Tendinte in ceea ce

priveste termoizolatiile in

Romania

Neomar Consulting SRL

Cat de dotate sunt casele din Romania cu tamplarie

termoizolanta?

Evolutia ratei de penetrare a tamplariei termoizolante

la nivel national

22,5%

19,7%

3,2%4,0%

5,1%

6,9%

9,0%

15,9%

17,3%17,9%

13,2%

10,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2000 2001 2002 2003 2004 Mai 2005 Aug.

2005

Oct.

2005

Ianuarie

2006

Aprilie

2006

Iulie

2006

oct.06

In octombrie 2006, numai una din 5 gospodarii din Romania avea cel putin o fereastra

termoizolanta

Dotare partiala sau totala?

Gradul de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta

Partial utilate

59,2%

Da 22,5%

locuinte utilate cu

tamplarie termoizolanta

Nu 77,5%

locuinte neutilate cu

tamplarie termoizolanta

Total utilate

40,8%

Gradul de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta; Dotarea totala sau partiala a locuintelor cu tamplarie termoizolanta

Total Rural Urban

Nr. mentiuni Cota % Nr. mentiuni Cota % Nr. mentiuni Cota %

NU - locuinte neutilate cu tamplarie termoizolanta

962 77,5% 532 93,3% 430 64,1%

DA- locuinte utilate cu tamplarie termoizolanta

279 22,5% 38 6,7% 241 35,9%

Total utilate 114 40,8% 14 36,7% 100 41,5%

Partial utilate 165 59,2% 24 63,3% 141 58,5%

Total persoane intervievate 1241 100,0% 570 45,9% 671 54,1%

In mediul rural, mai putin

de una din 10 locuinte

are tamplarie moderna

La oras, una din 3

locuinte are cel putin o

fereastra termoizolanta.

Doar 40% din locuintele

dotate cu tamplarie sunt

dotate complet.

Cate ferestre?

Numarul mediu de ferestre

dotate cu tamplarie termoizolanta / locuinta

(din cadrul locuintelor care au cel putin o fereastra termoizolanta)

4,1 3,9

5,4

1,91,8

2,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

National Urban Rural

Ferestre

nedotate cu

tamplarie

termoizolanta

Ferestre dotate

cu tamplarie

termoizolanta

Numarul mediu de ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta / locuinta

National Urban Rural

Ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta 4,1 3,9 5,4

Ferestre nedotate cu tamplarie termoizolanta 1,9 1,8 2,5

Nr. mediu de ferestre / locuinta 6,0 5,7 7,9

Total persoane intervievate 279 241 38

Gospodariile partial dotate

cu tamplarie moderna – au 4

din 6 ferestre modernizate.

In mediul rural, numarul de

ferestre / locuinta este mai

mare (circa 8 ferestre /

locuinta fata de sub 6 in

mediul urban)

Intentii de achizitie (continuare).

Intentia de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta

in urmatoarele 3 luni

Inlocuire partiala

a ferestrelor 75,6%

Da 7,3%

(intentioneaza sa-si

doteze locuinta cu

tamplarie moderna)

Nu intentioneaza sa-si

doteze locuinta cu

tamplarie moderna

92,7%Inlocuire totala

a ferestrelor 24,4%

Intentii de achizitie a tamplariei termoizolante pe un orizont de 3 luni

Total Rural Urban

Nr. mentiuni Cota % Nr. mentiuni Cota % Nr. mentiuni Cota %

Nu intentioneaza sa-si doteze

locuinta cu tamplarie termoizolanta 1151 92,7% 547 95,9% 604 90,1%

Da- intentioneaza sa-si doteze

locuinta cu tamplarie termoizolanta 90 7,3% 23 4,1% 67 9,9%

Intentie de utilare totala 22 24,4% 5 21,2% 17 25,6%

Intentie de utilare partiala 68 75,6% 18 78,8% 50 74,4%

Total persoane intervievate 1241 100,0% 570 46% 671 54%

Numai 7% din cei

intervievati intentioneaza

sa isi schimbe tamplaria

pe un interval de 3 luni iar

3 sferturi din acestia

doresc o schimbare

partiala si nu totala (in

urmatoarele 3 luni).

Intentiile de achizitie in

mediul urban sunt de 2 ori

mai ridicate decat in rural.

Numai unul din 6

consumatori cu intentii de

achizitie isi va duce la

indeplinire planul.

Care este marimea cererii

de tamplarie din segmentul rezidential?

Dimensiunea cererii din mediul rezidential – inlocuiri de tamplarie

Nr gospodarii din Romania (estimare INS) 8.300.000

% Intentia de achizitie pt. urmatoarele 3 luni 7.3%

Estimarea intentiei efective de achizitie (cca 15% din intentiile de achizitie) 1,35%

Nr. ferestre ce se intentioneaza a fi achizitionate din total ferestre / locuinta 3.4

Cererea efectiva / trimestru (U.F.) 408.360

Metodologia de culegere a informatiilor:

Dimensiunea esantionului:

Au fost desfasurate 1241 interviuri fata in fata, la resedinta respondentilor, pe un esantion reprezentativ cu acoperire nationala cu varsta de peste 18 ani.

Acoperirea geografica:

Bucuresti, Transilvania, Muntenia, Moldova (localitati urbane si rurale)

222 de puncte de colectare a informatiilor pentru asigurarea reprezentativitatii la nivel national.

Metodologia de intervievare:

Interviurile s-au desfasurat „din-usa-in-usa” pe un esantion reprezentativ de respondenti cu varsta de peste 18 ani

Au fost selectate persoane din mediul rural si din mediul urban care indeplinesc criteriile de recrutare

In cazul in care intr-o gospodarie sunt mai multe persoane care indeplinesc criteriile de recrutare a respondentilor, criteriul principal de selectie a fost

persoana care si-a serbat ultima ziua de nastere (metoda zilei de nastere)

In medie, numai 1 din 6 respondenti care declara intentia de achizitie o si duc la indeplinire pe

parcursul a 3 luni.

Noii cumparatori estimeaza ca vor achizitiona cca. 3,4 ferestre in medie / locuinta o cerere

potentiala pe trimestru de cca 408.000 ferestre – 136.000 ferestre / luna din segmentul rezidential

(inlocuiri de tamplarie).

Polistirenul expandat (EPS) – evolutie accelerata

Evolutia cantitativa a importurilor de polistiren expandabil

30.823

2.278 3.190 4.421

17.497

7.651

11.644

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

32000

36000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TO

NE

In anul 2006, importurile de polistiren

expandabil au inregistrat o crestere de

aproximativ 76% fata de anul trecut.

Rata medie anuala de crestere in ultimii

doi ani, a fost aproximativ 63%.

Estimam ca in Romania, in 2006, s-au

produs circa 1.850.000 mc de

polistiren expandat.

Evolutia valorica a importurilor de polistiren expandabil

(milioane Euro)

48,74

3,10 3,115,11

25,27

8,71

16,73

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

MIL

IOA

NE

EU

RO

Sursa: INS

Piata XPS – dinamica similara cu cea a EPS

Evolutia cantitativa a importurilor de polistiren extrudat

5.097

1.549 2.114

3.167

8.183

11.897

18.561

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TO

NE

Evolutia valorica a importurilor de polistiren extrudat

(milioane Euro)

14,905,49 7,14 10,07

22,10

32,55

50,96

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

MIL

IOA

NE

EU

RO

In 2006, piata de XPS a crescut cu 56% fata de anul precedent.

Fata de anul 2000, piata polistirenului extrudat a crescut de 12 ori din punct de vedere cantitativ.

Sursa: INS

EPS din ce in ce mai scump, XPS pret de import mai mic

Evolutia pretului mediu de import per tona pentru

polistiren expandabil

1.138,55

1.436,881.581,37

1.444,53

1.156,47

1.362,62

974,25

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EU

RO

/TO

NA

Evolutia pretului mediu de import per tona pentru

polistirenul extrudat

2.700,61 2.745,382.735,70

2.924,07

3.180,62

3.379,37

3.542,22

2.500,00

2.800,00

3.100,00

3.400,00

3.700,00

4.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EU

RO

/TO

NA

Datorita cererii in crestere, pretul polistirenului expandabil cunoaste o crestere continua a

pretului

Pretul de import in Romania al XPS inregistreaza o scadere continua pana in 2004 dupa care

se stabilizeaza la circa 2700 euro/tona

Sursa: INS

Va multumim pentru atentie!

Pentru detalii suplimentare va stam la dispozitie

www.neomar.ro