1

La prima ora - 8 iulie 2019

La prima ora

Surse: BNR, Infront, BVB; ultimele preturi de inchidere; variatii zilnice.

Evenimente interne

In T1 2019, PIB-ul a crescut, in termeni reali, cu 1.3% fata de trimestrul precedent.

Fata de acelasi trimestru din 2018, PIB-ul a inregistrat o crestere de 5.0%. (Sursa:

INS)

Castigul salarial mediu brut pe economie a fost in luna mai 2019 de 5,078 RON si

cel net de 3,101 RON. (Sursa: INS)

Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat emiterea certificatului de

inregistrare a obligatiunilor emise de NE Property B.V. in vederea admiterii la

tranzactionare la BVB. Obligatiunile sunt denominate in euro, poarta o dobanda

de 2.625% pe an, si au scadenta in 2023. Ratingul oferit de S&P si Fitch este BBB.

(Sursa: Bursa.ro)

Evenimente externe

Grecia: Conform ultimelor cifre publicate, partidul conservator New Democracy ar

fi castigat alegerile nationale de duminica, numarul de voturi primite depasind

cele obtinute de catre partidul de stanga din care face parte prim-ministrul Alexis

Tsipras. Partidul ND ar conduce cu 39.6% din voturi, in timp ce Syriza, actualul

partid la putere, ar fi obtinut doar 31.6% din voturi. (Sursa: Politico.eu)

Turcia: Lira turceasca s-a depreciat cu 2.1% fata de dolarul american in timpul

sedintei de tranzactionare de luni, in urma inlocuirii guvernatorului bancii

nationale printr-un decret al Presedintelui Erdogan publicat sambata.

Guvernatorul Cetinkaya avea mandatul pana in 2020, acesta fiind inlocuit de catre

viceguvernatorul Murat Uysal. (Sursa: Reuters.com)

IPO: Compania WeWork Cos. tinteste sa atraga imprumuturi in valoare de 3-4

mld. USD inainte de IPO, pentru a oferi incredere potentialilor investitori cu

privire la sustenabilitatea finantarii sale pana la atingerea profitabilitatii. (Sursa:

Reuters.com)

Astazi: comenzile industriale – Japonia (2:50), productia industriala – Germania

(9:00), soldul balantei comerciale – Germania (9:00), indicele de sentiment al

investitorilor – Zona Euro (11:30), creditele de consum – SUA (22:00). (Sursa:

DailyFX.com)

Maine: rata de somaj - Elevetia (08:45), comenzile de utilaje - Japonia (09:00),

indicele pretului de consum - Mexic (14:00). (Sursa: DailyFX.com)

Bursa de Valori Bucuresti

BET 8,967.08 49.89 +0.56%

BET-FI 39,504.37 -195.56 -0.49%

BET-XT 810.93 2.46 +0.30%

BET-Plus 1,339.86 7.29 +0.55%

BET-NG 726.27 4.79 +0.66%

Rulaj actiuni: 5.36 milioane EUR

Europa

FTSE 100 7,553.14 -50.44 -0.66%

DAX 12,568.53 -61.37 -0.49%

Stoxx 600 390.11 -2.83 -0.72%

CAC 40 5,593.72 -27.01 -0.48%

WIG 60,628.11 -260.87 -0.43%

BUX 41,016.65 43.73 +0.11%

FTSE MIB 21,985.79 -134.91 -0.61%

America

Dow Jones 26,922.12 -43.88 -0.16%

Nasdaq-C 8,161.79 -8.44 -0.10%

S&P 500 2,990.41 -5.41 -0.18%

Asia - Pacific*

Nikkei 225 21,746.38 43.93 +0.20%

Hang Seng 28,774.83 -20.94 -0.07%

Shanghai 3,011.06 5.81 +0.19%

ASX 200 6,751.30 33.30 +0.50%

Marfuri

Aur* 1,401.200 -22.40 -1.57%

Argint* 15.015 -0.34 -2.18%

Petrol** 64.440 1.26 +1.99%

* - COMEX, USD; ** Brent, USD

Curs BNR (valabil astazi)

EURRON 4.7245 0.0005 +0.01%

USDRON 4.1951 0.0088 +0.21%

2

La prima ora - 8 iulie 2019

Companii de urmarit astazi

Nota: Multiplii calculati pe baza celor mai recente date financiare si preturi de inchidere. Variatii preluate din piata de baza. Preturi exprimate in RON si valute.

Volkswagen AG (DE.VOW) Pret curent 156.90 (-0.54%) P/E 6.83 P/BV 0.67 P/S 0.33

Volkswagen va crea noi aliante cu producatorii de baterii electrice pentru a-si sustine planurile de productie in masa a

automobilelor electrice. Conform VW, nu toti producatorii de baterii sunt siguri ca automobilele electrice vor ajunge sa fie

produse la o scara atat de larga, incat sa merite prioritizarea acestor proiecte. Astfel, este nevoie de un efort pentru a convinge

producatorii sa investeasca in industria auto. VW va cumpara baterii in valoare de 50 mld. EUR si a identificat deja cativa

parteneri strategici. Conform estimarilor, in 2025, VW va avea nevoie de capacitati de productie a bateriilor electrice de 150

GWh in Europa si tot atat in Asia, iar in 2030 aceste cifre se vor dubla. (Sursa: Reuters.com)

Deutsche Bank AG (DBK) Pret curent 34.095 (+4.35%) P/E 717.50 P/BV 0.22 P/S 0.62

Actiunile Deutsche Bank au crescut in cotatia pre-market cu pana la 5% in urma anuntului cu privire la eliminarea unor echipe

intregi ce isi desfasurau activitatea operationala in Asia. Banca germana a inceput reducerea a 18,000 de locuri de munca la

nivel global, acestea facand parte dintr-un plan de restructurare in valoare de 7.4 mld. EUR. (Sursa: Reuters.com)

TMK - ARTROM S.A. (ART) Pret curent 3.78 (-0.53%) P/E 9.10 P/BV 0.63 P/S 0.31

Actionarii ART, producator de tevi din otel, au aprobat in AGAE din data de 4 iulie revocarea deciziei de majorare a capitalului

social, votata anterior in AGA din 5 aprilie. (Sursa: Bursa.ro)

Boeing Co (US.BA) Pret curent 355.86 (+0.39%) P/E 20.37 P/BV - P/S 1.99

Compania aeriana americana a pierdut in fata Airbus o oportunitate de a vinde aeronavele sale 737 Max catre Flyadeal,

compania din Arabia Saudita alegand sa achizitioneze 50 de aeronave A320neo. Oferta este evaluata la aproximativ 5.5 mld.

USD. (Sursa: Reuters.com)

Digi Communications N.V. (DIGI) Pret curent 30.40 (0.00%) P/E - P/BV 4.68 P/S 0.59

Actiunile Digi s-au apreciat cu 18% in luna iunie, inregistrand cea mai buna luna de la listarea din 2017. Spre comparatie,

indicele BET a inregistrat o crestere de 4% in aceeasi perioada. (Sursa: ZF.ro)

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) Pret curent 1.73 (-40.75%) P/E 25.54 P/BV 7.30 P/S 4.72

Actiunile BNET au inchis sedinta de tranzactionare de vineri in scadere cu peste 40%. De asemenea, compania a emis si

inregistrat 55.2 mil. actiuni noi, care vor fi distribuite cu titlu gratuit actionarilor inregistrati la data de 8 iulie 2019. Actionarii

vor primi cate o actiune gratuita pentru fiecare actiune detinuta. (Sursa: ZF.ro)

iHunt Technologies se va lista maine pe platforma AeRO a BVB sub simbolul HUNT. Activitatea companiei consta in importul de

telefoane mobile, gadget-uri si accesorii din China, si comercializarea produselor pe piata noastra, atat sub marca proprie, cat si

marci ale altor producatori chinezi. Pretul actiunilor va fi stabilit in functie de cerere si oferta, insa prospectul prezinta trei

scenarii in care pretul tinta variaza intre 0.8798 - 1.9142 RON. Conform memorandumului, compania are in vedere acordarea a

50% din profit catre actionari, sub forma de dividende. (Sursa: Bursa.ro)

iHunt Technologies (HUNT) Pret curent - (0.00%) P/E 0.00 P/BV 0.00 P/S 0.00

3

La prima ora - 8 iulie 2019

Nota: Multiplii calculati pe baza celor mai recente date financiare si preturi de inchidere. Variatii preluate din piata de baza. Preturi exprimate in RON si valute.

Simbol Companie Data

SAP SAP SE 18 iulie 2019

DAI DAIMLER A.G. 24 iulie 2019

DBK DEUTSCHE BANK AG 24 iulie 2019

REGL REGAL S.A. GALATI 24 iulie 2019

MECF MECANICA CEAHLAU 26 iulie 2019

TRP TERAPLAST S.A. 29 iulie 2019

BAYN BAYER AG 30 iulie 2019

LHA DEUTSCHE LUFTHANSA AG 30 iulie 2019

EBS ERSTE GROUP BANK AG 31 iulie 2019

SNP OMV Petrom S.A. 31 iulie 2019

Calendar raportari BVB - iulie 2019

Surse: BVB, rapoarte companii

IPO - calendar 2019

Surse: NYSE, NASDAQ, Seeking Alpha, Bloomberg, Reuters, MarketWatch, IPOscoop.com

“ - “ date nespecificate, urmeaza a fi actualizate

Calendar raportari INTL 9 - 19 iulie 2019

Surse: rapoarte companii, EarningsWhisper, YahooFinance

Companie Simbol Data raportare Ora Companie Simbol Data raportare Ora

PepsiCo, Inc. US.PEP 9-Jul ID Kinder Morgan US.KMI 17-Jul DI

Delta Aur Lines, Inc. US.DAL 11-Jul ID United Rentals US.URI 17-Jul DI

Infosys Limited US.INFY 12-Jul ID US Bancorp US.USB 17-Jul ID

IBM US.IBM 16-Jul DI Wipro Limited US.WIT 17-Jul ID

Goldman Sachs Group US.GS 16-Jul ID UnitedHealth Group US.UNH 18-Jul ID

Johnson&Johnson US.JNJ 16-Jul ID Blackstone Group US.BX 18-Jul ID

BlackRock US.BLK 16-Jul ID Skechers USA Inc. US.SKX 18-Jul ID

Interactive Brokers Group US.IBKR 16-Jul ID Philip Morris US.PM 18-Jul ID

Bank of America US.BAC 17-Jul ID Taiwan Semiconductor US.TSM 18-Jul -

Netflix US.NFLX 17-Jul DI Honeywell International US.HON 18-Jul ID

Morgan Stanley US.MS 17-Jul ID American Express Co. US.AXP 19-Jul ID

Alcoa US.AA 17-Jul DI Schlumberger Ltd. US.SLB 19-Jul ID

Companie Simbol Valoare IPO (estimata) Data (estimata) Sector

Palantir Technologies US.PALAN 30 - 40 mld. USD 2019 Tehnologie

DouYu International Holdings Ltd. US.DOYU 500 mil. USD 2019 Tehnologie

Velodyne Lidar - - 2019 Tehnologie

Postmates Inc. - 1.8 mld. USD 2019 Tehnologie

Casper - - 2019 Retail

Asana - - 2019 Tehnologie

WeWork (The We Company) - - 2019 Servicii pt. consumatori

Robinhood - 5.6 mld. USD 2019 Servicii pt. consumatori

Gett Inc. - - 2019 Servicii pt. consumatori

CloudFare - - 2019 Tehnologie

Meten International US.MEDU 100 mil. USD 2019 Educatie

Endeavor US.EDR 100 mil. USD 2019 Entertainment

Dermavant Sciences US.DRMT 100 mil. USD 2019 Sanatate

Ucommune - 200 mil. USD 2020 Servicii pt. consumatori

4

La prima ora - 8 iulie 2019

E-mail departament Analiza: research@tradeville.eu

Autori:

Luca Cristian Nicolae - Analist de Investitii

Anca Paltineanu - Analist de Investitii

Dan Popescu - Asistent Analiza de Informatii

SSIF Tradeville SA este autorizata de CNVM prin Decizia nr. 2225/15.07.2003.

Continutul acestui raport este proprietatea Tradeville si este protejat prin drepturi de autor, drepturi la marca sau alte drepturi de proprietate intelectuala. Este interzisa republicarea sau redistribuirea acestuia fara acordul prealabil scris al Tradeville. Reproducerea, difuzarea, stocarea, emisia, transmiterea, retransmiterea, transferarea, comunicarea publica, transformarea, inchirierea sau utilizarea in orice alt mod a acestora, fara acordul prealabil si in scris al Tradeville si/sau al titularilor lor, constituie o violare a drepturilor in cauza si poate atrage raspunderea civila, contraventionala sau, dupa caz, penala a persoanei in culpa.

SSIF Tradeville SA nu isi asuma responsabilitatea pentru tranzactiile efectuate pe baza acestor Rapoarte. SSIF Tradeville SA publica o lista cu potentialele conflicte de interese ce poate fi consultata la: http://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/lista_potentiale_conflicte.pdf. si o raportare privind recomandarile de tranzactionare ce poate fi consultata la: http://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/ raport_recomandari_tranzactionare.pdf. Cu aceste posibile exceptii, SSIF Tradeville SA nu are interese proprii, de nicio natura, inclusiv financiara si nici nu se afla (societatea, persoanele relevante din cadrul societatii sau orice persoane implicate cu acestea) in situatii de conflict de interese cu emitentii la care se refera materialul. SSIF Tradeville SA a elaborat si implementat o procedura interna pentru evitarea si gestionarea conflictelor de interese; in situatia in care conflictele de interese nu pot fi evitate, acestea vor fi aduse la cunostinta publicului cel tarziu la data furnizarii Rapoartelor. Datele utilizate pentru redactarea Rapoartelor au fost obtinute din surse considerate a fi de incredere, insa nu avem nicio garantie privind corectitudinea acestora. Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului castigul estimat poate sa creasca sau sa scada ca urmare a fluctuatiilor monedei respective. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

SSIF Tradeville S.A.

Adresa: Calea Vitan, nr. 6A, Bl. B, Tronson B, etaj 3, sector 3, Bucuresti 031296, Romania

Telefon: 0040 21 318 75 55

Fax: 0040 21 318 75 57

E-mail: helpdesk@tradeville.eu

Web: www.tradeville.eu

Servicii Tradeville

Startrade RO

Tranzactioneaza online orice actiune / obligatiune listata

la Bursa de Valori Bucuresti

Startrade INTL

Tranzactioneaza actiuni din 12 piete europene, SUA si Canada