CONSILIUL CONCURENEI

R A P O R T

privind investigaia util pentru cunoaterea pieei cerealelor de panificaie, declanat prin Ordinul Preedintelui Consiliului

Concurenei nr. 264/06.09.2007

IUNIE 2009

Cuprins Introducere .......................................................................................................................3 Capitolul 1 Descrierea produsului ................................................................................5 Capitolul 2 Structura pieei grului...............................................................................8

2.1 Oferta de gru ..................................................................................................8 2.2 Reglementarea i intervenia public asupra ofertei de gru .........................11 2.3 Specificul comportamentului productorilor agricoli individuali..................19 2.4 Cererea de gru ..............................................................................................24 2.5 Comerul exterior cu gru ..............................................................................31 2.6 Reglementri referitoare la funcionarea pieei naionale a cerealelor ..........33 2.7 Formarea preurilor ........................................................................................34 2.8 Performana economic i eficiena n sector ................................................37

Capitolul 3 Aspecte importante n definirea pieei relevante......................................40 3.1 Caracteristici ale pieei relevante a produsului ..............................................40 3.2 Piaa geografic relevant ..............................................................................41 3.3 Bariere la intrarea pe pia .............................................................................42

Capitolul 4 Serviciile de depozitare a grului.............................................................43 4.1 Oferta pe piaa serviciilor de depozitare a grului .........................................43 4.2 Bariere administrative la intrarea pe piaa serviciilor de depozitare..............44 4.3 Cererea pe piaa serviciilor de depozitare......................................................45 4.4 Sistemul certificatelor de depozit...................................................................46 4.5 Aspecte privind activitatea de gradare a seminelor de consum ....................47 4.6 Plata serviciilor de depozitare........................................................................47

Concluzii i propuneri....................................................................................................48 Bibliografie selectiv .....................................................................................................52 Anexe ............................................................................................................................. 53

1

Abrevieri ANAMOB Asociaia Naional a Industriilor de Morrit i Panificaie din Romnia

ANRS Administraia Naional a Rezervelor de Stat

APDRP Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit

APIA Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur

CNDP Pli Naionale Directe Complementare

CRCE Centrul Romn de Comer Exterior

FAO Organizaia Naiunilor Unite pentru Alimentaie i Agricultur

FAOSTAT Biroul de statistic al FAO

FEADR Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural

FEGA Fondul European pentru Garantare n Agricultur

INS Institutul Naional de Statistic

MAPDR Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale

OCDE Organizaia de Cooperare i Dezvoltare Economic

OCP Organizarea Comun de Pia

OMC Organizaia Mondial a Comerului

PAC Politica Agricol Comun

SAPS Schema de Plat Unic pe Suprafa

SNGSC Sistemul Naional de Gradare a Seminelor de Consum

2

http://www.anamob.ro/

Introducere

Investigaia util pentru cunoaterea pieei cerealelor de panificaie a fost declanat prin Ordinul Preedintelui Consiliului Concurenei nr. 264/06.09.2007 i a avut scopul de a pune n eviden organizarea sectorului cerealelor de panificaie, modul de funcionare i mecanismele acestui sector. Dat fiind caracterul de investigaie util pentru cunoaterea pieei, acest studiu i-a propus s furnizeze autoritii de concuren i altor persoane interesate o imagine asupra mecanismelor concureniale i s reprezinte un instrument de lucru pentru posibilele analize ulterioare ale sectorului cerealelor de panificaie.

n prezent, sectorul analizat face obiectul unei alte investigaii derulate de Consiliul Concurenei cu scopul descoperirii de posibile practici anticoncureniale.

Desfurat n perioada septembrie 2007 decembrie 2008, prezenta investigaie s-a concentrat asupra pieei grului, ntruct aceasta deine o pondere covritoare n sectorul analizat, iar rezultatele obinute pot fi cu uurin extinse i asupra celorlalte piee ce fac parte, fie n mod tradiional, fie cu caracter de noutate, din sector. De asemenea, a fost analizat i modul de organizare i funcionare a pieei serviciilor de depozitare a grului, serviciu care prezint o importan deosebit asupra modului de funcionare a pieei grului, n special prin influenarea comportamentului ofertei de gru.

Acest demers reprezint o noutate din punct de vedere al obiectului cercetrii, fiind prima investigaie util pentru cunoaterea pieei desfurat de Consiliul Concurenei asupra unui produs al sectorului agricol.

Cercetrile ntreprinse s-au bazat att pe analiza cadrului legislativ, ct i pe analiza datelor i informaiilor disponibile din surse publice. n plus, Consiliul Concurenei a colectat informaii, prin intermediul unor chestionare, de la principalii operatori economici din sector i de la un eantion reprezentativ de productori agricoli individuali (informaiile din urm au fost obinute prin efortul structurilor teritoriale ale Consiliului Concurenei).

Rezultatele investigaiei sunt cuprinse n prezentul Raport, a crui structur ine cont de metodologia de analiz a organizrii pieelor, utilizat frecvent n literatura de specialitate i preluat cu adaptri privind specificul pieei de ctre autoritile de concuren care au realizat astfel de studii sectoriale.

Raportul se concentreaz asupra aspectelor de ordin concurenial i este compus din patru capitole, primul dintre acestea furniznd o scurt descriere a produsului analizat.

Urmtorul capitol este i cel mai elaborat al prezentului Raport, analiznd piaa grului din perspectiva structurii acesteia. Astfel, pe parcursul celui de-al doilea capitol, se pune accentul asupra comportamentului cererii i al ofertei de gru, asupra trsturilor particulare ale productorilor agricoli individuali, asupra asimetriei puterii de negociere a prilor, asupra comerului exterior cu gru i reglementrii i interveniei publice n sector. Nu n ultimul rnd, la finele acestui capitol, sunt analizate mecanismele de formare a preurilor pe piaa grului, precum i performana economic i eficiena n acest sector.

Al treilea capitol al Raportului este unul de dimensiuni reduse, dar care are, totui, o importan deosebit. Pe parcursul acestui capitol sunt detaliate aspecte specifice, respectiv problematica definirii pieei relevante (piaa relevant a produsului, piaa geografic relevant, precum i existena barierelor de intrare pe pia).

3

Ultimul capitol al Raportului analizeaz funcionarea pieei serviciilor de depozitare a grului, fiind prezentate att aspecte referitoare la cererea i oferta pe aceast pia, la mecanismele de formare a preului, la barierele administrative ce limiteaz accesul pe aceast pia, ct i unele informaii privind sistemul certificatelor de depozit i activitatea de gradare a seminelor de consum.

Raportul se ncheie cu unele concluzii i propuneri, care se refer ndeosebi la recomandri adresate autoritilor competente n vederea eliminrii unor factori care, fr a reprezenta nclcri ale Legii concurenei, ar putea mpiedica funcionarea normal a pieei. Anexele studiului cuprind informaii de natur legislativ, prelucrri suplimentare ale datelor colectate de Consiliul Concurenei i utilizate la fundamentarea concluziilor prezentului raport, precum i informaii de natur a clarifica modul n care au fost colectate datele.

4

Capitolul 1 Descrierea produsului Grul este planta care ocup cele mai mari suprafee cultivate pe glob,

reprezentnd cea mai important cultur n cadrul produciei vegetale. O caracteristic important a grului este adaptabilitatea, acesta putndu-se cultiva i asigurnd producii satisfctoare n cele mai diferite condiii climatice. Cu un coninut ridicat de hidrai de carbon i substane proteice, grul este principala materie prim folosit n fabricarea produselor de panificaie.

Grul ocup un loc important n strategia de asigurare a securitii alimentare ntruct se caracterizeaz printr-o conservabilitate de lung durat i prin faptul c se preteaz la realizarea unei game diversificate de produse de panificaie. Rolul grului n strategia securitii alimentare este determinat i de posibilitile de conservare cu cheltuieli reduse n comparaie cu alte produse alimentare, nefiind necesare lanuri frigorifice sau instalaii costisitoare. n plus, grul se poate pstra timp ndelungat i se poate transporta la distane mari fr s se altereze.

Principiile nutritive de baz existente n gru (glucide 65-70%, proteine 12-15%, lipide 2-3%) asigur un aport energetic de 230-250 cal/100gr. n afara acestor constitueni, bobul de gru este nzestrat i cu o larg palet de elemente catalitice, sruri minerale, vitamine i enzime.

Tabelul 1.1 Compoziia bobului de gru

Substane Proporie (%) Ap 13 Substane extractive neazotate, din care: - amidon - zahr - dextrin

67,6 61

1,5 2,5 1,5 2,5

Substane proteice, din