Impactul reducerii tarifelor de terminare a apelurilor la ......operatorilor (Vodafone, Orange) a...

www.pwc.com

Impactul reducerii tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile asupra pieţeide telecomunicaţii

Draft

7 iulie 2017

Confidenţial

PwC

7 iulie 2017Privat şi confidenţial

Draft

Impactul reducerii tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile asupra pieţei de telecomunicaţii

3

Anexa 12

Conţinut

2

Impactul reducerii tarifelor de terminare a apelurilor

PwC


Draft

Impactul reducerii tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile asupra pieţei de telecomunicaţii

3


PwC


Draft

0.550.580.64

0.710.720.720.740.800.810.820.84

0.920.920.960.980.98

1.071.091.101.18

1.231.25

1.86

UK HUHRCZEEROPLITELES DKSEBGNOFRATPTIEBESKFINL

x

DE

Tariful de terminare a apelurilor la puncte mobile în România se situează peste media europeană

4


Tarif de terminare la puncte mobile, valoare absolută (eurocenți, ianuarie 2017)

Sursă: BEREC

• Tariful de terminare a apelurilor la puncte mobile diferă semnificativ între ţările din Europa: diferenţele pot fi parţial explicate de structura costurilor operatorilor, a cotelor de piaţă ale jucătorilor, precum şi de abordarea de reglementare

• Tariful de terminare în România este mai mare decât cel din ţări din Europa Centrală şi de Est (Ungaria, Cehia), precum şi cel din ţări din Europa de Vest (de exemplu UK, Franţa, Austria)

Media europeană (EU 28) simplă: 0.9372 eurocenţi/min.Media europeană (EU 28) ponderată: 0.9480 eurocenţi/min.

PwC


Draft

Raportat la puterea de cumpărare, nivelul tarifului de terminare la puncte mobile din România este cel mai ridicat din țările analizate

5


0.240.240.250.27

0.340.370.37

0.470.500.510.510.520.54

0.600.620.640.66

0.710.75

0.850.890.92

0.96

RO BG HRPL SEFR DKELSK ITEE UKFI ATHUBEES IENL DE PTCZ NO

Tarif de terminare la puncte mobile, valoare ajustată cu paritatea puterii de cumpărare (eurocenți, ianuarie 2017)

Notă: Valoarea tarifului de terminare la puncte mobile ajustată cu paritatea puterii de cumpărare a fost calculată prin împărţirea valorilor nominale ale tarifelor de terminare cu multiplicatorul preţurilor dintre alte ţări şi România, reflectând în acest fel diferența între puterea de cumpărare a clienților. De exemplu, preţurile în Franţaraportate la nivel de PIB sunt de 2.2 ori mai mari decât în România. Pe baza acestei diferenţe, ar fi de aşteptat ca valoarea tarifului de terminare în Franţa să fie de 2.2 ori mai mare (veniturile consumatorilor sunt de asemenea mai mari). Tariful de terminare în Franţa ajustat cu paritatea puterii de cumpărare relativ la România este de 0.74 eurocenţi/2.2, o valoare de 0.36 eurocenţi/minut, ceea ce înseamnă că un consumator mediu în Franţa resimte costul acestui tarif de terminare în buget (în măsura în care tariful se reflectă în costul unui apel) în acelaşi mod în care un consumator mediu din România resimte o cheltuială de 0.36 eurocenţi/minut, mai ieftin decât consumatorul mediu din România care resimte un cost al tarifului de terminare în România de 0.96 eurocenţi/minut

Sursă: BEREC, Eurostat (indici privind nivelul comparativ al prețurilor pentru anul 2016)

• Valoarea ridicată a tarifului de terminare la puncte mobile ajustat cu paritatea puterii de cumpărare, în măsura în care se propagă mai departe în prețul unui apel, indică faptul că un consumator român percepe acest cost de 3 ori mai acut decât un consumator francez, de 2 ori mai acut decât un consumator italian și de 1.3 ori mai acut decât un consumator bulgar

PwC


Draft

România are cel mai ridicat nivel al tarifului de terminare la puncte mobile raportat la venitul mediu pe utilizator mobil (ARPU)

6


0.02%0.03%0.03%

0.03%0.04%0.04%

0.05%0.05%0.06%

0.07%0.07%0.07%0.08%0.09%

0.09%0.09%0.09%

0.09%0.10%0.10%

0.13%

0.15%

0.16%

NONL BGCZ ES SEHRPT IEIT BESK EE DEEL UKFI AT FRHU DKPLRO

Tarif de terminare la puncte mobile ca % din venitul mediu pe utilizator (ARPU), ianuarie 2017

Sursă: BEREC (date actualizate la ianuarie 2017), BMI (venitul mediu pe utilizator, atât de abonamente cât și de cartele preplătite)

• Deși în valoare absolută tariful de terminare la puncte mobile din România se situează în jurul mediei europene, venitul mediu pe utilizator din România de €6.1 este cel mai scăzut din toate țările considerate în analiză

• O pondere ridicată a tarifului de terminare în venitul mediu pe utilizator afectează în special profitabilitatea operatorilor mici, care înregistrează un volum net negativ de trafic cu operatorii mai mari – efect ce poate afecta negativ capacitatea investițională și implicit competitivitatea acestora și poate crea o situație de concentrare excesivă a pieței

PwC


Draft

Numeroase ţări din Europa au continuat să reducă tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile pentru perioada iulie 2017-decembrie 2019

7


1.180.74 0.74Belgia

Ţări europene cu planuri de reducere a tarifelor de terminare la puncte mobile la 1 ianuarie 2017 (eurocenţi)

0.92 0.89Estonia

1.072 0.9820.958

0.958 0.946 0.946Grecia

0.8375 0.6248Croaţia 0.82 0.82 0.790.79 0.79 0.79Irlanda

Sursă: BEREC

1.1 1.1 1.07 0.95Germania

0.5788 0.5724 0.5724Marea Britanie

0.7061 0.659 0.5985Suedia

• Există un trend de scădere a tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile, vizibil atât pe termen lung, cât şi pe termen scurt. De exemplu, în ultimele 6 luni (între iulie 2016 şi ianuarie 2017), următoarele țări au înregistrat modificări semnificative ale tarifului:

• Irlanda, o scădere de la 2.6 eurocenți/min la 0.82 eurocenți/min• Germania, o scădere de la 1.66 eurocenți/min la 1.1 eurocenți/min• Suedia, o scădere de la 0.8159 eurocenți/min la 0.7061 eurocenți/min

• Danemarca, o scădere de la 0.7272 eurocenți/min la 0.6358eurocenți/min

• Bulgaria, o scădere de la 0.9715 eurocenți/min la 0.7158 eurocenți/min

• Anumite ţări din Europa au adoptat deja tarife de terminare mai mici pentru perioade de reglementare viitoare sau au anunțat intenția de a adopta tarife mai mici, urmând ca acestea să fie aprobate de organismele competente (Belgia)

• În plus faţă de scăderile deja adoptate sau în curs de adoptare, unele ţări au iniţiat consultări în vederea reducerii tarifelor de terminare. Autoritatea de reglementare din Marea Britanie a iniţiat consultări pentru evaluarea scăderii de la 0.00495 GBP la 0.0048 GBP începând cu 1 aprilie 2018, la 0.00449 GBP începând cu 1 aprilie 2019 şi la 0.00443 începând cu 1 aprilie 2020, iar Franţa a iniţiat consultări în vederea reducerii de la 0.74eurocenţi/minut în prezent la 0.72, 0.70 şi 0.68 începând cu 1 ianuarie 2018, 2019 şi respectiv 2020

PwC


Draft

Scăderile tarifelor de terminare operate de ANCOM în perioada 2004-2016 au urmat tendinţele din UE şi au contribuit la creşterea semnificativă a traficului de voce în reţelele mobile

8


Evoluția tarifului de terminare la puncte mobile (RO, eurocenți/min)

7.947.21

6.40

5.03

4.05

3.07

0.96

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evoluția traficului de voce terminat în rețele mobile altele decât rețeaua proprie (RO, mld. min)

Sursă: ANCOM, BMI, Ziarul Financiar* Explicarea modalității prin care reducerea MTR influențează volumul de minute și ARPU se regăsește în anexe.

24.1

18.4

11.78.47.47.16.66.35.84.53.32.51.9

2004 2005 2014 20152010 20132011 2012

+106.5%

2007 20082006 2009 2016

+23.8%

Tariful de terminare la puncte mobile

• Tariful de terminare la puncte mobile aplicabil marilor operatorilor (Vodafone, Orange) a scăzut în perioada ianuarie 2004 – aprilie 2014 cu 88%, de la 7.94 eurocenți/minut la 0.96eurocenți/minut

• Tariful aplicabil altor operatori a avut o pantă de descreștere individualizată, în funcție de situațiile specifice; toate tarifele de terminare au fost însă unificate începând cu luna martie 2012

Traficul de voce terminat în rețele mobile

• Traficul de voce terminat în rețele mobile a crescut exponențial, operatorii mobili incluzând un număr din ce în ce mai mare de minute naționale în ofertă – culminând cu lansarea ofertelor de apeluri nelimitate în orice rețea

• În decembrie 2010, un deținător al unei cartele preplătite în valoare de 5 euro primea 3.000 de minute în rețeaua proprie și 75 de minute naționale, față de 300 de minute în rețeaua proprie și 10 minute naționale în aceeași perioadă a anului 2007

• Tendința a continuat și în anii următori: un client cu un abonament lunar în valoare de 11 euro, care în luna octombrie 2012 beneficia de 125 de minute naționale, poate achiziționa acum, cu aceeași sumă, un abonament cu convorbiri nelimitate în orice rețea

• Scăderea tarifului de terminare a apelurilor la puncte mobile a fost un factor esențial în stimularea acestui comportament*

PwC


Draft

Scăderea MTR a fost un factor determinant pentru creșterea volumului de minute naționale consumate și scăderea cheltuielilor cu comunicațiile mobile ale consumatorului final

9


Gradul în care modificarea MTR și a venitului mediu bănesc al consumatorului final influențează modificarea volumului de trafic terminat

Evoluția venitului mediu pe utilizator (ARPU)

• Scăderea tarifului de terminare influențează scăderea venitului mediu pe utilizator: 75% din variația venitului mediu pe utilizator este determinată de variația MTR. Acest lucru se observă și în evoluția constantă a ARPU în perioada 2010-2016, în condițiile în care tariful de terminare apeluri la puncte mobile a continuat să scadă

• După ce, în perioada 2005-2010, clienții au migrat către oferte cu tarife reduse și beneficii sporite, în perioada 2010-2016 acest efect s-a diminuat, din mai multe motive:

• procentul ridicat de clienți din zona de oferte reduse (ex. prepaid)

• subvenționarea unor dispozitive de acces mai scumpe (ex. smartphone)

Evoluția venitului mediu pe utilizator (euro) și a tarifului de terminare apeluri voce la puncte mobile (eurocenți)

Evoluția volumului de trafic de voce terminat la puncte mobile

• Tariful de terminare a apelurilor de voce la puncte mobile (MTR) are o influență puternică asupra modificării volumului de trafic de voce terminate la puncte mobile. 85% din variația volumului de trafic este determinată de variația MTR – 35% direct și 50% împreună cu venitul bănesc lunar

• Practic, în condițiile în care venitul mediu bănesc nu se modifică:

• o reducere de 10% a MTR actual poate duce la o creștere a volumului de trafic terminat cu 2.6 miliarde minute în anul următor

• o reducere de 20% a MTR actual poate duce la o creștere a volumului de trafic terminat cu 4.8 milioane minute în anul următor

• o reducere de 30% a MTR actual poate duce la o creștere a volumului de trafic terminat cu 7.5 miliarde minute în anul următor

50% 35% 12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Impact modificare concomitentă MTR și venitImpact modificare MTRImpact modificare venitImpact neatribuit MTR sau venit

Sursă: analiză PwC pe baza datelor ANCOM, BMI, Institutul Naţional de Statistică

11.4 10.810.1

8.9

76.2 6.5 6.3 6.1 5.9 5.9 6.1

7.94 7.707.21

6.40

5.03 5.03 5.033.89

3.071.49

0.96 0.96

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Venit mediu pe utlizator Tarif terminare apeluri la puncte mobile

R2 = 75%Variația MTR explică 85% din variația volumului de trafic

PwC


Draft

Deşi MTR a scăzut cu 75% în perioada 2012-2015, veniturile din interconectare au scăzut cu numai 25%, scădere care a fost însă compensată în mare măsură de veniturile suplimentare generate de date

10


Evoluţia valorii pieţei de telecomunicaţii din România (mil. lei)

1,584 1,6101,691 1,788

2,198 2,607 2,8013,081

5,486 5,146 5,0844,886

1,467 1,2731,138 960

728731749768

604631634

2014

13,972

1,315(9%)

160

421

2013

14,456

1,802(12%)

192

443

-1%

Alte servicii

Interconectaretranzit şi terminare -

puncte mobile

Interconectaretranzit şi terminare -

puncte fixe

Alte servicii

TV

Transmisiuni dateşi linii închiriate

Internet

Telefonie - Mobil

Telefonie - Fix

2015

14,106

1,455(10%)

196

408

2012

14,614

1,942(13%)

540179

450

Piaţa de gros

Piaţa cu amănuntul

-13%

Rata medie de creştereanuală

-4%

+12%

-3%

Sursă: ANCOM, analiză PwC

+4%

+3%

+4%

-9%

-2%

• Veniturile realizate de operatori în piaţa de gros din interconectare la puncte mobile au scăzut în medie cu 9% anual între 2012 şi 2015, scăderea tarifelor de terminare având un efect mai mare decât creştereanumărului de minute terminate în alte reţele

• Creşterea numărului de minute consumate a avut un efect pozitiv şi asupra veniturilor din telefonie, însă scăderea ARPU a fost mai puternică, antrenând un efect de scădere a veniturilor totale din telefonie

• Creşterea pieţei de telecomunicaţii a fost susţinută însă de creştereaconsumului de date, aşteptatsă aibă acelaşi efect pozitiv în viitor

PwC


Draft

Evoluţia investiţiilor de capital ca pondere în total venituri ale operatorilor în România

Scăderea tarifelor de terminare la puncte mobile nu a determinat o scădere semnificativă a investițiilor operatorilor de telecomunicații, acestea fiind influențate de consumul din ce in ce mai crescut de date

11


Evoluţia tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile (eurocenţi)

13%15%

23%

13%13%15%

11%13%

19%

2011201020092008 20162015201420132012

-0.7%

Sursă: ANCOM, calcul PwC pe baza situaţiilor financiare ale operatorilor de telecomunicaţiiNota: 1) Investiţiile de capital au fost stimate ca sumă a diferenţelor între valoarea netă a imobilizărilor fixe corporale şi cheltuiala cu deprecierea pentru operatorii Vodafone, Orange şi Telekom Romania Mobile Communications, cu operațiuni preponderent în domeniul telecomunicaţiilor mobile; 2) Traficul de voce a fost echivalat în TB pentru scopurile comparației cu consumul de date la o rată de 64 kbps/minut

0.960.961.49

3.073.89

5.035.035.03

6.40

201620152014201320122011201020092008

-81%

Evoluţia consumului de date şi voce în reţele mobile din România (TB)

0

50

100

150

200

250

Date

201620152014201320122011

Voce

• Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile a scăzut semnificativ între anii 2011-2015, cu peste 80%; cu toate acestea, investiţiile operatorilor de telecomunicaţii raportate la venituri nu au scăzut semnificativ, ele fiind determinate de creşterea consumului de date mai degrabă decât a celui de voce

• Investiţiile ca procent din veniturile din exploatare ale operatorilor de telecomunicaţii s-au situat în jurul a 13-15% în medie în perioada 2008-2016, vârful în 2014 datorându-se investiţiilor masive ale Vodafone în extinderea şi consolidarea reţelei 4G, de asemenea pentru a susţine o experienţă mai bună a utilizatorului de date

Lansare reţea 4G

PwC


Draft

Anexa

12


PwC


Draft

Analiza unei selecţii de ţărieuropene din punct de vedere al tarifelor de terminare şiconsumului de minute terminate în alte reţele

13


PwC


Draft

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

RO

HU

CZ

ES

FR

UK

Corelaţia dintre scăderea tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile şi scăderea numărului de minute terminate în alte reţele observată în România este întâlnită şi în alte ţări din Europa

14


Sursă: BEREC, BMI, Analysis Mason, CNMC, ARCEP, CTU, analiză PwC

Scăderea tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile în ţările selectate, 2008-2015

-85%-87%-89%-87%-88%-85%

CZES HUUK FR RO

23%

43%43%43%38%36%

CZ HU ROESFRUK

Proporţia minutelor terminate în reţele mobile în total minute consumate, 2015

Creşterea minutelor terminate în afara reţelei 2008-2015 vs. Proporţia minutelor terminate în afara reţelei în total minute consumate, 2008

• Ţările din Europa au operat scăderi succesive ale tarifelor de terminare a apelurilor în reţele mobile în decursul ultimilor ani

• Un număr de ţări din Europa de Vest si Europa Centrală şi Sud Est au fost selectate pe baza comparabilității cu România din anumite puncte de vedere (de exemplu structura cotelor de piaţă ale operatorilor) şi valorii tarifelor de terminare, pentru a observa efectele scăderii tarifelor asupra pieţei de telecomunicaţii

• În toate ţările s-a observat o creştere a numărului de minute consumate în afara reţelei odată cu scăderea MTR, iar amploarea creşterii a depins semnificativ de proporţia numărului de minute terminate în alte reţele în total minute consumate

• Aşadar, în ţările unde consumatorii utilizau deja un număr relativ mai mare de minute în afara reţelei, scăderea MTR a avut un impact redus în creştereanumărului de minute terminate în afara reţelei (UK, Ungaria)

• În ţările unde consumatorii utilizau un număr relativ redus de minute în afara reţelei, scăderea MTR a avut un impact semnificativ mai mare asupra creşteriinumărului de minute către utilizatorii din altă reţea (Cehia, Franţa, România)

• Diferenţele între modelele de consum (mai multe minute în afara reţelei vs. mai puţine) sunt explicate cu uşurinţă de diferenţele între abonamentele tipice din diferitele pieţe (cu mai multe/mai puţine minute incluse în afara reţelei)

• România are încă cea mai scăzută proporţie a minutelor terminate în alte reţele în total minute consumate dintre ţările analizate, ceea ce poate constitui o bună indicaţie asupra potenţialului de creştere a consumului de minute în afara reţelei în eventualitatea scăderii tarifelor de terminare în viitor

Creşterea minutelor terminate în afara reţelei, 2008-2015

Proporţia minutelor terminate în afara reţelei în total minute consumate, 2008

PwC


Draft

Venitul mediu pe utilizator și volumul de minute terminat în rețelele mobile sunt de doua ori mai ridicate în Spania faţă de România, pe când tariful de terminare are o valoare comparabilă cu cea din România

15


Evoluția tarifului de terminare la puncte mobile (Spania, eurocenți/min)

8.66

7.00

5.514.45

3.42

2.25

1.09

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evoluția traficului de voce terminat în rețele mobile altele decât rețeaua proprie (Spania, mld. min)

Sursă: CNMC, BMI

20.5

2006 2007

24.6

2008

26.3

18.022.8

2005 2014

39.7+7.4%

2015

37.0

2013

31.8

2012

30.2

2011

31.0

2010

29.8

2009

28.4

2004

• Tariful de terminare a scăzut cu 92% în perioada 2003-2014, în comparație cu o scădere de 88% în aceeași perioadă în România

• Autoritatea de reglementare din Spania (CNMC) a preferat o abordare mai graduală, efectuând în perioada menționată 19 modificări de tarif – spre deosebire de 6 modificări în cazul ANCOM

• Impactul scăderii tarifului de terminare în scăderea ARPU a fost mai pronunțat în Spania, nivelul venitului mediu pe utilizator fiind semnificativ superior

• Se poate totuși observa cum, în ultima parte a perioadei analizate, are loc un fenomen de stabilizare al ARPU similar celui din România


32.2 31.8 31.228.6

25.924.2

21.4 20.217.8 16.2 15.3 15.2

12.5 11.2 10.38.7

7.0 5.5 4.5 3.4 2.3 1.1 1.1 1.1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


R2 = 98%

PwC


Draft

Deși nivelul MTR este deja mai mic decât cel din România, autoritatea de reglementare din Franța propune reduceri suplimentare ale acestuia pentru perioada 2017-2020

16


Evoluția tarifului de terminare la puncte mobile (Franța, eurocenți/min)

6.50

4.50

3.00

1.00 0.80 0.78 0.76 0.74

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evoluția traficului de voce terminat în rețele mobile altele decât rețeaua proprie (Franța, mld. min)

Sursă: ARCEP, BMI

36.6

66.8

2014

42.451.9

2012 20132010

+9.6%

2011

63.0

35.7

2006

33.8

2005

30.7

2004

29.9

2003

26.5

2002

22.3

2007

40.0

2009

37.8

2008


40.637.6 36.0 35.6 35.3 34.1

31.928.9

24.2 22.7 22.4 22.0

12.59.5 7.5 6.5 5.5 3.8 2.5 1.3 0.8 0.8 0.8 0.8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


R2 = 82%

• Tariful de terminare a scăzut cu 95% în perioada 2004-2017, în comparație cu o scădere de 88% în aceeași perioadă în România; MTR este deja mai mic în Franța decât în România

• Autoritatea de reglementare din Franța (ARCEP) propune o nouă scădere a tarifului de terminare pentru perioada de reglementare 2017-2020 – de la 0.74 eurocenți pe minut la 1 ianuarie 2017 la 0.68 eurocenți pe minut la 1 ianuarie 2020

• Traficul de voce terminat în rețele mobile s-a triplat în perioada 2002-2014, pornind de la un nivel comparabil cu cel al României în anul 2016

• Deși ARPU a scăzut de-a lungul întregii perioade analizate, el rămâne la un nivel de 3.6 ori mai mare decât al celui din România

PwC


Draft

Şi în Cehia tarifele de terminare au fost reduse semnificativ începand cu 2016, contribuind la o creştere semnificativă a traficului de voce terminat în alte reţele

17


Evoluția tarifului de terminare la puncte mobile (Cehia, eurocenți/min)

10.53

8.99

7.45

5.484.45

1.631.04

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evoluția traficului de voce terminat în rețele mobile altele decât rețeaua proprie (Cehia, mld. min)

Sursă: CTU, BMI

5.2

8.1

2014

+10.8%

2015

4.9

2010

4.9

2009

4.7

2008

4.3

2007

3.9

2006

3.2

2011

7.8

2013

6.2

2012


19.3 19.621.4

18.1 17.216.0

13.8

10.08.9 9.0 9.1

10.5 10.5 10.59.4

7.05.0

3.31.3 1.0 1.0 1.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


R2 = 95%

• Tariful de terminare a scăzut cu 90% în perioada 2004-2017, în comparație cu o scădere de 87% în aceeași perioadă în România

• Tariful de terminare reglementat actual, de 1.04 eurocenți, va fi supus unei noi analize la începutul anului 2019

• Traficul de voce terminat în alte reţele mobile a crescut semnificativ, pornind de la un nivel mult mai mare decât cel din România (corelat şi cu populaţia celor două ţări)

• Traficul a avut o dinamică inferioară celei din România în principal din cauza competiției mai puțin intense din sectorul de comunicații mobile din Cehia – lipsit, de exemplu de un concurent cu o strategie de tip low-cost

• Dinamica ARPU este similară cu cea din România, dar nivelul la care s-a stabilizat venitul mediu pe utilizator este mai mare cu 3 euro

PwC


Draft

Deși în Marea Britanie tariful de terminare este printre cele mai mici din Europa, autoritatea de reglementare propune reduceri de până la 13% ale acestuia în perioada 2017-2020

18


Evoluția tarifului de terminare la puncte mobile (Marea Britanie, eurocenți/min)

7.98 7.73

6.32

4.83

3.49

1.871.02 0.92 0.59

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evoluția traficului de voce terminat în rețele mobile altele decât rețeaua proprie (Marea Britanie, mld. min)

Sursă: OFCOM, BMI

61.259.660.560.368.569.468.069.5

63.562.758.855.5

+0.9%

201520142010 20132009 2011 20122008200720062005 2016


31.9 32.8 32.4

26.9

22.824.5 23.2 23.5

21.3 22.124.3

21.4

8.0 8.2 7.7 6.34.6 4.5 3.7 2.4 1.2 1.0 0.9 0.7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


R2 = 97%*

• Tariful de terminare a scăzut cu 91%* în perioada 2005-2017, în comparație cu o scădere de 88% în aceeași perioadă în România

• Autoritatea de reglementare din Marea Britanie (OFCOM) derulează în prezent consultări publice în vederea reducerii în continuare a tarifului de terminare cu 5% începând cu aprilie 2018, 9% începând cu aprilie 2019 și 13% începând cu aprilie 2019

• În lire sterline, dinamica venitului mediu pe utilizator a fost similară cu a României, creșterile aparente din graficul de mai sus fiind determinate de evoluția cursului de schimb liră sterlină/euro

* Calculat raportând valorile în lire sterline

PwC


Draft

Autorităţile de reglementare din Ungaria au continuat să reducă semnificativ tarifele de terminare, deşi traficul terminat în alte reţelemobile este cu mult mai mare decât în alte ţări din Europa de Est

19


Evoluția tarifului de terminare la puncte mobile (Ungaria, eurocenți/min)

10.67

9.22

7.81

6.315.23

4.243.00

2.42

0.57

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evoluția traficului de voce terminat în rețele mobile altele decât rețeaua proprie (Ungaria, mld. min)

Sursă: NMHH, KSH, BMI

9.38.78.37.97.77.47.27.47.27.47.1

5.95.65.2

2007

+4.5%

201520142013201220112010200920082003 200620042002 2005


19.8 18.6 18.016.9

14.3 14.012.2 12.5 12.1 11.3 10.710.7 10.7

9.27.8

6.35.1 4.2

3.0 2.4 2.41.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


R2 = 96%*

• Tariful de terminare a scăzut cu 94%* în perioada 2005-2017, în comparație cu o scădere de 88% în aceeași perioadă în România

• Volumul de minute de voce terminate în alte reţele a continuat să crească, deşi a pornit de la un nivel semnificativ mai mare decât cel din România (corelat şi cu populaţia celor două ţări)

• Dinamica volumului de minute a fost inferioară celei din România. În condițiile în care piața de comunicații mobile din Ungaria este împărțită între 3 operatori cu cote de piață semnificative (T-Mobile - 47%, Telenor -28%, Vodafone - 25%) – volumul apelurilor în alte rețele era deja mare, iar efectul amplificator al scăderii tarifului de terminare a fost semnificativ diminuat

• Concurența ridicată între cei trei operatori a condus la scăderea nivelului ARPU, tendință ce va continua în urma intrării pe piață a unor noi operatori virtuali (ex. UPC)

* Calculat raportând valorile în forinți

PwC


Draft

Mecanismul teoretic al impactului scăderii tarifelor de terminare asupra volumului de minute terminate în alte reţele şi a ARPU

20


PwC


Draft

Impactul reducerii tarifului de terminare asupra volumului de minute terminate în alte reţele și venitului mediu pe utilizator depinde de situația concurențială din piața reglementată

21


Scăderea tarifului de terminare a apelurilor la puncte mobile

Scăderea costurilor

operatorilor mici, cu un volum net negativ de trafic de

terminare

Există operatori cu cotă de piață

mică?

Impact diminuat

asupra volumului de minute și ARPU

DA

NU

Există în piață oferte

bogate în minute și cu preț scăzut?

DA

NU

Operatorii mici ar lansa oferte cu

mai multe minute naționale la același preț

Operatorii mici ar lansa

oferte cu acelaşi număr

de minute naţionale şi

cu preț redus

Au noile oferte succes în

piață?

DA

Impact diminuat

asupra volumului de

minute și ARPU.

Nivel de competiție

redus pe piață

Operatorii mari ar include

în oferte mai multe minute

naționale

Volumul de minute terminate în alte rețele ar crește

ARPU ar scădea ca urmare a migrării clienților către oferte cu valoare mai mică

ARPU ar fi influențat negativ de scăderea prețului pe de o parte și pozitiv pe de altă parte, de clienții care migrează la abonamente cu beneficii mai mari

Volumul de minute ar crește ca urmare a clienților care migrează la abonamente cu beneficii mai mari

Au noile oferte

succes în piață?

Operatorii mari ar reduce

prețurile pentru același nivel de

beneficii

DA

NU

NU

Sursă: analiza PwC

Mecanismul teoretic al impactului scăderii tarifelor de terminare asupra volumului de minute terminate în alte reţele şi a ARPU

© 2017 PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Management ConsultantsSRL which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Impactul reducerii tarifelor de terminare a apelurilor la ......operatorilor (Vodafone, Orange) a...

Documents

Transcript of Impactul reducerii tarifelor de terminare a apelurilor la ......operatorilor (Vodafone, Orange) a...