1

Creditul de Consumde la Debut la Reglementare

Conferinta ALB, Editia a II-a19 Octombrie 2006

2

Creditul in Magazin – evolutie (i)

’97-’98 primele vanzari in rate in magazinele de electrocasnice – initiative mai mult locale .. si RALFI SA (actualmente Estima Finance) in Cluj

2001 primele banci se arata interesate de colaborarea cu marile lanturi de electrocasnice

2002 piata inregistreaza un boom al Creditului in Magazin mai multe banci devin furnizoare de Credite de consum prin intermedierea marilor lanturi de magazine electrocasnice (Flanco, Domo, Altex)

’03-’04 cresteri spectaculoase ale pietei Creditului in Magazin aparitia Specialistilor care preiau functia de intermediari a Retailerilor, insa continua sa ofere exclusiv produse intermediate pt Banci -> Creditul in Magazin este majoritar Bancar

’05-’06 oferta de Creditare in Magazin devine preponderent ne-Bancara Specialistii incep construirea portofoliilor proprii (ne-bancare) apar noi produse (Cardurile de credit nebancare)

3

Creditul in Magazin – evolutie (ii)

Societăţile de credit de consum - afiliate unor grupuri financiare sau lanţuri de magazine

creştere a finanţării prin împrumuturi - si scăderea operaţiunilor de intermediere directă pentru instituţii de credit

reduce riscul de credit pentru sistemul bancar, prin preluarea riscului de credit de către companii

Sursa: BNR, Raport asupra stabilitatii financiare, 2006

4

Creditul in Magazin – acum o Piata a Specialistilor

Estima Finance (grup GE Money) – RALFI din 1997

Cetelem (Credisson; grup Cetelem) – 2003

BRD Finance (grup BRD-SG) – 2004

Euroline Retail Services (grup EFG/Bancpost) – 2004

TBI Credit – 2003

Credex - 2005

5

“Credit in Magazin” sau “Credit de Consum” ?

Creditul in Magazin orice forma de creditare disponibila clientului direct la punctul de vanzare destinata finantarii achizitiei de bunuri din magazinul

respectiv

Creditul de Consum – mai include si: Creditele pentru nevoie personale (garantate sau nu) Carduri de credit Overdraft pe cardurile de debit Credite cu destinatii speciale (vacanta, studii, etc)

6

De ce “Creditul in Magazin” ?

pentru SIMPLITATE: un credit simplu pentru Client, laborios operational pentru

Creditor

pentru VITEZA de raspuns: un credit de valoare mica – raspunsul se masoara in minute

pentru EXPERIENTA Specialistului: din numarul mare de cazuri analizate, portofoliile mari,

polarizate si omogene -> RISCUL de credit este determinat statistic pentru fiecare Produs in parte

pentru implicarea RETAILERULUI: Semnarea contractului de credit se face in Magazin

7

Tendinte Romanesti (i)

Tendinţa este de extindere către termene lungi (peste 5 ani), … şi ca o soluţie de încadrare a clientelei în constrângerile de lichiditate reglementate de autoritatea de supraveghere

Riscurile - la nivelul debitorilor – supraindatorarea prin creşterea maturitatii, pentru a indeplini conditia minimala impusa de BNR pt serviciul datoriei (DTI)

8

Tendinte Romanesti (ii)

Creşterea îndatorării populaţiei, mai accentuată începând cu a doua jumătate a anului 2005

Cu toate acestea reprezintă doar o pătrime din indicatorul european similar

(sursa: BNR)

Creditul de Consum, mai ales cel in LEI, include si Creditul in Magazin - o mica parte a acestuia era insa generat de institutiile nebancare (in 2005), printre care si companiile de Credit de Consum

9

Implicatii ale ReglementariiPietei Creditului de Consum

Raportare trimestriala catre BNR -> dimensionarea corecta a Pietei Creditului de Consum nebancar vs. cel Bancar

Este importanta includerea si a IFN-urilor mici (cele inafara Registrului Sepcial) in aceste statistici

Corectitudine in aplicarea legii de protejare a consumatorului (L 289) –> BNR este un reglementator experimentat

evitarea unei pierderi de imagine din pricina unui posibil faliment al unui IFN in domeniul Creditului de Consum

10

Workgrup – Probleme de adresat:

Cum ne protejam produsele vs reglementarile BNR (ex. Creditul cu buletinul)

Cum ne protejam impotriva practicilor ne-concurentiale ale jucatorilor care ar putea sa nu respecte spiritul si litera normelor BNR (mai ales IFN-urile mici, Registrul general)

Cum raspundem initiativelor BNR de reglementare – inainte ca acestea sa devina norme (study cases, informatii de performanta a portofoliului / produse, etc)

11

Dilema

“Invasive approach”vs.

“Informative approach” *

Cum putem influenta BNR in acest sens?

* ECRI, “Consumer Financial Capability” Workshop, November 2005