Editia LUNARA Iunie, 2012

Singura analiza a pietei costructiilor bazata pe monitorizarea lunara a aproape 1900

de proiecte si santiere

CONSTRUCT INTELLIGENCE Editia LUNARA

Iunie, 2012 Cuprins: Analiza sectoriala 87 de proiecte in fiecare zi a lunii mai Luna mai – cresteri de pana la 108% in constructii Zonele de Centru si Bucuresti – in fruntea tarii Zona de Centru – de 2 ori mai multe proiecte ca in Vest 45% din proiectele rezidentiale al Romaniei, in Bucuresti – Ilfov Proiectele industriale prefera Moldova Batalie stransa pentru cladirile de birouri Dupa proiecte industriale, si proiectele de Retail se orienteaza spre Moldova O treime din constructiile hoteliere si de relaxare ale Romaniei sunt in Centrul tarii 451 mil RON pentru 79 de obiective medicale/stiintifice Constructiile de facultati, scoli si gradinite nu iau vacanta Bucuresti – Ilfov, in continuarea codasa la capitolul utilitati

Constructiile pe dimensiuni Proiectele mici – puse la zid inca o data Proiecte medii si mari – concentratie mare in Centru 60% din proiectele din zona Bucuresti – Ilfov, in executie

Stadiile investitiilor active Creste semnificativ numarul de proiecte in executie la nivel national In Bucuresti – Ilfov se construieste de 4 ori mai mult ca in Vest Cod verde pentru antreprenori la lucrari de utilitati Creste transparenta in constructii

Analize de piata Stadioanele Euro 2012 – investitii vs. incasari Judetele bogate cu cele mai putine malluri Centrele comerciale din Romania – cota 3 milioane mp Construcţia de locuinţe a intrat în al patrulea an de scădere: minus 11% în T1 Tot mai putine cladiri de birouri in Capitala. Vor creste chiriile? Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu peste 25% in aprilie

2

CONSTRUCT INTELLIGENCE Editia LUNARA

Iunie, 2012

Cum sa utilizati si sa interpretati datele care le veti citi in editia LUNARA:

Toate proiectele la care se face referire si pe baza carora sunt realizate analizele au aparut in cea mai mare baza de date cu proiecte si santiere din Romania: www.raportuldeinvestitii.ro

Aceasta este o analiza LUNARA si reflecta un trend de scurta durata. Daca doriti sa aveti imaginea de ansamblu asupra pietei constructiilor si trendurile pe intregul an 2012 – va invitam sa va comandat in avans editia Semestriala Construct Intelligence - 2012.

Analizele prezentate in continuare sunt bazate pe monitorizarea a peste 1900 de proiecte si santiere, urmarite in luna precendenta. Modalitatea de lucru a fost de a aplica telefonic sau chiar pe teren un interviu persoanelor implicate in constructia si proiectarea celor 1900 de investitii urmarite. Baza de proiecte intervievate a fost mult mai mare, insa in studiu au fost cuprinse doar cele la care s-a confirmat si s-au validat telefonic informatiile despre constructie. intrebarile de baza aplicate in interviul telefonic s-au referit la: stadiul lucrarilor, locatia acestora, suprafete, tipul de inchideri, structuri, pardoseli, etc., daca exista necesar de executie sau de materiale, situatia actuala a proiectului - stagnare sau in lucru, detalii tehnice precum si persoanele si firmele implicate in fiecare proiect. Interviul a fost purtat in majoritatea cazurilor cu Beneficiarii, Proiectantii si/sau Antreprenorii lucrarilor, iar in multe cazuri si cu alte persoane implicate.

3

Afla mai multe in:

Analiza generala a santierelor din perioada ianuarie – iunie 2012 Evolutia numerica a numarului de proiecte in perioada ian – iun 2012 Distributia pe zone a numarului de proiecte Diferenta procentuala pe zone – 2012 vs. 2011 Diferenta procentuala pe domenii – 2012 vs. 2011 Distributia pe stadii de executie a investitiilor la nivelul anului 2012

Analiza sectoriala Domeniul Industrial Domeniul Retail Domeniul Constructii rezidentiale private Domeniul Hotel & Relaxare Domeniul Constructiilor sociale si comunitate Domeniul Cladiri de birouri si comercial Domeniul Medical & Stiintific Domeniul Infrastructura Domeniul Utilitati

Pulsul pietei in 2012 Evolutia numarului de autorizatii de construire emise Si altele …

Analiza disponibila incepand cu iulie 2012

4

Editia Semestriala Construct Intelligence 2012

Pret: 299 euro + TVA

Numarul de proiecte pe domenii, in luna Mai 2012

Campionatul European de Fotbal reprezinta una dintre cele mai mari competitii sportive ale continentului. Din pacate reprezentativa Romaniei nu este angrenata in aceasta competitie, insa activam intens pe alte planuri, nu neaparat sportive. In campionatul national al constructiilor, putem urmari o lupta pe 2 fronturi. Primul front, cel al lunilor, avem deja o campioana – luna mai vine cu record absolut – peste 1900 de investitii ce au fost urmarite si analizate de catre echipa IBC Focus - cu 29% mai multe ca luna precedenta si cu 51% mai mult ca in aceeasi luna a anului trecut. Asta inseamna ca zilnic, pe www.raportuldeinvestitii.ro, au fost publicate in medie aproximativ 87 de santiere. Pe al doilea front, in luna mai, victoria pe domenii de constructiilor se va decide la “lovituri de la 11 metri” in conditiile in care 3 domenii au inregistrat peste 300 de investitii de-a lungul perioadei analizate.

Analiza sectoriala

5

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

adevarul.ro

5 lucruri pe care nu ti le spune furnizorul de beton

Evolutia procentuala a numarului de investitii pe domenii in luna mai – 2012 vs. 2011

Luna mai vine cu cresteri substantiale in toate cele 9 domenii analizate de IBC Focus. Cresterile inregistrate au fost cuprinse intre 7,7% in cadrul proiectelor industriale si 108% in randul proiectelor medical-stiintifice. Per total, luna mai a inregistrat o crestere de peste 50% a numarului total de proiecte inregistrate, comparativ cu aceeasi luna a anului precedent. Aceasta luna vine ca o confirmare a ipotezelor lansate lunile anterioare, in care aminteam ca anul 2012 se anunta a fi un an cel putin la fel de bun ca si anul 2011. Mai mult, cu ajutorul lunii mai si a celor peste 1900 de proiecte monitorizate in aceasta luna, perioada ianuarie – mai 2012 consemneaza o crestere de aproape 13% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Luna mai – cresteri de pana la 108% in constructii

6

Analiza sectoriala

În perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2012, s-au eliberat 9958 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 5,5% faţă de aceeiasi perioada din 2011. Mai multe: www.insse.ro

Evolutia procentuala a numarului de investitii pe zone – mai 2012 vs. mai 2011

Zonele castigatoare a “grupelor” in functie de regiuni, in ceea ce priveste evolutia numarului de proiecte inregistrat de fiecare din regiunile tarii au fost Centru si Bucuresti (crestere de 135%, respectiv 109%). Aspecte pozitive remarcam si in randul celorlalte zone, unde nu s-a inregistrat nicio scadere. Mai mult, cea mai mica crestere a fost de 14%, inregistrata in zona de Sud – Est. Cele 2 zone aflate in fruntea clasamentului lunii mai se afla si in topul realizat pentru primele 5 luni ale anului in materie de crestere. Zona de Bucuresti – Ilfov a marcat o crestere de 43% fata de aceleasi luni ale anului 2011, in timp ce zona de Centru a crescut cu 30% fata de aceasi perioada. Surprinzatoare este evolutia zonei de Nord – Vest, o zona cu multe obiective si santiere in 2011, care a inregistrat o scadere de 6 procente a numarului de proiecte in 2012, fata de perioada ianuarie – mai 2011, fiind totodata singura zona care a inregistrat scadere. Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

7

Analiza sectoriala

8

Analiza sectoriala

Zona de Centru primeste laudele lunii mai nu doar la cresterea procentuala fata de aceeasi luna a anului precedent ci si la procentul detinut din totalul numarului de proiecte al lunii mai. Astfel, aproape 1 din 5 proiecte analizate in aceasta perioada a fost un proiect din zona de Centru. Exista o diferenta mare intre procentul detinut de aceasta zona si procentul detinut de urmatoarea zona ca si importanta – Nord – Vest, care desi am vazut ca este in scadere “de forma” fata de perioade anterior analizate, in continuare detine un procent considerabil din numarul total de proiecte. Surprinzatoare fata de luna aprilie e distributia procentuala a zonelor – daca atunci procentele detinute de zone erau cuprinse intre 10 si 15%, acum diferenta dintre prima clasata si ultima este de aproape 10%. Zona de Vest se situeaza la polul opus, cu 175 de obiective, jumatate din numarul de proiecte inregistrate in zona de Centru. Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Cele mai mari şantiere imobiliare blocate în Bucureşti. Top 10 este aici.

Distributia procentuala a numarului de investitii pe zone in luna mai 2012

Constructiile de Cladiri Rezidentiale private anuntate in luna Mai 2012, pe regiuni

Constructiile rezidentiale private au reprezentat in luna mai 16% din totalul proiectelor urmarite de IBC Focus. Procentul este unul aproape identic cu cel detinut de domeniul Constructiilor Sociale si de Comunitate si cel al constructiilor din rubrica Hotel & Relaxare. Este a doua luna din acest an in care Cladirile rezidentiale private se afla pe prima pozitie a clasamentului pe domenii. Mai mult, intr-un clasament realizat pe primele 5 luni ale anului, acest sector se afla pe locul 3 ca si numar de proiecte, cu 1199 unitati, dupa domeniul Constructiilor Sociale si cel al cladirilor Industriale, in conditiile in care dupa primele 5 luni ale anului 2011, acest domeniu se situa pe pozitia a 4-a cu doar 871 de unitati. Proiecte: S-a ajuns la cota 0 la constructia celui mai mare ansamblu rezidential de la periferia Sibiului - Ansamblu rezidential "Mihai Viteazu" 2S+P+16E+17Er. Urmeaza reabilitarea termica a 44 de blocuri din Bucuresti – valoare estimata 37,3 mil RON.

9

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Analiza sectoriala

Ofensiva construcţiilor ecologice începe din Cluj. Cine construieşte verde, plăteşte mai puţin la stat. Continuarea in media.imopedia.ro

Constructiile Industriale anuntate in luna Mai 2012, pe regiuni

Esti furnizor sau producator? Vrei sa ai mai multi clienti noi si sa-ti cresti vanzarile? Infohale te ajuta in cel putin 3 moduri:

Distributia geografica a proiectelor industriale din luna mai afiseaza rapoarte nu foarte dezechilibrate, precum situatia proiectelor rezidentiale. Observam zona de Nord – Est si cea de Sud cu “varfuri” puternice ce depasesc 40 de investitii, in timp ce zone precum Bucuresti si Vest se apropie de borna 20. In total au fost inregistrate 251 de investitii industriale, cu 10 proiecte mai mult decat media lunara inregistrata pana la aceasta data, in 2012. Totusi, numarul de proiecte industriale rapoartat la total este unul relativ mic, in conditiile in care in luna precedenta proiectele industriale reprezentau 19% din total, iar acum doar 13%. Proiecte: Zes Zollner Electronic se pregateste de extindere. 5000 de mp va avea noua hala de productie pe care concernul german producator de componente si echipamente electronice intentioneaza s-o ridice in Satu Mare.

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Analiza sectoriala

11

In primele 4 luni analizate din 2012, am putut delimita in fiecare cate o zona “preferata” de catre acest tip de constructii. In luna mai, nu se remarca nicio zona la acest capitol, sau mai bine zis, se remarca 3. Batalia se da intre zona de Centru, Vest si Bucuresti – Ilfov, toate 3 inregistrand cate 17 obiective din aceasta categorie. Le ”sufla in ceafa” zone precum Sud (15 obiective) si Sud – Vest (14 obiective). Un numar redus de proiecte de cladiri de birouri si spatii comerciale s-a inregistrat in zona de Sud – Est unde echipa IBC Focus a reperat 5 obiective de acest gen. Proiecte: “Optica Business Center” complexul de birouri de 9900 mp, reprezinta pariul de 6 milioane de euro al Bega Grup in Timisoara. Complexul de cladiri de birouri "The Mark“ din Bucuresti propus de S IMMO AG, vine pe piata capitalei cu 28.000 mp de spatii office. Lucrarile ar urma sa fie demarate in 2013, iar investitia se ridica la aproximativ 66 mil euro.

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Analiza sectoriala

Constructiile de Birouri/Comercial anuntate in luna Mai 2012, pe regiuni

Raspunsul aici

Formule de succes pentru centrele comerciale din România

Constructiile de Retail, pe regiuni, anuntate in luna Mai 2012

Cu o crestere de peste 30% fata de aceeasi luna a anului trecut, sectorul de Retail improspateaza piata de profil cu 47 de unitati anuntate in luna mai 2012. Cu toate acestea, cele mai multe obiective anuntate au facut parte din categoria constructiilor de magazine de dimensiuni relativ mici (38% din total) si a pietelor agro-alimentare (30%). Totodata, au fost inregistrate 7 investitii ce fac referire la centre comerciale si mall-uri aflate in constructie sau reintrate in vizorul investitorilor ca si plan de dezvoltare. Au mai fost anuntate 1 supermarket si 2 hypermarket-uri. Proiecte: Zona Circul Foamei din Bucuresti se va imbogati in scurt timp prin aparitia unui centru comercial de 30.000 mp dezvoltat de catre Salmad. Etapa a 2a a parcului de retail Colosseum Center va fi demarata in aceasta toamna, urmand a fi finalizata pana in 2016.

12

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Analiza sectoriala

Constructiile de Hoteluri si Relaxare pe regiuni, anuntate in luna Mai 2012

13 Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Analiza sectoriala

35% din cele peste 300 de proiecte inregistrate in domeniul Hotel & Relaxare de-a lungul lunii mai au fost inregistrate in zona de Centru a tarii. Acesta zona aduna aproximativ acelasi numar de proiecte pe care il inregistreaza zonele Vest, Sud – Vest, Sud, Bucuresti – Ilfov si Sud – Est la un loc. O analiza mai amanuntita releva faptul ca peste 52% (157 unitati) din proiectele din aceasta categorie au fost spatii de cazare – hoteluri, pensiuni, vile turistice. Mai mult, 40% din aceasta subcategorie de constructii sunt reperate tot in zona de Centru. Daca piata hoteliera sa plange de tot mai putini turisti, iar multi isi vand pensiunile … de ce se mai construiesc altele? Proiecte: In aceasta vara demareaza lucrarile de constructie la Courtyard Marriott Bucharest Hotel, un hotel de 4 stele, in urma unei investitii de 20 mil Euro. Peste 88 mil RON sunt alocati de catre compania Valgos in vederea realizarii unui centru de agrement si SPA cu regim de inaltime 3S+P+2E+terasa in Iasi.

Turismul are un potential urias, insa este macinat de infrastructura.

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Constructiile din segmentul Medical si Stiintific anuntate in luna Mai 2012

Cu o crestere de aproape 110% comparativ cu aceeasi luna a anului trecut si cu o crestere de 53% fata de luna precedenta, sectorul Medical & Stiintific a adus in luna mai in vizorul pietei constructiilor un numar de 104 obiective, conform www.raportuldeinvestitii.ro. Zona de Nord – Vest impreuna cu zona de Sud au adunat impreuna 43% din totalul proiectelor din aceasta perioada. Cele mai putine investitii din acest sector au fost semnalate in zona Bucuresti – Ilfov. Din cele 104 obiective analizate, consultantii IBC Focus au obtinut informatii cu privire la valoarea investitiilor in cazul a 79 dintre obiective - valoarea insumata a acestor proiecte ce prevad atat constructii noi cat si modernizari, se ridica la peste 451 mil RON. Proiecte: Constructia clinicii de chirurgie cardiovasculara – pediatrica din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” a trecut de etapa de radier. Lucrarile sunt executate de Terra Gaz Construct contra sumei de 48,1 mil RON. Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Analiza sectoriala

Daca esti in cautarea unui job in domeniul instalatiilor...

Constructiile sociale si de Comunitate pe regiuni, anuntate in luna Mai 2012

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

16% (304 obiective) din totalul constructiilor inregistrate in luna mai fac subiectul constructiilor sociale si de comunitate. Dintre acestea, 107 au intrat in categoria edificiilor de invatamant – scoli, gradinite, licee, facultati. Insa dintre acestea 107, putin peste 10% au reprezentat constructii noi, in timp ce restul de 90% faceau referire la extinderi, modernizari, reabilitari si reparatii ale cladirilor existente. Un alt subdomeniu marcant din aceasta categorie mare de lucrari, il reprezinta subdomeniul constructiilor pentru cetateni – sedii de primarii, camine culturale, centre de informare turistica si altele. Proiecte: 15 mil RON urmeaza sa fie alocati de catre Primaria Cluj – Napoca pentru realizarea unui nou parking supraetajat cu 400 de locuri in municipiu. In urmatoarele zile se va decide soarta viitorului sediu al Parchetului de pe linga Tribunalul Vrancea, o licitatie a carei valoarea estimativa se ridica la 12,7 mil RON.

15

Analiza sectoriala

Piata

Proiectele de Utilitati anuntate in luna Mai 2012

In analiza lunii martie am vazut ca judetul Ilfov sta cel mai prost dintre toate judetele la capitolul “rata a populatiei conectata la canalizare” in timp ce capitala se clasa pe locul al doilea. Cu toate acestea, lucrarile de Utilitati continua sa intarzie sa apara in judetul Ilfov, unde inregistram de cel putin 2 ori mai putine proiecte ca in oricare din celelalte zone si de peste 4 ori mai putine ca in zona cu cele mai multe obiective – zona de Centru, care a inregistrat 40 de proiecte, conform consultantilor IBC Focus. Mai mult, valoarea insumata a celor 158 de investitii la care sunt oferite informatii cu privire la acest aspect, depaseste 3 mld RON, insa in zona Bucuresti – Ilfov nu se revarsa nici 5% din totalul acestei sume. Proiecte: Cele mai mari contracte de Utilitati din zona Bucuresti – Ilfov prevad modernizarea retelelor de gaze naturale prin dezvoltarea retelei de medie presiune, timp in care cea mai mare investitie la nivel national din acest sector prevede extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare pentru 433 mil RON.

16 A invatat românul din criza că “ieftin” este “prost”? Raspunsul aici.

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Analiza sectoriala

Distributia pe dimensiuni si domenii a numarului de proiecte din luna mai 2012

17

Curios cum poti vizita 200 de santiere intr-o luna, fara sa faci un km si fara sa-ti trimiti oamenii pe

teren?

Constructiile pe dimensiuni

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

O noua luna in care proiectele mici sunt “marginalizate” de proiectele medii si mari (valoarea cumulata). Nu mai e un mister sau o raritate sa vedem din ce in ce mai multe proiecte medii si mari in lucru, fata de anii precedenti. Nu putem vorbi de un volum asemanator perioadei 2006 – 2008, insa putem vorbi de o stabilizare si o revenire. 52% din totalul proiectelor lunii mai au fost fie medii fie, mari. S-au inregistrat mai multe proiecte medii si mari impreuna, decat proiecte mici in cadrul investitiilor Industriale, Retail, Birouri/Comercial si Utilitati. Interesant este cum aceste domenii, Industrial, Retail si cel al Cladirilor de birouri si spatii comerciale, aduna nu doar acum, ci luna de luna mai multe proiecte medii decat cele mici.

9 greseli facute in timpul sederii la hotel!

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Constructiile pe dimensiuni

Distributia pe dimensiuni si zone a numarului de proiecte din luna mai 2012

Zona de Centru primeste titlul de zona cu cele mai multe proiecte medii, dar si zona cu cele mai multe proiecte mici, in timp ce titlul de zona cu cel mai multe proiecte mari merge in Nord – Vest. Sunt aspecte care nu socheaza in conditiile in care zona de Centru detine cel mai mare procent din totalul proiectelor urmarite si analizate de catre echipa IBC Focus in mai 2012. Situatia pentru intreg anul 2012 de pana acum, ne arata ca zona cea mai bine cotata dintre toate este cea de Nord – Vest, aici gasindu-se atat cele mai multe proiecte mari, cat si cele mai multe proiecte medii si mici, in conditiile in carea aceaasta zona este in “scadere”. Pozitia codasa este ocupata de catre zona de Sud – Vest, in ceea ce priveste proiecte mari si medii, si zona de Sud – Est in cazul proiectelor mici.

19

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Constructiile pe regiuni

Am vazut distributia proiectelor pe dimensiuni, in functie de zone, in functie de domenii, insa cand vine vorba de procentul din totalul lucrarilor, aflate efectiv in lucru, balanta se inclina in mod serios inspre zona Bucuresti – Ilfov. Aproximativ 60% din totalul proiectelor din aceasta zona, sunt in faza de constructie sau amenajare, in timp ce restul lucrarilor sunt fie in proiectare sau licitatie, fie urmeaza sa demareze. La polul opus, zonele cu cel mai mic procent de proiecte aflate in lucru, din total, sunt zonele de Vest si Sud – Vest. Dupa zona Bucuresti – Ilfov, zona de Sud – Est este cea care sta foarte bine la capitolul proiecte in executie, raportat la total, chiar daca numeric, mai multe proiecte in executie s-au inregistrat in toate in zonele, mai putin Sud – Vest si Vest.

Numarul de proiecte medii si mari raportat la total, in functie de zone in luna mai 2012

Siguranţa pe piaţa construcţiilor în România este domeniul unde ar trebui să se intervină cât mai curând prin modificarea legislaţiei. Sursa.

Numarul total de santiere in baza de date 39199 – 1955 investitii adaugate in ultimele 30 zile -

502 proiecte adaugate in ultimele 7 zile. Totul pe santiereonline.ro

Stadiile investitiilor anuntate in luna Mai 2012

Luna trecuta am realizat o analiza interesanta cu privire la evolutia procentului de proiecte aflate in executie. Luna mai continua sa confirme acel trend pe care il anuntasem luna precendenta, consemnand din nou o luna cu scadere pentru procentul detinut de proiectele in faza de proiectare. Astfel, din ianuarie cand 57% din totalul proiectelor erau in proiectare, luna mai aduce doar 32% din totalul proiectelor in acest stadiu. Mai mult, procentul detinut de numarul proiectelor aflate in executie (constructie + amenajare) a crescut constant, de la 27% in ianuarie, la 29% in martie ajungand in mai la 39 de procente. Analiza realizata la nivelul perioadei ianuarie – mai 2012, releva totusi o porportie mare detinuta de proiectele in faza de proiectare , intentie sau licitatie (66%) in timp ce proiectele la care efectiv se lucreaza nu depasesc o treime din total.

Creste semnificativ numarul de proiecte in executie la nivel national

20

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Stadiile investitiilor active

21 Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Stadiile investitiilor active

Cea mai buna zona de ofertat in luna mai a fost zona Bucuresti – Ilfov, insa si aceasta, nu pentru toate domeniile. Daca analizam domeniile de constructii pe zone, observam ca zona Bucuresti – Ilfov, a primat la categoria Cladirilor rezidentiale private, Retail si Birouri/Comercial. Totodata si zona de Centru a fost o zona cu peste 100 de investitii in lucru, iar aici lucrarile au fost predominant din domeniile Utilitati, Hotel si Cazare si Birouri/Comercial. Domenii cu distributie omogena a proiectelor pe zone au fost domeniile Industrial si cel al Constructiilor sociale si de comunitate. Cele 4 domenii principale, Hotel & Relaxare, Constructii Sociale, Cladiri rezidentiale private si domeniul Industrial au insumat peste 80% din totalul proiectelor in executie inregistrate la nivel national.

Distributia zonala si pe domenii a proiectelor in lucru

22 Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Stadiile investitiilor active

Distributia zonala si pe domenii a proiectelor nedemarate

Zona Nord-Vest reprezinta zona cu cele mai multe santiere nedemarate pe parcursul lunii mai. Pe langa aceasta zona mai avem 3 regiuni cu peste 100 de proiecte neatacate: Centru, Sud si Nord – Est. Nu se remarca nicio zona cu un numar semnificativ de redus, comparativ cu alte zone, chiar daca in Bucuresti – Ilfov s-au inregistrat de aproximativ 2 ori mai putine proiecte ca in zona de Nord – Vest. Acest aspect nu deranjeaza, in ideea in care am vazut in anterior ca in Bucuresti se construieste de 4 ori mai mult ca in zona cu cele mai putine proiecte. Ca si domenii, atentia antreprenorilor ar trebui sa fie indreptata spre constructiile din categoria de Utilitati si cea a Constructiilor Sociale si de Comunitate, lucrari majoritar publice. Asadar, pentru antreprenorii obisnuiti cu licitatiile, luna mai a reprezentat o luna cu foarte multe caiete de sarcini de intocmit si contestatii de depus.

…Si toate proiectele si cererile de oferta sunt specificate in www.raportuldeinvestitii.ro cu date de contact ale beneficiarilor, proiectantilor si antreprenorilor.

Situatia privind stabilirea Antreprenorilor la santiere, in luna Mai 2012

Asa cum era de asteptat, pe masura ce procentul lucrarilor aflate in executie creste, informatiile cu privire la numele antreprenorilor de la diverse lucrari intalnite in piata este mai usor de aflat. Asadar, doar in cazul a 17% din totalul celor peste 1900 de investitii aparute in mai pe www.raportuldeinvestitii.ro, nu se cunosteau informatii cu privire la numele acestuia sau la situatia stabilirii antreprenorului. In cazul a 36% din proiecte echipei, IBC Focus i-a fost comunicat faptul ca antreprenorul nu a fost stabilit, iar in cazul a 47% dintre santierele analizate numel acestuia a aparut cu date de contact in cea mai mare baza de date cu santiere si proiecte din Romania. Procentul proiectelor la care datele despre antreprenor nu sunt furnizate a scazut treptat, de la 22% in luna februarie, la 21% in martie, la 22% in aprilie, culminand in luna mai cu doar 17% din total.

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Stadiile investitiilor active

Organizarea turneului de fotbal a lovit dur in economiile Poloniei si Ucrainei. Surse: tradingfloor.com si zf.ro

Pentru a pastra tonul sportiv al lunii iunie, sa aruncam o privire asupra investitiilor facute de catre cele 2 tari gazda ale Campionatului European de Fotbal din acest an pentru modernizarea sau constructia de noi arene. Polonia a investit aproape 19 de miliarde euro in pregatirile pentru Euro 2012 sau 5,2% din PIB. La fel ca in Ucraina, o mare parte din investitii s-a indreptat catre imbunatatirea infrastructurii, iar 5% a mers catre pregatirea celor patru stadioane. Ucraina a investit aproximativ 9% din PIB, sau 8 miliarde de euro, in pregatirile pentru campionat. Cheltuielile s-au desfasurat in perioada 2008-2012 si au creat aproximativ 69.000 locuri de muncă anual, potrivit unui raport al Erste Group. In Romania exista 2 arene capabile sa sutina astfel de competitii (la Bucuresti si la Cluj-Napoca) si inca un stadion modern in Ploiesti, insa in plan sunt realizarea de noi arene si stadioane la Giurgiu, Targoviste, Galati, Arad si Craiova.

Analize de piata

Stadion Capacitate (locuri) Cost Constructie (mil

euro) Incasari estimate (mil

euro)

Warsaw - (Stadionul National) 56000 500 34,1

Gdańsk - (PGE Arena) 40818 200 12,6

Poznań - (Stadion Miejski) 42004 160 9,2

Wrocław - (Stadionul Municipal) 40610 190 8,9

Kiev - (Olympic NSC) 69004 700 43,9

Donetsk - (Donbass Arena) 51504 300 23,9

Harkov - (Stadionul Metalist) 38633 200 8,4

Lvov - (Arena Lviv) 33788 85 7,4

Total costuri (modernizari + constructii noi) 2335 148,4

Suprafata inchiriabila/1000 locuitori vs. PIB per capita

Unele centre comerciale au succes, altele dau faliment. Un studiu al PwC si Sonae Sierra arata ce impact au criteriile prin care se masoara in mod traditional un mall bun in businessul de zi cu zi, dar si cum arata oportunitatile viitoare din aceasta piata. In toamna lui 1999 se deschidea primul mall din Romania, Bucuresti Mall. In prezent, pe piata locala sunt in jur de 3 milioane de metri patrati de spatii comerciale moderne, potrivit unui studiu realizat de PwC si Sonae Sierra. Chiar daca piata s-a dezvoltat, unele judete cum ar fi Calarasi, Dambovita, Harghita sau Salaj, continua sa aiba foarte putine sau chiar niciun centru comercial modern. „In general in Romania mai este loc pentru alte centre comerciale, de la caz la caz, insa, depinde. As sfatui poate un dezvoltator sa construiasca in Timisoara, insa nu i-as spune sa dezvolte in Iasi”, a spus Ingo Nissen, managing director al Sonae Sierra.

Sursa: wall-street.ro

Analize de piata

PIB per capita (Eur)

Sup

rafa

ta in

chir

iab

ila (

mp

)/1

00

0 lo

cuit

ori

Centrele comerciale din Romania – cota 3 milioane mp

Evolutia centrelor comerciale din Romania

(suprafata inchiriabila in mp)

Incepand cu tranzitia de la economia controlata de stat la economia de piata libera, Romania s-a dezvoltat ca una din cele mai active piete emergente, atragand investitori straini, in special in sectorul de Retail. Primele spatii moderne de retail au fost deschise in Bucuresti in 1999, iar de atunci, ritmul de crestere a fost unul alert, ajungand la 1,7 mil mp in 2008. In ciuda “franarii” sectorului de Retail, datorita crizei, suprafata inchiriabila a centrelor comerciale a continuat sa creasca anual, ajungand in 2011 la aproximativ 3 mil mp. Cele mai multe dintre aceste centre comerciale au fost demarate inainte de criza avand asigurata si finantarea, insa chiar si asa, stocul de centre comerciale ce urmeaza sa fie deschise in 2012 – 2013, ramane unul consistent.

Sursa: wall-street.ro

Analize de piata

Suprafata adaugata (1000 mp) Total suprafata existenta (1000 mp)

Anul 2012 a început pentru piaţa rezidenţială cu o nouă scădere a numărului de unităţi locative finalizate, de 11%, acesta fiind cel de-al patrulea început de an consecutiv în care construcţia de locuinţe este pe minus, arată datele Institutului Naţional de Statistică. Piaţa locuinţelor a fost influenţată şi de zăpezile mari din lunile februarie şi martie, când întreaga economie a revenit pe scădere. În plus însă, preţurile locuinţelor şi-au continuat declinul, fapt ce a influenţat decizia potenţialilor investitori de a începe lucrări la noi proiecte. În acest context, în primele trei luni ale anului au fost livrate doar 6.862 de locuinţe la nivel naţional, singura regiune cu o uşoară creştere fiind Sud - Muntenia, formată din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman.

27

Analize de piata

Sursa: INSSE si zf.ro

Tot mai putine cladiri de birouri in Capitala. Vor creste chiriile? O singura cladire de birouri a fost finalizata in acest trimestru in Bucuresti, Barbu Vacarescu Office, cu o suprafata inchiriabila de 2.000 mp, iar pana la finalul anului vor fi livrati 100.000 mp de noi spatii, cu 20% mai putin fata de nivelul anului trecut. In acest context, consultantii imobiliari estimeaza ca am putea asista la cresteri ale chiriilor pentru spatiile de birouri. Cererea pe piata de birouri din Bucuresti in primul trimestru din 2012 a fost de 45.000 mp, la un nivel similar cu aceeasi perioada a anului trecut si cu 42% mai mare fata de trimestrul anterior, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara CB Richard Ellis (CBRE) Romania. Livrarile de spatii noi au fost cele mai scazute din ultimii ani, coborand la circa 2.000 mp. Rata de neocupare a spatiilor de birouri din Bucuresti a inregistrat scaderi de la trimestru la trimestru, ramanand ridicata in special in zonele periferice, precum Pipera si in Est.

28

Analize de piata

Intreaga analiza poate fi citita pe wall-street.ro

Sursa: wall-street.ro & CBRE

Evolutia cererii si activitatea totala de inchiriere T1 2008 – T1 2012

mp

Volumul lucrarilor de constructii a crescut ca serie bruta cu 26,9% in luna aprilie 2012, fata de luna martie, si cu 11,5% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). Comparativ cu aprilie anul trecut, volumul lucrarilor de constructii a crescut atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 22,8%, respectiv cu 18,7%.

29

Analize de piata

Intreaga analiza poate fi citita pe dailybusiness.ro

Evolutie serie bruta pe elemente de structura

Sursa: INSSE

Evolutie serie bruta pe obiecte de constructii

CONSTRUCT INTELLIGENCE

Editia Semestriala 2012: Construct Intelligence – aceasta editie lunara valoreaza 59 euro/numar + TVA. In curand veti avea la dispozitie si analiza SEMESTRIALA, cu surse mult mai diversificate si studii mult mai complexe. Daca sunteti deja client IBC Focus, va rog sa ne contactati pentru discounturi. IBC Focus este lider de piata in monitorizarea si studierea pietei constructiilor din Romania. Folositi-va de expertiza noastra de PESTE 6 ani in studierea pietei constructiilor.

Alte studii si rapoarte de piata pe www.construct-intelligence.ro. Analiza Semestriala Construct Intelligence va fi disponibila incepand cu iulie 2012. Datele furnizate intra sub incidenta copyright-ului. Daca doriti utilizarea oricarui grafic sau informatie, va rog solicitati acordul scris al IBC Focus.

Ianuarie - Iunie

2012

In curand:

Pret: 299 euro + TVA

30