PIAȚA SERVICIILOR INFORMATICE ÎN SPANIAimm.gov.ro/adaugare_fisiere_imm/2018/11/BPCE-Madrid... ·...

PIAȚA SERVICIILOR INFORMATICE

ÎN

SPANIA

Mai 2019

BIROUL DE PROMOVARE COMERCIAL-ECONOMICĂ MADRID

Biroul de Promovare Comercial-Economică Madrid Page 1 of 31

CUPRINS

I. REZUMAT EXECUTIV

I. 1 Aria de acoperire 2

I. 2 Evaluarea oportunităților sectorului. Strategia recomandată. 3

I. 3 Cadrul legislativ aplicabil sectorului serviciilor 3

I. 4 Analiza SWOT 4

I.5 Considerații privind economia Spaniei 4

II. SECTORUL IT&C ÎN SPANIA

II.1 Comportamentul general al pieței 6

II.2 Producția și comerțul de servicii IT&C în Spania 7

II.3 Sectorul bunurilor IT&C în Spania 9

III. SUBSECTORUL SERVICIILOR IT ÎN SPANIA

III.1 Evoluția și structura cifrei de afaceri 10

III.2 Dinamismul cererii 12

IV. SEGMENTUL SERVICIILOR INFORMATICE ÎN SPANIA

IV.1 Evoluția numărului de companii 15

IV. 2 Evoluția cifrei de afaceri 16

IV. 3 Evoluția numărului de angajați 17

IV.4 Evoluția investițiilor 17

IV.5 Valoarea adăugată brută 18

IV.6 Distribuția geografică 18

IV.7 Principalii competitori pe piața spaniolă 19

V. COMERȚUL EXTERIOR ÎN SECTORUL IT&C ÎN SPANIA

V.1 Importul de bunuri și servicii IT&C 22

V.2 Exportul de bunuri și servicii IT&C 23

V.3 Soldul balanței bunurilor și serviciilor IT&C 24

VI. CADRUL JURIDIC ÎN SECTORUL IT&C DIN SPANIA 25

VII. PERSPECTIVELE EVOLUȚIEI SECTORULUI IT ÎN SPANIA 26

ANEXA 1. CONTACTE RELEVANTE

ANEXA 2. TÂRGURI. EVENIMENTE ÎN SECTORUL IT&C/TEHNOLOGIC.

http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/c786282350ca4979aa222a9e58b227c4/1422458354CANAL_Espana_Central_Compra_2014.htm#page_6






I. REZUMAT EXECUTIV

I.1 Aria de acoperire.

Acest studiu îsi centrează atenția asupra SERVICIILOR DIN SECTORULUI SPANIOL AL TEHNOLOGIEI

INFORMAȚIILOR, cu accent pe SEGMENTUL SERVICIILOR INFORMATICE.

Utilizăm definiția sectorului tehnologiei informațiilor și comunicațiilor – IT&C – agreată de OECD (2007):

sectorul format din companiile care produc echipamente, programe software și servicii care permit

prelucrarea, transmiterea și afișarea informațiilor într-o formă electronică.

OECD identifică două sub-sectoare principale în cadrul sectorului IT&C:

Producție - producția de bunuri necesare pentru procesarea și comunicarea informațiilor, inclusiv

transmiterea și prezentarea acestora;

Servicii - crearea de servicii care permit procesarea și comunicarea informațiilor prin mijloace

electronice.

Sectorul serviciilor IT&C include companii din comerț, servicii informatice și telecomunicații.

Comerțul cu ridicata include firme cu activități de vânzare en-gros de calculatoare, echipamente

periferice, programe informatice, echipamente electronice și de telecomunicații.

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor,

echipamentelor periferice si software- ului

4652 Comerț cu ridicata de componente si

echipamente electronice si de telecomunicatii

Serviciile IT includ activități de programare, management de resurse informatice, consultanță,

procesare de date, hosting și servicii de reparații/întreținere.

Serviciile de telecomunicații includ activitățile operatorilor de telecomunicații și ale companiilor

furnizoare de servicii și aplicații specializate pentru telecomunicații.

6110 Activitati de telecomunicații prin rețele cu

cablu

6120 Activități de telecomunicașii prin rețele

fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activitati de telecomunicații prin satelit 6190 Alte activități de telecomunicații


I.2 Evaluarea oportunităților sectorului. Strategia recomandată.

În ultimi ani, Spania a devenit o țară bine conectată din punct de vedere al infrastructurii IT&C, cu o piață

a telecomunicațiilor inovatoare și competitivă.

Impulsul dat Strategiei privind Agenda Digitală1 de către autoritățile spaniole a fost fundamental pentru

dezvoltarea sectorului IT&C în ansamblul său, incluzând măsuri precum: dezvoltarea rețelelor de mare

viteză, îmbunătățirea infrastructurii IT&C, promovarea cooperarării între entitățile publice și private,

promovarea dezvoltării și distribuției de conținut online, etc.

Pentru a înțelege particularitățile și necesitățiile pieței spaniole, este important contactul direct cu

jucătorii și beneficiarii din piață. Pentru a realiza un contact eficient și de durată cu potențiali clienți/firme

partenere spaniole, discuțiile față-în-față (fie ca prim contact, fie ca follow-up la un prim contact realizat

prin telefon/email) dau cele mai bune rezultate. Este utilă participarea la principalele

congrese/târguri/expoziții/misiuni economice în sectorul IT&C din Spania - chiar și doar în calitate de

vizitator - tocmai pentru a realiza contactul personal și a oferi încredere în relația cu reprezentanții

companiilor spaniole.

1 Agenda Digitală www.agendadigital.gob.es reprezintă foaia de parcurs a Guvernului Spaniei în domeniul IT&C și al administrației electronice.


Nu în ultimul rând se recomandă:

Asocierea calității serviciilor cu o strategie de costuri suficient de atractivă pentru piața spaniolă

(extrem de competitivă în acest sens);

Atenție la strategia post-vânzare (de exemplu, soluții pentru rezolvarea deficiențelor, etc.), în special

în cazul în care firma românească nu are o prezență fizică în Spania;

Asocieri/parteneriate cu jucători deja prezenți pe piața spaniolă.

I.3 Cadrul legislativ aplicabil sectorului serviciilor.

Legea 17/2009 privind accesul liber la activitățile de prestări servicii stabilește principiile care

garantează accesul liber la prestarea serviciilor pe teritoriul spaniol, de către furnizorii stabiliți în

Spania sau în orice alt stat membru al Uniunii Europene.

HG 3/2011 aprobă textul revizuit al Legii achizițiilor publice. Platforma prin care se derulează

procedurile de achiziții publice este https://contrataciondelestado.es.

I. 4 Analiză SWOT

Puncte forte

România este bine poziționată pe piața

spaniolă, sectorul românesc IT&C fiind

considerat un concurent serios în

regiune.

Puncte slabe

Concurență internațională înaltă pe

piața IT&C spaniolă.

Oportunități

Strategia privind Agenda Digitală a

autorităților spaniole.

Alinierea Spaniei la Strategia

Europeană 2020 - Agenda Digitală

Europeană.

Transformare digitală din ce în ce mai

puternică la nivelul companiilor și

administrației publice.

Amenințări

Concurența ridicată pe piață.

Nivel bun de pregătire al specialiștilor

locali.

Bugete relativ mici alocate

transformării digitale la nivelul

companiilor.

Organigrame complexe în cazul

marilor firme spaniole, fapt ce

îngreunează procesul de luare a

deciziilor.

Distanța – reprezintă, în general, un

handicap pentru contractarea servicii

internaționale vs. servicii locale.

https://contrataciondelestado.es/


I.5 Considerații privind economia Spaniei.

Economia spaniolă - a 14-a economie la nivel mondial - a continuat să crească peste media Zonei Euro în

2018, majorarea PIB față de anul precedent fiind de 2,6%. Evoluția favorabilă a cererii interne a contribuit

pozitiv la acest rezultat (+2,7pp), în timp ce contribuția sectorului exterior a fost negativă (-0,1pp). Totuși,

după 4 ani de creștere sustenabilă, economia Spaniei a dat semnalul unei ușoare încetiniri în 2018.

Contribuția sectorială la PIB-ul Spaniei este următoarea:

Agricultura: 3%

Industria și construcțiile: 23,5%

Serviciile: 73,5%, dintre care 11 puncte procentuale (pp) reprezintă contribuția sectorului turistic

și 5pp – a sectorului financiar. Contribuția sectorului IT&C la PIB-ul spaniol a fost de 2,2pp în 2018.

Deficitul public, care a ajuns la 3,1% din PIB în 2017, a continuat să scadă în 2018 până la 2,6%, dar rămâne

cu mult peste valoarea agreată de COM și guvernul spaniol (2%). La fel ca în anii trecuți, autoritățile

spaniole se confruntă cu un nivel ridicat al datoriei publice (99% din PIB).

Pe de altă parte, rata șomajului continuă tendința de diminuare ajungând la 14,3% în 2018, respectiv 3,3

milioane șomeri (cel mai redus număr începând din 2008). Numărul persoanelor ocupate este de cca. 19,5

milioane.

Piața internă spaniolă este de 46,5 milioane de persoane, cu un venit mediu/persoană de 2.016 EUR/lună.

Costul salarial mediu în sectorul IT&C a fost de 2.498 EUR în 2017: 2.860 EUR în industria IT&C și 2.420

EUR în servicii IT&C.

Spania este bine dezvoltată în ceea ce privește infrastructura tehnologică și industrială, în ultimii 10 ani

fiind create numeroase parcuril tehnologice și științifice în principalele zone industriale, în jurul

universităților și centrelor de cercetare și dezvoltare. În prezent există peste 60 de parcuri tehnologice în

care activează cca. 8.000 de companii, dedicate, în principal, sectorului IT&C și activităților de cercetare și

dezvoltare.


II. SECTORUL IT&C ÎN SPANIA.

II.1 Comportamentul general al pieței.

Raportul întocmit de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor în 2017 evidențiază faptul că Spania are

o piață de telecomunicații "competitivă și bine dezvoltată", cu o rată de penetrare ridicată atât în ceea ce

privește atât serviciile mobile, cât și cele fixe.

Spania dispune de o rețea convențională de fibră optică (planul național de extindere a rețelelor de bandă

largă de generație nouă 2019-2021 prevede o finanțare de 450 milioane EUR în perioada 2018-2021) și de

una dintre cele mai mari rețele de cablu submarine și conexiuni prin satelit cu restul continentelor.

Spania se află pe locul 27 în clasamentul Indicelui Dezvoltării TIC (locul 19 în Europa), cu un scor mediu de

7,8 din 10 (față de 7,5 media UE). Față de raportul din 2016, Spania urcă o poziție la indicatorul Acces la

servicii IT&C și la Cunoștințele utilizatorilor în materie de IT&C, dar coboară o poziție la indicatorul

Utilizarea tehnologiilor IT&C.

De asemenea, raportul arată că procentul persoanelor care utilizează internetul în Spania a crescut de la

78,7% în 2015 la 80,6% în 2016. În plus, menționează că abonamentele în bandă largă fixă la 100 de

locuitori au crescut de la 28,7 până la 29,5, iar cele în bandă largă mobilă activă de la 82,7 la 87,3.

Se remarcă faptul că penetrarea serviciilor în bandă largă mobilă este mai mare decât media europeană,

iar prețurile atât pentru serviciile contractate, cât și pentru cele preplătite, sunt accesibile.

JAZZTEL LOWI VODAFONE

Conexiune

internet

Fibra 100Mb Fibra 100Mb Fibra 100Mb

Preț 28,95 EUR/lună 29,95 EUR/lună 30,99 EUR/lună

Operatorii fac investiții semnificative în implementarea rețelelor de bandă largă mobilă, ceea ce a permis

acoperirea 3G și 4G aproape completă la nivel național, operatorii analizând în prezent intrarea pe

segmentul 5G.


II.2 Producția și comerțul de servicii IT&C în Spania.

Conform raportului ONTSI 20182, din cele 108,8 miliarde EUR - cifră de afaceri înregistrată în sectorul

IT&C și conținut digital în 2017 (+2,4% față de 2016), furnizarea de servicii IT&C reprezintă 87,62 miliarde

EUR, fiind structurată astfel:

Evoluția cifrei de afaceri în sectorul IT&C spaniol (miliarde EUR)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 77,30 74,90 76,45 82,14 86,60 87,62

Producție 2,43 2,37 2,94 3,36 3,45 3,64

Servicii 74,87 72,52 73,51 78,77 83,14 83,97

Comerț 14,12 14,17 15,91 17,69 19,54 20,40

Servicii informatice 26,82 26,89 28,38 32,50 35,17 35,67

Telecomunicații 33,92 31,45 29,21 28,58 28,42 27,90

Operatori 31,50 29,23 27,10 26,50 26,67 26,08

Restul 2,41 2,22 2,11 2,07 1,74 1,82

Sursa: Ministerul Economiei și Afacerilor

În ultimii 5 ani a existat o tendință pozitivă a evoluției cifrei de afaceri în producție, comerț și servicii

informatice. Singurul domeniu care a înregistrat o tendință negativă au fost telecomunicațiile, cu un declin

neîntrerupt din 2012.

Evoluția cifrei de afaceri în sectorul IT&C + conținut digital 2012-2017 (milioane EUR)


2 ONTSI – Observatorul Național pentru Telecomunicații și Societatea Informațională din cadrul Ministerului Economiei și Afacerilor https://www.ontsi.red.es/ontsi/es.

https://www.ontsi.red.es/ontsi/es


Peste jumătate dintre companiile spaniole dedicate sectorului IT&C și conținutului digital sunt grupate în

Madrid (34%) și Barcelona (21%). Urmează Andaluzia (10%), comunitatea valenciană (9%), Galiția (5%) și

Țara Bascilor (4%).

Distribuția geografică a companiilor din IT&C + conținut digital

Sursa: Registrul Comerțului, Spania

Gradul de ocupare în sectorul IT&C și conținut digital a crescut constant începând cu 2014. În 2017,

numărul anhajaților din sector era de peste 496.000 de persoane, dintre care 391 mii în IT&C (+6,3% față

de 2016) și 105 mii în conținut digital (+4,6%).

Evoluția numărului de angajați în sectorul IT&C + conținut digital 2012-2017 (persoane)



În anul 2017, investițiile firmelor din IT&C și conținut digital crescut cu 1,9% față de anul precedent,

ajungând la valoarea de 18,26 miliarde EUR, din care 83,2% aparțin sectorului IT&C și 16,8% - sectorului

de conținut digital.

Investițiile în sectorul IT&C + conținut digital 2012-2017 (milioane EUR)


II.3 Sectorul bunurilor IT&C în Spania.

Cifra de afaceri pe tip de activitate – bunuri/servicii IT&C (milioane EUR)



Producția de bunuri IT&C în 2017 a atins valoarea de 21,86 miliarde de euro, din care:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bunuri IT&C 15,78 14,19 16,10 19,80 21,60 21,86

Producția de calculatoare și echipamente

periferice

7,30 7,31 7,01 8,46 8,58 8,08

Producția de echipamente de telecomunicații 4,31 3,41 4,53 5,49 5,67 5,96

Producția de componente electronice 1,32 1,06 1,84 2,67 2,51 3,52

Producția de bunuri electronice de larg consum 2,37 1,72 1,96 2,16 3,18 3,15

Producția de ansambluri de circuite imprimate 0,33 0,41 0,31 0,48 0,91 0,85

Producția de suporturi magnetice și optice 0,12 0,07 0,08 0,12 0,22 0,26

Altele 0,007 0,17 0,34 0,38 0,51 0,007


Categoriile în care cifra de afaceri a înregistrat creșteri 2017/2016 sunt:

producția componentelor electronice (+40%), producția suporturilor magnetice și optice (+18,4%)

și producția echipamentelor de telecomunicații (+5,2%). Pe de altă parte, cifra de afaceri a scăzut

în producția de calculatoare și echipamente periferice (-5,9%), producția de circuite imprimate

(-5,7%) și de fabricarea bunurilor electronice de larg consum (-1%).

Principalele cauze ale ritmului redus de creștere a producției de bunuri IT&C:

Prelungirea duratei de viață utilă a echipamentelor IT;

Trecerea la soluții bazate pe cloud, precum și la creșterea funcțiilor și capacităților altor dispozitive

(smartphone) care nu intră, în mod obligatoriu, în categoria bunurilor IT.


III. SUBSECTORUL SERVICIILOR IT&C ÎN SPANIA.

III.1 Evoluția și structura cifrei de afaceri.

Cifra de afaceri înregistrată în sectorul serviciilor IT&C+conținut digital în Spania a crescut cu cca 13% între

2012 și 2017, ajungând la 87 miliarde EUR în 2017, fiind structurată astfel:

Milioane EUR

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Servicii IT & C 77.001 75.008 74.577 78.898 84.736 87.001

Servicii de telecomunicații 31.508 29.231 27.103 26.507 26.677 26.083

Activități informatice 9.513 9.476 9.732 9.508 11.281 12.205

Servicii audio-vizual 3.761 3.613 3.786 4.326 6.342 7.448

Procesare de date, hosting și activități

relaționate

4.677 4.506 4.628 4.859 5.540 5.706

Activități de programare informatică 4.541 4.304 4.517 4.958 5.458 5.609

Alte servicii relaționate cu informática și

tehnologia informației

4.104 3.707 4.228 5.668 5.313 4.991

Alte activități de telecomunicații 2.827 3.714 3.318 3.527 2.569 2.645

Editarea de cărți 2.425 2.113 1.948 2.156 2.387 2.324

Managementul resurselor informatice 1.313 1.479 1.523 1.991 1.917 1.804

Editarea de alte programe informatice 374 759 893 970 1.427 1.746

Publicitate on-line 881 960 1.066 1.289 1.566 1.708

Editarea de periodice 2.152 1.827 1.838 1.945 1.821 1.706

Alte produse 838 0 0 0 0 1.637

Activitatea de producție cinematografică și

video

677 863 672 937 1.154 1.296

Activitatea de producție de programe de

televiziune

423 523 623 742 767 1.171

Reparații de calculatoare și echipamente

periferice

639 643 641 717 772 995

Portaluri web 996 1.114 900 780 856 834

Activități de distribuție cinematografică 524 648 591 727 729 796

Activități de expoziție cinematografică 727 631 645 725 676 746


Jocuri video 428 314 412 511 617 713

Editare de reviste 847 735 863 821 664 675

Bunuri și servicii de securitate cibernetică 0 0 400 393 548 664

Comerț electronic 0 145 213 286 461 617

Alte activități editoriale 324 469 441 502 521 556

Activități de post-producție cinematografică,

video și programe TV

957 734 310 552 656 539

Alte servicii de informații 226 507 525 609 518 494

Activități de înregistrare sunet și editare

muzicală

327 253 269 332 490 400

Editare jocuri video 402 310 351 399 343 397

Formare 0 70 127 182 241 150

Activități ale agențiilor de știri 240 238 216 301 266 110

Activități de programare și emisie TV 211 152 154 104 85 81

Activități de distribuție programe TV 5 5 2 3 42 64

Tele-control, tele-alarma 0 18 17 5 9 39

Altele 33 939 1.617 1.548 2.013 30

Activități de radiodifuziune 2 2 4 15 11 18

Editare de ghiduri de adrese poștale 3 5 2 2 1 2

Activități de distribuție video 95 0 0 0 0 0

Ritmul ridicat de creștere a volumului afacerilor în sectorul serviciilor IT&C este determinat de:

Nevoia de transformare digitală la nivelul companiilor;

Nevoia companiilor de reducere a costurilor și a eficientiza procesele de producție;

Creșterea vânzărilor de aplicații și servicii software în cloud;

Creșterea cererii de servicii de business intelligence;

Achizițiilor de noi licențe software în urma noilor reglementări normative.

III.2 Dinamismul cererii.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică al Spaniei:

- 99% dintre companiile spaniole cu 10 sau mai mulți angajați au conexiune la Internet;

- 11,2% realizează analize Big Data;


- 95% folosesc rețele sociale;

- 44% au site-uri web cu conținut multimedia.

Pe de altă parte, mare parte dintre aceste companii utilizează servicii cloud pentru e-mailuri (74%), stocare

de fișiere (72%) și servere de baze de date (63%).

De asemenea, companiile plătesc pentru servicii de publicitate directă, cum ar fi: conținutul paginilor web

sau căutarea de cuvinte cheie (80%), urmărirea activităților utilizatorilor sau a profilurilor acestora (42%),

serviciile de geolocalizare a utilizatorilor (37%).

Pe de altă parte, deși utilizarea tehnologiilor în gospodării a crescut în ultimii ani, există încă un decalaj

digital care poate fi atribuit unui număr de factori, cum ar fi lipsa de cunoștințe, aptitudini sau interes față

de sectorul informatic sau calitatea slabă a infrastructurii informatice (de exemplu, în zonele rurale).

În 2017, 83,4% din gospodăriile spaniole aveau acces la rețea, comparativ cu 81,9% în anul precedent.

Dintre acestea:

o 83% utilizează bandă largă;

o 90,4% au acces la internet prin conexiuni mobile;

o 4 din 10 au realizat achiziții online, cu o valoare medie de 63 EUR.

o Tipurile de activități desfășurate pe Internet: poștă electronică, știri, căutare de informații despre

bunuri sau servicii.

o Utilizarea internetului este o practică obișnuită în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de

ani (98,1% la bărbați și 97,9% la femei). Utilizarea serviciilor internet scade odată cu înaintarea în

vârstă - cel mai mic procent corespunde grupului de vârstă de 65-74 ani (47,6% pentru bărbați și 40,2%

pentru femei).


Potrivit unui studiu ONTSI, în al treilea trimestru al anului 2017: cheltuielile pentru servicii IT&C în

gospodăriile spaniole au fost de 3,13 miliarde EUR, cu o medie/gospodărie de 68,9 EUR/lună (telefonia

mobilă - 29,1 EUR, televiziunea - 19,5 EUR, servicii internet - 20,3 EUR, telefonie fixă – 18,7 EUR).

Outsourcing-ul de servicii IT

Opt din zece companii spaniole intenționează să crească sau să-și mențină investițiile în externalizarea de

servicii IT&C, potrivit unui studiu realizat în 2017 de compania de cercetare de piață Whitelane Research,

în colaborare cu Quint Wellington Redwood.

Nivelul de facturare al companiilor care furnizează servicii de outsourcing IT în Spania a revenit la nivelurile

anterioare crizei, depășind 6 miliarde EUR.

Principalul motiv pentru outsourcing este reducerea costurilor (59%, respectiv 68% în cazul companiilor

din sectorul financiar). Totuși, importanța acestui factor a scăzut constant în ultimii 4 ani (-10%), în

defavoarea altui motiv: transformarea digitală a afacerilor (care a crescut cu 28%).

Nivelul de satisfacție față de furnizorii de servicii IT actuali este ridicat. 91% dintre clienți declară mulțumiți

de contractul de externalizare. Everis https://www.everis.com/spain/es, Ibermática

https://ibermatica.com/ și Equinix https://www.equinix.es/ se află pe primele 3 poziții în clasamentul

furnizorilor de servicii de outsourcing IT.

69% dintre companiile participante la studiu au declarat că intenționează să crească utilizarea serviciilor

cloud pentru a obține "un acces mai ușor la resurse". Nivelul de satisfacție față de principalii furnizori de

servicii cloud - Amazon, Citrix Systems, Google, Microsoft, Oracle, Salesforce.com și SAP – este, în general,

ridicat.

Canale de distribuție

Serviciile IT&C se caracterizează prin existența unor canale de distribuție directe cu clientul. O relație de

succes client-prestator are la bază o relație profesionale strânsă, o legătură fluidă, directă și dinamică. În

general, clientul contactează prestatorul pentru a contracta servicii IT&C.

https://www.everis.com/spain/es

https://ibermatica.com/

https://www.equinix.es/


IV. SEGMENTUL SERVICIILOR INFORMATICE ÎN SPANIA.

Segmentul serviciilor informatice grupează: activități legate de crearea, producția, dezvoltarea și editarea

de jocuri video, software de calculator (standardizate sau personalizate), aplicații, baze de date, actualizări

și asistență tehnică; activități de consultanță tehnologică și de instruire a utilizatorilor; gestionarea și

exploatarea resurselor informatice și a bazelor de date; instalarea și furnizarea de infrastructuri pentru

servicii de hosting/procesare de date; exploatarea site-urilor web, repararea/întreținerea echipamentelor

informatice, electronice și de comunicații.

5821 - editare jocuri video

5829 - editare alte programe informatice

6201 - programare informatică

6202 - consultanță informatică

6203 - managementul resurselor informatice

6209 - alte servicii relașționate cu IT și

informatica

6311 - procesare de date, hosting, activități

relaționate

6312 - portaluri web

9511 - reparații calculatoare și echipamente

periferice

9512 – reparații echipamente de comunicații

IV.1 Evoluția numărului de companii.

Segmentul servicii informatice include cel mai mare număr de companii din sectorul IT&C spaniol,

respectiv 16.648 de companii, reprezentând 68,7% din totalul sectorului (date 2017), în creștere cu 4,7%

față de anul 2016.

Cele mai bine reprezentate sub-segmente din categoria serviciilor informatice, în funcție de numărul de

companii, sunt:

- programare informatică: 2.948 companii

- consultanță informatică: 2.728 companii

- managementul resurselor informatice: 643 companii

- reparații calculatoare și echipamente periferice: 590 companii

- editare de alte programe informatice: 526 companii

- procesare de date, hosting: 409 companii

- editare jocuri video: 270 companii

- portaluri web: 242 companii

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Servicii informatice 12.409 13.035 13.975 15.032 15.899 16.648


IV.2 Evoluția cifrei de afaceri.

În 2017, cifra de afaceri generată de companiile spaniole din segmentul serviciilor informatice a fost de

35,67 miliarde EUR (40,9% din cifra de afaceri totală a sectorului TIC), cu 1,4% mai mare față de anul

precedent. Rata medie anuală de creștere 2012-2017 a fost de 5,9%.

Cele mai bine reprezentate sub-segmente din categoria serviciilor informatice, în funcție de cifra de

afaceri, sunt:

- consultanță informatică: 11,8 miliarde EUR

- alte servicii relaționate cu IT și informatica: 10,3 miliarde EUR

- programare informatică: 7,6 miliarde EUR

- managementul resurselor informatice: 1,6 miliarde EUR

- procesare de date, hosting: 1,6 miliarde EUR

- portaluri web: 1 miliard EUR

- reparații calculatoare și echipamente periferice: 0,92 miliarde EUR

Activitățile cu cea mai mare creștere a cifrei de afaceri în 2017 față de 2016 au fost cele de reparații ale

echipamentelor de comunicare (+31%), editarea de alte programe informatice (+17%) și activitățile

portalurilor web (11%). În contrapartidă, sub-segmentele cu cele mai mari reduceri ale cifrei de afaceri au

fost editarea de jocuri video (-32%), managementul resurselor informatice (-5,7%), activitățile de

consultanță informatică (-3,7%) și reparații ale echipamentelor periferice (-1,9%).

DISTRIBUȚIA GEOGRAFICĂ A VÂNZĂRILOR (2017)

DISTRIBUȚIA VÂNZĂRILOR SUB-SECTORULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE (2017)

informatică: 27,7%

servicii pentru afaceri: 22,9%

activități financiare/asigurări: 9,7%

administrație publică: 8%

informații și comunicații: 7,2%

comerț și distribuție: 6%

industria de prelucrare: 4,8%

energie și utilități: 4%

consumator final: 2,8%

transport și logistică: 2,6%

altele: 1,9%

turism: 0,6%

activități sanitare/sociale: 0,6%

construcții: 0,5%

educație și formare: 0,3%

ONG-uri: 0,2%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Servicii informatice

(miliarde EUR)

26,82 26,89 28,38 32,5 35,17 35,67

Spania America

Latină

UE SUA/

Canada

Asia/

Pacific

Orientul

Mijlociu

Africa

Servicii informatice 72,2% 14% 3,9% 3,4% 2,5% 2% 2%


DISTRIBUȚIA TIPURILOR DE CHELTUIELI (2017)

DISTRIBUȚIA ACHIZIȚIILOR SUB-SECTORULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE (2017)

informatică: 42,5%

servicii pentru afaceri: 20,2%

comerț și distribuție: 16,7%

informații și comunicații: 9,1%

industria de prelucrare: 5,3%

energie și utilități: 2,3%

altele: 1,2%

transport și logistică: 0,9%

consumator final: 0,5%

construcții: 0,4%

activități financiare/asigurări: 0,4%

educație și formare: 0,2%

turism: 0,1%

administrație publică: 0,1%

IV.3 Evoluția numărului de angajați.

Numărul angajaților din sub-sectorul serviciilor informatice a fost de 276.788 persoane în 2017

(reprezentând 70,8% din totalul angajaților din sectorul IT&C), cu 8,5% mai mare decât în anul anterior.

Rata medie anuală de creștere a numărului de angajați a fost de 6,9% între 2012 și 2017.

Cele mai bine reprezentate sub-segmente din categoria serviciilor informatice, în funcție de numărul de

angajați, sunt:

alte servicii relaționate cu IT și informatica (44,6%)

consultanță informatică (27,1%)

programare informatică (13,1%)

managementul resurselor informatice (5,1%)

reparații echipamente de comunicații (2,8%)

IV.4 Evoluția investițiilor.

În anul 2017, investițiile din segmentul serviciilor informatice au fost de 9 miliarde de EUR, în creștere cu

7,9% față de 2016 (3,4% în perioada 2012-2017) și reprezentând 59,4% din totalul investițiilor în sectorul

IT&C. Serviciile informatice sunt singurul subsector din cadrul IT&C cu investiții în creștere 2017/2016.

Aprovizionare Alte cheltuieli de

exploatare

Cheltuieli de

personal

Amortizarea

activelor fixe


(miliarde EUR)

6,67 10,27 9,96 0,94

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Servicii informatice 197.926 198.232 215.393 237.266 255.003 276.788


Cele mai bine reprezentate sub-segmente din categoria serviciilor informatice, în funcție de volumul

investițiilor, sunt:

programare informatică (30%)

consultanță informatică (23%)

alte servicii relaționate cu IT și informatica (21,7%)

procesare de date, hosting (17,1%)

IV.5 Valoarea adăugată brută (VAB).

Segmentul serviciilor informatice a contribuit cu 1,9pp la VAB global a economiei spaniole în anul 2017,

cu 19,58 miliarde EUR, în creștere cu 6,5% față de anul 2016.

IV.6 Distribuția geografică.

Mai mult de o treime din companiile din segmentul serviciilor informatice sunt situate în Comunitatea

Madrid. Urmează comunitățile autonome Catalonia (22,2%), Comunitatea Valenciană (8,8%) și Andaluzia

2012 2013 2014 2015 2016 2017


(miliarde EUR)

7,6 7,7 6,8 6,2 8,3 9


(8,4%). Pe de altă parte, comunitățile autonome cu cele mai puține companii din acest segment sunt

Extremadura și La Rioja.

În 2017, peste 65% din cifra de afaceri a segmentului servicii informatice s-a înregistrat în comunitatea

Madrid, urmată de Catalonia (19%), Țara Bascilor (5%) și Andaluzia (2,7%).

Similar, 49% din investiții s-au realizat în comunitatea Madrid, urmată de Catalonia, Țara Bascilor și

Comunitatea Valenciană.

IV.7 Principalii competitori pe piața spaniolă.

Activități de programare informatică (CAEN 6201)

Companie Cifra afaceri 2017 Website

Tecnilogica Ecosistemas SA 289.573.627 € https://www.accenture.com/es-es

Oracle Iberia 212.175.247 € https://www.oracle.com/es/index.html

Sage Spain 135.424.000 € www.sage.es

Social Point 98.932.663 € www.socialpoint.es

Specialist Computer Centres 72.967.389 € www.es.scc.com

Activități de consultanță informatică (CAEN 6202)


Accenture 862.995.913 € www.accenture.es

Informatica El Corte Ingles 678.227.452 € www.iecisa.com

Sap España Sistemas 423.029.548 € www.sap.com

Viewnext SA 296.172.000 € www.viewnext.com

T Systems ITC Iberia 274.480.000 € www.t-systems.es

Activități de management a resurselor informatice (CAEN 6203)


Naturgy Informatica SA 270.188.000 € www.naturgy.es

Tata Consultancy Services de

España

31.649.226 € www.tcs.com

Cetelem Servicios Informaticos 28.770.000 € www.cetelem.es

https://www.accenture.com/es-es

https://www.oracle.com/es/index.html

http://www.sage.es/

http://www.socialpoint.es/

http://www.es.scc.com/

http://www.accenture.es/

http://www.iecisa.com/

http://www.sap.com/

http://www.viewnext.com/

http://www.t-systems.es/

http://www.naturgy.es/

http://www.tcs.com/

http://www.cetelem.es/


Cos Mantenimiento SA 25.423.440 € www.cosmantenimiento.com

Navarra De Servicios y

Tecnologias

15.404.430 € www.nasertic.es

Alte servicii relaționate cu tehnologia informației și informatica (CAEN 6209)


Indra Sistemas 1.871.872.000 € www.indracompany.com

IBM Global Services España 619.517.000 € www.ibm.com

International Business

Machines SA

549.098.000 € www.ibm.com/es

Santander Global Technology 522.397.000 € www.santanderglobaltech.com

Sabadell Information Systems 508.483.591 € www.sabis.tech/sabis/es

Procesare de date, hosting, activități relaționate (CAEN 6311)


Amadeus It Group 4.303.500.000 € www.amadeus.com

Worldwide Flight Services

Servicios Aeroportuarios

76.238.000 € www.wfs.aero

Rural Servicios Informaticos 63.654.920 € www.ruralserviciosinformaticos.com

Informa D&B 62.676.848 € www.informa.es

Arsys Internet SL 50.275.000 € www.arsysinternet.com

Portaluri web (CAEN 6312)


Gesmarket Internet Para

Vender SL

33.972.744 € www.doyouspain.com

Acambiode SL 14.637.659 € www.acambiode.com

Habitaclia SL 11.545.072 € www.habitaclia.com

Habitatsoft SL 9.604.134 € www.habitatsoft.com

Doctoralia Internet 5.756.409 € www.doctoralia.es

http://www.cosmantenimiento.com/

http://www.nasertic.es/

http://www.indracompany.com/

http://www.ibm.com/

http://www.ibm.com/es

http://www.santanderglobaltech.com/

http://www.sabis.tech/sabis/es

http://www.amadeus.com/

http://www.wfs.aero/

http://www.ruralserviciosinformaticos.com/

http://www.informa.es/

http://www.arsysinternet.com/

http://www.doyouspain.com/

http://www.acambiode.com/

http://www.habitaclia.com/

http://www.habitatsoft.com/

http://www.doctoralia.es/


Reparații calculatoare și echipamente periferice (CAEN 9511)


Zelenza Mantenimiento

Integral

34.383.115 € www.zelenza.com

IBM Global Services Redes de

Ordenadores y Servicios

22.534.000 € www.ibm.com

Syncreon Spain 15.884.107 € www.syncreon.com

Integrated Technology

Systems

5.003.360 € www.its-security.es

3GH Informatica Integral 3.335.836 € www.3gh.es

http://www.zelenza.com/

http://www.ibm.com/

http://www.syncreon.com/

http://www.its-security.es/

http://www.3gh.es/


V. COMERȚUL EXTERIOR ÎN SECTORUL IT&C ÎN SPANIA

În 2017, exporturile spaniole de mărfuri au crescut cu 8,9% față de 2016, ajungând la 277 miliarde EUR, în

timp ce importurile au crescut cu 10,5% față de anul precedent, ajungând la 301 miliarde EUR.

Principalele sectoare exportatoare spaniole: bunuri de capital (20,3% din total), produse alimentare

(16,5%), sectorul auto (16,3%) și produsele chimice (14%).

Principalele sectoare importatoare spaniole: bunuri de capital (21,5% din total), produse chimice

(14,9%), produse energetice (13,4%), sectorul auto (12,9%).

Balanța comercială spaniolă a înregistrat în 2017 un deficit de 24 miliarde EUR, cu 31,9% mai mare decât

cel înregistrat în 2016.

V.1 Importul de bunuri și servicii IT&C.

În perioada 2012-2017, comerțul exterior spaniol în sectorul IT&C a fost marcat de dezechilibrul dintre

importuri și exporturi, ca urmare a dependenței spaniole de achiziția de bunuri IT&C din străinătate.

În 2017, importurile de bunuri și servicii IT&C au crescut cu 2,4% față de 2016, ajungând la 19,9 miliarde

EUR, dintre care 13,9 miliarde EUR – import de bunuri și 6 miliarde EUR – import de servicii. Importurile

de bunuri IT&C au reprezentat 4,6% din importul total de bunuri, în timp de importurile de servicii IT&C

– 9% din importul total de servicii.

Cele mai importante grupe de produse (bunuri și servicii) IT&C importate sunt echipamentele de

comunicații (26,4%), calculatoarele și echipamentele periferice (24,3%) și serviciile informatice (19,9%).

Importurile IT&C, pe categorii. Anul 2017 (% din total)

Sursa: Banca Centrală a Spaniei

Importurile de bunuri IT&C se situează pe poziția a 7-a în clasamentul importurilor de bunuri pe

sectoare de activitate, cu 4,6% din total, în urma importurilor de: produse semiprelucrate (22%),


bunuri de capital (16,9%), produse energetice (13,4%), sectorul auto (12,9%), bunuri de consum

(12,1%) și produse alimentare (11,5%).

Importurile de servicii IT&C se situează pe poziția a 4-a în clasamentul importurilor de servicii pe

sectoare de activitate, cu 5% din totalul importurilor de servicii, în urma serviciilor turistice (20,5%),

altor servicii pentru afaceri (12,9%) și transportului (10,9%).

Principalele trei țări de origine ale importurilor sunt China (4 miliarde EUR), Olanda (1,8 miliarde) și

Germania (1 miliard).

Distribuția geografică a achizițiilor de SERVICII INFORMATICE (2017)

V.2 Exportul de bunuri și servicii IT&C.

În 2017, exporturile de bunuri și servicii IT&C au atins 14,7 miliarde EUR, cu 5,8% mai mult decât în anul

precedent, reprezentând 3,7% din totalul exporturilor spaniole, astfel:

- Exporturile de bunuri IT&C: 3,6 miliarde EUR;

- Exporturile de servicii IT&C: 11,1 miliarde EUR (7,7% din totalul exporturilor de servicii).

Exporturile IT&C, pe categorii. Anul 2017 (% din total)

Exportul de servicii informatice, cu 9,1 miliarde EUR, reprezintă 62,1% din totalul exporturilor IT&C, în

timp ce serviciile de telecomunicații au reprezentat 13,3%, fiind urmate de exporturile de calculatoare și

echipamente periferice (7,6%)și echipamente de comunicații (6,7%).

Spania America

Latină

UE Restul

lumii

Servicii informatice 74,5% 1,5% 17% 7%


Distribuția geografică a vânzărilor segmentului de SERVICII INFORMATICE (2017)

V.3 Soldul balanței bunurilor și serviciilor IT&C.

În 2017, soldul balanței bunurilor și serviciilor IT&C a fost negativ (-5,1 miliarde EUR), având o rată de

acoperire de 74,1%. Balanța bunurilor a fost de -10,2 miliarde EUR, în timp ce balanța serviciilor a

înregistrat un excedent de 5,1 miliarde EUR.

Deficitul asociat acestui sector a scăzut cu 351 milioane EUR în 2017 față de 2016.

Spania America

Latină

UE SUA/

Canada

Asia/

Pacific

Orientul

Mijlociu

Africa

Servicii informatice 72,2% 14% 3,9% 3,4% 2,5% 2% 2%


VI. CADRUL JURIDIC ÎN SECTORUL SERVICIILOR IT&C

Activitățile sectorului serviciilor tehnologice din Spania fac obiectul dispozițiilor diferitelor acte normative

spaniole/ale UE.

Astfel, Legea 34/2002 privind serviciile societății informaționale și comerțului electronic definește aceste

servicii ca fiind orice serviciu prestat contra cost, la distanță, pe cale electronică și la cererea individuală a

beneficiarului, inclusiv cele neplătite de către beneficiari, în măsura în care acestea constituie o activitate

economică a furnizorului. Sunt considerate servicii ale societății informaționale:

Achiziția electronică de bunuri și servicii;

Organizarea și gestionarea licitațiilor prin mijloace electronice sau prin intermediul piețelor/

centrelor virtuale;

Gestionarea achizițiilor în rețea de către grupuri de persoane;

Trimiterea de comunicări comerciale;

Furnizarea de informații prin mijloace telematice.

Legea serviciilor societății informaționale și a comerțului electronic stabilește statutul juridic de bază al

furnizorilor de servicii și activitățile legate de comerțul electronic.

Alte acte normative care trebuie avute în vedere:

- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal și libera circulație a datelor cu caracter personal;

- Legea 12/2018 din 7 septembrie privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice, în

conformitate cu Directiva (UE) 2016/1148 privind măsurile de asigurare a unui înalt nivel comun de

securitate a rețelelor și sistemelor informatice în UE.


VII. PERSPECTIVELE EVOLUȚIEI SECTORULUI IT ÎN SPANIA

Principalele direcții de evoluție a sectorului tehnologiei informațiilor:

Dezvoltarea sectorului va continua și în următorii ani, cu ritmuri mai mari de creștere în domeniul

software și domeniul serviciilor IT;

Se estimează o scădere a volumului afacerilor în segmentul aplicațiilor mobile - potrivit companiei de

cercetare Gartner, 20% dintre branduri își vor abandona aplicațiile mobile în 2019, dat fiind faptul că

atât utilizarea lor de către clienți, cât și randamentul investiției, sunt mai mici decât așteptările;

Ponderea segmentului hardware va continua să scadă, pe de o parte din cauza creșterii utilizării

serviciilor cloud, pe de altă parte din cauza scăderii pieței de PC-uri/limitării numărului de dispozitive

achiziționate;

Sunt așteptate modificări în structura de afaceri a sectorului IT: pe de o parte, companiile mari se vor

consolida prin achiziția unei părți a IMM-urilor din piață; pe de altă parte, vor apărea noi IMM-uri, din

ce în ce mai specializate;

Concurența pe piața internă va crește, dar în același timp vor apărea oportunități pe alte piețe. Se

așteaptă creșterea concurenței pe piața spaniolă din partea unor companii străine, dar și creșterea

prezenței firmelor spaniole pe piețe externe;

Dezvoltarea continuă a noilor tehnologii informaționale/digitale va determina apariția unor noi

oportunități de investiții în sector.

Pe de altă parte, un studiul realizat de AMETIC (Asociația companiilor din sectoarele electronic, IT&C și

conținut digital) relevă faptul că activitățile din domeniu cu cea mai mare dezvoltare în următorii ani vor

fi big data, cloud computing și Internet of Things (IoT).

cererea pentru serviciile cloud computing (soluțiile SaaS, IaaS și PaaS) și analiză big data va continua

să crească, datorită procesului de transformare digitală adoptat de companiile/administrația publică

spaniolă;

se vor dezvolta instrumentele IoT;

serviciile de securitate cibernetică vor urma ritmul de creștere a sectorului;

activitățile legate de inteligența artificială (învățarea automată, sistemele cognitive de calcul,

robotica) vor avea o prezență tot mai mare în piața serviciilor IT;

transformarea digitală a companiilor și a administrațiilor publice va conduce la creșterea serviciilor de

consultanță relaționate cu acest domeniu. Se prognozează că firmele care vor furniza aceste servicii

vor fi micro-companii ultra-specializate.

Printre posibilele obstacole cu care s-ar putea confrunta companiile străine de servicii IT care doresc să

intre pe piața spaniolă se numără:

- ritmul ridicat al progreselor tehnologice din Spania;


- concurența ridicată. Companiile (în general, cu bugete limitate pentru tehnologie/digitalizare)

cunosc bine oferta disponibilă pe piață, atât în Spania cât și în UE, și caută furnizori competitivi de

servicii.

- nevoia unei echipe umane pe piața locală, pentru a avea capacitate de reacție în situații

nefavorabile (defecțiuni, nevoi de serviciu, configurări, asistență imediată) – personal vorbitor de

limba spaniolă, cu capacitate de reacție și cu cunoștințe exhaustive despre piață, funcționare,

reglementări și tendințe.

- durata relativ lungă a perioadei de tatonare între client-furnizor de servicii, pentru construirea

unor relații de încredere.

Având în vedere cele de mai sus, este esențial ca soluția oferită de furnizor să se bazeze pe un grad ridicat

de diferențiere și de inovare, pentru a atrage atenția potențialilor cumpărători și utilizatori. Se recomandă

strategii de joint-venture sau alianțe strategice cu furnizori locali de servicii.

Indicatori ai cererii pentru servicii IT

Spania a promovat propria agendă digitală 2015-20203, în scopul îndeplinirii obiectivelor Agendei digitale

europene, încorporând obiective specifice în cadrul a 10 planuri pentru dezvoltarea economiei și a

societății digitale în Spania.

1. Plan de telecomunicații și rețelele ultra-rapide - pentru a promova investiții eficiente în rețele ultra-

rapide și pentru a stabili bazele care să permită atingerea obiectivelor europene de bandă largă până

în 2020.

2. Plan IT&C în domeniul IMM-urilor și al comerțului electronic - care să stimuleze creșterea

productivității și competitivității IMM-urilor și atingerea obiectivelor europene în domeniul

comerțului electronic prin utilizarea IT&C.

3. Plan de stimulare a economiei digitale și a conținutului digital - pentru a profita de potențialul de

creștere al industriei de conținut digital pentru economia digitală.

4. Plan de internaționalizare a companiilor tehnologice - pentru a spori vizibilitatea și prezența

internațională a companiilor spaniole de tehnologie.

5. Plan de încredere în domeniul digital - pentru a stabili un climat de încredere în domeniul digital,

astfel încât IT&C să contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării.

6. Plan de dezvoltare și inovare a sectorului TIC - pentru a profita de potențialul de creștere și de creare

de locuri de muncă.

7. Plan de incluziune digitală - pentru minimizarea decalajului digital, astfel încât majoritatea populației

să utilizez Internetul.

8. Plan de servicii publice digitale - pentru a continua digitalizarea serviciilor publice, pentru o mai mare

eficiență și productivitate.

3 https://www.lamoncloa.gob.es/documents/agendadigital150213.pdf

https://www.lamoncloa.gob.es/documents/agendadigital150213.pdf


9. Plan național de orașe smart - pentru a promova în Spania industria tehnologiilor inteligente a

orașelor smart și pentru a ajuta entitățile locale în procesele de transformare în orașe inteligente și

destinații inteligente.

10. Plan de promovare a tehnologiilor lingvistice - pentru a încuraja dezvoltarea procesării limbajului

natural și a traducerii automate în limbile spaniolă și în limbile co-oficiale.

Red.es, compania publică aflată în coordonarea Ministerului Economiei și Afacerilor - care gestionează 2

dintre cele 10 planuri sus-menționate - urmează Planul strategic și operațional 2017-20204, care include

proiectarea și/sau executarea a peste 80 de proiecte orientate spre digitalizarea companiilor și a

administrațiilor publice locale.

4 https://www.red.es/redes/sites/redes/files/Plan_Estrategico_red_0.pdf

https://www.red.es/redes/sites/redes/files/Plan_Estrategico_red_0.pdf


ANEXA 1

CONTACTE RELEVANTE

Ministerul Economiei și Afacerilor - Secretariatul de Stat pentru Progresul digital:

https://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/es-es/Paginas/index.aspx

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Legislacion/Paginas/Legislacion.aspx

Red.es – companie publică sub autoritatea Ministerului Economiei și Afacerilor: www.red.es

INE - Institutul Național de Statistică: www.ine.es

ICEX - Institutul pentru Comerț Exterior: www.icex.es

CNMC - Comisia Națională a Concurenței: www.cnmc.es

ONTSI - Observatorul Național al Telecomunicațiilor și Societății Informaționale: www.ontsi.red.es

Adigital - Asociația spaniolă pentru economia digitală: www.adigital.org

DigitalES - Asociația spaniolă pentru digitalizare: www.digitales.es

AMETIC - Asociația companiilor de electronică, tehnologia informației și a comunicațiilor și companiile

de conținut digital: www.ametic.es

CONETIC - Confederația spaniolă a companiilor din tehnologia informației, comunicații și electronică:

www.conetic.es

https://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/es-es/Paginas/index.aspx

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Legislacion/Paginas/Legislacion.aspx

http://www.red.es/

http://www.ine.es/

http://www.icex.es/

http://www.cnmc.es/

http://www.ontsi.red.es/

http://www.adigital.org/

http://www.digitales.es/

http://www.ametic.es/

http://www.conetic.es/


ANEXA 2

TÂRGURI. EVENIMENTE ÎN SECTORUL IT&C/TEHNOLOGIC.

Mobile World Congress www.mwcbarcelona.com – Barcelona/anual.

Smart City Expo World Congress www.smartcityexpo.com - Barcelona/anual.

IoT www.iotsworldcongress.com – Barcelona/anual.

IoT Madrid Forum www.iotmadridforum.com – Madrid/anual.

Digital Enterprise Show www.des-madrid.com - Madrid/anual.

South Summit https://www.southsummit.co/es – Madrid/anual.

http://www.mwcbarcelona.com/

http://www.smartcityexpo.com/

http://www.iotsworldcongress.com/

http://www.iotmadridforum.com/

http://www.des-madrid.com/

https://www.southsummit.co/es


SURSE

Ministerul Economiei și Afacerilor, Spania

ONTSI – Raportul Anual al Sectorului IT&C 2018

Institutul Național de Statistică, Spania

Pro Chile

Registrul Comerțului, Spania

IFEMA

Date de contact:

BPCE MADRID

Avda. Alfonso XIII 157, 28016 Madrid

Spania

Tel: +34-91-345 4553

Email: [email protected]

mailto:[email protected]

PIAȚA SERVICIILOR INFORMATICE ÎN SPANIAimm.gov.ro/adaugare_fisiere_imm/2018/11/BPCE-Madrid... ·...

Documents

Transcript of PIAȚA SERVICIILOR INFORMATICE ÎN SPANIAimm.gov.ro/adaugare_fisiere_imm/2018/11/BPCE-Madrid... ·...