www.patriabank.ro

Construim o bancă mai puternică

Intalnire cu investitorii13 iulie 2017

CONTENT

2

1 Progrese recente

Achizitionatade

Nextebank(64%)

Listata la BVB – Categoria I

Listata la BVB – Categoria II

Rebranduire

Istoricul bancilor care formeaza acum Patria Bank

2004

BCD Romexterra

(Targu Mures)

Achizitionatade

RebranduireAchizitionata

de EEAF (fond privat de

investitii)

1999 2005 2016

1993 2006 2012 2014 2016

Continua sa fie listata la BVB – Categoria Premium

2017

Banca ComercialaCarpatica

(Sibiu)

01.05.2017 13.07.2017

3

Implementarea fuziunii din perspectiva actiunilor

4

13 iulie 2017

Schimbareasimbolului din ‘BCC’ in ‘PBK’

5 iulie2017

Inregistrareaactiunilor

urmare fuziuniila Depozitarul

Central

1 mai 2017

FUZIUNEA efectiva

Capital social376 mil. lei

Portofoliulmajoritar (76%)

detinut deEEAF Financial

Services BV

Capitalizarebursiera

380 mil. lei

O noua strategie si identitate

Un nou web-site cu informatiidetaliate pentru investitori &actionari

Patria Bank isi doreste sa fie unemitent activ pe piata de capital

Dezvoltari in ultimele 7 luni

Pasi catre o redresare efectiva… …si ce progres am facut in acest sens

PBK 2016

A atins o capacitate de generare credite noi de 100 mil. Eur credite noi/an, pentruliniile de afaceri Micro, IMM si Retail

Banca fuzionata Patria Bank 2017

Aplicarea tehnologiei de creditare a PBK in intreaga retea de 85 de unitati

Reteaua consolidata prognozata de 85 de unitati cu acoperire nationala – va ficomplet rebranduita in “Patria Bank” pana in luna septembrie 2017

Reducere semnificativa de costuri pre-fuziune

Sem. II 2016 in BCC; 2014 in fosta Nextebank

Re-inceperea activitatii

Liniile de afaceri Micro, IMM, Agro si Retail

Finalizarea Fuziunii

4 luni intarziere, ducand la o pierdere suplimentaraaferenta celor 4 luni din 2017

Cadrul aferent creditarii complet remodelat

Tehnicile si apetitul de risc pentru creditare al Patria Bank

Rebranduirea “Patria Bank”

Sem. II 2017 pentru intreaga retea de 85 unitati

PBK (fosta Patria Bank) Program major de reducere a costurilor inceput in 2014 si finalizat in 2015, reducand

cheltuielile operationale cu -25% in 2015 vs. 2014 (excluzand cheltuielileoperationale din transferul de activitate al Patria IFN)

BCC (fosta Banca Comerciala Carpatica) Program major de reducere a costurilor inceput in Sem. II 2016 si Sem. I 2017,

reducand cheltuielile operationale cu -24% in T4 2016 anualizat vs. 2015

Patria Bank post-fuziune T3 2017: programul de reducere a costurilor si sinergiile fuziunii vor fi finalizate

Reducerea finala a cheltuielilor operationale cu -27% la finalul lui 2017(previzionate pentru 2018) vs. cheltuieli operationale consolidate 2016 ale celordoua banci (a se vedea slide 9 pentru mai multe detalii)

5

Repere privind rebranduirea si comunicarea - 2017

Comunicareprivind fuziunea

Comunicare catre clienti: ghiduri, scrisori de notificare, web-siteon-line dedicat

Campanie de comunicare a fuziunii

Schimbarea logo-ului BCC si sublinierea apartenentei la PatriaGroup

Online

Un nou website: www.patriabank.ro

Lansare pe mediile de socializare Facebook & Linkedin

Rebranduirearetelei de unitati Comunicarea si investitiile se vor concetra pe brand, atat prin

campanie de constientizare dar si prin proiecte de brand

6

100 mil. Eur new loans/year

3 linii de afaceri Retail, IMM, Micro & Agro

Crestere cu +35% a Venitului Net Bancar in 2016, dupa unprogram consisten de reducere a cheltuielilor operationalederulat in 2014-2015

87% Cost/Venit imbunatatit de la 99% in 2015

Curatarea portfoliului Rata expunerilor neperformante

52%↘14% in 2 ani

Rebranduirea cu noul brand “Patria”

2016 – o poveste DUALA, in pregatirea fuziunii

Patria Bank

Redresare finalizata, 2016 primul an de crestere

Banca Carpatica

Complet restructurata, 2016 anul de redresare si curatare a bilantului

7

-24% cheltuieli operationale trim. IV 2016 anualizat fata de2015 – finalizarea procesului major de reducere a costurilor prinrenegocierea de contracte, redesenarea si eficientizareaproceselor

Reteaua de unitati complet restructurata pana in trim. III 2017(36 de unitati inchise in 2016)

Procesul de recuperare a creditelor neperformante din bilant sidin afara acestuia a inceput cu succes in Sem. II 2016

Conservarea bazei stabile de depozite de peste 500 mil. Eur(87% retail)

Obiective post-fuziune pentru 2017:

Rebranduirea a peste 85 de unitati in “Patria Bank”

Cresterea creditarii noi cu 50% fata de 2016, printr-o forta de vanzari bazata pemodelul segmentelor de afaceri (din ex-PBK) urmand sa fie desfasurata intr-o retea deunitati de 3 ori mai mare

Finalizarea redresarii si restructurarii

Atingerea pragului de profitabilitate la inceputului anului 2018

Doua povesti separate, fiecare concentrandu-se pe obiectivul sau specific (crestere vs. restructurare), pe fondul procesului de Fuziune

2017 – anul finalizarii curatarii si redresarii la nivel consolidat

Intalnirea cu investitorii Nov.2016

8

2016 Rezultate auditate*+4.4 mil. Eur performanta mai buna (rezultat net) decat celprevizionat

Recuperari mai bune a creditelor neperformante decatinitial prevazut pentru trim. IV 2016

(reclasificarea a 12 mil. Eur din categoria costului cu riscul in categoriaVenituri din Dobanzi datorita implementarii IFRS 3 in 2016)

* Opinia de audit pentru grupul Patria Bank consolidat pentru anul 2016 se referăla intreg perimetrul de consolidare prudentiala, in timp ce datele prezentate aicise referă doar la nivelul sub-consolidat al celor două bănci (in scopul comparariidatelor cu datele bancii fuzionate).

2016 Auditat si2017 Proiect Buget

2017 Proiect Buget-2.2 mil. Eur pierdere mai mare decat ultima previziune, inprincipal datorata celor 4 luni de intarziere privindaprobarea fuziunii

-1 mil. Eur Venit Net Bancar dupa costul cu riscul, maimic datorita incetinirii creditarii in BCC in 2016

-2.5 mil. Eur cheltuieli operationale mai mari datoratecosturilor cu fuziunea (neincluse in previziuni)

Pragul de profitabilitate asteptat sa fie atins (pe bazelunare) incepand cu finalul anului 2017

2016 2017 2016 2017

Consolidat Banca Fuzionata Consolidat Banca Fuzionata

000 Eur Previzionat Previzionat Auditat* Buget

Active Lichide 475,523 277,767 442,637 273,690

Participatii 6,754 6,754 6,762 6,748

Credite acordate clientelei, net 276,609 435,149 264,227 393,093

Alte active 89,449 90,313 83,360 82,011

Total Active 848,335 809,983 796,986 755,542

Datorii privind clientela 751,041 697,456 709,274 645,590

Capitaluri proprii 61,679 77,043 62,159 76,985

Venituri nete din dobanzi 18,658 25,975 30,677 23,388

Total venituri nete operationale 33,656 39,175 46,346 33,984

Costul riscului -10,331 -2,227 -14,518 -456

Cheltuieli operationale -35,207 -37,476 -37,735 -37,294

Profit net (Pierdere neta) -12,924 -2,199 -8,506 -4,420

C/I 105% 96% 81% 110%

ROA -1.7% -0.3% -1.0% -0.6%

Previziune Nov. 2016 Proiectie de Buget 2017

Cost/Venit

Finalizarea redresarii prin economii de scara datorate fuziunii

9

2016 – program de reducere a costurilor in BCCinceput abia in iulie 2016 si continuat in Sem I 2017

2017 – sinergiile fuziunii vor produce efectul gradualcatre finalul anului:

o Cele mai recente restructurari urmand sa sefinalizeze in Sept.2017

o Finalizarea optimizarii retelei de unitati deasemenea pana in Sept.2017

2018 – primul an complet cu cheltuieli operationalenormalizate, fara cheltuieli non-recurente si incluzandefectul de restructurare si reducere de costuri aleunui an complet

(-27% economii vs. 2016 cheltuieli operationale consolidate)

Total 17.1 mil EUR reducere de costuri in 2016 - 2017

+12%

Cheltuielile operationale ale bancii fuzionate vor fi cu numai +12% mai mari decat ale BCC in 2015 (inainte de implementarea masurilor de reducere a costurilor)

Primulprogram de reducere de costuri in BCC

Al doileaprogram de reducere de costuri (BCC, pre si post-fuziune)

Sinergiifuziune(Sem. II.2017)

CONTENT

10

2 Crestere profitabila

Strategia de crestere

Crestere Organica

Model Clasic in toate cele 85 de unitati

Model de distributie print terti(Canale alternative de distributie & parteneriate)

• Banci• Linii de afaceri• Portofolii performante

Oportunitati de Achizitie

+44%

RETAIL AGRO

+25%

MICRO

+21%

IMM & CORPORATE

+45%

Crestere puternica a portofoliului de credite, CAGR 2016 - 2019

Atingereaunui nivel de 2% cota de

piata in 4 ani

11

Premise de crestere

Mediu economic favorabil cresterii… …si platforma dovedita pentru crestere

Penetrareaa serviciilor financiare – cea maimica in Uniunea Europeana

59% active bancare/PIB

240.000 client activi

65.000 carduri

Larga retea de distributie

Incluzand canalele alternative

Avantaj competitiv

Top 3 in Microfinantare; crestere puternica pesegmentul IMM

Oportunitati digitale

Neexploatate, noi produse retail in etapa beta

50% din populatie nu are un cont bancar 45% traiesc in mediul rural, unde infrastructura bancara este redusa

PBK - o puternica forta de vanzare deja in functiune85 de unitatiGenerare de leaduri on-lineContact center (in dezvoltare)Agenti de vanzari directe pe mai multe segmente; Brokeri

Leader top 3 in Microfinantare (entitati cu cifra de afaceri anuala <0.5 mil Eur) 9 ani de experienta semnificativa si peste 90 de vanzatori specializati 13.000 clienti micro-creditati, extindere in 10 noi locatii Date istorice excelente privind costul riscului si practici consistente de

creditare

Pozitionare Retail

Concentrare pe segmente de clienti cu venituri reduse, model externalizatde vanzare si de servire a populatiei rurale

Mobilitate, concept HUB in mediul rural, noi produse Mobile Bankingpentru zona Retail – lansare asteptata in T4 2017

12

Strategic objectives for 3 years post-merger

2018 asteptata intoarcerea la profitabilitate

Cresterea de doua ori a activelor productive in 3ani (credite nete CAGR +28% 2016-2019),incluzand potentialele operatiuni de achizitii deportofolii – structura optimizata a ActivelorTotale

Crestere cu 1,6% a RoA in 2 ani (2017-2019) – oredresare rapida

Imbuntatirea raportului Cost/Venit la 68% panain 2019 (de la 116% in 2016 consolidat, intreganul) – crestere eficienta

(Comparația de mai sus intre obiectivele pentru 2019 alebancii fuzionate este facuta fata de bilanțul consolidat alcelor două banci, pentru anul 2016)

(Proiectia de mai sus include o achizitie de portofoliu de 100milioane EUR la sfârșitul anului 2017)

Obiective strategice pentru 3 ani post-fuziune – crestere profitabila puternica

13

Consolidat*

EUR m Actual Plan Plan Plan

2016 2017 2018 2019

Credite nete 264 393 488 543

Total Active 797 756 798 875

Capitaluri proprii 62 77 84 92

ROE -12.4% -7.3% 9.0% 9.2%

ROA -1.0% -0.6% 0.9% 1.0%

Costuri/Venituri -116% 110% 79% 68%

*nu s-a inclus Patria IFN in consolidare

Banca Fuzionata

Perspective si etape urmatoare

14

Cresterea ramane obiectivul principal in anii care urmeaza si se asteapta sa se realizeze prin:

Relansarea și cresterea in continuare a activitatii comerciale (in special o activitate decreditare puternica) si intensificarea recuperarii creditelor neperformante, neașteptăm sa conduca la profitabilitate în 2018.

Sectorul bancar din Romania ofera in 2017 oportunitati multiple de fuziuni și achizitiisi o oportunitate pentru Patria Bank si investitorii sai de a intra in astfel de tranzactii.

Cresterea se poate finanta printr-o potentiala crestere de capital estimate a avea loc catresfarșitul anului 2017 sau la începutul anului 2018.

Anticipand o astfel de crestere potentiala de capital, banca a initiat un proces de reducere acapitalului social prin incorporarea pierderilor acumulate de Banca Comerciala Carpatica,pentru a alinia valoarea nominală a actiunilor la valoarea lor contabila.

O astfel de reducere a capitalului va fi realizata prin anularea a 1.491.181.900 acțiuni (AGAconvocata pentru 28 iulie), banca neavand nicio modificare a valorii contabile (capitaluriproprii), astfel că managementul se asteapta ca operatiunea să aiba un impact limitat asupracapitalizării bancii pe bursa.

Patria Bank intenționeaza sa fie un emitent activ pe Bursa de Valori București, pentru amobiliza capital necesar expansiunii sale viitoare si pentru a atrage investitori institutionali,financiari si alti investitori interesati sa investeasca in piata locala.

Reducere de capital

Cresteriviitoare de

capital

Crestereorganica

Fuziuni & Achizitii

CONTENT

15

3 Intrebari si raspunsuri

16

Dobanda activa 2017 (buget) – 7,5%

LCR (indicator de lichiditate) 2017 actual (Mai 2017) – 492%

Rata fondurilor proprii de nivel 1 (CET 1) la Mai 2017 – 12,10%

Intrebari si raspunsuri

Disclaimer:Continutul acestei Prezentari nu este, nu va fi interpretat si nu va fi considerat ca fiind o opinie financiarasau fiscala si orice investitor potential ar trebui sa isi consulte propriii consilieri juridici si de business saude alt fel pentru consultanta relevanta. Aceasta Prezentare nu constituie si nici nu poate fi utilizata inlegatura cu, o oferta de a vinde, invitatie in vederea achizitionarii de actiuni sau solicitare a unei oferte decumparare de actiuni ale Emitentului din partea niciunei persoane in nicio jurisdictie in care este ilegal safie facuta o astfel de oferta, invitatie sau solicitare. Prezentarea pentru investitori nu poate fi utilizatapentru, sau in legatura cu, si nu reprezinta o invitatie de a achizitioa actiuni ale Emitentului. Prezentareaprezinta estimari si proiectii ale Managementului in ceea ce priveste activitatea Emitentului, acesteadepinzand de evolutiile pietei financiare si a celei bancare. Estimarile managementului nu trebuie saconstituie baza pentru fundamentarea unei decizii de investitii.