1 DECIZIA Nr. 60 din 02.12.2015 privind operaţiunea de ...

1

DECIZIA

Nr. 60 din 02.12.2015

privind operaţiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului

unic direct de către SC Diaverum România SRL şi Diaverum Holding S.a.r.l. asupra SC

International Healthcare Systems SA şi a controlului unic indirect asupra activităţii de

nefrologie a SC Inter Health Systems SA

COMISIA CONSILIULUI CONCURENȚEI

În baza:

Legii concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 240 din 03.04.2014, cu modificările și completările ulterioare (denumită în

continuare Lege);

Decretului nr.301/05.03.2015 pentru numirea Președintelui Consiliului Concurenței,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

Decretului nr.302/05.03.2015 pentru numirea vicepreședintelui Consiliului

Concurenței, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

Decretului nr. 703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului

Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009;

Decretului nr. 974/19.12.2011 privind numirea unui membru al Plenului Consiliului

Concurenței, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901/20.12.2011;

Regulamentului de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței din

02.02.2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14

februarie 2012, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificările și completările ulterioare

(denumit în continuare Regulamentul privind concentrările economice);

Instrucțiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată,

funcționare deplină și cifră de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010;

Instrucțiunilor privind definirea pieței relevante, publicate în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 553/05.08.2010;

Instrucțiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenței nr. 21/1996,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de

autorizare a concentrărilor economice, publicate în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 591/20.08.2010, cu modificările și completările ulterioare;

2

Instrucțiunilor privind privind restricţionările direct legate şi necesare punerii în

aplicare a concentrărilor economice, publicate în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 553/5.08.2010 (denumite Instrucțiuni);

Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenței cu nr. RS-

37/28.08.2015 și a documentelor din dosarul cauzei;

Notei Direcției Bunuri de Consum nr.CC/DBC/1599/23.11.2015 privind analiza

concentrării economice notificate;

Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.623/08.10.2015 privind

desemnarea Comisiei Consiliului Concurenţei;

Procesului-verbal al Comisiei Consiliului Concurenței nr.BMC 12787/02.12.2015,

și luând în considerare următoarele:

1) Operaţiunea de concentrare economică notificată se va realiza prin dobândirea de către SC

Diaverum România SRL şi Diaverum Holding S.a.r.l. a controlului unic direct asupra SC

International Healthcare Systems SA şi a controlului unic indirect asupra activităţii de

nefrologie a SC Inter Health Systems SA, în baza Contractului de vânzare-cumpărare de

acțiuni încheiat la data de [...] iulie 2015 între dna. Sofianou Aikaterini Argyro, dl.

Sofianos Pantelis şi dl. Sofianos Georgios, în calitate de vânzători, şi SC Diaverum

România SRL şi Diaverum Holding S.a.r.l., în calitate de cumpărători. Notificarea a

devenit efectivă la data de 30.10.2015.

I. PĂRȚILE IMPLICATE

1.1. Partea achizitoare:

2) Diaverum România SRL1 (denumită Diaverum România) este o societate legal înființată

în anul 2009, dar furnizează servicii de dializă din anul 2011, când a dobândit [...] din

capitalul social al Clinicii Dialmed SA., al cărei obiect principal de activitate constă în

activităţi de asistenţă medicală specializată. Diaverum România îşi desfăşoară activitatea

prin 13 centre de dializă situate în oraşele Bistriţa, Bucureşti (3 centre), Mediaş, Braşov,

Roman, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Sibiu (2 centre) şi Târgu Jiu.

Diaverum România furnizează servicii de prevenţie, servicii de hemodializă, dializă

peritoneală, precum şi servicii medicale adiacente (consultaţii nefrologice).

3) Diaverum Holding S.a.r.l.2 (denumită Diaverum Holding) este o societate legal înființată

și funcționând conform legilor din Marele Ducat al Luxemburgului, a cărei activitate

principală constă în achiziţia şi deţinerea de părţi de interes în Luxemburg şi/sau în

societăţi şi întreprinderi străine, precum şi administrarea, dezvoltarea şi managementul

acestor părţi de interes deţinute. [...]

4) Grupul Diaverum este unul dintre furnizorii mondiali în materia serviciilor medicale

renale şi este cel mai mare furnizor independent de servicii medicale din Europa.

Diaverum îşi desfăşoară activitatea în 20 de ţări, deservind peste 26.000 de pacienţi, având

clinici în Europa, Asia, America de Sud, Australia şi Orientul Mijlociu. Diaverum

furnizează servicii medicale renale integrate în beneficiul pacienţilor, concentrându-se

exclusiv asupra serviciilor renale, în zona terapiilor de substituţie renală, respectiv servicii

1 Sediul social în Bucureşti, bd. Decebal nr. 25-29, cladirea de birouri Olympia Tower, etaj 7, sector 3, înregistrată în Registrul comerţului sub nr. J40/9162/2009, CUI: 25934329. 2 Sediul social în [...], Marele ducat al Luxemburgului [...]

3

de dializă, transplanturi şi îngrijire profilactică sau alte servicii adiacente. Grupul

Diaverum furnizează servicii de dializă de la începutul anului 1990 ca parte a grupului

Gambro, iar din anul 2007 în calitate de societate independentă. În anul 2007, divizia

Gambro Healthcare a fost achiziţionată de Bridgepoint Capital (Nominees) Limited şi,

ulterior, a fost redenumită Diaverum, un grup independent, dedicat [...] furnizării

serviciilor medicale renale.

5) Conform declaraţiilor părţilor notificatoare, Diaverum România este controlată de

Diaverum Holding, întreprindere care la rândul ei are ca unic acţionar pe Diaverum S.a.r.l.

Aceste societăţi fac parte din Grupul Diaverum.

6) În România, grupul Diaverum S.a.r.l. este prezent prin Diaverum România, societate care

a achiziţionat şi absorbit următoarele întreprinderi:

- Clinica Dialmed, achiziţionată în nov. 2011 şi absorbită de Diaverum în [...];

- Renamed Nefrodial, achiziţionată în apr. 2013 şi absorbită de Diaverum în [...];

- Nefro Care Centrer, achiziţionată în sept. 2013 şi absorbită de Diaverum în [...];

- Clinica Medicala Arnaldo, achiziţionată în iunie 2014 şi absorbita de Diaverum în [...];

- în [...] Diaverum România a achiziţionat de la Nefromed Dialysis un centru de dializă

în Sibiu.

7) Întreprinderea Diaverum România şi nicio altă întreprindere din Grupul Diaverum S.a.r.l.

nu mai controlează, la rândul lor, nicio altă societate activă pe piaţa din România.

1.2. Părțile achiziționate

8) SC International Healthcare Systems SA3 (denumită IHS) este o societate pe acţiuni, de

naționalitate română, înfiinţată în anul 2004, având ca obiect principal de activitate

asistenţă medicală specializată, respectiv desfăşoară activităţi medicale specifice în

domeniul furnizării serviciilor de dializă prin intermediul centrelor de dializă situate, în

principal, în Sud-Estul României, respectiv Brăila, Braşov, Bucureşti (3 centre), Petroşani,

Galaţi, Târgu Mureş, Buşteni, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Craiova, Focşani şi Râmnicu

Vâlcea.

9) SC Inter Health Systems SA4 (denumită Inter Health) este o societate pe acţiuni, de

naționalitate română, înfiinţată în anul 2013, având ca obiect principal de activitate

asistenţă medicală specializată. De la această societate este vândută, indirect, numai

activitatea de nefrologie, ca urmare a transferării acestei activităţi către IHS, întreprindere

care este achiziţionată de Diaverum România în totalitate.

10) IHS şi Inter Health activează numai pe piaţa din România, iar întreprinderea achiziţionată

nu controlează direct sau indirect nicio altă întreprindere.

II. DESCRIEREA OPERAȚIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

11) La data de [...] iulie 2015, dna. Sofianou Aikaterini Argyro (denumită Vânzătorul 1), dl.

Sofianos Pantelis (denumit Vânzătorul 2) și dl. Sofianos Georgios (denumit Vânzătorul 3

sau Garantul), în calitate de vânzători, și Diaverum România (denumită Cumpărătorul 1)

și Diaverum Holding (denumită Cumpărătorul 2), în calitate de cumpărători, au semnat un

Contract de Vânzare-Cumpărare de Acțiuni. Astfel, la finalizarea tranzacției, grupul

3 [...] 4 [...]

4

Diaverum va dobândi controlul unic direct asupra societății International Healthcare

Systems SA și controlul unic indirect asupra activității de nefrologie desfășurată de

societatea Inter Health Systems SA.

12) Anterior finalizării tranzacţiei, IHS era controlată de familia Sofianos şi avea următoarea

structură: dl. Sofianos Georgios, cu o participație de [...], dl. Sofianos Pantelis, cu o

participație de [...] şi dna. Sofianou Aikaterini Argyro, cu o participație de [...].

13) Ulterior finalizării tranzacţiei, Diaverum România şi Diaverum Holding vor dobândi

controlul unic direct asupra IHS şi controlul unic indirect asupra activităţii de nefrologie a

Inter Health Systems. Noua structură a acționariatului IHS va fi următoarea: Diaverum

Holding, cu o participație de [...] şi Diaverum România, cu o participație de [...].

14) Anterior finalizării tranzacţiei, capitalul social al Inter Health era deţinut după cum

urmează: dl. Sofianos Georgios, cu o participație de [...] şi dna. Sofianou Aikaterini

Argyro, cu o participație de [...].

15) Ulterior finalizării tranzacţiei, activitatea de nefrologie a Inter Health va fi transferată

către IHS. Prin urmare, Diaverum România va dobândi controlul unic indirect asupra

activităţii de nefrologie a Inter Health, prin intermediul IHS.

16) Conform Contractului de Vânzare-Cumpărare de Acțiuni, finalizarea tranzacției este

condiționată de îndeplinirea condițiilor prevăzute în articolul 5, respectiv:

17) Condițiile suspensive reciproce:

obținerea Aprobării Consiliului Concurenței [...];

[...]5 6.

18) Condițiile suspensive ale Cumpărătorilor:

Garanțiile vânzătorilor din [...]7;

Nu a avut loc nicio schimbare nefavorabilă semnificativă;

[...];

[...];

[...];

[...]

[...];

[...];

Activitatea de nefrologie a Inter Health, astfel cum este desfășurată de Inter Health la

data semnării (inclusiv [...], se va transfera de la Inter Health la societate în conformitate

cu legislația aplicabilă și în conformitate cu termenii și condițiile principale următoare:

i. Transferul se va efectua în condiții normale de piață, [...]

ii. Societatea va obține toate autorizațiile/permisele/decizii de evaluare necesare și

aprobările în vederea desfășurării în mod legal a activității de nefrologie;

iii. [...];

[...].

5 [...] 6 [...] 7 [...]

5

[...]

19) Operaţiunea notificată reprezintă o concentrare economică, care se realizează în condiţiile

art. 9 alin. (1) lit. b) din lege, respectiv o întreprindere dobândeşte controlul unic asupra

unor alte întreprinderi.

III. DIMENSIUNEA OPERAŢIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

20) Operațiunea a fost notificată Consiliului Concurenței în conformitate cu prevederile art.

13 alin. (1) din lege, având în vedere că cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor

implicate în operațiunea de concentrare economică a depășit, în anul 2014, pragul de 10

milioane euro prevazut la art. 12 din lege, și există două întreprinderi implicate în

operațiune care au realizat pe teritoriul României în anul 2014, fiecare în parte, o cifră de

afaceri ce depășește pragul de 4 milioane euro prevăzut la art. 12 din lege.

IV. PIAŢA RELEVANTĂ

21) Grupul achizitor, respectiv Diaverum, activează pe piaţa serviciilor de dializă din

România. Diaverum România îşi desfăşoară activitatea prin 13 centre de dializă aflate în:

Bistriţa, Braşov, Roman, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Mediaş, Oradea, Târgu Jiu,

două centre în Sibiu şi trei centre în Bucureşti. Diaverum România furnizează servicii de

prevenție, servicii de hemodializă (inclusiv hemodiafiltrare) ("HD"), dializă peritoneală

(inclusiv dializă peritoneală automată) ("DP"), precum şi serviciile medicale adiacente

(servicii de prevenție, respectiv consultații nefrologice).

22) IHS, societatea achiziţionată, activează pe piaţa serviciilor de dializă din România şi

deţine 15 centre de dializă, situate în sud-estul României, respectiv în: Brăila, Braşov,

Petroşani, Galaţi, Târgu Mureş, Buşteni, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Craiova, Focşani,

Râmnicu Vâlcea şi trei centre în Bucureşti.

23) IHS şi Inter Health furnizează servicii de nefrologie sub forma prevenţiei şi îngrijirii

pentru persoanele care nu suferă de insuficienţă renală cronică în stadiile de dializă, dar

care riscă să dezvolte asemenea insuficienţe renale cronice sau acelea cu cunoscute

maladii renale în stadii de evoluţie diferite. Astfel, IHS şi Inter Health oferă consultaţii de

nefrologie pentru condiţii renale acute şi cronice.

24) Din perspectiva părţilor implicate, activitatea de nefrologie creează sinergii cu activitatea

de dializă, nereprezentând un serviciu independent faţă de cel de dializă, întrucât

activitatea de nefrologie nu este furnizată ca un serviciu independent, ci într-o legătură

foarte strânsă cu serviciile de dializă furnizate.

25) În conformitate cu deciziile Consiliului Concurenţei8, piaţa relevantă a serviciilor de

dializă se împarte în funcţie de tipul de tratament furnizat, respectiv HD şi DP.

26) Partea notificatoare consideră că există factori în baza cărora se poate aprecia că

tratamentele prin HD şi DP sunt substituibile, întrucât:

8 Decizia nr. 19 /20. 06 .2011 privind concentrarea economică în cadrul căreia SC Fresenius Nephrocare

Romania SRL a dobândit controlul unic asupra SC Renamed Medical Service II SRL, SC Renamed Dialcare

SRL, SC Renamed Nefrodial SRL şi asupra Nefrodiamed SRL, precum și Decizia nr. 20/20.06.2011 privind

concentrarea economică în cadrul căreia Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellshaft a dobândit controlul

unic asupra SC Nefromed SRL şi asupra SC Nefromed Dialysis Centers SRL

6

din perspectiva cererii, HD şi DP sunt în general substituibile, deoarece ambele

tratamente deservesc aceluiaşi scop şi

din perspectiva ofertei, centrele de dializă şi spitalele oferă în general servicii

pentru ambele tipuri de tratament.

27) Partea notificatoare precizează faptul că în jurisprudenţa sa recentă9, Comisia Europeană a

lăsat deschisă analiza dacă serviciile de HD şi DP trebuie privite ca pieţe distincte.

28) Dializa este o procedură vitală de curăţare a sângelui ce înlocuieşte funcţia rinichilor în

caz de insuficienţă renală. Dializa elimină toxinele şi apa în exces din organism, atunci

când rinichii pacientului nu mai pot îndeplini această funcţie.10

29) Principalele funcţii ale rinichiului constau în eliminarea produselor metabolice reziduale

(detoxifiere), în reglarea cantităţii de apă şi electroliţi, precum şi în realizarea echilibrului

acid/bază din organism.10

30) Tratamentul bolnavilor cu insuficienţă renală se poate face prin metode de epuraţie

extrarenală şi/sau transplant renal.

31) În ultimii 30-40 de ani, metodele de epurare extrarenală (grupate în cele două categorii,

respectiv epuraţie extracorporală şi intracorporală) au cunoscut o puternică dezvoltare în

toată lumea. Dintre toate acestea, cele mai eficiente s-au dovedit HD, DP continuă

ambulatorie şi hemofiltrarea sau, mai bine, hemodiafiltrarea. În acest sens, în toate ţările

au apărut unităţi medicale consacrate acestei terapii, cunoscute sub denumirea de

laboratoare, staţii sau centre de dializă.10

32) Metodele de epurare extra - sau intracorporală se adresează insuficienţei renale cronice

(IRC) – stadiul terminal de evoluţie a numeroase afecţiuni renale – şi insuficienţei renale

acute (IRA) de variate etiologii.10

33) În cazul insuficienţei renale cronice, cele trei metode principale de tratament substitutiv al

funcţiilor renale – HD (şi metodele înrudite), DP (diferite metode) şi transplantul renal –

sunt folosite complementar şi integrat, astfel încât, pe baza indicaţiilor şi a

contraindicaţiilor specifice fiecăreia dintre ele, a avantajelor şi a dezavantajelor lor,

volumul tratamentului să fie bazat pe rezultatele cu efectele cele mai îndelungate ce pot fi

aşteptate.10

34) Insuficienţa renală cronică poate fi compensată (tratată) prin dializă şi/sau transplant renal.

La ora actuală, procesul de dializă se realizează prin două metode: HD şi DP.10

Serviciile de HD

35) HD constituie principalul tratament la care sunt supuşi pacienţii afectaţi de insuficienţa

renală (cca. 92% din pacienţii afectaţi de insuficienţa renală la nivel naţional)11, în scopul

eliminării substanţelor toxice din sânge, substanţe care se acumulează din cauza

nefuncţionării rinichilor. Prin HD, sângele circulă în exteriorul corpului printr-un filtru

special, numit dializor, cu ajutorul unor tuburi de plastic, cunoscute sub numele de linii de

sânge. Dializorul acţionează ca un "rinichi artificial", separând produsele reziduale şi

excesul de apă din sânge. Soluţia de dializă transportă în exteriorul organismului

9 Cauza Nr. COMP/M. 6091 Galenica/Fresenius Medical Care/Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma 10Decizia nr. 20/20.06.2011 privind concentrarea economică în cadrul căreia Fresenius Medical Care

Beteiligungsgesellshaft a dobândit controlul unic asupra SC Nefromed SRL şi asupra SC Nefromed Dialysis

Centers SRL. 11 În conformitate cu Registrul Renal din anul 2013, numărul total al pacienţilor ce apelează la dializă este

11.176, în timp ce numărul total al pacienţilor ce apelează la HD este de 10.320 - pag 19

7

produsele reziduale şi excesul de apă, iar sângele astfel curăţat este reintrodus în corpul

pacientului. Întregul proces este controlat de maşina de HD, care pompează sângele,

adaugă anticoagulanţi, reglează procesul de purificare, controlează amestecul soluţiei de

dializă şi debitul acesteia prin sistem. Maşina de HD poate, de asemenea, monitoriza şi

înregistra semnele vitale ale pacientului.10

36) Durata medie săptămânală de HD este în medie de 12-18 ore, efectuate de regulă în 3

şedinţe şi excepţional, în 2 şedinţe, în raport cu starea clinică a bolnavului sau a

dializoarelor cu care se lucrează. Deci, în mod obişnuit, un pacient efectuează trei

tratamente pe săptămână, de 3 până la 6 ore fiecare.10

37) Spre deosebire de DP, HD nu se poate desfăşura la domiciliul pacientului, întrucât

necesită utilizarea unor aparate complexe, precum şi o asistenţă tehnică specifică.

Tratamentul prin HD se desfăşoară în spitale şi centre specializate (centre publice sau

private).10

Serviciile de DP

38) Prin DP, eliminarea produselor reziduale din sângele pacientului se face prin utilizarea de

membrane peritoneale, adică membrane care acoperă organele situate în cavitatea

abdominală. Mai precis, printr-o intervenţie chirurgicală, se introduce în peritoneul

pacientului un cateter. Prin intermediul acestuia, se (poate) introduce în peritoneu o soluție

sterilă de dializă (circa 2 litri de tratament). Peritoneul, care este o zonă foarte

vascularizată, ajută sângele să intre în contact cu aceste substanţe, exercitând astfel un rol

natural de filtrare a sângelui de substanţe toxice. Peritoneul acţionează ca un dializor, însă

nu există un filtru artificial ca în cazul HD.10

39) DP este un tratament efectuat la domiciliul pacientului, după intervenţia chirurgicală de

implantare a cateterului, prin două metode diferite:

manual (circa 95% din pacienţii ce apelează la DP), prin introducerea substanţelor

conţinute în pungile sterile direct în abdomenul pacientului cu schimbarea la şase ore

(acest tip de tratament nu prevede utilizarea unor echipamente specifice);

automatizată (circa 5% din pacienţi), prin introducerea substanţelor specifice cu

aparate care efectuează operaţiunea în cursul unei nopţi.10

40) DP se realizează prin introducerea şi eliminarea soluţiilor de dializă de patru ori pe zi

(DPAC = Dializa Peritoneală Ambulatorie Continuă) sau se efectuează în timpul somnului

pacientului, cu ajutorul unui echipament dedicat, care introduce şi elimină soluţia de

dializă din cavitatea peritoneală (DPA = Dializa Peritoneală Automată). Majoritatea

tratamentelor de DP sunt efectuate de către pacienţi, acasă sau la locul de muncă.10

41) DP este indicată în următoarele circumstanţe:

sănătatea pacientului și condițiile de igienă de la domiciliul acestuia sunt optime;

lipsa de acces la vasele de sânge;

alergie la heparină;

complicaţii ale shuntului Scribner;

complicaţii ale HD (în special toleranţă hemodinamică deficitară).10

42) DP poate fi intermitentă (indicată în cazurile de insuficienţă renală acută de diverse

etiologii sau ca metoda de tranzit, temporară şi efectuată numai în condiţii de spitalizare)

sau continuă ambulatorie (iniţiată în condiţii de spitalizare şi continuată ulterior în condiţii

ambulatorii).

43) Prin raportare la deciziile anterioare emise de către Consiliul Concurentei (Decizia

8

nr.19/2011 şi Decizia nr.20/2011), cele două tipuri de tratament nu sunt substituibile între

ele, decât în anumite situaţii, iar echipamentele, liniile şi soluţiile folosite nu se pot

substitui între ele, astfel încât rezultă că suntem în prezenţa a două pieţe relevante

distincte, indiferent de natura publică sau privată a unităţilor ce prestează aceste servicii,

respectiv:

piaţa serviciilor de dializă HD;

piaţa serviciilor de dializă DP.

Activitatea de nefrologie

44) Părţile implicate furnizează servicii de nefrologie sub forma prevenţiei şi îngrijirii pentru

persoanele care nu suferă de insuficienţă renală cronică în stadiile de dializă, dar care riscă

să dezvolte asemenea insuficienţe renale cronice sau acelea cu cunoscute maladii renale în

stadii de evoluţie diferite.

45) În cadrul cabinetelor ambulatorii de nefrologie sunt oferite cu precădere servicii de

monitorizare a pacientilor cu boală cronică de rinichi (denumită "BCR"), aflaţi în diferite

stadii evolutive ale acesteia, respectiv: (i) pacienţi aflaţi în stadiile 1-4 în predializă (ii)

pacienţi aflaţi în stadiul 5, cu scopul de a-i pregăti pentru iniţierea terapiei de substituţie

renală şi (iii) monitorizarea tuturor pacienţilor transplantaţi aflaţi în judeţul în care sunt

prezente clinici deţinute de părţile implicate.

46) Activitatea de nefrologie din stadiul de predializă subsumează următoarele servicii: (i)

evaluarea clinică a pacienţilor, (ii) recomandarea analizelor specifice de laborator, (iii)

interpretarea rezultatelor analizelor de laborator, (iv) stabilirea diagnosticului şi stadiul

BCR, (v) prescripţia tratamentului, (vi) recomandarea stilului de viaţă şi (vii) pregătirea

programului de monitorizare a afecţiunii pacientului.

47) Ocazional, în cadrul cabinetelor ambulatorii de nefrologie, se mai pot oferi, la cerere, şi

consultaţii pentru alte tipuri de afecţiuni renale, solicitările fiind însă în număr extrem de

restrâns.

48) Părţile consideră12 că activitatea de nefrologie are drept scop oferirea unei tranziţii

normale către serviciile de dializă pentru pacienţii aflaţi în stadiul de predializă, astfel

încât pacientul să fie tratat ca o persoană cu o condiţie cronică, contribuind direct la

îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora şi a familiilor acestora.

49) Activitatea de nefrologie este realizată de aceiaşi medici specialişti în nefrologie care

realizează şi activitatea de supervizare a serviciilor de dializă, la momentul la care

pacientul ajunge în stadiul de dializă. În acest fel, încă de la momentul iniţierii serviciilor

de predializă, pacienţii beneficiază de o continuitate în tratamentul pentru BCR începând

cu monitorizarea din stadiile mai puţin avansate şi ajungând la oferirea de servicii de

dializă, sub supravegherea aceloraşi medici nefrologi. Totodată, aceeaşi medici

specializaţi în nefrologie monitorizeaza şi pacienţii care au beneficiat de transplant renal.

50) Conform informaţiilor furnizate12 de părţile implicate, BCR afectează aproximativ [...] de

persoane în România, dar numai a cincizecea parte dintre pacienţi sunt diagnosticaţi. De

aceea, măsurile terapeutice care pot limita progresia spre tratament de substituţie a

funcţiilor renale (respectiv hemodializa, dializa peritoneală, transplant renal) sau deces,

sunt de cele mai multe ori utilizate tardiv şi cu rezultate suboptime.

12 Adresa Diaverum România nr. 1029/30.10.2015 înregistrată la Consiliul Concurenţei sub nr. RG-

13347/30.10.2015

9

51) În România, identificarea pacienţilor cu risc de BCR este făcută în general de către

medicii de familie sau de medici de alte specialităţi (precum medicina internă, cardiologie,

diabet zaharat etc) care, în urma diagnosticării, trimit pacienţii către medicul nefrolog.

52) Medicii nefrologi evaluează şi diagnostichează stadiul BCR în care se află pacientul

(stadiile fiind de la 1-5) şi monitorizează evoluţia acesteia. Diagnosticul corect şi în timp

util al BCR şi al stadiilor acestora, pe grupe de risc (respectiv renal, cardio-vascular şi de

mortalitate) permite încetinirea progresiei bolii, precum şi pregătirea pacienţilor pentru

tratamentul de substituţie a funcţiei renale.

53) Conform Raportului Registrului Renal Român aferent anului 2013, "nu există programe

eficiente adresate bolii cronice de rinichi înainte de iniţierea tratamentului substitutiv

renal, ceea ce duce la iniţierea tratamentului în condiţii de urgenţă, fără cunoaşterea

cauzei bolii de rinichi, cu morbiditate, mortalitate şi costuri mai mari"13.

54) La nivel internaţional14 (Anglia, Franţa, SUA, Australia, Spania) au fost organizate, cu

rezultate pozitive, grupuri de practică centrate pe îngrijirea pacienţilor cu BCR. Grupurile

sunt formate din cabinete ambulatorii, respectiv medicina de familie, diabetologie -

nutriţie clinică, nefrologie, psihologie - centre de dializă şi spitale cu secţii de nefrologie

aflate în relaţii funcţionale. Aceste grupuri de practică asigură asistenţa medicală integrată

pentru BCR, oferind mai multe categorii de servicii, precum consultaţii medicale,

investigaţii de laborator, asistenţa nutriţională, psihologică şi socială, pregătire pentru

tratamentul substitutiv renal (respectiv asistenţă în alegerea metodei de tratament

substitutiv, crearea accesului pentru dializă, înregistrare în registrul primitorilor de

transplant renal), tratament prin dializă, spitalizare la nevoie.

55) Diagnosticul şi monitorizarea BCR încă din stadiul 1 al bolii poate ajuta pacientul să

traiască cu această boală fără a fi necesar tratament de substituţie a funcţiei renale, în timp

ce diagnosticarea şi tratarea bolii încă din stadiul 3 poate amâna introducerea în

tratamentul de substituţie a funcţiei renale cu mulţi ani.

56) Avantajele monitorizării în pre-dializă a pacienţilor cu BCR sunt următoarele:

Pentru pacienţi:

creşterea adresabilităţii la servicii medicale specializate;

calitatea garantată a serviciilor medicale;

diversificarea şi completarea serviciilor necesare de care beneficiază (asistenţă

nutriţională, psihologică, socială);

continuitatea îngrijirii în toate stadiile bolii;

îmbunătăţirea supravieţuirii şi a rezultatelor medicale;

scăderea numărului de complicaţii, de prezentări la unitatea de primiri urgenţe,

precum şi a numărului şi duratei spitalizărilor;

controlul mai bun al co-morbidităţilor şi complicaţiilor (anemie, malnutriţie etc.);

scăderea ratei cateterelor venoase centrale, care sunt asociate cu infecţii severe

(septicemii, endocardite etc.), tromboze venoase profunde şi creşterea mortalităţii;

creşterea accesului pacienţilor la transplant;

creşterea calităţii vieţii pacienţilor.

13 Registrul Renal Roman 2013, pag. 16 14Berdud I, Arenas MD, Bernat A, Ramos R, Blanco A: Appendix to Dialysis Centre Guidelines:

Recommendations for the relationship between outpatient haemodialysis centres and reference hospitals.

Opinions from the Outpatient Dialysis Group. Nefrologia 2011 31(6):664-9.

10

Pentru clinica de dializă:

utilizarea mai bună a resurselor financiare (scăderea cheltuielilor cu investigaţiile,

cu medicamentele) ca urmare a unui tratament mai bun oferit pacienţilor cu BCR

încă din stadiile incipiente ale bolii;

reducerea cheltuielilor determinate de spitalizare (majoritatea activităţii se

desfăşoară în ambulator, iar numărul de spitalizări este de aşteptat să scadă, ca

urmare a controlului mai bun al co-morbidităţilor);

prelungirea optimă a perioadei predialitice;

posibilitatea dezvoltării suplimentare de tehnici de tratament de substituţie mai

eficiente economic prin creşterea complianţei pacientului.

57) Partea notificatoare consideră că serviciile adiacente serviciilor de dializă, cum ar fi de

exemplu, serviciile de nefrologie, precum şi serviciile de îngrijire la domiciliul pacientului

nu constituie o piaţă relevantă separată, întrucât serviciile de nefrologie nu sunt furnizate

în mod independent ca o activitate de sine stătătoare, ci într-o legătură foarte strânsă cu

serviciile de dializă. În acest sens, Diaverum România, pe de o parte şi IHS alături de Inter

Health, pe de altă parte, furnizează servicii de nefrologie dedicate pacienţilor cu

insuficienţă renală cronică, precum şi anumitor pacienţi cu insuficienţă renală acută în

scopul de a le oferi asistenţă pre-dializă şi servicii de diagnostic.

58) Având în vedere cele de mai sus, pentru scopul prezentei concentrări economice, definirea

acestei pieţe relevante a produsului poate rămâne deschisă.

Piaţa relevantă geografică

59) În conformitate cu deciziile anterioare ale Consiliului Concurenţei, piaţa relevantă

geografică a serviciilor de dializă este definită de distanţa pe care pacienţii sunt dispuşi

şi/sau pot să o parcurgă în scopul de a beneficia de tratament şi, prin urmare, aceasta are

un caracter local. S-a constatat până în prezent, cu privire la piețele analizate anterior, că,

din cauza faptului că pacienţii suferă de obicei de multiple probleme de sănătate şi au

nevoie de asistenţă în timpul deplasării către clinica de dializă, aceşti pacienţi nu sunt în

general dispuși să se deplaseze mai mult de 30 de minute pentru a beneficia de serviciile

de dializă, deşi timpul alocat deplasării, precum şi distanţele pot varia în funcţie de

barierele geografice, de condiţiile de deplasare şi de caracterul urban, sub-urban sau rural

al unei anumite zone.10

60) Astfel, piaţa geografică a serviciilor de dializă a fost considerată a avea caracter local. În

acest sens, în jurisprudenţa Consiliului Concurenţei s-a arătat că serviciile de dializă sunt

limitate de distanţa pe care pacienţii sunt dispuşi şi/sau capabili să o parcurgă în scopul de

a fi trataţi. În acest sens, Consiliul Concurenţei a specificat că majoritatea pacienţilor ce

beneficiază de dializă sunt foarte bolnavi şi este dificil pentru aceşti pacienţi să parcurgă

distanţe mari pentru a avea acces la tratament. În general, pacienţii nu sunt dispuşi sau se

află în imposibilitatea de a călători mai mult de 50 de km pentru a primi tratamentele

pentru dializă, în funcţie de condiţiile de trafic, aria/configuraţia geografică locală şi

proximitatea pacientului faţă de cel mai apropiat centru de dializă. Ca urmare, concurenţa

între clinicile de dializă are loc la nivel local, zona de captare putând fi definită în raza de

50 km faţă de centrele de dializă.10

61) În deciziile sale anterioare, Comisia Europeană15 a lăsat deschisă problema dacă piaţa

geografică relevantă a serviciilor medicale ar trebui considerată având caracter naţional

sau regional/local.

15 Cauza NR. COMP/M.6091 Galenica/Fresenius Medical Care/Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma.

11

62) Partea notificatoare consideră că în ceea ce priveşte zona Bucureşti se justifică o nouă

definiţie a pieţei geografice, care să ia în considerare elementele particulare ale acestei

zone, prin raportare la alte judeţe din România. Opinia părţii notificatoare se

fundamentează pe următoarele argumente:

Bucureşti are un număr considerabil de locuitori - Bucureşti este cel mai mare oraş

din România prin raportare la numărul de locuitori, având aproximativ 2.110.752 de

locuitori, spre deosebire de alte localităţi analizate anterior de Consiliul Concurenţei,

cum ar fi Oradea şi Botoşani, ce au aproximativ 196.367 de locuitori, respectiv

106.847 de locuitori, ceea ce înseamnă aproximativ 9,3%, respectiv 5% din populaţia

municipiului Bucureşti.

Un important centru universitar este localizat în Bucureşti, iar municipiul Bucureştl

are una dintre cele mai extinse arii de acoperire - Distribuţia teritorială a serviciilor

de dializă nu este omogenă. În conformitate cu datele cuprinse în Registrul Renal din

201316, zonele Bucureşti şi Ilfov au una dintre cele mai extinse arii de acoperire,

municipiul Bucureşti fiind unul dintre cele mai importante centre universitare, având

un număr semnificativ de centre medicale importante. Judeţele în care centrele

universitare sunt disponibile înregistrează de trei ori mai mulţi pacienţi aflaţi în

tratament, spre deosebire de judeţele învecinate. În conformitate cu Registrul Renal

din 2013, aceasta se poate explica prin raportare la preferinţa pacienţilor de a fi trataţi

în centre universitare. În mod contrar, judeţele localizate aproape de Bucureşti, cum ar

fi Giurgiu, au cea mai redusă rată a pacienţilor trataţi în ani consecutivi şi cel mai

redus număr al pacienţilor nou-incluşi din România.17

Investiţii suplimentare pentru un grad şi mai ridicat de calitate - Centrele de dializă

situate în Bucureşti au făcut investiţii suplimentare în scopul de a creşte şi mai mult

calitatea serviciilor furnizate şi de a satisface cererea pentru tratament, aflată în

creştere, ce provine de la pacienţii situaţi în afara municipiului Bucureşti ce preferă să

fie trataţi în Bucureşti, chiar dacă există centre de dializă disponibile în

judeţele/localităţile în care aceştia locuiesc. În acelaşi timp, pacienţii aleg de obicei să

fie trataţi în Bucureşti, dat fiind faptul că, în mod frecvent, diagnosticul a fost pus în

centrele de nefrologie din Bucureşti.

Costurile de transport sunt rambursate - Costurile de transport pentru toți pacienții

incluși în Programul Național de Dializă sunt rambursate. Prin urmare, pacienţii

domiciliați în afara oraşului Bucureşti ce doresc să beneficieze de servicii de dializă

furnizate de centrele din Bucureşti nu suportă costurile de transport până în oraşul

Bucureşti. Ca atare, costurile de transport nu reprezintă o barieră pentru pacienţi,

pentru ca aceştia să poată fi trataţi în afara judeţului/localității unde locuiesc, chiar

dacă există centre de dializă în respectivul judeţ.

63) Având în vedere următoarele elemente:

conform Registrului Renal Român17, judeţele în care se află centre universitare au

de până la 3 ori mai mulţi bolnavi trataţi decât judeţele învecinate;

pacienţii aleg de obicei să fie trataţi în Bucureşti, dat fiind faptul că, în mod

frecvent, diagnosticul a fost pus în centrele de nefrologie din Bucureşti;

conform informaţiilor furnizate în Formularul de Notificare, [...] din numărul total

de pacienţi trataţi în toate centrele Diaverum din Bucureşti sunt transportați din afara

16 Pagina 28 din Registrul Renal Român. 17 Zone bine acoperite mai sunt şi VN, BR, HD, GJ şi MH, din cauza prevalenţei mari a nefropatiei endemice

balcanice în aceste zone - Paginile 28- 29 din Registrul Renal Român.

12

oraşului Bucureşti, în zona de captare de 100 km, în timp ce [...] reprezintă pacienţii

domiciliați în Bucureşti ce sunt trataţi în centrele Diaverum din Bucureşti18;

conform informaţiilor furnizate în Formularul de Notificare, [...] din numărul total

de pacienţi trataţi în toate centrele IHS din Bucureşti sunt transportați din afara

oraşului Bucureşti, în zona de captare de 100 km, în timp ce [...] reprezintă pacienţii

domiciliați în Bucureşti ce sunt trataţi în centrele IHS din Bucureşti19;

pacienţii din afara oraşului Bucureşti care ar avea posibilitatea de a călători mai

puţin sau aproximativ aceeaşi distanţă pentru a putea fi trataţi în alte localităţi, cum

ar fi Giurgiu sau Ploieşti, aleg centrele din Bucureşti;

pacienţii20 domiciliați în afara oraşului Bucureşti ce doresc să beneficieze de

servicii de dializă furnizate de centrele din Bucureşti nu suportă costurile de transport

până în Bucureşti;

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.1718/2004,

"centrul de dializă poate avea în administrare unități de dializă satelit. Unitățile

satelit funcționează în administrarea unui centru de dializă tutelar. Unitățile satelit

sunt înființate la solicitarea centrului tutelar, cu aprobarea Ministerului Sănătății,

atunci când este necesară ameliorarea condițiilor de tratament al bolnavilor care

locuiesc la distanțe mai mari de 50-100 km de centrele de dializă existente, pentru

folosirea optimă a personalului și creșterea eficienței economice a tratamentului în

centrele de dializă existente."

64) În scopul prezentei concentrări, în ceea ce priveşte zona Bucureşti, piaţa relevantă

geografică, pentru serviciul de dializă, va fi definită de o rază de captare de 100 km faţă de

centrele de dializă.

65) Diaverum activează pe piaţa serviciilor de dializă din România în: Bistriţa, Braşov,

Roman, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Mediaş, Oradea, Târgu Jiu, Sibiu şi

Bucureşti.

66) IHS activează pe piaţa serviciilor de dializă din România în: Brăila, Braşov, Petroşani,

Galaţi, Târgu Mureş, Buşteni, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Craiova, Focşani, Râmnicu

Vâlcea şi Bucureşti.

67) În concluzie, în scopul analizei concentrării economice notificate, pieţele relevante se

definesc după cum urmează:

- piaţa serviciilor de hemodializă din aria de captare de 50 de km a centrelor din: Bistriţa,

Braşov, Brăila, Buşteni, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Craiova, Focşani, Galaţi, Roman,

Miercurea Ciuc, Mediaş, Târgu Mureş, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Sibiu, Petroşani, Târgu

Jiu, Râmnicu Vâlcea şi, respectiv, de 100 de km a centrelor din Bucureşti;

piaţa serviciilor de dializă peritoneală din aria de captare de 50 de km a centrelor din:

Bistriţa, Braşov, Brăila, Buşteni, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Craiova, Focşani, Galaţi,

Roman, Miercurea Ciuc, Mediaş, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Sibiu, Petroşani, Târgu Jiu,

Râmnicu Vâlcea şi, respectiv, de 100 de km a centrelor din Bucureşti.

18 Cel mai mare număr de pacienţi, respectiv [...] din numărul total de pacienţi trataţi în clinicile din Bucureşti şi

[...] din numărul total de pacienţi transportați din afara oraşului Bucureşti şi trataţi în clinicile din Bucureşti, este

localizat în judeţul Ilfov - pag. 60 din Formularul de Notificare. 19 Cel mai mare număr de pacienți, respectiv [...] din numărul total de pacienți tratați în clinicile din București și

[...] din numărul total de pacienți din afara oraşului București tratați în clinicile din București, provin din județul

Ilfov - pag. 66 din Formularul de Notificare. 20 Între [...] dintre pacienţii domiciliaţi în afara Bucureştiului şi trataţi în centrele Diaverum şi IHS din Bucureşti

au domiciliul la distanţe mai mari de 50 km de centrul din Bucureşti unde sunt trataţi.

13

V. ANALIZA EFECTELOR OPERAȚIUNII ASUPRA MEDIULUI CONCURENȚIAL

68) La nivel global, Diaverum oferă servicii de dializă, inclusiv servicii de DP, precum și

servicii de HD. Conform informaţiilor din Formularul de Notificare, Diaverum nu

produce și nu comercializează echipamente de dializă sau produse de dializă,

concentrându-se exclusiv pe îngrijirea medicală renală. Diaverum oferă o gamă largă de

servicii de dializă, precum și transplanturi, servicii medicale de prevenție, dializă de

vacanță. Diaverum participă la studii clinice menite să dezvolte gama de tratamente oferite

pacienților, îmbunătățind permanent calitatea serviciilor oferite.

69) Diaverum România oferă servicii de pre-dializă, HD, DP și servicii medicale adiacente.

Serviciile profilactice oferite de către Diaverum România includ servicii de nefrologie.

70) IHS furnizează servicii de nefrologie sub forma prevenției și îngrijirii pentru persoanele

care nu suferă de insuficiență renală cronică în stadiile de dializă, dar care riscă să

dezvolte asemenea insuficiențe renale cronice, sau acelora cu cunoscute maladii renale în

stadii de evoluție diferite. În acest context, IHS oferă consultații de nefrologie pentru

condiții renale acute și insuficiență renală cronică. IHS oferă, de asemenea, servicii de

dializă, respectiv HD și DP, dializă de vacanță, precum și îngrijire la domiciliu, un

serviciu dedicat fie pacienților cu dizabilități care beneficiază de servicii de dializă, fie

acelor pacienți care au ales metodele DP. Serviciile de nefrologie sunt oferite atât de IHS,

cât și de Inter Health.21

71) În opinia părții notificatoare, activitatea de nefrologie, respectiv furnizarea de servicii de

pre-dializă pacienților care suferă de boli cronice renale, inclusiv consultații nefrologice

pentru scopul de a oferi pacienților servicii complete de îngrijire și, eventual, pentru

pregătirea transferului acestora către serviciile de dializă, nu reprezintă un serviciu

independent față de cel de dializă.

72) Diaverum activează pe piaţa serviciilor de dializă din România în: Bistriţa, Braşov,

Roman, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Mediaş, Oradea, Târgu Jiu, Sibiu şi

Bucureşti. Cotele de piaţă deţinute de Diaverum, anterior operaţiunii de concentrare

economică, pe piaţa serviciilor HD şi DP, sunt următoarele:

Pe piaţa serviciilor HD:

În zona de captare a centrului Bistriţa, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Mediaş, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Miecurea Ciuc, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Odorheiu Secuiesc, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Roman, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Sibiu, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Târgu Jiu, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Oradea, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Braşov, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Bucureşti, o cotă de [...].

Pe piaţa serviciilor DP:

21 Formularul de notificare – pag.72.

14

În zona de captare a centrului Bistriţa, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Mediaş, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Miercurea Ciuc, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Odorheiu Secuiesc, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Roman, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Sibiu, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Târgu Jiu, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Oradea, o cotă de [...];



73) IHS activează pe piaţa serviciilor de dializă din România în: Brăila, Braşov, Petroşani,

Galaţi, Târgu Mureş, Buşteni, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Craiova, Focşani, Râmnicu

Vâlcea şi Bucureşti.

74) În urma preluării clinicilor de dializă IHS, Diaverum îşi va extinde activitatea pe piaţa

serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală din zona de captare a centrelor de dializă

din Brăila, Petroşani, Galaţi, Târgu Mureş22, Buşteni, Buzău, Călăraşi, Constanţa,

Craiova, Focşani şi Râmnicu Vâlcea, localităţi unde societatea nu activa înainte de

concentrare. În aceste zone, cota de piaţă deţinută de IHS se va transfera la grupul

Diaverum, fără a se înregistra nicio modificare a acesteia după realizarea operaţiunii de

concentrare economică. Totodată, în urma preluării clinicilor IHS, Diaverum îşi va întări

poziţia pe piaţa serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală din zona de captare a

centrelor de dializă din Braşov şi Bucureşti, localităţi unde societatea activa înainte de

concentrare.

75) Concurenţa între clinicile de dializă are loc la nivel local, zona de captare fiind definită în

raza de 50 km faţă de centrele de dializă, excepţie făcând zona Bucureşti unde raza este de

100 km.

76) După realizarea operaţiunii de concentrare economică, respectiv achiziţionarea de către

Diaverum a clinicilor IHS, Diaverum va deţine, în zonele în care activează clinicile

achiziţionate, următoarele cote de piaţă:

Pe piaţa serviciilor HD:

În zona de captare a centrului Buzău, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Călăraşi, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Constanţa, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Craiova, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Focşani, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Petroşani, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Râmnicu Vâlcea, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Târgu Mureş, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Galaţi, o cotă de [...];



Pe piaţa serviciilor DP:

22 În Târgu Mureş IHS nu activează pe piaţa serviciilor de DP.

15

În zona de captare a centrului Buzău, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Călăraşi, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Constanţa, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Craiova, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Focşani, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Petroşani, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Râmnicu Vâlcea, o cotă de [...];

În zona de captare a centrului Galaţi, o cotă de [...];



77) Singurele două zone unde Diaverum România și IHS se suprapun sunt București și

Brașov.

78) În zona de captare a centrelor din Brașov, pe piața serviciilor de HD, cota de piață

combinată a Diaverum România și IHS, în urma implementării concentrării economice, va

fi sub [...], respectiv [...]. Primul concurent pe această piață este Fresenius Brașov, care

deține o cotă de piață de [...]. În plus, Avitum Sf Gheorghe deține o cotă de piață de [...].

79) Pe piața serviciilor de DP, cota de piață combinată a părţilor implicate, în urma

implementării concentrării economice, va fi de [...]. Principalul concurent, Fresenius

Brașov, are o cotă de [...].

80) În zona de captare a centrelor din București, suma cotelor de piață combinate ale părților

pe piața serviciilor de HD, ca urmare a implementării tranzacției, va fi de [...]. Principalul

concurent al părţilor pe această piață este Fresenius București, care deține o cotă de piață

de [...].

81) Pe piața serviciilor de DP, cota de piață combinată a părților, ca urmare a implementării

tranzacției, va fi de [...]. Fresenius București deţine o cotă de piață totală de [...], în timp

ce umătorul concurent va fi Spitalul Clinic Fundeni - Nefrologie, cu o cotă de piață de

[...].

82) Prin urmare, prin preluarea controlului asupra centrelor IHS din Braşov şi Bucureşti,

Diaverum îşi va consolida poziţia deţinută anterior în aceste zone.

83) În cazul analizat, pieţele afectate ca urmare a realizării operaţiunii de concentrare

economică sunt:

- piaţa serviciilor HD - în zona de captare a centrului Braşov, cu o cotă de [...];

- piaţa serviciilor HD - în zona de captare a centrului Bucureşti, cu o cotă de [...];

- piaţa serviciilor DP - în zona de captare a centrului Braşov, cu o cotă de [...];

- piaţa serviciilor DP - în zona de captare a centrului Bucureşti, cu o cotă de [...].

84) În prima etapă de analiză a unei concentrări economice realizată pe orizontală, pentru

identificarea operaţiunilor problematice din punct de vedere concurenţial, se utilizează

cotele de piaţă deţinute de întreprinderile implicate şi indicele de concentrare a pieţei,

rezultat în urma operaţiunii respective.

A. Indicele de concentrare a pieţei

85) În Orientările privind evaluarea concentrărilor orizontale în temeiul Regulamentului

16

Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi se precizează că

este puţin probabil să se identifice de către Comisie probleme de concurenţă orizontale în

cazul unei concentrări cu un IHH cuprins între 1.000 şi 2.000 la încheierea concentrării şi

cu o valoare delta sub 250, sau în cazul unui IHH peste 2.000 la încheierea operaţiunii şi o

valoare delta sub 150.

86) În cazul analizat, pe piaţa serviciilor de HD în zona de captare a centrului Braşov, după

realizarea operaţiunii de concentrare economică, IHH2 va avea valoarea de [...], iar delta

IHH va avea o valoare de [...]. Conform regulilor de concurenţă, operaţiunea de

concentrare economică indică o piaţă puternic concentrată, care creează îngrijorări

concurenţiale pe plan orizontal, întrucât IHH2 este mai mare de 2000, iar delta IHH

depăşeşte valoarea de 150.

87) Totodată, pe piaţa serviciilor de DP în zona de captare a centrului Braşov, după realizarea

operaţiunii de concentrare economică, IHH2 va avea valoarea de [...], iar delta IHH va

avea o valoare de [...]. Conform regulilor de concurenţă, operaţiunea de concentrare

economică indică o piaţă puternic concentrată, care creează îngrijorări concurenţiale pe

plan orizontal, întrucât IHH2 este mai mare de 2000, iar delta IHH depăşeşte valoarea de

150.

88) Pe piaţa serviciilor de HD în zona de captare a centrului Bucureşti, după realizarea

operaţiunii de concentrare economică, IHH2 va avea valoarea de [...], iar delta IHH va

avea o valoare de [...]. Conform regulilor de concurenţă, operaţiunea de concentrare

economică indică o piaţă puternic concentrată, care creează îngrijorări concurenţiale pe

plan orizontal, întrucât IHH2 este mai mare de 2000, iar delta IHH depăşeşte valoarea de

150.

89) De asemenea, pe piaţa serviciilor de DP în zona de captare a centrului Bucureşti, după

realizarea operaţiunii de concentrare economică, IHH2 va avea valoarea de [...], iar delta

IHH va avea o valoare de [...]. Conform regulilor de concurenţă, operaţiunea de

concentrare economică indică o piaţă puternic concentrată, care creează îngrijorări

concurenţiale pe plan orizontal, întrucât IHH2 este mai mare de 2000, iar delta IHH

depăşeşte valoarea de 150.

B. Poziţia concurenţilor pe pieţele relevante afectate

90) Conform Orientărilor privind Concentrările Orizontale, puterea pe piață și numărul

concurenților sunt, de asemenea, importante în evaluarea posibilității de afectare a

concurenţei de către entitatea rezultată în urma operaţiunii de concentrare economică.

Pieţele serviciilor de HD şi DP în zona de captare a centrului din Braşov

91) În urma analizei indicelui de concentrare a pieţei, a rezultat că aceste pieţe erau

concentrate atât înainte, cât şi după realizarea operaţiunii notificate. Cu toate acestea,

entitatea rezultată în urma concentrării economice va fi puternic concurată de către

Fresenius, care deţine, atât anterior, cât şi ulterior operaţiunii notificate, prima poziţie pe

piaţă, cu o cotă de [...], pe piaţa serviciilor HD, respectiv cu o cotă de [...], pe piata

serviciilor DP. De menţionat este şi faptul că, pe piaţa serviciilor de HD, următorul

concurent deţine o cotă de aproximativ [...].

Pieţele serviciilor de HD şi DP în zona de captare a centrului din Bucureşti

- Pe piaţa serviciilor de HD în zona de captare a centrului din Bucureşti

17

92) Aşa cum a rezultat în urma analizei indicelui de concentrare a pieţei, această piaţă este

puternic concentrată atât înainte, cât şi după realizarea operaţiunii de concentrare

economică notificată. Cu toate acestea, entitatea rezultată în urma concentrării economice

va fi puternic concurată de către Fresenius, care deţine, o cotă de piață în 2014 de [...],

comparabilă cu cotele de piață combinate ale părților după concentrare, respectiv de [...].

93) Pe piața de HD din zona de captare a centrului din Bucureşti, există alte 20 de clinici de

dializă (atât private, cât și publice) care au pacienți sub tratament de HD, la nivelul anului

2014. Principalul concurent este Fresenius București, care are o cotă de piață de [...] la

nivelul anului 2014. Ca atare, combinarea cotelor de piață ale Diaverum România și IHS

va plasa Diaverum România ca principal concurent al Fresenius București, care va

continua să exercite o presiune concurențială semnificativă asupra Diaverum România.

94) De asemenea, atât centrele de dializă private, cât și cele publice, au continuat să își

mărească cotele de piață pe piața serviciilor de HD. De exemplu, în intervalul 2012 -

2014, DIA Medical Port și-a mărit cota de piață cu mai mult decât dublu ([...]), în timp ce

Gral Medical București aproape și-a dublat cota de piață ([...]). În ceea ce privește centrele

publice, Spitalul Clinic Fundeni - Nefrologie și-a multiplicat cota de piață de peste 6 ori în

intervalul 2012 - 2014 ([...]) și Institutul de Nutriție și Boli Metabolice "N. Păunescu" și-a

dublat cota de piață în intervalul 2012 - 2014 ([...]).

95) Faptul că, în general, cotele de piață ale concurenților au crescut, ca în exemplele de mai

sus, în timp ce cotele de piață ale Diaverum România și IHS au rămas oarecum stabile (în

fiecare din anii cuprinși în intervalul 2012 – 2014, Diaverum România are o cotă de piață

de aproximativ [...], în timp ce IHS are o cotă de piață, în scădere, de la [...] în 2012, la

[...] în 2014), este un factor important luat în considerare în cadrul analizei.

- Pe piaţa serviciilor de DP în zona de captare a centrului din Bucureşti

96) Aşa cum a rezultat în urma analizei indicelui de concentrare al pieţei, această piaţa este

puternic concentrată atât înainte, cât şi dupa realizarea operaţiunii de concentrare

economică notificată. Pe piața serviciilor de DP, cota de piață combinată a părților, ca

urmare a implementării tranzacției, va fi de [...]. Fresenius București va avea o cotă de

piață totală de [...], în timp ce umătorul concurent va fi Spitalul Clinic Fundeni -

Nefrologie, cu o cotă de piață de [...].

97) Deși cota de piață combinată a părților, în urma realizării operaţiunii de concentrare

economică, va fi de [...] pe piața serviciilor de DP, părţile consideră că este improbabil ca

tranzacția să împiedice concurența efectivă pe piață, date fiind următoarele motive:

piața serviciilor de DP se află într-o tendință de scădere;

clinicile private nu au un apetit semnificativ pentru investiții în promovarea

serviciilor de DP.

98) Conform informațiilor prevăzute în Registrul Renal din 2013, în România, piața

serviciilor de DP se află într-o tendință de scădere, fiind probabil ca aceasta să dispară

până în anul 2020, dacă tendința de scădere va continua să rămână aceeași. Principalele

cauze ale declinului utilizării dializei peritoneale sunt:

îngrijirea deficitară în pre-dializă a pacienţilor cu boală cronică de rinichi care

impune iniţierea de urgenţă a tratamentului substitutiv renal, fără ca bolnavul să

poată alege în cunoştinţă de cauză metoda de tratament care i se potriveşte;

nedecontarea de către CNAS a iniţierii tratamentului prin dializă peritoneală;

18

diferenţa de tarif defavorabilă dializei peritoneale, care o face neatractivă pentru

sectorul privat. Astfel, în majoritatea ţărilor cu sector privat dominant utilizarea

dializei peritoneale scade, fenomen observat şi în România.

99) Conform datelor furnizate de părţile implicate, atât cota de piață a Diaverum România, cât

și cota de piață a IHS pe piața DP în zona de captare a centrului din Bucureşti scad.

Astfel:

- Diaverum - de la [...], în anul 2012, la [...] în anul 2014;

- IHS - de la [...], în anul 2012, la [...] în anul 2014.

100) Conform informațiilor prevăzute în Registrul Renal din 2013, numărul bolnavilor nou

incluşi în tratament prin hemodializă aproape s-a dublat din 2007 până în 2013, tendinţa

fiind de creştere.

C. Piaţa serviciilor de dializă - piaţă reglementată

101) „Clientul tipic” care beneficiază de serviciile de dializă oferite este pacientul

diagnosticat cu insuficienţă renală cronică şi care, pentru a rămâne în viaţă, este obligat să

efectueze tratamentul prin HD sau DP în clinici de dializă (indiferent că sunt din sectorul

privat sau public). Alte caracteristici definitorii pentru pacientul tipic care apelează la

serviciile medicale de dializă, sunt: media de vârstă, categoria socială, media veniturilor

etc. Acestea nu prezintă o importanţă deosebită în scopul conturării profilului clientului

tipic. Astfel, indiferent de vârstă, categoria socială căreia îi aparţine pacientul sau

veniturile realizate, accesul la tratamentele de dializă prin HD/DP este liber pentru toţi

pacienţii diagnosticaţi cu insuficienţă renală cronică, nefiind condiţionat sau restricţionat

din cauze care ţin de capacitatea financiară a pacientului de a suporta costurile

tratamentului. Costurile generate de ambele tratamente sunt suportate de către stat din

fonduri publice alocate anual în bugetul de sănătate.

102) Tratamentul prin dializă este un procedeu medical extrem de complex, adresat

persoanelor grav bolnave, adică pacienţi cu insuficienţă renală cronică (pierderea funcţiei

renale şi alte suferinţe conexe), care fără dializă sunt practic condamnaţi la moarte. Astfel,

toţi pacienţii care au efectuat tratament prin hemodializă şi dializă peritoneală sunt

persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România sau în alte

sisteme de asigurări de sănătate recunoscute în România şi au dreptul la aceste servicii.

103) Tratamentul insuficienţei renale cronice este stabilit prin programul naţional,

persoanele diagnosticate cu insuficienţă renală cronică şi cele incluse în acest program

fiind recunoscute ca persoane cu dizabilităţi crescute.

104) Autorităţile competente în domeniul serviciilor medicale de dializă sunt CNAS, ca

autoritate centrală, şi casele de asigurări de sănătate locale, care funcţionează la nivelul

municipiului Bucureşti şi al fiecărui judeţ din România.

105) Reglementarea cadru referitoare la piaţa serviciilor de dializă la nivel naţional este

reprezentată de Programul Naţional (Programul), unde sunt înregistraţi pacienţii care pot

beneficia de servicii conexe dializei finanţate de stat.

106) Statul rambursează furnizorilor de servicii medicale de dializă toate costurile aferente

tratamentelor acestor pacienţi incluşi în Program şi în acelaşi timp stabileşte (prin ordin al

preşedintelui CNAS) tarifele aplicabile în cadrul Programului (pe baza cărora sunt

calculate costurile şi incluse în contractele încheiate de către CNAS).

19

107) Accesul la Program este permis furnizorilor de servicii de dializă pe baza contractelor

atribuite în mod direct de către CNAS, cu condiţia ca aceştia să îndeplinească anumite

criterii tehnice şi financiare.

108) Etapele iniţiale de atribuire a contractului sunt în sarcina şi de competenţa CNAS, la

care trebuie depus dosarul prin care furnizorul de servicii de dializă dovedeşte că

îndeplineşte criteriile pentru a avea acces la pacienţii incluşi în Program.

109) Documentele cele mai importante din dosar sunt formularele de adeziune a unui

anumit număr de pacienţi din cadrul Programului prin care, în esenţă, pacienţii îşi

exprimă dorinţa să le fie furnizate servicii de dializă de către solicitantul pincipal

(furnizor), împreună cu documentele care dovedesc că solicitantul deţine capacităţile

tehnice (de exemplu: echipamente, contracte de întreţinere echipamente, contracte de

transport şi alte condiţii de logistică etc.) şi financiare (de exemplu: o garanţie de bună

execuţie de până la 5% din valoarea contractului anual) pentru a furniza serviciile

respective de dializă în cadrul Programului. Ulterior, CNAS face evaluarea şi, dacă

premisele sunt îndeplinite, aprobă şi încheie contractul, apoi îl transferă la casele locale

(teritoriale) de asigurări de sănătate. Executarea şi monitorizarea contractului sunt de

competenţa CNAS.

110) În conformitate cu caracteristicile de mai sus ale Programului, valoarea contractului

este stabilită în funcţie de numărul de pacienţi care fac obiectul contractului şi de alte

criterii relevante cantitativ, la care se aplică tarifele relevante stabilite de către preşedintele

CNAS. Statul rambursează complet (prin CNAS) valoarea contractului, stabilită conform

celor de mai sus.

111) Conform prevederilor legale în vigoare, pacienţii sunt liberi să îşi aleagă furnizorul de

servicii de dializă şi să se mute de la un furnizor la altul, sub rezerva acordului noului

furnizor. Din punct de vedere strict legal, nu există nicio restricţie în funcţie de domiciliul

pacientului sau altă limitare geografică.

D. Neafectarea preţurilor

112) Conform paragrafului 8 din Orientările privind Concentrările Orizontale, Comisia

evită concentrări care ar putea priva consumatorii de beneficii, prin creșterea

semnificativă a puterii de piață a întreprinderilor. Prin «putere de piață ridicată» se

înțelege capacitatea uneia sau a mai multor întreprinderi de a majora în mod profitabil

prețurile, de a reduce producția, selecția sau calitatea bunurilor și a serviciilor, de a

diminua inovația sau de a influența în orice alt mod parametrii concurențiali.

113) Atât tarifele pentru tratamentul prin HD, cât și cele pentru DP, sunt reglementate și

decontate de către CNAS. Prin urmare, potrivit Ordinului nr. 1718/2004 privind aprobarea

Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializă publice și private, cu

modificările ulterioare, costurile terapiilor prin HD și DP sunt reglementate și produsele

necesare pentru aceste terapii sunt incluse în costurile pentru sesiunile de HD, respectiv în

costurile pentru tratamentul prin DP.

114) Tratamentele prin HD și DP sunt decontate, împreună cu medicamentele care sunt

incluse într-un asemenea tratament, în conformitate cu Ordinul Președintelui Casei

Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 și Ordinul nr. 185/2005 pentru aprobarea

Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii

2015 și 2016.

115) Natura cheltuielilor incluse în programul de dializă cuprinde medicamentele specifice,

20

produsele sanitare specifice, investigațiile de laborator, transportul pacienților care fac HD

de la și către domiciliile lor, precum și transportul lunar al medicamentelor și produselor

sanitare necesare, specifice pentru DP la domiciliul clienților.

116) Tarifele curente decontate pentru serviciile de dializă sunt reglementate de Ordinul nr.

185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de

sănătate curative pentru anii 2015 - 2016, după cum urmează:

pentru HD convențională - RON 496/ședință

pentru hemodiafiltrare intermitentă on-line - RON 563/ședință

pentru DP continuă - RON 53.340/an/pacient

pentru DP automată - RON 66.675/an/pacient.

117) Ca atare, prețul nu este un element asupra căruia societățile active pe piața serviciilor

de dializă să concureze. În acest context, rezultă că implementarea concentrării economice

nu poate conduce la o creștere a prețurilor.

118) Pe piața serviciilor de dializă, societățile concurează prin calitatea serviciilor oferite

pacienților. În scopul decontării serviciilor de dializă de către CNAS și pentru ca centrele

private să poată încheia contracte cu CNAS, centrele private sunt evaluate și autorizate în

conformitate cu cerințele legale.

E. Pacienții nu suportă niciun cost de schimbare a furnizorului

119) Pacienții care beneficiază de tratament nu suportă niciun cost de schimbare a

furnizorului.

120) Pe piața din București există un număr de 20 de clinici de dializă, dintre care 5 clinici

private și 15 publice.

121) În cazul în care o societate care oferă servicii de dializă ar scădea calitatea serviciilor

oferite, pacienții pot alege să fie tratați în una din clinicile de dializă existente în zona de

captare a municipiului București. În cazul transferurilor temporare, pacienţii vor fi incluși

în raportul lunar al centrului de dializă la care au fost transferați și trimestrial, sau după

caz, va fi încheiat un act adițional la contractul de decontare pentru scăderea volumului

estimat de servicii care a fost convenit și a valorii estimate convenite și incluse în

contractul încheiat cu furnizorul la care pacientul beneficiază de servicii ca pacient

constant. Sumele diminuate trebuie să corespundă volumului de servicii de care a

beneficiat pacientul în timpul transferului temporar la un alt centru de dializă și trebuie

alocate centrului în care a fost transferat pacientul, în baza actului adițional pentru

creșterea volumului serviciilor estimate, care a fost convenit și a valorii estimate

convenite inclusă în contract.

122) Fondurile alocate anual pentru serviciile de HD și DP au crescut constant din 2011

până în 2015, rezultând o creștere cu 54,42% (bugetul aferent anului 2015 vs 2011).

Fondurile disponibile pentru serviciile de dializă au crescut în mod constant, permițând

noilor pacienți să beneficieze de serviciile de dializă și, de asemenea, permițând noilor

centre de dializă să intre pe piață.

123) Conform datelor din Registrul Renal și a estimărilor Diaverum România pentru 2014,

numărul de pacienți care beneficiază de servicii de dializă a crescut în perioada 2011 -

2014 cu aproximativ 20%.

21

124) În concluzie:

În urma preluării clinicilor IHS, Diaverum îşi va extinde activitatea pe piaţa serviciilor

de hemodializă şi pe piaţa serviciilor de dializă peritoneală din zona de captare a

acestor centre, respectiv în Petroşani, Galaţi (Brăila), Târgu Mureş, Buzău, Călăraşi,

Constanţa, Craiova, Focşani şi Râmnicu Vâlcea. În aceste zone, cota de piaţă deţinută

de IHS se va transfera la grupul Diaverum fără a se înregistra nicio modificare a

acesteia după realizarea operaţiunii de concentrare economică.

Totodată, prin preluarea controlului asupra centrelor IHS din Braşov şi Bucureşti,

Diaverum îşi va consolida poziţia deţinută anterior în aceste zone atât pe piaţa

serviciilor de hemodializă, cât şi pe piaţa serviciilor de dializă peritoneală.

În urma analizei indicelui de concentrare a pieţei, a rezultat că pieţele serviciilor de

HD şi DP din zona de captare a centrului din Braşov erau concentrate atât înainte, cât

şi după realizarea operaţiunii notificate. Cu toate acestea, entitatea rezultată în urma

concentrării economice va fi puternic concurată de către Fresenius, care deţine, atât

anterior, cât şi ulterior operaţiunii notificate, prima poziţie pe piaţă, cu o cotă de [...],

pe piaţa serviciilor HD, respectiv, cu o cotă de [...], pe piata serviciilor DP. De

menţionat este şi faptul că, pe piaţa serviciilor de HD, următorul concurent deţine o

cotă de aproximativ [...].

Aşa cum a rezultat în urma analizei indicelui de concentrare a pieţei serviciilor de HD

din zona de captare a centrului din Bucureşti, această piaţă este puternic concentrată

atât înainte, cât şi după realizarea operaţiunii de concentrare economică notificată. Cu

toate acestea, entitatea rezultată în urma concentrării economice va fi puternic

concurată de către Fresenius, care deţine, o cotă de piață în 2014 de [...], comparabilă

cu cotele de piață combinate ale părților după concentrare, respectiv de [...].

În ceea ce priveşte piaţa serviciilor de dializă peritoneală din zona de captare a

centrului din Bucureşti, aşa cum a rezultat în urma analizei indicelui de concentrare a

pieţei, această piaţă este puternic concentrată.

125) Având în vedere următoarele:

- conform informațiilor prevăzute în Registrul Renal din 2013, în România, piața de

DP se află într-o tendință de scădere;

- atât cota de piață a Diaverum România, cât și cota de piață a IHS, au scăzut, în

perioada 2012 - 2014 (Diaverum - de la [...], în anul 2012, la [...] în anul 2014, iar IHS

- de la [...], în anul 2012, la [...] în anul 2014);

- Fresenius București va avea o cotă de piață totală de [...], în timp ce următorul

concurent va fi Spitalul Clinic Fundeni - Nefrologie, cu o cotă de piață de [...];

- atât tarifele pentru tratamentul prin HD, cât și cele pentru DP, sunt reglementate și

decontate de către CNAS, prețul nefiind un element prin care să se manifeste

concurenţa între societățile active pe piața serviciilor de dializă;

- pe piața serviciilor de dializă, societățile concurează prin calitatea serviciilor oferite

pacienților. În scopul decontării serviciilor de dializă de către CNAS și pentru ca

centrele private să poată încheia contracte cu CNAS, centrele private sunt evaluate și

autorizate în conformitate cu cerințele legale;

- conform prevederilor legale în vigoare, pacienţii sunt liberi să îşi aleagă furnizorul de


furnizor. Din punct de vedere strict legal, nu există nicio restricţie în funcţie de

domiciliul pacientului sau altă limitare geografică. Pacientul nu suportă costul de

22

schimbare al furnizorului;

- fondurile disponibile pentru serviciile de dializă au crescut în mod constant,

permițând noilor pacienți să beneficieze de serviciile de dializă și, de asemenea,

permițând noilor centre de dializă să intre pe piață.

Consiliul Concurenței consideră că prezenta operațiune de concentrare economică nu

va împiedica concurenţa efectivă pe piaţa serviciilor de hemodializă şi pe piaţa

serviciilor de dializă peritoneală în zonele definite.

VII. RESTRICȚIONĂRI AUXILIARE

126) Partea notificatoare a solicitat evaluarea, de către Consiliul Concurenței, a măsurilor

de protecție descrise la punctul 3.1 litera c) din formularul de notificare, pentru a stabili

dacă acestea pot fi considerate restricționări direct legate și necesare punerii în aplicare a

concentrării economice.

127) Contractul de Vânzare-Cumpărare de Acțiuni (denumit Contractul de vânzare-

cumpărare), încheiat la data de [...] iulie 2015, conține clauze de nonsolicitare, de

nonconcurență, de confidențialitate, de licență, de mentenanță, de servicii cu caracter

tranzitoriu, de furnizare și de închiriere.

Clauze de nonconcurență

128) În speță, contractul de vânzare-cumpărare conține, [...] clauze de nonconcurență.

129) [...]

130) [...]

131) [...]

132) În concluzie, în ceea ce privește clauzele de nonconcurență, acestea sunt acoperite de

prevederile Instrucțiunilor, constituind o restricționare direct legată și necesară

implementării concentrării economice.

Clauze de nonsolicitare

133) Contractul de vânzare-cumpărare conține, [...], clauze de nonsolicitare.

134) [...]

135) [...]

136) În concluzie, în ceea ce privește clauzele de nonsolicitare, acestea sunt acoperite de



Clauze de confidențialitate

137) Contractul de vânzare-cumpărare conține, [...], clauze de confidențialitate.

138) [...]

139) [...]

23

140) În concluzie, în ceea ce privește clauzele de confidențialitate, acestea sunt acoperite de



Acord de licență

141) [...]

142) [...]

143) În ceea ce privește acordul de licență, acesta este acoperit de prevederile

Instrucțiunilor, constituind o restricționare direct legată și necesară implementării


Clauza de furnizare

144) Contractul de vânzare-cumpărare conține și o clauză de furnizare. Astfel, în

conformitate cu clauza [...]:

[...]

145) Proiectul Contractului de Furnizare constituie [...] la Contractul de vânzare-cumpărare.

Contractul de furnizare va produce efecte pentru o perioadă de [...].

146) În ceea ce privește clauza de furnizare, aceasta este acoperită de prevederile



Clauza de servicii de mentenanță

147) Contractul de vânzare-cumpărare conține și o clauză de mentenanță. [...]

148) În ceea ce privește clauza de mentenanță, aceasta este acoperită de prevederile



Clauza de servicii cu caracter tranzitoriu

149) Contractul de vânzare-cumpărare conține și o clauză de servicii cu caracter tranzitoriu.

[...]

150) În ceea ce privește clauza de servicii cu caracter tranzitoriu, aceasta este acoperită de



Clauză de închiriere

151) Contractul de vânzare-cumpărare conține și o clauză de închiriere. [...]

152) Contractul de închiriere este atașat ca [...] la contractul de vânzare-cumpărare. Durata

contractului de închiriere este de [...].

153) În ceea ce privește clauza de închiriere, aceasta este acoperită de prevederile



24

VIII. CONCLUZII

154) Tranzacţia prin care SC Diaverum România SRL şi Diaverum Holding dobândesc

controlul unic direct asupra SC International Healthcare Systems SA şi controlul unic

indirect asupra activităţii de nefrologie a SC Inter Health Systems SA cade sub incidenţa

Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

încadrându-se în prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) referitoare la realizarea unei operaţiuni

de concentrare economică şi în prevederile art. 12 referitoare la pragul cifrei de afaceri.

155) În scopul analizei concentrării economice notificate, pieţele relevante se definesc după

cum urmează:

piaţa serviciilor de hemodializă din aria de captare de 50 de km a centrelor din:


Roman, Miercurea Ciuc, Mediaş, Târgu Mureş, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Sibiu,

Petroşani, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea şi, respectiv, de 100 de km a centrelor din

Bucureşti;

piaţa serviciilor de dializă peritoneală din aria de captare de 50 de km a centrelor din:


Roman, Miercurea Ciuc, Mediaş, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Sibiu, Petroşani, Târgu

Jiu, Râmnicu Vâlcea şi, respectiv, de 100 de km a centrelor din Bucureşti.

156) Având în vedere faptul că atât Diaverum România, cât şi IHS, activează pe piaţa

serviciilor de HD şi DP, operațiunea de concentrare economică conduce la suprapuneri pe

orizontală pe aceste piețe doar în zonele de captare a centrelor din Braşov şi Bucureşti.

157) În cazul analizat, pieţele afectate ca urmare a realizării operaţiunii de concentrare

economică sunt:

piaţa serviciilor HD - în zona de captare a centrului Braşov, cu o cotă de [...];

piaţa serviciilor HD - în zona de captare a centrului Bucureşti, cu o cotă de [...];

piaţa serviciilor DP - în zona de captare a centrului Braşov, cu o cotă de [...];

piaţa serviciilor DP - în zona de captare a centrului Bucureşti, cu o cotă de [...].

158) În urma analizei indicelui de concentrare al pieţei, după realizarea concentrării

economice notificate, au rezultat următoarele valori:

pe piaţa serviciilor HD - în zona de captare a centrului Braşov- IHH2 va avea valoarea

de [...], iar delta IHH va avea o valoare de [...];

pe piaţa serviciilor DP - în zona de captare a centrului Braşov - IHH2 va avea valoarea

de [...], iar delta IHH va avea o valoare de [...];

pe piaţa serviciilor HD - în zona de captare a centrului Bucureşti - IHH2 va avea

valoarea de [...], iar delta IHH va avea o valoare de [...];

pe piaţa serviciilor DP - în zona de captare a centrului Bucureşti - IHH2 va avea

valoarea de [...], iar delta IHH va avea o valoare de [...].

159) Chiar dacă aceste pieţe sunt puternic concentrate, în urma realizării concentrării

economice notificate, nu vor fi ridicate obstacole semnificative pentru concurența efectivă

pe aceste pieţe. Acest lucru se datorează următoarelor aspecte:

în ceea ce priveşte piaţa serviciilor de hemodializă şi piaţa serviciilor de dializă

peritoneală din zona de captare a centrului din Braşov, erau pieţe concentrate atât

înainte, cât şi dupa realizarea operaţiunii notificate primul concurent pe piață fiind

25

Fresenius Brașov, care deține pe piaţa serviciilor de HD o cotă de piață de [...]

(Avitum Sf. Gheorghe deține o cotă de piață de [...]), iar pe piaţa serviciilor de DP o

cotă de piaţă de [...];

în ceea ce priveşte piaţa serviciilor de hemodializă din zona de captare a centrului din

Bucureşti, această piaţă este puternic concentrată atât înainte, cât şi după realizarea

operaţiunii de concentrare economică notificată, principalul concurent al părților

implicate este Fresenius București, având o cotă de piață în 2014 de [...], comparabilă

cu cotele de piață combinate ale părților după concentrare, respectiv de [...]. Astfel,

combinarea cotelor de piață ale Diaverum România și IHS va plasa Diaverum

România ca principal concurent al Fresenius București, care va continua să exercite o

presiune concurențială semnificativă asupra Diaverum România;

în ceea ce priveşte piaţa serviciilor de dializă peritoneală din zona de captare a

centrului din Bucureşti, conform informațiilor prevăzute în Registrul Renal din 2013,

se află într-o tendință de scădere, pacienţii orientându-se spre tratamentul prin HD;

atât tarifele pentru tratamentul prin HD, cât și cele pentru DP, sunt reglementate și

decontate de către CNAS, prețul nefiind un element prin care să se manifeste

concurenţa între societățile active pe piața serviciilor de dializă;

pe piața serviciilor de dializă, societățile concurează prin calitatea serviciilor oferite

pacienților. În scopul decontării serviciilor de dializă de către CNAS și pentru ca

centrele private să poată încheia contracte cu CNAS, centrele private sunt evaluate și

autorizate în conformitate cu cerințele legale;

conform prevederilor legale în vigoare, pacienţii sunt liberi să îşi aleagă furnizorul de


furnizor. Din punct de vedere strict legal, nu există nicio restricţie în funcţie de

domiciliul pacientului sau altă limitare geografică. Pacientul nu suportă costul de

schimbare al furnizorului.

160) Realizarea operaţiunii de concentrare economică notificată nu ridică obstacole

semnificative în calea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a

acesteia.

161) În aceste condiţii, ca urmare a analizei Dosarului nr. RS-37/28.08.2015 privind

concentrarea economică realizată prin dobândirea, de către SC Diaverum România SRL şi

Diaverum Holding, a controlului unic direct asupra SC International Healthcare Systems

SA şi controlului unic indirect asupra activităţii de nefrologie a SC Inter Health Systems

SA, se constată că, deşi operaţiunea cade sub incidenţa Legii concurenţei nr. 21/1996,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu există îndoieli serioase privind

compatibilitatea acesteia cu un mediu concurenţial normal.

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (5), ale art. 25 alin. (1) lit. d) şi ale art. 45 alin. (2) lit.

a) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, precum și ale art. 10 alin. (3) şi art. 11 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de

organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței, cu modificările şi

completările ulterioare,

26

DECIDE

Art. 1. In conformitate cu dispozițiile art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea concurenței nr.

21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului privind

concentrările economice, se emite prezenta decizie de neobiecțiune privind concentrarea

economică ce se va realiza prin dobândirea controlului unic direct de către SC Diaverum

România SRL şi Diaverum Holding S.a.r.l. asupra SC International Healthcare Systems SA şi

a controlului unic indirect asupra activităţii de nefrologie a SC Inter Health Systems SA,

constatându-se că, deși operațiunea cade sub incidența Legii concurenței nr. 21/1996,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu există îndoieli serioase privind

compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal.

Art. 2. SC Diaverum România SRL, identificată cu numărul de înregistrare la Registrul

Comerţului J40/9162/2009, CUI: 25934329, sediul social în Bucureşti, Bd. Decebal nr. 25-29,

cladirea de birouri Olympia Tower, etaj 7, sector 3, România, este obligată, conform

prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, să plătească taxa de autorizare a concentrării economice notificate.

Art.3. Taxa de autorizare, calculată conform Instrucțiunilor date de Consiliul Concurenței în

aplicarea art. 3123 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, în funcție de cifra de afaceri din bilanțul contabil la 31 decembrie

2014, comunicată de SC Diaverum România SRL prin împuternicit24, este de [...]25,

echivalentul a [...].

Art.4. Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de

zile de la data comunicării prezentei Decizii, de către SC Diaverum România SRL la bugetul

de stat, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul RO78TREZ7005032XXX007498, deschis la

Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, beneficiar Consiliul Concurenţei, cod fiscal

8844560, cu menţiunea: “Taxă pentru autorizarea concentrării economice conform Legii

concurenţei nr. 21/1996”. O copie după ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului

Concurenţei.

Art.5. Decizia Consiliului Concurenței poate fi contestată, conform prevederilor art. 49 alin.

(1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel București, Secția Contencios -

Administrativ.

Art.6. Prezenta Decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei.

Art.7. Secretariatul General și Direcția Bunuri de Consum din cadrul Consiliului Concurenței

vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei Decizii.

Art.8. Secretariatul General din cadrul Consiliului Concurenței va transmite această Decizie

la:

SC Diaverum România SRL

Sediu: Bucureşti, Bd. Decebal nr. 25-29, cladirea de birouri Olympia Tower, etaj 7, Sector 3

23 Conform noii numerotări a Legii, art.32 a devenit art.31. 24[...] 25 Echivalentul în lei al sumei de [...], la cursul de schimb 1 leu =4,4821 lei valabil la data de 31.12.2014.

27

Prin Împuternicit:

[...]

Bogdan M. CHIRIȚOIU

Președinte

Otilian NEAGOE

Vicepreședinte

László GYERKÓ

Consilier de concurență

1 DECIZIA Nr. 60 din 02.12.2015 privind operaţiunea de ...

Documents

Transcript of 1 DECIZIA Nr. 60 din 02.12.2015 privind operaţiunea de ...