Romania 2013

www.manageranticriza.ro

SERVICIUL DE RECRUTARE A FORTEI DE MUNCA SI EXECUTIVE SEARCH

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

PREZENTARE GENERALA

CUPRINS

Rezumat 3 CAP. I. PIATA DE CONSULTANTA HR 6 1.1. Evolutia pietei mondiale de consultanta HR 6 1.2. Analiza comparativa a indicatorilor macroeconomici la nivel regional 8 CAP. II. PIATA DE RECRUTARE SI PLASARE DE PERSONAL 10 2.1. Contextul macroeconomic intern si corelatia cu piata recrutarii fortei de munca 10 2.2. Recrutarea si plasarea de personal 11 2.3. Mediul concurential 13 2.4. Principalii jucatori de pe piata de recrutare si plasare personal

Manpower, Adecco, Trenkwalder, Lugera&Makler, APT, Agentia de Servicii Professional 16

CAP. III. RECRUTAREA ON-LINE 25 3.1. Repere ale pietei de recrutare on-line 25 3.2. Principalii jucatori

BestJobs, eJobs, Myjob, HIPO 26

CAP. IV. PIATA DE EXECUTIVE SEARCH 28 4.1. Piata globala de executive search in 2012 28 4.2. Piata de executive search din Romania 29 4.3. Mediul concurential 30 4.4. Principalii jucatori de pe piata de executive search

Pedersen&Partners, Hill International, KMT, Antal InternationaL, Leadership Development Solutions, Stein & Partner, Kilpatrick, Stanton Chase International

33

CAP. V. ANALIZA RENTABILITATII PE SEGMENTE 42 CAP. VI. ANALIZA PORTER 43 CAP. VII. ANALIZA PEST 44 CAP. VIII. FACTORI DE INFLUENTA 45 CAP. IX. RECOMANDARI 46

Format: PDF

Nr. pagini: 53

Nr. grafice: 57

Nr. tabele: 34

Perioada: 2008-2012

Nr. companii analizate: 24

Nr. companii prezentate: 20

Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

STUDIUL IN CIFRE

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

STRUCTURA STUDIULUI

Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

ATRACTIVITATEA PIETEI

Prezentarea evolutiilor anterioare si a ritmului de crestere al pietei analizate (la nivel mondial) Segmentarea pietei analizate pe regiuni si pe categorii Estimari privind evolutia viitoare a pietei analizate la nivel mondial Comparatia pietei autohtone cu pietele similare din S-E Europei Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Prezentarea evolutiei anterioare a pietei locale studiate Mediul concurential pe segmentele pietei analizate

EVOLUTIA PIETEI

GRAFICE

Evolutia pietei mondiale Estimarea evolutiei pietei mondiale pe regiuni geografice Indicatorii macroeconomici Valoarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de piata Top jucatori criteriul cifrei de afaceri

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE

Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)

TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

A

B

C

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

INFORMATII DIN STUDIU

In 2011 piata globala de consultanta HR a atins o valoare de aprox. 270 Mld. EUR, Europa inregistrand o cota de piata de 38% din piata globala.

Adecco a fost liderul pietei mondiale in 2011, cu o cota de piata de cca. 8%.

In 2011 segmentul de plasare personal temporar a detinut cea mai mare pondere in totalul pietei globale, cu o cota de 72% (195 Mld. EUR).

In 2011 piata locala de recrutare si plasare a fortei de munca a inregistrat o valoare de cca. 780 Mil. EUR, cresterea medie anuala de 36,5% in perioada 2008-2011 fiind determinata de cresterea segmentului de leasing de personal.

Primii trei jucatori (la nivel de grup de companii - luand drept criteriu cifra de afaceri realizata in 2012) sunt: Adecco ( cca. 41 Mil. EUR), Manpower ( aprox. 37 Mil. EUR) si Lugera&Makler ( circa 26 Mil. EUR).

In 2012 primii 10 jucatori (companii) de pe piata au realizat o cifra de afaceri cumulata de aprox. 160 Mil. EUR, in crestere cu 7,1% fata de anul 2011, ponderea fiecarei companii in total fiind urmatoarea: Manpower 23%, Adecco Resurse Umane 16%, Trenkwalder 13%, Lugera&Makler Romania 8%, Lugera&Makler SRL 8%, Adecco Romania 9%, APT 7%, Agentia de Servicii Profesional 5%, Quanta Resurse Umane 5%, GI Group 4%.

La nivelul anului 2011 piata de executive search a inregistrat o valoare de cca. 25 Mil. EUR, nivel similar celui din 2010 insa mai mic cu 13,8% fata de anul 2008.

In 2012 cele mai dinamice domenii de pe piata (din punct de vedere al proiectelor de executive search) au fost Energie/Resurse naturale, Sanatate si Productie.

In 2012 primii 10 jucatori de pe piata au realizat o cifra de afaceri cumulata de cca. 4 Mil. EUR in scadere cu 18,6% fata de anul 2011, ponderea fiecarui jucator in total fiind urmatoarea: Pedersen 20%, Hill 14%, KMT 11%, Amrop 10%, Antal 9%, LDS 8%, Stein 12%, Kilpatrick 4%, Stanton Chase 6%.

Cea mai mare crestere a cifrei de afaceri, in 2012 comparativ cu 2011, a inregistrat-o Stein & Partners (42,0%). Toate celelalte companii din top 10 au inregistrat scaderi ale cifrei de afaceri cu procente variind intre -0,7% si -35,0%.

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

SERVICII MANAGERANTICRIZA

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:

Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.

Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

1

In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru

maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii

DIAGNOSTIC COMPANIE 2

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opiunilor strategice Evaluarea i selectarea celei mai

bune optiuni Definire plan de implementare

Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

3

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

Nr. Industrie

1 Imobiliare

2 Industria bauturilor

3 Energie electrica

4 Farma distributie

5 Farma productie

6 Food & Beverage

7 Media si Publicitate

8 Morarit si Panificatie

9 Industria textila

10 Transport de marfuri

11 Transport de persoane

12 Turism

13 Infrastructura

Nr. Industrie

14 IT

15 Materiale de constructii

16 Asigurari

17 Constructii

18 Jocuri de noroc

19 Cereale

20 Mobila

21 Retail auto

22 Distributie de carburanti

23 Piata de importuri alim.

24 Prod & procesare lapte

25 Leasing

26 Legume si fructe

Nr. Industrie

27 Produse si servicii de lux

28 Servicii juridice

29 Telecomunicatii

30 Tutun

31 Prod si prel. carne

32 Publishing

33 Recrutare de personal

34 Retail

35 Servicii medicale private

36 Training de personal

37 Contabilitate si audit

39 Consultanta de mgmt

39 Comert electronic

Alte studii de piata disponibile:

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

MANAGERANTICRIZA STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

B