Decizia nr.29/26.06.2017 controlului unic indirect...Decizia nr.29/26.06.2017 privind operațiunea...

Decizia nr.29/26.06.2017

privind operațiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului unic

direct de către B.S.A. International S.A. asupra Covalact S.A. și a controlului unic indirect

asupra Lactate Harghita S.A. și Covalact-Prodserv S.R.L.

CONSILIUL CONCURENŢEI

În temeiul:

1. Legii concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

153/29.02.2016, cu modificările şi completările ulterioare1;

2. Decretului nr. 301/05.03.2015 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

3. Decretului nr. 302/05.03.2015 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

4. Decretului nr. 17/20.01.2017 pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei,

publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/20.01.2017;

5. Decretului nr. 974/19.12.2011 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei,








9. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/14.02.2012, cu modificările şi completările

ulterioare;

10. Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare;

1 denumită, în continuare, lege.

2

11. Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată,

funcţionare deplină şi cifră de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553

bis/05.08.2010;

13. Instrucţiunilor privind angajamentele în materia concentrărilor economice, publicate în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1/03.01.2011

14. Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529/14.07.2016,

având în vedere:

15. Notificarea concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS -

11/31.01.2017 şi a documentelor din dosarul cazului;

16. Angajamentele formulate de B.S.A. International S.A. în baza art.47 alin. (2) lit. b) din Legea

concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înaintate prin

adresa din data de 16 iunie 2017, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG –

8790/16.06.2017;

17. Nota Direcţiei Bunuri de Consum privind analiza concentrării economice notificate nr.

CC/DBC/889/22.07.2017;

18. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei din data de 26.06.2017

şi luând în considerare următoarele:

La data de 31.01.2017, B.S.A. International S.A. a notificat operaţiunea de concentrare economică

care se realizează prin dobândirea controlului unic direct de către B.S.A. International S.A. asupra

Covalact S.A.2 și a controlului unic indirect asupra Lactate Harghita S.A.3 și Covalact-Prodserv

S.R.L4. Notificarea a devenit efectivă la data de 14.06.2017 5.

I. Informaţii despre părţi

1. Partea achizitoare şi grupul acesteia

1.1. Partea achizitoare

1. B.S.A. International S.A.6, societate pe acțiuni de naționalitate belgiană, este deținută în

proporție de [...]% de către B.S.A., o societate de naționalitate franceză. B.S.A. este

societatea mamă a grupului Lactalis și este deținută, indirect, de către familia [...].

2. B.S.A. are ca obiect principal de activitate deținerea de participații în alte societăți

comerciale (activitate specifică societăților de tip holding), iar ca obiect secundar de

activitate, efectuarea de studii de piață și de sondaje de opinie.

2 Denumită, în continuare, Covalact. 3 Denumită, în continuare, Lactate Harghita. 4 Denumită, în continuare, Covalact-Prodserv. 5 Data primirii de către Consiliul Concurenței a ultimelor informații, prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenței

cu nr. RG - 8684/14.06.2017. 6 Sediul legal în: Rue des Vétérinaires 42 F, Anderlecht (1070 Bruxelles), Belgia, înregistrată la data de 23.11.1990 sub

numărul 0443.205.173 la RPM („Registre des Personnes Morales”) Bruxelles.

3

1.2. Grupul părţii achizitoare

3. În România, grupul Lactalis deține şapte societăți: Lactalis Romania S.R.L., Dorna Lactate

S.A., Dorna S.A., Parmalat Romania S.A., Albalact S.A., Rarăul S.A. şi Albalact Logistic

S.R.L.

4. Lactalis Romania S.R.L.7 este deținută în proporție de [...]% de către B.S.A International SA.

Activitatea principală a acestei societăți constă în comerțul cu ridicata al produselor lactate,

ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile (cod CAEN Rev. 2 - 4633).

5. Dorna Lactate S.A.8 este deținută în proporție de [...]% de către Lactalis Romania S.R.L. și în

proporție de [...]% de către Roadside Investments. Activitatea principală a acestei societăți

constă în fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor (cod CAEN Rev. 2 – 1051).

6. Dorna S.A.9 este deținută în proporție de [...]% de către Lactalis Romania S.R.L. Activitatea

principală a acestei societăți constă în fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor (cod

CAEN Rev. 2 - 1051).

7. Albalact S.A.10 este deţinută în proporţie de [...]% de către B.S.A. International SA.

Activitatea principală a acestei societăți constă în fabricarea produselor lactate și a

brânzeturilor (cod CAEN Rev. 2 – 1051).

8. Rarăul S.A.11 este deţinută în proporţie de [...]% de către Albalact S.A., restul acţiunilor fiind

deţinute de acţionari persoane fizice.

9. Parmalat Romania S.A.12 este deținută în proporție de [...]% de către Parmalat SpA.

Activitatea principală a acestei societăți constă în fabricarea băuturilor răcoritoare non-

alcoolice, producția de ape minerale și de alte ape îmbuteliate (cod CAEN Rev. 2 - 1107).

10. Albalact Logistic S.R.L.13 este deținută în proporție de [...]% de către Albalact S.A.

Activitatea principală a acestei societăți constă în transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN

Rev. 2 – 4941).

2. Părţile achiziţionate şi grupul acestora

11. Covalact S.A.14 este o societate care are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor

lactate și a brânzeturilor15.

7 Sediul în Vatra Dornei, Str. Transilvaniei, Nr. 40, Bloc Corp C1, Etaj 1, Ap. 5, Județul Suceava, înmatriculată la

Registrul Comerțului sub numărul J33/100/2009, CUI: 22941836, denumită, în continuare, Lactalis. 8 Sediul în Sat Dorna Candrenilor, Comuna Dorna Candrenilor, Cartier Floreni, Nr. 505, Județul Suceava, înmatriculată

la Registrul Comerțului sub numărul J33/482/1997, CUI: 9689910, denumită, în continuare, Dorna Lactate. 9 Sediul în Vatra Dornei, Str. Transilvaniei, Nr. 40, Județul Suceava, înmatriculată la Registrul Comerțului sub

numărul J33/14/1991, CUI: 2692781, denumită, în continuare, Dorna. 10 Sediul în Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN1, KM 392+600, Județul Alba, înmatriculată la Registrul

Comerțului sub numărul J1/70/1991, CUI: 1755369, denumită, în continuare, Albalact. 11 Sediul în Câmpulung Moldovenesc, Str. Aeroportului, Nr. 3, Județul Suceava, înmatriculată la Registrul Comerțului

sub numărul J33/13/1991, CUI: 730137, denumită, în continuare, Rarăul. 12 Sediul în Comuna Tunari, Șos. de Centura, Nr. 12, CP4, Județul Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub

numărul J23/663/2003, CUI: 8329166, denumită, în continuare, Parmalat. 13 Sediul în Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN1, KM 392+600, Județul Alba, înmatriculată la Registrul

Comerțului sub numărul J1/631/2013, CUI: 32326774, denumită, în continuare, Albalact Logistic. 14 Sediul legal în Sfântu Gheorghe, Str. Lunca Oltului, Nr. 1, Județul Covasna, înmatriculată la Registrul Comerțului

sub numărul J14/76/1991, CUI: 550152, denumită, în continuare, Covalact. 15 Cod CAEN Rev. 2 – 1051.

4

12. Anterior realizării tranzacției, structura acționariatului societății Covalact era următoarea: SE

Dairy B.V. – [...]%, acţionari persoane fizice - [...]% şi Covalact S.A. – [...]%.

13. Ulterior finalizării tranzacției, B.S.A. International S.A. va deţine [...]% din capitalul social al

societăţii Covalact.

14. Lactate Harghita S.A.16 este o societate deținută de covalact Covalact în proporție de [...]%17,

prezentă pe piețele relevante în România. Activitatea principală a acestei societăți constă în

fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor18.

15. Covalact-Prodserv S.R.L.19 este cea de-a doua societate deținută în proporție de [...]% de

către Covalact. Activitatea principală a Covalact-Prodserv constă în activităţi auxiliare pentru

creşterea animalelor20. Covalact și societățile deținute de acesta, obiect al acestei operațiuni

de concentrare economică, vor fi denumite, în continuare, „grupul Covalact”.

II. Natura şi dimensiunea operaţiunii de concentrare economică

16. Operaţiunea notificată constă în achiziționarea de către B.S.A. International S.A., în temeiul

Contractului de Cumpărare de Acțiuni21, a participaţiei deţinute de SE Dairy B.V. la capitalul

social al societăţii Covalact. Prin această achiziţie, B.S.A. International S.A. dobândeşte, în

mod indirect, şi participaţiile deţinute de Covalact la capitalul social al societăţii Lactate

Harghita S.A. şi la capitalul social al societăţii Covalact-Prodserv S.R.L.

17. Operațiunea notificată reprezintă o concentrare economică ce se realizează în condițiile art. 9

alin. (1) lit. b) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările

ulterioare22, respectiv o întreprindere dobândește controlul direct sau indirect asupra uneia ori

mai multor întreprinderi sau părți ale acestora.

18. Cifra de afaceri cumulată a agenţilor economici implicaţi în operaţiunea de concentrare

economică, în anul 2016, a depăşit primul prag prevăzut la art. 12 din lege şi există doi agenţi

economici implicaţi în operaţiune care realizează pe teritoriul României, fiecare în parte, o

cifră de afaceri ce depăşeşte cel de-al doilea prag prevăzut la art. 12 din lege.

19. În conformitate cu declarațiile părții notificatoare, operaţiunea de concentrare economică nu

are dimensiune comunitară întrucât tranzacția nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1

alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind

controlul concentrărilor economice între întreprinderi, nefiind astfel incidentă obligația

notificării Comisiei Europene.

16 Sediul în Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Leliceni, Nr. 49, Județul Harghita, înmatriculată la Registrul Comerțului

sub numărul J19/956/1991, CUI: 515791. 17 Restul acțiunilor fiind deținute de către acționari persoane fizice. 18 Cod CAEN Rev. 2 – 1051. 19 Sediul în Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN 1, KM 392+600, Județul Alba, înmatriculată la Registrul

Comerțului sub numărul J1/631/2013, CUI: 32326774. 20 Cod CAEN Rev. 2 – 0162. 21 Denumit, în continuare, contractul de cumpărare, încheiat la data de 16 decembrie 2016. 22 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153/29.02.2016, denumită, în continuare, lege.

5

III Piaţa relevantă

3.1 Piața relevantă a produsului

20. Cele două părți implicate realizează, în România, colectarea laptelui crud de la producători

primari, în vederea utilizării ca materie primă în activitățile lor de producție.

21. Grupul Lactalis comercializează în Romania:

a) produse lactate produse local de către societățile Dorna Lactate, Dorna, Albalact și

Rarăul;

b) produse lactate fabricate în străinătate și importate pe teritoriul României.

22. Grupul Lactalis produce și comercializează în România o gamă largă de produse lactate

pentru consumatori:

● Lapte proaspăt pentru consum;

● Lapte pentru consum UHT;

● Unt;

● Smântână (fermentată şi nefermentată/dulce);

● Produse acidofile – (iaurturi simple sau cu fructe, lapte bătut, sana, chefir);

● Brânzeturi (telemea, brânză proaspătă, brânză de burduf, brânză topită, caşcaval).

23. De asemenea, grupul Lactalis vinde produse lactate în cadrul programului guvernamental

„Cornul și Laptele”, precum şi sucuri de fructe.

24. Grupul Covalact comercializează, prin societatea Covalact, următoarele produse de consum

fabricate de Covalact şi Lactate Harghita:

• lapte proaspăt pentru consum;

• unt;

• iaurturi simple;

• lapte bătut, sana şi chefir;

• smântână fermentată;

• brânzeturi:

telemea,

brânză proaspătă,

brânză de burduf,

brânză topită,

6

caşcaval.

25. Aceste produse sunt comercializate sub mărcile Covalact de Ţară şi Friss (cu excepţia

laptelui bătut şi a brânzei telemea, comercializate doar sub marca Covalact de Ţară şi,

respectiv, a brânzei topite, vândută doar sub marca Friss).

26. De asemenea, activitățile părților se suprapun în ceea ce priveşte producția și comercializarea

unor produse de uz industrial, și anume pe piața zerului23 și a laptelui praf24. Având în vedere

faptul că aceste activități reprezintă mai puţin de [...]% din cifra de afaceri totală a grupului

achiziţionat, în anul 2016, nu este necesară o analiză din punct de vedere concurenţial a pieței

producției și comercializăriide zer şi lapte praf.

27. Ținând cont de cele prezentate mai sus, conform prevederilor Instrucțiunilor privind

definirea pieței relevante25 și Regulamentului privind concentrările economice26, dar având

în vedere şi activitățile economice care generează veniturile realizate pe teritoriul României

de către societăţile achiziționate (conform notificării) şi analiza expusă în prezenta Decizie,

piețele relevante ale produsului pentru acest caz sunt următoarele:

A. Piața colectării laptelui crud;

B. Piața producției și comercializării laptelui proaspăt pentru consum;

C. Piața producției și comercializării untului;

D. Piața producției și comercializării smântânii;

E. Piața producției și comercializării produselor acidofile;

F. Piața producției și comercializării brânzeturilor.

3.2. Piața relevantă geografică

28. Având în vedere, pe de o parte, definirea de către părțile implicate a piețelor geografice

relevante și, pe de altă parte, faptul că produsele Covalact sunt oferite pe întreg teritoriul

României, fiind accesibile acelorași cumpărători, reprezentând o alternativă economică reală

pentru produsele fabricate și comercializate de către concurenții Covalact, piețele geografice,

în cazul activităților menționate anterior, sunt de dimensiune națională, respectiv teritoriul

României. De asemenea, la modul de definire a pieței s-a ținut cont și de faptul că nu există

bariere, taxe sau cote specifice unor anumite regiuni din România.

29. În concluzie, în cazul de față se vor analiza următoaregle piețe relevante:

A. Piața colectării laptelui crud, la nivel național;

B. Piața producției și comercializării laptelui proaspăt pentru consum, la nivel național;

C. Piața producției și comercializării untului, la nivel național;

23 [...]. 24 [...]. 25 Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, denumite, în continuare, Instrucțiuni. 26 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificările și completările ulterioare,

denumit, în continuare, Regulament privind concentrările economice.

7

D. Piața producției și comercializării smântânii, la nivel național;

E. Piața producției și comercializării produselor acidofile, la nivel național;

F. Piața producției și comercializării brânzeturilor, la nivel național.

IV. Evaluarea concentrării din punct de vedere concurenţial

4.1. Piața colectării laptelui crud, la nivel național

30. Laptele crud, colectat de la ferme, reprezintă materia primă principală necesară pentru

fabricarea produselor lactate. Piața colectării laptelui crud a fost identificată ca o piață

relevantă distinctă de către Consiliul Concurenței27 și de către Comisia Europeană28. Această

piață este situată în amonte față de piața de producție a produselor lactate.

31. În practica sa anterioară, Consiliul Concurenței nu a făcut distincție între diferitele tipuri de

lapte crud (de vacă, de capră sau de oaie). O asemenea segmentare nu este necesară, în

măsura în care laptele crud colectat în România este, aproape în totalitate (peste 95%), lapte

de vacă29.

32. Sursa principală de aprovizionare a grupului Lactalis este [...]. Grupul Covalact [...].

33. Ca urmare a operațiunii de concentrare economică, părțile implicate ar urma să dețină o cotă

cumulată de [...]% pe piața colectării laptelui crud din România. Prin urmare, piața colectării

laptelui crud din România reprezintă o piață afectată de prezenta operațiune de concentrare

economică.

34. Pentru o definire corectă a pieţei geografice relevante în acest caz, s-au solicitat informaţii

principalilor concurenţi prezenţi pe această piaţă relevantă, dar şi asociaţiilor de

producători/procesatori, cu privire la zonele geografice din care se aprovizionează cu lapte

crud (materie primă), distanţa maximă pe care o pot acoperi în jurul unităţii de producţie,

procentul cantitativ al importurilor de lapte crud (materie primă), precum şi punctul lor de

vedere cu privire la definirea pieţei geografice relevante.

35. Din informaţiile obţinute, se observă că societăţile aflate în concurență directă cu părțile

implicate, pe piețele din aval, au apreciat că piaţa relevantă de colectare a laptelui crud este

naţională. Referitor la ariile geografice din care cele două părţi implicate achiziţionează lapte

crud, acestea sunt [...]. Singura suprapunere geografică dintre grupul Lactalis şi grupul

Covalact este doar [...].

36. Pentru grupul Lactalis locul procesării este [...]. Pentru Covalact, locul procesării este [...].

37. Alte centre importante de procesare sunt [...].

27 Deciziile Consiliului Concurenței nr. 56 /2008, B.S.A. International S.A./Roadside Investments Limited, nr.

57/2008, Covalact S.A./Primulact S.A./Lactate Harghita S.A.și nr. 100/2008, Albalact S.A./Rarăul S.A. 28 Decizia Comisiei europene Lactalis/Nestlé COMP/M.4344; Decizia Comisiei europene Arla Foods/Express Dairies,

COMP/M. 3130, Decizia Comisiei europene Friesland Foods/Campina – COMP/M.5046. 29 Comunicatul nr. 159 din 30 iunie 2015 al INS http://www.insse.ro /cms/files/statistici/comunicate/ com_anuale

/prod%20carne % 20lapte/prod_carne_lapte14r.pdf.

http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/prod%20carne%20lapte/prod_carne_lapte14r.pdf

http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/prod%20carne%20lapte/prod_carne_lapte14r.pdf

8

38. Având în vedere toate considerentele de mai sus, definiţia exactă a pieţei geografice a

comercializării laptelui crud nu necesită o redefinire pentru acest caz.

39. Prin urmare, având în vedere poziţia părţilor pe această piaţă, rezultă că operațiunea propusă

nu conduce la afectarea mediului concurențial normal, în special prin crearea sau

consolidarea unei poziții dominante pe piața colectării laptelui crud din România.

4.2. Piața producției și comercializării laptelui proaspăt pentru consum la nivel național

40. Laptele pentru consum este un produs alimentar de bază, ale cărui caracteristici și proprietăți

nutritive sunt distincte de cele ale altor produse lactate. Cele două categorii principale de

lapte pentru consum sunt laptele proaspăt pentru consum (care include în principal laptele

pasteurizat) și laptele de conservare îndelungată (UHT30).

41. Comisia Europeană a realizat în mod constant o distincție între cele două categorii de lapte31.

De asemenea, Consiliul Concurenței a reținut o astfel de distincție într-una din deciziile

sale32.

42. Laptele pasteurizat este încălzit la o temperatură de 85°C timp de 15 până la 20 de secunde,

ca ulterior să fie răcit foarte rapid. Acesta păstrează toate calitățile de gust ale laptelui crud.

Laptele pasteurizat are un termen de valabilitate limitat la șapte zile și trebuie refrigerat

permanent.

43. Laptele sterilizat UHT este obținut prin supunerea laptelui, în mod instantaneu, la o

temperatură foarte ridicată (140°C până la 150°C) timp de 2 până la 5 secunde, ca ulterior să

fie răcit la fel de rapid. Acest procedeu permite reducerea timpului de încălzire și menținerea

calităților de gust ale laptelui. Înainte de a fi deschis, perioada de valabilitate a laptelui UHT

este de câteva luni, la temperatura camerei.

44. Prin urmare, diferențele între cele două categorii de lapte de consum sunt:

• durata de valabilitate a laptelui UHT este cu mult mai mare decât cea a laptelui

proaspăt;

• laptele proaspăt trebuie menținut permanent în condiții de refrigerare, în timpul

transportului și a depozitării sale, în timp ce laptele UHT nu necesită condiții

speciale. Astfel, laptele UHT poate fi transportat și depozitat cu costuri mai mici. De

asemenea, în magazine, laptele UHT se găsește în secțiunile nerefrigerate, separate

de cele alocate laptelui proaspăt.

45. Grupul Lactalis vinde în România atât lapte proaspăt, cât şi UHT, acest din urmă produs fiind

vândut şi în cadrul programului „Cornul şi Laptele”33. Grupul Covalact nu este însă prezent

decât pe piaţa laptelui proaspăt şi, prin urmare, în ceea ce priveşte laptele de consum, doar

piaţa laptelui proaspăt va fi considerată piaţă relevantă.

30 Ultra High Temperature. 31 Decizia Comisiei M.5046 din 12 iunie 2008, Friesland/Campina; Decizia Comisiei M.6627 din 28 septembrie 2012,

Arla Foods /Milch-Union Hocheifel. 32 Decizia Consiliului Concurenței nr. 56/2008, B.S.A. International S.A./Roadside Investments Limited. 33 Programul guvernamental „Cornul și Laptele” a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2002,

privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și

privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore.

9

46. Ca urmare a operațiunii de concentrare economică, părțile implicate ar urma să dețină o cotă

de [...]% pe piața producţiei şi comercializării laptelui proaspăt pentru consum, la nivel

naţional. Prin urmare, piața producţiei şi comercializării laptelui proaspăt pentru consum, la

nivel naţional, reprezintă o piață afectată de prezenta operațiune de concentrare economică.

Deşi noua entitate este [...], aceasta este urmată de [...], cu o cotă de piaţă relativ apropiată

[...], şi anume [...]%, care ii va permite să constrângă din punct de vedere concurenţial

acţiunile părţilor implicate. Analizând nivelul de concentrare pe această piaţă, având în

vedere datele Nielsen transmise de părţi în notificare, se poate considera că pe piaţa relevantă

este puţin probabil să se identifice probleme de concurenţă orizontale.

47. Din datele obținute de Consiliul Concurenței de la principalii retaileri, reiese că următorul

concurent pe această piață este [...], dacă luăm în considerare vânzările de lapte proaspăt sub

marcă privată.

48. Prin urmare, operațiunea notificată nu conduce la afectarea mediului concurențial normal, în

special prin crearea sau consolidarea unei poziții dominante pe piața relevantă analizată.

4.3. Piața producției și comercializării untului, la nivel național

49. Din practica comunitară34 și naţională35, rezultă că produsele alimentare cu o consistență

grasă solidă (materiile grase) pot fi împărțite în trei categorii principale:

- grăsimile lactate (în principal untul, smântâna și alte grăsimi butirice);

- grăsimi vegetale (margarina);

- grăsimi mixte (paste tartinabile).

50. În practica sa administrativă, Consiliul Concurenței a reținut existența unei piețe relevante a

untului36, separată de cea a altor grăsimi.

51. Ca urmare a operațiunii de concentrare economică şi luând în calcul datele valorice de

vânzări furnizate de părţi prin intermediul studiului Nielsen, părțile implicate vor deține o

cotă de piață cumulată de [...]% pe piața națională a untului, astfel această piață este

considerată a fi o piață afectată de prezenta operațiune de concentrare. Datele obţinute de

Consiliul Concurenţei de la principalii furnizori de unt confirmă informaţiile oferite de părţi.

52. Următorul concurent, situat pe [...], este [...], cu o cotă de piaţă de doar [...]%, la o distanţă de

[...], în situaţia în care retailerii deţin împreună o cotă de piaţă de aproximativ [...]%.

53. În urma analizei nivelului de concentrare al acestei pieţe, pe baza datelor oferite de studiul

Nielsen, reiese că modificarea valorii HHI, ca urmare a punerii în practică a operațiunii

notificate, sugerează posibila apariţie a unor probleme de concurenţă pe această piață.

54. Concentrarea se realizează între doi furnizori de unt şi produse lactate. Achiziţia se realizează

prin preluarea de către concurentul [...] de pe această piaţă a concurentului [...], dacă luăm în

considerare nivelul de producţie (pe locul [...] s-ar situa marca privată comercializată de [...]

34 Decizia Comisiei europene din data de 10 iunie 2003, Arla Foods/Express Dairies. 35 Decizia Consiliului Concurenței nr. 78/2006, Orkla Foods Romania S.A./Royal Brinkers Romania S.R.L. şi Royal

Brinkers Distribution S.R.L. 36 Deciziile Consiliului Concurenței nr. 56 /2008, B.S.A. International S.A./Roadside Investments Limited, nr.

57/2008, Covalact S.A./Primulact S.A./Lactate Harghita S.A.și nr. 100/2008, Albalact S.A./Rarăul S.A, nr. 44/2016,

B.S.A. International S.A./Albalact S.A./Rarăul S.A şi Albalact Logistic S.R.L.

10

conform cotelor de piaţă, dar acesta este un retailer). O concentrare între doi furnizori care

oferă produse pe care o categorie importantă de consumatori le consideră [...] poate

determina o majorare semnificativă a preţurilor.

55. Posibilităţile de alegere ale consumatorilor între furnizorii de unt se rezumă la prezenţa

mărcilor [...], ceilalţi concurenţi fiind unii de mici dimensiuni. Mai mult, entitatea

Lactalis/Covalact ar deţine în portofoliu [...] mărci sub care comercializează untul şi [...] pe

care intenţionează să le introducă pe piaţă. Comparativ, concurenţii părţilor deţin portofolii

mult mai reduse, doar [...] deţine [...] mărci diferite, în timp ce restul deţin [...]. Pe piaţă, la

acest moment, sunt [...] branduri disponibile, fără mărcile de distribuitor (care se vând doar în

magazinul respectiv). Mai mult decât atât, grupul Lactalis este prezent pe toate categoriile de

produse lactate, iar prin achizitia Covalact, această prezenţă este mult întărită.

56. Cu un portofoliu mai larg de produse, Lactalis ar avea posibilitatea să influenţeze produsele

stocate sau listate pe rafturile limitate ale magazinelor, ceea ce ar putea să îi întărească

puterea de piaţă, mai ales în faţa micilor magazine. Mai mult, portofoliul larg de produse ar

putea să îi confere Lactalis o poziţie importantă şi în negocierile cu marii retaileri, odată ce

grupul îşi poate permite să acorde şi să finanţeze oferte variate sau să îşi organizeze

promoţiile astfel încât să câştige o mai mare putere de a impune condiţii.

57. Prin urmare, noua entitate va deţine o poziţie importantă, situată peste pragul la care se poate

prezuma existenţa unei poziţii dominante, poziţie ce ar putea să îi confere posibilitatea de a

se manifesta pe piaţă în mod independent faţă de concurenţii săi.

58. Referitor la atribuirea cotei de piaţă aferentă vânzărilor de unt sub marcă de distribuitor,

precizăm următoarele:

• Cele două părți la operațiunea de concentrare economică notificată aprovizionează

distribuitori cu amănuntul cu produse sub marcă de distribuitor. Având în vedere că

piața producției și comercializării untului este o piață afectată, iar cota rezultată ca

urmare a operațiunii de concentrare economică este provenită din aportul celor două

societăți, au fost analizate vânzările realizate sub formă de marcă de distribuitor și

impactul acestora asupra cotelor de piață rezultate,

• În cazul produselor comercializate sub marcă de distribuitor, producătorii sunt

implicați doar ca sub-contractanți, pe baza unui caiet de sarcini stabilit de

distribuitor și nu au niciun rol în procesul de definire a strategiilor comerciale și de

marketing (precum lansarea de produse noi sau de ambalaje noi, comunicarea,

ofertele promoționale etc.). Mai mult decât atât, în condițiile în care identitatea

producătorului rămâne necunoscută pentru consumatori, produsele comercializate

sub marcă de distribuitor nu contribuie la consolidarea reputației sau a poziției

producătorului în relația cu consumatorii,

• Potrivit principiilor statuate de instanțele europene și de Comisia Europeană, cotele

de piață aferente produselor comercializate sub marcă de distribuitor trebuie

atribuite, în principiu, proprietarilor mărcilor produselor comercializate, iar nu celor

care le-au produs efectiv. Prin urmare, cotele de piață pentru produsele

comercializate sub marcă de distribuitor trebuie alocate distribuitorilor care dețin

marca respectivă,

11

• Astfel, în decizia sa, Kaysersberg v. Comisia Europeană37, Tribunalul de Primă

Instanță a reținut faptul că „În analiza puterii de piață a unei întreprinderi care este

parte la o concentrare, cotele de piață aferente produselor pe care le fabrică în

calitate de subcontractor pentru distribuitorii cu amănuntul care revând aceste

produse sub propria lor marcă, nu pot fi, în principiu, imputate, în tot sau în parte,

cotelor de piață pe care le deține întreprinderea respectivă aferente produselor pe

care le vinde sub marca sa proprie. Întrucât distribuitorii cu amănuntul vând aceste

produse sub propriile lor mărci pentru a concura cu produsele vândute sub mărcile

de producător, cota de piață pe care o dețin ca rezultat al acestor vânzări trebuie,

prin urmare, să fie atribuită distribuitorilor atunci când se realizează analiza

concurenței la care sunt supuși producătorii de mărci premium sau mărci mai

ieftine”,

• Totuși, aceeași decizie, Kaysersberg v. Comisia Europeană, precizează faptul că

„Tribunalul de Primă Instanță a accentuat faptul că, în cazul în care un

subcontractor produce o mare parte din produsele vândute sub marcă privată, a nu

lua în calcul cota rezultată din această producție ar rezulta într-o subestimare a

puterii reale a producătorului, în particular în cazul în care producătorul este

principala sursă de aprovizionare pentru retaileri pentru produsele pe care le vând

aceștia sub formă de marcă privată”38,

• În cazul de față cota rezultată din vânzările de marcă de distribuitor este redusă, cota

totală a Lactalis urmând să crească doar cu cca. [...] puncte procentuale, de la [...]%

la [...]%, în eventualitatea în care s-ar considera necesar să se atribuie vânzările

realizate sub marcă de distribuitor, producătorului,

• Vânzările de marcă de distribuitor realizate de Lactalis împreună cu Covalact

reprezintă cca. [...]% din totalul vânzărilor de marcă de distribuitor realizate pe piața

de retail, în cadrul categoriei unt. Din acest procent Covalact reprezintă cca. [...]%,

iar grupul Lactalis reprezintă cca. [...]%. În cadrul grupului Lactalis, Dorna

reprezintă cca. [...]%, iar Albalact reprezintă cca.[...]%,

• În perioada 2014 – 2016, Covalact a comercializat unt sub marcă de distribuitor

doar pentru [...]39, Albalact a comercializat doar în [...], iar celelalte societăţi ale

grupului Lactalis (Dorna, Dorna Lactate, Lactalis Romania) au comercializat doar în

[...]. Prin urmare, [...]% din vânzările de unt sub marcă de distribuitor realizate de

grupul Lactalis împreună cu Covalact au fost realizate către [...] şi circa [...]% către

[...], respectiv [...]% către [...],

• Având în vedere faptul că procentul de [...]% nu este unul semnificativ şi faptul că

cea mai mare pondere din acest procent a fost realizat prin vânzări către [...], se

poate considera că piața de retail de marcă de distribuitor nu va fi afectată ca urmare

a realizării operațiunii de concentrare economică, Lactalis nefiind principala sursă

de aprovizionare pentru retaileri, pe categoria unt, iar retailerii, cu excepţia societăţii

[...], se aprovizionează de la alţi procesatori pe această categorie de produs,

37 T - 290 / 94, paragraful 174. 38 COMP/M.6321- Buitenfood/AD VAN Geloven HoldinG/JV, paragraful 57. 39 Adresa Lactalis din 09.05.2017, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG – 3041/09.03.2017.

12

59. Astfel, pentru scopul prezentei analize, nu este necesar să se atribuie producătorului cota de

piață rezultată din vânzările de marcă de distribuitor.

4.4. Piața producției și comercializării smântânii, la nivel național

60. Materiile grase alimentare sunt un amestec (emulsie) de apă și grăsime, în procente variabile.

Grăsimea poate fi sau nu realizată din lapte sau poate fi un amestec. Smântâna este un produs

secundar al producției de lapte. Astfel, aceasta este, prin definiție, un mijloc de a adăuga

valoare materiilor grase lactate în exces.

61. În ceea ce privește materiile grase alimentare non-lactate, acestea sunt compuse din grăsime

vegetală. Comisia Europeană și Consiliul Concurenței au reținut, în practica lor, o piață

distinctă a smântânii.

62. O distincție suplimentară a fost realizată de către Comisie și de către Consiliul Concurenței40,

între:

(i) smântâna fermentată și

(ii) smântâna nefermentată (smântâna dulce).

63. În România, smântâna fermentată este proaspătă, necesită o refrigerare continuă și are o

perioadă de valabilitate destul de limitată (câteva zile). Smântâna nefermentată (dulce) poate

fi proaspătă (necesitând o refrigerare continuă și având o perioadă de valabilitate destul de

limitată) sau smântână tratată UHT. În acest din urmă caz, acest produs, înainte de a fi

deschis, poate fi menținut la temperatura camerei și are o perioadă de valabilitate de mai

multe luni.

64. Există o substituibilitate parțială între utilizările acestor diferite tipuri de smântână pentru

gătit. În plus, este important de subliniat că obiceiurile de consum din România fac din

smântâna fermentată un produs mult mai răspândit decât smântâna nefermentată.

65. Având în vedere că societăţile achiziţionate comercializează doar smântână fermentată, piaţa

relevantă este piaţa producției și comercializării smântânii fermentate.

66. Cota de piață cumulată a noii entităţi nu va depăși valoarea de [...]%, prin urmare, piața

smântânii fermentate din România nu este o piață afectată de prezenta operațiune de

concentrare economică.

4.5. Piața producției și comercializării produselor acidofile, la nivel național

67. Produsele acidofile sunt produse pe bază de lapte, însămânțate cu bacterii lactice

caracteristice, în funcție de tipul de produs41.

68. Aceste produse pot fi simple, cu arome sau cu fructe și pot avea diferite texturi: lichide,

cremoase sau dense.


57/2008, Covalact S.A./Primulact S.A./Lactate Harghita S.A.și nr. 100/2008, Albalact S.A./Rarăul S.A. 41 Iaurt, sana și lactate fermentate precum laptele bătut sau chefirul.

13

69. În practica decizională a Consiliului Concurenței42, piața globală a produselor acidofile

constituie o piață relevantă și are o dimensiune națională.

70. Între iaurtul simplu şi celelalte categorii de produse acidofile substituibilitatea, din

perspectiva consumatorului, ar putea fi considerată doar parţială, în schimb produsele sana,

chefir şi lapte bătut sunt foarte similare din punct de vedere al caracteristicilor şi obiceiurilor

de consum.

71. Cele două părţi implicate produc toate cele patru categorii de produse acidofile : iaurt, sana,

chefir și lapte bătut, cu precizarea că grupul Covalact nu produce iaurt cu fructe, ci numai

iaurt simplu. Produsul „lapte covăsit” al Covalact este considerat ca aparţinând categoriei

„lapte bătut”.

72. Pe piața produselor acidofile, părțile implicate dețin o cotă de piață volumică, cumulată de

[...]%.

73. Având în vedere practica Comisiei Europene43, piața producției și comercializării produselor

acidofile a fost segmentată și analizată pe subcategorii, respectiv sub-piaţa producţiei şi

comercializării iaurtului simplu, sub-piaţa producţiei şi comercializării de sana, sub-piaţa

producţiei şi comercializării de chefir și sub-piaţa producţiei şi comercializării de lapte bătut.

4.5.1. Sub-piaţa producţiei şi comercializării iaurtului simplu

74. În urma punerii în practică a operațiunii de concentrare economică notificate, părțile

implicate ar urma să dețină o cotă cumulată de [...]% pe sub-piaţa producţiei şi

comercializării iaurtului simplu la nivel naţional. Prin urmare, aceasta reprezintă o sub-piață

afectată de prezenta operațiune de concentrare economică.

75. Pe această sub-piaţă, lider este [...], cu o cotă de piaţă de [...]%. Noua entitate va deține locul

[...] şi va întâmpina presiunea concurenţială şi din partea mărcilor de retaileri, aceştia

deţinând o cotă de piaţă cumulată de [...]%, dar şi din partea [...], care deţine o cotă de piaţă

de [...]%.

76. Prin urmare, operațiunea propusă nu va conduce la afectarea mediului concurențial normal,

în special prin crearea sau consolidarea unei poziții dominante pe sub-piața relevantă a

producției și comercializării iaurtului simplu.

4.5.2. Sub-piaţa producţiei şi comercializării de lapte bătut

77. În urma punerii în practică a operațiunii de concentrare economică notificate, părțile

implicate ar urma să dețină o cotă de [...]% pe sub-piaţa producţiei şi comercializării de lapte

bătut la nivel naţional. Prin urmare, aceasta reprezintă o sub-piață afectată de prezenta

operațiune de concentrare economică.


57/2008, Covalact S.A./Primulact S.A./Lactate Harghita S.A.și nr. 100/2008, Albalact S.A./Rarăul S.A.

43 COMP M.3130 – Arla Foods/Express Dairies, COMP M.5046 – Friesland/Campina.

14

78. Pe această sub-piaţă, grupul Lactalis este prezent doar prin intermediul societăţii Albalact,

achiziţionată anul trecut, deținând o cotă de piață de [...]%. Ponderea semnificativă în cota de

piață cumulată piaţă este dată de grupul Covalact, care deține în prezent [...]% din această

sub-piață.

79. [...] concurent pe această sub-piaţă, deţine o cotă de [...]%. Prin urmare, se poate aprecia că

acesta este în măsură să exercite o presiune concurenţială asupra noii entităţi, alături de

mărcile retailerilor, care deţin împreună o cotă de piaţă de [...]%.

80. Segmentul producției și comercializării de lapte bătut deține o pondere de [...]% din totalul

pieței de produse acidofile. Cel mai important produs din această categorie poate fi

considerat iaurtul, cu o pondere de [...]%. Astfel, se poate afirma că laptele bătut reprezintă

un segment de nişă în categoria produselor acidofile.

81. Pentru evaluarea riscului de efecte unilaterale, a fost efectuată o analiză a ratelor de

substituibilitate ale achizitorului, respectiv achiziționatului. Estimarea acestora a avut la bază

date aferente anului 2016. Astfel, se poate constata că, la nivelul acestei pieţe, probabilitatea

creșterii prețurilor produselor după concentrare este una redusă.

4.5.3. Sub-piaţa producţiei şi comercializării de sana

82. Ca urmare a operațiunii de concentrare economică, părțile implicate vor deține o cotă de

[...]% pe sub-piaţa producţiei şi comercializării de sana, la nivel naţional. Prin urmare,

aceasta reprezintă o sub-piață afectată de prezenta operațiune de concentrare economică.

83. Pe această sub-piaţă, grupul Lactalis este prezent prin intermediul societăţii Albalact, cu o

cotă de [...]%, achiziţionată anul trecut. Cea mai mare pondere a cotei de piaţă rezultate în

urma implementării operațiunii notificate este dată de grupul Covalact, cu o cotă de [...]%.

84. [...] concurent pe această sub-piaţă, deţine o cotă de [...]%, apropiată de cea a noii entităţi.

Prin urmare, se poate aprecia că acesta este în măsură să exercite o presiune concurenţială

asupra noii entităţi.

85. Structura acestei sub-piețe, în urma concentrării, poate ridica, teoretic, suspiciunea apariţiei

unor efecte de coordonare între primii doi concurenţi de pe această sub-piaţă.

86. Pe baza datelor Nielsen, s-a analizat nivelul de concentrare pe această sub-piaţă. Chiar dacă

nivelul HHI după realizarea operațiunii nu ridică îngrijorări, modificarea acestuia faţă de

momentul anterior concentrării sugerează că pe această piaţă este posibilă apariţia unor efecte

de coordonare.

87. Efectele coordonate se referă la faptul că o concentrare economică ar putea schimba natura

concurenţei astfel încât să genereze condiţii noi de funcţionare a pieţei, condiţii ce ar putea fi

favorabile unei coordonări tacite sau înţelegeri de tipul cartelurilor. Din punct de vedere

economic, scopul controlului concentrărilor economice este de a preveni acumularea de

putere de piață într-un mod excesiv, ceea ce ar da societăţilor libertatea de a crește prețurile

peste nivelul concurențial o dată cu maximizarea profiturilor individuale44.

44S Bishop, M Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement (2002).

15

88. Posibilitatea îndeplinirii condițiilor de coordonare a fost evaluată pe baza răspunsurilor

principalilor competitori ai Lactalis și Covalact: Napolact, Five Continents, Indlaco, Fabrica

de Lapte Brașov, Simultan, Delaco, Hochland, Danone. Aceștia au răspuns unui chestionar

alcătuit din întrebări referitoare la principalii indicatori care evidențiază posibilitatea unor

comportamente coordonate.

89. În cazul de faţă, pentru sub-pieţele producţiei şi comercializării de sana şi, respectiv, de

chefir sunt destul de mulţi concurenţi, respectiv 6 procesatori şi cel puţin 9 retaileri cărora li

s-au transmis solicitări de informaţii. Cu toate că există un număr ridicat de concurenţi pe

piaţa lactatelor, 2 sau 3 dintre aceștia deţin cote de piaţă semnificative pentru majoritatea

categoriilor de produse analizate, ceea ce indică existența unei forme de organizare a pieței

de tip duopol, model economic care poate favoriza coordonarea.

90. În cazul de faţă, pentru sub-pieţele producţiei şi comercializării de sana şi, respectiv, chefir

noua entitate va deţine [...] pe piaţă cu o cotă de [...]%, respectiv [...]%, fiind urmat

îndeaproape de [...] cu o cotă de piaţă de [...]%, respectiv [..]%. Ceilalţi agenţi economici

sunt la distanţe considerabile, şi anume [...] cu o cotă de piaţă de [...]%, respectiv [...] cu

[...]%.

91. Barierele la intrarea pe piață nu sunt determinante din perspectiva celor mai mulți dintre

competitori, aceștia considerând că, deși există, nu sunt semnificative.

92. Există un anumit grad de transparență a pieței în viziunea concurenților, ceea ce oferă șanse

de a fi susținută coordonarea între participanții de pe piață. O astfel de coordonare poate fi

mai bine realizată ca urmare a existenței unui nivel ridicat de transparență, atunci când

informațiile cu privire la nivelul prețului și alte caracteristici specifice pot fi preluate din

piață. Pe baza prețurilor la raft, concurenții își pot face o imagine asupra prețurilor practicate

de competitori, dar fără a identifica alte detalii specifice, legate de structurile de costuri.

93. Cererea este relativ stabilă, cu o uşoară creştere în ultimii ani. Există şocuri ale cererii vara şi

în perioadele de post, generate de sezonalitate, fluctuaţii ce nu sunt uşor de estimat la

valoarea lor reală. Elasticitatea cererii în funcţie de preț este percepută ca fiind destul de

ridicată, ceea ce exprimă un grad de substituibilitate semnificativ al produselor în rândul

cererii. Răspunsurile competitorilor au conținut argumente de tipul: “Consumatorii români

sunt destul de sensibili la modificarea prețului” sau, „Alimentele sunt substituibile între ele”.

94. Cu privire la preț, majoritatea celor intervievați au declarat că percep prețul la nivelul mediei

UE, deci nu există semnale ale unei coordonări de preţ din acest punct de vedere. Din

perspectiva majorității celor chestionați, puterea de negociere a cumpărătorilor este ridicată.

95. Asociațiile profesionale nu au un rol deosebit în influențarea puterii de negociere a

concurenților, ceea ce reduce șansele consolidării unui comportament de coordonare45.

96. Cotele de piață sunt destul de instabile și asimetrice în percepția concurenților, ceea ce

constituie argumente în favoarea reducerii probabilității de coordonare. Respondenții au

declarat că nu există date în piață referitoare la simetria costurilor, ceea ce vine în sprijinul

reducerii posibilității de coordonare între participanți.

45 [...] au oferit exact aceeași justificare în ceea ce privește întrebarea referitoare la asociațiile profesionale.

16

97. Activitățile de marketing și comunicare sunt percepute ca fiind intense, publicitatea și

marketing-ul constituind forme de creștere a concurenței între produse, alternative la

concurența prin preț sau cantitate. În mod normal, activitățile de marketing obligă la o

anumită formă de inovare. Respondenții percep că există tendințe spre inovare, chiar dacă nu

foarte semnificativă, atât la nivel de produs cât și în ceea ce privește tehnicile de punere pe

piață, mai ales pentru că produsele sunt văzute relativ omogene.

98. Există acorduri de cooperare, în sensul în care unele firme se angajează să producă pentru

alte firme anumite produse, în schimbul unor sume sau a angajării că acestea din urmă vor

produce alte tipuri de produse pentru acestea.

99. Există capacități de producție neutilizate, nu se evidențiază concurenţi atipici. Asimetriile

legate de capacităţile de producţie au următoarele implicații: chiar dacă societățile cad de

acord cu privire la politica de preț, aceleași societăți care au costuri marginale reduse vor fi

mult mai greu de disciplinat, dat fiind faptul că ele vor avea mai mult de câștigat de pe urma

devierii de la coordonare, cu riscul de a fi confruntate cu represalii mai puțin dure. În acelaşi

timp, capacităţile de producţie în exces pot fi văzute ca un factor de pedepsire a abaterilor.

100. Apectele prezentate indică atât elemente care facilitează cu o anumită probabilitate

fenomenul de coordonare și anume elemente ce caracterizează structura pieţei, cât și

elemente care reduc din amploarea efectelor de coordonare dobândite din tipologia

funcțională a pieței, cum ar fi elementele specifice cererii și ofertei.

101. Prin urmare, deşi există unele premise care ar putea facilita coordonarea dintre entitatea

rezultată în urma concentrării economice şi concurentul imediat următor, analiza detaliată nu

a confirmat într-o măsură suficientă suspiciunea ridicată.

4.5.4. Sub-piaţa producţiei şi comercializării de chefir


[...]% pe sub-piaţa producţiei şi comercializării de sana, la nivel naţional. Prin urmare,

aceasta reprezintă o sub-piață afectată de prezenta operațiune de concentrare economică.

103. Pe această sub-piaţă, grupul Lactalis este prezent prin intermediul societăţii Albalact, cu o

cotă de [...]%, achiziţionată anul trecut. Cea mai mare pondere a cotei de piaţă cumulate este

dată de grupul Covalact, care deține [...]% din această sub-piață.

104. [...] concurent pe această sub-piaţă, deţine o cotă de [...]%, foarte apropiată de cea a noii

entităţi. Prin urmare, se poate aprecia că acesta este în măsură să exercite o presiune

concurenţială asupra noii entităţi.

105. Din datele furnizate de către principalii retaileri prezenţi pe această piaţă, se observă că cea

mai mare cota de piaţă este deţinută de către [...], respectiv [...]%. Prin urmare, și acesta

poate crea o presiune concurenţială asupra noii entităţi rezultate în urma concentrării.

106. Structura acestei sub-piețe, în urma concentrării, poate ridica, teoretic, suspiciunea apariţiei

unor efecte de coordonare între primii doi concurenţi de pe această sub-piaţă.

17

107. Pe baza datelor Nielsen, s-a analizat nivelul de concentrare pe această sub-piaţă. La un indice

HHI post concentrare de până în [...], faptul că ΔHHI are o valoare ce depăşeşte valoare de

[...] sugerează că pe această piaţă este posibilă apariţia unor efecte de coordonare.

108. Prin urmare, deşi există unele premise care ar putea facilita coordonarea dintre entitatea

rezultată în urma concentrării economice şi concurentul imediat următor, analiza detaliată nu

a confirmat într-o măsură suficientă suspiciunea ridicată.

4.6. Piața producției și comercializării brânzaturilor, la nivel național

109. Având în vedere faptul că este vorba de o piață cu particularități naționale uneori foarte

accentuate, există diferențe în ceea ce privește abordarea pieței brânzeturilor în funcție de

fiecare țară46. Astfel, Comisia Europeană apreciază că se justifică existența unor definiții

diferite ale piețelor în cauză, în funcție de țară47.

110. În România, consumatorii au de ales dintr-o gamă variată de brânzeturi, cum ar fi telemea,

feta, cașcaval, brânzeturi proaspete, brânzeturi topite, tartinabile și alte tipuri de brânzeturi

importate.

111. Există mai multe criterii de clasificare a brânzeturilor, de exemplu: conținutul de grăsimi,

consistența -care variază în funcție de conținut de apă, de la 30%, pentru cele mai tari, până

la 80%, pentru brânzeturile proaspete -, procesul de preparare sau tipul de lapte utilizat. O

clasificare posibilă a brânzeturilor este următoarea:

• Brânzeturi proaspete

112. Brânzeturile proaspete (nematurate) sunt realizate prin coagularea sub acțiunea fermenților

lactici și nu prin presare. Acestea au o durată de valabilitate scurtă. În această categorie se

încadrează: brânzeturile tip cottage cheese, mozzarella, ricotta, mascarpone etc.

• Telemea

113. Telemeaua se realizează din diverse tipuri de lapte. Aceasta are un conținut de apă (zer) de

40-50%. Brânza parcurge o perioadă de maturizare în saramură, în care se poate păstra mai

multe luni.

• Brânzeturile moi

114. Brânzeturile moi sunt maturate doar o scurtă perioadă de timp și strecurate. Acestea nu sunt

presate și opărite. Gradul lor de umiditate poate varia și pot avea, de exemplu, o crustă

acoperită de un strat subțire de mucegai (cum este brânza brie). Brânza de burduf, care

constituie un produs specific românesc, ar putea fi încadrată în această categorie. Aceasta

este o brânză cremoasă maturată, care nu conține apă.

• Brânzeturile semi-tari

115. Aceste brânzeturi sunt presate, dar nu și opărite, ceea ce le conferă o consistență densă și o

culoare gălbuie. În această categorie se încadrează: cheddar, gouda etc.

46 Astfel, în decizia sa Lactalis/Galbani (COMP/ M. 4135 / 2006), Comisia a avut în vedere segmentări diferite ale

pieței brânzeturilor în Franța și Italia, două state membre ale Uniunii europene, care se caracterizează prin diversitatea

foarte mare a ofertei de brânzeturi și diversele reglementări privind denumirile de origine controlată care se aplică

tipurilor de brânză produse acolo. 47 Decizia Comisiei din 24 aprilie 2004, sa Lactalis/Galbani COMP/ M. 4135, §18 in fine.

18

• Brânzeturile tari

116. Aceste brânzeturi sunt presate și opărite (ceea ce înseamnă că, de fapt, cașul este încălzit cel

puțin o oră înainte de a se închega). Acestea au o consistență compactă. În această categorie

se încadrează: gruyère, emmenthal, parmesan. Acest tip de brânză este cunoscut în România

sub denumirea generică de „cașcaval”.

• Brânzeturile cu mucegai

117. Aceste brânzeturi nu sunt nici presate, nici opărite. Ele se maturează cu mucegai. În această

categorie se încadrează: roquefort, gorgonzola, camembert, brie etc.

• Brânza topită

118. Brânza topită este obținută prin topirea diferitelor tipuri de brânză.

119. În ceea ce privește piața brânzeturilor din România, Consiliul Concurenței a reținut

segmentarea48 în brânzeturi proaspete, brânzeturi topite și alte brânzeturi. Sub-piețele

relevante pentru prezenta concentrare sunt cele pe care este prezent grupul Covalact, și

anume: brânză proaspătă, brânză de burduf, cașcaval, telemea şi brânză topită.

4.6.1 Sub-piaţa producţiei şi comercializării brânzei proaspete

120. Cota cumulata a părților, în urma concentrării, este de [...]%. Cea mai mare pondere a cotei

de piaţă este dată de grupul Covalact, cu [...]%. Prin urmare, aceasta reprezintă o piață

afectată de prezenta operațiune de concentrare economică.

121. Segmentul producției și comercializării de brânză proaspătă deține o pondere de [...]% din

totalul pieței de brânzeturi. Cel mai important produs din această categorie poate fi considerat

cașcavalul, cu o pondere de [...]%. Astfel, se poate afirma că brânza proaspătă reprezintă un

segment de nişă în categoria brânzeturilor.



date aferente anului 2016. Probabilitatea creșterii prețurilor produselor după concentrare este

redus.

123. În urma analizei marjelor de profit pentru perioada 2014 – 2016, nu au fost identificate

elemente ce pot genera efecte unilaterale. Astfel, ținînd cont de cele de mai sus, se poate

concluziona că riscul de apariție a efectelor unilaterale nu este semnificativ.

4.6.2 Sub-piaţa producţiei şi comercializării brânzei de burduf


[...]% pe sub-piaţa producţiei şi comercializării de brânză de burduf la nivel naţional. Prin

urmare, aceasta reprezintă o sub-piață afectată de prezenta operațiune de concentrare

economică.

48 Deciziile Consiliului Concurenței nr. 56/2008, B.S.A. International S.A./Roadside Investments Limited, nr.

57/2008, Covalact S.A./Primulact S.A./Lactate Harghita S.A.și nr. 100/2008, Albalact S.A./Rarăul S.A.

19

125. Pe această sub-piaţă, grupul Lactalis este prezent prin intermediul societăţii Albalact,

achiziţionată anul trecut, cu o cotă de [...]%. Cota adăugată de Covalact este de [...]%. [...]

concurent pe această sub-piaţă, deţine o cotă de [...]%.

126. Segmentul producției și comercializării de brânză de burduf deține o pondere de [...]% din

totalul pieței de brânzeturi. Cel mai important produs din această categorie poate fi considerat

cașcavalul, cu o pondere de [...]%. Astfel, se poate afirma că brânza proaspătă reprezintă un

segment de nişă în categoria brânzeturilor.



date aferente anului 2016. Astfel, se poate constata că, la nivelul acestei pieţe, ratele de

substituire nu sunt foarte mari, astfel că probabilitatea creșterii prețurilor produselor după

concentrare este redusă.

128. În urma analizei marjelor de profit pentru perioada 2014 – 2016, nu au fost identificate

elemente ce pot genera efecte unilaterale. Astfel, ținînd cont de cele de mai sus, se poate

concluziona că riscul de apariție a efectelor unilaterale nu este semnificativ.

4.6.3 Sub-piaţa producţiei şi comercializării caşcavalului

129. Cota de piață cumulată a noii entităţi nu va depăși valoarea de [...]%. Prin urmare, sub-piața

producţiei şi comercializării de caşcaval din România nu este o sub-piață afectată de prezenta


4.6.4 Sub-piaţa producţiei şi comercializării brânzei telemea

130. Cota de piață cumulată a noii entităţi nu va depăși valoarea de [...]%. Astfel, sub-piața

producţiei şi comercializării de brânză telemea din România nu va fi afectată de punerea în

practică a prezentei operațiuni de concentrare economică.

4.6.5. Sub-piaţa producţiei şi comercializării brânzei topite

131. Cota de piață cumulată a noii entităţi nu va depăși valoarea de [...]%, astfel încât sub-piața

producţiei şi comercializării de brânză topită din România nu va fi afectată de prezenta


V. Îngrijorări concurenţiale

132. Analiza efectuată în cazul operaţiunii de concentrare economică prin care B.S.A.

International S.A. intenţionează să dobândească controlul unic direct asupra Covalact S.A. și

controlul unic indirect asupra Lactate Harghita S.A. și Covalact-Prodserv S.R.L a relevat

existenţa unor îngrijorări de natură concurenţială pe piaţa producţiei şi comercializării

untului, la nivel naţional.

133. Pe piața producției și comercializării untului, la nivel național, cota de piață cumulată ca

urmare a operațiunii notificate atinge nivelul de [...]% (având la bază datele Nielsen). Dacă

luăm în considerare doar nivelul de producţie, următorul concurent se află la [...], cu o cotă

20

de piaţă de [...]%. Prin urmare, noua entitate va deţine o poziţie ce ar putea să îi confere

posibilitatea de a se manifesta pe piaţă în mod independent faţă de concurenţii şi clienţii săi.

134. Pe această piaţă relevantă, analiza indicelui HHI post-concentrare şi având în vedere

valoarea delta se poate afirma că pe această piaţă este posibilăapariţia unor probleme de

concurenţă.

135. Posibilităţile de alegere ale consumatorilor între furnizorii de unt se rezumă la prezenţa

mărcilor deţinute de [...], ceilalţi concurenţi fiind de mici dimensiuni. Entitatea

Lactalis/Covalact ar deţine în portofoliu [...] din mărcile de producători, şi anume [...] mărci

sub care comercializează untul, din cele [...] disponibile la acest moment, fără mărcile de

distribuitor (care se vând doar în magazinele respective). În plus, grupul Lactalis este prezent

pe toate categoriile de produse lactate, iar prin achiziţia Covalact, această prezenţă este mult

întărită, cumpărătorii fiind motivaţi să achiziţioneze produsele de la acelaşi furnizor – efectul

de portofoliu.

136. Majoritatea retailerilor consideră că Lactalis va deveni unul dintre cei mai mari furnizori de

produse lactate de pe piața din România, cu o putere de negociere care i-ar putea permite să

se comporte independent faţă de alți competitori, de retaileri și de fermieri, cu efecte negative

pentru clientul final.

137. Astfel, datorită, în principal, cotelor de piaţă cumulate a părţilor implicate şi decalajului mare

faţă de cota deţinută de concurentul imediat următor, gradului de concentrare al pieței,

ponderii ridicate a mărcilor deţinute şi punctului de vedere al retailerilor, se poate considera

că piaţa poducţiei şi comercializării untului este o piaţă cu îngrijorări din punct de vedere

concurenţial.

138. Prin urmare, principalele îngrijorări concurenţiale pe piaţa producţiei şi comercializării

untului, la nivel naţional, ca urmare a preluării grupului Covalact sunt:

• Operațiunea de concentrare economică are efecte în special pe piața producţiei şi

comercializării untului, la nivel naţional, prin faptul că achizitorul, grupul Lactalis,

[...], va prelua grupul Covalact, numărul [...] ca vânzări, dacă luăm în considerare

doar nivelul de producţie, ceea ce ar mări diferența între cota de piață deținută de

[...] și cea deținută de [...].

• În urma punerii în practică a operațiunii notificate, grupul Lactalis își va consolida

poziția prin integrarea unui nou procesator, grupul Covalact. Prin această

consolidare, s-ar putea înregistra posibile efecte negative pe nivelul de

comercializare, datorită puterii de negociere deţinute de grupul Lactalis în urma

concentrării economice. Aceste efecte se pot transfera la nivelul consumatorului,

prin creşterea preţului untului, atât la vânzarea către retaileri/magazine tradiţionale,

cât şi, indirect, la vânzarea către consumatorul final.

VI. Angajamente asumate de achizitor

139. În vederea înlăturării oricăror probleme de concurenţă pe piaţa producţiei şi comercializării

untului, la nivel naţional, B.S.A. International S.A. a transmis, la data de 16.06.2017,

varianta finală de angajamente, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. b) din lege.

21

140. Consiliul Concurenţei a considerat că propunerea părţilor ar putea elimina îngrijorările

concurenţiale, având în vedere perioada de licenţă de [...] corelată cu obligaţia titularului de

licenţă de schimbare a mărcii („re-branding”), proces ce ar trebui să înceapă după expirarea

unui termen de [...] de la data începerii perioadei de licenţă.

Angajamentele asumate de grupul Lactalis

141. Angajamentele structurale asumate de B.S.A. International S.A. pe piaţa producţiei şi

comercializării untului, la nivel naţional, constau în acordarea către un titular („Titularul de

Licenţă”), care va fi considerat adecvat de către Consiliul Concurenţei, a unei licenţe

exclusive pentru marca LaDorna, doar pentru produsul unt („Licenţa”), pentru o perioadă de

[...] („Perioada de Licenţă”), urmată de o perioadă de [...] în cursul căreia grupul Lactalis nu

va avea dreptul de a utiliza această marcă pentru produsul unt („Perioada de Neutilizare”).

142. Contractul în baza căruia va fi acordată Licenţa („Contractul de Licenţă”) va prevedea că,

după expirarea unui termen de [...] de la data de începere a Perioadei de Licenţă, Titularul de

Licenţă are obligaţia de a începe procesul de schimbare a mărcii („re-branding”) pentru

produsul unt LaDorna cu propria sa marcă, astfel încât să aibă posibilitatea de a transfera

clientela produsului unt LaDorna către propria sa marcă, până la data expirării Perioadei de

Licenţă.

143. Licenţa va include dreptul de a utiliza logo-ul LaDorna pentru produsul unt, precum şi de a

utiliza drepturile de proprietate intelectuală aferente ambalajului untului LaDorna.

144. În beneficiul Titularului de Licenţă, Licenţa va fi însoţită de:

- cesionarea tuturor comenzilor şi a contractelor de vânzare în curs având ca obiect untul

LaDorna, în măsura în care o astfel de cesionare este agreată de către clienţi şi este posibilă

din punct de vedere juridic;

- remiterea de documente operaţionale necesare pentru activitatea licenţiată, şi anume: [...];

- vânzarea stocului de unt ambalat sub marca LaDorna şi deţinut, la momentul acordării

Licenţei, de grupul Lactalis.

145. Contractul de Licenţă va fi încheiat cu Titularul de Licenţă într-un termen de [...] de la data

finalizării Concentrării49, împărţit în următoarele perioade:

• O primă perioadă de [...] pentru identificarea de către Partea Notificatoare a unui titular

de licenţă adecvat şi încheierea Contractului de Licenţă cu acesta („Perioada Iniţială”);

• În cazul în care nu a fost identificat un titular de licenţă adecvat în cadrul Perioadei

Iniţiale sau a oricărei prelungiri a Perioadei Iniţiale, o perioadă suplimentară de [...]

(„Perioada Mandatului”), în cursul căreia un mandatar însărcinat de Partea

Notificatoare sub rezerva aprobării prealabile a acestuia de către Consiliul Concurenţei

(„Mandatarul”), conform literei b.4) de mai jos, va îndeplini mandatul descris la litera

b.4) de mai jos.

49 Data la care se va transfera către B.S.A. International proprietatea asupra acţiunilor la capitalul social al Covalact

S.A., potrivit Contractului de Cumpărare de Acţiuni [...]. Partea Notificatoare va informa Consiliul Concurenţei cu

privire la data finalizării Concentrării.

22

• Ulterior Perioadei Iniţiale (inclusiv prelungirilor acesteia) şi/sau Perioadei Mandatului

(după caz), o perioadă suplimentară de [...] care este necesară deoarece pot fi aplicabile

unele autorizaţii şi proceduri administrative pentru intrarea în vigoare a Contractului de

Licenţă („Perioada de Finalizare”).

146. Termenele prevăzute mai sus, vor putea fi prelungite de către Consiliul Concurenţei, având în

vedere următoarele aspecte: (i) contextul economic actual este imprevizibil şi instabil, (ii) nu

se poate estima care va fi nivelul de interes exprimat de potenţialii titulari de licenţă sau

durata negocierilor cu aceştia şi (iii) punctul 90 al Instrucţiunilor permite suplimentarea

termenelor prevăzute în Instrucţiuni în funcţie de circumstanţele specifice cazului.

147. Prelungirea termenelor trebuie solicitată de către Partea Notificatoare printr-o cerere motivată

adresată Consiliului Concurenţei cel târziu cu [...] înainte de expirarea termenului a cărui

prelungire se solicită. Grupul Lactalis va avea dreptul de a pune în aplicare Concentrarea

înainte de identificarea Titularului de Licenţă adecvat.

Criterii pentru Titularul de Licenţă:

148. [...] Partea Notificatoare va începe să depună toate diligenţele pentru a identifica un titular de

licenţă adecvat, care să îndeplinească următoarele cerinţe:

i. să fie independent de grupul Lactalis;

ii. să dispună de resurse financiare, în special pentru procesul de schimbare a mărcii - „re-

branding”, de competenţă industrială relevantă dovedită şi să aibă motivaţia şi capacitatea

de a menţine şi dezvolta activitatea sub marca care face obiectul Licenţei, sub forma unei

forţe competitive viabile şi active, aflate în concurenţă cu grupul Lactalis şi alţi concurenţi;

iii. acordarea Licenţei către Titularul de Licenţă să nu fie susceptibilă de a crea noi probleme

de concurenţă;

iv. Titularul de Licenţă să fie susceptibil să obţină toate aprobările necesare de la autorităţile

competente, dacă este cazul.

Părerea terţilor

149. Ca urmare a publicării pe site-ul Consiliului Concurentei a angajamentelor asumate de BSA

International SA nu s-au înregistrat comentarii ale terţilor referitor la acestea.

Analiza angajamentelor asumate de achizitor

150. Ca urmare a operațiunii de concentrare economică şi luând în calcul datele valorice de

vânzări, părțile implicate ar deține o cotă de piață cumulată de [...]% pe piața națională a

untului care depăşeşte pragul de la care legislația instituie o prezumţie cu privire la existenţa

unei poziţii dominante.

151. Următorul concurent, situat pe [...], cu o cotă de piaţă de doar [...]%, în situaţia în care

retailerii deţin împreună o cotă de piaţă de aproximativ [...]%.

152. Licenţierea mărcii LaDorna va conduce la o reducere a cotei de piaţă aparţinând entităţii

rezultate în urma concentrării economice până la [...]. În plus, această licenţă exclusivă va

23

putea întări prezenţa concurenţială pe piaţă a licenţiatului, care ar putea fi chiar un concurent

al Lactalis, având în vedere condiţia ca licenţiatul sa deţină experienţă industrială relevantă.

153. Marca de unt LaDorna este o marcă cu notorietate în rândul consumatorilor la nivel naţional

şi este suficient de puternică pentru a garanta atât viabilitatea imediată a mărcii licenţiate, cât

şi supravieţuirea economică în cursul perioadei de schimbare a mărcii.

154. LaDorna este una dintre principalele mărci de unt ale grupului Lactalis, fiind [...] ca

importanţă în portofoliul grupului, [...]. Marca LaDorna înregistrează o cotă de piaţă de

aproximativ [...]%, în anul 2016, conform studiului Nielsen transmis de părţi.

155. Durata de [...] a perioadei de licenţă exclusivă îi oferă titularului de licenţă siguranţă cu

privire la consolidarea câştigurilor de imagine pe care le poate obţine prin utilizarea mărcii

LaDorna.

156. Mai mult, Lactalis va comercializa în continuare alte produse lactate sub aceeaşi marcă

LaDorna (smântână, lapte, iaurt etc.), ceea ce va constitui un avantaj pentru licenţiat în

consolidarea mărcii de unt.

157. Împreună cu durata perioadei de neutilizare de [...], se asigură titularului de licenţă un interval

de timp rezonabil, necesar pentru transferul clientelei untului LaDorna către o marcă proprie

a titularului de licenţă, printr-un proces de schimbare de marcă.

158. În plus, licenţierea include şi măsuri legate de producţia si marketingul mărcii, care ar trebui

să susţină licenţiatul în comercializarea mărcii pe piaţă, respectiv elemente legate de

cesionarea tuturor comenzilor şi a contractelor de vânzare în curs având ca obiect untul

LaDorna, [...] vânzarea stocului de unt ambalat sub marca LaDorna şi deţinut, la momentul

acordării Licenţei, de grupul Lactalis.

159. Respectarea acestor angajamente va fi verificată de către autoritatea de concurenţă prin

raportări ale achizitorului, la intervale de [...], începând cu data finalizării concentrării sau în

alt termen, la cererea Consiliului Concurenţei. Aceste raportări vor fi transmise Consiliului

Concurenței până la încheierea Contractului de Licenţă.

160. Având în vedere cele de mai sus, angajamentele asumate de Lactalis privind licenţierea

exclusivă a mărcii de unt LaDorna va putea oferi posibilitatea unui concurent al Lactalis să

îşi extindă prezenţa pe piaţă şi să constrângă concurenţial eventuale acţiuni ale grupului

rezultat în urma prezentei concentrări.

VII. Concluzii

161. Operațiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea, de către B.S.A.

International S.A., a controlului unic direct asupra Covalact S.A. și a controlului unic indirect

asupra Lactate Harghita S.A. și Covalact-Prodserv S.R.L. a fost analizată prin prisma

prevederilor legii și ale Regulamentului privind concentrările economice.

162. Tranzacția cade sub incidența legii, încadrându-se în prevederile art. 9 alin. (1) lit. b)

referitoare la realizarea unei concentrări economice și în prevederile art. 12 referitoare la

pragul cifrei de afaceri.

24

163. Operațiunea de concentrare economică analizată conduce la suprapuneri pe orizontală în ceea

ce privește activitățile de colectare a laptelui crud și cele de producție și comercializare a

laptelui proaspăt pentru consum, a untului, a smântânii, a produselor acidofile și a

brânzeturilor.

164. Pe pieţele afectate, respectiv piaţa colectării laptelui crud, piaţa de producție și comercializare

a laptelui proaspăt pentru consum, a untului, a iaurtului simplu, a sanei, a chefirului, a laptelui

bătut, a brânzei proaspete şi a brânzei de burduf, cotele de piață rezultate în urma operaţiunii

de concentrare economică se încadrează în intervalul [...]% – [...]%, astfel:

165. Pe piaţa colectării laptelui crud, la nivel naţional, deşi cota de piaţă cumulată ca urmare a

operaţiunii notificate este de [...]%, situaţia concurenţială pe piaţă nu se va schimba

semnificativ, datorită faptului că grupul Lactalis deţinea anterior tranzacţiei cea mai mare

parte din cota rezultată în urma operaţiunii de concentrare. Astfel, grupul Lactalis îşi adaugă,

pe această piaţă, la o cotă de [...]% o cotă de [...]%.

166. Mai mult decât atât, având în vedere importul de lapte crud materie primă realizat de

societăţile cu prezenţă regională, situat între [...]% și [...]%, la nivelul anului 2016, se poate

considera că aceste societăți se pot orienta către achiziţii de lapte materie primă şi din alte

regiuni decât regiunea centrală a ţării.

167. Pe piața producției și comercializării laptelui proaspăt pentru consum, la nivel național, deși

cota de piață cumulată ca urmare a operațiunii notificate atinge nivelul de [...]%, structura

pieței nu se va modifica semnificativ, datorită faptului că grupul Lactalis deținea anterior

tranzacţiei cea mai mare parte din cota rezultată în urma operațiunii de concentrare. Astfel,

Lactalis își adaugă pe această piață, la o cotă de [...]%, o cotă de [...]%, deţinută de Covalact.

168. Pe sub-pieţele de produse acidofile, analizate la nivel naţional, (iaurt simplu, sana, chefir şi

lapte bătut) cota de piaţă cumulată ca urmare a operaţiunii notificate este cuprinsă între [...]%

- [...]%. Cu toate acestea, situația concurențială pe piața totală, privită în ansamblu, nu se va

schimba semnificativ datorită faptului că una din cele două părţi implicate în operaţiunea de

concentrare economică deținea anterior tranzacţiei cea mai mare parte din cota rezultată în

urma operațiunii de concentrare.

169. Pe sub-piața iaurtului simplu, Lactalis își adaugă, la o cotă de [...]%, o cota de [...]%.

170. Pe sub-pieţele sana, chefir şi lapte bătut, situaţia este similară, însă cota mare de piaţă provine

de la Covalact ([...]%, [...]% şi [...]%), grupul Lactalis având o prezenţă situată între [...]% -

[...]% ([...]% pe sub-piaţa de sana, [...]% pe sub-piaţa de lapte bătut şi [...]% pe sub-piaţa de

chefir).

171. În cazul segmentelor sana şi chefir, deşi au existat unele premise care ar fi putut facilita

coordonarea dintre entitatea rezultată în urma concentrării economice şi concurentul imediat

următor, analiza detaliată nu a confirmat într-o măsură suficientă suspiciunea ridicată.

172. În cazul segmentului lapte bătut, riscul de apariţie a unor eventuale efecte unilaterale este

considerat scăzut.

173. Pe sub-pieţele brânzeturilor proaspete şi a brânzei de burduf, la nivel naţional, cota de piaţă

cumulată ca urmare a operaţiunii notificate este de [...]%, respectiv de [...]%. Ţinând cont de

25

ponderea acestor segmente în total brânzeturi, şi anume [...]%, respectiv [...]%, şi că cea mai

mare pondere o are segmentul caşcaval, şi anume [...]%, se poate considera că acestea sunt

segmente de nişă faţă de cel mai important tip de brânză (caşcaval). Şi pentru aceste două

segmente, riscul de apariţie a unor eventuale efecte unilaterale este considerat scăzut.

174. În ceea ce priveşte pieţele relevante prezentate mai sus, şi anume pieţele relevante ale

colectării laptelui crud, ale producţiei şi comercializării laptelui proaspăt şi sub-pieţele

relevante ale producţiei şi comercializării iaurturilor simple, a sanei, a chefirului, a laptelui

bătut, a brânzei proaspete şi a brânzei de burduf, operaţiunea de concentrare propusă nu ridică

îngrijorări din punct de vedere concurenţial.

175. Pe piața producției și comercializării untului, la nivel național, operaţiunea de concentrare

economică a ridicat îngrijorări concurenţiale, deoarece:

• cota de piață cumulată ca urmare a operațiunii notificate atinge nivelul de [...]%

(având la bază datele Nielsen). Dacă luăm în considerare doar nivelul de producţie,

următorul concurent se află la [...], cu o cotă de piaţă de [...]%. Prin urmare, noua

entitate va deţine o poziţie ce ar putea să îi confere posibilitatea de a se manifesta pe

piaţă în mod independent faţă de concurenţii şi clienţii săi.

• Pe această piaţă relevantă, ΔHHI are o valoare ce [...] sugerează că pe această piaţă

este posibilă apariţia unor probleme de concurenţă.

• Posibilităţile de alegere ale consumatorilor între furnizorii de unt se rezumă la

prezenţa mărcilor deţinute de [...], ceilalţi concurenţi fiind de mici dimensiuni.

Entitatea Lactalis/Covalact ar deţine în portofoliu [...] din mărcile de producători, şi

anume [...] mărci sub care comercializează untul, din cele [...] disponibile la acest

moment, fără mărcile de distribuitor (care se vând doar în magazinele respective). În

plus, grupul Lactalis este prezent pe toate categoriile de produse lactate, iar prin

achiziţia Covalact, această prezenţă este mult întărită, cumpărătorii fiind motivaţi să

achiziţioneze produsele de la acelaşi furnizor – efectul de portofoliu.

• Majoritatea retailerilor consideră că Lactalis va deveni unul dintre cei mai mari

furnizori de produse lactate de pe piața din România, cu o putere de negociere care

i-ar putea permite să se comporte independent faţă de alți competitori, de retaileri și

de fermieri, cu efecte negative pentru clientul final.

176. Prin urmare, principalele îngrijorări concurenţiale pe piaţa producţiei şi comercializării

untului, la nivel naţional, ca urmare a preluării grupului Covalact sunt:

• Operațiunea de concentrare economică are efecte în special pe piața producţiei şi

comercializării untului, la nivel naţional, prin faptul că achizitorul, grupul Lactalis,

[...], va prelua grupul Covalact, numărul [...] ca vânzări, dacă luăm în considerare

doar nivelul de producţie, ceea ce ar mări diferența între cota de piață deținută de

[...] și cea deținută de [...].

• În urma punerii în practică a operațiunii notificate, grupul Lactalis își va consolida

poziția prin integrarea unui nou procesator, grupul Covalact. Prin această

consolidare, s-ar putea înregistra posibile efecte negative pe nivelul de

26

comercializare, datorită puterii de negociere deţinute de grupul Lactalis în urma

concentrării economice. Aceste efecte se pot transfera la nivelul consumatorului,

prin creşterea preţului untului, atât la vânzarea către retaileri/magazine tradiţionale,

cât şi, indirect, la vânzarea către consumatorul final.

177. Referitor la piaţa producţiei şi comercializării untului, la nivel naţional, B.S.A. International

S.A. şi-a asumat angajamente structurale, constând în acordarea către un terţ, a unei licenţe

exclusive pentru marca LaDorna, doar pentru produsul unt, pentru o perioadă de [...], corelată

cu obligaţia terţului de a începe procesul de schimbare a mărcii („re-branding”) pentru

produsul unt LaDorna cu propria sa marcă, după expirarea unui termen de [...], de la data de

începere a perioadei de licenţă, astfel încât să aibă posibilitatea de a transfera clientela

produsului unt LaDorna către propria sa marcă până la data expirării perioadei de licenţă.

Perioada de licenţă va fi urmată de o perioadă de [...] în cursul căreia grupul Lactalis nu va

avea dreptul de a utiliza această marcă pentru produsul unt. Aceste angajamente elimină

îngrijorările concurenţiale generate de operaţiunea notificată.

178. În aceste condiţii, realizarea operaţiunii de concentrare economică nu ridică obstacole

semnificative în calea concurenţei efective, în special ca urmare a creării sau consolidării unei

poziţii dominante pe pieţele relevante identificate.

VIII. Condiții și obligații

179. În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) lit. b) din lege, precum şi cu prevederile art. 21

alin. (1) lit. b) coroborate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Regulamentul privind

concentrările economice, în decizia pe care o va emite, autoritatea de concurenţă poate stabili

condiţii şi obligaţii de natură să asigure respectarea de către părţile implicate a

angajamentelor pe care şi le-au asumat.

180. Angajamentele asumate de părţi constituie condiţii ataşate deciziei de neobiecţiune, restul

cerinţelor prevăzute în celelalte secţiuni ale angajamentelor constituind obligaţii ale părţilor.

181. În urma angajamentelor asumate de părţile implicate, realizarea operaţiunii de concentrare

economică nu mai ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective, în special ca

urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante pe pieţele relevante identificate.

182. În aceste condiţii, ca urmare a analizei dosarului nr. RS - 11/31.01.2017 privind concentrarea

economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către B.S.A. International S.A.

asupra Covalact S.A. și a controlului unic indirect asupra Lactate Harghita S.A. și Covalact-

Prodserv S.R.L. se constata că, deşi operaţiunea cade sub incidenţa legii, îndoielile serioase

privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal au fost înlăturate prin

angajamentele propuse de părţile implicate şi acceptate de Consiliul Concurenţei.

27

În temeiul prevederilor art. 19 (4) lit. b) şi ale art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței nr.

21/1996, republicată, precum și al prevederilor Regulamentului de organizare, funcționare și

procedură al Consiliului Concurenței,

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI

DECIDE

Art. 1. In temeiul dispoziţiilor art. 47 alin. (2) lit. b) din Legea concurenţei nr. 21/1996,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare se emite prezenta decizie de neobiecţiune

privind concentrarea economică realizată prin dobândirea de către B.S.A. International S.A. a

controlului unic direct asupra Covalact S.A. și a controlului unic indirect asupra Lactate Harghita

S.A. și Covalact-Prodserv S.R.L., cu condiţia respectării angajamentelor propuse de B.S.A.

International S.A. şi acceptate de Consiliul Concurenţei (Anexa nr. 1), constatându-se că, deşi

operaţiunea notificată cade sub incidenţa legii, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea

sa cu un mediu concurenţial normal.

Art.2. Conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. e) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare, neîndeplinirea unei obligaţii, a unei condiţii sau a unei

măsuri impuse printr-o decizie a Consiliului Concurenţei, constituie contravenţie şi se sancţionează

cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior

sancţionării. Potrivit art. 59 alin. (1) lit. d) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, Consiliul Concurenţei poate obliga, prin decizie,

întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi la plata unor amenzi cominatorii în sumă de până la

5% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancţionării, pentru a le determina

să respecte condiţiile şi/sau obligaţiile impuse printr-o decizie luată potrivit art. 47 alin. 2 lit. b) din

Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. B.S.A. International S.A., înregistrată la data de 23.11.1990 sub numărul 0443.205.173 la

RPM („Registre des Personnes Morales”), sediul legal în: Rue des Vétérinaires 42 F, Anderlecht

(1070 Bruxelles), Belgia, este obligată, conform prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea concurenţei

nr. 21/1996, republicată, să plătească taxa de autorizare a concentrării economice notificate.

Art.4. Taxa de autorizare, calculată în conformitate cu prevederile art.31 alin.(2) din Legea

concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de cifrele

de afaceri comunicate prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG –

9132/21.06.2017 este de [...] lei, echivalentul a [...] euro.

Art.5. Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de

la data comunicării prezentei Decizii, de către B.S.A. International S.A., cu ordin de plată tip

trezorerie, în contul RO94TREZ70020E330800XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a

Municipiului Bucureşti, beneficiar Consiliul Concurenţei, cod fiscal 8844560, cu menţiunea: “Taxă

pentru autorizarea concentrării economice conform Legii concurenţei nr. 21/1996”. O copie după

ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurenţei.

Art.6. Decizia Consiliului Concurenţei poate fi contestată, conform prevederilor art. 51 alin. (1)

din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen

de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia Contencios - Administrativ.

28

Art.7. Prezenta Decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei.

Art.8. Direcţiile şi compartimentele de specialitate din subordinea Secretarului General şi Direcţia

Bunuri de Consum din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire a

prezentei Decizii.

Art.9. Prezenta Decizie se va transmite către:

B.S.A. International S.A.

Rue des Vétérinaires 42 F, Anderlecht (1070 Bruxelles), Belgia

Prin Împuternicit:

[...]

Bogdan M. CHIRIŢOIU

Preşedinte

29

Anexa nr. 1

Versiune neconfidenţială

FORMULAR

PENTRU PROPUNEREA DE ANGAJAMENTE

ÎN MATERIA CONCENTRĂRILOR ECONOMICE50

CONCENTRAREA ECONOMICĂ

B.S.A. INTERNATIONAL/COVALACT

Data: 15 iunie 2017

50 În conformitate cu Instrucţiunile privind angajamentele în materia concentrărilor economice, puse în aplicare prin

Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 688/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1 din 3 ianuarie 2011.

30

INTRODUCERE

Prezentul formular este depus de B.S.A. International („Partea Notificatoare”) în contextul

concentrării în urma căreia Grupul Lactalis, prin intermediul Părţii Notificatoare, ar urma să preia

controlul exclusiv asupra societăţii Covalact S.A. şi asupra filialelor acesteia, Lactate Harghita S.A.

şi Covalact-Prodserv S.R.L., concentrare notificată la Consiliul Concurenţei (denumită în cele ce

urmează „Concentrarea”).

Partea Notificatoare a luat act de preocupările Consiliului Concurenţei legate de eventualele efecte

pe care Concentrarea le-ar putea avea pe piaţa producţiei şi comercializării untului din România51.

În conformitate cu prevederile articolului 47 alin. (2) lit. b) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi cu

prevederile Instrucţiunilor Consiliului Concurenţei privind angajamentele în materia

concentrărilor economice52 („Instrucţiunile”), Partea Notificatoare doreşte să răspundă acestor

îngrijorări, prin propunerea unui angajament („Angajamentul”) de natură să elimine riscurile

concurenţiale identificate de Consiliul Concurenţei.

Cu titlu preliminar, Partea Notificatoare doreşte să precizeze că, în opinia sa, chiar în lipsa acestui

Angajament, Concentrarea nu ar aduce atingere unui mediu concurenţial normal, având în vedere

particularităţile pieţei româneşti a untului. Pe de o parte, ponderea importurilor conferă pieţei

untului o dimensiune geografică ce depăşeşte graniţele naţionale, iar pe de altă parte, puterea

mărcilor de distribuitor exercită o presiune concurenţială importantă asupra producătorilor români

de unt.

51 [...] 52 Puse în aplicare prin Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 688/2010.

31

SECŢIUNEA 1

Descrierea angajamentului

1. Furnizaţi informaţii detaliate despre:

a) Obiectul angajamentelor propuse

Partea Notificatoare propune următorul Angajament structural: acordarea către un titular

(„Titularul de Licenţă”) care va fi considerat adecvat de către Consiliul Concurenţei, a unei

licenţe exclusive pentru marca LaDorna, doar pentru produsul unt („Licenţa”), pentru o perioadă

de [...] („Perioada de Licenţă”), urmată de o perioadă de [...] în cursul căreia Grupul Lactalis nu

va avea dreptul de a utiliza această marcă pentru produsul unt („Perioada de Neutilizare”).

Contractul în baza căruia va fi acordată Licenţa („Contractul de Licenţă”) va prevedea că, după

expirarea unui termen de [...] de la data de începere a Perioadei de Licenţă, Titularul de Licenţă are

obligaţia de a începe procesul de schimbare a mărcii („re-branding”) pentru produsul unt LaDorna

cu propria sa marcă, astfel încât să aibă posibilitatea de a transfera clientela produsului unt

LaDorna către propria sa marcă până la data expirării Perioadei de Licenţă.

Pentru claritate, Licenţa va include dreptul de a utiliza logo-ul LaDorna pentru produsul unt,

precum şi de a utiliza drepturile de proprietate intelectuală aferente ambalajului untului LaDorna.

În beneficiul Titularului de Licenţă, Licenţa va fi însoţită de:


LaDorna, în măsura în care o astfel de cesionare este agreată de către clienţi şi este

posibilă din punct de vedere juridic;

- remiterea de documente operaţionale necesare pentru activitatea având ca obiect untul

LaDorna, şi anume: [...];


Licenţei, de Grupul Lactalis.

b) Condiţiile de punere în aplicare a acestora.

b.1) Termene aplicabile pentru acordarea Licenţei

Contractul de Licenţă va fi încheiat cu Titularul de Licenţă într-un termen de [...] de la data

finalizării Concentrării53, împărţit în următoarele perioade:

(i) O primă perioadă de [...] pentru identificarea de către Partea Notificatoare a unui titular de

licenţă adecvat şi încheierea Contractului de Licenţă cu acesta („Perioada Iniţială”);

53 Data la care se va transfera către B.S.A. International proprietatea asupra acţiunilor la capitalul social al Covalact

S.A., potrivit Contractului de Cumpărare de Acţiuni [...]. Partea Notificatoare va informa Consiliul Concurenţei cu

privire la data finalizării Concentrării.

32

(ii) În cazul în care nu a fost identificat un titular de licenţă adecvat în cadrul Perioadei Iniţiale sau

a oricărei prelungiri a Perioadei Iniţiale, o perioadă suplimentară de [...] („Perioada

Mandatului”), în cursul căreia un mandatar însărcinat de Partea Notificatoare sub rezerva

aprobării prealabile a acestuia de către Consiliul Concurenţei („Mandatarul”), conform literei b.4)

de mai jos, va îndeplini mandatul descris la litera b.4) de mai jos.

(iii) Ulterior Perioadei Iniţiale (inclusiv prelungirilor acesteia) şi/sau Perioadei Mandatului (după

caz), o perioadă suplimentară de [...] care este necesară deoarece pot fi aplicabile unele autorizaţii

şi proceduri administrative pentru intrarea în vigoare a Contractului de Licenţă („Perioada de

Finalizare”).

Termenele prevăzute la prezenta literă b.1) vor putea fi prelungite de către Consiliul Concurenţei,

având în vedere următoarele aspecte: (i) contextul economic actual este imprevizibil şi instabil, (ii)

nu se poate estima care va fi nivelul de interes exprimat de potenţialii titulari de licenţă sau durata

negocierilor cu aceştia şi (iii) punctul 90 al Instrucţiunilor permite suplimentarea termenelor

prevăzute în Instrucţiuni în funcţie de circumstanţele specifice cazului.

Prelungirea termenelor trebuie solicitată de către Partea Notificatoare printr-o cerere motivată

adresată Consiliului Concurenţei cel târziu cu [...] înainte de expirarea termenului a cărui

prelungire se solicită.

Pentru claritate, Grupul Lactalis va avea dreptul de a pune în aplicare Concentrarea înainte de

identificarea Titularului de Licenţă adecvat.

b.2) Criterii pentru Titularul de Licenţă

[...], Partea Notificatoare va începe să depună toate diligenţele pentru a identifica un titular de

licenţă adecvat, care să îndeplinească următoarele cerinţe:

(i) să fie independent de Grupul Lactalis;

(ii) să dispună de resurse financiare (în special pentru procesul de schimbare a mărcii - „re-

branding”), de competenţă industrială relevantă dovedită şi să aibă motivaţia şi capacitatea de a

menţine şi dezvolta activitatea sub marca care face obiectul Licenţei, sub forma unei forţe

competitive viabile şi active, aflate în concurenţă cu Grupul Lactalis şi alţi concurenţi;

(iii) acordarea Licenţei către Titularul de Licenţă să nu fie susceptibilă de a crea noi probleme de

concurenţă;

(iv) Titularul de Licenţă să fie susceptibil să obţină toate aprobările necesare de la autorităţile

competente, dacă este cazul.

b.3) Menţinerea viabilităţii, atractivităţii şi competitivităţii mărcii LaDorna pentru produsul unt

Între data prezentului Angajament şi data de începere a Perioadei de Licenţă, Grupul Lactalis va

depune toate eforturile pentru a menţine viabilitatea economică, atractivitatea şi competitivitatea

mărcii LaDorna pentru produsul unt, în conformitate cu bunele practici comerciale, şi pentru a

reduce la minim, pe cât posibil, riscul pierderii potenţialului economic al mărcii LaDorna pentru

produsul unt. În special, în perioada susmenţionată, Grupul Lactalis va depune toate eforturile

pentru: (i) a nu întreprinde niciun demers care ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra

viabilităţii, atractivităţii şi competitivităţii mărcii LaDorna, pentru produsul unt, şi (ii) a aloca

resurse suficiente pentru dezvoltarea mărcii LaDorna, pentru produsul unt, pe baza şi în

continuarea planurilor de afaceri existente.

33

b.4) Condiţii privind Mandatarul şi mandatul acestuia

Cel mai târziu [...] înainte de sfârşitul Perioadei Iniţiale (astfel cum aceasta ar putea fi prelungită,

dacă este cazul, în baza aprobării prealabile a Consiliului Concurenţei), Partea Notificatoare va

transmite Consiliului Concurenţei spre aprobare o listă cu una sau mai multe persoane propuse de

către Partea Notificatoare spre a fi numite Mandatar. Propunerea va conţine suficiente informaţii

pentru ca Consiliul Concurenţei să poată verifica dacă persoana sau persoanele propuse ca

Mandatar îndeplinesc cerinţele prevăzute în Angajament şi va include:

(i) termenii compleţi ai mandatului propus, care va include toate prevederile necesare pentru a îi

permite Mandatarului să îşi îndeplinească sarcina de a identifica un Titular de Licenţă adecvat;

(ii) proiectul unui plan de lucru care să descrie modul în care Mandatarul intenţionează să îşi

îndeplinească sarcinile alocate.

Mandatarul va îndeplini următoarele criterii:

(i) La momentul numirii, va fi independent de Grupul Lactalis;

(ii) Va deţine calificările necesare pentru a-şi îndeplini mandatul şi va avea suficientă experienţă

relevantă, spre exemplu, ca bancă de investiţii sau consultant sau auditor; şi

(iii) Nu va fi şi nici nu va deveni expus unui conflict de interese (respectiv orice conflict de interese

care afectează obiectivitatea şi independenţa Mandatarului în îndeplinirea sarcinilor sale).

În Perioadă Mandatului, Mandatarul, în numele entităţii relevante din Grupul Lactalis, va acorda

Licenţa către Titularul de Licenţă, cu condiţia ca Consiliul Concurenţei să fi aprobat în prealabil

atât Titularul de Licenţă, cât şi conţinutul final al Contractului de Licenţă. Mandatarul va proteja

interesele financiare legitime ale Grupului Lactalis, [...], având în vedere obligaţia Grupului

Lactalis de a acorda Licenţa sub supravegherea Consiliului Concurenţei.

În baza contractului de mandat încheiat între Partea Notificatoare şi Mandatar, în Perioada

Mandatului, Mandatarul va transmite Consiliului Concurenţei un raport lunar scris cuprinzător cu

privire la evoluţia procesului de identificare a unui Titular de Licenţă adecvat. Aceste rapoarte vor

fi transmise în termen de [...], cu transmiterea simultană a unei copii către Partea Notificatoare.

b.5) Raportare

Partea Notificatoare va transmite Consiliului Concurenței rapoarte scrise periodice privind

potenţiali titulari de licenţă şi evoluţia negocierilor cu aceştia. Aceste rapoarte vor fi predate în [...]

de la încheierea fiecărei perioade de [...] ulterioare datei finalizării Concentrării sau în alt termen, la

cererea Consiliului Concurenţei. Aceste proceduri de raportare vor avea loc până la încheierea

Contractului de Licenţă. Având în vedere că prezentul Angajament nu necesită o monitorizare

complexă, numirea unui mandatar de monitorizare nu este necesară.

b.6) Aprobarea Titularului de Licenţă şi a Contractului de Licenţă de către Consiliul Concurenţei

Titularul de Licenţă trebuie aprobat de către Consiliul Concurenţei înainte de încheierea

Contractului de Licenţă, Partea Notificatoare prezentând Consiliului Concurenţei o propunere

motivată şi documentată în acest sens.

În momentul în care Partea Notificatoare a ajuns la o înţelegere cu Titularul de Licenţă, Partea

Notificatoare va transmite Consiliului Concurenţei proiectul de Contract de Licenţă care se

intenţionează a fi încheiat, în vederea aprobării sale prealabile de către Consiliul Concurenţei. După

34

încheierea Contractului de Licenţă, Partea Notificatoare va transmite către Consiliul Concurenței o

copie a Contractului de Licenţă semnat.

b.7) Consecinţe ale expirării Perioadei de Licenţă şi a Perioadei de Neutilizare

La expirarea Perioadei de Licenţă, va înceta dreptul Titularului de Licenţă de a utiliza marca

LaDorna, iar în cursul Perioadei de Neutilizare, Grupul Lactalis se va abţine de la utilizarea acestei

mărci pentru produsul unt.

La expirarea Perioadei de Neutilizare, Grupul Lactalis va putea utiliza fără restricţii marca

LaDorna şi pentru produsul unt.

b.8) Modificarea Angajamentului

În baza unei solicitări detaliate şi motivate şi sub rezerva aprobării prealabile de către Consiliul

Concurenţei, Partea Notificatoare îşi rezervă posibilitatea de a obţine o ajustare sau o eliminare a

Angajamentului în funcţie de evoluţia efectivă a condiţiilor de piaţă în cazul în care (i)

Angajamentul propus nu poate fi implementat în mod obiectiv sau (ii) Consiliul Concurenţei

confirmă că structura pieţei s-a modificat în asemenea măsură încât Angajamentul nu mai este

necesar pentru a face situaţia post-Concentrare compatibilă cu un mediu concurenţial normal.

În cazul în care angajamentele propuse constau în cesionarea unei activităţi, secţiunea 4

cuprinde informaţiile specifice necesare.

Având în vedere că Angajamentul propus constă în acordarea unei licenţe exclusive limitate în

timp pentru o marcă, şi nu în cesionarea unei activităţi, la secţiunea 4 de mai jos vor fi completate

doar acele puncte care sunt aplicabile tipului de angajament propus.

SECŢIUNEA 2

Caracterul adecvat în scopul eliminării problemelor

de concurenţă

2. Furnizaţi informaţii care să demonstreze caracterul adecvat al angajamentelor

propuse în scopul eliminării obstacolelor semnificative în calea concurenţei efective,

care au fost identificate de către Consiliul Concurenţei.

Mecanismul constând în (i) acordarea unei licenţe exclusive însoţite de schimbarea mărcii („re-

branding”) de către Titularul de Licenţă şi în (ii) stabilirea unei perioade de neutilizare a mărcii

care a făcut obiectul licenţei este prevăzut la punctele 38-41 ale Instrucţiunilor. Acest mecanism a

fost utilizat de către Comisia europeană în practica sa, inclusiv în sectorul produselor alimentare54,

constituind un instrument adecvat în anumite cazuri pentru a elimina eventualele preocupări

concurențiale ridicate de operațiunile de concentrare economică.

În cazul de faţă, Angajamentul respectă exigenţele prevăzute în Instrucţiuni şi va fi de natură să

diminueze cota de piaţă a Grupului Lactalis pe piaţa comercializării untului din România:

54 Cu titlu de exemplu, decizia Comisiei europene în cazul M.8150 – Danone/WhiteWave.

35

(i) Notorietatea mărcii care face obiectul Licenţei

Conform punctului 40 din Instrucţiuni, „marca destinată transferării trebuie să fie bine

cunoscută şi să fie suficient de puternică pentru a garanta atât viabilitatea imediată a

mărcii licenţiate, cât şi supravieţuirea economică în cursul perioadei de schimbare a

mărcii”.

Încă din anul 1998, marca LaDorna se bucură de reputaţie si recunoaştere pe piaţa

românească. Grupul Lactalis a investit mult de la achiziţionarea acestei mărci în anul 2008,

contribuind la consolidarea acestei mărci de tradiţie. Aceasta este utilizată pentru

comercializarea unei game largi de produse lactate, de mare succes. De investiţiile pe care

le-a făcut şi pe care va continua să le facă Grupul Lactalis în marca LaDorna pentru alte

produse lactate va profita indirect şi Titularul de Licenţă.

Având în vedere imaginea şi buna reputaţie a mărcii LaDorna, Partea Notificatoare

consideră că vor exista concurenţi interesaţi să profite de această oportunitate pentru a-şi

creşte vânzările în mod semnificativ, cu costuri minime, precum şi pentru a-şi lansa sau

consolida ulterior propriile lor mărci valorificând renumele mărcii LaDorna.

(ii) Durata Perioadei de Licenţă şi a Perioadei de Neutilizare

Conform punctului 40 din Instrucţiuni, „atât perioada de licenţă, cât şi perioada de

neutilizare trebuie să aibă o durată suficient de lungă, avănd în vedere particularităţile

cazului respectiv, pentru ca angajamentul de schimbare a mărcii să producă efecte similare

cu cele ale unei cesionări”.

Durata de [...] a Perioadei de Licenţă este una substanţială, de natură să ofere Titularului de

Licenţă siguranţă cu privire la consolidarea câştigurilor de imagine pe care le poate obţine

prin utilizarea mărcii LaDorna.

Împreună cu durata Perioadei de Neutilizare de [..], se asigură Titularului de Licenţă un

interval de timp generos pentru transferul clientelei untului LaDorna către o marcă proprie

a Titularului de Licenţă.

(iii) Caracterul exclusiv al Licenţei şi active care însoţesc Licenţa

Conform punctului 40 din Instrucţiuni, licenţa trebuie să fie exclusivă şi să includă drepturi

de proprietate intelectuală care să garanteze că produsul a cărui marcă a fost schimbată va fi

recunoscut de clienţi.

Mecanismul care formează obiectul Angajamentului permite o ameliorare a situaţiei concurenţiale

post-Concentrare de pe piaţa untului din România, întrucât creează premisele pentru diminuarea

cotei de piaţă a Grupului Lactalis şi, în paralel, pentru creşterea cotei de piaţă a unui concurent care

ar deveni Titularul de Licenţă.

SECŢIUNEA 3

Rezumatul angajamentelor

3. Furnizaţi un rezumat neconfidenţial al angajamentelor propuse, precum şi motivul

pentru care, în opinia părţilor, acestea sunt adecvate pentru a elimina orice obstacole

semnificative în calea concurenţei efective. Consiliul Concurenţei poate folosi acest

rezumat pentru a consulta terţii cu privire la angajamentele propuse.

36

O versiune neconfidenţială a propunerii de Angajament este anexată la prezentul formular, în

vederea publicării de către Consiliul Concurenţei pe pagina sa de internet, în vederea realizării

testului de piaţă.

De asemenea, prezentăm mai jos un rezumat neconfidenţial al Angajamentului care face obiectul

prezentului formular:

„Prezentul angajament este propus de partea notificatoare, B.S.A. International, cu privire la

concentrarea în urma căreia Grupul Lactalis, prin B.S.A. International, ar urma să preia controlul

exclusiv asupra societăţii Covalact S.A. şi a filialelor acesteia, Lactate Harghita S.A. şi Covalact-

Prodserv S.R.L.

Partea notificatoare a luat act de îngrijorările Consiliului Concurenţei legate de eventualele efecte

pe care concentrarea le-ar putea avea pe piaţa producţiei şi comercializării untului din România.

În consecinţă, partea notificatoare propune următorul angajament structural: acordarea către un

titular care va fi considerat adecvat de către Consiliul Concurenţei, a unei licenţe exclusive pentru

marca LaDorna, doar pentru produsul unt, pentru o anumită perioadă, urmată de o perioadă de

neutilizare în cursul căreia Grupul Lactalis nu va avea dreptul de a utiliza această marcă pentru

produsul unt.

Mecanismul care formează obiectul angajamentului permite o ameliorare a situaţiei concurenţiale

post-concentrare de pe piaţa untului din România, întrucât creează premisele pentru diminuarea

cotei de piaţă a Grupului Lactalis şi, în paralel, pentru creşterea cotei de piaţă a unui concurent

care ar deveni titularul de licenţă.”

SECŢIUNEA 4

Informaţii privind activitatea destinată cesionării

4. În cazul în care angajamentele propuse constau în cesionarea unei activităţi, furnizaţi

următoarele informaţii şi documente.

Informaţii generale privind activitatea destinată cesionării

Furnizaţi informaţiile următoare cu privire la funcţionarea curentă a activităţii vizate

pentru cesionare şi la schimbările deja planificate pentru viitor:

4.1. Descrieţi activitatea care va fi cesionată, inclusiv entităţile care aparţin acesteia, sediul

legal şi administrativ al acestora, alte amplasamente pentru producţie sau prestarea

de servicii, structura organizaţională globală şi orice alte informaţii relevante privind

structura administrativă a activităţii ce urmează a fi cesionată.

Obiectul Licenţei îl reprezintă marca LaDorna, doar pentru produsul unt. Grupul Lactalis

va rămâne proprietarul mărcii LaDorna, pe care o va putea utiliza fără restricţii cu privire la

orice alte produse şi activităţi.

Pentru claritate, Licenţa va include dreptul de a utiliza logo-ul LaDorna pentru produsul

unt, precum şi de a utiliza drepturile de proprietate intelectuală aferente ambalajului untului

LaDorna.

37

În beneficiul Titularului de Licenţă, Licenţa va fi însoţită de:


LaDorna, în măsura în care o astfel de cesionare este agreată de către clienţi şi este

posibilă din punct de vedere juridic;

- remiterea de documente operaţionale necesare pentru activitatea având ca obiect untul

LaDorna, şi anume: [...];


Licenţei, de Grupul Lactalis.

4.2. Specificaţi dacă există obstacole juridice pentru transferul activităţii destinate

cesionării sau al activelor, inclusiv drepturi deţinute de terţi şi autorizaţii necesare, şi

descrieţi aceste obstacole.

În ceea ce priveşte Licenţa, Titularul de Licenţă va fi ţinut de aceleaşi obligaţii pe care le

are şi Grupul Lactalis cu privire la marca LaDorna.

În ceea ce priveşte cesionarea comenzilor şi a contractelor de vânzare în curs având ca

obiect untul LaDorna, Partea Notificatoare va depune toate diligenţele în acest sens. Cu

toate acestea, o astfel de cesionare va trebui agreată de către clienţi şi va trebui verificată

valabilitatea acesteia în fiecare caz în parte.

4.3. Enumeraţi şi descrieţi bunurile produse ori serviciile prestate, în special

caracteristicile lor tehnice şi de altă natură, mărcile implicate, cifra de afaceri

generată de fiecare dintre aceste produse sau servicii (în ultimii 3 ani), precum şi orice

inovaţii sau produse noi ori servicii planificate.

În ceea ce priveşte descrierea obiectului Licenţei, a se vedea punctul 4.1 de mai sus.

Vă rugăm să găsiţi mai jos vânzările din România ale Grupului Lactalis având ca obiect

produsul unt sub marca LaDorna:

Vânzările din România ale Grupului Lactalis

având ca obiect produsul unt sub marca LaDorna

(Vânzări nete - RON)

2014 2015 2016

[...] [...] [...]

4.4. Descrieţi nivelul la care sunt exercitate funcţiile esenţiale ale activităţilor destinate cesionării,

în cazul în care acestea nu sunt operate la nivelul activităţilor de cesionat în cauză,

inclusiv funcţiile de cercetare şi dezvoltare, producţie, marketing şi vânzări, logistică,

relaţii cu clienţii, relaţii cu furnizorii, sisteme informatice etc. Descrierea ar trebui să

cuprindă rolul jucat de celelalte niveluri, relaţiile cu activităţile destinate cesionării şi

resursele funcţiei respective, cum ar fi personal, active, resurse financiare etc.

Angajamentul este limitat la utilizarea mărcii LaDorna pentru produsul unt şi la anumite

active legate de aceasta la nivel de comercializare [...] precum şi [...].

38

Titularul de Licenţă va utiliza propriile capacităţi în ceea ce priveşte celelalte funcţii

esenţiale în activitatea de producţie şi comercializare a produsului.

4.5. Descrieţi detaliat legăturile dintre activitatea destinată cesionării şi alte întreprinderi

controlate de părţile care efectuează notificarea, indiferent de sensul legăturii, cum ar

fi:

- furnizare, producţie, distribuţie, servicii sau alte contracte;

- active corporale sau necorporale comune;

- personal comun sau detaşat;

- sisteme informatice sau de altă natură folosite în comun;

- clienţi comuni.

Grupul Lactalis comercializează mai multe produse lactate sub marca LaDorna, clienţii

fiind în general comuni.

4.6. Descrieţi în termeni generali toate activele corporale şi necorporale relevante care

sunt utilizate şi/sau deţinute de activitatea destinată cesionării, incluzând, în toate

cazurile, drepturile de proprietate intelectuală şi mărcile.

A se vedea punctul 4.1 de mai sus.

4.7. Furnizaţi o organigramă precizând numărul persoanelor care lucrează în prezent în

fiecare dintre funcţiile activităţii destinate cesionării şi o listă a angajaţilor care sunt

indispensabili pentru funcţionarea activităţii destinate cesionării, descriind funcţiile

acestora.

Nu se aplică.

4.8. Descrieţi clienţii activităţii destinate cesionării, furnizând o listă a acestora şi cifra de

afaceri totală generată de activităţile destinate cesionării, desfăşurate cu fiecare dintre

aceşti clienţi (în ultimii 3 ani şi ca procentaj din totalul cifrei de afaceri a activităţii

destinate cesionării).

În ceea ce priveşte vânzările din România ale Grupului Lactalis având ca obiect produsul

unt sub marca LaDorna, a se vedea punctul 4.3 de mai sus.

Vă rugăm să găsiţi în anexa prezentului formular o listă a clienţilor [...] pentru untul

LaDorna, cu indicarea valorii facturate către fiecare dintre aceştia. Pe această piaţă cererea

este însă reprezentată de fapt de consumatorii finali, persoane fizice. Astfel, consumatorii

finali care preferă marca LaDorna şi care vor continua să o cumpere sunt cei care determină

transferul de cotă de piaţa de la Grupul Lactalis la Titularul de Licenţă.

4.9. Precizaţi datele financiare pentru activitatea destinată cesionării, inclusiv cifra de

afaceri realizată în ultimii 3 ani, precum şi o previziune pentru următorii 3 ani.

În ceea ce priveşte vânzările din România ale Grupului Lactalis având ca obiect produsul

unt sub marca LaDorna, a se vedea punctul 4.3 de mai sus.

[...].

39

4.10. Identificaţi şi descrieţi orice schimbări care au intervenit în ultimii 3 ani în

organizarea activităţii destinate cesionării sau în cadrul legăturilor cu alte

întreprinderi controlate de părţile care efectuează notificarea.

Nu este cazul.

4.11. Identificaţi şi descrieţi orice schimbări planificate pentru următorii 3 ani în

organizarea activităţilor destinate cesionării sau în cadrul legăturilor cu alte

întreprinderi controlate de părţile care efectuează notificarea.

Nu este cazul

Informaţii generale privind activitatea destinată cesionării

conform descrierii din angajamente

4.12. Descrieţi orice domenii în care activitatea destinată cesionării, astfel cum a fost

specificată în angajamente, diferă de natura şi domeniul de aplicare a activităţilor

realizate în prezent.

Grupul Lactalis va continua pe viitor, inclusiv în cursul Perioadei de Licenţă şi a Perioadei

de Neutilizare, să folosească marca LaDorna pentru alte produse şi activităţi, în afară de

produsul unt.

Pe de altă parte, Grupul Lactalis va continua pe viitor, inclusiv în cursul Perioadei de

Licenţă şi a Perioadei de Neutilizare, să comercializeze produsul unt sub alte mărci decât

marca LaDorna.

Achiziţionarea de către un cumpărător adecvat

4.13. Explicaţi motivele pentru care, în opinia părţilor, activitatea va fi achiziţionată de

către un cumpărător adecvat în intervalul de timp propus în angajamentele oferite.

Având în vedere imaginea şi buna reputaţie a mărcii LaDorna, Partea Notificatoare

consideră că vor exista concurenţi interesaţi să profite de această oportunitate pentru a-şi

creşte vânzările în mod semnificativ, cu costuri minime, precum şi pentru a-şi lansa sau

consolida ulterior propriile lor mărci valorificând renumele mărcii LaDorna.

Bucureşti, 15 iunie 2017

Pentru B.S.A. International

[...]

Decizia nr.29/26.06.2017 controlului unic indirect...Decizia nr.29/26.06.2017 privind operațiunea...

Documents

Transcript of Decizia nr.29/26.06.2017 controlului unic indirect...Decizia nr.29/26.06.2017 privind operațiunea...