Impactul expansiunii oligopoluluilor asupra economiei contemporane

Impactul expansiunii oligopolurilor asupra economiei contemporane

Ultimii treizeci de ani au fost marcai de transformri extraordinare, cu impact radical asupra economiei lumii i ordinii economice postbelice. Aceste transformri au fost legate de globalizare de efectele ei asupra structurilor economiei mondiale, relaiilor i organizaiilor internaionale. Una din schimbrile cele mai importante a fost formidabila favorizare a competiiei ca fiind principiul organizaional de baz al activitilor sociale i economice; statele au adoptat unilateral i colectiv dereglementarea, privatizarea i liberalizarea, ca fore conductoare ale politicilor economice i ale cooperrii internaionale. S-a impus o nou ordine economic internaional caracterizat printr-o micare radical n direcia pieelor nereglementate, angajnd actori privai i state ntro nou rivalitate global de tip oligopolist. Globalizarea are trei dimensiuni: globalizarea pieelor naionale, globalizarea firmelor, globalizarea industriilor i a competiiei. O pia naional este globalizat cnd este destul de deschis prezenei competitorilor internaionali, astfel nct cei mai muli sunt prezeni i se concureaz n industriile majore. Globalizarea unei industrii sau globalizarea competiiei are loc cnd situaia competitiv dintr-o ar are legtur cu cea din multe alte ri. Procesul este facilitat de mai muli factori, precum omogenizarea cererii, creterea economiilor de scar, standardizarea produciei i a marketingului, reducerea costurilor n cutarea de avantaje competitive. n final, globalizarea unei firme este legat de descompunerea lanului valoric de activiti ale firmei, rspndirea lui n lumea ntrag. Cu ct este mai mare dispersia cu att este mai global firma.Michael Porter, abordeaz globalizarea n relaie cu adaptarea local sau glocalizarea.Industriile se globalizeaz atunci cnd beneficiile configurrii i coordonrii globale exced costurile. Globalizarea este privit ca un caz extrem al competiiei internaionale. 1. Strategii n era giganilor globaliAnaliza modului n care firmele i menin avantajele n competiia internaional ( Michael Porter 1990) i istoria comparativ a expansiunii corporaiilor moderne (Alfred D. Chandler 1990) prezint globalizarea ca un rezultat al competiiei oligopolistice ntre firmele mari din industriile concentrate. Teoria eclectic a companiilor multinaionale (Dunning 1993), accentueaz necesitatea ca firma s dein unul sau mai multe avantaje specifice fa de firmele locale, derivate din activele intangibile, pentru a se menine n top, la nivel global. Pe lng activele intangibile, scara la care opereaz compania transnaional reprezint un avantaj central, asigurnd economii n aprovizionare, producie, cercetare dezvoltare, publicitate i administrare. Exist un consens larg asupra faptului c organizaiile mari, cu acoperire global, sunt avantajate n competiie, pentru c multe din sursele de avantaj co-variaz cu mrimea. Fora organizaiilor mari este ilustrat i n studiile sociologice. Organizaiile recunoscute pot influena mediul i alte organizaii, i folosesc conexiunile cu reelele elitiste, obinnd recompense pentru prestigiul ctigat. In multe industrii globale, este evident avantajul copleitor al organizaiilor mari, sofisticate tehnologic. Un numr crescnd de companii precum Citygroup, General Electric, IBM, Microsoft, Toyota Motor, i magazinele Wal-Mart, ctig n jur de 10 milarde de dolari sau mai mult, anual. Mega instituiile care rezult n urma creterii acestor corporaii modific fundamental economia lumii. Corporaiile foarte mari au profituri i o valoare de pia disproporionat de mari, pentru c utilizeaz un model nou de avantaj competitiv, prin exploatarea avantajelor de scar, a numrului mare de profesioniti talentai angajai, prin combinarea accesului privilegiat la factori de producie tangibili cu valorile intangibile deinute i prin depirea barierelor complexitii interne create de mrime.

Figura 1. Evoluia valorilor intangibile n perioada 1984-2004

Sursa: Global Vantage; Standard & Poors; Mckinsey analysis

O industrie global este caracterizat de un numr limitat de juctori globali, plus un segment de companii mai mici, specializate. Competitorii beneficiaz de economiile de scar i de fenomenul de nvare, oferind consumatorilor globali dublul beneficiu, costuri mici - calitate nalt. Pe lng eficacitatea prin costuri, bazat pe relocarea produciei n ntreaga lume, mai este important i eficacitatea n competiie, bazat pe abilitatea de a face fa cu succes concurenei n pieele cheie, prin comportament strategic. Pentru transnaionale, competiia poate fi vzut ca o serie de mutri complexe, ntrun spaiu global. Care este cea mai bun deschidere? Competiia multinaionalelor poate fi considerat un joc de ah, n care fiecare micare a unei organizaii pe o pia int, vizeaz rezultate, pe ci neevidente rivalilor, ntro alt pia, numit arena focal,. Ian C. MacMillan, Alexander B. van Putten, and Rita Gunther McGrath, consider aceast abordare, competiie prin interdependen strategic. Orice micare a unui juctor este un rspuns fa de alegerile oponenilor. Rezultatele adesea nu sunt lineare, se pot manifesta la mare distan de sfera aparent de interese.

Competiia global n interdependen strategic presupune ca prim pas, delimitarea de ctre instigator a principalelor categorii de produse i a zonelor geografice de interes, astfel nct s poat fi studiat ntreaga situaie. Urmeaz analiza poziiei sale relative fa de concuren. In acest scop se analizeaz trei factori importani: potenialul de reactivitate a concurenei la presiunea crescnd din pia, atractivitatea pieei pentru juctorul iniiator al atacului i fora relativ a fiecrui rival n pia. Reactivitatea competitorilor msoar ct de motivai sunt acetia s rspund atacului juctorului instigator, funcie de cota de pia deinut i de profitabilitatea pieei. Cu ct este mai important cota de pia detinut i profitabilitatea pieei, cu att mai motivat va fi rivalul s se apere. Ultimul factor care trebuie evaluat este ataamentul emoional al competitorilor fa de o pia. In esen este vorba de identificarea oricrui factor noneconomic care ar putea determina competitorii s apere arena vizat (de exemplu mndria naional sau corporativ, semnificaia istoric, etc).

Atractivitatea este imaginea n oglind a reactivitii, adic msoar ct de important este o pia pentru juctorul iniiator al atacului, fiind bazat pe aceiai factori ca i reactivitatea. Fora relativ a juctorilor msoar cine este n pozitia cea mai favorabil, de a lansa sau de a se apra de, o micare strategic n pia. Fora depinde de volumul vnzrilor competitorilor, dominaia distribuiei, avantajele tehnologice. Fora competitorilor msoar capacitatea de contra-atac, n timp ce reactivitatea msoar predispoziia de a contra-ataca. O alt caracteristic a pieelor oligopoliste globale este fenomenul follow-the-leader (Knickerbocker, 1973) . Conform acestei teorii exist tendina firmelor unei industrii oligopoliste de a se mica n tandem pentru a menine stabilitatea industriei. Firmele din industriile globale i aliniaz comportamentul i activitile strategice cu ale rivalilor pentru a minimiza riscurile i incertitudinea, folosesc investiiile strine directe (ISD) ca o strategie preventiv, o cale de a-i proteja pieele de competiia strin, mutnd btlia n terenul adversarului. 2. Corporaiile transnaionale, investiiile strine directe i dezvoltarea economicActorii principali ai procesului de globalizare sunt firmele private, dar i cele publice cu activiti transnaionale (numite i corporaii transnaionale), preocupate permanent de maximizarea profiturilor, indiferent de locul unde acioneaz. ISD sunt fora motrice a procesului globalizrii. ntreprinse de corporaiile transnaionale, ISD creeaz o reea dens i complex de producie i consum. Fuziunile i achiziiile sunt forma dominant a ISD n rile dezvoltate, implicnd firme mari, sume imense de bani si restructurri majore de activiti, n timp ce n rile n curs de dezvoltare continu s fie dominante investiiile greenfield. Pentru gndirea neo-liberal, ISD sunt strategia central de dezvoltare pentru rile srace. Promisiunea ISD este relansarea creterii economice, prin transferul de tehnologie superioar i cunotine de management, stimulnd investiiile locale, prin conectarea rilor n curs de dezvoltare la pieele globale. Mai mult, prin transferul unor tehnologii curate i practici corecte de management, ISD ar putea aduce beneficii mediului ambiant. Mai sunt dou recomandri standard. Prima, pentru c mai mult, e mai bine, politicile de atragere a ISD ar trebui s fie baza strategiilor naionale de dezvoltare. In plus fa de deschiderea granielor comerului si investiiilor, guvernele ar trebui s asigure in mediu atrgtor pentru ISD, prin reglementri legale i instituii politice care s asigure transparena, protecia proprietii i stabilitatea financiar a investitorilor strini. In al doilea rnd, acordurile privind investiiile globale, regionale, bilaterale, ar trebui sa aib scopul de a face o lume mai sigur, pentru ISD prin extinderea drepturilor i a proteciei asigurate investitorilor strini.

Mecanismul primar prin care ISD ar trebui s stimuleze creterea economic este transferul de cunoatere. In cazul ISD, transferul este o scurgere intenionat sau neintenionat de cunotine, de la o companie transnaional ctre firme locale. Transferul de cunoatere se refer att la tehnologii ct i la cunotine tacite, know-how aplicat oricrui aspect al produciei i managementului. Transferul reprezint un avantaj extern pe care primitorul l obine fr a plti ntregul cost al inventrii i crerii lui. Primitorul capteaz cunoaterea i o folosete n scop comercial, pentru creterea productivitii i/sau a competitivitii. Transferul activ implic transferul direct de cunotine dinspre compania transnaional, de exemplu transferul unei tehnologii de producie sau a unui sistem de management, inclusiv aranjamentele de liceniere i joint-ventures. Transferul pasiv, implic cunotinele ncorporate, utilizarea de produse semifabricate specializate i avansate. Vectorii primari ai transferului pasiv sunt ISD i comerul internaional. Pentru firmele din rile n curs de dezvoltare, perspectiva de a ctiga cunotine comerciale utile fr cheltuieli i investiii proprii n cercetare dezvoltare, fac ISD foarte atractive. Corporaiile transnaionale pe de alta parte ncearc s minimizeze scurgerile de cunotine n scopul protejrii rentei generate de proprietatea intelectual. Oricum, o parte din cunotinele specifice firmelor au ncetat s mai genereze rent i corporaiile transnaionale sunt dispuse s le difuzeze. De asemenea, punerea cunotinelor la dispoziia angajailor din filialele din strintate sau a furnizorilor, este o cerin operaional pentru corporaiile transnaionale. rile gazd pot s capteze cunoatere prin filialele corporaiilor transnaionale, prin firme din aceeai industrie ( transfer orizontal), prin furnizori ai corporaiilor transnaionale ( transfer vertical), prin firme n amonte sau din alte industrii. Cu excepia filialelor care au acces direct la cunotine, transferul de cunoatere se poate face pe patru ci:

Fluctuaia forei de munc: lucrtorii pot aplica cunotinele acumulate n companiile transnaionale n firme din acelai domeniu. Dac cunotinele lor contribuie la ridicarea productivitii n noul mediu, transferul a avut succes. Pentru a evita fluctuaia de personal i pierderile de informaii, companiile transnaionale sunt dispuse s plteasc salarii mai mari dect firmele locale.

Efectul de demonstraie: firmele locale pot adopta i produce tehnologii introduse de companiile transnaionale, prin imitaie i inginerie invers. Pot adopta de asemenea standardele mai nalte, de productivitate sporit ale companiilor transnaionale, n privina intrrilor, a controlului de calitate, management, munc i mediu. Guvernele pot codifica aceste standarde n noi reglementari.

Legturi inverse: companiile transnaionale au lanuri de aprovizionare complexe i specifice. Aprovizionarea produciei de ctre furnizorii locali poate genera transfer de cunoatere prin training de afaceri i managementul calitii. Companiile transnaionale pot pretinde furnizorilor locali, respectarea standardelor globale n managementul mediului, controlul calitii, relaiile de munc, etc.

Legturi directe: bunurile i serviciile produse de companiile transnaionale pot s fie incluse n, sau s creasc productivitatea proceselor de producie a firmelor din acelai domeniu sau din alte industrii. Tehnologiile informatice i de comunicaii de exemplu, sunt intrri cheie n toate industriile.

In timp ce ateptrile sunt ca transferul de cunoatere s aib efecte benefice, s genereze creterea productivitii i creterea economic, este posibil ca ISD s aib i influene negative. Transferuri negative pe orizontal au loc cnd firmele locale, din aceeai industrie, devin mai puin productive, i reduc activitatea, sau falimenteaz. Transferul negativ pe vertical are loc cnd firmele furnizoare locale sunt nlocuite cu furnizori strini.

Transferul de cunoatere poate s nu existe sau s fie slab. Companiile transnaionale se pot folosi de strategii de reinere a angajailor, prin stimulente, sau pot ine cetenii rii gazd departe de poziiile superioare de conducere . Pe de alta parte, strategiile de producie, aprovizionare i marketing globale ale companiilor transnaionale pot reduce probabilitatea transferului de cunoatere ctre rile n curs de dezvoltare. De exemplu, dac ISD sunt motivate de oferta abundent de for de munc ieftin, companiile transnaionale, probabil vor transfera tehnologiile lor cele mai simple. De asemenea, dac motivaia companiei transnaionale este de a ctiga o poziie monopolist prin cumprarea de firme existente, competiia n piaa local va scdea. In general companiile transnaionale rein funcia de cercetare dezvoltare, n rile de origine. Strategiile de aprovizionare ale companiilor transnaionale sunt deosebit de importante pentru rile n curs de dezvoltare datorit probabilitii mai mari a transferului vertical de cunoatere. Acestea par s fie ns nclinate spre alegerea furnizorilor globali, reducnd astfel potenialul transferului vertical.

Tendina de a produce i a de a transfera cunoatere difer ntre i n interiorul sectoarelor i industriilor. Unele industrii, ca de exemplu tehnologia informaiilor i a comunicaiilor sunt foarte dinamice n generarea de produse i tehnologii noi. Altele ca de exemplu industria textilelor i confeciilor sau mineritul, folosesc tehnologii stabile, pentru produse puin difereniate. Laura Alfaro consider c efectul ISD asupra creterii economice difer n funcie de sectorul de activitate: n sectorul primar, ISD reduce creterea economic n timp ce n sectorul secundar, ISD accelereaz creterea. Tendina de a genera transfer de cunoatere difer i la nivel de firm. In aceeai industrie unele firme sunt lideri tehnologici n timp ce altele sunt codae. Unele firme sunt lideri normativi, adoptnd ca o responsabilitate social corporativ dezvoltarea de furnizori locali. Sunt de asemenea diferene ntre filialele strine ale companiilor. Globalizarea i guvernareaGlobalizarea avut tendina de a slbi, fragmenta i uneori chiar de a restructura statul. Globalizarea a modificat radical relaia devenit familiar n istoria recent, ntre teritoriu i guvernare. Au devenit neclare limitele dintre sferele interne i externe, ale naiunilor-state i a organizaiilor de integrare regional. Datorit globalizrii, mecanismele democratice consacrate se erodeaz. Procesele deciziei politice transcend graniele sistemului politic implicnd noi actori, companii transnaionale i organizaii non guvernamentale, micri sociale. Vidul reglementrilor legale transnaionale i lipsa orientrii morale, sunt nlocuite cu acte de auto-reglementare corporatist. Promovarea drepturilor civile este atribuit acum actorului corporatist. Susintorii diviziunii tradiionale a muncii ntre stat i economie, susin c aceste activiti ale corporaiilor ar putea eroda i mai mult puterea aparatului de stat, prin cedarea unor elemente cheie ale unui regim democratic stabil, arbitrariului corporaiilor transnaionale, al cror angajament rmne fragil. Dilema curent a dezbaterii asupra responsabilitii corporaiilor este cauzat de eficiena n scdere a mecanismului tradiional a guvernrii naionale i lipsa de legitimitate a mecanismelor transnaionale de conducere nou aprute. Corporaiile transnaionale i ONG-urile plasate n centrul scenei, fac ca procesele politice s fie dominate de actori lipsii de orice form de legitimitate democratic. Corporaiile decid asupra dezvoltrii viitoare a contextului global, influennd condiiile generale, fr a fi alese, autorizate sau controlate democratic. n context global, opereaz un concept modificat al legitimitii, legitimitatea politic n sens global, mai slab dect n nelesul tradiional deoarece se refer la procese de auto-reglementare, prin producerea de legislaie internaional (soft law) n locul legislaiei naionale (hard law).

Daniel Dianu consider c discontinuiti sau reversibiliti pot avea loc dac inem cont de leciile istoriei. Aranjamentele instituionale se statornicesc n funcie de nevoia de a concilia exigene ale logicii economice cu cerine de natur social i moral ( nevoia de coeziune social, solidaritate, ordine, etc.) la care se adaug competiia dintre diverse grupuri de interese, lupta, adesea necrutoare si fr scrupule, pentru putere. Deci, evoluia aranjamentelor instituionale poate exprima i revenirea la forme vechi, aici am n vedere posibila ntoarcere, n anumite zone ale globului, la protecionism comercial i proliferare de controale directe n viaa economic, conflicte ntre state, autoritarism n viaa politic, sau chiar eliminarea instituiilor democraiei. Dar nu orice revenire, sau control nseamn regres, astfel, reglementarea (controlul) micrilor speculative de capital poate reprezenta soluia mai bun in efortul de a evita contagiuni distrugtoare, implozia unor piee, riscul de sistem.

Globalizarea implic o uria expansiune a interaciunilor internaionale ntre indivizi, corporaii, guverne, organizaii non-guvernamentale i alte entiti, o cretere a numrului i a mrimii corporaiilor internaionale care investesc, produc i vnd global . "Unul dintre lucrurile pe care le-a fcut globalizarea", afirma un consultant la Archer Daniels Midland, "este s transfere puterea de la guverne la consumatorul global". Pe msura ce piaa global nlocuiete comunitatea naional, ceteanul naiunii face loc consumatorului global.

Caracteristic globalizrii, condus de firmele transnaionale n aceasta perioad, sunt dezvoltarea reelelor de producie internaionale, dispersia facilitilor de producie ntre diferite ri, fragmentarea tehnologic i funcional a produciei, fragmentarea formelor de apartenen, flexibilitatea proceselor de producie, aprovizionarea global, creterea comerului intrafirm, ntreptrunderea pieelor financiare internaionale, posibilitatea transmiterii instantanee a informaiei n lumea ntreag, schimbri n natura locurilor de munc si apariia de noi forme de munc. Economia global i naional, industriile i firmele au trecut prin restructurri extraordinare n ultimele decade. Acum economia se caracterizeaz printro integrare adnc. Interdependenele crescute, ce caracterizeaz economia global, creeaz puternice asimetrii ale pieelor bunurilor i ale pieei muncii. Multe industrii sunt caracterizate prin oligopol la vrf i o competiie crescut la baz. Este un proces endogen, sustenabil din cauza barierelor de intrare n top, a ofertei abundente de for de munc i intrarea de noi firme la nivelul de baz, cu toate c deja n multe industrii exist un exces global de capacitate. Aceasta conduce la pierderi de valoare adugat pentru rile n curs de dezvoltare, care ntmpin obstacole n progresul industrial, suport presiuni pe vertical pentru a menine preuri joase datorit adaosurilor mici i presiuni pe piaa muncii pentru meninerea salariilor mici.

Alexander King i Bertrand Schneider pun n eviden schimbrile geostrategice care se produc prin formarea a trei gigantice grupri comerciale i industriale: Piaa nord-american, Uniunea European i Sud Estul Asiei. Intr-o asemenea lume, conflictele vor fi mai degrab economice dect militare", i n acelai timp va crete rolul i importana corporaiilor transnaionale avnd n vedere c interesele i structurile lor se vor infiltra n toate blocurile".

Impact of Oligopoly Expansion on Contemporary Economy(Abstract)

The last thirty years have been marked by extraordinary transformations having radical impacts on the world economy and the post-war economic order. These transformations have been linked to the process of globalization and its effects on the structures of the world economy, international relations and international organisations. One of the most important changes has been the tremendous favour given to competition as the main organizational principle of social and economic activities in that states have unilaterally and collectively embraced deregulation, privatisation and liberalisation as the main driving force behind economic policies and international cooperation. A new global economic order characterized by a radical move towards unregulated markets has emerged and engaged private actors and states in a new global oligopolistic rivalry. In a globalized world, however, global governance, referring to rule making and rule implementation on a global scale, is no longer a task managed by the state alone Today, TNCs as well as civil society groups increasingly participate in the formulation and implementation of rules in policy areas that have once been in the sole responsibility of the state or international organizations This development indicates a shift in global business regulation from state-centric towards new multilateral non-territorial modes of regulation with private and non-governmental actors involved. A global market for firms may need a global approach to competition policy. Palgrave Macmillan, Global Regulation: Managing Crises After the Imperial Turn, Libby Assassi, 2004.

Porter, Michael E., ed., Competition in Global Industries, Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1986.

Porter, Michael E, Competitive Advantage of Nations (Free, New York, 1990 ).

Alfred D. Chandler, Jr.,. Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, published by Harvard University Press, 1990.

Dunning, J. H. (1993). Multinational enterprises and the global economy. Wokingham, England ; Reading, Mass, Addison-Wesley.

Lowell L. Bryan and Michele Zanini; Strategy in an era of global giants, Mckinsey Quarterly 2005, nr. 4.

Hamel, G., Prahalad, C.K. (1985), "Do you really have a global strategy?", Harvard Business Review, Vol. 63 pp.139-148.

Ian C. MacMillan, Alexander B. van Putten, and Rita Gunther McGrath, Global Gamesmanship Harvard Business Reviw, 2003

Knickerbocker, F. T. (1973). Oligopolistic reaction and multinational enterprise. Boston (Mass.), Harvard Business Revue.

Lyuba Zarsky, Whither Globalisation? The Beleaguered Promise of Foreign Investment for Sustainable Development , : International Journal for Environmental, Social, Economic and Cultural Sustainability, November, 2005.

Laura Alfaro Impact of Foreign Direct Investment, Harvard Business School, Boston, April 2003.

Marin and Bell (2003). Technology spillovers from foreign direct investment (FDI): an exploration of the active role of MNC subsidiaries in the case of Argentina in the 1990.

Science and Technology Policy Research Unit, University of Sussex, May 12.

Andreas Georg Scherer, Guido Palazzo, Dorothe Baumann, Global Rules and Private Actors Towards a New Role of the TNC in the Global Governance.

Termenul "soft law" se refera la instrumente qvasi-legale. Traditional, termenul "soft law" este asociat cu legislatia HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/International_law" \o "International law" internationala, de exemplu, HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights" \o "Universal Declaration of Human Rights" Universal Declaration of Human Rights.

Daniel Dianu, Ct de nou este noua economie? OECONOMICA, nr.2, 2000.

Samuel P. Huntington: Who Are We The Challenges to America's National Identity, Simon & Schuster 05/2004.

Alexander King si Bertrand Schneider , Prima revoluie global, Clubul de la Roma , 1992.

Eugeniu Merce, Vrem sau nu, ne globalizam si suntem globalizati, [http://www.actrus.ro/buletin/1_2001/b3.html].