DECIZIA nr. 84/24.11.2016

privind operațiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea

de către Dante Internațional S.A. a controlului unic, direct,

asupra PC GARAGE S.R.L.

CONSILIUL CONCURENŢEI

În baza:

1. Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153

din 29 februarie 2016 (denumită, în continuare, lege);

2. Decretului nr.301/05.03.2015 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

3. Decretului nr.302/05.03.2015 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei,

publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

4. Decretului nr.974/19.12.2011 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului

Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901/20.12.2011;

5. Decretului nr. 703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului

Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009;

6. Regulamentului de organizare, funcţionare si procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.113/14.02.2012, cu modificările şi completările

ulterioare;

7. Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată,

funcţionare deplină şi cifra de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

553 bis/05.08.2010;

9. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010;

10. Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate

in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 529 din data de 14 iulie 2016;

11. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS-

31/08.04.2016 şi documentelor din dosarul cauzei;

12. Notei Direcţiei Bunuri de Consum nr. CC/DBC/1647/17.11.2016 privind analiza concentrării

economice notificate;

13. Hotărârii Plenului din data de 24.11.2016.

şi luând în considerare următoarele:

2

1. La data de 08.04.2016, Dante Internațional S.A.1 (în continuare Dante) a notificat la

Consiliul Concurenţei operaţiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea

controlului unic, direct, asupra PC Garage S.R.L.2 (în continuare PC Garage).Formularul

de notificare a fost depus şi înregistrat la Consiliul Concurenţei cu nr. RS-31/08.04.2016.

Notificarea a devenit efectivă la data de 14.10.2016, data primirii ultimelor informaţii3

solicitate părţii notificatoare.

I. PĂRŢILE IMPLICATE

A. Achizitorul

2. Dante Internațional SA este o societate pe acțiuni înfiinţată și funcţionând în

conformitate cu legislaţia din România și are ca obiect principal de activitate comerţul cu

amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate – Cod

CAEN 4754.

3. Dante Internațional este controlată în comun de Intervision (Services) Holdings B.V.

(societate membră a grupului Naspers) și de dl Iulian Gabriel Stanciu.

4. Dante Internațional deține controlul unic asupra următoarelor societăți:

(i) în România - societățile Depanero SRL, Conversion Marketing SRL, Emag IT

Research SRL, precum și Fundația Emag;

(ii) în Bulgaria - societățile Emag Internațional Ood și Conversion Marketing Eood;

(iii) în Ungaria - societatea Dante Internațional Kft și Conversion Marketing Kft.;

(iv) în Polonia - societatea Agito s.z.o.o.

5. Dl Iulian Gabriel Stanciu exercită controlul unic, în mod direct, asupra societăților

Network One Distribution S.R.L. și Flanco Retail S.A.. De asemenea, dl Iulian Gabriel

Stanciu exercită controlul indirect, prin Network One Distribution S.R.L., asupra

societății Atelierele Pegas S.R.L..

B. Achiziţionatul

6. PC Garage este o societate cu răspundere limitată, înfiinţată și funcţionând în

conformitate cu legislaţia din România. PC Garage desfăşoară activităţi legate de

comercializarea cu amănuntul a produselor de larg consum, în principal comercializarea

produselor IT și secundar comercializarea produselor de comunicații, produselor

electronice, produselor electrocasnice, articolelor pentru copii și articolelor auto. Obiectul

principal de activitate este comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi

sau prin Internet – cod CAEN 4791.

1 Sediu social: Bucureşti, Sectorul 6, Şos. Virtuții, Nr. 148, spațiul E47. Sediul administrativ: Voluntari, Sos.

Bucuresti - Nord, Nr. 15-23, Parcul de Birouri Swan, Cladirea Windsor, etaj. 5, judetul Ilfov. Nr. ONRC

J40/372/2002; CUI 14399840 din data de 23.01.2002. 2 Sediul în Bucureşti, Sectorul 3, Strada Logofătul Tăutu, Nr. 68A, Etaj 1N, înregistrată la Oficiul Registrului

Comerţului București cu numărul J40/1207/2008, CUI 25735580. 3 Prin adresa Dante Internațional înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr.RG-15515/17.10.2016.

3

7. PC Garage este deţinută în proporţie de 95% de către societatea Fit Distribution SRL4 (în

continuare, Fit Distribution) și în proporţie de 5% de către dl Traian Cristea. FIT

Distribution, societate controlată direct de către dl. Marius Aurel Ghenea, care deţine

100% din capitalul social, este o societate cu răspundere limitată înfiinţată și funcţionând

în conformitate cu legislaţia din România. Obiectul principal de activitate al societăţii PC

Garage este comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi

software-ului – cod CAEN 4651.

II. DESCRIEREA OPERAŢIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

8. Operaţiunea de concentrare economică notificată se va realiza prin schimbarea

controlului asupra PC Garage, de la controlul unic indirect exercitat de către dl. Marius

Aurel Ghenea, la controlul unic direct ce va fi exercitat asupra PC Garage de către Dante

Internațional, în sensul art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței nr. 21/1996,

republicată (în continuare, lege).

9. Între Dante Internațional, în calitate de cumpărător, respectiv Fit Distribution și dl. Traian

Cristea, în calitate de vânzători, și [...], a fost încheiat, la data de [...].02.2016, un

Contract de Vânzare – Cumpărare Părți Sociale cu privire la achiziția a 100% din părțile

sociale ale PC Garage (respectiv achiziția a 95% din părțile sociale deținute în societatea

PC Garage de către Fit Distribution S.R.L. și achiziția a 5% din părțile sociale deținute în

societatea PC Garage de către dl Traian Cristea), prin intermediul căruia au fost agreați

termenii principali și condițiile care stau la baza tranzacției preconizate.

10. Operațiunea de concentrare economică vizează preluarea, de către Dante, a controlului

unic, direct, asupra PC Garage, prin achiziționarea tuturor părtilor sociale ale PC Garage,

în termenii și condițiile detaliate în Contractul de Vânzare – Cumpărare Părți Sociale.

Motivarea economică a preluării – considerentele părţilor

11. Conform formularului de notificare, motivația realizării acestei concentrări economice

este reprezentată de faptul că PC Garage este o marcă recunoscută pe piața din România,

oferă produse de calitate, are o reputație foarte bună în domeniul comercializării

produselor IT, și este considerată o firma cu un anumit nivel de specializare în acest

domeniu. Dante Internațional, prin experiența acumulată pe piața de retail, respectiv a

comercializării cu amănuntul a produselor de larg consum, are capacitatea de a susține

dezvoltarea PC Garage astfel încât activitatea acestei societăți să devină mai eficientă și

să poată înregistra o creștere durabilă, cu efecte pozitive asupra consumatorului final.

12. Conform informațiilor furnizate de părți, operațiunea descrisă va antrena creșteri în

eficiență și beneficii consumatorilor. Mai jos sunt prezentate cele mai importante creșteri

de eficiență, precum și o estimare a momentului în care acestea se vor resimți în piața

relevantă5.

4Giurgiu, Str. Portului (Zona Liberă Giurgiu), Nr. 1, sect. TCP1, parcela P3, lotul B8/1, Județ Giurgiu, înregistrata la

Oficiul Registrului Comerţului București sub numărul de înregistrare J52/147/2002, CUI 14642914. 5 Părțile au menționat faptul că nu există un raport sau studiu privind primul an post-concentrare, elementele

descrise mai jos fiind cele mai bune estimări disponibile în prezent. De asemenea, Dante Internațional și PC Garage

vor funcționa în continuare ca entități diferite, beneficiind însă de sinergiile specifice unei structuri de grup.

4

13. Prin urmare, principalele eficiențe obținute în urma realizării operațiunii de concentrare

economică declarate de părți, sunt următoarele:

- consolidarea achizițiilor de produse va permite reducerea costurilor de achiziție și

practicarea unor prețuri mai mici către consumatori. Acestă practică va genera un efect

global asupra pieței datorită acțiunilor promoționale, punând presiune pe prețurile

practicate de concurenți, în beneficiul direct al consumatorilor;

- consolidarea achizițiilor va fi însoțită de o creștere a capacității de a oferi din stoc o

gamă lărgită de produse, prin includerea în ofertele celor două entități a unor repere

inexistente la momentul actual (cel puțin în cazul PC Garage) și eliminarea stocurilor

duplicat, end of life sau nevandabile, creându-se astfel premisele ca, folosind resursele

actuale, să se poată răspunde mult mai rapid cererii pentru un procent semnificativ mai

mare din gama de produse ofertată;

- cresterea calității consultanței tehnice de specialitate oferite consumatorilor, precum și

extinderea categoriilor de produse cărora le poate fi asociată această consultanță, prin

punerea la comun a cunoștințelor personalului angajat al celor două entități, fără

costuri suplimentare (ce ar putea fi generate de instruirea personalului în domeniile în

care o entitate sau celalată nu ar avea experiența necesară);

- interconectarea platformelor tehnice va da posibilitatea consumatorilor să obțină mai

multe informații cu privire la produsele sau categoriile de interes, să urmarească teste

realizate în mod profesionist cu aceste produse și să consulte părerile mai multor

consumatori (recenziile clienților fiind așteptate să crească numeric ulterior conectării

celor doua platforme);

- aplicarea condițiilor și facilităților financiare cu privire la produsele existente în

oricare dintre magazinele deținute de grupul achizitorului și finanțarea în condiții

avantajoase vor acorda clienților atât beneficiul unor prețuri competitive, cât și servicii

particularizate sectorului de retail, furnizate de bănci și societăți de credit de renume;

- eficientizarea întregului lanț logistic, de la aprovizionare și până la punerea pe piață a

produselor, prin creșterea vitezei de aprovizionare și lărgirea gamei de produse

disponibile;

- eficientizarea serviciilor post-vânzare, ca urmare a procesului de uniformizare la

nivelul celor două companii;

- eficientizarea serviciilor suport, prin unificarea departamentelor răspunzătoare de

garanții și service, conducând, pe termen mediu (depinzand de resursele financiare

disponibile la nivel de grup) la un nou departament redimensionat, care să soluționeze

rapid și eficient solicitările care îi sunt adresate.

5

14. În concluzie, părțile consideră că exista eficiențe evidente ca urmare a operațiunii și că

acestea vor fi resimțite de către consumatori într-un termen scurt sau mediu, iar efectele

asupra pieței, în special creșterea competitivității prin preț și serviciile oferite clienților,

se vor resimți imediat.

III. DIMENSIUNEA OPERAŢIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

15. Cifra de afaceri cumulată a agenţilor economici implicaţi în operaţiunea de concentrare

economică, realizată în România, în anul 2015, a depăşit primul prag prevăzut la art.12

din lege ([...]lei, respectiv [...]euro)6 și există doi agenţi economici implicaţi în operaţiune

care realizează pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri ce depăşeşte cel

de-al doilea prag prevăzut la art.12 din lege (Dante Internațional cu [...]lei, respectiv

[...]euro, şi PC Garage, cu [...]lei, respectiv [...]euro)6.

16. Prin urmare, dobândirea de către Dante Internațional a controlului unic, direct, asupra PC

Garage constituie o concentrare economică, în sensul art.9 alin.(1) lit.b) din lege, şi a fost

notificată Consiliului Concurenţei în vederea analizei din perspectiva compatibilităţii cu

un mediu concurențial normal pe piața românească.

IV. PIAŢA RELEVANTĂ

A. Piața relevantă a produsului

17. PC Garage este o societate activă pe piața comercializării cu amănuntul în principal a

produselor din categoria IT, comunicații, electronice și electrocasnice, comercializare

care are loc prin intermediul următoarelor platforme de comerț electronic:

www.pcgarage.ro, www.pcfun.ro, www.shopit.ro, www.garagemall.ro și

www.electrofun.ro.

18. Dante Internațional operează un magazin online și o rețea de zece showroom-uri

răspândite în aproape toată țara (Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași,

Oradea, Ploiești, Timișoara), precum și o rețea de puncte de livrare (2 puncte de livrare

eMAG în București și Pitești) și 21 de puncte de livrare Poșta Română în București,

Buzău, Ilfov, Târgoviște. Flanco Retail este singura societate din grupul Dante care

desfășoară activități pe piețele relevante ale tranzacției preconizate. Flanco operează un

magazin online și o rețea de 113 magazine fizice.

19. Societatea achiziționată, PC Garage, operează un număr de cinci magazine online

(pcgarage.ro, pcfun.ro, shopit.ro, electrofun.ro și garagemall.ro), precum și un showroom

în București. Primele trei magazine online comercializează produse din categoriile IT,

electronice și comunicații, electrofun.ro comercializează produse electronice și

electrocasnice, în timp ce garagemall.ro este un proiect într-un stadiu incipient de

dezvoltare, care vinde produsele din platforma electrofun.ro și, în plus, diverse alte

6 Cursul de schimb BNR de la data de 31.12.2015, respectiv 1 EUR = 4,5245 Lei.

6

produse din diverse categorii. În showroom se comercializează toate produsele care sunt

prezentate și pe aceste site-uri.

Considerații privind modul de definire a pieței produsului

20. Având în vedere jurisprundența anterioară a Consiliului Concurenței7 în domeniul

comercializării de produse din categoriile IT, comunicații, electronice și electrocasnice,

piața relevantă a produsului se definește drept piața comerțului cu amănuntul al

produselor de larg consum, altele decât produsele alimentare. Mai departe, având în

vedere varietatea de produse care se comercializează pe această piață, piața produsului

poate fi segmentată în mai multe piețe, în funcție de tipul de produs comercializat și

canalul de vânzare utilizat.

21. Analizând practica altor autorități de concurență, în deciziile emise de autoritatea de

concurență din Franța, în cele mai recente cazuri8 de analiză a unor operațiuni de

concentrare economică pe piața comercializării cu amănuntul de produse din categoriile

IT, comunicații, electronice și electrocasnice, nu s-a realizat o delimitare în subcategorii a

produselor din cele patru categorii. Autoritatea afirmă că sunt recunoscute de obicei trei

mari familii de produse: a) produsele albe – electrocasnice, b) produsele maro –

electronicele și c) produsele gri – produsele IT&C. Analiza în cazul acelor decizii s-a

realizat pe categoriile de produse respective, lasând însă deschisă posibilitatea unei

delimitări între electrocasnice mari și mici.

Considerații privind modul de definire a pieței în funcție de canalele de vânzare

Considerente privind comerțul online și offline în România – studii de piață și

întreprinderi active

22. Pentru a analiza în ce măsură diferitele canale de vânzare sunt substituibile sau nu, în

procesul de analiză, Consiliul Concurenței a identificat o serie de studii de piață9

referitoare la comportamentul clienților atunci când doresc să realizeze achiziții de bunuri

și la modul în care comerțul offline și cel online interacționează.

23. Conform informațiilor prezentate în respectivele studii, piața online și piața offline fac

parte din piața totală a bunurilor din categoriile IT&C, electronice și electrocasnice. Dacă

la începutul comerțului online existau diferențe semnificative între cele două forme de

7 Decizia Consiliului Concurenței nr. 60 din 24.10.2012 privind operaţiunea de concentrare economică realizată prin

dobândirea de către dl. Iulian Gabriel Stanciu şi MIH Allegro BV a controlului în comun asupra SC Dante

Internațional SA 8 Décision n° 11-DCC-87 du 10 juin 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Media Concorde SNC

par la société High Tech Multicanal Group; Décision n° 14-DCC-28 du 5 mars 2014 relative à la prise de contrôle

exclusif de la société Mistergooddeal S.A par le groupe Darty; Décision n° 15-DCC-101 du 30 juillet 2015 relative à

la prise de contrôle exclusif de GrosBill SA par mutares Ag; Décision n° 16-DCC-43 du 18 mars 2016 relative à la

prise de contrôle exclusif la société Domisys par la société LDLC.com 9 GfK FutureBuy (http://www.gfk.com/ro/noutati/comunicate-de-presa/cumparaturi-online-sau-offline-ce-preferati);

GfK Purchase Journey (www.gfk.com/de/insights/press-release/romanii-mari-cumparatori-online-de-smartphone-si-

tableta); Studiu Starcom Media (www.facebook.com/StarcomRomania/app/823458431051027); Studiu Millward

Brown (www.startupcafe.ro/stiri-ecommerce-20331074-online-offline-cum-difera-comportamentul-romanilor-

cumparaturi.htm).

7

comerț, în prezent, diferențele dintre cele două piețe sunt din ce în ce mai mici, iar agenții

economici își adaptează strategiile de marketing astfel încât să poată influența

comportamentul consumatorilor în procesul de achiziție de bunuri. Acest lucru a condus

vânzătorii la concluzia că dacă vor să fie competitivi ar trebui să fie prezenți în ambele

medii: cei care erau prezenți numai în offline își deschid magazine online și cei care erau

prezenți exclusiv în online au deschis magazine fizice de tip showroom-uri.

24. Conform opiniilor exprimate de principalii concurenți10

din piață ai achiziționatului, cu

privire la modalitatea de acces a cumpărătorului la produsele comercializate de aceștia, a

reieșit faptul că aceștia operează atât prin intermediul comerțului online (magazine de

vânzare online), cât și prin vânzări offline, direct din showroom-uri sau din magazine

specializate. Având în vedere multitudinea produselor oferite spre vânzare și spațiul

limitat de care dispune un magazin fizic, în acesta se regăsesc expuse numai o parte din

produsele disponibile la vânzare, iar cele expuse la vânzare au, în primul rând, rol de

prezentare. Se poate considera că magazinele fizice au devenit mai mult showroomuri în

care clienții au posibilitatea de a vedea și/sau testa produse, în aceeași manieră în care

unele magazine virtuale dispun de showroomuri cu același scop. Acest lucru este valabil

și pentru achiziționat, PC Garage, care dispune de un showroom în care pot fi testate și

cumpărate produse.

25. Ca tendință în dezvoltarea comerțului, în ultimii ani, în România, marii retaileri offline

intră progresiv în mediul online, pentru lărgirea ariei de captare cât mai mult posibil

(Carrefour a lansat în anul 2013 platforma online www.carrefour-online.ro; Cora a intrat

pe piața online din 2014 cu o gama restrânsă de produse, iar în 2016 a lansat o noua

platformă online pentru o gamă largă de produse). Pe piața online sunt prezente și

societățile Metro și Selgros.

Considerente privind canalele de vânzare conform părților implicate

26. Cu privire la substituibilitatea canalelor de vânzare a produselor în România, prezentăm

în cele ce urmează poziția părților implicate.

27. Părțile implicate au precizat că, în deciziile anterioare ale Consiliului Concurenței

(Deciziile nr. 56/13.11.2009, nr. 54/02.11.2011 si nr. 60 din 24.10.2012), piața relevantă

a produsului a fost definită drept piaţa comerţului cu amănuntul a produselor de larg

consum, altele decât produsele alimentare. În acord cu aceste decizii, părțile consideră că

operațiunea notificată nu prezintă elemente de noutate care ar impune definirea unei piețe

prin identificarea unor canale de vânzare. Vânzarea prin intermediul unei platforme

(online) și vânzarea prin magazine tradiționale (offline) de produse IT, Comunicații,

Electronice și Electrocasnice, reprezintă doar modalități substituibile de comercializare a

produselor în cadrul pieței comerțului cu amănuntul a produselor de larg consum.

28. Conform informațiilor furnizate de părți, sistemul de vânzare al Dante Internațional

funcţionează după cum urmează:

10

Ex: Altex operează offline prin 109 magazine fizice și online prin două site-uri; Evomag și Corsar operează

fiecare câte un magazin online și un showroom cu vânzare.

8

- Informarea clienților despre firmă, produse și serviciile oferite acestora se face: online,

prin aplicații mobile, prin rețelele sociale, prin telefon, în showroom-urile și punctele

de livrare eMAG;

- Comenzile pot fi făcute de către client prin următoarele modalităţi: online, prin

aplicații mobile, prin intermediul telefonului (call center-ului), în showroom-uri, prin

poșta electronică și prin comenzi corporate;

- Plata produselor poate fi făcută în una din următoarele modalităţi: plata cash ramburs,

cash în showroom, cu cardul în showroom, card online, ordin de plată, prin credit de

consum;

- Modalitatea de procesare a comenzilor poate fi: procesare de către agenții din call

center (pentru comenzile prin telefon), procesare de către agenții corporate (pentru

comenzile corporate), procesare prin agenții de vânzări (pentru comenzile înregistrate

în showroom), procesare automată (pentru comenzile online și aplicații mobile dacă se

respectă anumite condiții), procesare manuală prin agenții de vânzări pentru toate

tipurile de comenzi;

- Livrarea produselor se poate face: în showroom-uri, prin curier sau la punctele de

livrare.

29. Acest sistem de vânzare practicat de către Dante Internațional a fost extins și dezvoltat în

cursul timpului, având în vedere faptul că toate aceste metode de comandă şi livrare

prezentate mai sus sunt perfect substituibile, consumatorul din România neavând încă o

preferință pentru o anumită modalitate de achiziție a produselor. Astfel, pornind de la

această tipologie, Dante Internațional a pornit dezvoltarea sa de la online spre offline

(deschiderea de magazine și puncte de livrare), iar această direcție se constată și în cazul

altor retaileri, care în trecut aveau doar magazine offline fiind considerați retaileri clasici,

iar acum sunt prezenți în piața de retail și prin magazine online, practicând un model mixt

de comerț prin combinare între magazine online și magazine offline.

30. Magazinele de vânzare online și magazinele tradiționale (magazine cu prezență fizică,

offline) sunt parte ale aceleiași piețe generale a comerțului cu amănuntul, din următoarele

motive principale expuse de părți:

- Substituibilitatea reciprocă a produselor vândute prin diferite modalități de vânzare ale

comerțului cu amănuntul, din punctul de vedere al consumatorului. Acest element este

susținut și de faptul că, în general, nu există produse speciale destinate vânzării online

și/sau produse special destinate vânzării prin magazinele fizice, consumatorul având

posibilitatea să găsească produsul dorit atât online, cât și în magazinul fizic;

- Creșterea ca importanță a comerțului cu amănuntul desfașurat prin toate aceste

modalități de vânzare (ca urmare a tendințelor de penetrare a segmentului online de

către comercianții tradiționali cu prezența fizică, dar și tendințele de penetrare a

segmentului offline de către comercianții care au dezvoltată doar platforma online de

comerț);

- Modalități diverse de vânzare coexistă în cadrul majorității retailerilor care dețin

magazine online și magazine tradiționale, în cele mai multe cazuri, același antreprenor

deținând ambele tipuri de magazine;

- Consumatorii folosesc atât magazinele online, cât și cele fizice, ca mijloc de

prospectare, urmând că achiziția produsului să se facă de la comerciantul care are cea

mai bună ofertă (astfel, consumatorii caută produsele online, urmând a le achiziționa

9

apoi din magazinele tradiționale dar și viceversa, atunci când vor să vadă produsul de

aproape înainte de efectuarea comenzii);

- Diferențele dintre magazinele tradiționale și magazinele online sunt estompate. Mulți

comercianți cu amănuntul folosesc o strategie mixtă de vânzare în cadrul căreia pun

accent și pe magazinele online pentru a completa paleta de servicii și pentru a oferi

consumatorului șansa să achiziționeze produsul dorit cât mai ușor.

31. Vânzările online și cele offline exercită între ele o presiune concurențială puternică,

deoarece:

- Produsele comercializate sunt aceleași;

- Cu cât gradul de standardizare a produselor este mai ridicat (de ex. IT și electronice,

unde caracteristicile unui produs cumparat cu livrare la domiciliu sunt clar definite), cu

atât mai mult metoda tradițională de vânzare (prin magazine fizice) și vânzarea la

distanță pot aparține aceleiași piețe relevante;

- Prețurile bunurilor vândute sunt în permanentă concurență, consumatorul folosind cele

două modalități de vânzare (online și fizic) ca bază permanentă de comparație pentru a

determina produsul cu raportul calitate preț cel mai bun;

- Există o evidentă creștere a numărului de consumatori care "testează piața" atât online,

cât și offline, înainte de achiziția efectivă a bunului;

- Schimbările de preț dintr-un segment de vânzare sunt reflectate rapid în celălalt

segment (există o monitorizare atentă a prețurilor produselor efectuate în magazinele

online și invers, în magazinele tradiționale);

- Trecerea cu ușurință a clienților dintr-o modalitate de achiziție în alta este posibilă și

datorită transparenței prețurilor și a avantajelor și serviciilor similare oferite clienților

în ambele modalități de vânzare, precum și a faptului că această trecere nu presupune

niciun cost;

- Ambele modalități de vânzare au aceleași caracteristici: competitivitatea prețurilor,

condițiile și gama de produse oferite de către comercianții cu amănuntul, care au mai

multe modalități de vânzare, sunt aceleași11

;

- Dispozițiile Directivei privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la

distanță, garantează de fapt comparabilitatea dintre comerțul realizat prin magazinele

tradiționale și comerțul prin magazine virtuale, cum ar fi reglementarea acordării

dreptului de retragere, care are ca scop interacțiunea fizică a clientului cu produsul,

înaintea luării deciziei finale de achiziție, care se regăsește în caracteristica

magazinelor tradiționale;

11

În acest sens, ar trebui luat în considerare faptul că în cadrul investigației de piață a Comisiei Europene în cazul

concentrării Media-Saturn/Redcoon (Caz nr. COMP/M.6226 MEDIA SATURN/REDCOON, 23.06.2011),

majoritatea respondenților au confirmat că vânzările efectuate în magazinele de retail și cele de vânzări online/la

distanță sunt interschimbabile, clienții comparând foarte des prețurile celor două modalități de distribuție, iar

magazinele tradiționale și magazinele on-line iau în considerare prețurile pe care le practică fiecare dintre acestea.

10

- Mai mult, se observă practicarea de condiții suport similare sau chiar identice oferite

pentru achiziția bunurilor de către consumator, indiferent de modalitatea aleasă de

către acesta pentru finalizarea achiziției (ca exemple, părțile reamintesc aceeași

condiție acordată consumatorilor referitoare la dreptul de a returna bunurile

achiziționate și care, deși este reglementată legal în beneficiul consumatorului final,

doar în cazul contractelor încheiate la distanță, se regasește în mod identic preluată ca

practică comercială și în cadrul magazinelor tradiționale, precum și livrarea prin curier

la domiciliul clientului care, deși este teoretic o caracteristică a magazinelor online, se

regasește și în serviciile accesorii vânzării acordate clienților în cadrul magazinelor

tradiționale;

- Serviciile accesorii vânzării și post-vânzării de produse sunt similare, fiind în

permanentă concurență, respectiv nu diferă în funcție de modalitatea de vânzare sau de

cumpărare a produsului (de regulă, serviciile oferite de către retailer în procesul de

vânzare și post-vânzare, cum ar fi termenele și condițiile de garanție și service-ul în

perioada de garanție, sunt aceleași, indiferent dacă clientul achiziționează produsul

online sau offline);

- În general, legislația națională și europeană nu face disticție între comerțul realizat prin

magazinele tradiționale și comerțul prin magazine virtuale. Cu titlu de exemplu, părțile

menționează legislația incidentă pieței de retail, aplicabilă comercializării produselor

şi serviciilor de piaţă12

, vânzării produselor și garanțiilor asociate acestora13

etc..

32. Autoritățile naționale de concurență – precum Office of Fair Trading din Regatul Marii

Britanii (OFT) si UK Competition Commission – au identificat o piața largă a retailului

nealimentar, care include toate formele de comerț cu livrare la domiciliu, magazinele cu

vânzare pe bază de catalog și magazinele tradiționale14

. Aceste decizii au fost emise în

baza unor analize de piață, iar părțile consideră că rezultatul acestora este valabil și

pentru piața de retail din România.

33. Prin urmare, conform părţilor notificatoare, nu ar trebui să se facă vreo diferenţă între

modalitățile de vânzare cu amănuntul a produselor de larg consum, de exemplu

magazinele tradiţionale şi vânzarea online, deoarece, în ceea ce priveşte clienţii şi

modalitățile de distribuţie, produsele sunt interschimbabile în toate condiţiile, lucru

dovedit si prin concurenţa reciprocă puternică între toate si oricare dintre modalitățile de

vânzare.

34. În plus, părțile consideră că nu a intervenit vreo modificare majoră care să determine

segmentarea pieței, astfel cum a fost reținută în deciziile Consiliului Concurenței nr.

56/13.11.2009, nr. 54/02.11.2011 si nr. 60 din 24.10.2012.

12

Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. 13

Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, precum și Directiva 1999/44/CE a

Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum

și garanțiile conexe. 14

Astfel, OFT a reținut o definitie largă a pieței cuprinzând magazinele tradiționale și magazinele cu livrare la

domiciliu pe baza constatărilor UK Competition Commission în cadrul investigației sale anterioare și pe baza

analizei de piață a OFT. În cadrul raportului asupra concentrării realizate între March UK Ltd și a activității de

comerț cu livrare la domiciliu GUS plc din ianuarie 2004 (Cm 6102, Raportul March/GUS), UK Competition

Commission a descris comerțul cu amănuntul pe bază de catalog ca un hibrid al comerțului cu livrare la domiciliu și

comerțul realizat prin magazinele tradiționale.

11

35. De asemenea, furnizarea unor estimări privind un posibil canal online de comercializare a

produselor nealimentare nu ar avea susținere economică și ar furniza date inexacte (care

nu sunt în vreun fel folosite de părțile notificatoare).

36. Totodată, în cadrul analizei referitoare la canalele de vânzare exprimate de părți, au fost

facute referiri la bariere pe piața comercializării bunurilor și referiri la studii și articole,

după cum urmează:

a. Lipsa barierelor geografice și administrative

37. Vânzările realizate de către jucatorii internaționali, cum ar fi Alibaba, Amazon și eBay

către clienții din România, nu sunt la un nivel semnificativ la acest moment, dar evoluția

acestora este un semnal concludent că nu există vreo bariera lingvistică, logistică sau de

altă natura între un consumator român și un comerciant care își are sediul la mii de

kilometri distanță.

38. Astfel, clienții se pot îndrepta către verificări online ale produselor dorite chiar și pe site-

uri internaționale și pot achiziționa din magazine fizice care le permit și o prezență fizică

a produsului la momentul cumpărării.

b. Tendința către retailul omnichannel

39. Studiul PWC, «The 2015 Global Omnichannel Retail Index, The Future of shopping has

arrived», menționează că retailerii din lume au început să transforme relațiile lor cu

clienții prin oferirea unei experiențe de tip omnichannel. Astfel, clienții pot să își

achiziționeze produsele utilizând modalitatea de cumpărare preferată, osciland între cea

fizică în magazine offline și cea online folosind tehnologia de ultimă generație (telefon,

tabletă, social media, call center, email etc).

40. Această tendință are în vedere dorința consumatorilor de a accesa retailerii în mai multe

modalități, de a obține informații cu privire la produs sau categoriile de produs și de

diversificare a produselor disponibile.

41. Deși nu există o opinie consacrată la nivelul retailerilor către termenul omnichannel, este

evident că, în prezent, comercianții care și-au început activitatea exclusiv online dezvoltă

modalitatea de vânzare offline (showroom, magazine de prezentare, puncte de livrare

etc). Comercianții cu magazine tradiționale accesează agresiv mediul online (site-uri de

vânzare a produselor, aplicații de telefoane inteligente, trimiterea de oferte prin e-mail,

promovare prin canale de comunicare online de tip Google și Facebook).

42. Același studiu PWC menționat anterior analizează tendințele din segmentul de retail.

Studiul prezintă exemplul lanțului Neiman Marcus care a fuzionat diviziile sale de online

și offline în 2014, asigurând faptul că aceeași echipă să conducă, planifice și să dezvolte

în comun atât magazinele fizice, cât și cele online. Această tendință este detaliată în

numeroase articole care prezintă tendința de extindere și creștere a retailului15

.

15

http://multichannelmerchant.com/must-reads/5-excellent-examples-omnichannel-retailing-done-right-14052014/;

http://www.businessmagazin.ro/actualitate/media-galaxy-introduce-omnichannel-procesul-de-vanzare-ce-

integreaza-zonele-online-si-offline-14737096; http://www.retailtouchpoints.com/features/news-briefs/macy-s-

invests-in-new-omnichannel-strategies; https://www.customerservice-acys.com/app/answers/detail/a_id/264/~/can-i-

buy-online-and-pick-up-in-a-macys-store%3F

12

43. Așteptările clientului final sunt tocmai acelea de a putea accesa produsele prin orice

modalitate, neexistând o împărțire, respectiv o preferință a clientului final spre o anumită

modalitate de achiziție a produselor.

c. Concurența între prețurile și serviciile practicate în online și offline și condițiile

substituibile oferite consumatorului, indiferent de modalitatea aleasă pentru

finalizarea demersului de cumpărare a produselor

44. Un studiu recent realizat de Alberto Cavallo16

, din august 2016, denumit „Are Online and

Offline Prices Similar? Evidence from Large Multi-Channel Retailers”, a arătat că

prețurile din offline și online, practicate de retailerii care dețin ambele modalități de

vânzare, sunt identice în proporție de 72%, ajungând chiar la 91% în Canada și Regatul

Marii Britanii. În ceea ce privește sectoarele de activitate, studiul a concluzionat că pe

piața comercializării cu amănuntul a electronicelor, prețurile din online și offline sunt

identice în proportie de 92%. Studiul a inclus retaileri din Argentina, Australia, Brazilia,

Canada, China, Germania (Kaufhof, Saturn, Real etc.), Japonia, Africa de Sud, Regatul

Marii Britanii (Mark and Spencer, Sainsburys, Tesco etc.) și Statele Unite ale Americii

(Best Buy, Walmart, Macys etc.).

45. Concurența între prețurile practicate de către retaileri și serviciile similare oferite

consumatorilor, indiferent de modalitatea de vânzare a produselor și practicarea unor

prețuri și servicii similare în ambele modalități de vânzare, offline și online, de către

retailerii multi-channel, sunt argumente în plus pentru susținerea existenței unei piețe

unice a comerțului cu amănuntul și pentru substituibilitatea modalităților offline și online

de vânzare.

d. Segmentarea comportamentală a consumatorilor

46. Consumatorii au afirmat că existența mai multor modalități de a achiziționa produse este

benefică, pentru că le permite mai multe surse de informare. În măsura în care un retailer

nu ar acoperi toate zonele dorite de client (online și offline) există riscul ca anumiți

clienți să migreze către concurenți.

47. Rezultă că, offline-ul trebuie să facă tranziția către online indiferent de costurile implicate

și în același timp, orice comerciant exclusiv prin magazin online nu mai are o clasă de

clienți cărora le ofera anumite beneficii și care îi vor ramâne loiali. Studiile privind lanțul

deciziei de achiziții spun că nu mai există decât o minoritate nesemnificativă de clienți

care se informează și achiziționează produse utilizând exclusiv mediul online sau cel

offline.

48. În România, deoarece nu s-a investit în tehnologie și implicit în infrastructura IT și

internet și direcția de creare și dezvoltare a vânzărilor prin online a fost foarte mult

întarziată comparativ cu alte țări din Europa, conceptul de omnichannel a apărut relativ

recent. Mai mult, nu există o educație a clienților suficient de mare pentru mediul online

ceea ce generează încă o dependență de segmentul fizic.

49. Modalitățile de interacțiune cu clientul și sursa comenzii, astfel cum a fost menționat

anterior, pot fi online, mobil, rețele sociale și magazine, iar modalitatea de livrare poate fi

prin curier sau în locații fizice. De asemenea, trebuie notat faptul că prețurile produselor

sunt în concurență între vânzarea online și cea offline și că, de multe ori, clienții caută un

produs online și îl cumpără offline sau invers, pentru aceștia fiind important prețul

16

profesor la Massachusetts Institute of Technology

13

produselor și condițiile de achiziție și nu modalitatea de vânzare. În plus, în cazul multor

categorii de produse, clienții iau în considerare în principal reputația mărcii, și nu

modalitatea de distribuție.

50. În plus, există o tendință constantă în România ca retailerii generaliști să dezvolte atât

modalități de vânzare offline, cât și modalități de vânzare online. Spre exemplu, chiar și

retailerii alimentari tradiționali folosesc modalități online pentru a promova și

comercializa produsele proprii. Astfel, se asigură consumatorilor un serviciu complet

pliat pe necesitățile acestora și preferințele de achiziție la un anumit moment.

51. Pentru motivele prezentate mai sus, partea notificatoare consideră că există o singură

piață relevantă a produsului care nu ar trebui să fie analizată în funcție de diferitele

modalități de vânzare, în particular cele ale comerțului cu amănuntul online și offline,

pentru că există o strânsă legătură între toate aceste modalități de vânzare cu amănuntul

de produse nealimentare, fapt care determină substituibilitatea acestora atât din punctul

de vedere al cererii, cât și din punctul de vedere al ofertei.

Considerații privind canalele de vânzare - opinia Consiliului Concurenței

52. Piața comercializării cu amănuntul a produselor din categoriile IT&C, electronice și

electrocasnice poate să fie, mai departe, segmentată în funcție de alte considerente, cum

ar fi canalul de livrare, respectiv comerț cu amănuntul prin magazine fizice (offline) și

comerț cu amănuntul la distanță (online, comenzi telefonice, comenzi pe bază de

catalog).

53. În ceea ce privește modul în care funcționează activitatea de comerț a PC Garage și

magazinele online operate de aceasta, partea notificatoare menționează că interacțiunea

cu clientul final se desfășoară astfel: (i) comandă pe site, inclusiv de la sediul PC și (ii)

comandă telefonică sau prin poșta electronică. În toate aceste cazuri, clientul poate opta

fie pentru primirea prin curier a produselor comandate, fie pentru ridicarea acestora de la

sediul PC Garage.

54. Comisia Europeana a analizat dacă este necesară o diferențiere a celor două canale de

vânzări. Comisia a analizat în ce masură cele două canale de vânzare, magazinele on-line

şi magazinele fizice, sunt parte a aceleiaşi pieţe. Următoarele motive principale care au

fost reţinute în cadrul deciziilor sale, în special în cazul privind autorizarea concentrării

economice Otto/Primondo Assets17, în baza analizei de piaţă efectuate, sunt:

- substituibilitatea reciprocă a produselor vândute prin diferitele canale de vânzări ale

comerţului cu amănuntul, din punctul de vedere al consumatorului;

- creşterea ca importanţă a comerţului cu amănuntul desfăşurat prin toate aceste canale

de vânzare;

- diverse canale de vânzare coexistă în cadrul anumitor operatori de magazine on-line şi

magazine tradiţionale, deseori acelaşi antreprenor deţinând ambele tipuri de magazine.

Această legătură pare să fie cea mai puternică în privinţa produselor electronice;

- nu este adecvat să fie definite pieţe diferite pentru canale diferite de comerţ cu

amănuntul întrucât consumatorii au în general acces la toate canalele, mulţi

comercianţi cu amănuntul operează atât on-line, cât şi off-line, iar consumatorii caută

produsele on-line, urmând a le achiziţiona apoi din magazinele tradiţionale şi

viceversa;

17

Cazul COMP/M.5721 - Otto/Primondo Assets;

14

- diferenţele dintre magazinele tradiţionale şi magazinele on-line sunt estompate.

Bunurile achiziţionate de pe internet pot fi de cele mai multe ori direct achiziţionate

din magazinele tradiţionale deţinute de vânzătorii on-line şi mulţi comercianţi cu

amănuntul folosesc o strategie mixtă de vânzare, în cadrul căreia nu contează de unde

este realizată efectiv achiziţionarea.

55. Tot în decizia Otto/Primondo Assets, Comisia Europeană a reținut faptul că „în ceea ce

privește întrebarea potrivit căreia ar trebui să existe o distincție între diferitele canale de

vânzare implicate (cumpărături la distanță prin internet, cumpăraturi la distanță prin

catalog, cumpăraturi la distanță prin alte metode și magazinele tradiționale), investigația

de piața a demonstrat ca toate canalele de cumpăraturi la distanță, în particular

cumparaturile prin internet și prin catalog, fac parte din aceeasi piața relevantă”.

56. Totuși, în decizia menționată se reține faptul că „investigația Comisiei nu a furnizat

suficiente dovezi pentru a concluziona că toate canalele de vânzare cu amănuntul aparțin

aceleiași piețe relevante. Un număr important de respondenți nu a considerat că aceste

canale sunt substituibile din punctul de vedere al consumatorului”.

57. Deși există diferențe și asemănări între canalele de vânzare cu amănuntul, Comisia reține

faptul că, pe de o parte, vânzarea cu amănuntul prin magazine tradiționale, off-line, și, pe

de altă parte, vânzarea la distanță sunt în mod clar mai puțin legate decât sunt canalele de

vânzare la distanță între ele. Chiar și o parte din studiile prezentate de părțile implicate în

respectiva decizie au confirmat concluziile investigației de piață efectuate de către

Comisie, în sensul că acestea confirmă faptul că cele două canale deservesc necesități

diferite ale consumatorilor: „Prin urmare, acestea sunt mai degrabă complementare decât

substituibile”.

58. În cadrul deciziilor privind concentrările economice pe piețe de comercializare produse

din categoriile IT&C, electronice și electrocasnice, autoritatea de concurență din Franța a

constatat18

faptul că vânzările online exercită o presiune concurențială mare pe

magazinele fizice. Clienții consultă în prealabil ofertele pe internet și achiziționează din

magazine. Transparența și posibilitatea comparării ofertelor pe internet fac ca magazinele

online să exercite o reală presiune pe prețurile magazinelor fizice. Autoritatea din Franța

a mai reținut că: ”magazinele fizice dau semne de adaptare a strategiilor lor de afaceri

pentru a ține cont de creșterea vânzărilor pe internet, prin crearea unui site propriu prin

care își propun să completeze produsele oferite în magazine cu produse specifice la

prețuri specifice, sau, în unele cazuri, crearea de site-uri proprii la fel ca un "jucător pur"

din online. Există diferențe semnificative între site-urile web ale magazinelor "multi-

canal" și site-urile web ale "magazinelor pure." Într-adevar, magazinele multi-canal au

puncte de vânzare fizice și trebuie să mențină coerența în strategia lor de afaceri,

vânzările sunt realizate on-line sau în magazin și oferă, de obicei, prețuri și servicii

identice prin intermediul internetului față de cele oferite în magazine (aceleași reguli sunt

aplicate de obicei pentru costuri și modalitatea de furnizare a produselor și a schimbului

de produse; clienții care se pot întoarce cu produsele achiziționate de pe internet în

magazine). Operatorii în cauză, cu toate acestea, au subliniat faptul că au tot mai mulți

clienți pe site-ul lor, iar oferta de produse specifice afișate pe internet este deosebit de

studiata din prisma prețului.”. În aceste cazuri, autoritatea de concurență din Franța a

lăsat definirea pieței deschisă.

18

Décision n° 14-DCC-28 du 5 mars 2014 Mistergooddeal S.A / Darty și Décision n° 11-DCC-87 du 10 juin 2011

Media Concorde SNC / High Tech Multicanal Group

15

59. Autoritatea de concurență din Marea Britanie, în cazul Amazon.com Inc / Book

Depository Internațional Limited19

, a stipulat, ca și în cazul altor decizii, faptul că

vânzătorii online îi constrâng pe vanzătorii cu magazine fizice tradiționale în ceea ce

privește gama de produse și prețul, dar mai puțin în ceea ce privește alte elemente

concurențiale, de exemplu, service-ul. Cu toate că OFT a adoptat o abordare prudentă și a

examinat fuziunea prin referire la vânzarea cu amănuntul a cărților on-line, în acest caz,

OFT nu a considerat că este necesar să se definească piața, deoarece operațiunea de

concentrare economică nu conduce la efecte negative în piață, dar a evaluat fuziunea pe

baza vânzărilor cu amănuntul online ale cărților în format fizic din Marea Britanie.

Făcând acest lucru, OFT a luat în considerare vânzarea cu amănuntul online a tuturor

cărților, precum și pe cea mai bună gamă de cărți. Mai mult decât atât, în cazul în care

dovezile au justificat acest lucru, OFT a ținut cont de vânzările offline cu amănuntul în

evaluarea de fond.

60. Autoritatea de concurență din Polonia, într-un caz de fuziune20

pe piața produselor pentru

cultură (ex. carți, CD-uri, DVD-uri) și dispozitive electronice, a considerat că cele două

canale de vânzări, offline și online, reprezintă canale separate de vânzare. Analiza a luat

în calcul condițiile sociale și economice din Polonia din perioada respectivă. Decizia a

fost bazată pe o serie de factori, cei mai importanți fiind: accesul limitat al populației la

internet, tipologia consumatorilor in funcție de vâstă, diferențe în procesul de achiziție

între online și offline, diferențele de preț dintre cele două canale.

61. În deciziile recente21

, Comisia Europeană, deși a analizat și separat cele două canale de

retail, nu a definit piețe diferite în raport cu acestea. În cazul Carphone

Warehouse/Dixons, se precizează: ”...Cu referire la posibila segmentare între retailul

offline și online, majoritatea celor care au răspuns chestionarelor Comisiei în cadrul

investigației pe piață consideră cele două canale de vânzare ca fiind substituibile în

scopul achiziției telefoanelor mobile și tabletelor. Mai mult decât atât, marea majoritate a

retailerilor afirmă că potențialii clienți compară prețurile practicate pe cele două canale de

vânzare înainte de a lua orice decizie de cumpărare”.

62. Așa cum sublinia și Comisia Europeană în deciziile în care a fost abordat subiectul

segmentării pieței pe canale de retail, definirea pieței a fost lăsată deschisă. Vânzările

online, la nivel global, sunt în creștere continuă, ducând la redefinirea conceptelor și

strategiilor de marketing și vânzări. Există la nivelul Comisiei o implicare majoră prin

crearea normelor aplicabile la nivelul uniunii, în urma cărora întreg comerțul online din

Europa să fie liberalizat și să funcționeze fără bariere între țările membre.

63. Astfel, deși nu se poate afirma tranșant pentru toate categoriile de produse, că cele două

canale sunt interschimbabile, ele sunt cel puțin complementare, iar tendința viitoare este

de simbioză a celor două forme de comerț astfel încât consumatorul să poată beneficia de

cele mai bune oferte.

64. Din ce în ce mai mult, cele două canale de retail tind să își uniformizeze comportamentul

comercial, datorită mediului comun de promovare, unde reclamele sunt alăturate,

indiferent de tipul retailerului.

65. Argumentele pentru care cele două canale ar putea fi considerate interschimbabile sunt:

- accesul clienților la ambele canale;

- publicitatea și maketingul sunt aceleași pentru toate tipurile de vânzători;

19

Decizia ME/5085/11 din 14.12.2011 20

Decizia DKK-12/2011 – Merlin/NFI Empik 21

Cazurile COMP/M.7259 – Carphone Warehouse/Dixon și COMP/M.4226 DSGI/Fotovista.

16

- numărul în creștere al retailerilor care operează multichannel – offline și online;

- numărul mare al clienților care consultă ofertele online și cumpără din magazinele

fizice sau invers;

- oferta este constituită din aceeași gamă de produse.

66. Însă, există și o serie de argumente care susțin separarea acestora:

- piața geografică definită diferit între cele două tipuri de canale;

- lipsa asistenței la vânzare;

- numărul de produse mai mare în online, față de offline;

- posibile diferențe de preț în favoarea magazinelor online datorate unor costuri de

operare mai mici.

67. Prin urmare, în cazul operațiunii de concentrare economică prezentă, piețele relevante ale

produselor sunt următoarele:

a) Piața comercializării cu amănuntul a produselor IT, cu următoarele subcategorii:

- piața comercializării cu amănuntul a sistemelor de calcul;

- piața comercializării cu amănuntul a monitoarelor;

- piața comercializării cu amănuntul a echipamentelor de printare (imprimante,

multifuncționale și scanere);

- piața comercializării cu amănuntul a software-lor;

- piaţa comercializării cu amănuntul a altor produse IT;

(b) Piaţa comercializării cu amănuntul a produselor din categoria comunicaţii, cu

următoarele subcategorii:

- piaţa comercializării cu ridicata a telefoanelor;

- piaţa comercializării cu ridicata a altor echipamente de comunicatii;

(c) Piaţa comercializării cu amănuntul a produselor electronice, cu următoarele

subcategorii:

- piaţa comercializării cu amănuntul a produselor TV și video;

- piaţa comercializării cu amănuntul a produselor foto video;

(d) Piaţa comercializării cu amănuntul a produselor electrocasnice, cu următoarele

subcategorii:

- piaţa comercializării cu amănuntul a produselor electrocasnice mari;

- piaţa comercializării cu amănuntul a produselor electrocasnice mici.

e) Piața comercializării cu amănuntul a articolelor auto.

68. De asemenea, având în vedere că vânzarile înregistrate de PC Garage, în anul 2015, pe

piața comercializării cu amănuntul a produselor auto sunt de [...]lei, iar ponderea

vânzărilor produselor auto în total cifra de afaceri realizată în anul 2015, în România, este

de [...]%, o analiză a situației concurențiale pe această piață relevantă nu se justifică.

69. Mai departe, fiecare dintre piețele relevante prezentate anterior se poate segmenta, în

vederea analizei prezentei operațiuni de concentrare economică, în funcție de canalul de

vânzare utilizat, în piață online, respectiv în piață offline. Pentru scopul prezentei

operațiuni de concentrare economică, având în vedere faptul că PC Garage acționează

doar pe segmentul online, analiza nu va fi realizată pe canalul offline, la nivel de piață

relevantă a produsului și piața relevantă geografică a piețelor de mai sus.

70. Conform informațiilor primite de partea notificatoare [...].

17

B. Piața relevantă geografică

71. Piețele geografice relevante au fost definite de părți ca fiind teritoriul României, întrucât

produsele comercializate prin intermediul magazinelor electronice ale PC Garage sunt

oferite pe întreg teritoriul României.

72. În ceea ce privește piața totală a comercializării cu amănuntul a produselor de larg

consum, altele decât produsele alimentare, aceasta poate fi de dimensiune națională (dacă

avem în vedere comerțul online) sau de dimensiune regională sau locală (dacă avem în

vedere comerțul offline).

73. În concluzie, în cazul de față se definesc următoarele piețe geografice relevante:

- Piața comercializării cu amănuntul a produselor IT la nivel național

- Piața comercializării cu amănuntul a produselor din categoria comunicații la nivel

național

- Piața comercializării cu amănuntul a produselor electronice la nivel național

- Piața comercializării cu amănuntul a produselor electrocasnice la nivel național

Piața aprovizionării cu produse din cateogriile IT, comunicații, electronice și electrocasnice

74. Piața achizițiilor de produse din categoriile IT, comunicații, electronice și electrocasnice

reprezintă piața de unde comercianții cu amănuntul iși procură produsele.

75. Pe piața aprovizionării cu produse din categoriile IT, comunicații, electronice și

electrocasnice, alături de magazine de comerț cu amănuntul de produse, activează și

agenți economici care achiziționează produse, în special din categoria IT și comunicații

pentru a le comercializa mai departe sub formă de soluții integrate. Prin urmare, cota de

piață a achiziționatului pe piața aprovizionării cu produse din categoriile menționate este

mult mai mai redusă decât cea deținută pe piața de retail.

76. Piața geografică a achizițiilor de produse comercializate de achiziționat se definește ca

fiind de dimensiune națională. Această definire se bazează pe faptul că produsele

comercializate prin achiziționat au provenit, în principal, de la furnizori din România.

Din răspunsurile primite de la societățile chestionate a reieșit faptul că produsele se

achiziționează atât de la furnizori din România, cât și de la furnizori din UE, însă

ponderea achizițiilor de la furnizori din România reprezintă cel mai mare procent.

18

V. ANALIZA EFECTELOR OPERAŢIUNII ASUPRA MEDIULUI

CONCURENŢIAL

5.1. Piața comercializării cu amănuntul de produse din categoriile IT, comunicații,

electronice și electrocasnice

Considerente privind estimarea valorii piețelor relevante

77. Conform celor menționate în formularul de notificare, părțile implicate, în vederea

estimării valorii totale a fiecărei piețe relevante, au utilizat raportul GfK Temax România

pentru perioada 2013-2015, precum și estimările interne în ceea ce privește valoarea

vânzărilor pe piețele relevante. Părțile au precizat faptul că anumite componente ale

pieței nu sunt monitorizate de GfK și, prin urmare, nu sunt reflectate în acest raport de

piață. Astfel, ca urmare a absenței unor date precise despre valoarea totală a piețelor

relevante și în pofida eforturilor părții notificatoare de a identifica și alte surse publice

pentru procurarea acestor informații, cotele de piața prezentate reprezintă cele mai bune

estimări.

78. Pentru a calcula cotele de piața astfel încat să fie evaluate cât mai obiectiv efectele

concentrării, Consiliul Concurenței a pornit de la studiul GFK, așa cum a fost pus la

dispoziția instituției de către părțile implicate22

, fără a lua în calcul și alte vânzări din

piață, cum au procedat părțile notificatoare.

79. Pentru acele subcategorii de produse pentru care nu au fost disponibile datele GFK,

cotele de piață au fost calculate considerând valoarea totală a pieței ca fiind valoarea

cumulată a vânzărilor societăților care au răspuns la solicitarea Consiliului Concurenței.

Este cazul următoarelor subcategorii de produse: echipamente printare (imprimante,

multifuncționale și scanere) și software.

80. Prin urmare, cotele de piață astfel determinate reprezintă cotele pe care părțile implicate

le înregistrează în piață în varianta cea mai restrictivă de analiză.

81. Având în vedere natura activităților desfășurate de părțile implicate, operațiunea de

concentrare economică va fi evaluată și din punctul de vedere al pieței comercializării cu

amănuntul online a produselor IT&C, electronice și electrocasnice. Prin urmare, Consiliul

Concurenței a estimat pentru anul 2015, în funcție de datele disponibile, cotele de piață

realizate de părțile implicate pe piața comercializării online de produse din categoriile

IT&C, electronice și electrocasnice. Estimările acestor cote de piață au fost realizate

pornind de la datele studiului GFK, din care au fost deduse vânzările hypermarketurilor și

celor mai mari magazine specializate offline, respectiv Altex23

și Flanco24

. Referitor la

comerțul online, trebuie ținut cont de faptul că numărul de agenți economici prezenți este

ridicat25

, dinamica este foarte mare, atât în gamele de produse disponibile într-un anumit

moment, cât și în privința prețurilor.

82. Cu privire la dimensiunea comerțului online în România, părțile au precizat că în prezent

nu există disponibile în cadrul Dante Internațional estimări privind dimensiunea valorică

a comerțului online și, implicit, nici ale cotelor de piață, deoarece consideră că nu există o

22

Adresă înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RG 8483/31.05.2016. 23

Altex operează la nivel național un număr de 109 magazine offline. 24

Flanco operează la nivel național un număr de 113 magazine offline. 25

Conform rezultatelor returnate de site-uri comparatoare de prețuri, pentru produsele din categoria și subcategoriile

IT , produsele sunt oferite de numeroase magazine online..

19

împărțire a pieței acestor produse în piața comerțului online și o piața a comertului

offline. Dante acționează ca retailer generalist, indiferent dacă folosește pentru

comercializarea acestor produse și o platformă online. Dante Internațional se adresează

clienților finali pentru comercializarea produselor sale, respectiv persoanelor fizice,

IMM-urilor sau societăţilor mari. Ţinând cont de caracteristicile activităţii Dante

Internațional și a pieței din România la care ne raportăm, poziţia sa pe piaţă este cea a

unui retailer generalist, situându-se între producător sau distribuitor şi consumatorul final.

83. Dimensionarea cotelor de piață, pe piața vânzărilor online, în anul 2015, a fost realizată

în baza datelor prezentate de părțile implicate și a estimărilor Consiliului Concurenței,

astfel:

- Dante: cu toate că deține un nr. de 15 showroom-uri cu vânzare în România, pentru

dimensionarea unei cote de piață maximale în comerțul online, au fost luate în calcul

vânzarile integrale ale acesteia ca fiind realizate în mediul online;

- Flanco: pe baza informațiilor furnizate de părți, Flanco are o pondere a vânzărilor

online după cum urmează: Produse IT [...]%, Electronice [...]%, Electrocasnice [...]%

și Comunicații [...]%;

- PC Garage: având în vedere imposibilitatea de a estima ponderea vânzărilor online de

cele offline, s-a considerat că toate vânzările sunt realizate online.

84. Au fost solicitate părții notificatoare informații referitoare la ponderea vânzărilor prin

cele două tipuri de canale, respectiv vânzări online vs vânzări offline realizate de

achiziționat. Așa cum a fost menționat în răspuns26

, [...].

85. La prezentarea cotelor de piață ale achizitorului, au fost luate în calcul, atât cotele de

piață ale Dante Internațional, cât și ale Flanco Retail27

, întrucât Flanco Retail SA este o

societate care face parte din grupul de societăți controlate de dl. Iulian Gabriel Stanciu și

este activă pe piețele relevante așa cum au fost identificate mai sus.

86. Din analiza informațiilor existente la dosarul cauzei, a rezultat că există suprapuneri pe

orizontală între achizitor și achiziționat pe piețele relevante, respectiv pe piețele

comercializării cu amănuntul de produse din categoriile IT, comunicații, electronice și

electrocasnice, cât și pe segmentele acestora.

5.1.1. Piața comercializării cu amănuntul de produse IT

87. Piața comercializării cu amănuntul de produse IT, și cu atât mai mult piața online de

astfel de produse, este caracterizată de o dinamică foarte mare, produsele oferite se

schimbă permanent, uzura morală fiind foarte accentuată, iar volatilitatea prețurilor este

mare. Cotele de piață au suferit modificări în ultimii ani, existând intrări de agenți

economici noi pe piață în mediul online și consolidări ale celor existenți, atât prin fuziuni

și achiziții, cât și prin dezvoltări organice.

88. Cu excepția primilor cinci actori, piața comercializării online de produse IT este puternic

fragmentată. Chiar dacă există un număr foarte mare de companii ce operează platforme

de comerț electronic, acestea dețin cote de piață nesemnificative.

26

Răspunsul Dante Internațional înregistrat la Consiliul Concurenței cu nr. RG 7121/09.05.2016. 27

În continuare, orice referire la grupul achizitor, la nivelul comercializării cu amănuntul, presupune societatea

Dante Internațional SA și societatea Flanco Retail SA.

20

Situația cotelor de piață pe total categorie IT

89. Pe piața comercializării cu amănuntul a produselor IT, în anul 2015, părțile implicate au

înregistrat cote de piață, după cum urmează:

- pe piața totală (offline+online) a comercializării cu amănuntul a produselor IT, în baza

estimărilor părții notificatoare, cota de piața cumulată este de aproximativ [...]%, din

care [...]% achiziționatul și [...]% achizitorul;

- pe piața totală a produselor IT (offline+online) așa cum a fost determinată de

Consiliul Concurenței în baza studiului GFK, achiziționatul - PC Garage a înregistrat o

cotă de piață de aproximativ [...]%, iar grupul achizitor o cota de piață de aproximativ

[...]%, cota cumulată fiind de [...]%.

90. Un element important de analiză îl reprezintă evoluția cotelor de piață ale grupului

achizitor, care înregistrează cote în [...] pentru categoria de produse IT. Dante a avut o

[...] cu [...]% a cotei de piață, de la [...]% în anul 2014, la [...]% în anul 2015, iar Flanco a

avut o [...]cu [...]% a cotei de piață, de la [...]% în anul 2014, la [...]% în anul 2015.

Principalul competitor, Altex, a înregistrat [...]de [...]% pe acest segment în 2015 față de

2014, ajungând la o cotă de piață de [...]%. Următorii doi concurenți au înregistrat și ei

[...] ale cotelor de piață, respectiv Evomag [...]de la [...]% în anul 2014, la [...]% în 2015,

iar Corsar [...]de la [...]% în anul 2014, la [...]% în anul 2015.

91. Pentru categoria “produse IT”, aferent anului 2015, indicele HHI are o valoare de [...] de

puncte anterior concentrării și o valoare de [...] puncte după concentrare, iar Δ HHI are

valoarea de [...] puncte.

92. Valoarea indicelui HHI arată că piața are un grad de concentrare moderat, atât anterior

concentrării economice, cât și ulterior. Conform comunicării28

Comisiei Europe din anul

2015, o concentrare cu un indice HHI sub [...] și o valoare delta de până în [...]este puțin

probabil să pună probleme concurențiale într-o operaține de concentrare. În cazul de față

avem estimate valori ale indicelui HHI post concentrare sub [...] de puncte și o valoare

estimată pentru delta de [...] puncte pentru total piață, valoare ce depășește valoarea

orientativă a Comisiei.

Situația cotelor de piață pe subcategorii de produse IT

93. Cotele de piață aferente anului 2015, prezentate pe subcategorii, așa cum au fost estimate

de părți, variază între [...]% și [...]%. Din estimările realizate de Consiliul Concurenței, au

rezultat cote de piață cu valori situate între [...]% și [...]%.

a) Sisteme de calcul

94. În anul 2015, pe subcategoria ”sisteme de calcul”, cota de piață cumulată a parților

implicate este de [...]%, din care [...]% este aferentă achiziționatului, iar [...]% este cota

de piață a grupului achizitor. Principalul concurent pe această subcategorie este Altex, cu

o cotă de piață estimată la [...]%.

28

The Role Of Market Shares And Market Concentration Indices In The European Commission's Guidelines On The

Assessment Of Horizontal Mergers Under The Ec Merger Regulation - https://www.justice.gov/atr/role-market-

shares-and-market-concentration-indices-european-commissions-guidelines-assessment

21

b) Monitoare

95. În anul 2015, pe subcategoria ”monitoare”, cota de piață cumulată a parților implicate

este de [...]%, din care [...]% este aferentă achiziționatului, iar [...]% este cota de piață a

grupului achizitor. Principalul concurent pe această subcategorie este Altex, cu o cotă de

piață estimată la [...]%.

c) Echipamente printare

96. În anul 2015, pe subcategoria ”echipamente printare”, cota de piață cumulată a parților

implicate este de [...]%, din care aportul achiziționatului pe această subcategorie este de

doar [...]%, iar [...]% este cota de piață a grupului achizitor.La determinarea cotelor de

piață, nu a putut fi utilizat studiul GFK deoarece în grupa ”echipamente de birou” sunt

incluse și vânzările de consumabile aferente echipamentelor. În aceste condiții, cotele de

piață pentru acestă subcategorie au fost calculate într-o variantă restrictivă, raportând

vânzările realizate de părți la o valoare totală a pieței reprezentată de suma totală a

vânzărilor societăților29

care au răspuns la solicitarea Consiliului Concurenței. În realitate,

piața comercializării cu amănuntul de echipamente de printare este mai mare, fiind

numeroși agenți economici care ofertează astfel de produse, atât online, cât și offline. În

acest sens trebuie avut în vedere că părțile au prezentat, în Formularul de Notificare, o

cotă de piață de [...]% aferentă echipamentelor de printare. Principalii competitori pe

aceasta piață sunt Altex, cu o cotă de piață aproximativ [...] față de anul anterior cu

aproximativ [...]%, precum și hypermarketurile care au o cotă de piață estimată la

aproximativ [...]%.

97. Având în vedere că, în cazul echipamentelor de printare, determinarea cotelor de piață ale

părților implicate s-a realizat pe baza unui mod restrictiv de estimare a valorii totale a

pieței, calculată ca fiind suma totală a vânzărilor societăților care au răspuns solicitărilor

Consiliului Concurenței, se consideră că, în ceea ce privește această subcategorie de

produse, operațiunea de concentrare economică nu va conduce la afectarea mediului

concurențial normal.

d) Software

98. În anul 2015, pe subcategoria ”software”, cota de piață cumulată a parților implicate este

de [...]%, din care [...]% este aferentă achiziționatului, iar [...]% este cota de piață a

grupului achizitor. Principalul competitor pe aceasta piață este Altex cu o cotă de piață de

aproximativ [...]%. Pentru această subcategorie, cotele de piață au fost determinate într-

un mod restrictiv de calcul, deoarece nu au fost disponibile datele GFK, iar valoarea

totală a pieței a fost dimensionată la valoarea cumulată a vânzărilor societăților care au

răspuns la solicitarea Consiliului Concurenței. În cazul în care cotele de piață ar fi fost

calculate la totalitatea vânzărilor sofware din piață, cotele de piață ar fi fost mai mici. O

caracteristică specială a acestei piețe o reprezintă faptul că software-ul poate fi

achiziționat, în special online, direct de la producători.

e) Alte produse IT

99. În anul 2015, cota de piață aferentă subcategoriei “alte produse IT”, estimată în baza

studiului GFK, este de aproximativ [...]%, din care aportul societății achiziționate este de

aproximativ [...]%. În această subcategorie se reunește o gamă foarte variată de produse

cum ar fi: componente, periferice, rețelistică, accesorii etc. O clasificare a vânzărilor pe

29

Un număr de 11 întreprinderi au furnizat date privind vânzări de echipamente de printare în anul 2015.

22

grupe de produse este greu de realizat, având în vedere faptul că nu există o viziune

unitară a tuturor actorilor de pe piață, referitoare la includerea produselor într-o grupă sau

alta. Mai mult, nu există o monitorizare și o estimare din partea GFK a mărimii piețelor

pe anumite subgrupe de produse, singura estimare fiind pe total subcategorie de “alte

produse IT”. În realitate, piața comercializării cu amănuntul de ”alte produse IT” este mai

mare, fiind numeroși agenți economici care ofertează astfel de produse, atât online, cât și

offline. În acest sens, trebuie avut în vedere că părțile au prezentat, în Formularul de

Notificare, o cotă de piață de [...]% aferentă subcategoriei ”alte produse IT”, calculată pe

baza raportului GfK România, precum și a estimărilor interne. Principalii competitori pe

aceasta piață sunt Altex, cu o cotă de piață aproximativ [...]%, în [...] față de anul anterior

cu aproximativ [...]%, precum și hypermarketurile, cu o cotă estimată la aproximativ

[...]%,[...] față de anul anterior, în condițiile în care cota de piață a grupului achizitor a

scăzut cu [...]%.

Determinarea cotelor pe piața comerțului cu amănuntul online de produse IT în

anul 2015

100. Dimensionarea cotelor de piață pentru părțile implicate, pe piața vânzărilor online, în anul

2015, a fost realizată în mod restrictiv, astfel:

- Dante: cu toate că deține un nr. de 15 showroomuri cu vânzare în România, pentru

dimensionarea unei cote de piață maximale în comerțul online, au fost luate în calcul

vânzarile integrale ale acesteia ca fiind realizate prin magazinul online;

- Flanco: conform informațiilor furnizate de părți, Flanco are o pondere a vânzărilor

online de produse IT de [...]% în total vânzări. Având în vedere modalitatea de

raportare a vânzărilor online versus vânzări offline, au fost realizate simulări pentru a

determina intervalul în care s-ar situa cota de piață a lui Flanco în condițiile în care

vânzările online ar reprezenta [...]%, respectiv [...]% din vânzările de produse IT;

- PC Garage: s-au considerat că toate vânzările sunt realizate online;

- pentru estimarea pieței online, din piața toală estimată de GFK au fost deduse

vânzările hypermarketurilor și vânzările offline ale Altex și Flanco.

101. Consiliul Concurenței a determinat pentru anul 2015, în funcție de datele disponibile,

cotele de piață realizate de părțile implicate pe cel mai îngust canal de definire, respectiv

pe piața comercializării online de produse din categoria IT.

102. Cota de piață cumulată, deținută de întreprinderile implicate, în anul 2015, aferentă pieței

online de comercializare cu amănuntul de produse IT, este cuprinsă în intervalul [...]% -

[...]%, din care achiziționatul a fost estimat la o cotă de piață de [...]%, iar cota de piață a

grupului achizitor a fost estimată în intervalul [...]%. Cotele de piață sunt prezentate în

interval având în vedere cele 3 scenarii legate de ponderea vânzărilor online ale Flanco.

Principalii concurenți pe această piață sunt Corsar, cu o cotă de piață de [...]%, și Altex,

cu o cotă de piață de [...]%.

Situația cotelor de piață în comerțul online pe subcategorii de produse

103. Pe două subcategorii de produse nu au fost diponibile date GFK de la care să se plece în

estimarea valorii totale a pieței online. Prin urmare, determinarea cotelor de piață pentru

categoriile ”software” și ”echipamente printare” s-a realizat estimând valoarea pieței

online, la valoarea vânzărilor respondenților care au realizat vânzări online, motiv pentru

care valorile cotelor de piață prezentate sunt maximale. În realitate, dacă s-ar lua în calcul

vânzările totale de echipamente de printare realizate de toți comercianții online, cotele de

piață ar avea valori mai mici.

23

104. Pentru subcategoria ”sisteme de calcul”, cotele cumulate ale părților implicate se situează

în intervalul [...]%, din care partea achiziționată are o cotă în intervalul [...]%.

105. Pentru subcategoria ”monitoare”, cotele cumulate ale părților implicate se situază în

intervalul [...]%, din care partea achiziționată are o cotă în intervalul [...]%.

106. Având în vedere cele prezentate mai sus, nu se estimează o afectare a mediului

concurențial pe aceste două categorii ca urmare a punerii în practică a operațiunii

notificate.

107. Pe subcategoria ”alte produse IT” cotele cumulate ale părților implicate se situează în

intervalul [...]%, din care partea achiziționată are o cotă în intervalul [...]%, valori

determinate în baza modului restrictiv de calcul. Având în vedere valorile ridicate ale

cotelor de piață și aportul însemnat al părții preluate, operațiunea notificată poate

determina, în anumite condiții, o afectare a mediului concurențial pe această categorie.

108. Pe piața online, indicele HHI pentru anul 2015, are o valoare de [...] de puncte anterior

concentrării și o valoare de [...] de puncte după concentrare, Δ HHI având valoarea de [...]

puncte. Valoarea indicelui HHI arată că piața are un grad de concentrare moderat, atât

anterior concentrării economice, cât și ulterior. Conform comunicării30

Comisiei Europe

din anul 2015, o concentrare cu un indice HHI sub [...] și o valoare delta de până în [...]

este puțin probabil să pună probleme concurențiale într-o operaține de concentrare. În

cazul de față avem estimate valori ale indicelui HHI post concentrare sub [...] de puncte,

dar o valoare estimată pentru delta de [...] puncte, valoare ce depășește valoarea

orientativă a Comisiei.

109. Referitor la comerțul online, trebuie ținut cont de faptul că numărul de agenți economici

prezenți este ridicat, așa cum a fost prezentat anterior, dinamica este foarte mare, atât în

gamele de produse disponibile într-un anumit moment, cât și în privința prețurilor. Spre

exemplificare, un produs din categoria IT, conform rezultatelor căutării pe internet, este

comercializat de un număr de 38 de magazine online.

110. Pe baza datelor expuse mai sus, operațiunea de concentrare economică conduce la cote de

piață cumulate de până la [...]%, pe total piață IT, și de aproximativ [...]% cote de piață,

pe subcategoria ”alte produse” pentru care a fost disponibil studiul GFK. Aceste valori

ridicate ale cotelor de piață ne conduc la concluzia că, în anumite condiții, operațiunea

economică notificată poate afecta mediul concurențial normal.

5.1.2. Piața comercializării cu amănuntul de produse din categoria comunicații

Situația cotelor de piață pe total categorie comunicații

111. Pe piața comercializării cu amănuntul a produselor din categoria comunicații, în anul

2015, părțile implicate au înregistrat cote de piață, după cum urmează:

- Pe piața totală (offline+online) a comercializării cu amănuntul a produselor de

comunicații, în baza estimărilor părții notificatoare, cota de piața cumulată este de

aproximativ [...]%, din care [...]% achiziționatul și [...]% achizitorul;

30

The Role Of Market Shares And Market Concentration Indices In The European Commission's Guidelines On The

Assessment Of Horizontal Mergers Under The Ec Merger Regulation - https://www.justice.gov/atr/role-market-

shares-and-market-concentration-indices-european-commissions-guidelines-assessment

24

- Pe piața totală (offline+online) a produselor din categoria comunicații, așa cum a fost

determinată de Consiliul Concurenței în baza estimărilor GFK, achiziționatul - PC

Garage a înregistrat o cotă de piață de aproximativ [...]%, iar grupul achizitor o cota de

piață de aproximativ [...]%; cota cumulată este de [...]%;

112. Se constată faptul că, pe piața națională a comercializării cu amănuntul a produselor din

categoria comunicații, concentrarea economică analizată nu ridică obstacole de natură

concurențială, [...], cota de piață estimată, pentru anul 2015, fiind de [...]%.

Situația cotelor de piață pe subcategorii de produse din categoria comunicații

113. Cotele de piață cumulate, înregistrate de părțile implicate, în anul 2015, sunt de

aproximativ [...]% pentru telefoane mobile, valori ale cotelor de piață calculate în baza

datelor GFK, din care cota de piață a achiziționatului este de [...]%.

114. În cazul subcategoriei ”alte produse” cotele de piață cumulate înregistrate de părțile

implicate sunt de aproximativ [...]%, din care cota de piață a achiziționatului este de

[...]%. Determinarea cotei de piață pentru acestă subcategorie a fost realizată într-o

variantă foarte restrictivă, raportând vânzările realizate de părți la o valoare totală a pieței

reprezentată de suma totală a vânzărilor societăților care au răspuns31

la solicitarea

Consiliului Concurenței. În realitate, piața comercializării cu amănuntul de produse

pentru comunicații este mai [...], fiind numeroși agenți economici care ofertează astfel de

produse. Principalii competitori pe aceasta piață sunt Altex, cu o cotă de piață

aproximativ [...]%, precum și hypermarketurile cu o cotă estimată la aproximativ [...]%.

115. Ținând cont de cele expuse mai sus și având în vedere modalitatea de determinare a

cotelor de piață ale părților implicate, pe baza unui mod restrictiv de estimare a valorii

totale a pieței, se consideră că operațiunea de concentrare economică nu va conduce la

afectarea mediului concurențial normal, în ceea ce privește categoria ”produselor pentru

comunicații” și subcategoriile aferente.

Determinarea cotelor pe piața comerțului cu amănuntul online de produse pentru

comunicații în anul 2015

116. Pe piața vânzarilor online, grupul achizitor a înregistrat o cotă de piață estimată de [...]%,

iar achiziționatul, PC Garage, a înregistrat o cotă de piață de aproximativ [...]%; cota

cumulată este estimată la [...]%.

117. Cotele de piață au fost determinate ținând cont de faptul că Flanco vinde [...]a produselor

prin magazinul virtual, așa cum au fost estimate de părți ([...]% din vânzările totale de

produse pentru comunicații), iar pentru Dante s-a considerat că realizează vânzări numai

in mediul online, cu toate că operează un număr de 15 showroomuri.

118. Această piață este marcată de întreprinderi puternice din categoria operatorilor de

telefonie care, pe lângă serviciile specifice, oferă cu titlu gratuit sau inclus în prețul

abonamentelor telefoane mobile. Acești operatori acționează atât pe piața offline, oferind

servicii prin intermediul reprezentanțelor, dar și online prin intermediul platformelor

online sau telefonic prin intermediul operatorilor. Prin urmare, chiar dacă achiziționatul

este prezent pe piața comerțului online de produse de comunicații, în special cu telefoane

mobile, concurența efectivă este generată și de alt profil de întreprinderi.

31

Un număr de 9 societăți au raportat vânzări de alte echipamente de comunicații în anul 2015.

25

119. În concluzie, operațiunea de concentrare economică nu conduce la denaturarea mediului

concurențial normal de pe piața produselor pentru comunicații.

5.1.3. Piața comercializării cu amănuntul de produse electronice

Situația cotelor de piață pe total categorie electronice

120. Pe piața comercializării cu amănuntul a produselor din categoria electronice, în anul

2015, părțile implicate au înregistrat cote de piață, după cum urmează:

- Pe piața totală (offline+online) a comercializării cu amănuntul a produselor

electronice, în baza estimărilor părții notificatoare, cota de piața cumulată este de

aproximativ [...]%, din care [...]% achiziționatul și [...]% achizitorul;

- Pe piața totală (offline+online) a produselor electronice, așa cum a fost determinată de

Consiliul Concurenței în baza estimarilor GFK, achiziționatul - PC Garage a

înregistrat o cotă de piață de aproximativ [...]%, iar grupul achizitor o cotă de piață de

aproximativ [...]%, cota cumulată fiind de [...]%.

121. Principalii competitori pe aceasta piață sunt Altex, cu o cotă de aproximativ [...]%, în

creștere față de anul anterior cu aproximativ [...]%, precum și hypermarketurile, cu o cotă

de piață estimată la aproximativ [...]%. Se constată faptul că, pe piața națională a

comercializării cu amănuntul a produselor din categoria electronice, concentrarea

economică realizată nu ridică obstacole de natură concurențială, cu atât mai mult cu cât

prezența achiziționatului pe aceste piețe este foarte redusă, cota de piață estimată fiind de

[...]%.

122. Având în vedere cotele de piață ale părților implicate, se consideră că operațiunea de

concentrare economică nu va conduce la afectarea mediului concurențial normal în ceea

ce privește piața produselor din categoria ”electronice”.

Situația cotelor de piață pe subcategorii de produse electronice

123. Cotele de piață cumulate, înregistrate de părțile implicate, sunt de aproximativ [...]% pe

subcategoria audio&video, iar principalii concurenți sunt Altex, cu o cotă de piață

estimată la [...]% și hypermarketurile, cu o cotă de piață de [...]%.

124. Pe subcategoria ”foto&video”, cotele de piață cumulate înregistrate de părțile implicate

sunt de aproximativ [...]%. Principalii concurenți pe această piață sunt F64, cu o cotă

estimată la [...]% și Altex, cu o cotă de piață estimată la [...]%.

125. Având în vedere cele prezentate mai sus și faptul că, în cazul ”altor produse electronice”,

valoarea totală a pieței a fost estimată ca fiind suma totală a vânzărilor societăților care au

răspuns solicitărilor Consiliului Concurenței, se consideră că operațiunea de concentrare

economică nu va conduce la afectarea mediului concurențial normal.

26

Determinarea cotelor pe piața comerțului cu amănuntul online de produse

electronice în anul 2015

126. Pe piața vânzarilor online, achiziționatul PC Garage a înregistrat o cotă de piață de

aproximativ [...]%, iar grupul achizitor o cotă de piață de aproximativ [...]%; cota

cumulată este de [...]%. Cotele de piață au fost determinate ținând cont de faptul că Dante

realizează vânzări numai in mediul online, cu toate că operează un număr de 15

showroomuri, iar în cazul Flanco, au fost luate în calcul vânzările realizate prin

magazinul online așa cum au fost estimate de părți ([...]% din vâzările totale de

electronice).

127. Pentru produsele care fac parte din acestă categorie, concurența între mediul offline și cel

online se manifestă mai puternic, de multe ori consumatorul dorește sa ”probeze și să

testeze” calitățile produsului înainte de a lua o decizie de achiziție.

128. Având în vedere prezența redusă a achiziționatului pe piața comercializării online de

produse electronice, operațiunea de concentrare economică nu va conduce la afectarea

mediului concurențial normal pe această piață.

5.1.4. Piața comercializării cu amănuntul de produse electrocasnice

Situația cotelor de piață pe total categorie electrocasnice

129. Pe piața comercializării cu amănuntul a produselor din categoria electrocasnice, în anul

2015, părțile implicate au înregistrat cote de piață, în anul 2015, după cum urmează:

- Pe piața totală (offline+online) a comercializării cu amănuntul a produselor

electrocasnice, în baza estimărilor părții notificatoare, cota de piața cumulată este de

aproximativ [...]%, din care [...]% achiziționatul și [...]% achizitorul;

- Pe piața totală (offline+online) a produselor electrocasnice, așa cum a fost determinată

de Consiliul Concurenței în baza estimarilor GFK, achiziționatul - PC Garage a

înregistrat o cotă de piață de aproximativ [...]%, iar grupul achizitor o cotă de piață de

aproximativ [...]%, cota cumulată fiind de [...]%.

130. Principalul competitor pe aceasta piață este Altex, cu o cotă de piață aproximativ [...]% și

hypermarketurile, cu o cotă de piață estimată la aproximativ [...]%.

131. Se constată faptul că, pe piața comercializării cu amănuntul a produselor din categoria

electrocasnice, concentrarea economică realizată nu ridică obstacole de natură

concurențială, cu atât mai mult cu cât prezența achiziționatului pe aceste piețe este foarte

redusă, cota de piață estimată, pentru anul 2015, fiind de [...]%. Pe aceste piețe o pondere

însemnată în vânzări o au inclusiv hypermarketurile, care, prin prezența lor la nivel

național, reprezintă un concurent important pentru comerțul online.

Situația cotelor de piață pe subcategorii de produse din categoria electrocasnice

132. Pe subcategorii de produse, în anul 2015, cotele de piață cumulate înregistrate de părțile

implicate sunt de aproximativ [...]% pentru electrocasnice mari și de aproximativ [...]%

pentru electrocasnice mici. Principalul concurent, Altex, deține cote de piață de [...]% pe

piața electrocasnicelor mari și de [...]% pe piața electrocasnicelor mici.

27

133. Având în vedere cele prezentate, considerăm că operațiunea de concentrare economică nu

va conduce la afectarea mediului concurențial normal pe piața produselor din categoria

”electrocasnice”.

Determinarea cotelor pe piața comerțului cu amănuntul online de produse

electrocasnice în anul 2015

134. Pe piața vânzarilor online achiziționatul, PC Garage, a înregistrat o cotă de piață de

aproximativ [...]%, iar grupul achizitor o cota de piața de [...]%; cota cumulată este de

aproximativ [...]%. Cotele de piață au fost determinate ținând cont de faptul că Dante

realizează vânzări numai în mediul online, cu toate că operează un număr de 15

showroomuri, iar în cazul Flanco, au fost luate în calcul vânzările realizate prin

magazinul online așa cum au fost estimate de părți ([...]% din vâzările totale de

electrocasnice).

135. Ca și în cazul produselor electronice, concurența între mediul offline și cel online se

manifestă mai puternic pentru aceste produse, de multe ori consumatorul dorind să

”simtă” produsul înainte de a lua o decizie de achiziție.

136. Având în vedere prezența redusă a achiziționatului pe piața comercializării online de

produse electrocasnice, operațiunea de concentrare economică nu va conduce la afectarea

mediului concurențial normal pe această piață.

5.2. Piața aprovizionării cu produse din categoriile IT, comunicații, electronice și

electrocasnice

137. Pe piața aprovizionării cu produse din categoriile IT, comunicații, electronice și

electrocasnice, alături de magazine de comerț cu amănuntul de produse, activează și

agenți economici care achiziționează produse, în special din categoria IT și comunicații

pentru a le comercializa mai departe sub formă de soluții integrate. Prin urmare, cota de

piață a achiziționatului pe piața aprovizionării cu produse din categoriile menționate este

mult mai redusă decât cea deținută pe piața de retail.

138. Cu privire la eventualul impact al operațiunii asupra pieței de aprovizionare de la

furnizori, părțile consideră că acesta este marginal prin raportare la intreaga cerere și

oferta de produse. In aceasta piata partile la concentrare se concureaza atat cu retaileri

(concurenții lor direcți), cât și cu distribuitorii de produse non-alimentare de diferite

feluri (atat distribuitorii generalisti, cât și distribuitorii specializati pe anumite categorii

de produse). Mai mult, negocierile se poarta de cele mai multe ori cu producatori care au

o pozitie puternica și o putere de negociere in consecinta.

139. În urma analizării datelor disponibile referitoare la ponderea achizițiilor în funcție de

țară/zona de proveniență, a rezultat faptul că ponderea achizițiilor produselor nu mai este

exclusiv din România. Retailerii achiziționează produsele atât de la furnizori din

România, cât și de la furnizori din UE, însă ponderea achizițiilor de la furnizori din

România reprezintă cel mai mare procent.

140. Prin urmare, din punct de vedere geografic, aceaste piețe au, de obicei, dimensiune

națională, cu tendințe de expansiune.

141. În concluzie, piața geografică a achizițiilor de produse din categoriile IT, comunicații,

electronice și electrocasnice se definește ca fiind de dimensiune națională. Această

28

definire se bazează pe faptul că produsele comercializate prin achiziționat au provenit, în

principal, de la furnizori din România.

5.3 Informații legate de integrarea pe verticală

142. Societatea Network One Distribution (NOD) este parte a grupului achizitor și unul din

principalii furnizori de produse IT în România. Având în vedere faptul că partea

achiziționată este prezentă pe piața comercializării cu amănuntul de produse, în special

din categoria IT, operațiunea de concentrare economică conduce la o integrare verticală a

achizitorului cu achiziționatul.

143. NOD acționează pe piața de distribuție de produse nealimentare, în special din categoria

IT&C, electronice și electrocasnice. Această piață este formată din vânzările firmelor de

distribuție, vânzările producătorilor care vând direct în piața din România către societăți

de retail, dar și către alte companii din sectorul public și privat.

144. Conform informațiilor furnizate de părțile implicate, NOD a deținut în anul 2015 o cotă

de piață de [...]% pe categoria IT, [...]% pe categoria comunicații, de [...]% pe categoria

electronice și de [...]% pe categoria electrocasnice.

145. Principalii concurenți ai NOD, pe cele 4 categorii de produse, în anii 2014 și 2015, sunt:

- IT: Lenovo PC HK LTD; ACER Sales Internațional SA; Hewlett-Packard Europe BV;

DELL Emerging Markets LTD; ASUS Global PTE. LTD; ABC Data Distribuție SRL;

Elkotech Romania SRL; ASBIS Romania SRL; LIKEIT Solutions SRL

- Comunicatii: Vodafone Romania SA; Orange Romania SA; Telekom Romania

Comunications SA; RCS & RDS SA; Gersim Impex SRL; World Comm SRL;

Phonetastic GSM SRL

- Electronice: LG Electronics Romania SRL; SAMSUNG Electronics Romania SRL;

SONY Computer Entertainment Europe; Marelvi Impex SRL; Smart Electro-

Distribution SRL; F64 Studio SRL

- Electrocasnice: Arctic SA; SAMSUNG Electronics Romania SRL; LG Electronics

Romania SRL; Amica Wronki SA; Marelvi Impex SRL; BSH Electrocasnice SRL;

Smart Electro-Distribution SRL

146. NOD reprezenta pentru PC Garage un furnizor de produse din categoria IT, electronice și

electrocasnice și în perioada anterioară preluării. Ponderea achizițiilor de produse de la

NOD în total achiziții, pe categorii de produse, în anul 2015, este următoarea:

- Achiziții produse IT: [...]%

- Achiziții produse electronice: [...]%

- Achiziții produse electrocasnice: [...]%

147. Preluarea PC Garage reprezintă o integrare verticală, având în vedere faptul că o societate

din grupul achizitorului, Network One Distribution, este prezentă pe piețele de

comercializare cu ridicata de produse în special din categoriile IT, comunicații,

electronice și elesctrocasnice din România. PG Garage reprezintă un client al NOD din

perioada anterioară preluării.

148. În urma punerii în practică a operațiunii notificate, NOD își va consolida poziția pe piața

de achiziții prin integrarea unui nou retailer, PC Garage. Ponderea achizițiilor de produse

IT realizate de PC Garage de la NOD ar putea crește, de la o pondere de [...]% în prezent,

29

până la o pondere de [...]%. Prin această consolidare, puterea de negociere a NOD va

crește, aceasta putând obține discounturi mai mari de la furnizorii săi. Prin urmare, NOD

va achiziționa o cantitate mai mare de produse, având asigurată desfacerea și prin noul

retailer.

5.4 Considerații privind bariere la intrare

149. Părţile implicate au considerat că nu se poate susţine existența unui efect apreciabil al

cotelor de import sau barierelor tarifare şi netarifare asupra schimburilor şi importurilor

de produse pe piețele relevante. De asemenea, părțile notificatoare sunt de părere că

pentru a intra pe piețele relevante, costurile nu sunt semnificative și diferă de la caz la

caz. În afară de autorizațiile cerute pentru desfășurarea activităților comerciale, părțile

notificatoare sunt de părere că nu există nicio barieră legală sau de reglementare pe

piețele relevante.

150. Prin urmare, se poate considera că nu exista bariere semnificative care să influenţeze

intrarea pe piețele relevante din România, ci dimpotrivă, aceste piețe se caracterizează

printr-un grad ridicat de deschidere, având în vedere comerţul online.

151. În opinia Consiliului Concurenței, în mediul online, barierele de dezvoltare specifice

acestui domeniu derivă din: dificultatea și costurile asociate procesului de promovare a

magazinului online, problemele legate de livrarea produselor comercializate, stabilirea

relațiilor cu furnizorii sau problemele legate de stocurile de marfă (și, implicit,

problemele legate de eventualele spații de depozitare), utilizarea unor produse/tehnologii

de ultimă generație, astfel încât să fie asigurată siguranța tranzacțiilor efectuate și a

informațiilor procesate în mediul online, rapiditatea procesării solicitărilor primite etc.

5.5 Considerente privind operațiunea de concentrare economică exprimate de

societățile chestionate

152. Prin intermediul comunicatului de presă, Consiliul Concurenței a dat posibilitatea

întreprinderilor din piață să își exprime opinia legată de această operațiune, însă nu au

fost primite observații din piață.

153. Totodata, prin intermediul cererilor de informații adresate unui număr de 17 agenți

economici prezenți pe piețele relevante, atât online, cât și offline, Consiliul Concurenței a

solicitat exprimarea unui punct de vedere legat de operațiunea de concentrare economică

în cauză.

154. Din centralizarea răspunsurilor, au reieșit următoarele opinii:

[...]

30

VI. ÎNGRIJORĂRI DE NATURĂ CONCURENȚIALĂ REZULTATE ÎN URMA

OPERAȚIUNII NOTIFICATE

155. În baza analizei datelor și informațiilor prezentate în dosarul nr. RS -31/08.04.2016,

privind concentrarea economică ce se va realiza prin dobândirea controlului de către

Dante Internațional SA asupra PC Garage, s-a constatat că, pentru categoria produselor

IT și subcategorii aferente, s-au identificat anumite aspecte care ar putea conduce la

denaturări ale mediului concurențial normal, după cum urmează:

- cotele de pe piața comercializării cu amănuntul pentru categoria IT, determinate atât

pe total piață, cât și exclusiv pe piața online, sunt de aproximativ [...]% pe total piață și

de [...]% pe piața online. Achizitorul, Dante, este lider de piață, cu o cotă de piață

estimată de [...]% pe total piață și de [...]% pe piața online, iar Flanco, parte din grup,

cu o cotă de piață estimată de [...]% pe total piață și de [...]% pe piața online.

Achiziționatul, PC Garage, are o cotă de piață estimată de [...]% pe total piață și de

[...]% pe piața online;

- cotele cumulate de piață estimate pe subcategorii IT, aferente pieței totale, se

încadrează în intervalul [...]%. Dante este lider de piață, având cote de piață estimate în

intervalul [...]%, iar Flanco are cote de piață estimate în intervalul [...]%. PC Garage a

înregistrat cote de piață estimate în intervalul [...]%;

- piața comercializării de produse IT este puternic fragmentată, atât în online, cât și în

offline. Există un număr de [...] agenți economici importanți pe această piață și un

număr foarte mare de societăți ce operează platforme de comerț electronic sau

magazine locale care dețin cote de piață nesemnificative;

- concentrarea economică ar menține structura pieței de tip oligopol, la nivelul

comercializării online de produse IT;

- operațiunea de concentrare economică are implicații în special pe piața comercializării

cu amănuntul de produse IT prin faptul că achizitorul, Dante, liderul pieței, va prelua

societatea PC Garage, unul din principalii jucatori pe această piață și numărul doi ca

vânzări online.

156. Operațiunea de concentrare economică analizată conduce la suprapuneri pe orizontală în

ceea ce privește activitățile de comerț cu amănuntul de produse IT, de comunicații,

electronice și electrocasnice.

157. Operațiunea de concentrare economică notificată conduce și la integrare verticală, având

în vedere faptul că societatea Network One Distribution(NOD), parte din grupul

achizitorului, este prezentă pe piețele de comercializare cu ridicata de produse, în special

din categoriile IT, comunicații, electronice și electrocasnice din România. NOD a avut

calitatea de furnizor al PC Garage și anterior preluării.

158. Prin urmare, au fost identificate o serie de îngrijorări, după cum urmează:

- Operațiunea de concentrare economică are implicații în special pe piața comercializării

cu amănuntul de produse IT prin faptul că achizitorul, Dante, liderul pieței, va prelua

societatea PC Garage, unul din principalii jucatori pe această piață și numărul doi ca

vânzări online, și totodată ar mări diferența între cota de piață deținută de lider și cea

deținută de principalul competitor.

- În urma punerii în practică a operațiunii notificate, NOD își va consolida poziția pe

piața de achiziții prin integrarea unui nou retailer, PC Garage. Ponderea achizițiilor de

produse IT realizate de PC Garage de la NOD ar putea crește, de la o pondere de [...]%

în prezent, până la o pondere de [...]%. Prin această consolidare, puterea de negociere

31

a NOD va crește, aceasta putând obține discounturi mai mari de la furnizorii săi. Prin

urmare, NOD va achiziționa o cantitate mai mare de produse, având asigurată

desfacerea și prin noul retailer. Posibile efecte negative în piață pot apărea dacă în

urma punerii în practică a operațiunii notificate, ceilalți retaileri concurenți vor

achiziționa produse de la NOD cu un preț mai mare decât cel primit de Emag și PC

Garage sau nu vor mai putea achiziționa produse de la NOD. Aceștia vor fi nevoiți să

achiziționeze produsele de la alți furnizori, care s-ar putea să nu le ofere produse în

condiții la fel de avantajoase, ceea ce va duce la o creștere a prețurilor către clientul

final. În aceste condiții, cu toate că Dante și PC Garage vor beneficia de condiții mai

avantajoase la achiziția de produse, vor urmări maximizarea profiturilor și nu vor

transfera către clientul final aceste beneficii, cu atât mai mult dacă firmele concurente

vor fi nevoite sa crească prețurile de vânzare.

- În condițiile în care PC Garage operează [...]. În situația în care ceilalți retaileri din

piață nu pot achiziționa produse, în special din categoria IT, în condiții la fel de

avantajoase, în piață se poate crea un dezechilibru în detrimentul consumatorului final.

VII. ANGAJAMENTE ASUMATE DE PĂRȚI

Angajamente propuse de achizitor

159. În vederea înlăturării îngrijorărilor identificate de Consiliul Concurenței pe piața

comercializării cu amănuntul de produse din categoria IT, precum și pe piața din amonte,

a comerțului cu ridicata de produse din aceeași categorie, Dante a transmis32

, în

conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. c) din lege, un răspuns prin care a propus

implementarea unor angajamente de natură structurală și comportamentală.

(angajamentele asumate se regăsesc în anexa prezentei decizii).

A. Angajamente structurale

160. În conformitate cu Instrucțiunile privind angajamentele în materia concentrărilor

economice (în continuare Instrucțiuni), cesionarea unor activități reprezintă o modificare

structurală a pieței, în scopul eliminării îndoielilor privind compatibilitatea operațiunii cu

un mediu concurențial normal.

Descrierea angajamentelor structurale asumate de părți

161. Angajamentele structurale asumate de către Dante, pe piața comercializării cu amănuntul

de produse din categoria IT, constau în transferul unor website-uri, care inițial făceau

parte din portofoliul preluat, în afara controlului operațional al Dante, în favoarea unui

Cumpărător (respectiv unul sau mai mulți terți independenți).

162. În urma achiziționării activității PC Garage, Dante va pregăti pentru cesionare și va

transfera activitățile și activele care contribuie la funcționarea curentă a patru website-uri

prin care sunt comercializate produse electronice și IT. Cele patru magazine online sunt:

(i) www.pcfun.ro; (iii) www.electrofun.ro

(ii) www.shopit.ro (iv) www.garagemall.ro

32

Adresa înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. RG 16013/24.10.2016, completată prin adresa cu nr. RG

16324/27.10.2016 și adresa nr. RG 17489/15.11.2016.

32

163. Prin intermediul www.electrofun.ro şi www.garagemall.ro, achiziționatul

comercializează produse din categoria comunicaţii, produse electronice şi produse

electrocasnice. Prin intermediul www.pcfun.ro si www.shopit.ro, achiziționatul

comercializează produse din categoria IT, cu subcategoriile aferente: (i) sisteme de calcul

(servere, laptopuri, calculatoare), (ii) monitoare, imprimante multifuncţionale şi scannere,

(iii) software şi (iv) diverse IT (reţelistică, componente PC, periferice etc.).

164. Prin urmare, cele patru platforme web propuse pentru cesionare comercializează întreaga

gamă de produse ce sunt comercializate şi de www.pcgarage.ro, platforma - țintă a

concentrării economice notificate.

Analiza angajamentelor structurale asumate de părți

165. Conform Instrucțiunilor, ”angajamentele de natură structurală, precum angajamentul de a

vinde o activitate, sunt preferabile, în măsura în care acestea previn în mod durabil

problemele de concurență care ar fi rezultat din concentrare, astfel cum a fost

notificată”33

. Totodată, ”angajamentele de cesionare sunt cel mai bun mod de a elimina

problemele de concurență rezultate din suprapunerile pe orizontală”34

.

166. În acest sens, prin cesiunile propuse a se realiza, Dante intenționează să asigure o

concurenţă reală activităţii desfăşurate de către entitatea rezultată în urma concentrării.

167. Activitățile propuse spre cesionare reprezintă activități viabile, competitive și care pot

concura efectiv cu entitatea rezultată în urma concentrării notificate. Astfel, operațiunea

de cesionare va include:

- transferul de know-how privind modul de administrare a platformelor online;

- datele și informațiile privind structura de business;

- manuale de proceduri și fluxuri operaționale privind administrarea și operarea

acestora;

- baza de clienți și datele de identificare a acestora, sub rezerva respectării

reglementărilor incidente transferului de date personale;

- dreptul de utilizare a fiecăruia dintre domeniile de internet, precum și orice mărci sau

elemente grafice înregistrate și/sau folosite, care aparțin activităților desfășurate prin

activele cesionate.

168. Pentru a nu pune în pericol modul de înstrăinare a site-urilor propuse spre cesionare,

grupul eMag se angajează să mențină activitățile viabile aferente celor patru magazine

care vor face obiectul cesionării.

169. Totodată, Dante se angajează să cesioneze cele 4 website-uri către un cumpărător viabil,

ce îşi va lua obligaţia să activeze în acest sector şi să utilizeze aceste site-uri. În vederea

realizării acestui obiectiv și pentru eliminarea riscurilor aferente transferului activităților

către noi proprietari, Dante se obligă:

- să depună toate diligențele în identificarea unui cumpărător adecvat, conform

Instrucțiunilor privind angajamentele în materia concentrărilor economice;

- să nu răscumpere vreo influență semnificativă asupra activităților cesionate decât după

trecerea unei perioade de 10 ani;

33

Cap. 3, pct. 15 din Instrucțiuni. 34

Cap. 3, pct. 17 din Instrucțiuni.

33

- să supună aprobării Consiliului Concurenței cumpărătorul și contractul de vânzare

pentru activitățile cesionate. În considerarea modificării situației de fapt și a condițiilor

economice, Consiliul Concurenței va putea permite, în baza cererii Dante International

și a unei susțineri corespunzătoare:

(i) prelungirea termenelor pentru cesiune stabilite inițial, în condițiile

impuse de către autoritate,

(ii) descărcarea de angajamentele asumate de către Dante, dacă aceste măsuri

nu mai sunt necesare și justificate.

170. Din perspectiva perioadei necesare de cesionare, grupul eMag a propus următorul proces

pentru înstrăinarea activităţii cesionate:

- perioadă iniţială de [...]luni pentru prima perioadă de cesionare, în care se va încerca

vânzarea celor patru website-uri şi a activităţii aferente acestora, atât la pachet, cât şi

separat,

- perioadă suplimentară de [...]luni pentru intervenția mandatarului ce va fi însărcinat cu

cesionarea, dacă este necesar,

- perioadă suplimentară de [...]luni pentru încheierea tranzacției.

171. În vederea realizării operaţiunii, Dante se obligă să pună la dispoziția cumpărătorilor

interesați informații suficiente cu privire la activitățile cesionate, sub rezerva eventualelor

clauze de confidențialitate, pentru a le permite să decidă în mod informat cu privire la o

posibilă tranzacție. De asemenea, Dante se obligă să comunice periodic Consiliului

Concurenței informații cu privire la stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate și la

potențialii cumpărători, până la finalizarea tranzacțiilor.

172. Transferul va implica, de asemenea, acordarea de suport referitor la toate aspectele de

administrare esențiale (tehnic, operațional și IT), pe un termen rezonabil agreat împreună

cu cumpărătorul, astfel încât să faciliteze transferul activităţii către cumpărător,

asigurându-se cadrul preluării unei activități funcţionale ce necesită doar continuitate în

administrare şi crearea unor relaţii de afaceri.

Eficiența angajamentelor structurale asumate pentru înlăturarea îndoielilor

Consiliului Concurenței

173. În urma analizei efectuate privind efectele angajamentelor structurale, a reieșit faptul că

cele patru site-uri care urmează să fie cesionate au atras peste [...]de vizitatori anual, ceea

ce reprezintă o pondere de [...]% din traficul total de vizitatori atribuit societății PC

Garage.

174. Din analiza traficului de vizitatori unici, se observă că cele patru magazine au atras

[...]de vizitatori în anul 2015, ceea ce reprezintă o pondere de [...]% din totalul clienților

unici ai achiziționatului. Numărul mare de clienți unici arată potențialul de exploatat al

celor patru magazine.

175. În cazul piețelor relevante definite, acești indicatori au semnificația unei cote de piață

potențiale. În operațiunea notificată, piețele pe care activează părțile implicate sunt piețe

dinamice, cu bariere reduse la intrare și potențial de creștere foarte mare.

176. Din punct de vedere al traficului de clienți aferent anului 2015, în urma cesionării celor

patru magazine online are loc o diminuare considerabilă a vadului comercial al societății

34

PC Garage, exprimat prin diminuarea numărului de vizitatori pe magazin online sau

numărului de vizitatori unici pe magazin online.

177. Traficul de clienți este un aspect important în economia magazinelor online din prisma

vizibilității. Vizibilitatea presupune afișarea magazinului în paginile de căutare. Astfel,

magazinele online cu un trafic de clienți mai mare vor fi afișate prioritar în topul

rezultatelor.

178. Valorile ridicate ale traficului de clienți, pe total și, în special, traficul generat de clienții

unici, sunt foarte importante în această analiză din prisma potențialului unei afaceri.

179. Pentru a putea crea și dezvolta un magazin online care să devină vizibil clienților, o

întreprindere trebuie să investească resurse (financiare, materiale) și trebuie să aștepte o

perioadă de timp necesară atragerii clientelei. Cele patru magazine complet funcționale

au deja o reputație care se formează în timp, atât față de clienți, cât și față de furnizorii de

produse. Astfel, potențialii cumpărători ai magazinelor cesionate, prin preluarea acestora,

beneficiază deja de acest avantaj competitiv.

180. Cumpărătorul celor patru magazine online are posibilitatea de a exploata și de a

transforma potențialul comercial al magazinelor, dat de trafic și, implicit, de vizibilitate,

în vânzări efective de produse, respectiv în cotă de piață. Printr-o politică comercială

adecvată, aceste magazine au posibilitatea să își crească organic puterea de piață și să

exercite presiune concurențială semnificativă asupra entității nou create în urma realizării

operațiunii de concentrare economică.

181. Îndeplinirea angajamentelor asumate ar conduce [...].

182. Prin preluarea unui magazin online complet funcțional, care activează în piață de o

perioadă de timp suficientă, cumpărătorul va beneficia de următoarele avantaje, în plus

față de considerentele legate de trafic:

- platforma de comerț este deja funcțională, a fost testată și eventualele erori au fost

eliminate; eventualele compatibilizări cu diverse sisteme de operare au fost realizate;

- platforma este optimizată să funcționeze la anumiți parametri, stabiliți în funcție de

numărul de clienți și numărul de produse, în special dacă respectivele magazine online

au aparținut unui concurent important din piață;

- [...]; - nivelul investițiilor necesare funcționării, cel puțin la momentul preluării, este mult

mai mic comparativ cu dezvoltarea unui magazin online nou.

183. Având în vedere îngrijorările concurențiale cu privire la efectele operațiunii post-

concentrare, respectiv faptul că preluarea integrală a magazinelor online ale PC Garage

va consolida poziția pe piață deținută de Dante, cu efectul reducerii posibilităților de

alegere ale consumatorilor pe piețele menționate de la magazine online consacrate,

autoritatea consideră că angajamentele structurale sunt în măsură să elimine aceste

îngrijorări.

Punerea în aplicare și monitorizarea angajamentelor structurale

184. Conform angajamentelor asumate, Dante se obligă să comunice periodic Consiliului

Concurenței informații cu privire la stadiul îndeplinirii angajamentelor structurale

asumate și potențialii cumpărători, până la finalizarea tranzacțiilor.

35

185. Prin natura lor, angajamentele structurale de tipul cesionărilor, odată îndeplinite, nu

necesită nicio măsură de motivare suplimentară.

186. În cazul de față, din analiza acestor angajamente reiese faptul că acestea sunt complete,

eficiente și pot fi puse în aplicare în mod efectiv, într-o perioadă scurtă de timp35

. De

asemenea, noile structuri rezultate prin achiziționarea activităților cesionate sunt

susceptibile de a fi suficient de viabile pentru a garanta că o distorsionare semnificativă a

concurenței nu se va produce.

187. Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și obligațiile conexe asumate de părți în

vederea cesionării propriu-zise, punerea în aplicare a angajamentelor structurale asumate

reprezintă un proces viabil, de durată rezonabilă și ușor de monitorizat.

B. Angajamente comportamentale

188. O parte din îngrijorările exprimate de Consiliul Concurenței se referă la faptul că Dante

este integrată vertical cu societatea Network One Distribution. NOD este activă în

domeniul comercializării cu ridicata de produse nealimentare, inclusiv produse din

categoria IT, și reprezintă unul din principalii furnizori de produse IT din România.

Având în vedere acest lucru, Dante a prezentat o serie de angajamente de natură

comportamentală în vederea eliminării îngrijorărilor, după cum urmează:

- Pentru a asigura buna funcționare a magazinelor supuse cesionării, în vederea

aprovizionării cu produse ce se vor comercializa pe website-urile cesionate, Dante,

prin Network One Distribution S.R.L., se obligă să vândă cumpărătorului produse din

categoria Electronice şi IT care se regăsesc în oferta curentă de produse a NOD, pentru

o perioadă de tranziţie de [...];

- [...].

189. În cazul în care cumpărătorul va negocia cu NOD condiții comerciale mai avantajoase

decât cele de mai sus, se vor aplica condițiile mai avantajoase.

190. Cumpărătorul va putea decide să nu utilizeze această opţiune şi să utilizeze propriile

mecanisme pentru a asigura desfăşurarea activităţii de comerţ de produse Electronice şi

IT pe website-urile transferate.

Eficiența angajamentelor comportamentale asumate pentru înlăturarea îndoielilor

Consiliului Concurenței

191. Prin îndeplinirea angajamentelor comportamentale asumate, Dante va asigura accesul

nediscriminatoriu al magazinelor cesionate la produsele distribuite de NOD. În acest fel,

îngrijorările privind integrarea verticală ce rezultă din concentrarea notificată, respectiv

creșterea puterii NOD pe piețele aflate în amonte și transferul beneficiilor rezultate numai

către societăți din grup, vor fi înlăturate.

Punerea în aplicare și monitorizarea angajamentelor comportamentale

192. În vederea evaluării modului de îndeplinire a angajamentelor comportamentale asumate,

la sfarsitul perioadei de [...], Dante va prezenta Consiliului Concurentei un raport privind

respectarea acestor angajamente. Raportul va fi întocmit de Dante luând în calcul

precizările Consiliului Concurenței.

35

În conformitate cu prevederile Cap. 2, pct. 9 din Instrucțiuni.

36

VIII. CONCLUZII

193. Operațiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea, de către Dante, a

controlului unic, direct, asupra PC Garage, a fost analizată prin prisma prevederilor Legii

concurenței nr. 21/1996, republicată, și ale Regulamentului privind autorizarea

concentrărilor economice.

194. Tranzacția notificată constituie o concentrare economică, în sensul art.9 alin.(1) lit.b) din

lege.

195. Operațiunea de concentrare economică analizată conduce la suprapuneri orizontale, pe

piețele comercializării cu amănuntul de produse din categoriile IT, comunicații,

electronice și electrocasnice pe teritoriul României.

196. Operațiunea de concentrare economică analizată conduce la integrare verticală pe piața

din amonte, respectiv cea de comercializare cu ridicata a produselor din categoriile IT,

comunicații, electronice și electrocasnice pe teritoriul României.

197. Ca urmare a analizei operațiunii de concentrare economică notificată, au rezultat o serie

de îngrijorări pe piețele comercializării cu amănuntul de produse din categoria IT. În

urma prezentării acestor îngrijorări părții achizitoare, Dante a transmis o propunere de

angajamente de natură structurală și comportamentală cu scopul de a elimina posibilele

efecte negative de natură concurențială rezultate în urma punerii în practică a operațiunii.

198. În urma punerii în aplicare a angajamentelor structurale asumate de Dante, în vederea

obținerii unei decizii de autorizare din partea Consiliului Concurenței, prin cesionarea

celor patru magazine online care faceau inițial parte din ținta operațiunii notificate, va

avea loc o reducere semnificativă a vadului comercial al entității rezultate și va genera în

piață noi competitori viabili.

199. Ca urmare a punerii în aplicare a angajamentelor comportamentale asumate, Dante, prin

NOD, va asigura entităților comerciale cesionate accesul în condiții comerciale

nediscriminatorii la produsele distribuite de NOD. Achiziția produselor de către

cumpărător de la NOD se va face cu aplicarea acelorași condiții comerciale pe care NOD

le-a aplicat în raport cu PC Garage, anterior preluării de către Dante.

200. În consecință, în urma implementării angajamentelor asumate, împreună cu obligațiile

privind modalitățile de punere în aplicare și monitorizare a acestora, operațiunea de

concentrare economică notificată nu va conduce la afectarea în mod semnificativ a

condițiilor comerciale actuale în care se manifestă concurenţa, pe niciuna din piețele pe

care părțile își desfășoară activitatea.

IX. CONDIȚII ȘI OBLIGAȚII

201. În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) lit. (b) din lege, precum și cu prevederile

art. 21 alin. (1) lit. (b) coroborate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Regulamentul privind

concentrările economice, în decizia pe care o va emite, autoritatea de concurență poate

37

stabili condiții și obligații de natură să asigure respectarea de către părțile implicate a

angajamentelor pe care și le-au asumat.

202. Angajamentele asumate de părți constituie condiții atașate prezentei decizii, restul

cerințelor prevăzute în celelalte Secțiuni ale angajamentelor constituind obligații ale

părților.

203. În urma angajamentelor propuse de părțile implicate, realizarea operațiunii de

concentrare economică nu mai ridică obstacole semnificative în calea concurenței

efective, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante pe piețele

relevante identificate.

204. În aceste condiții, ca urmare a analizei dosarului nr. RS-31/08.04.2016 privind

concentrarea economică realizată prin dobândirea de către Dante Internațional S.A. a

controlului unic, direct, asupra PC GARAGE S.R.L., se constată că, deși operațiunea

cade sub incidența Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, îndoielile privind

compatibilitatea cu un mediu concurențial normal au fost înlăturate prin angajamentele

propuse de părțile implicate și acceptate de Consiliul Concurenței.

În temeiul prevederilor art. 19 (4) lit. (b) și al art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței

nr. 21/1996, republicată, precum și al prevederilor Regulamentului de organizare,

funcționare și procedură al Consiliului Concurenței

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI

DECIDE

Art. 1. În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (2) lit. b) din Legea concurenţei nr. 21/1996,

republicată, se emite prezenta decizie de neobiecţiune privind concentrarea economică realizată

prin dobândirea de către Dante Internațional SA a controlului unic, direct, asupra PC Garage

SRL, cu condiția respectării angajamentelor propuse de Dante Internațional SA și acceptate de

Consiliul Concurenței, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. (b) din Legea concurenţei nr. 21/1996,

republicată, neîndeplinirea unei obligații, a unei condiții sau a unei măsuri impuse printr-o

decizie a Consiliului Concurenței, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la

0.5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării. Potrivit

art. 59 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, Consiliul Concurenței

poate obliga, prin decizie, întreprinderile sau asociațiile de întreprinderi la plata unor amenzi

cominatorii în sumă de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior

sancționării, pentru a le determina să respecte condițiile și/sau obligațiile impuse printr-o decizie

luată potrivit art. 47 alin. 2 lit.b) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată.

Art.2. Dante Internațional SA, cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 6, Şos. Virtuții, Nr. 148,

spațiul E47, având Codul Unic de Înregistrare 14399840 și nr. ONRC J40/372/2002 este

38

obligată, conform prevederilor art.31 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, să

plătească taxa de autorizare a concentrării economice notificate.

Art.3. Taxa de autorizare, calculată în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Legea

concurenţei nr. 21/1996, republicată, și ale Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de

autorizare a concentrărilor economice în funcţie de cifrele de afaceri comunicate de Dante

Internațional prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG 9829/23.06.2016 este de

[...] de lei ([...]), reprezentând echivalentul a [...]euro.

Art.4. Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de zile

de la data comunicării prezentei Decizii, în contul RO94TREZ70020E330800XXXX, deschis la

Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, beneficiar Consiliul Concurenţei, cod fiscal

8844560, cu menţiunea: “Taxă pentru autorizarea concentrării economice conform Legii

concurenţei nr. 21/1996”. O copie după ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului

Concurenţei.

Art.5. Decizia Consiliului Concurenţei poate fi contestată, conform prevederilor art. 51 alin. (1)

din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia Contencios - Administrativ.

Art.6. Prezenta Decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei.

Art.7. Direcţiile şi compartimentele de specialitate din subordinea Secretarului General şi

Direcţia Bunuri de Consum din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire

a prezentei Decizii.

Art.8. Direcţiile şi compartimentele de specialitate din subordinea Secretarului General din

cadrul Consiliului Concurenţei vor transmite această Decizie la:

Dante Internațional SA

Sediul administrativ: Voluntari, Sos. Bucuresti - Nord, Nr. 15-23, Parcul de Birouri Swan,

Cladirea Windsor, etaj. 5, judetul Ilfov

Bogdan M. Chirițoiu

Președinte