Activities H1 2009 - AMCC - Asociatia de Management …€¦ · ... IFN NEXT CAPITAL FINANCE, ......
Transcript of Activities H1 2009 - AMCC - Asociatia de Management …€¦ · ... IFN NEXT CAPITAL FINANCE, ......
Membru
Membru
Inca de la infiintare, AMCC este
membru actival FENCA-Federatia
Europeana a Asociatiilor
Nationale de Colectare
Prin AMCC, Romania a
devenit al 15-lea Membru al
FENCA.
Despre AMCC
Misiunea AMCC este sa reprezinte membriisai la nivel national si international, sa
promoveze conceptul de activitate a serviciilor de credit management si sa ilsustina la nivelul legislatiei nationale.
AMCC doreste sa fie o asociatiereprezentativa la nivel national pentru
agentiile de colectare creante din Romania si sa implementeze un standard inalt de calitate in domeniul managementului
creantelor.
Scopul principal al AMCC estereglementarea profesiei de colectorde creante si stabilirea unui set deprincipii etice profesionale ce trebuierespectate de catre companiile decolectare in relatia cu debitoriipersoane fizice si juridice.
3Membru
Membrii AMCC
AMCC (Asociatia de Management al Creantelor Comerciale) a fost infiintata in anul 2007 la initiativa companiilor Coface, EOS KSI si Creditreform.
In prezent reuneste 15 membri.
Alaturi de membrii fondatori au aderat urmatorii importanti jucatori din piata de colectare decreante: CREDITEXPRESS ROMANIA, CYCLE EUROPEAN, DBR FACTOR IFN, DEBT COLLECTION AGENCY, FIRECREDIT, IFN NEXT CAPITAL FINANCE, KOLCZE, ILIUTA & ASOCIATII, KREDYT INKASO, KRUKROMANIA, MELLON ROMANIA, RE COLLECTION si TOP FACTORING.
4Membru
Agenda
Statistici si rezumat studiu
Dimensiunea si evolutia pietei de colectare creante in 2014
Mediul economic general si gradul de indatorare
Imbunatatirea continua a mediului operational
Perceptia partilor interesate
5Membru
Statistici studiu
Numar total de respondenti: 12, reprezentand aproximativ 70% din piata totala de colectare acreantelor (servicii de colectare a creantelor si achizitie de portofolii de creante) si 90% din piata deservicii de colectare a creantelor.
Studiul a fost contractat de AMCC catre Ensight Management Consulting și a fost elaborat înconformitate cu datele prezentate de fiecare membru participant AMCC .
Companii care au in portofoliu servicii de colectare a creantelor: Creditreform Romania Coface Romania Fire Credit Mellon Romania Recollection
Companii care au in portofoliu servicii de colectare acreantelor si achizitii de portofolii de creante: Debt Collection Agency Creditexpress Romania EOS KSI Romania KRUK Romania Top Factoring DBR Factor IFN Cycle European
Creante externalizate 2014 (EUR)
B2C 1,083,183,748
B2B 169,254,031
Total 1,252,437,779
Creante colectate 2014 (EUR)
B2C 432,255,504
B2B 42,876,214
Total 475,131,718
Venituri 2014 (EUR)
Segment B2C 9,595,869
Segment B2B 5,538,715
Achizitie creante 17,902,514
Total 33,037,098
6Membru
Asteptarile sunt ca piata de colectare acreantelor sa fie constanta, datoritastabilitatii pietei si a mediului politic.
Rezumat studiu
1. Creante externalizate 2014. Sectorul de colectarea creantelor a inregistrat o scadere anuala de 12% inceea ce priveste creantele externalizate in intervalul2011-2014. In 2014, creantele externalizate auinregistrat o scadere de 28% fata de 2013, in mareparte din cauza creantelor externalizate B2C, careau inregistrat o scadere de 34% in comparatie cu2013.
2. Creante colectate 2014. In schimb, valoareacreantelor colectate a inregistrat o crestere de 7% inintervalul 2011-2014. In 2014, valoarea creantelorcolectate a inregistrat o crestere de 24% incomparatie cu 2013.
3. Venituri din colectarea de creante. Veniturileprovenite din colectarea de creante au crescut cu 6%anual in perioada 2011-2014. Cresterea totala aveniturilor inregistrata in 2014 a fost de 24% incomparatie cu 2013, in special datorita volumului deachizitii de portofolii de creante din perioadaanalizata (39% crestere in 2014 in comparatie cu2013) si colectarea de creante B2B (22% crestere in2014 in comparatie cu 2013). Veniturile dincolectarea de creante B2C au crescut cu doar 3% in2014 in comparatie cu 2013.
Tipuri de servicii oferite. Corespondenta scrisaramane cea mai folosita metoda de colectare acreantelor.
Structura angajatilor. Cea mai mare parte aactivitatilor de colectare a creantelor este targetatain colectarea de creante B2C care implicaaproximativ 60% din totalul angajatilor.Doar 8% din totalul angajatilor efectueazaactivitati de colectare a creantelor pe calejuridica.
Piata de colectare a creantelor 2014 Performanta operationala
Tendintele sectorului in 2015
7Membru
Agenda
Statistici si rezumat studiu
Dimensiunea si evolutia pietei de colectare a creantelor in 2014
Mediul economic general si gradul de indatorare
Imbunatatirea continua a mediului operational
Perceptia partilor interesate
8Membru
Serviciile de colectare a creantelor comerciale domesticereprezinta aproape 40% din piata de colectare a creantelor
B2C – Creante externalizate
B2C Divizare pe categorii. Serviciile de colectare acreantelor comerciale domestice reprezinta aproape 40% dinpiata de colectare a creantelor, din punct de vedere al valoriicontractuale, iar achizitia de portofolii de creante reprezinta37% in S2 2014.
B2C Dimensiunea pietei. Intreaga valoare a debitelorexternalizate din segmentul B2C in al doilea semestru din 2014a ajuns la ~558 mill EUR in piata din Romania.
B2C Dinamica pietei. Valoarea totala a creantelorexternalizate B2C in 2014 a crescut cu 7% in S2 din 2014,comparativ cu S1 in ciuda unei scaderi de 24% in segmentul deservicii de colectare a creantelor comerciale. Scadereamentionata este cauzata de scaderea valorii medii in EUR/caz.Segmentul de creante achizitionate a inregistrat o crestere deaproximativ 60%, de la 130 mill EUR la 208 mill EUR.
B2C – Creante externalizate(2014)
Numar cazuri Valoare in EUR Valoare medie in EUR/Caz
S1 S2 S1 S2 S1 S2
Creante comerciale domestice 2,247,032 1,913,771 292,150,078 221,353,489 130 116
Creante achizitionate domestice 216,533 332,302 130,019,665 208,302,547 600 627
TOTAL 2,463,565 2,246,073 422,169,743 429,656,036
B2C – Creante externalizate(2014)
Numar cazuri Valoare in EUR Valoare Medie in EUR/Caz
S1 S2 S1 S2 S1 S2
Creante comerciale internationale 236,299 290,866 102,330,530 129,027,439 433 444
40%
37%
23%
Valoarea contractelor (EUR) in functiede tipul de creanta externalizat
S2, 2014
Domestic consumer debt
Domestic purchased debt
International consumerdebt
9Membru
Creantele externalizate B2B reprezinta doar 7% din creantele externalizatein Romania in cel de-al doilea semestru al anului 2014
B2B – Creante externalizate
B2B – Creante externalizate(2014)
Numar cazuri Valoare in EUR Valoare medie in EUR/Caz
S1 S2 S1 S2 S1 S2
Creante comerciale domestice 35,983 41,185 29,716,177 26,750,323 826 650
Creante comerciale achizitionate 4,543 3,401 63,640,281 2,020,464 14,008 594
TOTAL 40,526 44,586 93,356,458 28,770,787
64%
5%
31%
Valoarea contractelor (EUR) in functie de tipul de creanta externalizat
S2,2014
Domestic consumer debt
Domestic purchased debt
International consumerdebt
B2B Dimensiunea pietei. Valoarea totala a creantelorexternalizate din segmentul B2B inregistrata in al doileasemestru din 2014 este de ~41 mill EUR pentru piata dinRomania, ~7% din totalul de creante externalizate in S2 alanului 2014.
B2B Dinamica pietei. Creantele externalizate din segmentulB2B in 2014 au scazut cu 67% comparativ cu valoareainregistrata in primul semestru. In segmentul de B2B,creantele comerciale domestice au inregistrat o scadere de 10%in al doilea semestru din 2014 comparativ cu aceeasi perioadadin 2013, in timp ce achizitiile de creante comerciale domesticeau inregistrat o valoare minima in al doilea semestru din2014.
B2B Valori medii. Valoarea medie in EUR per caz este 800pentru creante externalizate B2B, spre deosebire de 220 pentruB2C, inregistrand valori fluctuante si eterogene in functie detipul de creanta colectat.
B2B – Creante externalizate(2014)
Numar cazuri Valoare in EUR Valoare medie in
EUR/Caz
S1 S2 S1 S2 S1 S2
Creante comerciale internationale 38,433 7,513 34,145,200 12,981,586 888 1,728
In 2014 nu a fost inregistratanici o evolutie in segmentulachizitiilor de portofolii decreante internationale.
10Membru
Valoarea creantelor externalizate a scazut anual cu un procent de 12% in intervalul 2011-2014
B2C Creanteexternalizate
Numar cazuri Valoare (EUR)Valoare medie
in EUR/Caz
2011 5,888,491 1,713,412,510 291
2012 5,649,436 1,246,505,060 221
2013 4,874,701 1,647,364,864 338
2014 5,236,803 1,083,183,748 207
CAGR -12 %
Tendinta anuala a creantelorexternalizate. 12% scadere anuala inintervalul 2011-2014.
Tendinta anuala a creantelorexternalizate B2C. 28% scadere in2014, comparativ cu 2013.
Tendinta anuala a creantelorexternalizate B2B. 71% crestere in2014, comparativ cu 2013.
Creante externalizate – Evolutie istorica
-24%
28%
-28%
(0)
(0)
(0)
(0)
-
0
0
0
0
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2011 2012 2013 2014
Valoarea anuala a contractelor (EUR) CreanteExternalizate - 2011-2014
Domestic consumer debt International consumer debt
Domestic purchased debt Dynamic
11Membru
Creantele colectate in segmentul B2C inregistreaza o scadere in S2 2014 din cauza valorii/caz a creantelor internationale externalizate
B2C divizare pe categorii. Segmentul de servicii de colectare a creantelor reprezinta aproximativ 71% din piata dinRomania de colectare de creante B2C, raportat la valoare, in timp ce achizitia de portofolii de creante reprezinta 27% in S2din 2014. In 2014, nu a fost inregistrata nicio activitate in segmentul de achizitii de portofolii de creante internationale.
B2C dimensiunea pietei. Valoarea totala a creantelorcolectate in segmental B2C in al doilea semestru al anului 2014 aajuns la ~212 mill EUR in piata din Romania.
B2C dinamica pietei. Valoarea totala a creantelor colectate inS2 – 2014 a scazut cu 3% comparativ cu primul semestru in mareparte din cauza unei scaderi semnificative in colectarea decreante comerciale internationale (78% scadere in S2 comparativcu valoarea inregistrata in S1). Valoarea medie in EUR acreantelor colectate per caz este de ~100 in S2 din 2014, scazandde la 107 EUR per caz in S1.
B2C – Creante colectate
B2C – Creante colectate(2014)
Numar cazuri Valoare in EUR Valoare medie in EUR/Caz
S1 S2 S1 S2 S1 S2
Creante comerciale domestice 1,430,227 1,442,731 153,718,036 151,627,858 107 105
Creante domestice achizitionate 494,494 522,847 50,414,291 57,342,972 102 110
TOTAL 1,924,721 1,965,578 204,132,327 208,970,830
71%
27%
2%
Valoare a contractelor (EUR) in functie de tipul creantelor colectate
S2,2014
Domestic consumerdebt
Domestic purchaseddebt
Internationalconsumer debt
B2C – Creante colectate(2014)
Number of cases Value in EUR Average Value in EUR/Case
S1 S2 S1 S2 S1 S2
Creante comercialeinternationale
129,968 162,880 15,706,345 3,446,002 121 21
12Membru
Sectorul de creante colectate B2B a inregistrat o scadere de 57% in S2 din 2014 comparativ cu S1
B2B – Creante colectate
B2B dimensiunea pietei. Valoarea totala acreantelor colectate in segmentul B2B in S2 2014 ainregistrat o valoare de doar ~13 mill EUR (oscadere de 57% comparativ cu S1 2014).
B2B dinamica pietei. Valoarea creantelorcolectate in segmentul B2B in 2014 a scazut cu maimult de 50%, la aproape toate categoriile de creante.Colectarea de creante comerciale domestice B2B deasemenea a scazut cu 23% in S1 si S2 2014.
B2B valoare medie. Valoarea medie in EUR percaz este 3212 pentru creante colectate B2B, spredeosebire de 100 in segmentul B2C in aceeasiperioada (S2 din 2014); Aceste valori suntconsiderabil mai mici comparative cu valoareacreantelor externalizate atat in segmentul B2B, cat siin B2C.
B2B - Creante colectateNumar cazuri (2014) Valoare in EUR (2014) Valoare medie in EUR/Caz
S1 S2 S1 S2 S1 S2
Creante comerciale domestice 33,130 37,193 14,526,647 11,177,175 438 301
Creante domestice achizitionate 912 1,403 241,821 388,909 265 277
TOTAL 34,042 38,596 14,768,468 11,566,084
83%
3% 14%
Valoarea contractelor (EUR) in functie de tipul de creanta colectat
S2, 2014
Domestic consumer debt
Domestic purchased debt
International consumerdebt
B2B - Creante colectateNumar cazuri (2014) Valoare in EUR (2014) Valoare medie in EUR/Caz
S1 S2 S1 S2 S1 S2
Creante comerciale internationale 17,242 3,329 14,622,952 1,918,711 848 576
13Membru
B2C CreanteColectate
Numar cazuri Valoare (EUR)Valoare medie
in EUR/Caz
2011 3,198,443 355,609,088 111
2012 2,925,467 323,521,446 111
2013 3,271,434 344,510,173 105
2014 4,183,147 432,255,504 103
CAGR 7 %
Creantele colectate au inregistrat o crestere anuala de 7% in intervalul 2011-2014
Tendinta anuala a creantelorcolectate. 7% scadere anuala in intervalul 2011-2014.
Tendinta anuala a creantelorcolectate B2C. 25% scadere in 2014, comparativ cu 2013.
Tendinta anuala a creantelorcolectate B2B. 14% crestere in 2014, comparativ cu 2013.
Creante colectate – evolutie istorica
-8%
8%
24%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
2011 2012 2013 2014
Valoare anula a contractelor (EUR) Creante Colectate -2011-2014
Domestic consumer debt International consumer debt
Domestic purchased debt Dynamic
14Membru
Cea mai mare parte a activitatii se desfasoara pe segmentulB2C, implicand ~60% din totalul angajatilor
Structura angajatilor
Cea mai mare parte a angajatilor lucreaza in segmentul B2C, aproape 60% din total. Rolul siresponsabilitatile lor includ contactarea clientilor si reesalonarea datoriilor conform politicii sistrategiilor stabilite anterior cu companiile-clienti.
Doar 8% din totalul angajatilor sunt implicati in colectarea creantelor pe cale juridica. 17% din angajati lucreaza in alte departamente (IT, Contabilitate, Financiar, Vanzari si Marketing).
-4%
-2%1%
3%6%
32%
4%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014
Numarul total al angajatilor in functie de serviciulprestat
Evolutie 2011-2014
Others (IT, Accounting, Marketing, Sales, Financial…)Field CollectionLegal Debt CollectionB2B Debt Collection
9 participanti
17591694
1840
1662 1683 1732
2428 2535
12 participanti
9 participanti
9 participanti
59%17%
10%
8%6%
Structura angajatilor in functie de serviciul prestat, S2, 2014
B2C Debt Collection
Others (IT, Accounting,Financial, Sales,Marketing, etc.)Field collection
Legal Debt collection
B2B Debt collection
15Membru
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
2011 2012 2013 2014
Venituri (EUR) evolutie 2011-2014
B2C Collection B2B Collection Debt Purchase
Veniturile din colectarea creantelor au inregistrat o crestere stabilade 6% in 2011-2014, cu o scadere de 10% in 2013
Venituri
Venituri - dimensiune. Venitul inregistrat in 2014 aajuns la 33 mill EUR.
Venituri – dinamica. Cresterea totala inregistrata in2014 este de 24% comparativ cu 2013, in mare partedatorita volumului mare de creante cesionate (cresterede 39% in 2014 comparativ cu 2013) si datorita colectariide creante in segmentul B2B. Veniturile din colectareade creante in segmentul B2C au crescut cu doar 3% in2014 comparativ cu 2013.
Venituri - distributie. Aproximativ 54% din veniturileinregistrate in S2 din 2014 au provenit din achizitii deportofolii de creante. Veniturile din colectarea decreante B2C reprezinta 29%, in timp ce cele dincolectarea creantelor in segmentul B2B reprezinta doar17%.
CAGR 6 %
2013/2014 Venituri (EUR)Grad de crestere
2014/2013
Valoare a creantelorexternalizate (EUR)
Valoare a creantelor colectate(EUR)
2013 2014 2013 2014 2013 2014
Colectare creanteB2C
9.320.465 9,595,869 3% 1,196,527,061 744,861,536 260,038,615 324,498,241
Colectare creanteB2B
4.550.033 5,538,715 22% 94,551,212 103,593,286 37,582,291 42,245,484
Achizitii de creante
12.853.206 17,902,514 39% 455,207,803 403,982,957 84,604,558 108,387,993
Total 26.723.704 33,037,098 24% 1,746,286,076 1,252,437,779 382,225,464 475,131,718
26,723,70427,687,375
29,733,117
33,037,098
16Membru
219,838,672212,416,832
29,391,420
13,484,795
190,000,000
200,000,000
210,000,000
220,000,000
230,000,000
240,000,000
250,000,000
260,000,000
S1 S2
Valoare (EUR) a creantelor colectate B2C vs B2B2014
B2C B2B
524,500,273 558,683,475
127,501,658 41,752,373
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
S1 S2
Valoare (EUR) a creantelor externalizateB2C vs B2B
2014
B2C B2B
Evolutia sectorului in 2014 a fost negativa raportat la creanteleexternalizate, in special din cauza scaderii segmentului B2C
Evolutia sectorului in 2014
Evolutia sectorului. Au fost 2 linii de dezvoltare preconizate in 2014: O crestere de 10% a veniturilor datorata achizitiilor de portofolii de creante, optimizarii procesului sau cresterii
numarului de cazuri . Valoarea veniturilor a fost constanta in situatiile fara achizitii semnificative de portofolii de creante. Creantele externalizate au inregistrat totusi o scadere in 2014, cu 28% in 2014 comparativ cu 2013 din cauza
segmentului B2C. Creantele colectate au inregistrat o crestere in 2014 comparativ cu 2013, de 25% pentru B2C si 14% pentru B2B.
7% 3%
67% 54%
17Membru
Agenda
Statistici si rezumat studiu
Dimensiunea si evolutia pietei de colectare creante in 2014
Mediul economic general si gradul de indatorare
Imbunatatirea continua a mediului operational
Perceptia partilor interesate
18Membru
Reglementarile si politica macroeconomica inca produc un impact semnificativ in piata de colectare a creantelor
Implicarile reglementarilor si a politicii in piata de colectare a creantelor
Schimbarile reglementarilor:
OUG nr. 46/2014
Noua ordonanta tinde sa imbunatateasca procedura deesalonare a platilor in functie de situatia financiara aimprumutatului prin stabilirea de deduceri de taxe conformecu nivelul de venituri.
Defineste procedurile administrative prin reesalonare siproceduri disponibile inainte de neplata si protejeazaimprumutatorii impotriva unor termeni aspri de reesalonarenepermitand bancilor sa creasca valorile dobanzilor.
Noua lege a insolventei persoanelor juridice
Noua lege aduce schimbari – de ex: reducerea praguluivalorii restante a creantei necesare pentru deschidereaprocedurii de insolventa de la 45,000 RON la 40,000 RON.Se aplica chiar daca procedura de insolventa este inceputa decatre debitor, oricare dintre creditorii lui sau lichidatorulnumit conform Legii Societatilor Comerciale. Inainte pragul seaplica doar creditorilor.
Scadenta datoriilor restante este de asemenea redusa de la90 de zile la 60 de zile
Perioada de observatie este limitata la 12 luni – prima etapaca urmare a inceperii procedurii de insolventa are scopul saevalueze daca afacerea debitorului este in continuare viabila siar trebui reorganizata.
Implicatiile politicii monetare:
Implicatiile politicii monetare si fluctuatiile schimbuluivalutar sunt o problema majora pentru companiile decomert exterior si datoriile furnizorilor, ca si imprumuturilein monede straine si rambursarea lor.
In Romania, doar ~ 20% din imprumuturi sunt in RON, intimp ce restul sunt influentate de fluctuatia de schimbvalutar.
Anii 2011 si 2014 au inregistrat fluctuatii semnificativepentru RON/CHF and RON/USD RON/EUR, respectiv:
1 2
3 Reglementarile bancare:
Strategia creditelor neperformante (NPL) din Mai 2014,dezvoltata si sustinuta de Banca Nationala a Romaniei are cascop sa curete balantele si sa scada volumul total de stocuri decredite neperformante ale sistemului bancar. De aici vorrezulta niste cesiuni de creante suplimentare in perioadaurmatoare.
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolutia anuala a schimbului valutar
EUR USD CHF
Sursa: BNR, Aprilie 2015
19Membru
Gradul de indatorare al populatiei este mai mare la categoriile cu venituri mici si cu datorii mici si constante
28%
26%17%
12%
17%
Structura creditelor neperformanteprin mentinerea statusului de NPL,
Nr. ani, August 2014
Less than 1 year
1-2 year
2-3 years
3-4 years
more than 4 years
Gradul de indatorare al populatiei si comportamentul de plata
58.48
34.9829.79 26.64 26.06 22.98
18.52
Less than 700RON
700-1500RON
1500-2500RON
2500-3500RON
3500-5000RON
5000-7000RON
More than7000 RON
Gradul de indatorare al populatiei in functie de categoria de venit net
Valoare medie, Iunie 2014
Sursa: European Commission forecast, MFP, CRC, calcule BNR, Analiza Ensight, Aprilie 2015
Alti factori cheie care afecteaza colectarea creantelor inRomania, ca si in general, sunt factorii economici cum ar firata somajului, evolutia salariului mediu net si gradul deindatorare in prezent. Asteptarile Comisiei Europene in ceea cepriveste somajul si valoarea salariului mediu net din Romaniasunt pozitive pentru viitorul apropiat (scaderea a somajului cu0.2-0.4 %/an in intervalul 2014-2016.
Se preconizeaza ca gradul de indatorare va ramaneconstant, dar ca expunerea categoriilor de populatie cuvenituri mai mici sa scada. Un grad mare de NPL migreazaspre mai mult de 4 ani vechime ca NPL status (o categoriepractic inexistenta in defalcarea NPL pana in 2014, indicandinvechirea de portofolii NPL).
Rata NPL in functie de tipulcreditului
Sep.08 Aug.14
Credite imobiliare 0,69 4,91
Credite de nevoi personale(garantate) 0,60 12,44
Credite de nevoi personale(negarantate) 3,56 10,78
Carduri de credit si overdraft 2,74 10,85
20Membru
42% 40% 37% 36% 37% 39% 44% 45%
58% 60% 63% 64% 63% 61% 56% 55%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mar-15
Structura creditelor in functie de monedaRomania
RON Foreign currency
6.8%
12.1%
9.6%
7.2%
6.2%5.3%
4.0% 2.9% 2.5%
3.7%
5.4%
3.5% 3.2% 3.3% 3.1%2.3% 1.7% 1.4%
14.2%
16.6% 17.1%
14.8%14.0%
13.3%11.3%
9.5%8.8%8.7%
8.7%
7.7%
7.1%
7.1%5.7% 5.4% 5.1% 5.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mar2015
Clienti – restante produse de gospodarie -dobanzi de creditare si depozit
RON Deposits EUR Deposits RON Credits EUR Credits
2.5 2.8
7.8911.85
14.3318.24
21.8722.86
4.006.52
15.29
20.82
23.28
29.9132.14
32.6
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Dec. 2007 Dec. 2008 Dec. 2009 Dec. 2010 Dec. 2011 Dec. 2012 Dec. 2013 Mar.2014
Calitatea creditelor – Evolutia creditelorneperformante (%)
Non-performing loans ratio* Credit Risk Ratio**
Gradul de indatorare al populatiei si comportamentul de plata
Comportamentul de creditare. In ultimii ani BNR a sprijinittranzitia de la creditarea in valuta catre creditarea in monedanationala. Cu toate acestea nu a fost inregistrat un impact semnificativin totalul creditelor. Comparatia intre creditele restante in RON si altevalute este in continuare inclinata catre valuta fara a se constata oimbunatatire comparativ cu nivelul din 2008.
Dobanzile. Cu toate ca dobanzile sunt in general in scadere, celepentru produse de gospodarie sunt constante.
Nivelul de calitate al creditelor inregistrat arata o crestereconstanta dupa 2008 cu o crestere la sfarsitul lui 2011 din cauzaimpactului fluctuatiei de schimb valutar majore. De asemenea sebazeaza si pe fenomenul de invechire a NPL-urilor.
Sursa: BNR, Aprilie 2015
Structura creditelor in functie de moneda nu arata o tendinta de scadere a expunerii la riscul valutar
21Membru
Gradul de indatorare al companiilor si acumularea de datorii provin in mare parte din perioada (2008-2011)
1.593.98
14.39 9.88
6.88 6.13
Evolutia ratei anuale de nerambursare a creditelorRomania 2007-2015
Tipul companieiNPL rate
Martie2010
NPL rate August
2014
Duratapentru
recupareadebitului
(zile)
SMEs, in total 10,76 27,59 124
Micro companies 15,89 45,65 178
Small companies 10,52 23,40 97
Medium companies 5,22 17,06 96
Corporations 1,52 6,76 78
Non-financial comp. 8,43 21,99 N/A
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Real estate Commerce Industry Services Agriculture Utilities
Structura imprumuturilor in functie de tip side industrie,
August 2014, mill. RON
Performing loans (Aug 2014) Non-Performing loans (Aug 2014)
Factorul cheie pentru cresterea performantei in piata de colectare a creantelor este numarul cazurilor deinsolventa inregistrate, care a scazut cu 40% in 2014 comparativ cu 2013.
Cu toate acestea, persistenta NPL si a platilor intarziate ale companiilor este in crestere, din cauzanerambursarilor inregistrate in 2008-2011, in special in sectorul imobiliar.
Gradul de indatorare al companiilor si comportamentul de plata a datoriilor
Sursa: MFP, CRC, ONRC, calcule BNR, analiza Ensight, Aprilie 2015
22Membru
4,446,160
9,421,824 9,569,554
6,341,525
8,628,886
9,531,019
7,944,737
2,298,413 15
19 27 27
46 60
69
105
-
20
40
60
80
100
120
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T1 2015
Valoare anuala a instrumentelor de platarefuzateMii RON
Declined payment Average value per incident
Constructiile raman sectorul care inregistreaza cel maimare numar de cazuri de insolventa
Gradul de indatorare al companiilor si comportamentul de plata a datoriilor
Cazuri de insolventa. Tendinta in cazurile de insolventaarata o scadere a numarului acestora, iar sectoarele careinregistreaza cel mai mare numar de insolvente ramanConstructiile, Comertul cu ridicata si distributie siVanzarea cu Amanuntul
Refuzul instrumentelor de plata. Valoarea totala ainstrumentelor de plata refuzate este fluctuanta de la an laan, in timp ce valoarea medie per incident arata o cresteresemnificativa. Aceasta poate duce la o valoare mai maregestionata de agentiile de colectare a creantelor.
Insolvente inregistrate in 2014 (Top 10 sectoare)
Insolvente la 1000
companiiinreg.
% din total insolvente
2014
Constructii 104 15%
Fabricarea produselor textile, a articolelor de imbracaminte siincaltaminte
95 3%
Asanarea si indepartarea gunoaielor; salubritate si activitati similare
87 1%
Hoteluri si restaurante 86 7%
Industria alimentara si a bauturilor 74 2%
Transporturi si logistica 73 6%
Metalurgie 72 2%
Activitati recreative, culturale si sportive 70 1%
Comert cu ridicata si distributie 70 17%
Vanzare cu amanuntul 66 23%
21,499
25,84227,924
20,120
2,740
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2011 2012 2013 2014 Q1 2015
Companii care intra in insolventaNr. companii, an
Sursa: ONRC, calcule BNR, analiza Ensight, Aprilie 2015
23Membru
Se previzioneaza in 2015 o piata de colectare a creantelorconstanta datorita stabilitatii pietei si a mediului politic
Asteptarile pentru piata de colectare a creantelor in 2015
Factori cheie de crestere segment B2C. Concentrare pe reglementari (si impactul asupra ratei de schimbvalutar) si situatia economica (in special gradul de indatorare al populatiei)
Factori cheie de crestere segment B2B. Concentrare pe procedurile de faliment si gradul de indatorare al companiilor.
Asteptari viitoare. Previziunea pentru anul 2015 este a unei piete constante, datorita stabilitatii pietei si a mediuluipolitic.
0
2
4
6
8
10
12
Factori cheie pentru piata de colectare a creantelor B2C
Impact in rata de schimb valutarEUR si altemonede
Gradul de indatorare al populatiei
Somaj
Evolutie a salariului mediunet
Reglementarispecifice de avutin vedere
Strategie NPL elaborata de BNR
Tehnologie/software dedicate activitatilor de colectare a creantelor
Obiceiuri legate de cosulde consum
Deschidere culturalafata de procedurile de colectare a creantelor
0
2
4
6
8
10
12
Factori cheie pentru piata de colectare a creantelor B2B
Impact in rata de schimb valutar EUR si alte monede
Strategie NPL elaborata de BNR
Reglementarispecifice de avutin vedere
Evolutie GDP
Faliment/Cazuri insolvenenta
Grad de indatorarefinanciara in B2B
Deschidereculturala fata de procedurile de colectare a creantelor
Obiceiuri legate de cosul de consum
Tehnologie/software dedicate activitatilor de colectare a creantelor
ReglementariReglementari
EconomieEconomie
Social Social
Tehnologie Tehnologie
24Membru
Agenda
Statistici si rezumat studiu
Dimensiunea si evolutia pietei de colectare creante in 2014
Mediul economic general si gradul de indatorare
Imbunatatirea continua a mediului operational
Perceptia partilor interesate
25Membru
Corespondenta scrisa ramane cea mai utilizata metoda de colectare a creantelor
* Rezultate obtinute in urma raspunsului a 10 respondenti
Servicii de colectare a creantelor
Servicii pentru B2C. Cele mai utilizate 3 servicii pentru B2C sunt corespondenta scrisa (100%), servicii call center (92%) si SMS (83%).
Servicii pentru B2B. Cele mai utilizate 3 servicii pentru B2B sunt corespondenta scrisa (100%), SMS (100%) si servicii call center (100%).
40%
70%
80%
90%
90%
100%
100%
100%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Field collection
Legal in-house
Coordination of enforcementprocedures
Skip tracing
Call-center
SMS
Written correspondence
Tipuri de servicii oferite - B2B*
33%
58%
75%
75%
83%
83%
92%
100%
0% 50% 100% 150%
Field collection
Legal in-house
Coordination of enforcementprocedures
Skip tracing
SMS
Call-center
Written correspondence
Tipuri de servicii oferite - B2C
26Membru
Imbunatatirea serviciilor a fost in mare concentrata in 2014 pe performanta angajatilor si sisteme de monitorizare
Initiative de imbunatatire a serviciilor
0%
0%
8%
25%
42%
42%
58%
67%
75%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Improving the product quality
No business improvement initiatives in 2013/ 2014
Improving the internal / risk managementcontrol level (other than legally imposed)
Increase in competitiveness / reducing thepressure coming from the competition
Cost cutting
Preparing the company for futuredevelopment / strategy (organization,…
Client-focus initiatives (e.g. quality ofservices)
Improved monitoring of company activity(measuring performance at a process level…
Employee performance (e.g. training)
Obiectivele 2014 privind initiativele de imbunatatire a afacerii pentruRecuperarea de creante B2C
9%
18%
18%
18%
36%
45%
45%
55%
55%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
No business improvement initiatives in2013 / 2014
Improving the internal / riskmanagement control level (other than
legally imposed)
Cost cutting
Improving the product quality
Increase in competitiveness / reducingthe pressure coming from the
competition
Client-focus initiatives (e.g. quality ofservices)
Preparing the company for futuredevelopment / strategy (organization,workflows, regional development etc.)
Improved monitoring of companyactivity (measuring performance at a
process level by using key performance…
Employee performance (e.g. training)
Obiectivele 2014 privind initiativele de imbunatatire a afacerii pentruRecuperarea de creante B2B
Performanta angajatilor (ex. training)
Imbunatatirea monitorizarii activitatii companiei (masurarea performantei la nivel de
procese utilizand indicatori cheie de performata)
Initiative de imbunatatire a relatiei cu clientii (ex. Calitatea serviciilor)
Pregatirea companiei pentru viitoarea dezvoltare / strategie (organizare, flux de activitate, dezvoltare
regionala etc.)
Reducerea costurilor
Cresterea competitivitatii / reducerea presiunii venite de la concurenta
Imbunatatirea gradului de control al managementului intern/de risc (altul decat cel
impus prin lege)
Nu au fost initative de imbunatatire a activitatii in 2013 / 2014
Imbunatatirea calitatii produselor
Performanta angajatilor (ex. training)
Pregatirea companiei pentru viitoarea dezvoltare / strategie (organizare, flux de activitate, dezvoltare
regionala etc.)
Imbunatatirea monitorizarii activitatii companiei (masurarea performantei la nivel de
procese utilizand indicatori cheie de performata)
Initiative de imbunatatire a relatiei cu clientii (ex. Calitatea serviciilor)
Cresterea competitivitatii / reducerea presiunii venite de la concurenta
Imbunatatirea calitatii produselor
Reducerea costurilor
Imbunatatirea gradului de control al managementului intern/de risc (altul decat cel
impus prin lege)
Nu au fost initative de imbunatatire a activitatii in 2013 / 2014
Imbunatatirea business-ului in sectorul B2C. In 2014 s-a axat in special pe Imbunatatirea performantei angajatilor(75%), Imbunatatirea activitatii de monitorizare (67%) sau imbunatatirea calitatii serviciilor oferite (58%); Imbunatatirea calitatiiproduselor nu a fost prioritara, accentul cazand pe imbunatatirea calitatii serviciilor.
Imbunatatirea business-ului in sectorul B2B. In 2014 s-a axat in special pe Imbunatatirea performantei angajatilor (55%),Imbunatatirea activitatii de monitorizare (55%) sau dezvoltarea strategica (45%).
27Membru
Agenda
Statistici si rezumat studiu
Dimensiunea si evolutia pietei de colectare a creantelor in 2014
Mediul economic general si gradul de indatorare
Imbunatatirea continua a mediului operational
Perceptia partilor interesate
28Membru
Vocea colectorilor de creante – Tendinte de piata sireglementari
Care este rolul Bancii Nationale Romanein ceea ce priveste dezvoltarea pietei de credit si potentialul impact pe care l-aravea in sectorul de colectare creante?
Consideram ca ultima masura luata de BNR – provizionarea creantelor cu
intarziere mai mare de 360 de zile - vaajuta bancile sa crediteze mai mult, dar
in acelasi timp acestea vor aveatendinta de a vinde portofoliile de
creante, ceea ce va duce la o diminuare a volumului destinat
creantelor in baza contractului de mandat.
Rolul BNR este mai mult de reglementare decat de
dezvoltare a pietei de credite. Avanda in vedere istoricul
creditarii din sistemul bancar, putem doar sa speram in
cresterea calitatiiportofoliilor bancare siimplicit a calitatii viitorilor
debitori.
In prezent consideram ca BNR este maiconcentrat in a se asigura ca bancile
comerciale au implementatemecanisme interne sanatoase atat de
scoring, cat si de urmarire a creditelorneperformante. Totodata, masurile luatein 2014, prin care au constrans bancile
comerciale in a ajusta nivelul de provizioane corespunzator calitatii
portofoliilor, cat si mutarea in extrabilantier a creditelor neperformante
demonstreaza influenta BNR si asuprasectorului de recuperare creante.
Care sunt tendintele de piataestimate de sectorul de colectarecreante in urmatorii 2-3 ani?
Majoritatea schimbarilor va fi determinata de posibile
modificari in legislatie. Acestlucru poate crea instabilitate si
poate impune modificariserioase atat in zona
operationala (ex. cum suntcolectate creantele) cat si in ceeace priveste tendintele din piata
(ex. ce se vinde si la ce pret).
Trei dintre cele maiimportante tendinte de
piata sunt: mix al internalizarii si al
externalizarii; vanzare/cumparare
accelerata; micsorareaexternalizarii procedurilor
de colectare.
Piata va continua sa creascaintr-un ritm lent (5-10%) in
urmatorii 3-5 ani.
29Membru
Vocea clientilor – Refuzul debitorilor de a plati
Care sunt motivele principale pe care debitorii le invoca pentru neplata datoriilor?
Unele argumente pentru neplatasunt legate de slaba
administrare a bugetuluipersonal.
Dificultati financiare; Nu iau datoriile in serios; Au
uitat/ nu au administrat eficient
datoria.
Argumentele cel mai des folositeaufost lipsa veniturior, scaderea
posibilitatilor financiare sievenimente neasteptate in familie.Motivul principal
pentru neplata vine dintr-o combinatie
de insuficientafinanciara si un
grad mare de indatoare.
Pierderea locului de munca, micsorarea
veniturilor, platadatoriilor in functie
de prioritati suntcateva dintre explicatiile
date de catre debitoriicare refuza sa plateasca.
Dificultatifinanciare/somaj, banilichizi insuficienti/, -
refuza colaborarea, nu doresc sa inapoieze datoria,
desi o recunosc.
30Membru
AMCC - Asociaţia de Management al Creanţelor Comerciale
Website: www.amcc.roE-mail: [email protected]; [email protected] & Comunicare: Ana Donea, 0722 214 920
Studiu de piata contractat catre Ensight Management Consulting Website: www.ensight.roE-mail: [email protected]: +40 31 4055468