-14% -2% 0% 5% 11% 12% 15% 16% 32%0

200

400

600

800

1,000

1,2001.01.2015 1.07.2015 1.01.2016


109

În încheierea capitolului dedicat prețurilor pe piața RCA, considerăm necesară o

scurtă discuție pe marginea (i)relevanței comparațiilor internaționale ale primelor de

asigurare RCA.

În primul rând, o comparație care să ofere informații relevante/pertinente trebuie să

plece de la produse de asigurare comparabile. Din punctul nostru de vedere, chiar și

această condiție minimală este greu de îndeplinit, societățile de asigurare din diverse

state punând la dispoziția clienților produse cu caracteristici diferite, atât din

perspectiva limitelor de despăgubire (diverse limite în diverse state), cât și din

perspectiva riscurilor acoperite (asigurările de răspundere civilă pentru autovehicule

pot avea asociate clauze suplimentare, ce vizează riscuri suplimentare, ceea ce le face

incomparabile). În mod firesc, compararea unor produse de asigurare diferite intrinsec

poate conduce la concluzii profund eronate.

Chiar și în ipoteza în care comparațiile internaționale ale primelor RCA ar viza

produse de asigurare apropiate, suntem de părere că primele RCA reflectă un număr

ridicat de factori economici și sociali, diferiți de la stat la stat, deci în măsură a afecta

relevanța comparațiilor internaționale. Acest punct de vedere va fi detaliat mai jos.

După cum am menționat la începutul acestui capitol, componenta esențială în calculul

primei de asigurare RCA o reprezintă prima de risc, determinată pe baza frecvenței

daunelor și a valorii despăgubirilor asociate. În ceea ce privește incidența daunelor,

suntem de părere că aceasta depinde puternic de calitatea infrastructurii rutiere,

prevalența accidentelor auto fiind mai scăzută într-un stat în care se circulă mult pe

autostradă decât într-un stat în care se circulă mult printre căruțe82.

Un alt factor cu relevanță asupra frecvenței daunelor este starea parcului auto,

accidentele de circulație fiind mai rare într-un stat în care circulă vehicule mai noi,

deci cu mai puține probleme tehnice, decât într-un stat cu un parc auto învechit83. Nu

în ultimul rând, incidența accidentelor auto este determinată și de alți factori, cu

valențe sociologice, precum consumul de alcool în societate84 și responsabilitatea la

volan (probabil incidentele sunt mai frecvente la prima generație care deține un

vehicul, față de a doua sau a treia generație de conducători auto).

82 Datele Comisiei Europene arată că în anul 2014 România era depăşită doar de Letonia în clasamentul privind rata deceselor în accidente auto. Pentru detalii, vezi http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/vademecum_2015.pdf 83 Cele mai recente date publicate de DRPCIV arată că în anul 2015 60% din vehiculele înmatriculate în România erau mai vechi de 10 ani, în timp ce 18,3% din vehicule aveau peste 20 de ani. Ambele valori sunt în creștere față de cele înregistrate în anul 2014, când procentele erau 56,7%, respectiv 17,6%. 84 Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în anul 2014 România se plasa pe locul 9 în Europa și pe locul 29 la nivel global (din 168 de state analizate) după ponderea deceselor din accidente de circulație produse ca urmare a consumului de alcool.


110

Comparațiile internaționale ale primelor de asigurare RCA pot fi profund afectate și de

a doua componentă de bază în calculul primei de risc, respectiv despăgubirile morale

și materiale pe care le implică accidentele auto. Astfel, valoarea daunelor morale

pentru vătămări corporale și deces depinde în mare măsură de limitele de despăgubire

practicate, de abordarea instanțelor de judecată, dar și de implementarea (sau nu) a

unor sisteme tabelare care să ofere o oarecare certitudine juridică. În același timp,

valoarea despăgubirilor materiale depinde, printre altele, de structura parcului auto

(deci de starea la care trebuie readuse vehiculele avariate), dar și de nivelul salarizării

din statul respectiv.

Trecând mai departe de prima de risc, considerăm că prima finală de asigurare RCA

are în vedere mulți factori suplimentari, unii particulari societăților de asigurare, în

timp ce alții sunt chiar structurali. Astfel, prima de asigurare depinde (cel puțin) de

factori precum: nivelul cheltuielilor de administrare și achiziție, marja de profit

urmărită, canalele de distribuție folosite, gradul de intermediere și nivelul

comisioanelor brokerilor, încărcarea cu personal al asigurătorilor și nivelul de

salarizare. Multe din aceste elemente depind masiv de nivelul de maturitate a pieței și

de gradul de concurență care se manifestă pe aceasta, diferențe importante în acest

sens existând chiar între state din aceeași regiune.

Concluzionând, apreciem că efectuarea comparațiilor internaționale ale primelor de

asigurare RCA este afectată de o multitudine de factori economici și sociali, diferențele

dintre situațiile din state chiar învecinate denaturând întreg procesul de comparație.

Din punctul nostru de vedere, comparațiile internaționale ale primelor de asigurare

RCA nu sunt deci relevante, fapt pentru care acest raport nu conține astfel de

comparații.


111

Capitolul 5. Alte aspecte relevante privind sectorul asigurărilor

auto din România, cu accent asupra segmentului

RCA

În acest capitol sunt analizate câteva alte aspecte de interes privind sectorul

asigurărilor auto din Romania. Astfel, menționăm că în luna iunie a anului 2015, ASF a

retras autorizația de funcționare a ASTRA, societate cu prezență importantă în

sectorul asigurărilor auto, în special în segmentul asigurării RCA. În plus, ASF a

solicitat intrarea în procedura de faliment a societății, solicitare contestată în instanță

(un rezultat al acestui demers este așteptat la începutul lui 2016). Drept urmare a

acestor evoluții, echipa de investigație a încercat să estimeze impactul ieșirii de pe

piață a ASTRA asupra gradului de concentrare din cele două segmente principale ale

sectorului asigurărilor auto din România.

Capitolul continuă cu o discuție privind gradul de cuprindere în asigurare a RCA,

discuție ce, aparent, are implicații doar în ceea ce privește funcționarea eficientă a

segmentului RCA. Cu toate acestea, dată fiind tendința de concentrare ce se manifestă

în segmentul asigurărilor de răspundere civilă, arătăm că o creștere a gradului de

cuprindere în asigurare poate avea implicații directe asupra presiunii concurențiale în

sectorul asigurat, cu efecte benefice asupra consumatorilor. În vederea creșterii

gradului de cuprindere în asigurare a RCA, propunem atât o soluție pe termen scurt,

cât și una pe termen mediu, ambele susținute puternic de participanții pe piața

asigurărilor.

Urmează o analiză a evoluției daunelor și a despăgubirilor în segmentul RCA, care

arată creșterea spectaculoasă în ultimii ani a despăgubirii medii pentru vătămări

corporale și decese. În lipsa unor măsuri concrete în viitorul apropiat, continuarea

puternicelor tendințe manifestate în această zonă poate conduce la creșterea primelor

de asigurare RCA. Mai mult decât atât, aparenta lipsă de predictibilitate a valorii

despăgubirilor, în special pentru cazul vătămărilor corporale și deceselor din accidente

auto, afectează calculele matematice și predicțiile statistice care stau la baza

procesului de subscriere, cu impact direct asupra activității asigurătorilor RCA.

Este prezentată apoi evoluția ratei daunei în segmentele CASCO și RCA. Valorile

ridicate înregistrate de acest indicator în ultimii ani arată profitabilitatea redusă a

asigurărilor auto, afectând rezultatele financiare ale societăților active în acest sector.

Cele mai expuse sunt societățile care se axează masiv pe clasele III și X de asigurări

generale, fapt pentru care este prezentată și structura portofoliului societăților, pe

clase de asigurări.


112

Capitolul se încheie cu o discuție pe marginea utilizării canalelor de distribuție de

către societățile de asigurare pentru vânzare produselor lor. Se remarcă avansul

deosebit pe care intermediarii în asigurări l-au luat în ultimii ani, în special în

segmentul asigurării RCA, ponderea primelor intermediate de brokerii de asigurare

ajungând la 81% în anul 2014.

5.1. Impactul așteptat al ieșirii ASTRA asupra gradului de concentrare

în sectorul asigurărilor auto

În cele ce urmează, încercăm să estimăm impactul ieșirii ASTRA asupra gradului de

concentrare din cele două segmente importante ale sectorului asigurărilor auto. După

un an și jumătate în care a funcționat sub administrarea specială a KPMG Advisory, în

iunie 2015 ASF a retras autorizația de funcționare a ASTRA. Supraveghetorul sectorului

asigurărilor din România a invocat incapacitatea de plată a datoriilor exigibile cu

disponibilitățile bănești ale ASTRA și a solicitat intrarea în procedura de faliment

pentru acest asigurător. Acționarul majoritar al ASTRA a contestat hotărârea ASF la

Curtea de Apel București, o hotărâre definitivă a instanței fiind așteptată la începutul

anului 2016.

În acest context, merită subliniat faptul că în septembrie 2014 ASF a aprobat planul de

redresare financiară pentru o altă societate, respectiv CARPATICA, evitându-se astfel

intrarea în administrare specială a acestui asigurător. Măsurile propuse de

CARPATICA vizează restabilirea operativității operaționale a societății, atragerea de

noi resurse financiare, dar și îmbunătățirea guvernanței corporative și a modului de

administrare a riscului. În ianuarie 2016, ASF a decis aplicarea măsurilor de rezoluție

în cazul CARPATICA, pentru a evita posibile efecte negative asupra stabilității

financiare a pieței asigurărilor. ASF a desemnat Fondul de Garantare a Asiguraților ca

administrator temporar al societății. În octombrie 2015, ASF a decis intrarea în

procedură de redresare financiară pe bază de plan și pentru un alt jucător, respectiv

EUROINS. Această procedură a fost demarată în urma unui control privind activitatea

și managementul societății, control care a scos în evidență o serie de deficiențe privind

solvabilitatea și nivelul capitalului societății. Procedura are ca scop restabilirea

situației financiare a companiei în termen de un an.

Pentru formarea unei imagini de ansamblu asupra activității ASTRA, menționăm că

datele la 31.12.2014 arată un total al primelor brute subscrise, nete de anulări, ale

societății de […] de lei, din care […] în asigurări generale și […] în asigurări de viață. În

ceea ce privește asigurările generale, peste […]% din subscrierile societății erau

reprezentate de asigurările auto (CASCO […]%, RCA […]%), restul fiind asociate

asigurărilor de incendiu și calamități naturale ([…]%), asigurărilor de accidente și


113

boală ([…]%), asigurărilor de mijloace de transport navale ([…]%), asigurărilor de

răspundere civilă a mijloacelor de transport aerian ([…]%) etc.

În segmentul asigurărilor auto de tip CASCO, la 30.06.2015 ASTRA avea o cotă de piață

calculată pe baza subscrierilor de […]%, în timp ce cota societății în segmentul

asigurărilor obligatorii de tip RCA era de […]%. Numărul de contracte în vigoare la

finele primului semestru al anului 2015 era de […] de polițe CASCO și […] de contracte

de asigurare RCA.

În cele ce urmează, vom încerca să estimăm impactul ieșirii ASTRA de pe piață, fiind

interesați în felul în care această ieșire va afecta gradul de concentrare, separat pentru

cazul asigurărilor CASCO și cel al asigurărilor de răspundere civilă. În ambele cazuri,

estimările au în vedere anumite scenarii privind redistribuirea clienților ASTRA către

ceilalți jucători de pe piață. Trebuie spus că aceste scenarii au la bază o ipoteza

puternică, potrivit căreia, la ieșirea ASTRA de pe piață, societățile de asigurare nu-și

schimbă semnificativ comportamentul pe care l-au adoptat în trecutul recent. Cu alte

cuvinte, rezultatele ce urmează trebuie considerate doar orientative, ele putând fi

contrazise de eventuale decizii ale unor societăți de asigurare de atragere a unei părți

importante a bazei de clienți ASTRA (manifestate, de exemplu, prin reducerea

semnificativă a prețului polițelor de asigurare auto).


În acest caz, analiza are în vedere două scenarii alternative:

Scenariul 1, probabil mai puțin realist, în care presupunem că asigurații ASTRA se

distribuie între toți jucătorii de pe piață, proporțional cu cota de piață a fiecăruia.

Scenariul 2, în care presupunem că asigurații ASTRA se distribuie doar între trei

asigurători relativ apropiați ca mărime de ASTRA, respectiv […], proporțional cu

cota de piață a fiecăruia.

Tabelul 5.1 de la pagina următoare arată situația reală existentă la nivelul primului

semestru al anului 2015 și cea aferentă fiecăruia din cele două scenarii enunțate

anterior. La fel ca în Secțiunea 3.4, considerăm că evaluarea gradului de concentrare

prin intermediul HHI trebuie completată de calcularea ratelor de concentrare. După

cum a fost arătat deja, CR5=81,5% și CR7=93,5% arată o piață deja concentrată85.

În cazul asigurărilor auto de tip CASCO, predicțiile sunt destul de dificil de realizat,

așteptările noastre fiind că rezultatul final va reprezenta un mix între scenariile 1 și 2.

Drept urmare, dată fiind și poziția relativ redusă a ASTRA în segmentul asigurărilor

85 Impactul ultimilor 10 participanți pe piață este extrem de redus, doar 2,3% din totalul subscrierilor.


114

CASCO, eventuala ieșire a societății de pe piață va conduce doar la o creștere limitată

a gradului de concentrare în segmentul asigurărilor auto facultative.

Tabelul 5.1. Cote de piață efective și estimate pentru asigurările CASCO și impactul așteptat asupra gradului de concentrare

Asigurător PBS 6L 2015

(lei) Cote de piață

6L 2015

Cote de piață estimate pentru…

Scenariul 1 Scenariul 2

ABC […] […] […] […]

ALLIANZ-TIRIAC […] […] […] […]

ASIROM […] […] […] […]

ASITO […] […] […] […]

ASTRA […] […] […] […]

ATE […] […] […] […]

CARPATICA […] […] […] […]

CERTASIG […] […] […] […]

CITY INSURANCE […] […] […] […]

CREDIT EUROPE […] […] […] […]

EUROINS […] […] […] […]

FATA […] […] […] […]

FORTE […] […] […] […]

GARANTA […] […] […] […]

GENERALI […] […] […] […]

GOTHAER […] […] […] […]

GROUPAMA […] […] […] […]

LIG […] […] […] […]

OMNIASIG […] […] […] […]

UNIQA […] […] […] […]

HHI

1.605 1.761 1,643

ΔHHI

156 38

CR5

81,5% 86,2% 82,7%

CR7 93,5% 94,8% 94,5%


Pentru acest segment al sectorului asigurărilor auto, analiza are în vedere trei scenarii

alternative:

Scenariul 1, probabil optimist din punct de vedere concurențial, presupune că

asigurații ASTRA se vor îndrepta către toți jucătorii ce rămân pe piață, proporțional

cu cota de piață a fiecărui asigurător.

Scenariul 2 presupune că asigurații ASTRA se vor îndrepta doar către primii cinci

asigurători ce rămân pe piață, respectiv […], proporțional cu cotele de piață.


115

Scenariul 3, mai degrabă pesimist din punct de vedere concurențial, presupune că

asigurații ASTRA se vor îndrepta doar către primii trei asigurători ce rămân pe

piață, respectiv […], proporțional cu cota de piață a fiecăruia.

Scenariile 2 și 3, ce vizează realocarea clienților ASTRA către alți asigurători, au în

vedere faptul că în segmentul RCA principalul factor de selecție al companiei de

asigurări pare a fi prețul practicat de asigurători. Date fiind procedurile deschise de

ASF în cazul […], proceduri ce implică un comportament prudent pe piață (și raportări

lunare către reglementator), ne așteptăm ca acești asigurători să nu poată adopta

strategii agresive de preț pentru atragerea clienților ASTRA. Aceasta înseamnă că

alocăm ultimului scenariu enunțat mai sus un grad mai scăzut de realism.

Tabelul 5.2 arată situația prezentă efectiv în piață la nivelul semestrului I 2015 și cea

aferentă fiecăruia din cele trei scenarii enunțate anterior. Graficul ce urmează

sintetizează impactul eventualei ieșiri a ASTRA din segmentul asigurării auto de

răspundere civilă. Din nou, evaluarea gradului de concentrare prin intermediul HHI

trebuie completată prin calcularea ratelor de concentrare, valorile relativ apropiate ale

cotelor de piață ale principalilor concurenți conducând la o valoare relativ redusă a

HHI. CR5=74,2% și CR7=90,4% arată o piață relativ concentrată, creșterea valorii

indicatorului fiind în măsură a spori îngrijorările concurențiale cu privire la aceasta.

Tabelul 5.2. Cote de piață efective și estimate pentru asigurările auto obligatorii de răspundere civilă și impactul așteptat asupra gradului de concentrare

Asigurător PBS 6L 2015

(lei) Cote de piață

2015

Cote de piață estimate pentru…

Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3

ALLIANZ-TIRIAC […] […] […] […] […]

ASIROM […] […] […] […] […]

ASTRA […] […] […] […] […]

CARPATICA […] […] […] […] […]

CITY INSURANCE […] […] […] […] […]

EUROINS […] […] […] […] […]

GENERALI […] […] […] […] […]

GROUPAMA […] […] […] […] […]

OMNIASIG […] […] […] […] […]

UNIQA […] […] […] […] […]

HHI 1.373 1.568 1.657 1.772

ΔHHI

195 284 400

CR5 74,2% 79,5% 83,0% 83,0%

CR7 90,4% 94,8% 95,7% 95,7%


116

Figura 5.1. Impactul așteptat al ieșirii ASTRA asupra gradului de concentrare în segmentul asigurărilor RCA

Din punctul nostru de vedere, în lipsa unor decizii din partea unor asigurători de

atragere puternică a portofoliului de clienți ASTRA, scenariul cel mai probabil este cel

de-al doilea enunțat anterior. În acest scenariu, gradul de concentrare a segmentului

RCA crește considerabil, în special în evaluarea prin intermediul ratelor de

concentrare, accentuând trăsăturile oligopoliste deja prezente pe piața asigurărilor

auto obligatorii RCA.

Concluzionând, este firesc să ne așteptăm ca ieșirea ASTRA de pe piața asigurărilor

auto să conducă la creșterea gradului de concentrare. Așteptările sunt însă diferite în

cazul CASCO față de cazul RCA, dată fiind și prezența diferită a societății pe cele două

segmente principale ale sectorului asigurărilor auto. În cazul asigurărilor CASCO,

unde ASTRA are o poziție relativ redusă, migrarea clienților societății către asigurători

de mărime apropiată este cea mai dezirabilă din punct de vedere concurențial, această

evoluție întărind poziția pe piață a unor jucători mai mici. În cazul asigurării

obligatorii RCA, unde ASTRA are o poziție mult mai însemnată (locul […] la jumătatea

anului 2015), ar fi de dorit ca asigurații societății să migreze către toți participanții ce

rămân pe piață. Dat fiind că prețul pare să constituie principalul criteriu de selecție a

asigurătorului de răspundere civilă, acest scenariu este însă puțin plauzibil, fiind de

așteptat ca asigurații ASTRA să se îndrepte către societăți care practică prețuri similare

cu această societate. Drept urmare, ne așteptăm la consolidarea prezenței pe piață a

primilor cinci concurenți și deci la accentuarea trăsăturilor oligopoliste ale

segmentului RCA.

74% 79% 83% 83%90% 95% 96% 96%

1,373

1,568 1,657

1,772

0

400

800

1,200

1,600

2,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Inainte Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3

CR5 CR7 (axa din stânga) HHI (axa din dreapta)


117

5.2. Gradul de cuprindere în asigurare a RCA și posibile soluții

Potrivit normelor în vigoare, asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule este

obligatorie pentru toate tipurile de autovehicule supuse înmatriculării sau

înregistrării. În cazul în care un conducător auto nu deține o asigurare RCA valabilă,

sancțiunea constă în aplicarea unei amenzi contravenționale între 1.000 și 2.000 de lei,

dar și în reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcilor de înmatriculare ale

vehiculului. În plus, dacă este găsit vinovat de producerea unui accident auto, șoferul

vehiculului neasigurat va suporta toate costurile aferente daunelor materiale și morale

asociate accidentului produs, respectiv despăgubiri pentru pagubele materiale

provocate, pentru pagubele rezultate din lipsa de folosință a unui alt vehicul, pentru

decesul ori vătămările corporale suferite de persoane, inclusiv cheltuieli de judecată

(în cazul unui proces în instanță).

În pofida prevederilor legale, graficul următor arată că o parte importantă a

vehiculelor înmatriculate în România (date furnizate de Direcția Regim Permise de

Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – DRPCIV – din cadrul Ministerului

Afacerilor Interne) nu sunt asigurate RCA: gradul de cuprindere în asigurare a RCA,

calculat ca procent al vehiculelor asigurate în totalul vehiculelor înmatriculate, este

mult inferior nivelului ideal de 100%.

Figura 5.2. Evoluția gradului de cuprindere în asigurare a RCA, 2011-2015

Sursa: Calcule proprii pe baza informațiilor furnizate de ASF și DRPCIV

Pentru perioada 2011-2014, este posibilă calcularea indicatorului la nivel agregat, dar și

separat pentru categoria autoturismelor și cea a altor vehicule. Informațiile disponibile

74.1% 73.6%71.6% 71.3% 72.5%

78.2% 77.8% 76.7% 76.9%

59.0% 58.2%

52.9%51.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2011 2012 2013 2014 6L 2015

Total Autoturisme Alte vehicule


118

la momentul redactării acestui raport nu permit însă o defalcare similară și pentru

primele 6 luni ale anului 2015, fapt pentru care este prezentată doar valoarea totală.

O posibilă explicație a gradului redus de cuprindere în asigurare a RCA poate veni din

zona vehiculelor care nu se află în uz curent. În ciuda caracterului obligatoriu al

asigurării RCA, independent de folosirea sau nu a vehiculului pe drumurile publice,

probabil că mulți dintre proprietarii autovehiculelor care nu sunt tehnic funcționale

pe perioade îndelungate de timp nu încheie polițe de asigurare RCA pentru acestea.

Datele Registrului Auto Român (RAR) arată că în perioada 2010-2014 numărul

vehiculelor pentru care s-a efectuat inspecţia tehnică periodică reprezintă între 74% și

78% din numărul vehiculelor înmatriculate, ceea ce pare să susţină punctul de vedere

de mai sus. În plus, există probabil multe cazuri de autovehicule folosite doar

ocazional, pe distanțe scurte, eventual în zone rurale, autovehicule pentru care

proprietarii nu încheie asigurare RCA. Drept consecință a acestor două tipuri de

comportamente, este de așteptat ca impactul social negativ al gradului redus de

cuprindere în asigurare a RCA, raportat la condițiile concrete din trafic, să fie mai

limitat decât ar putea sugera datele oficiale.

În acest punct, se impun câteva precizări suplimentare cu privire la valorile gradului

de cuprindere în asigurare a RCA prezentate în Figura 5.2.

În primul rând, trebuie menționat că valorile indicate anterior reprezintă în fapt o

supra-evaluare a gradului de cuprindere în asigurare. Aceasta deoarece datele DRPCIV

folosite la calcularea indicatorului se referă strict la vehiculele înmatriculate definitiv

și nu cuprind totalul parcului auto naţional, fiind omise autovehiculele autorizate

provizoriu (numere roșii), cele înregistrate de către autoritățile publice locale (plăci

galbene) și cele ale corpului diplomatic (înmatriculări CD, TC), Ministerului Apărării

Naționale (înmatriculări MAN) și Ministerului Afacerilor Interne (înmatriculări MAI).

Cu toate acestea, asigurarea RCA este obligatorie pentru toate tipurile de vehicule

menționate, iar numărul de polițe RCA în vigoare furnizat de ASF include toate aceste

categorii. Coroborat cu gradul ridicat de cuprindere în asigurare a RCA la care ne

așteptăm pentru vehiculele diplomatice și cele aparținând celor două ministere,

estimăm că nivelul real al indicatorului este mai scăzut cu aproximativ 2-3pp față de

valorile din Figura 5.2 în fiecare an din perioada 2011-201586,87.

86 În ceea ce privește autovehiculele autorizate provizoriu (numere roşii), situația poate fi parţial verificată. Pornind de la premisa că pentru autorizările provizorii se încheie doar polițe RCA cu valabilitate de o lună și cunoscând numărul de contracte RCA cu valabilitate de o lună (informații furnizate de ASF), eliminăm această valoare din numărul total de polițe RCA valabile, ceea ce conduce la reducerea gradului de cuprindere în asigurare a RCA cu aproximativ 0,7pp în fiecare an din perioada 2011-2015. O ajustare similară a indicatorului în ceea ce privește celelalte categorii de vehicule ce nu se regăsesc în baza de date DRPCIV nu poate fi realizată pe baza datelor disponibile în acest moment.


119

În acelaşi timp, trebuie spus că în spaţiul public au fost propuse şi modalităţi

alternative de calcul al gradului de cuprindere în asigurare a RCA. Un exemplu îl

constituie abordarea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR)

care, în cadrul conferinţei „BAAR la ceas aniversar – 20 de ani de activitate” ce a avut

loc la Bucureşti în data de 1 octombrie 2015, a prezentat o metodă alternativă de

estimare, ce implică raportarea numărului de accidente în care sunt implicate vehicule

neasigurate RCA la numărul total de accidente. Această metodă de calcul conduce la

valori impresionante ale gradului de cuprindere în asigurare a RCA, peste 99,6% în

oricare an din perioada 2010-2014.

Discuţia privind modalitatea de calcul al gradului de cuprindere în asigurare a RCA

este interesantă, dar nu este totuşi esenţială. În cele ce urmează, adoptăm metoda ce

stă la baza Figurii 5.2, care se bazează pe date oficiale furnizate de două autorităţi

publice (ASF, respectiv DRPCIV), şi ne referim mai degrabă la tendinţele evidenţiate,

nu la nivelul indicatorului.

Figura 5.2 ilustrează ușoara tendință de reducere a gradului de cuprindere în asigurare

a RCA din perioada 2011-2014, tendință ce pare a se fi oprit în 2015 şi care ar trebui

inversată în viitorul apropiat. În plus, graficul arată şi că reducerea gradului de

cuprindere în asigurare a RCA este mai puțin evidentă la nivelul autoturismelor (-1,3pp

în 2014 față de 2011), fiind mai pronunțată la nivelul celorlalte vehicule ce formează

parcul auto (indicatorul ajunge la aproximativ 51% în anul 2014 în cazul celor din

urmă, în scădere cu 8pp față de anul 2011).

Evoluțiile diferite înregistrate de gradul de cuprindere în asigurare a RCA în cazul

autoturismelor și a celorlalte vehicule din parcul auto național par a avea legătură cu

evoluțiile primei de asigurare RCA. După cum am arătat în Secțiunea 4.4 (vezi Figura

4.10), prima medie anualizată pe piața RCA a crescut destul de mult în perioada 2011-

2015 pentru persoanele fizice (+17% în lei, prețuri constante la nivelul lunii decembrie

2011) și foarte mult pentru persoanele juridice (+39%). Legătura dintre cele două

fenomene observate este întărită de faptul că persoanele fizice dețin preponderent

autoturisme, în timp ce celelalte categorii de vehicule se află mai ales în proprietatea

persoanelor juridice. 87 O ajustare în sens invers este și ea posibilă, chiar dacă poate părea forțată. Dat fiind numărul aparent ridicat de autovehicule mai vechi de 20 de ani din evidențele DRPCIV, cineva s-ar putea gândi că o parte din aceste autovehicule au ieșit de fapt din parcul auto, de exemplu prin dezmembrare, ele fiind menținute în mod eronat în evidențele DRPCIV (nu s-a procesat radierea din circulație). Această situație este puțin probabilă dat fiind procesul elaborat de verificare și corectare a informațiilor demarat de DRPCIV urmare a OUG nr. 189/2005, dar și faptul că în cazul neradierii autovehiculului proprietarul continuă să plătească taxele locale aferente acestuia. Chiar și așa, considerând în mod absolut arbitrar că o treime din autovehiculele mai vechi de 20 de ani au ieșit de fapt din parcul auto, gradul de cuprindere în asigurare a RCA crește cu aproximativ 4,3-4,9pp în perioada 2011-2015. Mai important însă este faptul că tendințele evidențiate anterior se mențin.


120

Gradul redus de cuprindere în asigurare a RCA creează probleme de funcționare

eficientă a pieței. Astfel, Fondul de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS), asociație

profesională non profit constituită din societățile de asigurare care au dreptul să

practice asigurarea RCA pe teritoriul României, plătește despăgubirile pentru daune

materiale și pentru vătămări de persoane și decese în cazul în care accidentul cauzator

de prejudicii a fost provocat de un vehicul fără asigurare RCA sau a avut autor

necunoscut. FPVS este constituit prin contribuția asigurătorilor RCA, stabilită ca un

anumit procent din valoarea primelor polițelor de asigurare de răspundere civilă.

Altfel spus, prejudiciile cauzate de vehiculele neasigurate RCA sunt suportate de

șoferii corecți, care au încheiate astfel de polițe, situație ce se potrivește perfect

conceptului de externalitate negativă din teoria economică.

Probabil ca urmare a reducerii gradului de cuprindere în asigurare a RCA din ultimii

ani, coroborat cu alți factori, precum creșterea abruptă a despăgubirilor acordate de

instanțe ca daune morale victimelor accidentelor auto (pentru detalii, vezi secțiunea

următoare), contribuția la FPVS a asigurătorilor RCA a crescut în anul 2015 de la 1% la

2% din valoarea primelor comerciale de asigurare. Sumele pe care aceste procentaje

aparent reduse le implică nu sunt totuși de neglijat, dată fiind valoarea totală a

primelor brute subscrise în segmentul RCA (în acest sens, vezi Secțiunea 2.1).

Din nefericire, continuarea tendințelor evidențiate în Figura 5.2 poate conduce la o

nouă ajustare a contribuției asigurătorilor la fond, iar creșterea primei de asigurare

RCA poate atrage după sine continuarea tendinței de scădere a gradului de cuprindere

în asigurare (unii șoferi pot decide să nu mai încheie polițe RCA ca urmare a creșterii

prețului). Din punctul nostru de vedere, această spirală este profund nocivă pentru

sistemul asigurărilor auto obligatorii de răspundere civilă. Importanța fenomenului

este confirmată de atenția deosebită pe care acesta o primește din partea

reglementatorului sistemului de asigurări din România (câteva informații privind

măsurile concrete adoptate de ASF în colaborare cu DRPCIV vor fi prezentate mai jos).

Dată fiind importanța acestei probleme de funcționare eficientă a pieței, cu implicații

directe asupra intereselor șoferilor corecți, echipa de investigație a făcut un pas

suplimentar în analiza acestui fenomen. Beneficiind de faptul că datele furnizate de

DRPCIV privind parcul auto național (de fapt, vehiculele înmatriculate permanent)

sunt detaliate la nivel de județ și că un nivel similar de detaliu este prezent și în baza

de date CEDAM administrată de ASF (bază de date în care sunt înscrise polițele RCA

în vigoare), s-a putut calcula gradul de cuprindere în asigurare a RCA pentru fiecare

județ al României. Figura 5.3 de la pagina următoare prezintă situația la finele lui 2014,

cu mențiunea că datele se referă la valoarea totală a gradului de cuprindere în

asigurare, defalcarea pe tipuri de vehicule nefiind posibilă în acest moment la nivel de

județ.


121

Figura 5.3. Gradul de cuprindere în asigurare a RCA la nivel de județ, 31.12.2014

Sursa: Calcule proprii pe baza informațiilor furnizate de ASF și DRPCIV

Graficul de mai sus arată importante diferențe în ceea ce privește gradul de cuprindere

în asigurare a RCA la nivel geografic, în zona centrală și de nord-vest a României

valoarea indicatorului fiind semnificativ mai ridicată decât în zona de sud și sud-est a

țării (cu mențiunea că vorbim totuși de niveluri reduse ale gradului de cuprindere în

asigurare a RCA).

Drept urmare, recomandarea autorității de concurență către Direcția Rutieră din

cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este de a intensifica controalele în

trafic, în vederea descurajării conducerii de vehicule neasigurate RCA. Datele arată

diferențe semnificative între gradul de cuprindere în asigurare a autoturismelor și a

celorlalte vehicule, dar și în profil teritorial, fapt pentru care atenția ar trebui să se

îndrepte către zona sudică și sud-estică a României și către categoria generală a

celorlalte vehicule prezente în trafic (deci nu neapărat a autoturismelor).

În ceea ce îl privește pe reglementatorul sectorului asigurărilor din România,

recomandarea autorității de concurență este ca ASF să analizeze oportunitatea

schimbării modalității curente de emitere a polițelor RCA, eventual în sensul

BC

VS

NT

IS

BT

SV

GL

BRTL

CTB+IF

BH

AR

TM

CS

OT

AGVL

AB

CJ

SJBN

MMSM

MS

SB BV

CV

HG

BZ

PH

DB

TRGR

CL

IL

VN

DJ

HD

MH

GJ

Legendă

>74%

72-74%

70-72%

68-70%

<68%


122

apropierii acesteia de modelul folosit de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri

Naționale din România (CNADNR) la emiterea rovinietei.

Pe scurt, emiterea rovinietei se face în mod electronic în câteva mii de locații din țară

(de exemplu, benzinării și oficii poștale). La emitere se folosește o aplicație care

realizează conexiunea la baza de date a DRPCIV (sau RAR), vehiculul fiind identificat

pe baza unicității numărului de înmatriculare (sau a seriei de șasiu). În cazul în care

conexiunea nu se poate realiza, emiterea rovinietei se realizează local, ceea ce necesită

atenție sporită din partea operatorului și proprietarului vehiculului. În urma

identificării vehiculului în baza de date a DRPCIV (sau RAR), anumite date tehnice ale

acestuia sunt completate în mod automat în aplicație (de exemplu, categoria

vehiculului). După verificarea acurateței informațiilor, aplicația realizează conexiunea

cu baza de date a CNADNR pentru înregistrarea rovinietei, taxa de drum fiind

considerată plătită în momentul înscrierii în această bază de date.

Figura de mai jos arată principalii pași parcurși la emiterea rovinietei, aceștia fiind cei

relevanți în cazul nostru particular. Sistemul informatic al CNADNR permite și

monitorizarea și controlul deținerii unei roviniete valabile, dar, după cum vom arăta,

aici lucrurile diferă de cazul asigurării RCA.

Figura 5.4. Principalele etape parcurse la emiterea și înregistrarea rovinietei

În ceea ce privește modalitatea uzuală de emitere a polițelor RCA, la începutul anului

2015 aceasta se făcea tot electronic (pe calculator), dar fără realizarea unei conexiuni la


123

o bază de date cuprinzând autovehiculele din parcul auto (de exemplu, DRPCIV sau

RAR) și fără accesarea bazei de date CEDAM administrate de ASF pentru înscrierea

poliței nou emise. Drept consecință, posibilitatea erorilor umane era prezentă pe tot

parcursul operației de emitere (de exemplu, la înscrierea seriei de șasiu și la

completarea datelor tehnice ale vehiculului), dar și ulterior, la comunicarea polițelor

RCA emise local către baza de date CEDAM (transmiterea polițelor RCA către baza de

date CEDAM se face în termen de 5 zile de la emitere).

Din punctul nostru de vedere, emiterea polițelor RCA într-o manieră apropiată de cea

în care sunt emise rovinietele ar crește acuratețea informațiilor înregistrate în baza de

date CEDAM administrată de ASF, cu efecte pozitive la nivelul funcţionării pieţei. În

mod concret, această abordare ar putea ajuta la creșterea gradului de cuprindere în

asigurare a RCA. Aceasta deoarece, spre deosebire de taxa de drum, care trebuie

plătită doar pentru vehiculele care circulă pe drumurile naționale (ceea ce face dificilă

verificarea respectării regulii), asigurarea RCA trebuie încheiată pentru toate

vehiculele înregistrate și înmatriculate, indiferent dacă acestea sunt folosite în mod

curent sau nu.

Drept consecință, simpla comparare a înregistrărilor din baza de date CEDAM, unde

sunt înscrise polițele de asigurare RCA, cu înregistrările dintr-o altă bază de date, unde

sunt înscrise vehiculele din parcul auto (DRPCIV, RAR), ar putea conduce la

identificarea vehiculelor pentru care nu este încheiată o asigurare RCA. Proprietarii

vehiculelor neasigurate RCA ar putea fi notificați și apoi eventual sancționați pentru

nerespectarea regulilor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă a

autovehiculelor. Ne așteptăm ca această abordare să conducă atât la radierea unui

număr însemnat de vehicule care sunt scoase efectiv din uz, dar sunt încă

înmatriculate, cât și la încheierea de polițe RCA pentru multe vehicule folosite doar

ocazional. Ambele situații au același efect, de creștere a gradului de cuprindere în

asigurare a RCA88.

Pe parcursul investigației noastre a devenit evident că o mare parte din lucrurile

sugerate mai sus nu erau nicidecum noi. Astfel, Ordonanța de Urgență a Guvernului

(OUG) nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere

înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006, prevede

interconectarea bazelor de date proprii ale DRPCIV, ASF (la acea dată, Comisia de

Supraveghere a Asigurărilor – CSA), RAR și Oficiul Național al Registrului Comerțului

(ONRC). Mai mult decât atât, ordonanța menționată anterior prevede obligativitatea

comparării parcului de vehicule înmatriculate cu cel pentru care au fost îndeplinite 88 Societățile autorizate să practice asigurări RCA s-au exprimat cvasi-unanim în favoarea apropierii modalității de emitere a polițelor RCA de modelul CNADNR, apreciind că această apropiere ar putea conduce la creșterea gradului de cuprindere în asigurare a RCA.


124

obligațiile referitoare la încheierea asigurării RCA și efectuarea inspecției tehnice

periodice (ITP), astfel încât de la 31.03.2006 DRPCIV să poată comunica tuturor

persoanelor ale căror vehicule înmatriculate nu au asigurare RCA sau nu au efectuată

ITP consecințele juridice ale neîndeplinirii obligațiilor legale corespunzătoare.

Urmare a OUG nr. 189/2005, în ianuarie 2006 CSA și DRPCIV au încheiat un protocol

de cooperare având ca scop schimbul de informații și aplicarea prevederilor legale în

vederea controlului gradului de cuprindere în asigurare a RCA. Ulterior introducerii în

legislație a obligației emiterii polițelor RCA în sistem electronic (pe parcursul anului

2010), în anul 2013 cele două instituții au încheiat un nou protocol de colaborare, în

baza căruia s-au creat premisele ca la emiterea polițelor de asigurare RCA să se

interogheze baza de date a DRPCIV folosind seria de șasiu a vehiculului. Potrivit ASF,

în a doua jumătate a anului 2015, interconectarea și schimbul automatizat de

informații între cele două baze de date au devenit operaționale. Astfel, societățile

autorizate să practice RCA au posibilitatea ca, la emiterea polițelor de asigurare, să

folosească datele de identificare și cele tehnice aflate în baza de date a DRPCIV.

Este de așteptat ca prevederile și sancțiunile stipulate în OUG nr. 189/2005, aprobată

cu modificări prin Legea nr. 432/2006, să poată fi aplicate deplin automatizat în a doua

jumătate a anului 2016, după ce expiră și ultimele polițe RCA emise prin completarea

manuală a informațiilor, fără o validare cu cele disponibile DRPCIV. Drept consecință,

ne așteptăm ca gradul de cuprindere în asigurare a RCA să înregistreze o creștere

importantă la finele anului 2016 sau la începutul anului 2017, în funcție și de

dificultățile tehnice inerente pe care le presupun procesele de comparare automată a

bazelor de date, de notificare și sancționare la scară largă a celor fără asigurare RCA

valabilă.

Creșterea gradului de cuprindere ca urmare a încheierii de polițe de asigurare de către

șoferi acum neasigurați este sinonimă cu creșterea segmentului RCA, fiind dezirabilă și

din punct de vedere concurențial, nu doar din perspectiva funcționării eficiente a

pieței. Această expansiune ar putea face piața RCA mai atractivă și ar putea stimula

intrarea de noi jucători, putând opri și chiar inversa tendința evidentă de concentrare

ilustrată în Secțiunile 2.3 și 3.4 ale acestui raport, cu efecte benefice asupra presiunii

concurențiale și asupra consumatorilor de asigurări RCA.

5.3. Discuție privind daunele și despăgubirile în segmentul RCA

Începem această secțiune cu ilustrarea evoluției anuale a numărului total de dosare de

daună plătite în perioada 2010-2014 de asigurătorii RCA, dar și a valorii despăgubirilor

brute plătite aferente acestor dosare.


125

Situația prezentată în Figura 5.5 este cea agregată (totală), care vizează despăgubirile

acordate atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, atât pentru vătămări corporale și

deces, cât și pentru daune materiale, și, în fine, atât pentru evenimente produse în

anul acordării despăgubirii, cât și pentru evenimente aferente anilor anteriori. Se

remarcă astfel evoluția divergentă a numărului de dosare de daună (scădere de

aproximativ 17% în anul 2014 față de 2010) și a valorii despăgubirilor brute plătite

(creștere de peste 18% în anul 2014 față de 2010). Drept consecință, valoarea

despăgubirii medii plătite crește semnificativ în acești ani, lucru ce va fi evidențiat

ulterior.

În afara valorilor totale ale numărului de dosare și despăgubirilor plătite, graficul de

mai jos indică și situația celor doi indicatori pentru vătămări corporale și deces,

diferența dintre cele două fiind reprezentată de daunele materiale urmare a

accidentelor auto. De altfel, aceasta este principala distincție pe care o vom face în

continuare între tipurile de daune survenite în accidente auto, în funcție de destinația

despăgubirii acordate, respectiv sume pentru remedierea unor daune materiale

cauzate de accident și sume pentru compensarea unor vătămări corporale suferite de

victimele accidentului sau a suferințelor cauzate de decesul unei rude.

Figura 5.5. Evoluția anuală a numărului de dosare de daună plătite și a despăgubirilor plătite, cu indicarea separată a valorilor aferente vătămărilor corporale, 2010-2014

Sursa: Calcule proprii pe baza informațiilor furnizate de ASF.

Graficul anterior arată ponderea redusă a numărului de dosare aferente vătămărilor

corporale și deceselor în totalul dosarelor de daună între anii 2010-2014, această

pondere dublându-se totuși în perioada analizată: 1,2% în anul 2010, aproximativ 2,5%

330.1

302.4 297.2 298.2

274.4

4.0 5.5 5.7 6.1 6.9

1,602.3 1,605.8

1,785.81,874.0 1,893.9

110.9

272.7325.7

384.9470.6

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011 2012 2013 2014

mili

oan

e d

e le

i

mii

de

do

sare

Dosare, total Dosare, vătămări corporale (axa din stânga) Despăgubiri, total Despăgubiri, vătămări corporale (axa din dreapta)


126

în anul 2014. Pe de altă parte, Figura 5.5 mai arată că despăgubirile aferente

vătămărilor corporale și deceselor dețin o pondere mult mai însemnată în totalul

despăgubirilor plătite, această pondere crescând de la doar 7% în anul 2010 la

aproximativ 25% în anul 2014.

În cele ce urmează, analizăm evoluția anuală a despăgubirii medii plătite de

asigurătorii RCA, separat pentru cazul vătămărilor corporale și decese și pentru cazul

daunelor materiale.

Graficele din Figura 5.6 de la pagina următoare arată valorile exprimate în lei, prețuri

curente, în lei, prețuri constante la nivelul anului 2010 și în euro, prețuri curente.

Astfel, primul grafic din Figura 5.6 indică evoluția ascendentă a despăgubirii medii

plătite atunci când daunele sunt analizate împreună (total). În mod firesc, creșterea

este mai pregnantă atunci când valorile sunt exprimate în moneda națională și în

prețuri curente, fiind ușor atenuată atunci când valorile sunt ajustate cu inflația.

Despăgubirea medie plătită are o evoluție ascendentă în perioada 2010-2014 și atunci

când valorile sunt exprimate în euro, valoarea aferentă anului 2014 fiind superioară

celei din 2010 cu aproximativ 35%. Din punctul nostru de vedere, o continuare a

tendințelor evidente din acest grafic va pune o presiune substanțială asupra primelor

de asigurare de răspundere civilă a autovehiculelor.

Următoarele două grafice din Figura 5.6 arată diferențe importante între cazul

vătămărilor corporale și deceselor și cel al daunelor materiale în ceea ce privește

valoarea medie a despăgubirii acordate de asigurători89. Se remarcă astfel creșterea

spectaculoasă a despăgubirii medii pentru vătămări corporale și decese: +144% în 2014

față de 2010 în lei, prețuri curente, +112% în lei, prețuri constante la nivelul anului 2010,

+131% în euro, prețuri curente. Chiar dacă saltul major al despăgubirii medii a avut loc

în anul 2011, tendința de creștere înregistrată ulterior este și ea importantă. În contrast

evident cu situația vătămărilor corporale și deceselor, valoarea despăgubirii medii

plătite de asigurătorii RCA pentru daune materiale prezintă o apreciere mai modestă:

+16% în 2014 față de 2010 atunci când sunt exprimate în lei, prețuri curente, +1,3% în

lei, prețuri constante, respectiv +10% în euro, prețuri curente.

Devine astfel evident faptul că motorul de creștere a despăgubirilor plătite de

asigurătorii RCA în perioada 2010-2014 este reprezentat de componenta aferentă

vătămărilor corporale și deceselor din accidente auto. După cum am menționat

anterior, continuarea puternicelor tendințe manifestate în această zonă poate conduce

la creșterea primelor de asigurare RCA, în timp ce aparenta lipsă de predictibilitate a

valorii despăgubirilor are un impact negativ major asupra activității asigurătorilor.

89 Aceste diferențe sunt strâns legate de cele evidențiate pentru situația numărului de dosare. În acest sens, vezi Figura 5.5.


127

Figura 5.6. Evoluția anuală a despăgubirii medii plătite de asigurătorii RCA, 2010-2014 - Total -

- Vătămări corporale și decese -

- Daune materiale -

Notă: Valorile indicate la baza graficelor reprezintă diferența procentuală față de perioada anterioară. Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF și a celor disponibile pe site-urile INS și BNR. Precizări: Pentru conversia la prețuri constante la nivelul anului 2010 s-au folosit valorile anuale ale indicelui prețurilor de consum publicate de INS. Pentru conversia la euro s-a folosit cursul mediu anual publicat de BNR.

4,854 5,311

6,010 6,284

6,901

4,854 5,020

5,497 5,528

6,007

1,153 1,253 1,349 1,422 1,553

9% 13% 5% 10%3% 10% 1% 9%9% 8% 5% 9%0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2010 2011 2012 2013 2014

28,076

49,956

57,512

63,573 68,471

28,076

47,221

52,609 55,928

59,603

6,669

11,788 12,907 14,386 15,406

78% 15% 11% 8%68% 11% 6% 7%77% 9% 11% 7%0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2010 2011 2012 2013 2014

4,573 4,490

5,009 5,097 5,320

4,573 4,244

4,582 4,484 4,631

1,086 1,059 1,124 1,153 1,197

-2% 12% 2% 4%-7% 8% -2% 3%-2% 6% 3% 4%0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2010 2011 2012 2013 2014

Preţuri curente, lei Preţuri constante, lei Preţuri curente, euro


128

Lipsa de predictibilitate a valorii despăgubirilor, în special pentru cazul vătămărilor

corporale și deceselor din accidente auto, afectează posibilitatea societăților de

asigurare de a efectua calculele matematice și predicțiile statistice care stau la baza

procesului de subscriere (calculele actuariale se bazează în mod necesar pe valoarea

așteptată a despăgubirii, ceea ce înseamnă că atunci când predicțiile cu privire la

această valoare sunt dificil de realizat, procesul de subscriere este perturbat).

Probabil ca urmare a evoluțiilor evidențiate în figurile anterioare și a dificultăților pe

care aceste evoluții le creează societăților de asigurare auto, în anul 2012 FPVS a

realizat un studiu privind daunele morale rezultate în urma vătămării corporale ori

decesului persoanelor90. Studiul a avut drept scop principal identificarea unor criterii

obiective care să permită evaluarea unor compensații echitabile pentru astfel de

prejudicii şi care să asigure predictibilitatea procesului de estimare și de despăgubire a

acestui tip de prejudiciu.

Din punctul de vedere al autorilor studiului, lipsa unor astfel de criterii a determinat

un număr redus de litigii soluționate pe cale amiabilă, părțile neavând un sistem la

care să se raporteze în privința pretențiilor, respectiv a ofertei de despăgubire. De

asemenea, absența acestor criterii a generat dezvoltarea unei practici judecătorești

neunitare, făcând astfel ca procesul de despăgubire pentru prejudiciul moral suferit de

terții păgubiți să fie unul dificil de prevăzut în ceea ce priveşte cuantumul efectiv al

compensațiilor bănești.

Studiul FPVS arată existența unor diferențe semnificative de abordare ale instanțelor

de judecată din România, diferențe în măsură a afecta predictibilitatea despăgubirilor

acordate. De exemplu, în cazurile în care părintele a solicitat despăgubiri pentru

suferința pricinuită de decesul copilului său, despăgubirea maximă acordată de o

instanță de judecată a fost de peste 300 de ori mai mare decât valoarea compensației

acordate de o altă instanță. S-a mai putut constata că, în caz de deces, mediile generale

ale despăgubirilor acordate pentru daune morale determinate la nivelul fiecărei Curți

de Apel în parte variază de la 1 la 7 (unde 1 reprezintă cea mai scăzută și 7 cea mai

ridicată medie generală a tuturor despăgubirilor acordate per persoană la nivelul

Curților de Apel)

Având în vedere complexitatea ridicată a suferințelor morale ce formează obiectul

acestui studiu, autorii propun adoptarea unui sistem de punctaj pentru calculul

90 „Ghid pentru soluționarea daunelor morale: studiu privind practica națională și europeană în materie, sinteză și recomandări pentru soluționarea daunelor morale suferite ca urmarea vătămării sănătății și a integrității corporale ori a decesului persoanelor produse prin accidente de vehicule”, Sorin Greceanu, Mihai Necrelescu; ed: Georgiana Henţeş. - Bucureşti: Editura UNSICAR, 2012. Studiul are în vedere 2.339 decizii ale Curților de Apel din România, pronunțate în perioada 2009-2010 pentru fapte produse începând cu anul 2006.


129

despăgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate, numărul punctelor aferente fiecărui

tip de prejudiciu moral urmând a fi stabilit prin raportare la rezultatele obținute după

centralizarea practicii Curților de Apel din România. În fine, autorii studiului

consideră că valoarea punctului de bază ar trebui raportată la câștigul mediu net lunar

pe economie, asigurând astfel actualizarea permanentă a despăgubirii pentru daune

morale91.

Demersul FPVS a fost continuat recent de către Uniunea Naţională a Societăţilor de

Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), asociația profesională a asigurătorilor

fiind preocupată de lipsa de predictibilitate a despăgubirilor morale acordate în urma

vătămărilor corporale și deceselor din accidente auto. La solicitarea UNSAR, Institutul

Naţional de Medicină Legală (INML) a realizat o analiză a tipurilor de leziuni ce pot

rezulta în urma accidentelor auto, propunând și un sistem de punctaj pentru fiecare

tip de leziune. Se dorește ca ghidul de traumatologie realizat de specialiștii INML să

stea la baza unei legi privind acordarea despăgubirilor morale pentru vătămări

corporale și deces, asigurând astfel predictibilitatea necesară procesului de subscriere

în asigurări auto. Astfel de sisteme tabelare de punctaj au fost implementate în câteva

state europene, de exemplu Cehia, Danemarca, Franța, Italia, Slovacia și Spania.

5.4. Rata combinată și expunerea societăților de asigurare

Potrivit normelor în vigoare, societățile de asigurare autorizate pe piața românească

transmit periodic ASF informații detaliate privind activitatea desfășurată pe fiecare

clasă de asigurări generale practicată. Prin urmare, datele privind veniturile din

activitatea de subscriere pot fi analizate împreună cu cele privind cheltuielile

asigurătorilor, rezultând astfel câțiva indicatori esențiali pentru evaluarea

profitabilității activității societăților.

Un astfel de indicator este rata combinată, care se calculează la nivel de clasă de

asigurări generale prin raportarea cheltuielilor aferente activității societății la valoarea

subscrierilor pe acea clasă de asigurări92. În mod normal, veniturile societății din

91 Studiul FPVS include și o analiză comparativă a legislației și practicii în alte state europene, arătând că, în general, în statele din nordul continentului nu se acordă despăgubiri aparținătorilor persoanelor decedate sau se acordă despăgubiri într-un cuantum moderat, în timp ce în statele din sudul Europei sumele acordate cu titlu de compensație sunt mult mai generoase. În plus, studiul arată că anumite state au implementate sisteme tabelare de punctaj, în timp ce altele se rezumă la centralizarea practicii judecătorești. Nu în ultimul rând, studiul FPVS arată că practica instanțelor de judecată din România ne situează printre primele țări din Europa din perspectiva sumelor acordate cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit, înaintea unor țări precum Germania, Austria, Marea Britanie, Irlanda, Olanda, Ungaria, Cehia sau Slovacia. 92 Menționăm că în cadrul acestui document rata daunei reprezintă rata daunei combinată, netă de reasigurare, care se calculează ca raport între totalul cheltuielilor societății pe clasa respectivă, din care


130

activitatea de subscriere ar trebui să depășească cheltuielile asociate acestei activități,

situație care se transpune într-o valoare subunitară a ratei combinate. Altfel, o valoare

supraunitară a indicatorului pentru o anumită clasă de asigurări indică faptul că

societatea înregistrează pierderi din activitatea de subscriere pe acea clasă. Aceste

pierderi ar trebui compensate de rezultate pozitive pe alte clase de asigurări, în caz

contrar acumularea pierderilor putând necesita creșterea aportului de capital din

partea acționarilor societății.

Întrucât cheltuielile societății de asigurare pot fi defalcate în două componente

principale, respectiv cheltuieli asociate daunelor întâmplate și alte cheltuieli pe care le

implică activitatea de subscriere, în special cheltuieli de achiziție și de administrare,

rata combinată poate fi privită, la rândul său, ca sumă a două componente de bază,

respectiv rata daunei și rata cheltuielilor93. Formula de mai jos cuprinde relațiile

descrise anterior.

Ratacombinată =Cheltuielitotale

Subscrieri=Cheltuielidaune

Subscrieri+

Altecheltuieli

Subscrieri= Ratadaunei + Ratacheltuielilor

Figura 5.7 de la pagina următoare prezintă evoluția anuală a ratei combinate și a ratei

daunei pentru clasele III și X de asigurări generale, valorile fiind agregate la nivelul

tuturor societăților de asigurare aflate sub supravegherea ASF. Pentru ușurința

expunerii, rata cheltuielilor nu este indicată în acest grafic, valoarea indicatorului

putând fi însă ușor apreciată prin diferența celorlalte două rate prezentate.

La nivel agregat, al tuturor societăților de asigurare active pe piață în perioada 2011-

2015, rata combinată depășește pragul critic de 100% atât pentru clasa III de asigurări

generale (asigurări CASCO), cât și pentru clasa X (asigurarea de răspundere civilă

pentru autovehicule). Aceasta arată că, la nivelul pieței, activitatea de asigurare auto a

fost neprofitabilă, societățile de asigurare trebuind fie să subvenționeze pierderile pe

această linie de business cu eventualele câștiguri din alte activități, fie să aducă un

aport de capital din partea investitorilor.

se deduc comisioanele primite de la asigurători și veniturile din recuperări și regrese nete de reasigurare, și primele nete subscrise, din care se deduce variația rezervei de prime nete de reasigurare. Totalul cheltuielilor societății este determinat ca sumă a indemnizațiilor nete plătite, a variației rezervei de daună avizată și neavizată, netă de reasigurare, a cheltuielilor de achiziție, a cheltuielilor de administrare și a altor cheltuieli suportate de societate ca urmare a activității pe respectiva clasă de asigurări generale. Potrivit unei norme CSA din februarie 2009, indicatorul se calculează la nivel anual pentru fiecare clasă de asigurări generale practicată de societate. 93 Potrivit normelor ASF, rata daunei, netă de reasigurare, se calculează ca raport între totalul cheltuielilor cu daunele întâmplate, din care se deduc veniturile din recuperări și regrese nete de reasigurare, și primele nete subscrise, din care se deduce variația rezervei de prime nete de reasigurare. Rata cheltuielilor se poate calcula ca diferență între rata combinată și rata daunei sau pornind de la componentele de bază, prin raportare a totalului cheltuielilor de achiziție, de administrare și a altor cheltuieli, din care se deduc comisioanele primite de la reasiguratori, la primele nete subscrise, din care se deduce variația rezervei de prime nete de reasigurare.


131

Figura 5.7. Evoluția ratei combinate și a ratei daunei pentru clasele III și X de asigurări generale, 2011-2015

Sursa: Informații furnizate de ASF.

Cel mai recent studiu al Insurance Europe cu privire la sectorul asigurărilor auto94

arată evoluția ratei combinate pentru asigurările CASCO și RCA la nivel european pe o

perioadă mai îndelungată de timp.

Figura 5.8. Evoluția ratei combinate pentru asigurările auto CASCO și RCA, 2004-2013

Sursa: Insurance Europe

94 Vezi studiul „European Motor Insurance Markets”, publicat în noiembrie 2015 și disponibil la adresa insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/European%20motor%20insurance%20markets.pdf

111%

120%116%

106%

115%

71%

81%

66%60%

79%

138%

116%

146%

119%

128%

89%

71%

85%

72%

90%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

2011 2012 2013 2014 6L 2015

Rata combinată, cl. III Rata daunei, cl. III Rata combinată, cl. X Rata daunei, cl. X

80.6

%

80.4

%

84.0

%

83.1

%

87.1

% 94.9

%

94.5

%

90.4

%

87.5

%

87.6

%

104.

9%

106.

5%

104.

5%

107.

4%

107.

1%

112.

3%

109.

9%

107.

1%

104.

3%

102.

7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CASCO RCA


132

Potrivit studiului, rata combinată pentru asigurările de răspundere civilă a crescut

ușor în perioada 2004-2008 ca urmare a creșterii costurilor operaționale, în timp ce

saltul de 5pp din anul 2009 a reflectat creșterea semnificativă a daunelor, dar și

declinul subscrierilor. În anii ce au urmat, reducerea graduală a numărului de

accidente auto la nivel european a condus la un mediu mai favorabil asigurărilor, rata

combinată scăzând până la aproximativ 103% în 2013. După cum se poate observa din

figura anterioară, valorile înregistrate în cazul României depășesc considerabil media

europeană a ratei combinate.

În ceea ce privește valorile medii europene ale ratei combinate pentru asigurările auto

facultative de tip CASCO, și aici are loc o creștere a indicatorului până în anul 2009.

Urmează apoi o reducere graduală a ratei combinate, determinată de majorarea

primelor de asigurare în perioada 2010-2012, dar și de stabilizarea cheltuielilor

operaționale în perioada 2011-2013. Se observă faptul că rata combinată este inferioară

nivelului critic de 100% pe toată perioada analizată, ceea ce nu se întâmplă în cazul

României între anii 2011-2015.

Studiul Insurance Europe prezintă și unele date la nivel național, relevantă în acest

context fiind rata combinată a asigurărilor auto de răspundere civilă în câteva state din

regiune. Figura de mai jos indică situația indicatorului la nivelul anului 2013, arătând

diferențe însemnate între țările învecinate, de la 133% în cazul Ungariei până la 73% în

cazul Croației. Chiar și așa, rata combinată înregistrată în România (146%) este cea

mai ridicată dintre aceste state, dublu față de valoarea înregistrată în Croația.

Figura 5.9. Rata combinată a asigurărilor RCA în șase state europene, 2013

Sursa: Insurance Europe

În acest punct trebuie subliniat faptul că valorile ratei combinate ilustrate anterior în

cazul României (Figura 5.7) reprezintă media la nivelul pieței, valorile individuale

înregistrate de societățile de asigurare active pe piață prezentând variații însemnate.

133%

106% 103%

81%75% 73%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Ungaria Turcia Polonia Grecia RepublicaCehă

Croaţia


133

Chiar și așa, valorile la nivelul asigurătorilor sunt foarte ridicate, pentru foarte multe

societăți depășind pragul critic de 100% în fiecare an din intervalul de timp analizat.

Ca urmare a rentabilității precare a asigurărilor auto, societățile care se bazează masiv

pe astfel de produse de asigurare sunt cele mai expuse riscurilor financiare. Figura de

mai jos arată structura portofoliului primelor 10 societăți care vând asigurări auto95.

Figura 5.10. Structura portofoliului primilor 10 asigurători auto, 2014


În exercitarea atribuțiilor de supraveghere prudențială, ASF a trebuit să ia măsuri

adecvate împotriva anumitor societăți atunci când indicatorii de solvabilitate și

lichiditate, dar probabil și alți parametri, arătau că situația societăților s-a deteriorat.

Cele mai relevante exemple sunt cele ale […]. Graficul de mai sus pare să indice faptul

că și […] urmează același model de business cu cel adoptat de cei trei asigurători

menționați anterior.

În condițiile regimului Solvabilitate II, care a intrat în vigoare la 1.01.2016 și care

presupune creșterea nivelului de detaliu al supravegherii din partea ASF, autoritatea

de concurență recomandă continuarea monitorizării atente a activității societăților

autorizate să practice asigurări auto și adoptarea de măsuri corective care se impun.

95 Date fiind subscrierile din clasele III, VII și X, primii 10 asigurători reprezintă peste 98% din totalul sectorului la nivelul anului 2014.

94%87% 84%

63%55%

38%31%

26%19%

11%

48%43%

2%6%

3%

13%22%

43%

31% 46%51%

44%

28%

26%

4% 7%14%

25% 24%19%

37%29% 30%

45%

25%30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Clasa X Clasa III Alte clase de asigurări generale


134

5.5. Evoluția intermedierii în asigurările auto

Potrivit normelor în vigoare, societățile de asigurare pot comercializa produsele de

asigurare prin proprii angajaţi specializaţi în vânzări sau prin intermediarii în

asigurări. Intermediarii în asigurări sunt persoanele fizice sau juridice, autorizate sau

înregistrate, care desfăşoară activitatea de intermediere în schimbul unui comision sau

al unei remuneraţii, intermediarii fiind de mai multe feluri, respectiv brokeri de

asigurare96, asistenți în brokeraj97, agenți de asigurare98, subagenți99 sau agenți de

asigurare subordonați100. Menţionăm şi faptul că, dacă activitatea de intermediere a

produselor de asigurare vizează produse complementare produselor instituţiilor de

credit şi instituţiilor financiare nebancare, aceasta poartă denumirea de

bancassurance, fiind desfăşurată prin reţeaua acestor instituţii.

Calitatea de intermediar în asigurări poate fi deţinută şi de persoane fizice sau juridice

din statele membre UE care desfăşoară pe teritoriul României această activitate,

potrivit dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii.

În funcţie de propria strategie de comercializare, asigurătorii utilizează canalele de

distribuţie în diferite proporţii. În cele ce urmează, accentul va fi pus pe impactul

brokerilor de asigurare în sectorul asigurărilor auto, acest tip de intermediari

reprezentând principalul canal de distribuție atât în ceea ce privește asigurările auto,

cât și întregul segment al asigurărilor generale.

Figura 5.11 de la pagina următoare arată evoluția anuală a primelor intermediate de

brokerii de asigurare pentru produsele din clasa III (asigurări CASCO), clasa X

(asigurarea RCA) și pentru totalul celorlalte clase de asigurări generale. Se observă

astfel stagnarea intermedierilor prin brokerii de asigurare a produselor din clasa III în

96 Persoană juridică română, autorizată de ASF, care negociază pentru clienţii săi, persoane fizice sau juridice, asiguraţi ori potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare şi acordă asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor. 97 Persoană fizică sau juridică care, în baza unui contract cu un broker de asigurare şi/sau de reasigurare, primeşte o împuternicire în legătură cu un mandat de brokeraj al acestuia şi, sub acoperirea contractului de răspundere profesională a brokerului în cauză, trebuie să întreprindă anumite activităţi necesare pentru ducerea la îndeplinire a mandatului de brokeraj. 98 Persoană fizică sau juridică împuternicită, în baza autorizării unui asigurător ori reasigurator, să încheie în numele şi în contul asigurătorului sau reasiguratorului, contracte de asigurare ori de reasigurare cu terţii, conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat încheiat, fără să aibă calitatea de asigurător/reasigurător, broker de asigurare şi/sau de reasigurare. 99 Persoane fizice, altele decât conducătorul agentului de asigurare persoană juridică, care au calitatea de angajaţi cu contract de muncă cu persoana juridică şi care acţionează în numele acesteia. 100 Persoana fizică sau juridică ce, pe lângă activitatea sa profesională principală, intermediază în numele şi în contul unuia sau mai multor asigurători produse de asigurare care sunt complementare la produsele furnizate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare care acţionează într-o piaţă reglementată.


135

perioada 2011-2014, dar și creșterea impresionantă a volumului primelor din clasa X

intermediate de brokerii de asigurare.

Figura 5.11. Evoluția primelor subscrise prin intermediul brokerilor, 2011-2014


Drept consecință a acestor evoluții, coroborată cu cea a subscrierilor în asigurări

generale în perioada analizată (vezi Secțiunea 2.1), ponderea intermedierilor prin

brokerii de asigurare ajunge în anul 2014 la 64,2% în cazul produselor de asigurare

CASCO, la aproximativ 81% în cazul RCA, în timp ce în cazul tuturor celorlalte clase

de asigurări generale brokerii intermediază 54,3%. Figura următoare prezintă evoluția

ponderii intermedierilor realizate de brokerii de asigurare în perioada 2011-2014,

separat pentru clasa III, clasa X și celelalte clase de asigurări generale.

Figura 5.12. Evoluția ponderii subscrierilor prin intermediul brokerilor, 2011-2014


1,110 1,127 1,113 1,087

878 1,415

1,868 2,263

848

924

1,032

1,065

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2011 2012 2013 2014

Mili

oan

e d

e le

i


55.8%58.8%

62.0% 64.2%

44.5%

66.2%

75.9%80.9%

40.0% 38.5%

46.3%

54.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2011 2012 2013 2014



136

În perioada 2011-2014, se observă creşterea importanţei brokerilor de asigurare, atât din

perspectiva valorii primelor intermediate, cât şi din cea a ponderii în total a PBS

intermediate. Creșterea spectaculoasă a intermedierii prin brokerii de asigurare în

segmentul RCA, de la 44,5% în anul 2011 la aproape 81% în anul 2014, e cu atât mai

importantă cu cât valoarea subscrierilor pentru aceste produse de asigurare a crescut

constant și consistent în această perioadă.

Dată fiind evoluția semnificativă a acestui canal de distribuție a asigurărilor, în cadrul

investigației au fost evaluate câteva aspecte relevante privind impactul brokerilor de

asigurare. Astfel, societățile de asigurare active pe piață în ultima parte a anului 2015

au fost chestionate cu privire la funcționarea relației cu brokerii de asigurare, atât în

ceea ce privește asigurările CASCO, cât și asigurările RCA. În cele ce urmează,

adoptăm modalitatea de analiză și prezentare a opiniilor respondenților ilustrată în

Secțiunea 1.3. Astfel, caseta de la pagina următoare indică afirmațiile evaluate de

societățile active în segmentul asigurărilor facultative, în timp ce Tabelul 5.3

sintetizează răspunsurile primite.

Facem precizarea că opiniile sunt exprimate doar de un tip de jucători prezenți pe

piață, respectiv societățile de asigurare. Date fiind constrângerile prezentului studiu,

echipa de investigație s-a adresat doar acestei părți a pieței, fiind conștienți că

evaluarea similară a brokerilor ar conduce, cel mai probabil, la rezultate diferite. Drept

consecință, suntem de părere că opiniile asigurătorilor trebuie privite cu precauția

necesară, iar eventualele măsuri trebuie adoptate în urma evaluării complete a

situației de pe piață.

Privite în ansamblu, evaluările asigurătorilor CASCO față de primele afirmații evaluate

arată că, din perspectiva acestora, brokerii de asigurare beneficiază de o putere de

negociere semnificativă, această putere de negociere crescând în trecutul apropiat

(2014-2015). În ceea ce privește evoluțiile viitoare, societățile de asigurare CASCO par

să se aștepte cel puțin la menținerea puterii de negociere a brokerilor, atât în viitorul

apropiat (câteva luni), cât și pe termen mediu (1-2 ani). În concluzie, rezultatele

sugerează faptul că brokerii de asigurare vor rămâne un important canal de distribuție

a asigurărilor auto de tip CASCO în următorii ani.

Răspunsurile primite la ultima afirmație supusă evaluării sunt oarecum îngrijorătoare.

Din perspectiva societăților de asigurare CASCO, există o anumită tendință din partea

brokerilor de a ghida clienții de asigurări auto facultative către anumite societăți care

le oferă acestora comisioane mai ridicate, chiar dacă produsele de asigurare nu

răspund cel mai bine intereselor asiguraților. Acest tip de comportament din partea

brokerilor de asigurare ar putea indica existența unei asimetrii informaționale între


137

aceștia (profesioniști în asigurări) și clienții CASCO, asimetrie ce-ar putea fi speculată,

cu afectarea intereselor consumatorilor.

Tabelul 5.3. Opiniile asigurătorilor CASCO cu privire la relația cu brokerii de asigurare

Indicator Afirmații evaluate de asigurătorii CASCO

a b c d e

Medie 7,4 6,6 5,5 5,7 7,2

CV 16% 22% 32% 24% 20%

Recomandarea autorității de concurență către ASF este de a investiga existența și

amploarea acestui tip de comportament în segmentul asigurărilor auto facultative și,

Vă rugăm să vă exprimați opinia față de o serie de afirmații ce privesc segmentul

asigurărilor auto facultative din România. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție fiecare din

afirmațiile de mai jos, întrucât unele dintre acestea se referă la situații existente acum pe

piață, în timp ce altele se referă la așteptările dvs. privind evoluții viitoare sau chiar la

situații ipotetice. Folosiți scala de mai jos pentru exprimarea acordului sau dezacordului

dvs. față de fiecare afirmație:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dezacord

total Dezacord parțial

Nici acord,

nici dezacord Acord parțial

Acord

total

Relația cu brokerii de asigurare Opinia dvs. (1-9)

a) În relațiile comerciale cu societățile active pe piața asigurărilor auto facultative CASCO, brokerii de asigurare beneficiază de o importantă putere de negociere.

b) Puterea de negociere a brokerilor de asigurare în relațiile comerciale cu societățile active pe piața asigurărilor auto facultative CASCO a crescut puternic pe parcursul anilor 2014-2015.

c) Ne așteptăm ca puterea de negociere a brokerilor de asigurare în relațiile comerciale cu societățile active pe piața asigurărilor auto facultative CASCO să crească puternic în următoarele luni.

d) Ne așteptăm ca puterea de negociere a brokerilor de asigurare în relațiile comerciale cu societățile active pe piața asigurărilor auto facultative CASCO să crească puternic în următorii 1-2 ani.

e) Există o puternică tendință din partea brokerilor de a ghida clienții de asigurări auto facultative CASCO către anumite societăți care le oferă acestora comisioane mai ridicate, chiar dacă produsele de asigurare nu răspund cel mai bine intereselor asiguraților.


138

în cazul în care acesta se confirmă, de a intensifica măsurile menite a crește gradul de

cunoaștere a asiguraților și potențialilor asigurați CASCO cu privire la produsele de

asigurare. Evident, în măsura în care acest tip de comportament din partea brokerilor

de asigurare se confirmă în practică și contravine unor reglementări în vigoare, ASF ar

trebui să adopte măsuri sancționatorii corespunzătoare, protejând astfel interesele

asiguraților CASCO.

Asigurătorii activi în segmentul RCA au evaluat afirmații similare, mutatis mutandis,

cu cele evaluate de asigurătorii CASCO. Tabelul 5.4 sintetizează răspunsurile primite

din partea asigurătorilor RCA.

Tabelul 5.4. Opiniile asigurătorilor RCA cu privire la relația cu brokerii de asigurare

Indicator Afirmații evaluate de asigurătorii CASCO

a b c d e

Medie 6,0 5,4 4,4 4,4 5,9

CV 25% 28% 23% 23% 29%

Și în acest caz, societățile de asigurare RCA consideră că brokerii de asigurare

beneficiază de o putere sporită de negociere, care a crescut oarecum pe parcursul

anilor 2014-2015. În ceea ce privește evoluțiile viitoare, asigurătorii RCA nu par să

aștepte la creșteri semnificative ale puterii brokerilor, poate și datorită faptului că, așa

cum am arătat, ponderea primelor subscrise prin acest canal de distribuție a ajuns la

un nivel foarte ridicat (aproximativ 81% în anul 2014).

Legat de posibilitatea ghidării clienților RCA către produse care nu răspund cel mai

bine nevoilor acestora, asigurătorii RCA par să indice că acest tip de comportament

există și în segmentul asigurărilor de răspundere civilă, chiar dacă fenomenul nu are o

amploare similară cu cea din segmentul CASCO. Acest rezultat, probabil determinat

de nivelul mai redus de complexitate a asigurării de răspundere civilă, ar trebui totuși

investigat în continuare de supraveghetorul pieței asigurărilor din România.

În cadrul dezbaterii publice a raportului de investigație, Uniunea Națională a

Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România (UNSICAR) a

transmis autorității de concurență un punct de vedere față de cele prezentate mai sus.

În cuprinsul acestui punct de vedere, UNSICAR subliniază ambele calități ale

brokerului de asigurare, respectiv canal de distribuție din perspectiva asigurătorului și

consultant în materie de asigurări din perspectiva clientului.

Cu privire la posibila ghidare adversă a clienților către societăți de asigurare care oferă

brokerilor condiții comerciale mai atractive, pe fondul unei posibile asimetrii

informaționale între clienți și asigurători, coroborată cu suportarea de către cei din

urmă a comisionului de intermediere, UNSICAR apreciază că opiniile exprimate de


139

societățile de asigurare nu sunt obiective și ar trebui însoțite de perspectiva brokerilor

și a clienților. Din punctul de vedere al UNSICAR, prezența brokerului alături de client

are tocmai efectul de a reduce asimetria informațională, rolul de consultant al

brokerului vizând exact acest aspect. Brokerul de asigurare reprezintă deci interesele

clientului, cunoaște cel mai bine produsele de asigurare oferite de companiile de profil

și propune clienților mai multe oferte, cu detaliile specifice ale fiecăreia dintre ele, atât

din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al riscurilor acoperite.

Brokerul analizează nevoile clienților, construiește soluții, explică beneficiile și

limitările produselor de asigurare, clientul având posibilitatea unei comparații

informate și putând alege în cunoștință de cauză varianta optimă de asigurare.

UNSICAR apreciază că în modalitatea curentă de funcționare a pieței brokerii sunt

acceleratori de concurență și asigură accesul rapid și informat al consumatorilor la

serviciile societăților de asigurare. Drept consecință, UNSICAR își exprimă dezacordul

față de anumite concluzii și recomandări ale prezentului raport de investigație (vezi

Capitolul 8, concluzia CI11 și recomandarea R15).

5.6. Discuție privind sistemul bonus-malus

Sistemul bonus-malus (B/M) reprezintă sistemul de gratificaţii prin care, la încheierea

unei poliţe RCA, asiguratul este încadrat de către societatea de asigurare într-una din

clasele de bonus sau de malus în funcţie de numărul de accidente provocate într-o

anumită perioadă de referinţă (anul calendaristic anterior datei de emitere a poliţei).

Acest sistem a fost implementat la 1.01.2010101.

Scopul urmărit este de a îmbunătăţi comportamentul la volan al asiguraţilor, aplicarea

sistemului B/M presupunând penalizarea oricărui accident produs, prin creșterea

preţului poliţei RCA pentru anul următor. În acelaşi timp, prin aplicarea acestui sistem

sunt recompensaţi asiguraţii care nu au provocat accidente auto, aceștia primind o

reducere din prima de asigurare plătită. Concret, în cazul de bonus, asiguratul care nu

a produs nici un accident în anul precedent va beneficia de o reducere a primei de

asigurare de 10%, această reducere urmând să ajungă până la 50% dacă asiguratul nu

înregistrează daune într-o perioadă de șapte ani. Pe de altă parte, în cazul de malus,

dacă asiguratul a produs un singur accident în anul precedent, tariful RCA va creşte cu

45% şi poate ajunge până la 200% în cazul a mai mult de trei accidente pentru care au

fost plătite daune.

Sistemul B/M este format din 8 clase de malus şi 14 clase de bonus plus categoria de

bază (B0), atribuită unui asigurat nou, fără asigurare anterioară. În situaţia în care 101 Pentru prevederile legale aplicabile, vezi Capitolul 7.


140

asiguratul deţine mai mult de un autovehicul, sistemul bonus-malus se aplică separat

pentru fiecare dintre acestea. În cazul vânzării sau radierii unui autovehicul şi a

achiziţionării altuia, noua clasă B/M va fi stabilită în funcţie de clasa de care asiguratul

a beneficiat anterior, dacă asiguratul cere acest lucru. Dacă un şofer deţine o poliţă

RCA şi acesta cumpără un nou vehicul fără a-l vinde pe celălalt, noul vehicul va fi

încadrat în clasa B0 (în acest caz, clasa B/M nu se transferă).

În cadrul investigației Consiliului Concurenței, societățile de asigurare active pe piaţa

asigurărilor obligatorii de răspundere civilă și-au exprimat opiniile cu privire la

anumite aspecte de interes privind sistemul B/M (Secțiunea 1.3 arată modalitatea

concretă de colectare a opiniilor societăților și de analiză a acestora). Caseta de mai jos

prezintă afirmațiile ce privesc sistemul B/M, în timp ce Tabelul 5.5 de la pagina

următoare conține valorile medii ale scorurilor acordate de asigurători și indicatorul

ce arată reprezentativitatea acestor valori medii.

Date fiind valorile comunicate de respondenți, se poate constata că reglementările ASF

privind modalitatea de funcţionare a sistemului B/M în România nu sunt considerate

ambigue de asigurătorii activi pe piață, media de 6,2 plasându-se în zona de acord

Sistemul bonus-malus Opinia dvs. (1-9)

a) Reglementările ASF privind modalitatea de funcționare a sistemului bonus-malus în România sunt lipsite de orice ambiguitate.

b) Clienții români de asigurări auto obligatorii RCA sunt foarte bine informați cu privire la existența și funcționarea sistemului bonus-malus. c) Prevederile normelor RCA referitoare la transferul clasei bonus-malus pentru un autovehicul nou-dobândit sunt lipsite de orice ambiguitate. d) Clienții români de asigurări auto obligatorii RCA cunosc prevederile referitoare la transferul clasei bonus-malus pentru un autovehicul nou-dobândit.

e) În anul 2014, societatea noastră a primit din partea asiguraților un număr de __________ cereri de transfer a clasei bonus-malus pentru un autovehicul nou-dobândit. f) În situația în care o persoană deține mai multe autovehicule, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare autovehicul în parte. Considerați mai potrivită alternativa ca clasa bonus-malus să fie asociată proprietarului autovehiculelor și să fie aceeași pentru toate autovehiculele deținute de acesta?

DA NU


141

parțial cu afirmaţia supusă evaluării. Mai mult decât atât, semnificația acesteia ca

indicator potrivit al tendinței centrale este susținută de valoarea CV de 29%.

Tabelul 5.5. Opiniile asigurătorilor RCA privind sistemul bonus-malus


a b c d

Medie 6,2 4,9 5,0 3,9

CV 29% 41% 52% 37%

În ceea ce priveşte gradul de informare al clienţilor români de asigurări auto

obligatorii RCA cu privire la existenţa şi funcţionarea sistemului B/M, se pare că nu

există o părere puternic formată la nivelul asigurătorilor respondenţi, media de 4,9

reprezentând valoarea de mijloc a scalei. Mai mult decât atât, potrivit CV, media nu

este reprezentativă. O situaţie similară întâlnim şi în ceea ce privește prevederile legale

referitoare la transferul clasei B/M pentru un autovehicul nou dobândit. Opiniile

asigurătorilor cu privire la gradul de cunoaștere a asiguraților referitoare la

posibilitatea transferului clasei B/M nu sunt nici ele foarte puternice.

Cu toate acestea, foarte puţini asigurați RCA români par să cunoască într-adevăr

prevederile sistemului, lucru confirmat de numărul foarte scăzut de cereri de transfer

a clasei B/M pentru un autovehicul nou dobândit. Astfel, la nivelul anului 2014 au fost

înregistrate mai puțin de 5.000 de cereri de transfer a clasei B/M, în condițiile în care

datele DRPCIV arată că pe parcursul anului au avut loc aproximativ 400,000 de

înmatriculări noi de vehicule rutiere102. Trebuie menționat faptul că înmatriculările noi

se referă la vehicule noi fabricate în România sau în alte țări și la vehicule de ocazie

importate, deci nu cuprind reînmatriculările datorate schimbării proprietarului prin

vânzarea vehiculului. Prin urmare, cererile de transfer a clasei B/M la nivelul anului

2014 reprezintă mai puțin de 1% din totalul înmatriculărilor noi și al reînmatriculărilor.

Dat fiind că marea majoritate a polițelor RCA sunt intermediate, coroborat cu exemple

concrete în acest sens, considerăm că există un grad redus de cunoaștere în rândul

asiguraților, dar și în rândul intermediarilor în asigurări, cu privire la posibilitatea de

transfer a clasei B/M pentru un autovehicul nou dobândit.

Așa cum am menționat anterior, în situaţia în care o persoană deţine mai multe

autovehicule, sistemul B/M se aplică distinct pentru fiecare autovehicul în parte (are

în vedere combinația unică vehicul-proprietar). Dintre asigurătorii RCA chestionați,

patru consideră oportună această modalitate de aplicare a sistemului, ceilalți

102 298,924 de înmatriculări noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor, din care 290,040 de autoturisme și 8,884 de mopede, motociclete, autobuze și microbuze. Acestora li se adaugă un număr de 83,604 de înmatriculări noi de vehicule folosite la transportul mărfurilor.


142

preferând alternativa în care clasa B/M ar fi asociată doar proprietarului

autovehiculelor, deci aceeași clasă pentru toate autovehiculele deţinute de acesta.

Din informaţiile primite pe parcursul investigaţiei sectoriale, reiese că aplicarea

sistemului B/M ridică o serie de probleme, din care vom prezenta câteva în cele ce

urmează.

Din punct de vedere tarifar, statisticile privind daunalitatea pe anumite segmente de

vârstă sunt afectate de erori, dacă luam în calcul, de exemplu, cazul şoferilor tineri

care conduc vehiculele părinţilor sau cele înscrise pe numele altor persoane (din

raţiuni ce țin de valoarea primei de asigurare). În plus, în cazul achiziţionării unui

vehicul second hand, poliţa RCA rămâne valabilă până la data dobândirii calităţii de

titular prin înmatricularea de către noul proprietar (aparent, există cazuri în care acest

transfer al proprietăţii nu se finalizează din raţiuni fiscale, iar vechiul proprietar

reînnoieşte constant poliţa RCA pe numele său fără a mai avea nicio legătură cu

vehiculul respectiv). Mai mult decât atât, există cazuri în care istoricul este asociat

unei persoane care nu deţine permis de conducere sau situaţii în care, tot din raţiuni

de ordin fiscal, vehiculul este achiziţionat pe numele unei societăţi sau fundaţii.

În cazul autovehiculelor deţinute de persoane juridice, transferul clasei B/M este mai

puţin relevant şi mai dificil de gestionat103. În plus, istoricul de daună al şoferilor

acestor autovehicule poate fi şters prin schimbarea locului de muncă, deoarece aceştia

vor conduce alte autovehicule.

Nu în ultimul rând, există situaţii când un asigurat primeşte clasa de malus după

finalizarea în instanţă a procesului privind accidentul produs, proces care poate să

dureze și 3-4 ani. În acest timp, asiguratul îşi poate înstrăina autovehiculul implicat în

accident. Astfel, având în vedere faptul că sistemul B/M ţine cont de combinația unică

vehicul-proprietar, clasa de încadrare la încheierea unei poliţe pentru un autovehicul

nou achiziționat de acest șofer va fi B0. Prin urmare, în cazul descris succint mai sus

sistemul nu își atinge scopul, cu excepția situației puţin probabile în care asiguratul ar

solicita preluarea clasei de malus anterioară.

Datorită acestor inadvertențe, sugerăm câteva posibile soluţii a căror fezabilitate ar

putea fi analizată de către ASF: aplicarea sistemului B/M doar în raport cu istoricul de

daune al proprietarului autovehiculului, implementarea unui sistem B/M care să ia în

considerare istoricul de daune al şoferului autovehiculului (iar nu al proprietarului),

respectiv menținerea sistemului B/M doar pentru proprietarii persoane fizice.

103 Spre exemplu, dacă o societate comercială a vândut trei autovehicule cu clasă de bonus, ea poate să ceară transferul de bonus la societăţi diferite pentru un număr mult mai ridicat de autovehicule nou achiziţionate.


143

Până la momentul la care cadrul legal ar putea fi îmbunătăţit, considerăm că

problemele existente în aplicarea sistemului B/M necesită creşterea gradului de

informare cu privire la drepturile asiguraţilor de transfer a clasei B/M în cazul radierii

sau înstrăinării unui autovehiculul. Din punctul nostru de vedere, eforturile de

diseminare a informațiilor ar trebui să vizeze inclusiv intermediarii în asigurări, gradul

de cunoaștere ci privire la posibilitatea transferului clasei B/M părând limitat.


144

Capitolul 6. Relaţia dintre societățile de asigurare şi unitățile de

reparații auto

6.1. Procedura de acordare a despăgubirii pentru daune materiale

În cadrul acestei secţiuni vom realiza o prezentare sumară a procesului de soluţionare

a daunelor de răspundere civilă auto, pe baza informaţiilor furnizate de societățile de

asigurare şi a cadrului legal în vigoare.

Avizarea şi constatarea prejudiciilor

Conform art. 36 din Norma ASF nr. 23/2014, pentru acoperirea prejudiciilor suferite în

cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea obligatorie RCA, persoana păgubită

are dreptul să înainteze avizarea de daună către asigurătorul RCA, sau către Asociaţia

FPVS, în cazul producerii unui risc acoperit din acest fond, potrivit art. 51 din Legea nr.

32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ori către BAAR, în calitatea sa de

birou gestionar pentru accidente produse de vehicule înmatriculate în străinătate.

În procesul de soluţionare a dosarelor de daună de răspundere civilă auto, după

parcurgerea fazelor de notificare a daunei si constatare a avariilor, reprezentantul

asigurătorului eliberează către persoana păgubită un proces verbal de constatare a

pagubelor sau o notă de constatare, în care se indică şi numărul dosarului deschis,

piesele constatate ca avariate în respectivul accident şi soluţiile tehnice adoptate

(înlocuire sau reparaţie), precum şi lista documentelor necesare a fi depuse de către

păgubit pentru finalizarea dosarului de daună şi efectuarea plăţii.

În cazul în care, dupa efectuarea constatării daunei, în timpul procesului de reparaţie,

se constată şi alte elemente avariate, dar care datorită poziţionării lor nu au putut fi

constatate iniţial fără demontare, persoana păgubită trebuie să solicite asigurătorului

efectuarea unei/unor constatări suplimentare (reconstatare). Conform prevederilor

Normei ASF nr. 23/2014, „asigurătorul RCA are obligaţia de a efectua constatarea

daunelor ce nu au putut fi constatate iniţial, în termen de maximum 3 zile lucrătoare

de la solicitare”.

Stabilirea despăgubirilor

Conform art. 51 alin. (1) din Norma ASF nr. 23/2014, despăgubirile pentru vehicule nu

pot depăşi cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii accidentului şi

nici limita de despăgubire prevăzută în poliţa de asigurare RCA. Persoana păgubită are


145

posibilitatea de a alege modul în care să beneficieze de despăgubire, respectiv alegând

o unitate reparatoare sau să încaseze despăgubirea înainte de efectuarea reparaţiei.

În cazul în care persoana păgubită doreşte să efectueze reparaţia într-o unitate

reparatoare care are un contract de colaborare încheiat cu asigurătorul, aceasta are la

dispoziţie datele de contact ale unităţilor care au contract de colaborare (atât

reparatori independenţi cât şi dealeri autorizaţi de importatorii de marcă). După ce

persoana păgubită alege unitatea de reparații auto, introduce vehiculul în reparaţie.

Dacă rezerva de daună iniţială (sau cea rezultată după efectuarea reconstatărilor) este

egală sau depăşeşte 75% din valoarea vehiculului la data producerii accidentului, se

declară daună totală, persoana păgubită putând să opteze:

- fie să depună cerere de despăgubire, urmând să valorifice epava,

- fie să efectueze reparaţia într-o unitate reparatoare, urmând ca în baza facturilor de reparaţie asigurătorul să platească despăgubirea, fără a depăşi valoarea vehiculului.

În cazul unei daune, asigurătorul RCA are obligaţia de a comunica în scris păgubitului,

în termen de 10 zile de la data avizării daunei, valoarea maximă a despăgubirii ce poate

fi acordată, precum şi modul de calcul al acesteia. În cazul în care rezerva de daună

inițială sau cea rezultată dupa efectuarea reconstatărilor este sub 75% din valoarea

vehiculului, cazul se încadrează în categoria daunelor parțiale, urmând ca asigurătorul

să achite despăgubirea în urma depunerii la dosarul de daună a documentelor de

reparație, factură şi deviz, plata despăgubirii făcându-se în contul păgubitului sau în

contul unităţii reparatoare, în funcţie de indicaţiile menţionate în cererea de

despăgubire, completată și semnată de persoana păgubită.

În oricare din situaţiile de mai sus, acordarea despăgubirii se poate face doar dacă

persoana păgubită depune la dosarul de daune toate documentele necesare

soluţionării acestuia, menţionate în nota de constatare.

6.2. Relația societăților de asigurare cu unităţile de reparații auto

Menţiuni privind relaţia cu unitățile de reparații auto partenere

Din informaţiile primite de la asigurători, am reţinut faptul că, „în relația de

colaborare cu unitățile reparatoare este stabilită valoarea tarifului orar pentru

manoperă, adaosurile acceptate/convenite, valoarea constantelor pentru vopsitorie.”

De asemenea, unitățile reparatoare partenere au obligaţia contractuală de a elibera

vehiculul reparat, fără a aştepta achitarea costurilor lucrărilor de către persoana


146

păgubită sau de către asigurător, decontarea urmând a fi efectuată direct între

societatea de asigurare şi unitatea service.

Menţiuni privind relaţia cu unitățile de reparații auto nepartenere

Din informaţiile transmise de către asigurători, punctăm următoarele aspecte:

- În practică s-a dovedit faptul că unitățile reparatoare care nu au contract de colaborare cu un asigurător, la terminarea reparației, fie condiționează eliberarea vehiculului de plata reparației de către client, fie înmânează clientului documentele de reparație (factură și deviz), pentru a fi depuse la asigurător, eliberarea vehiculului urmând a se face la încasarea despăgubirii.

- Unii asigurători au precizat faptul că vehiculele ce sunt reparate în acest fel au un timp de soluţionare mai mare, întrucât fluxul de instrumentare între unitatea de reparații auto şi asigurător nu este prestabilit.

- În ceea ce priveşte costurile reparaţiei, unii asigurători au precizat că, în lipsa unei convenții de colaborare, unitatea reparatoare auto nu este limitată la o anumită valoare a orei de manoperă, la un un anumit adaos comercial pentru piesele și materialele achiziționate în vederea reparației sau la o anumită valoare a constantei pentru vopsitorie.

În cazul dosarelor CASCO, un asigurător a menţionat faptul că asiguratul „alege de la

data la care se încheie poliţa facultativă dacă doreste un tip de contract care stabileşte

ca eventualele daune să se repare într-o unitate service cu care [asigurătorul] are

convenţie de decontare directă, sau în orice unitate service.”

Modul de selecție a unităților de reparații auto

Criteriile stabilite de asigurători privind evaluarea service-urilor, în vederea semnării

unei convenţii de colaborare, variază de la o societate de asigurare la alta, incluzând

condiţii precum:

Prezentarea generală a service-ului: poziționare, spații servicii client, aspect etc.

Dotarea unității de reparații auto (echipamente și utilaje) și dotări auxiliare.

Facilitățile acordate clienților (autovehicul la schimb, transportul autovehiculului avariat, cosmetizare auto etc.).

Deținerea unei autorizații emise de către RAR pentru „autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparare, întreținere, reglare precum si dezmembrare a autovehiculelor scoase din uz”.

Alte aspecte comerciale.

Urmează negocierea și semnarea convenției de colaborare, care se încheie în condițiile

prevăzute de Norma ASF nr. 23/2014. Relația de colaborare între asigurători şi unitățile


147

reparatoare auto se desfășoară în conformitate cu prevederile contractuale stipulate în

convenţiile semnate de către părți.

6.3. Sistemul de achiziționare a pieselor de schimb pentru autovehicule

Din informaţiile furnizate de societăţile de asigurare reiese că unele dintre acestea au

implementat platforme informatice de licitare şi comandă a pieselor de schimb,

folosite de service-urile partenere pentru achiziţionarea pieselor necesare efectuării

reparaţiilor.

Acesta este cazul, de exemplu, al […], care face următoarele precizări:

Societatea a contractat o platformă informatică de licitare şi comandă de piese de schimb furnizată de o terţă parte, respectiv […], pe care a pus-o la dispoziţia unităţilor reparatoare colaboratoare independente (multi marcă).

În baza relaţiilor contractuale existente între societate şi o serie de importatori de piese auto, aceştia publică în mod curent listele de preţuri în aplicaţia informatică […], unde au acces unităţile reparatoare.

Unitatea reparatoare încarcă în platforma informatică necesarul de piese de schimb pentru reparaţie şi obţine ofertele respective pentru fiecare reper în parte.

După consultarea ofertei disponibile, unitatea reparatoare lansează comanda către furnizorul/furnizorii de piese, selectând cele mai bune oferte la aceeaşi calitate a pieselor, şi stabileşte împreună cu furnizorii termenul de livrare.

Furnizorul de piese onorează comanda de piese direct unităţii reparatoare care efectuează reparaţia, în termenul de livrare stabilit între părţi.

În procesul de soluţionare a dosarelor de daună, societatea decontează preţul pieselor comandate de unitatea reparatoare direct către furnizorul acestora iar factura de reparaţie direct către reparator.

O altă societate care a implementat un sistem de achiziţionare a pieselor de schimb

este […]. Acest asigurător precizează că inspectorul de daună solicită oferta de preţ la

furnizorii agreaţi, care sunt legaţi la o platformă, şi primeşte oferta de preţ cu costul

piesei şi termenul de livrare, selecţia făcându-se în funcţie de termenul de livrare,

calitate produs şi preţ.

De asemenea, […]a mandatat societatea […] (companie care oferă accesul la aplicația

IT în care se efectuează devizele de reparații pentru autovehiculele avariate) să

selecteze și să administreze în cadrul unei platforme IT (denumită […]) bazele de date

de la patru furnizori de piese (furnizori care dispun de rețea de distribuție, derulează

relații de colaborare cu unitățile reparatoare și au stocuri sau pot livra piese care să

acopere portofoliul de daune al societății).


148

Platforma […] este utilizată de către unitățile reparatoare în procesul de efectuare a

devizelor de reparație si oferă posibilitatea comandării pieselor de schimb selectate

către furnizorii din platformă. Menționăm că, din evidențele transmise de către […],

doar aproximativ 10% din piesele selectate prin platforma […] sunt comandate prin

intermediul aplicației […] (aplicația ce reunește bazele de date aparținând celor patru

furnizori selectați de societatea comercială […]), platforma funcționând mai degrabă ca

un instrument de referință în ceea ce privește prețurile pieselor de schimb. În

consecință, aplicația […] nu exercită o constrângere reală asupra unităților de reparații

auto de a achiziționa prin intermediul ei.

6.4. Opinii exprimate de societățile de asigurare

Cele mai multe probleme semnalate de către asigurători se referă la relaţia cu

service-urile nepartenere. Enumerăm, în cele ce urmează, câteva din practicile

menţionate, practici care ar putea conduce la creşterea în mod artificial a costului

reparaţiei:

- Atunci când se solicită de către asigurător efectuarea unei inspecţii post reparaţie, în vederea verificării conformităţii între constatarea avariilor şi devizul de reparaţie prezentat, unităţile de reparații auto nu colaborează în toate cazurile.

- Există numeroase cazuri în care unitatea reparatoare întocmeşte reclamaţii în numele persoanei păgubite, fără ca această să aibă ştiinţă de acest aspect.

- Formularea de reclamaţii neîntemeiate către instituţiile abilitate, în condiţiile în care nota de constatare cuprinde informaţii suficiente privind modul de instrumentare a daunei (de exemplu, dosare sistate la plată pentru efectuarea cercetărilor suplimentare).

- Există numeroase cazuri în care piesele specificate de către unitatea service în devizul de reparaţie nu conţin codul lor, făcând astfel imposibil pentru asigurător identificarea pieselor şi a originii acestora.

- Unitățile de reparații auto nepartenere facturează la tarife de manoperă superioare reparaţiile în baza poliţelor RCA faţă de tarifele la reparaţiile efectuate în baza poliţelor CASCO, respectiv faţă de tarifele utilizate în cazul în care nu există o asigurare RCA sau CASCO care să preia costurile.

- Unităţile de reparații auto solicită păgubitului cesionarea drepturilor ce rezultă din dosarul de daună RCA.

- Unele unităţi de reparații auto, la preluarea autovehicului pentru reparaţie, încheie cu proprietarul/utilizatorul autovehiculului contracte de mandat, contracte de cesiune creanţe, sau semnează împuterniciri sau procuri cu terţii prejudiciaţi, şi astfel preiau atât creanţele, cât şi toate drepturile pe care păgubiţii le au faţă de asigurătorul RCA. Unele service-uri obțin dreptul de reprezentare a terţului


149

păgubit în relaţia cu asigurătorul, inclusiv cel de a acţiona asigurătorul în instanţă cu scopul de a încasa creanţa, plata onorării de avocaţi etc. Urmare a încheierii actelor juridice mai sus menţionate, costul reparaţiilor creşte artificial cu valoarea cheltuielilor de judecată, onorariilor de avocat etc. Mai mult, aceste acte juridice conduc la situaţii total neplăcute pentru cedenţi în cazul în care finalitatea demersurilor nu este cea dorită de unităţile de reparații auto, caz în care acestea se îndreaptă pentru recuperarea acestor costuri împotriva cedentului semnatar al actelor întocmite.

- Unele unități de reparații auto dezinformează sau chiar instigă asiguraţii.

- Unele unități de reparații auto nu solicită aprobări prealabile, în încercarea de a impune sumele facturate.

- În unele situaţii, service-urile efectuează reparaţii fără acord de intrare în reparaţie sau accept de plată de la societatea de asigurare.

- La partea de vopsitorie, unele unități de reparații auto facturează cele mai scumpe materiale şi în realitate folosesc materiale de o calitate mult mai redusă.

- În cazul dosarelor multiple pe aceeaşi maşină, unele unități de reparații auto facturează de mai multe ori constanta de materiale, constanta de vopsitorie, precum şi operaţii comune de demontare/montare.

- În unele situaţii, service-urile auto agravează intenţionat daunele, sau chiar cauzeză daune în scopul obţinerii de despăgubiri.

- În unele cazuri, unitățile de reparații auto emit documente de încasare a contravalorii reparaţiei de la asigurat, înainte ca acesta să efectueze plata.

În cadrul investigației sectoriale, autoritatea de concurență a transmis către asigurători

un chestionar în care solicita opinia acestora cu privire la o serie de afirmaţii ce

vizează sectorul asigurărilor auto din România. Prezentăm acum opiniile exprimate de

societățile de asigurare auto cu privire la colaborarea cu unităţile de reparaţii auto

nepartenere. Pentru modalitatea concretă de colectare și analiză a răspunsurilor

asigurătorilor, vezi Secțiunea 1.3 a raportului. Caseta de la pagina următoare prezintă

câteva din afirmațiile pe care le-au evaluat societățile de asigurare prin intermediul

scalei în 9 puncte (1 – dezacord total, 9 – acord total). Tabelul 6.1 sintetizează

informațiile relevante privind răspunsurile primite.

După cum se poate observa din tabel, valorile medii ale răspunsurilor comunicate de

societățile de asigurare sunt plasate în zona de acord parțial cu afirmațiile evaluate,

pentru primele trei afirmații acordul fiind mai puternic decât pentru ultimele trei.

Pentru toate afirmațiile supuse evaluării, omogenitatea răspunsurilor primite este

ridicată (CV se află sub pragul de 35%), ceea ce denotă similaritatea opiniilor

societăților de asigurare (opiniile sunt aproape unanime pentru afirmația a).


150

Tabelul 6.1. Opinii ale asigurătorilor cu privire la anumite practici ale unităților de

reparații auto nepartenere


a b c d e f

Medie 7,8 7,1 6,8 6,4 5,9 5,8

CV 17% 35% 28% 31% 28% 36%

Unii asigurătorii au făcut şi câteva precizări cu privire la anumite practici ale altor

societăți de asigurare în relaţia acestora cu unitățile de reparații auto cu care nu au

contract de colaborare, practici menite a descuraja acceptarea clienţilor de către aceşti

reparatori. Astfel, s-a menționat că unii asigurători solicită accept de plată înainte de

efectuarea reparaţiei, plătesc despăgubirea în contul asiguraţilor/păgubiţilor, plătesc

în mod nejustificat o despăgubire mai mică decât costul reparaţiei, solicită verificări

privind reparaţiile efectuate, încearcă să negocieze cuantumul reparaţiei sau impun

folosirea pieselor doar de la furnizori agreaţi de societatea de asigurare.

Nu în ultimul rând, unii asigurători au avansat soluții și propuneri cu privire la relația

cu unitățile de reparații auto nepartenere. În opinia acestor societăți de asigurare:

- Autorităţile competente ar trebui să monitorizeze unităţile de reparații auto care practică preţuri discrepante în relația cu societățile de asigurare şi care emit documente ce nu reflectă realitatea reparaţiilor realizate în unităţile respective.

- Autoritățile competente ar trebui să verifice unitățile de reparații auto în scopul unei corecte informări a consumatorilor și în sensul evitării reparațiilor în unități neautorizate RAR.

În relația cu asigurătorii cu care nu au contract de colaborare, unele

unități de reparații auto…

Opinia dvs. (1-9)

a) Folosesc un tarif orar al manoperei foarte ridicat. b) Folosesc piese de schimb foarte scumpe. c) Folosesc piese de schimb de proveniență incertă sau chiar second-hand, pe care le facturează ca piese de schimb originale. d) Facturează operațiuni care nu au fost realizate de fapt. e) Înlocuiesc piese care ar putea fi uşor reparate. f) Efectuează şi facturează operaţiuni suplimentare faţă de nota de constatare a pagubelor, fără o aprobare prealabilă din partea asigurătorului


151

- În cazul unei reparaţii efectuate pe o poliţă RCA de către unele unităţi reparatoare nepartenere, nu există mecanisme de protecţie eficientă a păgubiţilor privind calitatea reparaţiilor, chiar dacă manopera și piesele de schimb sunt facturate la valori foarte ridicate.

- Unităţile de reparaţii auto ar trebui să manifeste transparenţă în relaţia cu societățile de asigurare dispuse să acorde despăgubiri corecte, incluzând şi o anumită marjă de profit, în loc să aloce resurse pentru administrarea litigiilor generate.

- Ar putea fi oportună realizarea unui cod de conduită (cod de bune practici) în relația unităților de reparații auto cu societățile de asigurare.

În ceea ce priveşte relaţia asigurătorilor cu unităţile de reparaţii auto partenere, deci

care au la bază un contract de colaborare, unii asigurători consideră oportună

realizarea unui sistem de clasificare a unităţilor service, similar cu cel utilizat în

industria turismului, pentru a evita speculaţiile şi tratamente privilegiate ale unor

unităţi reparatoare care nu corespund unor criterii de performanţă prestabilite.

Echipa de investigație a solicitat asigurătorilor auto opinii privind eventualele tendințe

existente la nivelul pieței în sensul externalizării din partea societăților de asigurare a

activității de evaluare a daunelor. Chiar dacă externalizarea acestui serviciu este

posibilă în acest moment, ea este puțin uzitată, iar societățile de asigurare nu par să se

aștepte la manifestarea unei tendințe puternice în acest sens, nici în viitorul apropiat,

nici pe termen mai lung. Eterogenitatea răspunsurilor primite din partea societăților

de asigurare ne face însă să credem că unii asigurători iau în considerare această

posibilitate de organizare a activității.

6.5. Opinii exprimate de unitățile de reparaţii auto independente

În România există în jur de 10.000 de unităţi de reparații auto. Dat fiind numărul

ridicat de unități service, dar și faptul că acestea nu sunt organizate într-o asociație

profesională reprezentativă, echipa de investigație a încercat să contureze o imagine

din perspectiva unităților de reparații pe baza unui eșantion. Astfel, beneficiind de

structura sa teritorială, autoritatea de concurență a aplicat chestionare unui număr de

115 unități de reparații auto independente (deci nu de marcă/de reprezentanță), din 35

de județe ale țării.

În interpretarea rezultatelor ce vor fi indicate mai jos, subliniem faptul că demersul

nostru nu este unul fundamentat statistic, eșantionul fiind relativ limitat ca mărime și

nefiind probabilist (nu este ales aleatoriu). Prin urmare, rezultatele acestui demers


152

trebuie interpretate cu precauția necesară, ele fiind obținute pe baza unui studiu

calitativ, nu cantitativ.

Caseta de mai jos prezintă câteva din afirmațiile evaluate de unitățile de reparații auto

independente cu privire la relația comercială cu societățile de asigurare auto.

Tabelul 6.2 de la pagina următoare indică media scorurilor comunicate de unitățile de

reparații auto, dar și indicatorul ce arată reprezentativitatea acestor valori medii, deci

omogenitatea răspunsurilor (Secțiunea 1.3 arată că pragul relevant de comparație

pentru CV este 35%).

Afirmații supuse evaluării Opinia dvs. (1-9)

a) Societățile de asigurare au o putere semnificativă de negociere în relația cu service-urile independente. b) Societățile de asigurare au o putere semnificativă de negociere în relația cu service-urile de reprezentanță. c) În cadrul convenţiilor de colaborare dintre asigurători și unitățile de reparații auto, service-urile independente sunt nevoite să accepte condiţiile impuse de asigurători în ceea ce priveşte tariful de manoperă și modalitatea de achiziție a pieselor de schimb.

d) În cazul service-urilor independente nepartenere, asigurătorii întârzie frecvent plata reparaţiilor, generând probleme de lichiditate unităților de reparații auto.

e) În mod frecvent, societățile de asigurare nu respectă termenul legal de plată a despăgubirilor aferente poliţelor RCA în relația cu service-urile independente.

În cazul poliţelor RCA, service-urile pot face o notă de reconstatare, la care asigurătorul are obligaţia legală de a răspunde în termen de 3 zile. f) Societățile de asigurare depășesc în mod frecvent acest termen. g) Cadrul legal nu prevede sancţiuni în cazul nerespectării acestui termen. În mod frecvent, asigurătorii deschid investigaţii privind producerea accidentului, în termenul legal de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului, doar în scopul de a întârzia plăţile către:

h) Unitățile de reparații auto independente partenere i) Unitățile de reparații auto independente nepartenere


153

Tabelul 6.2. Opinii ale unităților de reparații auto independente cu privire la anumite

practici ale societăților de asigurare


a b c d e f g h i

Medie 7,5 5,3 7,8 7,6 7,3 5,8 6,7 5,9 6,6

CV 30% 43% 27% 28% 31% 48% 35% 43% 36%

Caseta și tabelul de mai sus arată că unitățile de reparații auto independente consideră

că asigurătorii beneficiază de o putere de negociere semnificativă față de ei, această

situație nefiind prezentă neapărat (din perspectiva respondenților) și în relațiile

comerciale ale societăților de asigurare cu service-urile de reprezentanță. Prin urmare,

respondenții sunt de părere că unitățile de reparații auto independente sunt nevoite să

accepte condiţiile impuse de asigurători în ceea ce priveşte tariful de manoperă și

modalitatea de achiziție a pieselor de schimb.

În contextul în care numeroase unități reparatoare au semnalat faptul că societăţile de

asigurare depăşesc în mod frecvent termenele pentru plata reparaţiilor sau pentru

aprobarea notelor de reconstatare (vezi afirmațiile d – f), este oarecum surprinzător

faptul că ASF a aplicat, în ultimii 5 ani, doar două sancţiuni pentru astfel de practici.

Probabil ca o consecință a acestui fapt, percepţia multor unităţi de reparaţii auto

independente este aceea că nu sunt prevăzute sancţiuni pentru depășirea termenului

în care asigurătorul trebuie să răspundă notei de reconstare (vezi afirmația g și

răspunsurile aferente în Tabelul 6.2).

De asemenea, din opiniile exprimate de unitățile de reparații auto independente

tragem concluzia că anumite practici potențial abuzive ale societăților de asigurare,

practici menite a întârzia efectuarea plății reparațiilor, sunt îndreptate mai degrabă

împotriva unităților nepartenere. Prin urmare, convenţiile de colaborare dintre

asigurători și service-uri par a oferi o oarecare protecţie în faţa unor astfel de situaţii.

Fără a mai indica exact afirmațiile supuse evaluării respondenților, discutăm acum

succint câteva aspecte privind achiziția pieselor de schimb. Unitățile de reparații auto

independente au indicat faptul că există multe situații în care societățile de asigurare

cumpără piesele de schimb fie în nume propriu, fie în numele clientului asigurat, acest

lucru întâmplându-se în special în relația asigurătorilor care au implementat platforme

de achiziție a pieselor de schimb (burse de piese) cu unități reparatoare partenere. Din

punctul de vedere al unor respondenți, acest lucru este anormal, întrucât societățile de

asigurare nu au acest obiect de activitate (cu atât mai puțin asigurații). Mai mult decât

atât, unitățile de reparații auto independente consideră că abordare poate conduce la

probleme în ceea ce privește garanția pieselor de schimb astfel achiziționate, în acest

caz service-ul acordând garanție doar pentru manoperă.


154

În același timp, unele unități de reparații auto chestionate sunt de părere că

asigurătorii care au implementat platforme de achiziție a pieselor de schimb

impulsionează service-urile să achiziționeze piese mai ieftine, dar de calitate

inferioară, prin acordarea unor discounturi superioare pentru astfel de achiziții.

Unităţile de reparaţii auto chestionate consideră că realizarea notelor de constatare de

către inspectori de daună angajaţi de către societățile de asigurare conduce, în multe

situaţii, la subevaluarea pagubelor, exprimând însă opinii divergente cu privire la o

eventuală practică a asigurătorilor de stimulare financiară a inspectorilor de daună în

sensul încheierii de note de constatare subevaluate.

Un acord destul de puternic (susținut și de răspunsuri omogene) a fost exprimat de

unitățile de reparații auto independente cu privire la afirmaţia potrivit căreia

plafoanele impuse de societățile de asigurare în relația cu service-urile partenere

independente sunt semnificativ mai mici decât cele folosire în relația cu service-urile

partenere de reprezentanță, atât în ceea ce privește valoarea manoperei, cât și în ceea

ce privește reducerile aplicate la achiziția pieselor de schimb. Aceste păreri sunt

corelate cu cele exprimate anterior, privind diferențele percepute în puterea de

negociere a asigurătorilor față de cele două categorii de unități reparatoare, și au

probabil la bază rațiuni de ordin comercial (este posibil ca service-urile de

reprezentanță să aibă asigurate anumite fluxuri de clienți, în timp ce unele unități

independente de reparații auto depind în mare măsură de clienții de asigurări auto). În

acest sens, merită menționat faptul că 92% din respondenți sunt de părere că unitățile

independente de reparații auto încheie convenții de colaborare cu societățile de

asigurare pentru creșterea activității, în timp ce aproximativ 70% aleg această

modalitate de colaborare pentru a evita întârzierile de plată din partea

asigurătorilor.104

6.6. Proiectul de lege pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea

Corpului Experţilor şi Evaluatorilor Tehnici Auto din România

Prin adresa nr. 3331/DRP/13.05.2014105 Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

din cadrul Guvernului României a solicitat opinia autorităţii de concurenţă cu privire

la proiectul de lege pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Corpului

Experţilor şi Evaluatorilor Tehnici Auto din România (CEETAR). Propunerea

legislativă în cauză stabilea cadrul juridic şi instituţional, obiectivele, competenţele,

104 În anul 2011, Consiliul Concurenței a realizat un sondaj în cadrul investigației privind piaţa pieselor de schimb pentru automobile, sondaj care a arătat că 92% din reparatorii chestionați au încheiat convenţii de colaborare cu societăţi de asigurare. 105 Înregistrată la Consiliului Concurenţei cu nr. RG 5095/14.05.2014.


155

atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării,

finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării autorizate a

serviciilor de expertiză tehnică auto.

În urma analizării acestui proiect şi luând în considerare materialele transmise

ulterior, prin adresele nr. 6382/DRP/27.06.2014106 şi nr. 6980/DRP/8.07.2014107,

autoritatea de concurenţă a transmis către Departamentul pentru Relaţia cu

Parlamentul din cadrul Guvernului României punctul său de vedere.

În principiu, în domeniul serviciilor profesionale, Comisia Europeană încurajează mai

degrabă eliminarea reglementărilor sau, cel puţin, renunţarea la acele reguli restrictive

care nu servesc în mod real interesului general şi nu pot fi justificate în mod obiectiv.

Plecând de la eventualul impact pe care noua reglementare îl va avea în piaţă, inclusiv

în pieţele conexe (servicii de asigurări auto, unități de reparații auto şi piese de

schimb), Consiliul Concurenţei a apreciat că trebuie să existe o identificare foarte

exactă şi clară a activităţii şi competenţelor celor ce vor accede în domeniu, respectiv a

„serviciilor de evaluare a riscului şi pagubelor” conform clasificărilor naţionale şi

internaţionale şi, eventual, definirea profesiei conform ILO – ISCO 08, respectiv COR

2014.

Chiar și în condiţiile în care organizaţia profesională se doreşte a fi de utilitate publică,

sub controlul Guvernului României, este necesar ca, în raport cu acei membri care îşi

vor exercita activitatea ca întreprinderi, să nu se creeze un cadru favorabil unor

practici anticoncurenţiale. În acest sens, autoritatea de concurenţă a atras atenţia

asupra mai multor prevederi cu posibil impact anticoncurenţial:

1. Una din problemele existente în general în domeniul serviciilor profesionale se

referă la condiţionarea exercitării unei profesii, deci a intrării pe o piaţă, de

apartenenţa la o anumită organizaţie profesională creată în baza unei legi şi care

deţine un aşa numit „monopol” asupra unei activităţi. Astfel, intrarea pe piaţă nu se

poate face decât prin adeziunea la respectiva asociaţie, fapt care reprezintă din start o

importantă barieră la intrare, condiţionată de îndeplinirea unor cerinţe, unele

excesive, care pot avea ca efect limitarea accesului pe piaţa respectivă şi, pe cale de

consecinţă, a concurenţei. Aceasta în condiţiile în care regulile de acces sunt stabilite

şi/sau verificate de cei care nu au niciun interes în a permite intrarea unui număr cât

mai mare de potenţiali concurenţi.

În cazul proiectului de lege analizat, doar membrii CEETAR ar urma să presteze

activitatea de expertiză şi evaluare tehnică auto, fără a îi lua în considerare pe cei care,

106 Înregistrată la Consiliului Concurenţei cu nr. RG 7382/01.07.2014. 107 Înregistrată la Consiliului Concurenţei cu nr. RG 8037/10.07.2014.


156

funcţionând în cadrul unor instituţii publice, au statut de salariaţi şi nu de

întreprinderi şi care vor avea nevoie doar de o certificare din partea CEETAR. În acest

sens, Consiliul Concurenţei a subliniat că este necesar ca accesul pe piaţa serviciilor de

expertiză şi de evaluare tehnică auto să nu fie guvernat de reguli excesive - stabilite în

cadrul asociaţiei de cei care sunt concurenţi cu cei cărora li se vor aplica respectivele

reguli – şi care nu sunt motivate de necesitatea asigurării unui nivel ridicat de calitate

serviciilor oferite.

2. Experţii tehnici auto stagiari ar fi obligaţi să efectueze un curs/training de cel puţin

6 luni la o unitate service auto. Aceasta nu ar trebui însă să fie recomandată de

CEETAR, aşa cum este prevăzut la art. 20 alin. (3) lit. a), atâta vreme cât deja există

posibilitatea exercitării unui control din partea asociaţiei asupra nivelului de exigenţă

al pregătirii efectuate, prin încheierea stagiului cu un examen organizat de aceasta.

Acest lucru nu poate decât să creeze premisele unor înţelegeri între o asociaţie de

întreprinderi şi anumite unități de reparații auto, în defavoarea altora.

3. O altă ingerinţă a asociaţiei profesionale în aspecte pur comerciale ar reprezenta-o

stabilirea unor limite minime şi maxime în cadrul cărora experţii şi evaluatorii tehnici

auto îşi vor negocia tariful, în scopul controlării nivelului încasărilor CEETAR,

respectiv ale membrilor săi. Astfel, potrivit prevederilor art. 16 lit. g) şi h), CEETAR ar

urma să stabilească atât metodologia de încasare a tarifului pentru expertizele tehnice

auto şi de evaluare a pagubelor, efectuate pe fiecare caz în parte, de la societăţile de

asigurare, de la persoanele fizice sau juridice angajatoare, de la alţi debitori, după caz,

cât şi grila cu minimul şi maximul de onorariu, în cadrul căreia experţii tehnici auto

pot sa-şi negocieze tariful cu angajatorul contractual. De asemenea, potrivit art. 27

alin. (2), pentru activitatea prestată, fiecare expert/evaluator şi-ar negocia liber

onorariul, în funcţie de complexitatea lucrării şi categoria din care face parte, în

limitele prevăzute în normativul adoptat în acest scop de CEETAR.

Trebuie precizat că, în condiţiile acordării unui caracter exclusiv şi obligatoriu

serviciilor ce ar urma a fi prestate de membrii CEETAR, s-ar accentua implicaţiile, din

punct de vedere concurenţial, ale reglementării cuantumului onorariilor prin

majorarea costurilor aferente, atât în ceea ce priveşte aceste servicii, cât şi serviciile de

pe pieţele conexe. În scopul exclusiv al protejării consumatorului de practicarea unor

tarife foarte ridicate, statul, printr-un organism reprezentativ, poate plafona la un

nivel maxim aceste tarife. Acest lucru nu ar trebui lăsat în niciun caz la dispoziţia unei

organizaţii de întreprinderi. Atunci când membrii organizaţiei, concurenţi pe piaţă, se

întâlnesc în vederea stabilirii nivelului de orice fel, chiar şi maxim, al preţului, se

crează cadrul propice unei coordonări a acestora în materie de tarife şi se induce un

comportament colectiv menit să diminueze presiunea concurențială dintre ei în

materie de preţuri practicate.


157

Fiecare întreprindere trebuie să aibă libertatea identificării propriilor elemente de cost

aferente serviciului prestat.

4. La art. 16, printre atribuţiile CEETAR se regăseşte aceea de „a face recomandări

profesionale cu privire la reparaţii, pentru înlocuire de ansamble, subansamble, piese,

precum şi de repunere în circulaţie a autovehiculelor în cauză, fără risc tehnic”. O

astfel de atribuţie ar trebui să se limiteze la aspecte de ordin tehnic şi de siguranţă şi

nu la recomandări privind aspecte comerciale referitoare de exemplu, la preţuri,

utilizarea anumitor produse, ale anumitor producători.

5. În baza art. 37 alin. (1), se introduce obligativitatea stabilirii costurilor privind

repararea autovehicului avariat folosind preţurile pieselor de schimb originale,

îngrădindu-se astfel posibilitatea asiguratului de a alege tipul pieselor de schimb şi,

implicit, determinând majorarea costurilor, în condiţiile în care, conform art. 37 alin.

(2) se menţionează faptul că aceste costuri sunt suportate de asigurător în limita sumei

asigurate, conform contractului de asigurare. Diferenţa dintre costul aferent pieselor

originale şi costurile acoperite de contractul de asigurare ar urma să fie suportată de

asigurat, existând posibilitatea ca acesta să nu fie informat cu privire la modul de

efectuare a reparaţiei în funcţie de tipul de poliţă ales. Prin urmare, Consiliul

Concurenţei a propus corelarea obligativităţii stabilirii costurilor privind repararea

autovehiculului avariat folosind un anumit tip de piese de schimb cu tipul de poliţă

încheiat de asigurat, sau eliminarea acestei prevederi din proiectul de lege.

În contextul celor enunțate de mai sus, Consiliul Concurenţei a considerat că ar trebui

identificate consecinţele juridice ale raportului de expertiză întocmit de evaluatorul

tehnic auto, în sensul clarificării terminologiei „stabilire cost privind repararea

autovehiculului avariat”, a modului în care acesta ar urma să fie suportat şi de către

cine (de exemplu, clarificarea noţiunii de cost menţionat la art. 37, care reprezintă fie o

valoare maximă estimativă în care trebuie să se încadreze asiguratul, fie reprezintă un

cost final suportat de asigurat, implicând obligativitatea folosirii pieselor de schimb

originale), precum şi normele aplicabile celorlalte elemente de cost privind repararea

autovehiculului avariat, cum ar fi costul cu manopera.

De asemenea, Consiliul Concurenţei a atras atenţia asupra faptului că evaluarea

costurilor privind repararea autovehiculului avariat folosind doar preţul pieselor de

origine acreditează ideea că nu pot fi utilizate în procesul de reparare decât piese de

origine, ceea ce ar conduce la o discriminare faţă de producătorii/importatorii de piese

after-market. Utilizarea în procesul de reparaţie a autovehiculului avariat a uneia

dintre aceste două categorii de piese de schimb (originale şi de calitate echivalentă,

omologate/certificate de RAR) nu trebuie să fie restricţionată, ci trebuie să rămână la

latitudinea beneficiarului, care trebuie să fie informat cu privire la originea produsului,


158

astfel încât să poată alege, în deplină cunoştinţă de cauză, între produsele concurente

oferite pentru reparare, până la limita sumei asigurate.

În plus, aspectele legate de evaluarea costurilor reparaţiei autovehiculului avariat, atât

cele referitoare la piesele de schimb, cât şi altele nespecificate în proiectul de lege (de

exemplu, manopera), ar trebui să se regăsească într-o reglementare secundară.

Potrivit dispoziţiilor art. 1 şi, respectiv, ale art. 9 din propunerea legislativă, CEETAR ar

urma să fie persoană juridică de drept privat, profesională, independentă, de utilitate

publică, iar aceasta se autofinanţează integral. Pe cale de consecinţă, Consiliul

Concurenţei a apreciat că prevederile propunerii legislative nu intră sub incidenţa

regulilor de ajutor de stat, în condiţiile în care activitatea reglementată a acestui

organism nu implică finanţare din resurse de stat, fiind astfel exclusă îndeplinirea

cumulativă a criteriilor care definesc ajutorul de stat.

Concluziile analizei autorităţii de concurenţă referitoare la prevederile CEETAR:

- Scopul enunţat în expunerea de motive pentru proiectul de lege, legat de creşterea nivelului de încredere al asiguraţilor RCA şi CASCO în respectarea contractelor încheiate cu asiguratorii, nu este atins în totalitate prin prevederile introduse în forma actuală a proiectului de act normativ.

- Din punct de vedere al incidenţei proiectului cu dispoziţiile Legii 21/1996 (legea concurenţei), s-a constatat existenţa unor prevederi de natură să conducă la înţelegeri anticoncurenţiale prin stabilirea metodologiei de încasare a tarifului pentru expertizele tehnice auto şi de evaluare a pagubelor, cât şi prin aprobarea grilei cu minimul şi maximul de onorariu, în cadrul căreia experţii tehnici auto pot să îşi negocieze tariful cu angajatorul contractual (art. 16 lit. g) şi h)).

- De asemenea, prin poiectul de lege se instituie unele bariere la intrarea pe piaţa serviciilor de expertiză şi evaluare tehnică auto (art. 2 şi art. 20 alin. (3) lit. a)), interzise de legislaţia în domeniul concurenţei.

- În acelaşi timp, luarea în considerare la stabilirea costurilor privind repararea autovehiculului avariat a preţurilor pieselor de schimb originale poate conduce la creşterea costurilor pentru consumatori şi la o posibilă afectare a concurenţei pe piaţa pieselor de schimb, prin discriminarea producătorilor/importatorilor de piese de calitate echivalentă (art. 37 alin. (1) şi (2)).

Drept urmare, Consiliul Concurenţei a apreciat că propunerea legislativă conţine prevederi care pot avea impact negativ asupra mediului concurenţial, atât pe piaţa serviciilor de expertiză şi evaluare tehnică auto din România, cât şi pe alte pieţe conexe, şi a propus modificarea proiectului de lege, în sensul eliminării prevederilor care conduc la restrângerea sau înlăturarea concurenţei efective pe pieţele anterior menţionate. În final, Consiliul Concurenţei şi-a exprimat încrederea că Guvernul şi Parlamentul României vor considera intervenţia autorităţii naţionale de concurenţă ca


159

venind în întâmpinarea necesităţii de asigurare a unui cadru legal echitabil şi pro-concurenţial pe ansamblul pieţelor concurenţiale din România.

Evoluţia legislativă a proiectului de lege şi poziţia ministerelor şi a altor

instituţii vizate

În martie 2015, Senatul a respins propunerea legislativă privind înfiinţarea CEETAR,

proiectul rămânând însă pe agenda Camerei Deputaţilor. În iulie 2015 Guvernul

României a transmis Camerei Deputaţilor un aviz negativ cu privire la această

propunere legislativă, având următoarea motivare:

„Iniţiativa legislativă nu ţine cont de faptul că organizarea activităţii de expertiză

tehnică este deja reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind

organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. În conformitate

cu acest act normativ, experţii tehnici judiciari sunt atestaţi de Ministerul Justiţiei, ei

fiind singurii care pot efectua expertize din dispoziţia organelor de urmărire penală, a

instanţelor judecătoreşti sau a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale. În contextul

propunerii legislative, experţii tehnici judiciari ar trebui să fie atestaţi şi să se înscrie şi

în CEETAR dacă ar dori să efectueze activităţi de genul celor prevăzute în iniţiativa

legislativă, ceea ce nu este cazul în prezent, şi nu se justifică. Menţionăm că experţii

tehnici judiciari au dobândit această calitate urmare susţinerii şi promovării unui

examen complex organizat de Ministerul Justiţiei.

- Iniţiativa legislativă duce la crearea unui monopol privat în ceea ce priveşte exercitarea activităţii de expertiză tehnică şi evaluare a daunelor vehiculelor.

- De asemenea, se creează un sistem separat de acces la ocupaţie pentru evaluatorii de daune auto, în condiţiile în care există evaluatori de daune şi pentru alte activităţi (de exemplu daune imobiliare).

- Totodată, nu există o estimare a impactului taxelor/tarifelor prevăzute în iniţiativa legislativă asupra poliţelor RCA sau CASCO.

- Nu se face distincţie între expertul şi evaluatorul tehnic auto, în ceea ce priveşte atribuţiile fiecărei ocupaţii, precum şi situaţiile în care se cere raport de expertiză şi raport de evaluare tehnică autor – de menţionat că în Clasificarea Ocupaţiilor din România există deja reglementate o serie de ocupaţii incidente celei prevăzute de iniţiativa legislativă (ex. constatator daune, evaluator tehnic daune auto, inspector daune etc.).

- Iniţiativa legislativă nu acoperă problematica evaluării accidentelor petrecute în străinătate, CEETAR având doar acoperire naţională.

- Precizăm că nu este în spiritul legislaţiei UE de simplificare a sarcinilor administrative, prin care se urmăreşte limitarea numărului de autorizaţii şi certificate necesare pentru exercitarea unei activităţi.


160

- Poate implica costuri suplimentare (neevaluate) pentru autorităţi şi instituţii având în vedere necesitatea certificării personalului propriu care efectuează activităţi reglementate prin această propunere.

- Este necesar ca, în cazul recunoaşterii calificării şi exercitării profesiei de expert/evaluator auto pe teritoriul României în baza unui titlu de calificare eliberat de un stat terţ Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei, să se aplice condiţiile de echivalare şi recunoaştere prevăzute de legea română.

- Iniţiativa legislativă nu reglementează ipoteza exercitării de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţindând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, a activităţilor specifice profesiei în contextul prestării de servicii temporare sau ocazionale (a se vedea prevederile titlului II din Directiva 2005/36/CE).

- În contextul demersului legislativ pentru reglementarea profesiei de expert/evaluator auto atragem atenţia asupra faptului că, având în vedere numărul de profesii reglementate la nivelul Uniunii Europene, reglementarea unei profesii trebuie să aibă în vedere consecinţele în perspectivă asupra libertăţii de circulaţie a persoanelor şi serviciilor în spaţiul european. Astfel, este posibil ca cerinţele în materie de calificări profesionale să fie disproporţionate sau inutile pentru realizarea obiectivelor de politici publice ale UE, creând obstacole în calea libertăţii de mişcare a cetăţenilor UE.”

În ceea ce priveşte opinia ministerelor şi a altor instituţii vizate, s-au pronunţat

împotrivă Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Externe (nu susţine în

forma prezentată), Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Autoritatea

de Supraveghere Financiară, Ministerul Afacerilor Interne (nu susţine în forma

prezentată) şi Consiliul Concurenței (care a făcut observaţii nefavorabile). Ministerul

Justiției, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter

Personal, Serviciul de Informații Externe şi Serviciul Român de Informații au făcut

propuneri şi observaţii, iar Serviciul de Protecție și Pază şi Serviciul de

Telecomunicații Speciale au susţinut iniţiativa.


161

Capitolul 7. Reglementări aplicabile în domeniul asigurărilor

auto

7.1. Reglementări la nivel european

În cele ce urmează, prezentăm cele mai importante reglementări UE aplicabile

domeniului asigurărilor, subliniind aspectele specifice în cazul asigurărilor auto.

Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea de

răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi108

Conform directivei, asigurarea de răspundere civilă auto are o importanță deosebită

atât pentru cetățenii europeni, fie că sunt asigurați sau victime ale unui accident, cât şi

pentru societățile de asigurare, deoarece reprezintă o mare parte a contractelor de

asigurări generale încheiate în UE. De asemenea, asigurările auto au un impact asupra

liberei circulații a persoanelor și a vehiculelor, întărirea și consolidarea pieței interne a

asigurărilor auto reprezentând un obiectiv fundamental al acțiunii comunitare în

domeniul serviciilor financiare.

Fiecare stat membru trebuie să adopte măsuri pentru ca răspunderea civilă pentru

pagubele produse de autovehiculele care staționează în mod obișnuit pe teritoriul său

să fie acoperită printr-o asigurare. Legislația internă a fiecărui stat membru prevede

asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de vehicule,

asigurare care este valabilă pe întreg teritoriul comunitar.

Directiva mai stabileşte sumele minime de despăgubire asigurate pentru daune

corporale şi materiale, sume ce trebuie deci acoperite de poliţa obligatorie de

asigurare. În cazul vătămărilor corporale, suma minimă asigurată este stabilită în două

variante, respectiv de 1.000.000 euro pentru o victimă sau de 5.000.000 euro pentru o

cerere de despăgubire, indiferent de numărul victimelor, România alegând pentru

implementarea în legislația națională cea de-a doua variantă. În cazul pagubelor

materiale, suma minimă asigurată este de 1.000.000 euro pentru o cerere de

despăgubire, indiferent de numărul victimelor. Aceste praguri sunt revizuite periodic

în funcţie de evoluţia indicelui european al preţurilor.

În fiecare stat membru există un organism responsabil cu despăgubirea, cel puțin în

limitele obligației de asigurare, a pagubelor materiale sau a vătămărilor corporale

cauzate de un vehicul neidentificat sau de un vehicul pentru care nu a fost îndeplinită

obligația de asigurare.

108 JO L 263, 07.10.2009.


162

Directiva 2002/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Solvabilitate I)109

Potrivit acestei directive, cerințele privind solvabilitatea asigurătorilor se calculează pe

baza riscurilor asigurate. Referitor la cerinţele de solvabilitate, până la 31.12.2015 a fost

în vigoare Directiva 73/239/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de

lege și actelor administrative privind inițierea și exercitarea activității de asigurare

generală directă110, cu modificările şi completările ulterioare.

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la

activitatea de asigurare și reasigurare, dar și desfășurarea acestora (Solvabilitate II)111

Această directivă a intrat în vigoare începând cu 1.01. 2016 și are ca obiective creşterea

protecţiei persoanelor asigurate, o mai bună integrare a pieţei europene a asigurărilor,

dar și controlul riscurilor prin impunerea de limite de solvabilitate asigurătorilor.

Astfel, societăţile aflate sub limita de capital impusă îşi pierd dreptul de a activa pe

piaţa asigurărilor.

Cerinţele privind solvabilitatea se bazează atât pe riscurile asigurate, cât şi pe riscurile

de credit sau operaţionale, rezervele fiind stabilite pe fiecare categorie de risc.

Companiile de asigurare pot implementa modelul standard de calcul al solvabilităţii,

furnizat de autoritatea de supraveghere, un model propriu de calcul şi de evaluare a

riscurilor sau o combinaţie dintre cele două. În cazul în care o societate optează

pentru utilizarea modelului propriu, acesta trebuie validat în prealabil de autoritatea

de supraveghere.

La fel ca reglementarea anterioară, întreprinderilor de asigurare și de reasigurare

autorizate în statele membre de origine li se permite desfășurarea, în întreaga

Comunitate, a oricărei sau a tuturor activităţilor lor prin înfiinţarea de sucursale sau

prin furnizarea de servicii. Astfel, orice societate de asigurare autorizată într-un stat

membru, care intenționează să desfășoare activități pentru prima dată în unul sau mai

multe state membre pe baza libertății de a presta servicii, trebuie să informeze în

prealabil autoritățile competente ale statului membru de origine, indicând natura

angajamentelor pe care își propune să le acopere. Așadar, există o autorizaţie unică

valabilă pe întreg teritoriul Comunităţii, care permite efectuarea supravegherii unei

întreprinderi de către statul membru de origine. Regula generală impusă de directivă

rămâne aceea ca societățile să nu poată fi autorizate să desfășoare în mod simultan

activitate de asigurări generale şi activitate de asigurări de viaţă.

109 JO L 77, 20.3.2002. 110 JO L 228, 16.08.1973. 111 JO L 335, 17.12.2009.


163

Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului112 Această directivă

stabilește cadrul legislativ comunitar privind intermedierea în asigurări şi reasigurări și

normele privind exercitarea acestor activități de către persoane fizice și juridice

stabilite sau care doresc să se stabilească într-un stat membru UE. Intermediarii în

asigurări și reasigurări sunt înregistrați la autoritatea competentă din statul membru

de origine, fiind astfel autorizați să inițieze și să desfășoare activitatea de intermediere

în cadrul UE în baza libertății de stabilire a prestare a serviciilor.

Intermediarii în asigurări și reasigurări vor deține o asigurare de indemnizație

profesională care să acopere întreg teritoriul UE sau altă garanție comparabilă pentru

răspunderea care decurge din neglijența profesională, în valoare de cel puțin 1.000.000

euro pentru fiecare solicitare de daune și în valoare globală de 1.500.000 euro pe an

pentru totalitatea solicitărilor de daune, cu excepția cazului în care o astfel de

asigurare sau garanție comparabilă le este pusă la dispoziție de o societate de asigurare

sau reasigurare sau de altă întreprindere în numele căreia intermediarul acționează

sau este împuternicit să acționeze sau dacă întreprinderea respectivă și-a asumat

întreaga răspundere pentru acțiunile intermediarului. Protejarea clienţilor în cazul

incapacității intermediarului în asigurări de a transfera prima societății de asigurare,

de a transfera suma aferentă despăgubirii sau de a returna prima asiguratului revine

statelor membre UE.

Directiva impune obligativitatea notificării stabilirii şi prestării serviciilor în alte state

membre UE, fiind prevăzute sancţiuni pentru persoanele care desfășoară activitatea de

intermediere în asigurări sau reasigurări şi care nu sunt înregistrate într-un stat

membru. Schimbul de informaţii între autorităţile competente cu privire la

intermediarii în asigurări şi reasigurări, este, de asemenea, prevăzut în directivă.

Directiva urmează a fi modificată printr-un proiect legislativ113, supus dezbaterii de

către Comisia Europeană începând cu luna iulie 2013. De-a lungul timpului, s-a

constatat că aplicarea acestei directive comportă anumite diferenţe între statele

membre UE: întrucât pieţele de asigurări din Uniune sunt fragmentate, există

inconsistenţe semnificative, în special privind obligaţiile de informare impuse celor ce

vând produse de asigurare, iar în aceste condiţii consumatorii sunt predispuşi să nu

conştientizeze riscurile, costurile şi caracteristicile produselor de asigurare. Scopul

propunerii Comisiei este acela de a îmbunătăţi gradul de protecție al consumatorilor

în sectorul asigurărilor, prin crearea de standarde comune în vânzările de asigurări și

printr-o consiliere adecvată.

112 JO L 009, 15.01.2003. 113 COM(2012) 360/2.


164

Directiva 2005/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind

reasigurarea114, cu modificările și completările ulterioare Directiva reglementează

situaţia întreprinderilor specializate în reasigurări, respectiv cele care nu încheie

asigurări directe. Ea se întemeiază pe regimul prudenţial stabilit de directivele privind

asigurările generale şi extinde asupra întreprinderilor de reasigurare sistemul

controlului exercitat de statul de origine şi principiul autorizației unice.

Directiva 98/78/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea

suplimentară a societăților de asigurare parte a unui grup de asigurare115 Această

directivă elimină divergențele existente între reglementările statelor membre UE cu

privire la normele prudențiale care vizează societățile de asigurare dintr-un grup de

asigurare şi permite autorităților de supraveghere să facă o evaluare mai bine fondată a

situației financiare a acestora.

Societățile de asigurare trebuie să deţină capital propriu care le garantează

solvabilitatea. Grupurile de asigurare pot folosi acelaşi capital propriu pentru a acoperi

diferite cerinţe de solvabilitate ale diferitelor societăți de asigurare membre ale

grupului. Directiva garantează, prin cerinţa calculării solvabilităţii ajustate a

societăților de asigurare parte a unui grup, că fiecare asigurător și reasigurător din

grup deţine marja de solvabilitate impusă prin legislaţie. Scopul acestei cerinţe este

acela reduce riscul ca grupurile să îşi plătească datoriile din capitalul propriu al

societăților. Trei metode diferite de calcul a solvabilităţii ajustate, considerate

echivalente, sunt incluse în directivă. Este impusă, de asemenea, şi monitorizarea

tranzacţiilor importante intra-grup, deoarece acestea pot avea o influenţă negativă

asupra solvabilităţii societăților de asigurare din cadrul grupului.

Directiva implementează schimbul de informaţii utile între autorităţile competente

din fiecare stat membru UE care să permită şi să faciliteze supravegherea societăților

de asigurare care aparţin unui conglomerat financiar sau unui grup de asigurare.

Directiva 2002/87/CE a Parlamentului european și a Consiliului privind supravegherea

suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și a întreprinderilor de

investiții care aparțin unui conglomerat financiar și de modificare a anumitor directive116

Această directivă stabileşte reguli consolidate de supraveghere prudențială a

instituțiilor de credit, a societăților de asigurări și a întreprinderilor de investiții care

aparțin acestui tip de conglomerate, în special în ceea ce privește solvabilitatea și

concentrarea riscurilor la nivelul conglomeratelor, tranzacțiile în interiorul grupului,

modalitățile de gestiune internă a riscurilor la nivelul conglomeratului, precum și

114 JO L 323, 9.12.2005. 115 JO L 330, 05.12.1998. 116 JO L 35, 11.02.2003.


165

buna reputație și competența conducerii. Deoarece unele conglomerate financiare se

numără printre cele mai mari grupuri financiare care își desfășoară activitatea pe

piețele financiare și furnizează servicii la nivel mondial, în cazul în care acestea

conglomerate, mai exact instituțiile de credit, societățile de asigurare și întreprinderile

de investiții care fac parte din aceste conglomerate, s-ar confrunta cu dificultăți

financiare, sistemul financiar ar putea fi grav afectat, cu repercusiuni negative asupra

depunătorilor, asiguraților și investitorilor.

Directiva 91/674/CEE a Consiliului privind situaţia financiara anuală şi conturile

consolidate ale societăţilor de asigurare117 şi Directiva 2013/34/UE a Parlamentului

European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare

consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare și

abrogare a unor directive118 reprezintă reglementările ce stabilesc normele contabile şi

de raportare ce trebuie respectate de societăţile de asigurare.

7.2. Reglementări naţionale

În România, proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurărilor sau care

au implicaţii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementările contabile specifice

domeniului asigurărilor sunt elaborate şi/sau avizate de ASF. Instituția a fost înfiinţată

prin OUG nr. 93/2012119, ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu

personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile prin

preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a

Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Totodată, ASF adoptă şi implementează

legislaţia secundară, inclusiv în sectorul de asigurări.

Legea nr. 287/2009, republicată120, cu modificările şi completările ulterioare (Codul

civil) – cartea V, titlul IX, capitolul XVI art. 2199-2241 reglementează contractul de

asigurare, în general, precum și anumite categorii de contracte de asigurare, cum ar fi:

(i) contractul de asigurare de bunuri, (ii) asigurările de credite şi garanţii şi asigurările

de pierderi financiare, (iii) asigurarea de răspundere civilă generică, (iv) asigurarea de

persoane, (v) coasigurarea, reasigurarea și retrocesiunea.

Norma ASF nr. 28/2015121 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform

regimului naţional reglementează, printre altele, raportările transmise de asigurători și

117 JO L 374, 31.12.1991. 118 JO L 182, 29.06.2013. 119 Monitorul Oficial nr. 874/21.12.2012. 120 Monitorul Oficial, partea I, nr. 409/10.06.2011. 121 Monitorul Oficial nr. 978 bis/30.12.2015.


166

conține majoritatea formularelor în acest sens. Raportările se completează şi se încarcă

într-un sistem informatic al ASF, dar se transmit şi în format fizic, semnate de

reprezentanţii societăţilor de asigurare, şi se înregistrează la sediul ASF. Prin același

sistem se raportează şi formularele de completat conform Normei ASF nr. 23/2014122,

cu modificările și completările ulterioare. Pe lângă aceste reglementări sunt emise

semestrial ordine privind închiderea contabilă a societăţilor de asigurare şi

reasigurare.

Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România123, cu modificările şi

completările ulterioare, reglementează desfăşurarea activităţii de asigurare generală și

prevede constituirea FPVS, în vederea protejării persoanelor păgubite prin accidente

de autovehicule supuse înmatriculării, precum şi de tramvaie, accidente cu autor

necunoscut sau accidente în care autovehiculul/tramvaiul, nu este asigurat pentru

răspundere civilă pentru pagube produse prin accident. FPVS este alimentat de

asigurători prin contribuţii de maxim 5% din volumul primelor brute încasate aferente

asigurărilor auto obligatorii (prin Hotărârea ASF nr. 17/2015124, contribuţia a crescut

de la 1 la 2%).

Raporturile dintre asigurat şi asigurător, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei

parţi, se stabilesc prin contractul de asigurare, în cazul asigurărilor facultative,

respectiv prin lege, în cazul asigurărilor obligatorii. Avizarea şi constatarea producerii

riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea şi plata despăgubirilor ori a

sumelor asigurate se efectuează în condiţiile legii şi ale normelor adoptate de ASF,

pentru asigurările obligatorii, sau ale contractului de asigurare, în cazul asigurărilor

facultative.

Legea impune obligativitatea încheierii asigurării de răspundere civilă pentru pagube

produse prin accidente de autovehicule, precum şi tramvaie, în limitele teritoriale de

acoperire: teritoriul României, teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele

aparţinând Spaţiului Economic European, teritoriul statelor care leagă direct două ţări

membre ale Uniunii Europene în care nu există birou naţional125. Proprietarii

vehiculelor supuse înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi de tramvaie,

au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă și să menţină

valabilitatea contractului de asigurare. Persoanele care intră pe teritoriul României cu

122 Monitorul Oficial nr. 826/12.11.2014. 123 Monitorul Oficial nr. 303/30.12.1995. 124 Monitorul Oficial, Partea I, nr. 271/22.04.2015. 125 Biroul naţional este o organizaţie profesională, constituită în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25.01.1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, care grupează societăţile de asigurare care sunt autorizate într-un stat să practice asigurarea de răspundere civilă auto. În România, acest organism este reprezentat de BAAR.


167

autovehicule înmatriculate în afara teritoriului României se consideră asigurate dacă

numărul de înmatriculare atestă asigurarea sau dacă posedă documente internaţionale

de asigurare valabile în România.

Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare constituie

contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000 şi 2000 lei şi cu

reţinerea certificatului de înmatriculare a autovehiculului, până la prezentarea

documentului privind încheierea asigurării. Constatarea şi aplicarea acestora se fac de

către personalul Poliţiei.

La înscrierea în circulaţie, la efectuarea de modificări în certificatul de înmatriculare

sau în cartea de identitate a unui autovehicul şi la efectuarea verificărilor tehnice

periodice, este obligatorie prezentarea dovezii existenţei unei asigurări de răspundere

civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule.

Asigurătorul acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de

terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicule, precum şi tramvaie, şi pentru

cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil.

În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile se acordă atât pentru persoanele

aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate

în acel autovehicul, cu excepţia conducătorului autovehiculului respectiv. Se acordă

despăgubiri şi în cazul în care persoanele care formulează pretenţii de despăgubiri

sunt soţul/soţia sau persoane care se află în întreţinerea proprietarului ori

conducătorului autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului.

Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despăgubirile se acordă pentru bunurile

aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în

acel autovehicul, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport

contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul autovehiculului respectiv,

precum şi dacă nu aparţineau proprietarului, utilizatorului ori conducătorului

autovehiculului răspunzător de producerea accidentului.

În cazul în care, pentru acelaşi proprietar de autovehicul, la data producerii

accidentului, existau mai multe asigurări valabile, despăgubirea se suportă în părţi

egale de către toţi asigurătorii. Despăgubirea se va plăti integral de către asigurătorul

la care s-a adresat persoana păgubită, urmând ca ulterior asigurătorul în cauză să se

îndrepte împotriva celorlalţi asigurători pentru recuperarea părţii de despăgubire

plătită în numele acestora.

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri

privind vehiculele rutiere înmatriculate126, cu modificările şi completările ulterioare,

126 Monitorul Oficial nr. 1.179/28.12.2005.


168

prevede ca DRPCIV din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor să constituie şi

să administreze baza de date naţională integrată privind vehiculele rutiere

înmatriculate, care se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de

către CSA (în prezent, ASF), RAR şi ONRC. Aceste date trebuie transmise cu titlu

gratuit în termen de 20 de zile de la încheierea asigurării RCA, de la efectuarea ITP,

precum şi de la radierea operatorilor economici sau a altor persoane juridice. Datele se

bazează pe raportările societăţilor de asigurare, respectiv a celor autorizate să

efectueze ITP, transmise periodic ASF, respectiv RAR.

Pe baza acestor date, DRPCIV efectuează periodic, cel puţin trimestrial, compararea

parcului de vehicule înmatriculate cu cel pentru care au fost îndeplinite obligaţiile

referitoare la încheierea asigurării RCA, respectiv la efectuarea ITP, precum şi cu cel de

vehicule aparţinând operatorilor economici şi altor persoane juridice.

La împlinirea unui termen de 15 zile de la data expirării ITP sau a asigurării RCA, se

suspendă de drept certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate în această

situaţie. Suspendarea se comunică deţinătorului vehiculului de îndată, în scris, de

către DRPCIV sau, după caz, de către serviciul public comunitar regim permise de

conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Suspendarea certificatului de înmatriculare încetează la data la care deţinătorul

vehiculului prezintă la DRPCIV sau la serviciile publice comunitare regim permise de

conducere şi înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii asigurării RCA sau/şi, după

caz, a efectuării ITP. Suspendarea se revocă de drept în cazul în care deţinătorul

vehiculului face dovada că la data instituirii ei îndeplinea toate condiţiile prevăzute de

lege cu privire la asigurarea RCA şi ITP.

În termen de 30 de zile de la radierea unui operator economic sau a altei persoane

juridice din evidenţele ONRC, dacă acesta deţine vehicule înscrise în circulaţie,

certificatele de înmatriculare ale acestora se radiază de drept în condiţiile legii.

Vehiculul fără stăpân sau abandonat, care a trecut de drept în proprietatea unei unităţi

administrativ-teritoriale, se radiază de drept din evidenţele DRPCIV, pe baza

dispoziţiei primarului, prin care se constată schimbarea titularului dreptului de

proprietate. Primarii au obligaţia de a comunica dispoziţiile respective la serviciile

publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în

termen de 5 zile de la emiterea acestora.

Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor ale căror certificate de înmatriculare

au fost suspendate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei

la 5.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de

poliţişti anume desemnaţi.


169

Neîndeplinirea obligaţiilor de raportare a vehiculelor de către societăţile de asigurare

şi unitățile autorizate să efectueze ITP atrage atenţionarea în scris a operatorilor

economici şi a altor persoane juridice vinovate. Încălcarea în mod repetat a obligaţiilor

menţionate se sancţionează cu suspendarea, pe perioade de la 1 la 6 luni, a autorizaţiei

de a practica asigurări RCA sau de a efectua ITP, după caz. Sancţiunile se aplică de ASF

sau, după caz, de către RAR.

Prin Legea nr. 213/2015127 a fost constituit Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA),

ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, în vederea protejării creditorilor de

asigurări de consecinţele insolvenţei unui asigurător. FGA poate desfăşura şi

activitatea de administrator special în procedura de redresare financiară a

asigurătorilor ori de lichidator în procedura de lichidare voluntară a asigurătorilor.

Asigurătorii autorizaţi de ASF, inclusiv sucursalele acestora care îşi desfăşoară

activitatea pe teritoriul altui stat membru al UE, sunt obligaţi să contribuie la FGA. Pe

lângă aceste contribuţii, fondul este alimentat şi din alte surse, precum: dobânzi şi

penalităţi de întârziere din plata cu întârziere a contribuţiilor de către asigurători sau

împrumuturile de la instituţiile de credit sau împrumuturi obligatare, prin emisiune

de titluri de valoare ale fondului.

Disponibilităţile FGA sunt plasate în instrumente purtătoare de dobândă, la instituţii

de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau titluri ale

administraţiei publice locale, precum şi în plasamente. Strategia de investire a

resurselor fondului are în vedere plasarea acestora în condiţii de siguranţă, urmărind

minimizarea riscurilor, asigurarea eficienţei şi a lichidităţii. Strategia de investire a

resurselor FGA se elaborează de către acesta, se avizează de Consiliul de administraţie

al fondului şi se aprobă de Consiliul ASF.

Contribuţiile datorate FGA de către asigurători se calculează separat pe cele două

categorii de asigurări, respectiv asigurări generale şi asigurări de viaţă. În cazul

asigurărilor generale (ce includ şi asigurările auto), cota procentuală a contribuţiilor

nu poate depăşi 10% din primele brute încasate de asigurători din această activitate.

Norma ASF nr. 17/2015128 stabilește contribuția la 1%. În caz de deficit al FGA, ASF

poate majora în cursul anului cota procentuală luată în calcul la stabilirea contribuţiei,

cu respectarea limitei de 10%. În cazul în care disponibilităţile FGA nu sunt suficiente

pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanţele

acestora vor putea fi onorate pe măsura alimentării fondului cu resurse financiare.

Fondul garantează plata de indemnizaţii/despăgubiri rezultate din contractele de

asigurare facultative şi obligatorii, în cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea

127 Monitorul Oficial nr. 550/24.07.2015. 128 Monitorul Oficial nr. 664/01.09.2015.


170

plafonului de garantare prevăzut de lege şi în limita resurselor financiare disponibile la

momentul plăţii. Plata de către Fond a creanţelor de asigurări stabilite ca fiind certe,

lichide şi exigibile se face în limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pe un

creditor de asigurare al asigurătorului aflat în faliment.

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi

reasigurare129 este actul normativ care a transpus în legislaţia naţională Directiva

Solvabilitate II. Acesta reglementează modalitatea de autorizare şi funcţionare a

societăţilor de asigurare şi reasigurare cu sediul pe teritoriul României, supravegherea

desfăşurării activităţii acestora pe teritoriul celorlalte state membre UE şi pe teritoriul

altor state din afara UE, autorizarea, funcţionarea şi supravegherea sucursalelor

acestor societăţi din state din afara UE, supravegherea grupurilor de asigurare şi de

reasigurare, precum şi atribuţiile ASF în calitate de autoritate competentă cu

reglementarea, autorizarea şi supravegherea societăţilor de asigurare şi reasigurare,

relaţia acesteia cu supraveghetorii din state membre UE sau din state din afara UE, cu

EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), cu Comisia

Europeană şi cu alte autorităţi, instituţii sau organisme.

Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi

reasigurări130, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează organizarea şi

funcţionarea intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi supravegherea activităţii

intermediarilor în asigurări şi reasigurări, precum şi a altor activităţi în legătură cu

acestea. Intermediarii în asigurări şi în reasigurări sunt, după caz, înregistraţi la sau

autorizaţi de către ASF sau la autoritatea competentă din statul membru de origine.

Asigurătorii nu pot exercita activităţi de asigurare prin intermediari neautorizaţi şi/sau

neînregistraţi, cu excepţia celor care, având o activitate profesională, alta decât

intermedierea în asigurări, intermediază contracte de asigurare care îndeplinesc

cumulativ anumite condiţii.

Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de

asigurare131, republicată, cu modificările şi completările ulterioare132 are în vedere

protejarea intereselor legitime şi a drepturilor creditorilor de asigurări, reglementează

procedura redresării financiare a societăţii de asigurare, precum şi dizolvarea şi

lichidarea voluntară a asigurătorilor și reasigurătorilor, dar și a brokerilor de asigurare

şi/sau de reasigurare.

129 Monitorul Oficial nr. 800/28.10.2015. 130 Monitorul Oficial nr. 148/10.04.2000. 131 Monitorul Oficial nr. 453/23.07 2013. 132 În prezent, falimentul societăţilor de asigurare intră în aria de reglementare a Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.


171

ASF procedează periodic la verificarea situaţiei financiare a societăţilor de asigurare

sau reasigurare, fie în baza documentelor şi a raportărilor transmise de aceasta,

conform legii, fie în urma acţiunilor de analiză, îndrumare şi control efectuate de

organele de specialitate ale autorităţii. Verificarea se poate efectua oricând de către

ASF, inclusiv în urma sesizărilor creditorilor de asigurări referitoare la situaţia

financiară a societăţii de asigurare sau reasigurare, în vederea prevenirii stării de

insolvenţă şi/sau a restabilirii situaţiei acesteia în cadrul procedurii de redresare

financiară.

Procedura de redresare financiară a unei societăţi de asigurare implică orice

intervenţie a ASF pentru luarea măsurilor necesare restabilirii situaţiei financiare, în

scopul prevenirii stării de insolvabilitate şi a evitării declanşării procedurii

falimentului societății. ASF informează de urgenţă autorităţile de supraveghere din

toate celelalte state membre cu privire la decizia sa de a adopta măsuri de redresare

financiară împotriva unei societăţi de asigurare, inclusiv efectele concrete posibile ale

unor astfel de măsuri.

Decizia de deschidere sau închidere a procedurii de redresare financiară se publică în

Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi în două ziare de circulaţie

naţională, iar un extras al acesteia se publică în Jurnalul Oficial al Comunităţilor

Europene. Prin decizia de deschidere a procedurii, ASF poate dispune aplicarea de

către societatea de asigurare/reasigurare a uneia sau mai multor măsuri prudenţiale,

precum: limitarea volumului de prime brute sau nete subscrise, pe o perioadă cuprinsă

între 3 luni şi un an, astfel încât acestea să nu depăşească valorile stabilite prin decizia

de deschidere a procedurii de redresare, interzicerea reînnoirii contractelor de

asigurare ajunse la scadenţă sau, după caz, doar a unor tipuri de contracte de

asigurare, expres stabilite prin decizia de redresare financiară, sau interzicerea

subscrierii unor noi contracte de asigurare şi a încasării primelor aferente, pe perioada

expres stabilită prin decizia de redresare financiară.

Redresarea societăţilor de asigurare se poate face pe bază de plan de redresare

financiară sau prin administrare specială. Închiderea procedurii de redresare

financiară se dispune prin decizie motivată, emisă de ASF, atunci când, după caz, se

constată restabilirea situaţiei financiare a societăţii de asigurare, ca urmare a

îndeplinirii în mod corespunzător a modalităţii şi a măsurilor de redresare financiară,

sau când măsurile aplicate în cadrul procedurii de redresare financiară nu au fost

îndeplinite în mod corespunzător, în termenele şi în condiţiile stabilite, sau aplicarea

acestora nu a putut conduce, pe perioada în care au fost luate, la atingerea scopului

urmărit şi la înlăturarea cauzelor care le-au generat.


172

Atunci când se constată insolvabilitatea societăţii de asigurare, ASF dispune retragerea

autorizaţiei de funcţionare a acesteia, precum şi solicitarea declanşării procedurii

falimentului. La data publicării deciziei privind închiderea procedurii de redresare

financiară şi constatarea stării de insolvabilitate a societăţii de asigurare se naşte

dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la FGA.

Dizolvarea şi lichidarea voluntară şi repartizarea patrimoniului social al unui

asigurător, reasigurător, broker de asigurare sau de reasigurare se pot face numai cu

avizul prealabil şi sub supravegherea ASF. Odată cu retragerea autorizaţiei de

funcţionare a unui asigurător, reasigurător sau a unui broker de asigurare şi/sau

reasigurare care nu se află în stare de insolvenţă, dacă acţionarii/asociaţii nu hotărăsc

schimbarea obiectului de activitate, ASF poate dispune, după 30 de zile de la

retragerea autorizaţiei, dizolvarea urmată de lichidare.

Creanţele de asigurare se bucură de prioritate absolută faţă de orice alte creanţe, în

ceea ce priveşte activele admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorilor sau

reasigurătorilor aflaţi în procedură de dizolvare şi lichidare voluntară.

Numirea lichidatorilor unui asigurător, reasigurător sau broker de asigurare şi/sau

reasigurare se face numai cu avizul prealabil al ASF. Atribuţiile legale ale acţionarilor

semnificativi şi ale persoanelor semnificative ale asigurătorilor, reasigurătorilor şi

brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare se transferă lichidatorului pe toată perioada

lichidării voluntare. Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca persoanele semnificative ale

asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare. În cazul în

care brokerul de asigurare şi/sau reasigurare aflat în procedura de dizolvare şi

lichidare voluntară este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară

deschiderea procedurii insolvenţei.

Prin Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor133 a fost adoptat

pentru sectorul asigurărilor cadrul legislativ privind rezoluţia specific instituțiilor de

credit și a firmelor de investiții, instituit în 2014 la nivelul UE prin Directiva BRDD134 şi

aplicabil de la 1.01.2015.

Cadrul de rezoluție în sectorul financiar pornește de la o componentă de pregătire, care

înseamnă obligarea entităților de a elabora, actualiza și chiar exersa aplicarea unor

planuri de redresare/rezoluție care trebuie supuse evaluării autorității de

supraveghere, urmând a fi amendate corespunzător. La rândul său, autoritatea este

chemată să elaboreze planuri de rezoluție pentru entitățile de importanță sistemică.

133 Monitorul Oficial nr. 813 din 02.11.2015. 134 Bank Recovery and Resolution Directive – Directiva 2014/59/UE a Parlamentului european și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a unor directive, publicată în JOUE nr. L173/190 din 12.06.2014.


173

O a doua componentă o constituie intervenția timpurie, care presupune

implementarea prealabilă a unui sistem de detectare rapidă a problemelor și generarea

de alerte. Această componentă include posibilitatea numirii unui administrator

temporar, a cărui responsabilitate principală constă în restabilirea situației financiare a

entității în cauză, prin implementarea unui plan de redresare.

Rezoluția propriu-zisă urmează să se declanșeze în cazul în care nu mai există

perspective rezonabile ca starea de dificultate majoră cu care se confruntă o entitate să

poată fi înlăturată prin măsuri alternative susținute de sectorul privat sau prin măsuri

de supraveghere care să conducă la restabilirea echilibrului.

O altă reglementare incidentă este Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a

insolvenţei şi de insolvenţă135, (vezi art. 242-272).

Norma ASF nr. 23/2014 reglementează asigurarea obligatorie de răspundere civilă

pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. Potrivit normei, în vederea

gestionării programului de monitorizare a activităţii asigurătorilor care oferă RCA,

pentru dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date CEDAM, precum şi pentru protejarea

corespunzătoare a intereselor asiguraţilor, asigurătorii contribuie lunar la bugetul ASF

cu o cotă procentuală de 1% din volumul primelor de asigurare brute încasate pentru

asigurarea obligatorie RCA. Această cotă procentuală poate fi modificată în funcţie de

realizarea obiectivelor menţionate anterior.

În cazul autovehiculelor înmatriculate sau înregistrate permanent sau a celor ce

urmează a fi înmatriculate ori înregistrate, asigurarea obligatorie RCA se încheie pe

perioadă de un an ori semestrial. În cazul autovehiculelor înmatriculate temporar,

valabilitatea RCA variază, după caz, între 30 de zile şi un an.

Poliţele de asigurare RCA se emit în sistem electronic. Comisionul de intermediere

este menţionat pe poliţa de asigurare RCA atât în valoare absolută, cât şi ca procent

aplicat primei de asigurare menţionate pe poliţă, fiind inclus ca valoare în prima de

asigurare totală. Dacă poliţa de asigurare este emisă prin personalul propriu al

asigurătorului, acestea va avea menţionată valoarea procentuală a cheltuielii medii din

luna calendaristică anterioară emiterii poliţei, fiind inclusă în prima de asigurare.

Această cheltuială se determină ca procent dintre cheltuielile de achiziţie directă

aplicabile la data emiterii poliţei RCA, fără a se lua în considerare remuneraţiile

acordate în funcţie de performanţa portofoliului gestionat de salariaţii proprii, şi

primele de asigurare brute subscrise în luna respectivă. Asigurătorii RCA au obligaţia

de a efectua trimestrial analize privind nivelul cheltuielilor de achiziţie înregistrate şi

să adopte măsurile ce se impun pentru a asigura concordanţa politicilor de achiziţie cu

135 Monitorul Oficial nr. 466/25.o6.2014.


174

obligaţiile asumate prin poliţele încheiate. Pe baza analizei indicatorilor raportaţi, ASF

poate interveni prin limitarea comisionului de intermediere, în scopul protejării

intereselor asiguraţilor/păgubiţilor.

Asigurătorii RCA au obligaţia de a stabili tarifele de primă pe categorii de riscuri

omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale general acceptate, pentru

limitele de despăgubire. Asigurătorii sunt obligaţi să transmită ASF ipotezele folosite,

metodele actuariale şi justificarea aplicării acestora pentru calculul realizat, împreună

cu baza de date utilizată pentru aceste calcule.

Potrivit art. 22, alin. (3), indiferent de canalul de distribuţie utilizat, asigurătorul RCA

are obligaţia de a practica aceeaşi primă de asigurare, stabilită pe baza criteriilor

specifice unui asigurat.

Limitele de despăgubire stabilite de ASF sunt de 1.000.000 euro pentru pagubele

materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor

păgubite, respectiv 5.000.000 euro pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru

prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de

numărul persoanelor păgubite. Limitele de despăgubire vor fi revizuite din 5 în 5 ani,

în funcţie de evoluţia indicelui european al preţurilor de consum. Asigurătorii RCA au

obligaţia de a stabili limite de despăgubire, care nu pot fi mai mici decât limitele de

despăgubire stabilite de ASF menţionate mai sus.

Tarifele de primă stabilite de asigurători pot conţine reduceri comerciale până la un

nivel de maxim 10%, cu excepţia reducerilor acordate pensionarilor şi persoanelor cu

deficienţe locomotorii, precum şi a celor stabilite prin sistemul bonus-malus (B/M).

Sistemul este format din categoria de bază B0, 14 clase de bonus şi 8 clase de malus.

Clasa B0 este clasa atribuită unui asigurat nou, fără istoric în asigurare. Reducerea sau

majorarea stabilită conform clasei B/M se aplică tarifelor notificate şi practicate de

către societatea de asigurare la care asiguratul doreşte să încheie asigurarea obligatorie

de răspundere civilă. Dacă în perioada de referinţă nu au fost înregistrate daune

plătite, asiguraţii beneficiază de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare,

iar dacă în perioada de referinţă au fost înregistrate daune plătite, asiguraţii sunt

penalizaţi prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare.

În situaţia în care un asigurat deţine mai multe vehicule, sistemul B/M se aplică

distinct pentru fiecare vehicul în parte. În cazul înstrăinării sau radierii vehiculului

asigurat, stabilirea noii clase B/M pentru un vehicul nou-dobândit se face pornind de

la clasa de care asiguratul a beneficiat anterior. Dacă, din motive tehnice, baza de date

CEDAM nu poate fi interogată sau datele oferite sunt în neconcordanţă cu

documentele prezentate de asigurat, asigurătorul poate stabili daunalitatea pe baza

documentelor puse la dispoziţie de asigurat.


175

Limitele de despăgubire stabilite de către fiecare asigurător RCA, precum şi tarifele de

primă stabilite conform normei RCA se notifică ASF cel târziu cu 30 de zile înainte de

începerea perioadei în care acestea pot fi practicate. Calculul actuarial trebuie să

conţină prima de risc, incluzând estimarea frecvenţei daunei şi daunei medii, pentru

fiecare categorie de risc pentru care este calculat tariful de primă. Dacă un asigurător

doreşte o indexare a tarifelor de primă, acesta va notifica ASF cu minim 10 zile

lucrătoare înainte de începerea perioadei în care vor fi practicate noile tarife.

Tarifele de primă nu pot fi modificate decât după minim 6 luni de la ultima notificare,

cu excepţia indexărilor sau a modificărilor pe anumite categorii de riscuri.

Referitor la plata poliţei RCA, asigurătorii au obligaţia să prevadă în orice contract de

intermediere obligaţia intermediarului de a încasa prima de asigurare aferentă integral

în contul asigurătorului sau, în cazul plăţilor în numerar, de a vira prima de asigurare

încasată integral în contul asigurătorului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data

încasării.

Conform Ordinului CSA nr. 11/2012136, toate societăţile de asigurare autorizate să

practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin

accidente de vehicule sau asigurarea facultativă a vehiculelor au obligaţia de a

transmite către baza de date CEDAM, în termen de 5 zile de la data emiterii poliţelor

de asigurare sau de la data avizării unor evenimente asigurate, informaţii complete

privind contractele de asigurare auto încheiate, respectiv informaţii privind dosarele

de daună asociate acestora.

În cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea obligatorie RCA, persoana

păgubită are dreptul să înainteze avizarea de daună, în funcţie de riscul acoperit, către

asigurătorul RCA al vinovatului de producerea accidentului, către FPVS sau către

BAAR.

În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către

partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA este obligat să răspundă

cererii părţii solicitante. În acest timp, asigurătorul RCA poate desfăşura investigaţii

privind producerea accidentului, dacă acesta nu face obiectul unor cercetări în

desfăşurare, efectuate de către autorităţile publice competente. Dacă în termenul de 3

luni, asigurătorul RCA nu a notificat respingerea pretenţiilor de despăgubire şi

motivele respingerii, societatea este obligată la plata despăgubirii. Aceasta se plăteşte

în maxim 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii

şi cuantificării daunei, solicitat de asigurător, sau de la data la care asigurătorul a

136 Monitorul Oficial nr. 336 /18.05.2012.


176

primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care

este obligat să o plătească.

Asigurătorul RCA este obligat să elibereze asiguratului/utilizatorului, în termen de 15

zile de la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind daunele înregistrate pe

parcursul ultimilor 5 ani de relaţii contractuale, sau absenţa acestor daune.

Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în aceste termene (sau şi le

îndeplineşte defectuos), se aplică o penalizare de 0,2% pe zi de întârziere, calculată la

întreaga sumă de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată, care se

plăteşte de asigurător.

Despăgubirile se stabilesc pe baza elementelor cuprinse în formularul „Constatare

amiabilă de accident" ori pe baza actelor eliberate de persoanele care au competenţe

să constate accidentele de vehicule, ori prin hotărâre judecătorească.

Cuantumul pagubei la vehicule este egal cu costul reparaţiilor părţilor componente

sau ale pieselor avariate, ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile

pentru materiale, precum şi cele de manoperă, stabilite la preţurile practicate de

unităţile de specialitate, la care se adaugă cheltuielile cu transportul vehiculului,

precum şi cele efectuate pentru limitarea pagubelor.

Valoarea vehiculului la data producerii accidentului se stabileşte pa baza valorilor de

piaţă ale unor vehicule similare.

După acceptarea ofertei de despăgubire, persoana păgubită va preciza modalitatea de

plată. Odată cu încasarea despăgubirii, partea prejudiciată va menţiona în scris că a

fost integral despăgubită. În cazurile de regres, declaraţia de acceptare a despăgubirii

va fi dată de asigurătorul CASCO.

Deşi asigurările de tip CASCO sunt asigurări facultative, în cazul autovehiculelor

achiziţionate prin leasing financiar, acestea devin obligatorii. Astfel, conform

Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de

leasing137, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de leasing

trebuie să includă o clauză privind obligaţia asigurării bunului. Prin contractul de

leasing, obligaţia de a asigura bunul revine locatorului sau finanţatorului, care are

libertatea în privinţa alegerii asigurătorului, dacă părţile nu au convenit altfel, iar

costurile asigurării sunt în sarcina locatarului sau utilizatorului, dacă prin contract

părţile nu convin altfel.

137 Monitorul Oficial nr. 236/27.05.1999.


177

Norma ASF nr. 15/2015138 reglementează comercializarea prin mijloace electronice a

contractelor de asigurare. Potrivit normei, pot dezvolta şi implementa mijloace

electronice de comercializare a contractelor de asigurare următoarele entităţi: societăţi

de asigurare autorizate de ASF (direct şi/sau prin intermediul agenţilor de asigurare),

brokeri de asigurare autorizaţi de ASF, societăţi de asigurare autorizate în statele

membre UE şi care îşi desfăşoară activitatea în România în temeiul dreptului de

stabilire sau a libertăţii de a presta servicii, agenţi de asigurare subordonaţi şi

intermediari în asigurări autorizaţi în state membre UE care îşi desfăşoară activitatea

în România în temeiul aceluiași drept.

Norma prevede o serie de cerinţe minime privind condiţiile de prezentare, conţinut şi

securitate ale mijloacelor electronice de comercializare a contractelor de asigurare.

Aceste mijloace electronice se organizează pe două secţiuni distincte şi clar delimitate

cu acces securizat, respectiv o secţiune destinată personalului asigurătorului şi o

secţiune pentru consumatori.

Sunt reglementate o serie de cerinţe cu privire la informarea corectă şi transparentă a

asiguraţilor şi/sau a potenţialilor asiguraţi. Spre exemplu, preţul total pe care

consumatorul sau potenţialul asigurat îl are de plătit, cu evidenţierea taxelor,

costurilor suplimentare ori cheltuielilor aferente şi a oricărui cost suplimentar rezultat

din contractarea asigurării prin utilizarea mijloacelor electronice de comercializare a

contractelor de asigurare, iar în cazul distinct al RCA, comisionul

intermediarului/intermediarilor. Preţurile afişate prin mijloacele electronice de

comercializare a contractelor de asigurare nu pot fi diferite de sumele plătite de

potenţialii asiguraţi.

Norma prevede şi un set condiţii obligatorii de îndeplinit pentru furnizorii de soluţii

şi/sau aplicaţii software dedicate comercializarii prin mijloace electronice a

contractelor de asigurare.

7.3. Aplicarea regulilor de concurenţă în domeniul asigurărilor auto

Reglementările specifice privind concurenţa prevăzute în Tratatul privind

Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) se aplică şi sectorului asigurărilor, inclusiv

al celor auto. Cu toate acestea, există posibilitatea exceptării de la aplicarea acestor

prevederi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 267/2010 al Comisiei

privind aplicarea art. 101 alin. (3) din TFUE anumitor categorii de acorduri, decizii și

practici concertate în sectorul asigurărilor139. Regulamentul este aplicabil următoarelor

138 Monitorul Oficial nr. 641/24.08.2015. 139 JO L 83, 30.03.2010.


178

categorii de acorduri, decizii și practici concertate în sectorul asigurărilor, al căror

obiect este cooperarea cu privire la:

a) compilații, tabele și studii realizate în comun:

compilarea și distribuirea în comun a informațiilor necesare pentru:

- calcularea costului mediu de acoperire a unui risc specific din trecut;

- elaborarea tabelelor de mortalitate și a tabelelor care indică incidența bolilor, a

accidentelor și a cazurilor de invaliditate aferente asigurărilor care implică un

element de capitalizare;

realizarea în comun a unor studii privind impactul probabil al condițiilor

generale externe întreprinderilor interesate, fie asupra frecvenței sau asupra

valorii viitoarelor cereri de despăgubire pentru un anumit risc sau o anumită

categorie de riscuri, fie asupra profitabilității diverselor tipuri de investiții,

precum și distribuirea rezultatelor acestor studii.

b) acoperirea în comun a anumitor tipuri de riscuri.

Începând cu 1.05.2004, sectorul asigurărilor, asemenea majorității celorlalte sectoare,

face obiectul dispozițiilor generale ale Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului

din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la

art. 81 și 82 din tratat140, cu modificările şi completările ulterioare. Regulamentul

prevede că acordurile, deciziile sau practicile concertate care îndeplinesc condițiile art.

81 (în prezent, art. 101 TFUE) alin. (3) nu sunt interzise și că nu este nevoie de o decizie

prealabilă în acest sens. În prezent, întreprinderile și asociațiile trebuie să evalueze

singure dacă acordurile lor sunt compatibile cu art. 81 (în prezent, art. 101 TFUE).

Şi la nivel naţional, reglementările specifice privind concurenţa prevăzute de Legea

nr. 21/1996, republicată141, cu modificările și completările ulterioare, se aplică

domeniului asigurărilor. Cu toate acestea, în cazul categoriilor de înţelegeri între

întreprinderi, deciziilor asociaţiilor de întreprinderi şi practicilor concertate ce

îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 din lege, normele naţionale de concurenţă nu

se aplică. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, există însă posibilitatea exceptării

de la aplicarea prevederilor de concurenţă, prin încadrarea respectivului acord, prin

prisma legii, în condiţiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 267/2010 al Comisiei

privind aplicarea art. 101 alin. (3) din TFUE anumitor categorii de acorduri, decizii și

practici concertate în sectorul asigurărilor.

140 JO L 1/1, 04.01.2003 141 Monitorul Oficial nr. 240/03.04.2014.


179

7.4. Condiţii pentru înfiinţarea și funcţionarea unei societăți de

asigurare în domeniul auto

Legislaţia specifică sectorului asigurărilor142 impune condiţii stricte pentru înfiinţarea

unei societăţi de asigurare, condiţii ce reprezintă, din punct de vedere concurenţial,

bariere la intrarea pe această piaţă. Acestea sunt prevăzute de Legea nr. 273/2015

privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,

Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de

conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate

de ASF şi Ordinul CSA nr. 3.109/2004, cu modificările și completările ulterioare, şi

implică bariere de natură financiară, umană (pregătire profesională, conduită,

reputaţie etc.) și procedurală (autorizarea). În cazul specific al întreprinderilor ce

intenţionează să practice RCA, Norma ASF nr. 23/2014 cuprinde un set de cerinţe

suplimentare. În cele ce urmează, vom prezenta în mod sintetic principalele condiţii

ce trebuie îndeplinite pentru înfiinţarea unei societăţi de asigurare în domeniul auto.

ASF autorizează societăţile să desfăşoare activităţi de asigurare şi/sau reasigurare ori să

îşi extindă activitatea la alte clase de asigurări, neacoperite de autorizaţia de

funcţionare iniţială. Societăţile îşi stabilesc sediul social şi sediul central pe teritoriul

României şi includ în mod obligatoriu în denumire, după caz, sintagma „societate de

asigurare”, „asigurare-reasigurare” sau „reasigurare”, care poate fi redată în alt limbaj

uzual pentru activitatea de asigurare.

Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de asigurare se acordă pentru activitatea de

asigurări de viaţă sau pentru activitatea de asigurări generale. Prin excepţie,

asigurătorii autorizaţi pentru practicarea asigurărilor de viaţă pot solicita extinderea

autorizaţiei la anumite clase de asigurări generale (pentru accidente, inclusiv

accidente de muncă şi boli profesionale, respectiv de sănătate), iar asigurătorii

autorizaţi numai pentru practicarea acestor clase de asigurări generale pot solicita

extinderea autorizaţiei pentru practicarea asigurărilor de viaţă. Autorizaţia pentru

desfăşurarea activităţii de reasigurare se acordă pentru una dintre următoarele

activităţi: de reasigurare generală, de reasigurare de viaţă sau de reasigurare

compozită, care include atât reasigurare generală, cât şi reasigurare de viaţă.

Autorizaţia obţinută este valabilă în toate statele membre UE, inclusiv pentru

desfăşurarea activităţii în baza dreptului de stabilire sau a libertăţii de a presta servicii.

ASF nu acordă autorizaţia de funcţionare în cazul în care există legături strânse între

societate şi alte persoane fizice sau juridice, care împiedică exercitarea eficientă a

142 Vezi http://asfromania.ro/index.php/supraveghere/supraveghere-asigurari/autorizare.


180

atribuţiei de supraveghere a ASF şi atunci când există acte cu putere de lege şi

administrative sau dificultăţi în aplicarea acestora dintr-un stat terţ de care aparţin

persoanele menţionate mai sus cu care societatea are legături strânse, care sunt de

natură să împiedice exercitarea eficientă a atribuţiei sale de supraveghetor.

Este interzisă utilizarea termenilor de asigurător, reasigurător, asigurare sau

reasigurare de către persoane juridice care nu sunt autorizate de ASF, cu excepţia

cazului în care această utilizare este prevăzută prin lege sau acorduri internaţionale.

Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, societăţile trebuie să îndeplinească

următoarele condiţii:

asigurătorii desfăşoară numai activitate de asigurări sau operaţiuni legate direct de

aceasta şi nicio altă activitate comercială, cu excepţia celor permise de legislaţia

naţională;

reasigurătorii desfăşoară exclusiv activitate de reasigurări sau operaţiuni asociate;

această cerinţă poate include o funcţie de holding şi activităţi legate de sectorul

financiar;

prezintă un plan de afaceri;

deţin fonduri proprii de bază eligibile pentru a acoperi pragul absolut al cerinţei de

capital minim (MCR) 143;

documentează modul în care vor deţine permanent fondurile proprii eligibile

pentru a acoperi cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) şi MCR;

documentează modul în care vor respecta cerinţele privind sistemul de

guvernanţă;

pentru clasa X, exclusiv răspunderea transportatorului pentru marfa transportată

în regim de cărăuș, asigurătorii prezintă numele şi adresa reprezentantului de

143 Societăţile deţin fonduri proprii de bază eligibile care să acopere MCR calculată astfel: a) în mod clar, simplu şi pentru a se asigura auditarea calculării respective; b) să corespundă unei valori minime a fondurilor proprii de bază eligibile, astfel încât contractanţii şi beneficiarii să nu fie expuşi unui risc inacceptabil; c) funcţia liniară se calibrează în funcţie de valoarea la risc a fondurilor proprii de bază, la un nivel de încredere de 85% pentru o perioadă de un an; d) să înregistreze un prag absolut de: (i) echivalentul în lei a 2.500.000 euro, pentru asigurătorii care practică asigurări generale, inclusiv pentru cei captivi; (ii) echivalentul în lei a 3.700.000 euro, pentru asigurătorii care practică asigurări generale, inclusiv pentru cei captivi, care subscriu, integral sau parţial, şi riscuri din clasele 10-15 de asigurări; (iii) echivalentul în lei a 3.700.000 euro, pentru asigurătorii care practică asigurări de viaţă, inclusiv pentru cei captivi; (iv) echivalentul în lei a 6.200.000 euro, pentru asigurătorii compoziţi; (v) echivalentul în lei a 7.400.000 euro, pentru asigurătorii compoziţi care subscriu, integral sau parţial, şi riscuri din clasele 10-15 de asigurări; (vi) echivalentul în lei a 3.600.000 euro, pentru reasigurători; (vii) echivalentul în lei a 1.200.000 euro, pentru reasigurătorii captivi.


181

despăgubiri pe care au obligaţia de a-l desemna pe teritoriul celorlalte state

membre şi al altor state faţă de care România are această obligaţie;

transmit informaţiile necesare pentru a demonstra în permanenţă că nu se

manifestă niciuna dintre situaţiile menţionate mai sus, în care ASF nu acordă

autorizaţia de funcţionare;

alte condiţii reglementate prin prevederi legale.

Societăţile transmit ASF, pentru aprobare, identitatea acţionarilor sau a asociaţilor,

persoane fizice sau juridice, care deţin participaţii calificate şi cuantumul

participaţiilor respective.

În cazul în care asigurătorii solicită ASF extinderea autorizaţiei la o nouă clasă de

asigurări sau la alte riscuri dintr-o clasă deja autorizată trebuie să prezinte:

planul de afaceri;

dovada că deţin fonduri proprii eligibile pentru a acoperi SCR şi MCR.

Planul de afaceri prezentat de societăţi cuprinde indicaţii şi justificări privind anumite

elemente, precum: natura riscurilor sau a angajamentelor pe care societăţile îşi propun

să le acopere şi să şi le asume, elementele fondurilor proprii de bază care acoperă

pragul absolut al MCR sau estimări privind cheltuielile de iniţiere a serviciilor

administrative şi de asigurare a unui cadru propice desfăşurării activităţii şi resursele

financiare pentru acoperirea acestora. Planul de afaceri trebuie să conțină și estimări

ale volumului de prime și ale volumului daunelor.

De asemenea, se supun aprobării ASF, în baza unui set de criterii predefinit, membrii

structurii de conducere din cadrul entităţilor reglementate şi persoanele desemnate în

funcţiile-cheie.

ASF motivează temeinic decizia de respingere a acordării autorizaţiei de funcţionare,

pe care o transmite societăţilor. În cazul în care ASF respinge acordarea autorizaţiei de

funcţionare sau, în termen de 6 luni de la data primirii solicitării, aceasta nu comunică

societăţilor nicio decizie cu privire la solicitarea primită, societăţile pot face plângere

la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal.

De asemenea, legea prevede anumite cerinţe privind desfăşurarea activităţii de către

societăţile de asigurare şi reasigurare, precum: responsabilităţile conducerii, sistemul

de guvernanţă, managementul riscului, auditul intern, funcţia actuarială.

ASF stabileşte şi actualizează prin reglementări proprii termenele, condiţiile de plată şi

nivelul taxelor, precum cea de autorizare (la data redactării acestui raport, taxa de

autorizare este în cuantum de 40.000 de lei).


182

În ceea ce priveşte autorizarea emiterii de poliţe obligatorii RCA, pe lângă îndeplinirea

cerinţelor menţionate anterior, asigurătorii trebuie să îndeplinească unele criterii

suplimentare:

să dispună de un reprezentant de despăgubiri în fiecare stat situat în limitele

teritoriale de acoperire a asigurării RCA;

să dispună de o reţea teritorială formată din cel puţin o unitate, sucursală ori

agenţie, înregistrată la ONRC, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, cu

excepţia judeţului Ilfov, atât pentru activitatea de contractare a asigurării, cât şi

pentru cea de constatare şi lichidare a daunelor pentru vehicule;

să efectueze activitate de constatare a daunelor auto prin personal specializat,

propriu sau mandatat, şi să efectueze plăţi de despăgubiri în fiecare judeţ şi în

municipiul Bucureşti, cu excepţia judeţului Ilfov;

să dispună, atât pentru sediul central, cât şi pentru unităţile teritoriale, de o dotare

cu tehnică de calcul şi software adecvate şi de personal care să permită

contractarea asigurării RCA, ţinerea unor evidenţe detaliate privind încheierea,

derularea şi încetarea asigurării RCA, gestionarea dosarelor de daună şi

transmiterea în format electronic a acestor informaţii către baza de date CEDAM;

să desfăşoare activitate privind încheierea asigurării obligatorii RCA numai la:

- sediile principale/secundare ale asigurătorilor sau ale intermediarilor de

asigurări;

- sediile principale/secundare ale asiguraţilor sau potenţialilor asiguraţi persoane

juridice;

- domiciliul/reşedinţa asiguraţilor ori a potenţialilor asiguraţi persoane fizice.

să deţină un program de reasigurare care garantează o reţinere proprie prudenţială;

să fie membri BAAR, precum şi ai FPVS.


183

Capitolul 8. Concluzii și recomandări

În cele ce urmează, concluziile cu privire la sectorul asigurărilor auto din România vor

fi structurate în trei categorii, respectiv concluzii generale privind evoluția sectorului

(notate CG), concluzii legate de anumite ineficiențe detectate (CI) și concluzii cu

valențe concurențiale (CC). Întrucât multe din elementele indicate mai jos sunt

interconectate, notațiile implementate vor ajuta la identificarea acestor legături.

Concluziile ce au reieșit în urma analizei sectorului asigurărilor auto sunt completate

de anumite recomandări specifice (R).

Dat fiind rolul esențial pe care îl are reglementatorul sectorului asigurărilor din

România, multe din recomandările acestui raport se îndreaptă către ASF. Cu toate

acestea, o mare parte din elementele prezentate pe parcursul raportului și sintetizate

în acest capitol se află deja în vederile autorității. Mai mult decât atât, de-a lungul

timpului (cu precădere în trecutul recent) ASF a făcut demersuri importante pentru

atenuarea multora din ineficiențele detectate. De altfel, interesul și deschiderea

manifestate de reglementator pe parcursul investigației sectoriale a Consiliului

Concurenței au fost determinante pentru ducerea la bun sfârșit a acestui demers.

8.1. Concluzii generale privind evoluția sectorului analizat

(CG1) Sectorul asigurărilor auto este relativ slab dezvoltat în România, ponderea în PIB

a subscrierilor pentru aceste asigurări fluctuând în jurul valorii de 0,7% în perioada

2011-2015. Nivelul redus de dezvoltare a sectorului apare cel mai pregnant atunci când

sunt realizate comparații internaționale (pentru detalii, vezi Secțiunea 2.2). La baza

acestei situații stau în special condiții structurale, precum nivelul redus al ratei de

motorizare din țara noastră.

(CG2) În ultimii ani, ponderea asigurărilor auto în totalul asigurărilor generale a

crescut constant, ajungând la aproximativ 72% în prima jumătate a anului 2015.

Creșterea subscrierilor în asigurări auto este atât rezultatul creșterii primelor de

asigurare, cât și al numărului de polițe de asigurare, motorul de creștere fiind

reprezentat de asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule.

(CG3) Analiza sectorului asigurărilor auto indică diferențe notabile între principalele

două segmente, respectiv între asigurările auto de tip CASCO (clasa III de asigurări

generale) și asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA, principala

componentă a clasei X de asigurări generale). De exemplu, în ceea ce privește

evoluțiile recente ale celor două segmente, subscrierile și numărul de contracte au


184

înregistrat reduceri în perioada 2011-2015 pentru asigurările CASCO și creșteri

importante pentru asigurarea RCA. Diferențele în ceea ce privește presiunea

concurențială, așa cum este aceasta măsurată prin intermediul IAPC, și ponderea

intermedierilor constituie alte exemple notabile.

(CG4) Secțiunea 2.1 arată că rezultatul evoluțiilor divergente ale principalelor

segmente ale sectorului asigurărilor auto îl reprezintă creșterea ponderii RCA în

totalul acestor asigurări (aproximativ 67% în prima jumătate a anului 2015). Pe termen

scurt și mediu, ne așteptăm la continuarea tendințelor înregistrate la nivelul celor

două segmente principale ale sectorului asigurărilor auto, deci la adâncirea decalajului

dintre CASCO și RCA.

(CG5) În ceea ce privește primele de asigurare RCA, Secțiunea 4.2 arată că în

segmentul asigurărilor auto obligatorii vârsta proprietarului autovehiculului este cel

mai important criteriu tarifar considerat de asigurători, atât ca pondere în formarea

primei tarifare, cât și ca extindere în rândul societăților de asigurare (începând cu anul

2014, toți asigurătorii au în vedere acest factor de risc). Acest lucru este general valabil

la nivel european, mai multe studii arătând importanța vârstei șoferului ca factor de

risc. Alți factori importanți avuți în vedere de asigurătorii români sunt tipul

asiguratului (persoană fizică sau juridică), capacitatea cilindrică a autovehiculului,

zona de reședință a proprietarului, clasa bonus-malus etc.

(CG6) Analiza realizată în Secțiunea 4.2 arată și că, în ultimii ani, asigurătorii RCA au

ținut cont de un număr din ce în ce mai mare de factori de risc, concomitent având loc

un proces de rafinare a celor utilizați deja. Societățile active pe cele două segmente ale

sectorului asigurărilor auto din România se așteaptă ca, pe termen mediu (1-2 ani),

numărul factorilor de risc utilizați să crească, odată cu creșterea granularității celor

folosiți deja. Creșterea numărului criteriilor de segmentare, coroborată cu creșterea

granularității criteriilor tarifare utilizate deja sunt indicii ale maturizării sectorului

asigurărilor auto din România.

(CG7) Secțiunea 5.5 arată că nivelul primelor intermediate a crescut semnificativ în

ultimii ani în segmentul RCA, în timp ce intermedierile asigurărilor CASCO au rămas

relativ constante. Ca urmare a acestor evoluții, intermedierile prin brokerii de

asigurare reprezintă aproximativ 64% din totalul subscrierilor din clasa III (CASCO) în

anul 2014 și aproximativ 81% în cazul RCA. Drept consecință a acestor evoluții,

societățile de asigurare consideră că puterea de negociere a brokerilor s-a accentuat în

ultimii ani, în special în segmentul RCA.

(CG8) În rândul societăților de asigurare pare a exista o tendință de implementare a

burselor de achiziție a pieselor de schimb, tendință ce poate avea atât efecte pozitive


185

(creșterea transparenței în achiziția de piese), cât și efecte negative (accentuarea

dependenței unităților de reparații auto partenere de asigurători și încurajarea service-

urilor de a alege piese de schimb de o calitate inferioară, prin acordarea unor discount-

uri la achiziția de piese mai ieftine). Capitolul 6 analizează în detaliu relațiile dintre

societățile de asigurare și unitățile de reparații auto, indicând tensiunile existente și

unele practici adoptate de părți.

(CG9) Începând cu 1.01.2016 a intrat în vigoare Directiva Solvabilitate II. Noul regim va

conduce la creșterea nivelului de detaliu al supravegherii prudențiale din partea ASF și

ar putea impune creșterea aportului de capital în cazul câtorva societăți active pe

piață. Într-un scenariu pesimist, Directiva Solvabilitate II poate conduce la ieșirea de

pe piață a unor societăți de asigurare, care se confruntă în prezent cu unele dificultăți

de natură financiară.

(CG10) În ultima perioadă, ASF a adoptat măsuri împotriva unor societăți atunci când

indicatorii specifici arătau că situația societăților s-a deteriorat. Cele mai relevante

exemple sunt cele ale […]. Considerăm că aceste măsuri pot crește nivelul de

responsabilitate al societăților de asigurare active pe piață, descurajând anumite

comportamente nesustenabile. Mai mult decât atât, în contextul tendinței de

maturizare a sectorului asigurărilor auto, măsurile ASF pot încuraja intrarea pe piață a

altor asigurători, cu efecte benefice asupra consumatorilor, existând semnale că acest

lucru ar putea avea loc în anul 2016.

8.2. Concluzii privind anumite ineficiențe detectate

(CI1) Secțiunea 2.4 prezintă evoluția indicatorilor de stabilitate și performanță a

societăților active în sectorul asigurărilor auto în perioada 2011-2015. Secțiunea 5.4

prezintă evoluția ratei daunei, separat pentru segmentul asigurărilor facultative de tip

CASCO și cel al asigurării obligatorii de răspundere civilă. În ultimii ani, rata daunei

depășește constant și semnificativ pragul critic de 100% pentru ambele tipuri de

asigurare. Drept consecință, societățile care se bazează puternic pe asigurări auto sunt

expuse riscurilor financiare. […]. Asigurătorii prezenți pe piață nu se așteaptă la

îmbunătățirea profitabilității pe termen scurt, societățile fiind ceva mai optimiste doar

în ceea ce privește rezultatele pe termen mediu (1-2 ani).

(CI2) Dată fiind însăși natura produsului de asigurare, clienții RCA nu par să se

considere beneficiarii direcți ai acestei asigurări, fapt pentru care asigurații tind să

aleagă societatea de asigurare preponderent în funcție de prețul poliței, nu în funcție

de alte aspecte (de exemplu, alte riscuri acoperite, calitatea asigurării etc.). Drept

consecință, asigurătorii care au practicat politici mai agresive de preț au captat o parte


186

importantă a subscrierilor din ultimii ani. În cazul CASCO, situația stă diferit,

caracteristicile produsului de asigurare și calitatea asigurătorului jucând un rol mai

important în procesul de selecție.

(CI3) Hazardul moral și selecția adversă constituie exemple clasice de ineficiențe în

zona asigurărilor. În ceea ce privește sectorul asigurărilor auto din România, Secțiunea

1.1 arată că obligativitatea asigurării RCA și faptul că aceasta este destinată despăgubirii

terțului prejudiciat atenuează aceste ineficiențe în cazul asigurării RCA. Segmentul

asigurărilor auto facultative este însă expus celor două comportamente, fapt pentru

care se remarcă o tendință de extindere a sistemului franșizei în rândul societăților de

asigurare CASCO.

(CI4) Există semnale ale unor comportamente inadecvate în rândul asiguraților RCA.

Potrivit normelor în vigoare, asigurarea RCA ține cont de caracteristicile

proprietarului vehiculului, iar nu de cele ale șoferului (sau șoferilor) acestuia. Această

situație face ca unii șoferi tineri (categorie mai riscantă, pentru care se percep prime

de asigurare mai ridicate) să înmatriculeze vehiculele pe numele rudelor mai în vârstă

(categorie mai puțin riscantă, cu prime de asigurare mai reduse). În plus, are loc

înmatricularea unor vehicule în zone rurale, chiar dacă acestea sunt folosite în

aglomerările urbane. Ambele tipuri de comportament distorsionează sistemul

asigurărilor RCA, deformând profilul de risc al unor grupuri de asigurați și aducând

atingere intereselor acestora prin creșterea primelor de asigurare.

(CI5) Există semnale ale unor comportamente frauduloase în rândul asiguraților RCA.

În condițiile în care la emiterea poliței RCA nu este necesară prezentarea

autovehiculului asigurat, ci doar a documentelor acestuia, unii șoferi neasigurați RCA

încheie astfel de polițe după producerea unui accident auto și declară incidentul

ulterior, cu complicitatea victimei, interesată de despăgubirea pagubelor suferite. În

plus, unii șoferi solicită remedierea unor avarii apărute din propria culpă, prin

înscenarea unui accident auto produs de un asigurat complice.

(CI6) Există semnale ale unor comportamente inadecvate din partea societăților de

asigurare. Un exemplu în acest sens îl reprezintă specularea gradului redus de

cunoaștere al asiguraților cu privire la drepturile pe care aceștia le au și forțarea unor

plăți parțiale ale despăgubirilor. Un alt exemplu îl constituie interpretarea de o

manieră proprie a condițiilor de producere a accidentului auto, astfel încât să nu

despăgubească victima accidentului.

(CI7) Nu în ultimul rând, există semnale ale unor comportamente frauduloase din

partea societăților de asigurare, în sensul că unii asigurători auto nu evidențiază corect

și complet daunele apărute, nu constituie rezervele sau nu se reasigură la nivelul


187

corespunzător. Prin crearea unor avantaje competitive artificiale unor societăți, astfel

de practici pot distorsiona sistemul asigurărilor auto în ansamblu. Aceste practici pot

avea un impact major și asupra stabilității societăților de asigurare.

(CI8) Secțiunea 5.2 arată că gradul de cuprindere în asigurare a RCA este redus:

contrar normelor în vigoare, o parte importantă a vehiculelor din parcul auto național

nu sunt asigurate RCA. După cum am arătat, ne așteptăm ca o parte semnificativă a

vehiculelor care nu sunt asigurate RCA să nu circule efectiv pe drumurile publice, fiind

de așteptat ca impactul social negativ al gradului redus de cuprindere în asigurare a

RCA, raportat la condițiile concrete din trafic, să fie mai limitat decât ar putea sugera

datele oficiale. Chiar și în aceste condiții, prin intermediul FPVS, prejudiciile cauzate

de vehiculele neasigurate RCA sunt suportate de șoferii corecți, care au încheiate astfel

de polițe de asigurare. Probabil ca urmare a nivelului cuprinderii în asigurare a RCA

înregistrat în ultimii ani, coroborat cu alți factori, precum creșterea abruptă a

despăgubirilor acordate de instanțe ca daune morale victimelor accidentelor auto (vezi

CI9), contribuția la FPVS a asigurătorilor RCA a crescut în anul 2015 de la 1% la 2% din

valoarea primelor de asigurare.

(CI9) Secțiunea 5.3 prezintă evoluția daunelor și despăgubirilor în segmentul RCA în

perioada 2010-2014. Se remarcă avansul important al sumelor acordate de instanțele de

judecată pentru compensarea vătămărilor corporale suferite de victimele accidentelor

auto sau a suferințelor cauzate de decesul unei rude. Continuarea puternicelor

tendințe manifestate în această zonă poate conduce la creșterea primelor de asigurare

RCA. Mai mult decât atât, aparenta lipsă de predictibilitate a valorii despăgubirilor

acordate de instanțe pentru vătămări corporale și decese din accidente auto afectează

puternic procesul de subscriere (underwriting).

(CI10) Asigurații RCA, dar și unii intermediari în asigurări, au un nivel redus de

cunoaștere a sistemului bonus-malus (B/M) și a posibilității de transfer a clasei B/M

pentru un vehicul nou dobândit. În acest context, menționăm și faptul că introducerea

eronată a seriei de șasiu a autovehiculului la emiterea poliței de asigurare RCA

resetează practic clasa B/M, ceea ce poate face ca erorile de introducere a seriei de

șasiu să aibă o frecvență mai ridicată în cazul asiguraților cu daune anterioare,

încadrați în clase de malus.

(CI11) Din perspectiva societăților de asigurare, există o anumită tendință a brokerilor

de a ghida clienții de asigurări auto CASCO către anumite societăți, care le oferă

acestora comisioane mai ridicate, chiar dacă produsele de asigurare nu răspund cel

mai bine intereselor asiguraților. Această îndrumare adversă ar putea indica existența

unei asimetrii informaționale între brokeri (profesioniști în asigurări) și clienții

CASCO, asimetrie ce ar putea fi speculată de primii, cu afectarea intereselor


188

consumatorilor. În cazul asigurării RCA, îndrumarea adversă pare a avea o amploare

redusă, diferența față de situația CASCO venind probabil din nivelul mai scăzut de

complexitate a asigurării de răspundere civilă.

În cadrul dezbaterii publice a raportului de investigație, UNSICAR a transmis

Consiliului Concurenței punctul său de vedere față de concluzia anterioară, afirmând

că respinge posibilitatea îndrumării adverse a clienților de către brokerii de asigurare

(pentru detalii privind poziția UNSICAR, vezi Secțiunea 5.5).

(CI12) După cum am arătat în Secțiunea 7.2, potrivit normelor în vigoare, asigurătorii

RCA au obligaţia de a practica aceeaşi primă de asigurare, stabilită pe baza criteriilor

specifice unui asigurat, indiferent de canalul de distribuție utilizat. Din informațiile

primite de la mai multe societăți de asigurare a reieșit faptul că acestea ar putea

practica tarife reduse pentru polițele RCA vândute prin intermediul anumitor canale

de distribuție (de exemplu, vânzarea polițelor prin aplicații on-line găzduite de site-ul

propriu implică costuri minime). Drept urmare, prevederile art. 22, alin. (3) din Norma

ASF nr. 23/2014 par a constrânge în mod artificial posibilitatea reală a asigurătorilor de

a practica tarife mai mici pentru anumite canale de distribuție a asigurărilor RCA.

(CI13) În pofida (CG5) și (CG6), puține societăți de asigurare folosesc vechimea în șofat

drept criteriu tarifar la emiterea polițelor de asigurare RCA, chiar dacă acest factor de

risc pare unul relevant. În acest sens, sunt relevante studiul Oxera din 2012 și Buletinul

Siguranței Rutiere elaborat în 2014 de Direcția Rutieră și Institutul de Cercetare și

Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(CI14) Capitolul 6 arată că între societățile de asigurare și unitățile de reparații auto, în

special cele independente, există o relație tensionată, care conduce la anumite

comportamente la limita abuzului și fraudei, de ambele părți. Există indicii că

asigurătorii au o putere de negociere sporită în raport cu unitățile de reparații auto (de

exemplu, deoarece service-urile au nevoie de astfel de relații comerciale pentru a

menține sau crește numărul clienților). Drept consecință, asigurătorii sunt în general

capabili să impună propriile condiții de colaborare cu service-urile auto independente.

În unele cazuri, această situație generează nemulțumiri din partea service-urilor și

antrenează practici agresive ale celor nepartenere (în special prin impunerea de

prețuri ridicate pentru piese și manoperă). Probabil ca răspuns la această practică, unii

asigurători au tendința de a întârzia plata reparației către service-urile auto cu care nu

au contract de colaborare, sau de a declanșa investigații doar pentru a prelungi

termenul de plată. Comportamentele descrise succint mai sus aduc atingere

intereselor asiguraților auto.


189

(CI15) Faptul că inspectorii de daună sunt angajați ai societăților de asigurare creează

premisele unui conflict de interese în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Mai mult

decât atât, există semnale privind anumite bonusuri acordate inspectorilor de daună

de către asigurători pentru subevaluarea notei de constatare. În acest context, trebuie

menționat că în anul 2014 a fost avansată o propunere legislativă pentru constituirea,

organizarea și funcționarea CEETAR. În urma analizei propunerii legislative, Consiliul

Concurenţei a apreciat că aceasta conţine prevederi care pot avea impact negativ

asupra mediului concurenţial, atât pe piaţa serviciilor de expertiză şi evaluare tehnică

auto din România, cât şi pe alte pieţe conexe şi a propus modificarea proiectului de

lege, în sensul eliminării prevederilor care conduc la restrângerea sau înlăturarea

concurenţei efective pe pieţele anterior menţionate.

(CI16) Există semnale că asigurații auto nu sunt complet informați cu privire la

lucrările de reparații ce vor fi efectuate asupra vehiculelor avariate și nici cu privire la

tipurile de piese de schimb ce vor fi folosite. În acest context, menționăm faptul că

investigația Consiliului Concurenței pe piața pieselor de schimb pentru automobile144

face distincție între piesele de schimb de origine și piesele de calitate echivalentă145.

(CI17) Unele societăți autorizate să practice asigurări auto facultative includ în mod

netransparent în condițiile generale de asigurare CASCO prevederi ambigue

referitoare la un nivel maxim de despăgubire pentru piese de schimb, materiale și

manoperă. Odată acceptate de asigurați, uneori fără informarea completă a acestora,

prevederile din contractul de asigurare sunt utilizate în relația comercială dintre

asigurător și unitatea de reparații auto aleasă de asigurat.

8.3. Concluzii de natură concurențială

(CC1) Secțiunea 3.6 prezintă principiile în baza cărora se pot defini piețele relevante în

zona asigurărilor, practica europeană în domeniu și câteva decizii anterioare ale

Consiliului Concurenței. În raportul de față discutăm separat despre segmentul

asigurărilor auto de tip CASCO și cel al asigurării obligatorii RCA, fără însă ca aceasta

să însemne că piețele relevante în cazurile de concurență ar trebui definite în acest fel.

144 Declanșată prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 69/2009. 145 Sunt considerate piese de schimb de origine atât cele care poartă marca producătorului (OEM – Original Equipment Manufacturer), cât și cele care poartă marca furnizorului de piese (OES – Original Equipment Supplier). Piesele de schimb OEM sunt cele fabricate de constructorii de autovehicule sau pentru aceștia, de producătorii de piese autorizați de constructori. Piesele de schimb OES sunt cele fabricate de producătorii de piese autorizați de constructori sau de producători independenți, dar în conformitate cu specificațiile și standardele de producție indicate de constructorii de autovehicule. Piesele de calitate echivalentă trebuie să aibă o calitate suficient de ridicată, apropiată de a pieselor de schimb de origine.


190

(CC2) Secțiunea 3.5 arată că evaluarea prin intermediul IAPC a principalelor segmente

ale sectorului asigurărilor auto conduce la o valoare de 29% pentru segmentul RCA și

36% pentru segmentul CASCO. Aceasta face ca, relativ la alte 20 de industrii analizate,

asigurările de răspundere civilă să se plaseze în grupul industriilor caracterizate de o

presiune concurențială redusă, în timp ce asigurările CASCO sunt plasate în grupul de

mijloc, al domeniilor în care presiunea pro-concurențială prezintă o intensitate

moderată. Pentru ambele segmente ale sectorului, presiunea concurențială

înregistrează o ușoară reducere față de anii precedenți, sporind îngrijorările noastre

concurențiale.

(CC3) În termeni generali, sectorul asigurărilor auto din România se plasează între

modelul oligopolului și cel al concurenței monopolistice, împrumutând caracteristici

ale ambelor modele descriptive de piață (vezi Secțiunea 3.1). Din punctul nostru de

vedere, există o anumită tendință de deplasare a sectorului către modelul pieței cu

structură de oligopol, cu toate riscurile concurențiale asociate acestei evoluții.

Secțiunea 3.2 și evaluarea prin intermediul IAPC arată că această tendință pare a fi mai

importantă în cazul RCA.

(CC4) În strânsă legătură cu punctul de mai sus, Secțiunea 3.2 detaliază asupra

barierelor la intrarea pe piață, acestea fiind considerate cvasi-unanim drept esențiale

din punct de vedere concurențial. Analiza arată că barierele de natură administrativă

nu sunt excesive în perioada 2010-2015. Barierele financiare par a fi reduse pentru

ambele segmente ale sectorului, dar în ușoară creștere în cazul asigurărilor CASCO.

Similar, barierele reputaționale sunt limitate pentru ambele segmente ale sectorului,

dar prezintă o tendință ascendentă în cazul asigurărilor auto facultative. De asemenea,

barierele asociate accesului la canale de distribuție a asigurărilor sunt și ele reduse

pentru ambele segmente principale, dar în ușoară creștere în cazul asigurărilor de

răspundere civilă. Trebuie subliniat faptul că evaluarea barierelor la intrarea pe piață s-

a bazat în mare măsură pe opiniile exprimate de societățile de asigurare prezente pe

piață, deci un grup potențial subiectiv. Este posibil deci ca evaluarea opiniilor

societăților care ar fi dorit să intre pe această piață, dar care nu au intrat poate tocmai

datorită restricțiilor întâlnite, să conducă la rezultate diferite.

(CC5) Rămânând în contextul barierelor la intrarea pe piață, remarcăm faptul că nu

sunt disponibile informații statistice agregate privind daunalitatea la nivelul pieței, pe

clase de risc omogene. Astfel de date ar fi utile societăților care vor să intre pe piață,

dat fiind că Legea nr. 237/2015 condiționează autorizarea de prezentarea unui plan de

afaceri ce trebuie să includă estimări ale volumului de prime și a volumului daunelor.

Datele agregate ar fi utile și societăților de asigurare mai mici, care se bazează pe

informații istorice cu reprezentativitate statistică limitată (tocmai pentru că baza de

clienți a acestor asigurători nu este foarte extinsă). Datele privind frecvența daunelor


191

și valoarea despăgubirilor sunt elemente esențiale în stabilirea primei de risc, fapt

pentru care lipsa informațiilor agregate (la nivelul pieței) este asimilată unei bariere la

intrarea pe piața românească a asigurărilor auto.

(CC6) Pe un orizont mai lung de timp, respectiv în perioada 2005-2015, se remarcă

reducerea constantă a numărului de societăți de asigurare active, atât în segmentul

CASCO, cât și în segmentul RCA. Chiar dacă această tendință pare a fi comună cu cea

înregistrată la nivel european, ieșirea asigurătorilor de pe piață este în măsură a spori

îngrijorările de natură concurențială. Mai mult decât atât, există așteptări de

continuare a acestei tendințe, atât pe termen scurt, ca urmare a implementării de la

1.01.2016 a regimului Solvency II, cât și pe termen mediu (1-2 ani), dată fiind

profitabilitatea redusă a asigurărilor auto.

(CC7) Chiar dacă numărul de societăți de asigurare prezente pe piață nu este foarte

redus, Secțiunea 3.4 arată că gradul de concentrare este totuși ridicat, în special în

evaluarea prin intermediul ratelor de concentrare: CR7 se ridică la 93% în cazul

segmentului CASCO și la 90% în cazul segmentului RCA. Evaluarea prin intermediul

HHI indică un grad moderat de concentrare, dat fiind că pozițiile primilor jucători pe

piață sunt relativ apropiate. Ieșirea ASTRA ca urmare a măsurilor adoptate de ASF va

accentua gradul de concentrare, în special în segmentul RCA, unde poziția societății

este mai importantă. Secțiunea 5.1 include câteva simulări în acest sens.

(CC8) Secțiunea 3.2 conține o discuție pe marginea gradului de omogenitate a

produselor de asigurare din segmentele CASCO și RCA. Asigurătorii RCA sunt cvasi-

unanim de acord că produsele de asigurare auto obligatorie de răspundere civilă

oferite pe piața românească sunt foarte asemănătoare. Oarecum surprinzător,

omogenitatea pare a fi relativ ridicată și în segmentul CASCO, încercările de

diferențiere fiind modeste. Acesta este încă un indiciu al apropierii asigurărilor auto de

modelul pieței cu structură de oligopol.

(CC9) Există semnale că implementarea burselor de piese de schimb de către

societățile de asigurare conduce la achiziția de piese doar de la anumiți furnizori,

agreați de asigurători. Aceasta poate limita manifestarea liberă a concurenței între

furnizorii de piese de schimb, cu efecte nedorite asupra consumatorilor (deținătorii de

polițe de asigurare auto).

8.4. Recomandări

(R1) față de (CI2) Consiliul Concurenței recomandă societăților de asigurare autorizate

să practice RCA să analizeze oportunitatea extinderii produselor de asigurare de


192

răspundere civilă auto, prin acoperirea unor riscuri suplimentare și cu includerea unor

servicii conexe oferite asiguraților. De exemplu, produsele hibrid de asigurare, aflate la

granița dintre asigurările RCA și CASCO, ar putea crește importanța calității asigurării

(implicit a asigurătorului), în detrimentul prețului.

(R2) față de (CI2) Consiliul Concurenței recomandă ASF continuarea analizei în ceea

ce privește oportunitatea ajustării cadrului normativ, astfel încât victima accidentului

auto să aibă opțiunea de a folosi pentru despăgubire propria poliță RCA, urmând ca

asigurătorul RCA al victimei accidentului să se întoarcă împotriva asigurătorului RCA

al vinovatului de producerea acestuia. Această abordare, atractivă cel puțin din punct

de vedere teoretic, ar putea crește semnificativ importanța altor aspecte ale asigurării

RCA, în detrimentul prețului. Compensarea directă se află în atenția ASF încă din anul

2011 și este implementată în câteva alte state europene.

Aplicarea compensării directe între asigurătorii RCA necesită însă mecanisme eficiente

de recuperare a sumelor datorate de societăți. Blocajele financiare care apar astăzi

între asigurătorii CASCO care se îndreaptă cu regres spre asigurătorii RCA arată că

mecanismele curente nu sunt complet funcționale. Prin urmare, Consiliul Concurenței

apreciază că un prim pas în vederea unei eventuale adoptări a compensării directe

între asigurătorii RCA trebuie să îl reprezinte implementarea unor mecanisme

eficiente de soluționare a regreselor administrative, continuarea eforturilor ASF în

acest sens fiind esențială.

În cadrul procesului de dezbatere publică a raportului de investigație, UNSAR a

transmis un punct de vedere față de recomandarea anterioară. Potrivit UNSAR,

compensarea directă este obligatorie doar în Italia, Rusia și Suedia, funcționând în

regim voluntar (în baza unui acord între anumiți asigurători) în câteva alte state

europene (Franța, Belgia, Spania). Potrivit UNSAR, rezultatele aplicării compensării

directe în Italia nu au fost cele scontate, durata și valoarea medie a despăgubirilor

continuând să crească, aspecte ce pun presiune pe prețul poliței de asigurare. Din

perspectiva UNSAR, date fiind condițiile concrete ale pieței RCA din România,

implementarea în acest moment a compensării directe ar avea multiple consecințe

negative, atât asupra asigurătorilor, cât și asupra consumatorilor146.

(R3) față de (CC5) Consiliul Concurenței recomandă ASF agregarea datelor statistice

privind riscul de daună și valoarea despăgubirilor în sectorul auto, pe categorii

omogene de risc, și diseminarea datelor agregate în rândul societăților ce-și exprimă

interesul de a intra pe piață sau a celor deja active pe aceasta. Astfel ar putea fi

146 Pentru informații suplimentare privind mecanismul compensării directe, dar și opinia UNSAR în legătură cu aplicarea acestui mecanism pe piața RCA din România, vezi infograficul disponibil online la adresa http://unsar.ro/wp-content/uploads/2013/03/Grafica-Compensare-directa.pdf


193

înlăturată o posibilă barieră la intrarea pe piață pentru alte societăți de asigurare. În

același timp, societățile deja prezente ar putea beneficia în acest fel de o mai bună

perspectivă asupra daunalității și ar putea să stabilească tarife de asigurare mai

potrivite. Acest lucru este valabil în special pentru asigurătorii auto mai mici, care se

bazează pe informații statistice culese de la un număr redus de clienți. Recomandarea

noastră ține cont de faptul că societățile autorizate să practice asigurări auto transmit

deja o serie de date și informații către ASF, dar și de faptul că supraveghetorul

sectorului este o entitate independentă și imparțială, fără interese comerciale în

domeniu.

(R4) față de (CI8) și (CC6) Din punctul nostru de vedere, creșterea gradului de

cuprindere în asigurare a RCA este sinonimă cu creșterea segmentului asigurărilor de

răspundere civilă auto. Avansul acestui segment poate stimula intrarea pe piață (și

poate stopa tendința evidentă de concentrare), cu efecte benefice asupra

consumatorilor. Soluția pe termen scurt poate veni din controlul în trafic al deținerii

unei polițe RCA valabile, fapt pentru care Consiliul Concurenței recomandă Poliției

Rutiere intensificarea acestor controale, în special în sudul și sud-estul României și cu

precădere asupra celorlalte autovehicule, nu neapărat a autoturismelor. Soluția pe

termen mediu ține de creșterea gradului de acuratețe a bazei de date CEDAM

administrată de ASF. Compararea înregistrărilor din această bază de date, unde sunt

stocate polițele RCA, cu bazele de date ale parcului auto (de exemplu, cea administrată

de DRPCIV, unde apar vehiculele înmatriculate) poate conduce la notificarea și apoi

sancționarea proprietarilor autovehiculelor neasigurate RCA. Consiliul Concurenței

recomandă ASF continuarea eforturilor depuse deja în acest sens, astfel încât

prevederile OUG nr. 189/2005, similare cu cele enunțate succint mai sus, să poată fi

aplicate.

(R5) față de (CI8) și (CI10) Consiliul Concurenței recomandă ASF analiza oportunității

modificării modului curent de emitere a poliței RCA, în sensul apropierii de modelul

folosit de CNADNR la emiterea rovinietei. Fiind la curent cu eforturile depuse recent

de ASF în acest sens, Consiliul Concurenței apreciază ca fiind oportună o apropiere de

modelul CNADNR și în ceea ce privește înregistrarea în baza de date CEDAM a

polițelor RCA, imediat după emitere. Considerăm că această abordare ar putea

conduce atât la creșterea acurateței bazei de date CEDAM, cât și la creșterea acoperirii

acestei baze de date.

(R6) față de (CI8) Consiliul Concurenței recomandă ASF analiza oportunității

promovării/susținerii unor modificări legislative, astfel încât plata taxelor și

impozitelor aferente autovehiculelor să fie condiționată de prezentarea unei polițe

RCA valabile la data plății (într-o manieră similară cu efectuarea inspecției tehnice

periodice și înmatricularea autovehiculului).


194

(R7) față de (CI13) Consiliul Concurenței recomandă societăților de asigurare

autorizate să practice asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule să evalueze

mai precis riscul de daună. Aceasta s-ar putea face prin adoptarea de noi criterii

tarifare (de exemplu, vechimea permisului de conducere și puterea motorului), dar și

prin implementarea unor segmentări mai fine pentru criteriile tarifare deja utilizate

(de exemplu, în ceea ce privește vârsta persoanei asigurate). În situația în care

consideră oportună această abordare, ASF ar putea ca, împreună cu Asociația Română

de Actuariat, să recomande modele de referință societăților de asigurare autorizate să

practice RCA. În acest context este relevantă și recomandarea (R3).

(R8) Consiliul Concurenței susține continuarea demersurilor ASF pe lângă Poliția

Română, astfel încât, în procesul de subscriere, societățile de asigurare autorizate să

practice asigurări auto să aibă acces la informații limitate privind cazierul de

conducător auto al clienților. Considerăm că informațiile privind anumite contravenții

aplicate în trafic șoferilor, obținute în urma exprimării acordului expres al acestora, ar

putea fi utile societăților de asigurare în procesul de evaluare a riscului, astfel încât

prima de asigurare să reflecte cât mai fidel riscul asociat.

(R9) față de (CI4) Consiliul Concurenței recomandă ASF analiza oportunității ajustării

cadrului normativ, astfel încât la emiterea poliței RCA proprietarul vehiculului

asigurat să declare toți șoferii uzuali ai acestuia, sub sancțiunea unei penalizări în

cazul producerii unui accident auto de către un șofer nedeclarat. Considerăm că, în

acest fel, prima de asigurare RCA va reprezenta mai fidel riscul de daună. O atenție

sporită ar trebui acordată modalității concrete de implementare a unei astfel de

măsuri, astfel încât să nu fie afectată posibilitatea despăgubirii complete a terțului

prejudiciat. Până la o eventuală modificare a modelului actual de emitere a poliței

RCA, în sensul introducerii obligativității declarării șoferilor uzuali, recomandăm

societăților de asigurare autorizate să practice RCA să culeagă și să aibă în vedere

informațiile cu privire la șoferii uzuali ai autovehiculelor, astfel încât prima de

asigurare să reflecte cât mai fidel riscul asigurat.

(R10) față de (CI5) Consiliul Concurenței recomandă ASF analiza oportunității ajustării

cadrului normativ, astfel încât la emiterea poliței RCA să devina obligatorie

prezentarea autovehiculului asigurat, nu doar a documentației aferente acestuia. În

acest scenariu, societatea de asigurare sau intermediarul în asigurări ar putea constata

starea de fapt a vehiculului la momentul încheierii poliței RCA, descurajând astfel

unele comportamente frauduloase. În mod similar inspecției de risc efectuate la

asigurarea CASCO, ar putea fi avută în vedere și efectuarea unui set de fotografii care

să fie utilizate ulterior, în cazul producerii unui accident auto de către vehiculul

asigurat RCA. Chiar dacă asigurătorul nu poate refuza încheierea unei polițe RCA,

indiferent de starea tehnică a vehiculului, dat fiind că proprietarul are obligația


195

menținerii valabilității asigurării pe toată perioada înmatriculării, considerăm că o

astfel de modificare a cadrului normativ ar putea descuraja comportamentele

frauduloase descrise succint la (CI5), în cazul în care magnitudinea acestor

comportamente justifică o astfel de modificare normativă.

(R11) față de (CI6) și (CI7) Consiliul Concurenței recomandă ASF continuarea

monitorizării atente a activității societăților de asigurare autorizate să practice

asigurări auto și să continue să dea dovadă de intransigență în aplicarea cadrului

normativ existent, în vederea evitării distorsiunilor pe care anumite comportamente

inadecvate sau chiar frauduloase ale societăților le pot avea asupra sistemului

asigurărilor auto.

(R12) față de (CI9) Autoritatea de concurență susține demersul UNSAR de

implementare a unui sistem de punctaj pentru fiecare tip de leziune și suferință

pricinuită de un accident auto, în vederea asigurării unui anumit grad de

predictibilitate la acordarea de către instanțele de judecată a despăgubirilor morale

pentru vătămări corporale și deces. Sisteme tabelare similare sunt deja implementate

în câteva alte state europene iar Ministerul Justiției și Consiliul Superior al

Magistraturii ar putea avea în vedere o astfel de abordare și în cazul României.

(R13) față de (CI10) Consiliul Concurenței recomandă ASF continuarea implicării active

în popularizarea în rândul asiguraților (și chiar a intermediarilor în asigurări) a

sistemului B/M și a modalității de transfer a clasei B/M la achiziționarea unui nou

vehicul.


reformulării normelor care reglementează sistemul B/M, în sensul acordării clasei B/M

proprietarului autovehiculului, indiferent de numărul de vehicule deținute de acesta,

iar nu combinației vehicul-proprietar. Această abordare ține cont de abilitățile în șofat

ale proprietarului, abilități considerate a depinde doar într-o măsură redusă de

vehiculul condus. În plus, această abordare poate evita situațiile atipice care pot

apărea la transferul clasei B/M.

(R15) față de (CI11) Consiliul Concurenței recomandă ASF continuarea implicării active

în popularizarea caracteristicilor produselor de asigurare auto, în special a celor din

zona CASCO, în vederea atenuării posibilei asimetrii informaționale dintre brokerii de

asigurare (profesioniști în domeniu) și clienți.


ajustării cadrului normativ, astfel încât comisionul brokerilor de asigurare să fie

suportat de clientul asigurat, iar nu de societatea de asigurare, în vederea atenuării


196

posibilului comportament de îndrumare adversă din partea brokerilor de asigurare, în

special în segmentul asigurării auto de tip CASCO.

În cadrul dezbaterii publice a raportului de investigație, UNSICAR a transmis

Consiliului Concurenței opoziția sa față de recomandarea anterioară. Potrivit

UNSICAR, o astfel de propunere schimbă fundamental structura și organizarea pieței

de asigurări și, ca atare, necesită o analiză aprofundată, studii de impact solide,

precum și consultări ale tuturor actorilor implicați și potențial afectați. Uniunea

consideră că, în formula curentă de funcționare, brokerii stimulează concurența pe

piața asigurărilor și asigură accesul rapid și informat al consumatorilor la serviciile

societăților de asigurare.


abrogării prevederii din Norma ASF nr. 23/2014 care obligă societățile de asigurare să

practice aceeași primă de asigurare RCA, indiferent de canalul de distribuție utilizat.

Această prevedere pare a limita în mod artificial posibilitatea societăților de asigurare

de a practica tarife RCA mai reduse pentru anumite canale de distribuție care implică

costuri reduse (de exemplu, vânzarea prin intermediul aplicațiilor on-line găzduite pe

site-ul asigurătorului).


angajării de personal cu pregătire tehnică specializată, astfel încât să poată analiza și

soluționa efectiv plângerile de natură tehnică venite din partea asigurătorilor și a

unităților de reparații auto.

(R19) față de (CI14) Consiliul Concurenței recomandă ASF ca, împreună cu societățile

de asigurare și unitățile de reparații auto reprezentative, sau cu organizațiile

profesionale ale acestora, să analizeze oportunitatea elaborării și implementării unui

cod de conduită aplicabil în relația dintre societățile de asigurare și unitățile de

reparații auto, în vederea evitării prejudiciilor aduse consumatorilor.

(R20) față de (CI16) și (CI17) Consiliul Concurenței recomandă societăților de asigurare

CASCO să ofere produse de diferite categorii/clase, în funcție de tipul unității de

reparații auto care va remedia avaria și de tipul pieselor de schimb ce vor fi folosite

pentru aceasta. De exemplu, o poliță CASCO cu o primă mai ridicată ar determina

repararea vehiculului într-un service de reprezentanță și folosirea pieselor de schimb

de origine, în timp ce o poliță mai ieftină ar implica repararea într-un service

independent și folosirea pieselor de schimb de calitate echivalentă. În cazul în care

ASF susține un astfel de demers, autoritatea ar putea propune modele de urmat și ar

putea beneficia în acest sens de experiența RAR în domeniu.


197

(R21) față de (CI17) Chiar și fără clasificarea polițelor CASCO menționată anterior,

Consiliul Concurenței recomandă ASF intensificarea eforturilor menite a conduce la

transparentizarea contractelor de asigurare auto facultativă, astfel încât clienții să fie

informați complet și corect cu privire la condițiile de asigurare (riscuri acoperite,

eventuale excluderi, limite de despăgubire cu privire la piese de schimb, materiale și

manoperă etc.).

Consiliul Concurenței va continua să monitorizeze cu atenție sectorul asigurărilor

auto din România. Aparenta apropiere a sectorului de modelul pieței cu structură de

oligopol este în măsură a spori îngrijorările noastre concurențiale, îngrijorări ce ar

putea fi atenuate de intrarea efectivă și semnificativă pe piață a unor noi asigurători,

dar și de o tendință de diferențiere a produselor de asigurare. Chiar dacă barierele la

intrarea pe piață sunt absolut necesare în sectorul asigurărilor, ele nu trebuie să aibă

un caracter excesiv, permițând intrarea de jucători pe piață. Autoritatea de concurență

va urmări cu atenție evoluțiile în acest sens. Concluzionând, excelenta colaborare

instituțională dintre Consiliului Concurenței și Autoritatea de Supraveghere

Financiară va trebui să continue, în interesul clienților români de asigurări auto.

Raport al investigației privind sectorul asigurărilor auto din România

Documents

Transcript of Raport al investigației privind sectorul asigurărilor auto din România