Romania in Europa de Sud-Est in Europa de... · 2011-08-19 · GfK Romania Dezvoltarea retailului...

GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007

0

Dezvoltarea retailului in Europa de Sud Est

Trade Round Table – Magazinul Progresiv, 7 noiembrie 2007

Andi Dumitrescu, GfK Romania

GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007

AGENDA

1 Regiunea Europei de Sud Est

Cateva dintre optiunile consumatorului3

Dezvoltarea Retailului in regiune2


1 Regiunea Europei de Sud Est


4

O regiune diversa care mai este numita

““ BalBalccananii””


Cativa indicatori

PopulationMil.

GDP/capita2005(USD)

GDP growth2006

GDP growthf. 2007

BOSNIA and HERZEGOVINA 3,8 8,543 6,0 6,0

BULGARIA 7,7 9,799 6,1 6,1

CROATIA 4,4 14,368 4,8 4,8

ROMANIA 21,7 9,869 7,7 6,7

MONTENEGRO 0,6 6,771 5,0 5,0

SERBIA 7,6 6,771 4,0 4,0

SLOVENIA 2,0 23,843 5,7 4,3

Sursa: FMI, Eurostat


6

Puterea de cumparare in Europa - Euro per capita

685 €

2.033 €

2.338 €

2.453 €

3.036 €

3.227 €

4.565 €

4.808 €

5.625 €

8.851 €

11.998 €

12.203 €

13.431 €

14.623 €

16.617 €

18.055 €

18.960 €

19.863 €

Ucraina

Bosnia-Hertegovina

Muntenegru

Bulgaria

Romania

Serbia

Croatia

Polonia

Cehia

Slovenia

Europa

Grecia

Spania

EU-27

Italia

Germania

Austria

UK


7

Puterea de Cumparare in Europa de Sud Est –la nivel de municipiu

Sursa: GfK Geomarketing


Distributia bugetului gospodariilor in Europa de Sud Est (prima jumatate a anului 2007))Datele despre impozitul pe venit si asigurari nu sunt incluse

% BH BG RO* SRB HR SLO

food and beverages 33 49 48 44 33 22

clothing / shoes 5 4 6 7 8 7rent, maintenance fees,heating / housing costs 24 15 16 15 14 11

furniture, interior decoratingand HH-equipment 7 4 4 5 5 7

transport and communications 12 14 12 13 16 21

healthcare and medication 4 6 4 4 2 4

leisure activities 6 4 4 8 10 19miscellaneous /personal expenses / other 10 4 6 4 12 9

Sursa: Institutele Nationale de Statistica; ultimele date disponibile*RO: date din 2006


2 Dezvoltarea Retailului in regiune


TOP 3 retaileri dupa cota de piata in Europa de Sud Est

10

CountryTop

retailershare

2nd

retailershare

3rd

retailershare TOP 3 TOP 5

Bulgaria Billa 3,4 Kaufland 3,3 CBA 3,2 9,9 14,5

Romania Kaufland 3,9 Billa 3,3 Carrefour 3,0 10,2 15,4

Bosnia & Herzegovina Interex 9,2 Konzum 5,9 Tropic Centar 5,4 20,5 27,4

Serbia Maxi 10,4 Rodic MB 5,3 Tempo 3,5 19,2 23,5

Croatia Konzum 22,8 Kaufland 7,2 Billa 6,7 36,7 47,4

Slovenia* Mercator 45,8 Spar 20,5 Tuš 16,4 82,7 86,7

Sursa: GfK ConsumerScan - 1.HY 07,


Presence of International Retailers in the region

11

Country / Chain Slovenia CroatiaBosnia &

HerzegovinaSerbia Romania Bulgaria

5 5 2 4 10 9Auchan (F) �

Carrefour (F) � �

Cora (F) �

Delhaize le Lion (B) �

Dohle (D) �

Eurospin (I) �

Hofer (D) �

Intermarché (F) � � �

Leclerc (F) �

Mercator (SLO) � � � �

Metro/Makro (D) � � � �

Migros (CH)

Rewe Group (D) � � �

Schwarz Group (D) � � � �

Spar (A) � � � � �

Trofo-Ena (GR) �

Tengelmann (D) � �

Tesco (GB)

Wal-Mart (USA)

TOP 5 share - foreign 24,5 19,7 5,9 5,3 15,4 12,5TOP 5 retailers share -concentration 86,7 47,4 27,4 23,5 15,4 14,5


Fragmentarea pietei Top 10 retaileri

66

76

35

58

95

2317

106

63

2932

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sursa: GfK ConsumerScan - 1.HY 07

CZ SK PL H RO BG RUS UA CRO SRB BiHSLO*


CZ SK PL H RO BG RUS UA CRO SRB BiH

Market Leaders Internationalizare?

Multinational

Local

SLO

TaraTop

retailerOrigine

Cota de

piata

Bosnia & Herzegovina Interex multinational 9,2

Bulgaria Billa multinational 3,4

Croatia Konzum local 22,8

Romania Kaufland multinational 3,9

Slovenia Mercator local 45,8

Serbia Maxi local 10,4Sursa: GfK ConsumerScan - 1.HY 07


14

Concentrare – TOP 5 - Europa

GfK Consumer Tracking


Grocery Trade in CEEValue shares* of store formats (%)

*Base: basket of measured categoriesSource: GfK ConsumerScan / Household Panel

Bosnia-Hertegovina

Croatia

6 3 4 4 4 3 6 66

1 1 0,4 1

5762

5443 41 40 38 35

0,40,4

0,2

10 9 9 983

18 2123 33

33 34 31 31

12 13 1810 13 14 16 17

1.HY 05 1.HY 06 1.HY 07 1.HY 03 1.HY 04 1.HY 05 1.HY 06 1.HY 07

Hypermarket

Supermarket

Discount

Cash & Carry

Small groceryshopsStreet vendors +open marketsothers

Serbia

8 8 9 83 4 3 2 2

71 71 68 63 60

13 5

15 14 15 18 19

2 3 4 5 5

9

1.HY 03 1.HY 04 1.HY 05 1.HY 06 1.HY 07


Grocery Trade in CEEValue shares* of store formats (%)

*Base: basket of measured categoriesSource: GfK ConsumerScan / Household Panel

Hypermarket

Supermarket

Discount

Cash & Carry

Small groceryshopsStreet vendors +open marketsothers

Bulgaria

22 20 15 14,5

2 21 1 1,2

6260

62 62 60,4

34

4 3 2,90,1 3,3

10 14 18 18 17,4

0,3 0,3 0,3

14

1.HY 03 1.HY 04 1.HY 05 1.HY 06 1.HY 07

Romania

1812 10 12

98

5 4 4

60 55

5653 46

6 6

76

5

1 1

14

5

10 1116

1715

1 3 613

14

1.HY 03 1.HY 04 1.HY 05 1.HY 06 1.HY 07


3 Cateva optiuni ale consumatorului


V-ati intalnit deja cu „Private Labels“?

18

GfK Shopping Monitor CEE


19

Private label share in Europa

GfK Consumer Tracking


20

Atitudinea consumatorilor fata de marile lanturi - RomaniaPreferintele fata de “main shopping place”

Croatia: Konzum conduce puternic cu 31% preferinte pentru “main shopping place”. Urmatoarele preferinte sunt Billa–9% si Kaufland–9%.

Slovenia: Mercator – 51%; Spar- 25%; Tuš – 19%

ROMANIA

7

6

4

3 3 3 2

1 1 1 1 11 1

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Carrefour

Metro

Billa

Artima

Kaufland

Plus

Selgros

Cora

miniMAX

Interex

Penny Market

Profi

Univers'all

XXL Mega

Real

% of resp

ondents


Atitudinea consumatorilor fata de “Leaflets”

21

GfK Shopping Monitor CEE


Cateva concluzii

Retailerii locali sunt foarte bine reprezentati in toate tarile din regiune, cu

exceptia Romaniei si Bulgariei unde dominatia lanturilor multinationale este

categorica.

Cu exceptia Sloveniei, piata de retail din regiunea Europei de Sud Est nu este

matura. Dezvoltarea pietei este in plina desfasurare, iar potentialul este urias.

Consolidarea pietei din regiune urmeaza sa se faca si prin intermediul fuziunilor

si achizitiilor (procese care deja au loc).

Fenomenul “Private Label” devine din ce in ce mai important in toata regiunea.

Leafleturile incep, de asemenea, sa conteze in luarea deciziei de cumparare.

Profitul net al companiilor din industria FMCG*:

3 – 6% pe pietele din Vest

6 – 9% pe pietele din Europa Centrala

11 -14% pe pietele din Europa de Sud Est* Source: EIU


To understand your customers is the key to success !

Growth from Knowledge

CONTACT

GfK Romania

www.gfk-ro.com

Andi Dumitrescu

[email protected]

Romania in Europa de Sud-Est in Europa de... · 2011-08-19 · GfK Romania Dezvoltarea retailului...

Documents

Transcript of Romania in Europa de Sud-Est in Europa de... · 2011-08-19 · GfK Romania Dezvoltarea retailului...