- 1 -

JAPONIA Îndrumar de afaceri 2012

• Capitolul I Economia japoneza pag. 2 • Capitolul II Marketing pag. 14 • Capitolul III Standarde şi reglementari comerciale pag. 19 • Capitolul IV Reglementari in domeniul economic si financiar pag. 23 • Capitolul V Informatii generale pag. 26

- 2 -

Capitolul I ECONOMIA JAPONEZA

Revizuirea cresterii economice In urma datelor preliminare elaborate de cabinetul premierului Japoniei privind evolutia PIB in perioada oct. – dec. 2011 analistii niponi au revizuit prevederile economice pentru anul fiscal 2011 – 2012. In prezent se estimeaza o crestere a PIB de -0,5% pentru anul fiscal 2011 (previziunea anterioara era de -0,3%) si de +1,7 pentru anul fiscal 2012 (+1,8%). Pentru anul fiscal 2013 se prevede o crestere a PIB real de 1,4%. Consideratii privind cresterea taxei pe consum Pentru contracararea efectelor imbatranirii populatiei si a deficitelor bugetare crescute se apreciaza ca o crestere a taxei pe consum (in prezent de 5%) este inevitabila. Exista cinci argumente in favoarea cresterii acestei taxe: 1. O analiza a datelor inregistrate de alte tari confirma posibilitatea ca o crestere

cumulativa a deficitelor bugetare are un efect advers asupra economiei (in cazul Japoniei, este foarte probabil ca sentimentele de instabilitate privind viitorul au contribuit la cresterea ratei de economisire).

2. Taxa pe consum are trei avantaje: (a) ofera o corectitudine „laterala” si o echitate intre generatii, (b) nu creaza distorsiuni mari in activitatea economica si (c) e o sursa stabila de venituri fiscale pentru o societate imbatranita.

3. Sunt dubii serioase ca organele financiare guvernamentale vor putea sa reconstruiasca prin crestere economica.

4. Experienta altor tari dezvaluie faptul ca o crestere a taxei pe consum nu are efecte adverse majore asupra economiei.

5. Cazurile de succes inregistrate in strainatate privind imbunatatirea finantelor guvernamentale presupun ca factor cheie reducerea cheltuielilor de asigurari sociale pentru asigurarea unui sistem financiar guvernamental sanatos.

Principalul scenariu privind evolutia economiei jap oneze Analistii estimeaza ca economia Japoniei va continua sa se dezvolte gradual, pe baza sprijinului cresterii cererii pentru reconstructie ca urmare a Marelui Cutremur din Estul Japoniei. Din vara anului 2011, cresterea serioasa a crizei datoriilor suverane din tarile europene a condus la intensificarea preocuparilor ca economia Japoniei si a altor tari va incetini. In prezent, totusi, sunt semne ca economiile tarilor straine se imbunatatesc concentrandu-se pe cresterea economiei americane. Specialistii niponi in economie au estimat ca bugetul viitor bazat pe reconstructie va conduce la cresterea PIB real cu cca. 1% in anul fiscal 2012 (care va incepe la 01.04.2012). Patru factori de risc Riscurile care trebuie avute in vedere privind evolutia economiei nipone sunt: 1. Adancirea crizei datoriilor suverane europene; 2. Crestere a preturilor titeiului determinata de riscuri geopolitice; 3. Continuarea aprecierii yenului; 4. Stagnarea productiei din cauza opririi functionarii centralelor nucleare.

- 3 -

In primul rand, sunt trei scenarii determinate de cresterea efectelor crizei datoriilor suverane din Europa. In cel mai rau caz, PIB-ul real al Japoniei ar putea suferi scaderi mai mari de 4%. In functie de directia pe care o va lua criza din Europa, exista riscul ca Japonia sa fie lovita de ceva similar tensiunilor create de socul Lehman. In al doilea rand, o crestere a preturilor titeiului determinata de tensiunile crescande asupra Iranului are potentialul sa faciliteze procesul de mini-stagflatie (cresterea preturilor intr-o perioada de scadere economica) in Japonia prin inrautatirea conditiilor comerciale pentru firmele japoneze. In al treilea rand, se estimeaza ca yenul va evolua intr-o cotatie stransa, intre 75 yeni si 80 yeni, in raport cu dolarul SUA si ca presiunile de intarire a yenului se vor calma in partea a doua a anului 2012. Volatilitatea pietei yen-dolar are tendinte sa scada in perioadele in care in SUA sunt alegeri prezidentiale. In al patrulea rand, o oprire la scara nationala a centralelor nucleare ar putea contribui la o scadere de peste 1% a PIB real in Japonia. Politica monetara a Bancii Japoniei Specialistii se asteapta ca Banca Japoniei sa renunte la politica de mentinere neschimbata a dobanzii pe la sfarsitul anului fiscal 2014. Daca yenul va continua sa se aprecieze, va creste preocuparea de ajungere la o scadere economica iar Banca Japoniei va adopta masuri de introducere a inflatiei „controlate” si de crestere a fondurilor pentru programele sale de achizitii de yeni. Estimari macroeconomice Cheltuielile pentru lucrari publice vor creste cu +3,9% in anul fiscal 2011, cu +7,6% in 2012 si cu -3,9% in 2013; taxa pe consum va creste in aprilie 2014. Rata de schimb a yenului va fi de 78,5 ¥/$ in anul fiscal 2011, de 77,0 ¥/$ atat in 2012 cat si in 2013. Cresterea PIB real in SUA va fi de +1,7% in anul calendaristic 2011, de +2,3% in 2012 si de +2,6% in 2013. Date generale Japonia, a doua economie la nivel mondial, a inregistrat, in anul calendaristic 2009, un PIB de 5.069 miliarde $, conform datelor publicate de Japan Institute for Social and Economic Affairs. Japonia s-a clasat pe locul doi in lume, dupa SUA. Aceasta echivaleaza cu un PIB per capita de 39.740 USD. Conform ultimelor statistici oficiale japoneze, in anul fiscal 2011, se va inregistrata o crestere economica reala de -0,5% fata de anul fiscal 2010, estimarea executivului nipon pentru anul fiscal 2012 (care se va incheia la 31 martie 2013) fiind o crestere a economiei nipone de 1.4%. O problema prioritara pentru Japonia de maine, cu efecte colaterale negative, economice si sociale, ramane procesul de imbatranire a populatiei, cu multitudinea de consecinte derivate din cresterea bugetelor alocate pentru ingrijirile medicale si programele de protectie sociala.

- 4 -

Forta de munca Chiar daca in prezent modelul traditional al ocuparii fortei de munca pe durata vietii active se afla sub presiune, se poate considera ca, la marile companii si in administratiile centrale si locale, acesta inca domina. In continuare, firmele importante isi recruteaza direct din facultati angajatii, dupa absolvirea studiilor, asigurandu-le programe de perfectionare profesionala extensiva, pentru eficientizarea si fidelizarea viitorilor salariati. Perioadele de recesiune, inclusiv cea actuala, au condus la mutatii importante in politica guvernamentala si cea a marilor companii, impunand adoptarea unor masuri de neconceput pana acum: concedii fortate, pensionari anticipate, reducerea angajarilor de personal si metode alternative ca reducerea programului de munca pentru a nu se recurge la concedierea angajatilor. Segmentul activ (intre 15 si 65 de ani) se afla in continua scadere, datorita imbatranirii populatiei si scaderii ratei natalitatii, obligand oficialitatile nipone sa identifice si sa implementeze solutii practice, in sensul utilizarii maxime a fortei de munca existente (conceptul „un loc de munca pentru toata lumea”) si nuantarea politicilor in domeniul imigratiei. Forta de munca nipona este superior educata, disciplinata si motivata, muncitorii japonezi fiind printre cei mai productivi din lume, sindicatele sunt organizate la nivel de intreprinderi, iar grevele sunt de scurta durata si se declanseaza in general in timpul negocierilor salariale anuale. In continuare, investitorii straini se confrunta cu dificultati in recrutarea angajatilor locali (in special la nivel managerial), datorita perceptiei japonezilor de a vedea riscanta angajarea la o firma straina (desi tinerii care prefera slujbele temporare iau in consideratie din ce in ce mai mult aceste oportunitati) si pentru ca platesc mult peste salariul mediu pentru recrutarea acestui personal „overqualified”. Infrastructura Japonia are una din cele mai moderne si complete infrastructuri: sosele, autostrazi, cai ferate, aeroporturi, porturi si telecomunicatii pentru distributia tuturor tipurilor de bunuri si servicii si, in continuare, investitiile in acest domeniu si proiectele de mentenanta si extindere a facilitatilor publice sunt de mare amploare. Aglomeratia proprie marilor orase japoneze si preturile ridicate ale terenurilor, coroborat cu reglementarile referitor la spatiile comerciale, au facut ca magazinele din aceasta tara sa fie mici si lipsite de spatiu de stocare. Reteta de succes ramane cea a micilor magazine („convenience stores”), dar acestea alaturi de micile firme din industria manufacturiera, necesita o aprovizionare in mod „just-in-time” si din acest motiv se confrunta cu problema aprovizionarii cotidiene. Dupa multi ani de incercari nereusite pentru modificarea sistemului de distributie, majoritatea marilor retele internationale de desfacere s-au retras din Japonia, cu exceptia

- 5 -

METRO sau IKEA care, in prezent, dupa readaptarea politicilor comerciale la specificul pietei nipone, au profituri notabile. Rolul guvernului in economie Cabinetul condus de primul ministru este structurat in 12 ministere, agentii si consilii pe domenii de activitate, situate in Tokyo (Chiyoda–ku), toate deciziile majore fiind luate de catre acestea si puse in aplicare de catre administratia locala. Rolul major al institutiilor guvernamentale in economie este determinat de emiterea licentelor, permiselor si aprobarilor necesare ce reglementeaza activitatea economica in Japonia, dar si de unele acte procedurale neoficiale „indrumare administrative”, practic obligatorii, birocratia fiind perpetuata si de multitudinea de organizatii cu atributii semiregulatorii. In 1998, guvernul a aprobat strategia de reforma in administratie, vizand reducerea numarului ministerelor si agentiilor asimilate si eficientizarea acestora. In strategia nationala de modernizare un rol important il are dialogul de reglementare cu UE, care reprezinta si un laborator de incercari, pentru ambele parti, chiar cu obstacolele si timpii morti existenti, datorati in mare parte intereselor din mediul de afaceri din Japonia, care mentine relatii foarte apropiate cu mediul politic si cu birocratia din administratie. Activitatea politicienilor depinde de marile corporatii nipone si de decizia conducatorilor acestora, in sensul finantarilor, dar si relativ la “orientarea” voturilor angajatilor; nu trebuie uitat ca marile companii angajeaza anumiti functionari superiori din administratie, la pensionarea lor. Dieta japoneza are un personal redus, parlamentarii bazandu-se pe oficialii din ministere pentru initierea de masuri legislative si elaborarea de acte normative. In acest context, perceptia comuna este cea a guvernului „protector” care trebuie sa remedieze imperfectiunile pietei, raportat la elementele de concurenta straina si sa gestioneze activitatea domeniului industrial spre produsele cu valoare mare adaugata, conceptul mecanismului "mainii invizibile" fiind complet eliminat din aceasta perspectiva. Dar, trebuie mentionat ca in ultimele mandate, executivul nipon a implementat solutii pragmatice in vederea cresterii accesului furnizorilor straini pe piata achizitiilor guvernamentale, marind numarul agentiilor care lucreaza in domeniu si scazand pragul inferior al achizitiilor guvernamentale, chiar sub limita stabilita de reglementarile OMC. Punctual, masurile luate sunt: • Organizarea de seminarii periodice avand ca subiect achizitiile ce vor avea loc; • Facilitarea transparentei procesului prin anunturi publice; • Transmiterea de informatii referitor la procedurile pentru oferte singulare ce se vor

organiza; • Transmiterea de informatii privind achizitiile reglementate de omc; • Accesul prin Internet la datele privind achizitiile guvernului japonez. In prezent, multe dintre proiectele de constructii sunt deschise licitatiei competitive, ofertele fiind publicate in „Kensetsu Kogyo Shimbun” si „Kensetsu Tsushin Shimbun”, insa

- 6 -

inca multe din proiectele importante sunt adjudecate netransparent de companiile nipone, care ulterior recurg la subcontractorii externi. Japonia este si a doua piata IT la nivel mondial (computere, optica, telecomunicatii de inalta tehnologie) estimandu-se ca piata acestor produse a trecut de pragul de 1.000 miliarde dolari SUA in anul 2010. Acest an a fost stabilit de executivul nipon ca termen final pentru conectarea tuturor companiilor, organismelor guvernamentale, scolilor si locuintelor la proiectul „Fiber to the Home” si fata de anvergura deosebita a proiectului care a condus la cresterea bugetelor alocate fata de planul initial, Japonia isi va amplifica eforturile in directiile multi-media, telecomunicatii si servicii on-line (se estimeaza ca Ministerul Economiei, Comertului si Industriei /METI/ aloca peste 5 miliarde de dolari SUA pentru activitatile R&D in acest domeniu). Ministerul Teritoriului, Infrastructurii si Transporturilor a implementat un ambitios program de redefinire a normativelor din constructii (urmare cutremurului devastator care a avut loc la Kobe in anul 1995), declansand o ampla campanie de evaluare si reabilitare a constructiilor existente, care se defasoara si dezvolta intr-un ritm accelerat . Fata de realitatea societatii imbatranite, guvernul a elaborat o strategie de crestere economica bazata pe trei pilieri: • Tehnologia inovativa (cresterea ponderii activitatilor de R&D prin alocarea unor bugete

suplimentare, promovarea investitiilor in acest domeniu bazata pe imbunatatirea sistemului fiscal si utilizarea tehnologiilor ubicue si a robotilor prin aplicarea IT;

• Componenta globala (impulsionarea negocierilor cu OMC, cresterea transparentei in vederea atragerii investitiilor straine, cresterea competitivitatii pe plan international a pietelor finaciare si de capital nipone);

• Cresterea participarii fortei de munca (ridicarea varstei de pensionare, imbunatatirea sistemului de pensionare si a sistemului de angajare permanent, reangajarea seniorilor si sprijin pentru dezvoltarea aptitudinilor tinerei generatii).

Sistemul legislativ Japonia este o democratie matura unde, potrivit Constitutiei, rolul Imparatului este de natura simbolica. Seful guvernului, primul ministru, este ales de catre parlament, Dieta Nationala, care este constituita din Camera Reprezentantilor si Camera Consilierilor. Membrii Dietei sunt alesi direct printr-un sistem de vot paralel: • pentru Camera Reprezentantilor, din cei 480 de membri, o data la patru ani 300 sunt

alesi pe criterii uninominale, iar 180 din 11 blocuri electorale separate, pe liste de partid, pe principiul reprezentarii proportionale;

• pentru Camera Superioara, Camera Consilierilor, cu 242 de membri, o data la trei ani 144 sunt alesi din cele 47 de prefecturi, conform sistemului Single Non-Transferable Vote, iar alti 98 pe liste de partid, conform principiului reprezentarii proportionale pe o singura lista nationala.

- 7 -

Partidele politice in Japonia in ordinea si forma prezentata pe site-ul official al Dietei japoneze sunt: The Democratic Party/DPJ, Liberal Democratic Party/LDP, New Komeito Party/NK, Japanese Communist Party/JCP, Social Democratic Party – Shimin Rengo/SDP, Your Party/YP, People’s New Party/PNP, New Party Nippon/NPN, Sunrise Party of Japan/SPJ, New Renaissance Party/NRP. Actualul prim ministru, Yoshihiko Noda este membru al Partidului Democratic (DPJ), partidul de guvernamant si a fost desemnat in anul 2011. Relatiile economice dintre UE - Japonia Japonia este unul dintre cei mai importanti parteneri economici ai UE. Ambele economii acopera impreuna 40% din PIB-ul mondial, 30% din comertul mondial si furnizeaza cca 50% din fluxul mondial de FDI (investitii straine directe). Japonia este o destinatie majora pentru FDI europene la fel cum si UE este o piata importanta pentru investitorii niponi, care s-au orientat cu precadare spre state devenite noi membre ale UE, dupa anul 2004. Japonia ramane un important partener comercial al UE, volumul total al exporturilor si importurilor fiind de 14.030 miliarde yeni (peste 140 miliarde euro) in 2011. UE si Japonia au continuat convorbirile bilaterale in domeniul eliminarii restrictiilor existente in sfera comertului, in ultimii ani principalele eforturi concentrandu-se pe problemele de reglementare ale investitiilor. Principalul instrument, Dialogul de Reforma a Reglementarilor (RRD), inceput in 1994, este un proces bidirectional in care atat Japonia, cat si UE isi prezinta propunerile specifice in domeniu. In cadrul acestui dialog , in ultimii ani, preocuparile majore ale UE se indreapta spre domenii ca: licitatiile publice, FDI, sanatatea, telecomunicatiile, transportul aerian si naval si serviciile financiare , iar Japonia insista asupra problemelor conexe la legislatia de mediu, standardele de contabilitate, permisele de munca si rezidenta si permisele de conducere auto. Instrumentul de baza in reglemetarea relatiilor economice dintre UE si Japonia este Planul de Actiune pentru Cooperare pe 10 ani, adoptat in decembrie 2001. In prezent Japonia se afla in stadiul de evaluare a posibilitatilor de initiere de negocieri cu Uniunea Europeana pentru incheierea unui Acord Comercial de Liber Schimb. In domeniul comercial, intre UE si Japonia, a intrat in vigoare, la 1 ianuarie 2002, Acordul de recunoastere reciproca (MRA), ce reglementeaza accesul produselor pe pietele UE si Japoniei. De remarcat ca, in ultimii ani relatiile economice intre UE si Japonia au capatat noi valente, deplasandu-se de la subiectul disputelor comerciale catre o consolidare a cooperarii in toate domeniile politicilor instrumentale guvernamentale si cel al comunitatii oamenilor de afaceri. Vectorii principali ai dialogului economic bilateral si ai asigurarii competitivitatii economiilor sunt, pentru UE, prevederile Agendei Lisabona, iar pentru Japonia reforma structurala.

- 8 -

Principalii indicatori in domeniul comertului intre UE si Japonia, in anul 2011: • Import Japonia: 6.411 miliarde yeni (cca. 64 miliarde euro); • Export Japonia:7.619 miliarde yeni (cca. 76 miliarde euro); • Balanta: 1.208 miliarde yeni (cca. 12 miliarde euro) in favoarea Japoniei; • Total import si export UE - Japonia:14.030 miliarde yeni (cca. 140 miliarde euro). Dialogul si cooperarea intre autoritatile de reglem entare Discutiile cu privire la reglementarile interne care afecteaza investitiile se poarta sub auspiciile High-Level Regulatory Reform Dialogue (RRD), dar si prin intermediul altor modalitati institutionalizate ca Japan-EU Industrial Policy si Industrial Cooperation Dialogue, Japan-EU High Level Consultation sau Financial Affairs si Japan-EU Economic Consultations. Toate acestea includ promovarea investitiilor bi-directionale ca obiectiv major in perspectiva orizontala. Zonele dialogului si cooperarii in relatiile de promovare a investitiilor includ: mediul, sanatatea, reglementarile in domeniul finantelor si comertului, licitatiile guvernamentale etc. si din aceasta perspectiva ambele parti au decis ca prioritare: 1. Promovarea Dialogului cu privire la noile reglementari; 2. Imbunatatirea transparentei Reglementarilor; 3. Cooperarea in domeniul standardelor. Imbunatatirea mediului investitional Principalele obiective promovate: facilitarea circulatiei persoanelor si a produselor peste granite, cresterea transparentei si sigurantei mediului investitional si imbunatatirea condiitilor de viata pentru personalul strain. In acest sens, ambele parti au convenit asupra promovarii Responsabilitatii Sociale a Companiei, care poate contribui la imbunatatirea mediului investitional si a bunelor practici intre autoritatile publice si oamenii de afaceri. Ambele parti au convenit asupra revizuirii taxelor si a reglementarii asigurarilor sociale. Japonia s-a angajat sa faca eforturi substantiale pentru devansarea agendei Programului pentru promovarea FDI in Japonia si a Planului de 3 ani pentru promovarea reformei legislative si privatizarii. De cealalta parte, UE va accelera parcurgerea etapelor necesare pentru asigurarea obiectivelor Agendei Lisabona, in vederea cresterii competitivitatii sale economice. Cooperararea pentru promovarea investitiilor Japonia si EU vor dezvolta urmatoarele proiecte pentru facilitarea si promovarea activitatilor sectorului privat, bazat pe implementarea „Japan - EU Initiatives on Investment”: 1. Dezvoltarea activitatilor de publicitate; 2. Cresterea numarului Misiunilor in domeniul promovarii investitiilor; 3. Amplificarea schimburilor dintre organizatiile pentru promovarea investitiilor; 4. Amplificarea schimburilor de experti in promovarea investitilor.

- 9 -

Observatii: In continuare persista dezechilbru major al fluxului volumului investitional dintre cele doua parti, care se situeaza la peste 15 miliarde de euro in favoarea Japoniei. Accesul pe piata nipona Conform Comisiei Europene, principalele dificultati pe care le infrunta companiile din UE care doresc sa intre pe piata japoneza sunt generate de: 1. Bariere tehnice si adminstrative pentru import; 2. Obstacole de ordin structural care predomina in sistemul economic nipon. Un exemplu in care obstacolele intampinate se regasesc in ambele categorii (tarifare si netarifare) sunt produsele manufacturate. Trebuie mentionat, totusi, ca s-au inregistrat progrese notabile in domeniul eliminarii barierelor tarifare la majoritatea produselor importate, iar cele ramase cu probleme sunt tocmai acelea unde producatorii din UE sunt extrem de competitivi (produse din piele, incaltaminte, domeniul produselor alimentare procesate).Se afla in proces de negociere, intre Comisia UE si diferite ministere economice japoneze, coroborat cu rezulatatele inregistrate in Comitetul 133, modalitatile de acces pe piata japoneza la produse, precum: aditivi alimentari, vaccinuri, farmaceutice, echipamente medicale. Referitor la bariele netarifare cele mai importante sunt restrictiile fito-sanitare impuse la importul de fructe, legume, flori si carne congelata. Alte probleme care apar in sectorul serviciilor, in principal in domeniile financiar si juridic, fac dificila acordarea de sevicii integrate pentru comunitatea de afaceri a reprezentantilor membrilor UE in Japonia. De asemenea, in ciuda programelor de reforma ale guvernului japonez in domeniul administrativ, si chiar dupa introducerea noii Legi pentru procedura administrativa, persista probleme legate de lipsa de transparenta in aplicarea reglementarilor si de durata exagerat de mare pana la obtinerea unor aprobari sau inregistrari necesare pentru a face afaceri in Japonia, factori ce introduc costuri disproportionat de mari pentru companiile straine. Aceeasi lipsa de transparenta exista si in domeniul licitatiilor publice, fata de care Comisia Europeana a reactionat in mod repetat, prin procedurile de licitatie restrictive care avantajeaza firmele locale, exclud companiile din UE de la participarea la o mare parte din contractele guvernamentale. Un exemplu caracteristic de discriminare (ignorarea accesului egal si reciproc la piata japoneza pentru toti partenerii comercial) este cel in domeniul industriei constructiilor, unde practica de „dango”, de deformare a licitatiei, este o traditie. DRR (Dialogul de Reforma a Reglementarilor), ca parte a relatiilor de cooperare dintre UE si Japonia este unul din instrumentele uzitate pentru eliminarea problemelor mentionate in sectorul comertului dintre cele doua parti, care treneaza tocmai din cauza lipsei aplicarii coerente si continue a reglementarilor referitoare la mediul concurential. Evident, si aspecte ale culturii afacerii se manifesta ca obstacole in functionarea corecta a pietei concurentiale. Spre exemplu, in industria japoneza, relatiile exclusive si de lunga

- 10 -

durata dintre comparator si vanzator fac practic imposibila intrarea unor noi jucatori pe piata. Chiar daca au aparut unele semne de slabiciune in practica keiretsu, este foarte grea intrarea pe piata pentru firmele straine: de exemplu pentru companiile straine de asigurare, cand companiile japoneze cumpara serviciile de asigurare numai in cadrul keiretsu. Din fericire, cooperarea industriala actioneaza ca un amortizor al conflictelor comerciale si ca un liant cultural, ajutand la imbunatatirea relatiilor economice dintre companiile japoneze si straine. Cu toate ca FDI in Japonia sunt practic total disproportionate fata de UE si SUA, dialogul UEJaponia in domeniul cooperarii industriale s-a amplificat si diversificat considerabil. Relatiile economice bilaterale Romania – Japonia Schimburile comerciale In anul 2011, volumul total al schimburilor bilaterale s-a ridicat la 598,8 milioane USD, in crestere cu 20,9% fata de 2010, din care exportul a fost de 238 milioane USD/crestere cu 27,4%, iar importul 361,2 milioane USD/crestere cu 16,9%. Principalele produse exportate in 2011 au fost: lemn si articole din lemn, produse chimice/farmaceutice, ingrasaminte, incaltaminte, confectii, sticlarie, vin, echipamente si accesorii electrice, iar la import continua sa predomine aparatura de inalta tehnologie, electronice, autovehicule etc. Principalele investitii de capital japonez in Roman ia: • Koyo Romania SA, rulmenti, Alexandria - Koyo Seiko; • Yazaki Romania SRL cablaje electrice pentru automobile (Crangul lui Bod, Ploiesti) –

Yazaki Corporation; • Yazaki Parts Romania, piese pentru cablaje electrice, Arad – Yazaki Corporation; • YKK Romania SRL, fermoare, Buftea – YKK Corporation; • TAKATA Petri Romania SRL, piese auto (trei capacitati de productie: doua la Arad si

una la Sibiu) – TAKATA Corporation; • FUJI Magnetics Romania SRL, piese aparate foto, Targu Mures – FUJI Magnetics; • Sumitomo Electric Romania, cablaje electrice, Deva – Sumitomo Denky Kogyo si

Sumitomo Denso; • SEWS, cablaje electrice, Orastie si Alba Iulia – Sumitomo Denky Kogyo si Sumitomo

Denso; • Calsonic Kansei Romania SRL, piese auto, Ploiesti – Calsonic Kansei; • MAKITA EU SRL, scule electrice, Branesti – MAKITA Corporation; • JTI Romania si RJ Reynolds Romania, tigari, Bucuresti – Japan Tabacco; • SOL–PLUS Romania (Bucuresti si Timisoara). Finantari japoneze pentru mari proiecte in Romania: • Reabilitarea drumului national DN6 (Craiova – Timisoara); • Moidernizarea terminalului de containere Costanta Sud; • Modernizarea si reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti – Constanta;

- 11 -

• Instalatie de desulfurizare a gazelor arse – Complexul energetic Turceni; • Reabilitarea Termocentralei electrice Isalnita; • Reabilitarea Termocentralei electrice Paroseni; • Instalatie de comutare in gaz inert (Termocentrala Brazi Vest). Oportunitati de afaceri JETRO, avand Centre de Afaceri in Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka si Kobe si centre locale in cele 47 de prefecturi pentru informare si asistenta in domeniul importurilor, poate fi un bun partener pentru investitorul strain. Cele 5 centre de afaceri JETRO au scopul de a oferi companiilor straine un spatiu de lucru temporar pentru o perioada cuprinsa intre 2 saptamani si 6 luni, timp in care acestea isi cauta un spatiu de lucru permanent in Japonia. Spatiile de lucru ale Centrelor de Afaceri ofera birouri complet mobilate, consultanti, o biblioteca, servicii de telefonie in sistem robot, spatii pentru organizarea de intalniri, seminarii si expozitii si o camera de receptii. Ministerul Economiei, Comertului si Industriei (METI) deruleaza un program global de parteneriat de afaceri cu 200 de companii japoneze din industria de automobile, electronica, echipamente, siderurgie, metale neferoase, chimie, masini unelte, echipamente pentru producerea semiconductorilor si sticlei si comert. Parteneriatul are ca scop trei obiective : 1. cresterea importului de bunuri, cu accent pe marirea importurilor de piese de schimb,

componente si capital; 2. cresterea sortimentului de bunuri procurate de la furnizorii locali, pentru companiile

japoneze afiliate care opereaza in exterior; 3. facilitarea intrarii firmelor straine pe piata japoneza, cu accent pe cresterea investitiilor

straine directe (FDI). Importurile au atins valori greu de anticipat, in domeniile in care reglementarea excesiva a fost eliminata (desfacerea bunurilor de consum) si conex la disponibilitatea cumparatorilor japonezi privind achizitionarea produselor importate. Cateva din domeniile care ofera oportunitati de afaceri sunt: A. Infrastructura si locuinte; B. Turism; C. Dezvoltarea facilitatilor si acordarea de asistenta pentru persoanele in varsta. Oportunitatile de afaceri la nivel regional: • Tokyo, capitala Japoniei si prefecturile din jur - Kanagawa, Saitama si Chiba ocupa cea

mai mare arie de campie a Japoniei, campia Kanto. Impreuna, cele 4 prefecturi au o populatie de peste 31 de milioane. Tokyo este centrul guvernamental, economic, universitar, informational si cultural cel mai important din Japonia. Majoritatea marilor companii japoneze si a asociatiilor comerciale isi au cartierul general sau filiale majore in Tokyo.

• Kanagawa, care include orasele Yokohama si Kawasaki, este cea mai bogata prefectura din Japonia, cu un venit pe cap de locuitor cu aproximativ 50% superior mediei. Prezenta semnificativa in Japonia, inseamna prezenta in Tokyo. Probabilitatea

- 12 -

de a intra in contact cu produse, alimente si mode straine a consumatorilor din Tokyo este mai mare ca oriunde in alta parte a Japoniei. Zona Tokyo este dominata (numeric) de intreprinderi mici si mijlocii. Din totalul societatilor comerciale inregistrate in Tokyo, 0,3% au mai mult de 300 de salariati, in conditiile in care societatile familiale, cu pana la 5 angajati, reprezinta cca 52 %. De asemenea, din totalul celor peste 2.500 firme straine inregistrate in Japonia, peste 57% isi au sediul in zona Tokyo avand ca domenii predilecte de activitate prestarea serviciilor financiar – bancare, acordarea de consultanta, asistenta in sectorul investitiilor etc.

• Kansai este regiunea de vest a centrului Japoniei, formata din 7 prefecturi cu o populatie de circa 22 de milioane, concentrata in jurul oraselor Osaka, Kobe, Kyoto si Nara. Centrul comercial traditional al Japoniei, Kansai, este un gigant economic al carui produs regional brut este de aproximativ 1000 miliarde dolari SUA, mai mare decat al R. Coreea, Taiwanului, Hong-Kong-ului si Thailandei la un loc. Guvernele locale din Kansai (indeosebi prefecturile Hyogo si Osaka si orasele Kobe si Osaka) au proiecte majore de dezvoltare agresiva, circa 500 miliarde de dolari SUA in peste 650 de proiecte . Proiectele de viitor includ lucrari de imbunatatiri funciare, inclusiv crearea unor zone (insule artificiale si poduri) si construirea mai multor complexe de facilitati comerciale, industriale si de cercetare. Kansai ofera numeroase avantaje companiilor straine ce incearca sa patrunda pe piata japoneza: o indelungata traditie de inovare, costuri cu locuintele si cu forta de munca mai scazute ca in Tokyo; infrastructura dezvoltata pentru transporturi si comunicatii; preturi medii de inchiriere a birourilor , de 80% fata de Tokyo; o orientare clara catre afaceri, sediul pentru mii de companii si centru al industriei textile, confectii, produse chimice si farmaceutice, de echipament sportiv si produse electronice.

• Nagoya, capitala prefecturii Aichi si pivotul regiunii Chubu, este formata din 8 prefecturi cu o populatie de 20 de milioane de locuitori, fiind a treia aglomerare urbana a Japoniei dupa Tokyo si Osaka. Chubu este centrul industriei constructoare de mijloace de transport rutier, aeronautice, de masini unelte si de produse ceramice din Japonia. Impreuna cu prefectura Shizuoka din vecinatate, regiunea are un PIB la fel de mare ca al Canadei.

• Regiunea Kyushu/Yamaguchi, situata in partea de sud-vest a Japoniei, este cel de-al patrulea centru economic al tarii si a inregistrat o crestere constanta in ultimii ani. Dinamismul regiunii se datoreaza dezvoltarii industriilor de varf, cuprinzand productia semiconductorilor, panourilor de afisaj cu cristale lichide, existentei unor fabrici de automobile ultramoderne si a unor santiere navale, precum si diversitatii facilitatilor de cercetare si comertului cu tarile asiatice in plina dezvoltare. De asemenea, facilitatile comerciale si de cercetare in domeniul spatial, inclusiv centrul de lansare, sunt localizate in sudul regiunii Kyushu. Partea de vest a Japoniei este si principalul centru al cercetarii de varf in domenii ca fuziunea nucleara, robotica, materialele ceramice si mijloacele de transport maritim ultrarapide. Kyushu/Yamaguchi realizeaza 18% din productia agricola a Japoniei. Domeniile care ofera oportunitati deosebite de afaceri in regiune sunt electronica, IT, arhitectura si constructiile, echipamentele medicale si produsele agricole. Pe langa proiectul insulei artificiale din vecinatatea orasului Fukuoka, care se ridica la cateva miliarde de dolari, au fost finalizate proiectele pentru finantarea guvernamentala a constructiei aeroportului international Fukuoka.

• Japonia de nord este compusa din regiunile Hokkaido si Tohoku, cu o populatie insumata de 16 milioane. Hokkaido este cea mai nordica insula a Japoniei; Sapporo

- 13 -

este capitala si cel mai mare oras al regiunii. Regiunea Tohoku este alcatuita din 6 prefecturi. Sendai, capitala prefecturii Miyagi, este centrul sau economic si comercial. Cele mai promitatoare sectoare pentru importuri in nordul Japoniei sunt materialele pentru constructiile de locuinte, alimentele procesate, computerele personale si produsele de agrement. Cele doua aeroporturi internationale majore din regiune se modernizeaza si extind, beneficiind de mari capacitati de manipulare a marfii. Hokkaido este cea mai buna piata din Japonia pentru lemn si produse din lemn, locuinte prefabricate si materiale de constructii. Traficul cu importuri directe containerizate este in plina expansiune in porturile Tomakomai, Hachinohe si Sendai, unde exista o zona libera pentru incurajarea activitatii comerciale.

• Prefectura Okinawa, cu o populatie de 1,2 milioane, este alcatuita din insulele Ryukyu, situate la 2,5 ore de zbor la sud-vest de Tokyo. Economia Okinawei este dependenta de turism , servicii si constructii si in acest sens administratia locala a investit foarte mult in dezvoltarea infrastructurii turistice.

Productia agricola japoneza este in scadere continua, inregistrand reduceri anuale in sectoarele principale, eficienta acestui sector economic fiind micsorata de dimensiunile reduse ale terenurilor agricole si de costurile lor excesiv de ridicate. De asemenea, exista un control puternic exercitat de guvern si sistemul de cooperative la nivel decizional cu privire la nivelul productiei si la stabilirea preturilor, lipsa de competitivitate a agriculturii japoneze fiind influentata decisiv de politica guvernamentala ce a promovat constant masuri protectioniste in acest domeniu, lucratorii din agricultura fiind evaluati ca un factor electoral semnificativ. Un alt motiv al declinului acestui sector este accesul la produsele agricole importate, cu un accent sporit pentru produsele naturale cultivate in medii ecologice.

- 14 -

Capitolul II MARKETING

Desfacerea produselor Obstacolele culturale (din punct de vedere social si educational), cat si cele de aspect practic si juridic, fac ca majoritatea patronilor locali sa conserve relatiile de durata cu furnizorii indigeni, chiar si atunci cand oferta unui furnizor strain este mult mai atractiva. Furnizorii japonezi sunt „preferati” si datorita consecintelor rezultate dintr-o posibila incapacitate a furnizorilor straini de a livra produsele la termen si de a asigura un service post vanzare. Capacitatea extraordinara de absorbtie a pietei nipone, a doua din acest punct de vedere, dupa cea americana, este un argument vital pentru exportatori in Japonia. Achizitiile populatiei nipone se ridica la aproape jumatate din valoarea celor facute in SUA (in SUA aproximativ 2.400 miliarde dolari), ceea ce inseamna ca fiecare locuitor al Japoniei achizitioneaza, in medie anual, produse de peste 8.000 dolari SUA (similar ca in SUA). Programul national de reorganizare a marketingului, demarat in 2005, a eliminat avantajele detinute de marile retele de distributie nipona (Daia si Seiyu), ponderea acestora in totalul retelei de distributie din Japonia scazand la 10% ,din ratiuni de management si datorita esecului guvernamental in strategia de asistare a acestora. In continuare s-au dezvoltat retelele regionale si magazinele de dimensiuni mici cu profil universal, cu maximum cinci angajati (care reprezinta peste 50% din reteaua de distributie) aici sunt facute mai mult de jumatate din cheltuielile zilnice ale consumatorilor. Retelele americane „convenience store” (Seven-Eleven, a.m. – p.m.), prospera bazat pe flexibilitatea ofertei raportata la cerintele consumatorilor: program de 24 ore si gama extinsa de produse, coroborat cu un inalt grad de eficienta datorat lipsei stocurilor si aprovizionarii „just in time”. Numarul convenience stores a crescut considerabil in ultimul timp. Pentru o vedere de ansamblu, rezulta 1 magazin de tip convenience store pentru 3.000 rezidenti. Efectul implementarii cardului Taspo ID card, emis pentru cumpararea tigarilor la masinile automate stradale, a directionat si el cumparatorii inspre convenience stores (de unde se puteau achizitiona), chiar daca numarul cardurilor vandute a fost mic. Cu toate ca in ultima perioada , importul direct, prin eludarea marilor case comerciale si a numerosilor intermediari, este o solutie atractiva, sistemul de distributie este dominat in continuare de relatiile stranse dintre importatori, angrosisti si vanzatori cu amanuntul. Vanzarile directe au succes in domeniul operatiilor cu echipamente de inalta tehnologie. Pentru companiile puternice, o alternativa de succes de a intra pe piata nipona este infiintarea unei reprezentante in Japonia, insa datorita costurilor foarte mari, pentru firmele mici si mijlocii cooperarea cu agentii / distribuitorii locali este o strategie realista.

- 15 -

In Japonia, distribuitorii acopera un teritoriu sau un sector industrial, iar agentii importatori sunt in general agenti unici pentru intreaga tara si cu toate ca exclusivitatea are avantajul de a implica (motiva) agentul local pentru cresterea vanzarilor, o firma straina trebuie sa ia in consideratie cuantificarea implicarii companiei japoneze. In consecinta, indicatorii ca eficienta comerciala, fixarea unui termen limita de reprezentare, a volumului minim de vanzari sau a unor indicatori calitativi ai vanzarilor, trebuie atent stabiliti si negociati. Desi comisia japoneza pentru controlul corectitudinii tranzactiilor comerciale (Fair Trade Comission) are in atributiile sale elaborarea instructiunilor aplicabile contractelor de reprezentare, nu s-au inregistrat progrese notabile in finalizarea normativelor relativ la despagubirile privind incetarea unui contract comercial. De asemenea, inlocuirea unui agent sau distribuitor local este extrem de dificila, datorita solidaritatii si foarte bunei comunicari existente la nivelul mediului de afaceri nipon, asociata cu reticenta fata de furnizorii straini. Incercarea de utilizare a datelor publice existente privind importatorii niponi, ca modalitate de a fixa primul contact de afaceri, este o mare eroare in strategia de marketing pentru firmele straine. Reprezentantii firmelor japoneze fac afaceri doar cu persoane care le-au fost prezentate conform cutumelor locale sau care au avut un contact direct cu partenerii lor de afaceri. Sursele acceptate drept recomandare pentru firmele care doresc sa dezvolte afaceri cu firme japoneze pot fi corporatiile japoneze importante, ambasadele tarilor de provenienta, asociatii profesionale si camerele de comert. Tehnici de vanzare si negociere Cunoasterea limbii japoneze, a culturii si etichetei japoneze sunt esentiale in succesul unei afaceri si chiar daca in multe companii japoneze exista vorbitori de limba engleza, un traducator profesionist poate ajuta foarte mult in eliminarea dificultatilor de comunicare. Contactele oficiale intre companiile japoneze sunt realizate de regula prin intalniri la nivelul conducerilor, negocierile amanuntite fiind facute la nivel de lucru, unde prima intalnire este destinata exclusiv cunoasterii si evaluarii reciproce. Organizarea de intrevederi repetate cu un numar mare de reprezentanti ai companiilor japoneze este o procedura normala. In afaceri, negocierile pot fi lente intrucat partea japoneza poate prefera sa nu ajunga repede la un acord pentru a nu fi criticata ulterior pentru eventualele greseli. In momentul pregatirii si desfasurarii unei intalniri sau a unei serii de intalniri ce au ca obiectiv negocierea unui contract, exista elemente caracteristice locale importante, neglijarea acestora putand determina esecul negocierilor, riscul major fiind cel al interpretarii eronate a rezultatelor negocierii si a dezvoltarilor potentiale.

- 16 -

Printre principalele aspecte ce trebuie avute in vedere se numara: • Necesitatea pregatirii meticuloase a intalnirii, prin identificarea companiei si a

persoanelor cu care se va derula negocierea cu mult timp inaintea evenimentului, deoarece partea nipona procedeaza similar, dedicand resurse importante in acest sens.

• In general se recomanda ca in echipa de negociere sa participe: reprezentantul companiei pe piata nipona, un senior angajat al companiei, un sef de departament, o persoana care sa dispuna de o buna cunoastere a etichetei nipone, care sa poata interpreta reactiile partii nipone.

• Efortul colectiv, la nivelul intregii echipe, este foarte bine apreciat de japonezi care studiaza atent disponibilitatea si eficienta muncii in echipa a partenerilor de afaceri.

• Deciziile in companiile nipone sunt rezultatul unor analize, evaluari si hotarari colective, ce nu pot fi modificate radical fara mandat.

• Practica japoneza este de a raspunde exclusiv la intrebarea formulata, fara furnizarea unor elemente suplimentare, daca acestea nu sunt solicitate.

• Partea nipona nu va exprima niciodata un nu hotarat. Atentie la interpretarea corecta a formularilor generale care pot semnifica, in anumite situatii, raspunsuri negative.

• Negocierile cu partenerii niponi necesitata multa rabdare. Informatii cu privire la mediul de afaceri Promovarea produselor Deoarece numeroase produse romanesti sunt caracteristice unui mediu cultural strain japonezilor, informarea consumatorilor in legatura cu utilitatea, modul de intrebuintare si calitatile produselor este obligatorie. Pentru companiile mici si mijlocii recent intrate pe piata japoneza, modalitatea optima, din punctul de vedere al costurilor, de a-si face publicitate este de a utiliza serviciile uneia dintre cele peste 2.200 de publicatii tiparite existente sau intr-o revista de specialitate. Reclama promovata prin intermediul celor cinci mari cotidiene nationale sau a posturilor centrale de televiziune (toate posturile de televiziune cu acoperire nationala sau regionala accepta spoturi publicitare) este superioara ca randament , dar evident mult mai costisitoare. O alta solutie mai ieftina, in alte localitati decat Tokyo, poate fi utilizarea posturilor de televiziune, de radio si a ziarelor la nivel local. In general, mass-media japoneza nu lucreaza direct cu clientii, ci prin intermediul principalelor cinci agentii publicitare: Dentsu Inc., Hakuhodo Inc., Tokyu Agency International Inc, Daiko Advertising Inc. si Asatsu Inc. Tipul de publicitate care are rezultate bune in Japonia este cel axat pe imaginea produsului sau pe inducerea bunei dispozitii. Un alt mijloc de publicitate este publicitatea in mijloacele de tranzit. Caile ferate (JR si metroul) sunt principalul mijloc utilizat de navetisti in principalele orase, transportand anual aproape jumatate din numarul de calatori cu trenul la nivel global. Afisele publicitare sunt plasate in vagoanele trenurilor, in autobuze sau in statii, iar spatiul publicitar apartine tot principalelor companii publicitare.

- 17 -

O alta solutie recomandata pentru exportatorii romani este participarea la evenimentele cu profil comercial din marile regiuni economice si centre industriale din Japonia, unde au loc anual peste 1.000 de conferinte internationale, seminarii si targuri. Stabilirea pretului unui produs Consumatorii japonezi sunt inclinati sa plateasca mai mult pentru o calitate superioara cu toate ca se constata un glisaj si catre produsele mai convenabile ca pret. Adausurile din lantul de distributie fac ca de multe ori preturile marfurilor importate sa atinga niveluri necompetitive fata de produsele indigene, chiar daca pretul in vama este comparabil sau mai mic decat al produselor japoneze. Pe de alta parte, produsele care concureaza pe baza imaginii lor pot suferi un impact negativ, daca sunt vandute ieftin, intrucat in viziunea consumatorilor japonezi aceasta le depreciaza imaginea. La stabilirea pretului de export este foarte important sa fie luate in consideratie costurile pe care exportatorul urmeaza sa si le asume pe piata japoneza. In mod traditional, producatorii de bunuri de consum japonezi fixau preturile pentru fiecare nivel al canalului de distributie si asigurau respectarea acestora prin sisteme complicate de rabaturi comerciale. Acest sistem de stabilire a preturilor este acum supus presiunilor din partea consumatorilor, care solicita preturi joase si o strategie de succes in acest sens este practica de reducere maximala a preturilor. In Japonia exista Japan Fair Trade Commision, organism care are in atributiile sale investigarea practicilor comerciale neloiale si are putere de decizie in cazul constatarii unor abateri. Serviciile cu vanzarea si sprijinirea clientilor Serviciile (inainte si dupa vanzare) si suportul asigurat clientilor sunt esentiale in Japonia ca parte a produsului. Trebuie furnizate toate informatiile tehnice si asigurata livrarea la timp a produsului si in acest sens exportatorul trebuie sa faca toate demersurile necesare privind asigurarea controlului strict al calitatii, atat inainte cat si dupa livrare. Daca bunurile sunt deteriorate in timpul livrarii, fara sa conteze cine este in culpa, in mod sigur importatorii japonezi vor alege pentru viitor un alt partener de afaceri..Cea mai buna cale de a asigura controlul calitatii este infiintarea unui birou in Japonia, iar daca acest lucru nu este posibil, trebuie facute aranjamente pentru sprijinirea clientilor cu distribuitorul japonez partener. Practici in derularea afacerilor Intelegerea practicilor sociale si de afaceri japoneze are o importanta majora in stabilirea si mentinerea unor relatii de afaceri de succes cu firmele japoneze si pentru evitarea unor disfunctionalitati costisitoare in finalizarea proiectelor.

- 18 -

Dialogul in limba engleza nu inseamna si aplicarea normelor sociale si de afaceri occidentale. Lucrul in echipa si coeziunea grupului sunt esentiale in procesul de negociere al unei afaceri. Societatea japoneza este foarte complex structurata si ierarhizata pe criterii de grup cu accent pe mentinerea echilibrului si evitarea confruntarilor deschise. Pozitia sociala este determinata de varsta, functie, loc de munca, familie si este circumscrisa strict sistemului ierarhic. Demonstrarea respectului fata de partener prin limbaj, mod de comportare, eticheta, tinuta etc. este obligatorie intr-o relatie eficienta de afaceri, unde sunt foarte importante increderea reciproca, loialitata si angajamentul pe termen lung. Intr-o relatie de afaceri indelungata si de succes partile isi fac favoruri reciproce, obligatiile existente depasind interesele economice. Luarea deciziilor in grup este vitala in Japonia, chiar si in firmele mari, unde deciziile se iau la varf, procesul fiind conceput asa incat toti angajatii au sentimentul participarii si in acest sens oamenii de afaceri trebuie sa constientizeze importanta conlucrarii cu personalul de executie al partenerilor japonezi, nu numai la nivelul conducerii . Cultivarea unor relatii de afaceri reprezinta o chestiune care necesita un timp indelungat, iar o afacere oricat de buna nu se va finaliza in cateva zile. Oferirea de cadouri cu ocazia intrevederilor este o practica uzuala, cadourile cu specific national sau purtand marca firmei fiind cele mai indicate. Calitatea cadoului ca si modul de ambalare sunt foarte importante. In Asia, seturile de 4 obiecte sunt considerate nefaste. Oamenii de afaceri care calatoresc in Japonia in interes de afaceri trebuie sa utilizeze carti de vizita bilingve. Japonezii se inclina cand se saluta reciproc, dar in relatia cu strainii se asteapta si la o strangere de mana. Un usor gest de inclinare, ca raspuns la un gest de inclinare facut de un japonez este foarte bine apreciat. Este recomandabila folosirea unui traducator profesionist, chiar daca partea japoneza pune unul la dispozitie sau vorbeste bine engleza. In derularea unei afaceri in Japonia trebuie avuta in vedere, pregatirea corespunzatoare a proiectului si selectarea viitorilor potentiali parteneri. Contactul personal ramane dincolo de traditie un element fundamental, motiv pentru care comertul electronic in Japonia este mult sub nivelul pe care il permite dotarea tehnica de ultima ora a majoritatii companiilor nipone.

- 19 -

Capitolul III STANDARDE ŞI REGLEMENTARI COMERCIALE

Stabilirea valorii in vama Taxele vamale sunt specifice sau ad valorem, aplicabile valorii CIF, iar in cateva cazuri o combinatie a celor doua. Vama nipona este considerata una dintre cele mai riguroase entitati publice din Japonia si existenta unor abateri este penalizata foarte exigent. Licentele de import In prezent, majoritatea bunurilor sunt „liber importabile”, pentru importul lor nefiind necesara o licenta. Exceptia este pentru acele produse care cad sub incidenta cotelor de import, caz in care importatorul japonez trebuie sa solicite licenta. Graul, carnea de vita si produsele din piele se numara printre cele cateva produse aflate sub incidenta sistemului de cote de import. Pentru produsele alimentare si de uz uman trebuie indeplinite cerinte de siguranta si calitate deosebit de stricte. Documentatia necesara efectuarii importului sau exp ortului Desi procedurile vamale au fost simplificate in ultima perioada, inca sunt necesare anumite documente pentru vama. 1. pentru produsele supuse sistemului de cote, o licenta de import, de obicei valabila timp

de patru luni de la data eliberarii; 2. o declaratie de import (formularul vamal C 5030); 3. documentele de livrare (factura comerciala, packing list, conosamentul sau, in cazul

transportului aerian, air way bill); 4. orice document aditional necesar pentru a dovedi respectarea legilor japoneze si

reglementarilor in privinta standardelor (certificate sanitare si fitosanitare etc). Importul temporar Japonia este membra a Conventiei Internationale pentru facilitarea importului de mostre comerciale si materiale publicitare ATA. Utilizarea unui Carnet ATA permite trimiterea si introducerea temporara intr-o tara straina a unor bunuri ca mostrele pentru expozitii, echipamentele profesionale, instrumentele muzicale si camerele de televiziune, fara plata impozitelor sau a altor obligatii. Materialele publicitare, incluzand brosurile, filmele si fotografiile pot intra in Japonia cu scutire de taxe. Introducerea articolelor menite sa fie expuse dar nu si vandute la targuri comerciale si alte evenimente similare este de asemenea permisa fara plata taxelor doar in cazul in care cand targul sau evenimentul se desfasoara intr-un spatiu expozitional definit prin interzicerea efectuarii in perimetrul sau a unor operatii si acte de vinzare-cumparare. Aceste articole trebuie reexportate dupa eveniment sau depozitate intr-un teritoriu liber vamal. Pe factura comerciala pentru aceste bunuri trebuie consemnat: „no commercial value, customs purposes only” si „these goods are for exhibition and are to be returned after conclusion of the exhibition”. De asemenea este important sa se consemneze pe documentele de livrare numele targului sau al locului de expunere, inclusiv numarul standului (daca este cunoscut).

- 20 -

Nerespectarea clauzei de exportare din Japonia a produselor intrate in regim temporar atrage penalizari semnificative. Cerinte privind inscriptionare Ambalajele din fibra vegetala sunt interzise. Legislatia japoneza cere ca toate produsele importate sa fie masurate in sistem metric, in documentele de livrare sa fie inscrise in acelasi sistem. Pentru marea majoritate a produselor nu se solicita consemnarea tarii de origine, aceasta fiind insa solicitata pentru bauturi si produse alimentare. In cazul in care etichetele care indica originea sunt dovedite a fi false sau inselatoare, ele trebuie sa fie indepartate sau corectate. Etichetele false sau inselatoare care indica numele unor tari, regiuni sau drapele, altele decat tara de origine si/sau numele unor producatori sau designeri din alta parte decat tara de origine nu sunt admise. Japonia este una dintre putinele tari din lume care pedepseste atat importatorii cat si distribuitorii si utilizatorii de produse falsificate. Pentru textile, aparatura electrica, produse din plastic si diverse bunuri de consum de utilitate casnica, legislatia japoneza solicita etichetarea. Intrucat toate aceste reglementari se aplica in mod specific produselor individuale, este important sa se opereze cu un agent/importator care sa lucreze in perspectiva pentru a asigura ca produsele sa corespunda cerintelor. Toate inscriptionarile trebuie sa fie facute si in limba japoneza. Importuri interzise In Japonia este strict interzisa introducerea narcoticelor, materialelor obscene, a bunurilor contrafacute si a acelora care violeaza dreptul de proprietate intelectuala. Utilizarea chimicalelor si a altor aditivi in produsele alimentare si cosmetice este restrictionata sever de reglementari care fac uz de procedura "listelor pozitive". Produsele interzise includ anumite produse agricole si de carne, specii sau bunuri in pericol de disparitie ca de exemplu fildesul, parti de animale si blanuri a caror comercializare este interzisa prin tratate internationale, sabiile si armele de foc si o cantitate mai mare decat rezerva pe doua luni de medicamente si cosmetice de uz personal. Standarde Cerintele fata de produse sunt in Japonia de doua categorii: reglementari sau standarde obligatorii si standarde "voluntare", neobligatorii. Conformarea cu reglementarile si standardele este administrata printr-un sistem de certificari in care rezultatele inspectiilor determina daca aprobarile (certificari/marci de calitate) sunt acordate. In general, aceste aprobari sunt necesare pentru a vinde sau expune la un targ; echipamentele medicale neaprobate pot fi expuse daca sunt insotite de un inscris indicand ca produsele respective nu au inca aprobare pentru a fi vandute. Pentru aplicarea unei marci care sa ateste conformitatea cu standardele obligatorii sau „voluntare” este necesara aprobarea prealabila a tipului de produs, precum si, posibil, inspectarea fabricilor pentru evaluarea

- 21 -

controlului de calitate. Produsele care fac obiectul reglementarilor trebuie sa poarte marca atestarii standardului obligatoriu. Reglementarile pot fi aplicate nu numai produsului, ci si ambalarii, cerintelor de marcare si etichetare, testarii, transportului si depozitarii, precum si instalarii acestuia. Respectarea standardelor „voluntare” si obtinerea autorizarii conforme standardelor „voluntare” pot spori cu mult potentialul de vanzare si asigura castigarea acceptului consumatorilor japonezi. Printre reglementarile japoneze se numara: Legea protectiei consumatorului, Legea controlului materialelor si aparatelor electrice si multe altele. Standardele „voluntare” includ: Standardele industriale japoneze (JIS), Standardele agricole japoneze (JAS) si altele. Marca „voluntara” JIS, administrata de catre METI, este utilizata in cazul a peste 1000 de produse industriale si consta in peste 8600 de standarde, din care peste 90% sunt disponibile in limba engleza. Conformitatea cu JIS este, de asemenea, un factor determinant pentru companiile ce concureaza la licitatiile pentru achizitiile guvernului japonez. Produsele care se conformeaza cu aceste standarde beneficiaza de tratament preferential in deciziile privind achizitiile sub incidenta articolului 26 din Legea standardizarii industriale. JIS acopera toate produsele industriale cu exceptia produselor reglementate de legi nationale specifice sau a acelora carora li se aplica un alt sistem de standardizare. (ex.: legislatia in domeniul produselor farmaceutice, Standardele agricole japoneze). Marca JAS este o alta marca „voluntara” larg intrebuintata. JAS se aplica bauturilor, produselor alimentare procesate, produselor forestiere si agricole, celor animaliere, uleiurilor si grasimilor, produselor piscicole si bunurilor procesate din materiile prime utilizate de agricultura, industria piscicola si cea forestiera. Specificatii JAS exista pentru numeroase tipuri de placaj, panel, parchet, cherestea si lemn de constructie. Sistemul de marcare JAS este administrat de Ministerul Agriculturii Silviculturii si Pisciculturii. Alte standarde obligatorii pentru marcarea calitatii alimentelor procesate si a bauturilor sunt administrate de Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale. Zone economice libere/ Depozite In Japonia exista o singura zona economica libera, in Okinawa. Exista, in schimb, cinci tipuri de zone desemnate: A. zone special desemnate, B. silozuri desemnate, C. depozite desemnate, D. fabrici desemnate si E. obiective expozitionale desemnate. A. Zonele special desemnate: sunt spatii publice a caror folosire este autorizata de

Ministerul de Finante. Pe perimetrul acestora, localizate pe langa (aero)porturile de intrare, marfa straina (pentru export - import sau in tranzit) poate fi descarcata, transportata si depozitata pentru maximum o luna de zile. Acest spatiu de depozitare temporara este utilizat pentru declaratii vamale si manipulare, putand fi de asemenea, folosit de catre oricine care plateste.

B. Silozurile desemnate: sunt spatii a caror folosire este autorizata de Directorul General al Vamilor, fiind destinate acelorasi scopuri asemeni zonelor special desemnate.

- 22 -

C. Depozitele desemnate: marfurile pot fi depozitate pentru maximum 2 ani (pe o perioada mai mare numai cu permisiune speciala). Nu se platesc taxe vamale atat timp cat marfa se afla in depozit.

D. Fabricile desemnate: se permite fabricatia de bunuri realizate cu materie prima de import, fara a plati taxe vamale pentru materia importata.

E. Obiective expozitionale desemnate: sunt spatii expozitionale autorizate de directorul general al vamilor pentru organizarea de manifestari internationale. Acest sistem este conceput pentru a usura administrarea expozitiilor cu participare internationala, precum si a expozitiilor cu sprijin guvernamental. Marfurile straine pot fi expuse sau folosite prin completarea unei simple declaratii. Echipamentele si materialele care se expun in cadrul acestor obiective trebuie sa fie in prealabil identificate, iar aranjamentele trebuie sa se incheie cu expeditorul marfii inainte de transportul acesteia.

Bariere comerciale, tarifare si netarifare si taxe de import Ca stat membru al UE, de la 1 ianuarie 2007, Romaniei i se aplica acelasi tratament vamal ca oricarui stat comunitar. Caracteristici generale: Conform datelor publicate de Japan Tariff Association, nivelul mediu al taxelor vamale aplicate in Japonia este la ora actuala unul din cele mai scazute din lume (3,6%). Totusi, taxele aplicabile unor produse manufacturate si produse agricole sunt relativ ridicate. Ca una din masurile programului sau de incurajare a importurilor, Japonia a marit numarul produselor scutite de taxe la import la cca 3000 din cele peste 7.000 listate in tariful vamal. In prezent, aproape toate importurile de echipamente industriale sunt scutite de taxe vamale. Ca membra a Conventiei Sistemului Armonizat, Japonia foloseste acelasi sistem de clasificare tarifara pana la sase cifre. Tariful vamal japonez are patru coloane de taxe aplicabile: general, GATT, preferential si temporar. Pe langa taxele vamale, se percepe o taxa de consum de 5% (impozit indirect general) asupra tuturor bunurilor vandute in Japonia a carei plata este solicitata in momentul efectuarii declaratiei de import. Taxa este aplicata la valoarea CIF a produsului plus taxa vamala de import. Ca o solutie de scadere a imensei datorii publice a Japoniei, se preconizeaza (procedura legislativa in consecinta se afla in etapa finala), cresterea taxei de consum pana la 10%.

- 23 -

Capitolul IV REGLEMENTARI IN DOMENIUL ECONOMIC SI FINANCIAR

Activitatea societatilor comerciale Companiile straine pot activa in toate domeniile economice, dar din punct de vedere functional si juridic Japonia are o economie ultrareglementata, care ridica obstacole majore in domeniul mobilitatii fortei de munca si a investitiilor straine si in consecinta impune eforturi finaciare deosebite pentru oamenii de afaceri. O alternativa solutie viabila pentru cresterea eficientei pietei si reducerii cheltuielilor existente, este procesul de „dereglementare” , amorsat in dialogul cu UE si sustinut de ultimele guverne PLD, cu toata opozitia factorilor conservatori, ca directie prioritara a reformei. Scopul urmarit (declarat) este imbunatatirea mediului de afaceri din Japonia, prin reforme economice structurale, dar obiectivul principal ramane asigurarea unei competitivitati crescute a firmelor japoneze. Pietele de capital si investitiile de portofoliu Autoritatile japoneze nu restrictioneaza investitiile de portofoliu in Japonia, insa corporatiilor nipone au participare de actionariat reciproc cross stock ceea ce limiteaza procentajul de actiuni disponibil pentru investitorii straini, iar barierele informale relativ la implicarea manageriala a actionarilor straini, limiteaza atractivitatea pietei japoneze pentru investitiile de portofoliu. Pentru creditele pe termen scurt investitorii (locali si straini) au acces liber la o paleta variata de produse bancare, la institutiile finaciare locale sau la filialele bancilor straine din Japonia. Pentru credite pe termen mediu se poate apela la Japan Finance Corporation /JFC (rezultata din fuziunea sectiei internationale de operatiuni financiare a JBIC, National Life Finace Corporation, Agriculture, Forestry and Fisheries Finance Corporation si Japan Finance Corporation for Small and Medium Entreprises). Banca de Dezvoltare a Japoniei acorda credite pe termen lung, insa in anumite conditii, care conduc in general firmele straine sa apeleze la sursele din exterior pentru finantarile pe termen lung. La sfarsitul anului 2011 pe piata nipona isi desfasurau activitatea 8 grupuri finaciare importante (11 banci:Mizuho FG (Mizuho Bank, Mizuho Corporate Bank, Mizuho Trust Bank), Mitsubishi UFJ FG (Mitsubishi Tokyo UFJ Bank, Mitsubishi UFJ Trust Bank), Sumitomo Mitsui FG (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), Resona HD (Resona Bank), Chuo Mitsui TH (Chuo Mitsui Trust Bank) Sumitomo Trust, Shinsei Bank si Aozora Bank Changes.

- 24 -

Acorduri in domeniul investitiilor Intre Romania si Japonia este in vigoare Conventia de evitare a dublei impuneri. De asemenea, Japonia este membra a Agentiei Multilaterale de Garantare a Investitiilor (MIGA), la care este parte si Romania. Ca stat membru al UE, Romania se circumscrie reglementarilor si activitatilor UE in domeniul relatiilor bilaterale UE-Japonia. Finantarea comertului si a proiectelor de afaceri In Japonia, conexiunile dintre institutiile bancare si corporatii sunt mult mai stranse decat in alte tari si de multe ori bancile japoneze sunt actionare la corporatiile nipone medii si mari, fata de care au un interes deosebit. Si in prezent relatia dintre o companie si banca este o legatura priveligiata si de durata. Firma japoneza recurge destul de rar la o alta banca creditoare si de multe ori se imprumuta mai mult decat necesar, in ideea de a mentine o relatie speciala cu banca si pentru a se asigura in situatii de criza pentru ca uneori capacitatea unei firme de a imprumuta se bazeaza mai degraba pe contactele si raporturile companiei respective cu bancile, decat pe bonitate. Triunghiul dintre compania comerciala, beneficiarul final si exportator constituie o trasatura importanta a mediului financiar japonez. Marile banci sunt si principalii actionari in corporatiile publice si dezvolta relatii stranse atat cu administratia centrala cat si cu cea locala, in marile afaceri decizia lor find esentiala. Acest sistem are insa si tarele lui, vezi criza creditelor neperformante din 1999 – 2001 si „contributia majora” la amploarea imensei actuale datorii publice (evaluata la 1,5 x PIB Japoniei). Companiile japoneze de comert general („sogo shosha”) au o structura dezvoltata complex cu functii de marketing, distributie, finantare si livrare a marfii, iar pe alt palier operatiunile de colectare, procesare si difuzare a informatiilor comerciale. Practic acesti giganti insumeaza activitatile companiilor de import – export, firmelor de transport maritim, bancilor, firmelor de avocatura, de contabilitate si de consultanta. Finantarea exporturilor / Mijloace de plata In tranzactiile internationale cea mai uzitata forma de reglementare a platilor este acreditivul la vedere. Platile amanate in tranzactiile cu firme straine sunt comparativ rare. In Japonia, platile comerciale se fac in mod uzual prin bilete la ordin, de obicei la 60 sau 120 zile, bancile acordand finantare pe termen scurt prin discounting si rollover. Intrucat marile companii de comert general din Japonia joaca un rol de intermediar financiar si comercial pentru companiile mici si mijlocii, L/C sunt adesea scrise in numele acestora si nu in numele beneficiarului final al produsului. Odata ce compania comerciala preia riscurile tranzactiei, firma straina este protejata de posibilele falimente ale firmelor mai mici.

- 25 -

In Japonia se uziteaza ca modalitati de reglementare a platilor: plata in numerar, in avans, acreditivul documentar, biletul la ordin, trata, contul deschis. Finantarea exporturilor In domeniul acordarii de asistenta pentru importuri METI are in structura sa departamente specializate in acest sens. Institutii publice financiare nationale sau regionale (Compania de Finantare Japoneza, Banca de Dezvoltare a Japoniei, Corporatia publica financiara pentru dezvoltarea regiunii Hokkaido-Tohoku, Corporatia Financiara Populara) acorda credite cu dobanda scazuta pentru incurajarea importurilor si a investitiilor in Japonia. O alta resursa pentru companiile straine este Corporatia de Dezvoltare Regionala din Japonia, institutie semi-guvernamentala care acorda credite pe termen lung cu dobanda scazuta. Exportatorilor straini li se pot acorda credite pe termen lung la o dobanda rezonabila, pentru cumpararea de produse manufacturate exportate in Japonia in conditiile unor plati pe credit ale respectivului export. Acelas tip de credite poate fi acordat producatorilor straini si institutiilor financiare intermediare pentru realizarea de investitii in facilitati de productie si echipamente ce urmeaza a fi folosite pentru producerea de bunuri pentru piata japoneza. In ultima perioada de timp, Banca de Dezvoltare a Japoniei (JDB) si Corporatia Financiara de Dezvoltare a regiunii Hokkaido-Tohoku ofera mai multe categorii de credite in vederea cresterii importurilor si pentru extinderea activitatilor de afaceri in Japonia, accesibile companiilor straine. Corporatia Financiara a Intreprinderilor mici si Corporatia Financiara Populara au introdus o serie extinsa de credite pentru a facilita IMM –urilor locale vanzarile marfurilor importate. Facililitati de finantare a proiectelor In afara programelor de creditare a investitiilor, autoritatile locale (prefecturile si municipalitatile) ofera stimulente, care includ amortizarea atractiva a activelor, amanari de plata a taxelor pentru achizionarea (modernizarea) unor active specifice, scutiri de taxe in domeniul funciar si imobiliar si subventii pentru constructii. De asemenea, majoritatea celor 47 de prefecturi ofera programe de creditare pornind de la 100 milioane yeni (circa 750 mii USD) si pana la 500 milioane yeni (circa 3,75 milioane USD) in special in Hokkaido, Kansai si Kochi, pentru stimularea companiilor in implicarea in mediul de afaceri local.

- 26 -

Capitolul V INFORMATII GENERALE

Sarbatori Cand o sarbatoare nationala cade intr-o duminica, ziua de luni care urmeaza devine zi libera prin compensare. Cele mai multe companii japoneze si oficii guvernamentale, de obicei, nu lucreaza pe timpul sarbatorilor de iarna (28 decembrie – 3 ianuarie), in „Golden Week” (29 aprilie – 5 mai) si pe perioada traditionalului festival O-Bon (intre 12 si 15 august). Sarbatorile locale: • 1 ianuarie - Anul nou • 15 ianuarie - Ziua majoratului • 11 februarie - Ziua fondarii natiunii • 20 martie - Echinoctiul de primavara • 29 aprilie - 5 mai - Golden Week • 20 iulie - Ziua marinei • 15 septembrie - Ziua respectului pentru varstnici • 23 septembrie - Echinoctiul de toamna • 10 octombrie - Ziua sanatatii si sportului • 3 noiembrie - Ziua culturii • 23 noiembrie - Sarbatoarea recunostintei • 23 decembrie - Ziua Imparatului Date generale (2011): Suprafata: 377.907 kilometri patrati, care includ si 6.852 insule. Suprafata construita: 4,8% (inclusiv constructiile industriale) Populatia: 127,00 milioane, din care 62,00 milioane barbati si 65,00 milioane femei. Estimari privind evolutia populatiei: 125,791 mil. (in 2015); 117,42 mil. (in 2030) si101,66 mil. (in 2050). In anul 2050, populatia in varsta de peste 65 de ani va reprezenta 37,8% din totalul populatiei. Speranta de viata: 79,1 ani pentru barbati si 86,2 ani pentru femei. Rata de fertilitate: 1,27 Mortalitatea infantila: 2,6 (la 1.000 nasteri) Religia: Budism, shintoism (crestini: 1% din populatie) Sistemul politic: Monarhie constitutionala / Democratie parlamentara

- 27 -

Limba: Japoneza; Engleza - ca pondere, a doua limba vorbita Numarul mediu de persoane/familie: 3,45 Varsta medie a capului de familie: 47,4 ani Numar total de angajati: 66,69 milioane Salariul mediu lunar pe familie: 528.762 yeni din care 80% al capului de familie Accesul la invatamantul primar: 100% Accesul la invatamantul secundar: 99,5% Linii telefonice fixe (martie 2008): 44,78 milioane. Linii telefonice si mobile (martie 2008): 107,34 milioane. Utilizatori de Internet: 88,11 milioane Produsul Intern Brut: 5.069 milarde dolari USD, al doilea dupa SUA . PIB pe locuitor: 39.740 dolari USD Somaj: 5,1% Curs mediu de schimb: 79,97 yeni / USD si 111,38 yeni / EUR Export: 65.546 miliarde yeni, o scadere de 3,8% fata de 2010. Principalele piete: SUA, China, Uniunea Europeana. Import: 68.111 miliarde yeni, o crestere de 12,1% fata de 2010. Principalele surse de import: China, SUA, Uniunea Europeana.

- 28 -

Reprezentanta comerciala a Romaniei: AMBASADEI ROMANIEI LA TOKYO Biroul de Promovare Comercial – Economica Contact: domnul Ministru Consilier Valentin Pavel Adresa: 3-16-19 Nishi Azabu, Minato Ku, Tokyo, 106-0031 Telefon: 00-81-3-34790411 Mobil: 00-81-90-8106-2048 Fax: 00-81-3-34790312 E-mail: economic@ambrom.jp