2008 –Adevăr şi Provocare...GfK Consumer Tracking “2008 –Adevăr şi Provocare” Diana Toma...

GfK Consumer Tracking “ 2008 – Adevăr şi Provocare” Diana Toma Octombrie 2008

2008 – Adevăr şi Provocare

Diana TomaResearch Executive Consumer TrackingGfK Romania

GfK Consumer Tracking “2008 – Adevăr şi Provocare” Diana Toma Octombrie 2008

Agenda

1 Noi toţi

2 Producători

2008 – Adevăr şi Provocare pentru...

3 Retaileri


Agenda

1 Noi toţi



Adevărul este că după soare vin şi nori …

2008 a adus preţuri mai mari pentru mai multe categorii de bază , de ex. laptele (+20%) sau uleiul (+40%).

Creşteri de preţ de peste 10% s-au înregistrat la mai mult de o treime din bunurile de larg consum, un numar dublu de categorii comparativ cu anul precedent.

Încrederea consumatorilor din Uniunea Europeană se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani!

Efectele crizei globale financiare încep să se simtă şi în Romania.

Consumatorii sunt îngrijoraţi în legătură cu preţurile la benzină şi alimente, ratele la credite şi costurile de încălzire.


Jan00

Jan02

Jan04

Jan05

Jan06

Jan07

Jan08

Jan01

Jan03

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

UE - Produse Alimentare

Romania - Produse Alimentare

Inflaţie (lunară) peste media Uniunii Europene!

Sursa : Eurostat

2000

2001

2002

2003

20042005

2006

2007

2008


Creşterea preţurilor şi nesiguranţa economică au determinat atingerea celui mai scăzut nivel al încrederii consumatorilor din ultimii 10 ani!

Sursa : Eurostat

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Jan

-97

Jan

-98

Jan

-99

Jan

-00

Jan

-01

Jan

-02

Jan

-03

Jan

-04

Jan

-05

Jan

-06

Jan

-07

Jan

-08

European Union (27 countries)


România - Indicatorul de încredere a consumatorului

-23

-28 -29

-18

-23 -24-22 -22 -21

-14 -15-13

-18

-14-15 -13

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

2001

2002

2003

2004

2005

T1'06

T2'06

T3'06

T4'06

T1'07

T2'07

T3'07

T4'07

T1'08

T2'08

T3'08

Indicatorul de încredere a consumatorului

Indicatorul de incredere a consumatorului reflectă, de fapt, consumul privat şi se calculează ca o medie a întrebărilor: 2 “aşteptari cu privire la situatia financiara a gospodariei”, 4 “asteptari cu privire la situatia generala a economiei in Romania”, 7 “evolutia somajului in urmatoarele 12 luni” si 11 “posibilitatea de a economisi bani in urmatoarele 12 luni”.

Sursa: GfK Barometrul de incredere a consumatorului


Provocarea: Cum au reacţionat caţiva dintre consumatorii europeni la creşterea preţurilor

Consumatorii nemţi şi francezi? Consumatorii spanioli?

Consumatorii din Marea Britanie?


Consumatorii romani?

+4.4%+4.4% +4.9%+4.9%+11.3%+11.3%+22%+22% = X X

Valoare (%)total FMCGValoare (%)total FMCG Inflaţie (%)Inflaţie (%) Volum (%)Volum (%) Up tradeUp trade


Agenda

2 Producători



22%22%

22%22% 22%22%

Food & Beverages Non Food

14%14%36%36%

21%21% 21%21%23%23%Dairy packed

Grocery packed

Soft drinks Personal CareHome Care

FMCG

Jan-June’08 vs. Jan-June’07

Valoare (%) - RON


+22%

+22%

+22%

+26%

+27%

+26%

+19%

+20%

+20%

+19%

+17%+19%

TOTAL FMCG NON FOOD FOOD & BEVERAGES

Valoare % (RON) Jan-June2008 vs Jan-June2007

RO

MA

NIA

RO

MA

NIA

RU

RA

LR

UR

AL

UR

BA

N*

UR

BA

N*

*Including Bucharest** Not including Sectorul Agricol Ilfov

RO

MA

NIA

RO

MA

NIA

RU

RA

LR

UR

AL

UR

BA

N*

UR

BA

N*

BU

C**

BU

C**

RO

MA

NIA

RO

MA

NIA

RU

RA

LR

UR

AL

UR

BA

N*

UR

BA

N*

Provocarea – Mediul rural?

BU

C**

BU

C**

BU

C**

BU

C**


Băuturi răcoritoarecarbogazoase +11%

Bere +15%

Smântână +11%

Sucuri necarbonatate +30%Brânză topită +14%

Anul trecut…


Băuturi răcoritoarecarbogazoase +2%

Smântână -3%

Bere +8%

Brânză topită - 4%

Sucuri necarbonatate +24%

Anul acesta …


2,3% în valoare din total FMCG

Adevărul despre categoriile cu cele mai mari rate de creştere?

63% 60%

47%

55%62%

W at er

So f t eners

T o ilet

C leaners

Sana - Kef ir F ab ric

So f t eners

T o ilet

B lo cks

Volum %Jan-June2008 vs. Jan-June2007

Au atras cu 20% - 50% mai mulţi consumatori!


Agenda


3 Retaileri

17


HIGH INCOMEper person

MEDIUM INCOMEper person

LOW INCOMEper person

14 15 14 15 14 15 10 12

4 3 4 44

46 4256

5039 35

32 29

43

22

53

86

56

45

47 7

6

1514

1213

1715 17

18

13 178 12 16 22 21 26

43

3

HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08

Hypermarkets

Supermarkets

Discounts

Cash & Carry

Small Traditional Stores*

Street Vendors

Others

Monitored FMCG categories, value based*Including Boutiques, Kiosks, Agro & Food Stores

ROMANIA

Provocarea in segmentul cu venit mediu…

18


50-59 years30-39 yearsUp to 29 years

14 15 14 2011 12 13 13 14 14 16 17

4 3 33 3 4 5 5

46 42 41 3341 38

41 3848

41

54 49

43 3

3 52

53

44

225

6 53

57

57

46

45

1514 17

19 1614

1814

1517

1112

13 17 16 20 19 2314

2212 15

8 11

2 432

HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08

Hypermarkets

Supermarkets

Discounts

Cash & Carry

Small TraditionalStores*

Street Vendors

Others

40-49 years Over 60 years


ROMANIA

Provocarea – segmentul 30-49 ani…

19


Bucharest**Up to 150 thsd inhRuralROMANIA

14 15 17 19 15 16 12 10 6 6

4 3 3 55

3

46 42

65 58

43 3832

30

21 20

43

22

32

75

6 4

56

33

710

57

44

1514

58

1818

23

15

2221

13 175 7 9 13 18

3038 42

4

34

3

HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08

Hypermarkets

Supermarkets

Discounts

Cash & Carry


Street Vendors

Others

Over 150 thsd inh

Monitored FMCG categories, value based*Including Boutiques, Kiosks, Agro & Food Stores** Not including Sectorul Agricol Ilfov

Provocarea în urban mare…

20


Soft DrinksPacked GroceryPacked Dairy

14 159 8 9 12 8 9

17 17 11 11

4 32 3 2

33 2

46 42

3933

48 43 54 5038 35 42 38

43

4

3

43

42 4

36

4

56

6

9

5 75

6 46

68

1514

2323

17 1515

15 1615

1414

13 17 1824

14 18 13 18 18 23 18 22

32

21

HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08 HY1'07 HY1'08

Hypermarkets

Supermarkets

Discounts

Cash & Carry


Street Vendors

Others

Personal Care Home Care


ROMANIA

Provocarea in diferite categorii…


Provocarea – Cat de des va aparea soarele in 2009...

Adevarul – Dupa nori apare intotdeauna soarele...

Usor mai optimisti dar totusi prevazatori, consumatorii romani au optat pentru un consum moderat in special la produsele alimentare.

Cresteri de doua cifre in volum s-au inregistrat pentru categorii cu un consum scazut, aflate in faza incipenta de dezvoltare – in special non-food.

Oportunitate de crestere in modern trade - Hypermarket vs. Supermarket in urban mare şi segmentul 30-49 ani.


Innovation

Diana TomaResearch Executive Consumer TrackingGfK Romania

Thank you for your attention!

Growth from Knowledge

2008 –Adevăr şi Provocare...GfK Consumer Tracking “2008 –Adevăr şi Provocare” Diana Toma...

Documents

Transcript of 2008 –Adevăr şi Provocare...GfK Consumer Tracking “2008 –Adevăr şi Provocare” Diana Toma...