Piaţa piersicilor şi nectarinelor proaspete în Germania - Germania - 2009 - Ro.pdfÎn prezent,...

Piaţa piersicilor şi nectarinelor proaspete în Germania Studiu de confirmare a pieţei -ţintă

Aprilie 2009

Piaţa piersicilor şi nectarinelor proaspete în Germania

Pagina| 2

CUPRINS

OBSERVAŢII-CHEIE ŞI RECOMANDĂRI ....................................................................................... 3

REZULTATELE ANALIZEI INFORMAŢIILOR DIN SURSE STATISTICE .................................. 5

Tendinţe în domeniul producerii ........................................................................................................................... 5

Tendinţe în domeniul comerţului internaţional ..................................................................................................... 6

Acces la piaţa de desfacere ................................................................................................................................... 9

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ÎN BAZA INTERVIURILOR....................................................... 9

Informaţii cu privire la întreprinderile respondente .............................................................................................. 9

Furnizori şi caracterul sezonier al importurilor .....................................................................................................10

Clienţi majori şi pieţe de desfacere ......................................................................................................................10

Cerinţe faţă de produs şi preferinţe .....................................................................................................................11

Dimensiunile ....................................................................................................................................................11

Ambalaj ............................................................................................................................................................12

Logotip/brand ..................................................................................................................................................12

Cerinţe de calitate ............................................................................................................................................12

Soiuri şi tendinţe...............................................................................................................................................13

Preţuri ..................................................................................................................................................................14

Principalii concurenţi............................................................................................................................................14

Produsele din Moldova: viziunea cumpărătorilor şi recomandări .........................................................................15

LISTA MATERIALELOR DE REFERINŢĂ ................................................................................... 16

ANEXA 1: TARIFELE VAMALE UE-27 LA PIERSICI ŞI NECTARINE ..................................... 17

TABELE ŞI DIAGRAME

FIGURA 1: SEZONALITATEA IMPORTURILOR DE PIERSICI .................................................................................................. 8 FIGURA 2: SEZONALITATEA IMPORTURILOR DE NECTARINE ............................................................................................ 8 FIGURA 3: TOP RETAIL CU PRODUSE ALIMENTARE ÎN GERMANIA (ANUL 2007) ....................................................11

TABELUL 1: EVOLUŢIA RECOLTEI GLOBALE DE PIERSICI ŞI NECTARINE (MII TONE) .............................................. 5 TABELUL 2: EVOLUŢIA RECOLTEI DE PIERSICI ŞI NECTARINE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ (TONE) ..................... 6 TABELUL 3: PRINCIPALII EXPORTATORI DE PIERSICI ŞI NECTARINE (MII TONE) ..................................................... 6 TABELUL 4: PRINCIPALII IMPORTATORI MONDIALI DE PIERSICI ŞI NECTARINE (MII TONE) .............................. 7 TABELUL 5: EVOLUŢIA IMPORTURILOR DE PIERSICI ŞI NECTARINE ÎN GERMANIA ................................................. 7 TABELUL 6: PRINCIPALII EXPORTATORI DE PIERSICI ŞI NECTARINE SPRE GERMANIA (MII TONE).................. 8 TABELUL 7: DIAGRAMĂ PENTRU CALIBRAREA PIERSICILOR ŞI NECTARINELOR ....................................................12


Pagina| 3

OBSERVAŢII-CHEIE ŞI RECOMANDĂRI

Germania este cel mai mare importator de piersici şi nectarine proaspete din lume. În ultimii cinci ani, se

importau anual 260-300 mii tone (dintre care aproximativ două treimi - nectarine şi o treime - piersici). În

2008 volumul importului german de 263 mii tone a reprezentat 18% din întregul volum mondial de

importuri. Anual se exportă circa 4-8 mii tone de piersici şi nectarine, primordial către Austria, Polonia şi

Scandinavia. Volumul producţiei locale este nesemnificativ în comparaţie cu importurile.

Tradiţional, Italia rămâne a fi cel mai mare exportator de piersici şi nectarine în Germania (54%), fiind

urmată de Spania (32%). Importurile extra-sezon din emisfera de sud sunt minime (<5%). De obicei, fructele

din Italia sunt cu 10% sub preţul mediu de import, cele din Spania – la nivelul preţurilor medii, iar cele din

Franţa – cu 50% peste media preţurilor la import din sezonul respectiv.

În comerţul dintre statele membre UE nu există taxe de import. Germania, în calitate de membru al UE,

aplică tarifele UE la importul din afara UE-27. Tarifele UE aplicate la importul piersicilor şi nectarinelor din

afara UE-27 diferă considerabil în funcţie de doi factori: preţul de intrare (preţul în vamă) şi perioada anului.

În prezent, preţul minim de import este 883 EUR/tonă în perioada 11-20 iunie, 776 EUR/tonă în perioada 21

iunie – 31 iulie şi 600 EUR/tonă în perioada 1 august – 30 septembrie. Dacă piersicile şi nectarinele

proaspete importate ating preţul minim de intrare, atunci se aplică doar tariful ad valorem de 17,6%. Dacă

produsele sunt comercializate sub preţul de intrare, atunci se aplică adiţional un tarif suplimentar (cota

specifică a tarifului vamal), care poate atinge nivelul de 130 EUR/tonă.

Începând cu 1 martie 2008, Republica Moldova beneficiază de Preferinţele Comerciale Autonome

acordate de către UE, care prevede un tarif ad valorem egal cu 0%, indiferent de perioada anului. Totuşi,

cota specifică a tarifului vamal rămâne în vigoare.

Ţinând cont de faptul că în 2008 preţul mediu de export a piersicilor din Moldova a constituit 430 €/tonă

(sub nivelul preţului minim de import de 600-883 €/tonă), taxa adiţională de 130 €/tonă sporeşte preţul

pentru importatorul german cu circa +30%, ceea ce oricum este sub preţurile segmentului mediu a pieţii.

Putem concluziona, că în contrast cu nivelul cotelor specifice pentru mere, nivelul cotelor specifice aplicate

piersicilor şi nectarinelor nu este o barieră totală pentru exportul din Moldova în Germania.

Majoritatea piersicilor şi nectarinelor importate sunt comercializate prin intermediul comercianţilor cu

amănuntul. Magazinele de produse alimentare la preţ redus reprezintă principala cale de desfacere a

fructelor proaspete în Germania, deţinând o cotă de piaţă de 44%. Această cotă a sporit continuu în ultimii

ani, reflectând importanţa relativă a magazinelor cu preţuri reduse printre consumatorii germani

comparativ cu alţi consumatori UE. Hipersensibilitatea consumatorilor germani faţă de preţ prevalează în

majoritatea domeniilor, dar este în special evidentă când este vorba despre produsele alimentare.

Din cauza hipersensibilităţii faţă de preţ pe piaţă, realizarea exporturilor către Germania este dificilă în

punctul culminant al sezonului, atunci când preţurile concurenţilor sunt joase, iar tarifele pentru piersicile

moldoveneşti ar fi înalte. Cu toate acestea, există oportunităţi de export în afara sezonului sau la începutul

şi sfârşitul sezonului. Piersicile şi nectarinele foarte timpurii sau foarte târzii pot obţine preţuri înalte, dar

totuşi, doar pentru volume mici.

Piaţa pentru fructe şi legume proaspete din Germania este foarte competitivă. Ea este matură şi destul

de saturată cu un număr mare de puternici jucători de piaţă (importatori, comercianţi angro, distribuitori,

comercianţi cu amănuntul). Concurenţa intensivă din UE şi prezenţa altor furnizori internaţionali limitează


Pagina| 4

considerabil potenţialul exportatorilor moldoveni atât în ceea ce priveşte obţinerea, cât şi menţinerea unei

cote de piaţă pentru exportul piersicilor şi nectarinelor în Germania, dar şi implică provocări semnificative

pentru aceştia. Importatorii germani deja au o reţea largă de furnizori şi relaţii de afaceri de durată

îndelungată. Cu toate acestea, conform datelor elucidate de acest studiu, unii comercianţi

angro/importatori au manifestat interes faţă de posibilitatea colaborării cu furnizori noi. Cheia succesului ar

fi de a satisface cererea pieţei pentru fructe timpurii/târzii, de a satisface standardele UE (inofensivitatea

produselor alimentare, calitatea, ambalarea, etichetarea, etc.) şi de a oferi preţuri atractive.


Pagina| 5

REZULTATELE ANALIZEI INFORMAŢIILOR DIN SURSE STATISTICE

TENDINŢE ÎN DOMENIUL PRODUCERII

Piersicile şi nectarinele sunt cultivate în peste 70 de ţări de pe toate continentele. Pe parcursul ultimilor

10 ani, producţia mondială s-a majorat cu 53%, atingând nivelul de 18,3 milioane tone. Primii patru

producători – China, Italia, SUA şi Spania deţin peste 60% din totalul suprafeţelor cultivate şi circa 70% din

producţia globală de piersici şi nectarine. Creşterea volumului a fost datorată în special Chinei (+150% timp

de 10 ani), pe când producerea în restul lumii a crescut cu doar 15%. În marea majoritate a ţărilor se atestă

o dinamică de sporire a recoltelor la hectar (+29% la nivel global).

China este liderul mondial în producerea piersicilor şi nectarinelor (8,6 milioane tone sau 46% din

producţia globală), fiind urmată de Italia, Spania şi SUA. În prezent aceste ţări îşi menţin sau îşi majorează

volumele produse, în timp ce foştii producători majori ca Franţa şi Grecia îşi reduc considerabil volumele

produse. Acest fapt este un indicator al intensificării specializării, mai ales printre statele membre ale UE. La

moment, Spania este singurul producător european care îşi lărgeşte constant suprafeţele de plantaţii de

piersici şi nectarine.

La nivel mondial, circa 55% din producţia de piersici şi nectarine este destinată industrializării şi 45%

este consumată în stare proaspătă.

Tabelul 1: Evoluţia recoltei globale de piersici şi nectarine (mii tone)

Nr. Ţara 2004 2005 2006 2007 2008

1 China 7,040 7,649 7,829 8,032 8,600

2 Italia 1,710 1,693 1,665 1,719 1,680

3 Spania 988 1,231 1,256 1,150 1,200

4 SUA 1,430 1,302 1,133 1,009 1,171

5 Grecia 876 817 712 700 704

6 Turcia 372 510 553 558 562

7 Franţa 397 400 401 401 405

8 Iran 390 390 390 390 415

9 Egipt 361 360 360 365 375

10 Chile 311 315 320 330 345

Alte ţări 2,821 2,932 2,885 2,803 2,873

TOTAL LUME 16,695 17,600 17,502 17,457 18,330 Sursa: Calcule după FAOSTAT şi FAS USDA

Deşi, din punct de vedere botanic, nectarinele sunt doar o sub-specie a piersicilor, ele sunt considerate

un produs separat în practica comerţului internaţional cu fructe proaspete. Adiţional, piersicile se împart în

două grupe: cu sâmbure aderent şi cu sâmbure liber. Doar Uniunea Europeană monitorizează sistematic

evoluţia producerii pe sub-categorii. Astfel, în anul 2008 în UE volumul de producere a piersicilor cu

sâmbure liber a constituit 1536 mii tone, a piersicilor cu sâmbure aderent – 1094 mii tone tone, iar a

nectarinelor – 1455 mii tone.


Pagina| 6

Tabelul 2: Evoluţia recoltei de piersici şi nectarine în Uniunea Europeană (tone)

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Piersice cu sâmbure liber Piersice cu sâmbure aderent Nectarine

Sursa: Forumul Internaţional Europêch' (http://www.europech.com)

TENDINŢE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

O cantitate tot mai mare din producţia globală de piersici şi nectarine ajunge pe piaţa internaţională.

Astfel, în anul 2008 în comerţul internaţional au fost incluse 1,5 milioane tone (18% din producţia globală

destinată consumului în stare proaspătă), ceea ce este cu 25% mai mult decât în anul 2004.

În aceiaşi perioadă, valoarea exporturilor de piersici şi nectarine a crescut cu un ritm mai avansat

(+48%), constituind în 2008 peste 1,8 miliarde dolari SUA. Preţul mediu mondial la care s-au efectuat

operaţiunile de export (condiţii FOB) a crescut de la 960 dolari/tonă în 2004 la 1200 dolari/tonă în 2008.

Cel mai mare exportator de piersici şi nectarine este Spania (547 mii tone), urmată de Italia, SUA, Chile,

Franţa şi Grecia. Republica Moldova ocupă locul 21 în topul exportatorilor cu circa 3 mii tone.

Tabelul 3: Principalii exportatori de piersici şi nectarine (mii tone)

Nr. Reporter 2004 2005 2006 2007 2008

1 Spania 276 424 545 521 547

2 Italia 407 426 360 373 327

3 SUA 112 117 97 117 129

4 Chile 114 110 97 98 106

5 Grecia 98 103 81 83 102

6 Franţa 66 69 71 60 53

7 China 16 17 20 24 28

8 Turcia 20 39 39 19 22

9 Olanda 18 22 21 19 21

10 Argentina 9 11 17 16 19

11 Iordania 4 6 10 13 19

12 Belgia 12 18 19 21 17

Alte ţări 53 78 92 107 112

TOTAL LUME 1 206 1 441 1 470 1 470 1501 Sursa: UN Comtrade


Pagina| 7

Principalii importatori de piersici şi nectarine sunt ţările dezvoltate din Europa şi America de Nord. Pe

parcursul întregii perioade, Germania a fost cel mai mare importator mondial, în 2008 volumul importului

german reprezentând 18% din întregul volum mondial de importuri. Cantitatea importată de anual de către

Germania este în scădere pe parcursul ultimilor trei ani (reducere cu 14% de la maximul atins în 2005). În

contrast, cel de-al doilea mare importator, Rusia, creşte în continuu volumul importurilor (importurile s-au

dublat timp de 5 ani).

Tabelul 4: Principalii importatori mondiali de piersici şi nectarine (mii tone)

Nr. Reporter 2004 2005 2006 2007 2008

1 Germania 262 305 297 264 263

2 Rusia 77 101 132 133 160

3 Franţa 89 115 139 108 132

4 Olanda 38 50 42 84 92

5 Polonia 65 79 61 97 81

6 Marea Britanie 90 97 93 87 72

7 Italia 46 61 80 56 67

8 SUA 75 72 60 60 63

9 Canada 63 65 56 60 62

10 Belgia 42 50 55 51 52

11 Portugalia 31 31 31 35 28

12 România 15 33 29 30 25

Alte ţări 312 384 394 419 405

TOTAL LUME 1206 1441 1470 1470 1501 Sursa: UN Comtrade

Pe parcursul întregii perioade analizate, volumul importurilor germane de nectarine depăşeşte

importurile de piersici de circa 2 ori. În cadrul aceluiaşi sezon de comercializare, nu există diferenţe

semnificative între preţurile de import a nectarinelor şi piersicilor. De asemenea trebuie de remarcat

creşterea pe parcursul ultimilor trei ani a preţurilor medii la import atât la piersici, cât şi la nectarine.

Tabelul 5: Evoluţia importurilor de piersici şi nectarine în Germania

2003 2004 2005 2006 2007 2008

PIERSICI

Volumul importurilor (mii tone) 91 99 111 98 84 84

Valoarea importurilor (mln. EUR) 95 81 91 97 87 99

Preţul mediu de import (EUR/tonă) 1,044 818 816 998 1,027 1,179

NECTARINE


Valoarea importurilor (mln. EUR) 187 141 148 195 179 209

Preţul mediu de import (EUR/tonă) 1,066 772 764 982 992 1,171

TOTAL PIERSICI + NECTARINE


Valoarea importurilor (mln. EUR) 282 222 239 293 265 308 Sursa: EUROSTAT ComExt


Pagina| 8

Topul principalelor surse de aprovizionare de piersici şi nectarine este acelaşi pentru ambele produse –

Italia, Spania şi Franţa. Spre deosebire de situaţia cu importurile de mere şi struguri, ponderea importurilor

extra-sezon din Emisfera de Sud este foarte mică (circa 5 mii tone, sau doar 4-5% din importurile anuale).

Tabelul 6: Principalii exportatori de piersici şi nectarine spre Germania (mii tone)

2003 2004 2005 2006 2007 2008

PIERSICI

1. Italia 48 58 59 49 44 42

2. Spania 28 19 35 35 28 28

3. Franţa 8 10 8 7 7 8

NECTARINE

1. Italia 104 126 117 115 105 96

2. Spania 53 30 55 63 53 60

3. Franţa 11 17 13 14 15 10 Sursa: EUROSTAT ComExt

Italia este principalul furnizor de piersici (exclusiv nectarinele) pe piaţa Germaniei – 53%, fiind urmată de

Spania – 33%. Nu există mari diferenţe în nivelul preţurilor, dar trebuie de remarcat că produsele din Italia

sunt de obicei cu 8-10% sub preţul mediu de import, Spania – la nivelul preţurilor medii, iar Franţa – cu 40-

50% peste preţurile medii.

Italia este principalul furnizor de nectarine pe piaţa Germaniei – 58%, fiind urmată de Spania – 31%. Nu

există mari diferenţe în nivelul preţurilor, dar trebuie de remarcat că produsele din Italia sunt de obicei cu

10% sub preţul mediu de import, Spania – la nivelul preţurilor medii, iar Franţa – cu 50-70% peste preţurile

medii.

Analiza sezonalităţii importurilor arată că importurile de piersici şi nectarine au loc în special în perioada

iunie-octombrie. Deşi preţurile sun mai mari în perioada extra-sezon, importurile din Emisfera de Sud sunt

mici din cauza perisabilităţii înalte a produselor.

Figura 1: Sezonalitatea importurilor de piersici

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec

Cantitate (tone) Pret (EUR/tona)

Figura 2: Sezonalitatea importurilor de nectarine

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec

Cantitate (tone) Pret (EUR/tona)

Sursa: EUROSTAT ComExt


Pagina| 9

ACCES LA PIAŢA DE DESFACERE

În Germania există un şir de ministere şi agenţii guvernamentale responsabile pentru siguranţa

alimentară şi calitatea produselor (inclusiv controlul importurilor). Deoarece Germania este membru deplin

a Uniunii Europene, sunt aplicate toate normele şi reglementările UE, la care se adaugă cerinţe specifice ale

autorităţilor germane.

Principalele cerinţe pentru efectuarea exporturilor de piersici şi nectarine din Republica Moldova în

Germania ţin de următoarele domenii:

Controlul sanitar al produselor de origine non-animală;

Controlul fito-sanitar;

Marcarea produselor;

Conformitatea cu Standardul UE de Comercializare a Piersicilor şi Nectarinelor

(http://export.acsa.md/File/Standard%20piersici.pdf);

Descrierea procedurilor la exportul piersicilor şi nectarinelor spre Germania este plasată pe pagina UE

(http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=20090401&

taricCode=08093010&partnerId=MD&reporterId=DE&nomenCmd=View&status=null), iar procedurile

pentru vama Republicii Moldova – pe pagina SIM „Export-Moldova”

(http://export.acsa.md/cgi/index.cgi?lang=ro&menu=Ghidul_exportatorului).

Germania, în calitate de membru al UE, aplică tarifele UE la import. Tarifele UE aplicate la importul

piersicilor şi nectarinelor proaspete diferă considerabil în funcţie de doi factori: preţul de intrare (preţul în

vamă) şi perioada anului. În prezent, preţul minim de import este 883 EUR/tonă în perioada 11-20 iunie,

776 EUR/tonă în perioada 21 iunie – 31 iulie şi 600 EUR/tonă în perioada 1 august – 30 septembrie. Dacă

piersicile şi nectarinele proaspete importate ating preţul minim de intrare, atunci se aplică doar tariful ad

valorem de 17,6%. Dacă produsele sunt comercializate sub preţul de intrare, atunci se aplică adiţional un

tarif suplimentar (cota specifică a tarifului vamal), care poate atinge nivelul de 130 EUR/tonă.

Începând cu 1 martie 2008, Republica Moldova beneficiază de Preferinţele Comerciale Autonome

acordate de către UE, care prevede un tarif ad valorem egal cu 0%, indiferent de perioada anului. Totuşi,

cota specifică a tarifului vamal rămâne în vigoare.

Ţinând cont de faptul că în 2008 preţul mediu de export a piersicilor din Moldova a constituit 430 €/tonă

(sub nivelul preţului minim de import de 600-883 €/tonă), taxa adiţională de 130 €/tonă sporeşte preţul

pentru importatorul german cu circa +30%, ceea ce oricum este sub preţurile segmentului mediu a pieţii.

Putem concluziona, că în contrast cu nivelul cotelor specifice pentru mere, nivelul cotelor specifice aplicate

piersicilor şi nectarinelor nu este o barieră totală pentru exportul din Moldova în Germania.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ÎN BAZA INTERVIURILOR

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA ÎNTREPRINDERILE RESPONDENTE

Prezentul studiu efectuat la telefon a avut drept scop obţinerea informaţiilor primare esenţiale privind

piaţa germană pentru piersici şi nectarine proaspete. Informaţia solicitată a inclus cerinţele specifice către

produs şi preferinţele cumpărătorului, soiurile principale solicitate actualmente pe piaţă, sursele de

furnizare ale produsului şi concurenţii locali majori. Un alt obiectiv important al studiului a constituit

http://export.acsa.md/File/Standard%20piersice.pdf

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=20090401&taricCode=08093010&partnerId=MD&reporterId=DE&nomenCmd=View&status=null



http://export.acsa.md/cgi/index.cgi?lang=ro&menu=Ghidul_exportatorului


Pagina| 10

colectarea recomandărilor de la importatorii mari adresate exportatorilor moldoveni ce doresc accesarea

segmentului superior al pieţei germane.

În calitate de intervievaţi – cheie pentru acest studiu au fost selectaţi principalii participanţi de pe piaţa

oficială germană de fructe proaspete (piersici şi nectarine în special), ce au un spectru extins de activitate şi

o acoperire largă la nivel de ţară. Concentrarea asupra jucătorilor majori ai pieţei a fost determinată de

scopul de a identifica cerinţele şi preferinţele segmentului superior al pieţei pentru piersici şi nectarine

proaspete în această ţară. Un număr total de patru importatori de fructe şi legume şi patru comercianţi cu

amănuntul au fost intervievaţi pentru prezentul raport.

Importatorii intervievaţi reprezintă importanţi participanţi de pe pieţa germană de fructe şi legume,

majoritatea dintre ei fiind prezenţi pe piaţă de mai mulţi ani. Volumul total de piersici şi nectarine

importate de către trei intervievaţi oscilează între 1.000 şi 3.000 de tone pe sezon (sau 1,0-2,5 mln EURO pe

an), pe când importatorul major a indicat un volum de circa zece mii de tone pe sezon (10% din vânzările

totale ale companiei) cu o valoare de aproximativ 9 mln EURO pe an.

Comercianţii angro intervievaţi se deosebesc între ei atât în ceea ce priveşte acoperirea geografică şi

volumul anual de fructe şi legume cu care aceştia operează, cât şi în domeniul strategiei de piaţă.

Respondenţii au inclus un comerciant angro de tip cash & carry, un magazin cu produse alimentare la

preţuri reduse şi două supermarkete.

FURNIZORI ŞI CARACTERUL SEZONIER AL IMPORTURILOR

După cum s-a menţionat mai sus, producţia locală de piersici şi nectarine reprezintă doar 2-3% din

consumul/vânzarea locală. Majoritatea piersicilor şi nectarinelor comercializate sunt produse importate. În

baza informaţiilor obţinute la realizarea acestui studiu, în marea majoritate, piersicile şi nectarinele

proaspete provin din Uniunea Europeană. Italia, Franţa, Spania şi Grecia sunt furnizori tradiţionali, deţinând

o cotă de 90-95% din totalul importurilor. Cantităţi nesemnificative sunt importate din Chile, Argentina, şi

Africa de Sud. Un supermarket a importat fructe din Turcia (prin Austria). Toţi respondenţii au declarat că

nu au lucrat niciodată cu piersici importaţi din Moldova.

Piersicile şi nectarinele sunt produse foarte uşor alterabile şi au un termen de comercializare scurt, prin

urmare, există un tipar clar al sezonalităţii ofertei ce oglindeşte îndeaproape perioada de recoltare a

fructelor. Primii piersici şi nectarine apar în perioada mai – iunie în dependenţă de primăvară (târzie sau

timpurie) şi sunt disponibile pe piaţă până toamna târziu. Majoritatea soiurilor rodesc pe o perioadă scurtă

de câteva săptămâni pe an, iar pentru a avea un sezon lung de ofertă producătorii cultivă un spectru variat

de soiuri cu date succesive de recoltare. Punctul culminant al sezonului este la sfârşitul verii, iar la începutul

şi sfârşitul acestuia nivelul de producţie este mai mic. Toţi respondenţii îşi au sezonul principal de import pe

parcursul a 3-4 luni pe an, iar în afara sezonului european de producţie se importă cantităţi nesemnificative

de fructe din emisfera de sud.

CLIENŢI MAJORI ŞI PIEŢE DE DESFACERE

În mod predominant, piersicile şi nectarinele importate sunt comercializate şi consumate local. Nici unul

dintre respondenţi nu a menţionat că efectuează exportul produsului.

Atunci când piersicile şi nectarinele proaspete sunt importate de comercianţii angro mari, acestea sunt

ulterior comercializate către distribuitori sau direct comercianţilor cu amănuntul. Majoritatea piersicilor

proaspete sunt comercializate prin intermediul reţelelor cu amănuntul mari (calitate înaltă, produse


Pagina| 11

costisitoare). Toţi importatorii/comercianţii angro intervievaţi utilizează intensiv acest mod de distribuţie

pentru 75 -100% din vânzările lor. Un procent foarte mic al produsului se comercializează către comercianţii

cu amănuntul mici sau direct consumatorului.

În segmentul de desfacere cu amănuntul, magazinele cu produse la preţ redus reprezintă cea mai

importantă cale de desfacere pentru fructe proaspete în Germania, deţinând o cotă de piaţă de 44%.

Această cota a sporit continuu în ultimii ani, reflectând importanţa relativă a magazinelor cu preţuri reduse

printre consumatorii germani comparativ cu alţi consumatori UE. Hipersensibilitatea consumatorilor

germani faţă de preţ prevalează în majoritatea domeniilor, dar este în special evidentă când este vorba

despre produsele alimentare. În consecinţă, atât supermarketele cât şi hypermarketele au cedat cotele lor

de vânzări a fructelor proaspete magazinelor cu produse la preţ redus, vânzările lor constituind

actualmente 10% şi 25% respectiv.

Figura 3: Top retail cu produse alimentare în Germania (anul 2007)

Sursa: ZMP, http://www.zmp.de

Reţelele cu amănuntul majore au o infrastructură internă completă pentru achiziţionarea, depozitarea

intermediară şi distribuirea regională a mărfurilor. Pentru comparaţie, magazinele cu amănuntul individuale

îşi comandă zilnic marfa de la oficiul central (sau regional) al comerciantului angro, iar aceştia

achiziţionează în aceeaşi zi (sau comandă pentru dimineaţa următoare) de la furnizorii săi (importatori), şi

de multe ori livrează produsul în aceeaşi zi în care l-au recepţionat.

CERINŢE FAŢĂ DE PRODUS ŞI PREFERINŢE

La oferirea unui preţ acceptabil, aspectul (culoarea fructelor, forma şi dimensiunea) şi gustul sunt

considerate ca fiind factori foarte importanţi pentru consumatorii germani.

DIMENSIUNILE

Reprezentanţii companiilor intervievate au indicat că ei utilizează următoarea clasificare pentru

piersicile şi nectarinele proaspete, dimensiunile variind de la B la A la AA sau AAA.

Majoritatea importatorilor ar achiziţiona fructe de orice dimensiuni. Companiile bine-stabilite preferă

piersici şi nectarine de dimensiuni mai mari (de la AA la Extra), pe când alţi importatori lucrează doar cu

fructe de dimensiuni mai mici (de la B la AA). Dimensiunile acestea sunt bazate pe standardele UE pentru


Pagina| 12

piersici, unde dimensiunea este determinată de circumferinţă, sau de diametrul maxim în secţiunea

ecuatorială.

Tabelul 7: Diagramă pentru calibrarea piersicilor şi nectarinelor

Diametru Dimensiune Circumferinţă

90 mm şi mai mult AAAA 28 cm şi mai mult

80 mm şi mai mult, dar mai puţin de 90 mm AAA 25 cm şi mai mult, dar mai puţin de 28 cm

73 mm şi mai mult, dar mai puţin de 80 mm AA 23 cm şi mai mult, dar mai puţin de 25 cm

67 mm şi mai mult, dar mai puţin de 73 mm A 21 cm şi mai mult, dar mai puţin de 23 cm

61 mm şi mai mult, dar mai puţin de 67 mm B 19 cm şi mai mult, dar mai puţin de 21 cm

56 mm şi mai mult, dar mai puţin de 61 mm C 17,5 cm şi mai mult, dar mai puţin de 19 cm

51 mm şi mai mult, dar mai puţin de 56 mm D 16 cm şi mai mult, dar mai puţin de 17,5 cm Note:

1. Dimensiunea minim permisibilă pentru categoria ‘Extra’ este 17.5 cm (circumferinţă) sau 56 mm (diametru). 2. Dimensiunea D (51 mm şi mai mult, dar mai puţin de 56 mm în diametru sau 16 cm şi mai mult, dar mai puţin de 17,5 cm în

circumferinţă) nu este permisă în perioada de la 1 iulie până la 31 octombrie. 3. În Germania/UE calibrarea exactă este obligatorie pentru toate categoriile.

AMBALAJ

Există două metode de ambalare utilizate pe larg: 1) cutii de carton cu un strat a câte 4 kg fiecare sau 2)

o cutie cu 10 cutii mai mici de plastic în interior a câte 1 kg fiecare, de asemenea aranjate într-un singur

strat. Fructele din categoria AAA şi Extra sunt livrate în tave de plastic cu celule individuale pentru a

menţine fructele separat. Ocazional, cutiile sunt confecţionate din lemn. Majoritatea importatorilor şi

comercianţilor cu amănuntul şi-au exprimat preferinţa faţă de cutiile de plastic produse de compania IFCO,

un producător global al containerelor reutilizabile din plastic. Se mai furnizează şi fructe ambalate în vrac, în

cutii de carton a câte 7 kg.

Din cauza faptului că Legea germană privind Ambalarea şi Evitarea Deşeurilor a stabilit reguli specifice

pentru materialul de ambalare, a fost elaborat sistemul “Punctul verde” (Der Gruene Punkt). Sistemul

“Punctul verde” reprezintă un sistem de reciclare care poate fi găsit practic pe toate materialele de

ambalare ale produselor comercializate în Germania. Cu toate că nu se impune prin lege faptul că

materialul de ambalaj pentru produsele comercializate în Germania trebuie să aibă “Punctul Verde,”

comercializarea unui produs în Germania în lipsa acestuia este aproape imposibilă. În mod caracteristic,

producătorul sau importatorul achită o taxă de licenţiere pentru a utiliza simbolul Punctul Verde, în

dependenţă de tipul şi volumul ambalajului, şi oferă exportatorului informaţia necesară (mai multe

informaţii pot fi găsite pe pagina Internet http://www.gruener-punkt.de).

LOGOTIP/BRAND

Consumatorilor germani le este greu să identifice vre-o marcă comercială sau vre-un logo pentru piersici

şi nectarine. Toţi respondenţii au menţionat faptul că logo-urile şi/ sau mărcile comerciale nu au

importanţă. La fel şi ţara de origine nu se consideră a fi importantă.

CERINŢE DE CALITATE

Cerinţele faţă de calitate sunt un motiv de preocupare majoră. Se atrage atenţie la calitatea produselor

şi la cerinţele generale privind importul. Importatorii şi supermarketele solicită atât satisfacerea

standardelor înalte şi prezentarea certificatelor de calitate de la furnizorii săi, cât şi respectarea

standardelor de marketing a UE.


Pagina| 13

De multe ori se solicită ca exporturile să satisfacă Standardele Internaţionale pentru Produsele

Alimentare (IFS, http://www.food-care.info) şi cerinţele GlobalGAP (Grupul de lucru european al produselor

cu amănuntul pentru bunele practici agricole - www.globalgap.org). Abrevierea GAP tradusă din engleză

este echivalentă cu “Bunele Practici Agricole”, un standard minim de producere pentru produse de

horticultură şi se bazează pe principii de prevenire şi analiză a riscurilor (spre exemplu, prin utilizarea

Sistemului de analiză a riscurilor şi punctelor critice de control), şi pe practici agrare constante prin

intermediul Sistemului Complex de Măsuri contra Dăunătorilor (IPM) şi Sistemului Complex de Gestionare

a Culturilor (ICM). În ceea ce priveşte furnizorii potenţiali de piersici şi nectarine proaspete, aspectele de

calitate şi certificare sunt considerate a fi cele mai importante.

Practic fiecare reţea importantă de comercializare dispune de cerinţe proprii privind utilizarea

pesticidelor (lista pesticidelor utilizate, reziduuri maxime admisibile), care sunt mult mai stricte decât

cerinţele oficiale ale UE.

SOIURI ŞI TENDINŢE

Toate piersicile şi nectarinele sunt clasificate conform a două criterii principale: (a) culoarea pulpei –

albă sau galbenă, şi (b) aderenţa între pulpă şi sâmbure – lipită de sâmbure, semi-lipită şi nelipită.

Piersicile şi nectarinele cu pulpă galbenă au o culoare roşie distinctă pe o suprafaţă galben-portocalie;

piersicile şi nectarinele coapte cu pulpa albă au o culoare roşie bine-definită de mai multe nuanţe (de la

deschis la închis) pe o suprafaţă galben-verde. Soiurile cu pulpă albă sunt mai delicate şi mânuirea aspră sau

neatentă poate colora pieliţa în cafeniu şi poate deteriora pulpa. Pe de altă parte, însă aceste fructe sunt

mai mirositoare.

În ceea ce priveşte aderenţa dintre pulpă şi sâmbure, există soiuri ce au pulpa lipită de sâmbure, pe când

scoaterea sâmburelui din soiurile cu aderenţă joasă – pulpa şi sâmburele sunt separate - este foarte uşoară.

Cu toate acestea, soiurile cu aderenţă joasă sunt mai puţin suculente.

Spectrul soiurilor de piersici şi nectarine importate este foarte variat. Din cauza termenului de

comercializare scurt există un tipar clar al sezonalităţii ofertei ce oglindeşte îndeaproape perioada de

recoltare a fructelor. Majoritatea soiurilor rodesc pe o perioadă scurtă de câteva săptămâni pe an, iar

pentru a avea un sezon lung de recoltă/ ofertă producătorii cultivă un spectru variat de soiuri cu date

succesive de recoltare. În afară de aceasta, soiurile se mai deosebesc în dependenţă de ţara de origine.

Jucătorii de pe piaţa germană ce au fost intervievaţi au declarat că consumatorii nu cunosc nici un soi. Ei

atrag atenţie la aspectul şi dimensiunea fructelor (adică, fructe întregi, fără leziuni, curate, de formă sferică

sau puţin ovală).

Conform datelor statistice privind comerţul, compoziţia importurilor germane de piersici şi nectarine a

fost relativ stabilă pe parcursul ultimilor opt ani. Cu toate că cantităţile şi valoarea totală oscilează de la an

la an, cota nectarinelor rămâne relativ stabilă, fiind cuprinsă între 60 şi 65 procente atât în ceea ce priveşte

volumul, cât şi valoarea. Nu există o diferenţă semnificativă între preţurile pentru piersici şi cele pentru

nectarine.

În ceea ce priveşte preferinţele consumatorilor, respondenţii la interviuri au declarat că fructele cu

pulpă galbenă sunt cu mult mai populare decât piersicile şi nectarinele cu pulpa albă (90% şi 10%,

respectiv). Soiul de nectarine galbene se bucură de cea mai înaltă popularitate. La fel, respondenţii au

indicat că actualmente consumatorii procură mai puţine fructe albe decât procurau cu câţiva ani în urmă.


Pagina| 14

PREŢURI

Piaţa germană este o piaţă hipersensibilă faţă de preţuri. Prin urmare, exporturile în Germania din ţările

ne-membre a UE vor fi dificile în perioada punctului culminant al sezonului, atunci când preţurile sunt joase,

iar tarifele înalte. Cu toate acestea, există oportunităţi de export în afara sezonului, sau la începutul sau

sfârşitul acestuia. Consumatorii germani procură produse proaspete pe tot parcursul anului, cu toate că

preţurile sunt mai înalte în afara sezonului, şi există piaţă de desfacere pentru cantităţi mici de piersici şi

nectarine timpurii sau foarte târzii cu valoare înaltă.

Producţia şi oferta de piersici şi nectarine este foarte versatilă, în dependenţă de condiţiile meteo dintr-

un an anumit. În rezultat, preţurile pentru piersici şi nectarine sunt la fel foarte versatile în dependenţă de

recolta pronosticată în ţările furnizoare.

Indiferent de sezon, se poate observa o diagramă tipică a preţurilor pe parcursul anului. Pe timp de

iarnă, preţurile sunt mai mult sau mai puţin stabile, dar înalte – fiind cuprinse între 2 şi 2,50 EURO pe kg

pentru consumatori. Aceste preţuri sunt pentru fructele importate din emisfera de sud şi cantitatea

fructelor este relativ mică. Recolta nouă în emisfera de nord apare în ţările UE în luna mai, şi este importată

în Germania la preţ de 0,60 -1,60 EURO pe kg în timpul verii şi toamna.

Dinamica preţurilor în timpul sezonului este direct proporţională ofertei de fructe. Dacă oferta este

abundentă, preţurile rămân la un nivel jos pentru o perioadă mai lungă de timp; altfel, acestea încep să se

ridice din nou. În mod normal, sezonul se sfârşeşte în septembrie – octombrie, cu fructe de soiuri mai târzii

din ţări cu climă mai caldă (Italia, Spania, şi Grecia).

Există o diferenţă relativă foarte mică între valorile medii de import pentru nectarine şi piersici.

În mod normal, preţul se negociază pentru fiecare partidă sau cargou. Cu toate că preţurile sunt

oscilante şi depind de sezon, ţara de origine, dimensiunea fructelor, etc., importatorii intervievaţi au

confirmat faptul că în general, piersicile şi nectarinele din Franţa sunt cele mai scumpe.

PRINCIPALII CONCURENŢI

Piaţa pentru fructe şi legume proaspete din Germania este foarte competitivă. Ea este matură şi destul

de saturată cu un număr mare de participanţi puternici (importatori, comercianţi angro, distribuitori,

comercianţi cu amănuntul). Din cauza concurenţei intensive din UE şi din partea altor furnizori

internaţionali potenţialul exportatorilor moldoveni atât în ceea ce priveşte obţinerea, cât şi menţinerea

unei cote de piaţă pentru exportul piersicilor şi nectarinelor în Germania este limitat, şi va implica

importante provocări pentru aceştia.

Un raport al Ministerului Agriculturii SUA privind piaţa germană *5+ indică faptul că cei mai mari

comercianţi angro din Germania sunt Cobana Fruchtring (Hamburg), Atlanta DFM (Bremen), Edeka

Fruchtkontor (Hamburg), Dole fresh fruit Europe (Hamburg), şi Fruchtimport van Wylick (Düsseldorf). Alţi

importatori mari includ Port International (Hamburg), Munster Fruit Logistics (Munster), şi Ernst Luders KG

(Hamburg). Recomandăm exportatorilor din ţări terţe să colaboreze cu un importator, deoarece

importatorii au experienţă în respectarea cerinţelor privind certificatele de import, etichetarea şi

standardele de import.

Furnizorii moldoveni ar trebui să fie pregătiţi pentru o concurenţă serioasă atât din partea Italiei, Spaniei

şi Franţei în calitate de furnizori majori de piersici şi nectarine proaspete, cât şi din partea Greciei, Turciei,


Pagina| 15

ş.a., care au penetrat deja piaţa germană. În afară de aceasta, exportatorii moldoveni trebuie să respecte

cerinţele UE privind calitatea şi inofensivitatea produselor alimentare şi să dezvolte relaţii stabile de afaceri

cu partenerii germani. Importatorii germani deja au o reţea largă de furnizori şi relaţii de afaceri de durată.

Cu toate acestea, după cum a elucidat prezentul studiu, unii comercianţi angro/ importatori au manifestat

interes faţă de colaborarea cu furnizori noi.

PRODUSELE DIN MOLDOVA: VIZIUNEA CUMPĂRĂTORILOR ŞI RECOMANDĂR I

Nici unul dintre respondenţi nu a importat vreodată piersici proaspeţi din Moldova. Prin urmare, nu s-au

putut face observaţii specifice de către importatorii şi reprezentanţii supermarketelor intervievaţi.

Necunoscând produsele moldoveneşti, cerinţele pentru un exportator moldovean potenţial nu diferă de

cerinţele impuse furnizorilor actuali. Acestea includ satisfacerea obligatorie a standardelor UE (în special

inofensivitatea produselor alimentare, calitatea, ambalarea, etichetarea, etc.) şi preferabil oferirea un preţ

atractiv.

Cu toate că unii respondenţi nu consideră Moldova potrivită în calitate de furnizor potenţial, alţii erau

deschişi pentru cooperare. Un supermarket a recomandat următoarele:

1. Trimiteţi o ofertă ce conţine următoarele informaţii:

- fotografii ale fructelor ambalate;

- durata sezonului;

- cantităţile disponibile pentru comercializare (pentru fiecare categorie de dimensiuni şi

calitate).

2. Fiţi disponibili pentru o inspectare a produselor şi a zonelor de ambalare pentru verificarea

respectării standardelor de producere a UE (un certificat al Sistemului de analiză a riscurilor şi

punctelor critice de control *HACCP+ emis de către o companie europeană credibilă de

certificare ar fi un avantaj).

Reprezentantul altui supermarket a recomandat prezentarea tuturor documentelor ce confirmă

inofensivitatea produsului la toate etapele (de la producere la ambalare). La fel este posibilă desfăşurarea

unei inspecţii a câmpului şi a zonelor de ambalare de către cumpărător sau reprezentantul acestuia. Astfel

de vizite/ inspecţii sunt realizate de către cumpărătorii majori pentru a se asigura implementarea

sistemelor UE de inofensivitate a produselor alimentare în timpul producerii şi mânuirii produselor

intenţionate pentru comercializarea în cadrul UE.

Principalul mesaj transmis de către majoritatea respondenţilor germani este următorul: “Dacă Moldova

poate furniza fructe proaspete de calitate similară şi preţ mai bun (mai mic) decât alte ţări din emisfera de

nord, atunci acest avantaj comparativ trebuie valorificat. Totuşi, fiţi gata de o concurenţă aspră!!!”

De asemenea, s-a menţionat că pe parcursul ultimului deceniu pe piaţa germană s-a înregistrat o

creştere generală a interesului faţă de produsele organice. O posibilitate bună pentru exportatorii

moldoveni a piersicilor şi nectarinelor de a penetra piaţa germană ar putea fi exportul fructelor produse

organic. Cu toate acestea, pentru a intra pe piaţa germană, producătorul trebuie să fie certificat de o

instituţie acceptabilă pentru cumpărătorii germani, iar produsele trebuie să fie de aceiaşi calitate şi să aibă

acelaşi aspect ca şi fructele produse prin metode convenţionale, şi să satisfacă aceleaşi standarde de

marketing a UE.


Pagina| 16

LISTA MATERIALELOR DE REFER INŢĂ

1. ZMP (http://www.zmp.de)

2. UN Comtrade (http://comtrade.un.org)

3. Harta produselor ITC – UNCTAD/WTO (http://www.p-maps.org/pmaps)

4. FAOSTAT (http://faostat.fao.org)

5. EUROSTAT Agriculture and Fisheries (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/url/page/SHARED/PER_AGRFIS )

6. EUROSTAT ComExt (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb)

7. EU Export Helpdesk (http://exporthelp.europa.eu)

http://www.zmp.de/

http://comtrade.un.org/

http://www.p-maps.org/pmaps

http://faostat.fao.org/

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/url/page/SHARED/PER_AGRFIS

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb

http://exporthelp.europa.eu/


Pagina| 17

ANEXA 1: TARIFELE VAMALE UE-27 LA PIERSICI ŞI NECTARINE

Caracteristica mărfii

(preţul de import pentru 100 kg de greutate netă) Tarif ad valorem

(standard) Tarif ad valorem

(pentru Moldova) Cota specifică a tarifului vamal

De la 1 ianuarie până la 10 iunie: 17,6% 0% De la 11 până la 20 iunie: Nu mai mic de € 88,3 17,6% 0% Nu mai mic de € 86,5 dar mai mic de € 88,3 17,6% 0% + 1,8 €/100 kg/net Nu mai mic de € 84,8 dar mai mic de € 86,5 17,6% 0% + 3,5 €/100 kg/net Nu mai mic de € 83 dar mai mic de € 84,8 17,6% 0% + 5,3 €/100 kg/net Nu mai mic de € 81,2 dar mai mic de € 83 17,6% 0% + 7,1 €/100 kg/net Mai mic de € 81,2 17,6% 0% + 13,0 €/100 kg/net De la 21 iunie până la 31 iulie: Nu mai mic de € 77,6 17,6% 0% Nu mai mic de € 76 dar mai mic de € 77,6 17,6% 0% + 1,6 €/100 kg/net Nu mai mic de € 74,5 dar mai mic de € 76 17,6% 0% + 3,1 €/100 kg/net Nu mai mic de € 72,9 dar mai mic de € 74,5 17,6% 0% + 4,7 €/100 kg/net Nu mai mic de € 71,4 dar mai mic de € 72,9 17,6% 0% + 6,2 €/100 kg/net Mai mic de € 71,4 17,6% 0% + 13,0 €/100 kg/net De la 1 august până la 30 septembrie: Nu mai mic de € 60 17,6% 0% Nu mai mic de € 58,8 dar mai mic de € 60 17,6% 0% + 1,2 €/100 kg/net Nu mai mic de € 57,6 dar mai mic de € 58,8 17,6% 0% + 2,4 €/100 kg/net Nu mai mic de € 56,4 dar mai mic de € 57,6 17,6% 0% + 3,6 €/100 kg/net Nu mai mic de € 55,2 dar mai mic de € 56,4 17,6% 0% + 4,8 €/100 kg/net Mai mic de € 55,2 17,6% 0% + 13,0 €/100 kg/net De la 1 octombrie până la 31 decembrie 17,6% 0%

Piaţa piersicilor şi nectarinelor proaspete în Germania - Germania - 2009 - Ro.pdfÎn prezent,...

Documents

Transcript of Piaţa piersicilor şi nectarinelor proaspete în Germania - Germania - 2009 - Ro.pdfÎn prezent,...