Grupul Petrom în cifre 2011... · eforturile semnificative de investiții, nivelul planificat...

Grupul Petrom în cifre 2011

Cuprins

Notă:În prezentul raport, termenii „Compania”, „ Petrom”, „ Grupul Petrom” și „Grupul” sunt utilizați uneori din motive practice atunci când se fac referiri la OMV Petrom S.A. și filialele sale, în general. Situațiile financiare prezentate în raport sunt auditate și prezintă rezultatele consolidate ale Grupului Petrom întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS); toți indicatorii se referă la Grupul Petrom, cu excepția situațiilor în care se menționează altfel.

1 Declarația Directorului General Executiv

3 Directoratul și Consiliul de Supraveghere

4 Petrom Grup în cifre

6 Cifre cheie pe segmente de activitate

9 Indicatori de piață

10 Explorare și Producție (E&P)

12 Gaze și Energie (G&E)

14 Rafinare și Marketing (R&M)

16 Acțiunile Petrom în cifre

18 Istoricul cotării la bursă și al privatizării Petrom

20 Petrom – Noutăți Investitori 2011

21 Calendar Financiar 2012

22 Abrevieri și definiții

23 Factori de conversie

24 Contact pentru Relația cu Investitorii

Grupul Petrom 2011 1

Stimați acționari,

Privind retrospectiv, 2011 a fost un an cu o performanță operațională excepțională și rezultate financiare puternice pentru Petrom, deși au existat o serie de provocări externe. Aceste realizări sunt rezultatul investițiilor semnificative susținute, al unui management eficient al costurilor și operațiunilor, precum și al prețurilor favorabile la țiței. Prin angajamentul considerabil al angajaților noștri, am continuat să obținem rezultate prin valorificarea modelului de afaceri integrat al Petrom, element-cheie pentru crearea de valoare și una dintre direcțiile noastre strategice. În acest scop, am implementat cu succes programele de sporire a eficienței și am continuat să ne optimizăm operațiunile. Nu în ultimul rând, am dezvoltat proiecte-cheie menite să ne asigure dezvoltarea durabilă și generarea de oportunități viitoare de creștere, cele mai relevante fiind legate de divizia energie și de portofoliul de explorare.

Având în vedere poziția financiară și rezultatele foarte bune pentru 2011, noi, Directoratul și Consiliul de Supraveghere, vom recomanda Adunării Generale a Acționarilor din 27 aprilie, aprobarea unui dividend anual de 0,031 lei/acțiune pentru anul 2011, corespunzând unei rate de distribuire a profitului de 47%.

Pe parcursul anului, ne-am respectat angajamentul privind dezvoltarea durabilă a Petrom, canalizându-ne eforturile către consolidarea și extinderea activității de hidrocarburi, precum și către diversificarea portofoliului de activități, prin producerea de electricitate. De asemenea, am perseverat în direcția valorificării integrale a potențialului nostru de eficiență și am urmărit maximizarea valorii obținute prin integrare. Suntem mândri să raportăm o serie de proiecte-cheie dezvoltate cu

succes în anul 2011 precum și îmbunătățiri semnificative ale eficienței operaționale.

În activitatea de Explorare și Producție am reușit să stabilizăm volumul producției de hidrocarburi în România la 174 mii bep/zi pentru prima dată de la privatizare, datorită activităților de reparații capitale, sondelor noi și descoperirilor în domeniul explorării, care au compensat declinul natural. La nivel de Grup, am crescut ușor producția, la 186 mii bep/zi, de la 184 mii bep/zi în 2010, datorită volumelor mai mari din Kazahstan. Pentru al patrulea an consecutiv, am menținut rata de înlocuire a rezervelor în România la 70%, datorită revizuirilor continue ale zăcămintelor mature și a îndeplinirii programului de foraj, coroborat cu diversificarea mecanismelor de recuperare. Mai mult, rata de înlocuire a rezervelor la nivelul Grupului Petrom a crescut la 70%, de la 67% în 2010. Am reușit să integrăm cu succes activitatea de Servicii E&P în divizia E&P, eficientizându-ne astfel operațiunile și procesele. Acest aspect împreună cu alte măsuri de management strict al costurilor ne-au ajutat să ne îmbunătățim poziția costurilor. În 2011, costurile de producție ale Grupului au scăzut cu 3%, la 16,22 USD/bep, în timp ce în România costurile de producție au scăzut cu 1% la 15,85 USD/bep. Nu în ultimul rând, suntem mândri de dezvoltările pozitive în activitatea de explorare din România. Am reînnoit licențele de explorare, iar eforturile noastre susținute au început să returneze rezultate încununate de succes. În ultimul trimestru din 2011, am pus în producție sonda de explorare 4539 Totea, cea mai mare sondă onshore de gaze și condensat din România în ceea ce privește volumul de producție, cu o producție inițială de aproximativ 3.200 bep/zi. Spre finele anului 2011, am început operațiunile de foraj la prima sondă de explorare la mare adâncime (Domino-1, în parteneriat cu ExxonMobil), primele

Declarația Directorului General Executiv

Grupul Petrom 20112

date fiind încurajatoare. Estimările preliminare indică faptul că aceasta ar putea reprezenta o descoperire de gaze potențial semnificativă, cu acumulare între 42 și 84 mld. mc.

În activitatea de Gaze și Energie am reușit să ne menținem poziția solidă pe piața gazelor naturale din România. Vânzările consolidate de gaze ale Petrom au crescut cu 3% față de 2010, atingând 5,1 mld. mc, datorită vânzărilor mai mari către consumatorii industriali. 2011 a marcat intrarea noastră în sectorul energiei electrice, prin intermediul parcului eolian Dorobanțu, unde am început exploatarea comercială. De asemenea, am finalizat cu succes construcția centralei pe gaze de la Brazi, însă testele finale au fost întrerupte de factori externi, de ordin tehnic, operarea comercială fiind acum preconizată pentru a doua parte a anului 2012.

În Rafinare și Marketing am realizat progrese considerabile în ceea ce privește restructurarea și optimizarea operațiunilor noastre, în special în rafinare. Programul de modernizare de la Petrobrazi este în derulare, iar rafinăria a procesat doar țiței din producția proprie în 2011. Rafinăria Arpechim nu a funcționat pe tot parcursul anului, procesul de închidere a acesteia aflându-se în etapele finale. Pe fondul performanței operaționale îmbunătățite în rafinare, 2011 a fost primul an de la privatizare în care am înregistrat o valoare pozitivă a profitului operațional (EBIT) net CCA excluzând elemente speciale în activitatea de Rafinare și Marketing. Volumul vânzărilor de marketing s-a situat la 4,07 mil. tone, mai scăzut cu 2% față de 2010, din cauza cererii scăzute pe segmentul de retail.

Perspective și obiective pentru 2012 Ținând cont de poziția financiară solidă și de capacitatea considerabilă de a genera flux de numerar, suntem pregătiți pentru ceea ce se prefigurează a fi o perioadă deosebit de volatilă în peisajul economic și industrial. Vom continua eforturile semnificative de investiții, nivelul planificat pentru 2012

fiind de peste 1 mld. EUR. Atenția noastră rămâne concentrată pe eficiență și o disciplină financiară strictă. Astfel, vom reuși să asigurăm dezvoltarea durabilă a activității, să atingem potențialul de creștere și, nu în ultimul rând, să ne sporim abilitatea de a oferi valoare semnificativă acționarilor noștri în anii următori. În E&P vom continua să urmărim stabilizarea volumului de producție, în principal prin proiecte de redezvoltare zăcăminte, optimizarea producției și explorare. Acordăm în continuare o atenție sporită activității de G&E, exploatarea comercială a centralei de la Brazi fiind preconizată pentru a doua parte a anului 2012. Progresul programului de modernizare de la Petrobrazi va reprezenta o prioritate-cheie în R&M. Întrucât țintim către excelența operațională, vom continua programele de optimizare în toate diviziile.

Privind în perspectivă asupra provocărilor anului 2012, ne menținem angajamentul de a rămâne un pilon de stabilitate și de a aduce contribuții solide la creșterea economică a României, urmând în același timp direcțiile noastre strategice.

Mariana Gheorghe


Consiliul de Supraveghere: Gerhard Roiss – PreședinteDirector General Executiv al OMV și Președinte al Directoratului OMV.David C. Davies – Președinte adjunctDirector Financiar al OMV și Vicepreședinte al Directoratului OMV. Jacobus Gerardus Huijskes Membru al Directoratului OMV și responsabil cu activitatea de Explorare și Producție.Manfred Leitner Membru al Directoratului OMV, responsabil cu activitatea de Rafinare și Marketing, succedându-i lui Wolfgang Ruttenstorfer ca membru în Consiliul de Supraveghere al Petrom.Hans-Peter Floren – Membru interimarMembru al Directoratului OMV, responsabil cu activitatea de Gaze și Energie, începând din martie 2012. I-a succedat lui Gerald Kappes, care a fost membru interimar în Consiliul de Supraveghere al Petrom, începând cu 1 ianuarie 2012, când l-a înlocuit pe Werner Auli (fost membru în Consiliul de Supraveghere al Petrom între anii 2006 și 2011).

Hans-Peter Floren a fost numit membru interimar în Consiliul de Supraveghere al Petrom, începând cu data de 23 martie 2012, până la AGA din 27 aprilie 2012.Constantin DascăluConsilier personal al Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, înlocuindu-l pe Marian Țurlea, al cărui mandat ca membru în Consiliul de Supraveghere al Petrom a început la 28 aprilie 2009. Gheorghe Ionescu Membru al Consiliului de Supraveghere al Petrom, numit la propunerea Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri.Joseph Bernard Mark MobiusPreședinte Executiv al Templeton Asset Management Ltd., numit în Consiliul de Supraveghere al Petrom la propunerea Fondului Proprietatea.Riccardo Puliti Director BERD responsabil cu sectorul energetic și al resurselor naturale, numit la propunerea BERD în Consiliul de Supraveghere al Petrom.

Directoratul și Consiliul de SupraveghereDirectoratul:

Mariana Gheorghe – Director General Executiv și Președinte al Directoratului Daniel Turnheim – Director Financiar Johann Pleininger Responsabil cu activitatea de Explorare și Producție Hilmar Kroat-Reder Responsabil cu activitatea de Gaze și Energie (inclusiv Produse Chimice)

Neil Anthony MorganResponsabil cu activitatea de Rafinare și Marketing

Johann Pleininger a preluat atribuțiile lui Siegfried Gugu, care a fost membru al Directoratului, responsabil cu activitatea de Servicii de Explorare şi Producţie, în perioada ianuarie 2008-aprilie 2011. Neil Anthony Morgan a preluat atribuţiile lui Rainer Schlang, care a fost membru al Directoratului, responsabil cu activitatea de Marketing, în perioada februarie 2010-aprilie 2011.

Grupul Petrom 20114

Situația veniturilor și cheltuielilor (mil. lei) 2008 2009 2010 2011

Venituri din vânzări 20.127 16.090 18.616 22.614

Profit înainte de dobânzi și impozitare (EBIT) 1.205 1.620 2.986 4.936

EBIT CCA excluzând elementele speciale 1 3.815 1.870 3.325 5.475

Rezultatul financiar (76) (451) (380) (327)

Profit din activitatea curentă 1.129 1.169 2.606 4.609

Impozitul pe profit (233) (336) (416) (850)

Profit net atribuibil acționarilor societății-mamă 978 860 2.201 3.757

Profit net CCA atribuibil acționarilor societății-mamă excluzând elementele speciale 1.154 1.056 2.457 4.206

Petrom Grup – în cifre

Bilanț (mil. lei) 2008 2009 2010 2011

Total active / capitaluri proprii și datorii 28.917 30.527 34.765 36.488

Total capitaluri proprii 15.990 16.191 18.459 21.077

Datorii nete 1.253 2.614 2.299 1.955

Capital angajat mediu 15.707 18.024 19.781 21.895

1 Valoarea CCA (cost curent de achiziționare) excluzând elementele speciale nu include efectele nerecurente speciale și efectele din deținerea stocurilor rezultate din activitatea de R&M


Petrom Grup – în cifre

Indicatori financiari (mil. lei) 2008 2009 2010 2011

Profitul net din exploatare după impozitare (NOPAT) mil. lei 834 944 2.122 3.778

ROACE % 5,3 5,2 10,7 17,3

ROE % 5,7 5,2 12,6 19,0

Capital propriu / Total active % 55,3 53,0 53,1 57,8

Gradul de îndatorare % 8 16 12 9

Fluxurile de trezorerie (mil. lei) 2008 2009 2010 2011

Trezoreria netă generată de activitatea de exploatare 4.295 2.726 4.630 6.442

Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiții 5.803 4.071 4.264 5.092

Flux de trezorerie utilizat în activități de finanțare 696 1.149 832 (2.193)

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei 572 384 1.588 754

Flux de trezorerie extins (intrări/ieșiri) (1.508) (1.345) 366 1.349

Grupul Petrom 20116

Cifre-cheie pe segmente de activitate

Investiții (mil. lei) 2008 2009 2010 2011

Explorare și Producție 4.745 2.869 2.774 3.254

Gaze și Energie 387 348 1.211 515

Rafinare și Marketing 1.436 601 758 980

Sediu și altele 191 401 120 54

TOTAL 6.759 4.219 4.863 4.803

Vânzări (mil. lei) 2008 2009 2010 2011

Explorare și Producție 696 698 673 571

Gaze și Energie 3.040 2.769 2.880 3.191

Rafinare și Marketing 16.390 12.619 15.050 18.795

Sediu și altele 1 4 13 57

TOTAL 20.127 16.090 18.616 22.614



EBIT (mil. lei) 2008 2009 2010 2011

Explorare și Producție 1 2.931 2.468 3.012 5.236

Gaze și Energie 109 71 164 149

Rafinare și Marketing (1.800) (618) 106 (187)

Sediu și altele (127) (140) (135) (79)

Consolidare 92 (161) (161) (183)

TOTAL 1.205 1.620 2.986 4.936

EBIT CCA excluzând elementele speciale 2 (mil. lei) 2008 2009 2010 2011



Rafinare și Marketing (391) (675) (104) 152

Sediu și altele (127) (139) (125) (76)

Consolidare 92 (161) (161) (183)

TOTAL 3.815 1.870 3.325 5.475

1 Nu include eliminarea profitului intersegment, reprezentat în linia „Consolidare”2 Valoarea CCA (Costul Curent de Achiziționare) excluzând elementele speciale nu include efectele nerecurente speciale și efectele din deținerea stocurilor rezultate din activitatea de R&M

Grupul Petrom 20118


EBITD (mil. lei) 2008 2009 2010 2011



Rafinare și Marketing (804) 117 694 377

Sediu și altele (34) (12) (9) 29

Consolidare 92 (161) (161) (183)

TOTAL 3.875 4.109 5.797 7.766

Segment de activitate 2008 2009 2010 2011

Explorare și Producție 25.694 21.408 18.598 17.332

Rafinare 3.032 2.386 2.595 2.143

Marketing 3.948 2.397 1.047 909

Gaze și Energie 1.423 1.315 882 714

Sediu și altele 1.491 1.478 1.540 1.814

TOTAL 35.588 28.984 24.662 22.912

Angajaţii Grupului Petrom 2

1 Nu include eliminarea profitului intersegment, reprezentat în linia „Consolidare”

2 Angajații Grupului Petrom la 31 decembrie


Indicatori de piaţă

2008 2009 2010 2011

Preț mediu țiței Brent (USD/bbl) 97,26 61,67 79,50 111,26

Preț mediu țiței Ural (USD/bbl) 94,77 61,18 78,29 109,60

Rata medie de schimb USD/RON 2,52 3,04 3,18 3,05

Rata medie de schimb EUR/RON 3,68 4,24 4,21 4,24

Preț mediu realizat la țiței (USD/bbl) 83,01 58,45 68,72 93,30

Prețul mediu la gaze pentru producătorii din România (USD/1.000 mc) 196 162 155 162

Cererea mondială de țiței (mil. bbl/zi) 85,8 84,9 87,7 89,0

Producția mondială de țiței (mil. bbl/zi) 86,6 84,9 87,3 88,5

Grupul Petrom 201110

Privire de ansamblu asupra activităților E&PActivitatea de Explorare și Producție se bazează pe explorarea și extracția de țiței și gaze naturale în România și în Regiunea Caspică (Kazahstan). Petrom asigură aproape întreaga producție de țiței și aproximativ jumătate din producția de gaze a României. Producția de țiței și gaze la nivelul Grupului Petrom a ajuns la aproximativ 185.700 bep/zi în 2011, din care 173.700 bep/zi reprezintă producția din România. Grupul Petrom avea rezerve dovedite de aproximativ 812 mil. bep la sfârșitul lunii decembrie 2011, din care 786 mil. bep în România.

Direcții strategice Îmbunătățirea performanței în domeniul siguranței muncii

pentru angajați și contractori Redezvoltarea zăcămintelor-cheie Concentrarea pe injecția de apă Implementarea în zăcămintele-cheie a celor mai bune practici

și tehnologii la nivel internațional Continuarea optimizării structurii costurilor printr-un

management strict Modernizarea instalațiilor și echipamentelor în

zăcămintele-cheie selectate în vederea creșterii eficienței Valorificarea potențialului de explorare în zonele de mare

adâncime onshore și offshore Continuarea dezvoltării de parteneriate Continuarea optimizării organizaționale Dezvoltarea activităților de explorare și producție în Regiunea

Caspică

Obiective pentru 2012 Continuarea stabilizării nivelului producției Continuarea evaluării zăcământului de adâncime Totea

Finalizarea forajului la prima sondă de explorare de adâncime offshore

Continuarea redezvoltării zăcămintelor majore Concentrarea pe injecția de apă în zăcămintele-cheie Continuarea implementării de parteneriate pentru explorare

și pentru creșterea producției Continuarea optimizării organizaționale și aplicarea unui

management strict al costurilor

Puncte forte Lider de piață în explorare și producție în sud-estul Europei Management strict al costurilor și program de investiții bine

definit Aplicarea la scară largă a tehnologiilor testate și dovedite,

precum și a celor noi Implementarea cu succes a parteneriatelor cu companii

internaționale experimentate

Explorare şi Producţie (E&P)


Explorare şi Producţie – în cifre

Indicatori principali 2008 2009 2010 2011

Producție totală hidrocarburi (mil. bep) 71,08 68,29 67,08 67,77

din care în România 68,98 66,00 63,46 63,41

Producție de țiței și condensat (mil. bbl) 34,40 33,49 33,34 33,08


Producție de gaze naturale (mld. mc) 5,62 5,33 5,16 5,32


Producție de gaze naturale (mld. cf) 198,30 188,16 182,34 187,69

Investiții de explorare (mil. lei) 680 219 341 436

Cheltuieli de explorare (mil. lei) 615 275 187 420

Cost de producție (USD/bep) 18,27 15,06 16,74 16,22


Privire de ansamblu asupra activităților de G&EPetrom deține o poziție puternică și durabilă pe piața românească a gazelor naturale, acoperind toate segmentele acestei piețe. Prin intermediul canalelor noastre de distribuție, gazele naturale pot fi vândute către marii consumatori industriali și distribuitorii de gaze. Alternativ, gazele produse pot fi utilizate pentru alimentarea centralei noastre electrice pentru a produce electricitate. Conversia gazelor naturale în energie electrică extinde lanțul valoric și asigură o platformă suplimentară de comercializare a gazelor. Anul 2011 a reprezentat o etapă importantă, marcând intrarea Petrom în activitatea de producere de electricitate, prin demararea exploatării comerciale a parcului eolian Dorobanțu, urmată de finalizarea lucrărilor de construcție la centrala electrică de la Brazi, care se preconizează că va fi gata pentru exploatare comercială în a doua jumătate a anului 2012.

Direcțiile noastre strategice Sporirea beneficiilor generate de lanțul valoric al gazelor

naturale și consolidarea poziției de piață a Petrom Evaluarea oportunităților privind infrastructura de

înmagazinare a gazelor naturale Dezvoltarea unui portofoliu de proiecte în domeniul

producerii de electricitate, axat pe utilizarea gazelor din producție proprie

Obiective pentru 2012 Consolidarea cotei de piață în activitatea de gaze naturale

și creșterea profitabilității, prin concentrarea pe activitățile principale

Maximizarea disponibilității celor două active de producere electricitate, Dorobanțu și Brazi

Atingerea și menținerea standardelor de performanță operațională ale activelor de producere electricitate

Dezvoltarea și consolidarea portofoliului de clienți în activitatea de energie electrică, încheierea de acorduri comerciale pentru vânzarea de electricitate și certificate de CO2

Pregătirea amplasamentului Doljchim în vederea utilizării alternative a acestuia

Puncte forte Poziție puternică și durabilă pe piața românească de gaze

naturale, acoperind toate segmentele acestei piețe Lider pe piața en-gros de distribuție a gazelor naturale în

România Poziționare competitivă, ce permite valorificarea

oportunităților pe piețele de energie Portofoliu de activități diversificat, prin intrarea în sectorul

producerii de electricitate

Gaze şi Energie (G&E)


Gaze şi Energie – în cifre

2008 2009 2010 2011

Vânzări consolidate de gaze (mil. mc) 1 5.297 4.846 4.917 5.055

Prețul mediu la gaze pentru producătorii din România (lei/1.000 mc) 493 495 495 495

Prețul mediu la gaze pentru producătorii din România (USD/1.000 mc) 196 162 155 162

Prețul gazelor din import (USD/1.000 mc) 440 353 360 442

1 Vânzările consolidate de gaze includ transferul intern către alte segmente


Privire de ansamblu asupra activităților de R&MPetrom este cel mai important furnizor pe piața carburanților din România, având o cotă totală de piață 1 de 37% și 545 de stații de distribuție. Petrom este, de asemenea, furnizorul principal de combustibili pentru aviație și servicii aferente. Prin companiile afiliate, operăm alte 248 de stații de distribuție în țările învecintate: Bulgaria, Serbia și Republica Moldova. De-a lungul lanțului valoric, operăm Petrobrazi ca o rafinărie integrată cu activitatea de E&P, procesând exclusiv țiței din producție proprie pentru a maximiza valoarea integrării.

Direcțiile noastre strategice Procesarea, cu costuri reduse, a țițeiului românesc în vederea

obținerii combustibililor de înaltă calitate pentru transport, destinați piețelor Europei de Sud-Est

Îmbunătățirea mixului de produse prin modernizarea rafinăriei Petrobrazi în scopul maximizării valorii de integrare

Creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea randamentului mixului de produse

Continuarea optimizării organizaționale prin alinierea structurilor și a proceselor organizaționale în cadrul OMV și a Grupului Petrom

Dezvoltarea gamei de servicii oferite în benzinării și furnizarea celor mai bune servicii către clienți

Consolidarea poziției de piață prin continuarea strategiei axate pe două mărci: OMV, ca marcă premium, și Petrom, ca marcă românească puternică

Obiective pentru 2012 Finalizarea programului de modernizare a unității de distilare

atmosferică și în vid a țițeiului de la rafinăria Petrobrazi, până la jumătatea anului 2012

Continuarea îmbunătățirii eficienței energetice și reducerea emisiilor de CO2

Continuarea optimizării rețelei de benzinării Consolidarea activității de comercializare a produselor

complementare în paralel cu centralizarea activității logistice de vânzare cu amănuntul la nivel de Grup Petrom sub un singur furnizor internațional de servicii de logistică

Optimizarea poziției noastre pe piața de bitum și dezvoltarea în continuare a unui avantaj competitiv

Puncte forte Grad ridicat de integrare a activităților de explorare și

producție cu cele de distribuție regională Eficacitate demonstrată în reacția la condițiile nefavorabile

de piață Calitate superioară a produselor și serviciilor oferite, precum

și a standardelor de mediu Rețea solidă de benzinării cu o acoperire geografică vastă Efectivul forței de vânzări comerciale locale, încorporat într-o

configurare internațională ce facilitează explorarea sinergiilor

Rafinare şi Marketing (R&M)

1 Cota totală de piață care acoperă segmentele comercial și cu amănuntul (fără a include vânzările către companiile petroliere)


Rafinare şi Marketing – în cifre2008 2009 2010 2011

Input rafinare (mii tone) 1 6.514 5.463 4.154 3.793

Gradul de utilizare a capacității de rafinare 1 % 77 65 49 1 79

Total vânzări produse rafinate (mii tone) 6.495 6.180 5.472 5.234

din care vânzări marketing (mii tone) 4.508 4.668 4.157 4.066

- Benzină 1.106 1.204 1.036 949

- Motorină 2.292 2.267 2.264 2.293

Numărul de stații de distribuție operaționale în cadrul Grupului Petrom 819 814 801 793

din care: în România 550 546 546 545

Producția (mii tone) 2008 2009 2010 2011

Benzină 1.654 1.518 1.183 1.105

Motorină 2.006 1.662 1.178 1.184

Kerosen 224 212 204 195

Păcură 752 593 473 394

GPL total 252 269 220 205

Bitum 192 118 42 0

Cocs de petrol 195 177 177 216

1 Rafinăria Arpechim a fost inactivă din rațiuni economice timp de aproximativ 9 luni în anul 2010. Începând cu 2011, rafinăria Arpechim nu mai este inclusă în calculație


Acţiunile Petrom – în cifre

2008 2009 2010 2011

Număr de acțiuni 56.644.108.335 56.644.108.335 56.644.108.335 56.644.108.335

Capitalizarea bursieră (mil. lei) 1 10.253 14.104 18.976 16.427

Capitalizarea bursieră (mil. EUR) 1 2.609 3.356 4.429 3.803

Preț maxim (lei/acțiune) 0,5600 0,2920 0,3660 0,4500

Preț minim (lei/acțiune) 0,1290 0,1160 0,2520 0,2750

Preț la sfârșitul anului (lei/acțiune) 0,1810 0,2490 0,3350 0,2900

Profit/acțiune (lei/acțiune) 0,0173 0,0152 0,0389 0,0663

Dividend pe acțiune (lei) 0 0 0,0177 0,031 2

Randamentul dividendului 1 0 0 5,2% 10,7% 2

Rata de distribuire a profitului 0 0 46% 47% 2

1 Calculat pe baza prețului de închidere al acțiunii în ultima zi de tranzacționare din anul respectiv2 Dividend propus spre aprobare de către Adunarea Generală a Acţionarilor


Valoarea tranzacţiilor (mil. lei) Preţ închidere (indexat la 100) BET (indexat la 100)

Evoluţia cursului acţiunilor Petrom şi a indicelui BET

Jan-10

Feb-10

Mar-

10

Apr-10

Mai-

10

Iun-10

Iul-1

0

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Noi-10

Dec-10

Ian-11

Feb-11

Mar-

11

Apr-11

Mai-

11

Iun-11

Iul-1

1

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Noi-11

Dec-11

70

60

50

40

30

20

10

00

20

40

60

80

100

120

140

160

180mil. lei


2001: Petrom este listată la Bursa de Valori București (BVB). Prima dată de tranzacționare a acțiunilor Petrom a fost 3 septembrie, iar prețul de închidere din ziua respectivă a fost de 0,0720 lei.

2004: Pe 23 iulie 2004 MEC și OMV au semnat Contractul de Privatizare prin care OMV achiziționa 51% din acțiunile Petrom, printr-o combinație de cumpărare directă a 33,34% din acțiuni (669 mil de euro) și o creștere simultană de capital în Petrom (831 mil de euro). La 7 decembrie, OMV a plătit 1,5 mld. euro pentru 51% din capitalul social al Petrom și pe 14 decembrie a avut loc finalizarea privatizării. Prin urmare, OMV a devenit acționar majoritar al Petrom, iar capitalul social la 31 decembrie a crescut la 5.600.050.608 lei, cu o valoare nominală de 0,1 lei pe acțiune. BERD a convertit 73 mil. USD din Contractul de Împrumut încheiat cu Petrom în 2002, în cotă de 2,03% din capitalul social al companiei.

2005: Pe 22 noiembrie 2005, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat majorarea capitalului social, acordând acționarilor existenți dreptul de a subscrie noi acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei, pentru a-și păstra deținerea în companie. Ministerul Economiei și Comerţului (MEC) a primit 266.977.088 de acțiuni, reprezentând valoarea terenurilor pentru care compania a obținut titlurile de proprietate în perioada 16 decembrie 2004-10 octombrie 2005. În timpul perioadei de subscriere (9 ianuarie-9 februarie 2006), OMV a subscris 334.209.314 acțiuni, BERD a subscris 13.275.740 de acțiuni și un număr de 3.924 de acționari, persoane fizice și juridice, au subscris 29.140.115 acțiuni. În același an, pe 15 martie, indicele ROTX a fost lansat la Bursa de Valori din Viena. Indicele reflectă în timp real mișcarea acțiunilor celor mai lichide șapte companii tranzacționate la BVB, ponderea Petrom în cadrul indicelui reprezentând circa 24%.

2006: Pe 27 februarie 2006, la cererea societății Fondul Proprietatea S.A., au fost transferate 5.600.050.608 acțiuni Petrom din contul Ministerului Economiei și Comerțului, în contul Fondului Proprietatea.

Fondul Proprietatea este un fond creat de Statul Român pentru a despăgubi persoanele expropriate abuziv în urma naționalizărilor din perioada regimului comunist. În urma transferului de acțiuni și a majorării capitalului social, Ministerul Economiei și Comerțului deține 17.481.773.996 de acțiuni reprezentând 30,87% din capitalul social, iar Fondul Proprietatea deține 5.600.050.608 acțiuni, reprezentând 9,89% din capitalul social. La sfârșitul anului 2006, acționarul semnificativ al Petrom este OMV, care deține 51,01% din capitalul social, urmat de Ministerul Economiei și Comerțului, cu 30,87% din capitalul social, BERD, cu 2,02%, restul de 6,21% se tranzacționează liber la BVB, fiind deținut de aproximativ 500.000 de investitori instituționali și privați, atât din România, cât și din străinătate.

2007: În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 101/2006, Depozitarul Central S.A. a realizat pe 26 februarie 2007 transferul acțiunilor Petrom din proprietatea Ministerului Economiei și Comerțului în proprietatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS).Ulterior transferului, AVAS deține un număr de 17.481.773.996 de acțiuni, reprezentând 30,862% din capitalul social al Petrom.Depozitarul Central a transferat pe data de 11 iulie 2007, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 81/2007, un număr de 5.791.079.578 de acțiuni, reprezentând 10,223% din capitalul social al Petrom, din proprietatea AVAS, în contul S.C. Fondul Proprietatea S.A.Ulterior transferului, AVAS deține 11.690.694.418 acțiuni, reprezentând 20,64% din capitalul social al Petrom și S.C. Fondul Proprietatea S.A. deține 11.391.130.186 de acțiuni, reprezentând 20,11% din capitalul social.

2009: Ministerului Economiei (ME) a înlocuit Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) în acționariatul Petrom, în conformitate cu prevederile Legii nr. 308/30.12.2008, începând cu 15 ianuarie 2009.

Istoricul cotării la bursă şi al privatizării Petrom


2010: AGEA din data de 16 decembrie 2009 a aprobat răscumpărarea de către Petrom de acțiuni proprii de pe piața reglementată de valori mobiliare, în condițiile art. 1031 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în vederea distribuirii lor cu titlu gratuit către persoanele îndreptățite să primească acțiuni (foști sau actuali angajați), pentru a îndeplini obligațiile asumate din Contractul Colectiv de Muncă. Programul de răscumpărare acțiuni a început pe 8 ianuarie 2010 și a fost finalizat pe 18 ianuarie 2010. OMV Petrom S.A. a achiziționat 6.195.500 de acțiuni, reprezentând 0,011% din capitalul social al companiei, de pe piața reglementată de valori mobiliare, în valoare totală de 1.772.177 lei. Prețul de achiziție a acțiunilor a variat între 0,2730 lei și 0,2930 lei. OMV Petrom S.A. a distribuit în mod gratuit fiecărei persoane îndreptățite 100 (una sută) acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, tranzacționate la categoria întâi a Bursei de Valori București cu o valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune.

AGEA din data de 3 august 2010 a aprobat definitiv desprinderea activităților de marketing ale OMV Petrom S.A. și transmiterea cu titlu universal a activelor și pasivelor aferente acestor activități către OMV Petrom Marketing S.R.L. (societate deținută 100% de Petrom), precum

și proiectul de desprindere, inclusiv efectele acestei operațiuni. Data la care desprinderea a început să producă efecte a fost 1 octombrie 2010. Expertul independent PriceWaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. desemnat de Registrul Comerțului a determinat prețul de retragere (brut inclusiv taxele aferente) în valoare de 0,352 RON/acțiune, ce trebuie plătit acționarilor care și-au exercitat dreptul de retragere. La sfârșitul procesului și în conformitate cu procedura de retragere, OMV Petrom S.A. nu a trebuit să răscumpere nicio acțiune de la acționarii menționaţi mai sus.

2011: Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI), în numele Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA), a selectat intermediarul pentru oferta publică secundară (SPO) de vânzare a 5,57 milioane de acțiuni, reprezentând 9,84% din capitalul social al Petrom (numărul total al acțiunilor deținute de MECMA corespunzând unei cote de 20,64% din capitalul social), iar prospectul final a fost aprobat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare la 20 iunie. Subscrierea a avut loc între 11 și 22 iulie 2011, iar Guvernul a stabilit prețul minim de referință la 0,3708 lei/acțiune. La data de 22 iulie, oferta s-a încheiat fără succes, deoarece subscrierile valabile nu au depășit pragul minim, de 80% din acțiunile ofertate.

ISIN ROSNPPACNOR9

Bursa de Valori Bucureşti SNP

Bloomberg SNP RO

Reuters ROSNP.BX

Simboluri acţiuni Petrom

Structura acţionariatului

Investitori privaţi6,21%

Fondul Proprietatea 20,11%

BERD 2,03%

OMV 51,01%

MECMA 20,64%


Petrom – Noutăţi Investitori în 201107.01. Petrom anunță finalizarea alocării de valori mobiliare către

Persoanele Îndreptățite să primească acțiuni emise de S.C. OMV PETROM S.A. în cadrul Programului de răscumpărare acțiuni

23.02. Prezentarea rezultatelor preliminare pentru T4 și ianuarie-decembrie 2010

24.02. Petrom anunță prețul de retragere determinat de către expertul independent PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L., de 0,352 lei/acțiune

16.03. Comunicat privind finalizarea procedurii de retragere a acționarilor din S.C. OMV Petrom S.A.

25.03. Petrom a luat decizia închiderii permanente a rafinăriei Arpechim

25.03. Schimbări în conducerea Petrom: Gerhard Roiss a fost numit Președinte al Consiliului de Supraveghere, Manfred Leitner a fost numit membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, Rainer Schlang va fi responsabil pentru managementul OMV Petrom Marketing S.R.L.

11.05. Prezentarea rezultatelor pentru ianuarie-martie 201119.05. Petrom anunță mai multe realizări în activitatea de

explorare și producție; cinci sonde onshore săpate în zona Olteniei

19.05. Intenția Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri de a iniția și derula o ofertă publică secundară de vânzare a unui pachet minoritar de acțiuni Petrom (9,84%)

23.05. Petrom anunță schimbarea sediului societății în Strada Coralilor nr. 22, sector 1 București („Petrom City“)

27.05. Petrom anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2010 prin intermediul BRD - Groupe Société Générale începând cu data de 1 iunie 2011

21.06. Petrom a efectuat primele livrări de electricitate în rețea, ca parte a testelor din cadrul centralei electrice de la Brazi

07.07. Petrom face o descoperire de gaze potențial semnificativă în Sud-Vestul României la Totea

21.07. Explorarea blocului Neptun intră într-o nouă fază; forarea primei sonde de explorare de apă adâncă din apele românești ale Mării Negre

10.08. Prezentarea rezultatelor pentru T2 și ianuarie-iunie 201105.10. Petrom își asigură o poziție financiară solidă, prin

extinderea instrumentelor de acoperire a riscului la țiței în 2012

06.10. Petrom anunță începerea operațiunilor comerciale în cadrul parcului eolian Dorobanțu, la 1 octombrie 2011

02.11. Petrom a pus în producție cea mai mare sondă onshore de gaze și condensat din România, sonda 4539 Totea

09.11. Prezentarea rezultatelor pentru T3 și ianuarie-septembrie 2011

16.11. Petrom a primit un raport de investigație de la Consiliul Concurenței cu privire la pretinsa încălcare a reglementărilor privind concurența

23.11. Petrom își menţine poziția financiară solidă prin optimizarea maturității programului de finanțare, contractând o linie de credit multivalută, în valoare de 930 de milioane de euro


Calendar financiar 2012

Evenimente Data

Prezentarea rezultatelor pentru ianuarie-decembrie și T4 2011 1 22 februarie 2012

Publicarea Raportului Anual 2011 27 aprilie 2012

Adunarea Generală a Acționarilor 27 aprilie 2012

Prezentarea rezultatelor pentru ianuarie-martie 2012 9 mai 2012

Prezentarea rezultatelor pentru ianuarie-iunie și T2 2012 8 august 2012

Prezentarea rezultatelor pentru ianuarie-septembrie și T3 2012 7 noiembrie 2012

1 Rezultate consolidate preliminare, neauditate ale Grupului Petrom, întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS)


AGA Adunarea Generală a Acționarilor

bbl baril

bep baril echivalent petrol

BERD Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

cf cubic feet; 1.000 metri cubi standard = 35,3147 mld. cf pentru România sau 34,7793 mld. cf pentru Kazahstan

EBIT Earnings Before Interest and Taxes / Profit înainte de plata dobânzilor și impozitelor

EBITD Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation / Profit înainte de plata dobânzilor, impozitelor și deprecierii

GPL Gaz Petrolier Lichefiat

mc metri cubi (măsurat la 15C)

mil. milion

mld. miliard

NOPAT Net Operating Profit After Taxes / Profit net din exploatare după impozitare

ROACE Return On Average Capital Employed / Rentabilitatea Medie a Capitalului Angajat = NOPAT / Capitalul mediu angajat

ROE Return On Equity / Rentabilitatea capitalului propriu = Profit net / Capitalul propriu mediu

ROFA Return On Fixed Assets / Rentabilitatea activelor fixe = EBIT / Active fixe medii

RON, lei Lei noi

t, tep tonă, tone echivalent petrol

T trimestru

Abrevieri şi definiţii


Factori de conversie

Factori de conversie De înmulţit cu

Țiței bbl (România) bbl (Kazahstan) tep

1 tonă 7,193 7,78 1

Gaze naturale mld. cf (România) mld. cf (Kazahstan) mil. bep (România) mil. bep (Kazahstan) mil. tep

1 mld. mc 35,315 34,779 6,539 5,796 0,909


Contact pentru Relaţia cu InvestitoriiSorana BaciuStrategie, Dezvoltare Corporativă și Relația cu InvestitoriiOMV Petrom S.A.Adresa poștală: Strada Coralilor nr. 22, sector 1, BucureștiTel: +40 (0) 372 868 930 Fax: +40 (0) 372 868 518E-mail: [email protected]

Rapoarte prin poștăPentru obținerea versiunii tipărite a rapoartelor trimestriale și anuale în română și engleză, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail pe adresa [email protected] sau să folosiți serviciul pentru comenzi de pe site-ul nostru www.petrom.com.

OMV PETROM S.A.Adresa poștală: Str. Coralilor nr. 22, sector 1Bucureşti, RomâniaTelefon: +40 (0) 372 868 930Fax: +40 (0) 372 868 518www.petrom.com

Grupul Petrom în cifre 2011... · eforturile semnificative de investiții, nivelul planificat...

Documents

Transcript of Grupul Petrom în cifre 2011... · eforturile semnificative de investiții, nivelul planificat...