Piaţa Serviciilor de Telefonie Mobilă - ancom.ro de telefoniemobila_business.pdf · de telefonie...

THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

Piaţa Serviciilor de Telefonie Mobilă

Raport de Cercetare, Eşantion persoane juridice

Raport realizat pentru:WIKConsult GmbH

Iunie 2008

2THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

CUPRINS

Cadru general şi obiective pag. 3

Metodologie pag. 4

Profilul eşantionului pag. 5

RAPORT DE CERCETARE

I. Piaţa de telefonie mobilă - Servicii şi Furnizori pag. 7

II. Pachete de servicii pag. 21

III. Notorietatea ofertelor de telefonie fixă de la operatorii de telefonie mobilă pag. 27

IV. Cheltuieli cu serviciile de telefonie mobilă pag. 32

V. Criterii de selecţie a serviciilor de telefonie mobilă pag. 39

VI. Gradul de satisfacţie faţă de serviciile de telefonie mobilă pag. 45

VII. Obiceiuri de utilizare pag. 51

VIII. Politici de utilizare a telefoniei mobile pag. 60

IX. Substituibilitatea serviciilor – Comportament în trecut pag. 73

X. Bariere în schimbare pag. 81

XI. Substituibilitatea serviciilor – Intenţii pag. 84

XII. Comportamentul consumatorului în cazul creşterii tarifelor pag. 92

XIII. Non-utilizatori de servicii de telefonie mobilă – Motivaţii şi intenţia de a cumpăra pag. 104


În perioada mai – iunie 2008, The Gallup Organization Romania a realizat o cercetare care a vizat piaţa serviciilor electronice de comunicaţie, având ca ţintă atât segmentul populaţie, cât şi cel de persoane juridice. Principalul obiectiv al acestui studiu a constat în identificarea comportamentului de consum şi evidenţierea caracteristicilor cererii de servicii electronice de comunicare: telefonie fixă şi mobilă, acces la Internet şi abonament la servicii TV.

În cadrul acestui raport este prezentată piaţa serviciilor de telefonie mobilă. Segmentul de utilizatori finali cercetat: persoane juridice

Detalierea obiectivelor de cercetare acoperite de acest raport:

Identificarea numărului şi tipurilor de servicii de telefonie mobilă utilizate;Identificarea furnizorilor şi planurilor de tarifare utilizate; Determinarea nivelului de notorietate a ofertelor de telefonie fixă ale operatorilor de telefonie mobilă;Determinarea cheltuielilor lunare efectuate cu serviciile de telefonie mobilă; Identificarea criteriilor de selecţie a serviciilor de telefonie mobilă şi principalele motive de alegere a pachetelor de

servicii;Determinarea gradului de mulţumire faţă de serviciile de telefonie mobilă;Identificarea persoanelor juridice care au schimbat furnizorul în ultimele 12 luni şi motivaţia acestei schimbări; Urmărirea intenţiei de schimbare cu alt furnizor în următoarele 12 luni;Identificarea barierelor în schimbarea furnizorului de servicii de telefonie mobilă; Urmărirea comportamentului consumatorului în cazul creşterii tarifelor cu 5%-10%-15%;Pentru non-utilizatori – motive de neutilizare a serviciilor de telefonie mobilă şi intenţia de a achiziţiona astfel de

servicii în viitorul apropiat.

CADRU GENERAL ȘI OBIECTIVE


METODOLOGIE – EȘANTION PERSOANE JURIDICEGrupul țintă studiat: companii active din România (care şi-au depus bilanţul pe anul 2006 şi au înregistrat venituri anuale > 0 EURO) şi instituţii publice, utilizatori de servicii electronice de comunicare (telefonie fixă, telefonie mobilă, servicii de acces la Internet).

Unitatea de eșantionare: angajaţi responsabili cu luarea deciziilor în ceea ce priveşte selectarea şi utilizarea serviciilor de telefonie mobilă.

Mărimea eșantionului: 1 160 companii care utilizează servicii de telefonie mobilă (inclusiv 103 instituţii publice).

Tipul eşantionului: eşantion probabilistic; marja de eroare: ± 2.9% asociată unui nivel de garantare a rezultatelor de 95%)

Eșantionarea: Eşantionul a avut la bază trei componente: un eşantion reprezentativ de companii, o altă componentă bazată pe companii medii şi mari (cu mai mult de 50 angajaţi) şi segmentul de instituţii publice.

În cadrul primei componente (N=700), companiile au fost selectate în mod aleatoriu din baza de date a Ministerului de Finanţe.

Companii mari: Motivul pentru care s-a ales focalizarea pe companii medii şi mari are la bază nevoia de a dispune de un număr suficient de mare de astfel de companii cu scopul de a obţine informaţii relevante la nivelul acestui segment.

Instituţii publice: Selecţia acestora s-a făcut de asemenea în mod aleatoriu. În cadrul eşantionului total ponderea instituţiilor publice a fost stabilită la 10% din acest eşantion, pentru a asigura un volum suficient (minim 100 de unităţi) pentru a obţine rezultate semnficative la nivelul acestui segment. Ulterior, pentru rezultatele obţinute pe total eşantion, baza de date a fost ponderată astfel încât segmentul de instituţii publice să reprezinte doar 6% din total, acest nivel fiind stabilit pe baza unor informaţii anterioare cu privire la utilizatorii de servicii de comunicare electronică.

Pentru a se asigura reprezentativitatea eşantionului total, baza de date a fost ponderată pe baza structurii utilizatorilor de telefonie mobilă în funcţie de mărimea companiei (număr de angajaţi) – factorul de ponderare a fost stabilit pe baza cercetării anterioare realizate pentru ANRCTI. Rezultatele în funcţie de mărimea companiei şi cifra de afaceri nu sunt ponderate.

Culegerea datelor: 4 Iunie – 4Iulie 2008.

Interviurile au fost realizate telefonic pe baza unui chestionar standardizat aplicat de către operatori de interviu instruiţi în acest sens. Durata medie a unui interviu a fost de 15 minute.


PROFILUL EȘANTIONULUI

(N=1160)

*Deoarece în comparaţie cu structura reală a companiilor şi instituţiilor publice din România, eşantionul final are în componenţă mai multe companii de mărime medie şi mare şi mai puţine companii mici, s-a impus ponderarea bazei de date. Se cunoaşte dintr-un studiu anterior structura companiilor care utilizează servicii de telefonie mobilă în funcţie de numărul de angajaţi (aşa cum apare în coloana “% ponderat”). Pentru a fi realizată această structură, răspunsurile obţinute de la companiile mici au fost înmulţite cu o valoare supraunitară (altfel spus, am crescut importanţa răspunsurilor obţinute de la companiile mici) în timp ce răspunsurile obţinute de la companiile medii şi mari au fost înmulţite cu un număr subunitar, ceea ce a dus la scăderea importanţei lor în cadrul eşantionului total.

Număr de angajaţi N % neponderat % ponderat Regiune de dezvoltare N % neponderat % ponderat1-9 angajaţi 436 37.6 75.1 NORD-EST 152 13.1 12.910-49 angajaţi 238 20.5 18.6 SUD-EST 113 9.7 10.450-249 angajaţi 355 30.6 5.0 SUD 134 11.6 10.0250+ angajaţi 131 11.3 1.3 SUD-VEST 89 7.7 7.7

VEST 133 11.5 11.5NORD-VEST 205 17.7 18.6CENTRU 157 13.5 12.4

Cifra de afaceri în 2006 N % neponderat % ponderat BUCUREŞTI 177 15.3 16.5Instituţie publică 103 8.9 5.9sub 100.000 Euro 212 18.3 32.7100.001 - 1.000.000 Euro 298 25.7 40.41- 10 mil. Euro 363 31.3 16.0peste 10 mil. Euro 184 15.9 4.9

Domeniu de activitate (CAEN) N % neponderat % ponderatInstituţie publică 103 8.9 5.9Agricultură, silvicultură 12 1.0 0.7Industrie 337 29.1 18.4Construcţii 108 9.3 6.3Comerţ 308 26.6 34.4Transporturi 60 5.2 5.9Servcii 232 20.0 28.3

RAPORT DE CERCETARE

I. Piaţa de Telefonie Mobilă -Servicii şi Furnizori


Răspuns multiplu

Servicii de Telefonie Mobilă Utilizate în Companii şi Instituţii Publice

TM1. În compania / instituţia dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor? Dar abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell? Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite?

Baza: eşantion total, N = 1160

95%

7%

3%

Abonamentepentru angajaţi

Cartele preplătite

Abonamentefolosite în interfeţede tip Premicell la

puncte fixe


Răspuns multiplu


Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, după

mărimea companiei

94%

97%

96%

93%

2%

3%

4%

12%

8%

3%

5%

5%

1-9 angajaţi (N=436)

10-49 angajaţi(N=238)

50-249 angajaţi(N=355)

250+ angajaţi(N=131)

Abonamente pentruangajaţi

Abonamente folosite îninterfeţe de tipPremicell la puncte fixe

Cartele preplătite



Răspuns multiplu


97%

94%

94%

95%

97%

2%

2%

3%

6%

5%

8%

6%

6%

3%5%

Instituţie pulică(N=103)

mai puţin de100,000 Euro

(N=212)

100,001-1,000,000Euro (N=298)

1-10 mil Euro(N=363)

peste 10 mil. Euro(N=184)

Abonamente pentruangajaţi

Abonamente folosite îninterfeţe de tipPremicell la puncte fixe

Cartele preplătite

Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă,

după cifra de afaceri



Structura Pieţei pe Baza Tipului de Serviciu Utilizat

TM1. În compania / instituţia dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor? Dar abonamente (SIM-uri) folositeîn interfeţe de tip Premicell? Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite?

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, eşantion total şi după

mărimea companiei

%

1-9

anga

jaţi

10-4

9 an

gajaţi

50-2

49

anga

jaţi

250+

an

gajaţi

Doar abonamente pentru angajaţi 90.5 90.1 94.1 91.0 84.0

Doar abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell 1.8 1.6 1.7 1.1 4.6

Doar cartele preplătite 3.3 4.4 1.7 3.4 2.3

Abonamente pentru angajaţi + Abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell 2.0 0.5 1.3 2.8 6.1

Abonamente pentru angajaţi + Cartele preplătite 2.2 3.2 1.3 1.7 1.5

Abonamente pentru angajaţi + Abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell + Cartele preplătite 0.3 0.2 1.5

N= 1160 436 238 355 131

TOTAL

Mărimea companiei


60%

53%

8%

6%

1%

Vodafone

Orange

Cosmote

Zapp

RDS

Răspuns multiplu

Utilizare - Operatori de Telefonie Mobilă

TM2. Aţi menţionat că în compania dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor. De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament(e)?TM7a. Aţi menţionat că în compania dvs se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell la puncte fixe. La ce operator de telefonie mobilă sunt conectate numerele alocate acestor interfeţe? TM8a. Aţi menţionat că în compania dvs se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite. La reţeaua cărui operator de telefonie mobilă sunt conectate aceste cartele?



60%

61%

53%

54%

54%

50%

57%

57%

5%

7%

6%

7%

9%

4%

2%

3%

1%

2%

1%

1%



50-249 angajaţi (N=355)

250+ angajaţi (N=131)

Vodafone

Orange

Zapp

Cosmote

RDS

Răspuns multiplu


Utilizare - Operatori de Telefonie Mobilă

Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefoniemobilă, după mărimea companiei


56%

51%

6%

6%

1%

2%

1%

0%

4%

3%

2%

Abonament(e) Vodafone

Abonament(e) Orange

Abonament(e) Zapp

Abonament(e) Cosmote

Abonament(e) RDS

Premicell Vodafone

Premicell Orange

Premicell Cosmote

Cartelă preplătită Vodafone

Cartelă preplătită Orange

Cartelă preplătită Cosmote Răspuns multiplu

Utilizare - Operatori de Telefonie Mobilă după Tipul de Serviciu




Utilizare – Operatori de Telefonie Mobilă după Tipul de Serviciu

TM2. Aţi menţionat că în compania dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamentealocate angajaţilor. De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament(e)?TM7a. Aţi menţionat că în compania dvs se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente(SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell la puncte fixe. La ce operator de telefonie mobilă sunt conectate numerele alocate acestor interfeţe?TM8a. Aţi menţionat că în compania dvs se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de cartelepreplătite. La reţeaua cărui operator de telefonie mobilă sunt conectate aceste cartele?

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie

mobilă, după mărimea companiei

Răspuns multiplu

% 1-9

anga

jaţi

10-4

9 an

gajaţi

50-2

49

anga

jaţi

250+

an

gajaţi

Abonament(e) Vodafone 55.7 58.8 50.1 49.6

Abonament(e) Orange 51.1 47.9 53.8 54.2

Abonament(e) Zapp 5.3 6.7 5.6 6.9

Abonament(e) Cosmote 7.6 3.4 1.7 3.1

Abonament(e) RDS 1.4 1.7 0.8 0.8

Premicell Vodafone 1.8 1.3 1.7 9.2

Premicell Orange 0.9 2.1 2.5 3.8

Premicell Cosmote 0.3

Cartele preplătite Vodafone 4.4 1.7 2.3 3.1

Cartele preplătite Orange 3.7 1.7 3.4 2.3

Cartele preplătite Cosmote 1.8 0.4

N= 436 238 355 131

Mărimea companiei


5,4

10,2

26,3

101,6

8,5

0 Cartele SIM 30 Cartele SIM 60 Cartele SIM 90 Cartele SIM 120 Cartele SIM

Eşantion total (N=1160)



50-249 angajaţi (N=355)


valori medii

Numărul Mediu de Cartele SIM Utilizate În Companii şi Instituţii Publice

TM5. Câte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menţionat? Vă rog să nu luaţi în calcul SIM-urile utilizate în interfeţe de tip Premicell sau cele pentru cartele preplătite. TM7b. Câte abonamente (SIM-uri) alocate interfeţelor de tip Premicell aveţi la acest operator? TM8b. Câte cartele (SIM-uri) se folosesc în compania dvs. de la fiecare furnizor menţionat?

Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie

mobilă, eşantion total şi după mărimea companiei


Estimarea Cotei de Piaţă pe Baza Numărului De Cartele SIM Utilizate

Număr TOTAL de cartele SIM (abonamente + Premicell + cartele preplătite)

Vodafone; 45%

RDS; 0,45%

Cosmote; 3%

Zapp; 4%

Orange; 47%

Baza: numărul total de cartele SIM (N=23882)

TM5. Câte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menţionat? Vă rog să nu luaţi în calcul SIM-urile utilizate în interfeţe de tip Premicell sau cele pentru cartele preplătite.TM7b. Câte abonamente (SIM-uri) alocate interfeţelor de tip Premicell aveţi la acest operator?TM8b. Câte cartele (SIM-uri) se folosesc în compania dvs. de la fiecare furnizor menţionat?


69%

30%

27%

59%

68%

5%

9%

7%

2%

21%

16% 75%

8% 3%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



50-249 angajaţi (N=339)


Abonamente individualeAbonamente pentru grup de utilizatoriAtât abonamente individuale cât şi abonamente pentru grup de utilizatoriNŞ

TM3. De la acest operator / aceşti operatori aveţi abonament sau abonamente individuale, sau abonament pentru grup de utilizatori?

Utilizare Abonamente – Abonamente Individuale sau pentru Grup de Utilizatori?

Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente, după mărimea companiei

II. Pachete de Servicii


22

23

25

75

75

66

4

4

22

22

71

74

9

6

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%




50-249 angajaţi (N=339)


da nu NŞ/Refuz

TM12. Este vreunul dintre abonamentele dvs de telefonie mobilă parte a unui pachet de servicii care include alte servicii de comunicaţii cum ar fi TV, acces la Internet sau telefonie fixă, inclusiv de tipul officezone, VPN?

Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente pentru telefonia mobilă, eşantion total şi

după mărimea companiei

Utilizarea Pachetelor de Servicii


19%

1%

2%

78%

0,2%

0,1%

1% telefonie mobilă + TV

telefonie mobilă + Internet

telefonie mobilă + telefonie fixă (inclusiv de tipofficezone/pack, VPN)

telefonie mobilă + TV + Internet

telefonie mobilă + telefonie fixă (inclusiv de tipofficezone/pack, VPN)+ TV

telefonie mobilă + telefonie fixă (inclusiv de tipofficezone/pack, VPN) + Internet

telefonie mobilă + telefonie fixă (inclusiv de tipofficezone/pack, VPN) + TV + Internet

Niciun pachet de servicii

Răspuns multiplu

Pachete de Servicii

TM12. Este vreunul dintre abonamentele dvs de telefonie mobilă parte a unui pachet de servicii care include alte servicii de comunicaţii cum ar fi TV, acces la Internet sau telefonie fixă, inclusiv de tipul officezone, VPN? TM14. Ce tip de pachet care include servicii de telefonie mobilă aveţi în compania dvs? Menţionaţi toate serviciile pe care le aveţi de la furnizorul dvs. de telefonie mobilă.

Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente pentru

telefonia mobilă, N=1101


Orange

18%

1%

1%

80%

telefonie mobilă + TV


telefonie mobilă + telefoniefixă (inclusiv de tip

officezone)telefonie mobilă + TV +

Internettelefonie mobilă + telefonie

fixă (inclusiv de tipofficezone) + TV

telefonie mobilă + telefoniefixă + Internet

telefonie mobilă + telefoniefixă + TV + Internet


Vodafone

17%

3%

3%

77%

telefonie mobilă + TV


telefonie mobilă + telefoniefixă (inclusiv de tip

officezone)telefonie mobilă + TV +

Internettelefonie mobilă + telefonie

fixă (inclusiv de tipofficezone) + TV

telefonie mobilă + telefoniefixă + Internet

telefonie mobilă + telefoniefixă + TV + Internet


Un singur răspuns

Pachete de Servicii- Vodafone & Orange -

Un singur răspuns

Baza: doar utilizatori Vodafone, abonamente (N=436) / doar utilizatori Orange, abonamente (N=416)

TM12. Este vreunul dintre abonamentele dvs de telefonie mobilă parte a unui pachet de servicii care include alte servicii de comunicaţii cum ar fi TV, acces la Internet sau telefonie fixă, inclusiv de tipul officezone, VPN? TM14. Ce tip de pachet care include servicii de telefonie mobilă aveţi în compania dvs? Menţionaţi toate serviciile pe care le aveţi de la furnizorul dvs. de telefonie mobilă.


45%

46%

3%

9%

4%

Primiţi o singură factură pentru toate serviciile achiziţionatede la acelaşi furnizor, fără să beneficiaţi de vreo reducere

pentru că folosiţi mai mult de un singur serviciu de la acelaşifurnizor

Primiţi o singură factură lunară pentru toate aceste serviciiincluse în pachet, beneficiind de un preţ mai mic pentru

fiecare serviciu comparativ cu preţurile curente

Vi se facturează mai puţin pentru fiecare serviciu pentru căfolosiţi mai mult de un singur serviciu de la acelaşi furnizor,

deşi primiţi facturi separate

Primiţi facturi separate pentru fiecare serviciu, fără săbeneficiaţi de vreo reducere pentru pentru că folosiţi mai mult

de un singur serviciu de la acelaşi furnizor

NŞ

Răspuns multiplu

Pachete de Servicii – Modalităţi de Facturare

TM13. Care dintre următoarele afirmaţii descrie cel mai bine serviciile pe care le primiţi de la acest / aceşti furnizor(i)?

Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate pachete de servicii, N=247


55%

24%

11%

10%

10%

6%

7%

4%

Cost total mai mic al serviciilor la pachet

Mai uşor de utilizat şi de plătit

Serviciile de telefonie mobilă au fost oferite doar caparte a unui pachet

Mai uşor de contractat

Mai uşor de controlat costurile

Un singur serviciu de relaţii cu clienţii pentru toateserviciile

Altul

NŞ

Răspuns multiplu

Motive pentru Alegerea Pachetelor de Servicii

TM15. Care este principalul motiv pentru care aţi ales un pachet de servicii in loc să achiziţionaţi serviciile separat de la furnizori diferiţi?

Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate pachete de servicii, N=247

III. Notorietatea Ofertelor de Telefonie Fixă ale Operatorilor

Mobili


Notorietatea Operatorilor de Telefonie Mobilă care Furnizează Servicii de Telefonie Fixă

TM10. Aţi auzit că unii operatori de reţele de telefonie mobilă oferă de asemenea servicii de telefonie fixă?

80%

81%

76%

82%

85%

20%

19%

24%

15%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%




50-249 angajaţi (N=355)


Da Nu

Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, eşantion

total şi după mărimea companiei


27

63%

37%

27%

27%

10%

VODAFONE

ZAPP

ORANGE

RDS

COSMOTE

Întrebare deschisă, răspuns multiplu

Ce Operatori Mobili Furnizează şi Servicii de Telefonie Fixă

TM11. Ce operatori de telefonie mobilă cunoaşteţi că oferă şi servicii de telefonie fixă? Vă rog să vă gândiţi inclusiv la servicii de tipul „officezone” – adică posibilitatea de a utiliza telefonie la un punct fix, folosind un aparat telefonic fix de la operatorii de telefonie mobilă, într-o zonă aleasă de utilizator, dar într-o arie limitată, stabilită în momentul încheierii contractului, beneficiind de tarife preferenţiale)?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă care au auzit de operatori mobili care furnizează şi servicii de

telefonie fixă, N= 926


28

8%

7%

5%

2%

80%

VODAFONE

RDS

ORANGE

ZAPP

COSMOTE

Nu utilizează servicii de telefonie fixă dela un operator mobil

Răspuns multiplu

Utilizarea Serviciilor de Telefonie Fixă de la Operatorii Mobili

TM11bis. În compania dvs. se folosesc astfel de servicii de telefonie fixă de la vreun operator de telefonie mobilă?



29

8%

7%

6%

2%

79%

8%

6%

3%

3%

8%

3%

5%

1%

85%

14%

2%

4%

2%

79%

81%

VODAFONE

RDS

ORANGE

ZAPP

Nu utilizează servicii detelefonie fixă de la un

operator mobil



50-249 angajaţi (N=355)


Răspuns multiplu

TM11bis. În compania dvs. se folosesc astfel de servicii de telefonie fixă de la vreun operator de telefonie mobilă?

Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, după mărimea

companiei

Utilizarea Serviciilor de Telefonie Fixă de la Operatorii Mobili

IV. Cheltuieli cu Serviciile de Telefonie Mobilă


6%

20%18%

14%

10%

6%3% 2%

1%

16%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

100 RONsau mai

puţin

101-300RON

301-500RON

501-750RON

751-1000RON

1001-1500RON

1501-2000RON

2001-3000RON

3001-5000RON

peste 5000RON

NŞ

Suma medie cheltuită în ultima lună

800,5 RON

TM6. Cu aproximaţie care este suma pe care compania dvs. o plăteşte într-o lună obişnuită pentru serviciile de telefonie mobilă cu abonament pe care le utilizaţi (inclusiv TVA)?TM7c. Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizorul de la care beneficiaţi de interfeţe tip Premicell (inclusiv TVA)?TM8c. Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?

Costul Total Lunar al Serviciilor de Telefonie Mobilă(Abonamente individuale + Premicell + Cartele preplătite)



1.265 RON

2.393 RON

6.995 RON

1.178 RON

580 RON

938 RON

2.085 RON

3.922 RON

570 RON

0 RON 2.000 RON 4.000 RON 6.000 RON 8.000 RON 10.000 RON



50-249 angajaţi (N=355)


Instituţie publică (N=103)

mai puţin de 100,000 Euro (N=212)

100,001-1,000,000 Euro (N=298)

1-10 mil Euro (N=363)

peste 10 mil. Euro (N=184)

valori medii

Număr de angajaţi

Cifra de afaceri în 2006


Costurile Medii Lunare ale Serviciilor de Telefonie Mobilă(Abonamente individuale + Premicell + Cartele preplătite)


mărimea companiei şi cifra de afaceri


10%

24%

18%

12%10%

5%3% 2% 1%

12%

24%

19%

11%

5%2% 2% 1% 1%

15%

42%

24%

6%1%

8%

%2%

%

16%15%

31%

11% 11%9%

1% % 1%

21%

14%

2%

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100 RONsau mai

puţin

101-300RON

301-500RON

501-750RON

751-1000RON

1001-1500RON

1501-2000RON

2001-3000RON

3001-5000RON

peste 5000RON

NŞ

utilizatori Vodafone (N=693) utilizatori Orange (N=620)

utilizatori Cosmote (N=88) utilizatori Zapp (N=65)

Costul mediu în ultima lună- Vodafone: 703 RON- Orange: 641 RON- Cosmote: 287 RON- Zapp: 393 RON

* Valorile medii sunt calculate pe număr de companii şi NU pe număr de cartele SIM

Cheltuielile Lunare Totale cu Serviciile de Telefonie Mobilădupă operatorii de telefonie mobilă



operatorii de telefonie mobilă


6%

20%19%

14%

10%7%

3% 3%1%

16%13%

16%

9%

% 1% 1%

36%

27%

34%

11%

3% 2% 3%% 1% %

20%

2%

15%

7%

0%

20%

40%

60%

100 RONsau mai puţin

101-300RON

301-500RON

501-750RON

751-1000RON

1001-1500RON

1501-2000RON

2001-3000RON

3001-5000RON

peste 5000RON

NŞ

Utilizatori de abonamente (N=1101)

Utilizatori de abonamente de tip Premicell la puncte fixe (N=30)

Utilizatori de cartele preplătite (N=66)

Costul mediu în ultima lună

- Abonamente: 812 RON- Cartele pre-plătite: 369 RON- Premicell: 509 RON


Cheltuielile Lunare Totale cu Serviciile de Telefonie Mobilădupă tipul de serviciu


tipul de serviciu utilizat

*Atenţie: unele baze sunt mici; rezultatele ar trebui interpretate cu grijă


Distribuţia Cheltuielilor Lunare Totale de Telefonie în Funcţie deReţeaua în Care se Efectuează Apelul (mobil sau fix)

Valori Medii

79% din cheltuieli pe apeluri mobil-

mobil

21% din cheltuieli pe apeluri mobil-

fix

100% -Cheltuieli totale

NŞ33%

Toate cheltuieli pe apeluri mobil-mobil

7%

între 76 ş i 99% din cheltuieli pe apeluri

mobil-mobil38%

între 51 ş i 75% din cheltuieli pe apeluri

mobil-mobil11%

50% din cheltuieli pe apeluri mobil-mobil

10%

mai puţin de jumătate din cheltuieli pe apeluri

mobil-mobil1%

TM9. Cu aproximaţie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cu telefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apeluri mobil-mobil şi ce procent sunt cu apeluri mobil-fix în România?



79%

79%

79%

79%

74%

75%

78%

78%

79%

80%

21%

21%

21%

26%

25%

22%

22%

21%

20%

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%




50-249 angajaţi (N=355)




100,001-1,000,000 Euro (N=298)

1-8 mil Euro (N=329)


Ponderea cheltuielilor pentru apelurile mobil-mobilPonderea cheltuielilor pentru apelurile mobil-fix

Numărul de angajaţi...

Cifra de afaceri în2006

TM9. Cu aproximaţie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cu telefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apeluri mobil-mobil şi ce procent sunt cu apeluri mobil-fix în România?

Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, eşantion total, după

mărimea companiei şi după cifra de afaceri

Distribuţia Cheltuielilor Lunare Totale de Telefonie în Funcţie de Reţeaua în Care se Efectuează Apelul (mobil sau fix)

V. Criterii de Alegere a Serviciilor de Telefonie Mobilă


74% 70% 66% 63% 62%53% 53% 52% 49% 47% 45% 44%

37% 35% 35%31% 30%

23%

3.93.6 3.6

3.33.0 2.9 2.9 2.8 2.7

2.4

3.33.43.53.6

4.33.94.04.1

0

20

40

60

80

100

Acop

erire

în te

ritoriu

a reţel

ei

Tarife

le pe

ntru a

bona

ment/

apelu

ri

Tarife

le că

tre ap

eluri î

n afar

a reţe

lei

Posib

ilitatea

de a

nego

cia of

erta

Prog

rame

le de

loial

izare

Gama

şi pr

eţul a

para

telor

telef

onice

mob

ile ca

resu

nt dis

ponib

ile la

ofer

tă

Tarife

le pe

ntru a

cces

area

/utiliz

area

Inter

netul

ui

Posib

ilitatea

de a

acce

sa In

terne

tul di

rect

de pe

telefo

nul m

obil

Dive

rsitat

ea se

rviciil

or au

xiliar

e/sup

limen

tare (

ex.

video

telef

onie,

mob

ile ba

nking

, roa

ming

, ser

vicii

infor

mare

– cu

rs va

lutar

, mete

o, etc

)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0Top 2 (% important + foarte important)

valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)

TM27. Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă pe care îl utilizaţi în compania dvs, cât de importante au fost pentru compania dvs. fiecare dintre următoarele criterii? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde 1 înseamnă deloc important iar 5 înseamnă foarte important. Puteţi alege orice număr între 1 şi 5.


Importanţa Criteriilor de Selecţie în Alegerea Furnizorului de Telefonie Mobilă Actual

Tarife

lepe

ntrua

pelur

iînreţea

Repu

taţia

comp

aniei

Tarife

lepe

ntruS

MS ur

i

Costu

rile pe

care

le plăte

sc ce

i car

e ne

apele

ază

Posib

ilitate

ade a

folos

iser

vicii d

e tele

fonie

fixă(

inclus

ivde

tip of

ficez

one/p

ack,

VPN)

de

la ac

elaşi

furniz

or(la

pach

et)

Exist

enţaşi

dispo

nibilit

ateas

ervic

iului

de re

laţiic

u clie

nti

Ofer

telep

romo

ţiona

le(d

iscou

nt-ur

i, ca

dour

ietc.

)

Tarife

lepe

ntrua

pelur

ilemo

bil-fix

Folos

irea u

nei te

hnolo

gii de

ultim

ă ge

neraţie


Importanţa Criteriilor de Selecţie atunci când se Alege un Furnizor 1-9 angajaţi

73%68% 64% 63% 61%

52% 52% 50% 48% 46% 45% 43%38% 36% 36%

32% 31%23%

3.93.5 3.5

3.33.0 2.9 2.9 2.8 2.7

2.4

4.0 4.0 3.94.2

3.5 3.4 3.4 3.3

0

20

40

60

80

100

Acop

erire

în te

ritoriu

a reţel

ei

Tarife

le pe

ntru

abon

amen

t/ape

luri

Tarif

ele că

tre ap

eluri î

n afar

a reţel

ei

Tarife

le pe

ntru a

pelur

ile m

obil-f

ix

Prog

rame

le de

loial

izare

Gama

şi pr

eţul a

para

telor

telef

onice

mob

ile ca

resu

nt dis

ponib

ile la

ofer

tă

Tarife

le pe

ntru

acce

sare

a/utiliz

area

Inter

netul

ui

Posib

ilitatea

de a

acce

sa In

terne

tul di

rect

de p

etel

efonu

l mob

il

Dive

rsitat

ea se

rvicii

lor au

xiliar

e/sup

limen

tare

(ex.

video

telef

onie,

mob

ile b

ankin

g, ro

aming

, ser

vicii

infor

mare

– cu

rs va

lutar

, met

eo, e

tc)

1.0

2.0

3.0

4.0





mobilă, 1-9 angajaţi (N=436)

Tarife

lepe

ntrua

pelur

iînreţea

Repu

taţia

comp

aniei

Tarife

lepe

ntruS

MS ur

i

Costu

rile pe

care

le plăte

sc ce

i car

e ne

apele

ază

Posib

ilitate

ade a

folos

iser

vicii d

e tele

fonie

fixă(

inclus

ivde

tip of

ficez

one/p

ack,

VPN)

de

la ac

elaşi

furniz

or(la

pach

et)

Exist

enţaşi

dispo

nibilit

ateas

ervic

iului

de re

laţiic

u clie

nti

Ofer

telep

romo

ţiona

le(d

iscou

nt-ur

i, ca

dour

ietc.

)

Posib

ilitate

ade a

nego

ciaofe

rta

Folos

irea u

nei te

hnolo

gii de

ultim

ă ge

neraţie



74% 73% 70%63% 63% 58%

54% 53% 50% 48% 47% 45%37%

33% 31% 28% 27% 23%

4.03.8 3.6

3.53.1

2.9 2.9 2.8 2.82.5

4.2 4.24.0

4.4

3.7 3.6 3.63.4

0

20

40

60

80

100

Acop

erire

în te

ritoriu

a reţel

ei

Tarife

le pe

ntru

abon

amen

t/ape

luri

Repu

taţia

comp

aniei

Exist

enţa şi

dispo

nibilita

tea se

rviciu

lui d

e rela

ţii cu

clienţi Pr

ogra

mele

de lo

ializa

re

Ofer

tele

prom

oţion

ale (d

iscou

nt-u

ri, ca

dour

i etc.

)

Tarife

le pe

ntru

acce

sare

a/utiliz

area

Inter

netul

ui

Tarife

le pe

ntru S

MS ur

i

Costu

rile pe

care

le plăte

sc ce

i car

e ne a

pelea

ză

1.0

2.0

3.0

4.0






Tarife

lepe

ntrua

pelur

iînreţea

Tarife

le că

tre ap

eluri î

n afar

a reţe

lei

Posib

ilitate

ade a

acce

saInt

erne

tuldir

ect d

e pe

telef

onul

mobil

Dive

rsitat

ea se

rvicii

lor au

xiliar

e/sup

limen

tare

(ex.

video

telef

onie,

mob

ile ba

nking

, roa

ming

, se

rvicii

infor

mare

–cu

rs va

lutar

, mete

o, etc

)

Posib

ilitate

ade a

folos

iser

vicii d

e tele

fonie

fixă(

inclus

ivde

tip of

ficez

one/p

ack,

VPN)

de

la ac

elaşi

furniz

or(la

pach

et)

Posib

ilitate

ade a

nego

ciaofe

rta

Gama

şi pr

eţul a

para

telor

telef

onice

mo

bile c

are s

unt d

ispon

ibile

la ofe

rtă

Tarife

lepe

ntrua

pelur

ilemo

bil-fix

Folos

irea u

nei te

hnolo

gii de

ultim

ă ge

neraţie



76% 75% 74%66% 65% 63%

56% 56% 52% 50% 48% 45%39%

34% 34% 33% 33%27%

4.0 4.03.7

3.43.1

2.9 2.9 2.9 2.82.5

4.3 4.34.1

4.4

3.7 3.6 3.5 3.4

0

20

40

60

80

100

Acop

erire

în te

ritoriu

a reţel

ei

Tarife

le pe

ntru

abon

amen

t/ape

luri

Tarif

ele că

tre ap

eluri î

n afar

a reţel

ei

Exist

enţa şi

dispo

nibilita

tea se

rviciu

lui d

e rela

ţii cu

clienţi

Folos

irea u

nei te

hnolo

gii de

ultim

ă gen

eraţi

e

Gama

şi pr

eţul a

para

telor

telef

onice

mob

ile ca

resu

nt dis

ponib

ile la

ofer

tă

Tarife

le pe

ntru S

MS ur

i

Tarife

le pe

ntru

acce

sare

a/utiliz

area

Inter

netul

ui

Posib

ilitatea

de a

acce

sa In

terne

tul di

rect

de p

etel

efonu

l mob

il

1.0

2.0

3.0

4.0





50-249 angajaţi (N=355)

Tarife

lepe

ntrua

pelur

iînreţea

Repu

taţia

comp

aniei

Dive

rsitat

ease

rvicii

lorau

xiliar

e/sup

limen

tare

(ex.

video

telef

onie,

mob

ile ba

nking

, roa

ming

, se

rvicii

infor

mare

–cur

s valu

tar, m

eteo,

etc)

Costu

rile pe

care

le plăte

sc ce

i car

e ne

apele

ază

Posib

ilitate

ade a

folos

iser

vicii d

e tele

fonie

fixă(

inclus

ivde

tip of

ficez

one/p

ack,

VPN)

de

la ac

elaşi

furniz

or(la

pach

et)

Posib

ilitate

ade a

nego

ciaofe

rta

Ofer

tele p

romo

ţiona

le (d

iscou

nt-ur

i, ca

dour

i etc.

)

Tarife

lepe

ntrua

pelur

ilemo

bil-fix

Prog

rame

le de

loial

izare



Importanţa Criteriilor de Selecţie atunci când se Alege un Furnizor 250+ angajaţi

73% 70% 69% 67% 67% 66% 63%57% 54% 53%

47% 47%40% 37% 36%

31% 31% 29%

4.0 4.13.8

3.4 3.33.0 2.9 2.9 2.8 2.8

4.3 4.24.0

4.3

3.83.6 3.6

3.4

0

20

40

60

80

100

Acop

erire

în te

ritoriu

a reţel

ei

Tarife

le pe

ntru a

bona

ment/

apelu

ri

Posib

ilitatea

de a

nego

cia of

erta

Exist

enţa şi

dispo

nibilita

tea se

rviciu

lui d

e rela

ţii cu

clienti

Folos

irea u

nei te

hnolo

gii de

ultim

ă gen

eraţi

e

Ofer

tele

prom

oţion

ale (d

iscou

nt-u

ri, ca

dour

i etc.

)

Tarife

le pe

ntru S

MS-u

ri

Tarife

le pe

ntru

acce

sare

a/utiliz

area

Inter

netul

ui

Posib

ilitatea

de a

acce

sa In

terne

tul di

rect

de p

etel

efonu

l mob

il

1.0

2.0

3.0

4.0





Tarife

lepe

ntrua

pelur

iînreţea

Repu

taţia

comp

aniei

Dive

rsitat

ease

rvicii

lorau

xiliar

e/sup

limen

tare

(ex.

video

telef

onie,

mob

ile ba

nking

, roa

ming

, se

rvicii

infor

mare

–cur

s valu

tar, m

eteo,

etc)

Costu

rile pe

care

le plăte

sc ce

i car

e ne

apele

ază

Posib

ilitate

ade a

folos

iser

vicii d

e tele

fonie

fixă(

inclus

ivde

tip of

ficez

one/p

ack,

VPN)

de

la ac

elaşi

furniz

or(la

pach

et)

Tarife

le că

tre ap

eluri î

n afar

a reţe

lei

Prog

rame

le de

loial

izare

Tarife

lepe

ntrua

pelur

ilemo

bil-fix

Gama

şi pr

eţul a

para

telor

telef

onice

mob

ile

care

sunt

dispo

nibile

la of

ertă

VI. Gradul de Mulţumire faţă de Serviciile de Telefonie

Mobilă


36% 40%

28%

28%

20% 19%

28%

23%

4% 4%8%

6%

3% 4% 7%

28%32% 29%

20%

7%12%

5% 4%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DIVERSITATE CALITATEASERVICIILOR

TARIFE NUMĂRULOPERATORILOR

NŞ

1=Deloc satisfăcut(ă)

2

3

4

5=Foarte satisfăcut(ă)

Gradul de Satisfacţie faţă de Serviciile de Telefonie Mobilă

TM25. Cât de mulţumit sunteţi de serviciile de telefonie mobilă oferite/disponibile în Româniaîn ceea ce priveşte diversitatea, calitatea serviciilor, tarifele şi numărul de furnizori? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5” înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă). 0=Nu ştie



3.88

3.97

3.99

4.01

3.90

1 2 3 4 5




50-249 angajaţi (N=355)


valori medii (1=deloc satisfăcut(ă)...5=foarte satisfăcut(ă))

Gradul de Satisfacţie faţă de Diversitatea Serviciilor de Telefonie Mobilă (valori medii)





Gradul de Satisfacţie faţă de Calitatea Serviciilor de Telefonie Mobilă (valori medii)


3.87

3.91

3.95

3.97

3.88

1 2 3 4 5




50-249 angajaţi (N=355)






Gradul de Satisfacţie faţă de Tarifele Serviciilor de Telefonie Mobilă (valori medii)


3.36

3.54

3.61

3.75

3.41

1 2 3 4 5




50-249 angajaţi (N=355)






Gradul de Satisfacţie faţă de Numărul Operatorilor de Telefonie Mobilă (valori medii)


3.64

3.79

3.86

3.79

3.68

1 2 3 4 5




50-249 angajaţi (N=355)


valori medii (1=deloc satisfăcut (ă)...5=foarte satisfăcut(ă)



VII. Obiceiuri de Utilizare


99%

91%

27%

66%

30%

18%

91%

73%

13%

49%

12%

25%

pentru a efectua apeluri

pentru a primi apeluri/SMS-uri

pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonul

mobil

pentru a trimite SMS-uri

pentru a trimite MMS-uri

pentru a utiliza tehnologia 3G(de ex. pentru apeluri video)

Utilizarea abonamentelor - companii încare sunt utilizate abonamente pentruangajaţi (N=1101)

Utilizarea cartelelor preplătite - companii încare sunt utilizate cartele preplătite(N=78)

Întrebare cu răspuns multiplu

Scopurile Utilizării Telefoniei Mobile

TM21. Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT, vă rog să îmi spuneţi care sunt scopurile pentru care se utilizează în companie telefoanele mobile.TM22. Pentru fiecare furnizor de la care aveţi CARTELĂ PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi care sunt scopurile pentru care se utilizează în companie telefoanele mobile.


tipul de serviciu utilizat


33

37

24

45

46

47

13

19

2

2

2

2

1

6

6

5

8

11

34

33

46

41

16

9

12 1

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%




50-249 angajaţi (N=355)


se efectuează apeluri exclusiv sau aproape exclusiv către reţele mobile se efectuează apeluri într-o măsură mai mare către reţele mobile se efectuează apeluri în egală măsură către reţele mobile şi fixe se efectuează apeluri într-o măsură mai mare către reţele fixe efectuează apeluri exclusiv sau aproape exclusiv către reţele fixeNŞ

TM23. Vă rog să vă gândiţi la apelurile efectuate în interiorul ţării de către angajaţii firmei dvs. pe telefonul mobil pe parcursul unei luni. Care din următoarele afirmaţii se potriveşte cel mai bine cu modul în care se folosesc telefoanele mobil?



Utilizarea Serviciilor de Telefonie Mobilăapeluri către reţelele fixe vs. apeluri către reţelele mobile


TM24. Care dintre următoarele variante este principala metoda de a efectua apeluri de către angajaţii dvs.?



Modalitatea Principală de Efectuare a Apelurilor Telefonice

4

3

1

88

88

77

3

4

21

4

4

3

4

5

4

2

86

90

14

5

2 1

1

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%




50-249 angajaţi (N=355)


Telefonie mobilă cu cartele preplătite Telefonie mobilă cu abonament Telefonie fixă, inclusiv oferită de operatorii de telefonie mobilă Telefonie mobilă prin centrale Premicell la puncte fixeAltcevaNŞ

VIII. Politici de Utilizare a Telefoniei Mobile


83%

48%

25%

16%

36%

% 20% 40% 60% 80% 100%




50-249 angajaţi (N=355)


Procentul Angajaţilor cu Acces la Telefonia Mobilă Raportat la Numărul Total de Angajaţi

*Procentul a fost calculat ca număr total de angajaţi cu acces la telefonia mobilă împărţit la numărul total de angajaţi din eşantion

TM16. Cu aproximaţie, câţi angajaţi din cadrul companiei folosesc telefoane mobile plătite parţial sau total de către firma dvs.? [DACĂ NU ŞTIE NUMĂRUL DE ANGAJAŢI ÎNTREABĂ:] Dar aţi putea să îmi spuneţi atunci cam ce proporţie din numărul total de angajaţi folosesc telefoane mobile plătite parţial sau total de către firma dvs.?




9%

2%

22%

57%

74%

15%

11%

27%

9%

11%

15%

4%

2%

7%

6%

8%

5%

1%

51%

62%

23%

4%

2%

7%

7%

5%

11%

12%

19%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%




50-249 angajaţi (N=355)


0-25% 26-50% 51-75 76-99% Toţi (100%) NŞ

Procentul Angajaţilor cu Acces la Telefonia Mobilă

TM16. Cu aproximaţie, câţi angajaţi din cadrul companiei folosesc telefoane mobile plătite parţial sau total de către firma dvs.? [DACĂ NU ŞTIE NUMĂRUL DE ANGAJAŢI ÎNTREABĂ:] Dar aţi putea să îmi spuneţi atunci cam ce proporţie din numărul total de angajaţi folosesc telefoane mobile plătite parţial sau total de către firma dvs.?




nu există restricţii de utilizare a telefoanelor

mobile dar există recomandări

29%

există restricţii de utilizare a telefoanelor

mobile (legate de destinaţie, durată, etc)

19%

NŞ5%

nu există nici o recomandare sau

restricţie de utilizare a telefoanelor mobile

47%

Politicile Companiei privind Restricţiile de Utilizare a Telefoniei Mobile

TM17. Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor mobile?



50%

38%

27%

18%

28%

34%

32%

31%

16%

26%

37%

42%

6%

4%

9%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



50-249 angajaţi (N=355)


nu există nici o recomandare sau restricţie de utilizare a telefoanelor mobile nu există restricţii de utilizare a telefoanelor mobile dar există recomandăriexistă restricţii de utilizare a telefoanelor mobile (legate de destinaţie, durată, etc)NŞ

Restricţii de Utilizare a Telefoniei Mobiledupă numărul de angajaţi

TM17. Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor mobile?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă


31%

29%

23%

17%

17%

10%

7%

7%

5%

10%

Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumităsumă plătită de firmă (depăşirea acestora se plăteşte

individual de către utilizator)

Restricţii pentru apeluri internaţionale

Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3minute)

Restricţii pentru apeluri mobil-fix

Restricţii pentru apeluri către alte reţele de telefonie mobilă

Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile în roaming(în străinătate)

Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite defirmă

Restricţii pentru apeluri în aceeaşi reţea

Restricţie legată de momentul efectuării apelului (întreanumite ore)

Doar în scopuri de afaceri

Răspuns multiplu

Restricţii de Utilizare a Telefoniei Mobile impuse Angajaţilor Fără Funcţie de Conducere

Baza: companii şi instituţii care aplică restricţii de utilizare a telefoniei mobile, N = 317

TM18. Ce fel de restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile există în compania dvs. pentru angajaţii fără funcţie de conducere? Dar pentru angajaţii cu funcţie de conducere?


59

26%

32%

25%

16%

17%

10%

7%

12%

9%

6%

41%

20%

21%

20%

10%

7%

7%

3%

3%

31%

32%

17%

21%

14%

8%

10%

8%

5%

2%

2%

45%

27%

18%

16%

22%

16%

13%

5%

7%

2%

4%

15%

Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumită sumă plătită defirmă (depăşirea acestora se plăteşte individual de către utilizator


Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute)



Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile în roaming (înstrăinătate)


Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă

Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore)

Doar în scopuri de afaceri

Altă restricţie



50-249 angajaţi (N=132)


Răspuns multiplu

Restricţii de Utilizare a Telefoniei Mobile impuse Angajaţilor Fără Funcţie de Conducere – după numărul de angajaţi


Baza: companii care aplică restricţii de utilizare a telefoniei mobile, după numărul de angajaţi

*Atenţie: baze mici; rezultatele ar trebui interpretate cu grijă


8%

8%

6%

5%

5%

3%

1%

1%

1%

71%

3%

Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumităsumă plătită de firmă (depăşirea acestora se plăteşte


Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de3 minute)

Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile înroaming (în străinătate)

Restricţii pentru apeluri către alte reţele de telefoniemobilă

Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite defirmă



Restricţie legată de momentul efectuării apelului (întreanumite ore)

Altă restricţie

Nicio restricţie pentru acest tip de angajaţi



Răspuns multiplu

Restricţii de Utilizare a Telefonie Mobile impuse Angajaţilor Cu Funcţie de Conducere


61

7%

9%

6%

6%

6%

3%

1%

4%

1%

1%

71%

10%

5%

8%

3%

3%

2%

74%

10%

8%

6%

3%

4%

3%

3%

3%

1%

2%

67%

9%

11%

4%

7%

7%

9%

9%

2%

2%

4%

69%

2%

Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumită sumă plătită defirmă (depăşirea acestora se plăteşte individual de către utilizator)


Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute)

Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile în roaming (înstrăinătate)




Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă

Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore)

Altă restricţie

Nicio restricţie pentru acest tip de angajaţi



50-249 angajaţi (N=132)


Răspuns multiplu

Restricţii de Utilizare a Telefonie Mobile impuse Angajaţilor Cu Funcţie de Conducere - după numărul de angajaţi


Baza: companii şi instituţii care aplică restricţii de utilizare a telefoniei mobile,

după numărul de angajaţi



Cum Înlocuiesc Companiile Serviciile Mobile Restricţionate pentru Angajaţi

52%

5%

3%

42%

2%

1%

Da, telefoane fixe

Da, servicii de telefonie mobilă îninterfeţe de tip Premicell/PBX la puncte

fixe

Da, telefonie prin Internet utilizând PC-ul/laptop si conexiunea la internet

Nicio alternativă

Altul

NŞ

TM19. Persoanele care au restricţii pentru anumite apeluri de pe telefonul mobil (în funcţie de destinaţie, timp, credit etc.) au alte posibilităţi pentru a efectua aceste apeluri?

Răspuns multiplu



63

48%

4%

1%

46%

3%

59%

8%

3%

34%

2%

61%

2%

5%

36%

1%

56%

5%

9%

33%

2%

Da, telefoane fixe

Da, servicii de telefoniemobilă în interfeţe de tipPremicell/PBX la puncte

fixe

Da, telefonie prin Internetutilizând PC-ul/laptop siconexiunea la internet

Nicio alternativă

Altul

NŞ



50-249 angajaţi (N=132)


Răspuns multiplu

Cum Înlocuiesc Companiile Serviciile Mobile Restricţionate pentru Angajaţi – după numărul de angajaţi

TM19. Persoanele care au restricţii pentru anumite apeluri de pe telefonul mobil (în funcţie de destinaţie, timp, credit etc.) au alte posibilităţi pentru a efectua aceste apeluri?


Baza: companii şi instituţii care aplicărestricţii de utilizare a telefoniei mobile,

după numărul de angajaţi


Nu utilizează telefoane mobile în această

situaţie, 21%

Da, rar, 25%

Da, frecvent, 44%

Da, dar numai cu tarife officezone, 2%

Nu corespunde, nu avem telefon fix 0.2%

NŞ, 8%

Cum Utilizează Angajaţii Telefoanele Mobile când au Acces şi la o Linie Fixă

TM20. Atunci când sunt la birou sau în interiorul companiei/instituţiei şi au la dispoziţie şi un telefon fix, angajaţii din compania/instituţia dvs. folosesc telefoanele mobile plătite de angajator pentru a efectua apeluri?



Cum Utilizează Angajaţii Telefoanele Mobile când au Acces şi la o Linie Fixă – după numărul de angajaţi

TM20. Atunci când sunt la birou sau în interiorul companiei/instituţiei şi au la dispoziţie şi un telefon fix, angajaţii din compania/instituţia dvs. folosesc telefoanele mobile plătite de angajator pentru a efectua apeluri?

44%

46%

40%

34%

24%

27%

28%

24%

3%

2%

2%

21%

23%

29%

8%

6%

6%

11%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



50-249 angajaţi (N=355)


Da, frecvent Da, rarDa, dar numai cu tarife officezone Nu utilizează telefoane mobile în această situaţieNu corespunde, nu avem telefon fix NŞ


mărimea companiei

IX. Substituibilitatea Serviciilor– Comportament în Trecut


67

Am pastrat furnizorul dar am renunţat la un tip de serviciu de la

acesta (fie abonament, fie

cartelă, fie Premicell), 3%

Nu, 81%

NŞ, 3%

Da am renunţat la serviciile unui furnizor,

13%

TM30. A renunţat compania dvs. la vreun serviciu sau furnizor de telefonie mobilă în ultimele 12 luni? Vă rog să vă gândiţi atât la servicii pe bază de abonament cât şi la servicii pe bază de cartele preplătite sau servicii tip Premicell.

Ce furnizori?

• ZappZapp 64%64%•• OrangeOrange 22%22%•• VodafoneVodafone 10%10%•• CosmoteCosmote 3%3%•• RCS/ RDSRCS/ RDS 1%1%•• Altul Altul 1%1%•• NRNR//RefuRefuzz 4%4%


Aţi Renunţat la un Furnizor de Telefonie Mobilă în Ultimele 12 Luni?


68

3%

2%

3%

4%

4%

3%

2%

81%

83%

85%

12%

14%

14%

9%

82%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



50-249 angajaţi (N=355)


NŞ/NRAm păstrat furnizorul, dar am renunţat la un tip de serviciu de la acesta (fie abonament, fie cartelă, fie Premicell)NuDa, am renunţat la serviciile unui furnizor

Aţi Renunţat la un Furnizor de Telefonie Mobilă în Ultimele 12 Luni?după numărul de angajaţi

TM30. A renunţat compania dvs. la vreun serviciu sau furnizor de telefonie mobilă în ultimele 12 luni? Vă rog să vă gândiţi atât la servicii pe bază de abonament cât şi la servicii pe bază de cartele preplătite sau servicii tip Premicell.


mărimea companiei


69

36%

27%

24%

9%

9%

7%

5%

5%

4%

4%

4%

2%

1%

16%

Aria de acoperire

Abonamentul prea scump

Calitate slabă a convorbirilor / sunetului(Apariţia unor) furnizori cu pachete de servicii de telefonie

mobilă cu tarife mai avantajoaseTarife prea mari pentru apelurile în reţea

Tarife prea mari pentru apelurile în afara reţeleiIndisponibilitatea / Calitate slabă a serviciului de relaţii cu

clienţiiTarife prea mari pentru accesarea/utilizarea Internetului

Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale

Tarife prea mari pentru apelurile în roaming

Tarife prea mari pentru apelurile mobil-fix

Partenerii de afaceri s-au mutat în altă reţea

Facturare incorectă

AltulRăspuns multiplu

TM32. Care au fost motivele pentru care aţi renunţat la acest serviciu / furnizor?

Baza: companii şi instituţii care au renunţat la un furnizor de telefonie mobilă în ultimele 12 luni, N = 175

Motive de Renunţare la Furnizorul de Telefonie Mobilă


70

Motive de Renunţare la Furnizorul de Telefonie MobilăAria de acoperire

TM32. Care au fost motivele pentru care aţi renunţat la acest serviciu / furnizor?

Baza: companii şi instituţii care au renunţat la un furnizor de telefonie mobilă în ultimele 12 luni

*au fost luate în considerare doar companiile care au renunţat la un singur furnizor. De asemenea, există câteva cazuri în care respondentul nu a menţionat furnizorul la care a renunţat


Nord - Est Sud - Est Sud Sud - Vest Vest Nord - Vest Centru Bucureşti

% % % % % % % %

Aria de acoperire 45.0 36.4 32.0 40.0 55.0 33.3 41.7 23.3

N= 20 22 25 10 20 24 24 30

Regiuni geografice

Zapp Orange Vodafone

% % %

Aria de acoperire 56.0 14.1 15.4

N= 91 28 13

Au renunţat la...


71

72%

2%

1%

1%

1%

1%

3%

19%

(alt) furnizor de telefonie mobilă cu abonament

cu servicii de telefonie fixă

(alt) furnizor de telefonie mobilă cu cartelă

cu servicii de tip Premicell

cu servicii de telefonie prin internet utilizând PC-ul

cu servicii de telefonie de la furnizorul de Internetutilizând un aparat de telefonie fixă

cu alte servicii

nu le-am înlocuit cu alte servicii de comunicaţiielectronice

Răspuns multiplu

TM33. Cu ce aţi înlocuit serviciile la care aţi renunţat de la acest operator?

Baza: companii şi instituţii care au renunţat la un furnizor de telefonie mobilă în ultimele 12 luni, N = 175

Cu ce au Înlocuit Companiile Nevoia de Comunicare?

X. Bariere în Schimbare


73

da24%

NŞ / Refuz5%

nu71%

31%

26%

14%

13%

13%

13%

5%

5%

4%

3%

2%

4%

Obişnuinţa cu serviciile furnizoruluirespectiv

Am vrut să-mi păstrez numărul

Am primit o oferta avantajoasa de laoperatorul meu

Nu exista alternativă mai bună, toţi furnizoriiau tarife mari

Termenii contractuali nu mi-au permis(costul rezilierii prezentului contract este

Aveam anumite beneficii in calitate de clientvechi si nu am vrut sa renunt la ele

Nu cunoşteam alt furnizor

Nu aveam alternative în zona mea (nici unalt furnizor nu are acoperire)

Toţi furnizorii au servicii de slabă calitate

Am mai achizitionat un alt serviciu de la altoperator si mi-am optimizat costurile

Foloseam alte servicii (telefonie f ixă,Internet) de la acelaşi furnizor

Altul

Bariere în schimbarea furnizorului de servicii de telefonie mobilă

N=267

Răspuns multiplu


S-a gândit sa schimbe furnizorulactual de telefonie mobilă cu un altul,

dar nu a făcut acest lucru

Bariere în Schimbare

TM34. Vreodată, în trecut, v-aţi gândit să renunţaţi în compania dvs. la un furnizor de telefonie mobilă şi să treceţi la un altul dar nu aţi făcut-o efectiv? Vă rog să vă gândiţi atât la furnizorii de abonamente cât şi la cei de cartele preplătite sau de servicii tip Premicell.TM35. Care au fost principalele motive şi inconveniente care v-au determinat să nu treceţi la un alt furnizor?


74

Bariere în SchimbareNu există alternativă în zona mea

TM34. Vreodată, în trecut, v-aţi gândit să renunţaţi în compania dvs. la un furnizor de telefonie mobilă şi să treceţi la un altul dar nu aţi făcut-o efectiv? Vă rog să vă gândiţi atât la furnizorii de abonamente cât şi la cei de cartele preplătite sau de servicii tip Premicell.TM35. Care au fost principalele motive şi inconveniente care v-au determinat să nu treceţi la un alt furnizor?

Nord - Est Sud - Est Sud Sud - Vest Vest Nord - Vest Centru Bucureşti

% % % % % % % %

Nu există alternativă în zona mea 6.7 4.5 3.4 5.0 16.7 7.3 2.4

N= 30 22 29 20 30 55 41 40

Regiuni geografice

Vodafone Orange Zapp Cosmote

% % %

Nu există alternativă în zona mea 4.3 7.0 0.0 10.5

N= 164 142 24 19

Utilizează servicii de la...

XI. Substituibilitatea Serviciilor– Intenţii


76

Probabilitatea de a Renunţa la Serviciile unui Furnizor în Următoarele 12 Luni

67

68

66

66

69

9

9

9

9

10

10

12

11

8

4

4

5

5

4

2

5

5

5

4

6

12

5

4

5

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%




50-249 angajaţi (N=355)


1=deloc probabil 2 3 4 5=foarte probabil NŞ

TM36. Care este probabilitatea să renunţaţi la furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă (sau la unul din ei, dacă sunt mai mulţi) în următoarele 12 luni? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde 1 înseamnă deloc probabil iar 5 înseamnă foarte probabil. Puteţi alege orice număr între 1 şi 5 (0=NŞ).




77

38%

36%

10%

3%

17%

ORANGE

VODAFONE

ZAPP

COSMOTE

NR/Refuz

Răspuns multiplu

La ce Furnizori este Probabil să Renunţe

TM 37. Ce furnizor? Baza: companii şi instituţii care intenţionează să renunţe la un furnizor în următoarele 12 luni, N=97


78

35%

16%

16%

15%

14%

14%

12%

11%

11%

8%

6%

4%

2%

2%

12%

Tarife prea mari pentru apelurile în reţea

Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale

Tarife prea mari pentru apelurile mobil-fix

Tarife prea mari pentru apelurile în afara reţelei (Apariţia unor) furnizori cu pachete de servicii de telefonie

mobilă şi tarife mai avantajoase Indisponibilitatea / Calitate slabă a serviciului de relaţii cu clienţii

Aria de acoperire

Abonamentul / cartela reîncărcabilă prea scump(ă)

Tarife prea mari pentru accesarea/utilizarea Internetului

Tarife prea mari pentru apelurile în roaming

Calitate slabă a convorbirilor / sunetului

Facturare incorectă

Sfârşitul perioadei promoţionale

Partenerii de afaceri s-au mutat în altă reţea

AltulRăspuns multiplu

Motive de Renunţare la Furnizorul de Telefonie Mobilă

TM38. Care sunt motivele pentru care aţi renunţa la acest furnizor/aceşti furnizori?

Baza: companii şi instituţii care este probabil să renunţe la un furnizor în următoarele 12 luni, N=97


79

64%

13%

4%

2%

2%

13%

cu serviciile de telefonie mobilă ale altui furnizor detelefonie mobilă

cu servicii de telefonie de la furnizorul de Internetutilizând un aparat de telefonie fixă

(dacă folosesc telefonia fixă) vom folosi mai multtelefonia fixă

cu servicii de telefonie prin internet utilizând PC-ul şiconexiunea la internet

(dacă nu folosesc telefonia fixă) vom începe să folosimtelefonia fixă în schimb

Nu le vom înlocui cu alte servicii electronice decomunicare

Răspuns multiplu

TM39. Cu ce credeţi că veţi înlocui în compania dvs. serviciile pe care le folosiţi de la acest operator?

Baza: companii şi instituţii care este probabil să renunţe la un furnizor în următoarele 12 luni, N=97

Cu ce Vor fi Înlocuite Serviciile la care Intenţionează să Renunţe


80

58%

58%

58%

61%

62%




50-249 angajaţi (N=355)


% Da,cunosc

Cunoaşterea Posibilităţii de a Păstra Numărul de Telefon dacă se Schimbă Furnizorul

TM40. Cunoaşteţi faptul că în viitorul apropiat (peste 6 luni) va fi posibil să vă păstraţi numărul de telefon dacă renunţaţi la furnizorul dvs. de telefonie mobilă şi treceţi la un altul, tot de telefonie mobilă?




81

Cum Influenţează Cunoaşterea Posibilităţii de Păstrare a Numărului de Telefon Probabilitatea Renunţării la Serviciile unui Furnizor

69

46

9

12

8

19

4

5

4

10

6

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Intenţia de a renunţa la unfunizor ÎNAINTE de a cunoaşteposibilitatea păstrării numărului

de telefon

Intenţia de a renunţa la unfurnizor DUPĂ ce au aflat

despre posibilitatea păstrăriinumărului de telefon

1=deloc probabil 2 3 4 5=foarte probabil NŞ

TM36. Care este probabilitatea să renunţaţi la furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă (sau la unul din ei, dacă sunt mai mulţi) în următoarele 12 luni? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde 1 înseamnă deloc probabil iar 5 înseamnă foarte probabil. Puteţi alege orice număr între 1 şi 5 (0=NŞ).TM41. În situaţia în care v-aţi putea păstra numărul sau numerele actuale de telefonie mobilă pe care le utilizaţi, cât de probabil este să renunţaţi la furnizorul dvs. de telefonie mobilă şi să treceţi la altul? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil (0=NŞ).

Baza: utilizatori de telefonie mobilă care nu cunoşteau posibilitatea păstrării

numărului de telefon, N=486

XII. Comportamentul Consumatorului în Cazul

Creşterii Tarifelor


Comportamentul Consumatorului în cazul CreşteriiPreţului Abonamentului

TM42. În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTUL SAU ABONAMENTELE pentru angajaţi ar creşte cu 5-10%, iar preţurile pentru celelalte servicii de telefonie mobilă sau fixă ar rămâne neschimbate, cum credeţi că veţi proceda? Vă rog să vă gândiţi doar la preţul abonamentului, fără să luaţi în calcul costul apelurilor pe care le efectuaţi dvs. sau ceilalţi angajaţi.

Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente, N=1101

Creşterea tarifelor → Comportament ↓

5 – 10% 15%

Nu vom face nimic, nu ne afectează 50.6 40.5 Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente fără să folosim alte servicii de comunicare în schimb 6.3 6.8

Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente şi vom folosi în schimb telefonia fixă pentru apeluri 5.0 5.0

Vom schimba aceste abonamente cu altele mai ieftine de la acelaşi furnizor 9.7 8.8 Vom renunţa la aceste abonamente şi vom folosi cartele de la acelaşi furnizor 2.6 2.3 Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă 16.3 24.0 Vom renunţa de tot la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 1.7 2.8 Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 3.4 3.8 Vom renegocia contractul 1.6 1.8 Altele 0.1 NŞ/ NR 2.7 4.3

TOTAL 100% 100%


Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Preţului Abonamentului – după număr de angajaţi

Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente, după mărimea

companiei

TM42. În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTUL SAU ABONAMENTELE pentru angajaţi ar creşte cu 5-10%, iar preţurile pentru celelalte servicii de telefonie mobilă sau fixă ar rămâne neschimbate, cum credeţi că veţi proceda? Vă rog să vă gândiţi doar la preţul abonamentului, fără să luaţi în calcul costul apelurilor pe care le efectuaţi dvs. sau ceilalţi angajaţi.

1-9 angajaţi

10-49 angajaţi

50-249 angajaţi

250+ angajaţi

Comportament ↓

Creşterea tarifelor →

5– 10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15%

Nu vom face nimic, nu ne afectează 51.5 41.2 48.7 38.3 44.8 38.6 49.2 37.7 Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente fără să folosim alte servicii de comunicare în schimb

6.3 6.6 6.5 8.3 5.6 5.3 4.1 4.9

Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente şi vom folosi în schimb telefonia fixă pentru apeluri

4.9 5.4 5.2 3.5 5.6 5.6 4.1 3.3

Vom schimba aceste abonamente cu altele mai ieftine de la acelaşi furnizor 9.3 8.3 10.4 9.6 14.2 13.3 9.8 7.4

Vom renunţa la aceste abonamente şi vom folosi cartele de la acelaşi furnizor 2.9 2.4 1.7 1.7 1.8 2.7

Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă 15.6 22.9 17.8 27.8 18.9 23.3 21.3 31.1

Vom renunţa de tot la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.0 3.2 0.9 1.7 0.9 1.5

Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 3.7 4.1 3.0 3.0 1.8 1.8 3.3 3.3 Vom renegocia contractul 1.5 1.7 1.7 1.3 2.7 3.2 4.1 5.7 Altele 0.4 0.3 0.6 0.8 0.8 NŞ/ NR 2.4 4.1 3.5 4.8 3.5 4.1 3.3 5.7

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile în Reţea - Abonamente

TM43. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile în reţea cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile de telefonie mobilă în reţea ar creşte cu 15%?



5 – 10% 15%

Nu vom face nimic, nu ne afectează 49.9 42.4 Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) fără să folosim, în schimb, alte servicii de telefonie 6.4 5.6

Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) şi vom folosi în schimb mai mult telefonia fixă pentru apeluri 6.5 6.9

Vom schimba acest abonament cu un altul de la acelaşi furnizor, cu tarife mai mici pentru acest tip de apeluri, fără a limita aceste apeluri 8.2 10.7

Vom schimba acest furnizor 18.6 22.7 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.0 2.2 Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 3.2 3.9 Vom renegocia contractul 1.6 1.4 Altele 0.4 0.3 NŞ/ NR 3.1 3.9

TOTAL 100% 100%


Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile în Reţea - Abonamente

TM43. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile în reţea cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile de telefonie mobilă în reţea ar creşte cu 15%?


companiei

1-9 angajaţi

10-49 angajaţi

50-249 angajaţi

250+ angajaţi

Comportament ↓


5– 10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15%

Nu vom face nimic, nu ne afectează 51.7 43.7 46.1 39.6 40.1 35.4 42.6 39.3 Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) fără să folosim, în schimb, alte servicii de telefonie

5.9 5.1 8.7 7.8 6.8 5.0 4.1 4.9

Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) şi vom folosi în schimb mai mult telefonia fixă pentru apeluri

6.8 7.3 5.2 5.2 6.2 7.7 4.1 4.1

Vom schimba acest abonament cu un altul de la acelaşi furnizor, cu tarife mai mici pentru acest tip de apeluri, fără a limita aceste apeluri

8.0 10.7 7.8 10.4 13.0 11.8 7.4 5.7

Vom schimba acest furnizor 17.3 21.5 22.2 26.1 21.5 26.0 27.9 32.0 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.2 2.4 1.3 1.3 2.4 2.1

Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 3.7 4.1 1.7 3.5 1.8 2.7 2.5 2.5 Vom renegocia contractul 1.5 1.2 1.7 1.7 2.9 2.9 4.1 4.1 Altele 0.2 0.2 0.9 0.4 0.9 0.6 NŞ/ NR 2.7 3.7 4.3 3.9 4.4 5.9 7.4 7.4

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile către Alte Reţele - Abonamente

TM44. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile către alte reţele cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile de telefonie mobilă către alte reţele ar creşte cu 15%?



5 – 10% 15%





TOTAL 100% 100%


TM44. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile către alte reţele cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile de telefonie mobilă către alte reţele ar creşte cu 15%?

Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile către Alte Reţele - Abonamente


companiei

1-9 angajaţi

10-49 angajaţi

50-249 angajaţi

250+ angajaţi

Comportament ↓


5– 10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15%


6.8 7.1 8.3 8.3 6.8 5.0 4.1 5.7


6.1 7.1 7.0 7.0 6.2 6.8 6.6 4.9


8.3 9.0 5.2 7.4 13.6 13.3 6.6 7.4

Vom schimba acest furnizor 18.3 20.5 23.0 27.0 21.5 25.1 24.6 27.9 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.4 2.9 0.9 0.9 1.5 1.8 0.8

Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 3.7 4.6 3.0 3.9 1.5 1.5 3.3 4.9 Vom renegocia contractul 0.7 1.2 1.3 1.3 2.9 3.2 3.3 4.1 Altele 0.2 0.9 0.9 NŞ/ NR 2.4 3.4 3.9 3.5 5.0 5.0 6.6 6.6

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile Internaţionale - Abonamente

TM45. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile internaţionale cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile internaţionale ar creşte cu 15%?



5 – 10% 15%





TOTAL 100% 100%


TM45. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile internaţionale cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile internaţionale ar creşte cu 15%?

Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile Internaţionale - Abonamente


companiei

1-9 angajaţi

10-49 angajaţi

50-249 angajaţi

250+ angajaţi

Comportament ↓


5– 10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15%


5.1 3.7 7.8 8.7 5.3 3.5 4.9 4.9


5.4 5.4 5.2 5.2 4.4 3.5 6.6 5.7


5.6 7.1 4.8 4.3 9.4 10.3 6.6 5.7

Vom schimba acest furnizor 13.2 15.1 14.8 16.5 18.3 20.4 22.1 23.8 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 3.4 3.2 0.9 0.4 2.4 2.4

Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 2.7 3.4 2.2 2.6 0.9 0.9 2.5 2.5 Vom renegocia contractul 0.7 0.7 1.3 0.9 0.9 0.6 1.6 1.6 Altele 0.9 0.9 NŞ/ NR 1.0 1.5 3.0 3.0 4.1 4.1 6.6 6.6

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile în Reţea - Cartele preplătite

TM46. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile în reţea efectuate de pe aceste cartele cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile de telefonie mobilă în reţea ar creşte cu 15%?

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează cartele preplătite, N=66

*Atenţie: bază mică; rezultatele ar trebui interpretate cu grijă


5 – 10% 15%

Nu vom face nimic, nu ne afectează 40.9 34.9 Vom limita apelurile de pe aceste cartele fără să folosim, în schimb, alte servicii de telefonie 3.1 3.8

Vom limita apelurile de pe aceste cartele şi vom folosi în schimb mai mult telefonia fixă pentru apeluri 11.0 9.6

Vom schimba aceste cartele cu abonamente de la acelaşi furnizor, cu tarife mai mici pentru acest tip de apeluri, fără a limita aceste apeluri 12.8 14.4

Vom schimba acest furnizor 26.6 29.4 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.8 5.1 Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 2.6 2.6 NŞ/ NR 0.2 0.2

TOTAL 100% 100%


TM47. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile către alte reţele efectuate de pe aceste cartele cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă tarifele pentruapelurile de telefonie mobilă către alte reţele ar creşte cu 15%?

Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile către Alte Reţele - Cartele preplătite




5 – 10% 15%




Vom schimba acest furnizor 29.2 26.8 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.6 2.8 Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 2.6 5.1 NŞ/ NR 0.2 0.2

TOTAL 100% 100%


TM48. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile internaţionale efectuate de pe aceste cartele cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile internaţionale ar creşte cu 15%?

Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile Internaţionale - Cartele preplătite




5 – 10% 15%




Vom schimba acest furnizor 26.6 29.4 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.6 2.6 Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 2.6 NŞ/ NR 0.2 2.8

TOTAL 100% 100%

XIII. Non-utilizatori de Servicii de Telefonie Mobilă – Motive şi

Intenţii de Cumpărare


Principalul Motiv de Neutilizare a Serviciilor de Telefonie Mobilă la Nivelul Companiei / Instituţiei Publice

Baza: companii şi instituţii care nu utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 160

6%

5%

4%

2%

1%

2%

2%

2%

12%

6%

1%

58% Nu avem nevoie

Utilizarea serviciului este prea scumpă

Costurile iniţiale de achiziţie sunt prea mari

Am avut, dar am renunţat - nu pot furniza detalii

Am avut dar am renunţat din cauza costurilor ridicate

Am avut dar am renunţat - restructurări la nivelul companiei

Lipsa resurselor financiare

Semnalul este foarte slab în zonă / nu există semnal

Angajaţii utilizează telefoanele personale

Decizie luată la nivel managerial

Altul

NŞ

S6. Care este motivul principal pentru care nu există în companie telefoane mobile plătite de firmă?

Un singur răspuns


Baza: companii şi instituţii care nu utilizează servicii de telefonie mobilă, după numărul de angajaţi


Un singur răspuns

62%

1%

8%

4%

7%

3%

3%

7%

7%

49%

10%

5%

2%

2%

2%

7%

2%

2%

17%

50%

8%

6%

6%

3%

8%

19%

100% Nu avem nevoie




Bad coverage or no coverage in the area

Am avut dar am renunţat - nu pot furniza detalii

Am avut dar am renunţat - restructurări în cadrul companiei




Altul

NŞ








Baza: companii şi instituţii care nu utilizează servicii de telefonie mobilă, după cifra de afaceri


Un singur răspuns

29%

10%

10%

2%

10%

12%

29%

67%

2%

8%

4%

4%

4%

2%

4%

58%

8%

8%

8%

4%

4%

8%

72%

3%

8%

3%

3%

3%

5%

5%

86%

14%

4%

Nu avem nevoie




Semnalul este foarte slab în zonă / nu există semnal

Am avut dar am renunţat - nu pot furniza detalii

Am avut dar am renunţat - restructurări în cadrul companiei




Altul

NŞ



100,001-1,000,000 Euro (N=24)

1-10 mil Euro (N=39)





Intenţia de a Achiziţiona Servicii de Telefonie Mobilă în Următoarele 12 Luni

NŞ/nu m-am hotărât încă, 18%

categoric da, 8%probabil da, 14%

probabil nu, 18%

categoric nu, 42%

S8. Se intenţionează în compania dvs. achiziţionarea de servicii de telefonie mobilă cu abonament sau cartele preplătite în următoarele 12 luni?

Baza: companii şi instituţii care nu utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 161

Piaţa Serviciilor de Telefonie Mobilă - ancom.ro de telefoniemobila_business.pdf · de telefonie...

Documents

Transcript of Piaţa Serviciilor de Telefonie Mobilă - ancom.ro de telefoniemobila_business.pdf · de telefonie...