UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii
Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului
PROIECT DE AN
la disciplina „Investiţii imobiliare”
Tema: „Analiza ofertelor pentru creditare ipotecară ”
A efectuat studenta gr. CDI-1302
Silistraru Tatiana
A verificat conf.univ., dr.
Svetlana ALBU
Chişinău
2014
CUPRINS:
INTRODUCERE…………………………………..…………………………………… ….....3
CAPITOLUL I ANALIZA OFERTELOR BANCARE ………………………….…..4
CAPITOLUL II EVALUAREA UNUI BUN IMOBIL……………………………….…….13
CAPITOLUL II EVALUAREA UNUI BUN IMOBIL…………………………………..….
CONCLUZII………………………………………………………………………………….21
BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................. .......22
2
ÎNTRODUCERE
3
CAPITOLUL I ANALIZA OFERTELOR BANCARE
1.1. Sectorul bancar din Republica Moldova
Pe teritoriul Republicii Moldova activează mai multe bănci comerciale şi de stat ce acordă
diferite servicii persoanelor fizice şi juridice.
Băncile promovează politica de vînzare a serviciilor bancare, orientată spre diversificarea
produselor pentru businessul mic şi mijlociu, dezvoltarea managementului pe relaţii cu clienţii prin
apropierea de necesităţile şi cerinţele individuale. Băncile utilizează cele mai moderne şi eficiente
instrumente de promovare a produselor şi serviciilor bancare. Ele majorează vînzărea de produse
non-creditare, în special prin canalele de distribuire electronică.
Băncile promovează politici activi în domeniul atragerii resurselor financiare de pe piaţa
locală şi externă prin promovarea unui spectru larg de depozite şi alte instrumente financiare. Ele vor
continua conlucrarea cu organizaţiile financiare internaţionale, fondurile de investiţi şi băncile
străine în vederea atragerii resurselor accesibile de pe piaţa externă.
Băncile vor activiza extinderea geografică a reţelei de subdiviziuni teritoriale în regiuni cu
potenţialul economic înalt, va monitoriza şi eficientiza activitatea subdiviziunilor existente ale
băncii. Băncile vor dezvolta tehnologiile de deservire a clienţilor la distanţă şi va lărgi infrastructura
de deservire a cardurilor bancare (bancomate, POS-terminale).
Băncile vor intensifica activitatea de prevenire şi gestiune a riscului prin optimizarea tuturor
procedurilor şi proceselor interne, dezvoltarea mecanismelor de control şi imunizarea portofoliului
bancar.
Băncile vor continua modernizarea tehnologiilor informaţionale, automatizarea proceselor
bancare cu scopul de a minimiza costurile operaţionale ale băncii şi optimizarea proceselor de
business. Băncile vor majora gradul de asigurare a activităţii băncii cu echipament bancar modern şi
tehnica de calcul.
La moment cele mai active bănci comerciale de pe piaţa bancară a Republicii Moldova sunt
urmăzoarele bănci: ProCreditBank; ComerţBank; Moldindconbank; Fincombank; Eurocreditbank;
Unibank; Eximbank; Banca Socială; Victoriabank; Energbank; Mobiasbanca; Moldovagroindbank.
4
5
Oferte ale creditelor pentru persoane fizice şI juridice
Denumirea Băncii Denumire credit
Persoana juridică/Persoană fizică
ValutaSuma
maximala a creditului
Termen (luni)
% din val. de piață a imobilului propus in gaj care poate fi oferit ca
credit
1
ProCreditBank ProRenovare fizică MDL 150 000 - 600 000 până la 60 75
ProCreditBank ProPractic fizică MDL 150 000 - 300 000 13-24 75
ProCreditBankCredite pentru
mijloace circulante şi fixe juridică MDL 100 000 - 250
000 37-60 80
ProCreditBankCredite pentru
mijloace circulante şi fixe juridică MDL 250 000 - 600
000 37-60 80
ProCreditBankCredite pentru
mijloace circulante şi fixe juridică MDL mai mult de 600
000 37-60 80
ProCreditBankCredite pentru
mijloace circulante şi fixe juridică USD/
EURO
10 000 - 20 000 USD (echivalent
în euro)37-60 80
ProCreditBankCredite pentru
mijloace circulante şi fixe juridică USD/
EURO
20 000 - 50 000 USD (echivalent
în euro)37-60 80
ProCreditBankCredite pentru
mijloace circulante şi fixe juridică USD/
EURO
mai mult de 50 000 (echivalent
în euro)37-60 80
2Comert Bank
Linii de credit pentru
executarea lucrărilor de
construcţie şi reconstrucţie;Cre
dite pentru procurarea
utilajelor;Credite pentru procurarea
imobilului;
juridică MDL max 15 mln lei dec.60 65
Comert Bank Linii de credit pentru juridică USD/
EUROmax 15 mln
lei(echivalent in dec.60 65
executarea lucrărilor de
construcţie şi reconstrucţie;Cre
dite pentru procurarea
utilajelor;Credite pentru procurarea
imobilului;
valuta)
Comert BankAchiziţia,
construcţia şi reparaţia
imobilelor;
fizică MDL 5000-500000 dec.60 60
MOLDINDCONBANK
Credite pt. constructia, renovarea
imobilului locativ, si achizitionarea loturilor de teren
pt.constructii
fizică MDL
în dependenţă de veniturile
lunare şi gajul propus
120
MOLDINDCONBANK Credit ipotecar fizică MDL
în dependenţă de veniturile
lunare şi gajul propus
240
MOLDINDCONBANK Credit Eficient juridică USD nelimitat 60 65
MOLDINDCONBANK Major juridică
MDL 200001-1300000 MDL
36
USD/EURO
echiv. in valuta 200001-
1300000 MDL
USD/EURO
5 FINCOMBANK Ipoteca locativă 20 ani fizică MDL
240 luni - pentru
procurarea imobilelor, 120 luni -
pentru reparatia imobilelor
80%, 100% (în cazul în
care clientul oferă
garanţii imobiliare
suplimentare)
8
FINCOMBANK Credit Progress Business juridică MDL
150 001 - 500 000
lei/echivalent în valută
60 70%
FINCOMBANK Credit Progress Plus Business juridică MDL
500 001-1 100 000
lei/echivalent în valută
60 70%
6
EuroCreditBanc
Credit Investitional juridică
MDL5000-3000000 60 80%
USD/EURO
EuroCreditBanc Credit Overdraft juridică
MDL5000-3000000 12 80%
USD/EURO
EuroCreditBanc
Credit Comercial Rapid juridică MDL pînă la 100000 24 80%
EuroCreditBanc Casa mea fizică MDL minim 5000 180 75%
EuroCreditBanc Retail fizică MDL 500-30000 12
7
UnibankCredit ipotecar pentru imobil
locativ fizică MDL minim 60 000 până la 25 ani
până la 100%
UnibankCredit ipotecar pentru imobil
comercialfizică MDL minim 60 000 până la 25
anipână la 100%
Unibank Credit pentru reparaţii fizică MDL
până la 100% din costul proiectului de reparaţii
până la 10 ani
până la 100%
8 Eximbank Credit ipotecar "FAMIGLIA" fizică MDL 30 000 - 2 000
000până la 20 ani
Eximbank Creditul juridică EURO/ pana la 50 000 pana la 36 pana la 80
9
AGRARIO - STAGIONE
USD echivalentul in MDL
euro luni %
EximbankCreditul
AGRARIO - INVESTO
juridică
EURO/USD echivalentul in MDL
pana la 100 000 euro
pana la 60 luni
pana la 80 %
EximbankCreditul
AGRARIO - FUTURO
juridică
EURO/USD echivalentul in MDL
pana la 150 000 euro
pana la 120 luni
pana la 80 %
9 Banca Sociala Credit Progres fizică MDL 10000-500000 12-36 luni 70%
10
Victoriabank CASA MAGICĂ fizică MDLPână la 70% din costul proiectului
1) Pentru procurarea, construcţia bunului imobil - maxim 15 ani2) Pentru reparaţia capitală, -până la 10 ani.
VictoriabankCredite acordate
persoanelor juridice
juridică MDLPana la 100%
din costul proiectului
pana la 36 luni
10
VictoriabankCredite acordate
persoanelor juridice
juridică USD/EURO
Pana la 100% din costul proiectului
pana la 36 luni
11
Energbank IMPULSl + fizică MDL pînă la 600 000 lei pînă la 36
Energbank credit standart juridică MDLNelimitată (nuva depăşi 10%de la CNP)
pana la 60 luni
Energbank credit standart juridică USD/EURO
Nelimitată (nuva depăşi 10%de la CNP)
pana la 60 luni
12
Mobiasbanca Credit Imobiliar fizică MDL
maxim 70% din valoarea imobilului, până la 100% în cazul în care clientul oferă garanţii imobiliare suplimentare
20 de ani 70% sau 100%
Mobiasbanca Credite Clasice juridică MDLde la 30 001 lei până la 70% din valoarea gajului
18-60 luni 70 %
Mobiasbanca Credite Clasice juridică USD/EURO
de la echivalentul a 30 001 lei până la 70% din valoarea gajului
18-60 luni 70 %
11
13
BEM Credit ipotecar fizică MDL
maxim 70% din valoarea imobilului, până la 100% în cazul în care clientul oferă garanţii imobiliare suplimentare
pînă la 7 ani 70 %
BEM Ipoteca 70 fizică MDL
până la 70% din costul imobilului procurat, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 70,000.00 Euro;
până la 12 ani 70 %
14
MAIB Credite imobiliare fizică MDL
de la 30 000 la 100% din proiectul creditat
de la 6 la 240 luni
MAIB Credite imobiliare AVANTI fizică MDL pana la 800 000
leide la 6 la 360 luni 70%
MAIBCredite pentru
intreprinderi nou create
juridică USD de la 1000 la 30000
de la 18 la 36 luni
Capitolul II Evaluarea unui apartament prin metoda analizei pieţei.
12
În acest capitol s-e efctuat evaluarea unui apartament cu 3 odăi din mun. Chişinău, sect.
Rîşcani, str. Gh. Madan, 87/5. Apartamentul este cu 3 camere, situat la et. 4 al blocului, seria 102.
Apartamentul este în stare bună, reparat, cu geamurile termopan, parket, pereţii tencuiţi sub fon.
Pentru evaluarea bunurlui imobile s-au ales 3 oferte analogice, din acelaş cartier, aceieşi
serie. Toate apartamentele sunt din case executate din blocuri de calcar.
CaracteristiciObiectul evaluării Obiectul №1 Obiectul №2 Obiectul №3
Amplasarea
mun. Chişinău, sect. Rîşcani,
str. Gh. Madan 87/5 ap.42
mun.Chişinău, sect. Rîşcani,
str. Gh. Madan. 87/2
mun.Chişinău, sect. Rîşcani,
str. Gh. Madan. 87/5
mun.Chişinău, sect. Rîşcani, str. Iazului, 6
Preţul (euro)72,00
50000 59000 55000Suprafaţa totală (m2) 69,00 71,00 74,00Preţul 1 m2 (euro/m2) 725 831 743Drept de proprietate Drept deplin Drept deplin Drept deplin Drept deplinCorecţia pentru drept de proprietate 1,00 1,00 1,00Preţul după corecţie 725 831 743Condiţiile pieţei (data evaluării) 22.05.2014 Ofertă Ofertă OfertăCorecţia pentru condiţiile pieţei 0,95 0,95 0,95Preţul după corecţie 688 789 706
Condiţiile de vînzare De piață De piață De piață De piațăCorecţia pentru condiţiile de vînzare 1,00 1,00 1,00Preţul după corecţie 688 789 706Condiţii de finanţare De piață De piață De piață De piațăCorecţia pentru condiţii de finanţare 1,00 1,00 1,00Preţul după corecţie 688 789 706
Amplasarea obiectului
mun. Chişinău, sect. Rîşcani,
str. Gh. Madan 87/5 ap.42
mun.Chişinău, sect. Rîşcani,
str. Gh. Madan. 87/2
mun.Chişinău, sect. Rîşcani,
str. Gh. Madan. 87/5
mun.Chişinău, sect. Rîşcani, str. Iazului, 6
Corecţia pentru amplasare 1,00 1,00 0,98Preţul după corecţie 688 789 692
Materialul construcţieiblocuri de
calcarblocuri de
calcarblocuri de
calcarblocuri de
calcarCorecţia pentru materialul construcţiei 1,00 1,00 1,00Preţul după corecţie 688 789 692
Starea fizică bună bună bună bunaCorecţia pentru starea fizică 1,00 1,00 1,00Preţul după corecţie 688 789 692
Sistema de încălzire centralizată centralizată centralizată autonomaCorecția pentru sistema de încălzire 1,00 1,00 0,97Preţul după corecţie 688 789 671
Etaj/etaje 4/5 5/5 1/5 4/5Corecția pentru etaj 0,96 0,97 1,00Preţul după corecţie 661 766 671Nr. de odăi 3 3 3 3
13
Corecția pentru nr. odăi 1,00 1,00 1,00Preţul după corecţie 661 766 671Suprafaţa, m2 72,00 69,00 71,00 74,00Corecţia pentru suprafaţă 1,00 1,00 1,00Preţul după corecţie 661 766 671
Existenţa mobilei - - + +Corecţia pentru mobilă 1,00 0,90 0,95Preţul după corecţie 661 689 638Corectia cumulativa 661 689 638 0,91 0,83 0,86
Ponderea 35 30 35
Media (euro/m2) 663Media ponderată (euro/m2) 661Valoarea totală (Euro) 47 609Valoarea totală (lei) 900 219
Capitolul III Graficul de rambursare creditului solicitat.
În urma studierii pieţei bancare, şi anume oferirea creditelor imobiliare persoanelor fizice, am
cocluzionat că varianta optimă pentru primirea unui credit pe o perioadă de 10 ani este oferta de
14
la Moldova Agroindbank poţi obţine un credit imobiliar care se acordă pe o perioadă de până la 20
de ani, la o rată a dobânzii* flotantă - 11% anual. Pentru a beneficia de acest credit, trebuie să dispui
de un salariu minim de 1100 lei, iar rata lunară de plată nu trebuie să depăşească 70% din venitul
lunar net. Creditul imobiliar se acordă în condiţiile în care solicitantul participă cu mijloace proprii,
în mărime de cel puţin 30%.
Avantaje:
Acum, la primirea creditului poţi pune în gaj doar locuinţa procurată;
Pentru achitarea creditului banca va accepta toate sursele de venit de care dispuneţi (salarii,
venituri din transferuri de peste hotare, venituri din chirii, venituri din activităţi de
întreprinzător);
Banca vă poate finanţa 100% din valoarea imobilului la primirea creditului, dacă dispuneţi de
un gaj suplimentar;
Acordarea şi rambursarea creditelor în MDL.
Astfel, am decis să procur un apartament cu 1 odaie în valoare de 28000 Euro. La prima
etapă dispun de I rată, în mărime de 30% din costul apartamentului, ce constituie 8400 euro.
Astfel, suma necesară să o i-au credit constituie 19600 euro sau 362600 lei(cursul valutar 1E =
18,5lei).
Pentru a determina cîv va costa creditul oferit de Moldova Agroindbank pentru o perioadă de
10 ani, cu rata 11% efectuăm următoarele calcule.
A = 0,009166 / 1 – (1/0,0091666)
Luna Soldul creditului Principal Dobanda Rata lunara
Comisioane (0,07% lunar)
Rata lunara totala
0,00 370000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,001,00 370000,00 1705,07 3391,64 5096,71 259,00 5355,712,00 368294,93 1720,70 3376,01 5096,71 257,81 5354,523,00 366574,23 1736,47 3360,24 5096,71 256,60 5353,314,00 364837,75 1752,39 3344,32 5096,71 255,39 5352,10
15
5,00 363085,36 1768,45 3328,26 5096,71 254,16 5350,876,00 361316,91 1784,67 3312,05 5096,71 252,92 5349,637,00 359532,24 1801,02 3295,69 5096,71 251,67 5348,398,00 357731,22 1817,53 3279,18 5096,71 250,41 5347,129,00 355913,68 1834,19 3262,52 5096,71 249,14 5345,85
10,00 354079,49 1851,01 3245,71 5096,71 247,86 5344,5711,00 352228,48 1867,98 3228,74 5096,71 246,56 5343,2712,00 350360,51 1885,10 3211,61 5096,71 245,25 5341,9713,00 348475,41 1902,38 3194,33 5096,71 243,93 5340,6514,00 346573,03 1919,82 3176,90 5096,71 242,60 5339,3115,00 344653,21 1937,41 3159,30 5096,71 241,26 5337,9716,00 342715,80 1955,17 3141,54 5096,71 239,90 5336,6117,00 340760,62 1973,10 3123,62 5096,71 238,53 5335,2518,00 338787,53 1991,18 3105,53 5096,71 237,15 5333,8619,00 336796,34 2009,44 3087,28 5096,71 235,76 5332,4720,00 334786,91 2027,86 3068,86 5096,71 234,35 5331,0621,00 332759,05 2046,44 3050,27 5096,71 232,93 5329,6422,00 330712,61 2065,20 3031,51 5096,71 231,50 5328,2123,00 328647,41 2084,13 3012,58 5096,71 230,05 5326,7724,00 326563,27 2103,24 2993,47 5096,71 228,59 5325,3125,00 324460,03 2122,52 2974,20 5096,71 227,12 5323,8426,00 322337,52 2141,97 2954,74 5096,71 225,64 5322,3527,00 320195,54 2161,61 2935,10 5096,71 224,14 5320,8528,00 318033,93 2181,42 2915,29 5096,71 222,62 5319,3429,00 315852,51 2201,42 2895,29 5096,71 221,10 5317,8130,00 313651,09 2221,60 2875,11 5096,71 219,56 5316,2731,00 311429,49 2241,96 2854,75 5096,71 218,00 5314,7132,00 309187,53 2262,51 2834,20 5096,71 216,43 5313,1433,00 306925,02 2283,25 2813,46 5096,71 214,85 5311,5634,00 304641,76 2304,18 2792,53 5096,71 213,25 5309,9635,00 302337,58 2325,31 2771,41 5096,71 211,64 5308,3536,00 300012,27 2346,62 2750,09 5096,71 210,01 5306,7237,00 297665,65 2368,13 2728,58 5096,71 208,37 5305,0838,00 295297,52 2389,84 2706,87 5096,71 206,71 5303,4239,00 292907,68 2411,75 2684,97 5096,71 205,04 5301,7540,00 290495,94 2433,85 2662,86 5096,71 203,35 5300,0641,00 288062,08 2456,16 2640,55 5096,71 201,64 5298,3642,00 285605,92 2478,68 2618,04 5096,71 199,92 5296,6443,00 283127,24 2501,40 2595,31 5096,71 198,19 5294,9044,00 280625,84 2524,33 2572,38 5096,71 196,44 5293,1545,00 278101,52 2547,47 2549,25 5096,71 194,67 5291,3846,00 275554,05 2570,82 2525,89 5096,71 192,89 5289,6047,00 272983,23 2594,38 2502,33 5096,71 191,09 5287,8048,00 270388,84 2618,17 2478,55 5096,71 189,27 5285,9949,00 267770,68 2642,17 2454,55 5096,71 187,44 5284,1550,00 265128,51 2666,39 2430,33 5096,71 185,59 5282,3051,00 262462,12 2690,83 2405,89 5096,71 183,72 5280,44
16
52,00 259771,30 2715,49 2381,22 5096,71 181,84 5278,5553,00 257055,80 2740,39 2356,33 5096,71 179,94 5276,6554,00 254315,42 2765,51 2331,21 5096,71 178,02 5274,7355,00 251549,91 2790,86 2305,86 5096,71 176,08 5272,8056,00 248759,06 2816,44 2280,27 5096,71 174,13 5270,8457,00 245942,62 2842,26 2254,46 5096,71 172,16 5268,8758,00 243100,36 2868,31 2228,40 5096,71 170,17 5266,8859,00 240232,05 2894,60 2202,11 5096,71 168,16 5264,8860,00 237337,45 2921,14 2175,58 5096,71 166,14 5262,8561,00 234416,32 2947,91 2148,80 5096,71 164,09 5260,8062,00 231468,40 2974,93 2121,78 5096,71 162,03 5258,7463,00 228493,47 3002,20 2094,51 5096,71 159,95 5256,6664,00 225491,27 3029,72 2066,99 5096,71 157,84 5254,5665,00 222461,54 3057,50 2039,22 5096,71 155,72 5252,4466,00 219404,04 3085,52 2011,19 5096,71 153,58 5250,3067,00 216318,52 3113,81 1982,91 5096,71 151,42 5248,1468,00 213204,71 3142,35 1954,36 5096,71 149,24 5245,9669,00 210062,36 3171,16 1925,56 5096,71 147,04 5243,7670,00 206891,21 3200,22 1896,49 5096,71 144,82 5241,5471,00 203690,98 3229,56 1867,15 5096,71 142,58 5239,3072,00 200461,42 3259,16 1837,55 5096,71 140,32 5237,0473,00 197202,26 3289,04 1807,67 5096,71 138,04 5234,7574,00 193913,22 3319,19 1777,52 5096,71 135,74 5232,4575,00 190594,03 3349,61 1747,10 5096,71 133,42 5230,1376,00 187244,42 3380,32 1716,39 5096,71 131,07 5227,7877,00 183864,10 3411,30 1685,41 5096,71 128,70 5225,4278,00 180452,80 3442,57 1654,14 5096,71 126,32 5223,0379,00 177010,22 3474,13 1622,58 5096,71 123,91 5220,6280,00 173536,09 3505,98 1590,74 5096,71 121,48 5218,1981,00 170030,11 3538,11 1558,60 5096,71 119,02 5215,7382,00 166492,00 3570,55 1526,17 5096,71 116,54 5213,2683,00 162921,45 3603,28 1493,44 5096,71 114,05 5210,7684,00 159318,17 3636,31 1460,41 5096,71 111,52 5208,2485,00 155681,87 3669,64 1427,07 5096,71 108,98 5205,6986,00 152012,23 3703,28 1393,44 5096,71 106,41 5203,1287,00 148308,95 3737,22 1359,49 5096,71 103,82 5200,5388,00 144571,73 3771,48 1325,23 5096,71 101,20 5197,9189,00 140800,24 3806,05 1290,66 5096,71 98,56 5195,2790,00 136994,19 3840,94 1255,77 5096,71 95,90 5192,6191,00 133153,25 3876,15 1220,56 5096,71 93,21 5189,9292,00 129277,10 3911,68 1185,03 5096,71 90,49 5187,2193,00 125365,42 3947,54 1149,17 5096,71 87,76 5184,4794,00 121417,88 3983,72 1112,99 5096,71 84,99 5181,7195,00 117434,15 4020,24 1076,47 5096,71 82,20 5178,9296,00 113413,91 4057,09 1039,62 5096,71 79,39 5176,1097,00 109356,82 4094,28 1002,43 5096,71 76,55 5173,2698,00 105262,54 4131,81 964,90 5096,71 73,68 5170,40
17
99,00 101130,72 4169,69 927,02 5096,71 70,79 5167,50100,00 96961,03 4207,91 888,80 5096,71 67,87 5164,59101,00 92753,12 4246,48 850,23 5096,71 64,93 5161,64102,00 88506,64 4285,41 811,30 5096,71 61,95 5158,67103,00 84221,23 4324,69 772,02 5096,71 58,95 5155,67104,00 79896,54 4364,33 732,38 5096,71 55,93 5152,64105,00 75532,21 4404,34 692,37 5096,71 52,87 5149,59106,00 71127,87 4444,71 652,00 5096,71 49,79 5146,50107,00 66683,16 4485,46 611,26 5096,71 46,68 5143,39108,00 62197,70 4526,57 570,14 5096,71 43,54 5140,25109,00 57671,13 4568,06 528,65 5096,71 40,37 5137,08110,00 53103,07 4609,94 486,77 5096,71 37,17 5133,89111,00 48493,13 4652,20 444,52 5096,71 33,95 5130,66112,00 43840,93 4694,84 401,87 5096,71 30,69 5127,40113,00 39146,09 4737,88 358,84 5096,71 27,40 5124,12114,00 34408,22 4781,31 315,41 5096,71 24,09 5120,80115,00 29626,91 4825,13 271,58 5096,71 20,74 5117,45116,00 24801,77 4869,37 227,35 5096,71 17,36 5114,07117,00 19932,41 4914,00 182,71 5096,71 13,95 5110,67118,00 15018,41 4959,05 137,67 5096,71 10,51 5107,23119,00 10059,36 5004,50 92,21 5096,71 7,04 5103,75120,00 5054,86 5050,38 46,34 5096,71 3,54 5100,25
369995,52 241610,04 611605,56 19450,36 631055,92
CONCLUZII
18
19
Top Related