Romania 2013

www.manageranticriza.ro

PIATA DE LEASING

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

PREZENTARE GENERALA

CUPRINS

Rezumat 3

Cap. I. Analiza pietei de leasing 5

1.1. Piata europeana de leasing 5

1.2. Repere ale contextului macroeconomic intern 7

1.3. Evolutia si structura pietei de leasing in Romania 8

1.3.1. Piata de leasing auto in Romania 12

1.3.2. Piata de leasing de echipamente in Romania 13

1.3.3. Piata de leasing imobiliar in Romania 14

1.4. Piata de leasing operational 15

1.4.1. Mediul concurential pe piata de leasing operational 17

1.4.2. Principalii jucatori de pe piata de leasing operational: ALD Automotive, Porche Mobility, Leasplan Romania

18

1.5. Mediul concurential pe piata de leasing financiar 21

1.5.1. Principalii jucatori de pe piata de leasing financiar: Unicredit Leasing Corporation, BRD Sogelease IFN, VB Leasing Romania IFN

22

Cap. II. Analiza rentabilitatii pe segmente 25

Cap. III. Analiza Porter 26

Cap. IV. Analiza PEST 27

Cap. V. Factori de influenta 28

Cap. VI. Recomandari 29

Format: PDF

Nr. pagini: 31

Nr. grafice: 44

Nr. tabele: 16

Perioada analizata: 2007-2011

Nr. companii: 15

Nr. companii prezentate: 6

Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

STUDIUL IN CIFRE

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

STRUCTURA STUDIULUI

Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

ATRACTIVITATEA PIETEI

Evolutiile inregistrate pe piata europeana si factorii care au influentat rezultatele obtinute in perioada 2010-2011 Date statistice cu caracter general referitoare la evolutia pietei analizate la nivelul UE-27 Comparatia pietei autohtone cu pietele similare din S-E Europei Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Prezentarea principalelor segmente ale pietei Mediul concurential pe piata analizata

EVOLUTIA PIETEI

GRAFICE

Evolutia pietei europene Indicatorii macroeconomici Valoarea pietei din Romania Segmentarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de piata Cotele de piata ale principalilor jucatori Structura serviciilor solicitate

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE

Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)

TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

A

B

C

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

INFORMATII DIN STUDIU

• In 2011 piata de leasing la nivel european a crescut cu 7,2% (in baza valorilor ajustate cu fluctuatiile de schimb valutar) comparativ cu anul 2010, inregistrand o valoare de cca. 210 Mld. EUR.

• In perioada 2010-2011 piata europena de leasing a inregistrat urmatoarele variatii: finantarea echipamentelor a crescut cu cca. 11,2%, leasingul imobiliar a scazut cu aproximativ 18,6%.

• In Europa de Est, luand in calcul rata de crestere a finantarilor noi, tari precum Bulgaria, Romania, Slovacia si Polonia au marcat evolutii pozitive, peste media europeana, in perioada 2010-2011.

• Piata de leasing in Romania a scazut cu 72,7% in 2011, comparativ cu anul 2007, inregistrand un CAGR de -27,7% in perioada 2007-2011.

• In 2011 principalele segmente ale pietei au inregistrat urmatoarele valori: leasing auto - aprox. 2 Mld. EUR, leasing de echipamente - cca. 340 Mil. EUR, leasing imobiliar - circa 90 Mil. EUR.

• Cea mai mare pondere de finantare pe piata leasingului financiar a fost detinuta in 2011 de sectorul companiilor subsidiare ale bancilor, aceastea inregistrand o cota de piata de 67,0%.

• Lider de piata in 2011 a fost Unicredit Leasing Corp. cu o cota piata de 13,9%. • Primii 10 jucatori de pe piata de leasing financiar au realizat in 2011 venituri cumulate de aprox. 580 Mil. EUR, in scadere cu

1,2% fata de anul anterior. • Ponderea fiecarui jucator in total venituri a fost urmatoarea: Unicredit Leasing Corp. 19,5%, NBG Leasing 15,8%, Piraeus

Leasing 13,8%, Impuls Leasing 10,2%, Raiffeisen Leasing 8,3%, RCI Lesing 7,8%, VB Leasing 7,5%, ING Lease 7,4%, BRD Sogelease 6,0%, BT Leasing 3,8%.

• In 2011 au fost inmatriculate aproximativ 10 Mii autovehicule prin leasing, reprezentand 12,0% din inmatricularile de autoturisme si autovehicule comerciale usoare.

• Piata de leasing operational a crescut cu 17,2% in 2011 comparativ cu anul 2010, inregistrand peste 37 Mii de unitati livrate. • In 2011 principalii 5 jucatori de pe piata de leasing operational au realizat o cifra de afaceri cumulata de cca. 110 Mil. EUR in

crestere cu 17,1% fata de 2010. Ponderea fiecarui jucator in total a fost urmatoarea: ALD Automotive 32,1%, LeasePlan Romania 28,8%, Porsche Mobility 14,6%, Arval Service Lease Romania si Fleet Management fiecare cu o cota de piata de 2,5%.

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

SERVICII MANAGERANTICRIZA

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:

Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.

Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

1

In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru

maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii

DIAGNOSTIC COMPANIE 2

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opțiunilor strategice Evaluarea și selectarea celei mai

bune optiuni Definire plan de implementare

Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

3

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

Nr. Industrie

1 Imobiliare

2 Industria bauturilor

3 Energie electrica

4 Farma distributie

5 Farma productie

6 Food & Beverage

7 Media si Publicitate

8 Morarit si Panificatie

9 Industria textila

10 Transport de marfuri

11 Transport de persoane

12 Turism

13 Infrastructura

Nr. Industrie

14 IT

15 Materiale de constructii

16 Asigurari

17 Constructii

18 Jocuri de noroc

19 Cereale

20 Mobila

21 Retail auto

22 Distributie de carburanti

23 Piata de importuri alim.

24 Prod & procesare lapte

25 Leasing

26 Legume si fructe

Nr. Industrie

27 Produse si servicii de lux

28 Servicii juridice

29 Telecomunicatii

30 Tutun

31 Prod si prel. carne

32 Publishing

33 Recrutare de personal

34 Retail

35 Servicii medicale private

36 Training de personal

37 Contabilitate si audit

39 Consultanta de mgmt

39 Comert electronic

Alte studii de piata disponibile:

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

MANAGERANTICRIZA – STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

B