Evoluia concurenei n

sectoare cheie

-2013-

Indicele agregat de presiune concurenial

Sectorul profesiilor liberale cu profil economic

Sectorul de retail alimentar

Sectorul auto

Sectorul bancar

Sectorul gazelor naturale

2

CUPRINS

CUVNT NAINTE ................................................................................................................................... 4

1. INTRODUCERE ................................................................................................................................... 5

1.1. Evoluia economiei naionale ................................................................................................. 5

1.2. Evoluia politicii de concuren ............................................................................................ 12

2. INDICELE AGREGAT DE PRESIUNE CONCURENIAL ........................................................................ 14

2.1. Introducere .......................................................................................................................... 14

2.2. Aspecte teoretice i metodologice ....................................................................................... 15

2.3. Industrii selectate i rezultate .............................................................................................. 21

2.4. Un pas suplimentar n analiza IAPC ...................................................................................... 25

2.5. Concluzii............................................................................................................................... 27

3. SECTORUL PROFESIILOR LIBERALE CU PROFIL ECONOMIC ............................................................... 29

3.1. Importana concurenei n domeniul profesiilor liberale cu profil economic ........................ 29

3.2. Profesia de evaluator ........................................................................................................... 34

3.3. Profesia contabil ................................................................................................................ 36

3.4. Profesia de practician n insolven ...................................................................................... 40

3.5. Profesia de auditor financiar ................................................................................................ 43

3.6. Concluzii .............................................................................................................................. 46

4. SECTORUL DE RETAIL ALIMENTAR ................................................................................................... 48

4.1. Descrierea sectorului ........................................................................................................... 48

4.2. Controlul concentrrilor economice ..................................................................................... 50

4.3. Modificri ale cadrului legal ................................................................................................. 54

4.4. Presiunile concureniale exercitate de produsele strine asupra produselor romneti ....... 56

4.5. Evoluia preurilor la alimente.............................................................................................. 58

4.6. Evoluia mrcilor private ...................................................................................................... 59

4.7. Concluzii .............................................................................................................................. 60

5. SECTORUL AUTO ............................................................................................................................. 63

5.1. Descrierea sectorului ........................................................................................................... 63

5.2. Piaa distribuiei de autoturisme din Romnia ..................................................................... 70

5.3. Elemente de concuren ...................................................................................................... 76

5.4. Cadrul legislativ european i romnesc care reglementeaz industria auto din punct de vedere concurenial .................................................................................................................. 78

5.5. Concluzii .............................................................................................................................. 81

3

6. SECTORUL BANCAR ......................................................................................................................... 83

6.1. Descrierea sectorului ........................................................................................................... 83

6.2. Rentabilitatea sectorului ...................................................................................................... 84

6.3. Activitatea de creditare ........................................................................................................ 84

6.4. Concluzii .............................................................................................................................. 93

7. SECTORUL GAZELOR NATURALE ...................................................................................................... 95

7.1. Importana i evoluia sectorului gazelor naturale ............................................................... 95

7.2. Deschiderea i liberalizarea pieei ........................................................................................ 96

7.3. Cadrul legislativ i organizarea pieei ................................................................................... 99

7.4. Formarea coului de gaze ............................................................................................... 100

7.5. Datele despre pia ............................................................................................................ 102

7.6. Politica UE n domeniul gazelor naturale ............................................................................ 106

7.7. Concluzii ............................................................................................................................ 107

4

CUVNT NAINTE

Elaborarea raportului privind concurena n sectoare cheie a devenit deja o tradiie n activitatea Consiliului Concurenei. Ajuns la cea de a 5-a ediie, raportul reprezint att un instrument proactiv de analiz a gradului de concuren care caracterizeaz sectoarele eseniale ale economiei, ct i un demers de promovare a politicii de concuren n cadrul societii romneti.

n ultimii ani, mediul de afaceri a traversat o perioad economic dificil, care a implicat ajustri substaniale ale activitii i repoziionri pe pia, pe fondul reducerii semnificative a consumului intern. n acest context, att structura pieelor, ct i comportamentul companiilor, au fost puternic influenate de condiiile macroeconomice naionale i

internaionale. innd cont de impactul acestor condiii, raportul din acest an i propune s prezinte o situaie comparativ a concurenei n sectoarele eseniale, folosind o serie de indicatori de msurare a concurenei.

n acest fel, Consiliul Concurenei se altur autoritilor de concuren din Olanda, Norvegia, Suedia i Marea Britanie, care utilizeaz astfel de indicatori pentru monitorizarea pieelor i identificarea riscurilor la adresa mediului concurenial.

n cadrul raportului de anul acesta au fost analizate, din perspectiva principalelor evoluii, sectoarele de retail alimentar, auto, profesii liberale cu profil economic, gaze naturale, precum i sectorul bancar. Retailul alimentar, sectorul auto, dar i sectorul bancar, sunt importante datorit impactului direct asupra consumatorilor i semnalului pe care evoluia acestora l transmite restului economiei.

De cealalt parte, profesiile liberale cu profil economic, sectorul gazelor naturale i componenta de finanare a agenilor economici din cadrul sectorului bancar reprezint factori de influen importani pentru celelalte piee, avnd un impact de ansamblu asupra mediului de afaceri i un impact indirect asupra consumatorilor finali.

Consolidarea acestui proiect privind evaluarea gradului de concuren n sectoarele eseniale reprezint un obiectiv important al Consiliului Concurenei, mai ales pentru c el constituie principalul nostru instrument de a lansa propuneri privind modificri legislative i de a promova noi reguli.

Preedinte,

Bogdan M. CHIRIOIU

5

1. INTRODUCERE

1.1. Evoluia economiei naionale

Contextul economic

Instabilitile economice i financiare manifestate pe plan internaional, cu accent n zona euro, au fost antrenate i n acest an ntr-o spiral descendent, caracterizat de o rat ridicat a omajului, fragilitatea sistemului bancar, riscuri suverane mari, consolidare bugetar i reducerea deficitelor fiscale. Politicile de stimulare a creterii economice adoptate de guverne au dus la creteri de preuri pentru materiile prime i aciuni, au redus riscurile acute ale manifestrilor crizei n SUA i n Uniunea European i au condus la creteri modeste n unele dintre economiile emergente.

Graficul 1.1. Evoluia Indicelui Baltic Dry, august 2012 iunie 2013

Sursa: www.quandal.com

Indicele Baltic Dry, care evalueaz preul transportului maritim al mrfurilor (materia prim, cu excepia petrolului, gazului lichefiat etc.), se afla la niveluri sczute 700-750 puncte la nceputul anului 20131. Valoarea zilnic este prezentat de London Baltic Exchange. Preul reprezint media preurilor practicate de ctre cele mai importante firme de transport maritime: Handymax, Panamax, Supramax i Capesize, de-a lungul celor 26 rute maritime. Materia prim transportat este format n special din materiale de construcii, minereuri, crbune i cereale. Datorit modului obiectiv de calcul i compoziiei sale, indicele Baltic Dry este folosit frecvent ca indicator economic la nivel global, n msur s ofere o imagine asupra situaiei economice din prezent i indicii privind evoluia viitoare a acesteia.

1 La 3 februarie 2012 indicele a sczut la 647 puncte, cel mai redus nivel din 1986. nainte de manifestarea crizei, indicele nregistra chiar valori peste 10.000 de uniti.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

6

Previziunile de cretere economic la nivel mondial pentru anul 2013 se ncadreaz ntre 2,4% i 3,4%, rmnnd n continuare modeste. Doar n contextul unei mbuntiri a condiiilor financiare i nematerializrii riscurilor, creterea global ar putea depi parametrii prognozai.

Fondul Monetar Internaional (FMI) estimeaz o cretere economic global de 3,4% n 2013. Evoluiile economice slabe de la sfritul anului trecut i nceputul lent din 2013 evideniaz faptul c persist nc piedici majore n calea redresrii economice.

Creterea economiilor emergente mici a nceput s accelereze, ateptndu-se o susinere a creterii economice globale din partea acestora, anul urmtor, susinere estimat de FMI la 4,1%. Principalele ameninri n categoria statelor emergente sunt o posibil criz imobiliar n China i reducerea ratingului Indiei sub categoria investment grade.

SUA

Statele Unite au reuit s redreseze o parte din economie prin numeroasele restructurri i ajustri adoptate. Creterea PIB real n 2012 a fost 2,2%, comparativ cu 1,8% n 2011. Se estimeaz c msurile de austeritate fiscal intrate n vigoare n luna martie vor limita pe termen scurt consumul. Pe aceste elemente este bazat i prognoza de cretere economic de 1,7% naintat de FMI.

n ceea ce privete inflaia msurat prin intermediul indicelui preurilor de consum, aceasta a consemnat o decelerare pn la 2,1% n 2012, dup ce a nregistrat un nivel mediu de 3,2% n 2011. n prima jumtate a anului, inflaia s-a temperat semnificativ datorit scderii preurilor la produsele energetice i la alimente. Din luna august, preul produselor energetice i-a inversat ns trendul descendent, fapt care a condus la o cretere a inflaiei pn n luna octombrie, ulterior acesta relundu-i declinul pn la finele anului.

Rata dobnzii a fost meninut, pe parcursul anului 2012, ntre 0% i 0,25% (ultima modificare avnd loc n decembrie 2008), n condiiile unei creteri economice moderate, ale unui nivel ridicat al omajului i ale perspectivei nregistrrii unui nivel redus al inflaiei pe termen mediu.

Uniunea European

Graficul 1.2. Evoluia ratei reale de cretere a PIB n UE, 2009-2013

Sursa: Eurostat

-4.5%

2.0%1.7%

-0.4% -0.1%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

2009 2010 2011 2012 2013(f)

7

Nivelul sczut al ncrederii n economie, majorarea preurilor materiilor prime i continuarea procesului de ajustare bilanier n sectorul financiar i cel nefinanciar au contribuit, alturi de omajul ridicat, politicile fiscale mai restrictive i cererea extern sczut, la ncetinirea activitii economice din zona euro n anul 2012. Astfel, PIB a nregistrat o scdere de 0,4% la nivelul ntregului an, dup doi ani de cretere moderat.

i statele din afara zonei euro s-au confruntat cu importante dezechilibre, din cauza dependenei de finanarea extern i a gradului redus de competitivitate economic.

Formarea brut de capital (investiiile) au urmat un trend descendent, pe fondul anticipaiilor negative privind evoluia exporturilor, consumului intern privat meninut la niveluri sczute i consumului guvernamental afectat de msurile de restabilire a echilibrelor bugetare.

Inflaia n zona euro, msurat pe baza indicelui armonizat al preurilor de consum, s-a situat la niveluri de peste 2% pe tot parcursul anului 2012, cobornd de la 2,7%, la nceputul anului, la 2,2%, n noiembrie i decembrie. Rata medie a inflaiei a fost de 2,5%, n uoar scdere fa de procentul de 2,7% nregistrat n 2011. Principalii determinani ai nivelului inflaiei au fost preurile mari ale produselor energetice i majorrile aplicate impozitelor indirecte, ca urmare a necesitii continurii procesului de consolidare fiscal.

Rata dobnzii de politic monetar n zona euro este de 0,5%, nivel stabilit la nceputul lunii mai, cnd s-a aplicat o diminuare cu 0,25%.

Romnia

Creterea economic. n ultimul trimestru din 2012, evoluia pozitiv a ratei anuale de cretere a PIB real analizat din perspectiva cererii, arat o intensificare a dinamicii absorbiei interne, atribuit cererii de consum, pn la +1,2%. Din punct de vedere al cererii externe, pe fondul scderii mai pronunate a importului de bunuri i servicii, s-a putut observa o reducere a contribuiei negative a poziiei nete la dinamica PIB real, comparativ cu trimestrul III, de la -1,1 la -0,1 puncte procentuale (pp).

O mbuntire a activitii economice se poate observa i n termeni trimestriali, ns creterea de 0,4% a PIB real n trimestrul doi al anului 2012, fa de -0,2% n trimestrul III, se atribuie n exclusivitate componentei externe a cererii, contribuie de +2,4pp. n ceea ce privete cererea intern, o dinamic pozitiv a nregistrat doar consumul final al gospodriilor populaiei (+0,4%), insuficient pentru a compensa contraciile celorlali indicatori.

Analiza evoluiei economice n primul trimestru al anului 2013 arat o cretere a PIB, n termeni reali, de 0,5%, fa de trimestrul IV din 2012. Comparativ cu acelai trimestru din 2012, PIB a nregistrat o cretere de 2,1%, serie brut, depind majoritatea estimrilor anunate pentru aceast perioad, de 0,7% - 1,2%. Redresarea economic s-a datorat, n principiu, contribuiei favorabile aduse de industrie, comer i servicii.

Prognoza de cretere economic pentru anul 2013 este de +1,6%, iar pentru anul 2014, de 2,2%, fiind susinut de cererea intern, investiii i consumul privat.

8

trim Itrim

II

trim

III

trim

IVtrim I

trim

II

trim

III

trim

IVtrim I

trim

II

trim

III

trim

IVtrim I

trim

II

trim

III

trim

IV

trim

1

2009 2010 2011 2012 2013

PIB -4.1 -1.5 0.1 -1.5 -0.3 0.2 -0.7 0.1 0.6 0.2 1.1 -0.2 -0.1 0.6 -0.2 0.4 0.5

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

Graficul 1.3. Evoluia ratei reale de cretere a PIB (date ajustate sezonier), 2009-2013

Sursa: Institutul Naional de Statistic

Contul curent al balanei de pli a nregistrat, n trimestrul I din 2013, un excedent de 69 milioane euro, comparativ cu un deficit de 769 milioane euro, n aceeai perioad a anului trecut, pe fondul reducerii deficitului balanei comerciale2 (cu 640 milioane euro), al veniturilor (cu 347 milioane euro) i al surplusului nregistrat de balana serviciilor (153 milioane euro).

Rata int a inflaiei stabilit de Banca Naional a Romniei (BNR) pentru anul 2013 este de 2,5%. Evoluia inflaiei n primele dou trimestre confirm faptul c aceast int va fi greu de atins, n condiiile n care inflaia s-a meninut n afara intervalului de variaie de 1pp, pe parcursul ntregii perioade. Nivelul ridicat al inflaiei a fost nregistrat pe fondul ajustrii unor tarife administrative i a accizelor de la nceput de an. n timp ce persistena deficitului de cerere, mbuntirea anticipaiilor inflaioniste i accentuarea tendinei de apreciere a leului fa de euro au acionat n sens dezinflaionist.

Gradul de deschidere a economiei (calculat ca sum a importurilor i exporturilor de bunuri i servicii raportat la PIB) arat evoluia schimburilor comerciale ale Romniei. n perioada analizat, respectiv 2009-2013, schimburile comerciale prezint o tendin ascendent reflectat i n gradul de deschidere a economiei, care a depit n ultimii doi ani valoarea de 80%. Cu toate acestea, un grad ridicat de integrare comercial se realizeaz doar n relaia cu Uniunea European. Din totalul schimburilor comerciale, ponderea celor realizate cu statele membre ale UE a fost de peste 70%.

Principalii parteneri comerciali ai Romniei, la nceputul anului 2013, ca pondere n totalul exporturilor, au fost Germania (20,1%), Italia (11,8%), Frana (6,9%), Turcia (5,3%) i Ungaria (4,9%). i din punct de vedere al importurilor, Germania ocup prima poziie (18,0% din totalul importurilor), fiind urmat de Italia (10,4%), Frana (6,6%), R.P. Chinez (4,7%) i Austria (4,4%).

2 n luna februarie, Romnia a nregistrat cel mai mic deficit comercial din ultimii 10 ani. Comparativ cu aceeai perioad

a anului anterior, exporturile au crescut cu 10,8%, iar importurile cu 2,0%, conducnd la un deficit de 208,2 milioane de euro, mai mic cu 301,1 milioane de euro fa de februarie 2012.

9

Graficul 1.4. Evoluia ratei inflaiei, ianuarie 2012 iunie 2013

Sursa: Banca Naional a Romniei

Graficul 1.5. Evoluia gradului de deschidere a economiei*, 2009-2013

Sursa: Eurostat

Rata dobnzii de politic monetar a urmat, n perioada analizat, o traiectorie descendent. Ultima modificare a fost aplicat la 6 august 2013, cnd dobnda a fost redus de la 5,00% la 4,50%.

n scopul temperrii volatilitii dobnzilor pe piaa monetar i bancar, Banca Naional a Romniei a decis ngustarea coridorului simetric format de ratele dobnzilor facilitilor permanente n jurul dobnzii de politic monetar, la 3pp, de la 4pp. Astfel, din mai 2013 rata dobnzii aferente facilitii de creditare (Lombard) a cobort de la 9,25% la 8,25% (n prezent, 7,50%), iar rata dobnzii pentru facilitatea de depozit a ajuns la 1,25%, de la 2,25% (n prezent, 1,50%).

67.2%

76.5%

85.4% 85.1% 85.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 (f)

*(export+import) de bunuri i servicii/PIB x 100 f=forecast

2.722.59 2.40

1.801.792.04

3.00

3.88

5.334.96

4.564.95

5.975.65

5.25

5.29

5.32

5.37

0

1

2

3

4

5

6

7

int 2012

int 2013

%

10

Graficul 1.6. Evoluia ratei dobnzii de politic monetar i a ratei dobnzii la facilitarea de

credite, ianuarie 2008 august 2013

Sursa: Banca Naional a Romniei

Graficul 1.7. Evoluia dobnzii anuale efective pentru companii, martie 2011 martie 2013

Sursa: www.efin.ro

Deficitul bugetar s-a redus de la -9,0% din PIB, n 2009, la -2,9% din PIB, n 2012. Procentul nregistrat anul trecut se plaseaz sub limita de 3% stabilit prin Criteriile de la Maastricht, permind astfel ieirea Romniei din procedura de deficit bugetar excesiv n care a fost ncadrat n 2009, determinat de valoarea de -5,7% din PIB, nregistrat n 2008.

0

5

10

15

20

25

30

%

Rata dobnzii la facilitatea de creditare (lombard)

Rata dobnzii de politic monetar

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

10.0%

10.5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

M-11

A-11

M-11

I-11

I-11

A-11

S-11

O-11

N-11

D-11

I-12

F-12

M-12

A-12

M-12

I-12

I-12

A-12

S-12

O-12

N-12

D-12

I-13

F-13

M-13

Dobnda anual efectiv la credite n EURO Dobnda anual efectiv la credite n LEI

Pentru EURO Pentru LEI

11

Graficul 1.8. Evoluia PIB real, ratei omajului i ratei inflaiei, 2007-2012

Sursa: Institutul Naional de Statistic, Eurostat

Anul 2009 a reprezentat momentul n care situaia economic a Romniei, ca membr a Uniunii Europene, a suferit modificri accelerate, pe fondul recesiunii economice manifestate la nivel internaional. Produsul intern brut a nregistrat o scdere de 6,6%, n termeni reali. n ultimii doi ani, ns, Romnia a nregistrat valori pozitive ale ratei de cretere a PIB real.

Ca urmare a deficitului de cerere caracteristic recesiunii, inflaia a sczut n majoritatea statelor europene, inclusiv n Romnia, n 2009. n 2010, ns, creterea cotaiilor materiilor prime i majorarea TVA au condus la o cretere de 0,5pp, pentru ca apoi inflaia s continue s scad.

Criza a afectat puternic i economia real. n anul 2009, rata omajului a crescut cu 3,4pp, dup care a urmat o evoluie descendent a acesteia. De la aderare i pn n prezent, acest indicator s-a situat permanent sub media european.

6.3%

7.3%

-6.6%

-1.1%

2.2%

0.7%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rata de cretere a PIB real

4.84%

7.85%

5.59%

6.09%

5.79%

3.33%4.00%

4.40%

7.80%

7.00%

5.20%

5.60%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rata inflaiei Rata omajului

12

1.2. Evoluia politicii de concuren

n contextul unor economii caracterizate prin creterea tot mai accentuat a concurenei, competitivitatea devine o condiie sine qua non pentru existena i meninerea firmelor pe pia. La nivel de firm, competitivitatea poate fi definit prin capacitatea firmei de a se adapta rapid i continuu la condiiile pieei i la exigenele consumatorilor.

Privit la nivel naional, competitivitatea reprezint un mijloc de mbuntire a nivelului de trai, n condiiile utilizrii optime a unor resurse limitate. Abilitatea de a realiza acest obiectiv depinde, potrivit lui Michael Porter, de productivitatea muncii i a capitalului. Standardul de via al unei naiuni depinde de capacitatea firmelor rezidente de a obine niveluri ridicate de productivitate i de capacitatea acestora de a crete productivitatea n timp. Acest lucru se poate realiza prin creterea calitii produselor, mbuntirea tehnologiei, adugarea de noi caracteristici produsului, creterea eficienei etc.

Comerul internaional i investiiile strine pot aciona att n sensul creterii productivitii unei naiuni, ct i n sens invers. Creterea productivitii are loc prin specializarea pe acele industrii sau segmente n care firmele rezidente sunt mai productive i prin realizarea de importuri pe segmentele unde gradul de productivitate este mai sczut. n acelai timp, comerul internaional i investiiile strine pot aciona n sens contrar creterii productivitii, deoarece expun industriile la standardele de productivitate internaionale.

Pentru a determina competitivitatea unui stat naional, nu trebuie avut n vedere economia ca ntreg, ci industrii specifice sau segmente ale unei industrii.

Paul Krugman, referindu-se la competitivitate, susinea, la nceputul anilor 90, c firmele sunt entiti care concureaz ntre ele i nu statele naionale. ns schimbrile survenite la nivel global i interdependenele tot mai accentuate dintre piee fac ca politica public s joace un rol important n funcionarea economiei. Astfel, competitivitatea, n oricare din formele ei, este puternic influenat de politica de concuren, politica fiscal sau politica monetar.

Politica n domeniul concurenei exercit o influen asupra competitivitii prin urmtoarele instrumente:

- Sancionarea practicilor anticoncureniale

- Direcionarea ajutoarelor de stat, n principal, spre realizarea urmtoarelor obiective:

dezvoltare regional,sprijinirea ntreprinderilor mici i mijlocii, cercetare-dezvoltare etc.

Concurena reprezint un motor de cretere economic, datorit presiunii pe care o exercit asupra firmelor, n sensul creterii eficienei i stimulrii creterii cotelor de pia a acestor firme n detrimentul celor mai puin productive. Totodat, pe pieele concureniale, firmele vor fi determinate s inoveze, s-i diversifice gama de produse.

Din punct de vedere macroeconomic, concurena contribuie la reducerea ratelor inflaiei att la nivel sectorial ct i agregat3. De asemenea, reprezint un mecanism de aprare mpotriva protecionismului, deoarece deschide pieele pentru potenialii competitori i crete nivelul de atractivitate al unei ri pentru investiiile strine directe.

3 Banca Central European (2005), Does Product Market Competition Reduce Inflation?- arat o legtur negativ semnificativ ntre concuren i inflaie, att la nivel sectorial ct i agregat.

13

n perioada 2009-2012, a avut loc o intensificare a activitii autoritii de concuren din punct de vedere al numrului de investigaii deschise i, respectiv, finalizate, reflectat, n acelai timp, i n valoarea amenzilor aplicate i ncasate ca venit la bugetul de stat.

Graficul 1.9. Evoluia numrului de investigaii deschise, investigaii finalizate i a amenzilor

aplicate de Consiliul Concurenei, 2009-2012

Sursa: Calcule proprii

Din graficul 1.9 se poate observa faptul c cea mai mare valoare a amenzilor a fost nregistrat n 2011, acesta fiind, de altfel, anul n care s-au aplicat cele mai mari sanciuni din istoria Consiliului Concurenei. Acest lucru a fost determinat de finalizarea investigaiei privind retragerea concertat de pe pia a combustibilului Eco Premium, unde au fost aplicate amenzi de 200 de milioane de euro i de sancionarea abuzurilor de poziie dominant ale Orange i Vodafone, unde au fost aplicate amenzi de 63 de milioane de euro.

2726

27

22

9

2022

24

2,4 31,5

294,2

6,80

50

100

150

200

250

300

350

0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012

Investigaii deschise Investigaii finalizate Amenzi

Numr investigaii mil. euro

14

2. INDICELE AGREGAT DE PRESIUNE CONCURENIAL

2.1. Introducere

Capitolul de fa conine propunerea Consiliului Concurenei n ceea ce privete construirea unui indice agregat de presiune concurenial (denumit n continuare IAPC), pornind de la fundamentele microeconomice pe care acesta se bazeaz, trecnd prin modalitatea efectiv de construire a indicelui i ncheind cu prezentarea rezultatelor aplicrii acestuia pentru o serie de industrii din economia naional. Date fiind elementele de noutate pe care abordarea propus aici le conine, autoritatea de concuren ncurajeaz dezbaterea acestui subiect i ateapt cu interes orice comentariu care poate conduce la mbuntirea metodei.

Trebuie spus de la bun nceput c IAPC msoar nclinarea spre concuren a unor piee sau industrii din economia naional, nu gradul efectiv de concuren care se manifest pe acele piee. Astfel, rezultatul IAPC pentru industriile analizate va indica msura n care fiecare din acestea se apropie de o situaie ideal, care faciliteaz pe deplin manifestarea liber a concurenei, dar nu va putea localiza cu precizie eventualele comportamente anticoncureniale ce au loc la nivelul pieelor.

Un alt aspect ce trebuie precizat este acela c, pe parcursul acestui capitol, folosim n mod interschimbabil termenii pia i industrie, pe care i considerm (doar aici) a fi echivaleni. Fr a detalia acum asupra acestui aspect, la care vom reveni ulterior, menionm c pieele selectate i discutate aici nu trebuie interpretate ca reprezentnd piee relevante, aa cum este definit i utilizat acest concept de ctre Consiliul Concurenei n aplicarea legii.

Indicele de presiune concurenial este un instrument ce se poate dovedi util Consiliului Concurenei, deoarece IAPC poate completa alte demersuri proactive ale Consiliului Concurenei, de exemplu eforturile instituiei de promovare a culturii concurenei n mediul de afaceri sau de implementare a politicii de clemen. n plus, IAPC poate suplimenta alte informaii disponibile privind anumite piee, ajutnd managementul autoritii de concuren n adoptarea deciziilor privind declanarea investigaiilor de nclcare a legii sau n ceea ce privete prioritizarea investigaiilor sectoriale.

Importana unui astfel de instrument deinut de autoritatea de concuren deriv i din funcia sa inhibitoare, n sensul c firmele care au cunotin de existena instrumentului i care poate au intenia de a adopta un comportament anticoncurenial (sau care au nclcat deja legea) ar putea alege s respecte din nou regulile liberei concurene de teama de a nu fi depistate i ulterior sancionate de ctre Consiliul Concurenei. Aducerea la cunotina firmelor dintr-o industrie a faptului c autoritatea de concuren urmrete n mod sistematic identificarea posibilelor cazuri de comportament anticoncurenial i c dispune de instrumente economice care s sprijine aciunile ntreprinse poate constitui un element esenial n sensul nlturrii acestui comportament.

Dup cum se va arta n continuare, indicele agregat de presiune concurenial este un instrument robust. n primul rnd, definirea IAPC se bazeaz pe o teorie microeconomic solid i larg acceptat, rafinat pe parcursul mai multor ani de practicieni din domeniul concurenei i de economiti din mediul academic deopotriv. Apoi, metodologia de calcul este una transparent i

15

greu de manipulat. Nu n ultimul rnd, datele obiective ale pieei sunt dificil de influenat ntr-o asemenea manier nct o disfuncionalitate a pieei s poat fi ascuns; pentru a influena rezultatele obinute n urma aplicrii IAPC, firmele ar trebui s adopte un comportament competitiv pe pia, ceea ce ar conduce la eliminarea eventualelor probleme de concuren, acesta fiind de fapt i scopul autoritii.

Metoda asupra creia vom detalia n seciunea urmtoare, ce presupune construirea unui indice la nivelul pieei, nu este una singular, autoritile de concuren din Olanda, Norvegia, Suedia i Marea Britanie adoptnd demersuri similare. De exemplu, abordarea din 2012 a autoritii de concuren din Olanda este de a agrega ntr-un index un numr relativ redus de indicatori (nou), aceti indicatori fiind ns precis msurai fiecare n parte pentru un numr foarte mare de piee (500 de industrii, acoperind practic ntreaga economie olandez).

Folosirea de sine stttoare a IAPC trebuie evitat, indicele trebuind coroborat cu alte informaii disponibile privind pieele respective. De altfel, utilitatea IAPC deriv chiar din valoarea adugat pe care acesta o aduce autoritii de concuren n procesul de detectare a comportamentelor anticoncureniale de pe pia, indicele de presiune concurenial constituind, alturi de alte elemente, un reper pentru Consiliul Concurenei privind problemele dintr-un anumit sector.

2.2. Aspecte teoretice i metodologice

Folosirea unei baterii de indicatori pentru construirea IAPC

Indicii de concuren pot fi calculai i prezint relevan doar la nivel de pia/industrie, nefiind cunoscute metodologii care pot fi utilizate la scara unui ntreg sector economic pentru a identifica probleme de natur concurenial. Prin urmare, abordarea propus n materialul de fa este de tip bottom-up (analiznd pieele dintr-un anumit sector putem spune ceva la nivelul acelui sector), nu top-down (pornind de la nivel de sector i identificnd apoi probleme de natur concurenial la nivelul pieelor), aceasta fiind i modalitatea de analiz a altor autoriti de concuren.

Deoarece concurena este un fenomen complex i multidimensional, nu exist un unic indice de concuren, specific, care s poat fi folosit pentru a msura n mod direct nclinarea spre concuren a unei anumite piee sau industrii naionale. Ce putem face este s msurm aceast predispoziie spre manifestarea liber a concurenei folosind o baterie de indicatori, fiecare dintre acetia reflectnd o parte din aceast complexitate a concurenei.

nainte de prezenta cei 20 de indicatori asupra crora ne-am oprit n analiza noastr, trebuie s precizm c ideea de baz n acest demers este de a analiza diferenele existente la nivelul fiecrei piee ntre situaia real i cea pur ipotetic, descris n teoria microeconomic prin modelul pieei cu concuren perfect4. Apoi, urmnd abordarea din Ivaldi et al. (2003)5, suntem interesai de acei factori care faciliteaz nelegerile ntre concureni sau coordonarea tacit a acestora, dar i de acei factori care ar putea facilita penalizarea celor care deviaz de la calea stabilit n mod expres sau adoptat n mod tacit.

4 Cteva atribute ale acestui tip de pia: numr ridicat de firme, fiecare dintre acestea cu putere mic de pia i

acceptante ale preului pieei, absena barierelor la intrarea pe pia, absena costurilor de tranzacionare, absena asimetriilor informaionale, profit economic zero, putere de negociere egal ntre cumprtori i vnztori etc. 5 Marc Ivaldi, Bruno Jullien, Patrick Rey, Paul Seabright, Jean Tirole: The Economics of Tacit Collusion, Final Report for DG Competition, IDEI, 2003.

16

Tabelul de mai jos prezint condiiile pieei avute n vedere n construirea IAPC, cteva comentarii i observaii pentru fiecare din acestea, indicnd i apartenena fiecrui indicator la o anumit clas de importan. Astfel, 8 din cei 20 de indicatori din list sunt vzui a fi foarte importani, fiind ncadrai n categoria A (aici intr, n general, indicatori structurali ai pieei), n timp ce restul de 12 indicatori sunt considerai a avea o importan normal, fiind ncadrai n categoria B. Dup cum vom arta ulterior, clasificarea indicatorilor n dou categorii de importan va avea impact asupra modalitii de agregare a acestora.

Tabelul 2.1. Lista indicatorilor avui n vedere la construirea IAPC

Indicator Presupunerea de baz Categoria

Numrul de firme active pe pia

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd pe pia acioneaz un numr redus de ntreprinderi.

A

Gradul de concentrare a pieei

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd concentrarea pieei este mai ridicat.

A

Bariere la intrarea pe pia

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd exist bariere semnificative la intrarea pe pia, lundu-se n considerare orice fel de astfel de bariere (costuri fixe ridicate, reele, avize sau autorizaii, puterea mrcii, reglementri, importana reputaiei).

A

Gradul de inovare pe pia

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd pieele nu sunt inovative sau cnd impactul inovrii (tehnologice, a proceselor sau modelului de afaceri) asupra performanei firmelor este limitat.

A

Gradul de transparen a pieei

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd piaa este mai transparent, uurina i acurateea cu care concurenii pot observa elemente eseniale din activitatea celorlali avnd impact asupra posibilitii de observare i penalizare a devierilor.

A

Elasticitatea cererii n funcie de pre

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd cererea este mai inelastic, o mai mare parte din consumatori acceptnd n acest caz niveluri mai ridicate ale preului.

A

Omogenitatea produsului

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd produsul este omogen, diferenierea produselor, mai ales cea vertical, prin calitate, constituind o dimensiune suplimentar de manifestare a concurenei pe pia.

A

Puterea de negociere a cumprtorilor

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd cumprtorii au o putere de negociere redus, fiind doar nite acceptani ai condiiilor oferite de vnztori.

A

Simetria cotelor de pia

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd cotele de pia ale principalilor concureni sunt simetrice (aceasta simetrie ar putea fi un indiciu al altor similariti, mai profunde, ntre concureni).

B

Stabilitatea cotelor de pia

Stabilitatea n timp a cotelor de pia poate indica o intensitate sczut a concurenei.

B

Contactul pe mai multe piee

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd principalii concureni interacioneaz pe mai multe piee, mai ales cnd aceste interaciuni sunt frecvente.

B

Existena unor legturi structurale

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd exist legturi structurale ntre principalii concureni, avnd n vedere orice fel de astfel de legturi (joint-venture, deineri ncruciate de aciuni, acorduri de cooperare sau alte asocieri).

B

17

Profitabilitatea la nivelul pieei

O rat ridicat a profitului pe pia poate fi un indiciu al unor practici anticoncureniale. Este avut n vedere profitabilitatea principalilor concureni i doar pe piaa n discuie, nu n ansamblul activitilor.

B

Simetria costurilor nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd principalii concureni au costuri similare.

B

Investiii n marketing i comunicare

Intensitatea activitilor de marketing i comunicare poate reprezenta un proxy pentru intensitatea concurenei pe pia. Aceste investiii sunt considerate prin raportare la cifra de afaceri a principalilor concureni.

B

Existena pe pia a unor concureni rebeli

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd nu exist concureni rebeli. Aceti concureni sunt considerai atipici din mai multe puncte de vedere: inovaie, costuri, procese, modele de afaceri.

B

Fluctuaiile cererii agregate a pieei

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd cererea este stabil, fluctuaiile semnificative ale cererii afectnd stabilitatea cartelurilor sau a coordonrii tacite ntre concureni.

B

Nivelul general al preului pe pia, raportat la alte ri

Un nivel ridicat al preului, raportat la alte ri, poate fi un indiciu al unor practici anticoncureniale, chiar dac preul este afectat concomitent de muli ali factori.

B

Existena i impactul asociaiilor de afaceri sau patronale

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat n cadrul asociaiilor de afaceri sau patronale, mai ales atunci cnd acestea sunt reprezentative i foarte influente n rndul membrilor.

B

Rata de penetrare a importurilor

O mai mare deschidere a pieei naionale ctre importuri, msurat prin ponderea importurilor n totalul consumului naional, poate fi asociat cu o intensitate mai ridicat a concurenei pe pia.

B

Susinerea indicatorilor urmrii din punct de vedere al literaturii existente

Un numr ridicat de economiti i juriti interesai de domeniul concurenei, practicieni n zona

antitrust sau parte a mediului academic, au investigat intensiv condiiile pieei care faciliteaz

apariia cartelurilor i coordonarea tacit ntre concureni (sau faciliteaz stabilitatea acestor

carteluri i a practicilor concertate), analiza unei pri semnificative din aceti indicatori devenind

practic un standard n domeniu. De exemplu, Decker (2009)6 discut fundamentele economice ale

coordonrii tacite ntre concureni (vezi anexa crii, respectiv paginile 198-235) i prezint un

sumar al factorilor pe care autorii a 16 studii realizate n perioada 1988-2005 i consider a avea un

impact asupra acestei coordonri.

Graficul 2.1 ilustreaz opiniile autorilor pentru 25 de factori din cei 27 considerai de Decker (2009)7. Dup cum se poate vedea, o mare parte din autorii studiilor trecute n revist sunt de prere c nelegerile i/sau coordonarea sunt mai probabile atunci cnd firmele interacioneaz frecvent i pe mai multe piee, cnd firmele activeaz ntr-o industrie concentrat, cu numr redus de juctori, cu importante bariere la intrare i care este caracterizat de un grad crescut de transparen, cnd firmele au mijloacele de a pedepsi triorii, au legturi ntre ele sau prezint niveluri similare de integrare vertical i, n fine, cnd firmele au un interes comun n a elimina un

6 Christopher Decker: Economics and the Enforcement of European Competition Law, Edward Elgar, 2009.

7 Am omis doi factori care nu au fost analizai de o mare parte din cele 16 studii analizate, avnd un impact neclar n puinele situaii n care au fost avui n vedere.

18

eventual concurent rebel. Autorii studiilor analizate de Christopher Decker consider i anumii factori care pot inhiba nelegerile/coordonarea ntre concureni: firmele au structuri de cost diferite, cumprtorii au putere de negociere ridicat, piaa este caracterizat de efecte ciclice sau de progres tehnologic rapid etc.

Graficul 2.1. Situaia evalurii factorilor economici de ctre 16 studii elaborate ntre anii 1988 i

2005, conform lui Decker (2009)

Sursa: Prelucrare proprie a informaiilor prezentate de Decker (2009)

O mare parte din indicatorii considerai n mod curent n literatur au fost reinui i n analiza noastr, diferenele de coninut dintre tabelul 2.1 i graficul 2.1 venind din anumite excluderi (din considerente de ordin practic, am evitat indicatori mai greu de msurat sau al cror impact depinde de contextul pieei, aa cum este cazul indicatorilor efectele ciclurilor economice, creterea pieei i capaciti de producie excedentare), dar i din includerea n analiz a unor indicatori care ne-au prut relevani, n special n contextul economic romnesc (de exemplu, am inclus indicatorul referitor la existena i impactul asociaiilor patronale sau de afaceri, dat fiind c un numr nsemnat de situaii anticoncureniale par a fi fost detectate tocmai n industriile n care exist asociaii importante i influente).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Puterea de negociere a cumprtorilorTehnologia/inovarea

Efectele ciclurilor economiceExistena efectelor de reeaVolatilitatea cotelor de pia

Nivelul preului i al profituluiCreterea pieei

Capacitile de producie excedentareSimilaritatea constrngerilor de capacitate

Cererea inelasticSimilaritatea cotelor de pia

nlturarea concurentului "rebel"Existena legturilor structurale

Omogenitatea produsuluiMrimea i puterea financiar

Interaciunile pe mai multe pieeIntegrarea vertical

Concentrarea ridicat a pieeiInteraciunile frecvente

Stabilitatea cereriiNumrul redus de concureni

Posibilitatea de a recurge la represaliiSimilaritatea costurilor

Barierele la intrarea pe piaTransparena pieei

Faciliteaz nelegerile Impact neclar Lipsa evalurii Inhib nelegerile

19

Trebuie menionat c lista indicatorilor ce pot fi urmrii la nivel de pia este una deschis, ce

poate fi extins ulterior. De exemplu, ntr-o eventual continuare a acestui exerciiu ar putea fi

avut n vedere i frecvena cu care se manifest concurena pe pia, acest factor lipsind n prezent

datorit unor probleme metodologice.

Apoi, putem chiar s ne gndim la o modalitate de a culege informaii privind capacitile

excedentare de producie ale principalilor concureni, cu meniunea c aceast trstur nu este

una comun tuturor pieelor, interpretarea fiind mult diferit n cazul pieelor din zona serviciilor

fa de sectoarele din sfera produciei. Includerea n analiz a unor factori particulari pieelor

trebuie cntrit ns cu mare grij, pentru c ar putea afecta comparabilitatea rezultatelor la nivel

de pia. n acest moment, dat fiind c ne-am oprit doar asupra factorilor i indicatorilor generali i

comuni pieelor, aceast comparabilitate este asigurat.

Msurarea fiecrui indicator i agregarea la nivelul fiecrei industrii

Fiecare din cei 20 de indicatori prezentai n tabelul 2.1 a fost msurat pe o scal Likert n 7 puncte,

folosind datele i informaiile de care dispune Consiliul Concurenei. Scalele au fost definite astfel

nct limita lor inferioar s reprezinte situaia cea mai problematic din punct de vedere

concurenial (riscul cel mai ridicat de apariie a cartelurilor sau a coordonrii tacite ntre concurenii

pe acea pia), n timp ce limita superioar a scalei reprezint situaia opus (cazul ideal, propice

manifestrii depline a concurenei pe acea pia). De exemplu, n ceea ce privete existena

barierelor la intrarea pe pia, avnd n vedere orice fel de astfel de bariere, extrema inferioar a

scalei a fost descris prin intrarea pe pia a altor ntreprinderi este foarte dificil, n timp ce

extrema superioar a scalei a fost descris prin intrarea pe pia a altor ntreprinderi este foarte

facil.

Folosirea scalelor pentru colectarea informaiei a fost decis din motive de ordin practic, alternativa

acestei abordri, respectiv msurarea cu precizie a indicatorilor nefiind fezabil, chiar dac pentru

unii din indicatori informaia este disponibil autoritii de concuren n form numeric. n

schimb, dat fiind indicatorii urmrii, este evident c pentru unii dintre acetia valoarea nu poate fi

dect aproximat, n timp ce pentru alii informaia nici nu poate fi obinut n form numeric, aa

cum este cazul indicatorilor de natur calitativ (de exemplu, aa stau lucrurile n ceea ce privete

puterea de negociere a cumprtorilor i omogenitatea produsului).

Prin urmare, chiar dac n cteva cazuri utilizarea acestor scale nseamn folosirea incomplet a

informaiei disponibile Consiliului Concurenei, considerm c implementarea scalelor asigur un

grad necesar de omogenitate acestei analize i, dup cum vom vedea, faciliteaz agregarea

indicatorilor n vederea construirii IAPC. n plus, folosirea scalelor este extrem de rspndit n

practica sondajului, autorul chestionarului avnd libertate n alegerea numrului de variante

acordate respondentului. n cazul nostru, am optat pentru o scal cu un numr impar de elemente

i am considerat scala n 7 puncte ca fiind suficient de detaliat pentru demersul nostru.

Informaia colectat la nivel de pia pentru fiecare din cei 20 de indicatori a fost agregat pentru a

da natere indicelui de presiune concurenial. Fr a intra n multe detalii n aceast direcie,

20

menionm doar c subiectul agregrii indicatorilor este unul fundamental n teoria alegerilor

sociale, teorema de imposibilitate enunat de Arrow (1951)8 constituind un rezultat clasic i un

reper n acest domeniu.

Chiar dac Arrow a demonstrat c nu exist o metod perfect de agregare a indicatorilor, unde

perfeciunea este vzut prin prisma respectrii ctorva condiii rezonabile, una dintre metodele

uzuale de agregare este cea cunoscut ca metoda lui Borda9. O variant a acestei metode a fost

implementat i n calculul IAPC. Astfel, pentru fiecare indicator avut n vedere, alegerea unei

opiuni din cele 7 ale scalei a implicat acordarea unui anumit numr de puncte acelui indicator,

scorul total al pieei fiind determinat prin nsumarea punctelor obinute pentru fiecare din cei 20 de

indicatori observai. n fine, IAPC a fost normalizat, fiind calculat ca procent din totalul maxim

posibil la nivel de pia, astfel nct s se poat efectua comparaii ntre piee chiar i atunci cnd

anumii indicatori nu sunt observai10.

Alegerea numrului de puncte acordat fiecrei trepte a scalei este o etap important a procesului

de agregare, dar aceast alegere nu se poate baza pe o anumit teorie justificatoare, fiind o decizie

subiectiv a celui care realizeaz agregarea. De exemplu, dup ce am convenit ca alegerile

superioare de pe scal s primeasc un numr mai ridicat de puncte, astfel nct un IAPC mai mare

s denote o situaie mai favorabil manifestrii concurenei pe acea pia, ne-am pus ntrebri de

genul urmtor: Implementm o scal liniar sau una neliniar? Dac optm pentru o scal liniar,

care s fie pasul de cretere de la o treapt la alta? Dac optm pentru o scal neliniar, ar trebui s

schimbm curbura la un moment dat, de exemplu punctul de mijloc s fie punct de inflexiune?

Dat fiind c scala noastr nu este una totui una foarte fin, care s permit curburi pronunate i

mai ales inflexiuni n acordarea punctelor, am optat pentru alocarea n mod liniar a acestora. Apoi,

am fcut diferena ntre indicatorii din categoria A i cei din categoria B: pentru cei 8 factori mai

importani, inclui n categoria A, am optat pentru puncte de la 0 la 6 (deci creteri unitare de la o

treapt la alta), n timp ce pentru cei 12 factori de importan medie, inclui n categoria B, am

optat pentru puncte de la 0 la 4 (creteri de 0,67 de la o treapt la alta). n urma acestei alegeri,

factorii structurali, considerai eseniali, au primit o pondere mai nsemnat n calculul IAPC,

numrul de puncte acordat la fiecare treapt indicatorilor din categoria A fiind cu 50% mai ridicat

dect celor din categoria B, aa cum o arat i graficul 2.2 de mai jos.

8 Kenneth Arrow: Social Choice and Individual Values, Yale University Press, 1951.

9 Denumit dup matematicianul francez Jean-Charles de Borda, care a elaborat-o nc din anul 1770 pentru cazul

alegerilor electorale, metoda propune acordarea unui anumit numr de puncte fiecrui candidat nscris n curs, n funcie de poziia n care este acesta clasat de ctre fiecare votant, candidatul declarat ctigtor fiind cel care primete cele mai multe puncte. Cu toate c nu respect o anumit condiie din teorema lui Arrow (condiia de independen), simplitatea i naturaleea metodei lui Borda a condus la folosirea pe scar larg a acesteia, n special n competiiile sportive sau de alt natur, dar i n anumite sisteme politice. 10

Dat fiind numrul relativ ridicat de indicatori supui analizei, absena informaiei pentru 1-2 indicatori la nivel de pia nu este considerat problematic. Absena informaiei pentru mai muli indicatori pentru o anumit pia poate ns denatura semnificaia indicelui agregat n acel caz i poate compromite comparaia cu alte piee. Din fericire, informaia a fost furnizat complet pentru marea majoritate a industriilor selectate, existnd doar cteva situaii (4 piee) n care nu s-a oferit un rspuns cte unui indicator. Exist ns i o pia, segmentul asigurrilor de locuine, unde numrul non-rspunsurilor este mai mare, respectiv trei cazuri. Aceast pia va fi identificat distinct n momentul prezentrii rezultatelor, valoarea IAPC urmnd a fi tratat cu precauia cuvenit.

21

Graficul 2.2. Alocarea numrului de puncte n funcie de categoria de importan a indicatorului,

folosind scale n 7 trepte

Concluzionnd asupra acestui aspect, precizm c alegerea unei variante superioare pe scala n 7 trepte corespunde unei situaii mai bune din punct de vedere concurenial (denot o presiune concurenial crescut) i implic acordarea unui numr mai ridicat de puncte acelui indicator, numrul efectiv de puncte depinznd de categoria de importan a indicatorului. Prin urmare, o valoare mai mare a IAPC corespunde unui mediu economic mai prielnic manifestrii libere a concurenei, n timp ce o valoare mai sczut indic o predispoziie a acelei piee ctre comportamente anticoncureniale.

2.3. Industrii selectate i rezultate

Odat stabilit bateria de 20 de indicatori i fixat modalitatea de colectare a informaiei, prin

intermediul scalelor, urmtorul pas n demersul nostru l-a constituit selectarea pieelor pentru care

se va construi IAPC. Principalele criterii care au stat la baza alegerii pieelor au fost impactul

acestora asupra consumatorilor i mediului economic n general, dar i disponibilitatea informaiei,

dat fiind c acest exerciiu este totui unul nou pentru autoritatea de concuren. Au fost alese

pieele din tabelul de mai jos.

Tabelul 2.2. Lista pieelor selectate pentru construirea IAPC

Pia/industrie selectat

Producia de medicamente

Distribuia en-gross de medicamente

Retail alimentar piaa de aprovizionare

Retail alimentar piaa de comercializare

Piaa distribuiei en-gross de autoturisme

Piaa pieselor de schimb pentru autoturisme

Piaa producerii i comercializrii en-gross a gazelor naturale

Piaa distribuiei de GPL aragaz (butelii)

0

1

2

3

4

5

6

0.00

0.67

1.33

2.00

2.67

3.33

4.00

0

1

2

3

4

5

6

A B C D E F G

Categoria A Categoria B

22

Piaa distribuiei retail de carburani

Piaa produciei i comercializrii cimentului

Piaa construciei de drumuri i autostrzi

Piaa cardurilor bancare segmentul emitere

Piaa cardurilor bancare segmentul acceptare

Piaa asigurrilor de locuine

Segmentul asigurrii de rspundere civil auto

Piaa serviciilor de telefonie mobil

Serviciul de transport feroviar de cltori

Piaa serviciilor de arhitectur

Piaa serviciilor de retransmitere a programelor audiovizuale

Serviciul de intermediere imobiliar

Piaa serviciilor notariale conexe tranzaciilor imobiliare

Trebuie menionat c dimensiunea unora din pieele de mai sus a fost extins la nivel naional, chiar

dac ele au o dimensiune limitat din punct de vedere al practicii autoritii de concuren. Aa

stau lucrurile, de exemplu, pentru sectorul de retail alimentar, piaa de comercializare fiind definit

la nivel local n investigaii i n analiza concentrrilor economice, n timp ce piaa de achiziie este

definit la nivel de categorie de produse. Aceast extindere conceptual a pieelor la nivel naional

se face doar pentru a rspunde mai bine cerinelor analizei de fa, fr a avea vreun impact asupra

activitii Consiliului Concurenei pe aceste piee. De altfel, credem c este chiar mai potrivit ca

cititorul, la parcurgerea capitolului de fa, s aib n vedere industrii naionale, nu piee n

adevratul sens al cuvntului.

nainte de a trece la prezentarea rezultatelor analizei, subliniem nc o dat faptul c extinderea

dimensiunii pieelor la nivel naional i aprecierea predispoziiei ctre concuren a acestora prin

calcularea IAPC nu afecteaz n niciun fel aciunile Consiliului Concurenei n vederea exercitrii

atribuiilor conferite de lege. Aceste aciuni se vor baza n continuare pe analiza detaliat a cazurilor

care sunt supuse ateniei autoritii de concuren (sau pe care instituia decide s le investigheze

din oficiu) i vor avea n vedere situaiile concrete i particulare existente pe pieele analizate.

Graficul 2.3 de mai jos prezint rezultatele pentru cele 21 de industrii supuse analizei, ilustrnd doi

indicatori agregai pentru fiecare pia. Diferena dintre cele dou variante de calcul vine din modul

de ponderare a scorurilor. Astfel, IAPC (dou categorii) este calculat conform celor menionate mai

sus, factorii primind un numr diferit de puncte n funcie de ncadrarea ntr-una din cele dou

categorii de importan (A sau B). La calcularea IAPC (o categorie) nu s-a mai inut cont de

importana diferit a factorilor, toi indicatorii primind puncte n acelai mod.

Dup cum se poate observa, diferenele ntre cele dou moduri de calcul sunt relativ limitate,

atingnd maxim 2pp la nivelul pieelor, ceea ce poate fi vzut ca un argument n favoarea metodei

propuse (denot robusteea acesteia). Apoi, faptul c valorile IAPC nu variaz masiv n cele dou

abordri arat c acordarea punctelor n mod diferit, n funcie de categoria de importan a

indicatorului, nu este un element esenial analizei, ci este mai degrab unul de finee. Pentru aceste

23

motive, abordarea difereniat a indicatorilor n funcie de importan va fi meninut, valorile IAPC

(dou categorii) constituind rezultatele principale ale acestui capitol.

Graficul 2.3. Indicele agregat de presiune concurenial pentru cele 21 de industrii selectate

*Segmentul asigurrilor de locuine reprezint singurul caz n care informaia nu a putut fi furnizat pentru trei

indicatori, ceea ce poate denatura valoarea indicelui agregat i poate afecta comparabilitatea cu celelalte piee.

Trebuie menionat faptul c, n acest moment, valoarea efectiv a IAPC pentru o anumit pia nu

are o relevan deosebit de sine stttor. Continuare analizei descrise aici pe parcursul ctorva ani

pentru aceste piee/industrii va permite observarea modificrilor indicatorului n timp. Vom putea

vedea astfel cum evoluiile pieelor, eventualele modificri de structur ale acestora, poate chiar i

aciunile ntreprinse de Consiliul Concurenei pe aceste piee, afecteaz predispoziia spre

manifestarea liber a concurenei pe pia, aa cum este msurat aceast predispoziie prin

intermediul IAPC.

57%

56%

54%

52%

49%

44%

42%

41%

40%

37%

37%

36%

34%

36%

33%

33%

31%

29%

31%

23%

20%

57%

54%

53%

53%

50%

43%

42%

42%

42%

38%

37%

36%

36%

34%

34%

33%

32%

30%

29%

23%

20%

-20% 0% 20% 40% 60%

Piese de schimb pentru autoturisme

Servicii de intermediere imobiliarRetail alimentar - aprovizionare

Distribuie en-gross de autoturisme

Producie de medicamente

Servicii de arhitecturRetransmitere de programe audiovizuale

Retail alimentar - comercializare

Distribuie en-gross de medicamente

Transport feroviar de cltori

Carduri bancare - acceptare

Construcie de drumuri i autostrziDistribuie retail de carburani

Asigurri de locuine*Servicii de telefonie mobil

Asigurare de rspundere civil autoDistribuie GPL aragaz

Producere i comercializare gaze naturale

Carduri bancare - emitere

Servicii notariale conexe tranzaciilor imobiliare

Producie i comercializare ciment

IAPC (dou categorii) IAPC (o categorie)Q1=31% Q3=44%

24

Deoarece metoda de culegere i agregare a informaiei propus n acest material este una proprie,

nu exist o baz teoretic de comparaie (benchmark) pentru valorile IAPC la nivel de pia, astfel

nct nu putem aprecia ct de ridicat sau ct de redus este cu adevrat o anumit valoare a

indicelui. Ceea ce putem face ns este o comparare a valorilor IAPC ntre industrii, compararea

fiind facilitat de aplicarea unitar a metodei pentru fiecare din pieele selectate11. Interpretarea

valorilor IAPC la nivel de pia se va baza n mare msur pe folosirea cuartilelor, indicatori de

poziie folosii n mod curent n practica statistic12.

Avnd n vedere rezultatele ilustrate n graficul 2.3, identificm trei grupuri de industrii:

- Primele 5 industrii, care nregistreaz valori ale IAPC peste Q3=44%, constituie grupul pieelor

cele mai nclinate ctre manifestarea liber a concurenei;

- Urmtoarele 11 industrii, pentru care se nregistreaz valori ale IAPC ntre Q1 i Q3, respectiv n

intervalul [31%, 44%), constituie grupul pieelor de mijloc;

- Ultimele 5 industrii, care nregistreaz valori ale IAPC sub Q1=31%, constituie grupul pieelor

cele mai nclinate spre comportamente anticoncureniale.

O privire asupra rezultatelor, chiar i din partea unui ne-specialist, va arta c apartenena celor 21

de piee la cele trei grupuri descrise mai sus este rezonabil i putea fi, ntr-o oarecare msur,

chiar anticipat. Astfel, este firesc i putea fi chiar anticipat c producia i comercializarea

cimentului i serviciile notariale s nregistreze printre cele mai sczute scoruri, aceste piee fiind

caracterizate de importante bariere la intrare, de absena concurenilor rebeli, de un grad sczut

de inovare, de o cerere inelastic i relativ stabil, de lipsa presiunii importurilor i de existena

unor asociaii de afaceri sau patronale puternice. n plus, piaa cimentului este i una foarte

concentrat, pe aceasta activnd un numr redus de firme cu cote de pia similare i stabile n

timp.

La polul opus, respectiv n grupul pieelor cele mai nclinate spre concuren (unde presiunea

concurenial este mai puternic) se afl industrii precum serviciile de intermediere imobiliar,

piaa pieselor de schimb pentru autoturisme i aprovizionarea n retail-ul alimentar, toate aceste

piee fiind slab concentrate, caracterizate de un numr foarte ridicat de firme cu cote de pia

relativ volatile i ntre care nu exist puternice legturi structurale. Evident, ntre aceste trei piee

exist i anumite diferene, ce in, de exemplu, de presiunea concurenial exercitat de importuri,

de puterea de negociere a cumprtorilor sau de gradul de inovare pe pia. Chiar i aa, pare

rezonabil ca acest gen de piee s se afle n fruntea clasamentului obinut pe baza calculrii

indicelui agregat de presiune concurenial.

11 Am aplicat aceeai baterie de indicatori pentru fiecare industrie, am folosit aceleai scale cnd am cules informaia,

am recurs la acelai reper teoretic (piaa cu concuren perfect) atunci cnd a fost cazul, am agregat informaia n acelai mod i am calculat IAPC ca pondere din totalul maxim posibil. 12

Prima cuartil, notat Q1, este acea valoare care mparte seria n dou grupuri de observaii, 25% din observaiile seriei fiind mai mici dect Q1, n timp ce 75% sunt mai mari dect aceast valoare. A treia cuartil, notat Q3, este acea valoare fa de care 25% din observaiile seriei sunt mai mari iar 75% sunt mai mici. Aceasta nseamn c 50% din valorile seriei se ncadreaz n intervalul cu limita inferioar Q1 i limita superioar Q3.

25

n grupul de mijloc se nregistreaz o mare variabilitate a IAPC, indicele lund valori de la 33%

pentru segmentul asigurrilor de rspundere civil auto i serviciile de telefonie mobil, pn la

44% pentru piaa serviciilor de arhitectur. Diferenele dintre primele dou piee menionate i cea

de-a treia sunt ns evidente prin prisma concentrrii acestora i a numrului de firme active, a

gradului de inovare care le caracterizeaz i a contactelor pe diverse alte piee ntre principalii

concureni.

Rezultatele rezonabile menionate mai sus constituie pentru noi o asigurare a faptului c indicele

de presiune concurenial surprinde ceea ce ne-am propus, anume predispoziia ctre manifestarea

liber a concurenei pe pieele supuse analizei. Valoarea adugat a indicelui agregat nu vine ns

din faptul c anumite piee fac parte din grupele din care pare normal s fac parte, ci din

cuantificarea efectiv a nclinaiei ctre concuren a pieelor. De exemplu, chiar dac era de

ateptat ca serviciile de intermediere imobiliar s fie printre cele mai pro-competitive domenii,

acum avem i o valoare numeric asociat acestei piee (IAPC=56%).

n plus, faptul c indicele de presiune concurenial este calculat ntr-un mod unitar permite

comparaii ntre diverse industrii ale economiei naionale, ceea ce este un element de noutate. De

exemplu, n acest moment putem afirma c, pe baza metodei propuse, sectorul distribuiei en-gross

de medicamente i cel al comercializrii n retail-ul alimentar, pentru ambele nregistrndu-se

IAPC40%, sunt mai predispuse ctre manifestarea liber a concurenei dect piaa distribuiei GPL

de aragaz i piaa producerii i comercializrii gazelor naturale, pentru ambele nregistrndu-se

IAPC30%, fr ca aceasta s nsemne ns c intensitatea concurenei este cu 33% mai mare n

primele dou cazuri.

2.4. Un pas suplimentar n analiza IAPC

Dat fiind numrul relativ ridicat de indicatori supui analizei, ce permit observarea nclinaiei ctre

manifestarea liber a concurenei pe pia din mai multe perspective, analiza a fost extins prin

descompunerea indicelui agregat n cteva componente principale. Pentru aceasta, am efectuat o

clasificare a indicatorilor n trei grupe, ntr-o manier oarecum similar celei utilizate de Decker

(2009) i paradigmei Structure-Conduct-Performance din aria economic a organizrii industriale:

- Grupa I conine acei factori care surprind condiiile structurale ale pieei cu impact asupra

posibilitii de manifestare liber a concurenei. Cei mai muli din factorii supui analizei (12

la numr) sunt inclui n aceast grup, respectiv cei care vizeaz numrul de concureni i

gradul de concentrare a pieei, stabilitatea cotelor de pia, gradul de inovare i de

transparen a pieei, barierele la intrare, fluctuaiile i elasticitatea cererii, nivelul preului

i profitabilitatea, puterea de negociere a cumprtorilor i rata de penetrare a importurilor.

- Grupa II include acei factori care urmresc gradul de similaritate ntre principalii concureni

de pe pia. Patru indicatori sunt inclui n aceast grup, respectiv cei care privesc simetria

cotelor de pia i a costurilor, existena unor concureni rebeli i omogenitatea

produsului.

26

- Grupa III conine acei factori care surprind aspecte privind comportamentul concurenilor

pe pia. Patru indicatori sunt inclui aici, respectiv cei care vizeaz contactul pe mai multe

piee, existena unor legturi structurale, intensitatea aciunilor de marketing i comunicare

i existena i impactul asociaiilor de afaceri sau patronale.

n urma acestei clasificri, grupa III include indicatorii ce surprind condiii curente ale pieei asupra

crora aciunile principalilor concureni pot avea un anumit impact, n timp ce grupele I i II includ

factorii de natur mai degrab exogen, care nu sunt la ndemna firmelor. Diferena dintre aceste

dou ultime grupe vine din faptul c, n timp ce grupa I a inclus factorii structurali, ce privesc

organizarea i funcionarea pieei n ansamblul su, grupa II a inclus factorii ce privesc concurenii

activi pe acea pia prin prisma similaritii dintre acetia.

Dat fiind clasificarea de mai sus, putem prezenta informaia colectat i agregat la nivelul celor trei grupe ntr-un mod similar felului n care a fost construit IAPC. Credem c descompunerea indicelui agregat n cele trei componente principale constituie un pas intermediar util, ce poate furniza o serie de informaii suplimentare i poate ajuta la o nelegere mai profund a rezultatelor anterioare.

n cele ce urmeaz, vom renuna la clasificarea indicatorilor n dou categorii de importan. Facem acest lucru pentru a simplifica prezentarea i deoarece graficul 2.3 a artat c abandonarea acestui element de detaliu al analizei nu are un impact major asupra rezultatelor IAPC. Aceasta nseamn c, din acest moment, toi factorii urmrii sunt considerai a avea aceeai importan, primind puncte n acelai mod (alegem s i tratm pe toi ca fiind foarte importani, deci acordm puncte de la 0 la 6 pentru cele 7 trepte ale scalei).

Graficul 2.4 prezint rezultatele pentru cele trei componente principale ale IAPC, dar i valoarea indicelui agregat, valoare dup care sunt ordonate industriile supuse analizei13.

Dup cum se poate observa, primele dou industrii din graficul 2.4, care par s ofere condiiile cele mai propice manifestrii libere a concurenei, sunt foarte similare i n ceea ce privete dou din componentele principale, diferena ntre piaa pieselor de schimb pentru autoturisme i serviciul de intermediere imobiliar venind din zona factorilor ce msoar comportamentul concurenilor. Este interesant de vzut apoi cum urmtoarele dou industrii, respectiv aprovizionarea n retail-ul alimentar i distribuia en-gross de autoturisme sunt relativ apropiate n toate cele trei dimensiuni considerate, ambele fiind caracterizate de valori foarte ridicate ale indicatorilor din grupa III, ce vizeaz comportamentul concurenilor, nregistrnd valori mai degrab medii n ceea ce privete similaritatea acestora (factorii din grupa II). O alt pereche de piee ce merit menionat aici este compus din comercializarea n retail-ul alimentar i distribuia en-gross de medicamente, ambele piee nregistrnd scoruri ridicate n ceea ce privete comportamentul concurenilor (grupa III), dar valori mai degrab modeste n ceea ce privete (di)similaritatea acestora (grupa II).

n ceea ce privete producia de medicamente, aceasta nregistreaz cel mai ridicat scor la nivelul grupei II de indicatori, ceea ce nseamn c n acest domeniu diferenele dintre concureni sunt cele mai pronunate (relativ la celelalte piee). Chiar dac valoarea pentru grupa III de indicatori este i

13 Valoarea IAPC prezentat n partea dreapt a graficului 2.4 nu trebuie vzut ca o nsumare a valorilor obinute

pentru cele trei componente, pentru fiecare pia aceast valoare fiind de fapt o medie aritmetic ponderat a celor trei valori care o preced. Dat fiind numrul de indicatori inclui n fiecare grup, 12 n prima i cte 4 n a doua i a treia, ponderile fiecrei grupe sunt 60%, 20% i 20%.

27

ea printre cele mai ridicate, rezultatul final al IAPC pentru producia de medicamente este atenuat de valoarea nregistrat pentru grupa I de indicatori, care vizeaz structura pieei. Aceasta deoarece, de exemplu, barierele la intrarea pe aceast pia sunt semnificative iar cererea este profund inelastic.

Partea inferioar a graficului arat c similaritatea concurenilor este foarte pronunat n domeniul producerii i comercializrii gazelor naturale (valoarea pentru grupa II este doar 8%), valoarea IAPC pentru aceast pia fiind ridicat ntr-o oarecare msur de rezultatul n ceea ce privete comportamentul concurenilor (valoarea pentru grupa III este 54%).

Ultimele dou piee din punct de vedere al valorii IAPC, calculat avnd n vedere o singur categorie de importan a indicatorilor, sunt cele care privesc producia i comercializarea cimentului i serviciile notariale conexe tranzaciilor imobiliare. Acest lucru nu ar trebui s surprind, dat fiind faptul c indicatorii ce urmresc structura pieei nregistreaz cele mai sczute valori pentru aceste dou piee (19%, respectiv 21%). Similaritatea concurenilor este i ea foarte pronunat n aceste domenii, cu precdere pe piaa cimentului (valoarea pentru grupa II este doar 4%), n timp ce rezultatele pentru grupa III de indicatori sunt i ele mai degrab modeste.

2.5. Concluzii

n acest capitol am prezentat o propunere de calcul a unui indice agregat de presiune concurenial, menit a indica nclinarea spre manifestarea liber a concurenei n industriile naionale. Acest instrument se poate dovedi util autoritii de concuren, putnd ajuta n procesul decizional intern, prin coroborare cu alte instrumente disponibile, putnd completa alte demersuri proactive ale Consiliului Concurenei i putnd chiar conduce la modificarea unor posibile comportamente anticoncureniale ale participanilor pe diverse piee.

IAPC se bazeaz pe observarea la nivelul fiecrei piee a unui set de 20 de indicatori i msurarea acestora prin intermediul unor scale Likert. Comparabilitatea rezultatelor la nivelul industriilor selectate este asigurat de faptul c indicatorii sunt de natur general, aplicabili tuturor pieelor, indiferent c acestea fac parte din zona serviciilor sau din sfera produciei, de faptul c msurarea indicatorilor se face prin intermediul scalelor i prin aceea c indicatorul este ulterior normalizat.

Materialul de fa a inclus i o discuie privind posibila clasificare a indicatorilor urmrii n trei grupe i implicit descompunerea IAPC n trei componente principale, care vizeaz structura pieei, similaritatea concurenilor i comportamentul acestora. Considerm c acest pas intermediar de analiz este unul util, ce ajut la o mai bun nelegere a rezultatului final.

Rezultatele obinute pentru cele 21 de industrii naionale analizate, att n ceea ce privete IAPC, ct i n ceea ce privete cele trei componente principale ale sale, confirm ateptrile rezonabile pentru un numr nsemnat de piee, ceea ce constituie o validare a metodei propuse. Robusteea metodei este susinut de faptul c rezultatele nu variaz masiv atunci cnd modalitatea de agregare este alterat: indicatorii sunt ncadrai n dou categorii de importan, fapt pentru care primesc ponderi diferite n schema de agregare, sau toi indicatorii sunt considerai a avea aceeai importan.

Date fiind elementele de noutate ale metodei propuse, Consiliul Concurenei ncurajeaz orice dezbatere pe aceast tem, de exemplu n ceea ce privete indicatorii urmrii, modalitatea de colectare a informaiei relevante, modalitatea de agregare a acesteia etc., fiind receptiv la comentariile care pot conduce la rafinarea acestei analize.

Graficul 2.4. Prezentarea componentelor principale ale indicelui agregat de presiune concurenial

63%

54%

67%

71%

67%

42%

50%

71%

67%

58%

28%

38%

28%

50%

46%

42%

28%

50%

54%

33%

38%

0% 25% 50% 75%

Grupa III (comportamentul concurenilor)

57%

54%

53%

53%

50%

43%

42%

42%

42%

38%

37%

36%

34%

36%

34%

33%

29%

32%

30%

23%

20%

0% 25% 50% 75%

IAPC (o categorie)

56%

56%

54%

54%

42%

46%

42%

39%

39%

33%

43%

40%

42%

35%

28%

30%

32%

29%

29%

21%

19%

0% 25% 50% 75%

Piese de schimb pentru autoturismeServicii de intermediere imobiliar

Retail alimentar - aprovizionareDistribuie en-gross de autoturisme

Producie de medicamenteServicii de arhitectur

Retransmitere de programe audiovizualeRetail alimentar - comercializare

Distribuie en-gross de medicamenteTransport feroviar de cltoriCarduri bancare - acceptare

Construcie de drumuri i autostrziAsigurri de locuine*

Distribuie retail de carburaniServicii de telefonie mobil

Asigurare de rspundere civil autoCarduri bancare - emitere

Distribuie GPL aragazProducere i comercializare gaze naturale

Servicii notariale conexe tranzaciilor imobiliareProducie i comercializare ciment

Grupa I (structura pieei)

54%

50%

38%

33%

58%

33%

33%

21%

25%

33%

25%

21%

21%

25%

42%

33%

21%

21%

8%

17%

4%

0% 25% 50% 75%

Grupa II (similaritatea concurenilor)

3. SECTORUL PROFESIILOR LIBERALE CU

PROFIL ECONOMIC

3.1. Importana concurenei n domeniul profesiilor liberale cu profil

economic

Profesiile liberale n general, i cele cu profil economic n particular, prezint o importan deosebit pentru politica de concuren, att din perspectiva impactului direct asupra consumatorilor, ct i din perspectiva impactului asupra mediului de afaceri n ansamblu, avnd n vedere faptul c serviciile prestate de membrii acestor profesii reprezint, de multe ori, costuri obligatorii pentru desfurarea activitii agenilor economici.

Aceast importan este recunoscut i de Directoratul General pentru Concuren al Comisiei Europene, autoritatea comunitar de concuren implicndu-se activ n eliminarea restriciilor anticoncureniale din acest sector. Eliminarea acestor restricii din sectorul profesiilor liberale a constituit o preocupare constant i pentru Consiliul Concurenei, concretizat att prin investigaii viznd nclcri ale Legii concurenei de ctre asociaiile profesionale (tehnicieni dentari, contabili sau executori judectoreti), ct i prin investigaii sectoriale finalizate sau n curs de derulare (servicii conexe tranzaciilor imobiliare, servicii medicale sau practicieni n insolven).

n prezentul raport propunem o analiz comparativ a gradului de concuren, realizat prin msurarea proporionalitii nivelului de reglementare n raport cu obiectivul protejrii concurenei, n cadrul a patru profesii liberale cu profil economic, respectiv: evaluatori, contabili, auditori i practicieni n insolven.

Tabelul 3.1. Durata stagiilor obligatorii n profesiile liberale14

Profesie liberal Durat stagiu

Notari minim 2 ani

Arhiteci minim 2 ani

Auditori minim 3 ani

Contabili 3 ani

Consilieri juridici 2 ani

Avocai 2 ani

Practicieni n insolven 2 ani

Evaluatori autorizai 2 ani

14 Anumite derogri care vizeaz reducerea duratei stagiului obligatoriu, n cazul arhitecilor, notarilor i contabililor, nu au

fost luate n calcul datorit faptului c acestea se acord doar persoanelor cu experien relevant.

30

Analiza comparativ a gradului de concuren propus n acest raport are la baz metodologia utilizat n studiul privind serviciile conexe tranzaciilor imobiliare, ntocmit de Centrul de Drept i Politici Europene ZERP (Bremen), coala Internaional de Afaceri Imobiliare (Regensburg), Universitatea din Viena i Institutul pentru Studii Avansate (Viena), la solicitarea Comisiei Europene. Concret, analiza comparativ preia trei dintre indicii propui i utilizai de ZERP n studiul publicat n decembrie 2007 referitor la estimarea impactului economic al reglementrilor din domeniul profesiilor liberale (studiul a vizat 21 de state UE i a estimat efectele diferitelor sisteme legislative asupra preferinei consumatorilor, calitii i preului serviciilor prestate): indicele de reglementare a intrrii pe pia (IRIP), indicele de reglementare a comportamentului pe pia (IRCP) i indicele de protecie a consumatorului (IPC).

Metodologia dezvoltat de ZERP a mai fost utilizat i n analiza gradului de reglementare a profesiei de notar public n raport cu serviciile prestate n piaa imobiliar din Romnia, iar rezultatele au fost publicate n raportul Consiliului Concurenei din octombrie 2009.

Adoptarea unor astfel de abordri este justificat i de constatrile Comisiei Europene pe baza rezultatelor unei cercetri din partea Institutului pentru Studii Avansate din Viena din 2003, conform crora, o parte semnificativ a reglementrilor din domeniul profesiilor liberale nu ndeplinea condiiile testului de proporionalitate.

Conform principiului proporionalitii, o reglementare este justificat dac:

a) servete n mod evident unui interes public;

b) este potrivit n mod obiectiv pentru atingerea scopului de mai sus;

c) este mijlocul cel mai puin restrictiv pentru concuren care poate fi utilizat n atingerea acestui

scop.

Graficul 3.1. Rezultatele analizei comparative a gradului de concuren

Sursa: Calcule proprii

Modalitatea de calcul a celor trei indici este descris n continuare.

1.975

0.66

3.042

0.9751.17

0.66

3.51

2.375

2.97

0

1

2

3

4

5

6

IRIP IRCP IPC

Auditori Contabili Evaluatori Practicieni n insolven

31

Tabelul 3.2. Modalitatea de calcul a Indicelui de reglementare a intrrii pe pia (IRIP)

(Sub) Indice

Tema/ntrebarea Ponderea temei (bj)

Ponderea ntrebrii

(ck)

Punctaj

ERLC Liceniere 0.25 Cte tipuri de servicii sunt prestate exclusiv de

profesia n cauz? 1 0 1 2 4

0 2 4 6

ERED Condiii legate de educaie (se calculeaz doar

dac factorul Liceniere nu este egal cu 0)

0.25

ERED1 Care este durata studiilor necesare pentru a profesa?

0.3 Punctajul este egal cu numrul de ani necesari pentru obinerea diplomei (maximum 6)

ERED2 Care este durata stagiului de practic obligatorie necesar pentru a deveni membru cu drepturi depline

al corpului profesional?

0.4

Punctajul este egal cu numrul de ani de

practic necesari (maximum 6) ERED3 Exist examene care trebuie trecute pentru a deveni

membru cu drepturi depline al corpului profesional?

0.3 Nu Da 0 6

ERQT Cote i necesiti economice 0.5

Numrul celor care practic profesia este restricionat pe baz de cote sau pe baz de

necesiti economice?

1

Nu Da

0 6

MERI Valorile fiecrui indice sunt ntre 0 i 6 j(bj kck rspunsjk)

32

Tabelul 3.3. Modalitatea de calcul a Indicelui de reglementare a comportamentului pe pia (IRCP)

(Sub) Indice

Tema/ntrebarea Ponderea temei (bj)

Ponderea ntrebrii (ck)

Punctaj

MCPR Reglementri privind preurile i tarifele 0.50 Preurile i tarifele serviciilor prestate sunt

reglementate (de ctre guvern sau autoreglementate)?

1

Nu Preuri Preuri Preuri Preuri Preuri Preuri recomandate recomandate maxime maxime minime minime pentru pentru pentru pentru pentru pentru anumite toate anumite toate anumite toate servicii serviciile servicii serviciile servicii serviciile 0 1 2 3 4 5 6

MCAD Reglementri privind publicitatea 0.17

Exist reglementri de orice fel privind publicitatea?

1 Nu publicitatea este reglementat publicitatea este interzis 0 3 6

MCLO

C Reglementri privind locaia/diversificarea

0.11

Exist reglementri privind locaia i/sau diversificarea furnizorilor de servicii?

1 Nu Da 0 6

MCBU Reglementri privind forma activitii 0.11 Exist restricionri n privina formei de

desfurare a activitii? 1 Nu parteneriatele i alte forme este permis doar

de asociere sunt permise practica individual 0 3 6

MCIC Reglementri privind cooperarea inter-profesional

0.11

Exist restricionri privind cooperarea inter-profesional?

1 Nu n general este permis este permis doar n general (cu anumite restricii legate cooperarea cu profesii este interzis de forma de desfurare etc.) comparabile 0 3 4.5 6

MCRI Valorile fiecrui indice sunt ntre 0 i 6 j(bj ck rspunsjk)

33

Tabelul 3.4. Modalitatea de calcul a Indicelui de protecie a consumatorului (IPC)

(Sub) Indice Tema/ntrebarea Ponderea temei (bj)

Ponderea ntrebrii (ck)

Punctaj

CPIS Asigurarea de rspundere profesional 0.36

Asigurarea de rspundere profesional este obligatorie?

1

Nu Da, Da, suma asigurat suma asigurat este sub este peste 150.000 euro 150.000 euro 0 2 6

CPC Controlul calitii i/sau comportamentului 0.18

Exist instituii/instrumente specifice de control al calitii serviciilor sau al comportamentului membrilor

profesiei?

1 Nu Da 0 6

CPERED Condiii legate de educaia necesar pentru accesul la profesie

0.18

Se folosesc valorile sub-indicelui ERED din cadrul indicelui MERI (Anexa 1)

Pentru valoarea corect, a se

vedea: supra, p. 1, indicele ERED

1 este egal cu valoarea sub-indicelui ERED din cadrul indicelui MERI (ntre 0 i 6)

CPCED Educaie continu 0.18

Exist obligaia efecturii unei pregtiri profesionale permanente/continue?

1 Nu, sau doar Da, mai puin Da, mai mult sub form de de 20 ore/an de 20 ore/an recomandare 0 3 6

CPOS Obligativitatea de a presta serviciul 0.10

Este obligatoriu ca membrii profesiei s presteze serviciile pentru care sunt abilitai, la solicitarea

clienilor?

1 Nu Da 0 6

CPI Valorile fiecrui indice sunt ntre 0 i 6 j(bj ck rspunsjk)

3.2. Profesia de evaluator

Graficul 3.2. Structura membrilor ANEVAR n 2012

Sursa: Asociaia Naional a Evaluatorilor Autorizai din Romnia

La nivelul lui 2012, structura pieei de evaluator imobiliar pstreaz un caracter concurenial prin prisma numrului mare de evaluatori raportat la volumul pieei (concentrare sczut a pieei) i puterii mari de negociere a bncilor, principalii beneficiari ai acestor servicii.

Conform Raportului de investigaie pentru analizarea pieei imobiliare i a serviciilor conexe tranzaciilor imobiliare (octombrie 2009), la finalul anului 2008, activitatea de evaluare imobiliar n totalul pieei de evaluare reprezenta aproximativ 75% (estimat) din totalul pieei serviciilor de evaluare din Romnia. Din datele disponibile public pentru anul 2011, procentul reprezentat de evalurile imobiliare n totalul pieei a fost de aproximativ 70%, volumul agregat al pieei serviciilor de evaluare meninndu-se la aproximativ 27 milioane euro .

Prezentm n continuare concluziile capitolului referitor la serviciile de evaluare din Raportul de investigaie finalizat n 2009:

[] Practic, pentru a acorda un mprumut garantat ipotecar orice banc analizeaz dou elemente eseniale: solvabilitatea clientului i calitatea garaniei. Primul dintre acestea este supus unei analize interne al crei cost se regsete n comisioanele bncii i este pltit indirect de client, iar cel de-al doilea este analizat de evaluatorii imobiliari i este (de cele mai multe ori) achitat direct de client. Alturi de celelalte elemente, analiza solvabilitii i evaluarea calitii garaniei reprezint factori de producie (input-uri) care genereaz un produs (output): creditul ipotecar / imobiliar.

membrii titulari,

4392 (88%)

membrii acreditai,

81 (1%)

membrii corporativi,

350 (7%)

membrii inactivi, 188

(4%)

35

Rezultatul prestrii serviciului de evaluare imobiliar este raportul de evaluare. n cazul evalurii imobiliare pentru creditele ipotecare, raportul de evaluare este realizat, in marea majoritate a cazurilor, de ctre evaluatori externi (persoane f