1

PLAN DE AFACERI

AGENȚIE DE TURISM

Material pregătit de Fundația Centrul Regional de Management Organizațional în

cadrul proiectului „Universitatea Antreprenorială – Dezvoltarea și promovarea

culturii antreprenoriale în condiții de criză și postcriză” (2010-2013)

Acest plan de afaceri a fost realizat consultând Ghidul Planului de Afaceri.

Datele prezentate sunt fictive, servind exclusiv ca exemplu.

2

CUPRINS

1. Prezentare generală .................................................................................... .3 1.1 Introducere ................................................................................................ .3 1.2 Misiune şi viziune ....................................................................................... .3 1.3 Obiectul de activitate ................................................................................. .3 1.4 Adresa sediului social ................................................................................ .3

2. Planul de marketing .................................................................................... .4 2.1 Servicii oferite ............................................................................................ .4 2.2 Servicii care diferențiază agenția de turism ............................................. .4 2.3 Analiza pieței .............................................................................................. .5 2.4 Tendințe ..................................................................................................... .5 2.5 Competiția .................................................................................................. .5 2.6 Analiza SWOT ............................................................................................. .6

2.6.a Puncte forte ............................................................................................ ..6 2.6.b Puncte slabe ........................................................................................... ..6 2.6.c Oportunități ............................................................................................. ..6 2.6.d Amenințări ............................................................................................. ..6

2.7 Definirea publicului-țintă........................................................................... .7 2.8 Planul de promovare ................................................................................. .7

2.8.1 Lansarea agenției .................................................................................... .7 2.8.2 Promovarea pe parcursul anului ............................................................ .8

3. Planul operațional ....................................................................................... .8 3.1 Personalul agenției .................................................................................... .8 3.2 Management şi organizare ........................................................................ .9

4. Planul financiar ........................................................................................... .9 4.1 Costuri pentru începutul afacerii .............................................................. .9 4.2 Costuri start-up ....................................................................................... .10

4.2.1 Situația actuală şi proiecția activității financiare viitoare ................... .10

3

1. Prezentare generală

1.1 Introducere

Am pregătit prezentul plan de afaceri în vederea deschiderii agenției de turism

Voyageur. Scopul planului nostru de afaceri este:

Planificarea deschiderii şi expunerea misiunii agenției;

Document care să susțină demersul de atragere a fondurilor necesare

completării bugetului existent pentru deschiderea agenției de turism.

1.2 Misiune şi viziune

Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși călătoriilor și petrecerii vacanțelor cât mai

departe de casă, într-un decor exotic sau în locuri liniștite în care să se recreeze

împreună cu familia sau prietenii. Ne dorim să oferim toate aceste lucruri,

împreună cu îndrumarea noastră pentru alegerea destinațiilor, punându-le la

dispoziție un personal bine pregătit în acest domeniu și un ambient plăcut, în care

să găsească răspunsul la solicitările lor.

Ne dorim ca fiecare potențial client care ne trece pragul să devină un client

mulțumit de serviciile primite.

1.3 Obiectul de activitate

SC Voyageur SA are ca obiect de activitate, conform codului CAEN 7911 derularea

de activități specifice agențiilor turistice. Societatea a fost înființată de doi asociați:

C.H care deține funcția de Director General și C.R. care deține funcția de Director

Executiv. Personalul agenției este alcătuit din trei agenți de turism.

1.4 Adresa sediului social

Sediul social al societății se află în strada RG, nr. F, localitatea Arad, iar punctul de

lucru se află în strada TP, nr. Y, localitatea Arad, județul Arad. Spațiul este

4

structurat în 2 încăperi: biroul agenților de turism, biroul celor doi administratori

și două anexe (spațiul de depozitare și baie).

Sediul societății poate fi schimbat cu orice alt loc din țară prin decizia asociaților,

cu respectarea procedurilor formale juridice prevăzute prin lege. Asociații pot

dispune în orice moment deschiderea de filiale, sucursale sau alte unități

reprezentative în țară sau peste hotare. Firma este plătitoare de TVA.

2. Planul de Marketing

2.1 Servicii oferite

Serviciile pe care le oferim clienților noștri sunt:

Bilete de autocar și avion;

Curse charter;

Vacanțe de tip city-break;

Sejururi în țară și străinătate;

Oferte pentru team-building;

Bilete cazare în țară și străinătate;

Consiliere clienți;

2.2 Servicii care diferențiază agenția

Ne propunem ca serviciile care ne vor diferenția de alte agenții să fie legate de:

Calitate: încercăm nu doar să oferim o vacanță/un serviciu clientului

nostru, ci acea vacanță/serviciu care să îl mulțumească pe deplin. Pentru

aceasta, dorim să ne deosebim de alte agenții prin oferirea unor servicii

specializate de consiliere a clienților, în vederea alegerii unor soluții

potrivite pentru scopul și bugetul acestora.

Timp: încercăm să răspundem cu promptitudine cererilor, oferind o soluție

personalizată într-un interval de 24-48 ore.

5

Servicii unicat: în prezent, nicio agenție din România nu oferă posibilitatea

achiziționării unei croaziere pe Dunăre, pe teritoriul României (zona

Cazanele Dunării – Delta Dunării). Cele câteva oferte care există, acoperă

cursul Dunării din Germania și până la Cazane. Noi ne propunem să

încheiem parteneriate și să obținem sponsorizări pentru a putea oferi

clienților noștri o astfel de croazieră în România.

2.3 Analiza pieței

Aradul este un important nod de transport, lângă granița vestică a României, de

aceea va fi mereu tranzitat de turiști. Ținând cont de acestea și de faptul că

serviciile noastre se adresează tuturor grupelor de vârstă, putem spune că piața în

care vom activa este reprezentată de județul Arad cu o populație de aproximativ

460.000 locuitori. Totuși, piața va fi mult mai mare, datorită faptului că agenția va

avea un web site prin intermediul căruia serviciile sale vor putea fi accesate și de

ceilalți locuitori din țară și din străinătate.

2.4 Tendințe

În ultimul an s-a observat o creștere a numărului de turiști englezi în zona de nord

a țării noastre. Acest lucru s-a datorat în mare parte promovării de care s-a

bucurat România prin intermediul Prințului Charles al Marii Britanii, al Travel

Channel – realizatorul documentarului Wild Carpathia și al echipei emisiunii Top

Gear. Considerăm că este un moment potrivit pentru a acționa pe această linie, și

anume crearea unor pachete turistice complexe în această parte a țării, oferite

turiștilor din vestul Europei.

2.5 Competiția

Cele 15 agenții de turism existente în prezent în municipiul Arad oferă o gamă

largă de servicii. Cele mai puternice agenții sunt SC Carpatica Travel SA și SC

6

Travel A-Z SA, care acoperă împreună 55% din piața de profil. Cu toate efectele

crizei comerciale, Carpatica Travel a înregistrat o cifră de afaceri pe 2011 de 2,3

milioane euro, iar Travel A-Z de 1,7 milioane euro. Încercăm să facem față

concurenței puternice în primul rând prin oferirea serviciilor prin care dorim să ne

diferențiem, și prin pachete turistice la standarde de calitate cât mai ridicate.

2.6 Analiza SWOT

2.6.a. Puncte forte

Agenția Voyageur se bazează pe câteva aspecte

Implicarea activă a personalului în stabilirea unor oferte personalizate

Conceperea unor pachete turistice complete, la cel mai înalt nivel de

calitate, pentru turiștii din Marea Britanie

Personalul bine calificat și motivat al agenției noastre

2.6.b. Puncte slabe

Se știe că obiceiurile deprinse în decursul anilor sunt cele mai greu de schimbat.

Ne referim aici la faptul că Voyageur nu este cunoscută pe piață, fiind la început de

drum, iar oamenii vor prefera să achiziționeze servicii de la agențiile mai vechi, cu

care s-au obișnuit deja. Aici va trebui să intervenim cu o strategie de comunicare

bine pusă la punct.

2.6.c. Oportunități

Fiind un important nod de transport, Aradul este cu siguranță un loc în care să te

dezvolți pe piața de turism. Astfel, vom încheia parteneriate cu Aeroportul

Internațional Arad, Consiliul Județean, hoteluri, pensiuni, precum și cu alte agenții

mari de turism din București, atât pentru promovarea agenției noastre, cât și a

obiectivelor turistice din județ și tară.

2.6.d. Amenințări

Descoperim o mare sursă de amenințare și anume concurența puternică din acest

domeniul turismului. În primul rând, cele două agenții de turism, Carpatica Travel

7

și Travel A-Z, atrag cel mai mare număr de clienți de pe piața locală. În al doilea

rând, trebuie să ținem cont de faptul că, agențiile de turism activând și prin

intermediul mediului online, înseamnă că, de fapt, concurența este reprezentată

de toate agențiile de turism din țară.

2.7 Definirea publicului-țintă

Pentru a face față unei concurențe atât de mari ca cea menționată mai sus,

trebuie să ne distingem prin oferirea unor servicii care să atragă și să se adreseze

unei anumite categorii. Pe de o parte, dorim să atragem turiștii străini în partea de

nord a țării și în Deltă, iar pe de altă parte, dorim să oferim românilor vacanțe în

locuri cât mai exotice.

De aceea, publicul țintă este format din persoane adulte, cu vârste cuprinse între

30 și 65 ani, cu venituri mari, persoane active, cu dorința de a călători.

2.8 Planul de promovare

Activitatea depusă pentru promovarea agenției Voyageur va fi mare. Bugetul

alocat este de 10.000 euro, iar activitatea se va desfășura de-a lungul a trei luni.

Avem nevoie de promovare nu numai pe plan local, ci și pe plan național, de aceea

vom apela în principal la reclame transmise prin intermediul posturilor de

televiziune naționale TVR 1 și Pro TV, prin intermediul posturilor de radio Magic

FM și Kiss FM și a cotidianului Evenimentul Zilei.

În plus, campania de comunicare se va desfășura și în mediul online, prin reclame

postate în site-urile unor companii mari, prin pagina noastră web și prin anunțuri

pe Facebook.

2.8.1 Lansarea agenției Voyageur

Lansarea agenției va fi anunțată prin spoturi radio și prin fluturași distribuiți în

puncte importante ale orașului. Petrecerea de lansare va avea loc la parterul

8

mall-ului din Arad, unde vom avea parte de concursuri, muzică și vom distribui

broșuri cu destinații de vacanță. Vom organiza și o tombolă, iar premiile vor consta

în trei tichete de 25% reducere la un sejur de 4 zile la pensiunea Colț de Rai*** din

Sâmbăta de Sus.

2.8.2 Promovarea pe parcursul anului

Pentru că avem nevoie de cât mai multă promovare la nivel național, mediul online

va fi principala modalitate de abordare. În prima lună ne propunem să finalizăm

site-ul agenției, precum și pagina de Facebook, prin intermediul cărora vom ține

la curent clienții cu toate ofertele și serviciile pe care le punem la dispoziția

acestora. De asemenea, vom oferi posibilitatea abonării lor la newsletter-ul

nostru.

Vom încheia parteneriate cu aeroporturi din țară, cu reviste de turism, cu hoteluri

și pensiuni, iar prin intermediul web site-urilor lor, vom organiza concursuri cu

premii. Un alt parteneriat pe care îl avem în vedere este cel cu Kuponiada, prin

care vom oferi servicii cu tarif redus.

Iar, cu ocazia sărbătorilor, vom acorda reduceri de 15% la diverse sejururi și/sau

vacanțe în România și străinătate.

3. Planul operațional

3.1 Personalul agenției

Personalul SC Voyageur SA este alcătuit din trei agenți de turism.

9

CV-urile şi fişele postului pentru fiecare angajat pot fi consultate în partea de

anexă.1

Pentru a atinge standarde de calitate cât mai ridicate, agenții noștri vor beneficia

de diferite planuri de dezvoltare, în principal pe partea de relații cu clienții.

Ne dorim, totodată, să răsplătim implicarea și loialitatea angajaților noștri,

acordându-le condiții preferențiale pentru petrecerea concediilor lor (reduceri de

50% pe sejur sau cazare gratuită la hotelurile/pensiunile partenere).

3.2 Management şi organizare

Conducerea SC Voyageur SA se va afla în responsabilitatea directă a celor doi

asociați, care îşi vor împărți în mod echitabil sarcinile, deciziile urmând a fi luate

de comun acord. Pentru planurile de comunicare şi dezvoltare ulterioară se va

apela la ajutorul unor consultanți specializați externi.

Programul de lucru este fix, de 8 ore pe zi, de luni – vineri, iar sâmbăta programul

de lucru este de 4 ore (09:00 – 13:00), prin rotație. Orele suplimentare vor fi

compensate prin ore libere sau plătite, conform legislației în vigoare.

Schema de salarizare a angajaților presupune plata unui salariu fix, lunar, la

nivelul grilei de salarii ale industriei, iar în perioada sărbătorilor se vor acorda

prime sau bonuri cadou.

1 Sfat practic: Planul de față fiind un simplu exemplu nu conține aceste fişe, însă prezentarea lor într-un plan de afaceri real este crucială – ele făcând dovada competențelor şi abilităților personalului angajat, un ingredient cheie pt reuşita oricărei afaceri.

10

4. Planul Financiar

4.1 Costuri pentru începutul afacerii2

Pentru deschiderea agenției de turism sunt necesari 30.000 de euro.

Asociații dispun de 20.000 de euro, diferența de 10.000 de euro urmând a fi

acoperită cu ajutorul unei forme de creditare – proiect european sau credit de

finanțare pe termen scurt (24 luni). Distribuirea părților sociale este reglementată

prin actul constitutiv al societății. Se preconizează că investiția va fi recuperată în

primele 36 de luni de activitate, din profitul net realizat de firmă.

4.2 Costuri start-up

Cheltuieli agenție

Cheltuieli cu consumabile 150 €

Chirie sediu – 6 luni în avans 4.500 €

Cheltuieli asigurări – clădire 1.500 €

Computere (5) 2.500 €

Fax, scanner, imprimantă, copiator (x2) 900 €

Mobilă 2.000 €

Zugrăvire și decorare 2.500 €

Papetărie și tipizate 150 €

Cheltuieli contingență 2.000 €

Cheltuieli campanie de promovare 10.000 €

Total Cheltuieli Agenție 26.200 €

Cheltuieli administrative pt înființare firma 500 €

Provizion plată salarii 3.500 €

TOTAL CHELTUIELI START UP 30.200 €

2 Sfat practic: cheltuielile prezentate trebuie detaliate cu maximă atenție ; pentru acuratețe şi sporirea şanselor obținerii unei forme de creditare, recomandăm ca această secțiune să fie realizată de un specialist (economist, contabil).

11

4.2.1 Situația actuală şi proiecția activității financiare viitoare 3

Indicator An 1 An 2 An 3

1. CIFRA DE AFACERI 85.000 € 93.500 € 102.850 €

2. VENITURI TOTALE (2.1+2.2+2.3) 85.000 € 93.500 € 102.850 €

2.1 Venituri din exploatare

2.1.1 Venituri din servicii prestate 85.000 € 93.500 € 102.850 €

2.2. Venituri financiare 0 € 0 € 0 €

2.3 Venituri excepționale 0 € 0 € 0 €

3. CHELTUIELI TOTALE (3.1+3.2+3.3) 77.800 € 81.000 € 84.100 €

3.1 Cheltuieli pentru exploatare 3.1.1 Costuri totale materii prime şi

materiale (inclusiv materiale consumabile şi cheltuielile de transport)

3.1.2 Cost mărfuri vândute 3.1.3 Combustibil, energie, apă 3.1.4 Lucrări şi servicii executate de terți 3.1.5 Salarii directe (inclusiv contribuții

obligatorii, pensie suplimentară, impozit)

3.1.6 Salarii indirecte 3.1.7. Amortizări 3.1.8 Cheltuieli reclamă, publicitate 3.1.9. Alte cheltuieli

76.600 € 79.800 € 84.100 €

6.500 € 5.500 € 6.500 €

0 € 0 € 0 €

1.800 € 2.000 € 2.200 € 13.500 € 11.500 € 12.000 € 42.000 € 50.000 € 55.000 €

0 € 0 € 0 € 800 € 800 € 900 €

10.000 € 7.000 € 4.000 €

2.000 € 3.000 € 3.500 €

3.2 Cheltuieli financiare 1.200 € 1.200 € 0 €

3.3 Cheltuieli excepționale 0 € 0 € 0 €

4. PROFIT BRUT (2-3) 7.200 € 12.500 € 18.750 €

5. IMPOZIT PE PROFIT 1.152 € 2.000 € 3.000 €

6. PROFIT NET (4-5) 6.048 € 10.500 € 15.750 €

7. INVESTIȚIE 7.1 Majorare de capital social 7.2 Active:

7.2.1 Terenuri 7.2.2 Clădiri și construcții 7.2.3 Instalații tehnice, mijloace de

transport 7.2.4 Alte instalații, utilaje și mobilier 7.2.5 Cheltuieli de cercetare aplicată și

2.500 € 2.500 € 2.500 €

2.500 € 2.500 € 2.500 €

2.500 € 2.500 € 2.500 €

3 Aceste estimări trebuie realizate pe perioada amortizării investiției (minim 3 ani)

12

dezvoltare includ resursele economice alocate pentru tehnologiile noi

7.2.6 Altele

13

Precizări

Informațiile, explicațiile și aplicațiile de pe site-ul www.businesspass.ro sunt oferite cu titlu de instrumente teoretice și exemple de referință, care pot ajuta la analiza, interpretarea sau modelarea unor date și situații reale sau ipotetice. Rezultatele analizei, interpretării sau modelării depind în cea mai mare măsură de acuratețea și relevanța datelor luate în considerare de utilizator. Informațiile, explicațiile și aplicațiile de pe site-ul www.businesspass.ro au fost elaborate independent de vreun context practic. Valoarea lor practică este limitată de modul în care ele sunt aplicate de utilizator la situația concretă pe care o are în vedere atunci când le folosește.

Nu garantăm acuratețea și validitatea rezultatelor folosirii informațiilor, explicațiilor și aplicațiilor de pe site-ul www.businesspass.ro pentru orice context particular luat în considerare de către utilizator.Nu recomandăm folosirea informațiilor, explicațiilor și aplicațiilor de pe site-ul www.businesspass.ro ca bază pentru decizii manageriale, de investire sau de orice altă natură și încurajăm folosirea consultanței.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.