Evoluția afacerilor în 2018 -...

1

Evoluția afacerilor în 2018 Blitz survey privind evoluția afacerilor prognozatde companiile din România la începutul anului 2018

SINTEZA REZULTATELOR

2

Principalele concluzii ale cercet rii

Top 5 concluzii

dintre companii se a teapt la cre teri ale

cifrei de afaceri între 20% i peste 30% în 2018, fa

de 23% în 2017

16% (23%)

dintre companii se a teapt la o cre tere a profitului de la 10% la

peste 30% în 2018, fa de 38% în 2017

28% (38%)

dintre companii spun c fac investi ii cu 20%-30% mai mari în 2018, fa de 17% care au r spuns în acest fel în anul anterior

6% (17%)

spun c se a teapt ca num rul de angaja i s r mân neschinbat în

2018, fat de 17% cu un an în urm

24% (17%)

dintre companii spun c se a teapt ca nivelul salariilor s

stagneze în 2018, fa de 4% în anul anterior

17% (4%)

Acest blitz survey este un instrument prin care explor m percep iile executivilor de top ai companiilor importante din România – multina ionale i antreprenoriale – despre evolu ia previzionat a afacerilor în anul 2018. Indicatorii pe care îi urm rim sunt: cifra de afaceri, profit, investi ii, evolu ia num rului de angaja i i a nivelului salariilor. Chestionarul, la care s-au primit 475 de r spunsuri, a fost aplicat în perioada 15 ianuarie - 30 ianuarie 2018. În acest raport prezent m datele comparative ale ediției de la începutul anului 2017 cu cea de la începutul anului 2018.

Cifra de afaceri Profit Investiții Angajați Salarii

3

DATE DEMOGRAFICE

4

Date demograficeA.

Companie româneasc (Da/Nu)

R spunsuri: 475Au omis întrebarea: 0

Jude ul în care se afl sediul social

71%

75%

29%

25%

2017

2018

Nu

Da


24%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

6%

9%

11%

23%

22%

3%

3%

4%

5%

5%

4%

7%

11%

11%

25%

Altul

Bihor

Arge

Constan a

Ia i

Prahova

Timi

Mure

Bra ov

Cluj

Bucure ti/Ilfov

2018

2017

5

Date demograficeA.

Industrie/sector Cifra de afaceri (2017)

2%

2%

2%

1%

3%

2%

2%

3%

4%

4%

7%

8%

14%

16%

30%

7%

2%

2%

5%

1%

1%

6%

1%

7%

2%

8%

5%

14%

13%

26%

Alta

Chimic

Utilit i/Energie

Media i publicitate

Turism

R&D/Noi tehnologii

Transporturi

Telecomunica ii

Agricultur

Farmaceutic /S n tate

Construc ii/Imobiliare

Tehnologia Informa iei (IT)

Comer

Servicii profesionale

Industrie/Produc ie

2018

2017


25%

47%

18%

5%

5%

30%

43%

18%

4%

5%

Mai pu in de 1 milion de euro

1-10 milioane euro

10-50 milioane euro

50-100 milioane euro

Peste 100 milioane euro

2018

2017


6

Date demograficeA.

Tipul entit ii Func ia respondentului



1%

3%

8%

88%

2%

2%

3%

93%

Companie de inut de un fond de investi ii

Entitateguvernamental /Întreprinder

e de stat

Companie listat la burs

Companie privat

2018

2017

6%

2%

3%

3%

4%

6%

7%

12%

57%

7%

3%

11%

7%

7%

3%

5%

21%

36%

Altul

Vice Pre edinte/Director Executiv

Director de Vânz ri

ef de departament

Director Economic

Director Financiar/Trezorier

Membru al Consiliului de Administra ie

Manager

CEO/Pre edinte/Director General

2018

2017

7

REZULTATELE CERCET RII

8

Cum v așteptați s evolueze cifra de afaceri a companieiîn anul 2018? (un singur r spuns)

1.a

Toate r spunsurileR spunsuri: 451

Au omis întrebarea: 24

Fa edi ia de la începutul anului 2017, perspectiva de cre tere a companiilor este pu in mai conservatoare. Vedem o cre tere de 7pp (puncte procentuale) a companiilor care se a teapt la cifre de afaceri mai mari cu 5%-10%, contrabalansat de o sc dere de 4pp a celor care prognozeaz o cre tere a cifrei de afaceri cu 20%-30% i de o sc dere de 3pp a celor care se a teapt la o cifra de afaceri mai mare cu peste 30% în acest an.

1% 1%3% 4% 5% 5%

21% 22%

16%

12% 11%

2% 1% 2% 2% 3%

6%

21%

29%

18%

8% 8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Sub -30% -20% la -30% -10% la -20% -5% la -10% -1% la -5% 0% +1% la +5% +5% la +10% +10% la +20% +20% la +30% Peste 30%

2017 2018

9

Cum v așteptați s evolueze cifra de afaceri a companiei în anul 2018? (un singur r spuns)

1.b

Cel mai mare palier de cre tere, în func ie de industrie (12 industrii cu cea mai mare pondere în e antion)

Acest tablou arat care sunt cre terlle previzionate de cele mai multe companii din fiecare industrie. Am ales un set de 12 industrii reprezentative pentru a se remarca diferen ele de poten ial dintre acestea, dar i plaja de varia ie a procentelor pe industrie i a palierelor de cre tere selectate. Cea mai mare cre tere a cifrei de afaceri de 10%-20% este previzionat de 24% dintre firmele de IT i 37% dintre firmele din industria Farmaceutic / S n tate.

34%Firme din Industrie/Produc ie

+5% - +10%

33%Firme din Servicii

Profesionale+5% - +10%

25%Firme din

Comer retail/en gros

+1% - +5%

24%Firme din

TehnologiaInforma iei

+10% - +20%

24%Firme din


+5% - +10%

22%Firme din

Agricultur /Alimenta ie+5% - +10%

30%Firme din

Cercetare i Dezvoltare+1% - +5%

37%Firme din


+10% - +20%

40%Firme din

Telecomunica ii+5% - +10%

44%Firme din

Transporturi+1% - +5%

43%Firme dinTurism

+1% - +5%

38%Firme dinUtilit i/Energie

+1% - +5%

10

Cum v așteptați s evolueze profitul companiei în 2018?(un singur r spuns)2.a



Previziunile privind evolu ia profitului de la începutul anului 2018 sunt mai pesimiste decât la începutul anului trecut. De i 24% dintre companii (fa de 18% anterior) se a teapt ca profitul lor s creasc cu 5%-10% în acest an, vedem sc deri de 3pp pân la 7pp pe toate palierele de cre tere semnificativ . De asemenea cre te de la 6% la 12% num rul companiior care spun c profitul lor va sc dea în acest an fa de anul trecut.

1% 1%

4%6%

32%

18%21%

8% 9%

1% 1%2%

4% 4%

8%

30%

24%

14%

6% 6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%


2017 2018

11

Cum v așteptați s evolueze profitul companiei în 2018?(un singur r spuns)2.b


Acest tablou arat care sunt cre terlle previzionate de cele mai multe companii din fiecare industrie. Am ales un set de 12 industrii reprezentative pentru a se putea vedea diferen ele de poten ial dintre acestea, dar i plaja de varia ie a procentelor pe industrie i palierelor de cre tere selectate. Cea mai important cre tere a profitului,de 10%-20%, o preconizeaz firmele din Agricultur /Alimenta ie i cele din industria Farmaceutic /S n tate.


+1% - +5%



31%Firme din


+1% - +5%

33%Firme din


+5% - +10%

38%Firme din


+5% - +10%

19%Firme din

Agricultur /Alimenta ie

+10% - +20%

30%Firme din


25%Firme din


+10% - +20%

20%Firme din


52%Firme din


57%Firme dinTurism

+1% - +5%


0%

12

Cum v așteptați s evolueze investițiile companiei în 2018? (un singur r spuns)3.a

Toate r spunsurile

Conform rezultatelor cercet rii, 18% dintre companii spun c nu vor cre te investi iile în anul 2018, fa de numai 10% în 2017. Observ m, de asemenea c 46% dintre firme vor s î i creasc investi iile cu 1%-10% fa de 36% anterior. Mai mult, doar 6% dintre companii spun c vor cre te investi iile cu 20%-30% în 2018, comparativ cu 17% în anul anterior.


2%1% 1%

2%

5%

10%

16%

20%19%

17%

7%

1% 2% 2%

18%

24%22%

16%

6%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


2017 2018

13

Cum v așteptați s evolueze investițiile companiei în 2018? (un singur r spuns)3.b


Acest tablou arat care sunt cre terlle previzionate de cele mai multe companii din fiecare industrie. Am ales un set de 12 industrii reprezentative pentru a se putea vedea diferen ele de poten ial dintre acestea, dar i plaja de varia ie a procentelor pe industrie i palierelor de cre tere selectate. Cele mai multe firme din Energie i Utilit i (50%) spun c vor cre te investi iile cu 1%-5% în acest an.


+5% - +10%



23%Firme din


+1% - +5%

38%Firme din

TehnologiaInforma iei+1% - +5%

20%Firme din


0%

25%Firme din


+10% - +20%

23%Firme din


37%Firme din


0%

40%Firme din


40%Firme din


28%Firme dinTurism

+10% - +20%


+1% - +5%

14

Cum v așteptați s evolueze num rul de angajați ai companieiîn anul 2018? (un singur r spuns)

4.a

Toate r spunsurile

24% dintre companiile române ti nu se a teapt la nici o cre tere a num rului de angaja i în 2018 fa de 17% în anul anterior. În acela i timp, 63% dintre companii fa de 79% anterior spun c se a teapt ca personalul lor s creasc în acest an. Mai mult, 13% dintre companii se a teapt ca num rul lor de angaja i s scad în 2018, fa de 4% în 2017.


1% 2% 1%

17%

39%

24%

13%

2% 1%1% 1%3% 4% 4%

24%

31%

17%

8%

4% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


2017 2018

15

Cum v așteptați s evolueze num rul de angajați ai companiei în anul 2018? (un singur r spuns)

4.b


Acest tablou arat care sunt cre terlle previzionate de cele mai multe companii din fiecare industrie. Am ales un set de 12 industrii reprezentative pentru a se putea vedea diferen ele de poten ial dintre acestea, dar i plaja de varia ie a procentelor pe industrie i palierelor de cre tere selectate. Observ m c 35% dintre firmele de Industrie/Produc ie, 27% dintre cele de Construc ii/Imobiliare, 31% din Agricultur /Alimenta ie, 40% din Telecomunica ii i 37% dintre companiile de Energie i Utilit i men in în 2018 acela i num r de angaja i ca în 2017.


0%


Profesionale+1% - 5%

35%Firme din


+1% - +5%

37%Firme din

TehnologiaInforma iei+1% - +5%

27%Firme din


0%

31%Firme din


0%

40%Firme din


50%Firme din


+1% - +5%

40%Firme din

Telecomunica ii0%

32%Firme din


43%Firme dinTurism

+1% - +5%


0%

16

Cât de mult v așteptați s creasc nivelul salariilor în companiadvs. în anul 2018? (un singur r spuns)

5.a

Toate r spunsurile

Dac la începutul anului 2017, 4% dintre companii nu previzionau cre teri salariale, în 2018 procentul cre te la 17%. Cre te cu 8pp procentul companiior care vor cre te salariile cu 1%-5% în 2018, fa de anul anterior. Ajust rile se reg sesc la companiile care se a teapt ca salariile s creasc cu 5%-10% (-11pp) i la cele care se a teapt la cre teri salariale de 10%-20% (-9pp).


2% 1%4%

24%

41%

25%

3%1% 1%

17%

32%30%

16%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Sub -20% -10% la -20% -5% la -10% -1% la -5% 0% +1% la +5% +5% la +10% +10% la +20% Peste 20%

2017 2018

17

Cât de mult v așteptați s creasc nivelul salariilor în companiadvs. în anul 2018? (un singur r spuns)

5.b


Acest tablou arat care sunt cre terlle previzionate de cele mai multe companii din fiecare industrie. Am ales un set de 12 industrii reprezentative pentru a se putea vedea diferen ele de poten ial dintre acestea, dar i plaja de varia ie a procentelor pe industrie i palierelor de cre tere selectate. Observ m c , spre deosebire de anul trecut, companiile din toate aceste industrii spun c vor cre te salariile în 2018.


+5% - +10%


Profesionale+1% - 5%

34%Firme din


+5% - +10%

43%Firme din


+5% - +10%

43%Firme din


+1% - +5%

31%Firme din

Agricultur /Alimenta ie+5% - +10%

47%Firme din

Cercetare i Dezvoltare

+5% - +10%

37%Firme din


+1% - +5%

40%Firme din


48%Firme din


28%Firme dinTurism

+5% - +10%


+1% - +5%

18

În ce fel v afecteaz creșterea salariului minim brut pe economie de la 1450 lei la 1900 lei începând cu ianuarie 2018? (maxim 3 r spunsuri)

6.

Toate r spunsurile

Cre terea salariului de baz minim brut pe ar garantat în plat de la 1450 lei la 1900 lei de la 1 ianurie 2018 afecteaz companiile, în principal, prin sc derea profitabilit ii (70%). Pe locul doi ca impact, 29% dintre companii spun c este cre terea peste pragul de sustenabilitate a costurilor cu for a de munc , iar pe locul al treilea 24% dintre companii au pus reducerea num rului de salaria i. 20% dintre companii spun c nu sunt impactate de aceast schimbare i doar 1% au bifat intrarea în insolven i respectiv suspendarea temporar a activit ii companiei.


20%

1%

1%

12%

24%

29%

70%

Nu ne impacteaz în nici un fel

Suspendarea temporar a activit ii companiei

Intrarea în insolven

Închiderea unor linii de business devenitenesustenabile

Reducerea num rului de salaria i

Cre terea peste pragul de sustenabilitate a costurilor cu for a de munc

Sc derea profitabilit ii

19

Care sunt principalele 5 provoc ri ale anului 2018? (r spunsuri multiple)

7.



Cele mai importante provoc ri pentru companii la începutul anului 2018 sunt: schimb rile din domeniul fiscal (62%), lipsa for ei de munc (59%), cre terea productivit ii (37%), motivarea salaria ilor (25%) i cre terea costurilor (21%).

59% dintre companiile respondente spun c aceasta este a doua provocare în 2018

Lipsa forței de munc

21% dintre companiile respondente spun c aceasta este a cincea provocare în 2018

Creșterea costurilor

62% dintre companiile respondente spun c aceasta este prima provocare în 2018

Revoluțiafiscal

37% dintre companiile respondente spun c aceasta este a treia provocare în 2018

Creșterea productivit ții

25% dintre companiile respondente spun c aceasta este a patra provocare în 2018

MotivareaSalariaților

20

Care sunt principalele 5 oportunit ți ale anului 2018? (r spunsuri multiple)

8.

Toate r spunsurile

Cele mai importante oportunit i pentru companii la începutul anului 2018 sunt: cre terea economic (72%), cre terea consumului (69%), cre terea exporturilor i deschiderea altor pie e (52%), digitalizarea i oportunit ile din online (41%) i accesarea fondurilor europene i a finan rilor pentru IMM-uri (36%).

69%dintre companiile

respondente spun c aceasta este oportunitatea

aflat pe locul al doilea în 2018

Creștereaconsumului

41% dintre companiile

respondente spun c aceasta este oportunitatea aflat pe locul al patrulea

în 2018

Digitalizare,

online, IT


respondente spun c aceasta este oportunitatea aflat pe locul al cincilea

în 2018

Fonduri europene și finanț ri pentru IMM



aflat pe locul al treileaîn 2018

Creștereaexportului

72% dintre companiile


aflat pe primul locîn 2018

Creștereaeconomic


21

Cum credeți c va fi anul 2018 pentru afaceri comparativ cu 2017? (1 - total nefavorabil și 10 - total favorabil) (un singur r spuns)

9.

Toate r spunsurile

Companiile din România consider c anul 2018 va fi un an mult mai nefavorabil pentru afaceri comparativ cu anul 2017.


5.4.3.2.1. 6. 7. 8. 9. 10.

Total nefavorabil Total favorabil

4,4

22

CONCLUZIILEAUTORILOR

23

Elena BadeaManaging PartnerValoria Business [email protected]

Concluziile autorilor

Constantin M gd linaExpert Tendin e i Tehnologii [email protected]

Cercetarea Evoluția afacerilor în 2018 este un demers oportun de comunicare cu mediul de business din România. Dincolo de poza macroeconomic oficial , rezultatele acestei cercet ri surprind dinamica percep iei deciden ilor prin ad ugarea an de an a rezultatelor fiec rei edi ii. La început de 2018 constat m deprecierea sentimentului de business comparativ cu începutul anului 2017. Acolo unde apar, cre terile sunt fie marginale, fie pe paliere inferioare. Se adânce te neîncrederea în favorabilitatea evolu iilor economice în 2018 fa de 2017. Dac socotim c în economie moneda de schimb este încrederea atunci absen a acesteia cre te costul de a face business în România i func ioneaz ca o profe ie auto-împlinit .

Evoluția afacerilor în 2018 înseamn continuarea cercet rilor pe care le-am început în 2013 privind mediul de afaceri din România. Aceast analiz arat care este sentimentul de business la nivelul companiilor din România la începutul lui 2018. Din p cate, datele comparative cu aceea i perioad a anului 2017 indic alterarea sentimentului de business. Apetitul pentru investi ii continu s se erodeze, pentru majoritatea responden ilor cre terea salariului minim afecteaz profitabilitatea, iar încrederea c 2018 va fi mai favorabil decât 2017 este la cote extrem de sc zute. Paradoxul anului 2017 continu la scal redus i în 2018 – cre tere economic i recesiune de moral, urmare a evolu iilor fiscale i legislative din ultimele luni.

Dumitru IonCEO Kompass Romania i Doingbusiness.ro

[email protected]

Studiul Evoluția afacerilor în 2018 se diferen iaz prin trasabilitate, comparativitate i relevan a statistic a sute de companii respondente din România. Cercetarea noastr sintetizeaz opinia companiilor din România cu privire la principalii indicatori relevan i pentru acestea. Rezultatele consemneaz neîncrederea în evolu iile economice din 2018. Analiza comparativ cu datele similare acelea i perioade din 2017 arat evolu ia negativ a principalilor indicatori. În condi iile presiunii tot mai mari din mediul de operare, companiile sunt tot mai precaute. Nota de încredere pe care companiile din România o dau mediului de operare arat necesitatea unei reexamin ri a m surilor fiscale i legislative propuse sau aprobate

24

STUDIILEVALORIA

25

Studiile Valoria. Relevanț și competenț .

Tendințe și provocări în HR 2017Acest studiu sondează percepțiile directorilor executivi din top

managementul companiilor și ale directorilor de HR cu privire

la provocările strategice care stau în fața funcției de HR.

DESCARC STUDIUL DESCARC STUDIUL

Barometrul centrării pe client în RomâniaAcest studiu sondează percepțiile directorilor executivi șimanagerilor cu privire la centrarea pe client a strategiei și

proceselor companiilor din România.

http://valoria.ro/produs/tendinte-si-provocari-hr-2017-analiza-comparativa/

http://valoria.ro/produs/barometrul-centrarii-pe-client-companiile-din-romania-2017/

26


Evoluția afacerilor din România în 2017Această analiză consemnează opinia companiilor

respondente referitoare la evoluția previzionată a cifrei de

afaceri, profitului, investițiilor, numărului de angajați, salariilor

în anul 2017.

DESCARC STUDIUL DESCARC STUDIUL

Barometrul digitalizării în companiile din RomâniaAcest studiu sondează percepțiile managerilor și directorilor

executivi cu privire la impactul digitalizării asupra companiilor

din România.

http://valoria.ro/produs/evolutia-afacerilor-din-romania-h2-2017-analiza-pe-industrii/

http://valoria.ro/produs/barometrul-digitalizarii-2017-ro/

27


Social media marketing în companiile din România

Din acest studiu aflăm informații despre cele mai utilizate

platforme de social media, proporția companiilor care au o

strategie de promovare pe social media, de cât timp

utilizează companiile social media, cu ce frecvență, etc.

DESCARC STUDIUL

Puterea brandului personal în România 2017

Studiul sondează percepțiile managerilor și directorilor

executivi cu privire la importanța și beneficiile brandului

personal în mediul de afaceri din România.

DESCARC STUDIUL

http://valoria.ro/produs/social-media-marketing-in-romania-2017-en/

http://valoria.ro/produs/studiu-puterea-brandului-personal-2017/

28

DATE DE CONTACTI MUL UMIRI

29

Date de contact și mulțumiri

Dorim s le mul umim tuturor celor care au r spuns chestionarului trimis pentru realizarea acestui studiu. Am fost încânta i s constat m interesul pentru aceast tem , dar i r spunsurile prompte. Acest studiul a fost realizat în parteneriat cu Doingbusiness.ro.

Despre ValoriaValoria Business Solutions este o companie de training, consultan i coaching. Misiunea companiei este aceea de a transforma în valoare poten ialul echipelor i organiza iilor. Competen a, încrederea, inova ia i pasiunea sunt valorile pe care le sus inem prin tot ceea ce facem. Credem în oameni i în aspira ia lor de împlinire personal i profesional i în dorin a lor de a- i accelera poten ialul. Afla i mai multe despre noi pe: www.valoria.ro.

Aceasta este o analiz cantitativ care î i propune s eviden ieze tendin e în leg tur cu aceasta tem i s pun la îndemân ipoteze de lucru ce pot fi ulterior validate prin cercet ri de pia extinse, pe e antioane reprezentative. Acest material este conform informaţiilor pe care le deţinem la momentul redact rii. El are un caracter informativ şi de aceea se recomand apelarea la asistenţ specializat înainte de a întreprinde orice acţiune în baza lui.

Dumitru IonCEO Kompass Romania i Doingbusiness.ro

[email protected]

Constantin M gd linaExpert Tendin e i Tehnologii [email protected]

Elena BadeaManaging PartnerValoria Business [email protected]

30

Valoria Business Solutions SRL

Training I Consultan I Coaching

Elena Badea, Managing Partner

Mobil: 0726 13 99 02Email: [email protected]: www.valoria.ro

Evoluția afacerilor în 2018 -...

Documents

Transcript of Evoluția afacerilor în 2018 -...